Положение ОАО «Михайловский ГОК

УТВЕРЖДЕН:
годовым Общим собранием акционеров
ОАО «Михайловский ГОК»
Протокол от 26.06.2009 г.
Предварительно утвержден:
Советом директоров
ОАО «Михайловский ГОК»
Протокол от 21.05.2009 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Михайловский ГОК»
за 2008 год
От имени ОАО «Михайловский ГОК» Генеральный директор
ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
А.В. Варичев
Главный бухгалтер
Н. И. Бирюков
г. Железногорск – 2009 г.
Раздел 1.Сведения об Обществе.
1.1.
Полное фирменное наименование:
на русском языке: Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК»;
на английском языке: Joint Stock Company “Mikhailovsky GOK”.
1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск,
ул. Ленина,21 .
1.3. Сведения о государственной регистрации Общества:
- дата государственной регистрации: 24.07.96 г.
- регистрационный номер: 471.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 4633001577.
1.5. Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре
юридических лиц: 1024601215088 присвоен Межрайонной инспекцией МНС России №3 по Курской
области от 14.10.2002 г.
1.6. Количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «Михайловский ГОК» по
состоянию на 31.12.2008г.: 2076.
1.7. Информация о крупных акционерах, владеющих более чем 5 процентами его уставного
капитала и голосующих акций по состоянию на 31.12.2008 г.:
Наименование
Открытое акционерное общество «Лебединский горно-обогатительный
комбинат»
от уставного
капитала
98,32
Доля, %
от обыкновенных
акций
98,32
1.8. Данные о доле государства по состоянию на 31.12.2008 г.
В реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Михайловский ГОК» по данным регистратора
ЗАО «РК-РЕЕСТР» записи об акциях, находящихся и закрепленных в государственной и /или
муниципальной собственности отсутствуют, в отношении ОАО «Михайловский ГОК» специальное
право («золотая акция») не используется.
1.9. Информация об органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества по
состоянию на 31.12.2008 г.
Состав Ревизионной комиссии:
Козлов Андрей Николаевич
Полескова Евгения Николаевна - Председатель Ревизионной комиссии
Солошенко Лариса Евгеньевна
Сведения об Аудиторе:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Скотт,Риггс и Флетчер
(аудит)»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Скотт,Риггс и Флетчер (аудит)»
Место нахождения: 119333, Москва, ул. Вавилова, д.48
Тел./ факс: (495) 411 77 07, (495) 411 77 08.
Данные о лицензии аудитора:
Номер лицензии: Е 000605
Дата выдачи: 25.06.2002г.
Срок действия: 25.06.2012г.
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов Российской Федерации.
1.10. Информация о независимом оценщике.
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Курская
универсальная биржа»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Курская универсальная биржа»
2
Место нахождения: 305029 , Курская область, г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 62.
Тел.: (84712) 53-43-10 Факс: (84712) 51-888
Данные о лицензии оценщика:
Номер лицензии: 009243
Дата выдачи: 02.08.2004г.
Срок действия: до 02.08.2009 г.
Орган, выдавший лицензию: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Информация
об услугах по оценке: определение рыночной стоимости основных средств,
недвижимого имущества эмитента, в отношении которых эмитентом осуществлялась переоценка
стоимости.
2.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Гориславцев и Ко Оценка»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Гориславцев и Ко Оценка»
Место нахождения: 127055, г. Москва, ул. Образцова, д.14
Тел.: (495) 380-29-10 Факс: (495) 380-29-11
Данные о лицензии оценщика: информацией не располагаем
Информация об услугах по оценке: проведение оценки рыночной стоимости 1 (одной) именной
привилегированной акции и 1 (одной) именной обыкновенной акции ОАО «Михайловский ГОК» по
состоянию на 16.01.2008 г.
1.11. Информация о реестродержателе (регистраторе) Общества.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «РК-РЕЕСТР»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «РК-РЕЕСТР»
Место нахождения: 125252, РФ, г. Москва, ул. Сальвадора Альенде, д.7
Генеральный директор: Волкова Светлана Евгеньевна.
Лицензия:
Номер лицензии: № 10-000-1-00265
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
Иные сведения:
Почтовый адрес: 125252,РФ, г. Москва, ОПС-252, а/я 55, ЗАО «РК-РЕЕСТР»
Телефон/Факс: (495)967-34-63, 967-34-16
E- mail: mail @ rk-reestr.ru; http: // www.rk-reestr.ru
Сведения о трансфер-агенте:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Михайловский ГОК»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Михайловский ГОК»
Место нахождения пункта обслуживания акционеров: 307170, Россия, Курская область, г.
Железногорск, ул. Ленина, д. 18
Почтовый адрес пункта обслуживания акционеров: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск,
ул. Ленина, д. 21
Контактный телефон: (47148) 9-15-29
1.12. Сведения о филиалах и представительствах по состоянию на 31.12.2008 г.
Филиалов и представительств Общество не имеет.
1.13. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе.
Газета: «Курская руда» г. Железногорск.
Информационное агентство: «Интерфакс».
Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация об Обществе:
www.MGOK.ru
3
Раздел 2. Корпоративные сведения.
2.1. Сведения об уставном капитале: по состоянию на 31.12.2008 г. уставный капитал Общества
оплачен полностью и составляет 1 780 269 рублей.
2.2. Сведения о ценных бумагах Общества по состоянию на 31.12.2008 г.
2.2.1. Акции ОАО «Михайловский ГОК»:
Форма, категория, тип
именные бездокументарные
обыкновенные акции
дополнительные именные
бездокументарные
обыкновенные акции
Регистрационный
номер
1-01-00081-А
1-01-00081-А-003D
Орган,
осуществивший
регистрацию
выпуска
Федеральная комиссия по
рынку ценных бумаг России
Федеральная служба по
финансовым рынкам
Ценные бумаги выпуска
кол-во,
стоимость
шт.
по номиналу,
руб.
6 240 808 1 560 202
880 268
220 067
Акции ОАО «Михайловский ГОК» оплачены полностью.
Сведения об объявленных акциях в соответствии с Уставом ОАО «Михайловский ГОК»,
действовавшем по состоянию на 31.12.2008 г.
В соответствии с пунктом 5.2. Устава открытого акционерного общества «Михайловский ГОК»
Общество вправе дополнительно к размещенным обыкновенным акциям размещать обыкновенные
акции в количестве 2 319 732 (Два миллиона триста девятнадцать тысяч семьсот тридцать две)
номинальной стоимостью 25 (Двадцать пять) копеек каждая.
2.2.2. Облигации ОАО «Михайловский ГОК».
Облигаций ОАО «Михайловский ГОК», размещаемых в отчетном году и находящихся в
обращении, нет.
2.3. Информация о проведении годового Общего собрания акционеров.
Годовое Общее собрание акционеров состоялось 27 июня 2008 года. В соответствии с протоколом
Счетной комиссии №1 в годовом Общем собрании акционеров ОАО «Михайловский ГОК» приняли
участие 40 акционеров (представителей акционеров), которые обладали 99,5942 % от общего числа
размещенных голосующих акций Общества. Решения, принятые на годовом Общем собрании
акционеров опубликованы в ленте новостей информационных агентств, на странице в сети Интернет в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.4. Информация о проведении внеочередных Общих собраний акционеров.
1. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия состоялось
12 марта 2008 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии во внеочередном Общем
собрании акционеров ОАО «Михайловский ГОК» приняли участие 193 акционера (представителя
акционеров), которые обладали 98,7510% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
2. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоялось 29 апреля
2008 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии во внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО «Михайловский ГОК» приняли участие 27 акционеров (представителей акционеров),
которые обладали 99,58% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
3. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоялось 18 августа
2008 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии во внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО «Михайловский ГОК» приняли участие 29 акционеров (представителей акционеров),
которые обладали 99,6043% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
4. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоялось 02
сентября 2008 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии во внеочередном Общем
собрании акционеров ОАО «Михайловский ГОК» приняли участие 23 акционера (представителя
акционеров), которые обладали 99,6020% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
5. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоялось 20
октября 2008 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии во внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО «Михайловский ГОК» приняли участие 28 акционеров (представителей акционеров),
которые обладали 99,5848% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
4
6. Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования состоялось 29
октября 2008 года. В соответствии с протоколом Счетной комиссии во внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО «Михайловский ГОК» приняли участие 30 акционеров (представителей акционеров),
которые обладали 99,6058% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
Решения, принятые на внеочередных Общих собраниях акционеров опубликованы в ленте
новостей информационных агентств, на странице в сети Интернет в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
Внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования с датой окончания
приема бюллетеней 16 июля 2008 года не состоялось из-за отсутствия кворума, т.к. в соответствии с
протоколом Счетной комиссии во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «Михайловский
ГОК» приняли участие 24 акционера (представителя акционеров), которые обладали 0,009% от общего
числа размещенных голосующих акций Общества.
2.5. Изменение Устава за отчетный год.
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский
ГОК» от 12.03.2008 г. утвержден Устав ОАО «Михайловский ГОК» в новой редакции (свидетельство
о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации
изменений, вносимых в учредительные документы, от 24.03.2008 г. выдано Межрайонной инспекцией
ФНС России №3 по Курской области).
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский
ГОК» от 12.03.2008 г. и Отчетом об итогах выпуска привилегированных акций типа А,
конвертируемых в обыкновенные, в Устав Общества внесены изменения в части, касающейся прав и
количества размещенных и объявленных привилегированных акций типа А, конвертируемых в
обыкновенные (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц
о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, от 28.06.2008 г.
выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №3 по Курской области).
В соответствии с решением внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский
ГОК» от 12.03.2008 г. и Отчетом об итогах дополнительного выпуска обыкновенных акций в Устав
Общества внесены изменения в части, касающейся количества размещенных и объявленных
обыкновенных акций (свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы,
от 04.12.2008г. выдано Межрайонной инспекцией ФНС России №3 по Курской области).
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен полный текст
действующей редакции Устава, изменения в Устав открытого акционерного общества «Михайловский
ГОК», и внутренние документы, регулирующие деятельность органов Общества: www.MGOK.ru
2.6. Сведения об изменениях и дополнениях в Устав, касающихся прав, предоставляемых по
акциям
В течение 2008 года в Устав ОАО «Михайловский ГОК» вносились изменения и дополнения,
касающиеся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа А:
- дополнительное право конвертации привилегированных акций типа А в обыкновенные акции,
включая порядок, этапы и сроки конвертации;
- определение
размера дивиденда, выплачиваемого по каждой привилегированной акции,
конвертируемой в обыкновенную акцию, в сумме 10 (Десять) рублей.
2.7. Информация о размещенных Обществом акциях, поступивших в его распоряжение.
По состоянию на 31.12.2008 г. ОАО «Михайловский ГОК» имеет в распоряжении собственные
размещенные обыкновенные акции в количестве 10 181 (Десять тысяч сто восемьдесят одна).
2.8.Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии Общества в других юридических
лицах по состоянию на 31.12.2008 г.
Юридические лица, не менее чем 5 процентами уставного капитала которых владеет Общество:
1) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «КМА-Энергосбыт»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «КМА-Энергосбыт»
Место нахождения: 307170, Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
Доля в уставном капитале: 100 %
5
2) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Металлинвестлизинг»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Металлинвестлизинг»
Место нахождения: 109028, г Москва, ул. Земляной вал, д.50А/8, стр. 2
Доля в уставном капитале: 100 %
3) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Цех питания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЦП»
Место нахождения: 307170, Курская область, г. Железногорск
Доля в уставном капитале: 100 %
4) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Грузопассажирское автопредприятие»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ГПА»
Место нахождения: 307170, Россия, Курская область, г. Железногорск, Промплщадка ОАО
«Михайловский ГОК».
Доля в уставном капитале: 100%
5) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Завод по
ремонту горного оборудования»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЗРГО»
Место нахождения: 307170, Курская область, г. Железногорск, Промплощадка-2
Доля в уставном капитале: 100 %
6) Полное фирменное наименование: Дочернее предприятие «База отдыха «Юнга» открытого
акционерного общества «Михайловский ГОК». Предприятие создано в соответствии с
законодательством Украины, является иностранной организацией.
Место нахождения: Украина, Автономная республика Крым, г. Феодосия, пгт. Коктебель
Доля в уставном капитале: Уставный капитал Уставом дочернего предприятия «База отдыха
«Юнга» Открытого акционерного общества «Михайловский ГОК» не предусмотрен, единственным
учредителем является ОАО «Михайловский ГОК». Учредитель передал в полное хозяйственное
ведение основные и оборотные средства, состоящие на балансе учредителя.
7) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Частное
охранное предприятие «КМА-Защита»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЧОП «КМА-Защита»
Место нахождения: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21
Доля в уставном капитале: 100 %
8) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Уральская Сталь»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Уральская Сталь»
Место нахождения: 462353,Россия, Оренбургская область, город Новотроицк, улица Заводская, №1
Доля в уставном капитале: 100%
9) Полное фирменное наименование: SZ REGIONOIL HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Кипр, Никосия, п.и. 1105, Агиа Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агиос Андреас
Доля в уставном капитале: 100 %
10)Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Байкальская
горная компания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «БГК»
Место нахождения: Россия, 672007, Забайкальский край, город Чита, улица Богомякова, дом 23
Доля в уставном капитале: 100 %
11) Полное фирменное наименование: Железногорское открытое акционерное общество
«Центрметаллургремонт»
Сокращенное фирменное наименование: Железногорское ОАО «ЦМР»
Место нахождения: 307170, Курская область, г. Железногорск-2
Доля в уставном капитале: 75,82 %
6
12) Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Металлоинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Металлоинвест»
Место нахождения: Российская Федерация, 125047, г Москва, ул. Лесная д.3
Доля в уставном капитале: 50%
13) Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной
«СибКонсалтГрупп»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СибКонсалтГрупп»
Место нахождения: 125047, г. Москва, ул. Лесная д.3
Доля в уставном капитале: 25%
ответственностью
2.9 Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, регулируемых статьями 78 и 81
Федерального закона «Об акционерных обществах».
В отчетном году крупных сделок по приобретению или отчуждению имущества, стоимость которого
составляет 25% и более балансовой стоимости активов общества, не заключалось.
Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность,
заключенных Обществом в 2008 году.
Наименование показателя
Общее количество и общий объем в денежном выражении 587 сделок / 71 169 млн. руб.
совершенных ОАО «Михайловский ГОК» за 2008 г. сделок, в
совершении которых имелась заинтересованность,
и которые
требовали
одобрения
уполномоченным органом управления,
штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных ОАО 33 сделки / 61 297 млн. руб.
«Михайловский ГОК» за 2008 г. сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность, и которые были одобрены общим
собранием акционеров, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных ОАО 554 сделки / 9 872 млн. руб.
«Михайловский ГОК» за 2008 г. сделок, в совершении которых
имелась заинтересованность, и которые были одобрены Советом
директоров, штук/руб.
Сведения о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.
Наименование
стороны по договору
Предмет
договора
Сумма по
договору,
тыс. руб.
ОАО «ОЭМК»
Заем
денежных
средств
Годовое Общее собрание акционеров от 27.06.07г.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
-акционеры:
ОАО
«Лебединский
ГОК»,
ЗАО «Рудметпром»;
ООО
УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»/
лицо,
осуществляющее полномочия
единоличного
исполнительного органа/;
- члены Совета директоров: Басов М.Д.,
Варичев А.В., Губиев М.Ю., Марков С.Я.,
Малявин Б.Я., Шувалов С.Я.
3 797 757,6 Внеочередное Общее собрание акционеров от
18.08.08г.
Лица, заинтересованные в совершении сделки:
-акционеры:
ОАО
«Лебединский
ГОК»,
ЗАО «Рудметпром»;
-ООО
УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
/
лицо,
осуществляющее полномочия
единоличного
исполнительного органа/
ЗАО
«Металлинвестлизинг»
купляпродажа
акций
Орган управления, принявший решение об
одобрении сделки, и лица, заинтересованные в
совершении сделки
2 189 000
7
Раздел 3.Сведения о составе Совета директоров и
составе исполнительных органов Общества.
3.1. Информация о составе Совета директоров.
Совет директоров Общества избран годовым Общим собранием акционеров ОАО «Михайловский
ГОК» (Протокол годового Общего собрания акционеров ОАО «Михайловский ГОК» от 27 июня 2008
г.) и в последующем изменений в составе Совета директоров не было.
Состав Совета директоров Общества:
1.Басов Максим Дмитриевич
Краткие биографические данные: 1975 года рождения, сведения об образовании - Нью-Йоркский
университет (США).
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
2. Богоцкой Алексей Алексеевич
Краткие биографические данные: 1969 года рождения, сведения об образовании - Московский
институт Стали и Сплавов.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
3. Варичев Андрей Владимирович - Председатель Совета директоров
Краткие биографические данные: 1967 года рождения, сведения об образовании - Московский
авиационно-технологический институт имени К.Э. Циолковского.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
4. Губиев Максим Юрьевич
Краткие биографические данные: 1967 года рождения, сведения об образовании - Московская
государственная академия пищевых производств. Высшая коммерческая школа Министерства
торговли РФ.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
5. Кретов Сергей Иванович
Краткие биографические данные: 1959 года рождения, сведения об образовании - Университет
дружбы народов им. Патриса Лумумбы.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
6. Малявин Борис Яковлевич
Краткие биографические данные: 1947 года рождения, сведения об образовании - Воронежский
политехнический институт.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
7. Марков Сергей Игоревич
Краткие биографические данные: 1961 года рождения, сведения об образовании - Московский
государственный институт радиотехники, электроники и автоматики.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
8. Тарасов Дмитрий Владимирович
Краткие биографические данные: 1963 года рождения, сведения об образовании - Московский
институт Стали и Сплавов.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
9. Шувалов Сергей Яковлевич
Краткие биографические данные: 1968 года рождения, сведения об образовании - Московский
государственный институт международных отношений (Университет)
Министерства иностранных дел Российской Федерации.
Доля в уставном капитале Общества: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: доли не имеет.
8
Состав Совета директоров за период с 01.01.08 г. до 27.06.08 г.: Басов М.Д., Варичев А.В.
/председатель/, Губиев М.Ю., Кретов С.И., Малявин Б.Я., Марков С.И., Мошири А., Тарасов Д.В. ,
Шувалов С.Я.
3.2. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (об
управляющей организации).
Годовым Общим собранием акционеров ОАО «Михайловский ГОК» 30.06.06 г. принято
решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей
организации – обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (Договор об осуществлении полномочий единоличного исполнительного
органа Общества от 01.07.2006 г.)
Полное наименование управляющей организации: Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Сокращенное наименование: ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
Юридический адрес: 141070, Россия, Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д.14/16,
офис VI.
Место нахождения: 141070, Россия, Московская область, г. Королев, ул. Циолковского, д.14/16,
офис VI.
Контактный телефон: (495) 981-55-55 Факс: (495) 981- 99-92
Адрес электронной почты: info@metinvest.com
Генеральный директор управляющей организации по состоянию 31.12.08г.: Губиев Максим Юрьевич.
Управляющая организация не имеет доли принадлежащих обыкновенных акций или доли в уставном
капитале Общества. В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций между
управляющей организацией и Обществом не совершались.
Коллегиальный исполнительный орган Уставом ОАО «Михайловский ГОК» не предусмотрен.
3.3. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации
общества), каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
В соответствии с пунктом 2 статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и
пунктом 13.3 Устава ОАО «Михайловский ГОК» решение о вознаграждении и (или) компенсации
расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета
директоров в период исполнения ими своих обязанностей, установление размеров таких
вознаграждений и компенсаций, относится к компетенции Общего собрания акционеров (решение
принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих
участие в Общем собрании). За 2008 год вознаграждения членам Совета директоров
не
выплачивались, и решения о выплатах не принимались.
Годовым Общим собранием акционеров от 30.06.2006 г. принято решение о передаче
полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации - ООО УК
«МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и оплата вознаграждения производится в соответствии с Договором об
осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Раздел 4. Отчет о деятельности Общества.
4.1. Положение Общества в отрасли.
Железорудная база КМА занимает особое место в обеспечении сырьем металлургических
заводов всей Европейской части России и за ее пределами (Магнитогорский металлургический
комбинат, Орско-Халиловский металлургический комбинат, Череповецкий металлургический
комбинат) имея большие запасы руд, не содержащих примесей вредных компонентов. Запасов руд
Михайловского месторождения достаточно для работы предприятия на введенных мощностях на
протяжении 300 лет. Качканарский ГОК (Свердловская область) имеет большие запасы
титаномагнетитовых, ванадийсодержащих руд и его продукция - концентрат и окатыши - может
потребляться южно-уральскими заводами только в качестве подшихтовки к основному сырью по
технологическим особенностям доменной плавки.
Из северных предприятий (Кольский полуостров) конкурентоспособным может быть только
Костомукшский ГОК (введен в эксплуатацию в 1982 г.), являющийся основной железорудной
9
базой Череповецкого металлургического комбината. Костомукшский ГОК имеет три обжиговые
машины ОК-536, суммарной производительностью 9 млн. т. в год окатышей. Но следует иметь
ввиду выбывание объемов Ковдорского и Оленегорского ГОКов, также работающих на
обеспечение железорудной продукцией Череповецкого металлургического комбината.
Железорудная база Казахстана - Соколовско-Сарбайское месторождение находится в стадии
завершения отработки запасов, но интенсивно наращивает мощности Качарское месторождение.
Все месторождения содержат большое количество вредных компонентов серы, фосфора.
Лисаковское месторождение вообще представлено фосфористыми железными рудами, требует
особой технологии переработки (томасовские конверторы) и не может использовать ся уральскими
заводами.
Основной производственный потенциал сосредоточен на пяти горно-обогатительных
комбинатах: Лебединском, Михайловском, Стойленском, Костомукшском, Качканарском.
Конкурентоспособность металлопродукции на внутреннем и внешнем рынках во многом
определяется показателями работы горнорудных предприятий. Их мощности постоянно выбывают
по мере отработки запасов руды. Взамен выбывающих необходим ввод новых мощностей, но из -за
недостатка средств, систематически сдерживаются вскрытие запасов руд и проведение горноподготовительных работ. Затраты на добычу и подготовку металлургического сырья на
отечественных месторождениях, в силу природных условий, в 1,5 - 2 раза больше по сравнению с
ведущими рудодобывающими странами, формирующими цены мирового рынка - Австралией,
Бразилией, США и Канадой, где коэффициент вскрыши ниже в 4 раза, а содержание железа в 1,7
раза выше, чем в России.
По мере истощения запасов, ухудшения горно-геологических условий добычи резко снижается
эффективность эксплуатации месторождений, что приводит к постоянному росту затрат на
производство металлопродукции. Многие горнорудные и металлургические предприятия являются
градообразующими и вынуждены решать социально-экономические проблемы рабочих поселков и
городских районов. Необходимо отметить, что ряд горно-обогатительных комбинатов в настоящий
период вкладывают большие инвестиции в развитие мощностей (Стойленский ГОК,
Костомукшский ГОК, Лебединский ГОК, Качканарский ГОК).
Положение ОАО «Михайловский ГОК»
на внешнем рынке сбыта продукции.
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование основных предприятий
Михайловский ГОК
Лебединский ГОК
Ковдорский ГОК
Коршуновский ГОК
Костомукшский ГОК
Качканарский ГОК
Оленегорский ГОК
Стойленский ГОК
Объем проданной
продукции, тыс.т.
7 290
6 431
2 100
2 093
2 012
408
153
120
Доля на внешнем рынке в
2008г., %
35,37
31,21
10,19
10,16
9,76
1,98
0,74
0,58
Положение ОАО «Михайловский ГОК»
на внутреннем рынке сбыта продукции.*
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Наименование основных предприятий
Михайловский ГОК
Лебединский ГОК
Стойленский ГОК
Соколово-Сорбайское ГПО
Качканарский ГОК
Костомукшский ГОК
Предприятия Сибири без Коршуновского ГОКа
Оленегорский ГОК
Коршуновский ГОК
Ковдорский ГОК
Высокогорский ГОК
Комбинат «КМАРУДА»
Объем проданной
продукции, тыс.т.
9 565
11 119
11 159
10 455
7 682
7 266
6 823
4 612
2 747
2 668
2 511
2 115
Доля на внутреннем
рынке в 2008г., %
12,2
13,9
14,2
13,3
9,8
9,2
8,7
5,9
3,5
3,4
3,2
2,7
*Информация приведена по данным ОАО «Рудпром».
10
4.2. Приоритетные направления деятельности Общества.
I. Горно-транспортный комплекс
1.Продолжение широкого (более 95%) использования эмульсионных взрывчатых веществ
собственного производства и неэлектрической системы взрывания, дающие возможность комбинату
вдвое сократить расходы на взрывчатые вещества и снизить количество вредных веществ,
выделяемых при взрыве.
2. Продолжение развития транспортной схемы развития карьера.
2.1 Центральный карьер.
Основной задачей 2009-2010 годов является продолжение строительства железнодорожной
транспортной подсистемы заездов на глубокие горизонты и перегрузочные пункты -25/-35м, -41/-49м, 15/-25м, которые обеспечат стабилизацию расстояний автоперевозок неокисленных кварцитов. В
результате перемещения в долгосрочное положение соединительного железнодорожного пути станция
«Траншейная» – станция «Нулевая» вовлекались и будут вовлекаться неокисленные кварциты
восточного борта карьера в объеме 5 млн. т. в год из ранее временно неактивных, высвобождающихся.
В 2009 г. продолжатся начатые в 2008 г. реконструкции станций «Усредсклад» и «Траншейная»,
а также строительство соединяющих их путей. Кроме этого предстоит строительство соединительных
путей от станции «Усредсклад» до станции «Медовая» вместо действующих соединительных путей от
станции «Рудничная» до станции «Медовая». Это позволит за счет ликвидации действующей станции
«Рудничная» уже начиная с 2011 г. вовлечь в доработку вскрытые запасы неокисленных кварцитов
восточного борта карьера с коэффициентом скальной вскрыши 0,1м3/т в объеме 200 млн. т.
Прирост активных запасов неокисленных кварцитов восточного направления позволит
обеспечить плановый объем их добычи в течение последующих лет без значительного увеличения
вскрыши, которое потребовалось бы при отработке только западного борта.
Следущая задача – строительство и поддержание забойных железнодорожных тупиков для
обеспечения прямой скальной вскрыш северного борта на горизонтах от +120 до +45м, что вызвано
окончанием емкости для размещения скальных пород внутри карьера.
2.2. Соединительный карьер.
На восточном фланге соединительного карьера основной задачей на 2009 год является
строительство выемки для железнодорожных заездов от станции «Медовая» вдоль восточного борта.
Это дает возможность производства прямой скальной вскрыши и подготовки к добыче запасов
восточного борта, о которых указано выше.
2.3. Южный карьер.
Основной задачей на 2009 год является окончание транспортной системы железнодорожного
заезда от станции «Усредсклад» на станции «Траншейная» по горизонту +104м постоянного участка
восточного борта (ранее подготовленный горизонт +94м потребовал перестройки вследствие
отклонения его устойчивости ниже нормативной величины). Это позволит ликвидировать
действующий перегон станция «Рудничная» - станция «Траншейная», расположенный в пределах
отработки северо-западного участка борта южного карьера. Работы начаты в 2008 году, но
остановлены из-за прекращения финансирования. Кроме того, в 2008 году выполнено строительство
второго перегрузочного пункта горизонт +72/+64м (заезд со станции «Усредсклад»). Ликвидация
перегона и развитие данного перегрузочного пункта – необходимое условие ведения добычи в южном
карьере.
В последующие годы эта транспортная система будет развиваться для создания обратных
железнодорожных заездов со станции «Траншейная» на восточный борт сначала южного, а затем центрального карьера. Это позволит понизить ввод железнодорожного транспорта до станции на
горизонте -60м, после объединения трех карьеров (Центрального, Южного и Соединительного) в
единое карьерное поле.
2.4. Отработка рыхлой вскрыши в основном сконцентрирована в северо-западной части карьера,
что дает возможность уже в 2009году вовлечь в добычу высококачественные карбонатные руды
лебединско-стойленского типа и поддержать качественные показатели рудной шихты на текущем
уровне.
3. Обеспечение фронта отвальных работ.
Продолжаются работы по интенсификации строительства призмы упора на отвале рыхлой
вскрыши №7 и освоение дополнительных отвальных фронтов на территории отвала №8,
обеспечивающие эксплуатацию отвалов рыхлой вскрыши в устойчивом режиме. Построена насыпь под
пионерный железнодорожный тупик для строительства призмы упора со станции «Восточная». Работы
по строительству пионерного железнодорожного тупика перенесены с 2008 года на 2009 год из-за
11
прекращения финансирования. Это создало опасность развития деформаций данного участка отвала и
перекрытия реки Чернь.
В 2009 году необходимо построить I очередь новой транспортной подсистемы
транспортирования окисленных кварцитов за пределы карьера: соединительный путь от станции
«Медовая» до станции «Веретенино» через железнодорожный пост на горизонт +187м, а также
соединительный путь от станции «Траншейная» до станции «Восточная» через железнодорожный пост
на ярус +135м с выездом на левобережье р. Чернь. Помимо строительства соединительных путей и
железнодорожных постов потребуется реконструкция станций «Медовая» и «Восточная».
4. Реконструкция системы осушения карьерного поля.
В связи с дальнейшим понижением горных работ ниже штрека расположенного на горизонте –
100м в 2008 г. начата реконструкция системы осушения карьера, согласно проекту «ОАО
«Михайловский ГОК». Реконструкция системы осушения карьера на период до 2025 г.»,
выполненному НТЦ «Новотэк» в 2007 г. Работы должны быть интенсифицированы в 2009 году,
поскольку интенсивное развитие карьера в северном, западном направлении и в глубину без работ по
осушению осложнятся деформациями и снижением темпов добычи.
5. Продолжится внедрение новых модулей программного комплекса «Surpac», используемых для
календарного планирования и оптимизации горных работ.
II. Дробильно-обогатительный комплекс.
К одному из основных, приоритетных направлений в развитии дробильно-обогатительного
комплекса в прошедшем году относится повышение извлечения железа в товарную продукцию. С этой
целью проведены полупромышленные испытания гравитационной технологии производства
гематитового концентрата из хвостов мокрой магнитной сепарации (ММС). В испытаниях
использовались технологии и оборудование НПФ «Спирит» (г.Иркутск, Россия) и фирмы Roche
(Австралия).
С использованием оборудования участка флотации отрабатывалась технология производства
гематитового концентрата из хвостов ММС методом обратной флотации. Полученный гематитовый
концентрат использовался в качестве железосодержащего компонента в шихте для выпуска
офлюсованных окатышей на фабрике окомкования.
Выполняются работы по оптимизации сухой магнитной сепарации дробленной руды,
модернизированное технологическое оборудование проводит промышленные испытания.
Для поддержания достигнутого уровня производства на дробильно-обогатительном комплексе
продолжается модернизация морально устаревшего и физически изношенного технологического
оборудования (дробилки, мельницы, гидроциклоны и т.д.), несущих металлоконструкций зданий и
сооружений, освоена технология с использованием контрольной классификации на всех секциях
отделения обогащения.
Перед комбинатом и в 2009 году стоят задачи улучшения технико-экономических показателей и
выполнения запланированных объемов производства товарной продукции, которые будут решаться с
помощью дальнейшей модернизации технологии и основного технологического оборудования.
III. Фабрика окомкования
В течение 2008 года на фабрике окомкования реализованы основные мероприятия II этапа
реконструкции первой обжиговой машины. Это позволило увеличить производительность обжиговой
машины к концу 2008 года до 608 т/час, при соблюдении требований ТУ качественных показателей
окатышей. Для мониторинга температурных режимов обжиговых машин разработана и изготовлена
диагностическая обжиговая тележка.
Продолжались работы по опробованию технологии обжига окатышей из смеси магнетитового и
гематитового концентратов.
IV. Дробильно-сортировочная фабрика
Основным направлением производственной деятельности дробильно-сортировочной фабрики
(ДСФ) продолжает оставаться выпуск широкого ассортимента товарной продукции. В летний период –
аглоруда, доменная руда, щебень 2-х классов крупности из хвостов сухой магнитной сепарации; в
зимний период дополнительно – сушеный и доменный концентраты. Для обеспечения бесперебойного
выпуска и отгрузки товарной продукции, на ДСФ осуществляется модернизация морально
устаревшего и физически изношенного оборудования, несущих металлоконструкций зданий и
сооружений.
V. Цех хвостового хозяйства
В соответствии с согласованным графиком работ в 2008 году в хвостохранилище уложено
224 645,77 тыс.т. (11 680,46 тыс. м3 ) хвостов обогащения, произведена переукладка и разворот 13,5 км
пульпопроводов, возведено 8,1 км ограждающих сооружений, построено и отремонтировано 11 600
12
п.м дренажных и водоотводных траншей. Закончено строительство ограждающих сооружений 1-го
отсека хвостохранилища до отметки +243,0 м. Подготовлено основание для строительства дамб 2-го
отсека хвостохранилища до отметки +243,0 м.
По состоянию на 01.01.2009 г. полезная вместимость хвостохранилища составляет 32,5 млн. м3.
В соответствии с утвержденным проектом «Реконструкция хвостового хозяйства и оборотного
водоснабжения с целью поддержания мощности комбината до 2020 года» в 2009 году будет
продолжена разработка рабочей документации на строительство объектов хвостохранилища.
4.3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития ОАО «Михайловский
ГОК» по приоритетным направлениям деятельности.
Основными инвестиционными программами, внедренными в производство, были следующие:
1. Реконструкция дробильно-обогатительного комплекса. Цель – увеличение объемов концентрата
и снижение текущих затрат на производство.
2. Строительство комплекса по производству эмульсионно-взрывчатых веществ. Цель –
повышение безопасности производства, уменьшение экологической нагрузки и снижение затрат.
3. Реконструкция дробильно-сортировочной фабрики. Цель – расширение рынка сбыта товарной
продукции в зимний период.
4. Создание автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии – выход на
Федеральный оптовый рынок электрической энергии (мощности) (далее ФОРЭМ).
В результате осуществления проекта решаются следующие задачи:
- покупка электроэнергии и мощности на ФОРЭМ по ценам ниже действующих в Курской области
по тарифам, утвержденным ФЭК РФ;
- участие в торгах по покупке сверхплановой электроэнергии;
- отказ от перекрестного субсидирования дотационных предприятий Курской области;
- выбор тарифов дифференцированных по данным времени суток;
- уменьшение срока корректировки лимитов потребления электроэнергии.
5. Внедрение сухой магнитной сепарации.
В результате внедрения проекта увеличен объем производства концентрата появилось
производство нового вида продукции – щебня из хвостов сухой магнитной сепарации, снижены
удельные нормы на 1 тонну концентрата электроэнергии и шаров.
6. Реконструкция фабрики окомкования (I этап).
В результате внедрения первого этапа реконструкции достигнуто:
- повышение производительности обжиговых машин с 480 т/час в 2002 г. до 581,3 т/час;
- снижение удельного расхода газа с 15,39 до 11,27 м3/т;
- снижение удельного расхода электроэнергии с 37,07 до 34,1 кВтч/т.
7. Флотационное дообогащение магнетитового концентрата.
Внедрение данной программы позволило повысить конкурентоспособность и расширить
номенклатуру товарной продукции.
8. Обогащение железистых кварцитов приконтактных зон (Реконструкция «Берложон»).
На базе новейших научных разработок в области технологии сухой магнитной сепарации
построена установка по обогащению железистых кварцитов из приконтактных зон в классе крупности
0-100 мм, что позволило снизить потери и «вернуть» в переработку около 1,5 млн. т. неокисленных
железистых кварцитов.
9. Перевод отделения флотации ДОК на производство гематитового концентрата из текущих
хвостов мокрой магнитной сепарации.
Реализация данного проекта позволила получить дополнительный объем гематитового
концентрата в 2008 году -100,8 тыс. тон, а при выходе на полную мощность – 350 тыс. тонн в год.
В настоящее время в реализации находятся следующие инвестиционные программы, целью
которых является дальнейшее повышение объемов производства товарной продукции и снижение
затрат:
1. Реконструкция дробильно-обогатительного комплекса.
Внедрение выше указанной программы позволит увеличить объем производства магнетитового
концентрата до 18 млн. т. в год, повысить извлечение железа и увеличить выход концентрата.
2. Реконструкция фабрики окомкования. (II этап).
Реализация данного этапа программы позволит увеличить объём производства окатышей, снизить
удельное потребление электроэнергии и газа.
13
В результате реконструкции линий сырого окомкования, увеличения на 12 м2 (за счет
подключения «0» вакуум-камеры) зоны сушки I, изменения системы газовоздушных потоков первой
обжиговой машины, предусмотренных II этапом реконструкции, достигнуто:
- повышение производительности обжиговых машин с 598,5 в 2007 г. до 608 т/час;
- снижение удельного расхода газа с 10,44 до 10,12 м3/т;
- снижение удельного расхода электроэнергии с 33,37 до 32,55 кВтч/т.
Для диагностики температурных режимов обжига окатышей приобретена диагностическая
обжиговая тележка.
3. Строительство технологического комплекса ОМ №3.
Реализация данного проекта позволит оптимизировать товарно-материальный баланс холдинга и
дополнительно произвести 5 млн.т. в год доменных окатышей.
4. Производство гематитового концентрата из текущих хвостов мокрой магнитной сепарации
дробильно-обогатительного комплекса.
В настоящее время проведены технологические испытания, которые принципиально подтвердили
возможность производства гематитового концентрата, проведены полупромышленные испытания в
условиях комбината, которые подтвердили данные лабораторных испытаний и показали
принципиальную возможность производства гематитового концентрата в промышленных масштабах.
Реализация программы, позволит производить дополнительный объем товарной продукции без
увеличения добычи, а также повысить процент извлечения ценного компонента.
В настоящее время Техническим Советом комбината выбран подрядчик и заключен договор на
разработку технологического регламента.
5. Дополнительное производство гематитового концентрата из окисленных кварцитов.
На ОАО «Михайловский ГОК» в связи с поставленной задачей по увеличению выпуска
железорудного концентрата на 10 млн.т. в качестве альтернативы рассматривается возможность
строительства комбината по обогащению окисленных кварцитов. В связи с этим возобновлены научноисследовательские и проектно-конструкторские работы по отработке технологических схем
обогащения.
В настоящее время Техническим Советом комбината выбран подрядчик на разработку
технологического регламента.
Находятся в стадии принятия решения о реализации:
1. Производство металлизованного продукта.
Реализация данной программы позволит произвести продукт с высокой добавленной стоимостью,
выйти на новые рынки сбыта товарной продукции, увеличить номенклатуру производства товарной
продукции.
2. Строительство технологического комплекса ОМ №4
Реализация данного проекта позволит оптимизировать товарно-материальный баланс холдинга и
дополнительно произвести 5 млн.т/год доменных окатышей из концентрата при обогащении
окисленных кварцитов.
1. Горно-транспортный комплекс.
1.1. Объем взрывания за отчетный год с помощью эмульсионных взрывчатых веществ составил
более 95%. Внедрение программы позволило снизить удельный вес затрат по данной статье. Процесс
производства отличается высокой безопасностью с применением современных систем
автоматизированного контроля и управления, как на пункте приготовления компонентов так и
зарядных машинах и экологической чистотой при взрывных работах.
1.2. Ритмичность производства бедной руды, в соответствии с потребностями рынка концентрата и
окатышей, была обеспечена. Успешно использовались ранее неактивные запасы неокисленных
кварцитов восточного борта после введенной в эксплуатацию в 2005 году транспортной схемы
кварцитного карьера. Интенсифицировано северное направление центрального карьера по отработке
внутреннего склада окисленных кварцитов 1987 года. Вовлечено 2 млн. т. неокисленных кварцитов
соединительного карьера. В южном карьере введен второй перегрузочный пункт со станции
«Усредсклад» на горизонт +64м (по уровню железнодорожного пути). Использованы возможности
ведения добычных работ вблизи основных транспортных коммуникаций на восточном борту
центрального карьера за счет применения современных схем взрывания.
Закончен по временной схеме очередной этап реконструкции станции «Нулевая» и
железнодорожных путей, соединяющих ее со станцией «Траншейная» (не закончены работы по
14
электроснабжению, освещению и управлению станцией по постоянной схеме из-за финансовых
проблем).
1.3. Выполнен значительный объем строительства железнодорожных и энергетических
коммуникаций нового железнодорожного заезда в карьер (часть станции «Усредсклад», часть
железнодорожного перегона в южном карьере, часть реконструкции станции «Траншейная»; часть
фидерных линий для электроснабжения контактной сети нового железнодорожного перегона от ПС
№№23,24; реконструкция ПС№41 и ВЛ35/6кВ от нее до ПС№38, железнодорожные переезды).
Плановый объем строительства не выполнен из-за проблем с финансированием.
1.4. Выполнено новое строительство 1км отвальных и забойных железнодорожных тупиков
(горизонт +95м северного борта карьера, ярус +190 на отвале №7).
1.5. Строительство отвалов рыхлой вскрыши велось в соответствии с проектными решениями и
рекомендациями проектировщика. На южном фланге отвала №7 ведется строительство проектной
призмы упора, обеспечивающей устойчивость отвала в проектном контуре. Для интенсификации
приема скальных пород при строительстве призмы упора прием производился двумя шагающими
экскаваторами. Выполнено строительство железнодорожной трассы для пионерной насыпи с северовосточного фланга отвала № 7 для обеспечения приема третьим «шагающим» экскаватором.
2. Рудоперерабатывающий комплекс
2.1. Дробильно-обогатительный комплекс.
За прошедший год переработано 42 688,6 тыс.т. руды с массовой долей железа общего 39,5 %,
магнетитового 19,92% из которой произведено 15 736 тыс.т. концентрата с массовой долей железа
65,03%, в том числе концентрата ММС 15 635,2 тыс.т.. Выход концентрата и извлечение железа
общего по ДОК соответственно составили 33,85% и 55,74%.
В дробильном отделении дробильно-обогатительного комплекса коэффициент использования
оборудования (КИО) составил 0,814 и 0,686 соответственно по корпусу крупного и среднего-мелкого
дробления. Среднечасовая производительность по корпусу крупного дробления достигла 5984 т/ч,
каскада по корпусу среднего-мелкого дробления – 394 т/ч.
В отделении обогащения объем хвостов сухой магнитной сепарации (СМС) составил 3 209,8 тыс.
т., массовая доля железа общего в них 25,88 %, магнетитового 4,46 %. Использование на дробильнообогатительном комплексе сухой магнитной сепарации дробленой руды позволило повысить массовую
долю железа магнетитового в перерабатываемой шихте и использовать хвосты СМС как исходный
продукт для производства щебня как на ДОК, так и на ДСФ. Среднегодовая производительность
секций отделения обогащения составила: по руде 331,9 т/ч, по концентрату 131,4 т/ч. Коэффициент
использования оборудования 0,874.
Снижение КИО по сравнению 2007 годом является следствием уменьшения объемов дробления
руды и производства товарной продукции в целом по комбинату из-за внешних причин.
2.2. Фабрика окомкования.
В течение 2008 года фабрикой окомкования было произведено 8 524,3 тыс. т. окатышей. Из этого
количества 8012,6 тыс.т окатышей произведено из смеси магнетитового и гематитового концентратов.
Содержание Feобщ. в окатышах, произведенных из смеси составило 63,07 %.
Достигнутая к концу 2008 года часовая производительность обжиговых машин составила 611 т/час.
На фабрике окомкования коэффициент использования оборудования составил 0,798. Снижение
объясняется вышеуказанными причинами.
Все запланированные на 2008 год мероприятия реконструкции обжиговой машины №2,
подтвержденные финансированием выполнены.
2.3. Дробильно-сортировочная фабрика.
В качестве исходного сырья принято богатой руды из рудоуправления
2 489,3 тыс.т.
Среднемесячный объем переработки богатой руды составил 207 тыс.т. Массовая доля железа в
богатой руде составила в среднем за год 51,03 %. Основная масса богатой руды перерабатывалась по
технологии обогащения методом избирательного дробления с выделением кусковой фракции, что в
свою очередь позволило кроме выпуска доменной руды, повысить массовую долю железа общего в
аглоруде до 52,96%.
Кроме производства товарной продукции из богатой руды, на дробильно-сортировочной фабрике в
зимний период производился сушеный и доменный концентрат, щебень.
По фабрике выполнен значительный объем организационно-технических мероприятий, в том числе
и по отделению сушки и отгрузки доменного и магнетитового концентратов. Это обеспечило четкий
15
производственный ритм, как выпуска, так и отгрузки продукции, исключить превышение норматива
времени при погрузке товарной продукции в вагоны МПС.
2.4.Цех хвостового хозяйства.
В соответствии согласованным графиком работ в 2008 году: уложено 224 645,77 тыс.т. (11680,46
тыс. м³) 27 529 тыс.т. хвостов обогащения, произведена переукладка и разворот 13.5 км пульповодов,
возведено 8,1 км ограждающих сооружений, построено и отремонтировано 1600 п.м. дренажных и
водоотводных траншей, введена в эксплуатацию одна насосная станция по возврату дренажных вод в
хвостохранилище.
В рамках реализации проекта «Реконструкция хвостового хозяйства и оборотного водоснабжения»
закончено строительство ограждающих сооружений 1-го отсека хвостохранилища до отметки +243,0
м; подготовлено основание для строительства в 2009 году ограждающих сооружений 2-го отсека до
отметки +243,0 м. В целях уменьшения площади пыления, раскладка хвостов по периметру
хвостохранилища производится рассредоточенным способом, организован полив автодорог и
закрепление поверхности пляжей на площади более 30 га, уровень воды в отсеках поднят на 1,04 м.
В 2008 году разработана рабочая документация на строительство дамб 2-го отсека.
Строительство сооружений хвостохранилища осуществлялось под авторским надзором института
«Союзводоканалпроект». В соответствии с проектом осуществляется мониторинг безопасности ГТС.
По состоянию на 01.01.2009 г. вместимость хвостохранилища составляет 32.5 млн.м3. В целях
обеспечения безопасной эксплуатации ГТС на предприятии имеется нормативная документация, в
соответствии с требованиями правил.
Для контроля состояния ГТС на сооружениях хвостохранилища установлена контрольноизмерительная аппаратура. Визуальные и инструментальные наблюдения за состоянием безопасности
гидротехнических сооружений и выполняет группа геотехконтроля, маркшейдерская служба
комбината, службы эксплуатации подразделений.
В течение 2009 г. планируется:
- уложить в хвостохранилище 13,1 млн. м3 хвостов;
- построить ограждающие дамбы 2-го отсека до отм.+243.0 м;
- выполнить разворот и преукладку13.8 км магистральных и разводящих пульповодов;
- построить и отремонтировать 3200 п.м. дренажных траншей;
- продолжить работы по очистке аварийной ёмкости;
- разработать рабочую документацию на строительство ограждающих сооружений 3-го отсека
хвостохранилища.
4.4. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.
Экономические показатели ОАО "Михайловский ГОК" за 2008 год
( в сравнении с запланированными и фактическими за 2007г )
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателей
Товарная продукция
в т.ч. внешний рынок
внутренний рынок
прочая
Себестоимость товарной продукции
Прибыль от производства товарной
продукции
Рентабельность товарной продукции
Прибыль от реализации готовой продукции
(работ, услуг) по отгрузке
Прибыль до налогообложения
( по форме №2)
Чистая прибыль
Инвестиции с НДС - всего
- капитальные вложения с НДС
в т.ч. за амортизации
2008 год
Ед.
Изм
2007 год
факт
план
факт
млн.руб
-"-"-"млн.руб
28 522
10 463
17 582
477
14 830
43 771
18 534
24 650
587
22 141
40 108
16 553
22 873
682
20 540
млн.руб
%
13 692
92
21 630
98
19 567
95
млн.руб
13 856
21 692
18 964
млн.руб
млн.руб
млн.руб
млн.руб
-"-
14 066
10 523
2 230
1 233
388
22 444
16 902
2 917
1 772
521
22 052
16 468
2 437
1 539
475
16
10
прибыли
возврат НДС
- приобретение оборудования по схеме
лизинга с НДС
Производительность 1 трудящегося
по валовой железорудной продукции
по горной массе
по товарной продукции
Среднесписочная численность ( без
практикантов и представительства)
11
Среднемесячная заработная плата на 1
трудящегося ( с 13-ой заработной платой)
9
-"-"-
657
188
980
270
829
235
-"-
997
1 145
898
т/мес
т/мес
руб/мес
184
1 137
240 916
194
1 231
363 543
194
1 223
372 189
чел
9 062
8 779
7 831
руб
17 316
21 893
22 235
Основной товарной продукцией ОАО «Михайловского ГОК» является: аглоруда,
железорудный концентрат, железорудные офлюсованные окатыши, доменная руда, концентрат
доменный, концентрат сушеный.
Динамика производства товарной продукции
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
Наименование показателей
Производство товарной продукции - всего
в том числе:
аглоруда
аглоруда обогащенная
концентрат
окатыши
окатыши повышенного качества
концентрат сушеный
руда доменная
концентрат доменный
Ед.
Изм
2007 год
факт
тыс.т
18 241
-"-"-"-"-"-"-"-"-
1 701
4
3 905
8 047
1 431
1 627
605
921
2008 год
план
19 088
факт
17 058
1 876
1 695
39
3 863
8 013
512
1 426
534
976
4 329
9 083
517
1 675
586
1 021
4.5. Перспективы развития Общества.
Планируется продолжение развития и перестройки транспортной системы и активизации
запасов. Цель - обеспечение достигнутого уровня добычи и качественных показателей руды до
2007 – 2008 гг., вскрытие горизонтов - минус 30 м – минус 60 м железнодорожным транспортом и
горизонта -135 м – автомобильным транспортом. Учитывая интенсивные темпы углубки карьера,
необходимо к окончанию данного периода решить вопрос о следующем этапе вскрытия глубоких
горизонтов центрального карьера: путем строительства новой железнодорожной подсистемы ниже
горизонта - 60 м, либо с применением конвейерного транспорта, в том числе крутонаклонного
(опыт эксплуатации подобных систем за рубежом и в СНГ есть), либо созданием других систем,
вскрывающих глубокие горизонты.
На Дробильно-обогатительном комплексе введен в опытно-промышленную эксплуатацию
участок
флотационного
дообогащения
магнетитового
концентрата.
Проводятся
полупромышленные испытания дообогащения хвостов мокрой магнитной сепарации по
гравитационно-флотационной технологии с получением гематитового концентрата.
С привлечением ведущих отечественных и зарубежных фирм проводятся испытания по
получению железорудного концентрата из окисленных кварцитов, ранее складируемых на
специальном складе.
В первой половине 2008 года специалисты Фабрики окомкования и технического отдела
комбината продолжали наработку тепловых режимов обжига окатышей и оптимизацию шихтового
модуля для производства окатышей из смеси магнетитового и гематитового концентратов в
различных соотношениях. Максимальное вовлечение гематитового концентрата в месячное
производство окатышей составило 30 тыс. тонн. Это позволило снизить себестоимость окатышей в
период нарастания конкуренции на рынке железорудного сырья. Параллельно продолжалась
работа по реализации мероприятий II этапа реконструкции второй обжиговой машины. Это
позволило довести часовую производительность обжиговой машины к октябрю 2008 года до
17
611 тонн. За счет увеличения общей полезной площади спекания обжиговых машин с 520 до 532 м2
удалось стабилизировать тенденцию снижения прочностных и барабанных показателей окатышей
при параллельном увеличении часовой производительности. В оставшееся время года тенденции
производства окатышей приобрели признаки кризиса потребления сырья металлургическими
предприятиями.
В рамках внедрения информационно-управляющей системы горно-транспортного комплекса
планируется продолжить в 2009 г. внедрение системы автоматизации транспортных потоков на
рудном ходу и отдельных участках вскрыши, а также опытное внедрение элементов системы на
единицах технологического автотранспорта.
Реконструкция системы энергоснабжения для обеспечения возрастающих потребностей в
электроэнергии при выемке и транспортировании большего количества горной массы с более
глубоких горизонтов и вводе в эксплуатацию новых железнодорожных станций и постов, котор ая
начала осуществляться в 2008 и будет продолжена в 2009 - 2010 годах, предполагает выполнение
следующих работ:
 проектирование и строительство полустационарной совмещенной (силовой и тяговой)
подстанции;
 реконструкция тягового электроснабжения железнодорожного транспорта рудного хода;
 реконструкция электроснабжения карьера ВЛ-35 и ВЛ-6.
Так как доля участия на рынках сбыта продукции напрямую зависит от объемов производства
товарной продукции, есть основания предполагать, что контролируемая доля рынка останется на
уровне 2008 года, несмотря на общее снижение потребности в железорудной продукции и ее цены.
Экономические показатели ОАО "Михайловский ГОК" на 2009 год
№
п/п
1
ед.
изм.
2009 год
план
Товарная продукция
млн. руб.
21 879
в т.ч. внешний рынок
Наименование показателей
-"-
7 878
внутренний рынок
-"-
13 482
прочая
-"-
518
2
Себестоимость товарной продукции
млн. руб.
17 046
3
Прибыль от производства товарной продукции
млн. руб.
4 833
4
%
5
Рентабельность товарной продукции
Прибыль от реализации готовой продукции (работ, услуг) по
отгрузке
млн. руб.
4 842
6
Прибыль до налогообложения ( по форме №2)
млн. руб.
1 728
7
Чистая прибыль
млн. руб.
579
8
Инвестиции с НДС - всего
млн. руб.
621
- капитальные вложения с НДС
млн. руб.
404
-"-
342
в т.ч. за амортизации
прибыли
-"-
возврат НДС
-"-
62
-"-
217
- приобретение оборудования по схеме лизинга с НДС
9
28
Производительность 1 трудящегося
по валовой железорудной продукции
т/мес.
176
по горной массе
т/мес.
1 043
руб/мес.
198 206
чел.
7 238
руб.
17 166
10
по товарной продукции
Среднесписочная численность ( без практикантов и
представительства)
11
Среднемесячная заработная плата на 1 трудящегося
( с 13-ой заработной платой)
18
4.6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
ОАО «Михайловский ГОК» является предприятием, осуществляющим добычу и обогащение
железных руд. Указанный вид деятельности является энергоемким, а также связан с перевозкой
собственной продукции железнодорожным транспортом. Основными потребителями производимой
Обществом продукции являются металлургические предприятия как отечественные, так и зарубежные.
Ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с рисками, как на внутреннем, так и на
внешнем рынках, следствием которых может быть увеличение цен на электроэнергию , рост
железнодорожных тарифов, установление ограничений для металлургических предприятий по
экспорту производимой продукции, колебания цен на рынке железорудной продукции.
На внутреннем рынке основной риск – снижение уровня востребованности производимой ОАО
«Михайловский ГОК» продукции из-за роста цен на электроэнергию и энергоносители, роста
железнодорожных тарифов и цен на горюче-смазочные материалы, которые влекут за собой
увеличение
себестоимости
продукции,
следствием
которой
является
снижение
ее
конкурентоспособности и уменьшение прибыли.
На внешнем рынке основной риск - введение запретительных импортных пошлин на
производимую продукцию, а также на продукцию основных отечественных контрагентов, - что
уменьшает объем экспортируемой продукции, увеличивает таможенные расходы и влечет снижение
прибыли.
Кроме того, предприятия горнорудной промышленности подвержены риску перепроизводства.
Черные металлы были и остаются основным конструктивным материалом в промышленности. Тем не
менее, существуют прогнозы снижения потребления черных металлов в ближайшее десятилетие.
Деятельность любой компании в сфере денежно-кредитного обращения всегда сопровождена
долей финансового риска. К факторам, влияющим на степень риска относятся как зависящие, так и
независящие от компании причины, как, например, международные экономические отношения,
изменение налогового законодательства, колебание курса валют влияющие на деятельность
предприятий как в позитивном, так и в негативном направлении.
При осуществлении финансовой деятельности ОАО «Михайловский ГОК» может столкнуться со
следующими видами рисков:
-налоговый риск – вероятность введения новых видов налогов и сборов. Изменение уровня ставок
по существующим налогам и сборам. Изменение сроков и условий осуществления налоговых
платежей. Отмена льгот по некоторым налогам и сборам.
- валютный риск – изменение обменного курса иностранной валюты при экспорте товаров и услуг;
- кредитный риск – невозможность оплатить кредиты и проценты по нему в срок и в полном
объеме;
- инфляционный риск – обесценение реальной стоимости капитала, а также ожидаемых доходов
или прибыли в результате инфляционных процессов, растущих более высокими темпами, чем
ожидалось.
- депозитный риск – неправильный выбор коммерческого банка или угроза дефолта.
ОАО «Михайловский ГОК» в процессе своей деятельности в 2008 г. предпринимал все меры для
оптимизации финансовых рисков. Принятие управленческих решений менеджментом компании
предполагало исключение возникновения высоко рисковых ситуаций, или отказ от реализации
мероприятий, связанного с повышенным уровнем риска. Предельное значение допустимого риска при
реализации инвестиционных и финансовых проектов лимитируется, вследствие чего снижается
потенциальный ущерб от наступления рискового события. С целью подготовки необходимой деловой
информации для принятия финансовых решений производился целенаправленный ежедневный
мониторинг деятельности предприятия и исполняемых проектов. Обязательства предприятия в виде
кредитов, займов, кредиторской задолженности поддерживались на оптимальном уровне. Объем
платежей по выполнению обязательств полностью покрывался выручкой от реализации. Риски
эмитента, связанные с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют за
рассматриваемый период были не значительны, результаты от их изменения не имели существенного
влияния на показатели деятельности предприятия. Наряду с обязательствами в иностранной валюте
(кредиты, импорт) предприятие имеет экспортную выручку, наличие которых сглаживает влияние
курса валют. Риски эмитента, связанные с деятельностью эмитента и инфляционными процессами в
большей мере зависели от странового и отраслевого рисков, последний из которых несколько ниже для
горнодобывающей отрасли на фоне фондового рынка в целом.
19
4.7. Сведения об исках и претензиях, предъявляемых Обществу.
За 2008 год к ОАО «Михайловский ГОК» предъявлено 145 претензий на общую сумму 23 198,1
тыс. рублей, из которых:
- удовлетворено на сумму – 2 946,5 тыс. рублей;
- отклонено на сумму – 20 251,6 тыс. рублей.
За указанный период к Обществу предъявлено 113 исков на сумму 3 725,7 тыс. рублей, из которых:
- удовлетворено на сумму - 618,5 тыс. рублей;
- отклонено на сумму – 28,9 тыс. рублей;
- находится в производстве на сумму – 3 078,3 тыс. рублей.
За 2008 год к ОАО «Михайловский ГОК» налоговыми органами претензий и исков предъявлено
не было.
Раздел 5. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.
5.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Динамика дивидендных выплат по акциям Общества за ряд лет.
начислено, руб.
выплачено, руб.
%
Дата принятия решения о
выплате дивидендов
за 2005 год
12 817 879,20
12 750 608,91
99,48
за 2006 год
846 411 093,36
842 558 008,62
99,54
за 2007 год
609 221,90
592 937,11
97,33
30.06.2006 г.
29.06.2007г.
27.06.2008 г.
Выплата дивидендов произведена всем акционерам, которые предоставили регистратору
полные анкетные данные, необходимые для выплаты доходов от долевого участия в организации в
соответствии с требованиями действующего законодательства, включая гл. 23 Налогового Кодекса
РФ.
Раздел 6. Корпоративное поведение.
6.1. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Открытым акционерным обществом «Михайловский ГОК» в 2008 году соблюдались следующие
рекомендации Кодекса корпоративного поведения, принятого распоряжением ФКЦБ России от
04.04.02г. №421/р:
1
Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до
закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты
окончания приема бюллетеней для голосования
2
Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или
потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров,
если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его
права на акции учитываются на счете депо, достаточность выписки со счета депо для осуществления
вышеуказанных прав
Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным
голосованием
Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который
составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть
недель
Наличие во внутренних документах акционерного общества
порядка проведения заседаний совета
директоров
3
4
5
6
7
8
9
Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором
(управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом
Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня
информации, документов и
материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее
собрание акционеров
Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об
акционерном обществе на этом веб-сайте
Отсутствие в составе Ревизионной комиссии лиц, являющихся Генеральным директором (управляющим),
членами Совета директоров Общества
20
Заключение Ревизионной комиссии
о достоверности данных, содержащихся
в Годовом отчете Общества за 2008 год
Достоверность данных, содержащихся в Годовом отчете
открытого акционерного
общества «Михайловский ГОК» за 2008 год, подтверждаем:
Председатель Ревизионной комиссии ______________ Полескова Евгения Николаевна
Члены Ревизионной комиссии
_______________ Козлов Андрей Николаевич
_______________ Солошенко Лариса Евгеньевна
«____»_____________ 2009 г.
21