полиграфическая промышленность

Обзор отрасли: полиграфическая промышленность
Характеристика отрасли
Полиграфическая промышленность - отрасль, занимающаяся изготовлением различных видов
печатной продукции: книг, газет, журналов, упаковки, этикеток, рекламной продукции, канцелярских
товаров и т.п. Спрос на продукцию отрасли резко вырос с развитием предпринимательства в России,
в частности, издательской деятельности, индустрии рекламы и упаковки. В России появилось
множество небольших частных типографий, занимающихся выпуском печатной продукции.
По данным Министерства по делам печати и СМИ, оборот печатной продукции в России в 2001 г.
составил 1,8 млрд долл., из них около 1 млрд долл. приходится на издательскую продукцию (газеты,
рекламные издания, книги и журналы), остальные 800 млн долл. – на прочую печатную продукцию
(этикетки, упаковка, буклеты и т.п.).
По оценке Минпечати, импорт периодических изданий составил 128 млн долл. Между тем, по
оценкам специалистов компании "Гейдельберг", только импорт журналов равен 227 млн. В общем
объеме импорта полиграфической продукции доля материалов для выпуска журналов составляет
70%, упаковки - 50%, значительно меньшую долю занимает продукция для производства этикеток,
рекламы, книг и газет.
Распределение мощностей по производству
полиграфической продукции
Реклама,
этикетки,
упаковка
40%
Газеты
38%
Книги
15%
Журналы
7%
Доля отдельных видов издательской продукции на
российском рынке
Книги
7%
Ж урналы
21%
Газеты,
рекламные
издания
72%
Книги
Ежегодно в России выпускается около 400 млн экземпляров книжной продукции, за последние 10
лет общий объем выпуска книг сократился в 4 раза. Вместе с тем следует отметить, что количество
наименований выпускаемых книг растет, а объем выпуска книг сокращается в основном из-за
снижения тиражей. Так, средний тираж художественной литературы в 1999 г. составлял 12,8 тыс.
экземпляров.
Учитывая
низкую
платежеспособность
населения,
многие
издательства
переориентируются на выпуск книг в "мягкой" обложке и на более дешевых сортах бумаги. Всего в
2001 г. было выпущено более 60 тыс. названий книг, что больше 2000 г. Более 60% книжного рынка
занимают научно-популярные издания и учебники, объем выпуска детской литературы составляет
7%. До 80% книг выпускается негосударственными издательствами.
Этикетки и упаковка
В последние годы при позиционировании товара на рынке особое внимание стало уделяться
упаковке, что повлекло за собой бурное развитие упаковочной промышленности. В наибольшей
степени спрос на упаковку растет в пищевой промышленности, где активно идет процесс создания и
вывода на рынок новых брэндов. Значительная роль в этом принадлежит полиграфии.
Производством упаковки занимаются в основном некрупные предприятия, имеющие в своем
распоряжении 1-2 печатные машины. По данным Министерства по делам печати и СМИ, объем
производства печатной упаковки в России составляет 280-300 млн шт. в год, ежегодный рост этого
рынка составляет более 10% в год и к 2003 г., по оценкам специалистов Минпечати, достигнет 330
млн шт.
Объем производства этикеток составляет около 15,5 млрд ед. в год, к 2003 г. ожидается рост
объема выпуска данной продукции до 16-16,5 млрд шт. в год. При этом в настоящее время
стремительно развивается сравнительно новый для России сектор этикеточного производства –
выпуск самоклеящихся этикеток. Ежегодный объем потребления самоклеящихся этикеток
оценивается в 30-32 млн кв. м. В начале использования самоклеящихся этикеток их изготавливали на
основе бумажных материалов, однако в настоящее время бумага все чаще вытесняется
полимерными пленками и термобумагой. На данный момент в России около 250 компаний,
производящих самоклеящиеся этикетки.
Газеты и журналы
В настоящее время в России зарегистрировано 31839 газет и журналов, в 2001 г. прирост составил
1745 названий. Более половины всех выпускаемых газет выходят ежедневно. По данным статистики,
на каждого россиянина в год приходится 4 журнала.
Деловая и рекламная полиграфия
К рекламной полиграфии относятся всевозможные рекламные плакаты, афиши, наклейки,
буклеты, календари и другая продукция. Это наиболее динамично развивающийся сектор
полиграфического рынка, в котором работает более 4,5 тыс. компаний, в основном частных. По
оценкам специалистов, рост объемов выпуска рекламной полиграфии будет продолжаться высокими
темпами. Так, в 2000 г. на рекламную полиграфию пришлось 22% от всего оборота рекламного рынка,
в 2001 г. только на долю наружной рекламы пришлось 15,9% оборота всего рекламного рынка (1,73
млрд долл.), причем прирост по сравнению с 2000 г. составил 25,5%.
Технологии печати
Плоская печать – способ печатания, при котором печатающие и пробельные (непечатающие)
элементы печатной формы лежат практически в одной плоскости. Разделение печатающих и
пробельных элементов основано на различных физико-химических свойствах поверхности:
печатающие смачиваются жирной краской, а пробельные - водой. Офсетная печать – вид плоской
печати, при котором изображение с плоской формы передается на бумагу с помощью промежуточной
резиновой поверхности. Принцип офсетной печати был предложен в 1905 г. в США, когда была
создана первая офсетная печатная машина. В настоящее время офсетная печать применяется для
воспроизведения текстовых, штриховых и полутоновых изображений (одноцветных и многоцветных),
используется для печатания газет, книг, журналов, карт, изобразительной продукции, упаковочной
продукции.
Высокая печать – способ печатания, при котором печатающие и пробельные элементы формы
расположены на разных уровнях (не в одной плоскости), печатающие - выше, а пробельные - ниже.
Это обеспечивает возможность наносить краску только на печатающие элементы. Принцип высокой
печати используется уже более 1000 лет, в настоящее время также широко применяется для
печатания газет, журналов, книг, многокрасочных иллюстраций и т.п. Флексография – вид высокой
печати, при котором печатание осуществляется с помощью упруго-эластичных печатных форм
текучими быстросохнущими красками. Выполняется на специальных ротационных печатных машинах,
печатные формы в основном изготовляют прессованием из резины. Флексография широко
применяется при изготовлении упаковочной продукции, а также для печатания бланков, рекламных и
(иногда) книжных изданий.
Глубокая печать – способ печатания, при котором печатный оттиск получают с форм, на которых
краска находится в углубленных печатающих элементах. Технология глубокой печати появилась в
середине XV в., в конце XIX – начале XX в. процесс печатания был механизирован. В настоящее
время глубокая печать применяется главным образом для изготовления массовой продукции с
большим
количеством
тоновых
иллюстраций:
многотиражные
журналы,
альбомы
с
фотоиллюстрациями, открытки, портреты, вклейки в книги, упаковочно-этикеточная продукция.
Цифровая печать появилась сравнительно недавно в связи с развитием информационных и
компьютерных технологий. Работа машин цифровой печати основана на тех же принципах, что и
работа копировальных аппаратов или лазерных принтеров. Преимуществом цифровой печати
является возможность печати единичных экземпляров или небольших тиражей (оптимальный размер
тиража - от 40 до 3000 экземпляров). По данным HGS Group, в 2001 г. в Европе цифровая печать
занимала 12% рынка оперативной печати, а к 2010 г., согласно прогнозам компании, она вырастет до
32%. В России доля цифровой печати занимает в настоящее время не более 3% рынка оперативной
печати. Однако перспективы этого рынка оцениваются весьма оптимистично, предполагается, что она
может достигнуть 25-30% рынка.
Производственные показатели отрасли
По мнению специалистов отрасли, уровень развития полиграфической промышленности напрямую
зависит от состояния экономики государства: чем лучше обстоят дела в экономике, тем выше
уровень развития полиграфии. Начиная с 2000 г. объем производства в полиграфической
промышленности растет быстрее общероссийского объема производства, что свидетельствует о
благоприятных тенденциях в экономике страны. Так, по итогам 2001 г. темпы роста полиграфической
промышленности превысили темпы роста всего промышленного производства в РФ в 5 раз. Доля
убыточных предприятий снизилась с 10,5 до 9%, тогда как в среднем по российской промышленности
доля убыточных предприятий составляет 38%.
Таким образом, у предприятий отрасли появились деньги на развитие производства, расширение и
обновление производственных фондов. Действительно, многие предприятия начали вкладывать
значительные средства в покупку нового оборудования, кроме того, вырос объем государственных
инвестиций в отрасль. Так, в 2001 г. на развитие отрасли из федерального бюджета в 2001 г. было
выделено 193,7 млн руб., что на 56 млн руб. больше, чем в 2000 г. Самые высокодоходные секторы
полиграфического производства – выпуск многокрасочных газет, массовых иллюстрированных и
тематических журналов.
В 2001 г. типографии, подведомственные Министерству по делам печати и СМИ, изготовили на 8%
больше книг и брошюр, на 27,5% больше журналов, на 23% изобразительной продукции и на 68,7%
прочей печатной продукции по сравнению с 2000 г. На техническое перевооружение
подведомственных предприятий в 2001 г. было выделено 335 млн руб. В 2002 г. планируется
увеличить инвестиции на 15-20%.
Динамика производства в полиграфической промышленности РФ, в % к предыдущему году
Год
1997
1998
1999
2000
2001
8 мес. 2002 г.
Объем промышленного производства в
РФ
102,0
94,8
108,1
111,9
104,9
103,8
Объем производства в полиграфической
промышленности
79,0
98,1
106,8
113,8
125,4
102,7
По данным Министерства по делам печати и СМИ, в 2001 г. способами высокой и офсетной печати
отпечатано 26328,4 млн краскооттисков, из них 94,9% - офсетом. Удельный вес рулонной офсетной
печати в общем объеме офсетного производства составил 83,4%. Флексография и глубокая печать
использовались незначительно. Суммарный объем производства изобразительной продукции
составил 463,2 млн краскоотисков. Этикеточную продукцию производили в 2001 г. 39 предприятий,
суммарный объем производства составил 432,1 млн краскоотисков.
Предприятия отрасли
Распределение предприятий полиграфической
промышленности по формам собственности
Государств енные
предприятия
31%
Частные
предприятия
64%
Муниципальные
предприятия
5%
По оценкам специалистов, в России в настоящее время существует от 4,7 тыс. до 5,9 тыс.
полиграфических предприятий. Точное число назвать сложно в связи с большим количеством мелких
частных компаний, занимающихся полиграфией. При этом 1,2 тыс. предприятий находятся в
государственной собственности, из них 64 - федерального значения, около 500-600 типографий
принадлежит заводам, НИИ, вузам и т.п. Остальные предприятия частные, их число ежегодно
увеличивается на 100-300 ед.
В государственной собственности находятся крупные типографии, основанные еще в прошлом и
позапрошлом веке. На их долю приходится более 50% объемов выпускаемой продукции в
натуральном выражении и около 20% - в денежном. Около 26% от общего числа предприятий отрасли
составляют малые предприятия, в основном они производят продукцию производственнотехнического назначения, к которым относится этикеточная и упаковочная продукция.
Большинство крупных предприятий отрасли находится в Москве и Санкт-Петербурге, при этом на
долю московских предприятий приходится до 80% общероссийского объема выпускаемой продукции,
на долю питерских – около 9% и только 11% - на долю региональных типографий.
Основные проблемы отрасли
Отсутствие качественного сырья
Несмотря на то что Россия является одним из крупнейших в мире производителей бумажной
продукции, высококачественная мелованная бумага, этикеточная бумага и картон, необходимые для
выпуска цветных журналов, этикеток и пр., в стране не производятся или производятся в
незначительном количестве, поэтому их приходится импортировать из-за рубежа. Так, в 2000 г. в
Россию было ввезено около 70 тыс. т мелованной, 35 тыс. т этикеточной бумаги, около 85 тыс. т
высококачественного картона. Примерно столько же импортировано и в 2001 г.
В то же время следует отметить, что значительное увеличение производства в полиграфической
промышленности в 2001 г. повлекло за собой рост спроса на бумагу и бумажную продукцию, что
стимулировало повышение объемов производства в российской целлюлозно-бумажной
промышленности. Так, объем выпуска основных видов бумаги в 2001 г. увеличился на 2,9%, в том
числе газетной бумаги - на 2,3%, офсетной - на 0,8%. В 2001 г. импорт газетной бумаги упал на 50%.
Износ основных фондов предприятий отрасли
По данным Гильдии издателей периодической печати, более 80% машин, использующихся на
крупнейших полиграфических предприятиях (среди которых большинство государственных), устарели
физически и морально. При этом отечественное машиностроение может обеспечить не более 20%
потребностей полиграфических предприятий в современной технике (рулонных офсетных
ротационных машинах для газетной печати) и не более 10% потребностей в листовых однокрасочных
печатных машинах среднего и малого формата, а средств на закупку импортной техники у
большинства типографий (прежде всего государственных) нет. Поэтому издателям, сталкивающимся
с необходимостью выпуска высококачественной полиграфической продукции, приходится либо
обращаться к услугам частных фирм, либо размещать заказы за рубежом.
Конкуренция с западными производителями полиграфической продукции
Существующая в России таможенная политика создает неблагоприятные условия для развития
отечественной полиграфической промышленности и одновременно выгодна для западных
производителей данной продукции. Так, ставка таможенной пошлины на импорт сырья для
полиграфии – мелованной бумаги и картона – составляет 15%, тогда как ставка на импорт готовой
полиграфической продукции (ярлыки, этикетки) – всего 5%, а продукция, попадающая под
Флорентийское соглашение (о ввозе материалов образовательного, научного и культурного
характера) ввозится беспошлинно. Таким образом, продукция иностранных производителей даже с
учетом таможенных пошлин зачастую получается дешевле произведенной в России. По различным
оценкам, ежегодный отток средств на печать за границей составляет от 500 до 700 млн долл.
Ставки таможенных пошлин на ввоз полиграфической продукции и расходных материалов
Продукция
Ярлыки и этикетки
Упаковочная тара из бумаги или картона
Мелованные бумага и картон
Газеты, журналы и прочие периодические издания
Торговые рекламные материалы, товарные каталоги
Ставка пошлины, %
5
10
15
0
15
Налоговая политика государства
С 1 января 2002 г. издание детской, художественной и иной литературы, связанной с
образованием, наукой и культурой, облагается льготной ставкой НДС в размере 10%, тогда как ранее
эта деятельность была освобождена от уплаты НДС. Введение НДС привело к резкому росту
розничных цен на книжную продукцию в первом полугодии 2002 г. (на 30-45%), что повлекло за собой
снижение объемов продаж. Совокупный тираж выпущенных изданий за это время снизился на 50 млн
экземпляров и составил 87,7% от уровня первого полугодия 2001 г. Ставка НДС в размере 10%
действует до конца декабря 2002 г., если действие этой льготы не будет продлено. В 2003 г. НДС
составит 20%, что, по мнению специалистов отрасли, повлечет за собой очередное резкое падение
объемов выпуска книжной продукции.
В то же время следует отметить, что льготная ставка НДС действует только в отношении издания
книг, связанных с образованием, наукой и культурой, и не распространяется на полиграфическую
промышленность.
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»