Рынок растительных масел в России в 2009-1 пол - ID
advertisement
Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 2012 Российский рынок растительных масел ID-Marketing 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Оглавление Введение .......................................................................................................................................13 1.Производство растительных масел в России ....................................................................17 1.1 Текущее состояние и развитие сырьевой базы для производства растительных масел ......................................................................................................................................17 1.2 Динамика производства растительных масел в 2009-1 полугодии 2012 гг. .............19 1.3 Региональная структура производства растительных масел в 2011 -1 пол. 2012 гг. ................................................................................................................................................19 1.4 Крупнейшие производители растительных масел – общие сведения, финансовые показатели, объем производства.........................................................................................23 Профили компаний ..................................................................................................................24 Группа компаний "Содружество" ..........................................................................................24 Группа компаний "Юг Руси" ..................................................................................................27 "МЭЗ Юг Руси", филиал "МЭЗ Аннинский" .....................................................................27 "МЭЗ Юг Руси", филиал "МЭЗ Лискинский"....................................................................27 "МЭЗ Юг Руси", филиал "МЖК Краснодарский".............................................................27 "МЭЗ Юг Руси", филиал "Лабинский МЭЗ"......................................................................27 "МЭЗ Юг Руси", филиал "Завод по экстракции растительных масел" ...........................27 ОАО «Эфирное» (ОАО «ЭФКО») ..........................................................................................27 ООО "Бунге СНГ" ....................................................................................................................27 Холдинг «Солнечные продукты» ...........................................................................................27 ОАО «Аткарский МЭЗ».......................................................................................................27 ОАО «МЖК Армавирский» ................................................................................................27 ГК «Маслопродукт».................................................................................................................27 ОАО «Астон» ...........................................................................................................................28 ОАО "Казанский маслоэкстракционный завод " ..................................................................28 ОАО «Казанский жировой комбинат»...................................................................................28 ОАО "Иркутский масложиркомбинат" ..................................................................................28 ГК «НМЖК» .............................................................................................................................28 ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод" ...........................................................28 ОАО "Чишминское" ................................................................................................................28 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 1.5 Динамика цен на растительные масла в 2009 – 1 полугодии 2012 гг. ......................28 Цены производителей ..........................................................................................................28 Потребительские цены.........................................................................................................29 2. Анализ экспорта растительных масел в 2009-1 пол. 2012 гг. .............................................30 2.1. Анализ экспорта подсолнечного масла ..........................................................................30 2.1.1. Динамика и структура экспорта подсолнечного масла ..........................................30 2.1.2. Анализ стран и основных иностранных компаний покупателей в экспорте подсолнечного масла ...........................................................................................................30 2.1.3. Анализ российских регионов и компаний поставщиков в экспорте подсолнечного масла ...........................................................................................................32 2.1.4. Динамика среднеконтрактных цен на экспортируемое подсолнечное масло в 2011-1 пол. 2012 гг. ..............................................................................................................32 2.2. Анализ экспорта кукурузного масла ...............................................................................33 2.2.1. Динамика и структура экспорта кукурузного масла ..............................................33 2.2.2. Анализ стран и основных иностранных компаний покупателей в экспорте кукурузного масла ................................................................................................................33 2.2.3. Анализ российских регионов и компаний поставщиков в экспорте кукурузного масла ......................................................................................................................................33 2.2.4. Динамика среднеконтрактных цен на экспортируемое кукурузное масло в 20111 пол. 2012 гг. .......................................................................................................................34 2.3. Анализ экспорта рапсового масла ...................................................................................35 2.3.1. Динамика и структура экспорта рапсового масла ..................................................35 2.3.2. Анализ стран и основных иностранных компаний покупателей в экспорте рапсового масла ....................................................................................................................35 2.3.3. Анализ российских регионов и компаний поставщиков в экспорте рапсового масла ......................................................................................................................................35 2.3.4. Динамика среднеконтрактных цен на экспортируемое рапсовое масло в 2011-1 пол. 2012 гг. ..........................................................................................................................36 2.4. Анализ экспорта соевого масла .......................................................................................36 2.4.1. Динамика и структура экспорта соевого масла ......................................................36 2.4.2. Анализ стран и основных иностранных компаний покупателей в экспорте соевого масла ........................................................................................................................36 2.4.3. Анализ российских регионов и компаний поставщиков в экспорте соевого масла ................................................................................................................................................36 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 2.4.4. Динамика среднеконтрактных цен на экспортируемое соевое масло в 2011-1 пол. 2012 гг. .......................................................................... Error! Bookmark not defined. 2.5. Анализ экспорта оливкового масла ................................................................................36 3. Анализ импорта растительных масел в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг. .............................37 3.1. Анализ импорта подсолнечного масла в 2009-1 пол. 2012 гг. .....................................38 3.1.1. Динамика и структура импорта подсолнечного масла ...........................................38 3.1.2. Страны и предприятия производители импортируемого подсолнечного масла .38 3.1.3. Российские регионы получатели и компании импортеры подсолнечного масла 39 3.1.4.Среднеконтрактные цены на импортируемое подсолнечное масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг....................................................................................................................................39 3.2. Анализ импорта рапсового масла в 2009-1 пол. 2012 гг. ..............................................40 3.2.1. Динамика и структура импорта рапсового масла ...................................................40 3.2.2. Страны и предприятия производители импортируемого рапсового масла ..........40 3.2.3. Российские регионы получатели и компании импортеры рапсового масла ........41 3.2.4. Среднеконтрактные цены на импортируемое рапсовое масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг....................................................................................................................................41 3.3. Анализ импорта оливкового масла в 2009-1 пол. 2012 гг. ............................................41 3.3.1. Динамика и структура импорта оливкового масла .................................................41 3.3.2. Страны и предприятия производители импортируемого оливкового масла .......41 3.3.3. Российские регионы получатели и компании импортеры оливкового масла ......42 3.3.4. Среднеконтрактные цены на импортируемое оливковое масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг....................................................................................................................................42 3.4. Анализ импорта соевого масла в 2009-1 пол. 2012 гг. ..................................................42 3.4.1. Динамика и структура импорта соевого масла .......................................................42 3.4.2. Страны и предприятия производители импортируемого соевого масла ..............42 3.4.3. Российские регионы получатели и компании импортеры соевого масла ............43 3.4.4. Среднеконтрактные цены на импортируемое соевое масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг.............................................................................................................................................43 3.5. Анализ импорта кукурузного масла в 2009-1 пол. 2012 гг. ..........................................43 3.5.1. Динамика и структура импорта кукурузного масла ...............................................43 3.5.2. Страны и предприятия производители импортируемого кукурузного масла......44 3.5.3. Российские регионы получатели и компании импортеры кукурузного масла ....44 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 3.5.4. Среднеконтрактные цены на импортируемое кукурузное масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг....................................................................................................................................44 4. Анализ железнодорожных перевозок растительных масел внутри России в 1 полугодии 2012 года: участники и географическая структура ...........................................45 5. Мировой рынок растительных масел................................................................................47 Соевое масло .........................................................................................................................47 Подсолнечное масло ............................................................................................................48 Рапсовое масло .....................................................................................................................48 Оливковое масло ..................................................................................................................48 6. Основные итоги и тенденции развития рынка растительных масел в России .................49 Список таблиц и рисунков Таблица 1. Основные показатели выращивания подсолнечника в 2009-2012 гг. .................17 Таблица 2. Основные показатели выращивания сои в 2009-2012 гг. .....................................18 Таблица 3. Основные показатели выращивания сои в 2009-2012 гг. .....................................18 Таблица 4. Производство растительных масел в 2006-2011 гг., тонн ....................................19 Таблица 5. Коэффициенты концентрации производства растительного масла по видам....20 Таблица 6. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по регионам России в 2011 г............................................................................................................20 Таблица 7. Производство масел растительных нерафинированных по округам в 2009-2010 гг., тысяч тонн ..............................................................................................................................21 Таблица 8. Производство масел по регионам в 2006-2011 гг.: соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы (15.41.12), т ............................................22 Таблица 9. Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракции (15.41.12.140) по регионам России в 2006-2012 гг., тонн ........ Error! Bookmark not defined. Таблица 10. Поквартальная динамика производства масел в 2011-июне 2012 г.: соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы (15.41.12), тонн (ТОП-20 регионов) ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 11. Ввод мощностей в отрасли производства растительного масла в 2009-2011 гг. по регионам РФ (т перераб масл.семян/сут метод экстракции)Error! Bookmark not defined. Таблица 12. Динамика выручки от продаж в 2006-2011 гг. по компаниям отрасли "Производство неочищенных растительных масел, тыс. руб. (ТОП-20) ...............................23 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Таблица 13. Структура рынка подсолнечного масла в России в 2011 г по производителям, % .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 14. Поставки ЗАО "Содружество-Соя" растительного масла по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн ..........................................................................26 Таблица 15. Поставки на экспорт растительного масла по видам ГК «Содружество» в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ...........................................................................................................26 Таблица 16. Финансовые показатели ГК «Юг Руси» в 2010-2011 гг., тыс. руб. ........... Error! Bookmark not defined. Таблица 17. Поставки ГК «Юг Руси» растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн .......................... Error! Bookmark not defined. Таблица 18. Поставки на экспорт растительного масла по видам ГК «Юг Руси» в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 19. Основные показатели хозяйственной и финансовой деятельностиОАО «МЭЗ Аннинский» в 2010-2011 гг., тыс.руб ........................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 20. Динамика объемов продаж ЭФКО в 2010-2011 г., тоннError! Bookmark not defined. Таблица 21. Динамика продаж основных видов продукции ОАО «ЭФКО» в 2011-2012 гг., тонн ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 22. Поставки компании «ЭФКО» растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн .............. Error! Bookmark not defined. Таблица 23. Поставки на экспорт растительного масла по видам компанией «ЭФКО» в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 24. Поставки компании «Бунге» растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн .............. Error! Bookmark not defined. Таблица 25. Поставки на экспорт растительного масла по видам компанией «Бунге» в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 26. Марочная структура продуктового портфеля холдинга «Солнечные продукты»..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 27. Поставки предприятий Холдинга «Солнечные Продукты» растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн .... Error! Bookmark not defined. Таблица 28.Поставки на экспорт растительного масла по видам Холдингом «Солнечные Продукты» в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 29. Динамика производства масел Аткарским МЭЗ в 2006-2011гг., тонн ..... Error! Bookmark not defined. Таблица 30.Динамика финансовых результатов Аткарского МЭЗ в 2006-2011 гг., тыс. руб ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 31. Динамика производства сырого масла МЖК Армавирский в 2005-2011 гг., тонн ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 32. Динамика объемов производства продукции ОАО «МЖК Армавирский» в 2010-2011 гг., тонн....................................................................... Error! Bookmark not defined. 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Таблица 33. Динамика финансово-экономических показателей ОАО «МЖК Армавирский» в 2010-2011 гг., ............................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 34. Поставки компании «Маслопродукт-БИО» растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тоннError! Bookmark not defined. Таблица 35. Поставки на экспорт растительного масла по видам ГК «Маслопродукт» в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 36. Поставки компании «Астон» растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн .............. Error! Bookmark not defined. Таблица 37. Поставки на экспорт растительного масла по видам компанией «Астон» в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 38. Объем производства основных видов продукции в 2011 году ОАО "Казанский МЭЗ" ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 39. Объем закупок подсолнечника в 2011г. ОАО "Казанский МЭЗ" по регионам РФ .................................................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 40. Объем закупок рапса в 2011г. ОАО "Казанский МЭЗ" по регионам ........ Error! Bookmark not defined. Таблица 41. Объем реализации готовой продукции в 2010- 2011 г. ОАО "Казанский МЭЗ" ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 42. Структура реализации продукции ОАО "Казанский МЭЗ" в 2011 году по видам ............................................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 43. Поставки ОАО «Казанский МЭЗ» растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн .............. Error! Bookmark not defined. Таблица 44. Поставки на экспорт растительного масла по видам ОАО «Казанский МЭЗ» в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 45. Производственные мощности ОАО "КЖК" в 2011 годуError! Bookmark not defined. Таблица 46. Структура реализации готовой продукции, работ и услуг в разрезе ОАО «КЖК» в 2010-2011 гг. ................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 47. Структура реализации готовой продукции в разрезе групп выпускаемой продукции ОАО «КЖК в 2010-2011 гг., тыс. руб .................... Error! Bookmark not defined. Таблица 48. Динамика финансовых показателей ОАО "Казанский жировой комбинат" в 2010-2011 гг., тыс. руб. ............................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 49. Основные финансовые показатели ОАО «Иркутский МЖК» в 2010-2011 гг., руб. ................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 50. Поставки на экспорт растительного масла по видам ОАО «Иркутский МЖК» в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 51. Поставки предприятий Холдинга «НМЖК» растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тоннError! Bookmark not defined. Таблица 52. Поставки на экспорт растительного масла по видам ГК «НМЖК» в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Таблица 53. Динамика производства продукции по видам ОАО «Урюпинский МЭЗ" в 2010-2011 гг., тонн....................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 54. Финансовые показатели ОАО«Урюпинский МЭЗ" в 2010-2011 гг., тыс. руб. ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 55. Основные производственные показатели ОАО «Чишминское» в 2010-2011 гг., тонн ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 56. Основные финансовые и экономические показатели ОАО «Чишминское» в 2010-2011 гг.................................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 57. Поставки ОАО «Чишминское» растительного масла по видам по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн .............. Error! Bookmark not defined. Таблица 58. Средние потребительские цены на растительные масла в 2011 году, 1 полугодии 2012 года по регионам, руб. за л. ............................ Error! Bookmark not defined. Таблица 59. ТОР-20 стран покупателей подсолнечного масла в российском экспорте в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ...........................................................................................................30 Таблица 60. ТОР-25 иностранных покупателей подсолнечного масла в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................................................31 Таблица 61. ТОР-10 российских регионов поставщиков подсолнечного масла в экспорте в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ...........................................................................................................32 Таблица 62. ТОР-15 российских поставщиков подсолнечного масла в экспорте в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 63. Краткая справка по условиям ИНКОТЕРМС ......................................................32 Таблица 64. ТОР-10 стран покупателей кукурузного масла в экспорте из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 65. ТОР-5 регионов поставщиков кукурузного масла в экспорте в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 66. ТОР-10 производителей в экспорте кукурузного масла из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 67. ТОР-15 стран покупателей рапсового масла в экспорте из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................................................................35 Таблица 68. ТОР-15 регионов поставщиков рапсового масла в экспорте из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 69. ТОР-15 поставщиков рапсового масла в экспорте из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 70. ТОР-20 стран покупателей соевого масла в российском экспорте в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 71. ТОР-10 поставщиков соевого масла в российском экспорте в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 72. Динамика экспорта растительных масел по видам в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн .......................................................................................................................................................37 Таблица 73. ТОР-10 ведущих иностранных производителей в импорте подсолнечного масла в 2009-1 пол. 2012 г., тонн ...............................................................................................38 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Таблица 74. ТОР-10 регионов получателей подсолнечного масла в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 75. ТОР-20 предприятий импортеров подсолнечного масла в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 76. Динамика среднеконтрактных цен на импортируемое рафинированное подсолнечное масло в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонн ..........................................................39 Таблица 77. ТОР-10 стран производителей в импорте рапсового масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 78. ТОР-10 компаний производителей в импорте рапсового масла в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................................................................40 Таблица 79. ТОР-5 регионов получателей рапсового масла в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 80. ТОР-10 российских покупателей рапсового масла в импорте в Россию в 20091 пол. 2012 гг., тонн ..................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 81. ТОР-5 стран производителей оливкового масла в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 82. ТОР-20 иностранных компаний производителей в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................................................................41 Таблица 83. ТОР-10 регионов получателей оливкового масла в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 84. ТОР-20 российских покупателей оливкового масла в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 85. Среднеконтрактные цены на оливковое масло первого холодного прессования в импорте в Россию при различных условиях ИНОКТЕРМС в 2011-июне 2012 гг., долл./тонн ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 86.Среднеконтрактные цены на оливковое масло рафинированное в импорте в Россию при различных условиях ИНОКТЕРМС в 2011-июне 2012 гг., долл./тонн..... Error! Bookmark not defined. Таблица 87. TOP-5 стран производителей в импорте соевого масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 88. ТОР-10 иностранных производителей в импорте соевого масла в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 89. ТОР-5 регионов получателей соевого масла в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 90.ТОР-20 российских покупателей в импорте соевого масла в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн .........................................................................................................................................43 Таблица 91. ТОР-10 российских покупателей в импорте кукурузного масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 92. Динамика импорта в Россию растительных масел в 2009-1 полю 2012 гг., тонн .......................................................................................................................................................44 Таблица 93. Динамика поставок растительных масел по видам в I полугодии 2012 года, тонн ...............................................................................................................................................45 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Таблица 94. ТОР-10 регионов поставщиков подсолнечного масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн..........................................................................................................45 Таблица 95. ТОР-15 ведущих поставщиков подсолнечного масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн..........................................................................................................46 Таблица 96. ТОР-10 регионов покупателей подсолнечного масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн..........................................................................................................47 Таблица 97. ТОР-10 получателей подсолнечного масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн ............................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 98. Регионы поставщики соевого масла по железной дороге в первом полугодии 2012 года, тонн ............................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 99. Поставщики соевого масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 100. ТОР-10 регионов покупателей соевого масла в I полугодии 2012 года, тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 101. ТОР-10 грузополучателей соевого масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн ............................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 102. Объемы производства соевого масла в мире в 2009 – 2012 МГ, тыс. тонн....47 Таблица 103. Объемы экспорта соевого масла в мире в 2009 – 2012 МГ, тыс. тонн ... Error! Bookmark not defined. Таблица 104. Объемы импорта соевого масла в мире в 2009 – 2012 МГ, тыс. тонн .... Error! Bookmark not defined. Таблица 105. Объемы производства подсолнечного масла в мире в 2010 – 2012 МГ, тыс. тонн ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 106. Объемы экспорта подсолнечного масла в мире в 2010 – 2012 МГ, тыс. тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 107. Объемы импорта подсолнечного масла в мире в 2010 – 2012 МГ, тыс. тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 108. Объемы экспорта рапсового масла в мире в 2010 – 2012 МГ, тыс. тонн Error! Bookmark not defined. Таблица 109. Соотношение экспорта и импорта растительных масел по видам в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 1. Сравнительная динамика посевных площадей под основные виды масличных культур в 2002-2011 гг., тысяч гектаров ...................................................................................17 Рисунок 2. Крупнейшие регионы по посевным площадям подсолнечника в 2011 году, % ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 3. Производство растительных масел в 2006-2011гг., тоннError! Bookmark not defined. Рисунок 4. Помесячная динамика производства растительных масел, в том числе подсолнечного, в 2011-1 полугодии 2012 гг., тонн ................. Error! Bookmark not defined. 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Рисунок 5. Динамика производства рапсового масла в 2006-2011 гг., тонн ................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 6. Помесячная динамика производства рапсового масла в 2011-1 полугодии 2012 года, тонн ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 7. Структура производства растительных масел по основным областям в 2011 году, % .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 8. Структура переработки подсолнечника крупнейшими предприятиями в 2011 году, тыс.тонн .............................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 9. Динамика средних цен на масла растительные по Российское Федерации 2010 - 1 полугодие 2012 гг., руб. за тонн ...........................................................................................29 Рисунок 10. Динамика средних цен на масло растительное прочее по Российское Федерации 2010 - 1 полугодие 2012 гг., руб. за т. .................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 11. Динамика средних цен на масло подсолнечное по Российское Федерации 2010 - 1 полугодие 2012 гг., руб. за т. ........................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 12. Динамика средних цен на масло рапсовое по Российское Федерации 2010 - 1 полугодие 2012 гг. , руб. за т. ..................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 13. Динамика средних потребительских цен на масла растительные по Российской Федерации 2011 - 1 полугодие 2012 гг., руб. за л......... Error! Bookmark not defined. Рисунок 14. Динамика российского экспорта подсолнечного масла в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 15. Структура российского экспорта подсолнечного масла в 2009-1 пол. 2012 гг. по видам, % .................................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 16. Регионы и компании поставщики подсолнечного масла в Казахстан в экспорте из России в 2009-1 пол. 2010 гг., тонн/% .................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 17. Динамика экспортных среднеконтрактных цен на сырое подсолнечное масло в 2011- 1 пол. 2012 гг., долл./тонн. ............................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 18.Динамика экспортных среднеконтрактных цен на нерафинированное прочее (кроме сырого) подсолнечное масло в 2011- 1 пол. 2012 гг., долл./тонн.Error! Bookmark not defined. Рисунок 19. Динамика экспортных среднеконтрактных цен на рафинированное прочее (кроме сырого) подсолнечное масло в 2011- 1 пол. 2012 гг., долл./тонн.Error! Bookmark not defined. Рисунок 20. Динамика экспорта кукурузного масла из России в 2009-1 пол.2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 21. Ведущие иностранные компании покупатели кукурузного масла в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., %/тонн ....................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 22. Динамика среднеконтрактных цена на рафинированное кукурузное масло в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонн. ........... Error! Bookmark not defined. Рисунок 23. Динамика экспорта рапсового масла из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Рисунок 24. Структура экспорта рапсового масла по видам в 2009-1 пол. 2012 гг., % Error! Bookmark not defined. Рисунок 25. Динамика среднеконтрактных цена на сырое нерафинированное рапсовое масло в 2011-1 пол. 2012 гг. в экспорте из России, долл./тоннError! Bookmark not defined. Рисунок 26. Динамика экспорта соевого масла из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 27. Структура экспорта соевого масла по видам в 2009-1 пол. 2012 гг., %.... Error! Bookmark not defined. Рисунок 28. Динамика среднеконтрактных цена на сырое нерафинированное соевое масло в 2011-1 пол. 2012 гг. в экспорте из России, долл./тонн.......... Error! Bookmark not defined. Рисунок 29. Динамика импорта подсолнечного масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 30. Структура импорта подсолнечного масла по видам в 2009-1 пол. 2012 гг., % ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 31. Импорт в Россию подсолнечного масла в разрезе стран производителей в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн/% ....................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 32. Динамика среднеконтрактных цен на импортируемое сырое подсолнечное масло в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонн. .................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 33. Динамика импорта рапсового масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 34. Структура импорта рапсового масла в 2009-1 пол. 2012 гг., % ................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 35. Динамика среднеконтрактных цен на импортируемое техническое сырое рапсовое масло в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонн. .................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 36. Динамика среднеконтрактных цен на импортируемое рафинированное пищевое рапсовое масло в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонн. .. Error! Bookmark not defined. Рисунок 37. Динамика импорта оливкового масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 38. Структура импорта оливкового масла по видам в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., %.............................................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 39. Динамика импорта соевого масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн Error! Bookmark not defined. Рисунок 40. Динамика среднеконтрактных цен на рафинированное соевое масло в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонна. ........... Error! Bookmark not defined. Рисунок 41. Динамика среднеконтрактных цен на нерафинированное сырое соевое масло в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонна. ........... Error! Bookmark not defined. Рисунок 42. Динамика импорта кукурузного масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 43. Доли стран производителей в импорте кукурузного масла в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Рисунок 44. Динамика импорта кукурузного масла в Россию ведущими производителями в 2009-1пол. 2012 гг., тонн ......................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 45. Динамика среднеконтрактных цен на импортируемое сырое нерафинированное кукурузное масло в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тоннError! Bookmark not defined. Рисунок 46. Динамика среднеконтрактных цен на импортируемое рафинированное кукурузное масло в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонн ............... Error! Bookmark not defined. Рисунок 47. Доли грузоотправителей оливкового масла по железной дороге в первом полугодии 2012 года, % .............................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 48. Грузоотправители оливкового масла по железной дороге в первом полугодии 2012 года, %/тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 49. Грузополучатели рапсового масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, %/тонн ................................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 50. Производство соевого масла в мире в 2011/2012 сельскохозяйственном году, % .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 51. Соотношение производства, экспорта и импорта подсолнечного масла в ряде стран в 2010/2011 с/х году, тыс. тонн ........................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 52. Соотношение производства, экспорта и импорта подсолнечного масла в ряде стран в 2011/2012 с/х году, тыс. тонн ........................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 53. Производство оливкового масла в мире в 2011/2012 сельскохозяйственном году, % .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 54. Структура железнодорожных перевозок растительных масел в 1 пол. 2012 гг., % .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Введение Целью настоящего исследования является анализ внутрироссийского рынка растительных масел, изучение динамики развития и текущего состояния мирового рынка и смежных отраслей для определения перспективных направлений потребления растительного масла с учетом развития российского производства и экспорта. 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Основные термины и понятия, текущая нормативная база Согласно ГОСТ 21314-75 растительное масло – масло, представляющее собой смесь триглицеридов высших жирных кислот и сопутствующих им веществ, извлекаемое из растительного масличного сырья. Общий стандарт действует с 1975 года. В последнее десятилетие на наиболее распространённые виды растительных масел были введены новые ГОСТы. Так технические условия по производству подсолнечного масла на данный момент определяются ГОСТ Р 52465-2005, рапсового масла - ГОСТ 8988-2002, кукурузного масла - ГОСТ 8808-2000. В указанных стандартах последние изменения были произведены в сентябре 2008 года. На растительные масла распространяются требования специального "Технического регламента на масложировую продукцию" утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 883.В продукции отрасли согласно ОКП выделяются следующие виды масел: Масла растительные расфасованные Масла растительные рафинированные Масло растительное соевое Масло растительное горчичное Масло растительное льняное Масло растительное рапсовое Масло растительное касторовое Масло растительное подсолнечное Масло растительное оливковое Масло растительное кукурузное Масла растительные прочие Согласно техническому регламенту, к растительным маслам применимы следующие основные понятия: масло растительное нерафинированное - масло растительное, очищенное от мелкой и крупной взвеси, не прошедшее очистку по полному или частичному циклу стадий рафинации; масло растительное вымороженное - масло растительное, очищенное от взвеси и подвергнутое процессу низкотемпературного удаления восковых веществ; масло растительное гидратированное – масло растительное, очищенное от фосфоросодержащих веществ; масло растительное рафинированное - масло растительное, прошедшее очистку по полному или частичному циклу стадий рафинации; масло растительное рафинированное дезодорированное - масло растительное рафинированное, прошедшее процесс дезодорации; 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru масло растительное - смесь - смесь растительных масел в различных соотношениях; масло растительное ароматизированное - масло растительное с добавлением вкусоароматических добавок; масло растительное с растительными добавками - масло растительное с добавлением натуральных растительных экстрактов. В рамках исследования рассматриваются следующие основные подсолнечное, кукурузное, оливковое, рапсовое и соевое масло. виды масел: Задачи исследования: • Определить динамику и региональную структуру производства растительных масел и доли отдельных сегментов, оценить сырьевую базу • Охарактеризовать крупнейших участников отрасли • Рассмотреть изменения уровня цен производителей на растительные масла в 2010-1 полугодии 2012 года • Проанализировать динамику импорта за 2009 – 1 полугодие 2012 года, с определением структуры потребления по видам закупаемой продукции • Определить структуру импорта продукции по странам, регионам РФ • Проанализировать динамику экспорта за 2009 – 1 полугодие 2012 года, с определением структуры поставляемой за границу продукцию по видам • Охарактеризовать основные направления экспорта продукции • Провести детальный анализ внешней торговли в разрезе иностранных и российских производителей • Охарактеризовать участников внешнеторгового рынка, динамику среднеконтрактных цен при различных условиях сделки по ИНКОТЕРМС • Проследить динамику железнодорожных поставок различных растительных масел внутри России • Выделить крупнейшие предприятия и регионы – поставщики растительных масел в России, а также направления товаропотоков внутри страны • Проанализировать текущую ситуацию на мировом рынке • Выявить перспективные сегменты с учетом тенденций в отрасли, экономике РФ и на мировом рынке. Для реализации поставленных задач используется анализ следующих источников: • Информационный массив ID-Marketing 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru • Росстат • Данные статистических служб некоторых стран СНГ • Статистика железнодорожных перевозок РФ • Данные Федеральной таможенной службы РФ • Данные министерств • Пресс-релизы компаний • Годовые и квартальные отчеты эмитентов • Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников • Данные иностранных статистических и аналитических агентств (FAS USDA) В первой главе исследования рассматривается внутренний рынок растительных масел. Производится оценка объемов и динамики сырьевой базы. Рассматривается производство растительных масел по регионам РФ. Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка. Виды продукции представлены в соответствии с позициями Росстата. Во второй главе представлен анализ экспорта масел по видам: подсолнечное, рапсовое, кукурузное, оливковое, соевое. Третья глаза посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе сегментов, производителей и регионов. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках импортной продукции в тех или иных сегментах коррелирует с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж. Детализация продукции по видам: подсолнечное масло, кукурузное масло, оливковое масло, рапсовое масло, соевое масло. В четвертой главе внимание уделено внутрироссийским потокам растительных масел от отправителя к получателю. На основе выделения крупнейших потребителей и группировки их по характеру деятельности можно сделать выводы о предпочтительных направлениях сбыта и растущих нишах с точки зрения сопоставления закупаемых видов продукции. Продукция классифицирована согласно ЕТСНГ: Код груза ЕТСНГ 55612 55616 55620 55622 55625 Наименование груза Масло кукурузное Масло оливковое Масло подсолнечное Масло рапсовое Масло соевое В пятой главе настоящего исследования изучена динамика развития мирового рынка масел, охарактеризованы текущее состояние и перспективы. 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Заключительный, шестой раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка растительных масел с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ и мировой конъюнктуры. 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 1.Производство растительных масел в России 1.1 Текущее состояние и развитие сырьевой базы для производства растительных масел Основным сырьем для производства растительного масла в России является подсолнечник, в меньшей степени используется соя и рапс. Производство горчичного, кукурузного, льняного и прочего масла в сумме составляет менее 1% от общего показателя. Рисунок 1. Сравнительная динамика посевных площадей под основные виды масличных культур в 2002-2011 гг., тысяч гектаров Подсолнечник Динамика показателей выращивания культуры за последние десять лет в целом отражает поэтапный рост. Таблица 1. Основные показатели выращивания подсолнечника в 2009-2012 гг. Показатель 2009 2010 2011 2012 2011/2010, % Посевные площади, тыс. га Валовой сбор, млн. тонн Урожайность, ц/га 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Доля производства организациях, % в с/х Отгрузка за январь-июнь, тыс. тонн Реализация тыс. тонн подсолнечника, Соевые бобы Выращивание и переработка сои – основного источника сырья для производства соевого масла и шрота, в России недостаточно развиты. Долгое время этому направлению уделялось мало внимания и только в 2001 году посевные площади под эту культуру начали увеличиваться. Таблица 2. Основные показатели выращивания сои в 2009-2012 гг. Показатель 2009 2010 2011 2012 2011/2010, % Посевные площади, тыс. га Валовой сбор, млн. тонн Урожайность, ц/га Рапс Рапс в России, как сельскохозяйственная культура, распространен очень мало (в 2010 году 0,8% всех посевов). Таблица 3. Основные показатели выращивания сои в 2009-2012 гг. Показатель 2009 2010 2011 2012 2011/2010, % Посевные площади, тыс. га Валовой сбор, млн. тонн Урожайность, ц/га Рапс озимый Рапс яровой Также как и для подсолнечника – наибольшие площади под рапс расположены на юге страны, в Ростовской и Волгоградской областях. 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 1.2 Динамика производства растительных масел в 2009-1 полугодии 2012 гг. Объемы производства основных видов растительных масел в России в 2006-2011 году отражены в таблице. Таблица 4. Производство растительных масел в 2006-2011 гг., тонн Вид продукции 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011/ 2010,% Растительные масла, всего1 Подсолнечное масло Льняное масло Касторовое масло Горчичное масло Кукурузное масло Соевое масло Рапсовое масло Прочее масло Масло растительное расфасованное 1.3 Региональная структура производства растительных масел в 2011 -1 пол. 2012 гг. Производством растительных масел (кроме модифицированных) в РФ занимается порядка 50 областей. Рынок подсолнечного масла не является высококонцентрированным коэффициент концентрации производства в этой отрасли составляет 30,7%.2 С 2010 года позиция соответственно ОКПД «Масла соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы (15.41.12)» 2 По состоянию на 2009 год 1 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Таблица 5. Коэффициенты концентрации производства растительного масла по видам Отрасль производства Коэффициент концентрации производства3 масла растительные - всего прочие растительные масла (кроме технического) масла растительные рафинированные масло соевое (кроме технического) в том числе: подсолнечное кукурузное масло Производственные мощности по изготовлению масла по состоянию на 2011 год в среднем по стране используются недостаточно интенсивно, коэффициент составил менее 60%. Таблица 6. Уровень использования среднегодовой производственной мощности по регионам России в 2011 г. Регион Уровень использования среднегодовой 4 производственной мощности Российская Федерация Алтайский край Амурская область Белгородская область Волгоградская область Воронежская область Иркутская область Калининградская область Кировская область Краснодарский край Доля в производстве продукции определенного фиксированного числа предприятий, ранжированных по размерам в порядке убывания 4 Относительный показатель, характеризующий степень использования производственной мощности по выпуску продукции. Исчисляется как отношение фактического выпуска продукции к среднегодовой производственной мощности, действовавшей в отчетном периоде по выпуску этой продукции. 3 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Курская область Липецкая область Новосибирская область Оренбургская область Пензенская область Приморский край Республика Адыгея Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Карелия Республика Мордовия Республика Татарстан Ростовская область Самарская область Саратовская область Смоленская область Ставропольский край Тамбовская область Томская область Тульская область Ульяновская область Хабаровский край Челябинская область Таблица 7. Производство масел растительных нерафинированных по округам в 2009-2010 гг., тысяч тонн Регион Российская Федерация Центральный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ 2009 2010 2010/2009, в % 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Южный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ Сибирский федеральный округ Таблица 8. Производство масел по регионам в 2006-2011 гг.: соевое, арахисовое, оливковое, подсолнечное, сафлоровое, хлопковое, рапсовое, сурепное, горчичное нерафинированные и прочие масла растительные нерафинированные, кроме масел кукурузного и растительных тропической группы (15.41.12), т 2006 Регион 2007 2008 2009 2010 2011 2011/ 2010, % Россия Краснодарский край Ростовская область Воронежская область Белгородская область Калининградская область Саратовская область Татарстан, Республика Самарская область Волгоградская область Тамбовская область Ставропольский край Оренбургская область Алтайский край Орловская область Пензенская область Башкортостан Иркутская область Амурская область Тульская область Адыгея, Республика Липецкая область Приморский край Ульяновская область Омская область Мордовия, Республика Тюменская область Курганская область Челябинская область Хабаровский край Чувашская Республика 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Кемеровская область Курская область Нижегородская область Карелия, Республика Новосибирская область Томская область Смоленская область Рязанская область Кабардино-Балкарская Республика Красноярский край Еврейская авт. область Тверская область Кировская область Карачаево-Черкесская Республика Удмуртская Республика Забайкальский край Свердловская область Калужская область Вологодская область 1.4 Крупнейшие производители растительных масел – общие сведения, финансовые показатели, объем производства Основная масса предприятий производителей растительного масла сосредоточена в Южном федеральном округе, в связи с привязкой к регионам-поставщикам сырья для производства. Таблица 9. Динамика выручки от продаж в 2006-2011 гг. по компаниям отрасли "Производство неочищенных растительных масел, тыс. руб. (ТОП-20) № п/п 1 Наименование предприятия "Аткарский завод", ОАО 3 4 5 "Иркутский масложиркомбинат", ОАО "Казанский МЭЗ", ОАО "Чишминское", ОАО 8 2007 2008 2009 2010 2011 "Содружество-Соя", ЗАО 2 6 7 2006 маслоэкстракционный "Токаревский хлебопродуктов", ОАО комбинат "ДонМаслоПродукт", ЗАО "Кубанская компания "Элит-масло", ООО 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 9 "Урюпинский маслоэкстракционный завод", ОАО 10 "Невинномысский маслоэкстракционный завод", ЗАО 11 "Центр Соя", Общество ограниченной ответственностью 12 "Уссурийский масложиркомбинат "Приморская соя", ЗАО 13 14 15 16 17 18 19 20 с "Оренбургский маслоэкстракционный завод", ОАО "Орелрастмасло", ОАО "Родник-98", ООО "Рамис", ООО "ЛИМАН", ООО "Павловскагропродукт", ЗАО "Лига", ООО "Южный полюс", ООО Профили компаний Группа компаний "Содружество" Контактная информация Адрес Сайт E-mail 238340, Россия, Калининградская область, г. Светлый, ул. Гагарина, 65 www.sodrugestvo.ru info@sodru.com Общая информация «Содружество» - один из лидеров российского агропромышленного сектора по продаже и производству высококачественных протеинов животного и растительного происхождения, а также растительного масла. Группа компаний «Содружество» была основана в 1994 году. Деятельность компании сконцентрирована на переработке соевых бобов и рапса, производстве рыбной муки и комбинированной животной белковой смеси, импорте кукурузного глютена и лизина, дистрибуции продукции до конечного потребителя. Июль 2010 г. - компания вышла на рынок Соединённых Штатов посредством приобретения миноритарной доли в компании North Dakota Oilseed Mills, LLC, совместное предприятие с Northwood Mills, LLP, заводом по переработке канолы, расположенным в Северной Дакоте вблизи Гранд-Форкс. 27 ноября 2010 года на производственном комплексе ЗАО «Содружество – Соя» открыта линия по переработке рапса. Производственная мощность данной линии составляет 1000 тонн рапса в сутки (330 000 тонн в год), что позволит переработать 100% рапса, производимого на территории Калининградской области. Декабрь 2010 г. - создание совместного предприятия с КАРОЛ – одним из крупнейших в Бразилии кооперативов. 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Январь 2011 г. - приобретение ведущего в России железнодорожного оператора "Балт-Транс". Офисы закупок сырья компанией расположены в Калининграде, Колдинге (Дания), Сан-Пауло (Бразилия), во многих субъектах Российской Федерации и странах СНГ. На сегодняшний день группа компаний "Содружество" является крупнейшим независимым переработчиком соевых бобов в Европе с объёмом переработки 3300 тонн в сутки. В производственный комплекс по переработке маслосодержащих культур в Калининграде входят 2 маслоэкстракционных завода общей производительностью 3 300 тонн соевых бобов в сутки и общим объемом переработки 1 100 000 тонн в год. Структура и производственные мощности Группа компаний «Содружество» включает в себя следующие заводы. 1. Калининградский МЭЗ-1 МЭЗ-1 имеет в своём составе 2 линии по переработке соевых бобов: Линия по производству тостированного соевого шрота производительностью 1500 тонн в сутки; Линия по производству пищевого фасованного белого лепестка производительностью 300 тонн в сутки. Объём выпуска готовой продукции МЭЗ-1 составляет, тонн в сутки: Тостированный соевый шрот - 1100 Пищевой фасованный белый лепесток - 200 Гидратированное или рафинированное дезодорированное соевое масло - 360 Гранулированная соевая оболочка – 80 2. Калининградский МЭЗ-2 МЭЗ-2 имеет возможность переработки 1500 тонн соевых бобов или 1000 тонн семян рапса в сутки. Завод имеет производственные мощности для выпуска до 8 тонн в сутки высококачественного пищевого соевого лецитина в различных видах тары от 200 до 1000 кг в зависимости от нужд потребителя. Объём выпуска готовой продукции МЭЗ-2 составляет, тонн в сутки: Тостированный соевый шрот -1100 или рапсовый шрот - 550 Пищевой фасованный соевый лецитин - 8 Гидратированное соевое масло - 300 или рапсовое масло - 400 Гранулированная соевая оболочка – 60 3. Комплекс по производству пищевого белого лепестка 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Комплекс перерабатывает 300 тонн соевых бобов в сутки с общим объёмом выпускаемой продукции 66 000 тонн в год. 4. Цех комплексной очистки растительных масел Цех оснащен современной, непрерывно действующей линией комплексной рафинации растительных масел компании производительностью 400 тонн в сутки. 5. Scanmills A/S (Колдинг, Дания) Завод по производству белково-витаминно-минеральных добавок и белковых концентратов был основан в 1998 году в г. Колдинге (Дания). 3 июля 2003 года Группа компаний "СОДРУЖЕСТВО" стала собственником завода. В настоящее время оборот компании "Scanmills" составляет 50 млн. долларов США в год, из которых около 50% - в России. 6. North Dakota Oilseed Mills, LLC (Нортвуд, США) 7. North Dakota Oilseed Mills является современным высокотехнологичным заводом по переработке маслосодержащих культур производительностью свыше 275 тонн канолы в сутки (250 тонн соевых бобов). Объём выпуска готовой продукции составляет, тонн в сутки: Шрот - 150 Супергидратированное масло - 95 Складские мощности, тонн: Склад сырья – 1360 Склад масла – 170 Склад шрота – 550 Внутренняя и внешнеэкономическая деятельность Таблица 10. Поставки ЗАО "Содружество-Соя" растительного масла по железной дороге внутри России в I полугодии 2012 года, тонн Вид масла Масло соевое январь февраль март апрель май июнь Общий итог Таблица 11. Поставки на экспорт растительного масла по видам ГК «Содружество» в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн Вид масла Общий итог 2009 I пол. II пол. 50 206 76 871 2010 I пол. II пол. 86 122 88 810 2011 I пол. II пол. 64 402 93 118 2012 I пол. Общий итог 124 146 583 674 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Примечание: Без учета данных по Республике Казахстан с 1 июля 2010 года и по Республике Беларусь с 2006 года. Представлены 5 совокупные объемы по предприятиям ТД «Содружество» и «Содружество-Соя» по графе «Отправитель». Группа компаний "Юг Руси" … "МЭЗ Юг Руси", филиал "МЭЗ Аннинский" … "МЭЗ Юг Руси", филиал "МЭЗ Лискинский" … "МЭЗ Юг Руси", филиал "МЖК Краснодарский" … "МЭЗ Юг Руси", филиал "Лабинский МЭЗ" … "МЭЗ Юг Руси", филиал "Завод по экстракции растительных масел" … ОАО «Эфирное» (ОАО «ЭФКО») … ООО "Бунге СНГ" …… Холдинг «Солнечные продукты» … ОАО «Аткарский МЭЗ» … ОАО «МЖК Армавирский» … ГК «Маслопродукт» … Построение данных в экспорте по графе «Производитель» является не целесообразным, т.к. доля не указанных производителей за анализируемый период составляет 12,5%. В ряде случаев поставки по строены по графе «Производитель» с указанием в Примечании. 5 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru ОАО «Астон» … ОАО "Казанский маслоэкстракционный завод " ….. ОАО «Казанский жировой комбинат» … ОАО "Иркутский масложиркомбинат" … ГК «НМЖК» … ОАО "Урюпинский маслоэкстракционный завод" … ОАО "Чишминское" … 1.5 Динамика цен на растительные масла в 2009 – 1 полугодии 2012 гг. Цены производителей Масла растительные .. 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Рисунок 2. Динамика средних цен на масла растительные по Российское Федерации 2010 - 1 полугодие 2012 гг., руб. за тонн Масла растительные прочие … Масло подсолнечное … Масло рапсовое … Подробнее в Приложении 2 к исследованию Потребительские цены В 1 полугодии 2012 года средняя потребительская цена по Российской Федерации на масла растительные снизилась по отношению к 1 полугодию 2011 года на 3,9% и составила 73,82 руб. за л. … Подробнее в Приложении 3 к исследованию. 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 2. Анализ экспорта растительных масел в 2009-1 пол. 2012 гг. Анализ внешнеторгового рынка проведен по следующим кодам ТНВЭД: 1507 Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава; 1509 Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава; 1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (отбор поставок;) 1514 Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (отбор поставок); 1515 Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (отбор поставок кукурузного масла). Период анализа 2009-1 полугодие 2012 года. Более подробно проанализирован период 2011-1 полугодие 2012 года. Данные представлены без учета статистики по Республике Беларусь и Республике Казахстан с 1 июля 2010 года. С целью элиминирования влияния этого фактора, для сравнения 2009, 2010 и 2011 года используются данные без учета поставок в Казахстан. 2.1. Анализ экспорта подсолнечного масла 2.1.1. Динамика и структура экспорта подсолнечного масла В 2010 году под влиянием негативной ситуации на сырьевом рынке из-за засухи и сокращения сбора семян подсолнечника, объемы экспорта подсолнечного масла снизились на 43,3% (без учета Казахстана в 2009 и в 1 пол. 2010 гг.). ….. 2.1.2. Анализ стран и основных иностранных компаний покупателей в экспорте подсолнечного масла Ведущим импортером российского подсолнечного масла является Турция. В 2011 году ее доля в закупках масла составила 26,5%. … .. Таблица 12. ТОР-20 стран покупателей подсолнечного масла в российском экспорте в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн № Страна назначения 2009 г 2010 г 2011 г 1 пол. 2012 г Общий итог 1 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Прочие Общий итог Без учета Республики Казахстан в 2009-1 пол. 2010 гг. В 2011 году среди иностранных покупателей лидирует в закупках российского подсолнечного масла Tradefield SA … Таблица 13. ТОР-25 иностранных покупателей подсолнечного масла в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн № Получатель 2011 г 1 пол. 2012 г Общий итог 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Прочие Общий итог 2.1.3. Анализ российских регионов и компаний поставщиков в экспорте подсолнечного масла … Таблица 14. ТОР-10 российских регионов поставщиков подсолнечного масла в экспорте в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн № Регион отправителя 2009 г 2010 г 2011 г 1 пол. 2012 г Общий итог 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Общий итог Без учета поставок в Казахстан в 2009-1пол. 2010 гг. ……. 2.1.4. Динамика среднеконтрактных цен на экспортируемое подсолнечное масло в 2011-1 пол. 2012 гг. Таблица 15. Краткая справка по условиям ИНКОТЕРМС 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Группа E — Место отправки (Departure): Группа F — Основная перевозка не оплачена (MainCarriageUnpaid): FCA. FreeCarrier (указанное место): товар доставляется перевозчику заказчика. FAS. FreeAlongsideShip (указан порт погрузки): товар доставляется к кораблю заказчика. Группа C — Основная перевозка оплачена (MainCarriagePaid): CFR. CostandFreight (указан порт назначения): товар доставляется до порта заказчика (без выгрузки). CIF. Cost, InsuranceandFreight (указан порт назначения): товар страхуется и доставляется до порта заказчика (без выгрузки). Группа D — Доставка (Arrival): DAT. DeliveredAtTerminal (указано место) — поставка товара осуществляется в указанном терминале. DAP. DeliveredAtPoint (указано место назначения) — поставка осуществляется в указанном пункте. CPT. CarriagePaidTo (указано место назначения): товар доставляется перевозчику заказчика в указанном месте назначения. EXW. ExWorks (указанное место): товар со склада продавца. FOB. FreeOnBoard (указан порт погрузки): товар погружается на корабль заказчика. CIP. CarriageandInsurancePaidto (указано место назначения): товар страхуется и доставляется перевозчику заказчика в указанном месте назначения. DDP. DeliveredDutyPaid (указано место назначения) — товар доставляется заказчику, очищенный от пошлин и рисков. Инкотермс 2010 (Incoterms 2010) с 01 января 2011 года … Краткие итоги: 2.2. Анализ экспорта кукурузного масла 2.2.1. Динамика и структура экспорта кукурузного масла Объемы экспорта кукурузного масла незначительны в сравнении с объемами поставок подсолнечного масла за границу. … 2.2.2. Анализ стран и основных иностранных компаний покупателей в экспорте кукурузного масла … 2.2.3. Анализ российских регионов и компаний поставщиков в экспорте кукурузного масла 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru … 2.2.4. Динамика среднеконтрактных цен на экспортируемое кукурузное масло в 2011-1 пол. 2012 гг. .. Краткие итоги: 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 2.3. Анализ экспорта рапсового масла 2.3.1. Динамика и структура экспорта рапсового масла …… 2.3.2. Анализ стран и основных иностранных компаний покупателей в экспорте рапсового масла В 2009 - 1 пол. 2012 гг. основным импортером российского рапсового масла является Италия. … Таблица 16. ТОР-15 стран покупателей рапсового масла в экспорте из России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн № Страна назначения 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2009 г 2010 г 2011 г 1 пол. 2012 г Общий итог Общий итог 2.3.3. Анализ российских регионов и компаний поставщиков в экспорте рапсового масла В экспорте рапсового масла также лидирует Ростовская область. 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru …. 2.3.4. Динамика среднеконтрактных цен на экспортируемое рапсовое масло в 2011-1 пол. 2012 гг. … Краткие итоги: … 2.4. Анализ экспорта соевого масла 2.4.1. Динамика и структура экспорта соевого масла Объемы экспорта соевого масла в 2011 году составили 128,6 тыс. тонн, снизившись относительно 2010 года на 24%. … 2.4.2. Анализ стран и основных иностранных компаний покупателей в экспорте соевого масла Ведущей страной покупателем соевого масла отечественного производства по итогам 2011 года является Франция. … 2.4.3. Анализ российских регионов и компаний поставщиков в экспорте соевого масла ….. Краткие итоги: … 2.5. Анализ экспорта оливкового масла 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru … … Таблица 17. Динамика экспорта растительных масел по видам в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн 2009 г Вид масла I пол. II пол. 2010 г I пол. II пол. 2011 г I пол. II пол. 2012 г I пол. Общий итог Подсолнечное Соевое Рапсовое Кукурузное Оливковое Общий итог 3. Анализ импорта растительных масел в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг. Анализ внешнеторгового рынка проведен по следующим кодам ТНВЭД: 1507 Масло соевое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава; 1509 Масло оливковое и его фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава; 1512 Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (отбор поставок); 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 1514 Масло рапсовое (из рапса, или кользы) или горчичное и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (отбор поставок); 1515 Прочие нелетучие растительные жиры, масла (включая масло жожоба) и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но без изменения химического состава (отбор поставок кукурузного масла). Период анализа 2009-1 полугодие 2012 года. Более подробно проанализирован период 2011-1 полугодие 2012 года. Данные представлены без учета статистики по Республике Беларусь и Республике Казахстан с 1 июля 2010 года. С целью элиминирования влияния этого фактора, для сравнения 2009, 2010 и 2011 года используются данные без учета поставок в Казахстан. 3.1. Анализ импорта подсолнечного масла в 2009-1 пол. 2012 гг. 3.1.1. Динамика и структура импорта подсолнечного масла С 2000 года в импорте подсолнечного масла в Россию наблюдался нисходящий тренд, в 2009 году уровень ввоза данного масла достиг своего минимума – 42,9 тыс. тонн. (43,4 тыс. тонн с учетом Республики Беларусь по данным ФСГС). В 2010 году под влиянием сложившейся ситуации на рынке, а именно снижения намолота масличных семян в результате длительной засухи, нехватка продукции на отечественном рынке восполнилась ростом импорта до 113,8 тыс. тонн масла (114,4 тыс. тонн с учетом Республики Беларусь по данным ФСГС), выйдя на уровень 2008 года. В частности, пик поставок в 2010 году пришелся на ноябрь-декабрь. … 3.1.2. Страны и предприятия производители импортируемого подсолнечного масла Бесспорное лидерство во ввозе подсолнечного масла в Россию принадлежит Украине, являющейся ведущим поставщиком масла и на мировом рынке. … Таблица 18. ТОР-10 ведущих иностранных производителей в импорте подсолнечного масла в 2009-1 пол. 2012 г., тонн № Производитель 1 2 2009 г 2010 г 2011 г 1 пол. 2012 г Общий итог 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 3 4 5 6 7 8 9 10 Общий итог … 3.1.3. Российские регионы получатели и компании импортеры подсолнечного масла … 3.1.4.Среднеконтрактные цены на импортируемое подсолнечное масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг. … Таблица 19. Динамика среднеконтрактных цен на импортируемое рафинированное подсолнечное масло в 2011-1 пол. 2012 гг., долл./тонн Период CIP CPT DAF EXW FCA Январь Февраль Март Апрель Май 2011 г Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2012 г Январь Февраль 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Март Апрель Май Июнь .. Краткие итоги:…. 3.2. Анализ импорта рапсового масла в 2009-1 пол. 2012 гг. 3.2.1. Динамика и структура импорта рапсового масла Импорт рапсового масла неизмеримо ниже по объемам по сравнению с ввозом подсолнечного масла. … 3.2.2. Страны и предприятия производители импортируемого рапсового масла По итогам 2011 года ведущей страной производителем ввозимого рапсового масла выступает Германия, доля страны составила 59,8%. … Таблица 20. ТОР-10 компаний производителей в импорте рапсового масла в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн № Производитель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2009 г 2010 г 2011 г 1 пол. 2012 Общий итог Общий итог 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 3.2.3. Российские регионы получатели и компании импортеры рапсового масла … 3.2.4. Среднеконтрактные цены на импортируемое рапсовое масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг. ……. Краткие итоги: … 3.3. Анализ импорта оливкового масла в 2009-1 пол. 2012 гг. 3.3.1. Динамика и структура импорта оливкового масла …. 3.3.2. Страны и предприятия производители импортируемого оливкового масла В импорте оливкового масла за анализируемый период состав ТОР-5 стран производителей неизменен и отражает ситуацию и на мировом рынке – Испания, Италия, Греция, Турция и Тунис. Также постоянно и лидерство Испании. …. Таблица 21. ТОР-20 иностранных компаний производителей в импорте в Россию в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн № Производитель 2009 г 2010 г 2011 г 1 пол. 2012 г Общий итог 1 2 3 4 5 6 7 8 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Общий итог 3.3.3. Российские регионы получатели и компании импортеры оливкового масла … 3.3.4. Среднеконтрактные цены на импортируемое оливковое масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг. …. Краткие итоги: … 3.4. Анализ импорта соевого масла в 2009-1 пол. 2012 гг. 3.4.1. Динамика и структура импорта соевого масла Ввоз соевого масла иностранного производства в Россию в 2009-1 пол. 2011 гг. составил … тыс. тонн. В 2011 году показатели импорта в натуральном выражении снизились на 9,5% относительно 2010 года. …… 3.4.2. Страны и предприятия производители импортируемого соевого масла Бесспорное лидерство в импорте соевого масла принадлежит Нидерландам, представленным двумя компаниями Leaderland TTM B.V и Elburg Global B.V… … 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 3.4.3. Российские регионы получатели и компании импортеры соевого масла …. Таблица 22.ТОР-20 российских покупателей в импорте соевого масла в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн № Импортер 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ИНН предприятия 2009 г 2010 г 2011 г 1 пол. 2012 г Общий итог Общий итог 3.4.4. Среднеконтрактные цены на импортируемое соевое масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг. …. Краткие итоги: … 3.5. Анализ импорта кукурузного масла в 2009-1 пол. 2012 гг. 3.5.1. Динамика и структура импорта кукурузного масла В 2010 году импорт в Россию вырос в 2 раза, составив 4,9 тыс. тонн. Рост поставок в течение года пришелся на третий квартал и декабрь 2010 г. Однако, в сравнении с объемами импорта прочих рассматриваемых в данном исследовании масел, показатели не 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru столь высоки. В 2011 году импорт кукурузного масла снизился на 39,9%. В первом полугодии 2012 года сократился еще на 11,6%.... 3.5.2. Страны и предприятия производители импортируемого кукурузного масла …. 3.5.3. Российские регионы получатели и компании импортеры кукурузного масла … 3.5.4. Среднеконтрактные цены на импортируемое кукурузное масло в 2011 – 1 пол. 2012 гг. … Краткие итоги: … … Таблица 23. Динамика импорта в Россию растительных масел в 2009-1 полю 2012 гг., тонн 2009 Вид масла I пол. 2010 II пол. I пол. II пол. 2011 I пол. II пол. 2012 I пол. Общий итог Общий итог 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 4. Анализ железнодорожных перевозок растительных масел внутри России в 1 полугодии 2012 года: участники и географическая структура В данном пункте проведен анализ железнодорожных перевозок растительных масел внутри России в первом полугодии 2012 года, в соответствии с представленными ниже кодами Единой тарифно-статистической номенклатуры грузов. Код груза ЕТСНГ Наименование груза Масло кукурузное Масло оливковое Масло подсолнечное Масло рапсовое Масло соевое 55612 55616 55620 55622 55625 … Таблица 24. Динамика поставок растительных масел по видам в I полугодии 2012 года, тонн Вид масла Масло кукурузное Масло оливковое Масло подсолнечное Масло рапсовое Масло соевое Общий итог январь февраль март апрель май июнь Общий итог В структуре поставок по железной дороге преобладают перевозки подсолнечного масла, занимающего 96,5%, второе место принадлежит соевому маслу – 2,8% перевозок, остальной объем составляют поставки кукурузного, оливкового и рапсового масел. Подсолнечное масло … Таблица 25. ТОР-10 регионов поставщиков подсолнечного масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Регион отправления январь февраль март апрель май июнь Общий итог Общий итог Ведущим поставщиком подсолнечного масла по железной дороге в первом полугодии 2012 года выступает Юг Руси, представленный различными филиалами. Таблица 26. ТОР-15 ведущих поставщиков подсолнечного масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн № 1 2 3 4 Поставщик январь февраль март апрель май июнь Общий итог 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Общий итог 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru … Таблица 27. ТОР-10 регионов покупателей подсолнечного масла по железной дороге в I полугодии 2012 года, тонн № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Регион назначения январь февраль март апрель май июнь Общий итог Общий итог …. Подробная структура поставок подсолнечного грузополучателю представлена в Приложении 1. масла от грузоотправителя к Соевое масло … Масло кукурузное, оливковое, рапсовое …… 5. Мировой рынок растительных масел 5.1. Соевое масло Производство соевого масла в основном сконцентрировано в Китае. В 2010/2011 с/х году Китай вышел в лидеры с объемами производства 9 840 тыс. т, в 2011/2012 эта цифра выросла на 7,8%. Аналитики прогнозируют Китаю дальнейшее лидерство и 11 349 тыс. т в 2012/2013г. Таблица 28. Объемы производства соевого масла в мире в 2009 – 2012 МГ, тыс. тонн Страна Период 2009/10 2010/11 2011/12 Китай США 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Аргентина Бразилия Индия … 5.2. Подсолнечное масло … 5.3. Рапсовое масло … 5.4. Оливковое масло … 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850 Исследовательская компания ID-Marketing info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 6. Основные итоги и тенденции развития рынка растительных масел в России …. 600001, г. Владимир, ул. Дворянская, 27-А; тел: 8(4922)370-388, 600-850