2012_04_25 _Цветные металлы

Новости
цветной металлургии
Обзор по материалам центральных СМИ
25 апреля 2012 г.
Москва
Содержание:
ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ ...................................................................................................3
Vale увеличивает производство никеля. ...............................................................3
НГМК в 2012 г увеличит инвестиции в ГРР на 14%. .............................................3
Newcrest еще раз снизила прогноз производства на 2011-12 фингод. ...............3
НОВОСТИ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОМПАНИЙ, А ТАКЖЕ
ИНОСТРАННЫХ, РАБОТАЮЩИХ В РОССИИ ..................................................................4
«Норильский никель» ...............................................................................................4
Совдир "Норникеля" обсудит прекращение участия в ОГК-1 и участие в "Интер РАО". 4
Норникель запустил две подстанции для обеспечения строящихся Быстринского и
Бугдаинского ГОКов. ...............................................................................................4
«Русал» .......................................................................................................................5
Русал направит ТГК-9 оферту, оценив сделку по Богословской ТЭЦ в 912 млн руб.
5
«Полюс золото» .........................................................................................................6
Социальная ответственность «Полюс золота» перед Якутией «потяжелела» на 40 млн.
рублей. ....................................................................................................................6
«Полиметалл» ............................................................................................................7
Полиметалл увеличил прибыль на 21% в 11г, обещает дивиденды. ..................7
«Высочайший» ...........................................................................................................8
"Высочайший" в 2011 г нарастил чистую прибыль по МСФО на 30,8%. ..............8
«Ренова» .....................................................................................................................8
Ренова при успехе due diligence может выкупить золотоурановый Ezulwini за $80 млн First Uranium. ...........................................................................................................8
«HRG» ..........................................................................................................................9
HRG в I квартале снизила производство в РФ на 2,4%. .......................................9
НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ .................................................9
Медь .......................................................................................................................... 10
Цены на медь стабильны выше $8.000 на LME. ................................................. 10
FIBO Group: Фьючерс на медь готов восстановиться к 370 цент/фунт. ............ 10
Золото ....................................................................................................................... 11
Цены на золото стабильны вблизи $1.640 за унцию. ......................................... 11
Цена золота в Лондоне впервые за четыре торговых дня превысила отметку 1640
долл./унция. .......................................................................................................... 11
Цена золота на COMEX повысилась на 0,7% и достигла недельного максимума,
установившись выше 1643 долл./унция. ............................................................. 12
Платина ..................................................................................................................... 12
Цена платины на NYMEX снизилась на 0,5% и обновила свой трехмесячный минимум,
установившись ниже 1550 долл./унция. .............................................................. 12
Палладий .................................................................................................................. 13
Цена палладия на NYMEX снизилась на 0,8% и опустилась до минимума за три торговых
дня - до 665,80 долл./унция. ................................................................................ 13
Серебро ..................................................................................................................... 13
Цена серебра на COMEX повысилась на 0,7% и установилась выше 30,7 долл./унция. 13
Алюминий ................................................................................................................. 14
Спрос на алюминий в Китае будет расти на 10,5% в год до 2015 г. – РусАл. .. 14
2
25 апреля 2012 г
Отраслевые новости
Vale увеличивает производство никеля.
В 1 кв. 2012 г. бразильская Vale увеличила объем производства никеля на 7,5% к
АППГ до 63 тыс. 200 т.
Увеличение объемов производства ставит Vale в выгодное положение, поскольку
значительно снизилось производство металла в провинции Манитоба на месторождении
Thompson в связи с реорганизацией штата сотрудников и ремонтом. Сократился также и
объем производства на месторождении Voiseys Bay (Канада) на 10,1% до 14 тыс. т, а
также в Индонезии – на 30,4% по сравнению со 2 кв. 2012 г. до 12 тыс. т.
(Rusmet.ru. 24.04.12)
НГМК в 2012 г увеличит инвестиции в ГРР на 14%.
Узбекское ГП "Навоийский ГМК" (НГМК) в 2012 году увеличит инвестиции в
геологоразведочные работы (ГРР) на золото на 14% до 20 млн долларов по сравнению с
2011 годом, сообщил представитель научно-производственного центра (НПЦ) "Геология
драгметаллов и урана", входящего в структуру комбината.
ГРР в текущем году в первую очередь будут направлены на восполнение
минерально-сырьевой базы и повышение структуры запасов золота на территории
западного Узбекистана в регионах Кокпатасского, Окжетпесского и Писталинского
золоторудных полей.
На ряде поисковых площадей планируется выполнить наземные геофизические и
геохимические работы, подготовить участки для проведения буровых работ в 2013 году
для исследования площадей восточного района страны и автономии Каракалпакстан на
северо-западе.
По итогам ГРР в 2011 году на месторождениях Пистали и Широтное на юго-западе
Узбекистана завершены оценочные работы, подготовлены отчеты с подсчетом запасов
для представления в госкомиссию по запасам при кабинете министров Узбекистана.
В первой половине 2012 года планируется завершить ГРР на месторождении
Биринчи Сентябрь и на участке Сардор в Окжетпесском рудном поле с составлением
окончательных геологических отчетов с подсчетом запасов.
По оценке НПЦ, реализация ГРР в 2012 году позволит комбинату прирастить
запасы золоторудной базы на 15-18%. Физические объемы не раскрываются.
По расчетам комбината, существующая золоторудная ресурсная база НГМК
позволяет обеспечить комбинат загрузкой мощностей на 40 лет работы.
НПЦ "Геология драгоценных металлов и урана" в составе НГМК был создан в
феврале 2011 года на базе двух ликвидированных НПЦ "Геология благородных и
цветных металлов" и "Геология урана и редкоземельных металлов", которые ранее
входили в систему госкомитета по геологии и минеральным ресурсам Узбекистана.
НГМК передано в полном составе 6 экспедиций, из них четыре золотых и две
урановых, что позволит предприятию осуществлять геологоразведочные работы на
драгоценные металлы, уран и сопутствующие им полезные ископаемые по всей
территории республики.
НГМК является основным производителем золота и монопольным производителем
урана в Узбекистане. Производство золота на НГМК в последние годы составляло более
60 тонн при общей добычи этого металла в республике порядка 90 тонн.
Производственный комплекс НГМК объединяет четыре металлургических завода в
Навои (ГМЗ-1), Зарафшане (ГМЗ-2), Учкудуке (ГМЗ-3) и Зармитане (ГМЗ-4).
(ПРАЙМ. 25.04.12)
Newcrest еще раз снизила прогноз производства на 2011-12 фингод.
Австралийская Newcrest Mining Ltd снизила прогноз производства золота на 20112012 финансовый год до 2,25–2,35 млн унций по сравнению с предыдущими планами
компании в 2,43-2,55 млн унций, говорится в сообщении Newcrest.
Прогноз был снижен из-за того, что компания не смогла достичь уровня добычи на
проекте Lihir в 65–75 тыс унций в месяц, а также из за сильных ливневых осадков,
3
25 апреля 2012 г
которые снова, как и в конце прошлого года, затрудняли производство на проекте Cadia
Valley. Ранее, в декабре 2011 года, компания снизила прогноз на 6% из-за частых
остановок процесса добычи на предприятиях.
В данный момент, ежемесячное производство на проекте Lihir составляет 50–60
тыс унций.
Прогноз по производству меди на 2011-12 фингод также был снижен до 70–75 тыс
тонн с ранее планируемых 75–85 тысяч тонн.
Капитальные затраты на финансовый год были увеличены до 2,4 млрд
австралийских долларов с ранее планируемых 2-2,2 млрд австралийских долларов (1
австралийский доллар = 1,0316 доллара США).
Newcrest Mining Ltd – крупнейшая золотодобывающая компания в Австралии,
входит в десятку крупнейших производителей золота в мире. В 2010-2011 фингоду
компания произвела 2,7 млн унций (84 т), 1,9 млн унций серебра (59,7 т), 75,6 тысячи
тонн меди.
(ПРАЙМ. 24.04.12)
Новости крупнейших российских
иностранных, работающих в России
предприятий
и
компаний,
а
также
«Норильский никель»
Совдир "Норникеля" обсудит прекращение участия в ОГК-1 и участие в "Интер
РАО".
Совет директоров ОАО "ГМК "Норильский никель" в среду, 25 апреля, рассмотрит
вопросы о прекращении участия в "ОГК-1" и об участии в "Интер РАО", говорится в
материалах ГМК.
Совет также обсудит порядок голосования на внеочередном собрании акционеров
"Интер РАО".
"Интер РАО" в марте объявило о предстоящей реорганизации генерирующих
активов путем присоединения к энергохолдингу ОАО "ОГК-1" и ОАО "ОГК-3" , а также
генерирующего направления ОАО "Башкирэнерго".
Реорганизацию планируется завершить в четвертом квартале 2012 года. В итоге
установленная мощность единой операционной компании ОАО "Интер РАО Электрогенерация" составит около 21 ГВт.
Согласно решению совета директоров "Интер РАО", утвердившему реорганизацию
генактивов, из ОГК-1 и ОГК-3 будут выделены ОАО "Первая генерация" и ОАО "Третья
генерация" соответственно. Эти компании будут присоединены к ОАО "Интер РАО Электрогенерация", в состав которого в настоящее время входят Калининградская ТЭЦ2, Северо-Западная ТЭЦ, Сочинская ТЭС и Ивановские ПГУ.
Параллельно будет осуществлено присоединение ОГК-1 и ОГК-3 к "Интер РАО".
Согласно условиям сделки, в одну обыкновенную бездокументарную акцию "Интер
РАО"
номинальной
стоимостью
0,02809767
рубля
каждая
конвертируется
0,0416666666666667 обыкновенной акции ОГК-1 номинальной стоимостью 0,57478 рубля
(или 24 акции "Интер РАО" за одну акцию ОГК-1). Также в обыкновенную
бездокументарную акцию "Интер РАО" номинальной стоимостью 0,02809767 рубля
конвертируется 0,025 обыкновенной бездокументарной акции ОГК-3 номинальной
стоимостью один рубль (или 40 акций энергохолдинга за одну акцию ОГК-3).
ОАО "Интер РАО ЕЭС" - российская компания, владеющая рядом генерирующих и
распределительных активов в России, Армении, Грузии, Казахстане, Приднестровье и
Финляндии. Суммарная установленная мощность электростанций компании - около 18
ГВт.
(РИА Новости. 25.04.12)
Норникель запустил две подстанции для обеспечения строящихся
Быстринского и Бугдаинского ГОКов.
ОАО "ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) запустил две подстанции
напряжением 110/35/10 кВ для обеспечения электроэнергией строительства
Быстринского и Бугдаинского ГОКов (Забайкальский край), говорится в сообщении
компании.
4
25 апреля 2012 г
"Норникель", как сообщалось ранее, планирует завершить строительство
Быстринского ГОКа к концу 2016 года. Ввод месторождения, добыча на котором может
составить 62 тыс. тонн меди в концентрате в год, позволит "Норникелю" нарастить выпуск
металла на 16% по сравнению с 2011 годом. Кроме меди, на Быстринском ГОКе
планируется производить ежегодно 6,3 тонны золота и 2,113 млн тонн железа в
концентрате. ГОК на Бугдаинском золото-молибден-порфировом месторождениии
должен обеспечить добычу 16 млн тонн руды в год и переработку ее в молибденовый
концентрат с содержанием примерно 9 тыс. тонн молибдена. Выход ГОКа на проектную
мощность запланирован на 2017 год.
К разработке Быстринского и Бугдаинского месторождений "Норникель" готовится в
рамках реализации проекта государственно-частного партнерства по освоению
минерально-сырьевых ресурсов Забайкальского края.
Запуск подстанций, на которые "Норникель" потратил более 1,2 млрд рублей,
позволит интенсифицировать работы по строительству подъездных путей к
месторождениям, отмечает "Норникель". Финансирование осуществлялось компанией в
рамках договоров на техприсоединение электроприемных устройств строительства
Быстринского и Бугдаинского ГОКов к электросетям филиала ОАО "МРСК Сибири" (РТС:
MRKS) - "Читаэнерго".
"Норникель" оценивает общий объем инвестиций в проект освоения Быстринского
и Бугдаинского месторождений в 104,597 млрд рублей. Проект предполагает
строительство железной дороги (совместное с Инвестфондом РФ) и самостоятельное
освоение "Норникелем" Быстринского и Бугдаинского месторождений (срок отработки около 30 лет). Средства "Норникеля" составят 80 млрд рублей, из которых 72,358 млрд
рублей будет направлено на освоение Быстринского и Бугдаинского месторождений,
8,059 млрд рублей - на строительство железнодорожной ветки. Инвестфонд РФ
профинансирует строительство железной дороги в размере 24,179 млрд рублей.
В результате поисково-оценочных работ, осуществленных ООО "ГРК Быстринское"
("дочка" ГМК) в 2005-2007 годах, было подсчитано, что в границах лицензионной площади
Быстринского месторождения содержится 2,26 млн тонн меди, 261 тонна золота, 1,167
тыс. тонн серебра.
Первоначально "Норникель" планировал осваивать пять месторождений полезных
ископаемых Забайкальского края - кроме Быстринского и Бугдаинского еще
Култуминского, Лугоканского (медно-сульфидные) и Солонеченского (сурьмяно-золотое).
Три последних месторождения планировалось соединить железнодорожной веткой
Нарын-Лугокан. Однако по мере проведения ГРР стало очевидно, что три месторождения
из пяти в утвержденной конфигурации разрабатывать нерентабельно, и параметры
проекта были пересмотрены.
(Интерфакс. 25.04.12)
«Русал»
Русал направит ТГК-9 оферту, оценив сделку по Богословской ТЭЦ в 912 млн
руб.
ОК "Русал" направит контрпредложение в адрес ОАО "ТГК-9" , входящего в КЭСХолдинг Виктора Вексельберга, по Богословской ТЭЦ (Свердловская область), оценив
сделку по покупке этого энергоактива в общую сумму 912 миллионов рублей, сообщил
агентству "Прайм" источник, близкий к совету директоров алюминиевой компании.
"Оферта "Русала" предполагает приобретение действующей старой Богословской
ТЭЦ за 160 миллионов рублей и проекта ДПМ Новобогословской ТЭЦ исходя из
фактически понесенных расходов в размере 752 миллионов рублей", - отметил источник.
По его словам, решение о встречной оферте было принято советом директоров
алюминиевой компании во вторник.
Ранее, 13 апреля, КЭС-Холдинг сообщил, что направил алюминиевой компании
оферту, согласно которой "Русал" должен принять решение по покупке Богословской
ТЭЦ, прав и обязанностей по проекту ДПМ (договор поставки мощности) строящейся
Новобогословской ТЭЦ и магистральной теплотрассы в городе Краснотурьинск в течение
30 дней с момента получения данной оферты.
Ценовые параметры оферты КЭС-Холдинга составляют 3,548 миллиарда рублей,
включая НДС, за Богословскую ТЭЦ и проект ДПМ "Новобогословская ТЭЦ", а также 82,6
5
25 апреля 2012 г
миллиона рублей, включая НДС, за теплотрассу. КЭС отмечал, что данные ценовые
параметры следуют из заключения компании Ernst & Young, которая в соответствии с
правительственным решением выступила независимым оценщиком.
Источник пояснил агентству, что цена, предлагаемая "Русалом", была
сформирована с учетом реалистичных сроков эксплуатации старой станции, а также
роста тарифов на пар, позволяющих сохранить глиноземное производство
безубыточным, что, в свою очередь, поддержит производство на Богословском
алюминиевом заводе (БАЗ, входит в "Русал") и сохранит рабочие места в регионе.
"БАЗ является фактическим моно-потребителем пара, производимого станцией, и в
этой ситуации рост тарифов должен быть рассчитан с учетом такого потребителя и не
должен привести к закрытию производства, что само по себе противоречило бы
решениям, достигнутым на встрече у премьер-министра Владимира Путина 8 декабря
прошлого года", - отметил источник.
По его словам, в части проекта ДПМ, в соответствии с договоренностями,
достигнутыми на совещании при подготовке соглашения от 8 декабря 2011 года, "Русал"
готов компенсировать ТГК-9 фактически понесенные расходы в отношении проекта
Новобогословской ТЭЦ, но не готов оплатить будущую прибыль данного проекта.
"Включение будущей прибыли от проекта противоречит самой сути достигнутых
договоренностей, направленных на поддержание производства на БАЗе. Ценовые
параметры предложения ТГК-9 делают продолжение производства алюминия и
глинозема на БАЗе экономически не обоснованными", - подчеркнул источник.
Богословская ТЭЦ является производственным активом ТГК-9 , объединяющей
генерирующие мощности Свердловской области, Пермского края и Коми и входящей в
дивизион "Генерация Урала" "КЭС-Холдинга". Мощность ТЭЦ составляет 141 мегаватт,
установленная тепловая мощность - 1045 гигакалорий в час. ТЭЦ обеспечивает
электроэнергией принадлежащий "Русалу" Богословский алюминиевый завод.
Ожидается, что ее продажа поможет снизить стоимость электроэнергии для предприятия.
Основной владелец КЭС-Холдинга - Виктор Вексельберг, который является также
одним из крупных бенефициаров "Русала". В середине марта Вексельберг покинул пост
председателя совета директоров алюминиевой компании и вышел из его состава в связи
с несогласием с целым рядом решений, принятых менеджментом "Русала". В свою
очередь гендиректор алюминиевого гиганта Олег Дерипаска (через En+ Group владеет
47,4% акций) заявил, что Вексельберг не участвовал в заседаниях совета директоров. В
дальнейшем стороны обменялись еще рядом претензий и не исключили обращения в
суд.
ОК "Русал" - лидер мировой алюминиевой промышленности. На долю компании
приходится около 10% мирового производства алюминия и 10% глинозема. "Русал"
присутствует в 19 странах мира. Компания реализует свою продукцию на рынках Европы,
Северной Америки, Юго-Восточной Азии.
(РИА "Новости". 24.04.12)
«Полюс золото»
Социальная ответственность «Полюс золота» перед Якутией «потяжелела» на
40 млн. рублей.
23 апреля было подписано соглашение между правительством Республики Саха
(Якутия) и ОАО «Полюс Золото» о социально-экономическом сотрудничестве дополнительное к тому, что было заключено 2 июня 2011 года.
Соглашение подписали, с одной стороны, президент республики Егор Борисов, с
другой – генеральный директор «Полюс золота» Герман Пихоя. На подписании также
присутствовали председатель правительства РС (Я) Галина Данчикова и заместитель
генерального директора золотодобывающей компании Сергей Карабутов.
Как сообщила ИА SakhaNews в пресс-службе Постоянного представительства
РС(Я) при Президенте РФ, Герман Пихоя проинформировал Егора Борисова об итогах
работы за первый квартал, Ззатем Герман Рудольфович предоставил президенту
республики платежку, как свидетельство того, что те конкретные направления,
6
25 апреля 2012 г
обозначенные в сегодняшнем дополнении к соглашению, будут реализованы. «Цена
вопроса - 40 миллионов рублей», - заметил президент.
Комментируя соглашение, генеральный директор «Полюс Золото», в частности,
сказал: «Мы предоставили подтверждение того, что оплатили необходимые мероприятия,
которые согласовали с Егором Борисовым еще в ноябре 2011 года, когда он был у нас на
предприятии, - это помощь в реконструкции социальной инфраструктуры, объектам
образования, адресная социальная помощь в решении тех или иных жилищных проблем.
Это в традициях компании: во время подписания соглашения показывать, что наши
обязательства выполнены». В частности, речь идет о ремонте на средства компании
детского сада «Журавлик» в Алдане, гимназии и городской больницы в Нижнем Куранахе
Алданского района, Дома культуры «Металлург», обеспечении жильем специалистов
компании и многое другое.
Галина Данчикова выразила мнение, что высокая социальная ответственность
бизнеса на территории республики – свидетельство того, что компания работает
стабильно. Что подтверждают и итоги 2011 года, они у компании «Полюс золото» позитивные.
(ИА Саха. 24.04.12)
«Полиметалл»
Полиметалл увеличил прибыль на 21% в 11г, обещает дивиденды.
Крупнейший в России производитель серебра Полиметалл в 2011 году увеличил
чистую прибыль по МСФО на 21 процент за счет роста цен на драгоценные металлы.
Совет директоров компании по результатам года одобрил долгожданную выплату
дивидендов в размере $0,20 на одну обыкновенную акцию, сообщил Полиметалл в среду.
До этого компания не платила дивиденды, хотя несколько лет подряд обещала начать
это делать [ID:nRX2437851].
Акционеры компании обсудят эту рекомендацию на общем годовом собрании 13
июня.
Чистая прибыль компании, крупнейшими акционерами которой являются группа
PPF и бизнесмены Александр Несис и Александр Мамут, в прошлом году составила $290
миллионов против $239 миллионов годом ранее. В финансовом отчете по итогам 2010
года компания сообщала о чистой прибыли в размере $250 миллионов [ID:nRXE73R0F6].
Выручка выросла на 47 процентов до $1,3 миллиарда в основном благодаря росту
цен на золото и серебро, говорится в сообщении компании. Скорректированный
показатель EBITDA поднялся на 47 процентов до $624 миллионов.
Финансовые показатели золотодобывающих компаний улучшались в 2011 году
благодаря общему бегству инвесторов от рисковых активов в сторону считающегося
"тихой гаванью" золота <XAU=> на фоне спада мировой экономики.
Средняя цена реализации золота компании увеличилась в годовом сравнении на
26 процентов до $1.556 за унцию, серебра - на 73 процента до $34 за унцию.
Объем продаж золота в денежном выражении вырос на 29 процентов, серебра - на
64 процента, тогда как в натуральном выражении продажи золота увеличились на 2
процента до 448.000 унций, а продажи серебра сократились на 5 процентов до 17
миллионов унций.
Полиметалл, который в прошлом году присоединился к престижному индексу FTSE
100 <.FTSE> после премиального листинга в Лондоне, в 2011 году увеличил выпуск
серебра на 15 процентов до 19,9 миллиона унций, а производство золота сохранил на
уровне 2010 года - 443.000 унций.
Акции компании в Лондоне к 13.45 МСК потеряли более 1,7 процента.
В 2012 году компания намерена выпустить 1 миллион унций золотого эквивалента.
Уровень капитальных затрат на этот год запланирован на уровне $230 миллионов,
из которых порядка $60 миллионов компания предполагает вложить в одно из
крупнейших месторождений золота в РФ - Майское, сказал в ходе конференции,
посвященной итогам года, заместитель генерального директора Полиметалла по
производству Виталий Савченко.
(Рейтер. 25.05.12)
7
25 апреля 2012 г
«Высочайший»
"Высочайший" в 2011 г нарастил чистую прибыль по МСФО на 30,8%.
Чистая прибыль ОАО "Высочайший" (GV Gold) по МСФО за 2011 год составила
около 2,565 миллиарда рублей, что на 30,8% превышает прошлогодний показатель,
говорится в отчете эмитента.
Чистая прибыль компании по итогам 2010 года составила 1,961 миллиарда рублей.
Выручка по итогам 2011 года выросла на 42% - до 6,759 миллиарда рублей,
валовая прибыль - на 30,3%, до 3,874 миллиарда рублей, операционная прибыль - на
27,5%, до 3,198 миллиарда рублей.
Выручка от реализации золота в отчетный период выросла на 42,5% - до 6,725
миллиарда рублей, серебра – на 75,7%, до 22,753 миллиона рублей. При этом общие
затраты на добычу и производство золота в 2011 году выросли на 62% - до 2,876
миллиарда рублей.
На конец отчетного периода "Высочайший" имел на своих счетах более 2,778
миллиарда рублей денежных средств и их эквивалентов.
"Высочайший" по итогам 2012 года планирует увеличить производство золота
примерно на 18% - до 5,2 тонны. К 2017 году компания намерена выйти на производство
10 тонн золота ежегодно. "Высочайший" в 2011 году увеличил производство золота на
13% - до 4,4 тонны.
ОАО "Высочайший" входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний
России. В портфеле компании десять лицензий (девять из которых - в Бодайбинском
районе Иркутской области) общей площадью более 500 квадратных километров, с
запасами золота свыше 100 тонн и ресурсами более 120 тонн.
Основными акционерами "Высочайшего" являются структуры, подконтрольные
менеджменту компании.
(ПРАЙМ. 25.04.12)
«Ренова»
Ренова при успехе due diligence может выкупить золотоурановый Ezulwini за
$80 млн - First Uranium.
Консорциум российской ГК "Ренова" (через Transalloys) и южноафриканской
Waterpan Mining Corp 17 апреля направил канадской First Uranium Corp добровольное
изъявление интереса в приобретении южноафриканского рудника Ezulwini при
выполнении ряда предварительных условий, сообщила компания-продавец.
Потенциальный покупатель, в частности, намерен в течении 90 дней с 1 мая
провести due diligence актива и к 1 августа 2012 года сделать окончательное
предложение.
Нынешнее несвязывающее предложение предполагает, что консорциум после
завершения due diligence может предоставить First Uranium $10 млн из общей суммы
сделки в $80 млн в качестве бридж-кредита.
Компании ранее выражали интерес к предприятию, однако предложения были
несвязывающими, содержали ряд существенных условий, предполагали длительный
период анализа актива и сумму сделки в $70 млн без промежуточного финансирования,
отмечается в сообщении First Uranium.
Совет директоров First Uranium соберется для рассмотрения нового предложения,
говорится в релизе.
В минувшую пятницу в "Ренове" "Интерфаксу" сообщили, что дочернее
предприятие ГК совместно с Waterpan сделали необязывающее предложение о
возможной покупке золотоуранового рудника Ezulwini.
Waterpan владела 10% Ezulwini до 2007 года, когда продала пакет First Uranium.
"Ренова" является крупнейшей российской компанией, работающей в сырьевом
секторе ЮАР", - сказал представитель ГК Андрей Шторх, отвечая на вопрос о причинах
интереса к активу. В случае принятия предложения заинтересованная сторона начнет
due diligence проекта, пояснял он, воздержавшись от дальнейших комментариев.
Как сообщалось, First Uranium в марте заявила о продаже своих южноафриканских
активов на общую сумму $402 млн. В частности, расположенные в западной части
бассейна Витватерсранд мощности по переработке хвостов Mine Waste Solutions с
извлекаемыми запасами около 55 млн фунтов урана и 2,9 млн унций золота должны
8
25 апреля 2012 г
были быть проданы Anglo Gold Ashanti за $335 млн, покупателем золотоуранового
рудника Ezulwini за $70 млн выступала австралийская Gold One International.
Позже группа миноритарных акционеров First One (совокупная доля - 17%)
выступила с протестом против сделки, аргументируя это заниженной стоимостью
активов.
Нынешний владелец активов находится в тяжелом финансовом положении,
компания в декабре заявляла о намерении сократить порядка половины персонала
Ezulwini из-за невозможности привлечь финансирование. Сообщалось, что в случае
срыва сделок First Uranium не сможет расплатиться с держателями долговых бумаг на
150 млн канадских долларов в конце июня.
Подземный рудник Ezulwini расположен в 40 км от Йоханнесбурга в регионе
Западный Рэнд крупнейшего золотоуранового бассейна Витватерсранд, работает на
рудных телах Upper Elsburg (золото) и Middle Elsburg (золото и уран). По данным
компании, на 31 декабря 2010 года измеренные и исчисленные (measured+indicated)
ресурсы Ezulwini по NI 43-101 оценивались в 2,655 млн тройских унций золота (82,6
тонны) и 654,6 тыс. фунтов (297 тонн) урана исходя из бортового содержания золота 3-4
грамма на тонну и долгосрочных цен на золото в $775 за унцию, урана - $56 за фунт.
В 2011 году на Ezulwini было произведено 47,435 тыс. унций (1,5 тонны) золота и
87,34 тыс. фунтов (40 тонн) урана, при этом среднее содержание золота в
переработанной руде составило 2,66 грамма на тонну.
"Ренова" с 2005 года реализует в ЮАР проект разработки крупного марганцевого
месторождения в Калахари United Manganese of Kalahary ("Марганец Калахари", доля ГК 49%), а также контролирует завод по производству марганцевых сплавов и
ферросицилия Transalloys (куплен у Evraz Highveld Steel & Vanadium в 2007 году).
ГК "Ренова" управляет активами Виктора Вексельберга и его партнеров ( Евгений
Ольховик, Александр Зарубин, Владимир Кремер ). Крупнейшие из них - доли в ТНК-ВР и
"РусАле", швейцарских Oerlikon и Sulzer. Группе также принадлежит энергохолдинг "КЭС",
телекоммуникационный оператор "Акадо", ряд региональных аэропортов, строительные
активы, производитель сырья для металлургии "Энергопром".
В сфере золотодобычи группа реализует, в частности, проект "Золото Камчатки"
(KamGold). По данным Союза золотопромышленников РФ, в 2011 году компания заняла
16-е место в РФ по объему добычи, произведя на месторождении Агинское 2,027 тонны
золота (65,2 тыс. унций, -2,7% к 2010 году).
(Интерфакс. 24.04.12)
«HRG»
HRG в I квартале снизила производство в РФ на 2,4%.
Канадская High River Gold Mines Ltd (HRG, 75,06% принадлежит компании Nordgold)
в янв-марте 2012 года снизила производство золота в России на 2,4% до 51,9 тысячи
унций по сравнению с тем же периодом 2011 года, следует из отчета компании.
При этом общее производство золота HRG за квартал составило 84,4 тысячи
унций, что на 7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.
В 2012 году, компания планирует произвести 380-400 тыс унций золота. Основной
рост производства планируется во втором полугодии, благодаря началу извлечения
золота методом кучного выщелачивания на месторождении Березитовое (Амурская обл).
Компания также надеется что будут устранены технические проблемы на
Березитовом и Тапарко-Бурум (Буркина-Фасо).
Выручка компании от продажи драгметаллов выросла на 11% до 141,4 млн
долларов при средней цене реализации золота в 1676 долл/унция (рост 19%). Продажа
золота в первом квартале снизилась на 6% до 84,4 тыс унций.
По итогам 2011 года HRG произвела 367,69 тысячи унций (11,4 т) золота, что на
11% превышает результат 2010 года; себестоимость снизилась на 0,5% до 650
долл/унция.
High River Gold – объединяет золотодобывающие предприятия в России и БуркинаФасо. Это два подземных рудника - Холбинский и Ирокинда (Бурятия), на которых ведет
добычу ОАО "Бурятзолото", и два недавно построенных рудника с добычей открытым
способом - Березитовый (Амурская обл) и Тапарко-Бурум (Буркина-Фасо). Кроме этого,
HRG владеет 50% в серебряном месторождении Прогноз, находящемся на стадии ГРР.
(ПРАЙМ. 24.04.12)
Новости мирового рынка цветных металлов
9
25 апреля 2012 г
Медь
Цены на медь стабильны выше $8.000 на LME.
Цены на медь стабильно держатся выше $8.000 за тонну после резкого падения
накануне благодаря восстановлению евро и фондовых рынков.
В 15.05 МСК фьючерсы на медь с поставкой через три месяца <CMCU3> на
Лондонской бирже металлов (LME) торговались по $8.091,75 за тонну по сравнению с
$8.045 на закрытие торгов в понедельник, когда цены снизились почти на 2 процента.
Рынок сохраняет волатильность из-за политической и экономической
неопределенности в Европе, разрушающей уверенность инвесторов.
"Европа остается в центре внимания. События там однозначно негативны не
только для потребления металлов в Европе, но и для уверенности производителей во
всем мире. Очевидно, что китайская металлургическая отрасль сильно озабочена
негативным влиянием замедления в Европе", - сказал директор по анализу сырьевых
рынков Natixis Ник Браун.
Во вторник доходность 10-летних облигаций Нидерландов и Испании снизилась на
аукционах. Рейтинговое агентство Moody's назвало распад правительственной коалиции
в Нидерландах негативным для рейтинга страны, но подтвердило рейтинг "Aaa" со
стабильным прогнозом.
Спрос в Китае, на который приходится 40 процентов мирового потребления меди,
будет расти медленнее в этом году, так как правительство стремится сдержать бурный
рост сектора недвижимости, сказал представитель крупнейшего инвестиционного банка
Китая China International Capital Corp. (CICC) в интервью Рейтер.
По мнению трейдеров, в ближайшее время медь будет торговаться в диапазоне
между трехмесячным минимумом $7.885,25, достигнутым на прошлой неделе, и 100дневным скользящим средним значением $8.152,42.
На складах, отслеживаемых LME, 39,38 процента запасов забронированы для
отправки клиентам. В понедельник эта доля достигла 40 процентов - максимального
уровня за восемь лет.
На этой неделе рынок ждет итогов двухдневного совещания Комитета по открытым
рынкам ФРС США, которое начнется во вторник.
В 15.05 МСК алюминий <CMAL3> торговался по $2.067,25 за тонну по сравнению с
$2.059 на закрытие торгов в понедельник, цинк <CMZN3> стоил $2.001 против $1.987 и
свинец <CMPB3> - $2.084,75 против $2.070. Олово <CMSN3> торговалось по $21.400 за
тонну по сравнению с $21.245, и никель <CMNI3> стоил $17.620 против $17.550.
(Рейтер. 24.04.12)
FIBO Group: Фьючерс на медь готов восстановиться к 370 цент/фунт.
Как отмечает аналитик международного финансового холдинга FIBO Group Анна
Бодрова, торги для майского фьючерса на медь во вторник проходят с мажорным
настроением. Накануне рынок следил за китайской статистикой, в очередной раз не
дотянувшей до ключевого уровня – сегодня это предварительные данные по апрельскому
HSBC PMI. Инвесторы оценивают информационный фон со стороны Китая, где в
ближайшее время ожидается возобновление процессов смягчения кредитно-денежной
политики. Глобальный фон для фьючерса стабилен: по итогам февраля импорт
рафинированной меди в Китай в феврале составил 375,83 тыс. т, увеличившись на 138%
в годовом сопоставлении по сравнению с февралем прошлого года. В феврале импорт
медного концентрата в Китай оказался на уровне 627,91 тыс. (+58% г/г). В этом году цена
на медь уже выросла на 11%.
Технически среднесрочный тренд понижательный на этапе коррекции, цель
текущего движения – тест сопротивления на уровне 370 цент/фунт в рамках
повышательной коррекции. Графический анализ демонстрирует, что первый уровень
поддержки проходит через отметку 360 цент/фунт, котировки вновь нацелены на тест
уровня 370 цент/фунт. Отмечаем развитие повышательной коррекции. Согласно
10
25 апреля 2012 г
показаниям индикатора Ишимоку, фьючерс на медь находится в рамках среднесрочного
понижательного тренда. Ключевые средние находятся в "медвежьем пересечении" и
смотрят разнонаправленно: быстрая – повышательно, медленная – горизонтально, что
является признаком коррекции или смены тренда. Индикатор MACD находится в
отрицательной области, ключевые средние индикатора образовали "медвежье
пересечение". В настоящий момент продажи сходят на нет, о чем свидетельствуют
динамика цен и сам индикатор – "бычья конвергенция" – признак продолжения покупок.
Согласно показаниям осциллятора стохастик, значение индикатора вышло из зоны
перепроданности (20 пунктов и ниже) – сигнал спекулятивных покупок в рамках выхода из
зоны экстремумов. Текущая цель продаж до уровня 360 цент/фунт реализована, ожидаем
повышательного движения под уровень 370 цент/фунт.
(Quote.rbc.ru. 24.04.12)
Золото
Цены на золото стабильны вблизи $1.640 за унцию.
Цены на золото стабильны вблизи $1.640 из- за ослабления доллара, а трейдеры
предпочитают дождаться итогов совещания ФРС США.
В 15.45 МСК золото торговалось по $1.642,59 за тройскую унцию по сравнению с
$1.637,63 на закрытие торгов в понедельник, а фьючерсы с поставкой в июне в США
подорожали на $11,20 до $1.643,80 за унцию.
Комитет по открытым рынкам ФРС во вторник начнет двухдневное совещание, на
котором обсудит дальнейшее смягчение политики. Низкие процентные ставки
благоприятны для золота, потому что снижают упущенную выгоду от инвестиций в
драгметалл, не приносящих процентов.
"На золото негативно повлияло то, что ФРС отвергает идею дальнейшего
валютного стимулирования. Поскольку доллар слегка окреп, нет причин интересоваться
золотом", - сказал аналитик Citigroup Дэвид Уилсон.
По данным МВФ, Россия в марте повысила золотые запасы на 16,55 тонны,
Мексика - на 16,8 тонны, а Аргентина - на 7 тонн.
Спрос на физическом рынке в Индии - крупнейшем в мире потребителе золота повысился в день праздника Акшая Трития, который традиционно сопровождается
покупкой золотых украшений, но остается сравнительно слабым из-за снижения курса
рупии к доллару.
В 15.45 МСК серебро торговалось по $31,01 за унцию по сравнению с $30,81 на
закрытие торгов в понедельник, платина стоила $1.555,49 против $1.553,50, и палладий $673,97 против $667,60. Экспорт первичного палладия из России в Швейцарию в марте
вырос до 2,014 тонны с 68 килограмм в феврале, а экспорт палладия из Швейцарии в
Китай поднялся до 1,022 тонны с 403 килограмм.
Швейцария - один из крупнейших клиринговых центров мировой торговли платиной,
палладием и родием.
(Рейтер. 24.04.12)
Цена золота в Лондоне впервые за четыре торговых дня превысила отметку
1640 долл./унция.
На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне цена spot золота
применительно к ее утреннему фиксингу (AM Fixing) сегодня впервые за четыре торговых
дня превысила отметку 1640 долл./унция, повысившись на 0,2%. Цена AM Fixing по
золоту в Лондоне сегодня официально составила 1641,25 долл./унция. Это ее самый
высокий показатель после 20 апреля.
Тройская унция золота в Лондоне сегодня подорожала на 2,50 долл.,
корректируясь по текущим ценам срочного рынка. В настоящее время на бирже COMEX
цена фьючерса на золото для текущего месяца составляет 1641,3 долл./унция при
диапазоне котировок с начала дня 1641,3-1643,8 долл./унция.
Ниже приведены значения цен утреннего и вечернего фиксингов по золоту в
Лондоне за предыдущие пять торговых дней (долл./унция):
11
25 апреля 2012 г
- 24 апреля - 1638,75 (AM Fix), 1649,50 (PM Fix);
- 23 апреля - 1632,00 (AM Fix), 1629,00 (PM Fix);
- 20 апреля - 1640,00 (AM Fix), 1641,50 (PM Fix);
- 19 апреля - 1642,00 (AM Fix), 1650,00 (PM Fix);
- 18 апреля - 1646,50 (AM Fix), 1644,00 (PM Fix).
Тем временем цена AM Fixing для платины в Лондоне сегодня официально
составила 1550,00 долл./унция, а ценовая разница между золотом и платиной
увеличилась до 91,25 долл. против 82,75 долл. торговым днем ранее.
(РБК. 25.04.12)
Цена золота на COMEX повысилась на 0,7% и достигла недельного
максимума, установившись выше 1643 долл./унция.
Официальная цена золота на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX по итогам торгов
24 апреля 2012г. повысилась на 0,7% и достигла недельного максимума, установившись
выше 1643 долл./унция. Тройская унция золота на COMEX подорожала на 11,2 долл., а
официальная цена его активного фьючерса (июнь) составила 1643,8 долл./унция - самый
высокий показатель после 17 апреля.
Золото на COMEX накануне подорожало из-за его технических покупок.
Повышенный спрос на золото проявился, после того как днем ранее (23 апреля) его
официальная цена впервые почти за три недели установилась ниже отметки 1640
долл./унция, обеспечив привлекательные условия для покупок. Вместе с тем
американский доллар на фоне слабой макроэкономической статистики из США накануне
немного подешевел против евро и других валют, что дополнительно обеспечило
повышенный инвестиционный интерес к золоту.
В ходе торгов на COMEX 24 апреля котировки золота установились в диапазоне
1634,6-1650,1 долл./унция. На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне
официальная цена золота в тот день составила:
- утренний фиксинг (AM Fixing) - 1638,75 долл./унция;
- вечерний фиксинг (PM Fixing) - 1649,50 долл./унция.
Инвестиционный спрос на физическое золото накануне оставался стабильный.
Активы биржевого индексного фонда SPDR Gold Trust, который является крупнейшим в
мире держателем золота среди инвестиционных институтов, 24 апреля не изменились и
составили 1 тыс. 281,9 т - самый низкий показатель с начала второй декады февраля.
Отметим, 23 апреля активы фонда уменьшились на 4,3 т золота.
Сегодня золото на COMEX торгуется в диапазоне 1641,0-1645,2 долл./унция. Цена
последней сделки с золотом в настоящее время составляет 1644,0 долл./унция, что на 20
центов выше цены закрытия предыдущего торгового дня.
Напомним, с 12 марта 2012г. официальная цена золота на COMEX остается ниже
отметки 1700 долл./унция, а по итогам торгов 4 апреля она упала до минимума почти за
три месяца - до 1614,1 долл./унция.
(РБК. 25.04.12)
Платина
Цена платины на NYMEX снизилась на 0,5% и обновила свой трехмесячный
минимум, установившись ниже 1550 долл./унция.
Цена платины на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX по итогам торгов 24
апреля 2012г. снизилась на 0,5% и обновила свой трехмесячный минимум,
установившись ниже 1550 долл./унция. Тройская унция платины на NYMEX подешевела
на 8,2 долл., а официальная цена ее активного фьючерса (июль) составила 1548,1
долл./унция - самый низкий показатель после 20 января с.г. При этом официальная цена
платины установилась на 95,7 долл. ниже официальной цены золота на бирже COMEX,
которая на эту же дату составила 1643,8 долл./унция.
Семь торговых дней подряд официальная цена платины на NYMEX остается ниже
ключевой отметки 1600 долл./унция. Цена платины 24 апреля понизилась из-за
продолжения ее технических продаж, вызванных избытком предложения платины на
12
25 апреля 2012 г
мировом рынке. При этом цена золота на COMEX накануне повысилась не так
существенно, чтобы вызвать повышенный спрос на платину.
В ходе торгов 24 апреля на NYMEX котировки платины установились в диапазоне
1545,0-1562,2 долл./унция. На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне
официальная цена платины в тот день составила:
- утренний фиксинг (AM Fixing) - 1556,00 долл./унция;
- вечерний фиксинг (PM Fixing) - 1553,00 долл./унция.
За два дня (24 и 23 апреля) цена платины на NYMEX упала на 2,3%, потеряв при
этом более 36 долл. на унцию. Сегодня платина на NYMEX технически отыгрывает свое
падение за предыдущие две сессии и торгуется в диапазоне 1547,0-1553,3 долл./унция.
Цена последней сделки с платиной в настоящее время составляет 1550,0 долл./унция,
что выше цены закрытия предыдущего торгового дня почти на 2 долл.
(РБК. 25.04.12)
Палладий
Цена палладия на NYMEX снизилась на 0,8% и опустилась до минимума за три
торговых дня - до 665,80 долл./унция.
Официальная цена палладия на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX по итогам
торгов 24 апреля 2012г. снизилась на 0,8% и опустилась до минимума за три торговых
дня - до 665,80 долл./унция. Тройская унция палладия на NYMEX подешевела на 5,10
долл., а официальная цена его активного фьючерса (июнь) составила 665,80 долл./унция
- самый низкий показатель после 19 апреля.
Палладий накануне подешевел из-за продолжения его технических продаж и
фиксации прибыли. Спекулятивные продажи палладия начались, после того как 20
апреля его официальная цена достигла максимума за четыре недели - 676,90
долл./унция, повысившись за две сессии почти на 3%. За два следующих дня дня (23 и 24
апреля) цена палладия снизилась на 1,7%, потеряв более 11 долл. на унцию.
В ходе торгов на NYMEX 24 апреля котировки палладия установились в диапазоне
665,45-679,00 долл./унция. На наличном рынке драгоценных металлов в Лондоне
официальная цена палладия в тот день составила:
- утренний фиксинг (AM Fixing) - 672,00 долл./унция;
- вечерний фиксинг (PM Fixing) - 674,00 долл./унция.
Сегодня палладий на NYMEX технически отыгрывает свое снижение за
предыдущие две сессии и торгуется в диапазоне 665,20-669,70 долл./унция. Цена
последней сделки с палладием в настоящее время составляет 667,40 долл./унция, что
выше цены закрытия предыдущей сессии на 0,2%.
Отметим, с 20 марта 2012г. официальная цена палладия на NYMEX остается ниже
ключевого уровня 700 долл./унция, а по итогам торгов 4 апреля она упала до минимум за
три месяца - до 632,75 долл./унция.
По мнению экспертов, присутствующий на мировом рынке избыток предложения
палладия в 2012г. сменится дефицитом, что окажет существенное влияние на его цену.
(РБК. 25.04.12)
Серебро
Цена серебра на COMEX повысилась на 0,7% и установилась выше 30,7
долл./унция.
Официальная цена серебра на Товарной бирже Нью-Йорка COMEX по итогам
торгов 24 апреля 2012г. повысилась на 0,7% и установилась выше 30,7 долл./унция.
Тройская унция серебра на COMEX подорожала на 21,5 цента, а официальная цена его
активного фьючерса (май) составила 30,746 долл./унция.
Цена серебра на COMEX накануне существенно не изменилась. Серебро
подорожало из-за его технических покупок и возросшего спроса на золото. За
предыдущие два торговых дня (23 и 20 апреля) цена серебра на COMEX упала почти на
4%, потеряв при этом примерно 1,25 долл. Официальная цена серебра опустилась до
13
25 апреля 2012 г
самого низкого значения более чем за три месяца - до 30,531 долл./унция, обеспечив
выгодные условия для его спекулятивных покупок.
Вместе с тем цена золота на COMEX накануне достигла максимального значения
за неделю, установившись выше 1643 долл./унция, что дополнительно способствовало
покупкам серебра. В ходе торгов на COMEX 23 апреля котировки серебра установились в
диапазоне 30,635-31,110 долл./унция. На наличном рынке драгоценных металлов в
Лондоне официальная цена фиксинга по серебру в тот день составила 30,8600
долл./унция.
Сегодня серебро на COMEX продолжает технически отыгрывать свое недавнее
падение и торгуется в диапазоне 30,735-30,860 долл./унция. Цена последней сделки с
серебром в настоящее время составляет 30,850 долл./унция, что выше цены закрытия
предыдущего торгового дня на 0,3%.
Напомним, с 14 марта 2012г. официальная цена серебра на COMEX остается ниже
отметки 33 долл., а по итогам торгов 23 апреля она опустилась ниже своего
трехмесячного минимума - до 30,531 долл./унция.
(РБК. 25.04.12)
Алюминий
Спрос на алюминий в Китае будет расти на 10,5% в год до 2015 г. – РусАл.
Потребление алюминия в КНР будет расти на 10,5% в год в ближайшие годы
благодаря продолжающейся урбанизации и высокому уровню инвестиций в
инфраструктуру и строительство, и к 2015 году достигнет 27,5 млн тонн, заявил
гендиректор Rusal Marketing GmbH Стив Ходжсон на конференции Metal Bulletin в
Шанхае.
Как сообщает агентство Bloomberg, это означает замедление роста. По словам
С.Ходжсона, в 2005-2010 годах спрос на алюминий в КНР рос в среднем на 17,2% в год.
Китай вряд ли сможет поддержать азиатский спрос на первичный алюминий,
поскольку будет наращивать экспорт полуфабрикатов алюминия, считает глава Rusal
Marketing.
В ноябре прошлого года ОК "РусАл" заявила о подписании договора с китайской
корпорацией Norinco (China North Industries Corporation) о приобретении 33% доли в ее
дочерней компании Shenzhen North Investments, занимающейся сбытом алюминия,
сплавов и других цветных металлов. По словам С.Ходжсона, "РусАл" планирует
наращивать инвестиции в Shenzhen North Investments, которая будет управлять
торговыми операциями "РусАла" в Китае.
Акции "РусАла" подорожали в ходе торгов в Гонконге в среду на 1,1%, сообщает
Bloomberg.
Цена алюминия с начала года увеличилась на 3,3%, 25 апреля он торговался у
$2087 за тонну в Шанхае.
Rusal Marketing - главное торговое представительство ОК "РусАл" в Швейцарии,
базируется в Цуге. Rusal Marketing объединяет управление торговыми операциями
"РусАла" на рынках Европы, Америки и Азии, предлагая потребителям первичный
алюминий, сплавы, глинозем и кремний.
(Интерфакс. 25.04.12)
14
25 апреля 2012 г