Технологическая промышленность Финляндии

Технологическая промышленность Финляндии
Электронная и электротехническая промышленность, машиностроение,
судостроение, металлообработка и металлургия, информационные
технологии, проектно-консалтинговые услуги объединенные понятием
«технологические» отрасли промышленности, являются локомотивом
финской экономики и представлены более чем 23 тысячами компаний, из
которых более 90% являются малыми и средними предприятиями.
В предкризисные годы мировая экономика развивалась достаточно
быстрыми темпами благодаря растущим инвестициям и потребительскому
спросу, особенно со стороны развивающихся экономик Китая, Индии, ряда
стран Ближнего Востока и Бразилии. Благодаря этим факторам наблюдалась
положительная
динамика
развития
технологических
отраслей
промышленности Финляндии. Объемы торгового оборота технологических
компаний стабильно росли. Мировой финансово-экономический кризис,
начавшийся в 2008 году, оказал существенное негативное влияние на
технологические отрасли страны, выразившееся, в частности, в значительном
сокращении экспорта. По мнению Ассоциации технологической
промышленности Финляндии, снижение экспорта приобрело характер
тренда. Существует большой риск того, что объемы экспорта в ближайшее
время не выйдут на предкризисный уровень.
Конкурентоспособность финской промышленности в настоящее время
недостаточна для обеспечения роста ее оборота и экспорта. К тому же в
последние
годы
наблюдается
устойчивая
тенденция
снижения
производительности труда. Это относится как к экономике в целом, так и к
технологическим отраслям промышленности.
Итоги 2014 года продемонстрировали снижение производственной
деятельности в технологических отраслях промышленности страны. В
частности, по данным Ассоциации технологической промышленности
Финляндии, в 2014 году объем промышленного производства уменьшился на
3% по сравнению с 2013 г. В то же время оборот компаний данного сектора
увеличился в прошедшем году примерно на 4% и составил около 66,5 млрд.
евро. Однако, этот показатель остается существенно ниже уровня
предкризисного 2008 года (85,7 млрд. евро). Наибольший рост товарооборота
отмечается в секторе информационных технологий – +20%. Рост
товарооборота компаний сектора металлургии и металлообработки, а также
машиностроения составил соответственно 4% и 3%. Компании электронной
и электротехнической промышленности также как и сектора проектноконсалтинговых услуг показали в целом снижение товарооборота на 4% и 9%
соответственно.
Объем портфелей заказов технологических компаний по состоянию на
конец 2014 года увеличился по сравнению с 2013 годом в среднем на 16%.
Эксперты Ассоциации технологической промышленности связывают это,
прежде всего, с размещением в Финляндии ряда крупных заказов в области
судостроения. В то же время отмечается снижение числа объявляемых
тендеров, что, по мнению экспертов ассоциации, может свидетельствовать о
том, что ситуация на рынке остается все еще нестабильной.
Таблица № 1
Торговый оборот основных отраслей
технологической промышленности Финляндии в 2014 году
Отрасль
Машиностроение
Электронная и электротехническая промышленность
Металлургическая промышленность
Сектор информационных технологий
Проектно-консалтинговая сфера
Всего:
Оборот,
млрд. евро
27,2
15,1
9,2
10,0
5,0
66,5
Доля,
%
41
23
14
15
7
100
Источник: данные Ассоциации технологической промышленности Финляндии, 2015 г.
По мнению экспертов Ассоциации технологической промышленности,
к факторам, которые продолжают негативно влиять на показатели финских
технологических компаний, относятся большие производственные издержки,
связанные, в том числе, с высоким уровнем заработной платы, налогов и
стоимости энергии в стране, а также протекционистские меры, применяемые
в ряде других стран.
Ключевым фактором уровня спроса на продукцию и услуги финских
технологических компаний является инвестиционный климат и финансовое
положение стран Европы, так как около 70% экспортных продаж
технологической продукции Финляндии приходится на европейский рынок,
включая Россию.
Государственная политика Финляндии, традиционно ориентированная
на углубление технологического развития страны, способствовала в свое
время преодолению экономического спада 90-х годов прошлого столетия и
вывела страну на лидирующие позиции по конкурентоспособности. В
последние годы, по оценке Ассоциации технологической промышленности,
конкурентоспособность технологических отраслей значительно снизилась.
Бизнес-среда Финляндии в настоящее время уже не является для
иностранных предприятий, инвестиций и специалистов привлекательной в
той же мере, как это было в 90-е годы прошлого столетия. Кроме того, в
Финляндии, в отличие от принятой во многих развитых странах практики,
компании, инвестирующие в НИОКР, не получают права на
соответствующие налоговые вычеты.
В докладе специальной Рабочей группы указанной Ассоциации
отмечается,
что
поддержать
конкурентоспособность
финских
технологических компаний позволят инвестиции в обучение и
переподготовку персонала, переоснащение предприятий современным
оборудованием, повышение эффективности производственных процессов, в
развитие информационных технологий, научно-исследовательскую и
конструкторскую деятельность. При этом особая роль отводится таким
организациям, финансирующим промышленность, как Агентство по
финансированию технологий и инноваций Финляндии «Текес» и
Государственному экспортно-кредитному агентству «Финнвера».
В рамках реализации Программы инновационной политики Финляндии
на базе приоритетных секторов технологической промышленности
(металлургия и машиностроение, информационные технологии и связь) были
созданы центры науки, технологий и инноваций, которые осуществляют
координацию совместной деятельности производственных компаний и
научно-исследовательских
организаций
в
области
разработки
инновационных решений. Задачей таких центров является аккумулирование
научных идей и проведение исследований, направленных, прежде всего, на
создание прикладных решений, которые могут быть воплощены в
конкретную товарную продукцию уже в течение ближайших 5-10 лет.
Финансирование их работы осуществляется как за счет средств
акционеров, так и по линии агентства «Текес». Следует отметить, что
компании технологической промышленности Финляндии принимают
активное участие в работе всех названных центров, а многие компании
являются акционерами сразу нескольких управляющих компаний того или
иного центра. Таким центром компетенций, например, в сфере
машиностроения, металлургии и металлообработки является управляющая
компания «Фимекк».
По данным Ассоциации технологической промышленности, число
занятых в Финляндии в отраслях технологической промышленности на конец
2014 г. составило около 276 тыс. человек, что на 3% ниже показателя
2013 года. По сравнению с докризисным 2008 годом число работающих в
отрасли сократилось на 50 тыс. При этом на долю машиностроения
приходится порядка 43% от всех занятых в технологических отраслях, на
сектор информационных технологий – 19%, на проектно-консалтинговые
услуги – 17%, на электронную и электротехническую промышленность 15%, на металлургию – 6%.
Характерной чертой развития технологических отраслей является все
большая интернационализация компаний. Желая выиграть в конкурентной
борьбе за счет снижения себестоимости производства продукции, а также с
целью приблизиться к основным рынкам сбыта, компании все чаще
переносят части своих производств, а иногда и полные производства в
регионы с быстро развивающейся экономикой и более дешевой рабочей
силой: в Восточную Европу (Польша, Венгрия, Словакия, страны Балтии),
Азию (Китай, Тайвань, в последнее время - Индия), а также Центральную и
Южную Америку.
По
предварительным
данным
Ассоциации
технологической
промышленности, в 2014 году число работников зарубежных подразделений
финских компаний технологических отраслей промышленности практически
сравнялось с числом занятых в технологической промышленности в самой
стране. В страновом разрезе больше всего зарубежного персонала финских
технологических компаний приходится на Китай – около 20%, Индию –
около 12%, США – около 8%. В России число работников финских
технологических компаний составляет около 2% (6,8 тыс. человек). В
отраслевом разрезе большая часть персонала компаний электронной и
электротехнической
промышленности
работает
в
зарубежных
подразделениях – около 75%. В свою очередь персонал компаний,
относящихся к сектору проектно-консалтинговых услуг и информационных
технологий, сосредоточен в основном в Финляндии (88% и 79%
соответственно).
В последние годы в Финляндии достаточно остро стоит проблема
нехватки квалифицированной рабочей силы в промышленном производстве.
Особенно это относится к таким отраслям как машиностроение, металлургия
и металлообработка. Такая ситуация связана, прежде всего, с растущим
числом сотрудников, приближающихся к пенсионному возрасту. В этом
смысле, на рынке труда Финляндии складывается одна из самых критических
ситуаций в Европе.
В соответствии с исследованиями, проведенными Ассоциацией, уже
сейчас более половины компаний, работающих в сфере технологической
промышленности,
сталкиваются
со
сложностями
при
подборе
квалифицированных специалистов.
В этой связи особое место в системе образования Финляндии отведено
подготовке профессиональных кадров, которая начинается уже на стадии
общего образования и тесно связана с деятельностью производственных
компаний. Следует также отметить интеграцию бизнеса и технологических
университетов, практически любой такой ВУЗ располагает собственным
технопарком, в составе которого работают предприятия и коммерческие
организации, в которых студенты совершенствуют на практике свои знания,
получают опыт коммерческой деятельности. Заслуживает внимания опыт
университета «Аалто» по организации «Открытого дома инноваций», Центра
по развитию предпринимательства, «Стартап сауны», «Фабрики дизайна»,
программы «Стартап Лайф» и пр.
Ассоциация
технологической
промышленности
поддерживает
проведение различных мероприятиях, направленных на повышение
эффективности деятельности технических вузов. Так ассоциация совместно с
Министерством образования и науки Финляндии принимала активное
участие в создании Университета «Аалто». В частности, по линии
Ассоциации технологической промышленности было выделено 80 млн. евро
в университетский фонд. Еще 28 млн. евро было инвестировано в развитие
технологического университета г. Тампере.
С целью поддержания образовательной системы на конкурентном
уровне, Ассоциацией активно продвигается проект «Инновационного
университета», предложенного рядом ведущих ВУЗов Финляндии. Кроме
того, Ассоциация технологической промышленности и Союз работников
металлургической и металлообрабатывающей отраслей, при поддержке
Министерства образования Финляндии, осуществляют совместный проект по
развитию региональной сети образовательных центров с целью подготовки
квалифицированных рабочих кадров для машиностроения, металлургии,
металлообработки.
Действует также рабочая группа из представителей ведущих финских
технологических
университетов
и
Ассоциации
технологической
промышленности. Деятельность группы направлена на выработку мер по
повышению качества технического образования, уровня научноисследовательской деятельности ВУЗов, углублению связей образовательных
учреждений и промышленности.
Около 50% продукции предприятий технологической промышленности
направляется на экспорт, что составляет 45% всего объема экспорта
Финляндии. В экспорте страны преобладает высокотехнологичная продукция
– электромоторы и генераторы, телекоммуникационное оборудование,
машины и механизмы, металлургическая продукция и изделия из стали,
подъемно-транспортное, энергетическое и измерительное оборудование.
В 2014 году объем экспорта продукции технологических отраслей
промышленности вырос примерно на 4% по сравнению с показателями
2013 года и, по предварительным данным Ассоциации технологической
промышленности, составил 26 млрд. евро. При этом среди отраслей
технологической промышленности наиболее значительный рост экспорта
наблюдался в сфере транспортного оборудования – +58%, электронного
оборудования, включая телекоммуникационное оборудование – +10%,
медицинских изделий – +5%. Снижение зафиксировано при экспорте машин
- на 6%, электротехнического оборудования на 3%, металлоизделий на 2%.
Ассоциация технологической промышленности отмечает, что в
условиях мирового финансово-экономического кризиса предприятия
располагают существенно меньшими возможностями для поддержки
экспорта своей продукции, что весьма важно для экспортноориентированной технологической промышленности страны. В данной
ситуации, с целью поддержания конкурентоспособности финской продукции,
необходимо обеспечить финансирование экспортных операций на должном
уровне. Определяющая роль в решении указанной проблемы, по мнению
экспертов Ассоциации, должна принадлежать государству.
Рисунок № 3
Структура экспорта предприятий технологической промышленности
в 2014 году
Машины и
механизмы; 27%
Стальная
продукция ; 16%
Цветные металлы;
10%
Транспортные
средства; 12%
Металлоизделия;
9%
Электрооборудова
ние и машины;
15%
Электроника,
телекоммуникацио
нное и
медицинское
оборудование;
11%
Источник: данные Ассоциации технологической промышленности Финляндии, 2015 г.
Около 50% финского экспорта технологических отраслей
промышленности Финляндии в 2014 г. пришлось на шесть стран: Германию
(3,7 млрд. евро), Швецию (2,4 млрд. евро), Россию (2,3 млрд. евро),
Нидерланды (2,3 млрд. евро), США (2,1 млрд. евро) и Китай (1,4 млрд. евро).
Доля России в финском экспорте технологической продукции в 2014 году
несколько снизилась и составила около 8%. При этом объем экспорта в
Россию по сравнению с 2013 г. сократился на 9%.
Рисунок № 4
Географическое распределение экспорта предприятий
технологической промышленности в 2014 г.
Ближний Восток и
Африка; 4%
Страны СНГ; 9%
Центральная и
Южная Америка;
3%
Северная
Америка; 10%
Западная Европа;
51%
Центральная и
Восточная
Европа; 9%
Азия; 14%
Источник: данные Ассоциации технологической промышленности Финляндии, 2015 г.
В 2014 г. импорт Финляндией технологической продукции, согласно
предварительным статистическим данным Таможенного управления
Финляндии, составил в стоимостном выражении 22 млрд. евро. При этом на
машины и механизмы приходится 23% импорта, на продукцию металлургии
и металлоизделия – 30%, транспортное машиностроение – 18%, электронику
и электротехнику - 14%, телекоммуникационное оборудование – 7%.
Технологическая промышленность занимает первое место по объему
финансирования в НИОКР. Вместе с тем, в 2014 году, по причине сложного
экономического положения у большинства технологических компаний,
инвестиции, направляемые как на научно-исследовательскую деятельность,
так и в основной капитал, по предварительным данным Ассоциации
технологической промышленности, несколько сократились и составили
около 5 млрд. евро, в том числе в НИОКР – 3 млрд. евро, в основной капитал
– около 2 млрд. евро. Тенденция сокращения инвестиционной активности,
особенно в области НИОКР, наблюдается уже несколько лет подряд. Кроме
того, эксперты Ассоциации отмечают также тенденцию снижения
производительности труда в технологической промышленности.
Многие финские технологические компании предпочитают размещать
за рубежом не только свои производства, но и научно-технические и
исследовательские центры. В последние годы наблюдается тенденция
интенсивного роста числа зарубежных научных центров финских компаний,
в особенности в таких областях как электроника и металлообработка. Такая
тенденция обусловлена не только необходимостью быть ближе к основным
рынкам сбыта, но и возможностью привлечения квалифицированных кадров
в этих регионах,
а также возможностью доступа к зарубежным
исследовательским центрам, как правило, за счет корпоративных слияний и
поглощений. В настоящее время лишь немногим более половины инвестиций
финских компаний в научно-исследовательскую и конструкторскую
деятельность приходятся на Финляндию.
Особое место в структуре технологической промышленности
Финляндии занимают научно-исследовательские и проектные организации
как отраслевого, так и академического направления. Важное значение
придается сотрудничеству производственных компаний как с указанными
организациями, так и с высшими учебными заведениями.
Вся технологическая продукция, производимая в стране либо
импортируемая, должна соответствовать требованиям технических
регламентов, принятых в Евросоюзе.
В стране действует Ассоциация по стандартизации Финляндии
(«СФС»), координирующая работы в области стандартизации на
национальном уровне и оказывающая информационные услуги. «СФС» - это
независимая,
некоммерческая
организация,
сотрудничающая
с
профсоюзными
объединениями,
промышленностью,
научноисследовательскими учреждениями, организациями рынка труда,
потребительскими организациями, органами государственной и местной
власти.
«СФС» является членом Международной организации по
стандартизации, а также Европейского комитета по стандартизации. Такое
членство означает, что любой европейский стандарт после его утверждения
соответствующей организацией должен быть в течение шести месяцев
введен в действие как национальный стандарт.
Стандарты разрабатываются техническими комитетами «СФС» по
стандартам или ее соответствующими подразделениями и применяются на
добровольной основе. Общее число таких стандартов превышает 17 тыс.
Все они перечислены в ежегодно издаваемом на финском и английском
языках каталоге. Постоянно обновляемая электронная версия каталога
размещается на сайте ассоциации в сети Интернет (www.sfs.fi).
Национальным контрольным органом, действующим в сфере
технического регулирования и соответствия, является Агентство
безопасности и химической защиты Финляндии «Тукес», подчиняющееся
Министерству занятости и экономики Финляндии. Главная задача Агентства
- защитить людей, имущество и окружающую среду от возможного
воздействия опасных факторов и обеспечить надежность техники. «Тукес»
осуществляет регулирование и контроль в таких сферах, как химическая и
обрабатывающая
промышленность,
электротехника,
безопасность
оборудования, работающего под давлением, спасательное оборудование,
изделия из драгоценных металлов, строительные материалы, метрология.
Структурно «Тукес» состоит из следующих подразделений:
- надзор за химической продукцией;
- надзор за промышленными предприятиями;
- надзор за товарами и оборудованием;
- Финская служба аккредитации «Финас»;
- НИОКР и внутренние услуги.
Технологические
отрасли
промышленности
рассматриваются
государством как стратегически важные. Так государство через свою
инвестиционную управляющую компанию «Солидиум» является одним из
основных акционеров в таких крупнейших технологических компаниях, как
«Тието» - 10,1%. «Элиса» - 10%, Телесонера» – 10%, (информационные и
телекоммуникационные услуги); «Оутокумпу» - 29,8%, «Оутотек» - 11,4%,
«Талвиваара» - 16,7% и объединенная компания «ССАБ» - «Раутаруукки» 17% (горно-металлургический комплекс); «Метсо» - 11,7%, «Валмет» - 11,1%
(машиностроение). Следует отметить, что помимо технологических отраслей,
государство является также акционером ряда крупных биржевых и не
биржевых компаний, представляющих лесопромышленный комплекс, сферу
банковских услуг, транспорт, ТЭК, пищевую промышленность, СМИ и т.д.
Политика в области управления государственными активами
компаний основывается на соответствующих государственных нормативных
актах. Контроль и практическую реализацию положений законодательства
осуществляет Департамент управления активами канцелярии Премьерминистра Финляндии.
Таблица № 2
Перечень крупнейших финских компаний технологической отрасли
Компания
«Нокиа»
«Коне
Корпорейшн»
«Оутокумпу»
«Вяртсиля
Корпорейшн»
«Метсо»
Объем
продаж
в 2014г.
Объем
продаж в
2013г.
(млрд.
евро)
(млрд.
евро)
12,7
7,3
6,8
4,7
3,6
12,7
6,9
6,7
4,6
3,8
Основная продукция
Продукты и решения в области
мобильной и фиксированной связи
Лифты, эскалаторы и пассажирские
конвейеры; разработка решений по
их модернизации и техническому
обслуживанию
Полуфабрикаты и изделия из
нержавеющей стали
Судовые двигатели, дизельгенераторные силовые установки,
объекты энергетики, биоэнергетика
Горно-шахтное и карьерное
оборудование; дорожная техника и
трансмиссии; насосное
оборудование
«Карготек»
«Валмет»
«Конекрейнз»
«Оутотек»
«Тието»
3,4
2,5
2,0
1,4
1,5
3,2
2,6
2,1
1,9
1,6
Источник: годовые отчеты компаний за 2014 г.
Подъемно-транспортное
оборудование
Машины и оборудование для
производства целлюлозы, бумаги,
картона; системы автоматизации и
контроля технологических
процессов; энергетическое
оборудование; биотопливо и
биоматериалы
Подъемно-транспортное
оборудование
Технологические решения для
горнодобывающей и
металлургической промышленности
ИТ-услуги частному и
корпоративному сектору