В Азии на рынке полипропилена в конце июля
advertisement
RCC Intelligence Unit© Полипропилен (вторая половина июля) Москва 2004 г. Рынок полипропилена во второй половине июля 2 Ценовая конъюнктура Россия Во второй половине июля на российском рынке полипропилена продолжается рост цен. Это связано с остановкой ООО «Томскнефтехим» на плановый ремонт и с предстоящим капитальным ремонтом на предприятии «Уфаоргсинтез». Повышение стоимости полипропилена марки 01030 у дилеров произошло, в среднем, на 1000 руб./т. Заметен высокий спрос на марку 01130 разных производителей, поэтому и цена на нее возросла на 1500 руб./т. Основные объемы полипропилена раскуплены, у дилеров на данный момент остались только малые объемы для продажи. В августе спада цен не ожидается. Производители отмечают, что покупатели сопротивляются продолжающемуся повышению цен, но в условиях сложившегося дефицита продукта на рынке они будут вынуждены сдаться. Во второй половине июля полипропилен производства ОАО «Уфаоргсинтез» можно купить у давальцев предприятия в Уфе. Стоимость марки 01030 на данный момент значительно не изменилась и находится в пределах 33 500 – 34 000 руб./т. Марок 01130 и 01270 у давальцев практически нет, на конец июля все объемы распределены. С середины августа до 15 сентября планируется остановка на капитальный ремонт предприятия «Уфаоргсинтез». ООО «Полимер-Трейдинг» (г. Уфа) продает ПП-01030 по цене 33 500 руб./т, ПП-01130 по 36 000 руб./т, ПП-01270 по 35 500 руб./т. У ООО «ПолимерПласт» (г. Уфа) есть в продаже бален 01030 по 33 800 руб./т, стоимость повысилась на 500 руб./т, а все объемы других марок распределены. ООО «Спецполимеры» во второй половине июля предлагает бален марки 01030 по прежней цене 34 000 руб./т. Марку 01130 компания в этом месяце не заказывала, поэтому ее нет в продаже, также нет и марки 01270. ЗАО «Интеко» реализует полипропилен ОАО «Московский НПЗ». Во второй половине июля марку 01030 предлагает по цене 33 000 руб./т, стоимость вновь повысилась на 500 руб./т, других марок в продаже нет. Марки каплена 01030, 01250 можно приобрести у дилеров в Москве. Дилерские цены на марку 01030 повысились на 1000 руб./т и находятся в пределе 33 500 руб./т. Полипропилен производства ООО «Томскнефтехим» (г. Томск) реализуется через АК «Сибур». Толен марки 21030-16 можно приобрести у дилеров по цене 34 000 – 35 000 руб./т. Стоимость возросла на 1000 руб./т в связи с продолжающейся остановкой завода на ремонт. Других марок толена практически ни у кого из дилеров нет, а если и есть, то по очень высокой цене. На конец июля ситуация с дилерскими ценами на полипропилен в Москве следующая: Дилер в г. Москва во второй половине июля предлагает каплен марки 01030 по цене 34 500 руб./т. Московская компания имеет в продаже каплен марки 01030 по цене 34 000 руб./т, отгрузка с завода в Капотне. У трейдера в московском регионе на конец месяца осталось в продаже небольшое количество каплена 01030. Московский дилер в конце июля не имеет в продаже полипропилена, стоимость марки 01030 резко возросла до «запредельной» цены. У московской компании также все объемы толена раскуплены, полипропилен появится в продаже в начале августа. Компания продает каплен 01030 по цене 33 500 руб./т, что выше на 700 руб./т по сравнению с началом месяца, бален 01130 по высокой цене в 36 500 руб./т. Дилер имеет в продаже толен 21030 по 34 000 руб./т, 21080 по 35 000 руб./т, а также остатки балена 01030 по 34 000 руб./т. Компания в г. Москва повысила стоимость на 500 руб./т и предлагает толен 21030 по цене 33 500 руб./т, но остались малые объемы. Московский трейдер реализует каплен марки 01030 по 33 000 руб./т. Стоимость повысилась на 500 руб./т. Каплен 01250 появится в продаже через неделю ориентировочно по цене 35 000 руб./т. Дилер в конце месяца предлагает толен 21030 по цене 34 500 руб./т. Московская компания повысила стоимость каплена марки 01030 на 1000 руб./т и предлагает по цене 33 500 руб./т, марки 01130 и 01250 будут в продаже в начале августа. 2004 г. RCC Intelligence Unit © Рынок полипропилена во второй половине июля 3 Дилер в г. Пермь предлагает толен в Уральском регионе по цене резко возросшей на 2 000 руб./т на марку 21030-16 - 35 000 руб./т, а марка 21080-16 уже раскуплена, в продаже нет. Как и прежде, у представителей в Сибирском и Уральском регионах нет толена в продаже. Все цены указаны с учетом НДС, условия поставки EXW. Цены дилеров (с учетом НДС, условия поставки EXW) *** Толен 21030-16 21080-16 21270д-16 Каплен 01030 01250 01130 Бален 01030 01270 01130 34 000 *** 1 *** *** *** 34 000 35 000 33 500 34 500 33 500 34 000 Цены дилеров (с учетом НДС, условия поставки EXW) *** Толен 21030-16 21080-16 21270д-16к Каплен 01030 01250 01130 Бален 01030 01130 *** *** 2 *** *** 34 500 33 500 35 000 33 700 33 000 35 000 36 500 Европа и Азия В Европе цены на сополимер и гомополимер в середине июля повысились на 30 долл./т. И в конце июля стоимость не меняется: цена на гомополимер составляет 970 долл./т, на сополимер повысилась до 1020 долл./т, NWE FOB. В Европе цены на полипропилен до начала августа сильно не изменятся. На азиатском рынке в июле заметно резкое повышение стоимость полипропилена. В Юго-Восточной Азии стоимость сополимера в течение июля повысилась на 90 долл./т и к концу месяца составляет 1010 долл./т, С&F. На Дальнем Востоке цена повысилась на 1000 долл./т – также до 1010 долл./т, С&F. 2004 г. RCC Intelligence Unit © Рынок полипропилена во второй половине июля 4 Цена на гомополимер в Юго-Восточной Азии возросла на 85 долл./т и к концу июля составляет 955 долл./т, С&F, на Дальнем Востоке цена также повысилась до 955 долл./т. В Азии на рынке полипропилена в конце июля – начале августа стоимость продолжит постепенно повышаться. В таблице №1 отображены общие данные по ценам на различные виды полипропилена в Европе на июль 2004 г. Цены на полипропилен в Европе Цены (в $ за тонну, NWE FOB) Гомополимер Сополимер 3 Начало июля Конец июля 940 990 970 1 020 В таблице №2 отображены общие данные по ценам на различные виды полипропилена в Азии на июль 2004 г. Цены на полипропилен в Азии Цены (в $ за тонну, С&F) Гомополимер (Far East) (SE Asia) Сополимер (Far East) (SE Asia) 4 Начало июля Конец июля 845 - 855 865 895 - 905 885 - 915 860 - 955 870 - 955 910 - 1010 925 - 1010 Приведенные выше показатели соответствуют средним ценам, которые крупные западноевропейские потребители природных материалов платили за некоторые марки полипропилена, поставляемые партиями по 20 тонн. Северная Америка В США в середине июля цены на гомополимер и сополимер не менялись. Но после 21 июля произошло резкое повышение цен на североамериканском рынке. Стоимость гомополимера к концу июля возросла с 870 долл./т до 890 долл./т, USG FOB. Цена на сополимер также изменилась с 891,5 долл./т до 905 долл./т. В начале августа на рынке США прогнозируется повышение стоимости полипропилена. Новости Правительство Беларуси пытается ограничить повышение цен российскими производителями В Беларуси введена временная нулевая таможенная ставка на ввоз некоторых видов химического сырья. Как сообщил для rcc1.ru начальник управления внешнеэкономических связей концерна «Белнефтехим» Виктор Пасько, данная мера не преследовала цели льготировать производителя. Основными задачами, которые белорусское правительство пытается решить, являются расширение географии закупок и ограничение для российских поставщиков сырья пределов повышения цен. Нулевая таможенная ставка введена на 9 месяцев на ввоз в Беларусь полипропилена, каучука натурального, каучука бутадиенового, каучука галогенированного изобутиленизопренового, целлюлозы древесной растворимых сортов, а также для материалов кордных для шин, основных красителей или препаратов, изготовленных на их основе. При вывозе этих товаров за пределы Беларуси, лицо их реализующее будет обязано оплатить таможенную пошлину в размере ввозных ставок, которые составляли от 5 до 15 %. 2004 г. RCC Intelligence Unit © Рынок полипропилена во второй половине июля 5 Основными поставщиками на белорусский рынок перечисленного химического сырья являются российские фирмы, которые тяготеют к повышению цен на свою продукцию до уровня мировых. Кроме того, многие поставщики являются монополистами в регионе и границей увеличения цены для них является уровень, предлагаемый поставщиками из дальнего зарубежья. При этом конечная стоимость сырья для белорусских предприятий складывается из мировой цены плюс таможенная пошлина. В этих условиях и при отмене таможенных пошлин для белорусского производителя выгоднее приобретать сырье у западных фирм, так как согласно действующим соглашениям НДС на эти сделки остается в Беларуси. «Да и на сегодняшний день российские фирмы не всегда выполняют свои обязательства по поставкам, — говорит Виктор Пасько. — Часть предприятий получают сырье с нарушением сроков, что провоцирует срывы графиков производства. По контрактам с поставщиками из дальнего зарубежья у нас таких случаев еще не было». Formosa Plastics планирует строительство нового завода полипропилена в Китае Тайваньская корпорация Formosa Plastics Corp запланировала строительство нового завода полипропилена мощностью 450 тыс. тонн в год в городе Ningbo, Китай. По словам представителя корпорации, строительство будет завершено к концу 2006 или к началу 2007 года. Сдача завода в эксплуатацию должна совпасть с пуском третьей крекинг-установки корпорации Formosa Plastics Corp, строящейся в городе Mai Liao. Новый завод полипропилена будет получать пропиленовое сырье от новой крекинг-установки, мощность которой должна составить 1200 тыс. тонн этилена и 600 тыс. тонн пропилена в год. Корпорация также планирует одновременно с крекинг-установкой построить новый завод по производству мономера стирола мощностью 600 тыс. тонн в год, передав руководство им компании Formosa Chemical and Fibre Corp. (об этом сообщало rcc1.ru ранее). В Москве прошел Первый Московский международный химический саммит, в работе которого наряду с лидерами отрасли принимали участие студенты и аспиранты московских химических ВУЗов. На вопросы студентов отвечают члены оргкомитета Форума. На вопросы отвечает Рафинат Яруллин, генеральный директор ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», член оргкомитета Саммита. Дмитрий Бабаев, 5 курс химфака МГУ — Рафинат Саматович, в Татарстане успешно развивается крупнотоннажная нефтехимия. А что предпринимается для развития малого бизнеса? И есть ли в планах «Татнефтьинвест-холдинга» финансирование малых нефтехимических предприятий? — В республике Татарстан, впервые в Российской Федерации были разработаны и приняты реальные меры государственной поддержки малого предпринимательства. Более того, в Указе Президента Татарстана «О мерах по стимулированию развития малого предпринимательства в нефтехимическом комплексе Республики Татарстан» переработка углеводородного сырья силами малого бизнеса объявлена приоритетной задачей. В настоящее время большая часть малых компаний, существующих в республике, ориентирована на переработку полиэтилена, но уже в ближайшие 5 лет их сырьевая база расширится за счет организации в Татарстане новых производств: линейного полиэтилена, полипропилена, поликарбоната, АБС-пластика и др. По моему мнению, малое предпринимательство может сыграть значительную роль в получении продуктов с более высокой добавленной стоимостью. 2004 г. RCC Intelligence Unit © Рынок полипропилена во второй половине июля 6 Состояние нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Азербайджана Азербайджан имеет развитую нефтеперерабатывающую и нефтехимическую промышленность. Она включает в себя два нефтеперерабатывающих завода общей мощностью 442 тыс. нефти баррелей в день и 25 нефтехимических заводов, построенных в советскую эпоху. Оба нефтеперерабатывающих завода расположены в Баку: это - Бакинский нефтеперерабатывающий завод мощностью 230 тыс. баррелей нефти в день и Ново-Бакинский нефтеперерабатывающий завод мощностью 212 тыс. баррелей в день. Последний имеет каталитическую крекинг-установку мощностью 34 400 баррелей в день. Оба завода перерабатывают смесь азербайджанской, российской и казахской сырой нефти и в настоящее время работают примерно на 40 % своей проектной мощности. Азербайджан экспортирует дизельное и реактивное топливо в Иран. Кроме того, республика экспортирует на средиземноморские рынки через Черное море солярку и газойль. Нефтехимическая промышленность республики сосредоточена в районе Сумгаита, близ Баку. Несколько нефтехимических заводов расположено в самой столице и в Нефтечале к югу от Баку. Все заводы, кроме завода полиэтилена, используют советские технологии. Нефтехимическая промышленность Азербайджана находится в сильной зависимости от сырья, которое импортируется из бывших республик СССР. В начале 90-ых годов, когда большинство среднеазиатских республик переживали тяжелые времена политической и экономической реформы, функционирование азербайджанских заводов было серьезно нарушено. Один из проектов - завод полипропилена, строительство которого было начато в эпоху Михаила Горбачева в 80-ые годы итальянской фирмой Tecnimont, - до сих пор не завершен из-за финансовых трудностей. Нефтехимические заводы в республике принадлежат компании AzeriChimia. В их состав входит этиленовый комплекс мощностью 300 тыс. тонн в год, который производит полиэтилен, синтетический каучук, латекс, пропиленгликоль, пиролизный бензол и фракции бутена, бутилена и изобутилена. Есть также старое и экологически грязное производство хлора, основанное на использовании ртутных ячеек. Здесь же производится эпихлоргидрин. Компания «Лукойл-Нефтехим» приобрела завод по производству полипропилена Сегодня ЗАО «Лукойл-Нефтехим» и ГУП Московский промышленно-торговый центр интеграции и развития подписали соглашение, по условиям которого «Лукойл-Нефтехим» становится владельцем 87,42 % акций ОАО «Ставропольполимерпродукт». Стоимость акций составляет 32 млн долларов. Указанные средства «Лукойл-Нефтехим» должен выплатить в течение семи лет. ОАО «Ставропольполимерпродукт» — предприятие по производству полипропилена — расположено в Буденновске на одной производственной площадке с принадлежащим «ЛукойлНефтехиму» заводом «Ставролен». В настоящее время «Ставропольполимерпродукт» не функционирует. На предприятии проводится аудит, который планируют завершить во второй декаде августа. По словам представителей «Лукойл-Нефтехима», завод может начать выпуск продукции не раньше второй половины 2005 года. В «Ставропольполимерпродукт» предполагается инвестировать 60 млн. долларов. В течение последних шести лет контрольный пакет акций предприятия принадлежал правительству Москвы. Компания Technip получила контракт на строительство завода полипропилена в ЮАР Компания Technip получила от фирмы Sasol контракт стоимостью 47 млн евро на строительство завода полипропилена большой мощности в городе Secunda близ Иоганнесбурга, ЮАР. Завод будет использовать технологию Innovene концерна British Petroleum. Весь проект поручен техническому центру компании Technip в Лионе, Франция. При поддержке компании Technip South Africa он выполнит проектные работы, осуществит закупку оборудования, контроль за строительными работами и общее руководство проектом. Сдача нового производства запланирована на декабрь 2005 года. До заключения этого контракта компания Technip в тесном сотрудничестве с концерном ВР разработала полную технологическую схему производства, а также выполнила предварительное проектирование. Данный контракт еще больше укрепляет ведущее положение компании Technip в создании производств полипропилена - область, в которой компания спроектировала и построила 8 % всех 2004 г. RCC Intelligence Unit © Рынок полипропилена во второй половине июля 7 мировых мощностей. Этот контракт также знаменует новое крупное достижение компании на южноафриканском рынке и свидетельствует о дальнейшем укреплении деловых отношений с компанией Sasol - одним из основных акционеров компаний, для которых Technip в настоящее время строит завод по конвертированию природного газа в жидкие углеводороды в Катаре и 9-й нефтехимический комплекс в иранском городе Asaluyeh. Имея примерно 19 000 рабочих и служащих, компания Technip является одной из пяти ведущих корпораций в области нефтяного, газового и нефтехимического машиностроения, проектирования, строительства и услуг. Штаб-квартира компании расположена в Париже. Сама компания зарегистрирована на фондовых биржах Нью-Йорка и Парижа. Основные инженерные и деловые центры компании расположены во Франции, Италии, Германии, Великобритании, Норвегии, Финляндии, Нидерландах, Соединенных Штатах, Бразилии, Абу-Даби, Китае, Индии, Малайзии и Австралии. Она владеет промышленными и строительными предприятиями во Франции, Бразилии, Великобритании, США, Финляндии и Анголе, а также флотом судов для прибрежного строительства. Цены на китайский полипропилен выросли на 30 долларов По данным рыночных источников, цены на китайский инжекционный полипропилен и полипропилен сорта раффия перевалили за отметку 840 долларов за тонну, CFR Китай. Скачок цен на 30 долларов за тонну, произошедший на прошлой неделе, вызван превышением спроса над предложением. Поставщикам этого продукта из Тайваня и Кореи удалось на прошлой неделе поднять цены на свой товар с доставкой в августе до 830-840 долларов за тонну, CFR Китай. На этой неделе они намерены поднять их еще выше - до 860 долларов за тонну, CFR Китай. Производители отмечают, что покупатели сопротивляются продолжающемуся повышению цен, но в условиях сложившегося дефицита продукта на рынке они будут вынуждены сдаться. Одной из основных причин дефицита является резкое (более чем на 50 %) снижение на прошлой неделе выпуска полипропилена заводом компании Sabic в городе Ibn Zahr, вызванной нехваткой пропилена. По заявлению представителя компании Sabic, низкие нормы загрузки мощностей будут сохранены, по меньшей мере, до остановки завода на трехнедельную профилактику в начале сентября. Американский пластик продолжает дорожать В июне американский химический рынок характеризовался тем, что цены на химические продукты продолжали расти, а количество заключенных сделок сократилось, что свидетельствует о нормализации рыночных условий для покупателей. Вполне вероятно, что цены на химические продукты будут расти и далее в связи с высокой стоимостью углеводородного сырья. В прошлом месяце производители попытались впервые с начала года повысить контрактные цены на этилен на 1-4 цента за фунт и на пропилен на 2-4 центов за фунт. Однако покупатели дали ясно понять, что они будут изо всех сил сопротивляться этому повышению ввиду того, что им самим вряд ли удастся поднять производимые из химических мономеров пластмассы. цены на свою продукцию Учитывая низкую доходность производства пластиков, аналитики предполагают, что сопротивление покупателей будет серьезным. Эксперты прогнозируют, что цены на природный газ, являющийся важным сырьем для производства американского этилена, будут также оставаться высокими. Расчетная спотовая цена природного газа в этом году должна составить в среднем около 6,2 долларов за тысячу куб.футов, что примерно на 13 % выше, чем в прошлом году. Несмотря на достаточно большие запасы природного газа, высокий уровень спроса на него в сочетании с высокими ценами на сырую нефть значительно подняли потолок цен на это сырье. В конце мая запасы природного газа в США были примерно на 23 % больше, чем в прошлом году. Опрос покупателей показал, что в ближайшие шесть месяцев они ожидают повышения цен на АБС-пластик, ПЭНД, полистирол и полипропилен на 2 цента за фунт. Но есть и хорошие новости, в первую очередь для противников усложненных цепочек логистики. Так, немецкий химический гигант BASF объявил, что он сокращает количество сортов своих АБСпластиков с 1500 до 10. Как известно, чтобы получить максимальную цену, производители технических пластмасс традиционно расширяли количество сортов своей продукции, при этом практически не улучшая ее свойств. 2004 г. RCC Intelligence Unit ©
