Подробнее о современной металлургической промышленности
advertisement
Металлургия Металлургию Финляндии характеризует высокая степень переработки сырья. Ее конечной продукцией являются, главным образом, высокотехнологичные полуфабрикаты для машиностроения и готовая продукция. Финляндия в течение целого ряда лет остается одним из лидеров по разработкам и внедрению в производство современных высокоэффективных энергосберегающих и экологически чистых технологий и имеет одни из лучших показателей производительности труда в металлургической отрасли в мире. Отсутствие достаточных объемов собственного сырья и недостаток отечественных энергоресурсов привели к тому, что финская металлургия по структуре затрат и рентабельности производства стала проигрывать конкурентам, производящим аналогичную продукцию и имеющим в своем распоряжении достаточную сырьевую и энергетическую базу. Таким образом, повышение эффективности металлургического производства в стране стало возможным только на основе его коренной модернизации, внедрения энергосберегающих технологий, применения более эффективной организации труда, углубления процессов переработки сырья и увеличения в производстве доли продуктов с высокой добавленной стоимостью. Постоянная связь с конечными потребителями также способствует повышению качества и расширению в отрасли ассортимента выпускаемой продукции. На базе металлургической промышленности Финляндии сформировался металлургический кластер, демонстрирующий тесное взаимодействие всех его элементов: производителей металлов, металлообрабатывающих компаний и сервисных металлоцентров, основных потребителей металлопродукции (машиностроительные и строительные компании), а также университетов и научно-исследовательских центров. Создание сети сервисных металлоцентров является одним из приоритетных направлений развития указанного кластера. Являясь связующим звеном между производителями и конечными потребителями металлопродукции, сервисные центры осуществляют не только продажу продукции, но и обеспечивают ее предпродажную подготовку в соответствии с требованиями конечных потребителей. Именно на такие центры, которые финские металлургические компании открывают во всех основных регионах сбыта, приходится более половины продаж производимой ими металлопродукции. Основными направлениями развития металлургического кластера являются: сокращение доли продаж первичных металлов и полуфабрикатов и увеличение доли готовой продукции с высокой добавленной стоимостью, разработка и предложение новых видов товаров, еще большая ориентация на запросы потребителей конкретных региональных рынков, увеличение доли экспорта инжиниринговых услуг. На формирование структуры металлургической промышленности Финляндии оказали влияние общемировые тенденции последних лет. С одной стороны, в Финляндии действует достаточно большое количество компаний по металлообработке, в том числе специализированные сервисные металлоцентры, а также переработчики вторичных металлов. Как правило, такие предприятия представляют малый и средний бизнес. С другой стороны, в производстве первичных металлов преобладают крупные компании, что обусловлено высокими потребностями в капиталовложениях. Такие компании имеют в своем составе интегрированные предприятия полного цикла производства. При этом металлургические компании постепенно трансформируются из национальных в транснациональные корпорации. Эти процессы происходят путем приобретения финскими металлургическими компаниями производств за рубежом и иностранными компаниями финских производителей, а также в результате слияний. Например, финский концерн «Оутокумпу» владеет металлургическими и металлообрабатывающими предприятиями в странах Западной Европы, Китае, США и Мексике. В свою очередь, на территории Финляндии расположены предприятия, входящие в состав зарубежных групп и компаний, в частности, из Швеции, России, США. В июле 2014 года была завершена сделка по объединению двух крупнейших в Северной Европе производителей углеродистой стали и готовой стальной продукции – шведской компании «ССАБ» и финской «Раутаруукки», стоимость которой составила 1,15 млрд. евро. Металлургия в Финляндии рассматривается государством как стратегически важная отрасль промышленности. В частности, через свою инвестиционную управляющую компанию «Солидиум» государство является одним из основных акционеров в крупнейших финских компаниях металлургического сектора: «Оутокумпу» - 29,8%, «Оутотек» - 11,4%. Кроме того, после объединения финской металлургической компании «Раутаруукки» и шведской «ССАБ» на базе шведского концерна, финское государство стало также одним из крупнейших акционеров объединенной компании с долей 17%. Контролировать объединенную компанию будут шведские акционеры и финское государство через «Солидиум». По данным Ассоциации технологической промышленности, число занятых в отрасли по состоянию на конец 2014 года составило 18 тыс. человек. Финляндия занимает ведущие позиции в Европе по производству ряда металлов, в частности, никеля, цинка, золота, а также феррохрома. Однако базовым направлением в металлургической отрасли является производство стали. По данным Всемирной ассоциации производителей стали «Worldsteel», Финляндия в 2014 году заняла 31-е место в мире по объемам выплавки стали (3,8 млн. тонн). Выпуск металлопродукции в стране и ее потребление (около 1,88 млн. тонн в 2014 году или 348 кг на душу населения) достаточно сбалансированы. Финские сталелитейные предприятия покрывают внутреннюю потребность в большинстве видов металлоизделий. Потребление стали по секторам финской экономики распределено следующим образом: строительство – 31%, машины и оборудование – 30%, металлические изделия – 18%, судостроение – 10%, транспортные средства – 5%, прочие отрасли – 6%. В структуре внешней торговли металлургической продукцией в 2014 году доля экспортных поставок составила 66%, доля импорта - 34%. По данным Таможенного управления Финляндии, объем экспорта металлургической отрасли Финляндии в 2014 году достиг в стоимостном выражении около 8 млрд. евро (около 26% от всего объема экспорта Финляндии) и увеличился по сравнению с 2013 годом на 1%. При этом экспорт стальной продукции увеличился на 3%, цветных металлов - на 4%. Импорт металлургической продукции в страну составил около 4 млрд. евро, рост по сравнению с 2013 годом по стальной продукции составил 2%, по цветным металлам - 13%. Основными статьями финского экспорта продукции металлургической отрасли являются сталь, полуфабрикаты и готовые стальные изделия (составляют 60% от общего объема экспорта отрасли), цветные металлы (38%) и 2% экспорта приходится на металлические руды. В структуре импорта преобладает продукция низкого передела (стальной прокат, чугун, ферросплавы, руды и металлолом), используемая для производства готовых изделий. Инвестиции в отрасль в 2014 году, по предварительным данным Ассоциации технологической промышленности Финляндии, составили более 550 млн. евро, в том числе: инвестиции в основные средства производства – около 500 млн. евро, на финансирование научно-исследовательской деятельности – около 50 млн. евро. Крупнейшими финскими металлургическими компаниями являются: концерн «Оутокумпу» – производитель нержавеющей стали и изделий из нее и компания «Оутотек» - разработчик технологических решений для горнодобывающей и металлургической промышленности. Концерн «Оутокумпу» традиционно входит в число ведущих мировых производителей нержавеющей стали. Так доля концерна на европейском рынке нержавеющей стали составляет 35%. В компании занято 12,1 тыс. человек. В 2014 г. с заводов компании было отгружено 2,6 млн. тонн готовой продукции. Объем продаж увеличился на 2% по сравнению с 2013 г. и составил 6,8 млрд. евро. Основное производство нержавеющей стали компании «Оутокумпу» расположено на севере Финляндии в г. Торнио. В состав предприятия входят металлургическое производство, цеха по изготовлению холодного и горячего проката, а также производство феррохрома. На комбинате трудится 2,1 тыс. человек. Комбинат в Торнио является одним из самым эффективных металлургических производств в мире. Этого удалось добиться, в частности, за счет применения технологии использования жидкого феррохрома при выплавке стали. В 2014 г. предприятие произвело 1,45 млн. тонн стальной продукции и 441 тыс. тонн феррохрома. Сырьем для производства феррохрома служит хромовая руда, добываемая на месторождении Кеми недалеко от Торнио. Месторождение разрабатывается с 1968 г. На сегодняшний день подтвержденные запасы руды составляют 33 млн. тонн, общие запасы – около 105 млн. тонн. В 2014 г. было добыто около 2,7 млн. тонн хромовой руды. Кроме того, в состав компании входит морской порт, обеспечивающий экспортные отгрузки с завода готовой продукции и поставки сырья. Помимо финских активов - сталелитейного комбината в г. Торнио и шахты по добыче хромитовой руды в г. Кеми, «Оутокумпу» располагает зарубежными производственными мощностями в Германии, Швеции, Великобритании, США, Мексике, Китае. Сервисные металлоцентры компании действуют в 10 странах мира, а отделения компании в 30 странах. Около 60% всех операционных расходов приходятся на закупку сырья. Не имея собственных источников сырья, за исключением хрома, компания «Оутокумпу» вынуждена закупать его на свободном рынке. Такие закупки, как правило, ведутся на основе долгосрочных контрактов. Наиболее важным сырьем для производства стали является никельсодержащий металлолом, поскольку это наиболее дешевый источник никеля - одного из самых дорогих легирующих компонентов. Как отмечает руководство компании, в процессе производства нержавеющей стали доля содержания рециклинговых компонентов достигает 90%, в то время как в среднем по отрасли – 60%. Для обеспечения своего комбината в г. Торнио никелем, компания имеет долгосрочное соглашение с ОАО «ГМК «Норильский Никель» на поставку первичного никеля с его финского завода «Норильск Никель Харьявалта». Вторая важная статья расходов приходится на электроэнергию (10-15%). С целью снижения расходов на электроэнергию принято стратегическое решение о вхождении «Оутокумпу» в состав акционеров энергетической компании «Фенновойма» - оператора проекта по строительству совместно с российским концерном «Росатом» на территории Финляндии новой АЭС в Ханхикиви. Доля концерна «Оутокумпу» в компании «Фенновойма» составляет 12%. В целях поддержания своей конкурентоспособности на мировых рынках компания «Оутокумпу» инвестирует значительные средства в научно-исследовательские разработки и инновации, модернизацию производства. Расходы компании на НИОКР в 2014 году составили около 23 млн. евро (0,3% от годового объема продаж). Инвестиции были направлены как на развитие энергоэффективных инновационных технологий, позволяющих снизить производственные расходы и вредное воздействие на окружающую среду, так и на разработку новых сортов стали с низким содержанием никеля, а также ферритных сортов стали. С 2010 г. компания осуществляет инвестиционный проект по увеличению производства феррохрома на заводе в г. Торнио. За это время освоено 410 млн. евро. Результатом явилось увеличение объемов производства феррохрома. В 2015 г. планируется вывести производство на полную мощность – 530 тыс. тонн. Компания «Оутотек» является мировым лидером по разработке технических решений и технологий для горно-обогатительной и металлургической промышленности. Поставляя заводы «под ключ», отдельное оборудование и услуги, в основном, на базе технологий собственной разработки, компания использует свой накопленный опыт и передовые знания технологических процессов. Компания работает в тесном сотрудничестве со своими заказчиками, предоставляя технические решения, признанные энергосберегающими и безвредными для окружающей среды. В последние годы компания развивает также направления, связанные с «чистыми» технологиями. Объем продаж компании снизился в 2014 году на 26% по сравнению с предыдущим годом и составил 1,4 млрд. евро. Расходы, связанные с научноисследовательской деятельностью, составили в 2014 году 37 млн. евро (2,7% от объема продаж компании). В компании занято 4,8 тыс. человек. Компания «Оутотек» достаточно давно и успешно работает на российском рынке. Среди заказчиков финской компании такие предприятия как ГМК «Норильский Никель», золотодобывающая группа компаний «Петропавловск», «Новолипецкий металлургический комбинат», «Русская медная компания», Михайловский ГОК (входит в состав компании «Металлоинвест»). Подписано долгосрочное соглашение с Михеевским ГОКом по модернизации предприятия. Сумма сделки оценивается в 140 млн. евро. Объединенная компания «ССАБ – Раутаруукки» стала ведущим североевропейским производителем высокопрочных, закаленных и отпущенных сталей, стандартных штрипсов и изделий из листовой и трубной стали, строительных металлических конструкций. Штаб-квартира расположена в Стокгольме. Акции компании торгуются на Хельсинкской и Стокгольмской фондовых биржах.. В состав объединенной компании входит пять структурных подразделений: «ССАБ Специальные стали» – производство стали; «ССАБ Европа» – производство штрипсов, толстолистовой стали и труб; «ССАБ Америка» – производство листовой стали; «Тибнор» – оказание услуг в области металлосервиса и дистрибуции на рынке стран Северной Европы; «Руукки Констракшн» – разработка решений в области строительства, производство металлических строительных конструкций. В объединенной компании работает более 17 тыс. сотрудников. Общий объем производства стали составляет около 8,8 млн. тонн в год. Предприятия компании расположены в городах Окселесунд, Бурленг и Лулео (Швеция), Раахе и Хямеенлинна (Финляндия), Монпелье и Мобил (США). Металлургический комбинат в г. Раахе является одним из крупнейших в Северной Европе. Объем производства стали и металлопродукции в 2014 г. составил около 2,3 млн. тонн. На комбинате работает 2,8 тыс. чел. В 2012 г. после длительного перерыва был заключен трехлетний контракт с российской компанией «Северсталь Ресурс» на поставку окатышей с Костомукшского ГОКа и коксующегося угля производства ОАО «Воркутауголь» для комбината в г. Раахе. Поставки из России составляют 20% от потребности компании в сырье. Кроме того, изучается возможность закупки коксующегося угля и у других российских угольных компаний. Помимо России уголь закупается из США, Канады и Австралии. Металлообрабатывающий завод в г. Хямеенлинна специализируется на производстве штрипсов и труб. На предприятии работает 900 человек. В состав подразделения «Руукки Констракшн» входят также российские активы «Раутаруукки» по выпуску металлических строительных конструкций, расположенные в Обнинске и Балабаново (Калужская область). С целью снижения расходов на электроэнергию в феврале 2014 года принято решение об участии «Раутаруукки» в проекте по строительству АЭС в Ханхикиви. На территории Финляндии также действуют предприятия по производству черных и цветных металлов и изделий из них, которыми владеют иностранные компании. В г. Харьявалта расположен рафинировочный завод «Норильск Никель Харьявалта», входящий в состав российского ОАО «ГМК «Норильский Никель». Приобретение данного предприятия у американской компании «ОМ Груп» позволило российской компании не только расширить присутствие на европейском рынке, но и получить доступ к современным технологиям и возможность производить продукцию с высокой добавленной стоимостью. Применяемая на предприятии технология позволяет достигать показателей по извлечению металла свыше 98% и является наиболее передовой в горно-металлургической отрасли. Завод перерабатывает сырье подразделений группы «Норильский никель», а также никелесодержащие полупродукты сторонних поставщиков. Концентраты предварительно перерабатываются на плавильном заводе компании «Булиден», расположенном в пределах единого с заводом «Норильск Никель Харьявалта» индустриального парка. На предприятии производится товарная продукция в виде никелевых катодов, брикетов и соли, а также полуфабрикаты, содержащие металлы платиновой группы и кобальт в растворе. При годовой мощности предприятия в 60 тыс. тонн, в 2014 г. объем производства товарного никеля составил около 43 тыс. тонн, товарной меди 10,5 тыс. тонн. На предприятии трудится 270 человек. В состав шведского концерна «Булиден» входят расположенные в финских городах Харьявалта и Коккола предприятия по производству меди, никеля, цинка, а также серной кислоты в качестве побочного продукта. На заводе в г. Харьявалта в 2014 г. была переработана 551 тыс. тонн медного концентрата и 239 тыс. тонн никелевого концентрата, произведено 130 тыс. тонн катодной меди, 657 тыс. тонн серной кислоты, 4 тонны золота и 142 тонны серебра. На предприятии работает 391 человек. Цинковое производство расположено в г. Коккола. На заводе ежегодно перерабатывается около 600 тыс. тонн цинкового концентрата, поставляемого с месторождений концерна «Булиден», расположенных в Швеции и Ирландии, а также закупаемого у сторонних компаний. На предприятии работает 540 человек. По итогам 2014 г. было переработано 577 тыс. тонн цинкового концентрата, произведено 302 тыс. тонн металлического цинка и 314 тыс. тонн серной кислоты. Около 85% производимого металла поставляется на экспорт. После завершившегося процесса модернизации данное предприятие вошло в число одних из самых современных цинковых производств в мире. В настоящее время реализуется программа по расширению номенклатуры выпускаемой продукции за счет строительства рядом с цинковым заводом предприятия по получению концентрата серебра из завозимого цинкового сырья. В г. Коккола расположен принадлежащий американской компании «ОМ Груп» завод по производству кобальта. На предприятии активно ведутся исследования по развитию и внедрению новых производственных технологий, в частности, порошковой металлургии, а также по новым сферам применения металлонеорганических солей. В г. Пори размещено производство изделий из меди компании «Лувата», штаб-квартира которой находится в Великобритании. На предприятии занято 350 человек, его производственная мощность составляет 40 тыс. тонн медных изделий в год, 90% которых поставляется на экспорт. Компания «ЭфЭн Стил Далвайр Ою», владеющая предприятием в г. Далсбрук по производству стальной катанки, входит в состав нидерландской группы компаний «ЭфЭн Стил». В Финляндии действует также целый ряд компаний так называемой вторичной металлургии, осуществляющих закупки и переработку металлолома, в частности фирмы «Куусакоски» (переработка лома цветных металлов) и «Стена Рисайклинг» (сбор и переработка лома черных металлов и отходов электротехнической промышленности).
