Маршрутные таксомоторные перевозки

Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего
представления за 7 дней. т 947-81-12
Открытие предприятия
пассажирского транспорта
(маршрутные
таксомоторные перевозки)
===================================
Типовой бизнес-план
(Демо-версия!)
Автор: Консалтинговая группа «Экономист»
www.plans.net.ru
Т. 947-81-12
Назначение бизнес-плана:
привлечение инвестора
Условия инвестирования
долевое участие
.Санкт-Петербург
2006
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего
представления за 7 дней. т 947-81-12
СОДЕРЖАНИЕ
Резюме
4
Анализ рынка таксомоторных перевозок
9
1.1
Обзор тенденций отрасли таксомоторных перевозок в России
9
1.2
Обзор тенденций отрасли таксомоторных перевозок в Санкт-
12
1
Петербурге
2.
Маркетинговый анализ потребностей в таксомоторных
14
перевозках
2.2.
Анализ спроса: сегментирование рынка, отбор
18
предпочтительных сегментов.
Производственная программа
26
3.1
Описание технологии производства услуг
26
3.2.
Перечень оборудования
27
3.3.
Выбор трасс маршрутов
27
3.3.1
Выбор трассы перового маршрута
27
3.3.2
Выбор трассы второго маршрута
29
3.4.
Планирование производственной программы работы автобусов
31
3
на маршрутах
3.4.1
Определение основных эксплуатационных показателей
31
маршрута № Т-261
3.4.1.1 Сведения о трассе маршрута
32
3.4.1.2. Расчет необходимого количества автобусов
32
3.4.1.3 Определение числа нарядов и их характеристики
33
3.4.2
Определение основных эксплуатационных показателей
36
маршрута № Э-175
3.4.2.1 Сведения о трассе маршрута
36
3.4.2.2 Расчет необходимого количества автобусов
37
3.4.2.3. Определение числа нарядов и их характеристики
37
4.
Персонал
39
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего
представления за 7 дней. т 947-81-12
4.1.
Организационная структура предприятия
39
4.2.
Численность персонала и его функции
39
4.3.
Характеристика требуемого персонала
40
5.
Финансовые показатели работы предприятия
41
5.1
Прогноз объемов перевозок
41
5.2.
Расчет себестоимости перевозок
43
5.2.1.
Расчет себестоимости автобусов
43
5.2.2.
Затраты на топливо
43
5.2.3
Затраты на смазочные и обтирочные материалы
44
5.2.4
Затраты на шины
45
5.2.5
Затраты на материалы и запасные части для технического
45
обслуживания и ремонта
Финансовые показатели работы автобусов на маршруте
47
6.
Анализ рисков
51
7.
Организационный план
52
Приложения
53
5.3.
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего
представления за 7 дней. т 947-81-12
РЕЗЮМЕ
Идея проекта: осуществление маршрутных таксомоторных перевозок на
двух маршрутах.
Цели проекта:
- качественное обслуживание клиентов,
- получение прибыли.
Квалификация требуемого персонала
Должность
Квалификация
Диспетчер
Необходимый
опыт
1-2 года
1 год, желательно
в пассажирских
перевозках
Можно без опыта,
водительские
права категории В
Можно без опыта
Бухгалтер
1 год
Директор
Менеджер
Водитель
Таблица 1
Образование
менеджер
менеджер
высшее
высшее
нет
Любое
бухгалтер
Среднее
специальное
Среднее
специальное,
высшее
Среднемесячный объем доходов на маршруте № Т-261 (на 1 машину)
Таблица 2
№
Тариф Квмест Суточный
варианта
Доход, руб.
1
2
3
4
5
14,00
15,00
16,00
17,00
18,00
0,90
0,85
0,70
0,60
0,60
6 740,95р.
6 821,20р.
5 991,96р.
5 456,96р.
5 777,96р.
Месячный доход
202 228,49р.
204 635,97р.
179 758,66р.
163 708,78р.
173 338,70р.
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего
представления за 7 дней. т 947-81-12
Прогноз доходов перевозок на маршруте № 175-Э (на 1 машину).
Таблица 3
№
Тариф Квмест
варианта
1
2
3
4
5
15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
Суточный
Доход, руб.
Месячный
доход
5 544,00р.
5 174,40р.
4 712,40р.
3 742,20р.
2 633,40р.
0,80
0,70
0,60
0,45
0,30
166 320,00р.
155 232,00р.
141 372,00р.
112 266,00р.
79 002,00р.
Основные финансовые показатели работы маршрута № Т-161
25 000 000,00р.
20 000 000,00р.
15 000 000,00р.
10 000 000,00р.
5 000 000,00р.
-
р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
месяц
Первоначальные вложения
Совокупные затраты
рис 1
Доход
Прибыль
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего представления за 7 дней. т 947-81-12
Финансовые показатели работы автобусов на маршруте № Т-161
Таблица 4
Месяц, по Первоначальные Переменные
порядку
вложения *
затраты Т-162
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
1 772 785,71р.
771 826,58р.
1 543 653,17р.
2 315 479,75р.
3 087 306,34р.
3 859 132,92р.
4 630 959,51р.
5 402 786,09р.
6 174 612,67р.
6 946 439,26р.
7 718 265,84р.
8 490 092,43р.
9 261 919,01р.
10 033 745,60р.
10 805 572,18р.
11 577 398,76р.
12 349 225,35р.
13 121 051,93р.
13 892 878,52р.
14 664 705,10р.
15 436 531,69р.
16 208 358,27р.
16 980 184,85р.
17 752 011,44р.
Постоянные
затраты
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
Совокупные
затраты
783 304,21р.
1 555 130,79р.
2 326 957,38р.
3 098 783,96р.
3 870 610,55р.
4 642 437,13р.
5 414 263,72р.
6 186 090,30р.
6 957 916,88р.
7 729 743,47р.
8 501 570,05р.
9 273 396,64р.
10 045 223,22р.
10 817 049,81р.
11 588 876,39р.
12 360 702,97р.
13 132 529,56р.
13 904 356,14р.
14 676 182,73р.
15 448 009,31р.
16 219 835,90р.
16 991 662,48р.
17 763 489,06р.
Доход
920 861,87р.
1 841 723,73р.
2 762 585,60р.
3 683 447,46р.
4 604 309,33р.
5 525 171,19р.
6 446 033,06р.
7 366 894,92р.
8 287 756,79р.
9 208 618,65р.
10 129 480,52р.
11 050 342,38р.
11 971 204,25р.
12 892 066,11р.
13 812 927,98р.
14 733 789,84р.
15 654 651,71р.
16 575 513,57р.
17 496 375,44р.
18 417 237,30р.
19 338 099,17р.
20 258 961,03р.
21 179 822,90р.
Прибыль
137 557,65р.
286 592,94р.
435 628,22р.
584 663,50р.
733 698,78р.
882 734,06р.
1 031 769,34р.
1 180 804,62р.
1 329 839,90р.
1 478 875,18р.
1 627 910,46р.
1 776 945,74р.
1 925 981,02р.
2 075 016,30р.
2 224 051,58р.
2 373 086,87р.
2 522 122,15р.
2 671 157,43р.
2 820 192,71р.
2 969 227,99р.
3 118 263,27р.
3 267 298,55р.
3 416 333,83р.
*В первоначальные вложения включены затраты на покупку автомобилей и оборудования
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего представления за 7 дней. т 947-81-12
Финансовые показатели работы автобусов на маршруте № Э-175
Таблица 5
Переменные
Затраты Э- Постоянные Совокупные Доход ЭВложения 175
затраты
затраты
175
Месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
709 114,29р.
208 950,90р.
417 901,79р.
626 852,69р.
835 803,59р.
1 044 754,49р.
1 253 705,38р.
1 462 656,28р.
1 671 607,18р.
1 880 558,07р.
2 089 508,97р.
2 298 459,87р.
2 507 410,77р.
2 716 361,66р.
2 925 312,56р.
3 134 263,46р.
3 343 214,35р.
3 552 165,25р.
3 761 116,15р.
3 970 067,05р.
4 179 017,94р.
4 387 968,84р.
4 596 919,74р.
4 805 870,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
11 477,63р.
220 428,52р.
429 379,42р.
638 330,32р.
847 281,21р.
1 056 232,11р.
1 265 183,01р.
1 474 133,91р.
1 683 084,80р.
1 892 035,70р.
2 100 986,60р.
2 309 937,49р.
2 518 888,39р.
2 727 839,29р.
2 936 790,19р.
3 145 741,08р.
3 354 691,98р.
3 563 642,88р.
3 772 593,77р.
3 981 544,67р.
4 190 495,57р.
4 399 446,47р.
4 608 397,36р.
4 817 348,26р.
299 376,00р.
598 752,00р.
898 128,00р.
1 197 504,00р.
1 496 880,00р.
1 796 256,00р.
2 095 632,00р.
2 395 008,00р.
2 694 384,00р.
2 993 760,00р.
3 293 136,00р.
3 592 512,00р.
3 891 888,00р.
4 191 264,00р.
4 490 640,00р.
4 790 016,00р.
5 089 392,00р.
5 388 768,00р.
5 688 144,00р.
5 987 520,00р.
6 286 896,00р.
6 586 272,00р.
6 885 648,00р.
Прибыль
78 947,48р.
169 372,58р.
259 797,68р.
350 222,79р.
440 647,89р.
531 072,99р.
621 498,09р.
711 923,20р.
802 348,30р.
892 773,40р.
983 198,51р.
1 073 623,61р.
1 164 048,71р.
1 254 473,81р.
1 344 898,92р.
1 435 324,02р.
1 525 749,12р.
1 616 174,23р.
1 706 599,33р.
1 797 024,43р.
1 887 449,53р.
1 977 874,64р.
2 068 299,74р.
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего
представления за 7 дней. т 947-81-12
Финансовые результаты работы автобусов на маршруте № Э-175
наглядно представлены на рис.2
Основные финансовые показатели работы на маршруте № Э-175
8 000 000,00р.
7 000 000,00р.
6 000 000,00р.
5 000 000,00р.
4 000 000,00р.
3 000 000,00р.
2 000 000,00р.
1 000 000,00р.
-
р.
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
месяц
Вложения
Совокупные затраты
Доход Э-175
Прибыль
рис 2
Период окупаемости работы автобусов на маршруте № Т-162 – 1 год,
На маршруте №Э-175 - 8 месяцев.
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего
представления за 7 дней. т 947-81-12
1. АНАЛИЗ РЫНКА ТАКСОМОТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
1.1. Обзор тенденций отрасли таксомоторных перевозок в России.
Последние несколько лет в России наблюдаются две устойчивые
тенденции: снижение пассажирооборота транспорта общего пользования при
росте уровня жизни населения и. Это утверждение можно проиллюстрировать
данными официальной статистики.
Таблица 6
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТРАНСПОРТА
2000
Пассажирооборот транспорта
общего пользования, млрд.
пассажиро-километров:
автобусного 3)
164
2001
155
2002
150
2003
138
2004
129
Здесь и в последующих таблицах раздела:
С 1996 г. - с учетом оценки объемов перевозок грузов, осуществляемых
автомобильным транспортом без лицензий (неформальная деятельность).
3)
Кроме того, автобусами, находящимися в собственности физических лиц,
привлеченных к работе на маршрутах общего пользования, в 2004 г.
перевезено 3840 млн.человек с пассажирооборотом 32,3 млрд. пассажирокилометров.
2)
Таблица 7
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего
представления за 7 дней. т 947-81-12
Таблица 8
ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ
УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
1999
Фактическое конечное потребление
сектора домашних хозяйств (в текущих
ценах), млрд. руб.
на душу населения, руб
в процентах к предыдущему году
(в сопоставимых ценах)
Среднедушевые денежные доходы
населения (в месяц), руб.
Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работающих в
экономике, руб.
Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного
минимума2) :
в процентах от общей численности
населения
Соотношение с величиной прожиточного
минимума5), процентов:
среднедушевых денежных доходов
среднемесячной номинальной
начисленной заработной платы
Коэффициент Джини (индекс
концентрации доходов)
2875
2000
3814
2001
5014
2002
6390
2003 2004
7717 9394
19528 26014 34347 43976 53382 65314
97,6 105,9 108,2 107,7 106,4 109,3
1658, 2281, 3062, 3947, 5170, 6383,
9
1
0
2
4
3
1522, 2223, 3240, 4360, 5498, 6739,
6
4
4
3
5
5
28,4
29,0
27,5
24,5
20,3
17,8
183
189
204
218
245
267
152
168
199
222
239
259
0,400 0,395 0,397 0,397 0,402 0,407
1995-2001 гг. - с учетом компенсации.
С 2000 г. изменена методология расчета величины прожиточного минимума
(см. методологические пояснения к разделу).
3)
Оценка на основе данных, установленных Правительством Российской
Федерации за I - IV кварталы.
4)
В сопоставимой методологии исчисления величины прожиточного
минимума.
5)
Соответствующей социально-демографической группы населения.
1)
2)
Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни
населения говорят о том, что уровень жизни населения увеличился. Это
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего
представления за 7 дней. т 947-81-12
говорит о том, что потребность в перевозках и возможность их оплачивать,
сохранились.
Тогда, сопоставляя данные таблиц 6 –8, можно сделать следующие
выводы:
Снижение объемов перевозок автобусами (транспортом общего
пользования) в сочетании с ростом численности платежеспособного населения
в России позволяет предположить, что часть населения пересаживается на
другие виды транспорта. Это – личный транспорт и маршрутный
таксомоторный транспорт. Косвенно это предположение подтверждает и тот
факт, что снизились объемы перевозок всеми видами наземного общественного
транспорта: и автобусами, и троллейбусами, трамваями. Общая тенденция не
затронула только метро и таксомоторный транспорт.
1.2. Обзор отрасли маршрутных таксомоторных перевозок в СанктПетербурге.
Результаты опроса населения
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Затрудняюсь
Нет
Да
0%
Вы стоите в очереди на маршрутку каждый рабочий день?
Хотели бы Вы, чтобы маршрутных такси в в ашем район было больше?
Готов ы ли Вы платить за проезд в маршрутке больше, чтобы не стоять в очереди?
рис 4
Сопоставляя
данные официальной статистики и опроса населения,
можно утверждать, что часть платежеспособного спроса, не удовлетворенного
по тем или другим причинам транспортом общего пользования, могут занять
маршрутные таксомоторные перевозки.
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего
представления за 7 дней. т 947-81-12
Анализ динамики развития рынка таксомоторных перевозок показал, что
за счет постоянного сокращения и снижения качества перевозок пассажиров
муниципальным транспортом высвобождается значительная часть рынка. Ее
составляют
пассажиры,
предъявляющие
повышенные
требования
к
перевозкам. Эти пассажиры и составляют основную часть потенциального
рынка таксомоторных перевозок.
2. МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ ПОТРЕБНОСТИ В МАРШРУТНЫХ
ТАКСОМОТОРНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ.
Емкость рынка формируется под влиянием многих факторов, каждый из
которых может как стимулировать рынок, так и сдерживать его развитие.
Неудовлетворительное состояние парка ПС транспорта общего пользования
является самым сильным фактором, стимулирующим развитие рынка
таксомоторных
перевозок.
Этот
фактор
имел
решающее
значение
в
формировании рынка. По мере развития рынка приобретают влияние другие
факторы. Для их выявления необходимо рассмотреть потребность, лежащую в
основе услуги и формирующей рынок. Это позволит определить коэффициент
предпочтений пассажира.
3.3. В ы б о р т р а с с м а р ш р у т о в
К открытию планируется два маршрута автобусов, работающих в
качестве маршрутных такси (экспрессные маршруты).
Учитывая месторасположение предприятия, для выбора трасс будем
рассматривать только Северо-Запад города (Приморский и Выборгский
районы).
3.3.1. В ы б о р т р а с с ы первого м а р ш р у т а
Усилия нашего парка предлагаем направить в незанятую конкурентами
рыночную нишу: перемещение пассажиров в Северную часть города к станции
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего
представления за 7 дней. т 947-81-12
метро
«Проспект
Просвещения».
Выбор
конечного
пункта
маршрута
обусловлен данными парка о пассажиропотоке в этом районе города и
пожеланиями пассажиров. Кроме того, «Проспект Просвещения» является в
весенний, летний и осенний сезоны местом скопления пассажиров, следующих
на дачи, расположенные во Всеволожском районе.
Т. о.,
второй маршрут будет соединять станцию метро «Лесная» и
станцию метро «Проспект Просвещения»
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего
представления за 7 дней. т 947-81-12
СХЕМА МАРШРУТА № Т-261.
М. «Проспект Просвещения»
НАЧАЛЬНЫЙ ПУНКТ МАРШРУТА
Пр. Луначарского
М. «Озерки»
Северный пр.
Пр.
Пр. Тореза
Энгельса
М «Удельная»
Светлановский пр.
Светлановская пл.
2-ой Муринский пр.
Большой
Сампсониевский
пр.
М «Лесная»
На перекрестке
интенсивное
движение !!!
КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ МАРШРУТА
№ Т-261
М. «Выборгская»
Лесной пр.
Рис 6.
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего
представления за 7 дней. т 947-81-12
Трасса маршрута будет проходить по Большому Сампсониевскому
проспекту (посадка на ул. Кантемировской) и далее по проспекту Энгельса, по
Выборгскому шоссе, по ул. Хошимина до станции метро «Проспект
Просвещения».
Автобусы маршрута будут делать кольцо у «Лесной» (проходить по
Большому Сампсониевскому пр., по ул. А. Маторосова, по Лесному пр. до ул.
Кантемировской и далее по Большому Сампсониевскому пр.).
Трасса маршрута представлена на рисунке 6.
Конкурентов на маршруте нет.
Маршруту присваиваеваем номер Т- 261. Буква «Т» обозначает, что по
трассе будет ходить автобус-такси. Номер дан в соответствии со сложившейся
нумерацией городских маршрутов.
Опасные места на схеме нанесены с помощью консультаций работника
Отдела по безопасности дорожного движения.
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего представления за 7 дней. т 947-81-12
Характеристика нарядов маршрута № Э-175
Таблица 21.,час.мин
Наряд Время
Прибыт
выпуска ие
Убытие
Разрыв
в Следование
При
Число рейсов Общий
на в разрыв парке с…. до в парк по быти до/после
из парка пункт … в….
…..
в ….
окончании с е
п..в…
в разрыва
парк
Тн
Тр
пробег/пробе
г
на
маршруте,
км.
1
6.31
1 в 6.45
12.00
11.14-14.51
1 в 21.00
21.14 20/24
304.64/272.80 14.43 10.52
2
6.41
1 в 6.55
---
14.51-15.51*
---
19.49 44
288.72/272.80 12.30 11.02
*График работы на наряде спаренный. Водитель работает без разрыва и обедает на станции.
Пункт № 1 - ст. М. «Старая деревня».
Пункт № 2 – ул. Глухарская
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего представления за 7 дней. т 947-81-12
Консалтинговая Группа «Экономист», Санкт-Петербург. Бизнес-план для внешнего
представления за 7 дней. т 947-81-12
3.
ПЕРСОНАЛ
4.1.Организационная структура предприятия
приятия
Ген Директор
Менеджер
Водитель (13
чел)
Бухгалтер
Диспетчер (2
чел)
Рис 8.
Консалтинговая группа "Экономист" рада предложить Вам
профессиональные услуги по бизнес-планированию:

проектирование бизнес-планов

Технико-экономические обоснования

Инвестиционные меморандумы
Для кредитных учреждений, частных инвесторов, партнеров.
Все бизнес-планы проектируются в соответствии с рекомендациями ЮНИДО,
TASIS, Постановления Правительства РФ по оценке инвестиционных проектов.
---------------------------------------------------------------------------------------------------Срок проектирования - 7-14 дней, стоимость - 15000 - 20000 руб.
Компания гарантирует экономическую грамотность и обоснованность расчетов.
Контактная информация:
Т. 947-81-12, к.э.н. Федорова Марина Александровна
office@plans.net.ru