3.2. производители керамической посуды - СИТИ

Отчет об исследовании рынка
РОССИЙСКИЙ РЫНОК
ФАРФОРОВОЙ,
ФАЯНСОВОЙ И
МАЙОЛИКОВОЙ
ПОСУДЫ 2011-2013
Настоящий отчет выполнен на основании анализа статистически учитываемых данных
и данных, представленных в открытых информационных источниках. За достоверность
данных, на основании которых выполнен отчет, Исполнитель ответственности не
несет. Исполнитель не отвечает за убытки Покупателя или третьих лиц, вызванные
использованием Информации, содержащейся в данном отчете. Данные материалы не
могут
распространяться
без
письменного
разрешения
информационный фонд».
Белгород – апрель 2014
ОГБУ
«Белгородский
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
СОДЕРЖАНИЕ
РЕЗЮМЕ ............................................................................................................................................ 6
ГЛОССАРИЙ...................................................................................................................................... 8
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛИЯЮЩИХ И СМЕЖНЫХ РЫНКОВ ............................. 11
1.1. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ ...........................................................................................................11
1.1.1. РЫНОК ГЛИНЫ .............................................................................................................11
1.1.1.1. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГЛИНЫ В РОССИИ .............................................................11
1.1.1.2. ДОБЫЧА ГЛИНЫ ....................................................................................................13
1.1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСТУПА НА РЫНОК СЫРЬЯ ...........................................18
1.1.1.4. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛИНЫ .........................................................................19
1.1.1.5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ГЛИНАМИ, ПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ...............................................................................................20
1.1.1.5.1. ИМПОРТ ГЛИНЫ, ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .............................................................................................22
1.1.1.5.2. ЭКСПОРТ ГЛИНЫ, ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .............................................................................................25
1.1.2. РЫНОК ТРУДА ..............................................................................................................29
1.1.2.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ..............................................................29
1.1.2.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА .......................................................30
1.1.2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА ....................................................................32
1.1.2.4. ВЛИЯНИЕ РЫНКА ТРУДА НА РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .................34
1.2. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ ..............................................................................................................35
1.2.1. РЫНОК СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ ................................................................................35
1.2.1.1. ПРОИЗВОДСТВО СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА ..............35
1.2.1.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДОЙ ИЗ СТЕКЛА ...37
1.2.1.3. ОБЪЕМ ОПТОВОГО РЫНКА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ ИЗ
СТЕКЛА ................................................................................................................................40
1.2.1.4. ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .......................42
1.2.2. РЫНОК ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ ........................................................................43
1.2.2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ .................................43
1.2.2.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДОЙ ....................................45
апрель 2016
2
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.2.2.2.1. ИМПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ...............................................................45
1.2.2.2.2. ЭКСПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ .............................................................46
1.2.2.3. ОБЪЕМ ОПТОВОГО РЫНКА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ ИЗ
ПЛАСТМАССЫ ....................................................................................................................47
1.2.2.4. ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .......................49
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ ...................................................................... 50
2.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА................................................................................................50
2.2. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ ..............................................................51
2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ И СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ .......................................................52
2.3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ............................................................53
2.3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ ..............................................................53
2.3.3. КЛАССИФИКАЦИЯ МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ .........................................................53
2.4. КЛАССИФИКАЦИЯ УПАКОВКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ..........................................54
3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА.......................................................................................... 55
3.1. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ ......................................................................55
3.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ...............................................................58
3.2.1. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В СИСТЕМЕ ОКВЭД ......................58
3.2.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .........................................59
3.2.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ....................................................................................61
3.2.3.1. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ........................................................61
3.2.3.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ...............................................62
3.2.4. СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ................................64
3.2.5. ОБОРОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .....................................66
3.2.6. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ..........................................................................................69
3.2.7. НОВИНКИ И ИННОВАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ .......................................................70
3.2.8. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ .....................................................................................................73
3.2.8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ............73
3.2.8.2. ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ...........................................................................75
3.2.8.2.1. ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАРФОРОФОЙ
ПРОДУКЦИИ .....................................................................................................................75
апрель 2016
3
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.8.2.2. ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАЯНСОВОЙ
ПРОДУКЦИИ .....................................................................................................................83
3.2.8.2.3. ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАЙОЛИКОВОЙ
ПРОДУКЦИИ .....................................................................................................................85
3.3. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ .......................................................96
3.3.1. ОБЪЕМЫ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ..........................................................96
3.3.2. СТРУКТУРА ОПТОВОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ................................97
3.3.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ .............................................100
3.3.3.1. СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ ................100
3.3.3.2. ИМПОРТ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ................................................................102
3.3.3.2.1. ВЫБОРОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИМПОРТУ ФАЯНСОВОЙ И
МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА ................................................108
3.3.3.3. ЭКСПОРТ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ..............................................................110
3.3.4. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ ...................................................................................................115
3.3.4.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА .................115
3.3.4.2. ПРОФИЛИ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ ....................................................................115
3.4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ ................................................129
3.4.1. ОБЪЕМЫ РОЗНИЧНОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ..............................129
3.4.2. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ ...................................................................................................134
3.4.3. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ ...................................................................................................135
3.4.3.1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ........................................................................135
3.4.3.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ...........................................135
3.4.3.2.1. ПРОФИЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ СТАЦИОНАРНОЙ ТОРГОВЛИ
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ .........................................................................................136
3.5. ПОТРЕБИТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ..................................................................150
3.5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .......................................................150
3.5.2. СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ......................151
3.5.3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ .........................................................................................151
3.5.4. АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ...............................................152
3.6. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ......................................................................................156
апрель 2016
4
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.6.1. ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .........................................156
3.6.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ .......................................156
3.6.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ .............................................157
3.6.4. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ................................................................157
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ВАКАНСИЙ СОТРУДНИКОВ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ............................... 158
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ..... 162
апрель 2016
5
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
РЕЗЮМЕ
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТЧЕТЕ:
Временные границы исследования:

производство в РФ - 2002-2013гг.;

емкость рынка – 2011-2013гг.;

структура рынка – 2011-2013гг.;

деятельность участников рынка - 2011-2013гг.
Функциональные границы исследования:

Статистически учитываемая информация:

ЕМИСС;

ТСВТ и др.

Информация, представленная в открытых источниках:

Официальные сайты компаний;

Годовые отчеты ОАО;

Специализированные издания и др.
Территориальные границы исследования:

объем производства, объемы рынка, внешняя торговля - Российская Федерация;

структура производства – ДФО, ПФО, УФО, СЗФО, СКФО, СФО, ЦФО, ЮФО.

ценовое сегментирование – Москва и Московская область
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ:
В результате проведенного исследования российского рынка керамической посуды
получены следующие результаты:
1. Объем розничного рынка керамической посуды:

в 2011 году – 172,7 млн. шт. на общую сумму 11,39 млрд. RUR;

в 2012 году – 153,83 млн. шт. на общую сумму 10,69 млрд. RUR;

в 2013 году – 153,13 млн. шт. на общую сумму 12,08 млрд. RUR.
2. Объем оптового рынка керамической посуды оценивается:

в 2011 году – на уровне 224,72 млн. шт. на общую сумму 9,75 млрд. RUR;

в 2012 году – на уровне 200,1 млн. шт. на общую сумму 9,15 млрд. RUR;

в 2013 году – на уровне 202,96 млн. шт. на общую сумму 10,51 млрд. RUR.
апрель 2016
6
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3. Емкость российского рынка керамической посуды могла составить от 178,58 млн. шт. в
2011 году до 179,2 млн. штук в 2013 году.
4. Степень насыщенности розничного российского рынка керамической посуды находилась
на уровне:

96,7% в 2011 году;

85,94% в 2012 году;

84,89% в 2013 году.
5. Оптовый рынок керамической посуды в РФ был перенасыщен на 25,84% в 2011 году,
11,79% в 2012 году и 13,26% в 2013 году, что свидетельствует:

об отложенном потреблении керамической посуды;

о
несоответствии
предложения
на
рынке
ожиданиям
потребителя
и
его
покупательной способности.
6. На оптовом рынке керамической посуды доля импортной продукции выросла с 64,95% в
2011 году до 70,77% в 2013 году.
7. Оборот внешней торговли керамической посуды в 2011 году составил 115,33 тыс. тонн на
общую сумму 237,19 млн. USD к 2013 оборот внешней торговли керамической посудой
составил 120,53 млн. тонн на общую сумму 261,17 млн. USD. Сальдо внешнеторгового
баланса торговли керамической посуды было отрицательным и составило – 230,11 млн. USD
в 2011 году и – 250,91 млн. RUR в 2013 году. В 2013 году отрицательно сальдо
внешнеторгового баланса торговли керамической посудой увеличилось на 9,04%. Объем
экспорта керамической посуды рос большими темпами по сравнению с объемом импорта,
как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Вместе с тем, по сравнению с 2011
годом в 2013 году средняя цена экспорта за 1 кг изделия снизилась с 3,44 до 1,08 USD. При
этом средняя цена импорта керамической посуды выросла на 8,18% с 2,04 USD/кг в 2011
году до 2,21 USD/кг в 2013 году.
8. На керамическую посуду приходится порядка 49,72% всех запросов пользователей
Интернет, из них на фарфоровую посуду – 87,24%, на фаянсовую посуду - 12,33%, на
майоликовую посуду – 0,43%. Наиболее популярными являлись фарфоровая посуда из
Германии – 32,5% всех запросов. Среди производителей фарфоровой посуды наибольшее
число запросов приходилось на «Объединение Гжель», ЗАО – 29,33%, фаянсовой посуды «Аксинья», ЗАО – 74,66%, майоликовой посуды – «Борисовская керамика», ООО – 25,62%
всех запросов.
апрель 2016
7
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ГЛОССАРИЙ
БЕНТОНИТ - природный глинистый минерал, имеющий свойство разбухать при гидратации.
ГЛИНА ШАМОТНАЯ - измельченную в порошок предварительно обожженная глина.
ДРЕВЕСНЫЙ ФАЯНС – вид фаянса, производимого из глины и молотого обожженного кремня
или кварца
ИЗВЕСТКОВЫЙ ФАЯНС - вид фаянса из глины, обожженных кремня или кварца и мергеля или
мела).
КАОЛИН — глина белого цвета, состоящая из минерала каолинита.
КЕРАМИЧЕСКАЯ ГОНЧАРНАЯ ПОСУДА – разновидность керамической посуды, отличительной
особенностью которой является непрозрачный слегка пористый окрашенный черепок.
КЕРАМИЧЕСКАЯ КАМЕННАЯ ПОСУДА – разновидность керамической посуды, отличительной
особенностью которой является плотный непрозрачный черепок обычно серого или
коричневатого цвета.
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА – все неорганические, неметаллические изделия, полученные путем
спекания при высоких температурах порошкообразных силикатных сырьевых материалов,
предназначенные для приготовления, сервирования и потребления пищевых продуктов.
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА ДЛЯ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ - посуда, специально
предназначенная для нагрева в ходе приготовления пищи и напитков обычными тепловыми
способами и в микроволновых печах.
КОРДИЕРИТОВАЯ КЕРАМИКА – любая тонкая керамика, основную часть кристаллической фазы
которой составляет кордиерит.
М АЙОЛИКОВАЯ ПОСУДА – разновидность керамической посуды, отличительной особенностью
которой является окрашенный или светложгущийся пористый, утолщенный черепок,
покрытый глушенными или прозрачными цветными глазурями.
ПЛОСКАЯ ПОСУДА – посуда, внутренней глубиной не более 25 мм, измеренной от самой
нижней точки до горизонтальной плоскости, проходящей через точку перелива.
апрель 2016
8
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ПОЛАЯ ПОСУДА - посуда, внутренней глубиной более 25 мм, измеренной от самой нижней
точки до горизонтальной плоскости, проходящей через точку перелива.
ПОЛЕВОШПАТОВЫЙ ФАЯНС – вид фаянса из глины, кремня или кварца и полевого шпата.
ПОЛУФАРФОРОВАЯ ПОСУДА – разновидность керамической посуды, отличительной чертой
которой является черепок с незначительной пористостью по водопоглощению, белого или
слегка сероватого цвета, покрытый легкоплавкой, фриттованной, глушенной или прозрачной
глазурью.
ПОСУДА ИЗ КОСТЯНОГО ФАРФОРА – разновидность керамической посуды, изготовленная с
добавлением костяной золы (фосфата кальция), отличительной чертой которой является
спекшийся, остеклованный тонкий черепок белого или с оттенками желтоватого или
зеленоватого цвета, покрытый глазурью.
ПОСУДА ИЗ МЯГКОГО ФАРФОРА – вид фарфоровой посуды, получаемой путем смешивания
белой глины с фриттой.
ПОСУДА ИЗ ТВЕРДОГО ФАРФОРА – вид фарфоровой посуды, получаемый из фарфоровой глины
(50%), полувыветрелого гранита (30%) и кремня (20%).
СТОЛОВАЯ ПОСУДА – изделия, специально предназначенные для сервировки стола и
потребления пищи, включая блюда, тарелки, чашки, салатники и другие, исключая мерные
емкости, используемые обычно для напитков.
СУКНОВАЛЬНАЯ ГЛИНА
–
вид
огнестойкой
непластичной
глины,
используемый
для
отбеливания нефтепродуктов и очистки растительных масел.
ФАРФОРОВАЯ ПОСУДА – разновидность керамической посуды, отличительной особенностью
которой
является
спекшийся,
непроницаемый
для
жидкостей
и
газов,
белый,
просвечивающий в тонком слое черепок без пор, покрытый бесцветной прозрачной или
цветной глазурями.
ФАЯНСОВАЯ ПОСУДА – разновидность керамической посуды, отличительной особенностью
которой является пористый белый черепок, покрытый бесцветной прозрачной или цветной
глазурями.
апрель 2016
9
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ФОРМОВКА – получение керамического изделия путем использования заготовленной формы,
формовочного полуавтомата и обезвоженного шликера.
ФРИТТА – гладкое вещество, смесь белого песка, гипса, соды, соли, квасцов и нитра
ЧАЙНАЯ (КОФЕЙНАЯ) ПОСУДА – изделия, предназначенные для подачи к столу чая, включая
чашки, блюдца, чайники, сахарницы и другие изделия для сервировки стола.
ШЛИКЕР (глиняная суспензия) – жидкая глиняная масса влажностью около 35-50%
апрель 2016
10
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЛИЯЮЩИХ И СМЕЖНЫХ
РЫНКОВ
1.1. ВЛИЯЮЩИЕ РЫНКИ
1.1.1. РЫНОК ГЛИНЫ
1.1.1.1. МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГЛИНЫ В РОССИИ
Для
керамической
промышленности
наиболее
ценными
являются
в
основном
месторождения чистых глин, мало содержащих посторонних примесей, относящихся к
классу каолиновых и огнеупорных (бентонитовых) глин. Обыкновенные (легкоплавкие) глины
распространены
почти
повсеместно.
Реже
встречаются
месторождения
голубой,
огнеупорной, бентонитовой глины.
Наиболее изученные месторождения каолинов в России:1

Палевское;

Невьянское:
o
характеристика глины – легкоплавкая глина;
o
химический состав:

SiO2 – 60,18 – 66,59%, Al2O3 – 14,96 – 26,38%, Fe2O3 – 0,99 – 11,44%,
CaO – 0,89 – 2,05%, MgO - 1,14 – 1,08%.

Кыштымское:
o
o

1
использование глины:

изготовление фаянса;

изготовление каменной массы;
содержание красящих оксидов в глине:

для I сорта - 1,6%;

для II - 2,9%;

для III сорта - 3%.2
Астафьевское:3
o
цвет – белый;
o
огнеупорность - 1650–1710ºС;
o
минеральный состав - гидрослюдисто-каолинитовые глины;
o
химический состав:
http://forpsk.ru/index.php/stati/materialy/23-keramicheskie-materialy-i-izdeliya/97-dobycha-
glinistogo-syrya-mestorozhdeniya-glin
2
http://www.stroitelstvo-new.ru/keramika/farfor-faience/glina-2.shtml
3
portal.tpu.ru/SHARED/c/CHTD/study/Tab/posobie.doc
апрель 2016
11
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

SiO2 – 49,75%, Al2O3 – 26,38%, Fe2O3 – 26,38%, ТiО2 – 1,29%, CaO –
0,83%, MgO – 1,62%, К2O – 2,15%, Na2О – 0,18%, ППП – 11,02%.
Фактическое использование каолинов производителями керамической посуды:

«Борисовская керамика», ООО (Белгородская область):
o
доля в глиняной суспензии – порядка 5 %;
o
происхождение глины – месторождения Украины.
Месторождения огнеупорных глин встречаются чаще, чем каолиновых, но наиболее
многочисленны месторождения огнеупорных глин совместно с тугоплавкими. Наиболее
известные из них на территории России:

Латненское:
o


использование глины:

производство огнеупорного припаса;

производство майоликовой посуды:

ООО «КомТех» («Вятская керамика»);

ООО «Борисовская керамика» - до июля 2012 года.
o
цвет – от светло- и темно-серый до черного (углистого);
o
минералогический состав:

каолинит – до 83%;

глинозем – от 30 до 41%;

оксида железа (Fe2O3) - не более 2,5%.
Трошковское:
o
использование глины (1 сорт) – производство фарфоровой посуды;
o
характеристика - повышенная белизна и просвечиваемость;
o
минералогический состав - каолинит с примесью монтморрилонита.
Гжельское:
o
o
использование глины:

производство кирпича;

производство керамики;
цвет – красный и серо-зеленый.
Фактическое использование бентонита при производстве керамической посуды:

«Борисовская керамика», ООО (Белгородская область):
o
Основное месторождение – Новоархангельское (Орловская область).
апрель 2016
12
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.1.1.2. ДОБЫЧА ГЛИНЫ
По данным геологической службы США объем добычи глин в мире в 2011-2013 в мире имел
следующую динамику:

объем добычи бентонитовых глин остался на уровне 10,3 млн. тонн, при
незначительном снижении в 2012 году до уровня в 9,95-10 млн. тонн4;

объем добычи сукновальных глин снизился с 3,21 млн. тонн в 2011 году до 3 млн.
тонн в 2013 году;

объем добычи коалиновых глин вырос с 33,9 млн. тонн в 2011 году до 37 млн. тонн в
2013 году.
В структуре мирового производства (добычи) бентонитовых глин наибольшая доля
приходилась на США – 46,67% в 2011 году, – 50,07% в 2012 году, 48,17% в 2013 году. В
структуре мировой добычи бентонитовых глин в 2011 – 2013 годах наиболее заметными
событиями были снижение доли Турции с 9,7% в 2011 году до 3,89% в 2013 году и рост доли
Греции в 2013 году до 11,68% по сравнению с 8,04% в 2012 году.
ТАБЛИЦА 1. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ БЕНТОНИТОВЫХ ГЛИН ПО СТРАНАМ ЗА 2011-2013ГГ, МЛН.
ТОНН, %
Страна
Объем добычи, тыс.
Доля в объеме
тонн
Темп прироста добычи, %
добычи, %
2012 /
2013 / 2013 /
2011 2012 2013
2011 2012 2013
2011
2012
2011
4 810 4 980 4 950
3,53
-0,60
2,91 46,67 50,07 48,17
США (отгрузка)
Бразилия (добыча и
обогащение)
532
567
570
6,58
0,53
7,14 5,16 5,70 5,55
Чешская республика
160
221
220
38,13
-0,45
37,50 1,55 2,22 2,14
Германия (отгрузка)
350
375
350
7,14
-6,67
0,00 3,40 3,77 3,41
Греция (добыча)
850
800 1 200
-5,88
50,00
41,18 8,25 8,04 11,68
Италия
110
110
100
0,00
-9,09
-9,09 1,07 1,11 0,97
Мексика
54
54
50
0,00
-7,41
-7,41 0,52 0,54 0,49
Испания
155
115
110 -25,81
-4,35 -29,03 1,50 1,16 1,07
Турция
1 000
400
400 -60,00
0,00 -60,00 9,70 4,02 3,89
Украина
185
210
210
13,51
0,00
13,51 1,80 2,11 2,04
Узбекистан
…
15
17
…
13,33
… 0,00 0,15 0,17
Прочие страны
2 100 2 100 2 100
0,00
0,00
0,00 20,38 21,11 20,43
Всего:
10 306 9 947 10 277
-3,48
3,32
-0,28
100
100
100
ИСТОЧНИК: U.S. GEOLOGICAL SURVEY, MINERAL COMMODITY SUMMARIES, JANUARY 2013-2014
4
Данные об объемах добычи бентонитовых глин за 2012 год в U.S. Geological Survey, Mineral
Commodity Summaries, January 2013 не соответствуют данным в U.S. Geological Survey,
Mineral Commodity Summaries, January 2014
апрель 2016
13
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В структуре мировой добычи сукновальных глин в 2011 году наибольшая доля приходилась
на США – 60,75%, к 2013 году она выросла до 67,93%.
ТАБЛИЦА 2. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ СУКНОВАЛЬНЫХ ГЛИН ПО СТРАНАМ ЗА 2011-2013ГГ., МЛН.
ТОНН, %
Объем добычи, тыс. Темп прироста добычи,
Доля в объеме
тонн
%
добычи, %
Страна
2012 / 2013 / 2013 /
2011 2012 2013
2011
2012
2013
2011
2012 2011
США (отгрузка)
1 950 1 980 2 040
1,54
3,03
4,62 60,75 66,42 67,93
Италия
3
3
3
0,00
0,00
0,00
0,09
0,10
0,10
Мексика
107
108
100
0,93 -7,41
-6,54
3,33
3,62
3,33
Испания
820
591
590 -27,93 -0,17 -28,05 25,55 19,83 19,65
Прочие страны
330
299
270
-9,39 -9,70 -18,18 10,28 10,03
8,99
Всего
3 210 2 981 3 003
-7,13
0,74
-6,45
100
100
100
ИСТОЧНИК: U.S. GEOLOGICAL SURVEY, MINERAL COMMODITY SUMMARIES, JANUARY 2013-2014
В структуре мировой добычи коалиновых глин наибольшая доля приходилась в 2011 году на
США и составила 17,02% от общемирового объема добычи в 2012 году и 2013 году
крупнейшей страной производителем каолиновых глин являлся Узбекистан с долей 19,34% и
18,92% соответственно. Показательно снижение доли в общемировом объеме добычи
коалиновых глин Германии (с 14,45% до 12,16%) и Чехии (с 10,65% до 8,92%), при снижении
объемов добычи коалиновых глин в этих странах на 8,16% и 8,59% соответственно.
ТАБЛИЦА 3. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ КАОЛИНОВЫХ ГЛИН ПО СТРАНАМ ЗА 2011-2013ГГ., МЛН.
ТОНН, %
Страна
Объем добычи, тыс. Темп прироста добычи,
Доля в объеме
тонн
%
добычи, %
2012 / 2013 / 2013 /
2011 2012 2013
2011 2012 2013
2011
2012
2011
5 770 5 980 5 950
3,64 -0,50
3,12 17,02 16,52 16,08
США (отгрузка)
Бразилия (добыча и
обогащение)
2 200 1 950 2 050 -11,36
5,13
-6,82 6,49 5,39 5,54
Чешская республика
3 610 3 320 3 300
-8,03 -0,60
-8,59 10,65 9,17 8,92
Германия (отгрузка)
4 900 4 900 4 500
0,00 -8,16
-8,16 14,45 13,54 12,16
Италия
640
640
640
0,00
0,00
0,00 1,89 1,77 1,73
Мексика
120
163
160
35,83 -1,84
33,33 0,35 0,45 0,43
Испания
49
303
300 518,37 -0,99 512,24 0,14 0,84 0,81
Турция
700 1 200 2 000
71,43 66,67 185,71 2,06 3,32 5,41
Украина
1 100 1 300 1 600
18,18 23,08
45,45 3,24 3,59 4,32
Великобритания
(отгрузка)
900
900
900
0,00
0,00
0,00 2,65 2,49 2,43
Узбекистан
5 500 7 000 7 000
27,27
0,00
27,27 16,22 19,34 18,92
Прочие страны
8 410 8 540 8 600
1,55
0,70
2,26 24,81 23,59 23,24
Всего
33 899 36 196 37 000
6,78
2,22
9,15
100
100
100
ИСТОЧНИК: U.S. GEOLOGICAL SURVEY, MINERAL COMMODITY SUMMARIES, JANUARY 2013-2014
апрель 2016
14
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В Российской Федерации объем добычи легкоплавких глин вырос с 768,1 тыс. тонн в 2011
году до 1 744 тыс. тонн в 2013 году. Темп прироста составил 127,05%. Объем добычи
тугоплавких глин вырос на 43,02% по сравнению с 2011 годом, составив 1778,4 тыс. тонн.
Объем добычи огнеупорных глин снизился на 14,36% с 1 173,8 тыс. тонн в 2011 году до
1005,3 тыс. тонн в 2013 году.
ТАБЛИЦА 4. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ ЛЕГКОПЛАВКИХ, ТУГОПЛАВКИХ И ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН В
РФ В 2011-2013ГГ., ТЫС. ТОНН, %
Объем добычи, тыс. тонн
Темпы прироста, %
2011
2012
2013 2012 / 2011 2013 / 2012 2013 / 2011
Вид глин
легкоплавкие глины
тугоплавкие глины
огнеупорные глины
768,1
978,6 1 744,0
1 252,2 1 732,1 1 778,4
1 173,8 1 133,3 1 005,3
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
27,41
38,32
-3,45
78,21
2,67
-11,29
127,05
42,02
-14,36
В структуре добыче глин по видам, пригодным для производства керамической посуды
наблюдается смещение структуры добычи в сторону легкоплавких глин. Так, в структуре
добычи в 2011 году на них приходилось 24,05% от общего объема, а в 2013 году – уже
38,52% от общего объема добычи глин, пригодных для производства керамической посуды.
ДИАГРАММА 1. СТРУКТУРА ДОБЫЧИ ГЛИН, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
ПО ВИДАМ В 2011-2013ГГ., %
100%
36,75%
29,48%
80%
22,2%
60%
39,28%
39,2%
45,06%
24,05%
25,46%
40%
20%
38,52%
0%
2011
легкоплавкие глины
2012
тугоплавкие глины
2013
огнеупорные глины
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В январе 2014 года наблюдалось снижение объемов добычи глин всех категорий по
отношению к январю 2013 года. Наибольший процент снижения объемов добычи
наблюдался в категории тугоплавких глин и составил 55,81%. В феврале 2014 года рост
апрель 2016
15
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
объемов добычи глин по сравнению с февралем 2014 года наблюдался только в категории
легкоплавких глин и составил 85,62%, максимальным снижение объемов в феврале 2014
года было в категории огнеупорных глин – 57,75%.
ТАБЛИЦА 5. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ДОБЫЧИ ГЛИН, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОСУДЫ ПО ВИДАМ В ЯНВАРЕ ФЕВРАЛЕ 2013-2014ГГ.
легкоплавкие
глины
Показатель
тугоплавкие
глины
огнеупорные
глины
январь февраль январь февраль январь февраль
Объем добычи в 2013 году, тыс. тонн
75,8
88,3
88,7
77,9
60,1
87,1
Объем добычи в 2014 году, тыс. тонн
61,9
163,9
39,2
69,9
34,5
36,8
Темп прироста в 2014 году к 2013
-18,34
85,62 -55,81
-10,27 -42,60
-57,75
году, %
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В региональной структуре добычи легкоплавких глин наибольшая доля приходилась в 2012
году на ЦФО – 34,49%, в 2013 году на ПФО – 30,81%.
ДИАГРАММА 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОБЫЧИ ЛЕГКОПЛАВКИХ ГЛИН В 2012-2013ГГ., %
2012 год:
2013 год:
УФО
ПФО
СФО
29.04%
27.84%
7.33%
СФО
26.03%
ПФО
30.81%
СЗФО
8.63%
ЦФО
СЗФО
ЦФО
34.49%
6.47%
29.36%
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В региональной структуре добычи тугоплавких глин в 2012 году основная доля приходится
на ЦФО – 49,78%, в 2013 году доля предприятий ЦФО в региональной структуре добычи
тугоплавких глин составила уже 60,9%.
апрель 2016
16
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ДИАГРАММА 3. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОБЫЧИ ТУГОПЛАВКИХ ГЛИН В 2012-2013ГГ., %
2012 год:
2013 год:
СКФО
4.92%
3.48%
12.48%
21.58%
ЮФО
СКФО
ЮФО
ПФО
ПФО
20.18%
16.85%
УФО
УФО
6.87%
2.96%
ЦФО
ЦФО
49.78%
60.90%
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В региональной структуре добычи огнеупорных глин наибольшая доля приходилась в 2012
году на УФО – 49,67%, в 2013 году доля предприятий УФО увеличилась до – 51,63%.
ДИАГРАММА 4. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОБЫЧИ ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН В 2012-2013ГГ., %
2012 год:
2013 год:
УФО
УФО
49.67%
51.63%
СФО
7.14%
СФО
ПФО
3.78%
2.07%
ЮФО
ЮФО
6.27%
СЗФО
7.95%
СЗФО
34.58%
36.91%
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
апрель 2016
17
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.1.1.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ДОСТУПА НА РЫНОК СЫРЬЯ
Оценка доступа к глине (как к сырью для производства керамической посуды) в рамках
настоящего
исследования
будет
проведена
на
основании
отражения
динамики
коэффициентов концентрации производства применительно:

к основным видам деятельности, подразумевающим добычу глины и каолина;

к добываемым видам (группам) глины:
o
бентониты (глины бентонитовые);
o
каолин и глины каолиновые прочие.
В 2011 году на крупнейшее предприятие производитель по виду деятельности добыча глины
и каолина приходилось 24,03% всей стоимости реализованной глины и каолина. В 2012 году
его доля возросла до 24,95%, к 2013 году снизилась до 18,69%. В целом с 2011 по 2013 год
наблюдалось выравнивание объемов деятельности в рамках первой десятки крупнейших
производителей.
ТАБЛИЦА 6. ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОБЫЧА ГЛИНЫ И КАОЛИНА В 2011-2013ГГ., %
Коэффициенты концентрации
производства
По 1-му предприятию
По 3-м предприятиям
По 4-м предприятиям
По 6-ти предприятиям
По 8-ми предприятиям
По 10-ти предприятиям
По 15-ти предприятиям
По 20-ти предприятиям
2011
Годы:
2012
Абсолютные изменения, %
2013 2012 к 2011 2013 к 2012 2013 к 2011
24,03 24,95 18,69
58,27 53,98 44,32
68,97 65,22 55,06
84,02 81,97 72,25
94,81 93,79 86,57
99,45 99,59 94,66
100,00 100,00 99,65
…
… 100,00
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
0,92
-4,29
-3,75
-2,05
-1,02
0,14
0,00
…
-6,26
-9,66
-10,16
-9,72
-7,22
-4,93
-0,35
…
-5,34
-13,95
-13,91
-11,77
-8,24
-4,79
-0,35
…
В ЕМИСС сведения о концентрации производства в разрезе видов добываемых глин
представлены за 2010-2012гг. В 2010 году по данным ЕМИСС на долю крупнейшего
производителя приходилось 85,24% объема добычи бентонитов, весь объем добычи
приходился на три предприятия.
ТАБЛИЦА 7. ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ ПО БЕНТОНИТУ В 2011-2013ГГ., %
Коэффициенты концентрации
производства
По 1-му предприятию
По 3-м предприятиям
По 4-м предприятия
годы:
Абсолютные изменения, %
2010 2012 2013 2012 к 2011 2013 к 2012 2013 к 2011
85,24
41,2 70,25
-44,04
29,05
-14,99
100 98,89
100
-1,11
1,11
0,00
…
100
…
…
…
…
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
апрель 2016
18
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
К 2013 году доля крупнейшего производителя бентонитовых глин по объему добычи
снизилась до 70,25%, что говорит о большей сбалансированности в распределении объемов
добычи между тремя производителями отрасли, чем в 2011 году.
В 2010 году согласно данным ЕМИСС доля крупнейшего предприятия производителя
коалиновых глин составила 65,23%, к 2013 году она снизилась до 57,58%. В 2012 году весь
объем добычи коалина приходился на одно предприятие. В 2013 году 100% всего объема
производства коалина и прочих коалиновых глин приходилось на 6 предприятий.
ТАБЛИЦА 8. ДИНАМИКА ЗНАЧЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА КОНЦЕНТРАЦИИ ПО КОАЛИНУ В 2011-2013ГГ., %
годы:
Абсолютные изменения, %
2010 2012 2013 2012 к 2011 2013 к 2012 2013 к 2011
65,23
100 57,58
34,77
-42,42
-7,65
100
100 89,79
0,00
-10,21
-10,21
…
100 95,57
…
-4,43
…
…
…
100
…
…
…
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
Коэффициенты концентрации
производства
По 1-му предприятию
По 3-м предприятиям
По 4-м предприятия
По 6-ти предприятиям
1.1.1.4. ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛИНЫ
В ЕМИСС количественная информация по стоимости отгруженной глины представлена за
2012-2013 годы, по крупным и средним предприятиям. В 2012 году крупными и средними
предприятиями в Российской Федерации было отгружено глины и каолина на общую сумму
2,83 млрд. RUR, в 2013 году – 2,64 млрд. RUR (-6,69 %).
ДИАГРАММА 5. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ГЛИНЫ И КАОЛИНА В 2012-2013ГГ, МЛН. RUR. %
290
270
266.73
250
7.68
217.45
254.22
5.06
241.08
-8.86
235.80
1.71
241.97
10
239.89
226.61
225.44
-5.54 219.58
-9.99
-20
194.33
-27.37
-28.29 -28.55
177.20
156.79
янв
фев
0
-10
-11.59
198.79
170
150
243.98
234.09
210
259.10
251.65
20
263.53
264.52
252.07
11.90
230
190
30
279.58
26.79
мар
2012
апр
157.46
май
июн
июл
авг
2013
сен
окт
ноя
161.08
-30
-40
дек
темп прироста, %
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
апрель 2016
19
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Следует отметить, что наибольшее снижение объемов добычи глины наблюдалось в
четвертом квартале 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года.
В январе 2014 года объем реализации глины и каолина крупными и средними
предприятиями составил 175,39 млн. RUR, что на 11,77% ниже аналогичных показателей
2013 года.
В региональной структуре реализации глины и каолина в 2012 году основная доля
приходилась на предприятия УФО – 27,43%. В 2013 году за счет роста стоимости
реализованной глины и каолина на 19,41% доля Уральского федерального округа выросла
до 35,04%. Наибольшее снижение объемов реализации глины и каолина наблюдалось на
территории Сибирского федерального округа и составило 58,35%. В 4 из 7 федеральных
округах в 2013 году объем реализации глины и каолина крупными и средними
предприятиями снижался.
ТАБЛИЦА 9. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ГЛИНА И КАОЛИНА В 2012-2013ГГ.
Федеральный округ
2012
2013
Темп
Изменение
млн. RUR доля, % млн. RUR доля, % прироста, %
доли, %
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
Итого:
624,68
22,10
670,47
644,72
22,81
628,67
12,15
0,43
11,05
3,23
0,11
2,7
135,6
4,80
136,48
775,21
27,43
923,58
630,44
22,31
262,56
2 826,03 100,00
2 635,51
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
25,44
23,85
0,42
0,10
5,18
35,04
9,96
100,00
7,33
-2,49
-9,05
-16,41
0,65
19,14
-58,35
-6,74
3,34
1,04
-0,01
-0,01
0,38
7,61
-12,35
…
1.1.1.5. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ГЛИНАМИ, ПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В целях настоящего исследования внешняя торговля глинами будет представлена в разрезе
следующих кодов ТН ВЭД:

2507
–
каолин
и
глины
каолиновые
прочие,
кальцинированные
и
некальцинированные;

250810 – бентонит;

250830 – глина огнеупорная.
Оборот внешней торговли глинами, пригодными для производства керамической посуды в
РФ в 2012 году составил 1,66 млн. тонн на общую сумму 114,76 млн. USD. В 2012 году
оборот внешней торговли снизился до 1,65 млн. тонн, на общую сумму 113,4 млн. USD. В
апрель 2016
20
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
рамках направлений внешней торговли по видам продукции имели место следующие
изменения средних цен на глину:

Импорт – средняя цена импорта не изменилась, составив 0,07 USD, при этом:
o
средняя цена импорта каолина и каолиновых глин снизилась с 0,1 USD/кг до
0,09 USD/кг;
o
средняя цена импорта бентонита выросла с 0,12 USD/кг до 0,16 USD/кг;
o
средняя цена импорта огнеупорной глины не изменилась, составив 0,05
USD/кг.

Экспорт – средняя цена экспорта выросла с 0,13 USD/кг до 0,14 USD/кг, при этом:
o
средняя цена экспорта каолина и каолиновых глин выросла с 0,17 USD/кг до
0,42 USD/кг;
o
средняя цена экспорта бентонита выросла с 0,15 USD/кг до 0,17 USD/кг;
o
средняя цена экспорта огнеупорной глины снизалась с 0,05 USD/кг до 0,04
USD/кг.
ТАБЛИЦА 10. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ГЛИНАМИ, ПРИГОДНЫМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОСУДЫ В 2012-2013ГГ
тыс. тонн
млн. USD
2012
2013
2012
2013
1
636,83
1
622,11
111,54
109,30
Импорт
307,93 338,98
30,40
30,68
Каолин и глины каолиновые
175,19 122,07
20,87
19,08
Бентонит
1 153,71 1 161,06
60,27
59,54
Огнеупорные глины
Экспорт
24,17
29,27
3,22
4,10
4,65
0,86
0,78
0,36
Каолин и глины каолиновые
14,22
19,67
2,20
3,36
Бентонит
5,30
8,74
0,24
0,38
Огнеупорные глины
Сальдо внешнеторгового баланса -1 612,66 -1 592,84 -108,32 -105,20
1 661,00 1 651,38 114,76 113,40
Оборот внешней торговли
Показатель / товарная группа
USD/кг
2012
2013
0,07
0,07
0,10
0,09
0,12
0,16
0,05
0,05
0,13
0,14
0,17
0,42
0,15
0,17
0,05
0,04
…
…
…
…
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В структуре внешней торговли глинами, пригодными для производства керамической посуды
по направлениям перемещения в 2012 году доля импорта в натуральном выражении
составила 98,54%, в 2013 году его доля незначительно снизилась до 98,23%.
В структуре внешней торговли глинами, пригодными для производства керамической посуды
по видам глин в 2012 году наибольшая доля приходилась на огнеупорные глины и составила
69,78%. В 2013 году доля крупнейшей товарной группы - огнеупорные глины выросла до
апрель 2016
21
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
70,84% в обороте внешней торговли. Наиболее значимым изменением структуры внешней
торговли являлось снижение доли бентонитов с 11,4 до 8,58%.
ДИАГРАММА 6. СТРУКТУРА ОБОРОТА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ГЛИНОЙ В 2012-2013ГГ., %
2012 год:
2013 год:
Огнеупорые
глины
Огнеупорые
глины
70,84%
69,78%
Каолин и
глины
каолиновые
Каолин и
глины
каолиновые
18,82%
20,58%
Бентонит
8,58%
Бентонит
11,40%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
1.1.1.5.1. ИМПОРТ ГЛИНЫ, ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В 2012 году импорт глины, пригодной для производства керамической посуды составил
1636,83 тыс. тонн на общую сумму 111,54 млн. USD. В структуре импорта глины наибольшая
доля приходилась на огнеупорные глины - 70,48%.
ТАБЛИЦА 11. ИМПОРТ ГЛИНЫ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ
Товарная группа импорта / страна
в натуральном
выражении:
тыс. тонн
Каолин и глины каолиновые, в том
числе
UA-УКРАИНА
BR-БРАЗИЛИЯ
CZ-ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ПРОЧИЕ
Бентонит, в том числе:
AZ-АЗЕРБАЙДЖАН
UA-УКРАИНА
GR-ГРЕЦИЯ
ПРОЧИЕ
%
в стоимостном
выражении:
млн. USD
%
Средняя
цена
импорта,
USD/кг
307,93 18,81
30,40
27,25
0,099
283,77 17,34
5,87 0,36
5,57 0,34
12,72 0,78
175,19 10,70
136,52 8,34
12,98 0,79
7,67 0,47
18,02 1,10
22,59
1,52
1,29
5,00
20,87
11,02
0,91
0,68
8,26
20,25
1,36
1,16
4,48
18,71
9,88
0,82
0,61
7,41
0,080
0,259
0,232
0,393
0,119
0,081
0,070
0,089
0,458
апрель 2016
22
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Товарная группа импорта / страна
в натуральном
выражении:
тыс. тонн
Огнеупорные глины, в том числе:
UA-УКРАИНА
KZ-КАЗАХСТАН
DE-ГЕРМАНИЯ
ПРОЧИЕ
Импорт
в стоимостном
выражении:
%
млн. USD
1 153,71 70,48
955,66 58,38
187,73 11,47
9,91 0,61
0,41 0,03
1 636,83
100
60,27
49,48
8,52
2,14
0,13
111,54
%
54,03
44,36
7,64
1,92
0,12
100
Средняя
цена
импорта,
USD/кг
0,052
0,052
0,045
0,216
0,317
0,068
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В 2013 году импорт глины, пригодной для производства керамической посуды составил
1622,11 тыс. тонн на общую сумму 109,3 млн. USD. В структуре импорта глины наибольшая
доля приходилась на огнеупорные глины – 71,58%
ТАБЛИЦА 12. ИМПОРТ ГЛИНЫ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ
Товарная группа импорта / страна
в натуральном
выражении:
тыс. тонн
Каолин и глины каолиновые, в том
числе:
UA-УКРАИНА
CZ-ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
GB-СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО
ПРОЧИЕ
Бентонит, в том числе:
AZ-АЗЕРБАЙДЖАН
UA-УКРАИНА
US-СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ
ПРОЧИЕ
Огнеупорые глины, в том числе:
UA-УКРАИНА
KZ-КАЗАХСТАН
DE-ГЕРМАНИЯ
ПРОЧИЕ
Импорт
в стоимостном
выражении:
%
%
Средняя
цена
импорта,
USD/кг
338,98
313,92
6,33
5,68
13,05
122,07
90,24
7,94
4,87
20,90
19,35
0,39
0,35
0,80
7,53
5,56
0,49
0,30
30,68
22,56
1,75
1,67
4,70
19,08
7,60
1,01
2,79
28,07
20,64
1,60
1,53
4,30
17,46
6,95
0,92
2,55
0,091
0,072
0,276
0,294
0,360
0,156
0,084
0,127
0,573
19,02
1 161,06
1 019,05
132,98
8,67
0,36
1 622,11
1,17
71,58
62,82
8,20
0,53
0,02
100
7,68
59,54
50,71
6,87
1,79
0,17
109,30
7,03
54,47
46,40
6,29
1,64
0,16
100
0,404
0,051
0,050
0,052
0,206
0,472
0,067
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
апрель 2016
23
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В товарной структуре импорта каолина и глин каолиновых наибольшая доля приходилась на
Украину – 92,15% в 2012 году, и 92,61% в 2013 году.
ДИАГРАММА 7. СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА КАОЛИНА И ГЛИН КАОЛИНОВЫХ В 2012-2013ГГ, %
2012 год:
BR1,91%
2013 ГОД:
CZ1,81%
CZПРОЧИЕ
4.13%
1,87%
GBПРОЧИЕ
1,68%
3.85%
UA-
UA92,15%
92,61%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В товарной структуре импорта бентонита наибольшая доля приходилась на Азербайджан –
77,93% в 2012 году, и 73,92% в 2013 году. Следует отметить, что по сравнению с 2012 годом
в 2013 году структура поставок бентонита в РФ стала более сбалансированной.
ДИАГРАММА 8. СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА БЕНТОНИТА В 2012-2013ГГ, %
2012 год:
2013 ГОД:
UA7,41%
GR4,38%
UA6,50%
ПРОЧИЕ
15.58%
ПРОЧИЕ
10.29%
AZ77,93%
US3,99%
AZ73,92%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
апрель 2016
24
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В товарной структуре российского импорта огнеупорных глин наибольшая доля приходилась
на Украину – 82,83% в 2012 году, и 87,77% в 2013 году.
ДИАГРАММА 9. СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ИМПОРТА ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН В 2012-2013ГГ, %
2012 год:
2013 ГОД:
KZ16,27%
KZ11,45%
DE0,86%
UA82,83%
ПРОЧИЕ
0.04%
DE0,75%
ПРОЧИ
Е 0.03%
UA87,77%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
1.1.1.5.2. ЭКСПОРТ ГЛИНЫ, ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В 2012 году экспорт глины, пригодной для производства керамической посуды составил
24,17 тыс. тонн на общую сумму 3,22 млн. USD. В товарной структуре экспорта глины
наибольшая доля приходилась на бентонит – 58,83%.
ТАБЛИЦА 13. ЭКСПОРТ ГЛИНЫ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ
Товарная группа экспорта / страна
в натуральном
выражении:
тыс. тонн
Каолин и глины каолиновые, в том
числе:
LV-ЛАТВИЯ
BY-БЕЛАРУСЬ
UA-УКРАИНА
ПРОЧИЕ
Бентонит, в том числе:
KZ-КАЗАХСТАН
BY-БЕЛАРУСЬ
FI-ФИНЛЯНДИЯ
ПРОЧИЕ
%
4,65 19,24
2,41 9,97
1,30 5,38
0,81 3,35
0,13 0,54
14,22 58,83
12,95 53,58
0,94 3,89
0,14 0,58
0,19 0,79
апрель 2016
в стоимостном
выражении:
млн. USD
0,78
0,21
0,17
0,12
0,28
2,20
1,75
0,36
0,03
0,06
%
24,22
6,52
5,28
3,73
8,70
68,32
54,35
11,18
0,93
1,86
Средняя
цена
экспорта,
USD/кг
0,168
0,087
0,131
0,148
2,154
0,155
0,135
0,383
0,214
0,316
25
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Товарная группа экспорта / страна
в натуральном
выражении:
тыс. тонн
Огнеупорные глины
%
5,30 21,93
4,53 18,74
0,67 2,77
0,08 0,33
0,02 0,08
KZ-КАЗАХСТАН
BY-БЕЛАРУСЬ
LV-ЛАТВИЯ
ПРОЧИЕ
Экспорт
24,17
100
в стоимостном
выражении:
0,24
0,13
0,08
0,01
0,02
7,45
4,04
2,48
0,31
0,62
Средняя
цена
экспорта,
USD/кг
0,045
0,029
0,119
0,125
1,000
3,22
100
0,133
млн. USD
%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В 2013 году экспорт глины, пригодной для производства керамической посуды составил
29,27 тыс. тонн на общую сумму 4,1 млн. USD. В товарной структуре экспорта глины
наибольшая доля приходилась на бентонит – 67,2%.
ТАБЛИЦА 14. ЭКСПОРТ ГЛИНЫ ПРИГОДНОЙ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ
Товарная группа экспорта / страна
в натуральном
выражении:
тыс. тонн
Каолин и глины каолиновые, в том
числе:
BY-БЕЛАРУСЬ
KZ-КАЗАХСТАН
UZ-УЗБЕКИСТАН
ПРОЧИЕ
Бентонит, в том числе:
KZ-КАЗАХСТАН
BY-БЕЛАРУСЬ
TJ-ТАДЖИКИСТАН
ПРОЧИЕ
Огнеупорные глины, в том числе:
KZ-КАЗАХСТАН
BY-БЕЛАРУСЬ
KG-КИРГИЗИЯ
ПРОЧИЕ
Экспорт
0,86
0,66
0,08
0,04
0,08
19,67
18,08
1,08
0,13
0,38
8,74
8,45
0,17
0,06
0,06
29,27
в стоимостном
выражении:
%
2,94
2,25
0,27
0,14
0,27
67,20
61,77
3,69
0,44
1,30
29,86
28,87
0,58
0,20
0,20
100
%
0,36
0,05
0,21
0,04
0,06
3,36
2,75
0,26
0,04
0,31
0,38
0,32
0,03
0,02
0,02
4,10
8,78
1,22
5,12
0,98
1,46
81,95
67,07
6,34
0,98
7,56
9,27
7,80
0,73
0,37
0,37
100
Средняя
цена
экспорта,
USD/кг
0,419
0,076
2,625
1,000
0,750
0,171
0,152
0,241
0,308
0,816
0,043
0,038
0,176
0,250
0,250
0,140
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
апрель 2016
26
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В товарной структуре экспорта каолина и глин каолиновых наибольшая доля приходилась на
в 2012 году на Латвию – 51,83%, в 2013 году на Беларусь – 76,74%.
ДИАГРАММА 10. СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КАОЛИНА И ГЛИН КАОЛИНОВЫХ В 2012-2013ГГ, %
2012 год:
2013 ГОД:
BY27,96%
KZ9,30%
UA17,42%
UZ4,65%
ПРОЧИЕ
9.30%
ПРОЧИЕ
2.80%
BY76,74%
LV51,83%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В товарной структуре экспорта бентонита наибольшая доля приходилась на Казахстан –
91,07% в 2012 году, и 91,92% в 2013 году.
ДИАГРАММА 11. СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА БЕНТОНИТА В 2012-2013ГГ, %
2012 год:
2013 ГОД:
BY5,49%
BY6,61%
ПРОЧИЕ
1.34%
FI0,98%
KZ91,92%
TJ0,66%
ПРОЧИЕ
1.93%
KZ91,07%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В товарной структуре российского экспорта огнеупорных глин наибольшая доля приходилась
на Казахстан – 85,47% в 2012 году, и 96/68% в 2013 году.
апрель 2016
27
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ДИАГРАММА 12. СТРАНОВАЯ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ОГНЕУПОРНЫХ ГЛИН В 2012-2013ГГ, %
2012 год:
2013 ГОД:
BY12,64%
ПРОЧИЕ
0.38%
KZ85,47%
BY1,95%
LV1,51%
ПРОЧИЕ
0.69%
KG0,69%
KZ96,68%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
1.1.1.6. ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Российский рынок керамической посуды не испытывает недостатка в глиняном сырье. С
учетом существенной разницы в стоимости экспортируемой глины (каолина) из Украины с
экспортируемой глиной и глиной импортируемой из других регионов низкая цена на глину
является фактором выбора украинской глины в качестве основного сырья для отдельных
производителей, как керамической посуды, так и другой продукции.
Вместе с тем, ярко прослеживается тенденция существенной зависимости внешней торговли
с
четырьмя
пятью
основными
контрагентами.
Учитывая
политические
события,
происходящие на Украине, специалисты ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
прогнозируют смещение потребления глины, пригодной для производства керамической
посуды из импорта с территории Украины в сторону собственного производства и импорта из
других стран, при ожидаемом росте цен импорта, как из Украины, так и из других регионов.
Фактические поставщики глины для производства керамической посуды, горизонтально
интегрированные
предприятия
строительной
индустрии,
не
имеющие
производств
керамической посуды.
апрель 2016
28
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.1.2. РЫНОК ТРУДА
1.1.2.1. СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
В ЕМИСС данные о среднесписочной численности производителей керамической посуды
отсутствуют.
Статистическая
информация
представлена
в
разрезе
производства
керамических изделий, кроме используемых в строительстве за 2009-2012гг. С 2009 по 2012
год численность работников предприятий, производителей керамических изделий кроме
используемых в строительстве снизилась с 50 393 человек до 43 651 человек.
ДИАГРАММА 13. ДИНАМИКА СРЕДНЕСПИСОЧНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ,
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
55,000
-1.00
50,393
50,000
-2.57
-3.00
-2.86
49,096
-5.00
45,000
44,938
40,000
-8.47
43,651
2009
2010
-9.00
2011
Среднесписочная численность, чел.
-7.00
2012
Темп прироста, %
ИСТОЧНИК: ЕМИСС 2014
Доля
работников
в
организациях
с
частной
собственностью
среди
предприятий
производителей керамических изделий кроме используемых в строительстве выросла с
63,90% в 2009 до 65,98% в 2012 году
ДИАГРАММА 14. ДОЛЯ РАБОТНИКОВ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ СРЕДИ
ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В 2009-2012ГГ., %
70.00
65.98
65.00
63.90
64.02
61.56
60.00
55.00
2009
2010
2011
2012
ИСТОЧНИК: ЕМИСС 2014
апрель 2016
29
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В 2009 году 40,48% всех занятых в производстве керамических изделий кроме используемых
в строительстве работали на предприятиях Уральского федерального округа, в 2012 году
наибольшее количество сотрудников, -39,21 % также работают на предприятиях Уральского
федерального округа.
ТАБЛИЦА 15. СТРУКТУРА ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ
КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2009-2012ГГ. ПО
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ
2009
Федеральный округ
чел.
2010
%
чел.
РФ
2011
%
чел.
2012
%
чел.
Темп прироста, %
2012 / 2012 /
2011
2009
%
ЦФО
13 509 26,81 13 250 26,99 11 989 26,68 11 596 26,57
-3,28
-14,16
СЗФО
7 764 15,41 7 704 15,69 7 152 15,92 6 661 15,26
-6,87
-14,21
ЮФО
2 044 4,06 1 844 3,76 1 794 3,99 1 774 4,06
-1,11
-13,21
299 0,68
-22,74
-17,17
ПФО
4 523 8,98 4 321 8,80 4 535 10,09 4 414 10,11
-2,67
-2,41
УФО
20 397 40,48 19 970 40,68 17 503 38,95 17 115 39,21
-2,22
-16,09
СФО
1 775 3,52 1 687 3,44 1 557 3,46 1 789 4,10
14,90
0,79
-85,71
-85,00
-2,86
-13,38
СКФО
361 0,72
ДФО
Итого:
20 0,04
50 393
307 0,63
13 0,03
387 0,86
21 0,05
3 0,01
100 49 096 100 44 938 100 43 651
ИСТОЧНИК: ЕМИСС 2014
100
Наблюдая динамику изменения численности сотрудников на предприятиях производителях
керамических
«Белгородский
изделий
кроме
информационный
используемых
фонд»
в
строительстве,
специалисты
ОГБУ
видят стабильное сокращение сотрудников
практически по всем федеральным округам. Некоторый рост в Сибирском федеральном
округе обусловлен увеличением численности работающих в 2012 году. Наименее
значительные
сокращения
численности
работников
наблюдалось
на
предприятиях
Приволжского федерального округа (-2,41%).
1.1.2.2. СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Среднемесячная заработная плата на предприятиях производителях керамических изделий,
кроме используемых в строительстве выросла с 15 185,8 RUR в 2009 году до 22 585,2 RUR в
2012 году. Максимальный рост среднемесячной заработной платы на предприятиях
производителях керамических изделий, кроме используемых в строительстве наблюдался в
2010 году и составил 23,84%, минимальный в 2011 году и составил 8,18%.
апрель 2016
30
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ДИАГРАММА 15. ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ, КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2009-
2012ГГ, %
25,000.
22,585.2
23.84
20,000.
15,000.
18,806.7
25.00
20,345.2
20.00
15,185.8
15.00
10,000.
11.01
5,000.
10.00
8.18
0.
5.00
2009
2010
2011
Среднемесячная заработная плата, RUR
2012
Темп прироста, %
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
Следует отметить, что с 2009 года среднемесячная зарплата в отрасли в целом и
среднемесячная заработная плата на частных предприятиях, производителях керамических
изделий кроме используемых в строительстве имеет тенденцию к выравниванию на уровне
95%. В 2009 году отношение было на уровне 94,36% в 2011-2012 годах на уровне 95,42%,
95,23% соответственно
ДИАГРАММА 16. ОТНОШЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧАСТНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ К
СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ В ОТРАСЛИ В 2009-2012ГГ., %
98.00
97.44
97.00
96.00
95.00
95.42
95.23
2011
2012
94.36
94.00
93.00
92.00
2009
2010
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
апрель 2016
31
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В региональном разрезе наиболее высокой в 2009 году была среднемесячная заработная
плата на предприятиях производителях керамических изделий кроме используемых в
строительстве в Северо-Западном федеральном округе и составила 17 333,1 RUR, к 2012
году она выросла до 27 134,8 RUR. С 2009 по 2012 год наибольший прирост среднемесячной
заработной
платы
на
предприятиях
производителях
керамических
изделий
кроме
используемых в строительстве наблюдался в Сибирском федеральном округе и составил
93,54%, наименьший в Северо-Кавказском федеральном округе – 10,93%.
ТАБЛИЦА 16. ДИНАМИКА СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯХ КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2009-
2012ГГ. RUR, %
Среднемесячная заработная плата, RUR
Федеральный округ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
2009
2010
15 122,3
17 333,1
11 927,3
6 402,9
14 011,7
15 460,3
11 701,1
10 860,4
2011
2012
18 101,8 19 867,8 21 980,9
24 387,8 26 189,1 27 134,8
13 665,3 14 913,3 16 009,4
5 930,3
5 387,3
7 102,8
15 753,4 17 675,3 19 282,3
18 783,1 20 080,4 23 025,4
15 002,1 18 031,2 22 645,8
7 873,1 11 121,4
833,3
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
Темпы прироста, %
2010 /
2009
19,70
40,70
14,57
-7,38
12,43
21,49
28,21
-27,51
2011 / 2012 / 2012 /
2010 2011
2009
9,76 10,64 45,35
7,39
3,61 56,55
9,13
7,35 34,22
-9,16 31,84 10,93
12,20
9,09 37,62
6,91 14,67 48,93
20,19 25,59 93,54
41,26 -92,51 -92,33
Снижение на 92,33% заработной платы в Дальневосточном федеральном округе наряду со
снижением численности работников до 3 человек свидетельствует о прекращении
деятельности предприятий производителей керамических изделий кроме используемых в
строительстве.
1.1.2.3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
Для анализа предложений вакансий на рынке труда в области производства керамической
посуды, специалистами ОГБУ «Белгородский информационный фонд» использовались
разделы «Общие профессии производства керамических, фарфоровых и фаянсовых
изделий»,
«Производство
фарфоровых
и
фаянсовых
изделий»
Единого
тарифно-
квалификационный справочник работ и профессий рабочих. В качестве информационных
ресурсов поиска вакансий выборочно использовались следующие информационные
ресурсы, по которым производился отбор вакансий соответствующих профессий по
состоянию на 01.04.2014 года:

http://hh.ru;

www.trudvsem.ru;
апрель 2016
32
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

http://ru.indeed.com;

www.superjob.ru;

http://irr.ru и др.
В результате отражения поисковых запросов по факту наличия требуемых вакансий в
информационной базе были отобраны
ресурсы
www.trudvsem.ru, http://ru.indeed.com
(Приложение 1).
ТАБЛИЦА 17. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВАКАНСИЙ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ РАБОТНИКОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА
01.04.2014
Количество
вакансий
Регионы РФ
Ангобировщик
Аэрографщик
Выборщик-ставильщик
фарфоровых,
фаянсовых и керамических изделий
Гончар
3
7
ЦФО, УФО, ПФО
СЗФО, СФО
Средняя
заработная
плата, RUR
12 667
13 734
9
ЦФО, ЮФО, ПФО, СЗФО
21 411
9
12 444
Дробильщик-размольщик
38
СЗФО, ЦФО, УФО, СФО
СФО, ПФО, СЗФО, ЦФО,
СКФО
Профессия
Заборщик фарфоровых, фаянсовых и
8
ЮФО
керамических изделий
Загрузчик-выгрузчик сушил
47
СКФО, ЮФО, СФО, ЦФО
Изготовитель капов
2
ПФО, ЦФО
Литейщик гипсовых форм
2
ПФО, Беларусь
Модельщик керамического
2
СЗФО, ЦФО
производства
Наладчик оборудования керамического
ДФО, УФО, ЦФО, СЗФО,
41
производства
СФО
Оправщик-чистильщик
9
ПФО, ЦФО
Приготовитель ангоба и глазури
4
СЗФО
Ставильщик-выборщик
изделий
из
37
ЦФО, ПФО
печей
Фильтрпрессовщик
4
ЦФО, СЗФО
ИСТОЧНИК: WWW.TRUDVSEM.RU, HTTP://RU.INDEED.COM
15 187
14 100
12 969
19 000
21 550
10 750
15 663
15 375
18 413
22 557
20 000
В результате анализа средних уровней оплаты труда вакансий по профессиям работников
предприятий
керамического
производства
установлено,
что
они
не
превышают
среднегодового уровня оплаты труда в 2012 году. С учетом того, что данные вакансии
относятся к 2014 году налицо имеет место быть ситуация скрытой безработицы в отрасли и
стремление предприятий к получению бесплатной (условно-бесплатной рабочей силы).
Учитывая, что часть вакансий размещена центрами занятости, которые оплачивают
предприятиям обучение безработных граждан данным специальностям, можно говорить об
отсутствии кадрового дефицита в отрасли.
апрель 2016
33
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.1.2.4. ВЛИЯНИЕ РЫНКА ТРУДА НА РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Учитывая
имеющие
место
фактическое
сокращение
работников
предприятий,
незначительный рост заработной платы в отрасли и уровень ценового предложения
вакансий предприятий в 2014 году на уровне, не превышающим среднеотраслевой по
состоянию за 2012 год специалисты ОГБУ «Белгородский информационный фонд» склонны
считать влияние состояния рынка труда в отрасли на рынок керамической посуды как
положительное. Последнее утверждение связано с тем, что предприятия производители
керамической посуды имеют нормальный доступ к рынку труда, на которым им не требуется
покупать большое количество специалистов по цене, существенно превышающей текущую
стоимость уже работающих у них специалистов, а также не требуется тратить средства на
подготовку специалистов, используя в этих целях ресурсы программ содействия занятости
населения.
апрель 2016
34
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.2. СМЕЖНЫЕ РЫНКИ
1.2.1. РЫНОК СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ
1.2.1.1. ПРОИЗВОДСТВО СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА
В рамках настоящего исследования динамика объемов производства столовой и кухонной
посуды из стекла будет представлена за 2010-2013гг. по данным ЕМИСС в разрезе:

посуда из стекла столовая и кухонная, принадлежности из стекла туалетные и
канцелярские, украшения для интерьера и аналогичные изделия из стекла 5
По данным ЕМИСС объем производства посуды из стекла столовой и кухонной,
принадлежностей из стекла туалетных и канцелярских, украшения для интерьера и
аналогичные изделия из стекла вырос с 278,17 млн. шт. в 2010 году до 322,75 млн.шт. в 2013
году. Наибольшим темп прироста был в 2013 году 13,33% и обусловлен резким ростом
объемов производства посуды из стекла в апреле 2013 года.
ДИАГРАММА 17. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ЗА
2010-2013ГГ., МЛН. ШТ., %
340
18.00
322.75
320
13.33
13.00
300
286.04
280
8.00
284.78
278.17
3.00
2.83
260
-0.44
240
2010
2011
2012
Объем производства стеклянной посуды, млн. шт
-2.00
2013
Темп прироста, %
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В январе 2014 года объем производства посуды из стекла столовой и кухонной,
принадлежностей из стекла туалетных и канцелярских, украшений для интерьера и
аналогичных изделий из стекла сократился на 30,86% по сравнению с январем 2013 года, в
феврале – на 40,35% по сравнению с февралем 2013 года.
5
Далее в настоящем исследовании посуда столовая и кухонная из стекла
апрель 2016
35
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В
региональной структуре
производства
посуды
из
стекла
столовой
и
кухонной,
принадлежностей из стекла туалетных и канцелярских, украшений для интерьера и
аналогичных изделий из стекла в 2010-2013гг. наибольшая доля приходится на предприятия
производители Приволжского федерального округа доля в совокупном объеме производстве
которых выросла с 71,23% в 2010 году до 82,97% в 2013 году.
ДИАГРАММА 18. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА СТОЛОВОЙ И
КУХОННОЙ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ СТЕКЛА ТУАЛЕТНЫХ И КАНЦЕЛЯРСКИХ, УКРАШЕНИЙ ДЛЯ
ИНТЕРЬЕРА И АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА В 2010-2013ГГ.
2010 год:
2011 год:
ПФО
ПФО
71.23%
73.28%
Прочие
ЦФО
Прочие
ЦФО
0,06%
28.71%
0,02%
26.70%
2012 год:
2013 год:
ПФО
ПФО
73.46%
82.97%
ЦФО
Прочие
ЦФО
Прочие
0,01%
26.53%
0,01%
17.02%
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
апрель 2016
36
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.2.1.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДОЙ ИЗ СТЕКЛА
В рамках настоящего исследования внешняя торговля столовой и кухонной посуды из стекла
будет отражена по коду ТН ВЭД:

7013 – посуда столовая и кухонная, принадлежности туалетные и канцелярские,
изделия для домашнего убранства или аналогичных целей стеклянные.
В 2009 году оборот внешней торговли стеклянной столовой и кухонной посудой составил
297,97 млн. шт. на общую сумму 256,6 млн. USD. К 2013 году оборот внешней торговли
посуды кухонной и столовой из стекла вырос до 369,32 млн. штук на общую сумму 300 млн.
USD. Сальдо торгового баланса было отрицательным, на протяжении всего периода
исследования составив -192,96 млн. USD в 2010 году и -219,31 млн. USD в 2013 году.
ТАБЛИЦА 18. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПОСУДОЙ КУХОННОЙ И СТОЛОВОЙ ИЗ СТЕКЛА В 20102013ГГ.
2010
Показатель
тыс. шт.
млн.
USD
2011
тыс.
млн.
шт.
USD
2012
тыс.
млн.
шт.
USD
2013
тыс. шт.
млн.
USD
73 989 31,82 43 267 35,48 68 862 28,23 79 278 40,68
223 882 224,78 122 113 252,77 123 530 229,77 290 038 259,99
Сальдо торгового баланса -149 893 -192,96 -78 846 -217,29 -54 668 -201,54 -210 760 -219,31
Оборот внешней торговли 297 871 256,60 165 380 288,25 192 392 258,00 369 316 300,67
Экспорт
Импорт
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Доля экспорта в обороте внешней торговли кухонной и столовой посудой из стекла выросла
с 2010 года по 2012 год с 24,84% до 35,79% и снизилась в 2013 году до 21,47%, что являлось
минимальным значением.
ДИАГРАММА 19. ДИНАМИКА СТРУКТУРЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДОЙ ИЗ
СТЕКЛА В 2010-2013ГГ., %
100%
80%
60% 75.16
73.84
64.21
26.16
35.79
78.53
40%
20% 24.84
0%
2010
21.47
2011
2012
Доля экспорта, %
2013
Доля импорта, %
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
апрель 2016
37
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Средняя цена импорта в 2010 году составила 1,004 USD/шт. в 2011 году она выросла до 2,07
USD/шт., после чего неуклонно снижалась до уровня 0,896 USD/шт. в 2013 году.
ДИАГРАММА 20. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ИМПОРТА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА В
2010-2013ГГ., USD/ШТ., %
2.500
106.17
90.00
2.070
2.000
1.860
1.500
1.000
40.00
1.004
0.896
-10.00
-10.14
0.500
-51.81
0.000
2010
2011
2012
Средняя цена импорта, USD/шт.
-60.00
2013
Темп прироста
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Средняя цена экспорта в 2010 году составила 0,43 USD/шт. в 2011 году она выросла до 0,82
USD/шт., после чего неуклонно снизилась до уровня 0,41 USD/шт. в 2012 году и выросла до
0,513 USD/шт. в 2013 году.
ДИАГРАММА 21. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ЭКСПОРТА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА В
2010-2013ГГ., USD/ШТ., %
1.000
140.00
0.820
0.800
90.00
90.68
0.600
0.513
0.430
0.410
0.400
40.00
25.17
-10.00
0.200
-50.01
0.000
2010
2011
2012
Средняя цена экспорта, USD/шт.
-60.00
2013
Темп прироста
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
апрель 2016
38
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В 2013 году крупнейшей страной, откуда импортировалась столовая и кухонная стеклянная
посуда являлся Китай – 57,5% всего объема импорта столовой и кухонной стеклянной
посуды в натуральном выражении и 37,65% всей стоимости импорта. Самая низкая
стоимость среди крупнейших стран откуда импортировалась посуда в РФ была у столовой и
кухонной посуды, импортировавшейся из Ирана - 0,57 USD/шт., Китая – 0,59 USD/шт.
Наиболее высокой была средняя стоимость столовой и кухонной посуды из стекла,
вывозимой из Франции -1,13 USD/шт. и Турции – 0,9 USD/шт.
ТАБЛИЦА 19. ИМПОРТ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ ПО СТРАНАМ В 2013 ГОДУ
Страна
CN-КИТАЙ
FR-ФРАНЦИЯ
TR-ТУРЦИЯ
IR-ИРАН
AE-ОАЭ
ПРОЧИЕ
Итого импорт:
в натуральном
выражении
тыс. шт.
%
166 779
57,50
49 703
17,14
13 419
4,63
11 664
4,02
7 536
2,60
40 937
14,11
290 038
100
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
в стоимостном
выражении
USD/шт.
млн. USD
%
97,88 37,65
0,59
56,39 21,69
1,13
12,14
4,67
0,90
6,65
2,56
0,57
4,95
1,90
0,66
81,98 31,53
2,00
259,99
100
0,896
59,44 % экспорта в 2013 году столовой и кухонной посуды из стекла осуществлялся на
Украину, доля которой в общей стоимости импорта составила 36,43%. Средняя стоимость
столовой и кухонной стеклянной посуды из стекла, вывозимой в Украину была наименьшей и
составляла 0,314 USD/шт. Из стран лидеров по объемам экспорта наибольшей была
средняя стоимость столовой и кухонной посуды из стекла экспортировавшейся в 2013 году в
Чешскую республику – 0,740 USD/шт.
ТАБЛИЦА 20. ЭКСПОРТ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ ПО СТРАНАМ В 2013 ГОДУ
Страна
UA-УКРАИНА
PL-ПОЛЬША
AZ-АЗЕРБАЙДЖАН
CZ-ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
MD-МОЛДОВА
ПРОЧИЕ
Итого экспорт:
в натуральном
выражении
тыс. шт.
%
47 124
59,44
13 173
16,62
5 257
6,63
1 891
2,39
1 890
2,38
9 943
12,54
79 278
100
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
апрель 2016
в стоимостном
выражении
USD/шт.
млн. USD
%
14,82 36,43
0,314
4,25 10,45
0,323
2,61
6,42
0,496
1,40
3,44
0,740
0,79
1,94
0,418
16,81 41,32
1,691
40,68
100
0,513
39
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.2.1.3. ОБЪЕМ ОПТОВОГО РЫНКА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА
Расчет объемов оптового рынка столовой и кухонной посуды из стекла за 2010-2013гг. в
рамках настоящего исследования будет проведен с учетом следующих ограничений:

средняя цена единицы изделия оптового рынка на продукцию, произведенную в РФ,
будет приравнена к средней цене экспорта без учета
места происхождения
экспортируемого товара;

отсутствие поправок на долю предметов туалета и изделий в объеме производства и
внешней торговли, которые не могут быть классифицированы как посуда;

отсутствие фактических данных о дате выпуска продукции, вывозимой за пределы
РФ, продаваемой в условиях РФ, объеме структуре и дате выпуска продукции,
составляющей товарные запасы в оптовой торговле;

допущение, что весь объем продаж продукции в 2010-2013 году условно
соответствует объему произведенной в 2010-2013 году продукции.
В результате расчета объема оптового рынка стеклянной посуды специалистами ОГБУ
«Белгородский информационный фонд» установлены значения на уровне:

428,06 млн. шт. на общую сумму 9,5 млрд. RUR в 2010 году;

364,89 млн. шт. на общую сумму 13,28 млрд. RUR в 2011 году;

339,45 млн. шт. на общую сумму 9,89 млрд. RUR в 2012 году;

533,51 млн. шт. на общую сумму12,28 млрд. RUR в 2013 году;
ТАБЛИЦА 21. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА ОПТОВОГО РЫНКА СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ ЗА
2010-2013ГГ.
Показатель
Исходные данные:
Объем производства стеклянной посуды, млн. шт.
Объем экспорта стеклянной посуды, млн. шт.
Объем импорта стеклянной посуды, млн. шт.
Стоимость импорта стеклянной посуды, млн. USD
Стоимость экспорта стеклянной посуды, млн. USD
Средняя цена экспорта стеклянной посуды, USD/шт.
Среднедневной курс USD/RUR
2010
278,17
73,99
223,88
224,78
31,82
0,430
30,38
2011
2012
2013
286,04 284,78 322,75
43,27 68,86 79,28
122,11 123,53 290,04
252,77 229,77 259,99
35,48 28,23 40,68
0,820 0,410 0,513
29,4 31,07 31,91
Расчетные данные:
428,06 364,89 339,45 533,51
Объем оптового рынка в натуральном выражении, млн. шт.
Объем оптового рынка в стоимостном выражении, млрд. RUR 9,50 13,28 9,89 12,28
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014, ТСВТ-2014
При определении доли отечественной продукции на рынке в 2010-2013 году имели место
следующие ограничения:

из объема импорта и экспорта не вычитался объем реэкспорта;
апрель 2016
40
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

не учитывался объем реэкспорта ранее импортированной посуды.
В результате проведенных расчетов специалистами ОГБУ «Белгородский информационный
фонд» установлено, что доля импорта на российском рынке стеклянной посуды колебалась
от 33,47% (2011 год) до 54,36% (2013 год).
ДИАГРАММА 22. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ,
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ СТЕКЛА ТУАЛЕТНЫХ И КАНЦЕЛЯРСКИХ, УКРАШЕНИЙ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА И
АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА В 2010-2013ГГ., %
2010 год:
2011 год:
Импорт
33.47%
Импорт
52,30%
РФ 66.53%
РФ 47,70%
2012 год:
2013 год:
Импорт
Импорт
36.39%
РФ 63.61%
- 54.36%
РФ 45.64%
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
апрель 2016
41
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Средняя цена предложения изделия на оптовом рынке с 2010 по 2013 год выросла всего на
3,78%, составив 23,02 RUR/шт. к уровню 2010 года, при максимальной цене за единицу
изделия 36,41 RUR в 2011 году.
ДИАГРАММА 23. ДИНАМИКА СРЕДНИХ ЦЕН ПРЕДЛОЖЕНИЯ СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ В 2010-2013ГГ.,
RUR/ШТ., %
40.00
80.00
36.41
64.11
60.00
29.13
30.00
23.02
22.18
20.00
40.00
20.00
0.00
10.00
-19.98
-20.97
2012
2013
0.00
-20.00
-40.00
2010
2011
Средняя цена изделия, RUR
темп прироста, %
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014, ТСВТ-2014
1.2.1.4. ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Развитие рынка стеклянной посуды в 2010-2013 годах оказывает влияние на рынок
керамической посуды в части:

роста конкурентного давления обусловленного ростом объема предложений на
рынке;

снижения рентабельности во взаимозаменяемых сегментах рынка стеклянной и
керамической посуды (в сегментах посудного рынка в которых спрос может быть
удовлетворен как керамической, так и стеклянной посудой), обусловленной
снижением средней цены предложения стеклянной посуды в 2013 году, при общей
тенденции снижения цен предложения на единицу изделия с 2011 года.
апрель 2016
42
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.2.2. РЫНОК ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ
1.2.2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ
В рамках настоящего исследования динамика объемов производства столовой и кухонной
посуды из пластмассы будет представлена за 2010-2013гг. по данным ЕМИСС в разрезе:

посуда столовая и кухонная, предметы домашнего обихода и предметы туалета
полимерные прочие6
По данным ЕМИСС объем производства посуды столовой и кухонной, предметов домашнего
обихода и предметов туалета полимерных прочих вырос с 5 738,82 млн. шт. в 2010 году до
11 918,79 млн.шт. в 2013 году. Наибольшим темп прироста был в 2013 году 13,33% и
обусловлен резким ростом объемов производства посуды из стекла в апреле 2013 года.
ДИАГРАММА 24. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ПОСУДЫ СТОЛОВОЙ И КУХОННОЙ, ПРЕДМЕТОВ
ДОМАШНЕГО ОБИХОДА И ПРЕДМЕТОВ ТУАЛЕТА ПОЛИМЕРНЫХ ПРОЧИХ В 2010-2013ГГ., МЛН. ШТ., %
15,000.00
60.00
55.44
11,977.37
11,918.79
40.00
10,000.00
8,920.45
34.27
20.00
5,738.82
5,000.00
-0.49
0.00
0.00
-20.00
2010
2011
2012
Объем производства пластмассовой посуды, млн. шт.
2013
Темп прироста, %
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В январе 2014 года объем производства посуды столовой и кухонной, предметов домашнего
обихода и предметов туалета полимерных прочих вырос на 0,13% по сравнению с январем
2013 года, в феврале 2014 года сократился на 2,28% по сравнению с февралем 2013 года.
В региональной структуре производства посуды столовой и кухонной, предметов домашнего
обихода и предметов туалета полимерных прочих имеет место преобладание следующих
регионов в структуре производства:
6
Далее в настоящем исследовании посуда столовая и кухонная из стекла
апрель 2016
43
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

в 2010 году – ЦФО доля 58,30%;

в 2011 году – ЦФО доля 56,03%;

в 2012 году – доля %;

в 2013 году – доля %.
ДИАГРАММА 25. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ПОСУДЫ ИЗ СТЕКЛА СТОЛОВОЙ И
КУХОННОЙ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ИЗ СТЕКЛА ТУАЛЕТНЫХ И КАНЦЕЛЯРСКИХ, УКРАШЕНИЙ ДЛЯ
ИНТЕРЬЕРА И АНАЛОГИЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ СТЕКЛА В 2010-2013ГГ.
2010 год:
2011 год:
СФО
31.21%
ПФО
15.91%
СФО
15.35%
ПФО
1.95%
УФО
5.94%
СЗФО
4.82%
УФО
8.35%
СЗФО
0.02%
ПРОЧИЕ
1.95%
ПРОЧИЕ
0.17%
ЦФО
58.30%
ЦФО
56.03%
2012 год:
СФО
12.35%
2013 год:
ПФО
25.40%
ПФО
25.02%
УФО
6.43%
УФО
7.93%
СФО
14.29%
СЗФО
7.87%
СЗФО
4.96%
ПРОЧИЕ
0.45%
ПРОЧИЕ
0.73%
ЦФО
44.16%
ЦФО
50.41%
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
Наиболее значимыми изменениями в региональной структуре производства пластмассовой
посуды стали рост доли предприятий производителей ПФО до 25,02% и снижение доли
предприятий производителей ЦФО до 44,16% с 2010 по 2013 год.
апрель 2016
44
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
1.2.2.2. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДОЙ
В рамках настоящего исследования внешняя торговля столовой и кухонной посуды из
пластмассы будет отражена за 2012-2013гг. по коду ТН ВЭД:

3924 10 000 0 – посуда столовая и кухонная из пластмасс.
При расчете вес ввозимой и вывозимой пластмассовой посуды пересчитан в условное
количество единиц изделий из расчета 1 изделие – 4 грамма (1000 шт. 4 кг)7.
Оборот внешней торговли пластмассовой посудой в 2012 году составил 4 832,96 млн. шт., на
общую сумму 98,80 млн. USD, в 2013 году оборот внешней торговли вырос до 5 745,43 млн.
шт. на общую сумму 117,39 млн. USD. Средняя стоимость импорта была неизменной (0,022
USD/шт.) выше средней стоимости экспорта, которая уменьшилась с 0,015 USD/шт. до 0,014
USD/шт.
ТАБЛИЦА 22. ОБОРОТ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДОЙ В 2012-2013ГГ.
Показатель
Экспорт
Импорт
Сальдо торгового баланса
Оборот внешней торговли
2012
2013
млн. шт. млн. USD млн. шт. млн. USD
866,77
3 966,19
-3 099
4 832,96
12,98
85,82
-72,84
98,80
1 117,32
4 628,11
-3 511
5 745,43
16,16
101,23
-85,07
117,39
USD/шт.
2012
2013
0,015
0,014
0,022
0,022
…
…
…
…
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
1.2.2.2.1. ИМПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ
Объем импорта пластиковой посуды в 2012 году составил 3 966,18 млн. шт. на общую сумму
85,85 млн. USD. 46,75% всего импорта пластиковой посуды в 2012 году было ввезено в РФ
из Китая, доля которого в общем стоимости импорта составила 43,87%. Из стран лидеров по
экспорту наибольшая средняя стоимость была на пластиковую посуду, ввезенную в РФ из
Германии (0,023 USD/шт.), наименьшая средняя стоимость была у пластиковой посуды
импортировавшейся из Украины (0,013 USD/шт.).
ТАБЛИЦА 23. ИМПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ ПО СТРАНАМ
Страна
CN-КИТАЙ
IT-ИТАЛИЯ
PL-ПОЛЬША
7
в натуральном выражении
млн. шт.
%
1 854,22
46,75
378,18
9,54
250,39
6,31
в стоимостном выражении
USD/шт.
млн. USD
%
37,65
43,87
0,020
7,45
8,68
0,020
4,92
5,73
0,020
Среднее по данным ресурса: https://www.utkonos.ru
апрель 2016
45
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Страна
DE-ГЕРМАНИЯ
UA-УКРАИНА
ПРОЧИЕ
Итого импорт:
в натуральном выражении
в стоимостном выражении
USD/шт.
млн. шт.
%
млн. USD
%
203,03
5,12
4,69
5,46
0,023
193,22
4,87
2,56
2,98
0,013
1 087,15
27,41
28,55
33,27
0,026
3 966,19
100
85,82
100
0,022
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Объем импорта пластиковой посуды в 2013 году составил 4628,11 млн. шт. на общую сумму
101,23 млн. USD. 45,91% всего импорта пластиковой посуды в 2012 году было ввезено в РФ
из Китая, доля которого в общем стоимости импорта составила 43,48%. Из стран лидеров по
экспорту наибольшая средняя стоимость была на пластиковую посуду, ввезенную в РФ из
Германии (0,022 USD/шт.), наименьшая средняя стоимость была у пластиковой посуды
импортировавшейся из Украины (0,013 USD/шт.).
ТАБЛИЦА 24. ИМПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ ПО СТРАНАМ
Страна
CN-КИТАЙ
IT-ИТАЛИЯ
PL-ПОЛЬША
DE-ГЕРМАНИЯ
UA-УКРАИНА
ПРОЧИЕ
Итого импорт:
в натуральном выражении в стоимостном выражении
USD/шт.
млн. шт.
%
млн. USD
%
2 124,72 45,91
44,01 43,48
0,021
498,76 10,78
10,40 10,27
0,021
290,74 6,28
5,62
5,55
0,019
250,82 5,42
5,63
5,56
0,022
239,10 5,17
3,22
3,18
0,013
1 223,97 26,45
32,35 31,96
0,026
4 628,11 100
101,23
100
0,022
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
1.2.2.2.2. ЭКСПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ
Объем экспорта пластиковой посуды в 2012 году составил 866,77 млн. шт. на общую сумму
12,98 млн. USD. 42,5% всего импорта пластиковой посуды в 2012 году было вывезено из РФ
в Казахстан, доля которого в общем стоимости импорта составила 47,46%. Из стран лидеров
по экспорту наибольшая средняя стоимость была на пластиковую посуду, вывезенную из РФ
в Украину (0,022 USD/шт.), наименьшая средняя стоимость была у пластиковой посуды
экспортировавшейся в Литву (0,012 USD/шт.).
ТАБЛИЦА 25. ЭКСПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ ПО СТРАНАМ
Страна
KZ-КАЗАХСТАН
BY-БЕЛАРУСЬ
UA-УКРАИНА
в натуральном выражении
млн. шт.
%
368,35
42,50
184,53
21,29
72,85
8,40
в стоимостном выражении
USD/шт.
млн. USD
%
6,16
47,46
0,017
3,84
29,58
0,021
1,60
12,33
0,022
апрель 2016
46
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Страна
LT-ЛИТВА
ПРОЧИЕ
Итого экспорт:
в натуральном выражении
в стоимостном выражении
USD/шт.
млн. шт.
%
млн. USD
%
20,65
2,38
0,25
1,93
0,012
220,39
25,43
1,13
8,71
0,005
866,77
100
12,98
100
0,015
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Объем экспорта пластиковой посуды в 2013 году составил 866,77 млн. шт. на общую сумму
12,98 млн. USD. 42,5% всего импорта пластиковой посуды в 2012 году было вывезено из РФ
в Казахстан, доля которого в общем стоимости импорта составила 47,46%. Из стран лидеров
по экспорту наибольшая средняя стоимость была на пластиковую посуду, вывезенную из РФ
в Украину (0,022 USD/шт.), наименьшая средняя стоимость была у пластиковой посуды
экспортировавшейся в Литву (0,012 USD/шт.).
ТАБЛИЦА 26. ЭКСПОРТ ПЛАСТИКОВОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ ПО СТРАНАМ
Страна
KZ-КАЗАХСТАН
BY-БЕЛАРУСЬ
UA-УКРАИНА
TJ-ТАДЖИКИСТАН
LT-ЛИТВА
ПРОЧИЕ
Итого экспорт:
1.2.2.3.
ОБЪЕМ
в натуральном выражении
в стоимостном выражении
USD/шт.
млн. шт.
%
млн. USD
%
525,20
47,01
6,66
41,21
0,013
262,67
23,51
5,71
35,33
0,022
69,21
6,19
1,75
10,83
0,025
41,92
3,75
0,17
1,05
0,004
21,61
1,93
0,3
1,86
0,014
196,71
17,61
1,57
9,72
0,008
1 117,32
100
16,16
100
0,014
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
ОПТОВОГО
РЫНКА
СТОЛОВОЙ
И
КУХОННОЙ
ПОСУДЫ
ИЗ
ПЛАСТМАССЫ
Расчет объемов оптового рынка пластмассовой посуды за 2012-2013гг. в рамках настоящего
исследования будет проведен с учетом следующих ограничений:

средняя цена единицы изделия оптового рынка на продукцию, произведенную в РФ,
будет приравнена к средней цене экспорта без учета
места происхождения
экспортируемого товара;

отсутствие поправок на долю предметов туалета и изделий в объеме производства,
которые не могут быть классифицированы как посуда;

отсутствие фактических данных о дате выпуска продукции, вывозимой за пределы
РФ, продаваемой в условиях РФ, объеме структуре и дате выпуска продукции,
составляющей товарные запасы в оптовой торговле;

допущение, что весь объем продаж продукции в 2012-2013 году условно
соответствует объему произведенной в 2012-2013 году продукции.
апрель 2016
47
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В результате расчета объема оптового рынка пластмассовой посуды специалистами ОГБУ
«Белгородский информационный фонд» установлены значения на уровне:

15 076,79 млн. шт. на общую сумму 7,84 млрд. RUR в 2012 году;

15 429,58 млн. шт. на общую сумму 8,22 млрд. RUR в 2013 году;
ТАБЛИЦА 27. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА ОПТОВОГО РЫНКА ПЛАСТМАССОВОЙ
ПОСУДЫ ЗА 2012-2013ГГ.
Показатель
Исходные данные:
Объем производства пластмассовой посуды, млн. шт.
Объем экспорта пластмассовой посуды, млн. шт.
Объем импорта пластмассовой посуды, млн. шт.
Стоимость импорта пластмассовой посуды, млн. USD
Стоимость экспорта пластмассовой посуды, млн. USD
Средняя цена экспорта пластмассовой посуды, USD/шт.
Среднедневной курс USD/RUR
2012
2013
11 977,37 11 918,79
866,77
1 117,32
3 966,19
4 628,11
85,82
101,23
12,98
16,16
0,015
0,014
31,07
31,91
Расчетные данные:
15 076,79 15 429,58
7,84
8,22
Объем оптового рынка в натуральном выражении, млн. шт.
Объем оптового рынка в стоимостном выражении, млрд. RUR
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014, ТСВТ-2014
При определении доли отечественной продукции на рынке в 2012-2013 году имели место
следующие ограничения:

из объема импорта и экспорта не вычитался объем реэкспорта;

не учитывался объем реэкспорта ранее импортированной посуды.
ДИАГРАММА 26. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ В 2010-2013ГГ., %
2012 год:
2013 год:
РФ 70.00%
РФ 73.69%
Импорт
26.31%
Импорт
- 30.00%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014, ЕМИСС-2014
апрель 2016
48
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В результате проведенных расчетов специалистами ОГБУ «Белгородский информационный
фонд» установлено, что доля импорта на российском рынке пластмассовой посуды
колебалась от 26,31% (2012 год) до 30% (2013 год).
1.2.2.4. ХАРАКТЕР ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Развитие рынка пластмассовой посуды и рост объемов ее производства в РФ оказывает
влияние на рынок керамической посуды в части:

вытеснения керамической посуды из низкого ценового сегмента;

замены керамической посуды в сегменте специального назначения (фаст-фуд,
посуда для пикника);

усиления конкурентного давления в низком ценовом сегменте.
апрель 2016
49
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКЦИИ
2.1. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Древнейшими образцами керамической посуды являются обнаруженные археологами в 1993
году горшки из Сяньжэньдон, слепленные 20 тысяч лет назад. В IV тысячелетии до н.э.
древнейшие египтяне уже знали искусство производства полив, а в конце этого же
тысячелетия шумеры изобрели гончарный круг. 8 Наибольшего расцвета гончарное искусство
достигло в Китае 4000 лет назад, а в том виде, в котором керамическая посуда существует и
сегодня, она появилась на китайской земле в XIII веке, в эпоху правления династии Сунг. 9 В
618-906 годах фарфоровая посуда из Китая экспортировалась в Исламский мир, где ее
высоко ценили. Во время периода Юань (1280-1368 годы), синие и белые изделия стали
производиться, используя кобальтовую синь из Ближнего Востока. Период династии Минг
(1368-1644 годы) развивал синюю и белую посуду, но в этот период также использовались и
другие цвета. Период династии Чи'инг (1644-1912 годы) известен разработанным фарфором
специально для экспорта, часто использующего Западный дизайн. 10 В конце XVI века в
Европе появилась майолика. С XVI века в Германии распространилось производство
каменной керамической посуды. 11 Начиная с XVIII века стали применять так называемые
муфельные краски, которые наносились на уже обожжённую глазурь. 12 Первый фарфоровый
завод в Европе открылся только в 1710 году.13 Рынок фарфорофаянсовой и керамической
посуды начал формироваться в XIX веке. Большинство основанных в это время заводов
существуют и сегодня.
В России производство керамической посуды осуществлялось на протяжении всей ее
истории. Слово «блюдо» входит в обиход в XI веке. Глазурирование применяется с XIII—XIV
столетия. В «Домострое», в начале XVII столетия, впервые появляется понятие «посуда». 14
Первое письменное упоминание об использовании личных тарелок в России приходится на
начало XVII века. В 1780 года в России начинает работать частный фарфоровый завод
англичанина Френсиса Гарднера.15
8
http://www.carolynannday.com/iskusstvo/istoriya-keramicheskoj-posudy/
9
http://www.kuhnja.su/keramicheskaya-posuda/
10
http://sector4.ru/news/s_dnjom_rozhdenija/2010-03-16-15
11
http://goncharna.ru/stati/istoriya-keramiki.html
12
http://prodrezerv.by/istory
13
http://sector4.ru/news/s_dnjom_rozhdenija/2010-03-16-15
14
http://auroralux.com.ua/2012/02/istoriya-posudy/
15
http://sector4.ru/news/s_dnjom_rozhdenija/2010-03-16-15
апрель 2016
50
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
2.2. НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
Существует ряд нормативных требований к керамической посуде, которые определяют:

термины и определения понятий:
o

ГОСТ Р 54868-2011. Посуда керамическая. Термины и определения;
номенклатуру показателей и систему показателей качества:
o
ГОСТ Р 55824-2013. Посуда керамическая. Номенклатура показателей;
o
ГОСТ 4.69-81.
Система показателей качества продукции. Посуда фарфоровая и
фаянсовая. Номенклатура показателей.

технические условия производства отдельных видов керамической посуды:
o
ГОСТ Р 53548-2009. Посуда майоликовая. Технические условия;
o
ГОСТ Р 54395-2011. Посуда фаянсовая. Технические условия;
o
ГОСТ Р 54575-2011. Посуда фарфоровая. Технические условия;
o
ГОСТ Р 54396-2011. Посуда хозяйственная из низкотемпературного фарфора
(полуфарфоровая). Технические условия;
o
ГОСТ Р 54394-2011. Посуда из костяного фарфора. Технические условия;
o
ГОСТ Р 53545-2009. Посуда керамическая каменная. Технические условия;
o
ГОСТ Р 54397-2011. Посуда керамическая для тепловой обработки пищевых
продуктов. Технические условия;
o

ГОСТ Р 53544-2009. Посуда гончарная. Технические условия.
отдельные характеристики технических параметров и их состояние:
o
ГОСТ 26406-84. Посуда фарфоровая и фаянсовая. Метод определения
сопротивления изгибу;
o
ГОСТ 26407-84. Посуда фарфоровая и фаянсовая. Метод определения
сопротивления удару;
o
ГОСТ
Р
55304-2012.
Посуда
керамическая.
Методы
определения
Метод
определения
Метод
определения
устойчивости к механизированной мойке;
o
ГОСТ
Р
53547-2009.
Посуда
керамическая.
кислотостойкости;
o
ГОСТ
Р
53546-2009.
Посуда
керамическая.
термостойкости

требований к предельно допустимым нормам потенциально опасных веществ и
методов их определения:
o
ГОСТ Р ИСО 6486-2-2007. Посуда керамическая, стеклокерамическая и
стеклянная столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и
кадмия. Часть 2. Допустимые пределы;
o
ГОСТ Р ИСО 6486-1-2007. Посуда керамическая, стеклокерамическая и стеклянная
столовая, используемая в контакте с пищей. Выделение свинца и кадмия. Часть 1.
Метод испытания;
апрель 2016
51
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

требования к маркировке и упаковке керамической продукции:
o
ГОСТ
Р
54398-2011.
Посуда
керамическая.
Маркировка,
упаковка,
транспортирование и хранение
2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ И СЕГМЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ
Керамическую посуду различают:




по разновидностям:
o
майоликовая посуда;
o
фаянсовая посуда;
o
фарфоровая посуда;
o
посуда из костяного фарфора;
o
полуфарфоровая посуда;
o
керамическая каменная посуда;
o
керамическая гончарная посуда.
по назначению типа использования:
o
бытовые изделия;
o
гончарные изделия;
o
художественно-декоративные изделия.
по типу потребителя:
o
посуда для домохозяйств;
o
посуда для профессионального использования.
по процедуре применения/использования:
o
столовая посуда:

тарелки,
блюда,
вазы
для
супа,
салатники,
миски,
блюдца,
селедочницы и др.
o
чайная/кофейная посуда:

o
кухонная посуда:


кружки, масленки, конфетницы, чайники и др.
горшки для запекания, жаровни, кастрюли, сотейники и др.
по комплектности реализации:
o
штучная продукция;
o
наборы сервизы:


виды:

чайный сервиз;

кофейный сервиз;

столовый сервиз.
комплектация:
апрель 2016
52
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)




на 2 персоны;

на 6 персон;

на 12 персон;

на 18 персон.
по форме изделия:
o
плоские изделия;
o
полые изделия
по размерам изделий для напитков (для фаянсовой и фарфоровой посуды):
o
мелкие изделия;
o
крупные изделия.
по размерам прочих изделий:
o
мелкие изделия;
o
средние изделия;
o
крупные изделия.
2.3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ
Наряду с общими классификационными признаками для всей посуды, фарфоровая посуда
также различается:16

по виду фарфора:
o
посуда из мягкого фарфора;
o
посуда из твердого фарфора;
o
посуда из костяного фарфора
2.3.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ
Наряду с общими классификационными признаками для всей посуды, фаянсовая посуда
также различается:

по материалу:
o
древесный фаянс;
o
известковый фаянс;
o
полевошпатовый, или твердый.
2.3.3. КЛАССИФИКАЦИЯ МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ
Наряду с общими классификационными признаками для всей посуды, майоликовые изделия
различаются также:

16
по виду используемых глиняных масс:
http://www.farfuron.ru
апрель 2016
53
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

o
изделия из масс на основе беложгущихся глин;
o
изделия из масс на основе цветных глин.
по назначению использования в процессе приготовления, разогрева пищи и
хранения жидкостей:17
o
изделия, предназначенные для варки и разогрева пищи;
o
изделия, предназначенные для хранения жидкостей;
o
изделия, не предназначенные для варки, разогрева пищи и хранения
жидкостей.
2.4. КЛАССИФИКАЦИЯ УПАКОВКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Упаковку керамической посуды различают:

по типу тары:
o
потребительская тара:

коробки из картона (ГОСТ 12301):



o
17
по типу:
o
картонные коробки из трехслойного гофрокартона;
o
коробки из микрогофрокартона (микрокартона).
по форме:
o
сплошные коробки;
o
не сплошные коробки;
o
коробки с окном.
пачки из картона (ГОСТ 12303).
транспортная тара:

ящики деревянные (ГОСТ 10350);

ящики из гофрированного картона (ГОСТ 13514).
В соответствии с ГОСТ Р 53548-2009. Посуда майоликовая. Технические условия
апрель 2016
54
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЫНКА
3.1. ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ
В
самом
общем
виде
можно
представить
следующих
возможных
участников
товародвижения на рынке керамической посуды:

производитель (отечественный производитель, иностранный производитель);

логистическая компания (транспортная компания, сервисно-логистическая компания);

оптовая компания (дистрибьюторские компании, дилерские компании);

розничная компания (универсальные торговые сети, специализированные торговые
сети,
розничные
интернет-магазины,
универсальные
и
специализированные
несетевые предприятия торговли, предприятия мультиформатной торговли);

курьерская компания (специализированная компания осуществляющая доставку из
Интернет магазина, стационарного магазина мультиформатной торговли).
СХЕМА 1.ТИПОВЫЕ СХЕМЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Логистическая
компания
Курьерская
компания
Производитель
Оптовая
компания
Розничная
компания
Потребитель
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»-2014
В зависимости от количества звеньев распределительной сети товар от производителя до
конечного потребителя может дойти с использованием от одного до более чем шести
звеньев18:

производитель:
o логистическая компания:
 оптовая компания:
 логистическая компания:
o розничная компания:
18
В зависимости от количества предприятий оптовой торговли, участников цепочки и
межстрановых перемещений.
апрель 2016
55
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
 курьерская компания:
 потребитель.
 потребитель.
 розничная компания:
o курьерская компания:
 потребитель.
o потребитель.
 розничная компания:
 курьерская компания:
o потребитель.
 потребитель.
 потребитель.
o оптовая компания:
 логистическая компания:
 розничная компания;
 розничная компания:
 курьерская компания:
o потребитель.
 потребитель.
o розничная компания:
 курьерская компания:
 потребитель.
 потребитель.
o потребитель
По оценке директора Борисовская компания, ООО Хлебникова К.А. система товародвижения
керамической
посуды,
производимой
его
предприятием
в
2013
году,
на
уровне
товародвижения имеет следующее распределение:

оптовые компании - 50%;

розничные компании - 40%, в том числе Интернет-магазины – 3%;

прямые продажи (собственная розничная торговая сеть и Интернет-магазин) - 10%.
По данным годового отчета ИФЗ, ОАО за 2012 год структура реализация продукции,
производимой данным предприятием, имело следующее распределение по каналам
товародвижения:

2011 год:
o
собственная розница – 49,57%;
апрель 2016
56
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

o
партнерская розница – 22,78%;
o
спецзаказы – 18,44%;
o
оптовые продажи – 8,79%, в том числе экспорт – 2,93%;
o
прочие продажи – 0,43%.
2012 год:
o
собственная розница – 48,28%;
o
партнерская розница – 29,26%;
o
спецзаказы – 15,22%;
o
оптовые продажи – 5,71%, в том числе экспорт – 1,00%;
o
Интернет-магазины – 1,18%;
o
прочие продажи – 0,36%.
апрель 2016
57
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
3.2.1. ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В СИСТЕМЕ ОКВЭД
В системе отраслевого классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)
производство керамической посуды относится к:

ВЭД 26.21 – производство хозяйственных и декоративных керамических изделий;

ВЭД 26.25 – производство прочих керамических изделий.
СХЕМА 2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В СИСТЕМЕ ОКВЭД
Раздел D. Обрабатывающие
производства
Подраздел DI. Производство
прочих неметаллических
минеральных продуктов
26. Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов
26.2. Производство
керамических изделий, кроме
используемых в строительстве
26.21. Производство
хозяйственных и декоративных
керамических изделий
26.25. Производство
прочих керамических изделий
ИСТОЧНИК: ОКВЭД-2014
апрель 2016
58
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В ЕМИСС статистика по объемам производства керамической посуды ведется в разрезе
товарных групп:

посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из фарфора
прочие;

посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из керамики
прочие, кроме фарфоровых.
По данным ЕМИСС объем производства фарфоровой посуды с 2010 года по 2013 год
сократился с 82,51 млн. шт. до 17,79 млн. шт. Производство фарфоровой посуды снижалось
на протяжении всего рассматриваемого периода. Максимальным снижение объемов
производства было в 2011 году и составило 53,44%, минимальным в 2012 году и составило
28,95%.
ДИАГРАММА 27. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ В 2010-2013ГГ., МЛН.
ШТ., %
100
80
0.00
82.51
-10.00
-20.00
60
-30.00
-28.95
38.44
40
-34.86
-40.00
27.31
17.79
20
-50.00
-53.41
0
-60.00
2010
2011
2012
объем производства, млн. шт.
2013
темп прироста, %
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В январе 2014 года объем российского производства фарфоровой посуды сократился на
37,65% по сравнению с январем 2013 года, в феврале 2014 года на 10,37% по сравнению с
февралем 2013 года.
Объем производства фаянсовой и майоликовой посуды по данным ЕМИСС с 2010 по 2013
год вырос с 3,05 млн. шт. до 45,36 млн. шт. В 2011 году объем производства фаянсовой и
майоликовой посуды вырос более чем в 12 раз. В 2012 году объем российского
апрель 2016
59
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
производства вырос на 13,32%. В 2013 году наблюдалось некоторое снижение объемов
производства фаянсовой и майоликовой посуды. Снижение составило 2,7% по сравнению с
аналогичным показателем за 2012 год.
ДИАГРАММА 28. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ
ПОСУДЫ В 2010-2013ГГ., МЛН. ШТ., %
55
46.62
41.14
2500.00
45.36
35
1500.00
1,248.85
15
500.00
3.05
-5
2010
2011
13.32
-2.70
2012
2013
объем производства, млн. шт.
-500.00
темп прироста, %
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В январе 2014 года объем производства фаянсовой и майоликовой посуды вырос на 0,78% к
объему показателя 2013 года, в феврале 2013 года снизился на 11,65%.
В целом объем российского производства керамической посуды снизился с 85,56 млн. шт. в
2010 году до 63,15 млн. шт. в 2013 году.
ДИАГРАММА 29. ДИНАМИКА ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В РФ В 20102013ГГ., МЛН. ШТ., %
100
85.56
0.00
79.58
73.93
63.15
-6.99
-5.00
-7.10
50
-10.00
-14.58
0
-15.00
-20.00
2010
2011
2012
Объем производства, млн. шт
2013
темп прироста, %
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
апрель 2016
60
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.3. СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА
3.2.3.1. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА
В 2010 году в структуре производства керамической посуды 96,44% составляла фарфоровая
посуда, к 2013 году ее доля в общем объеме производства керамической посуды упала до
28,17 %.
ДИАГРАММА 30. ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2010-2013ГГ, %
2010 год:
2011 год:
фаянс и
майолика
- 51,70%
фаянс и
майолика
- 3,56%
Фарфор 96.44%
Фарфор
- 48.30%
2012 год:
2013 год:
фаянс и
фаянс и
майолика
майолика
- 71,83%
- 63,06%
Фарфор
- 28.17%
Фарфор
- 36.94%
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
Снижение доли фарфоровой посуды в товарной структуре производства было обусловлено
снижением ее общего объема производства в том числе и за счет перехода одного из
крупнейших предприятий на производство фаянсовой посуды (ПКФ «Кубаньфарфор», ООО).
апрель 2016
61
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.3.2. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА
В 2010 году 64,48% всей производимой в России фарфоровой посуды производилось
предприятиями Южного федерального округа. К 2012 году их доля снизилась до 21,94%. По
сравнению с 2010 годом в 2013 году рост производства фарфоровой посуды наблюдался
только на территории Приволжского федерального округа, что привело к увеличению доли
предприятий производителей фарфоровой посуды до 5,06%. Эксперты рынка связывают
рост доли предприятий ПФО с увеличением объемов производства «Октябрьского завода
фарфоровых изделий» («Башкирский Фарфор», ООО). 19 Рост доли СЗФО в региональной
структуре
производства
фарфоровой
посуды
был
обусловлен
главным
образом
незначительным снижением объемов производства фарфоровой посуды предприятий
региона на фоне предприятий из других регионов.
ТАБЛИЦА 28. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ В 2010-2013ГГ.
Федеральный округ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
Итого:
2010
тыс. шт.
%
2011
тыс. шт.
%
24 799 30,04 21 314 61,82
3 899
4,72
3 267
9,48
53 234 64,48
9 081 26,34
…
0,00
…
0,00
282
0,34
767
2,22
221
0,27
42
0,12
119
0,14
4
0,01
82 554 100,00 34 475 100,00
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
2012
тыс. шт.
%
2013
тыс. шт.
%
17 576 63,60
2 674
9,68
5 690 20,59
…
0,00
1 644
5,95
46
0,17
6
0,02
27 636 100,00
10 315 57,63
2 638 14,74
3 928 21,94
2
0,01
905
5,06
103
0,58
9
0,05
17 900 100,00
В 2010 году 75,53% всей произведенной на территории Российской Федерации фаянсовой и
майоликовой посуды было произведено предприятиями Центрального федерального округа.
В 2013 году 91,76% продукции было выпущено предприятиями Южного федерального
округа, что было обусловлено перепрофилированием производства фарфоровой посуды на
производство фаянсовой посуды в 2011 году одним из крупнейших участников рынка ПКФ
«Кубаньфарфор», ООО. С 2010 по 2013 год в Северо-Западном федеральном округе объем
производства
фаянсовой
и
майоликовой
посуды
практически
не
изменился
с
незначительными колебаниями в сторону роста в 2011 году. Основной объем производства
майоликовой посуды и стабильный уровень ее производства обеспечивается двумя
основными производителями региона ООО «Ломоносовская керамика» и ПК «Псковский
гончар». Незначительное снижение объемов производства фаянсовой и майоликовой
посуды в ПФО обусловлено в части негативной тенденции прекращением производства
майоликовой посуды отдельными участниками рынка с другой стороны довольно прочной
19
Хлебников К.А., директор УО Борисовская керамика, ООО (Белгородская область)
апрель 2016
62
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
позиции ООО «КОМТЕХ», выпускающего майоликовую посуду под брендом «Вятская
керамика».
ТАБЛИЦА 29. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ В
2010-2013ГГ., ТЫС. ШТ., %
Федеральный округ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
СФО
Итого:
2010
2011
2012
2013
тыс. шт. %
тыс. шт.
%
тыс. шт. % тыс. шт. %
4,88
2 287 73,58
2 210
2 586 5,57 2 882 6,35
557 17,92
715
1,58
657 1,41
566 1,25
0
0,00
42 126 93,07 42 944 92,45 41 664 91,76
17
0,55
31
0,07
21 0,05
26 0,06
247
7,95
178
0,39
190 0,41
192 0,42
0
0,00
1
0,00
55 0,12
73 0,16
3 108 100,00
45 261 100,00 46 453 100,00 45 403 100,00
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
апрель 2016
63
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.4. СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В рамках настоящего исследования сезонность производства керамической посуды будет
представлена за 2011-2013гг., по данным ЕМИСС по следующим товарным группам:

посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из фарфора
прочие;

посуда столовая и кухонная, изделия хозяйственные и туалетные из керамики
прочие, кроме фарфоровых.
На основании динамики помесячного производства фарфоровой посуды в РФ в 2011-2013гг,
можно сделать вывод, что пик приходится на первый и/или четвертый квартал. Снижение
объемов производства может наблюдаться с апреля по август. В 2011 году сезонная
динамика была скорректирована резким падением среднемесячного объема производства в
марте.
ДИАГРАММА 31. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ В 2011-2013ГГ.
6,919
6,700
5,700
5,544
4,700
3,516
3,700
3,239
2,990 2,871
2,651
2,440
2,700
2,334
2,743
2,517
2,116
2,268
2,197 2,120
1,814
1,676 1,687 1,751
фев
мар
2011
апр
1,719
2,009
1,840
1,507 1,423
700
янв
1,972 2,031
2,419
1,700
май
июн
2,531
2,365 2,395
1,673
1,411 1,409 1,405
982
июл
1,052
авг
2012
сен
окт
ноя
дек
2013
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
апрель 2016
64
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
На основании динамики помесячного производства фаянсовой и майоликовой посуды в РФ в
2011-2013гг, можно сделать вывод, что пик приходится на первый квартал. Снижение
объемов производства может наблюдаться с апреля по июнь и сентября по декабрь. В 2011
году сезонная динамика была скорректирована резким ростом среднемесячного объема
производства в марте 4 494 тыс. шт. к 222 тыс. шт. в феврале 2011 года .
ДИАГРАММА 32. ПОМЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ПРОИЗВОДСТВА ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ В
2011-2013ГГ., %
5,050
4,494 4,545
4,550
4,421
4,354
4,176
4,180
4,050
3,247
4,283
3,988 4,049
3,847
3,865
3,764 3,896 4,083
3,768
3,716
3,936 3,916
3,939
3,871
3,854
3,423
3,749
3,718 3,698
3,636
4,241
3,550
4,127
4,226
3,983
3,396
3,339
3,050
3,061
2,550
2,050
1,550
1,050
550
106
222
50
янв
фев
мар
2011
апр
май
июн
июл
авг
2012
сен
окт
ноя
дек
2013
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
апрель 2016
65
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.5. ОБОРОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В ЕМИСС статистика по объемам отгрузки производителями керамической посуды по
полному кругу организаций ведется в разрезе вида деятельности с 2012 года:

производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве.
В 2012 году оборот предприятий по виду деятельности производство керамических изделий
кроме используемых в строительстве составил 65,73 млрд. RUR, в 2013 году он снизился на
3,54% составив 63,4 млрд. RUR.
ДИАГРАММА 33. МЕСЯЧНАЯ ДИНАМИКА ОБОРОТА ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ВИДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В 2012-2013ГГ., МЛРД. RUR, %
7
7
4.56
2.45
6.13
6
1.29
-0.19
-1.21
5.74
5.49
-6.02
5
4.77
5.37
5.16
5.14
5.08 -10.50
5.78
5.15
5.16
6.44
2.24
2
-0.46
5.70
5.68
5.49
5.28 5.36
-7.09
-3
5.23
5.21
-10.04
5.58
5.47
-8
5.17
5.05
4.49
-13.39
4
-13
-18
янв
фев
мар
2012
апр
май
июн
июл
авг
2013
сен
окт
ноя
дек
темп прироста, %
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
В 2013 году оборот предприятий производителей по виду деятельности производство
керамических изделий кроме используемых в строительстве по сравнению с 2012 годом
увеличивался только в августе ноябре. Следует также отметить, что по сравнению с 2012
годом наблюдалось сокращение уровней ежемесячных колебаний объемов производства
при отсутствии резких скачков роста как имевшие место в марте и декабре 2012 года.
В структуре производства керамических изделий кроме используемых в строительстве по
данным ЕМИСС доля крупных и средних предприятий составила в 2012 году 89,25%, в 2013
году – 88,37%. Максимальной доля крупных и средних предприятий была в июле 2012 года
(90,65%) минимальной в декабре 2012 года – 84,84%.
апрель 2016
66
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ДИАГРАММА 34. ДОЛЯ КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ОБОРОТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВИДУ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ КРОМЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ЗА 2012-2013ГГ., %
90.65
90.00
90.44
89.96
89.55
89.46
90.19
89.53
89.34
89.44
89.17
90.05
89.86 90.02
89.86
88.96
89.34
88.82
88.32
87.00
86.98
88.40
86.87
86.04
85.55
84.84
84.00
янв
фев
мар
апр
май
июн
2012
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
2013
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
Оборот предприятий по видам деятельности, относящимся непосредственно к производству
керамической посуды, представлен в разрезе предприятий с численностью работников
свыше 15 человек. В 2012 году оборот крупных и средних предприятий по виду деятельности
производство хозяйственных и декоративных керамических изделий составил
2,4 млрд.
RUR в 2013 году – 2,09 млрд. RUR. Оборот крупных и средних предприятий производителей
по виду деятельности производство прочих керамических изделий составил 0,1 млрд. RUR в
2012 году и 0,11 млрд. RUR в 2013 году.
Принимая во внимание минимальную долю крупных и средних предприятий в рамках всей
группы по коду «Производство керамических изделий кроме используемых в строительстве»
оборот производителей керамической посуды мог составить не менее 2,85 млрд. RUR в 2012
году и не менее 2,5 млрд. RUR в 2013 году.
ТАБЛИЦА 30. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБОРОТА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОСУДЫ В 2012-2013ГГ., МЛРД. RUR
2012
Показатель
min
Исходные данные:
Оборот крупных и средних предприятий по виду
деятельности производство хозяйственных и
2,4
декоративных керамических изделий, млрд. RUR
апрель 2016
2013
max
min
max
2,4
2,09
2,09
67
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
2012
Показатель
min
Оборот крупных и средних предприятий по виду
деятельности производство прочих керамических
0,1
изделий, млрд. RUR
Доля крупных и средних предприятий по виду
деятельности производство керамических изделий, 84,84
кроме используемых в строительстве, %
Расчетные данные:
Оборот предприятий производителей керамической
2,76
посуды, млрд. RUR
ИСТОЧНИК: ЕМИСС-2014
2013
max
min
max
0,1
0,11
0,11
90,65
85,55
90,44
2,95
Эксперты рынка керамической посуды считают такую оценку заниженной ввиду того, что: 20

для
некоторых
производителей
(«Гжельский
завод
Электроизолятор»,
ОАО)
производство посуды не является основным производством, а вся статистическая
отчетность может предоставляться в разрезе общего кода ТНВЭД, включающего все
виды производимой компанией продукции;

ряд производителей продает продукцию не напрямую с завода, а через собственные
торговые предприятия, аккумулируя маржу не в месте производства, а по месту
регистрации торговой компании.
20
Хлебников К.А., директор УО «Борисовская керамика», ООО
апрель 2016
68
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.6. ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Принимая
во
внимание,
объем
производства
керамической
посуды
российскими
производителями в 2012 году на уровне 73,93 млн. шт., а в 2013 году на уровне 63,15 млн.
шт. и оборот производителей на основании данных ЕМИСС на уровне 2,85 млрд. RUR в
2012 году и 2,5 млрд. RUR в 2013 году, средняя цена производителя за единицу изделия
могла составить:21

в 2012 году – 38,55 RUR;

в 2013 году – 39,59 RUR.
ТАБЛИЦА 31. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ СРЕДНЕЙ ЦЕНЫ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ,
ПРОДАННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ, RUR/ШТ.
Показатель
2012
2013
Исходные данные:
Объем производства керамической посуды, млн. шт.
73,93
63,15
Оборот производителей, млрд. RUR
2,85
2,5
Расчетные данные:
Средняя цена керамической посуды, RUR/шт.
38,55
39,59
Темп прироста средних цен производителя, %
2,69
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»-2014 ПО ДАННЫМ ЕМИСС-2014
Средний темп прироста цен российских производителей керамической посуды мог составить
2,69%.
21
Учитывая отсутствие данные о запасах производителей, условно считаем, что
производители керамической посуды продали продукции столько же, сколько произвели за
год.
апрель 2016
69
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.7. НОВИНКИ И ИННОВАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
В настоящем исследовании инновации и новинки производителей будут отражены на
основании официальной информации, представленной производителями керамической
посуды за 2013 – март 2014 года в трех основных категориях посуды:

фарфоровая посуда;

фаянсовая посуда;

майоликовая посуда.
Среди инноваций производителей фарфоровой посуды следует выделить:

«Гжельский фарфоровый завод», ЗАО:22
o
2013-2014 год:
 расширение ассортимента выпускаемой продукции:
 блюдо (6), бокал (1), ваза (4), вазочка (1), визитница (2), горшок (1), доска
сырная (2), елочная игрушка (13), икорница (1), конфетница (2), кувшин (6),
лимонница (1), ложка (4), лоток (3), магниты (12), масленка (3), матрешка (2),
молочник (1), поднос (2), подсвечник (2), подставка (2), салатник (5),
салфетница (4), самовар (2), сахарница (2), сервиз чайный (2), скульптура
(7), солонка (1), соусник (1), столовый сервиз (1), супница (1), сухарница (4),
талисманы Олимпиады (19), тарелка (11), фруктовница (1), чайная пара
(14), чайник (13), часы (1), шкатулка (6), яйцо (1).

«Дулевский Фарфор», ПК:23
o 2014 год:
 новая роспись на кружках «Русское Поле»:
 сюжеты русских сказок.
 расширение ассортимента выпускаемой продукции:
 кружки с охотничьей тематикой (февраль 2012 года).

«Императорский Фарфоровый завод», ОАО:
o 2014 год:
 восстановление производства столовых сервизов императорской семьи:
 сервиз «Рафаэлевский» (оригинал изготовлен для Александра III).24

«Кисловодский фарфор – Феникс», ЗАО:25
22
http://www.efarfor.ru/novinki/
23
http://www.dulevo.ru/about/news/?SHOWALL_1=1
24
http://ipm.ru/about/projects/Raphaelevsky
25http://fenix-kislovodsk.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=5&
Itemid=48
апрель 2016
70
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
o 2013 год:
 расширение ассортимента выпускаемой продукции:
 ваза высотой 130 см, выполненная в бисквите, новая модель самовара на
1,5 л и набор с самоваром на 5 л "Россия", скульптура Дед Мороз высотой
52 см и новая коллекция изделий автора Владимира Сальникова.
В части инноваций и новинок производителей фаянсовой посуды специалисты ОГБУ
«Белгородский информационный фонд» выделяют:

«Аксинья», ЗАО:26
o 2014 год:
 расширение ассортимента выпускаемой продукции:
 талисманы Олимпиады.
o 2013 год:
 расширение ассортимента выпускаемой продукции:
 эксклюзивные подарочные изделия (ваза в единичном экземпляре), изделия
с Олимпийской символикой, сувениры-символы 2014 года.

ПКФ «Кубаньфарфор», ООО:27
o 2014 год:
 этническая роспись на фаянсовой посуде:
 «Хохлома» (апрель 2014);
 «Хлопок» (март 2014).
o 2013 год:
 анимационный ассортимент (120 изделий). 28
Основными инновациями и новинками предприятий производителей майоликовой посуды в
2013-марте 2014 года были:

«Борисовская керамика», ООО:29
o 2014 год:
 новые серии:
 сувенирная продукция - «Радуга»;
 посуда - «Радуга», «Красная серия»;
26
http://www.aksinia.ru/o-predpriyatii/novosti.html
27
http://www.kubanfarfor.ru/news/companynews.html
28
http://www.kubanfarfor.ru/produkcziya/fayans/novinki-2013.html?start=112
29
http://novarussa.ru/index.php
апрель 2016
71
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
 выход на европейские рынки участие в международной выставке Ambiente –
2014;
 новый стиль росписи – «Фиалка»;
 новые изделия - ракушка для запекания.
o 2013 год:
 реализация фаянсового проекта:
 монтаж газовых печей для обжига;
 автоматическая линия для глазурования изделий;
 новые изделия:
 бокал «Ностальгия», пельменница, сковорода (0,9л), тажин, набор «Веселая
семейка».
 новые стили росписи:
 «Барбарис», «Ромашка».

«Гнездово», ООО (Гнездовская керамика):30
o 2013 год - выпуск продукции с Олимпийской символикой;

«Комтех», ООО (Вятская керамика):31
o 2014 год – расширение ассортимента наборов керамической посуды:


набор для холодца, набор для окрошки, набор для каши.
«Скопинская художественная керамика», ЗАО: 32
o 2014 год – расширение ассортиментного перечня продукции:

«Новогодняя серия» - 15 изделий;

настенные панно – 7шт, супницы – 2 шт., кружка -1шт., скульптуры – 2 шт.,
интерьерные вазы – 2 шт., копилка – 1 шт.
o 2013 год – расширение ассортиментного перечня выпускаемой продукции:

кашпо – 8 шт., скульптура – 8 шт., настенные часы – 5 шт.
30
www.smolgazeta.ru/.../14113-gnezdovskaya-keramika-stala-olimpijskoj.html
31
www.vkeramika.ru
32
http://skopin-keramika.ru
апрель 2016
72
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.8. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ
3.2.8.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В соответствии с данными ЕМИСС по коэффициентам концентрации производства по
одному производителю видно, что наибольшая концентрация наблюдается в сегменте
прочей керамики, причем доля крупнейшего производителя увеличивается. В сегменте
производства фарфоровой посуды напротив доля крупнейшего производителя снижается с
66,74% в 2010 году до 39,75% в 2013 году.
ТАБЛИЦА 32. ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТОВ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО ОДНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ В 2011-2013ГГ.
Товарная группа керамической посуды
Абсолютные
годы:
изменения, %
2012 2013
2013
2011 2012 2013
к 2011 к 2012 к 2011
Посуда столовая и кухонная, изделия
хозяйственные и туалетные из керамики прочие, 82,05 98,49 94,37 16,44
кроме фарфоровых33
Посуда столовая и кухонная, изделия
66,74 44,35 39,75 -22,39
хозяйственные и туалетные из фарфора прочие
Источник: ЕМИСС-2014
-4,12
12,32
-4,60
-26,99
Среди крупнейших российских производителей керамической посуды по видам выделяют:

в сегменте фарфоровой посуды:
o
«Башкирский фарфор», ООО;
o
«Гжельский фарфоровый завод», ЗАО;
o
ГК
Вербилок («Фарфор Вербилок», ЗАО, «Дочернее общество Промыслы
Вербилок», ООО);


o
«Дулевский фарфор», ПК;
o
«ИФЗ», ОАО;
o
«Кисловодский фарфор – ФЕНИКС», ЗАО;
o
«Объединение Гжель», ЗАО.
в сегменте фаянсовой посуды:
o
«Аксинья», ЗАО («Семикаракорская керамика»);
o
ПКФ «Кубаньфарфор», ООО;
в сегменте майоликовой посуды:
o
33
«Борисовская керамика», ООО;
Эксперты рынка не склонны разделять статистическую оценку относительно доли
крупнейшего предприятия-производителя в отрасли.
апрель 2016
73
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
o
«Гнездово», ООО (Гнездовская керамика);
o
«Керамика Глазов», ООО («Глазовская керамика»);
o
«КОМТЕХ», ООО («Вятская керамика»);
o
«Кунгурская керамика», ООО;
o
«Ломоносовская керамика», ООО;
o
«НХП – Тарусский художник», ООО («Тарусская керамика»);
o
«Переславская керамика», ЗАО;
o
«ПКФ Рамонская керамика», ООО;
o
«Псковский Гончар», ПКФ;
o
«Скопинская художественная керамика», ЗАО.
Наряду с отечественными производителями на российском рынке также представлена
продукция иностранных производителей из таких стран как Турция. Иран, Япония, Китай,
Белоруссия, Украина, Германия, Франция. В сегменте фарфоровой продукции можно
выделить следующих иностранных производителей:

в высоком ценовом сегменте:
o
Meissen, Rosenthal, Nymphenburg, KPM, Hutschenreuther (Германия) Herend
(Венгрия), Royal Copenhagen (Дания), Lladro (Испания), Hermes, Bernardaud,
Haviland, Wedgwood.

в среднем ценовом сегменте:
o
Villeroy & Boch, Kahla, Seltman (Германия), Guy Degrenne (Франция), Lubiana
(Польша), Leander (Чехия).

в низком ценовом сегменте:
o
Карловарский фарфор (Чехия), Сумский фарфор (Украина), Добрушский
фарфор
(Белоруссия),
многочисленных
производителей
фарфоровой
продукции из Китая.
По оценке ОГБУ «Белгородский информационный фонд», проведенной только на основании
данных из открытых источников, по выручке компаний в 2012 году оборот производителей
керамической посуды не может быть меньше 2,98 млрд. RUR.34
В рамках настоящего исследования профили производителей будут представлены по
обозначенным выше отечественным компаниям.
34
Не по всем рассмотренным компаниям имеются данные. Количественные данные не
включают информацию по компаниям, не включенным в выборку исследования. Схема мест
создания выручки не везде отражается на уровне структурного подразделения компании
производителя (Торговые Дома, розничные ИП, Интернет-магазины).
апрель 2016
74
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.8.2. ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
3.2.8.2.1. ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАРФОРОФОЙ ПРОДУКЦИИ
ТАБЛИЦА 33. ПРОФИЛЬ «БАШКИРСКИЙ ФАРФОР», ООО
«Башкирский фарфор», ООО
1963
452620, Россия, Республика Башкортостан, г. Октябрьский,
Местонахождение
ул. Северная, д. 60А
Год создания
Интернет-сайт
www.bashfarfor.ru
История развития:
1963 год
 основание Октябрьского завода фарфоровых изделий;
2007 год
 модернизация производственных мощностей;
 полнофункциональная реструктуризация производства;
2012 год
 оптимизация маркетинговой политики;
 выделение торгового предприятия.
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 посуда для HoReCa:
o блюдо (5), блюдце (4), ваза суповая (1), ваза для цветов (1),
емкость для запекания (7), кружка (4), кружка пивная (1), кольцо
для салфеток (1), кофейник (3), молочник (3), набор для чая (1),
перечница (1), пепельница (1), пиала (4), подставка для зубочисток
(1), подставка для специй (1), розетка (1), салатник (9), салфетница
(2), сахарница (4), солонка (1), соусник (1), стакан (2), тарелка (13),
Номенклатура
чайник (7), чашка (13), чашка для бульона (1).
 сувениры и предметы интерьера:
o ваза (1), плакетки (6), скульптурка (68), шкатулки (6)
 посуда для дома:
o сервиз чайный (28):
 15 предметов, 16 предметов,
Торговые марки
«SEILER PORCELAIN»
«БАШКИРСКИЙ ФАРФОР»
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основные виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
деятельности
 РФ:
o ЦФО (Москва);
o УФО (Новокузнецк, Екатеринбург, Челябинск, Оренбург);
Географический
o ПФО (Октябрьский, Набережные Челны);
охват
o ДФО (Якутск);
o ЮФО (Сочи, Краснодар).
 СНГ.
2011 2012
Выручка от реализации, 2011 2012 Чистая прибыль (убыток), млн.
млн. RUR
37,83 61,03 RUR
-14,56 -22,36
ИСТОЧНИК: WWW.BASHFARFOR.RU
апрель 2016
75
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 34. ПРОФИЛЬ «ГЖЕЛЬСКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД», ЗАО
Профиль «Гжельский фарфоровый завод», ЗАО
1810
140155, Московская обл., Раменский р-н, с. Новохаритоново,
Местонахождение
232
Год создания
Интернет-сайт
1810 год
1918 год
1920 год
1929 год
1931 год
2003 год
Номенклатура
www.efarfor.ru
История развития:
основание предприятия крестьянином Я.В.Кузнецовым;
национализация;
возвращение завода прежним хозяевам;
повторная национализация переименование в «Гжельский завод
«Электроизолятор», как филиал московского завода «Электроизолятор»;
 открытие на базе предприятия Гжельского силикатно-керамического
техникума;
 реструктуризация предприятия (сознание «Гжельский фарфоровый
завод», ЗАО);
 сертификация производства по стандартам ИСО 9000;
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 гжельский фарфор:
o посуда:
 блюдо (21), блюдца (5), конфетницы (11), кувшины (14), ложки
(11), лотки (15), масленки (7), молочник (6), наборы для специй
(8), пельменница(2), поднос (7), розетки (9), салатники (25),
салфетницы (9), сахарницы (12), сервизы (11), сливочники (2),
соусники (3), супница (2), сухарницы (5), тарелка (20), тортница
(1), фруктовница (92), тортница (2), чайная пара (26), чайники
(20), чашка (14).
o цветочники:
 кашпо(4).
o сувениры и предметы интерьера:
 ваза (16), вазочка (1), визитница (1), елочная игрушка (11),
канделябр (1), карандашница (1), люстра (4), матрешки (2),
пепельница (1), плакетка (1), подсвечник (8), светильник (9),
скульптурка (46), талисманы олимпиады (12), тарелка настенная
(4), часы (15).
 цветной фарфор:
o посуда:
 банка (1), блюдо (2), доска сырная (2), конфетница (1), кувшин
(1), набор столовый (1), пельменница (1), поднос (2), тарелка
(5), фруктовница (1), хлебница (1), чайная пара (1), чайник (1),
чайный сервиз (1)
o сувениры и предметы интерьера:
 ваза (2), шкатулка (1), штоф (1), яйцо (3).
 костяной фарфор:
o наборы посуды:
 кофейный сервиз (1), набор чаш (1), столовый сервиз (5), чайнокофейный сервиз (4), чайный сервиз (2).
o индивидуальные изделия:
 блюдо (2), ложка (1), молочник (2), сахарница (3), тарелка (4),
чайная пара (28), чайник (2), чаша (2), чашка (2).




апрель 2016
76
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Профиль «Гжельский фарфоровый завод», ЗАО
1810
140155, Московская обл., Раменский р-н, с. Новохаритоново,
Местонахождение
232
Год создания
Интернет-сайт
www.efarfor.ru
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 глухой кобальт:
o посуда:
 блюдо (1), доска сырная (1), кувшин (2), лоток (1), салатник (1),
Номенклатура
салфетница (1), соусник (1), тарелка (1), фруктовница (2),
чайная пара (1), чайник (1), чайный комплект (1)
o сувениры и предметы интерьера:
 ваза (2), канделябр (1)
Стили росписи
Канадский стиль
Немецкий стиль
Русский стиль
Марки продукции  «Гжель»
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основные виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
деятельности
География
 РФ, СНГ, ЕС.
деятельности
ИСТОЧНИК: WWW.EFARFOR.RU
апрель 2016
77
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 35. ПРОФИЛЬ ГК НХП ВЕРБИЛОК («ФАРФОР ВЕРБИЛОК», ЗАО, «ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО
ПРОМЫСЛЫ ВЕРБИЛОК», ООО)
ГК НХП Вербилок («Фарфор Вербилок», ЗАО, «Дочернее общество
Промыслы Вербилок», ООО)
Год создания
1766
141930 Московская. область, Талд.р-он, п. Вербилки, ул.
Местонахождение
Забырина, 1
Интернет-сайт
www.farforverbilki.ru
История развития:
1766 год
 основание предприятия;
1966 год
 награждение предприятия орденом Трудового Красного Знамени
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 «Фарфор Вербилок», ЗАО:
o единичные изделия:
 конфетница (3), кружка (12), фруктовница (3)
o наборы и сервизы (4):
 набор чайный (1), сервиз кофейный (3)
 «Промыслы Вербилок», ЗАО
o единичные изделия:
посуда
 блюда пасхальные (18), бульонные пары (7), конфетницы (18),
кофейные пары (8), кружки (46), лотки для заливного (18), лотки
для яиц (1), масленки (41), наборы для специй (1), салатники
(127), селедочницы (23), фруктовницы (19), чайники (60),
чайницы (6), чайные пары (10), штофы (14).
o наборы (26):
 детские наборы (22), кофейные сервизы (40), столовые сервизы
(23), чайные сервизы (75).
 «Фарфор Вербилок», ЗАО:
o вазы (5), декоративные блюда (31), карандашница (1), пепельница
декоративные
(1), статуэтка (2), часы(1), шахматы (2), шкатулка (1)
изделия
 «Промыслы Вербилок», ЗАО:
o вазы (16)
Марки продукции  «Фарфор вербилок»
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основные виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических
деятельности
изделий.
География поставок
 Москва, Санкт-Петербург, СНГ
 Фарфор Вербилок, ЗАО;
Структура компании
 Дочернее общество Промыслы Вербилок, ООО.
2011 2012
Выручка от реализации, 2011 2012 Чистая прибыль (убыток), тыс.
млн. RUR, в том числе:
132,89 104,06 RUR, в том числе:
345
-277
Фарфор Вербилок, ЗАО
98,11 71,16 Фарфор Вербилок, ЗАО
99
-305
Дочернее общество
Дочернее общество Промыслы
34,78 32,9
246
28
Промыслы Вербилок, ООО
Вербилок, ООО
ИСТОЧНИК: WWW.FARFORVERBILKI.RU
апрель 2016
78
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 36. ПРОФИЛЬ «ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР», ПК
«Дулевский фарфор», ПК
1832
142670, Московская обл., г. ЛикиноМестонахождение
Дулево, ул. Ленина, 15
Интернет-сайт
www.dulevo.ru
История развития:
 основание предприятия;
 национализация;
 Гран При на всемирной выставке в Брюсселе;
 в собственности трудового коллектива;
 продажа завода инвестору;
 масштабная модернизация.
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 фарфоровая посуда:
o посуда для домашнего использования;
o посуда для HoReCa.
 подарочный фарфор;
 фаянсовая посуда;
 декоративные изделия из фаянса и фарфора.
 наборы посуды (92):
o детские (21) – 3 изд., 5 изд.;
o столовые сервизы (35) – 30изд., 31изд., 35изд., 59изд.;
o сервизы чайно-кофейные (21) – 29изд., 33изд.;
o сервизы кофейные (5) – 6изд.,17изд.;
o сервизы чайные (97) – 14 изд.,15изд., 16изд., 17изд., 22изд.;
o наборы тарелок (29) – 18изд.,24изд.;
o набор для специй (1), набор салатников (6);
o подарочные наборы (11) – 2изд., 8изд.
 единичные изделия:
o ваза для фруктов (2), конфетница (1), кофейная пара (4), кружка (50),
кружка пивная (6), лоток (1), миски (24), салатник (21), тарелка (87),
чайная пара (14), чайник (10),
Год создания
1832 год
1918 год
1958 год
1991 год
2012 год
Виды и типы
продукции
Посуда
Декоративные
 скульптура (70)
изделия
Марки
 «Дулевский фарфор»
продукции
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основные виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
деятельности
 эксклюзивные дистрибьюторы - ИП Маслов А.И.(Ульяновск), ООО
«КМВ Хозторг» (Пятигорск);
 дистрибьюторы – 13.
 розничные специализированные и Интернет магазины – Москва – 15.
 75 регионов России;
Географический
 6 стран ближнего зарубежья,
охват
 3 страны дальнего зарубежья (США, Канада, Норвегия).
2011 2012
Выручка от реализации, 2011 2012
Чистая прибыль, млн. RUR
млн. RUR
512,02 446,54
2,41
6,65
2013
Уставной капитал, тыс. RUR
155,55
ИСТОЧНИК: WWW.DULEVO.RU
География
распределения
апрель 2016
79
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 37. ПРОФИЛЬ «ИФЗ», ОАО
«ИФЗ», ОАО
1744
192171, Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской обороны,
Местонахождение
д.151
Год создания
Интернет-сайт
www.ipm.ru
История развития:
1744 год
 основание предприятия;
1930-е
 открытие художественной лаборатории;
1960-е
 изготовление изделий из костяного фарфора;
1980 год
 «Золотой Меркурий»;
1990-е
 акционирование;
2005 год
 смена названия на Императорский фарфоровый завод.
2011 год
 сертификация завода по СМК.
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 сервизы и наборы:
o кофейные сервизы (16), набор для вина (1), набор
для специй (8), столовый сервиз (10), чайный
сервиз (99).
 единичные изделия:
Посуда
o блюдо (37), бокалы (254), ваза для варенья (2),
вазы для конфет (2),графин (3), доска для сыра
(3), кофейник (9), кружки (9), литосфера (3),
Номенклатура
масленка (6), розетка (5), рюмка для яиц (4),
салатник (23), сахарница (30), селедочница (2),
стопка (2), чайные пары (263),
 декоративные вазы (39), декоративные тарелки (70),
Сувениры и
кольца для салфеток (6), пепельница (4),
предметы
подсвечники (5), скульптуры анималистические (45),
интерьера
скульптуры жанровые (68).
Основные марки
 «Императорский фарфор»
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основные виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
деятельности
 Россия (32):
o Белгород, Брянск, Великий Новгород, Владивосток, Волгоград,
Воронеж, Новгород, Екатеринбург, Иркутск, Казань, Калининград,
Географический
Краснодар, Курск, Липецк, Москва, Мурманск, Новокузнецк,
охват
Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пятигорск, Ростов-на-Дону,
Санкт-Петербург, Самара, Тверь, Тольятти, Тюмень, Уфа,
Челябинск, Череповец, Ярославль.
 количество зарегистрированных товарных знаков – 26;
НМА
 количество полученных патентов – 5.
 ГК Императорского фарфорового завода:
Структура
o Apilco-Yves Deshoulieres (Лимож, Франция);
компании
o Porcelaine de Sologne (Лимож, Франция);
o Императорский Фарфоровый Завод, ОАО.
2012 Чистая прибыль (убыток), млн.
2011 2012
Выручка от реализации, 2011
млн. RUR
922,08 1 104,91 RUR
-44,23 61,37
ИСТОЧНИК: WWW.IPM.RU
апрель 2016
80
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 38. ПРОФИЛЬ «КИСЛОВОДСКИЙ ФАРФОР – ФЕНИКС», ЗАО
«Кисловодский фарфор – ФЕНИКС», ЗАО
1929 год
357736, Ставропольский Край, г. Кисловодск, ул.
Местонахождение
Станичная, 2
Интернет-сайт
http://fenix-kislovodsk.ru
История развития:
1929 год
 создание предприятия;
1975 год
 производство первого изделия, декорированного ручной лепкой;
 место традиционного бытования народного художественного промысла
2000 год
«Кисловодский фарфор» - город Кисловодск;
2009 год
 открытие интернет магазина.
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 наборы посуды (20):
o 3 предмета, 5 предметов, 10 предметов, 14 предметов,
15 предметов, 16 предметов
Посуда
 единичные изделия:
o конфетницы (14), кувшин (2), лимонница (2), менажница
Номенклатура
(1), салфетница (1), сахарница (2), фруктовница (2),
чайник с подогревом (5)
Сувениры и  вазы (87), панно (17), пасхальные яйца (13), пепельница
предметы
(1), подсвечник (4), скульптуры (11), тарель (4), шкатулки
интерьера
(13)
 «Люстровое разноцветие», «Белое с золотом», «Ландыши», «Бусинки»,
«Абстракция», «Пурпурные и кобальные цветы», «Анютины глазки»,
Авторские
«Золотистый букет», «Ника», «Душистый табак», «Ирисы», «Золотая
коллекции
осень», «Ирисы восточные», «Ирисы на глазури», «Маки», «Мерцающий
букет», «Незабудки», «Тюльпаны на бисквите».
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основные виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
деятельности
Дилерская сеть
 «ФарфоРус», ООО
2013
Уставный капитал, тыс. RUR
80,79
ИСТОЧНИК: HTTP://FENIX-KISLOVODSK.RU
Год создания
апрель 2016
81
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 39. ПРОФИЛЬ «ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЖЕЛЬ», ЗАО
«Объединение Гжель», ЗАО
1770
140155, Россия, Московская область, Раменский
Местонахождение район, с. Новохаритоново
Год создания
Интернет-сайт
1770 год
1770–1790гг.
1812-1918гг
1954 год
1983 год
1997 год
2002 год
2012 год
Виды и типы
продукции








История развития:
зарождение промыслов;
кустарное производство майолики;
производство полуфаянса;
заводское производство фарфора с подглазурной росписью кобальтом;
заводское производство художественной майолики;
введение марок подлинности продукции;
перерегистрация.
введение внешнего управления в рамках процедуры банкротства,
распродажа имущества;
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 фарфор, майолика, шамот, гончарные изделия.
Посуда
Номенклатура
Цветочники
Сувениры и
предметы
интерьера
Марки
www.gzhel.ru
 единичные изделия:
o блинница (1), боченок (1), доска сырная (2), икорница (1),
квасник (13), конфетница (5), корзиночка с ручкой (1),
креманка (2), кружка пивная (1), кумган (7), лоток для
заливного (8), менажница (2), розетка (1), рюмка (1),
салатник (7), самовар (7), селедочница (3), сосуд (1),
сухарница (3), тарелка (1), тортовница (2), фляга (1),
фруктовница (13), хлебница (3), чайник (4), чайные пары
(18),
 наборы и сервизы:
o сервизы (48)
 кашпо (3)
 ароматница (1), вазы (60), звезда Давида (1), икона (7),
карандашница (3), картина (11), копилка (1), лампа (1),
лампада (3), лоток (1), письменный набор (1), плакетка (16),
подсвечник (32), подставка (1), распятие (1), светильник (2),
скульптуры (60), сувениры (15), тарелка настенная (1),
телефон (2), часы (25), шахматы (9), шкатулка (59), штоф
(43), яйцо (4)
 «Гжель»,
«GZHEL», «Гжель-E»,
П<ростая>», «ГЖЕЛЬ ХК».
«Гжель-O»,
«НеплюеВ»,
«Гжель-
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основные виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
деятельности
2012
2012
Выручка от реализации, млн. RUR
Чистая прибыль (убыток), млн. RUR
3,51
-92,11
ИСТОЧНИК: WWW.GZHEL.RU
апрель 2016
82
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.8.2.2. ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФАЯНСОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ТАБЛИЦА 40. ПРОФИЛЬ «АКСИНЬЯ», ЗАО («СЕМИКАРАКОРСКАЯ КЕРАМИКА»)
«Аксинья», ЗАО
Год создания
1936
346630, Россия, Ростовская область,
Местонахождение
г. Семикаракорск, 1-й переулок, 123
Интернет-сайт
www.aksinia.ru
История развития:
1936 год
 кустарный промысел Семикаракорского РПК;
1970-1972гг.
 строительство керамического цеха;
 начало производство фаянса по технологии Конаковского фаянсового
1972 год
завода им. М.И. Калинина;
 получение
изделиями
завода
статуса
изделий
народных
1973 год
художественных промыслов;
1999 год
 вхождение в ассоциацию НХП;
 место традиционного бытования НХП по изготовлению изделий из
2000 год
фаянса с ручной росписью;
2013 год
 открытие Интернет-магазина.
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 наборы:
o десертные, детские, для специй, кофейные, питьевые,
столовые, чайные.
 столовые предметы:
o банки,
блинницы,
блюда,
бульонные
пары,
бутербродницы, доски кухонные, конфетницы, кружки,
Посуда
кувшины, лимонницы, масленки, менажницы, миски,
оливницы,
подставки,
подтарельницы,
рыбницы,
салатники, салфетницы, сахарницы, сливочницы, солонки,
стопки, супники, тортницы, утятницы, фруктовницы,
Номенклатура
хлебницы, чайники, чайницы, чайные пары
 квасники: штофы (14).
 предметы интерьера:
Сувениры
o вазы, декоративные тарелки, таблички-плакетки, кашпо,
и
подсвечники, арома-лампы, светильники, часы.
предметы  сувениры:
интерьера
o колокола, пасхальные яйца, пепельницы, скульптурки,
сувениры, шкатулки
 куклы (3), куклы грелки (2), куклы самоварные (1), куклы
Куклы
сувенирные(1).
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
 производство спецодежды;
Виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий;
деятельности
 оптовая
торговля
непродовольственными
потребительскими
товарами
 точки продаж - 68 городов РФ;
Сбытовая сеть
 собственная
фирменная
торговая
сеть
(Ростов-на-Дону,
Семикаракорск)
2011 2012
Выручка от реализации, 2011 2012
Чистая прибыль, млн. RUR
млн. RUR
68,21 78,06
1,97
2,95
Количество фирменных магазинов
3
ИСТОЧНИК: WWW.AKSINIA.RU
апрель 2016
83
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 41. ПРОФИЛЬ ПКФ «КУБАНЬФАРФОР», ООО
ПКФ «Кубаньфарфор», ООО
1960
350059 Краснодар, ул. Новороссийская,
Местонахождение
234
Интернет-сайт
www.kubanfarfor.ru
История развития:
1960 год
 основание завода;
 выпуск первой продукции;
1968 год
 товарный знак «Парящая чайка»;
2004 год
 реорганизация в ООО ПКФ «Кубаньфарфор»;
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
тарелки
блюдо
38
Фарфоровая
кисэ
Салатницы
вариантов
посуда
наборы (19 предметов, 14
росписи
кружки
предметов), сервизы
Бельё/ формы Шелкография (тарелки – 34
Номенклатура
(11 видов)
изд.)
29
Деколь
Фаянсовая посуда вариантов
Анимационный ассортимент
(тарелки – 153
росписи
(120 изд.)
изд.)
Литье (8 изд.)
Декоративные изделия
Декоративная тарелка Екатеринодар
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основной вид
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
деятельности
Год создания
Структура
компании
Выручка от
млн. RUR
 «ПКФ Кубаньфарфор», ООО (ОГРН 1032307174020);
 «ПКФ Кубаньфарфор», ООО (ОГРН 1032307184513).
реализации, 2011 2012
Чистая прибыль, млн. RUR
674,6 675,58
ИСТОЧНИК: WWW.KUBANFARFOR.RU
апрель 2016
2011
8,61
2012
9,08
84
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.2.8.2.3. ПРОФИЛИ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МАЙОЛИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ТАБЛИЦА 42. ПРОФИЛЬ «БОРИСОВСКАЯ КЕРАМИКА», ООО
«Борисовская керамика», ООО
Год создания
1967
309340, Белгородская область, Борисовский р-н, пгт.
Местонахождение
Борисовка, ул. Республиканская, 60
Интернет-сайт
http://novarussa.ru/
История развития:
1967 год
 основание предприятия;
1978 год
 получение статуса изделий НХП продукцией предприятия;
2006 -2010гг.
 обновление основных фондов;
2011 год
 запуск проекта производства фаянсовой посуды для HoReCa35
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 банка для лука и чеснока (6), блинница (2), бокал (1),
бочонок (23), бульонница (1), вазон-стакан (4), горшок для
запекания (43), горшок (4), жаровня (1), кастрюля
керамическая (6), кокотница (6), кружка пивная (7), крынка
(3), кувшин (8), миска для вторых блюд (4), миска для
Посуда
первых блюд (4), миска (6), наборы (16), пиала (5),
подложечник (1), подставка под горячее (1), розетка (3),
салатник (11), салфетница (2), сахарница (7), сервиз (9),
Номенклатура
сливочник (4), солонка (1), спичечница (1), стакан (1), судок
(1), супница (1), тарелка (3), турка (5), форма для выпечки
(1), хлебница (1), чайник (14), чашка (32)
Цветочники  кактусник (1), цветочник (20)
Сувениры и  аромакулон (1), аромница (1), ваза (4), карандашница (9),
предметы
магнит (9), медаль (6), панно (4), подсвечник (4), сувениры
интерьера
(127), настенная тарелка (7).
Стили росписи
 «Барбарис», «Ромашка», «Фиалка»
 «Стандарт», «Старина», «Радуга», «Красная серия», «Овощная
Серии продукции
серия», «Чугунная серия», «Шелк».
Бренды
 «НоваРусса»
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
 производство керамических изделий, кроме используемых в
строительстве;
Основные виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий;
деятельности
 розничная торговля различной домашней утварью, ножевыми
изделиями, посудой, изделиями из стекла и керамики, в том числе
фарфора и фаянса.
2011 2012
Выручка от реализации, 2011 2012
Чистая прибыль, тыс. RUR
млн. RUR
63
77,1
435
52
2011 2012
2011 2012
Широта ассортиментной
Количество новинок, ед. изд.
линейки, ед. изд.
330
340
27
11
2014
Количество торговых точек
собственной розничной сети
5
ИСТОЧНИК: HTTP://NOVARUSSA.RU
35
http://docsinf.ru/docs/1080/index-52161.html
апрель 2016
85
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 43. ПРОФИЛЬ «ГНЕЗДОВО», ООО (ГНЕЗДОВСКАЯ КЕРАМИКА)
«Гнездово», ООО
1954
214019, Смоленская обл, Смоленский р-н,
Местонахождение
Смоленск г, Трамвайный проезд, 14
Интернет-сайт
www.ooognezdovo.com
История развития:
1954 год
 создание предприятия;
2013 год
 выпуск продукции с олимпийской символикой Сочи-2014;
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 аксессуары для аквариума (2 позиции), подставка под
ложку (1 позиция), блюдо (1 позиция), вазы (20 позиций),
кувшин для вина (1 позиция), карандашница (4 позиции),
копилка (1 позиция), кружка (5 позиций), напольная ваза (1
позиция), панно (9 позиций), панорама (2 позиции), пара
декоративная (1 позиция), пепельница (3 позиции),
Сувенирная
плакетка (3 позиции), подсвечник (7 позиций), подставка
продукция
под телефон (1 позиция), пуговица керамическая (1
позиция), солонка (1 позиция), колокол (5 позиций),
сувениры (12 позиций), светильник (1 позиция), арома
лампа (1 позиция), икебана (2 позиции), тарелка
сувенирная (3 позиции), магнит (3 позиции), чайник (2
позиция), копилка (3 позиции), свистулька (1 позиция),
Номенклатура
набор для специй (1 позиция).
Цветочная
 Кашпо (8 позиция), ваза для цветов (4 позиция), горшки для
линейка
цветов (37 позиций)
 банки (3 позиции), блюдо (3 позиции), бочонок (3 позиции),
бутылка для бальзама (1 позиция), конфетница (2
позиции), корзинка (1 позиция), кружка (2 позиции), кувшин
(2 позиции), креманка (1 позиция), менажница (1 позиция),
Кухонная и
набор для специй (1 вид), набор для сыпучих продуктов (1
столовая
вид), розетка для варения (1 позиция), салатница (3
посуда
позиции), сахарница (1 позиция), горшок для жаркого (4
позиции), горшок для хранения чеснока (1 позиция),
фруктовница (3 позиции), суповница, сметанница,
пепельница, кружка для пива (2 позиции).
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основной вид
 Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из
деятельности
обожженной глины
2011 2012
Выручка от реализации, 2011 2012
Чистая прибыль, млн. RUR
млн. RUR
222,15 263,68
12,96 0,06
ИСТОЧНИК: WWW.OOOGNEZDOVO.COM
Год создания
апрель 2016
86
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 44. ПРОФИЛЬ «КЕРАМИКА ГЛАЗОВ», ООО («ГЛАЗОВСКАЯ КЕРАМИКА»)
«Керамика Глазов», ООО
1926
427624, Удмуртия, г. Глазов, ул. Крылова
Местонахождение
51 а
Интернет-сайт
www.keramika-glazov.ru
История развития:
1926 год
 создание горпищекомбината;
1968 год
 выделен на самостоятельный баланс кирпичного завода;
1978 год
 здание в эксплуатацию автоматизированного гончарного цеха;
 получение статуса «Изделия Народных художественных промыслов»
1989 год
рядом изделий;
 вступление в Ассоциацию «Народные художественные промыслы
1995 год
России»
2011 год
 реструктуризация юридического лица.
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 бочонок (3), горшочек под жаркое (8), супница (2), кринка
посуда
(1), кокотница (1), кувшин (1), форма для заливного (2)
 амфора (4), кашпо (55), наборы кашпо (15), кашпо
цветочники
Номенклатура
литьевые (50), формовочные кашпо (10), подцветочник (3)
сувениры и  ваза (24), вазон (6), декоративные панно (4), магнит (2),
предметы
подсвечник (1), скульптуры (15), сувениры (36), тарелки
интерьера
сувенирные (4), украшения аквариума (3)
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основные виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
деятельности
2011 2012
Выручка от реализации, 2011 2012 Чистая прибыль (убыток), млн.
млн. RUR
RUR
19,73 22,13
- 3,71 0,86
ИСТОЧНИК: WWW.KERAMIKA-GLAZOV.RU
Год создания
апрель 2016
87
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Т АБЛИЦА 45. ПРОФИЛЬ «КОМТЕХ», ООО («ВЯТСКАЯ КЕРАМИКА»)
«КОМТЕХ», ООО
Год создания
1994
Местонахождение 610000, г. Киров, ул. Дрелевского, 6
Интернет-сайт
www.vkeramika.ru
История развития:
 взятие в аренду старого гончарного цеха;
1994 год
 получение статуса НХП
1996 год
 открытие фирменного салона магазина «Вятская керамика»;
 получение художниками предприятия статуса «Мастер народных
2007 -2008гг.
художественных промыслов Кировской области»
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 наборы посуды:
o наборы горшочков (11), набор для холодца (1), набор для каши (1),
набор для специй (1), набор деликатесный (1), набор «Вятская
Номенклатура
Керамика» (1), набор для шашлыка (1), набор для меда (1), набор
посуда
«Дачный» (2), набор жаровен (1), набор кокотниц (3).
 штучная продукция:
o супница (2), кокотница (1), горшочек (3), салатник (3)
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основные виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
деятельности
География
 Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Барнаул,
поставок
Челябинск, Магнитогорск, Тольятти, Тюмень и другие регионы
Основные сети
 Ашан, Реал, Уютерра
дистрибуции
2012
Уставный капитал, тыс. RUR
60
ИСТОЧНИК: WWW.VKERAMIKA.RU
апрель 2016
88
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 46. ПРОФИЛЬ «КУНГУРСКАЯ КЕРАМИКА», ООО
«Кунгурская керамика», ООО
Год создания
1932
Местонахождение 617470, Пермская обл., Кунгур г, Березовский тракт, 3 км
Интернет-сайт
www.knp.com.ru
История развития:
1932 год
 образование полуфаянсовой артель облразнопромсоюза;
1956 год
 реорганизация артели в завод керамических изделий;
1965 год
 переименование завода в комбинат «Керамик»;
1979 год
 переименование комбината завод художественных изделий (ЗХИ);
 банкротство ЗХИ и открытие на его площадях ЗАО «Кунгурские
1998 год
Народные Промыслы»;
1999 год
 покупка имущества ЗХИ ЗАО «Кунгурские Народные Промыслы»;
 создание ныне действующего юридического лица, - производителя
2003 год
посуды – КНП-2, ООО;
2010 год
 переименование компании в «Кунгурская керамика», ООО.
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 банки для сыпучих продуктов – 11, горшки – 168,
кружки – 13, миски – 5, наборы горшков – 5, наборы
Посуда
посуды – 11, молоченая посуда – 11, супницы – 15,
чайники – 2.
Номенклатура
Цветочники
 кашпо – 14.
Сувениры и
 вазоны – 54; вазы – 5; вазы напольные – 21,
предметы
ландшафтная керамика – 2, оросители – 7,
интерьера
ландшафтные скульптуры – 6.
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий;
 оптовая торговля изделиями из керамики и стекла;
Основные вид
 розничная
торговля
сувенирами,
изделиями
народных
деятельности
художественных промыслов, предметами культового и религиозного
назначения, похоронными принадлежностями
 Владивосток, Владимир, Екатеринбург, Киров, Курган, Москва,
География
Нижний Новгород, Самара, Суздаль, Пермь, Тюмень, Ульяновск,
деятельности
Челябинск, Октябрьский, Салават, Стерлитамак, Уфа, Казань,
Набережные Челны, Ижевск, Йошкар Ола, Чебоксары
2012 Фирменные 2014
Местонахождение
Уставный капитал, тыс. RUR
магазины
45
2
Кунгур, Пермь
ИСТОЧНИК: WWW.KNP.COM.RU
апрель 2016
89
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 47. ПРОФИЛЬ «ЛОМОНОСОВСКАЯ КЕРАМИКА», ООО
«Ломоносовская керамика», ООО
2007 год
188512, Ленинградская Область, Ломоносовский Район,
Местонахождение
Разбегаево Деревня, здание 8, лит. А
Интернет-сайт
http://lkeramika.com
История развития:
2007 год
 создание компании;
2010 год
 комплексная модернизация производства
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 посуда:
o горшки неглазурированные – 12, горшочки
глазурированные – 12, горшочки-сотейники – 14,
кастрюли глазурированные – 14, миска – 1, пиала «Глинка»
1, розетка – 1, салатник – 3, наборы – 1, банка для
овощей – 3.
 цветочники:
Номенклатура
o цветочники -14.
 посуда:
o кружка – 3, кувшин – 1, крынка – 1, горшочек - 2,
«Оятские мотивы»
розетка – 1, плошка – 1, миска – 2, солонка – 1;
o наборы посуды – 11 видов.
«Ceramisu»
 формы для запекания – 3 позиции
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основные виды
 производство керамических изделий, кроме используемых в
деятельности
строительстве.
 «УНИТОРГ», ООО:
Дилерская сеть
o Х5, ОКЕЙ, Лента, Максидом, 7 континент и другие
2012
2012
Выручка от реализации, млн. RUR
Чистая прибыль, тыс. RUR
94,71
737
2012
2012
Производственная мощность, тыс. штук/мес.
Доля рынка, %
120
15
40
Численность персонала, чел.
ИСТОЧНИК: HTTP://LKERAMIKA.COM
Год создания
апрель 2016
90
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 48. ПРОФИЛЬ «НХП – ТАРУССКИЙ ХУДОЖНИК», ООО («ТАРУССКАЯ КЕРАМИКА»)
«НХП – Тарусский художник», ООО
1974
249100, Калужская обл, Тарусский р-н, Таруса г,
Местонахождение
Победы ул, 17
Интернет-сайт
http://keramikatg.ru
История развития:
1974 год
 создание предприятия;
2010 год
 реорганизация в ООО.
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 кашпо (56 позиции), вазон напольный (27 позиций),
Цветочные горшки
колокольчик (3 позиции), кактусница (4 позиции), ваза
(37 позиций)
 тарелка (3 позиции), наборы (2 позиция), горшочки
(15 позиций), сметанник (2 позиции), миска (7
позиций), кокотницы (2 позиции), супница (2
позиции), жаровни (8 позиций), кружки (13 позиций),
блинницы (4 позиции), жбан (3 позиции), крынка (5
позиций), плошка (3 позиции), салатник (5 позиций),
творожница (1 позиция), масленка (1 позиция),
Посуда
розетка (1 позиция), чайная пара (1 позиция), пивная
Номенклатура
кружка (7 позиций), чашка (3 позиции), блюдо для
запекания курицы (1 позиция), подставки (1 позиция),
кувшин (13 позиций), чайник (11 позиций), турка (1
позиция), фруктовая горка (1 позиция), банка для
чеснока (5 позиций), бочонок под соления (3
позиция), овощная ваза (5 позиций)
 вазы гончарные (8 позиции), подвеска (3 позиции),
подсвечник (1 позиция), панно (6 позиций), горшочек
Сувениры
(1 позиция), светильник (7 позиций), карандашница (7
позиций), колокольчик (1 позиция), тайджин (1
позиция)
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основные виды
 Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
деятельности
Год создания
Дилерская сеть
География
прямых поставок
 «МОЙ ДОМ КЭШ ЭНД КЕРРИ», ООО, Торговая Компания «Центр
Уникальных Товаров», «Розничная Сеть «КОРАЛЛ», ООО, Магазины
посуды «Семь Холмов — Предметы кухни», «АРТ-ЛЮСАН», ООО,
Надежда + ВЛ, ООО, «ИМВЕК», ООО и др.
 Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Калуга, Тула,
Волжский
ИСТОЧНИК: HTTP://KERAMIKATG.RU
апрель 2016
91
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 49. ПРОФИЛЬ «ПЕРЕСЛАВСКАЯ КЕРАМИКА», ЗАО
«Переславская керамика», ЗАО
н/д
152023, Ярославская обл, Переславль-Залесский г,
Местонахождение
Свободы ул, 103а
Интернет-сайт
www.keramikapereslavl.ru
История развития:
2002 год
 Внесение записи в ЕГРЮЛ
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 горшки для запекания, банки для хранения овощей,
блинницы, кринки, кувшины, бульонные чашки,
миски, салатницы, супницы, жаровни
Посудная группа
 наборы:
o для пельменей, для окрошки, для блинов, для
Номенклатура
холодца
 кашпо (7 позиций);
Цветочная группа  кактусник (1 позиция);
 ваза для цветов (1 позиция).
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий;
Основные виды
 производство прочих керамических изделий;
деятельности
 производство огнеупоров
 основной канал распределения:
Дилерская сеть
o «Дит-Керамик», ООО (дочерняя компания).
 Ярославская область, Московская область, Владимирская область,
География
Костромская область, Тверская область, Тульская область,
доставки
Вологодская область, Нижегородская область
ИСТОЧНИК: WWW.KERAMIKAPERESLAVL.RU, ЕГРЮЛ ФНС РФ-2014
Год создания
апрель 2016
92
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 50. ПРОФИЛЬ «ПКФ РАМОНСКАЯ КЕРАМИКА», ООО
«ПКФ Рамонская керамика», ООО
2003
396020, Воронежская обл, Рамонский р-н,
Местонахождение
Рамонь рп, 50 лет ВЛКСМ ул, 71
Год создания
Интернет-сайт
www.ramkera.vsi.ru
История развития:
2003 год
 создание компании;
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 крынки (3 позиции), кувшины (4 позиции), макитры (4
позиции), конфетница (4 позиции), кружки пивные (6
позиций), квасник (2 позиции), фруктовница (10
посудная группа
позиций), жаровня (4 позиции), банка (4 позиции),
миска (2 позиции), супница (1 позиция), сухарница (1
позиция), горшочек (3 позиции)., бутылки (1 позиция),
Номенклатура
 наборы (28 позиций).
 вазы (33 позиций), подсвечники (13 позиций), плошки
(64 позиции), статуэтка (2 позиции), подставка (3
Декоративные
позиции), парковая скульптура (4 позиции), копилка
изделия
(10 позиций), сувениры (3 позиции), светильник (1
позиция), пепельница (1 позиция).
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основные вид
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
деятельности
ИСТОЧНИК: WWW.RAMKERA.VSI.RU
апрель 2016
93
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 51. ПРОФИЛЬ «ПСКОВСКИЙ ГОНЧАР», ПК
«Псковский Гончар», ПК
Год создания
1930
Местонахождение 180011, Псковская обл, Псков г, Ядровский пер, 1
Интернет-сайт
www.gonchar.psc.ru
История развития:
1930 год
 образование Псковского райпромкомбината;
 создан Псковский промышленный комбинат по производству
1966 год
художественных изделий;
 преобразование в Псковский экспериментальный завод художественных
1971 год
изделий;
1975 год
 включение в перечень НХП;
1990-2000гг.
 42 вида новой продукции.
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 бокалы (1), бочонок (3), горшочки для жаркого (11),
горшочки (4), гусятница (1), кабан (1), конфетница (4),
кружки (14), кувшины (6), масленки (6), менажница (1),
миски (9), набор для блинов (4), набор для холодца (7),
наборы кофейные (5), набор салатников (1), наборы
Посуда
разные (7), наборы чайные (9), пельменница (1), пиала (1),
подставки (2), приборы чайные (7), салатники (5),
Номенклатура
сахарницы (2), селедочницы (3), солонка (2), соусник (2),
супница (2), сырница (1), тарелки (7), фруктовница (1),
хлебница (1), чайники (5), чайницы (2)
Цветочники  горшки для цветов (68), кашпо (4)
 блюда (4), вазы (23), копилки (6), панно (1),пепельницы (2),
Сувенирные
плафон (1), подсвечники (2), сувениры (7), тарелки (4),
изделия
куклы (24).
 Ромашка (желтая, зеленая, бежевая, голубая, коричневая), Полевая
Серии посуды
Ромашка, Верба, Божья коровка, Подарочная М, Подарочная Маки
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основные виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий
деятельности
2011 2012
2011 2012
Выручка от реализации, млн. RUR
Чистая прибыль, млн. RUR
46,58 51,65
0,28
4,11
ИСТОЧНИК: WWW.GONCHAR.PSC.RU
апрель 2016
94
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 52. ПРОФИЛЬ «СКОПИНСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КЕРАМИКА», ЗАО
«Скопинская художественная керамика», ЗАО
Год создания
н/д
Местонахождение 391800, Рязанская Область, Скопин Город, Пушкина Улица, 93
Интернет-сайт
http://skopin-keramika.ru
История развития:
2002 год
 Внесение записи в ЕГРЮЛ
Характеристика выпускаемой керамической посуды:
 банка -1, банка для корнеплодов – 11, банка для
чеснока -1, блинница -2, блюдо - 4, бокал - 2,
бульонница -2, ваза для фруктов – 1, вазочка для
печенья - 3, горшки - 11, жульенница - 3,
конфетница – 3, кофейная пара -2, кружка -5,
крынка – 13, кувшин – 5, масленка -1, менажница Посуда
1, миска -1, наборы посуды – 3, плошка -1,
салатник - 12, салфетница - 4, сметанница -1,
сосуд – 17, сотейник – 3, соусник -1, стопка – 1,
супница - 5, сухарница -2, тарелка -5, фляжка -1,
форма для запекания -2, фруктовница - 2,
хлебница -1, чайная пара -1, чайник – 3,
Номенклатура
чесночница -1, штоф -1
 кактусник -32, настенное кашпо -4, кашпо – 440,
Цветочники
подставка – 15, цветочный горшок - 13
 ваза – 72, емкость для зубных щеток – 1,
игольница
-1,
интерьерный
вазон
–
2,
карандашница – 4, копилка – 16, магнит -1,
Сувениры и
настенный вазон – 3, панно – 8, пепельница - 5,
предметы интерьера
плакетка -1, поднос -2, подсвечник - 13, подставка
- 13, светильник - 2, скульптура – 73, сувенир -11,
табличка -1, трехсвечник -1, часы и часы
настенные – 27, чулок -3.
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
Основные виды
 производство хозяйственных и декоративных керамических изделий;
деятельности
 производство прочей продукции, не включенной в другие группировки
 Скопинская художественная керамика, ЗАО;
 Скопинский сувенир, ЗАО
2012
Уставный капитал, тыс. RUR
3,33
ИСТОЧНИК: HTTP://SKOPIN-KERAMIKA.RU
Структура
компании
апрель 2016
95
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.3. ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ
3.3.1. ОБЪЕМЫ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Для оценки объемов российского рынка керамической посуды специалистами ОГБУ
«Белгородский информационный фонд» использовались следующие данные:

объем произведенной продукции по данным ЕМИСС за 2011-2013гг.;

оборот производителей по данным ЕМИСС за 2012-2013гг.;

средняя стоимость единицы продукции за 2012-2013гг.;

данных об оборотах внешней торговли из открытых баз таможенной статистики
внешней торговли (ТСВТ) за 2011-2013гг.;

допущения о сопоставимости средней стоимости изделия экспортируемого за
пределы Российской Федерации и реализуемого в оптовой торговле внутри страны;

допущения о сопоставимости средней массы изделия экспортируемого за пределы
Российской Федерации и реализуемого в оптовой торговле внутри страны;

допущения о сопоставимости средней массы изделия отечественного и импортного
производства.
В результате проведенных расчетов специалистами ОГБУ «Белгородский информационный
фонд» объем оптового рынка керамической посуды оценивается:

в 2011 году – на уровне 224,72 млн. шт. на общую сумму 9,75 млрд. RUR;

в 2012 году – на уровне 200,1 млн. шт. на общую сумму 9,15 млрд. RUR;

в 2013 году – на уровне 202,96 млн. шт. на общую сумму 10,51 млрд. RUR.
ТАБЛИЦА 53. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА ОПТОВОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В 2011-2013ГГ
Показатель
2011
2012
Темп прироста, %
2012 к
2013 к
2011
2012
2013
Исходные данные:
Объем произведенной продукции,
млн. шт.
Оборот производителей, млрд.
RUR
Средняя
стоимость
единицы
продукции, шт./RUR
Объем импорта, тыс. тонн
Объем импорта млн. USD
Объем экспорта, тыс. тонн
Объем экспорта, млн. USD
Среднегодовой курс USD/RUR
79,58
73,93
63,15
-7,10
-14,58
2,99
2,85
2,5
-4,60
-12,28
37,54
38,55
39,59
2,69
2,69
114,30
233,65
1,03
3,54
29,4
102,66
205,99
1,499
3,10
31,07
115,78
256,04
4,75025
5,13
31,91
-10,18
-11,84
45,53
-12,43
5,68
12,78
24,30
216,89
65,48
2,70
апрель 2016
96
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Показатель
2011
2012
2013
Темп прироста, %
2012 к
2013 к
2011
2012
Расчетные данные:
Объем экспорта, млн. шт.
0,807
1,208
3,829
49,77
Объем отечественной продукции
78,773
72,722
59,321
-7,68
на рынке, млн. шт.
Объем импорта, млн. шт.
145,945
127,377
143,640
-12,72
Объем
рынка
керамической
224,718
200,098
202,962
-10,96
посуды, млн. шт.
Стоимостной
объем
рынка
9,75
9,15
10,51
-6,14
керамической посуды, млрд. RUR
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»-2014
216,93
-18,43
12,77
1,43
14,78
3.3.2. СТРУКТУРА ОПТОВОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В соответствии с данными об уровне производства керамической продукции и внешней
торговли
специалистами
ОГБУ
«Белгородский
информационный
фонд»
на
рынке
керамической посуды доля импортной продукции выросла с 64,95% в 2011 году до 70,77% в
2013 году.
ДИАГРАММА 35. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2011-2013ГГ., %
100%
75%
64.95
63.66
35.05
36.34
70.77
50%
25%
29.23
0%
2011
2012
отечественная продукция, %
2013
импортная продукция, %
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД» ПО ДАННЫМ ЕМИСС-2014, ТСВТ2014
В открытых источниках отсутствует информация о количестве произведенных и проданных в
2011-2013 годах единицах керамической посуды. Данные о стоимости продукции за 2012 год,
в открытых источниках представлены не по всем компаниям. Более того данные по выручке
апрель 2016
97
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
представлены без учета факторов места ее формирования (выручка от оптовой продажи
собственным компаниям, выручка от продажи продукцию в розницу и т.п.). Исходя из этого,
за 2012 год возможным является представление данных о максимальной доле рынка
компаний производителей керамической посуды в стоимостном выражении.
По расчетам, проведенным специалистами ОГБУ «Белгородский информационный фонд»,
наибольшая максимальная доля в сегменте отечественной продукции в 2012 году может
быть у «ИФЗ», ОАО – 37,04%, ПКФ «Кубаньфарфор», ООО – 22,65%, «Дулевский фарфор»,
ПК – 14,97%, прочие – 25,34%.
ДИАГРАММА 36. М АКСИМАЛЬНАЯ ДОЛЯ В СЕГМЕНТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ ОПТОВОГО РЫНКА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, %36
Дулевский
фарфор 14.97%
Прочие 25.34%
Кубаньфарфор
22.65%
ИФЗ 37.04%
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД» ПО ДАННЫМ ИНФОРМАЦИИ
ОТКРЫТЫХ БАЗ ДАННЫХ
При оценке максимально возможной доли производителей в функциональных сегментах
керамической посуды в стоимостном выражении в 2012 году специалистами ОГБУ
«Белгородский информационный фонд» установлены следующие соотношения:

в сегменте фарфоровой посуды:
o
36
максимальная доля «ИФЗ», ОАО – 64,24%;
Возможно отклонение максимальной доли предприятий производителей в отечественном
сегменте из-за различных основных видов деятельности предприятия производителя
Гнездово, ООО имеющего долю в 8,84% совокупной выручки предприятий производителей
представленных в выручке.
апрель 2016
98
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
o


37
максимальная доля «Дулевский фарфор», ПК – 25,96%;
в сегменте фаянсовой посуды:
o
максимальная доля «ПКФ «Кубаньфарфор», ООО 37 - 89,64%;
o
максимальная доля «Аксинья», ЗАО – 10,36%.
в сегменте майоликовой посуды:38
o
максимальная доля «Ломоносовская керамика», ООО – 38,56%;
o
максимальная доля «Борисовская керамика», ООО – 31,39%;
o
максимальная доля «Псковский гончар», ПК – 21,03%;
o
максимальная доля «Керамика Глазов», ООО – 9,01%.
Ввиду отсутствия данных о структуре распределения выручки по фарфоровой и
Фаянсовой продукции ПКФ «Кубаньфарфор», ООО весь объем выручки учтен при расчетах в
сегменте фаянсовой продукции.
38
«Гнездово», ООО с максимальной долей в 51,78% из расчета исключено, вследствие
невозможности определения доли керамической посуды в общем объеме реализации
керамических изделий
апрель 2016
99
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.3.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ
3.3.3.1. СТРУКТУРА ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ
В рамках настоящего исследования внешняя торговля керамической посудой в 2011-2013гг.
будет представлена в разрезе следующих кодов внешней торговли:

691110 – посуда столовая и кухонная из фарфора;

691200 – посуда столовая, кухонная и прочие хозяйственные и туалетные изделия из
керамики кроме фарфора.
Оборот внешней торговли керамической посуды в 2011 году составил 115,33 тыс. тонн на
общую сумму 237,19 млн. USD к 2013 оборот внешней торговли керамической посудой
составил 120,53 млн. тонн на общую сумму 261,17 млн. USD. Сальдо внешнеторгового
баланса торговли керамической посуды было отрицательным и составило – 230,11 млн. USD
в 2011 году и – 250,91 млн. RUR в 2013 году. В 2013 году отрицательно сальдо
внешнеторгового баланса торговли керамической посудой увеличилось на 9,04%. Объем
экспорта керамической посуды рос большими темпами по сравнению с объемом импорта,
как в натуральном, так и в стоимостном выражении. Вместе с тем, по сравнению с 2011
годом в 2013 году средняя цена экспорта за 1 кг изделия снизилась с 3,44 до 1,08 USD. При
этом средняя цена импорта керамической посуды выросла на 8,18% с 2,04 USD/кг в 2011
году до 2,21 USD/кг в 2013 году.
ТАБЛИЦА 54. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ ЗА 2011-2013
ГОД
Годы:
Показатель
2011
2012
2013
Объем экспорта, тонн
1 030,00 1 499,00 4 750,25
Стоимость экспорта, млн. USD
3,54
3,10
5,13
Средняя цена экспорта, USD/кг
3,44
2,07
1,08
Объем импорта, тонн
114 302,42 102 661,32 115 780,90
Стоимость импорта, млн. USD
233,65
205,99
256,04
Средняя цена импорта, USD/кг
2,04
2,01
2,21
Сальдо внешнеторгового баланса,
млн. USD
-230,11
-202,89
-250,91
Оборот внешней торговли, тонн
115 332,42 104 160,32 120 531,15
Оборот внешней торговли, млн. USD
237,19
209,09
261,17
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2013
Темп прироста, %
2012 к 2013 к 2013 к
2011 2012 2011
45,53 216,89 361,19
-12,43 65,48 44,92
-39,83 -47,78 -68,58
-10,18 12,78 1,29
-11,84 24,30 9,58
-1,84 10,21 8,18
-11,83 23,67 9,04
-9,69 15,72 4,51
-11,85 24,91 10,11
Оборот внешней торговли фарфоровой посудой в натуральном выражении снизился с 56,46
тыс. тонн в 2011 году до 43,05 тыс. тонн в 2013 году. В стоимостном выражении оборот
внешней торговли фарфоровой посудой снизился с 137,94 млн. USD в 2011 году до 134,77
млн. USD в 2013 году. Темп снижения оборота внешней торговли в стоимостном выражении
апрель 2016
100
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
в 2013 году по сравнению с 2011 годом составил 2,3%. Объем экспорта фарфоровой посуды
вырос на 111,58% в 2013 году и составил 1,18 тыс. тонн на общую сумму 3,45 млн. USD. При
этом средняя цена экспорта на фарфоровую посуду снизилась с 4,43 USD/кг до 2,92 USD/кг.
Объем импорта фарфоровой посуды с 2011 по 2013 год сократился с 55,9 тыс. тонн до 41,87
тыс. тонн, снизившись, таким образом, на 25,11%. Стоимость импорта фарфоровой посуды
сократилась на 3,06% со 135,47 млн. USD до 131,32 млн. USD. Отрицательное сальдо
внешнеторгового баланса в сумме – 133 млн. USD в 2011 году снизилось до 127,87 млн.
USD в 2013 году.
ТАБЛИЦА 55. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДОЙ ЗА 2011-2013
ГОД
Годы:
Показатель
2011
2012
2013
Объем экспорта, тонн
557,47 1 119,00 1 179,50
Стоимость экспорта, млн. USD
2,47
2,23
3,45
Средняя цена экспорта, USD/кг
4,43
1,99
2,92
Объем импорта, тонн
55 902,98 47 789,84 41 865,58
Стоимость импорта, млн. USD
135,47
112,37
131,32
Средняя цена импорта, USD/кг
2,42
2,35
3,14
Сальдо внешнеторгового баланса,
млн. USD
-133,00 -110,14 -127,87
Оборот внешней торговли, тонн
56 460,45 48 908,84 43 045,08
Оборот внешней торговли, млн. USD
137,94
114,60
134,77
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2013
Темп прироста, %
2012 к 2013 к 2013 к
2011
2012
2011
100,73
5,41 111,58
-9,72
54,71
39,68
-55,02
46,77 -33,98
-14,51 -12,40 -25,11
-17,05
16,86
-3,06
-2,97
33,40
29,44
-17,19
-13,38
-16,92
16,10
-11,99
17,60
-3,86
-23,76
-2,30
Оборот внешней торговли фаянсовой и майоликовой посудой в 2011 году составил 58,87
тыс. тонн на общую сумму 99,25 млн. USD к 2013 году оборот внешней торговли фаянсовой
и майоликовой посудой вырос до 77,49 тыс. тонн на общую сумму 126,4 млн. USD. Темп
прироста объемов экспорта в 2013 году составил 655,67% в 2013 году к 2011 году, что
свидетельствовало об увеличении объемов экспорта фаянсовой и майоликовой посуды в
натуральном выражении с 472,53 тонн до 3 570,75 тонн, в стоимостном выражении с 1,07
млн. USD до 1,68 млн. USD. Средняя цена экспорта снизилась с 2,26 USD/кг в 2011 году до
0,47 USD/кг в 2013 году. Объем импорта фаянсовой и майоликовой посуды в 2011 году
составил 58,4 тыс. тонн на общую сумму 98,18 млн. USD. В 2013 году объем импорта
фаянсовой и майоликовой посуды составил 73,92 тыс. тонн на общую сумму 124,72 млн.
USD. Темп прироста составил 26,57% в натуральном выражении и 27,03% в стоимостном
выражении. Средняя цена импорта за 1 кг изделий в 2011-2013 годах практически не
менялась, оставаясь на уровне 1,68 – 1,71 USD/кг.
апрель 2016
101
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 56. ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДОЙ
ЗА 2011-2013ГГ.
Годы:
Показатель
2011
2012
2013
Объем экспорта, тонн
472,53
380,00 3 570,75
Стоимость экспорта, млн. USD
1,07
0,87
1,68
Средняя цена экспорта, USD/кг
2,26
2,29
0,47
Объем импорта, тонн
58 399,44 54 871,48 73 915,32
Стоимость импорта, млн. USD
98,18
93,62
124,72
Средняя цена импорта, USD/кг
1,68
1,71
1,69
Сальдо внешнеторгового баланса,
-97,11
-92,75 -123,04
млн. USD
Оборот внешней торговли, тонн
58 871,97 55 251,48 77 486,07
Оборот внешней торговли, млн. USD
99,25
94,49
126,40
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2013
Темп прироста, %
2012 к 2013 к 2013 к
2011
2012
2011
-19,58 839,67 655,67
-18,69
93,10
57,01
1,11 -79,45 -79,22
-6,04
34,71
26,57
-4,64
33,22
27,03
1,49
-1,10
0,37
-4,49
32,66
26,70
-6,15
-4,80
40,24
33,77
31,62
27,36
Учитывая колебания валютного курса USD/RUR, в 2013 рост оборота внешней торговли был
обоснован:

в
части
экспорта
-
снижением
внутренних
цен
на
керамическую
посуду
отечественными производителями в долларовом выражении;

в части импорта - стремлением создания товарных запасов импортной продукции
при растущем курсе USD/RUR.
3.3.3.2. ИМПОРТ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В рамках настоящего исследования анализ импорта керамической посуды будет проведен
за 2011-2013гг. – 1 квартал 2011-2014 года (Украина, Белоруссия).
ДИАГРАММА 37. СТРУКТУРА ИМПОРТА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2011 ГОДУ, %
в натуральном выражении:
в стоимостном выражении:
фарфор
- 57.98%
фарфор
48,91%
майолика
майолика
и фаянс
- 51,09%
и фаянс
- 42,02%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
апрель 2016
102
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Общий объем импорта керамической посуды в 2011 году составил 114,3 тыс. тонн в
натуральном выражении на общую сумму 233,65 млн. USD. В структуре импорта
керамической посуды в 2011 году доля фарфоровой посуды составляла 48,91% в
натуральном выражении и 57,98% в стоимостном выражении. Доля фаянсовой и
майоликовой – 51,09% в натуральном выражении и 42,02% в стоимостном выражении.
Общий объем импорта фарфоровой посуды в Россию в 2011 году составил 55,9 тыс. тонн в
натуральном выражении и 135,47 млн. USD в стоимостном выражении. Основными
странами экспортерами, откуда импортировалась фарфоровая посуда в РФ, были Китай
(79,37% в натуральном и 61,7% в стоимостном выражении), Чехия (3,02% в натуральном
выражении и 7,89% в стоимостном выражении) и Германия (0,92% в натуральном
выражении
и
6,93%
в
стоимостном
выражении).
Средняя
стоимость
одного
кг
импортированной в РФ фарфоровой посуды составила 2,42 USD/кг. Самой дешевой была
фарфоровая посуда, импортированная из Китая (1,88 USD/кг), самой дорогой из стран
лидеров по импорту – фарфоровая посуда, импортированная из Германии (18,24 USD/кг).
ТАБЛИЦА 57. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ В 2011 ГОДУ
Страна импорта
CN-КИТАЙ
UA-УКРАИНА
BY-БЕЛАРУСЬ
CZ-ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
PL-ПОЛЬША
DE-ГЕРМАНИЯ
TH-ТАИЛАНД
FR-ФРАНЦИЯ
ПРОЧИЕ
ИТОГО:
В натуральном
В стоимостном
выражении
выражении
тонн
%
млн. USD
%
44 368,02
79,37
83,59
61,70
3 179,66
5,69
5,84
4,31
3 087,14
5,52
8,27
6,10
1 689,71
3,02
10,69
7,89
866,69
1,55
2,83
2,09
514,61
0,92
9,39
6,93
192,39
0,34
2,06
1,52
137,02
0,25
2,49
1,84
1 867,73
3,34
10,32
7,62
55 902,98
100,00
135,47
100,00
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
USD/кг
1,88
1,84
2,68
6,33
3,27
18,24
10,71
18,15
5,52
2,42
Общий объем импорта в 2011 году майоликовой и фаянсовой посуды составил 58,4 тыс.
тонн на общую сумму 98,18 млн. USD. Основными странами экспортерами, откуда
импортировалась майоликовая и фаянсовая посуда в РФ, были Китай (78,01% в
натуральном и 76,39% в стоимостном выражении), Румыния (8,02% в натуральном
выражении и 8,76% в стоимостном выражении) и Украина (8,65% в натуральном выражении
и 4,13% в стоимостном выражении). Средняя стоимость одного кг импортированной в РФ
майоликовой и фаянсовой посуды составила 1,68 USD/кг. Самой дешевой была
майоликовая и фаянсовая посуда, импортированная из Таиланда (0,05 USD/кг), самой
дорогой из стран лидеров по импорту – майоликовая и фаянсовая посуда, импортированная
апрель 2016
103
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
из Франции (8,44 USD/кг).
ТАБЛИЦА 58. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА МАЙОЛИКОВОЙ И ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ В 2011
ГОДУ
Страна
CN-КИТАЙ
UA-УКРАИНА
RO-РУМЫНИЯ
TH-ТАИЛАНД
PT-ПОРТУГАЛИЯ
IT-ИТАЛИЯ
CZ-ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
FR-ФРАНЦИЯ
ПРОЧИЕ
Итого
В натуральном
В стоимостном
выражении
выражении
тонн
%
млн. USD
%
45 558,45
78,01
75,00
76,39
5 053,88
8,65
4,05
4,13
4 683,26
8,02
8,60
8,76
982,95
1,68
0,05
0,05
463,80
0,79
1,71
1,74
231,84
0,40
1,00
1,02
229,01
0,39
1,02
1,04
101,48
0,17
0,86
0,87
1 094,78
1,87
5,88
5,99
58 399,44
100,00
98,18
100,00
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
USD/кг
1,65
0,80
1,84
0,05
3,68
4,33
4,47
8,44
5,38
1,68
Общий объем импорта керамической посуды составил в 2012 году в 102,66 тыс. тонн в
натуральном выражении на общую сумму 205,99 млн. USD. В структуре импорта
керамической посуды в 2012 году доля фарфоровой посуды составляла 46,55% в
натуральном выражении и 54,55% в стоимостном выражении. Доля фаянсовой и
майоликовой – 53,45% в натуральном выражении и 45,45% в стоимостном выражении.
ДИАГРАММА 38. СТРУКТУРА ИМПОРТА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ, %
в натуральном выражении:
фарфор
- 46.55%
в стоимостном выражении:
фарфор
- 54.55%
майолика
майолика
и фаянс
- 45,45%
и фаянс
- 53,45%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем импорта фарфоровой посуды в Россию в 2012 году составил 47,78 тыс. тонн в
натуральном выражении и 112,37 млн. USD в стоимостном выражении. Основными
апрель 2016
104
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
странами экспортерами, откуда импортировалась фарфоровая посуда в РФ, были Китай
(81,95% в натуральном и 61,14% в стоимостном выражении), Чехия (2,97% в натуральном
выражении и 7,14% в стоимостном выражении) и Германия (0,74% в натуральном
выражении
и
6,11%
в
стоимостном
выражении).
Средняя
стоимость
одного
кг
импортированной в РФ фарфоровой посуды составила 2,35 USD/кг. Самой дешевой была
фарфоровая посуда, импортированная из Украины (1,86 USD/кг), самой дорогой из стран
лидеров по импорту – фарфоровая посуда, импортированная из Франции (19,81 USD/кг).
ТАБЛИЦА 59. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ В 2012 ГОДУ
Страна
CN-КИТАЙ
UA-УКРАИНА
CZ-ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
BY-БЕЛАРУСЬ
TR-ТУРЦИЯ
PL-ПОЛЬША
DE-ГЕРМАНИЯ
FR-ФРАНЦИЯ
ПРОЧИЕ
ИТОГО
В натуральном
В стоимостном
выражении
выражении
тонн
%
млн. USD
%
39 162,49
81,95
74,32
66,14
2 780,02
5,82
5,17
4,60
1 419,17
2,97
8,03
7,14
1 239,98
2,59
3,15
2,80
489,38
1,02
2,08
1,85
387,10
0,81
1,41
1,25
355,63
0,74
6,87
6,11
121,74
0,25
2,41
2,15
1 834,32
3,84
8,94
7,96
47 789,84
100,00
112,37
100,00
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
USD/кг
1,90
1,86
5,66
2,54
4,25
3,63
19,31
19,81
4,88
2,35
Общий объем импорта в 2012 году майоликовой и фаянсовой посуды составил 54,87 тыс.
тонн на общую сумму 93,62 млн. USD.
ТАБЛИЦА 60. СТРУКТУРА ИМПОРТА МАЙОЛИКОВОЙ И ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ В РФ В 2012 ГОДУ
Страна
CN-КИТАЙ
RO-РУМЫНИЯ
UA-УКРАИНА
TH-ТАИЛАНД
PT-ПОРТУГАЛИЯ
TW-ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
IT-ИТАЛИЯ
DE-ГЕРМАНИЯ
ПРОЧИЕ
Итого
В натуральном
В стоимостном
выражении
выражении
тонн
%
млн. USD
%
41 867,42
76,30
70,21
75,00
4 585,41
8,36
8,25
8,81
4 684,29
8,54
4,12
4,40
1 210,84
2,21
2,32
2,48
591,32
1,08
2,03
2,17
430,81
0,79
0,62
0,67
319,79
0,58
1,59
1,70
123,64
0,23
0,72
0,76
1 057,96
1,93
3,76
4,02
54 871,48
100,00
93,62
100,00
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
USD/кг
1,68
1,80
0,88
1,92
3,43
1,45
4,98
5,79
3,56
1,71
Основными странами экспортерами, откуда импортировалась майоликовая и фаянсовая
апрель 2016
105
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
посуда в РФ, были Китай (76,3% в натуральном и 75% в стоимостном выражении), Румыния
(8,36% в натуральном выражении и 8,81% в стоимостном выражении) и Украина (8,54% в
натуральном выражении и 4,4% в стоимостном выражении). Средняя стоимость одного кг
импортированной в РФ майоликовой и фаянсовой посуды составила 1,71 USD/кг. Самой
дешевой была майоликовая и фаянсовая посуда, импортированная из Таиланда (0,88
USD/кг), самой дорогой из стран лидеров по импорту – майоликовая и фаянсовая посуда,
импортированная из Германии (5,79 USD/кг).
В 2013 году в структуре импорта керамической посуды в натуральном выражении 63,84%
приходится на майолику и фаянс, 36,16% на фарфоровую посуду. В стоимостном выражении
в структуре импорта керамической посуды преобладает фарфоровая посуда, на которую
приходилось 61,29% всего импорта. На майоликовую и фаянсовую посуду приходится
48,71% всей стоимости импорта в 2012 году.
ДИАГРАММА 39. СТРУКТУРА ИМПОРТА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ, %
в натуральном выражении:
в стоимостном выражении:
майолика
и фаянс 63.84%
майолика
и фаянс
- 48,71%
фарфор
- 51.29%
фарфор
- 36.16%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем импорта в 2013 году фарфоровой посуды составил 41,87 тыс. тонн на общую
сумму 131,32 млн. USD. 76,81% всего российского импорта фарфоровой посуды было
импортировано из Китая, доля которого составила 49,14% общей стоимости. Из стран
лидеров по российскому импорту фарфоровой посуды наибольшей средняя стоимость (из
расчета за кг изделия) была у продукции, импортированной из Казахстана – 55,17 USD/кг,
наименьшей у продукции, импортированной из Китая и Украины – 2,01 USD/кг. Наиболее
приближенной к средней по импорту была средняя стоимость фарфоровой посуды,
импортируемой из Белоруссии – 2,71 USD/кг.
апрель 2016
106
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 61. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ
Страна
CN-КИТАЙ
BY-БЕЛАРУСЬ
UA-УКРАИНА
CZ-ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
PL-ПОЛЬША
KZ-КАЗАХСТАН
AE-ОАЭ
TR-ТУРЦИЯ
ПРОЧИЕ
ИТОГО
В натуральном
выражении
тыс. тонн
%
32,16 76,81
2,76
6,59
1,56
3,73
1,18
2,82
0,48
1,15
0,47
1,12
0,41
0,98
0,41
0,98
2,44
5,83
41,87
100
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В стоимостном
выражении
млн. USD
%
64,53 49,14
7,49
5,70
3,14
2,39
6,11
4,65
1,82
1,39
25,93 19,75
0,87
0,66
1,56
1,19
19,87 15,13
131,32
100
USD/кг
2,01
2,71
2,01
5,18
3,79
55,17
2,12
3,80
8,14
3,14
Общий объем импорта фаянсовой и майоликовой посуды в 2013 году составил 73,92 тыс.
тонн на общую сумму 124,72 млн. USD. 80,83% всего импорта фаянсовой и майоликовой
посуды было импортировано из Китая, стоимость которой составила 79,8% всего
российского импорта. Наименьшей была стоимость фаянсовой и майоликовой посуды
импортируемой из Украины – 0,93 USD/кг, наибольшей – средняя стоимость импорта
фаянсовой и майоликовой посуды, импортируемой из Италии – 5,06 USD/кг.
ТАБЛИЦА 62. СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ИМПОРТА ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ В 2013
ГОДУ
Страна
CN-КИТАЙ
RO-РУМЫНИЯ
UA-УКРАИНА
PT-ПОРТУГАЛИЯ
TH-ТАИЛАНД
TW-ТАЙВАНЬ (КИТАЙ)
IT-ИТАЛИЯ
KR-КОРЕЯ
ПРОЧИЕ
ИТОГО
В натуральном
выражении
тыс. тонн
%
59,75 80,83
5,47
7,40
4,68
6,33
0,73
0,99
0,62
0,84
0,36
0,49
0,31
0,42
0,27
0,37
1,73
2,34
73,92
100
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
апрель 2016
В стоимостном
выражении
млн. USD
%
99,53 79,80
9,21
7,38
4,36
3,50
2,27
1,82
1,44
1,15
0,64
0,51
1,57
1,26
0,34
0,27
5,36
4,30
124,72
100
USD/кг
1,67
1,68
0,93
3,11
2,32
1,78
5,06
1,26
3,10
1,69
107
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.3.3.2.1. ВЫБОРОЧНЫЕ ДАННЫЕ ПО ИМПОРТУ ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ
ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА
В рамках настоящего исследования объем импорта фаянсовой и майоликовой посуды за 1
квартал 2014 года будет представлен по следующим странам:

Украине (фаянсовая и майоликовая посуда, фарфоровая посуда);

Белоруссия (фарфоровая посуда).
Объем импорта фаянсовой и майоликовой посуды в 1 квартале 2011 года составил 1,63 тыс.
тонн на общую сумму 1,38 млн. USD. В первом квартале 2014 года объем импорта
фаянсовой и майоликовой посуды составил 1,42 тыс. тонн на общую сумму 1,39 млн. USD.
Наибольшим в натуральном выражении в первом квартале объем импорта фаянсовой и
майоликовой посуды из Украины был в первом квартале 2012 года, когда наблюдалась
наименьшая средняя цена импорта, составившая 0,83 USD/кг.
ТАБЛИЦА 63. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ ИЗ УКРАИНЫ В
ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2011-2014ГГ., %
Показатель
1 кв. 2011 1 кв.2012 1 кв. 2013 1 кв. 2014
Объем импорта фаянсовой и майоликовой
посуды, тыс. тонн
1,63
1,66
1,49
1,42
…
 темп прироста, %
1,84
-10,24
-4,70
Объем импорта фаянсовой и майоликовой
посуды, млн. USD
1,38
1,37
1,41
1,39
…
 темп прироста, %
-0,72
2,92
-1,42
Средняя цена импорта, USD/кг
0,85
0,83
0,95
0,98
…
 темп прироста, %
-2,52
14,66
3,44
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
ДИАГРАММА 40. ДИНАМИКА ИМПОРТА ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ ИЗ УКРАИНЫ ЗА
ЯНВАРЬ-МАРТ 2011-2013ГГ, ТЫС. ТОНН
800
714.22
700
628.61
600
663.5
482.83
500
400
655.01
598.04
458.92
399.98
424.02
418.8
399.72
346.00
300
2011
2012
янв
2013
фев
2014
мар
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
апрель 2016
108
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Наибольший объем импорта фаянсовой и майоликовой посуды из Украины в первом
квартале 2011-2013гг. наблюдался в феврале. Объем импорта, в котором колебался в
пределах 628,61 тыс. тонн в 2011 году до 714,22 тыс. тонн в 2012 году.
Объем импорта фарфоровой посуды из Украины в 1 квартале 2011 года составил 0,89 тыс.
тонн на общую сумму 1,66 млн. USD. В первом квартале 2013 года объем импорта
фарфоровой посуды из Украины составил 0,63 тыс. тонн на общую сумму 1,26 млн. USD.
Данные об объеме импорта фарфоровой посуды из Украины в первом квартале 2014 года в
отсутствуют. Средняя цена импорта фарфоровой посуды из Украины выросла с 1,87 USD/кг
в первом квартале 2011 года до 2,00 USD/кг в первом квартале 2013 года.
ТАБЛИЦА 64. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ИЗ УКРАИНЫ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ
2011-2013ГГ., %
Показатель
Объем импорта фарфоровой посуды, тыс. тонн
 темп прироста, %
Объем импорта фарфоровой посуды, млн. USD
 темп прироста, %
Средняя цена импорта, USD/кг
 темп прироста, %
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
1 кв. 2011 1 кв.2012 1 кв. 2013
0,89
0,8
0,63
…
-10,11
-21,25
1,66
1,46
1,26
…
-12,05
-13,70
1,87
1,83
2,00
…
-2,15
9,59
Объем импорта фарфоровой посуды из Белоруссии в первом квартале 2011 года составил
0,82 тыс. тонн на общую сумму 2,24 млн. USD. К 2014 году объем импорта фарфоровой
посуды из Белоруссии снизился до 0,38 тыс. тонн на общую сумму 1,03 млн. USD. Средняя
цена импорта фарфоровой посуды практически не изменилась, составив 2,71 USD/кг.
ТАБЛИЦА 65. ДИНАМИКА ОБЪЕМА ИМПОРТА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ИЗ БЕЛОРУССИИ В ПЕРВОМ
КВАРТАЛЕ 2011-2014ГГ., %
Показатель
1 кв. 2011 1 кв.2012 1 кв. 2013 1 кв. 2014
Объем импорта фарфоровой посуды, тыс. тонн
0,82
0,47
0,73
0,38
…
 темп прироста, %
-42,68
55,32
-47,95
Объем импорта фарфоровой посуды, млн. USD
2,24
1,25
2,06
1,03
…
 темп прироста, %
-44,20
64,80
-50,00
Средняя цена импорта, USD/кг
2,73
2,66
2,82
2,71
…
 темп прироста, %
-2,64
6,10
-3,95
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
апрель 2016
109
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.3.3.3. ЭКСПОРТ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В рамках настоящего исследования экспорт керамической посуды будет отражен на
основании официальных данных таможенной статистики за 2011-2014гг.
Общий объем экспорта керамической посуды из России в 2011 году составил 1 030 тонн, что
в стоимостном выражении составляет 3,54 млн. USD. В структуре экспорта керамической
посуды в 2011 году доля фарфоровой посуды составляла 54,12% в натуральном выражении
и 69,77% в стоимостном выражении. Доля фаянсовой и майоликовой посуды – 45,88% в
натуральном выражении и 30,23% в стоимостном выражении.
ДИАГРАММА 41. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ИЗ РФ В 2011 ГОДУ, %
в натуральном выражении:
фарфор
54.12%
в стоимостном выражении:
фарфор
- 69.77%
майолика
майолика
и фаянс
45,88%
и фаянс
- 30,23%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем экспорта фарфоровой посуды в Россию в 2011 году составил 557,47 тонн в
натуральном выражении и 2,47 млн. USD в стоимостном выражении. Основными странами
импортерами, куда экспортировалась фарфоровая посуда в РФ, были Азербайджан (51,06%
в натуральном и 31,05% в стоимостном выражении), Казахстан (25,63% в натуральном
выражении и 16,36% в стоимостном выражении) и Украина (3,18% в натуральном выражении
и 10,53% в стоимостном выражении). Средняя стоимость одного кг экспортированного из РФ
фарфоровой посуды составила 4,43 USD/кг. Самой дешевой была фарфоровая посуда,
экспортированная в Азербайджан (2,69 USD/кг), самой дорогой из стран лидеров по экспорту
– фарфоровая посуда, экспортированная во Францию (35,7 USD/кг).
апрель 2016
110
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 66. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИЗ РФ В 2011 ГОДУ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ПО СТРАНАМ
Страна
AZ-АЗЕРБАЙДЖАН
KZ-КАЗАХСТАН
NL-НИДЕРЛАНДЫ
AB-АБХАЗИЯ
UA-УКРАИНА
PL-ПОЛЬША
DE-ГЕРМАНИЯ
FR-ФРАНЦИЯ
ПРОЧИЕ
ИТОГО
В натуральном выражении
В стоимостном выражении
USD/кг
тонн
%
млн. USD
%
284,66 51,06
0,77
31,05
2,69
142,88 25,63
0,40
16,36
2,83
30,54
5,48
0,13
5,42
4,38
28,40
5,09
0,12
4,76
4,14
17,70
3,18
0,26
10,53
14,70
5,04
0,90
0,09
3,79
18,56
3,55
0,64
0,13
5,06
35,25
3,19
0,57
0,11
4,61
35,70
41,52
0,08
0,46
18,43
10,96
557,47 100,00
2,47
100,00
4,43
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем экспорта в 2011 году майоликовой и фаянсовой посуды составил 473,53 тонн
на общую сумму 1,07 млн. USD. Основными странами импортерами, куда импортировалась
майоликовая и фаянсовая посуда в РФ, были Нидерланды (9,13% в натуральном и 19,52% в
стоимостном выражении), Азербайджан (40,84% в натуральном выражении и 18,93% в
стоимостном выражении) и Казахстан (12,21% в натуральном выражении и 15,82% в
стоимостном выражении). Средняя стоимость одного кг импортированной в РФ майоликовой
и фаянсовой посуды составила 2,26 USD/кг. Самой дешевой была майоликовая и фаянсовая
посуда, экспортированная в Грузию (0,97 USD/кг), самой дорогой из стран лидеров по
экспорту – майоликовая и фаянсовая посуда, экспортированная в США (6,15 USD/кг).
ТАБЛИЦА 67. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИЗ РФ В 2011 ГОДУ МАЙОЛИКОВОЙ И ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ ПО
СТРАНАМ
Страна
AZ-АЗЕРБАЙДЖАН
GE-ГРУЗИЯ
KZ-КАЗАХСТАН
NL-НИДЕРЛАНДЫ
UA-УКРАИНА
AB-АБХАЗИЯ
US-США
KG-КИРГИЗИЯ
ПРОЧИЕ
ИТОГО
В натуральном выражении В стоимостном выражении
USD/кг
тонн
%
млн. USD
%
192,96
40,84
0,20
18,93
1,05
98,38
20,82
0,10
8,92
0,97
57,69
12,21
0,17
15,82
2,93
43,16
9,13
0,21
19,52
4,84
39,72
8,41
0,10
9,58
2,58
17,50
3,70
0,05
4,76
2,91
4,01
0,85
0,02
2,30
6,15
2,28
0,48
0,01
1,08
5,08
16,84
3,56
0,20
19,08 12,13
472,53
100,00
1,07
100,00
2,26
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2013
Общий объем экспорта керамической посуды из России в 2012 году составил 1,5 тыс. тонн,
что в стоимостном выражении составляет 3,1 млн. USD. В структуре экспорта керамической
посуды в 2012 году доля фарфоровой посуды составляла 74,65% в натуральном выражении
апрель 2016
111
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
и 71,94% в стоимостном выражении. Доля фаянсовой и майоликовой посуды составила –
25,35% в натуральном выражении и 28,06% в стоимостном выражении.
ДИАГРАММА 42. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ИЗ РФ В 2011 ГОДУ, %
в натуральном выражении:
в стоимостном выражении:
фарфор
- 71.94%
фарфор
- 74.65%
майолика
майолика
и фаянс
- 25,35%
и фаянс
- 28,06%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Общий объем экспорта фарфоровой посуды в Россию в 2012 году составил 1 119 тонн в
натуральном выражении и 2,23 млн. USD в стоимостном выражении. Основными странами
импортерами, куда экспортировалась фарфоровая посуда в РФ, были Казахстан (70,57% в
натуральном и 27,78% в стоимостном выражении), Азербайджан (18,89% в натуральном
выражении и 27,55% в стоимостном выражении) и Украина (0,57% в натуральном выражении
и 9,3% в стоимостном выражении). Средняя стоимость одного кг экспортированного из РФ
фарфоровой посуды составила 1,99 USD/кг. Самой дешевой была фарфоровая посуда,
экспортированная в Казахстан (0,78 USD/кг), самой дорогой из стран лидеров по экспорту –
фарфоровая посуда, экспортированная в Республику Корея (54,3 USD/кг).
ТАБЛИЦА 68. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИЗ РФ В 2012 ГОДУ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ПО СТРАНАМ
В натуральном выражении В стоимостном выражении
USD/кг
тонн
%
млн. USD
%
KZ-КАЗАХСТАН
789,73
70,57
0,62
27,78
0,78
AZ-АЗЕРБАЙДЖАН
211,35
18,89
0,61
27,55
2,91
AB-АБХАЗИЯ
35,36
3,16
0,09
4,05
2,55
BY-БЕЛАРУСЬ
34,75
3,11
0,19
8,35
5,36
UA-УКРАИНА
6,39
0,57
0,21
9,30 32,43
PL-ПОЛЬША
2,26
0,20
0,06
2,69 26,54
FR-ФРАНЦИЯ
1,96
0,18
0,09
4,17 47,46
KR-КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА
0,96
0,09
0,05
2,34 54,30
ПРОЧИЕ
36,23
7,67
0,31
28,70
8,48
ИТОГО
1 119,00
100,00
2,23
100,00
1,99
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Страна
апрель 2016
112
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Общий объем экспорта в 2012 году майоликовой и фаянсовой посуды составил 380 тонн на
общую сумму 0,87 млн. USD. Основными странами импортерами, куда импортировалась
майоликовая и фаянсовая посуда в РФ, были Казахстан (4,96% в натуральном и 12,92% в
стоимостном выражении), Украина (9,3% в натуральном выражении и 6,7% в стоимостном
выражении) и Азербайджан (13,09% в натуральном выражении и 6,31% в стоимостном
выражении). Средняя стоимость одного кг импортированной в РФ майоликовой и фаянсовой
посуды составила 2,29 USD/кг. Самой дешевой была майоликовая и фаянсовая посуда,
экспортированная в Азербайджан (0,96 USD/кг), самой дорогой из стран лидеров по экспорту
– майоликовая и фаянсовая посуда, экспортированная в США (8,32 USD/кг).
ТАБЛИЦА 69. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА ИЗ РФ В 2012 ГОДУ МАЙОЛИКОВОЙ И ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ ПО
СТРАНАМ
Страна
AZ-АЗЕРБАЙДЖАН
UA-УКРАИНА
KZ-КАЗАХСТАН
GE-ГРУЗИЯ
BY-БЕЛАРУСЬ
AB-АБХАЗИЯ
US-США
MD-МОЛДОВА
ПРОЧИЕ
ИТОГО
В натуральном выражении В стоимостном выражении USD/кг
тонн
%
млн. USD
%
146,44
13,09
0,14
6,31
0,96
104,12
9,30
0,15
6,70
1,43
55,55
4,96
0,29 12,92
5,18
20,12
1,80
0,02
0,98
1,09
14,17
1,27
0,05
2,15
3,39
11,18
1,00
0,02
0,90
1,79
9,87
0,88
0,08
3,68
8,32
4,88
0,44
0,02
0,70
3,19
13,68
2,89
0,10
9,75
7,63
380,00
100
0,87
100
2,29
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
В структуре экспорта керамической посуды в 2013 году доля фарфоровой посуды
составляла 24,83 % в натуральном выражении и 67,25% в стоимостном выражении.
ДИАГРАММА 43. СТРУКТУРА ЭКСПОРТА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2013 ГОДУ, %
в натуральном выражении:
в стоимостном выражении:
фарфор
- 67.25%
фарфор
- 24.83%
майолика
и фаянс
- 75,17%
Майолика
и фаянс
- 32,75%
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
апрель 2016
113
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Доля фаянсовой и майоликовой посуды составила – 75,17% в натуральном выражении и
32,75% в стоимостном выражении.
Объем экспорта фарфоровой посуды составил 1,18 тыс. тонн на общую сумму 3,45 млн.
USD. 50,85% всего экспорта в натуральном выражении приходилось на Казахстан, доля
которого в стоимостном выражении составила 34,2%. Из трех крупнейших стран, куда
импортировалась фарфоровая посуда, наибольшая средняя стоимость была у посуды,
экспортировавшейся в Беларусь – 5,43 USD/кг. Наименьшая средняя стоимость была у
посуды, экспортировавшейся в Казахстан – 1,97 USD/кг.
ТАБЛИЦА 70. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ИЗ РФ В 2013 ГОДУ
Страна
KZ-КАЗАХСТАН
AZ-АЗЕРБАЙДЖАН
BY-БЕЛАРУСЬ
ПРОЧИЕ
ИТОГО
В натуральном выражении
В стоимостном выражении
USD/кг
тыс. тонн
%
млн. USD
%
0,60
50,85
1,18
34,20
1,97
0,15
12,71
0,45
13,04
3,00
0,07
5,93
0,38
11,01
5,43
0,36
30,51
1,44
41,74
4,00
1,18
100
3,45
100
2,92
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Объем экспорта фаянсовой и майоликовой посуды составил 3,57 тыс. тонн на общую сумму
1,68 млн. USD. 56,3 % всего экспорта фаянсовой и майоликовой посуды было отправлено в
Швецию39. В части предположительно коммерческих поставок наибольшая средняя цена в
2013 году была зафиксирована по поставкам фаянсовой и майоликовой посуды в Казахстан
(4,76 USD/кг), самая низкая – в Азербайджан (1,15 USD/кг).
ТАБЛИЦА 71. ОБЪЕМ ЭКСПОРТА ФАЯНСОВОЙ И МАЙОЛИКОВОЙ ПОСУДЫ ИЗ РФ В 2013 ГОДУ
Страна
SE-ШВЕЦИЯ
UA-УКРАИНА
BY-БЕЛАРУСЬ
KZ-КАЗАХСТАН
AZ-АЗЕРБАЙДЖАН
GE-ГРУЗИЯ
ПРОЧИЕ
ИТОГО
39
в натуральном выражении в стоимостном выражении
USD/кг
тыс. тонн
%
млн. USD
%
2,010 56,30
0,000027
0,00 0,00001
0,151
4,23
0,29
17,26
1,92
0,148
4,15
0,34
20,24
2,30
0,124
3,47
0,59
35,12
4,76
0,08
2,24
0,092
5,48
1,15
0,06
1,68
0,07
4,17
1,17
1,00 27,93
0,30
17,74
0,30
3,57
100
1,68
100
0,47
ИСТОЧНИК: ТСВТ-2014
Предположительно это внутреннее перемещение товаров внутри корпорации IKEA.
апрель 2016
114
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.3.4. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ
3.3.4.1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ ОПТОВОГО РЫНКА
Первичный
уровень оптового рынка керамической посуды представлен основными
производителями и импортерами 40. В цепочке оптового рынка на ряду непосредственно с
компаниями производителями, представленные следующие типы оптовых игроков рынка:

торговые дома производителей керамической посуды:
o ТД «Борисовская керамика», ООО, ТД «Башкирский Фарфор», ООО и др.;

многофункциональные операторы оптовой торговли товарами для дома:
o

ГК Спецторг, ГК Безант, «ENS group» и др.
специализированные операторы оптовой торговли посудой:
o Богемия-Люкс-Посуда, ООО, Арти-М, ООО и др.;
3.3.4.2. ПРОФИЛИ ОПТОВЫХ КОМПАНИЙ
В рамках настоящего исследования будут представлены профили следующих участников
оптового рынка:
40

«Арти-М, ООО»;

«Висс», ООО;

«Гала-центр», ООО;

«ГК Безант»;

«ГК Северный Торговый Дом»;

«ГК Спецторг»;

«КМВ Хозторг», ООО;

«О'РЭХТ» (Габриэлян А.М., ИП);

«Пилот МС», ООО;

«ТПФ Сафо-КМВ», ООО;

«Фирма Моспосуда-1», ЗАО;

«ENS group».
Не весь объем импорта может рассматриваться как составляющая российского оптового
рынка керамической посуды в связи с тем, что большой его объем поступает
непосредственно в розничную сеть (керамическая посуда импортируется компанией
оператором розничной сети), а оптовая продажа производится за пределами Российской
Федерации.
апрель 2016
115
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 72. ПРОФИЛЬ «АРТИ-М, ООО»
«Арти-М, ООО»
Год создания
2006 ИНН
7718578591
Местонахождение 107143, Москва г, Открытое ш, 15, СТР.13
Интернет-сайт
www.arti-m.ru
История развития:
2006 год
 создание компании;
Характеристика предлагаемой керамической посуды:
Виды
 столовый и декоративный фарфор;
керамической
 декоративная керамика (статуэтки, светильники, вазы) и популярные
посуды
серии керамической посуды.
 HEBEI GRINDIING WHEEL FACTORY (Китай), NUOVA CER DI
ARCH.CERBELLA R.&C.S.N.C. (Италия), NOEL COLLET ET
Производители
COMPAGNIE SA (Франция), PORCELAIN MANUFACTURING
FACTORY (Китай), AESKA PORCELAN (Чехия).
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
География деятельности
 Москва, Санкт-Петербург.
2009
2009
Выручка от реализации, млн. RUR
Чистая прибыль, млн. RUR
257,62
3,51
ИСТОЧНИК: WWW.ARTI-M.RU
апрель 2016
116
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 73. ПРОФИЛЬ «ФИРМА«ВИСС», ООО
«Фирма «Висс», ООО
2002 ИНН
5018028937
141071, Московская обл., г. Королев, ул.
Местонахождение
Северная, 14
Интернет-сайт
www.viss.ru
История развития:
2002 год
 внесение в ЕГРЮЛ;
Характеристика предлагаемой керамической посуды:
 фаянсовая посуда:
Виды
o 78 наименований
керамической
 майоликовая посуда:
посуды
o горшок для запекания (3 вида), жаровня (3 вида).
Бренды
 Коралл
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
География деятельности
 Московская область, Санкт Петербург
Висс, ООО
ИНН - 5018028937
Структура компании
Висс-Санкт-Петербург, ООО
ИНН - 7810266731
2011
2012
2011 2012
Выручка от реализации, млн.
Чистая прибыль, млн. RUR
RUR
2 269,56 2 292,03
9,93 23,56
ИСТОЧНИК: WWW.VISS.RU
Год создания
апрель 2016
117
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 74. ПРОФИЛЬ «ГАЛА-ЦЕНТР», ООО
«Гала-центр», ООО
н/д
ИНН
6661083127
620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 36,
Местонахождение
лит. А, кабинет 332
Интернет-сайт
http://posuda.galacentre.ru
История развития:
2002
 внесение записи в ЕГРЮЛ;
Характеристика предлагаемой керамической посуды:
Виды керамической
 Фарфоровая посуда, керамические ножи
посуды
Бренды
 FARFALLE, Satoshi
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
География деятельности  Екатеринбург, Москва, Новосибирск
2011
2012
2011 2012
Выручка от реализации,
Чистая прибыль, млн. RUR
млн. RUR
1 661,16
1 429,58
18
12,62
ИСТОЧНИК: HTTP://POSUDA.GALACENTRE.RU
Год создания
апрель 2016
118
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 75. ПРОФИЛЬ «ГК БЕЗАНТ»
«ГК Безант»
Год создания
1999 ИНН
7729388271
Местонахождение 115583, Москва г, Воронежская ул, 3
Интернет-сайт
www.bezant.ru
История развития:
1999 год
 создание Торговая компания Безант-1, ООО в Москве;
 образование БЕЗАНТ-С, ООО в Саратове;
2000 год
 открытие логистического центра в Кемерово;
2002 год
 образование БЕЗАНТ-СПБ, ООО в Санкт-Петербурге;
2004 год
 открытие нового склада самообслуживания в Саратове;
Характеристика предлагаемой керамической посуды:
 Фарфоровая, фаянсовая и керамическая посуда:
o Кувшины, графины (4), креманки, конфетницы, чаши (1), чайники
Виды керамической
и кофейники (15), подставки для торта, горки (5), кружки (79),
посуды
чашки, блюдца, наборы (43), тарелки (82), блюда (7), салатники
(54), бульонницы (14), менажницы (1), столовая мелочевка
(47),пивные кружки, стаканы и бокалы (3),
Основные
 Arc International (Франция), Domenik (Китай), Борисовская
производители
керамика, ООО (Россия), ЭНС (Китай) и др.
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
География
 Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Саратов
деятельности
Распределительная
сеть
Площадь складских
помещений, кв. м.
 «Метро»,
«Ашан»,
«Мир»,
«Гиперглобус»,
«Касторама»,
«Максидом», «Окей», «Реал», «Уютерра» и др.
СанктВсего:
Москва
Саратов
Кемерово
Петербург
25 940
10 000 2 500
6 400
1 000 3 100 340
2 600
ТК БЕЗАНТ-С, ООО
Структура компании
Торговая компания
7729388271 ТК БЕЗАНТ СИБИРЬ,
Безант-1, ООО
ООО
6452062892
4205209240
ТК БЕЗАНТ-СПБ,
7810277250 БЕЗАНТ-К, ООО
4205009675
ООО
2011
2012
2011 2012
Выручка от реализации,
Чистая прибыль, млн. RUR
млн. RUR
2 542,27
1 699,2
150,21 7,32
ИСТОЧНИК: WWW.BEZANT.RU
апрель 2016
119
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 76. ПРОФИЛЬ «ГК СЕВЕРНЫЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»
«ГК Северный Торговый Дом»
Год создания
1996
ИНН 7816438472
Местонахождение 192102 , г. Санкт-Петербург, ул. Салова д. 50
Интернет-сайт
www.stdom.ru
История развития:
 создание компании;
 создание Ресурс, ООО
Характеристика предлагаемой керамической посуды:
Виды керамической посуды
 фарфоровая, фаянсовая, майоликовая посуда
Количество наименований
 6 000
 Китай:
o LIFESTYLE, FENIX, BELLA, CARAMEL, КАТУНЬ, ИНТЕРКЕРАМИКС.
 Индия:
Бренды
o DOVE, Maharani, EXPO, Director, Pot Belly
 прочие:
o Коралл,
Производители  Дулевский фарфор, ПК, Добрушский фарфор (Белоруссия)
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
География деятельности
 Санкт-Петербург
ИСТОЧНИК: WWW.STDOM.RU
1996 год
2008 год
апрель 2016
120
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 77. ПРОФИЛЬ «ГК СПЕЦТОРГ»
«ГК Спецторг»
1992 ИНН 7707171780
142440, Московская обл, Ногинский р-н, Обухово пгт, ул.
Местонахождение
Ленина
Интернет-сайт
www.spetstorg.ru
История развития:
1992 год
 создание компании «Спецторг» в г. Москве;
1993-1997гг.  становление «Спецторг» и завоевание лидерских позиций;
 получение статуса официального дистрибьютора «Северсталь-Эмаль»,
«АК ЛМЗ», «Демидовский», «Калитва», «Труд» и некоторых других
1998 год
предприятий;
 первый опыт поставок импортного товара.
 расширение
ассортимента
металлической
посуды.
Увеличение
1999 год
количества поставщиков с 8 до 21;
 создание представительства в г. Санкт-Петербурге
 выход на лидирующие позиции в России по поставкам эмалированной,
2000 год
алюминиевой, оцинкованной посуды и столовых приборов;
 создание представительства в г. Ростове-на-Дону;
 открытие представительства в г. Минске;
2001 год
 учреждение компанией «Спецторг» и рядом производителей «Российской
Ассоциации производителей и поставщиков хозяйственных товаров»
(РАППХОЗ).
 открытие Cash & Carry в г. Москве;
2002 год
 создание представительства в г. Казань
2003 год
 открытие Cash & Carry в г. Санкт-Петербурге;
2004 год
 открытие Cash & Carry в г. Ростове-на-Дону;
2005 год
 открытие собственного распределительного центра в Московской области;
2006 год
 начало партнерского взаимодействия с крупнейшими торговыми сетями;
 открытие Cash & Carry в г. Пятигорске;
2007 год
 создание сети магазинов «УНИДОМ» в Южном Федеральном Округе;
 получение статуса эксклюзивного дистрибьютора алюминиевой посуды с
2008 год
антипригарным покрытием «Specia»;
2009 год
 получение статуса официального дистрибьютора GreenPan;
Характеристика предлагаемой керамической посуды:
Виды керамической посуды
 Фарфор, фаянс, майолика, доломит
 BERGNER, Wilmax, TORIX, Русский Фарфор, Zibo, WATZIN,
Бренды
ZHENFENG, VABENE, RISSOLE и др.
 ARC International (Франция), Zhenfeng (Китай), Борисовская керамика
(Россия), Troian ceramics (Болгария), Добрушский фарфоровый завод
Производители
(Белоруссия), Псковский гончар, ПК (Россия), ENS GROUP (Франция),
EMILE HENRY (Франция) и др.
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
География
 Московская область, Ставропольский край, Ростовская область,
деятельности
Краснодарский край, Татарстан, Санкт-Петербург
Год создания
Структура
компании
Торговая компания
Спецторг, ЗАО
7707171780
апрель 2016
Спецторг-Кубань, ООО
2312182769
Спецторг-Юг, ООО
6165090416
121
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
«ГК Спецторг»
1992 ИНН 7707171780
142440, Московская обл, Ногинский р-н, Обухово пгт, ул.
Местонахождение
Ленина
Интернет-сайт
www.spetstorg.ru
Спецторг Кэш энд Керри,
5029077686 Спецторг-Казань, ООО 1658041209
Структура
ООО
компании
Спецторг КМВ, ООО
2632070510 Спецторг-СПб, ООО
7816503259
2011
2012
2011
2012
Выручка от реализации, млн.
Чистая прибыль, млн. RUR
RUR
1 523,85 2 844,47
34,08 41,9
ИСТОЧНИК: WWW.SPETSTORG.RU
Год создания
апрель 2016
122
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 78. ПРОФИЛЬ «КМВ ХОЗТОРГ», ООО
«КМВ Хозторг», ООО
2002 ИНН
2632049460
357500, Ставропольский край, Пятигорск г,
Местонахождение
Тольятти ул, 343
Интернет-сайт
http://kmvhoztorg.ru
История развития:
2002 год
 Внесение сведений о «КМВ Хозторг», ООО в ЕГРЮЛ;
Характеристика предлагаемой керамической посуды:
 фарфоровая посуда:
o «ИФЗ», ОАО – бокалы с блюдцем, комплекты детские, сервизы
Виды
кофейные, сервизы столовые, сервизы чайные, чашки с блюдцем;
керамической
o LOTOS International – блюда, вазы, кухонные наборы, наборы
посуды
чайные, столовые наборы;
o «Дулевский фарфор», ПК – наборы столовые, наборы кухонные,
наборы чайные, серийные линейки, и др.
 «Дулевский фарфор», ПК (Российская Федерация), ИФЗ, ОАО
Производители
(Российская Федерация), LOTOS International (Китай)
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
География
 Ставропольский край
деятельности
2011 2012
2011 2012
Выручка от реализации, млн. RUR
Чистая прибыль, млн. RUR
487,57 520,34
0,24
3,34
ИСТОЧНИК: HTTP://KMVHOZTORG.RU
Год создания
апрель 2016
123
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 79. ПРОФИЛЬ «О'РЭХТ» (ГАБРИЭЛЯН А.М., ИП)
«О'РЭХТ» (Габриэлян А.М., ИП)
Год создания
1996
ИНН 583700253984
Местонахождение г. Пенза, ул. Салтыкова-Щедрина 29
Интернет-сайт
www.oreht.ru
История развития:
1996 год
 основание компании;
Характеристика предлагаемой керамической посуды:
 Фарфоровая посуда, фаянсовая посуда, майоликовая
Виды керамической посуды
посуда
Количество ассортиментных позиций посуды
 11 232
Бренды
 BERGNER, Delta, Dolomit, Korall,
Производители
 «Кубаньфарфор», ЗАО, «Псковский Гончар», ПК
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
География деятельности
 Пенза, Самара, Саратов, Ульяновск
Площадь складских помещений, кв. м.
31 560
Площадь выставочного зала, кв. м
2 751
ИСТОЧНИК: WWW.OREHT.RU
апрель 2016
124
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 80. ПРОФИЛЬ «ПИЛОТ МС», ООО
«Пилот МС», ООО
Год создания
1992 ИНН
7705209011
Местонахождение 113054, Москва г, Строченовский Б. пер, 4
Интернет-сайт
www.pilotms.ru
История развития:
1992 год
 создание компании;
2003 год
 внесение данных в ЕГРЮЛ.
Характеристика предлагаемой керамической посуды:
Виды керамической посуды
 фарфоровая, фаянсовая и майоликовая посуда
Количество наименований посуды  5 000
 Grazie, Appetite, OLAFF, Grainy, Фарфоровый путь, Ehome, CeraVita,
Бренды
Rainbow, VESTA, MOREROLL
 FUJIAN GUANFU MODERN HOUSEHOLD WARES (Китай), MEIZHOU
JINCHAO TRADING CO., LTD (Китай), CHAOZHOU FENGXI JINCHAO
CERAMICS MANUFACTURE (Китай), Хостинг Индастриал (Россия),
HUNAN LILING HUAWANG CERAMICS (Китай), SHENZHEN EHOME
Производители
ENTERPRISE LTD (Китай), SINOPLUS PRODUCTS COMPANY (Китай),
SHENZHEN XIN TIANLI IMPORT&EXPORT CO.,LTD (Китай), Chaozhou
Yaran Ceramics Craft Making Co. (Китай), SHENZHEN MOREROLL IMP.
& EXP. CO., LTD (Китай) и др.
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
География деятельности
 Москва
2011
2012
2011 2012
Выручка от реализации,
Чистая прибыль, млн. RUR
млн. RUR
1 532,19 1 929,59
66,75 108,51
ИСТОЧНИК: WWW.PILOTMS.RU
апрель 2016
125
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 81. ПРОФИЛЬ «ТПФ САФО-КМВ», ООО
«ТПФ Сафо-КМВ», ООО
2008 ИНН
2632087747
357560, Ставропольский край, г. Пятигорск,
Местонахождение
Горячеводский пгт., ул. Совхозная, 81
Интернет-сайт
www.safo-kmv.ru
История развития:
2008 год
 создание компании
Характеристика предлагаемой керамической посуды:
 фарфоровая, фаянсовая и майоликовая посуда:
o фарфоровые сервизы, питьевые наборы, заварные
Виды керамической посуды
чайники, кружки, блюдца, кофейные чашки, пиалки,
салатницы, сахарницы, наборы для заливного
 Городницкий фарфоровый завод (Украина), Палоньский фарфоровый
Производители
завод (Украина), ПФТ Кубаньфарфор, ООО и др.
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
География деятельности  Ставропольский край
2011 2012
2011 2012
Выручка от реализации, млн. RUR
Чистая прибыль, млн. RUR
263,36 216,9
9,13
8,4
ИСТОЧНИК: WWW.SAFO-KMV.RU
Год создания
апрель 2016
126
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 82. ПРОФИЛЬ «ФИРМА МОСПОСУДА-1», ЗАО
1991 год
«Фирма Моспосуда-1», ЗАО
Год создания
1991 ИНН
7713033192
Местонахождение 127247, Москва г, Селигерская ул, 28
Интернет-сайт
www.mosposuda.ru
История развития:
 создание компании;
Характеристика предлагаемой керамической посуды:
Виды
керамической
 Фарфоровая, фаянсовая и майоликовая посуда
посуды
Бренды
 CHAN WAVE (Китай), Collage, Day, Ivory и др.
Производители
 ГК Вербилки, Дулевский фарфор, ПК и др.
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
География деятельности  Москва, Ярославль
ИСТОЧНИК: WWW.MOSPOSUDA.RU
апрель 2016
127
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 83. ПРОФИЛЬ «ENS GROUP»
«ENS group» (Династия, ООО)
2006
ИНН 7743594276
141009, МО, г. Мытищи, Ярославское шоссе, д.
Местонахождение
120 Б, стр.1
Интернет-сайт
www.ens-group.com
История развития:
2006 год
 регистрация Династия, ООО
Характеристика предлагаемой керамической посуды:
Виды керамической
 посуда из доломита, фарфоровая посуда, фаянсовая посуда
посуды
 фарфоровая посуда:
o Best Home Porcelain (BHP);
 фаянсовая посуда:
Бренды
o POLYSTAR;
 посуда из доломита:
o NOUVELLE, POLYSTAR COLLECTION
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
География распределительной
 Москва, Новосибирск, Пятигорск, Курск, Гусьсети
Хрустальный, Брянск
2011 2012
2011 2012
Выручка от реализации, млн. RUR
Чистая прибыль, млн. RUR
537,54 671,94
24,88 5,64
ИСТОЧНИК: WWW.ENS-GROUP.COM
Год создания
апрель 2016
128
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.4. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ
3.4.1. ОБЪЕМЫ РОЗНИЧНОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
При расчете объемов розничного рынка керамической посуды в 2013 году мы будем
исходить из следующих обстоятельств, и использовать следующие данные:

среднерыночный уровень наценки в собственной розничной торговле структур
аффилированных с отечественными производителями керамической посуды - 33%;

средняя наценка на импортируемую керамическую посуду продукцию – 60%;

в 2013 году вследствие изменения валютных курсов был создан излишний запас
импортной керамической посуды операторами оптовой торговли;

рост товарных запасов в оптовой торговле за счет импорта 41 будем считать равным
превышению среднегодового за 2011-2013гг объема импорта;

уровень товарных запасов в оптовой торговле будем считать на основании
выборочных данных, соответствующих соотношению суммы запасов оптовиков и их
выручке за 2011-2012гг.;

объем товарных запасов в розничной торговле будем считать на уровне 1/6 всего
объема товарной продукции переданной в розничную торговлю (соответствующей
среднему сроку расчета за отгруженную продукцию);
В результате проведенных расчетов темпов роста товарных запасов, керамической посуды
за счет импорта специалистами ОГБУ «Белгородский информационный фонд» установлено,
что в 2013 году мог быть создан излишний товарный запас керамической посуды на уровне
порядка 4,65 млн. шт.
ТАБЛИЦА 84. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗЛИШНЕГО ТОВАРНОГО ЗАПАСА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ В 2013 ГОДУ
Показатель
Исходные данные:
Объем импорта керамической посуды в 2011 году, млн. шт.
Объем импорта керамической посуды в 2012 году, млн. шт.
Объем импорта керамической посуды в 2013 году, млн. шт.
Расчетные данные:
Средний объем импорта керамической посуды в 2011-2013гг., млн. шт.
Объем излишних товарных запасов, млн. шт.
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»-2014
41
Значение
показателя
145,95
127,38
143,64
138,99
4,65
В том числе и за счет создания товарных запасов у отечественных производителей за счет
вытеснения импортом
апрель 2016
129
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Для расчета среднего уровня товарных запасов в оптовой торговле за 2011-2012 год
использовались выборочные данные по производителям и оптовикам, представленные в
открытых информационных источниках. За 2013 год взяты средние значения 2011 и 2012гг.
В результате расчета специалистами ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
установлено, что средний уровень запасов товарной продукции в оптовой торговле
керамической посудой мог составить:

в 2011 году – 15,56%;

в 2012 году – 15,50%;

в 2013 году – 15,53%.
ТАБЛИЦА 85. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ УРОВНЯ ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ
В 2011-2013ГГ.
Предприятие
Династия, ООО
«ТПФ СафоКМВ», ООО
«Пилот МС»,
ООО
«КМВ Хозторг»,
ООО
Спецторг Кэш энд
Керри, ООО
Спецторг КМВ,
ООО
Торговая
компания
Спецторг, ЗАО
Спецторг-Кубань,
ООО
Спецторг-Юг,
ООО
ТК БЕЗАНТ-С,
ООО
ТК БЕЗАНТ
СИБИРЬ, ООО
ИНН
Выручка, млн. RUR
Доля
Среднегодовой объем
товарных
товарных запасов, млн.
запасов в
RUR
выручке, %
2011
2012
2011 2012
99,77
188,21
18,56 28,01
7743594276
2011
537,54
2012
671,94
2632087747
263,36
216,90
37,75
48,94
14,33
22,56
1 929,59
192,41
252,81
12,56
13,10
7705209011 1 532,19
2632049460
487,57
520,34
29,21
37,80
5,99
7,26
5029077686
607,30
589,16
56,71
60,24
9,34
10,22
2632070510
234,60
264,59
73,91
83,51
31,50
31,56
1 310,07
167,53
210,46
13,50
16,06
7707171780 1 240,61
2312182769
…
90,43
…
6,33
…
7,00
6165090416
506,49
590,22
67,72
68,49
13,37
11,60
6452062892
224,73
249,99
128,92
168,94
57,37
67,58
4205209240
107,35
247,25
8,64
54,69
8,05
22,12
11,49
83,32
83,60
52,28 727,59
…
425,86
…
37,93
…
1 190,47
229,07
230,93
24,69
19,40
БЕЗАНТ-К, ООО 4205009675 159,37
Торговая
компания Безант- 7729388271 1 122,89
1, ООО
ТК БЕЗАНТ-СПБ,
7810277250 927,93
ООО
апрель 2016
130
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Предприятие
Выручка, млн. RUR
ИНН
Доля
Среднегодовой объем
товарных
товарных запасов, млн.
запасов в
RUR
выручке, %
2011
2012
2011 2012
2011
2012
ГАЛА-ЦЕНТР,
6661083127 1 661,16
1 429,58
109,54
125,00
6,59
8,74
ООО
Висс, ООО
5018028937 2 269,56
2 292,03
159,06
194,30
7,01
8,48
Висс-Санкт250,40
226,46
18,88
19,57
7,54
8,64
Петербург, ООО 7810266731
ИТОГО:
12 133,05 11 830,51
1 888,30
1 833,82 15,56 15,50
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»-2014 НА ОСНОВАНИИ ВЫБОРОЧНЫХ
ДАННЫХ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ
В соответствии с принятой методологией расчета в рамках настоящего исследования
специалистами ОГБУ «Белгородский информационный фонд» объем розничного рынка
керамической посуды оценивался на уровне:

в 2011 году – 172,7 млн. шт. на общую сумму 11,39 млрд. RUR;

в 2012 году – 153,83 млн. шт. на общую сумму 10,69 млрд. RUR;

в 2013 году – 153,13 млн. шт. на общую сумму 12,08 млрд. RUR.
ТАБЛИЦА 86. ИСХОДНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕМА РОССИЙСКОГО РОЗНИЧНОГО РЫНКА
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 2011-2013ГГ.
Показатель
годы:
2011
2012
Темп прироста, %
2013
2012/2011 2013 / 2012 2013/2011
Исходные данные:
Объем
отечественной
продукции на рынке, млн. шт.
Объем импорта, млн. шт.
Стоимостной объем оптового
рынка, млрд. RUR
Стоимость
импортной
продукции на оптовом рынке,
млрд. RUR
Стоимость
отечественной
продукции на оптовом рынке,
млрд. RUR
Доля запасов в оптовой
торговли при нормальном
распределении, %
Доля запасов отечественной
продукции
в
оптовой
торговли, %
Доля
запасов
импортной
продукции
в
оптовой
торговли, %
78,773
72,722
59,321
-7,68
-18,43
-24,69
145,945 127,377
143,640
-12,72
12,77
-1,58
9,75
9,15
10,51
-6,14
14,78
7,73
6,87
6,40
8,17
-6,83
27,66
18,94
2,88
2,75
2,34
-4,49
-15,16
-18,97
15,56
15,50
15,53
-0,39
0,19
-0,19
7,78
7,75
7,77
-0,39
0,26
-0,13
7,78
7,75
7,76
-0,39
0,13
-0,26
апрель 2016
131
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Показатель
Объем дополнительных
товарных запасов импортной
продукции, обусловленный
колебаниями валютных
курсов, млн. шт.
Доля запасов в розничной
торговли, %
Уровень торговой наценки в
розничной торговле на
отечественную продукцию, %
Уровень торговой наценки в
розничной торговле на
импортную продукцию, %
годы:
2011
2012
Темп прироста, %
2013
2012/2011 2013 / 2012 2013/2011
…
…
4,65
…
…
…
16,67
16,67
16,67
0,00
0,00
0,00
33
33
33
0,00
0,00
0,00
60
60
60
0,00
0,00
0,00
Расчетные данные:
Средняя оптовая цена за
единицу изделия
отечественного
производства, RUR/шт.
Средняя оптовая цена за
единицу изделия импортного
производства, RUR/шт.
Розничная цена за единицу
продукции отечественного
производства, RUR/шт.
Розничная цена за единицу
продукции импортного
производства, RUR/шт.
Объем товарных запасов
отечественной продукции в
оптовой торговле, млн. шт.
Объем товарных запасов
импортной продукции в
оптовой торговли, млн. шт.
Объем отечественной
керамической посуды,
поступившей в розничную
торговлю, млн. шт.
Объем импортной
керамической посуды,
поступившей в розничную
торговлю, млн. шт.
Объем товарных запасов
керамической посуды
отечественного производства
в розничной торговле, млн.
шт.
36,60
37,87
39,38
3,45
4,01
7,60
47,07
50,25
56,88
6,75
13,20
20,85
48,68
50,36
52,38
3,45
4,01
7,60
75,31
80,39
91,01
6,75
13,20
20,85
6,13
5,64
4,61
-8,04
-18,22
-24,79
11,35
9,87
15,80
-13,06
60,02
39,12
72,64
67,09
54,71
-7,65
-18,45
-24,69
134,59
117,50
127,84
-12,69
8,80
-5,01
12,11
11,18
9,12
-7,65
-18,45
-24,69
апрель 2016
132
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Показатель
годы:
2011
2012
Темп прироста, %
2013
2012/2011 2013 / 2012 2013/2011
Объем товарных запасов
керамической посуды
импортного производства в
розничной торговле, млн. шт.
22,43
19,58
21,31
-12,69
8,80
-5,01
Объем розничного рынка
керамической посуды
отечественного
производства, млн. шт.
60,54
55,90
45,59
-7,65
-18,45
-24,69
Объем розничного рынка
керамической посуды
112,16
97,92
106,54
-12,69
8,80
импортного производства,
млн. шт.
Стоимость отечественной
продукции на рынке, млрд.
2,95
2,82
2,39
-4,46
-15,18
RUR
Стоимость импортной
продукции на рынке, млрд.
8,45
7,87
9,70
-6,80
23,16
RUR
Объем розничного рынка
керамической посуды, млн.
172,70 153,83
152,13
-10,93
-1,10
шт.
Стоимостной объем
розничного рынка
11,39
10,69
12,08
-6,20
13,06
керамической посуды, млрд.
RUR
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»-2014
-5,01
-18,96
14,79
-11,91
6,06
В 2013 году объем розничного рынка керамической посуды сократился на 11,91 % в
натуральном выражении по сравнению с 2011 годом, в стоимостном выражении наблюдался
6,06;% рост, что объясняется ростом розничных цен.
апрель 2016
133
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.4.2. РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
В
соответствии
с
расчетами
проведенными
специалистами
ОГБУ
«Белгородский
информационный фонд» розничные цены на керамическую посуду имели следующую
динамику:

средняя цена на керамическую посуду отечественного производства выросла с
48,68RUR\шт. в 2011 году до уровня в 52,38 RUR\шт. в 2013 году;

средняя цена на керамическую посуду импортного производства выросла с
75,31RUR\шт. в 2011 году до 91,01RUR\шт. в 2013 году;

среднерыночная цена на керамическую посуду выросла с 65,97 RUR\шт. в 2011 году
до 79,43 RUR\шт. в 2013 году.
ДИАГРАММА 44. ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА КЕРАМИЧЕСКУЮ ПОСУДУ В 2011-2013ГГ., RUR/ШТ.
100.00
91.01
60.00
80.39
75.31
80.00
79.43
69.48
65.97
52.38
50.36
48.68
40.00
20.00
0.00
2011
2012
2013
Розничная цена за единицу продукции отечественного производства, RUR/шт
Розничная цена за единицу продукции импортного производства, RUR/шт
Средняя розничная цена за единицу продукции, RUR/шт
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»-2014
апрель 2016
134
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.4.3. ПОРТРЕТ ОТРАСЛИ
3.4.3.1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Розничная торговля керамической посудой осуществляется:

в универсальных торговых сетях:
o
«X5 Retail Group», «Metro Group», «Магнит», ОАО, «Ашан», ООО, «ДИКСИ
Групп», ОАО, «Лента», ООО, «Седьмой континент», ОАО, «О’КЕЙ», ООО и
др.;

в специализированных сетевых предприятиях торговли:
o
Икея, ООО / IKEA, Уютерра (ООО «ПланетаСтрой»), Посуда-центр, ООО;

в монобрендовых сетевых и несетевых торговых предприятиях;

предприятиями Интернет-торговли.
3.4.3.2. ПРОФИЛИ КОМПАНИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В рамках настоящего исследования будут рассмотрены профили следующих предприятий
розничной торговли:

универсальные торговые сети:
o «X5 Retail Group»;
o «METRO Group»;
o «АШАН», ООО
o «Магнит», ОАО;
o «Дикси Групп», ОАО;
o «Лента», ООО;
o «Седьмой континент», ОАО;
o «О’КЕЙ», ООО;
o «Корпорация ГриНН», ЗАО.

специализированные торговые сети:
o «Икея», ООО / IKEA;
o «Посуда-центр», ООО;
o «Уютерра» («ПланетаСтрой», ООО).
апрель 2016
135
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.4.3.2.1.
ПРОФИЛИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
СТАЦИОНАРНОЙ
ТОРГОВЛИ
КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОСУДОЙ
3.4.3.2.1.1. ПРОФИЛИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
ТАБЛИЦА 87. ПРОФИЛЬ X5 RETAIL GROUP
X5 Retail Group
2006 год
109029, г.Москва, ул.Средняя Калитниковская
Местонахождение
д.28 стр.4
Интернет сайт
www.x5.ru
История развития:
основание сети «Перекресток» консорциумом Alfa Group;
открытие 20 супермаркетов «Перекресток»;
открытие первого распределительного центра.
основание сети «Пятерочка»;
выход сети «Пятерочка» на общероссийский рынок;
открыт первый гипермаркет «Перекресток»;
начало освоения «Перекрестком» региональных рынков;
начало развития франчайзинговой сети «Пятерочки»;
ввод первых частных марок.
Инвестфонд Темплтон приобретает 7.7% акций «Перекрестка»;
Открыты 75 супермаркетов «Перекресток»;
«Перекресток» приобретает сеть SPAR;
«Пятерочка» открывает самый крупный дистрибьюторский центр на
северо-западе России.
«Перекресток» покупает сеть «365» в Ярославле;
«Перекресток» открывает специальный центр по изготовлению салатов и
деликатесных продуктов;
К декабрю 2004 открыто уже 90 супермаркетов «Перекресток»;
Открытие 100-го магазина «Пятерочка» в Москве и Санкт-Петербурге;
Выход «Пятерочки» на рынки Украины и Казахстана;
«Пятерочка» проводит IPO на Лондонской Фондовой Бирже;
«Пятерочка» приобретает 18 магазинов сети «Копейка» в СанктПетербурге и 25 магазинов той же сети в Москве;
«Перекресток» выходит на украинский рынок, приобретая 4 магазина сети
SPAR в Киеве.
слияние сетей «Пятерочка» и «Перекресток»
переименование объединенной компании в X5 Retail Group N.V.
X5 получает контроль над липецкой сетью магазинов «Корзинка»;
X5 получает контроль над сетью магазинов «СТРАНА ГЕРКУЛЕСИЯ»
приобретение сети гипермаркетов «Карусель»;
запуск новой концепции супермаркетов «Зеленый Перекресток» и
открытие первого магазина в Ростове-на-Дону;
открытие первого магазина для людей с ограниченными возможностями;
приобретение сети франчайзинговых магазинов «Пятерочка» в Ростовской
области;
открытие в Москве первого супермаркета премиум-класса «Зеленый
Перекресток»;
ребрендинг гипермаркетов;
приобретение сети универсамов «Патэрсон»;
приобретение сети магазинов «Копейка»;
Дата создания
1996 год
1998 год
1999 год
2001 год
2002 год
2003 год















2004 год
2005 год






2006 год
2007 год
2008 год









2009 год
2010 год



апрель 2016
136
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
X5 Retail Group
2006 год
109029, г.Москва, ул.Средняя Калитниковская
Местонахождение
д.28 стр.4
Интернет сайт
www.x5.ru
открытие нового формата торговли с элементами Cash-and-Carry
«Пятерочку-Макси»;
приобретение сети магазинов «Остров»;
ребрендинг сети «Патэрсон»;
открытие 1000-й «Пятерочки» в России
расширение географии присутствия
ребрендинг «Пятерочки-Макси» в «Карусель».
запуск Интернет-магазина E5.RU
расширение торговой сети - 66 торговых точек.
Характеристика керамической посуды в торговой сети:
Дата создания

2011 год
2012 год
2013 год







Основные виды
 фаянсовая посуда, майоликовая посуда
керамической посуды
Основные показатели деятельности торговой сети:
 РФ (ЦФО, СЗФО, УФО, ПФО);
Географический охват
 Казахстан;
 Украина
Количество торговых точек:
4 187
Количество распределительных центров
29
 мягкий
дискаунтер 3 568
«Пятерочка»
382
 супермаркет «Перекресток»
Численность персонала, тыс. чел.
109
78
 гипермаркет «Карусель»
159
Число франчайзинговых магазинов
439
 У дома
2012 год
1 кв. 2013
2 кв. 2013
3 кв. 2013
Выручка:
442,22 млрд. RUR
126,3 млрд. RUR 4 221,6 млн.USD 123,53 млрд. RUR
15,795 млрд. USD
Чистая прибыль
126 млн. USD
65,3 млн. USD
73,7 млн. USD
…
ИСТОЧНИК: WWW.X5.RU
апрель 2016
137
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 88. ПРОФИЛЬ «METRO GROUP»
2000 год
2001 год
2005 год
2007 год
2011 год






2012 год
2013 год



METRO Group
Дата создания
2000
Местонахождение Москва, Ленинградское шоссе, 71 Г
Интернет сайт
www.metro-cc.ru
История развития:
регистрация российского представительства;
открытие двух торговых центров;
выход на рынок УФО (Екатеринбург);
выход на рынок СФО (Новосибирск);
открытие центров мелкооптовой торговли (Чебоксары, Барнаул,
Магнитогорск);
открытие центров мелкооптовой торговли (Иркутск, Адыгея, Ижевск,
Казань);
запуск франчайзингового проекта «Фасоль»;
открытие первого магазин МЕТРО Пункт
открытие центров мелкооптовой торговли (Волжский, Серпухов).
Характеристика керамической посуды в торговой сети:
Основные виды
 фаянсовая посуда, майоликовая посуда
керамической посуды
Основные показатели деятельности в Российской Федерации за 2012 год:
2012
Выручка, млрд. RUR
Численность сотрудников, чел
19 200
173,08
Количество торговых центров
68
Доля рынка, %
н/д
Географический охват:  ЦФО, ПФО, УФО, СФО
ИСТОЧНИК: WWW.METRO-CC.RU
апрель 2016
138
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 89. ПРОФИЛЬ «МАГНИТ», ОАО
1994 год
1994–1998гг.
1998-1999гг.
2001-2005гг.
2006-2009гг.
2010-2013гг.






«Магнит», ОАО
Дата создания
1994 год
Местонахождение 350042, г. Краснодар, ул. Колхозная 18
Интернет сайт
magnit-info.ru
История развития:
создание компании;
оптовая торговля;
выход на розничный продовольственный рынок;
интенсивное развитие с целью занять твердую позицию на рынке;
дальнейшее
развитие
традиционного
формата.
Переход
мультиформатности;
твердая позиция на рынке
Характеристика керамической посуды в торговой сети:
Основные виды
керамической посуды
к
 фаянсовая посуда, майоликовая посуда
Основные показатели деятельности в Российской Федерации за 2012 год:
2012
Количество магазинов:
7 646
Выручка, млрд. RUR
У Дома
6 783
448,661
Гипермаркеты
148
Численность сотрудников, 200 000 «Магнит-семейный»
30
чел
Магнит Косметик
685
География деятельности
 СКФО, СЗФО, ДФО, ПФО, УФО, ЦФО, ЮФО, СФО
ИСТОЧНИК: MAGNIT-INFO.RU
апрель 2016
139
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 90. ПРОФИЛЬ АШАН, ООО
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год







2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год







АШАН, ООО
Дата создания в РФ 2002 год
141014, МО, Мытищинский район, г. Мытищи,
Местонахождение
Осташковское шоссе, д. 1
Интернет сайт
www.auchan.ru
История развития:
открытие первого гипермаркета в России «АШАН-Мытищи»;
открытие второго гипермаркета в России АШАН-Коммунарка;
открытие третьего гипермаркета АШАН-Марфино
открытие 3 гипермаркетов (АШАН Химки, АШАН Марфино, АШАН
Красногорск)
открытие гипермаркета АШАН-Алтуфьево
открытие 6 гипермаркетов (Москва, Екатеринбург, Санкт-Петербург,
Нижний Новгород)
открытие 4 гипермаркетов (Самара, Ростов-на-Дону, Краснодар,
Новосибирск);
приобретение сети «Рамстор» - «Ашан-сити»
открытие 14 магазинов (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростовна-Дону)
открытие 3 гипермаркетов АШАН (Санкт-Петербург, Омск, Москва);
открытие 2 магазинов «Радуга» (Калуга, Пенза);
открытие 40 гипермаркета АШАН (Москва);
открытие двух супермаркетов Ашан-Сити;
открытие 4 гипермаркетов (Уфа, Казань, Самара, Челябинск)
Характеристика керамической посуды в торговой сети:
Основные виды
 фаянсовая посуда, майоликовая посуда
керамической посуды
Основные показатели деятельности в Российской Федерации за 2012 год:
2012 год
Выручка, млрд. RUR
232,6
Численность сотрудников, чел
24 000
Количество гипермаркетов
56
Географический охват
 ЦФО, ЮФО, ПФО, СЗФО, УФО, СФО.
ИСТОЧНИК: WWW.AUCHAN.RU
апрель 2016
140
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 91. ПРОФИЛЬ «ДИКСИ ГРУПП», ОАО
«ДИКСИ Групп», ОАО
1992
119361 Россия, г. Москва, ул. Большая
Местонахождение
Очаковская, д 47 «А» стр. 1
Интернет сайт
http://dixy.ru
История развития:
основание компании
открытие первого магазина в Москве формата дискаунтер;
число магазинов достигло 77;
вхождение в капитал группы иностранных инвесторов – фондов прямых
инвестиций Citicorp International Finance Corporation, Cube Private Equity и
Van Riet Capital;
открытие в Екатеринбурге первого магазина Минимарт формата
экономичный супермаркет;
консолидированная выручка за 2006 год превысила 1 млрд.USD;
первое IPO на российских площадках РТС и ММВБ;
приобретение Группой компаний «Меркурий» контрольного пакета (51%);
централизация операций, внедрение в масштабе компании новой ИТсистемы управления логистической цепочкой и складскими запасами;
приобретение Группы Компаний «Виктория»;
открытие 269 новых магазинов;
ребрендинг 8 магазинов «Квартал».
Характеристика керамической посуды в торговой сети:
Дата создания
1992 год
1999 год
2002 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2010 год
2011 год
2012 год












Основные виды
 фаянсовая посуда, майоликовая посуда
керамической посуды
Основные показатели деятельности в Российской Федерации за 2012 год:
2012 год 1 кв. 2013
2012 год
Выручка, млрд. RUR
Чистая прибыль, млрд. RUR
147
42,3
42,2
Количество магазинов:
1 585
У дома
1 475 Компактный гипермаркет
19
Супермаркет
с
расширенным
Экономичный супермаркет
11
34
ассортиментом собственного производства
Магазин у Дома (Калининград)
45 Гипермаркет формата «cash&carry»
1
Географический охват
 ЦФО, УФО, СЗФО
ИСТОЧНИК: HTTP://DIXY.RU
апрель 2016
141
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 92. ПРОФИЛЬ «ЛЕНТА», ООО
1993 год
1998 год
1999 год
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
Лента, ООО
Дата создания
1993
Местонахождение 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112
Интернет сайт
www.lenta.com
История развития:
 основание, открытие первого магазина в формате CASH & CARRY;
 открыты два небольших магазина «ЛЕНТА»;
 реорганизация, открытие первого гипермаркета «ЛЕНТА»;
 второй сетевой торговый комплекс «ЛЕНТА»;
 третий сетевой торговый комплекс «ЛЕНТА»;
 четвертый сетевой торговый комплекс «ЛЕНТА»;
 открытие 2 сетевых торговых комплексов «ЛЕНТА»;
 открытие 3 сетевых торговых комплексов «ЛЕНТА»;
 открытие сетевого торгового комплекса «ЛЕНТА»;
 открытие первого Call-центра;
 региональная экспансия (Новосибирск, Астрахань, Тюмень);
 открытие первого распределительного центра;
 региональная экспансия (Волгоград, Барнаул, Омск, Тольятти, Новгород,
Петрозаводск, Нижний Новгород).
 открытие 8 гипермаркетов;
 региональная экспансия (Рязань, Краснодар, Набережные Челны,
Саратов, Пенза)
 открытие 2 гипермаркетов (Новороссийск, Омск);
 открытие 3 гипермаркетов (Череповец, Аксай, Псков);
 открытие 3 гипермаркетов (Волжский, Новосибирск, Тверь);
 открытие 11 гипермаркетов (Санкт-Петербург, Барнаул, Чебоксары, Омск,
Бийск, Сыктывкар, Ярославль, Прокофьевск, Оренбург, Воронеж).
 открытие 8 гипермаркетов в Уфе, Балашихе, Таганроге, Армавире,
Белгороде, Ульяновске (2), Томске
 открытие 5 супермаркетов в Москве
Характеристика керамической посуды в торговой сети:
Основные виды
 фаянсовая посуда, майоликовая посуда
керамической посуды
Основные показатели деятельности в Российской Федерации:
2012
2012
2013
Выручка, млрд. RUR
Численность сотрудников, чел
109,9
15 500
20 847
Количество магазинов
69
Гипермаркеты
64
Торговая площадь, м. кв
427 000
Супермаркеты
5
Географический охват
 СЗФО, ПФО, УФО, ЦФО, ЮФО
ИСТОЧНИК: WWW.LENTA.COM
апрель 2016
142
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 93. «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ», ОАО
1994 год
1995 год
1997 год
1998 год
1999 год
2000 год
2001 год
2002 год
2003 год
2004 год
2005 год
2006 год



























2007 год



2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год







Седьмой континент, ОАО
Дата создания
1994
Местонахождение 125581, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1
Интернет сайт
corporate.7cont.ru
История развития:
открытие первого магазина;
открытие гастронома на Охотном ряду;
открыты два новых магазина «Седьмой Континент»;
изменение приоритета территориального размещения торговых точек
(«Универсамы в спальных районах»);
открытие 5 магазинов;
открытие 6 магазинов;
открытие 7 магазинов, основание пула «Шесть Семерок»;
открытие 9 магазинов;
организация службы доставки;
открытие 16 магазинов;
единая дисконтная карта «Шесть Семерок»;
77 магазинов;
проведение IPO;
аренда и ребрендинг 17 магазинов сети «Петровский»;
аренда 3 магазинов сети «Самохвал»
открытие 44 магазинов;
открытие первого гипермаркета;
регистрация товарного знака «НАШпродукт»;
покупка 11 магазинов Калининградской сети «Алтын»;
открытие 12 магазинов;
проект «In store banking» совместно с ОАО «Собинбанк»;
инновационный проект по созданию ООО «РитейлМедиагрупп»;
приобретении 50% акций СЗАО «ПросторМаркет», Республика Беларусь;
региональная экспансия (Рязань);
открытие двух магазинов класса «Премиум» («Гастрономия Смоленский»,
«Пять звезд»);
создание «СКМО», ООО;
ребрендинг премиальных супермаркетов формата «Седьмой Континент –
Пять звезд»;
открытие нового супермаркета «Гастрономия» в ТК «Охотный ряд»;
приобретение 100% уставного капитала ОАО «Объединенная торговая
недвижимость»;
расширение
регионального
присутствия
(Вологда,
Петрозаводск,
Кострома, Новочеркасск, Ярославль, Пермь);
открытие 3 гипермаркетов и 3 супермаркетов;
приобретение 100% уставного капитала компании ООО «МИС»;
открытие 2 гипермаркетов (Москва, Белгород), 1 супермаркета, 1 магазина
«Гастрономия»;
открытие 8 магазинов, в том числе: 6 супермаркетов (Москва) и 2
гипермаркета (Москва и Обнинск);
открытие 4 новых магазинов формата «Супермаркет» и 7 новых магазинов
формата «Гипермаркет»;
реконструкция 3 супермаркетов (Москва);
открытие 2 гипермаркета (Красноярск, Ростов-на-Дону) и 2 новых
апрель 2016
143
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Седьмой континент, ОАО
Дата создания
1994
Местонахождение 125581, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1
Интернет сайт
corporate.7cont.ru
супермаркетов (Москва);
 прием карт Visa payWave.
Характеристика керамической посуды в торговой сети:
Основные виды
 фаянсовая посуда, майоликовая посуда
керамической посуды
Основные показатели деятельности:
2012 Чистая прибыль,
2012
2012
Численность
Выручка, млрд. RUR
сотрудников, чел 15 000
62,86 млрд. RUR
3,16
Количество магазинов
159 Торговая площадь, тыс. м. кв
152,7
 Беларусь (Минск);
 РФ:
o ЦФО (Москва, Воронеж, Рязань, Ярославль, Коломна,
Географический охват
Зеленоград, Белгород, Реутов, Электросталь, Дмитров,
Балашиха, Обнинск, Иваново);
o СЗФО (Санкт-Петербург, Вологда, Калининград);
o УРФО (Челябинск, Пермь).
ИСТОЧНИК: CORPORATE.7CONT.RU
апрель 2016
144
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 94. ПРОФИЛЬ «О’КЕЙ», ООО
«О’КЕЙ», ООО
2001
105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская,
Местонахождение
д.39, стр.1, 6 эт.
Интернет сайт
www.okmarket.ru
История развития:
основание компании в Санкт-Петербурге;
открытие первого гипермаркета О’КЕЙ;
открытие 8 гипермаркетов и 2 супермаркетов в Санкт-Петербурге;
открытие 27 магазинов в 6 городах России;
выход на продуктовый рынок Москвы;
IPO на Лондонской фондовой бирже;
открытие 14 магазинов в различных регионах РФ;
открытие 10 гипермаркетов и 2 супермаркетов;
открытие 3 гипермаркетов
Характеристика керамической посуды в торговой сети:
Дата создания
2001 год
2002 год
2003-2006гг.
2007-2008гг.
2009-2010гг.
2011 год
2012 год
2013 год









Основные виды
 фаянсовая посуда, майоликовая посуда
керамической посуды
Основные показатели деятельности в Российской Федерации за 2012 год:
2012 1 пол. 2013
2012
Выручка, млрд. RUR
Чистая прибыль, млрд. RUR
117,3
64,7
4,7
Количество магазинов:
86
Торговая площадь, тыс. кв. м
437
Гипермаркеты
55
Гипермаркеты, тыс. кв. м
387
Супермаркеты
31
Супермаркеты, тыс. кв. м
50
Географический охват
 СЗФО, ПФО, УФО, СФО, ЦФО, ЮФО
Численность персонала, чел.  23 000
ИСТОЧНИК: WWW.OKMARKET.RU
апрель 2016
145
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 95. ПРОФИЛЬ «КОРПОРАЦИЯ ГРИНН», ЗАО
2002 год
2003 год
2006 год
2007-2009гг.
2011 год
2013 год






«Корпорация Гринн», ЗАО
Дата создания
2002
Местонахождение 305000, г. Курск, ул. Димитрова, д. 35
Интернет сайт
www.grinn-corp.ru
История развития:
основание компании;
открытие 2 гипермаркетов в Белгороде и Курске;
открытие 7 гипермаркетов в Воронежской, Липецкой, Курской, Брянской,
Орловской областях;
открытие 8 гипермаркетов в городах Тамбов, Губкин, Калуга, Елец, Тула,
Орел, Брянск;
открытие 3 гипермаркетов в Смоленске и Курске и Новомосковске
(тульской области);
открытие первого мегакомплекса в Белгороде
Характеристика керамической посуды в торговой сети:
Основные виды
 фаянсовая посуда, майоликовая посуда
керамической посуды
Основные показатели деятельности в Российской Федерации за 2012 год:
2012
Количество магазинов:
25
Выручка, млрд. RUR
36,6
Гипермаркеты Линия
22
14 500 Супермаркеты Линия
2
Численность сотрудников, чел
Мегамаркет Линия
1
Географический охват
 10 областей ЦФО РФ
ИСТОЧНИК: WWW.GRINN-CORP.RU
апрель 2016
146
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.4.3.2.1.2. ПРОФИЛИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ
ТАБЛИЦА 96. ПРОФИЛЬ ИКЕЯ, ООО
ИКЕЯ, ООО
Дата создания в РФ 2006
142105, Московская обл., Подольск г, Володи
Местонахождение
Дубинина ул., 5а
Интернет сайт
www.ikea.com
История развития:
1943 год
 создание компании;
 выход на российский рынок (создание российского подразделения
2006 год
компании).
Характеристика керамической посуды в торговой сети:
Основные виды
 фаянсовая посуда, фарфоровая посуда, майоликовая посуда
керамической посуды
Основные бренды/
 ФЭРГРИК, АРВ, ИКЕА, ГОДТА, ДИНЕРА, ИКЕА, ЛУГН,
линейки
МИНДИГ, ЭВЕРЕНС и др.
Основные показатели деятельности в Российской Федерации за 2012 год:
 Вся
территория
РФ
(Московская,
Ленинградская,
Географический охват
Нижегородская, Ростовская области. Кировский район, и т.д.).
ИСТОЧНИК: WWW.IKEA.COM
апрель 2016
147
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 97. ПРОФИЛЬ ПЛАНЕТАСТРОЙ, ООО
УЮТЕРРА (ПЛАНЕТАСТРОЙ, ООО)
2004
398532, Липецкая обл, Липецк г, Подгоренская
Местонахождение
ул, 16
Интернет сайт
www.yuterra.ru
История развития:
 создание компании;
 открытие первого магазина в г. Липецк;
 ребрендинг
Характеристика керамической посуды в торговой сети:
Дата создания
2004 год
2007 год
Основные виды керамической
продукции
 все виды фарфоровой, фаянсовой и майоликовой
посуды
 керамические серии для кухни:
o БОРИСОВСКАЯ КЕРАМИКА, BESTHOME, COUNTRY
KITCHEN, DOMENIK, EJIRY, IMARY, LCS, ORIENTAL
WAY, POLYSTAR, UTANA INC, VEDA, WILMAX.
Основные бренды
 столовые сервизы:
o ВЯТСКАЯ
КЕРАМИКА,
BEKKER,
BOHEMIA,
BORMIOLLI
ROCCO,
DOMCRAFT,
DOMENIK,
DURALEX, LUMINARC, MILVIS, POLYSTAR/
Основные показатели деятельности в Российской Федерации за 2012 год:
 Москва, Алтайский, Красноярский край, Белгородская,
Брянская, Владимировская, Воронежская, Калужская,
Кемеровское,
Курская,
Липецкая,
Новосибирска,
Географический охват
Омская,
Оренбургская,
Орловская,
Рязанская,
Самарская,
Саратовская,
Тамбовская,
Тульская,
Тюменская,
Челябинская.
Татарстан,
Удмуртия,
Хакасия
ИСТОЧНИК: WWW.YUTERRA.RU
апрель 2016
148
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ТАБЛИЦА 98. ПРОФИЛЬ ПОСУДА-ЦЕНТР (СИБПЛАСТКОМ, ООО)
Посуда Центр (Сибпластком, ООО)
2001
630015, Новосибирская обл., г, Новосибирск, ул.
Местонахождение
Королева 29
Интернет сайт
http://posudacenter.ru
История развития:
основание компании;
открытие первого магазина в Новосибирске;
открытие магазинов в Красноярске и Омске;
открытие магазина в Новосибирске;
введение в обращение подарочных и бонусных карт;
открытие магазинов в Красноярске, Барнауле, Хабаровске, Новокузнецке,
Тюмени;
открытие магазинов в Железногорске и Иркутске;
открытие магазинов в Хабаровске, Кемерово, Томске;
виртуализация сервиса заказа бонусных карт;
запуск проекта Интернет-магазин бонусных карт;
открытие магазинов в Новокузнецке, Челябинске;
открытие магазинов в Уфе, Хабаровске, Казани, Оренбурге, Челябинске,
Иркутске, Братске, Бердске;
открытие магазинов в Набережных Челнах, Челябинске, Астрахани,
Перми, Ростове-на-Дону, Улан-Уде, Магнитогорске, Краснодаре, Саранске,
Ярославле, Комсомольске-на-Амуре, рязани, Благовещенске;
открытие магазинов в Курске, Тольятти, Ангарске, Чебоксарах, Перми,
Волгограде, Волжском, Нижнекамске, Усть-Илимске, Липецке, Белгороде,
Уфе, Краснодаре;
открытие магазина в Кургане.
Характеристика керамической посуды в торговой сети:
Дата создания
2001 год
2003 год
2005 год
2007 год
2008 год
2009 год
2010 год
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год















Основные виды
керамической посуды
 фарфоровая посуда, фаянсовая посуда, майоликовая посуда
Основные показатели деятельности в Российской Федерации за 2012 год:
 Новосибирск,
Красноярск, Омск, Новокузнецк, Барнаул,
География деятельности
Хабаровск, Тюмень, Иркутск, Кемерово, Томск, Челябинск,
Уфа, Казань, Оренбург, Бердск, Братск, Набережные Челны.
ИСТОЧНИК: HTTP://POSUDACENTER.RU
апрель 2016
149
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.5. ПОТРЕБИТЕЛИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
3.5.1. ЕМКОСТЬ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В рамках настоящего исследования расчет минимальной емкости рынка керамической
посуды будет проведен на основании следующих предположений:

количество предметов из керамической посуды из расчета на одного человека в
целях домашнего употребления – 5 изд.;42

количество предметов из керамической посуды из расчета на одного человека в
целях внедомашнего употребления – 3 изд.;43

частота смены предметов из керамической посуды в рамках домашнего потребления
– 0,1 раз в год;

частота смены предметов из керамической посуды в рамках внедомашнего
потребления – 0,25 раз в год.
В результате проведенных расчетов установлено, что минимальная емкость российского
рынка керамической посуды могла составить от 178,58 млн. шт. в 2011 году до 179,2 млн.
штук в 2013 году.
ТАБЛИЦА 99. ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА МИНИМАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ
ПОСУДЫ В 2011-2013ГГ
Показатель
2011
2012
2013
Численность населения, чел.
142 865 433 143 201 700 143 358 557
Количество предметов из керамической посуды из
расчета на одного человека в целях домашнего
5
5
5
употребления, изд.
Количество предметов из керамической посуды из
расчета на одного человека в целях внедомашнего
3
3
3
употребления изд.
Частота смены предметов из керамической посуды
0,1
0,1
0,1
в рамках домашнего потребления, раз в год
Частота смены предметов из керамической посуды
0,25
0,25
0,25
в рамках внедомашнего потребления, раз в год.
Емкость рынка, млн. шт.
178,58
179,00
179,20
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»-2014
42
5 базисных предметов чашка, блюдце, миска, тарелка, горшок для запекания.
43
3 базисных изделия миска, тарелка, чашка
апрель 2016
150
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.5.2. СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
В целях настоящего исследования расчет степени насыщенности российского рынка
керамической посуды будет проводиться на основании минимальной емкости российского
рынка керамической посуды и фактического объема оптового рынка в натуральном
выражении за 2011-2013гг.
В результате проведенных расчетов степень насыщенности розничного российского рынка
керамической посуды находилась на уровне:

96,7% в 2011 году;

85,94% в 2012 году;

84,89% в 2013 году.
ТАБЛИЦА 100. СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ В 20112013ГГ., %
Показатель
2011
2012
Емкость рынка, млн. шт.
178,58
179,00
Объем розничного рынка керамической посуды, млн. шт.
172,70
153,83
Объем оптового рынка керамической посуды, млн. шт.
224,718 200,098
Степень насыщенности розничного рынка, %
96,70
85,94
Степень насыщенности оптового рынка, %
125,84
111,79
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»-2014
2013
179,20
152,13
202,962
84,89
113,26
При этом оптовый рынок керамической посуды в РФ был перенасыщен на 25,84% в 2011
году, 11,79% в 2012 году и 13,26% в 2013 году.
Недостаточное насыщение розничного рынка керамической посуды при избыточном
предложении на оптовом рынке свидетельствует:

об отложенном потреблении керамической посуды;

о
несоответствии
предложения
на
рынке
ожиданиям
потребителя
и
его
покупательной способности.
3.5.3. ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ
Согласно данным исследовательских компаний типичным потребителем керамической
посуды являются женщины с различным уровнем дохода, возраста и социального статуса.
При
анализе
деятельности
крупнейшего
предприятия
производителя
керамической
(фарфоровой) посуды ИФЗ, ОАО специалистами ОГБУ «Белгородский информационный
фонд» установлено, что типичным потребителями фарфоровой посуды являются:
апрель 2016
151
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)

отечественные компании, заказывающие специализированную или уникальную
продукцию, их доля порядка 15-18%;

отечественные домохозяйства с высоким уровнем доходов их доля не менее 50%.
3.5.4. АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В рамках настоящего исследования анализ Интернет-запросов потребителей проводился с
использованием ресурса http://wordstat.yandex.ru.
В результате анализа сравнительной популярности Интернет-запросов по категориям
посуды установлено, что на керамическую посуду приходится порядка 49,72% всех запросов
пользователей Интернет.
ДИАГРАММА 45. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ
ПОСУДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2014Г., %
Керамическая
посуда
(майоликовая,
фаянсовая,
фарфоровая)
49.72%
Стеклянная
посуда 21.88%
Пластмассовая
(пластиковая)
посуда 20.88%
Металлическая
посуда 7.53%
ИСТОЧНИК: HTTP://WORDSTAT.YANDEX.RU
В структуре запросов пользователей Интернет по видам керамической посуды наибольшая
доля запросов приходится на фарфоровую посуду – 87,24%. На фаянсовую посуду
приходится 12,33% всех запросов, на майоликовую посуду – 0,43%.
апрель 2016
152
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ДИАГРАММА 46. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА СТРУКТУРЫ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПО ВИДАМ
КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2014Г., %
фарфоровая
посуда 87.24%
майоликовая
посуда 0.43%
Фаянсовая посуда
12.33%
ИСТОЧНИК: HTTP://WORDSTAT.YANDEX.RU
Среди стран происхождения фарфоровой посуды наиболее популярной среди первых 4
являлась фарфоровая посуда из Германии – 32,5% всех запросов.
ДИАГРАММА 47. СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ПО МЕСТУ ПРОИЗВОДСТВА
ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2014Г., %
Россия - 20.06%
Китай - 15.41%
Чехия - 32.03%
Германия 32.50%
ИСТОЧНИК: HTTP://WORDSTAT.YANDEX.RU
апрель 2016
153
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Среди производителей фарфоровой посуды, профили которых рассмотрены в рамках
настоящего отчета наибольшее число запросов приходилось на «Объединение Гжель»,
ЗАО – 29,33%.
ДИАГРАММА 48. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОЛИ ЗАПРОСОВ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ФАРФОРОВОЙ ПОСУДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2014Г., %
«ИФЗ», ОАО
12.70%
«Кисловодский
фарфор –
ФЕНИКС», ЗАО
6.00%
«Объединение
Гжель», ЗАО.
29.33%
«Дулевский
фарфор», ПК
21.02%
«Башкирский
фарфор», ООО
5.08%
ГК Вербилок
13.39%
«Гжельский
фарфоровый
завод», ЗАО
12.47%
ИСТОЧНИК: HTTP://WORDSTAT.YANDEX.RU
В структуре Интернет-запросов предприятий производителей фаянсовой посуды, профили
которых рассмотрены в рамках настоящего отчета, наибольшая доля приходилась на
«Аксинья», ЗАО – 74,66%, ПКФ «Кубаньфарфор», ООО – 25,34%.
ДИАГРАММА 49. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОЛИ ЗАПРОСОВ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2014Г., %
ПКФ
«Кубаньфарфор»,
ООО 25.34%
«Аксинья», ЗАО
74.66%
ИСТОЧНИК: HTTP://WORDSTAT.YANDEX.RU
апрель 2016
154
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
В
структуре
Интернет-запросов
предприятий
производителей
майоликовой
посуды
наибольшая доля приходилась на Борисовская керамика, ООО – 25,62% всех запросов.44
ДИАГРАММА 50. СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТРУКТУРА ДОЛИ ЗАПРОСОВ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ
ФАЯНСОВОЙ ПОСУДЫ ПО СОСТОЯНИЮ НА 15.04.2014Г., %
«Псковский
Гончар», ПКФ
12.95%
«Кунгурская
керамика», ООО
7.81%
«КОМТЕХ», ООО
(«Вятская
керамика»)
18.55%
«Гнездово», ООО
(Гнездовская
керамика) 7.67%
Прочие 7.12%
«Ломоносовская
керамика», ООО
20.29%
«Борисовская
керамика», ООО
25.62%
ИСТОЧНИК: HTTP://WORDSTAT.YANDEX.RU
44
КОМТЕХ, ООО отражено по запросам Вятская Керамика ввиду неуникального названия
оператора, по Скопинская художественная керамика, ООО отражено название юридического
лица, количество запросов Скопинская керамика – 1 593, там, где название совпадало с
ОПФ взято наибольшее количество запросов.
апрель 2016
155
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.6. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
3.6.1. ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Эксперты, и исследовательские компании представляют следующие прогнозы относительно
объемов потребления керамической посуды:

ИФЗ (годовой отчет за 2012 год):
o
снижение объемов потребления фарфоровой продукции на 5-6% в год;
Специалисты ОГБУ «Белгородский информационный фонд» при условии отсутствия
эскалации военного конфликта на территории Украины ожидают рост потребления
керамической посуды в 2014 году, обусловленного:

ростом численности населения – количества потребителей за счет присоединения
Республики Крым;

увеличения рынка в сегменте HoReCa за счет возможного инвестирования в
развитие инфраструктуры отдыха республики Крым.
Наряду
с
этим
в
долгосрочной
перспективе
специалисты
ОГБУ
«Белгородский
информационный фонд» предполагают снижение потребления керамической посуды за счет
смещения потребления в сторону стеклянной и пластиковой посуды в сегментах:

жаропрочной посуды из стекла;

столовой посуды из цветного матового стекла;

дешевой пластиковой посуды одно и /или многоразового использования.
3.6.2. ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Учитывая текущую ситуацию на рынке керамической посуды, присоединение Крыма к РФ,
неопределенность в отношении ситуации с Донецком и общую ситуацию на Украине
специалисты ОГБУ «Белгородский информационный фонд» ожидают увеличение объемов
производства керамической посуды по мере проникновения российских операторов на рынок
республики
Крым.
подразделениях
Последнее
оптовой
и
с
учетом
розничной
размещения
торговли
товарного
операторов
сортимента
позволяет
говорить
на
о
возможности не менее чем 2% роста производства для вывода продукции на рынок
Республики Крым. Рост производства обусловленного насыщением рынка Республики Крым
специалисты ОГБУ «Белгородский информационный фонд» ожидают не ранее 2-3 квартала
2014 года.
апрель 2016
156
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
3.6.3. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ
Эксперты, и исследовательские компании представляют следующие прогнозы относительно
перспектив развития внешней торговли керамической посуды:

BusinesStat (2013 год):45
o
рост импорта фарфоровой посуды в течение ближайших пяти лет,
обусловленный снижением ввозных пошлин до 12% в 2017 году.

ИФЗ (годовой отчет за 2012 год):
o
сохранение значительной доли китайского фарфора на рынке;
o
рост цен предложения на китайский фарфор.
Специалисты ОГБУ «Белгородский информационный фонд» ожидают:

сокращения импорта из стран ЕС и Украины обусловленного политической
ситуацией внутри и вокруг Украины;

снижения импорта дешевого фарфора, за счет увеличения таможенных пошлин в
рамках Таможенного Союза. До 29 сентября 2014 года она будет составлять
1479USD/т, с 29 сентября 2014 г. по 28 сентября 2015 г. — 1035,3 USD/т, с 29
сентября 2015 г. по 28 сентября 2016 г. — 591,6 USD/т.;

увеличения доли импорта керамической посуды китайских товаропроизводителей.
3.6.4. СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РЫНКЕ
Эксперты, и исследовательские компании представляют следующие прогнозы относительно
перспектив изменения структуры предложения керамической посуды на рынке:

ИФЗ (годовой отчет за 2012 год):
o
расширение ассортимента предлагаемых изделий элитного фарфора;
o
продажа сервизов по отдельным предметам;
o
увеличение предложения предметов расписанных при участии ведущих
мировых дизайнеров;
o
45
смещение предложения в массовый сегмент.
http://marketing.rbc.ru/research/562949981983599.shtml
апрель 2016
157
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ПРИЛОЖЕНИЕ
СОТРУДНИКОВ
1.
ДАННЫЕ
ДЛЯ
НЕОБХОДИМЫХ
АНАЛИЗА
ДЛЯ
ВАКАНСИЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Специальность
Ангобировщик
Аэрографщик
Дата
Заработная
размещения
плата
Регион
Источник
информации
УФО (Челябинская
область)
19.03.2014
13 000
www.trudvsem.ru
ЦФО (Тверская
область)
19.02.2014
10 000
www.trudvsem.ru
ПФО (Самарская
область)
04.03.2014
15 000 http://ru.indeed.com
СЗФО
(Ленинградская
область) Ломоносовская
керамика
31.03.2014
20 640
www.trudvsem.ru
СФО (Красноярский
край)
24.03.2014
15 000
www.trudvsem.ru
СФО (Красноярский
край)
24.03.2014
11 000
www.trudvsem.ru
СФО (Красноярский
край)
24.03.2014
11 000
www.trudvsem.ru
СФО (Красноярский
край)
21.03.2014
13 000
www.trudvsem.ru
СФО (Красноярский
край)
14.03.2014
12 000
www.trudvsem.ru
СФО (Красноярский
край)
13.03.2014
13 500
www.trudvsem.ru
ЦФО (Смоленская
область)
31.03.2014
15 000
www.trudvsem.ru
21.03.2014
ЮФО
(Краснодарский край)
18.03.2014
ПФО (Чувашия)
14 100
www.trudvsem.ru
23 500
www.trudvsem.ru
13.03.2014
27 000
www.trudvsem.ru
11.03.2014
20 400
www.trudvsem.ru
03.03.2014
25 000
www.trudvsem.ru
ПФО (Чувашия)
20.02.2014
23 500
www.trudvsem.ru
ПФО (Чувашия)
18.02.2014
23 500
www.trudvsem.ru
СЗФО (СанктПетербург) ИФЗ,
ОАО
01.04.2014
20 700 http://ru.indeed.com
ЦФО (Московская
Ставильщик-выборщик
Область)
фарфоровых, фаянсовых
и керамических изделий ПФО (Чувашия)
ЦФО (Московская
Область)
апрель 2016
158
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Специальность
Гончар
Дата
Заработная
размещения
плата
Регион
Источник
информации
СЗФО
(Архангельская
область) - БУНХП,
ЗАО
21.03.2014
10 000 http://ru.indeed.com
ЦФО (Ярославская
область) - ПО "Сады
Аурики", ЗАО
26.03.2014
10 000 http://ru.indeed.com
СФО (Красноярский
край)
28.03.2014
20 000
www.trudvsem.ru
СЗФО (СанктПетербург)
27.03.2014
9 000
www.trudvsem.ru
ЦФО (Белгородская
область)
25.03.2014
10 000
www.trudvsem.ru
ЦФО (Ярославская
область)
25.03.2014
10 000
www.trudvsem.ru
ЦФО (Московская
Область)
24.03.2014
12 000
www.trudvsem.ru
УФО (Курганская
область)
05.03.2014
11 000
www.trudvsem.ru
ЦФО (Тверская
область)
19.02.2014
20 000
www.trudvsem.ru
СКФО
(Ставропольский
край)
28.03.2014
9 100 http://ru.indeed.com
ПФО (Нижегородская
03.03.2014
область)
9 500 http://ru.indeed.com
СФО (Новосибирская
07.03.2014
область)
20 226 http://ru.indeed.com
ПФО (Ульяновская
область)
31.03.2014
25 000 http://ru.indeed.com
31.03.2014
21 240
www.trudvsem.ru
СФО (Новосибирская
31.03.2014
область)
20 226
www.trudvsem.ru
ЦФО (Воронежская
область)
28.03.2014
21 000
www.trudvsem.ru
СКФО
(Ставропольский
край)
28.03.2014
9 100
www.trudvsem.ru
ПФО (Башкортостан)
27.03.2014
15 838
www.trudvsem.ru
Дробильщик-размольщик СЗФО
(Ленинградская
область)
апрель 2016
159
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Специальность
Дата
Заработная
размещения
плата
Регион
СЗФО (Псковская
область)
Источник
информации
26.03.2014
9 000
www.trudvsem.ru
ПФО (Нижегородская
24.03.2014
Дробильщик-размольщик область)
9 500
www.trudvsem.ru
11.03.2014
15 700
www.trudvsem.ru
27.02.2014
12 000
www.trudvsem.ru
ЮФО
21.03.2014
(Краснодарский край)
14 100
www.trudvsem.ru
СКФО
(Ставропольский
край)
31.03.2014
10 000 http://ru.indeed.com
СФО (Красноярский
край)
28.03.2014
18 000
www.trudvsem.ru
СКФО
(Ставропольский
край)
24.03.2014
10 000
www.trudvsem.ru
СФО (Красноярский
край)
19.03.2014
13 000
www.trudvsem.ru
ЦФО (Курская
область)
18.03.2014
21 000
www.trudvsem.ru
ЦФО (Тульская
область)
17.03.2014
15 000
www.trudvsem.ru
ЮФО
12.03.2014
(Краснодарский край)
7 755
www.trudvsem.ru
СКФО
(Ставропольский
край)
11.03.2014
9 000
www.trudvsem.ru
ЦФО (Московская
область) - Вербилки
20.03.2014
15 000
www.trudvsem.ru,
http://ru.indeed.com
ПФО (Самарская
область)
13.03.2014
23 000
www.trudvsem.ru,
http://ru.indeed.com
ПФО (Самарская
Литейщик гипсовых форм область)
12.12.2013
21 500 http://ru.indeed.com
26.03.2014
21 600 http://ru.indeed.com
ПФО (Чувашия)
ЦФО (Смоленская
область)
Заборщик фарфоровых,
фаянсовых и
керамических изделий
Загрузчик-выгрузчик
сушил
Изготовитель капов
Модельщик
керамического
производства
Наладчик оборудования
керамического
производства
Минск (Беларусь)
СЗФО (СанктПетербург)
27.03.2014
9 000
www.trudvsem.ru
ЦФО (Тверская
область)
19.02.2014
12 500
www.trudvsem.ru
СЗФО
(Ленинградская
область)
31.03.2014
24 720
www.trudvsem.ru
апрель 2016
160
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Специальность
Наладчик оборудования
керамического
производства
Оправщик-чистильщик
Приготовитель ангоба и
глазури
Ставильщик-выборщик
изделий из печей
Фильтрпрессовщик
Дата
Заработная
размещения
плата
Регион
Источник
информации
СФО (Новосибирская
31.03.2014
область)
16 000
www.trudvsem.ru
ЮФО (Ростовская
область)
31.03.2014
10 000
www.trudvsem.ru
27.03.2014
8 500
www.trudvsem.ru
26.03.2014
19 000
www.trudvsem.ru
ДФО (Биробиджан)
ЦФО (Московская
область)
СЗФО (Псковская
26.03.2014
область)
СЗФО(Ленинградская
24.03.2014
область)
УФО (Челябинская
19.03.2014
область)
9 000
www.trudvsem.ru
25 000
www.trudvsem.ru
15 750
www.trudvsem.ru
УФО (Челябинская
область)
17.03.2014
13 000
www.trudvsem.ru
ПФО (Пермский край) 31.03.2014
ПФО (Пермский край) 26.03.2014
15 000
www.trudvsem.ru
10 000
www.trudvsem.ru
ЦФО (Московская
область) Вербилки
20.03.2014
12 000
www.trudvsem.ru
ПФО (Самарская
область)
12.03.2014
24 500
www.trudvsem.ru
СЗФО
(Ленинградская
область)
31.03.2014
21 240
www.trudvsem.ru
СЗФО (СанктПетербург)
27.03.2014
9 000
www.trudvsem.ru
СЗФО
(Ленинградская
область)
24.03.2014
25 000
www.trudvsem.ru
ЦФО (Смоленская
область)
31.03.2014
15 000
www.trudvsem.ru
ПФО (Чувашия)
18.03.2014
23 500
www.trudvsem.ru
ЦФО (Москва)
13.03.2014
27 000
www.trudvsem.ru
ПФО (Чувашия)
ЦФО (Московская
область)
11.03.2014
20 400
www.trudvsem.ru
03.03.2014
25 000
www.trudvsem.ru
ПФО (Чувашия)
20.02.2014
23 500
www.trudvsem.ru
ПФО (Чувашия)
СЗФО
(Ленинградская
область)
18.02.2014
23 500
www.trudvsem.ru
24.03.2014
15 000
www.trudvsem.ru
ЦФО (Московская
20.03.2014
25 000
область)
ИСТОЧНИК: WWW.TRUDVSEM.RU, HTTP://RU.INDEED.COM
апрель 2016
www.trudvsem.ru
161
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
Факт из отчета
Чешская республика – рост добычи
бентонитовых глин, снижение добычи
каолиновых глин
Германия – стабильная добыча
бентонитовых глин, незначительное
снижение добычи каолиновых глин
Испания, Турция, Украина, Узбекистан –
рост добычи каолиновых глин
События на Украине при ее высокой доле
в объеме импорта
Рост объемов добычи глин в РФ
Снижение коэффициента концентрации по
видам деятельности добыча каолиновых и
бентонитовых глин
Снижение стоимостных объемов отгрузки
глины и каолина на 6,69%
Влияние / оценка влияния
РЫНОК ГЛИНЫ:
Предложения
1. Изучение наличия производителей и предлагаемой
керамической продукции таких стран как:
2. Определение позиций линейки товарного сортимента, на
который может оказать влияние конкурентное давление со
стороны
иностранных производителей и определение
Возможное снижение себестоимости изделия
пороговой цены ее наличия в ассортименте;
у предприятий в странах конкурентах
3. Изучение программ поддержки производителей в Германии,
Смещение
производства
посуды
из
Чехии, Италии, Испании, Турции – направление предложений в
фарфорового сегмента в фаянсовый и
профильный департамент правительства РФ;
майоликовый сегмент
4. Выпуск на рынок дешевой продукции в цветовом
(ассоциативном) оформлении возможных конкурентов из
Германии и Чехии;
5. Выпуск этнических серий «Германия», «Чехия», «Турция»,
«Италия», «Узбекистан».
Снижение доступа к сырьевым ресурсам
каолиновых глин из Украины;
Рост цены на отечественные каолиновые
глины
1. Отбор образцов каолиновых глин российских карьеров и
Увеличение потребности в сырье смежных оценка их пригодности в производстве изделий;
отраслей использующих глину
2. Выбор вариантов осуществления альтернативных поставок;
Рост цен на отечественные глины
3. Мониторинг информации по разработке новых глиняных
Расширение числа компаний занимающихся карьеров
добычей глины
Усиление позиции при переговорах по цене
товара
Предприятия, использующие глину в качестве
1. Заключение долгосрочных контрактов с поставщиками глины;
сырья, приобретают карьеры не для торговли
2. Работа с несколькими поставщиками;
глиной, а для ее использования в
3. Покупка акций предприятий производителей керамических
собственном производстве
изделий, имеющих глиняные карьеры;
Рост цен на глину
4. Приобретение/разработка собственного карьера.
Снижение предложений глины на рынок
апрель 2016
162
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Факт из отчета
Влияние / оценка влияния
Предложения
Снижение цен на импортный каолин при
Снижение цены предложения на каолиновые
росте объемов импорта, рост цен на
1. Создание запасов импортного сырья (каолина)
глины
бентонит при снижении объемов импорта
1. Организация ограничения доступа конкурентов к российскому
Высокая доля Латвии в объеме экспорта Зависимость производителей Латвии от сырью и росту издержек конкурентов (Инициация предложений
каолиновых глин (2012)
импорта каолиновых глин из РФ
по росту экспортных пошлин на каолиновые глины в страны
Прибалтики)
РЫНОК ТРУДА:
1. Снижение темпов прироста оплаты труда в сегментах
Возможное сокращение объемов выпуска
производства;
Снижение числа занятых в отрасли при продукции конкурентами
2. Рекрутинг необходимых специалистов;
росте среднемесячной заработной платы Расширение доступа к трудовым ресурсам,
3. Оптимизация кадровой структуры и распределения фонда
имеющим опыт керамического производства
оплаты труда.
1. Перераспределение фонда оплаты труда в сторону ее
Отсутствие кадрового дефицита в отрасли Расширенный доступ на рынок труда
снижения по избыточным специальностям
1. Привлечение к работе сотрудников по программам
Взаимодействие
предприятий
Снижение
издержек
конкурентов
на содействия занятости населению;
производителей керамической посуды с
рекрутинг, отбор и обучение персонала
2. Создание предприятий по программам содействия занятости
Центрами занятости
для продвижения продукции предприятия, ее популяризации
РЫНОК СТЕКЛЯННОЙ ПОСУДЫ:
1. Оптимизация ассортимента керамической посуды;
2. Определение и мониторинг товарных групп влияния
Наличие/рост спроса на стеклянную посуду,
(жаропрочная посуда из стекла, посуда из цветного матового
Рост объемов российского производства произведенную в РФ
стекла и прочее);
стеклянной посуды
Снижению спроса на взаимозаменяемые
3. Проведение мероприятий по популяризации выбора
изделия из керамики
керамической посуды (почему ей следует отдать предпочтение
по сравнению со стеклянной).
1. Активизация продвижения взаимозаменяемой продукции
Усиление региональной конкуренции среди (стеклянной и керамической) в регионах наибольшей
Рост доли предприятий производителей
отечественных предприятий производителей удаленности от предприятий производителей стеклянной
стеклянной посуды из ПФО
стеклянной посуды
посуды ЦФО (Усиление на них давления по сортименту не
пересекающегося с предприятиями производителями ПФО)
апрель 2016
163
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Факт из отчета
Влияние / оценка влияния
Рост импорта кухонной и столовой посуды
из
стекла
при
снижении
средней
стоимости импорта
Снижение доли
экспорта стеклянной
посуды во внешней торговле
21,77% импорта стеклянной посуды с
территории Франции и Турции
Ситуация на Украине с учетом того, что
59,44 % экспорта в 2013 году столовой и
кухонной посуды из стекла осуществлялся
на Украину
19,01% экспорта стеклянной
приходился на Чехию и Польшу
посуды
Стабилизация объемов отечественного
производства пластмассовой посуды
Предложения
1. Инициация повышения импортных таможенных пошлин
2.
Инициация
разбирательств
по
предотвращению
дискриминационного доступа к торговой сети импортеров
стеклянной посуды по сопоставимому товарному сортименту
Усиление давления стеклянной продукции 1. Инициация программ поддержки экспорта, производителям
отечественного производства на внутренний стеклянной посуды;
рынок керамической продукции по смежному 2. Инициация работы по увеличению доли транзита
сортименту
(реэкспорта) стеклянной посуды в структуре внешней торговли
(отправка предложений в профильный комитет министерства
торговли)
1. Проведение акций по отказу от приобретения смежной
стеклянной продукции из Франции и Турции
Снижение объемов экспорта стеклянной
продукции в Украину
Усиление давления стеклянной продукции 1. Инициация программ поддержки экспорта, производителями
отечественного производства на внутренний стеклянной посуды;
рынок керамической продукции по смежному 2. Проведение мероприятий по популяризации выбора
сортименту
керамической посуды (почему ей следует отдать предпочтение
Снижение объемов экспорта стеклянной по сравнению со стеклянной посудой);
3. Инициация повышения импортных таможенных пошлин на
продукции в страны ЕС
Усиление давления стеклянной продукции стеклянную посуду по пересекающимся и непересекающимся
отечественного производства на внутренний группам товарного сортимента
рынок керамической продукции по смежному
сортименту
РЫНОК ПЛАСТМАССОВОЙ ПОСУДЫ:
1.
Оптимизация
ассортимента
в
части
исключения
неэффективных позиций, имеющих прямое замещение со
стороны пластмассовой посуды;
Технологический уровень отечественного 2. Проведение мероприятий по популяризации выбора
производства пластмассовой посуды и керамической посуды (почему ей следует отдать предпочтение
замещения ею других видов достигнут
по сравнению с пластмассовой).
3. Мониторинг технологических новшеств производителей
пластмассовой посуды в области реализации технологических
решений возможного замещения
апрель 2016
164
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Факт из отчета
Влияние / оценка влияния
Предложения
1. Разработка пробных продуктов ассоциативного замещения (в
линейке стаканы, тарелки, миски)
1.
Оптимизация
ассортимента
в
части
исключения
неэффективных позиций, имеющих прямое замещение со
Усиление
давления
пластмассовой стороны пластмассовой посуды;
Рост импорта пластмассовой посуды при продукции иностранного производства на 2. Проведение мероприятий по популяризации выбора
стабильных средних ценах импорта
внутренний рынок керамической продукции керамической посуды (почему ей следует отдать предпочтение
по смежному сортименту
по сравнению с пластмассовой);
3. Инициация повышения импортных таможенных пошлин на
пластиковую посуду по пересекающимся группам товарного
сортимента.
НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ:
1.
Максимизация
упора
на
соответствие
продукции
собственного производства требованиям ГОСТов
2. Популяризация соответствия продукции, упаковки, условий
транспортировки требованиям ГОСТов
Использование стереотипов потребителей в 3. Формирование сомнений на соответствие требованиям
Наличие регламентирующих ГОСТов
отношении ГОСТов
ГОСТов продукции конкурентов;
4. Продвижение необходимости соответствия условиям
российских ГОСТов импортной продукции;
5. Адаптация ГОСТов к условиям конкурентной борьбы с
иностранными производителями посредствам ассоциации НХП.
ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ ТОВАРОДВИЖЕНИЯ:
1. Организация Интернет-торговли продукцией на аутсорсинге
(программа содействия занятости населению);
Необходимость длительного срока развития 2. Популяризация продукции предприятия на внешних Интернет
Интернет-магазин в первый год работы
Интернет-торговли и/или высоких затрат без ресурсах (страницы в социальных сетях, внешние ИнтернетИФЗ, ОАО - 1,18% выручки
немедленной отдачи
магазины);
3. Открытие совместного Интернет-магазина /Интернетмагазинов
1. Определение регионов перспективного размещения объектов
Доля собственной розницы ИФЗ, ОАО – Возможность повышения выручки за счет
сети (Крым, ЮФО (Сочи, Краснодар), ЦФО)
48-49%
развития собственной розничной сети
2. Формирование фонда развития собственной розничной сети
апрель 2016
165
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Факт из отчета
Влияние / оценка влияния
Предложения
и фонда собственных объектов недвижимости для ее
размещения (отчисление в отдельную компанию 0,5-1 % от
выручки ежемесячно, депозит –покупка объекта недвижимости
– сдача в аренду – размещение магазина).
Доля спецзаказов в выручке ИФЗ, ОАО – Возможность повышения выручки за счет 1. Организация предприятия на аутсорсинге по привлечению
15-18%
развития программы спецзаказов
спецзаказов (программа содействия занятости населения)
ПРОИЗВОДСТВО КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ:
Снижение
объемов
отечественного
1. Оптимизация сортимента и объемов производства
производства фарфоровой посуды и доли
трудоемкой продукции с высокими затратами и низкой
производителей в объеме производства
рентабельностью
Снижение оптового и/или розничного спроса 1. Формирование ассортиментного портфеля фаянсового
на фарфоровую посуду отечественного портфеля;
производства
2. Формирование базы возможных контрагентов по поставкам
Переход
производителя
фарфоровой Усиление конкуренции в сегменте фаянсовой
фаянсовой продукции;
посуды на производство фаянсовой
посуды
3. Формирование пакета предложений продукции фаянсового
посуды
проекта для возможных контрагентов;
4. Знакомство с игроками определяющими портфель заказов
посуды фаянсового проекта
1. Усиление давление на конкурентов – отечественных
производителей;
2. Выход в сегменты не занятые отечественными
Усиление
конкуренции
с
другими производителями;
Стабилизация
объемов
российского
3. Расширение доступа к конечным потребителям:
отечественными производителями
производства фаянсовой и майоликовой
 Собственная розница;
Отсутствие перспектив расширения объемов
посуды
производства
 Интернет торговля;
 Спецзаказы;
 Оптовики не занимающиеся дистрибуцией
отечественной продукции
1. Включение Сибирских регионов в портфель регионов
Сильное конкурентное давление со стороны
Практически
полное
отсутствие
перспективного размещения объектов собственной розничной
китайских товаропроизводителей
торговой сети (Новосибирск, Красноярск, Омск);
производства фаянсовой и майоликовой
Возможность
заполнения
ниши
посуды в Сибирском и Дальневосточном
2. Активизация работы с региональными оптовыми компаниями,
отечественной продукции (ассоциативной
федеральном округах
розничными сетями и Интернет-магазинами
ниши)
3. Инициация повышения импортных таможенных пошлин на
апрель 2016
166
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Факт из отчета
Влияние / оценка влияния
Снижение объемов продаж
Сезонный спад производства к минимуму
Возникновение кассовых разрывов
июня - июля
Затоваривание складов
Предложения
майоликовую посуду в товарном сегменте изделий народных
художественных промыслов;
4. Проведение ассоциативной рекламной компании за
популяризацию выбора майоликовой посуды отечественного
производства
1. Изучение поведения потенциальных потребителей в
регионах концентрации в летнее время и формирование
летнего ассортимента (по номенклатуре изделий наиболее
продаваемых в летний период), летнего ассортимента для мест
концентрации потенциальных потребителей
2. Проведение распродаж складских запасов
3. Формирование собственных резервов финансирования
4. Разработка и внедрение новинок в производство
5. Формирование пакета спецзаказов на летний период для
компенсации затрат
6. Оптимизация затрат по сотрудникам со сдельной оплатой
труда
Доля крупных и средних предприятий
Отсутствие влияния на рынок со стороны 1. Концентрация мероприятий конкурентной борьбы на
производителей керамических изделий не
мелких отечественных производителей
основных конкурентах.
менее 84%
1. Учет при формировании пакета обновления базисных
изделий, возможности незначительного повышения уровня цен
Темп прироста средних цен производителя Отсутствие возможности резкого повышения (не более среднего роста в отрасли)
2,69%
уровня цен
2. Пересмотр модельного ряда путем замены ряда изделий с
низкой рентабельностью и исключения изделий с небольшим
объемом заказов
НОВИНКИ И ИННОВАЦИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
Новая роспись на изделиях
Тематические серии
Событийные
2014)
серии
(Олимпиада.
1. Разработка модели внедрения новых стилей росписи;
2. Внедрение в производство ассоциативных, функциональных,
Привлечение новых клиентов
региональных, этнических, персонифицированных (политики,
Увеличение ассоциативного приобретения
спортсмены полководцы, главы государств) и событийных
изделий
сверх
функциональных
(годовщины, спортивные события и т.д.) и коллекционных серий
потребностей
(выпуск ретро серии продукции ранее выпускаемой на
Сочи
предприятии);
апрель 2016
167
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Факт из отчета
Влияние / оценка влияния
Уникальные и рекордные продукты
Предложения
3. Информационная поддержка рекордов компании (100 млн.
горшок, 150 млн. серия, продукт в трех, двух одном ) в сети
Интернет
ПРОФИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ:
Башкирский Фарфор
Гжельский фарфоровый завод
ГК Вербилок
Прямая конкуренция в сегменте HoReCa
Прямая конкуренция в сегменте фаянсовой
посуды при сильных позициях конкурента
при работе с региональными дилерами и
региональными сетями
С учетом снижения спроса на фарфоровую
продукцию велика вероятность выхода
конкурента в
массовый сегмент, где
последний будет иметь сильные брендовые
позиции
Вероятность прямой конкуренции невысока,
возможного
сотрудничество
в
части
ограничения импорта, так как данная группа
является инициатором введения повышенных
таможенных пошлин с сентября 2013 года
1.
Анализ
параметров
ценообразования
аналогичного
товарного сортимента;
2.
Формирование
базы
промежуточных
и
конечных
потребителей в сегменте посуды для HoReCa
3. Смещение акцентов в сторону работы с региональными
дилерами и региональными сетями в регионах отсутствия
1. Дискредитация неадекватной стоимости бренда путем
выпуска дешевой продукции с стилевым и цветовым
оформлением под продукцию Гжельского фарфорового завода
(например, роспись СИБЕЛЬ – синий на белом)
1. Установить контакты;
2. Совместное участие в формировании мероприятий в области
борьбы с импортом по всему рынку керамической посуды и во
взаимозависимых сегментах посудной отрасли;
Дулевский фарфор, ПК
1. Избегать прямой конкуренции ;
Высока вероятность прямой конкуренции по 2.
Формирование
базы
промежуточных
и
конечных
фаянсовой продукции в целом и в сегменте потребителей в сегменте посуды для HoReCa
HoReСa
3. Смещение акцентов в сторону работы с региональными
дилерами и региональными сетями в регионах отсутствия
ИФЗ, ОАО
Лидер отрасли по объему выручки, владелец
1. Обеспечение гарантированного доступа к потребителю в
иностранных
предприятий
высока
местах его дислокации путем развития собственной розничной
вероятность выхода последнего с продукцией
сети на базе собственных объектов недвижимости.
фарфоровой посудой в массовый сегмент
Кисловодский Фарфор Феникс, ЗАО
Объединение Гжель, ЗАО
Вероятна конкуренция в сегменте досугового 1. Разработка более привлекательных аналогов сувенирной
потребления
продукции
В настоящее время прямая конкуренция 1. Отслеживать новости по профилю использования
апрель 2016
168
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Факт из отчета
Влияние / оценка влияния
маловероятна
Предложения
оставшегося имущества
1. Концентрация конкурентной борьбы на среднем ценовом
сегменте Аксинья, ЗАО в регионах прямого отсутствия (СФО,
Главный конкурент в сегменте фаянсовой СЗФО);
посуды на первом этапе развития (выводе на 2. Разработка бренда для среднего ценового сегмента
рынок фаянсовой посуды)
фаянсовой посуды;
Аксинья, ЗАО
1. Привлечение к
ограничения импорта
совместным
действиям
в
области
ценовом 1. Концентрация конкурентной борьбы в низком ценовом
сегменте в регионах прямого отсутствия (СФО, СЗФО);
2. Разработка бренда для никого ценового сегмента фаянсовой
посуды;
Кубаньфарфор ПКФ, ООО
Главный конкурент в низком
сегменте фаянсовой посуды
Гнездово, ООО
Керамика Глазов, ООО
КомТех, ООО
Кунгурская керамика, ООО
Ломоносовская керамика, ООО
Тарусский художник, ООО
Переславская керамика, ООО
Рамонская керамика, ООО
Псковский гончар, ПК
Скопинская художественная
ООО
1. Усиление воздействия на конечного потребителя через
Интернет;
2. Проведение агрессивной ценовой политики при появлении
клонируемых изделий;
Прямые конкуренты в сегменте майоликовой
3. Полное перекрытие ассортимента столовой и кухонной
посуды
посуды во всех ценовых сегментах кроме низкого;
4. Прямая ценовая конкуренция;
5. Привлечение к совместным действиям в области
ограничения импорта.
керамика,
ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДОЙ
Снижение объема рынка в натуральном Снижение спроса у операторов оптовой 1. максимальное отсечение лишних звеньев на пути к
выражении
торговли
конечному потребителю
1. Привлечение отечественных конкурентов к совместным
действиям в области ограничения импорта фаянсовой и
Насыщение
оптового
сегмента
рынка
Снижение доли отечественной продукции
майоликовой посуды;
продукцией
иностранных
на оптовом рынке
2. Формирование замещающей линейки;
товаропроизводителей
3. Обращение в ФАС о предоставлении недискриминационного
доступа к сетям по контрагентам принципиально не дающим
апрель 2016
169
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Факт из отчета
Влияние / оценка влияния
Предложения
вход в свои дистрибьюторские сети
1. Увеличение эффективности взаимоотношений по предоплате
с контрагентами
Увеличение сроков расчета оптовиков –
2. Отказ от работы по отсроченной оплате с оптовиками;
увеличение кассовых разрывов
3. Переориентация работы на региональных оптовиков и
Существенный рост запасов импортной Снижение объемов заказов со стороны
региональные сети в регионах отсутствия;
продукции в оптовой торговле
оптовиков
4. Сокращение цепочки поставок;
Кредитование
формирования
запасов
5. Изменение условий договоров пропорционально стоимости
импортной продукции оптовиками
кредита на преодоление кассовых разрывов;
6. Создание собственной розничной сети
Завуалированный
импорт
дешевой Усиление конкурентного давления в низком 1. Привлечение отечественных конкурентов к совместным
фарфоровой
продукции
под
видом ценовом
сегменте
фарфоро-фаянсовой действиям в области ограничения импорта фаянсовой и
майоликовой и фаянсовой
продукции
майоликовой посуды
1. Привлечение отечественных конкурентов к совместным
действиям в области ограничения импорта фаянсовой и
Прямой импорт в розничную сеть и Сокращение точек доступа к конечным майоликовой посуды;
внутреннее
перемещение
по потребителям
2. Обращение в ФАС о предоставлении недискриминационного
транснациональной
сети
ранее Неконкурентоспособность цены за счет доступа к сетям по контрагентам принципиально не дающим
импортированной продукции
большего числа звеньев цепи распределения вход в свои сети
3. Создание собственной розничной сети на базе собственных
объектов недвижимости
1. Официальные обращения к оптовикам, с предложением по
включению в каталог для осуществления заказа продукции их
Не включение оптовиками продукции Сокращение точек доступа к конечным
клиентами;
компании в каталог при наличии в нем потребителям
2. Обращение в ФАС о предоставлении недискриминационного
иностранных компаний
Снижение потенциального объема выручки
доступа к сетям по контрагентам принципиально не дающим
вход в свои сети
Формирование товарных запасов оптовиками 1. Привлечение отечественных конкурентов к совместным
Поддержание товарных запасов в оптовой по продукции имеющей большую маржу действиям в области ограничения импорта фаянсовой и
торговле на уровне 15% от оборота при (импортная продукция)
майоликовой посуды и роста ее стоимости для импортеров;
снижении выручки большем, чем снижение Снижение закупок продукции отечественных 2. Отказ от работы по отсроченной оплате с оптовиками;
стоимости первичного учета товарных товаропроизводителей
3. . Создание собственной розничной сети на базе собственных
запасов
Создание дополнительного запаса импортной объектов недвижимости
продукции на уровне 4,5 млн. штук сверх 4. Изменение условий договоров пропорционально стоимости
апрель 2016
170
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Факт из отчета
Влияние / оценка влияния
Предложения
обычного уровня ее реализации
кредита на преодоление кассовых разрывов;
Кредитование выручкой от
продажи 5. Переориентация на работы на региональных оптовиков и
отечественной продукцией товарных запасов региональные сети в регионах отсутствия;
импортной продукции
1. Работа над формированием специализированных запросов
конечным потребителем отечественной продукции в торговых
точках, где она отсутствует;
2. Привлечение отечественных конкурентов к совместным
действиям в области ограничения импорта фаянсовой и
майоликовой посуды и роста ее стоимости для импортеров;
Преобладающий
рост
стоимости
Выдавливание отечественной продукции из 3. Снижение конкурентного давления на отечественных
импортной продукции на оптовом и
товарооборота оптовой и розничной торговли конкурентов,
внедряющих
новинки
для
полного
розничном рынках перед отечественной
вследствие низкой маржи
ассортиментного замещения импортной продукции;
продукцией
4.
Пропаганда
критериев
формирования
качества
отечественной продукции на рынке и ее соответствие
требованиям ГОСТов;
5. Соглашение о прекращении ценовой конкуренции между
отечественными производителями или ценовая война на
уничтожение
ЕМКОСТЬ И СТЕПЕНЬ НАСЫЩЕННОСТИ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКОЙ ПОСУДЫ
1. Оптимизация ассортимента;
Объем
розничного
рынка
ниже Отложенное потребление
2.Сокращение звеньев сети распределения;
функциональной емкости, объем оптового Несоответствие продукции представленной 3. Организация Интернет-голосования и конкурсов на цветовую
рынка выше функциональной емкости
на рынке платежеспособному спросу
раскраску и дизайн керамической посуды;
4. Продвижение бренда компании конечным потребителям
1. Реализация собственных запасов;
Снижение оборачиваемости в оптовой и
2.Сокращение звеньев сети распределения;
розничной торговли (в пересчете на
Накапливающееся
перенасыщение
3. Переориентация на оптовиков имеющих невысокий процент
количество продаваемой продукции)
розничного рынка
запасов готовой продукции;
Кредитование
неэффективной
4. Создание собственной розничной сети на базе собственных
ассортиментной политики оптовиков
объектов недвижимости;
АНАЛИЗ ИНТЕРНЕТ-ЗАПРОСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Высокий уровень интереса к керамической Высокий потенциальный спрос на продукцию 1. Продвижение продукции в сети Интернет;
продукции
Возможность формирования ценностного 2. Рост событийной линейки
апрель 2016
171
ОГБУ «Белгородский информационный фонд»
Интернет сайт: bif.belregion.ru,
E-mail: smi@belregion.ru
ОГРН 1023101670437
ИНН/КПП 3123077111/312301001
308000, г. Белгород, проспект Славы, 25, 2 подъезд
Тел.: +7 (4722) 42-41-32, 42-41-35 (факс)
Факт из отчета
Влияние / оценка влияния
Предложения
отношения к продукции предприятия и 3. Организация Интернет-голосования и конкурсов на цветовую
перераспределение запросов потребителей в раскраску и дизайн керамической посуды;
отношении продукции
4. Расширение сотрудничества с Интернет-магазинами
Низкий уровень интереса к майоликовой Бессмысленность продвижения продукции по
1. Корректировка программы Интернет продвижения
продукции
категории майоликовая посуда
Высокий уровень интереса к
1. Создание сообщений по формальному разделению бизнеса
Наличие интереса к негативной информации
производителю находящемуся в стадии
(по регионам, поставщикам, видам продукции);
в отношении хозяйствующего субъекта
санации
2. Создание видимости внутренней конкуренции
Необходимость учета информированности
Высокая доля запросов Аксинья, ЗАО в
конечных потребителей о компании Аксинья, 1. Концентрация на информационную конкуренцию в сети
структуре интернет запросов в сегменте
ЗАО при планировании конкурентной борьбы Интернет с ЗАО Аксинья в сегменте фаянсовой посуды
фаянсовой посуды
в сегменте фаянсовой продукции
Высокая
доля
запросов
ИнтернетНеобходимость учета информированности
пользователей по брендам Борисовской
1. Концентрация на информационную конкуренции в Интернет с
конечных потребителей о компаниях при
керамики,
Ломоносовской
керамики,
Комтех, ООО, Псковский Гончар, ПК, Ломоносовская керамика,
планировании
конкурентной
борьбы
в
Вятской керамики и Псковского гончара,
ООО в сегменте майоликовой посуды
сегменте фаянсовой продукции
ПК
ИСТОЧНИК: ОГБУ «БЕЛГОРОДСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД»
апрель 2016
172