Российский рынок Интернет-рекламы: итоги 2007 года
advertisement
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ: ИТОГИ 2007 ГОДА. Российский рынок Интернет-рекламы в 2007 году продолжил динамичное развитие. Интернет по-прежнему опережает по темпам роста традиционные медиа. «2007 год, на мой взгляд, был первым, когда крупные компании-рекламодатели изменили свое отношение к интернету как медиа», — говорит Руслан Тагиев. По данным АКАР, в 2007 году объем рынка медийной рекламы в Интернете вырос на 92%, до 5.8 млрд рублей (около $227 млн). Правда, членам экспертного совета не удалось выработать консолидированного решения. Расхождения в оценках достигли 30%. Многие эксперты считают оценки завышенными. По оценке аналитического центра «Видео Интернешнл» (АЦВИ) по итогам 2007 года на медийную рекламу в Интернете пришлось 4.9 млрд рублей ($192 млн). Mindshare Interaction (MI) называет цифру $187 млн. По декабрьским данным ZenithOptimedia рынок медийной Интернет-рекламы составляет 4.32 млрд. руб. (около $171 млн), а рост рынка интернет-рекламы составляет 71%. Интернет-агентство MindShare Interaction оценило суммарный объем российского рынка интернет рекламы в $435 млн. (рост 97%). Из них $187 млн пришлось на медийную рекламу и $248 на контекстную. Компания iContext заявила, что объемы контекстной рекламы были несколько ниже и составили $225 млн. А глава агентства AdWatch Лев Глейзер считает заниженной оценку компании Mindshare Interaction объемов медийной рекламы. Гендиректор «РБК Медиа» Артем Инютин говорит, что общая оценка объема рекламного рынка в Интернете «похожа на правду», но не согласен с соотношением объемов медийной и контекстной рекламы. «По нашей оценке, их доли примерно равны», — говорит г-н Инютин. По прогнозам же GroupM, по итогам 2007 объем российского рынка интернет-рекламы должен был составить $330 млн, из которых медийная реклама — $150 млн, а контекстная — $180 млн. К наиболее значимым событиям и тенденциям 2007 года можно отнести стремительный рост аудитории социальных сетей, прежде всего за счет ресурсов Одноклассники.ру и ВКонтакте.ру, появление своего поисковика у Mail.ru, начало продвижения Google в Рунете. В 2007 году был совершен ряд значимых сделок на российском рынке, связанных с социальными сетями и блогами, к числу которых относятся покупка Яндексом социальной сети для профессионалов МойКруг.ру, покупка осенью самой многочисленной на сегодняшний день социальной сети Одноклассники.ру (аудитория более 6 млн пользователей) латвийской компанией Forticom, а также покупка блог-хостинга Livejournal.com компанией SUP Fabrik, имевшей с 2006 года лицензию на управление кириллическим сегментом ЖЖ — первый пример столь масштабного продвижения российской интернет-компании на Запад. Крупнейший российский селлер ИМХО ВИ и Mail.ru не стали продлевать контракт на 2008 год, но, в свою очередь, был продлен договор с «Яндексом» о продаже рекламы на стартовой странице и почте, а также заключен новый контракт с «Рамблером» на продажу главной страницы портала. Измерение аудитории Рунета стало важным шагом в развитии «инфраструктуры» рекламного рынка. Компания TNS Gallup Media в течение всего года поставляла данные об аудитории московского Интернета в рамках проекта Web Index. На рынок исследований аудитории в 2007 году вышли еще две компании — российская Комкон и польская Gemius. Обе компании уже имеют тестовые данные, и в текущем году планируют усовершенствовать свои системы измерения и поставлять данные на рынок. Нельзя не отметить запуском компанией InVentures портала Top4top. Ru, в который за три года планируется вложить 15 млн долларов. В 2007 году портал начал свою работу в тестовом режиме. УЧАСТНИКИ РЫНКА По итогам 2007 года, первое место среди селлинговых Интернет-агентств по-прежнему удерживает ИМХО ВИ. Его доля на рынке составляет около 30%. За ним следуют Index20, Mediaselling и Mediastars. В тройку лидеров баинговых Интернет-агентств в 2007 году вошли Медиасеть, Mindshare Interaction и Advert.ru. На них приходится более 40% рынка. К крупнейшим по бюджетам Интернет-агентствам можно также отнести OMD, Carat и AdWatch. В средствах распространения рекламы больше всего денег на медийной рекламе заработали крупнейшие порталы: Яндекс, Mail.ru, Рамблер (включая Lenta.ru и ICQ) и РБК (все проекты). Каждый из них, по экспертным оценкам заработал на медийной рекламе от $30 до $35 млн. Общая выручка «Яндекс», по предварительным неаудированным данным, выросла на 30% по сравнению с 2006 годом — с $72.6 млн до $167 млн. Соотношение контекстной и медийной рекламы в структуре доходов Яндекса за год практически не изменилось. Доля медийной рекламы всоставила 20%, или $33.5 млн. Основным источником доходов компании по-прежнему была контекстная реклама. При этом в 2007 году впервые заметная часть выручки была получена от продажи рекламы на многочисленных сторонних сайтах-участниках рекламной сети Яндекса. В прошедшем году Яндекс попал в десятку самых популярных в мире поисковых систем. По данным исследовательского агентства ComScore, поисковиком «Яндекс» за декабрь прошлого года воспользовалось 566 млн человек, что составляет 0.9% от общего количества запросов. Присутствие Яндекса в топ-10 ComScore позитивно скажется на инвестиционной привлекательности портала. «При составлении инвестиционного меморандума для проведения IPO строчка о том, что Яндекс занял девятое место по количеству поисковых запросов, безусловно, повысит его инвестиционную привлекательность. Уже сейчас, по оценкам участников рынка, Яндекс оценивается примерно в $3 млрд»,— говорит генеральный директор компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов. Следует отметить, что Яндекс — второй после китайцев не англоязычный поиск в мире. «Россия — одна из немногих стран, где локальные игроки удерживают лидерство на интернет-рынке и не собираются уступать его мировым брэндам, — отмечает директор по маркетингу и PR Mail.ru Анна Артамонова. В отличие от Яндекса, основным источником прибыли Mail.ru является реклама. Эксперты оценили ее доходы от медийной рекламы несколько ниже, чем у Яндекса — в $30-$32 млн. Летом 2007 года Mail.ru запустила собственную поисковую систему Gogo.ru. Уже в этом году данный поисковик сможет составить конкуренцию Рамблеру. В данный проект компания инвестировала более $700 тыс. Как сообщается в пресс-релизе, «GoGo.Ru представляет собой попытку не только обеспечить высокую релевантность результатов поиска, но и предугадать текущие и потенциальные нужды пользователя и его представления об идеальном поисковом сервисе». Согласно предварительным итогам, подведенным Рамблером, в 2007 году компании удалось увеличить общую выручку более чем в два раза по сравнению с прошлым годом до. $63-$65 млн. против $30.6 млн. в 2006 г. из них почти $15 млн. — за счет контекстной рекламы, размещенной через сервис «Бегун», ставший частью холдинга «Рамблер Медиа» в августе 2007 года. Доля медийной рекламы составила порядка 50%, или $32 млн. В 2008 году продажей контекстной рекламы будет по-прежнему заниматься «Бегун», а медийную часть продолжит развивать рекламное агентство «ИМХО ВИ», входящее в группу компаний «Видео Интернешнл». РБК оценивало, что в 2007 году ее совокупная выручка достигнет $170-$180 млн. В том числе, доходы от предоставления медиа-услуг ожидаются на уровне $95-102 млн. Эксперты считают, что выручка от медийной рекламы на всех проектах не превысила $30 млн, а рост составил порядка 50%. В декабре 2007 года произошла перестановка сил в Рунете среди поисковых систем (по данным LiveInternet). Google занял второе место — к его услугам прибегли 17.2% из всех пользователей, обратившихся к поисковым системам. До этого второе место в Рунете удерживал Рамблер, занимающий теперь треье место — с 15.6%. Еще в ноябре этот проект опережал Google — 16.7% против 16.1% у последнего. Лидером рынка остается «Яндекс» с долей 54.5%. «В дальнейшем показатели Google и «Яндекса» останутся примерно на том же уровне, что и сейчас», — считает Александр Горный, технический директор «Медиа Мир». Андрей Иванов, ведущий специалист по интернет-маркетингу компании «Ашманов и Партнеры», полагает, что в 2008 году доля «Яндекса» в Рунете составит около 50%, Google — 25%, а показатель Rambler не превысит 15%. По его мнению, основными трендами наступившего года станут дальнейший рост Яндекса и Google, а также противостояние Рамблера и Gogo.ru. Огромные по объему аудитории, сравнимому с крупнейшими порталами, являются появившиеся в Рунете социальные сети. Они составляют конкуренцию блогам. Лидерами являются «Одноклассники» с 10 миллионами зарегистрированных пользователей. За ними следует «Вконтакте» (3 млн пользователей) и «Мой круг» (больше миллиона пользователей). Пользователи социальных сетей такого рода не ведут дневники, а лишь обмениваются краткими сообщениями. Нельзя сказать, что популярность блогов, выстреливших годом ранее, идет на убыль. Просто революций от них никто уже не ждет: опыт показал, что далеко не у всех пользователей есть необходимость и желание вести онлайновые дневники. Согласно декабрьским данным eMarketer, затраты компаний по всему миру на рекламу в социальных сетях в 2007 году составят $1.23 млрд, что на 155% больше, чем год назад. Российские же социальные сети на сегодняшний день не приносят прибыли. Они аккумулируют огромную аудиторию, которую пока не умеют монетизировать. Сейчас в сутки на «Одноклассниках» регистрируется 270 млн показов, и только половина из них — с баннерами, чаще всего с одним. По данным директора по исследованиям агентства MindShare Interaction Юлии Удовенко, в среднем уровень отклика на «Одноклассниках» составляет 0.05-0.07% от общего числа показов. Это существенно ниже, чем у лидирующих порталов Рунета. С другой стороны, по словам Удовенко, у «Одноклассников» очень хорошая цена за тысячу показов — вдесятеро ниже, чем у того же «Яндекса. Согласно планам Альберта Попкова, основателя Одноклассники.ру, его проект должен выйти на операционную прибыль лишь к концу следующего года. Пока же проект убыточен. Основные расходы компании (до 70%) приходятся на покупку новых серверов и обслуживание трафика. В социальных сетях заложен большой потенциал для привлечения рекламных денег. Как только будет разработан эффективный способ их монетизации, они станут заметными игроками на российском рынке Интернет рекламы. КОНТЕКСТНАЯ РЕКЛАМА Контекстная реклама (коммерческие ссылки на запрос в поисковой системе), обогнав медийную (баннеры, всплывающие окна и другие подобные форматы) в прошлом году, продолжила наращивать свою долю за счет массового притока представителей малого и среднего бизнеса. «Основные источники роста контекста — это расширение и углубление рынка (за счет подключения новых сегментов рынка, а также новых игроков в тех сегментах, которые уже используют контекст), а также увеличение средних бюджетов рекламодателей», — говорят в компании «Яндекс». Доля контекста по различным оценкам составляет от 55% до 57% рекламного рынка. Но, по мнению ряда специалистов, контекст уже достиг пика и в дальнейшем темпы его роста будут замедляться, а доля снижаться. По оценкам Mindshare Interaction, соотношение контекстной и медийной рекламы в 2007 году было 57% на 43% ($210 млн против $159 млн). По мнению аналитиков из компании iConText, объем рынка контекстной рекламы в России за прошедший год вырос более чем в два раза и достиг $225 млн. «Как показали результаты исследования, темпы роста рынка остались на высоком уровне, как и в 2006 году», — отмечает Мария Черницкая, генеральный директор агентства iConText. Как подчеркивает Лев Глейзер, генеральный директор агентства MediaSelling, «в 2007 году объемы рынка контекстной рекламы превышают объемы рынка медийной на 15-20%». Больше всех на контекстной рекламе сегодня в России зарабатывает Яндекс с системой «Директ» (рост в 2.5 раза). Второй по доходам — проданный Рамблеру «Бегун» (рост в 2.77 раза), третий — Google AdSense (рост более чем в 3 раза). Доля Яндекса, по оценкам экспертов iConText, может составлять 64% от общего объема рынка и достигать $145 млн. Выручка его основного конкурента в области контекстной рекламы, компании «Бегун», может составить $70 млн (30% рынка). Оставшуюся долю рынка делят между собой Rorer, Google AdWords, а также Link.ru, «Оптимист» и ряд других контекстных сетей. Самые высокие темпы роста среди тройки лидеров показывает Google. По подсчетам iConText, выручка Google увеличилась не менее чем втрое и составила $10 млн. «Google вышел на рынок позже конкурентов, а потому растет быстрее, — рассуждает руководитель отдела исследований компании «Суп» Борис Овчинников. — Но пока доля Google в «контексте» существенно меньше той, которую компания занимает на рынке интернет-поиска. Поэтому мировому интернет-гиганту следует решать проблему неэффективной монетизации в Рунете, которая сложилась, видимо, из-за низкого уровня рекламодателей». По мнению Овчинникова, рост Google на рынке контекста в 2008 году вновь будет выше среднерыночного. Ряд аналитиков считают, что оценки iConText завышены, прежде всего, из-за сильно преувеличенных показателей «Бегуна». Общая выручка компании «Бегун» за прошлый год, по некоторым экспертным оценкам, не превысила $35-40 млн. Специалисты iConText считают, что в 2008 году рост рынка контекстной рекламы останется как минимум на уровне 2007 г. и может достичь отметки в $500 млн. В MindShare Interaction прогнозируют, что рынок онлайн-рекламы в России за 2008 г. составит $645 млн, из которых $360 млн. придется на «контекст». Но отдельные эксперты считают, что 2008 год станет периодом кризиса контекстной рекламы. «Крупные бренды по-прежнему неохотно идут в контекст, в котором в основном заинтересованы небольшие фирмы, — говорит генеральный директор рекламного агентства «Роквел» Сергей Шкарупа. — Уже во второй половине 2007 года заказов на этом рынке стало меньше, бизнес стал чаще обращать внимание на медийную рекламу». Сергей Шкарупа считает, что в этом году рост сегмента контекстной рекламы Рунета окажется весьма несущественным или его вообще может не произойти. По его словам, существенную часть бюджета у «контекста» скоро начнет оттягивать новый вид «медийки» — видеореклама. Нельзя не упомянуть о факте запуска Рамблером и Бегуном новой модели поведенческой рекламы. Компания «Бегун» начинает использовать в работе сервиса социо-демографические параметры пользователей. В качестве поставщика демографической информации выступила служба знакомств «Мамба», за месяц сотрудничества с которой Бегун соотнес анонимные демографические данные с 1 млн. пользовательских браузеров. С помощью нового типа данных рекламодатели могут еще глубже анализировать привлекаемую ими интернет-аудиторию. Первым этапом стал запуск 19 ноября новых возможностей статистики: после предварительного открытого тестирования Бегун начал предоставлять своим рекламодателям информацию о поле и возрасте некоторых зрителей, совершивших переход по объявлению. Теперь рекламодатели Бегуна могут размещать свои объявления в соответствии с предпочтениями пользователей в Сети. В дальнейшем Бегун планирует развивать сотрудничество с провайдерами информации, оперируя еще большим объемом социо-демографических данных. Не исключено, что в будущем сервис сможет предоставлять эти характеристики не только как справочную информацию, но и в качестве инструмента для фокусировок. Впервые в истории Рунета социальнодемографические данные применяются в рекламе в столь промышленных масштабах. «Мы считаем, что с помощью запуска интегрированных сервисов сможем предоставить нашим клиентам новые эффективные решения для достижения большего числа потенциальных потребителей», — сказал Алексей Басов, генеральный директор Бегуна. ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА Основной измеритель аудитории TNS Gallup Media в течение года работал над расширением пула площадок для своего исследования Web Index. К концу 4 квартала 2007 года их число увеличилось более чем в два раза (с 53 до 137), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Отметим, что данные измерений аудитории необходимы рекламодателям, которые до запуска исследования могли пользоваться лишь данными площадок и различными счетчиками. Исследование Web Index предосталяет данные не только о численности аудитории площадок, но и ее социально-демографические характеристике, что дает возможность эффективней планировать и проводить рекламные кампании. Сейчас исследование TNS репрезентирует только московскую аудиторию в возрасте 12-54 года, но в 2008 году компания обещает запустить общероссийскую панель. Сейчас подобная потребность чувствуется уже достаточно остро. В прошедшем году в области исследований аудитории Интернета появились еще две компании, предлагающие альтернативный продукт рынку. Компания КОМКОН совместно со Spylog запустила проект Web-Rating, в рамках которого проходит измерение 10 000 ресурсов Рунета. Проект предполагает ежеквартальную поставку данных о недельной аудитории российского Интернета (города с населением 100 тыс. чел. и более) с возможностью планирования рекламных кампаний. Кроме того, данные об аудитории Рунета интегрированы с данными потребительской панели R-TGI. Но на данном этапе отсутствует информация об аудитории крупнейших порталов (Яндекс, Mail.ru и др.) Польская компания Gemius в партнерстве с Ромиром также запустила проект по исследованию аудитории Рунета. Выборка 1.2 тыс. респондентов старше 18 лет, набранных на различных сайтах, репрезентируюет все городское население России. Отличительной особенностью данного проекта является, в дополнении к установке счетчиков на Интернетплощадках, использование методики user-centric: на компьютере респондента устанавливается специальная программа, которая позволяет полностью отслеживать его поведение в Сети. Это делает исследование независимым от установленных на сайтах счетчиках, что позволяет отследить абсолютно все сайты, на которые заходят пользователи. В планах компании — увеличить панель с 1.2 тысяч до 20-30 тысяч пользователей интернета во всех регионах страны. У участников рынка исследование вызывает пока большое количество вопросов. Большинство из них касается репрезентативности выборки. «Модель user-centric отражает в первую очередь домашнее пользование Интернетом», — говорит руководитель исследовательского департамента агентства MindShare Interaction Юлия Удовенко. Однако рекламодателям и агентствам пока все-таки больше интересны данные TNS, признают эксперты. «Без исследовательских данных невозможно сделать нормальную рекламную кампанию, невозможно просчитать ее эффект и аргументировать клиенту. Поэтому любая инициатива в этом направлении ценна сама по себе. Помимо TNS Gallup, многие исследовательские компании проявляют интерес к интернету. Но, как и в любом продукте, в этом существуют свои издержки. Необходимо время, чтобы обговорить все условия и отладить продукт. Чем больше исследовательских продуктов, тем они точнее и доступнее нам», — говорит Дмитрий Ашманов, генеральный директор MindShare Interaction. АУДИТОРИЯ РОССИЙСКОГО ИНТЕРНЕТА Одним из факторов роста рекламного рынка является увеличение аудитории Интернета. Несколько исследовательских компаний оценивают объем аудитории Рунета в рамках различных проектов. Данные об объеме аудитории и уровеню проникновения Интернета в разных источниках отличаются достаточно сильно, что обусловлено различной генеральной совокупностью проводимых исследований (география, возраст) и отсутствием единого мнения, кого считать аудиторией Интернета (частота использования). Однако большинство исследований сходятся на том, что на настоящий момент уровень проникновения интернета в нашей стране не превышает 25%. Исследование «Левада-Центра» показало, что уровень проникновения Интернета в России постепенно растет и что с 2005 года число россиян, не имеющих доступа к Сети, сократилось на 2%, хотя и осталось неизменным по сравнению с предыдущим годом. В настоящее время 73% россиян не имеют доступа в интернет. Согласно «Левада-Центру», уменьшается и количество россиян, вовсе ничего не знающих о Сети: по сравнению с 2006 г. их число сократилось на 3% и составило 6%. В количественном выражении, на сегодняшний день о существовании интернета не слышали около 8.5 млн. жителей России (количество населения в России, по данным Росстата на 1 января 2007 г., составляет 142.2 млн. человек). По данным исследовательской компании «Ромир», собранным в четвертом квартале 2007 года, число пользователей Интернета в России составляет около 25 млн. человек (22% населения старше 18 лет). По данным фонда «Общественное мнение» (ФОМ), по состоянию на осень 2007 года число совершеннолетних людей в стране, пользующихся Интернетом хотя бы раз в месяц, составило 23% всего населения, или 26 млн человек, а полугодовая аудитория достигла 26% населения, или 29.4 млн человек. Важнейшим показателем при анализе аудитории является активность (частота) пользования Интернетом, которая в основном зависит от типа подключения. По данным MForum Analytics, на московском рынке около 64% абонентов широкополосного доступа (ШПД) пользуются Интернетом ежедневно, более 90% — чаще чем раз в неделю. В Москве широкополосным доступом в Интернет, по данным по данным Comnews Research, охвачено более 50% домохозяйств. Без учета Москвы уровень проникновения ШПД в России составляет 4%, говорят в iKS-Consulting. Низкие темпы роста в регионах связаны с плохой инфраструктурой и с высокими ценами на интернет-доступ, устанавливаемыми местными провайдерами. В феврале текущего года министр информационных технологий и связи Леонид Рейман заявил, что количество интернет-пользователей в стране в 2007 году составило 35 млн человек (такую же цифру приводит и eMarketer), а в 2008 году должно достигнуть 46 млн. Оценки Мининформсвязи выглядят достаточно оптимистично. По данным ФОМа, происходит снижение темпов роста интернет-аудитории. Анализ темпов роста показывает, что прирост в основном идет за счет «активных» групп пользования: темпы роста недельной и суточной аудитории выше темпов роста месячной, трехмесячной и полугодовой аудитории. Анализ структуры аудитории по частоте пользования показывает, что происходит сокращение доли людей, которые достаточно редко пользуется Интернетом (месячная, трехмесячная и полугодовая аудитория), и увеличение доли тех, кто часто пользуется Интернетом (суточная, недельная аудитории). Таким образом, стадия неуклонного стремительного роста объема аудитории Интернета в нашей стране завершилась. Хотя численность новых пользователей падает, наблюдается тенденция к увеличению активности уже пришедших в Интернет людей. В этом году количество пользователей Интернета, которые заходят в Сеть каждый день (суточная аудитория), вырастет на 16%, до 11.8 млн человек, говорится в отчете MForum Analytics. К 2010 году 21 млн человек будут пользоваться Интернетом каждый день, а еще 16 млн — изредка заходить в Сеть. Тем не менее, согласно «пессимистическому» прогнозу ФОМа, аудитория Интернета в течение следующих нескольких лет не превысит трети населения России, если ситуация на рынке не изменится. Дело в том, что рынок Москвы и Петербурга уже достигает насыщения, а основной потенциал роста аудитории Интернета находится в регионах. «В мегаполисах насыщение близко к предельному значению. Рынок регионов, наоборот, развит очень слабо. Разница в стоимости схожих тарифов достигает 400% и более», — говорит директор по маркетингу телекоммуникационной компании «Караван» Андрей Цуманов. Его поддерживает и пресссекретарь «Финам» Владислав Кочетков. «Рост уже давно перешел в регионы, крупные московские провайдеры будут их осваивать, возможно, точечно выходить в наиболее привлекательные региональные центры», — говорит аналитик J’son & Partners Григорий Бецков. «Для Москвы и Санкт-Петербурга станет актуальной тенденция подключения малоактивных пользователей, в регионах с приходом крупных операторов и развитием рынка ожидается появление хороших безлимитных тарифов, удешевление тарифов в цене за мегабайт», — прогнозирует аналитик. Замедление роста аудитории Сети, по мнению генерального директора компании TNS Gallup AdFact Руслана Тагиева, объясняется несколькими причинами: сравнительно невысоким ростом продаж новых компьютеров, постепенным исчерпанием парка уже установленных, но не подключенных к Интернету компьютеров, отсутствием активной политики государства в отношении Интернета и даже некоторым оттоком части пользователей, которые под влиянием всеобщей Интернет-шумихи и рекламных акций крупных провайдеров «клюнули», но впоследствии разочаровались в возможностях Сети. Эксперт Рамблера Михаил Чеканов не соглашается с пессимистическим прогнозом. Он считает, что для него использована упрощенная модель развития российского Интернета, в которой не учтены «смена поколений (например, в Москве более 90% тинейджеров используют Интернет), предстоящее снижение цен на доступ к Интернету крупнейшими провайдерами, рост числа и качества предлагаемых в Интернете услуг, а также государственные инициативы по интернетизации школ, медицинских и административных учреждений». Андрей Цуманов уверен, что значимость такого фактора, как стоимость доступа в Сеть, будет падать. «В прогнозе есть много правильных замечаний, в частности, о факторе высоких тарифов региональных операторов, прежде всего, МРК, многие из которых действуют в условиях низкой конкуренции, — говорит он. — Сейчас это оказывает негативное воздействие на темпы роста числа пользователей Интернета, однако, конкуренция также растет — как за счет активного выхода в регионы столичных провайдеров, так и благодаря активизации сотовых операторов». По словам гендиректора «Корбина телеком» Александра Малиса, «быстрый» интернет-доступ в регионах сейчас в 7-10 раз дороже, чем в Москве. Он надеется, что цены сравняются в 2008-2010 гг. Активное проникновение быстрого Интернета в регионах обеспечит значительный рост суточной аудитории, которая, по мнению экспертов, формирует основной объем сетевого трафика. Это естественным образом благоприятно отразится и на рынке Интернет-рекламы. ТОВАРНЫЕ КАТЕГОРИИ Согласно оценке MindShare Interaction, лидирующими по затратам стали рекламодатели автомобильной категории (25%), представители FMCG-сектора (18%), а также телекоммуникационные и финансовые компании (по 11%). На долю сектора розничной торговли пришлось 8% объема медийных затрат, при том, что в 2006 году аналогичный показатель не превышал 3%. Данная оценка не вызывает резкого возражения на рынке. К крупнейшим рекламодателям Рунета MI отнесло автопроизводителей и операторов сотовой связи — Форд, General Motors, Мегафон, Вымпелком, МТС. Каждый из них потратил на медийную рекламу не менее $3 млн. Десятка же крупнейших рекламодателей принесла рынку более 20% бюджетов. В топ-10 рекламодателей доминируют автопроизводители (без учета затрат на рекламу их дилеров), и сотовые операторы. Мнения экспертов относительно крупнейших рекламодателей разделились. У части экспертов оценка MI не вызывает резкого возражения. Другая часть считает сильно заниженной оценку Ниссан (оказавшемся в топ-10 на последнем месте с бюджетом $2 млн без НДС), а также завышенную оценку General Motors. Директора по закупкам рекламы в цифровых медиа компании Optimum Media Buying Андрея Молева удивило полное отсутствие представителей финансового сектора — одного из наиболее крупных по рекламным оборотам в рунете. Юлия Удовенко настаивает, что банки в 2007 году были не так активны. По ее словам, бюджет Ситибанка — лидера 2006 года в своей категории — в 2007 году, по оценке MI, лишь превысил $1.5 млн. ИНВЕСТИЦИИ В 2006 году, по данным РОЦИТа, в Интернете было совершено более 500 сделок на сумму более чем в $1.5 млрд. «ФИНАМ» давал еще более оптимистичную цифру — $2 млрд, с учетом непубличных сделок. По словам пресс-секретаря ИК «ФИНАМ» Владислава Кочеткова, доля закрытых, непубличных сделок на рынке составляет около 80%. Даже среди крупнейших сделок освещаются не больше половины. В случае официального объявления сумма сделки озвучивается редко. Общую сумму сделок за 2007 в «ФИНАМе» еще не подсчитали, однако приблизительная оценка находится на уровне в $2.2 млрд. Снижение темпов роста объясняется тем, что на рынке практически не осталось потенциальных объектов покупки. К крупных сделок в 2007 году в Рунете было не так много. Самая крупная сделка — покупка южноафриканским медиахолдингом Naspers 30% акций Mail.Ru на сумму $165 млн. Российский игрокие игроки начали экспансию на рынки других стран. Так, SUP Fabrik, получивший в 2006 году лицензию на управление кириллическим сегментом Livejournal, выкупил у Six Apart блог-хостинг целиком за сумму, по разным оценкам, $20-40 млн. В апреле «Яндекс» выкупил у своего партнера «Алкор Пэйкэш» оставшиеся 50% акций платежной системы «Яндекс.Деньги», став ее единственным владельцем. Оценки по этой сделке варьируются от $15 млн. до $75 млн. В июле Интернет-холдинг «Рамблер» получил контроль над «Бегуном» (50% + 1 акцию), купив у инвестиционной компании «Финам» 25% акций «Бегуна», одной из крупнейших в России компаний, занимающихся размещением контекстной (текстовой) рекламы в Рунете. Это обостряет конкуренцию холдинга с «Яндексом» на рынке контекстной рекламы в Интернете. Когда-то 25% «Бегуна» обошлись «Рамблеру» в $750 тыс., в этом году стоимость 25% плюс одной акции составила $18 млн. В настоящее время фаворитом как российских, так и западных инвесторов становятся социальные сети. Так, обладателем 30% акций социальной сети «Одноклассники» (более 6 млн пользователей) стала в сентябре литовская компания Forticom. Стоимость «Одноклассников», по различным источникам, находится в пределах от $5 до $10 млн. Анализируя аналогичные сделки, можно констатировать, что стоимость социальных сетей за последние полгода выросла в несколько раз. Об интересе к социальным сетям свидетельствует покупка Яндексом ресурса Мойкруг.ру (по экспертным оценкам за $1.5-$5 млн.). Остальные средние сделки в Рунете находятся в диапазоне в диапазоне $1-$1.5 млн. Например, к подобным сделкам относится покупка компанией «Афиша» портала nightparty.ru. Кроме того, проводится множество мелких операций с интернет-активами. В «ФИНАМе» считают, что в 2008 году крупных сделок будем немного. Скорее всего, будет достаточно много средних сделок в интервале $1-$20 млн. «Дело в том, что они могут быть совершены, прежде всего, крупными западными инвесторами, а у них сейчас кризис ликвидности — с заемными ресурсами проблемы, растет настороженное отношение к развивающимся рынкам. Конечно, могут преподнести сюрпризы российские холдинги, например, «Газпром-Медиа», — прокомментировал Владислав Кочетков, пресс-секретарь ИК «ФИНАМ». Отметим еще одно событие, которое не прошло незамеченным на рынке. Принадлежащий основателю СТС Media Питеру Герви и акционерам «Видео Интернешнл» фонд Russian Media Ventures (RMV) всерьез заинтересовался интернет-рынком. Во-первых, фонд запустил информационно-деловой проект Top4Top, который позиционирует себя как социальную сеть для интеллектуалов и как коммуникационно-развлекательный портал. За три года в него планируется вложить $15 млн. Это самые крупные инвестиции в российский интернет-проект из известных. В 2008 году на рекламу Top4Top планируется потратить $4 млн, две трети из которых пойдет на телевизионную. Во-вторых, фонд создал отдельную компанию InVenture, которая будет отбирать инвестиционно привлекательные интернет-проекты и готовить их к стартапу. Гендиректор Inventure Александр Локтев рассказал, что компании интересны проекты следующих типов: контентные (аккумулирующие определенную информацию), инфраструктурные (например, технологии для продажи интернет-рекламы) и сервисные (интернет-торговля, фотохостинги). Эксперты считают, что создание отдельной структуры для Интернет-направления даст RMV объективную структуру спроса на интернетрынке и будет способствовать более эффективным вложениям. «Думаю, что действия RMV продиктованы успехом холдингов, уже работающих в сегменте Интернета. К примеру, компания Digital Sky Technologies Юрия Мильнера и ru-Net Holdings Леонида Богуславского начинали с вложений в поисковики, но сейчас активно инвестируют и в новые проекты, в том числе социальные сети и интернет-рекрутинг»,— говорит вице-президент Delta Private Equity Partners Александр Лупачев. Эксперты считают своевременными масштабные инвестиции в Интернет. Сейчас инвестициями в Рунет занимаются около десяти российских фондов. Кроме того, многие медиахолдинги заинтересовались интернет-проектами и активно инвестируют в российское интернет-пространство.Так, например, «Газпром-Медиа» ведет переговоры о покупке RuTube. Инвестиционно привлекательными на сегодняшний день можно назвать социальные сети, ресурсы о путешествиях, проекты, связанные с управлением контекстной рекламой, контентом, проекты Web 2.0. Многие фонды инвестируют в новые проекты — «стартапы». Но при этом хороших стартапов не так много. По словам Николая Митюшина, директора по инвестициям венчурного фонда ABRT, фондам нужно очень аккуратно инвестировать, чтобы избежать финансового кризиса 2001 года в США. Он отмечает, что в случае неуспеха компания рискует потерей вложенных в проект денег, а в случае успеха получает стократное, а порой двухсоткратное увеличение инвестиций в течение пяти лет. Для средних проектов считается нормальным десяти-пятнадцатикратное увеличение. Инвестиции в Интернет, по мнению Дмитрия Ашманова, идут по двум направлениям: «во-первых, в медийные проекты, в которых лидируют социальные сети. Во-вторых, инвестиции вкладываются в технологии. Все мировые лидеры инвестируют либо в одну, либо в другую области. Например, Google купил YouTube, а через некоторое время Double Click. На самом деле эти два направления сильно связаны друг с другом, поскольку у социальных проектов, блогов, у всего web.2.0, который ежедневно генерит чудовищный трафик, есть одна проблема. Они аккумулируют огромную аудиторию, которую пока не умеют монетизировать». ПЕРСПЕКТИВЫ Прогнозы участников рынка в отношении перспектив развития Рунета в ближайшие годы расходятся достаточно сильно и лежат в диапазоне от $400 до $700 млн. Темп роста составит от 45% до 79%. На 2009 год прогноз составляет порядка $1 млрд, в 2010 — более $1.5 млрд. По прогнозам ИГ «Атон», к 2010 году Интернет-реклама будет составлять 7.5% всего рекламного рынка, а в 2015 — 10%. В течение 2008-2009 годов Интернет-реклама по объемам обгонит радийную и вплотную приблизится к рекламе в прессе. «Я ожидаю, что в 2008 году бюджеты, выделяемые на рекламу в интернете в ряде сегментов рынка, впервые будут сопоставимы с другими СМИ», — говорит Руслан Тагиев. Можно выделить общие тенденции, с которыми согласны большинство участвников рынка: объем рынка будет быстро расти, но темпы этого роста будут с каждым годом снижаться. Будут расти и объемы бюджетов крупнейших рекламодателей на медийную рекламу, но темпы роста будут в 1.5-2 раза ниже уровня рынка. В 2008 году наиболее высокими темпами, по мнению представителей индустрии, будут расти социально-коммуникационные сервисы, user-generated content (UGC), видео в Интернете, а также направления, связанные с ориентацией на массовую аудиторию. К основным проблемам российского Интернета эксперты относят отсутствие законодательства, плохую работу судебной системы, неразвитость платежных сервисов, дорогой интернет в регионах, низкую интернет-связанность в масштабах страны и неразвитость интернета в России в целом. Кроме того, отмечают низкую просвященность бизнес-сообщества в области ИТ и неширокий охват массовой аудитории. Главные надежды наступившего года игроки рынка связывают с региональной экспансией московских операторов. Это, во-первых, будет способствовать быстрому увеличению активной аудитории Интернета, что поможет решить проблему нехватки трафика, из-за которой сайты сейчас перегружены рекламой, что снижает ее эффективность; а во-вторых, предоставит широкие возможности развитию новых видов рекламы, в частности, видеорекламе. Светлана Горохова считает, что в следующем году рынок видеорекламы достигнет 5-7 миллионов долларов. «Но это будет только началом, так как стоит 10-20 крупным рекламодателям провести заметные кампании с использованием видео-форматов, как видеореклама из инновации станет отраслевым стандартом», — говорит она. Уже не первый год ведутся разговоры о развертывании мобильного WiMAX. Не исключено, что в будущем году мобильные WiMAX-сети все же будут развернуты. Однако Григорий Бецков из J’son & Partners полагает, что их главным пользователем будет корпоративный сектор. Константин Анкилов из iKS-Consulting считает, что WiMAX начнет путь к частному пользователю: «После всех разговоров и обещаний WiMAX-сети в этом году, скорее всего, построят. Интересно другое: как к ним отнесется абонент, когда они наконец заработают». В области поиска в Интернете революций не произойдет. Андрей Иванов, ведущий специалист по интернет-маркетингу компании «Ашманов и Партнеры», полагает, что в 2008 году доля Яндекса в Рунете составит около 50%, Google — 25%, а показатель Рамблера не превысит 15%. По его мнению, основными трендами наступившего года станут дальнейший рост Яндекса и Google, а также противостояние Рамблера и Gogo.ru. А вот, по мнению Михаила Труфанова, генерального директора Артон Консалтинг, на рынке контекстной рекламы в этом году Google заявит о себе по настоящему. Что касается самого рынка, то темпы роста контекстной рекламы по-прежнему будут высокими, но его доля вряд ли увеличится в общем объеме затрат на рекламу в Интернете. Следуя общемировым тенденциям, отечественные социальные сети переживают расцвет. Как отмечалось, они пока не приносят создателям больших рекламых денег. Ожидается, что в этом году социальные сети придумают и реализуют на практике эффективные бизнес-модели функционирования. Очевидным преимуществом социальных сетей является возможность применения в рекламе таргетинговых техник. Возможно, именно этим преимуществом они и воспользуются для создания уникального предложения рекламодателям. «Однако пока в настоящее время эффективность этих тактик не подтверждена или же их применению мешает законодательство об ограничении сбора и использовании личной информации», — говорит зарубежный эксперт Дэвид Мерсер, главный аналитик Strategy Analytics. Тенденцией стартапов в Рунете можно назвать «клонирование» западных проектов. Новые проекты появляются в большом количестве, но доля «неклонированных» с западных аналогов среди них составляет 20%. Хотя, это не всегда плохо. Как показывает опыт Попкова, создателя «Одноклассников», копирование и совершенствование — очень эффективная стратегия. Еще одним трендом в развитии Рунета стало взросление аудитории. «Очевидно, действительно произойдет сдвиг в сторону старшей аудитории, — говорит Игорь Ашманов. — В США уже происходит — например, там создаются сети для пенсионеров или пользователей ипотеки, например. Впрочем, и у нас социальные сети наподобие «Одноклассников» или «Мамы.ру» сейчас затягивают массы людей, которые вообще не пользовались интернетом. Так что вскоре (через пару лет, вряд ли раньше) мы увидим другую рекламу интернет-сервисов, более спокойную и рассчитанную на мам, пап, бабушек и дедушек». Помимо количественных и демографических изменений аудитории, наблюдается и качественные. Генеральный директор компании «Бегун» Алексей Басов отметил, что сейчас в Рунете происходят фундаментальные изменения, связанные со сменой предпочтений пользователей. «Необходимо признать, что среда фундаментально меняется. Если раньше интернет использовался как источник информации и развлекательного контента, сегодня он становится платформой для социальной активности и самореализации граждан. И это определяет совершенно новую роль интернета в жизни общества». Интернет-реклама развивается высокими темпами и является перспективным рынком, но отсутствие мониторинга является сдерживающим фактором для притока бюджетов крупных рекламодателей в Интернет, которые привыкли пользоваться этим инструментом в традиционных СМИ. Отечественный рекламный рынок испытывает острую необходимость в мониторинге Интернет-рекламы. В прошедшем году ни одна компания не запустила проект в этой области. Возможно, в 2008 году ситуация изменится и одна из компаний начнет поставлять на рынок данные о выходе рекламых материалов в Интернете.