OAO Хладокомбинат № 7 (г. Москва)

Обзор отрасли: производство мороженого
Характеристика отрасли
Употребление мороженого в России имеет давнюю традицию. Еще в Киевской Руси подавали к
столу мелко наструганное замороженное молоко. Во многих деревнях на масленицу изготовлялась
смесь из замороженного творога, сметаны, изюма и сахара. Однако только в XIX веке в России
появилась первая машина для приготовления мороженого, а промышленное производство этого
продукта началось лишь в начале 30-х годов нынешнего века.
Мороженое всегда было и будет любимым лакомством россиян. Однако за годы реформ
потребление этого продукта в России снизилось в несколько раз, и сейчас по этому показателю мы
значительно отстаем от своих западных соседей. Так, если в США на одного человека приходится до
15 кг мороженого в год, в Европе - порядка 9 кг, то в России – всего 1,5-2 кг, причем, в Москве этот
показатель выше, чем в среднем по России, и составляет 3 кг. Это, прежде всего, связано с низкой
покупательной способностью населения: мороженое не является основным продуктом питания, а
также с отсутствием у большинства производителей денег на рекламную кампанию. Дело в том, что
спрос на мороженое носит импульсивный характер, в большинстве своем люди испытывают
потребность в покупке мороженого только увидев киоск или рекламный плакат.
Производственные показатели отрасли
С начала 90-х годов в отрасли наблюдался резкий спад производства, а наиболее острый кризис
пришелся на 1992-94 гг. Причины падения характерны для всей российской промышленности:
устаревшие производственные мощности и оборудование, разрушение старых хозяйственных связей,
захлестнувший страну поток дешевого импорта, вытеснившего с рынка отечественных
производителей. Однако к 1996 году снижение производства остановилось, и в отрасли наметилась
тенденция к росту. К этому времени ведущие российские производители мороженого провели
реконструкцию производства, что позволило расширить ассортимент выпускаемой продукции,
улучшить ее качество, изменить дизайн упаковки.
1997-98 г. стали благоприятными для российских производителей мороженого и
характеризовались усилением конкуренции среди российских производителей. Более 60%
предприятий отрасли увеличили объемы производства. Однако даже этот показатель втрое ниже
потенциально возможного объема производства. Так, в 1998 г. российские производители выпустили
около 290 тыс. тонн мороженого, тогда как производственные мощности составляют 600-700 тыс.
тонн.
Увеличение объемов производства происходило как за счет расширения производства на
существующих предприятиях, так и появления новых. С 1995 г. количество цехов мороженого малой и
крупной мощности выросло со 100-020 до 300 преимущественно за счет перепрофилирования
молочных предприятий, а также развития негосударственного сектора отрасли мороженого. Ежегодно
отрасль потребляет 40 тыс. тонн натурального молока, 17 тыс. тонн сухого цельного молока, 25 тыс.
тонн сливочного масла, 32 тыс. тонн сахара и примерно 20 тыс. тонн фруктовых наполнителей и
вкусопищевых добавок.
Лето 1998 г. можно считать пиком продаж мороженого в России. Отечественные предприятия
провели реконструкцию производства, что позволяло им радовать россиян новой вкусной продукцией
и вытеснять с рынка иностранных конкурентов, выросли и денежные доходы населения. Однако
августовский кризис 1998 г. принес рынку, поставщикам и производителям мороженого новые
проблемы. В конце 1998 - всеми фирмами-оптовиками отмечалось падение объемов реализации
мороженого, особенно импортного. В целом объемы реализации мороженого к началу 1999 года
упали в 3-4 раза, импортного - в 4-5 раз. Правда, следует учесть и сезонный фактор: зимой спрос на
мороженое ниже, чем летом. Негативное влияние на отечественных производителей оказала и
сильная зависимость от импортных ингредиентов, (к примеру, "Айс Фили" использует в производстве
мороженого до 70% импортного сырья), что привело к удорожанию конечного продукта и сделало его
малодоступным для значительной части населения. Есть, конечно, в России производители (это в
первую очередь мелкие региональные производители, гормолзаводы), которые работают только с
отечественным сырьем - они производят традиционное мороженое довольно узкого ассортимента по
сравнительно низкой цене.
В связи с этим в 1999 г. многим производителям мороженого пришлось скорректировать свои
бизнес-планы в сторону снижения. Так, если в начале 1999 г. комбинат «Айс-Фили» планировал
выпустить в 1999 г. 30 тыс. тонн мороженого, то в октябре стало понятно, что объем производства
составит не более 22 тыс. тонн, московский хладокомбинат № 7 снизил производство наполовину. В
целом по Москве производство мороженого в 1999 г. сократилось, однако по России производство
мороженого в 1999 г. увеличилось, правда не настолько, насколько планировалось. При годовом
потенциале отрасли мороженого 700 тыс. тонн в 1999 г. ожидалась выработка мороженого около 390
тыс. тонн (против 290 тыс. тонн в 1998 г.), что позволило бы подойти к пиковому уровню 1990 года 462 тыс. тонн уже к 2001 году.
Однако всего в 1999 г. было выпущено 350 тыс. тонн мороженого.
Среди основных проблем отрасли - сохранение высокого НДС для производителей мороженого,
повышение налога с продаж с 2 до 5%, высокие таможенные пошлины на импортное сырье шоколадную глазурь, этикетки, палочки, а также холодильное оборудование, что приводит к росту
стоимости ввозимой продукции на 40%. В целом стоимость сырьевых компонентов в отпускной цене
товара составляет до 80%. Остается низким и покупательский спрос, а российские производители
мороженого испытывают нехватку средств на рекламу своей продукции.
И все же сейчас уже можно говорить о постепенном возрождении отрасли. Так, отечественное
мороженое выиграло конкурентную борьбу с иностранным, о чем свидетельствует снижение объемов
импорта (в настоящее время доля импорта на российском рынке составляет 10-15% или 27-32 тыс.
тонн), выросли объемы реализации (сегодня все мороженое, производимое в стране, реализуется),
восстанавливается сеть мелкорозничной торговли. В 2000 г. положение производителей мороженого
должно значительно улучшиться: с 1 июля 2000 г. вступит в силу указ о снижении НДС на мороженое
с 20 до 10%, ведутся переговоры с антимонопольным комитетом о снижении 4%-ного налога с продаж
для производителей мороженого.
1990
1996
1997
1998
1999 прогноз
1999 итог
2001 прогноз
Динамика объемов производства мороженого в России
Год
Объем производства, тыс. тонн
462
197
260
290
390
350
460
Предприятия отрасли
В настоящее время в России насчитывается порядка 300 крупных, средних и мелких
производителей мороженого. Крупнейшие производители – это специализированные предприятия по
производству мороженого, созданные на основе хладокомбинатов (их 87), мелкие – цеха по
производству мороженого на хладокомбинатах и молочных заводах, частные фирмы.
OAO Айс-Фили (Хладокомбинат № 8, г. Москва)
Предприятие основано в 1932 году, первое мороженое выпущено 4 ноября 1937 года.
Производственные мощности фабрики позволяли выпускать 25 тонн мороженого в сутки. В 1992
году, в процессе приватизации, предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество
“Айс-Фили” и сегодня является лидером по производству мороженого в России. К настоящему
времени производственные мощности предприятия выросли в 5 раз. Для приготовления продукции
предприятие использует только натуральные ингредиенты. В настоящее время на комбинате
ежедневно выпускается около 120 тонн мороженого и до 20 т сухого льда и углекислоты, которые
применяются не только для собственных нужд, но и продаются заказчикам. Производственные
мощности по производству сухого льда составляют 1600 т в год, жидкой углекислоты - 500 т в год.
Общее количество выпускаемых сортов мороженого составляет 40 наименований, а с учетом
подвидов - 160 наименований. Среди них - эксклюзивные сорта "Лакомка", "Фили", пироженоемороженое "Ассорти" и другие. Производственная лаборатория осуществляет строгий
технохимический, микробиологический, радиологический контроль всего производства.
АООТ Сервис-Холод (Хладокомбинат № 10, г. Москва)
АО "Сервис-Холод" является одним из лидеров по производству мороженого в России. Первая
партия мороженого выпущена на комбинате в июне 1947 года. На сегодняшний день предприятие
оснащено оборудованием ведущих мировых фирм, производительность которого позволяет
ежедневно выпускать до 70 тонн мороженого. Ввод в строй нового цеха позволит увеличить
ежедневный выпуск мороженого до 100 тонн. В производстве мороженого используется только
натуральные компоненты, все продукты, закупаемые предприятием, имеют сертификат и отметку
радиационного контроля. В 1995-1996 г.г. была проведена серьезная работа по улучшению упаковки
и расширению ассортимента мороженого. Количество выпускаемых сортов мороженого составляет 70
наименований, с начала 1999 г. появилось 8 новых сортов. 30% продукции АООТ "Сервис-Холод"
реализуется в Москве, остальное - в 53 регионах РФ, в августе были осуществлены первые поставки
мороженого в Чехию и в Африку. Абсолютным лидером продаж остается рожок "Люкс" в шоколадной
глазури.
OAO Хладокомбинат № 7 (г. Москва)
Открытое акционерное общество "Хладокомбинат №7" введено в эксплуатацию в 1933 году.
На сегодняшний день ""Хладокомбинат №7" является крупным предприятием по производству
мороженого; закупке, хранению и централизованному снабжению населения г. Москвы и Московской
области молочными продуктами, а также продуктами животноводства.
Предприятие располагает развитой инфраструктурой, включающей в себя производственные
мощности, холодильные емкости, складские помещения, подъездные автомобильные и
железнодорожные пути, вспомогательные производства. Все это позволяет хранить до 15 тыс. тонн
продукции и сырья одновременно. Производственная мощность цеха сухого льда составляет более 6
тонн в сутки. Фабрика мороженого вырабатывает большой ассортимент пломбирных, сливочных,
молочных и любительских сортов мороженого, всего более 35 видов.
«Инмарко» (г. Новосибирск)
Фирма основана в 1992 г. и сначала занималась торговлей мороженым. В конце 1996 - начале
1997 г. начало работать собственное производство. В июне 1998 года фирма «Инмарко» приобрела
контрольный пакет акций Омского хладокомбината, специализирующегося на производстве и
продаже мороженого и хранении продуктов при низкой температуре, где началось производство
недостающих в ассортименте «Инмарко» видов мороженого. В 1999 г. началось тесное
сотрудничество между «Инмарко» и Новосибирским хладокомбинатом. Сегодня фабрика «Инмарко»
производит около 350 тонн мороженого в месяц, Омский комбинат - 900 тонн.
АООТ "Новосибирский хладокомбинат" (НХК).
НХК специализируется на производстве мороженого и оказании услуг по хранению
скоропортящихся пищевых продуктов. Ежемесячный объем производства мороженого - свыше 400
тонн. Ассортимент включает 5 молочных и сливочных сортов, выпускаемых под собственной торговой
маркой. НХК располагает 68-ю холодильными камерами, в которых может единовременно
содержаться более 30000 тонн продуктов при различных режимах хранения в температурном
диапазоне до 20 градусов холода. За время сотрудничества комбината с компанией «Инмарко»
объем производства мороженого вырос со 150 до 400 тонн в месяц. Это было достигнуто в основном
за счет оптимизации использования имеющегося оборудования.
ОАО "Петрохолод" (г.Санкт-Петербург)
ОАО "Петрохолод", крупнейший производитель мороженого Северо-западного региона, создано в
1993 г. на базе Ленинградского хладокомбината №6. Первое мороженое на комбинате было
выпущено осенью 1946 г. Сейчас предприятие предлагает потребителям до 50-ти наименований
высококачественного мороженого. Основной принцип: использование натуральных, экологически
чистых компонентов для мороженого. Фабрика мороженого производит и отправляет в разные
регионы страны (в том числе и отдаленные) до 10 тыс. тонн мороженого в год. В 1998 г. компания
проводила широкое обновление и расширение производственных мощностей. Осенью 1998 г. по
лизинговой схеме была приобретена печь для выпечки сахарных рожков датской фирмы Haas,
мощностью 6 тыс. порций в час., также фасовочное оборудование фирмы Tetra Pack. Доля
предприятия на Санкт-Петербургском рынке мороженого достигает 40%.
Коломенский хладокомбинат (г. Колмна)
Цех мороженого введён в строй в 1957 году, первые фасовочно-упакованные автоматы были
установлены в начале 70-х годов. Ассортимент в те годы составил около 10 наименований. На
сегодняшний день выпуск мороженого в месяц достиг 1200-1500 тонн, а ассортимент вырос в 4 раза.
Наряду с традиционно русским мороженым брикет на вафлях, мороженое в вафельных и бумажных
стаканчиках стали выпускать в 1997 году эскимо в шоколадной глазури, чисто сливочное и с
множеством наполнителей. В цехе установлено современное оборудование, изготовленное
ведущими европейскими фирмами. Движение вперед призывает нас больше уделять внимания
качеству выпускаемой продукции.
Хладокомбинат № 1 (г. Санкт-Петербург)
Комбинат основан в 1913 г, производством мороженого занимается с 1937 г. В настоящее время
ассортимент выпускаемой продукции насчитывает примерно 30 наименований, до 90% продукции
реализуется в Санкт-Петербурге. В 1998 г. комбинат Петербургский "Хладокомбинат № 1" запустил
новую линию по производству мороженого мощностью 30 тонн в сутки. Сырье для производства
закупается преимущественно у хозяйств Ленинградской области.
Ижмолоко (г. Ижевск)
ЗАО "Ижмолоко" производит 36 видов мороженого, продукция комбината реализуется в 8 регионах
России. Кардинальные изменения на производстве начались в 1982 г. Была проведена техническая
реконструкция предприятия, и сейчас мороженое производится на итальянской линии "Марклайн". За
1998 год объём производства мороженого составил 6844 тонны.
ООО "Метелица" (г. Москва)
ООО "Метелица" основано в 1993 г., является одним из крупных производителей и импортеров
мороженого. В производстве мороженого используется передовое оборудование ведущих фирм:
датского концерна "Tetra Laval Food Hover" и итальянской фирмы "TEKNO-ICE". . В мае 1999 г.
предприятие было перенесено из Москвы в Подольский район Московской области. Сейчас комбинат
производит 20 тонн мороженого в сутки (5-7 тыс. тонн в год). Ассортимент выпускаемой продукции
насчитывает 12 наименований 38 видов.
ЗАО «Моррос» (г. Ростов-на-Дону)
Производство мороженого на предприятии было освоено с конца 30-х годов. В настоящее время
ЗАО "Моррос" является крупнейшим производителем мороженого на Юге России с производственной
мощностью 10000 тонн мороженого в год. Имеет производственные филиалы в Краснодарском,
Ставропольском краях, Ростове и Ростовской области. Создано совместное предприятие с
зарубежной фирмой - российско-бельгийское СП "Белгорос". В перспективе предприятие планирует
увеличить производственные мощности, необходимый для этого объем инвестиций до 3 млн долл.
Торговый дом "РАМЗАЙ" (г. Москва)
Торговый дом "РАМЗАЙ" - коммерческая фирма образована в 1992 г частными лицами. Основное
направление деятельности - торговля мороженым и свежезамороженными овощами и фруктами на
рынке Москвы. В 1999 г. объем реализации мороженого АО "Рамзай" снизился на 35-40% по
сравнению с 1998 г. Снижение произошло, несмотря на постоянное увеличение предприятием числа
торговых точек - с 6 тысяч в 1995 году до 11 тысяч в 1999 г. В настоящее время по объемам продаж
АО "Рамзай" занимает 12% столичного рынка торговли мороженым. В последние годы компания
развивает собственное производство наиболее традиционного мороженого для России – пломбира. В
начале 2000 года АО "Рамзай" откроет в Москве 15 кафе-мороженых.
Мощности предприятий по производству мороженого, тонн в сутки
Предприятие
Производственная мощность,
Ассортимент, кол-во
тонн в сутки
наименований
Сервис-Холод (Москва)
70
70
Айс-Фили (Москва)
250
160
Хладокомбинат № 7 (Москва)
65
35
Новосибирский хладокомбинат
20
5
Омский хладокомбинат
30
Н/д
Инмарко
12
Н/д
Петрохолод (Санкт-Петербург)
30
50
Коломенский хладокомбинат
50
40
Хладокомбинат № 1 (Санкт30
30
Петербург)
Ижмолоко (Ижевск)
25
36
Метелица (Москва)
20
12
Производство мороженого на предприятиях РФ, тонн
Предприятие
1997
1998
1999
ОАО "Айс-Фили"
24500
27500
22000
АООТ "Сервис-Холод"
8900
12500
12000*
Петрохолод
7120
9400
Н/д
ОАО "Хладокомбинат N7"
Н/д
5800
2900
В Москве
Н/д
45,6
44
*за 10 мес. 1999 г.
Оборудование
Большинство предприятий использует импортное оборудование, что, с одной стороны, позволяет
значительно расширит ассортимент, но с другой - является большой проблемой отрасли. Дело в том,
что стоимость закупаемого оборудования с учетом таможенных пошлин увеличивается в 2-2,5 раза,
что ведет к удорожанию конечной продукции и снижению рентабельности производства. Так, на
московских хладокомбинатах доля импортного оборудования составляет 90%. Решением этой
проблемы может стать разработка и выпуск оборудования на российских предприятиях. В настоящее
время такие разработки ведутся, упор делается на то, чтобы такое оборудование было совместимо с
импортным, однако могло не легко встраиваться в существующие российские и зарубежные линии по
производству мороженого, но и работать автономно.
Перспективы отрасли
Перспективы отрасли связаны с расширением объема рынка мороженого и вытеснением с него
импортных производителей, что позволит отечественным предприятиям увеличить объемы
производства, а также - развитием розничной торговли, что позволит увеличить объемы реализации.
Снижение объемов реализации мороженого, особенно в осенне-зимний период, побудило
крупнейших российских производителей и продавцов мороженого объединить свои усилия в
завоевании рынка. Так появилась ассоциация "Столичное мороженое" - объединяющая наиболее
крупных и авторитетных производителей и продавцов мороженого города Москвы, а также –
«Российское мороженое», объединяющая российских производителей. Целью этих организация
является защита отечественного производителя, а главные задачи - развитие сети продаж
отечественного мороженого, быстрозамороженных продуктов в различных регионах России: киосков,
лотков, кафе. По оценкам маркетологов, более 70% покупателей мороженого обращаются за
покупкой в ближайшую розничную точку, то есть, решающим фактором при приобретении мороженого
является удобное расположение точки и широта представленного ассортимента.
По данным ассоциации «Столичное мороженое», с 1995 года мелкорозничная сеть по торговле
мороженым в Москве увеличилась в 5 раз. Сегодня в столичной торговой сети насчитывается 1,3 тыс.
киосков по продаже мороженого, 3,7 тыс. магазинных прилавка, 1,1 тыс. тележек и 228 баров и
буфетов. Сегодня в мелкорозничной и специализированной сети столицы реализуется 80%
отечественного и 20% импортного мороженого, 60% московского мороженого реализуется в регионах.
Ассортимент московских производителей мороженого насчитывает до 300 наименований различной
расфасовки (от 50 г до 1,5 кг).
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»