Молочная продукция

Рынок молочной продукции
РЫНОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ (2003 г.)
С целью определения доли рынка кузбасского производителя молочной продукции
Центром социологических и маркетинговых исследований «СОМ» Кузбасской ТПП в 2003 г.
изучен рынок молочной продукции г. Кемерово.
Цель исследования:
анализ рынка молочной продукции г. Кемерово для определения доли рынка кузбасского
производителя в каждой товарной категории.
Задачи исследования:
1) изучение ассортимента молочной продукции различных производителей в розничной
торговой сети по следующим группам:
 молоко – пастеризованное
 молоко - стерилизованное, топленое;
 кефир;
 сметана (весовая и фасованная);
 питьевые йогурты;
 десертные йогурты;
 кисломолочные продукты с бифидобактериями – бифидокефир, бифилайф;
 сырки творожные глазированные;
 творог (весовой и фасованный).
2) определение розничных цен на различные виды, марки молочной продукции (разброс
цен по городу, средняя цена);
3) определение интенсивности конкуренции в каждой группе молочной продукции;
4) определение позиций (доли рынка) каждого производителя молочной продукции на
рынке г. Кемерово;
5) оценка работы поставщиков/производителей молочной продукции на рынке г.
Кемерово.
Обследуемые торговые точки - использовалась районированная квотная выборка
(50-55 предприятий розничной торговли в г. Кемерово):
продовольственный магазин/универсам;
супермаркет.
Сбор данных осуществлялся путем аудита розничных точек и экспертного опроса
специалистов торговых предприятий.
По каждому продукту определялся производитель, вид продукта, марка (название),
тип упаковки, вес, % жирности, регистрируется цена.
Товароведам/руководителям магазинов задавали вопрос о продажах (реализации в
количественном выражении) в каждой группе молочной продукции за истекший месяц.
Товароведам/руководителям магазинов предлагалось оценить работу различных
поставщиков/производителей молочной продукции.
Центр социологических и маркетинговых исследований «СОМ» Кузбасской ТПП
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 407, тел./факс: (3842) 58-75-07, e-mail: com@kuztpp.ru
Рынок молочной продукции
Комментарии по итогам исследования:
1) Было обследовано 55 магазинов: 44 обычных магазина и 11 супермаркетов
всего
простые
район
магазинов магазины супермаркеты
Заводский
8
2
10
Кировский
6
1
7
Ленинский
10
4
14
Рудничный
7
1
8
Центральный
11
5
16
42
13
55
-
В исследовании были задействованы магазины следующих торговых сетей города:
«Каравай», «Чибис», «Акватория», «Элис», «Пенсионер», «Морозко».
2) В выборку магазинов не включены фирменные магазины «Скоморошка» и фирменные
торговые точки «Солти».
3) Цены на молочную продукцию зарегистрированы в период с 09.12.03 по 23.12.03.
4) После регистрации продаж товароведа/менеджера по закупкам спрашивали о продажах по
каждой позиции. В зависимости от товарной категории данные о продажах назывались за
день, неделю, месяц (в качестве единиц счета назывались штуки, места, упаковки). В
супермаркетах статистика продаж основана на отчетах о реализации, представленных в виде
распечаток.
В магазинах, как правило, встречается следующее сочетание по ассортименту
продукции разных производителей:
в маленьких и средних по размеру магазинах: молоко пастеризованное, кефир - 1-2
производителя; молоко стерилизованное –1-2 производителя (в разной упаковке – пласт.
бутылка и тетрапак); сметана – 1-2 производителя (в упаковке пюр пак и пласт. стакан);
творог – 1 производитель, йогурт питьевой 1-2 производителя; глазированные сырки и
йогурты десертные 2-3 производителя. Если встречаются био-йогурты, то производитель –
ООО «Данон».
в крупных магазинах/супермаркетах: молоко пастеризованное - 2-3 производителя; кефир –
3-5 производителей; молоко стерилизованное – 4 производителя (в разной упаковке – пласт.
бутылка, ПЭ кувшин и тетрапак); сметана – 5-6 производителей; творог – 3-4 производителя,
йогурт питьевой, глазированные сырки, йогурты десертные 5-6 производителей.
Оценка позиций производителей по товарным категориям.
Молоко пастеризованное, кефир, сметана.
В каждой товарной группе зарегистрировано по 8 производителей.
Основными участниками рынка являются ООО МПО «Скоморошка», ОАО «Кемеровский
молочный комбинат», ООО «Анжерское молоко» (для молока и кефира), а в группе сметана
еще и ОАО «Сибирское молоко».
Молоко, кефир, сметана этих производителей наиболее часто встречается в магазинах
города. По объему реализации доля рынка в продажах молока каждого производителя
составляет: ООО МПО «Скоморошка» - 46%, ОАО «Кемеровский молочный комбинат» Центр социологических и маркетинговых исследований «СОМ» Кузбасской ТПП
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 407, тел./факс: (3842) 58-75-07, e-mail: com@kuztpp.ru
Рынок молочной продукции
32%, ООО «Анжерское молоко» - 17%; в продажах кефира – 31%, 32% и 18%
соответственно; в продажах сметаны: «Сибирское молоко» (ТМ «Веселый молочник»,
«Домик в деревне») – 51%; «Кемеровский молочный комбинат» - 29%; «Скоморошка» 10%.
Стерилизованное молоко.
В данной группе зарегистрировано 5 производителей. Среди них единственный
местный производитель - ОАО «Кемеровский молочный комбинат», доля рынка – 30%.
Основные конкуренты – ЗАО «Том-мас», г. Томск (ТМ «Стойкое», «4 кружки», «Сладушка»)
– доля рынка 38% и ОАО «Сибирское молоко» - 30%.
Глазированные сырки.
В данной группе наибольшая интенсивность конкуренции. Зарегистрировано 12
производителей и 16 марок глазированных сырков. Крупнейшие участники рынка в данном
сегменте ОАО «Коломнамолпром», доля рынка в количественном выражении (реализация
штук в месяц) – 29%; ООО «Десерт МК» - 26%; ОАО «Сибирское молоко» - 25%. Остальные
производители занимают от 1 до 6% рынка.
Питьевые йогурты.
Зарегистрирована продукция 9 производителей. Наибольшим спросом пользуются
питьевые йогурты ТМ «Чудо» и Фругурт» (производитель – ОАО «Сибирское молоко») –
72% продаж в штучном выражении; йогурты «Молочная губерния» (9%) и «Солти» (8%) общая доля продаж – 17%; ООО «Данон» - 5%.
Десертные йогурты.
Наибольшим спросом (в штучном выражении) в данной группе пользуются йогурты
ОАО «Лианозовский молочный комбинат» (ТМ «Био макс», «Чудо», «Фругурт») – 38% всех
продаж; ООО «Эрманн» «ТМ «Alpenland», «Гек», «Услада», «Эрманн») – 28%; ООО
«Кампина» (ТМ «Кампина», «Фруттис»). – 17%. Доля рынка «Кемеровского МК» - 5%.
Творог
Зарегистрировано 6 производителей. Наибольшие продажи у ООО «Анжерское
молоко» - 27% продаж (в кг.), ОАО «Юргинский ГМЗ» - 22 % продаж, ООО «Скоморошка» 18% продаж - за счет реализации весового творога; и фасованного творога ТМ «Веселый
молочник» - 19%. Общая доля рынка «КМК» - и Топкинского МЗ» - 14%.
Оценка
работы
поставщиков/производителей
молочной
специалистами продовольственной розничной сети г. Кемерово.
продукции
Специалистам предлагалось оценить работу поставщиков молочной продукции по
следующим параметрам: доставка продукции, форма оплаты, работа с претензиями,
рекламная поддержка. Ответы давались в свободной форме.
Большинство специалистов ответили, что их устраивает работа с поставщиками
- работаем не первый год, привыкли, все устраивает.
Часть маленьких магазинов осуществляют доставку сами.
Прозвучали следующие претензии/пожелания к поставщикам:
«Солти»
1. товароведы отмечали, что на данном предприятии очень неохотно работают с
претензиями к товару
Центр социологических и маркетинговых исследований «СОМ» Кузбасской ТПП
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 407, тел./факс: (3842) 58-75-07, e-mail: com@kuztpp.ru
Рынок молочной продукции
-
«если сразу не увидишь бракованный товар, вернуть его практически невозможно»;
«необходимо доказывать претензии к товару, тогда как другие поставщики
производят замену оперативно и без изнурительных разбирательств».
2. – «Хотелось бы побольше рекламной поддержки (информационные листовки,
плакатики к новой продукции)»; больший ассортимент биопродукции.
- «Неудобно, когда необходимо несколько единиц продукции, а места не дробятся и
нет упаковки с меньшим количеством товара».
3. – В Кировском районе товароведы отмечают, что у единственного поставщика
продукции «Солти» (ЧП Субуханкулов) очень высокие закупочные цены (очень
дорогая доставка – 1 рубль по каждой позиции продукта). Данный поставщик без
проблем забирает бракованный товар, но из-за высокой цены, часть магазинов
производят замену ассортимента молочной продукции на более дешевую, а главное
ту, которая доставляется непосредственно в магазин. Товароведы также удивляются,
почему сам производитель не делает доставку в пределах всего города, тогда как
продукция иногородних производителей доставляется без проблем. Кроме того, у
пастеризованного молока «Заветный бидончик» (г. Новосибирск) цена заметно ниже.
4. Претензии по выполнению заказа:
- «делаем заказ на продукцию в ассортименте, а привозят один вид»;
- «были случаи, что в одном месте продукции, встречались три разных даты
производства. Отдел по работе с претензиями говорит, что такого не может
быть» (товаровед магазина «Каравай»).
5. Заявка на привоз продукции до 16-00, а в маленьком магазине сложно сориентироваться
сколько молока, сметаны будет необходимо на следующий день, это выясняется к 19.0020.00.
«Данон»
Положительные отзывы:
- оперативно забирают бракованную продукцию;
- возможно осуществлять возврат просроченной продукции на 2-5% от суммы заказа;
- сами внимательно отслеживают и пополняют ассортимент;
- хорошая рекламная поддержка.
Претензии/пожелания:
- в магазины, которые делают заказ небольшими партиями, привозят не всю продукцию
по заявке, приезжают без предварительной договоренности;
- редко приезжают – 1 раз в неделю (в Кировский район).
«Скоморошка»
Положительные отзывы:
- невысокая закупочная цена;
- забирают бракованный товар.
- «в последние два месяца нам стали задерживать поставки молока, но менять поставщика
мы не будем, так как торговать продукцией
«Скоморошка»
выгодно
(товаровед
«магазина «Пенсионер», пр. Ленина 117).
«Анжерское молоко»
- Заказ можно делать до вечера (19-00-20-00), что удобно. Хотелось бы упаковку
молока в ПЭ пакете емкостью 0,5л, чтобы не покупать у других производителей.
Центр социологических и маркетинговых исследований «СОМ» Кузбасской ТПП
650000, г. Кемерово, пр. Советский, 63, офис 407, тел./факс: (3842) 58-75-07, e-mail: com@kuztpp.ru