Рекомендуемая структура стратегии и программы развития

Приложение
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРА
Раздел 1. Цели и результаты создания кластера.
Раздел 2. Маркетинговая стратегия кластера.
Раздел 3. Производственная стратегия кластера.
Раздел 4. Стратегия научно-технологического развития и подготовки кадров.
Раздел 5. Стратегия финансирования кластера.
Раздел 6. Меры государственной поддержки.
Приложения:
1. Анкета кластера
2. Анкеты участников кластера
3. Паспорта совместных кластерных инвестиционных проектов
4. Протокол участников кластера о создании Кластера
1
Рекомендуемое содержание разделов стратегии развития кластера
Раздел 1. Цели и результаты создания кластера
В данном разделе рекомендуется раскрыть следующую информацию:
1.1. Стратегическая цель развития кластера.
1.2. Задачи, направленные на достижение цели развития кластера.
1.3. Значения ключевых показателей эффективности развития кластера в состоянии до
и после реализации стратегии кластера.
Раздел 2. Маркетинговая стратегия кластера
В данном разделе рекомендуется раскрыть следующую информацию:
2.1. Анализ перспектив развития целевых рынков сбыта, в том числе:
 оценка импортно-экспортной ситуации на рынках сбыта;
 описание основных импортеров продукции участников кластера;
 структура рынков сбыта;
 роль малого и среднего бизнеса на рынках сбыта;
 общая конкурентная ситуация на рынках сбыта;
 предпосылки роста целевых рынков сбыта.
2.2. Определение предпосылок создания кластера на территории субъекта РФ:
 геоэкономическое положение территории размещения кластера;
 степень развития транспортной инфраструктуры;
 территориальное соседство;
 социально-экономическое положение региона и роль отрасли в регионе:
o доля отрасли кластера во ВРП региона;
o число занятых на предприятиях отрасли;
o темпы развития отрасли в масштабах региона;
o объем выручки предприятий отрасли в динамике.
2.2. Оценка ключевых параметров рынков сбыта продукции участников кластера
(потребители, продукт, перспективные рынки):
 описание основных продуктов участников кластера, основных потребителей;
 объем реализации продукции участников кластера, доля рынка (российского и
международного);
 потенциальная доля рынка продукции участников кластера.
2.3. Определение целевых объемов продаж:
 ключевые сегменты на рынках сбыта продукции участников кластера;
 объем продаж продукции/услуг участниками кластера (фактические и
прогнозные значения);
 доля участников кластера на российском рынке (фактические и прогнозные
значения);
 доля участников кластера в ключевых сегментах на российском рынке
(фактические и прогнозные значения).
2.4. Маркетинг и продвижение продукции участников:
2
 определение целей маркетинговой стратегии кластера с учетом сложившейся
конъюнктуры рынка;
 определение механизмов продвижения продукции участников кластера;
 сбытовая политика.
2.5. Система продаж:
 схема движения товаров/услуг участников кластера;
 объемы производства продукции участников кластера в каждом из сегментов с
определением уровня наценки;
 каналы продаж и доля каждого сегмента в объеме продаж с определением
уровня наценки;
 целевые сегменты рынка и доля каждого сегмента в объеме продаж участников
кластера.
Раздел 3. Производственная стратегия кластера
3.1. Производственные связи участников кластера:
 внешние производственные связи участников кластера;
 межрегиональные производственные связи участников кластера;
 внутрикластерные производственные связи участников кластера.
3.2. Границы и ядро кластера:
 территориальное расположение участников кластера;
 основные и перспективные производственные площадки кластера;
 основные производственные процессы и предприятия, образующие ядро
кластера.
3.3. Организационная схема кластера:
 участники кластера, в т.ч.:
o представители бизнеса - якорные участники,
o малое и средние предприятия;
o научные и образовательные учреждения;
o представители региональной исполнительной власти.
 технологический процесс производства и цепочка добавленной стоимости;
 технологическая схема кластера.
3.4. Факторы, замедляющие процесс разработки и производства конкурентоспособной
продукции.
3.5. Мероприятия, направленные на устранение негативных факторов.
Раздел 4. Стратегия научно-технологического развития и подготовки
кадров
4.1. Основные задачи научно-технологического развития кластера.
4.2. Схема научной кооперации участников кластера:
 научная платформа;
 технологическая платформа;
 образовательная платформа.
3
4.3. Мероприятия, направленные на научно-технологическое развитие и подготовку
кадров для участников кластера.
Раздел 5. Стратегия финансирования кластера
 Структура финансирования мероприятий по развитию кластера и кластерных
проектов.
 Источники средств для финансирования мероприятий по развитию кластера и
кластерных проектов.
 Перечень основных инвесторов и их доля в общей структуре финансирования
мероприятий по развитию кластера и кластерных проектов.
Раздел 6. Меры государственной поддержки
 Перечень программ и мер государственной поддержки, применимых к
кластеру.
 Мероприятия, направленные на оказание государственной поддержки
участникам кластера.
4
Приложение 1
Форма анкеты кластера
№
1
2
3
4
Необходимая информация
Название кластера и географическое положение
Специализация кластера
Инициатор проекта
Краткое описание проекта:
5
Основные участники:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7
8
9
Управляющая компания кластера (если имеется):
Якорные компании:
МСП:
НИИ:
Образовательные учреждения:
Иностранные компании и пр.:
Экономические предпосылки:
Близость необходимых природных ресурсов:
Наличие (потенциал) квалифицированных
кадров:
Наличие инновационных разработок:
Наличие инновационной инфраструктуры:
Наличие производственной инфраструктуры:
Описание цепочки добавленной стоимости,
формируемой в рамках кластера (по основным
видам продукции):
Основные этапы создания и развития кластера
(включая планируемые сроки запуска
производственных мощностей):
Объем и потенциал рынков реализации товаров и
услуг компаний - участников кластера (в % и
млн. руб.)
Данные
Количество:
Перечень участников:
Виды производимой
продукции и услуг
2014 (факт)
2017
2020
2014 (факт)
2017
2020
5
№
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
10
10.1
10.2
11
12
13
13.1.
13.2.
13.3.
Необходимая информация
Объем международного рынка:
Потенциальная доля товаров и услуг участников
кластера на международном рынке:
Объем российского рынка:
Потенциальная доля товаров и услуг участников
кластера на российском рынке:
Количество создаваемых
высокопроизводительных (с выработкой более 3
млн. руб. на 1 работника в год) рабочих мест:
В сфере производства:
В сфере услуг:
Наличие заинтересованных инвесторов: банков,
институтов развития, частных лиц и др.
(перечислить, если имеются):
Планируемый объем прямых частных российских
инвестиций и частных иностранных инвестиций,
направляемых на развитие кластера (в т. ч.
фактически осуществленные на конец 2014 г.):
нарастающим итогом, млн. руб.:
Инновационный потенциал кластера:
Численность персонала предприятий и
организаций-участников кластера, занятого
исследованиями и разработками, чел.
Объем затрат на исследования и разработки,
развитие инновационной инфраструктуры
предприятий и организаций-участников кластера,
региональных и местных органов власти за
последний год, а также за последние пять лет
накопленным итогом, млн. руб.
Удельный вес инновационных товаров, работ,
услуг в общем объеме отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ
и услуг силами предприятий и организацийучастников кластера, %.
Данные
2014 (факт)
2017
2020
2014 (факт)
2017
2020
2014 (факт)
2017
2020
6
№
14
Необходимая информация
Меры поддержки, необходимые для развития
кластера (в т.ч. государственные)1:
Данные
Комментарий
Объем в денежном
выражении, млн. руб.
Период действия меры в
соответствии с планом
создания кластера
Меры поддержки территориальных кластеров в
14.1. связи со вступлением России во Всемирную
торговую организацию;
Финансирование инновационных программ на
14.2.
принципах государственно-частного партнёрства;
Финансирование образовательных программ на
14.3.
принципах государственно-частного партнёрства;
Привлечение долгосрочных инвестиций на
14.4. развитие производственной и инновационной
инфраструктуры;
Создание объектов коммунальной и социальной
14.5. инфраструктуры за счет государственного
финансирования, а так же подключение к сетям;
Субсидирование налоговых платежей и тарифных
14.6.
ставок;
14.7. Снижение административных барьеров;
Предоставление государственных финансовых и
14.8.
юридических гарантий;
Принятие к рассмотрению органами власти от
участников опорных проектов обоснованных
законодательных инициатив, которые ведут к
14.9.
устранению системных проблем сдерживающих
развитие опорного проекта кластера и отрасли в
целом;
Осуществление межведомственного
взаимодействия, в том числе с исполнительной и
14.10
законодательной ветвями власти в рамках
реализации проектов и программ кластера.
1
Прямое софинансирование проектов со стороны государства не предусматривается
7
№
14.11
14.12
14.13
15
16
16.1.
16.2.
Необходимая информация
Поддержка экспортных программ предприятий,
входящих в кластер.
Программы симулирования спроса на
инновационную продукцию
Другое
Основные риски реализации проекта:
Имеющиеся документы2:
Соглашение / Меморандум между участниками
кластера о его создании и развитии, подписанное
участниками кластера и органами региональной и
местной власти:
Концепция развития кластера, согласованная
органами региональной и местной власти и
участниками кластера:
Технико-экономическое обоснование либо
16.3.
бизнес-план инвестиционных проектов кластера:
2
Данные
Выбрать из списка:
Наименование
проекта
Сумма инвестиций
Источник инвестиций
Все имеющиеся документы (Соглашение/меморандум, Концепция, ТЭО/Бизнес-план и пр.) приложить
8
Приложение 2
Форма анкеты участника кластера
№
1
2
3
4
5
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
11
Необходимая информация об
участнике кластера
Наименование организации-участника
Основные виды деятельности
Место в цепочке добавленной
стоимости, формируемой в рамках
кластера (в производстве какого вида
продукции и на каком этапе участвует)
Фактическая численность персонала
организации (по состоянию на конец
2013 года), чел.
Фактическая численность персонала
организации, занятого исследованиями
и разработками (по состоянию на
конец 2013 года), чел.
Прогноз численности персонала на
последующие пять лет:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Объем произведенной продукции (по
основным видам) в натуральном и
стоимостном выражении за 2013 год
Планируемые объемы производства и
реализации продукции на
последующие пять лет:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Планируемый объем частных
инвестиций, направляемых на развитие
компании и развитие кластера
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
Необходимые организации меры
государственной поддержки в рамках
участия в деятельности кластера
Мотивировка вступления организации
Данные
всего, чел.
в т.ч. занятого
исследованиями и
разработками
в натуральном
выражении (штук,
тонн, литров и т.п.)
в стоимостном
выражении
(тыс./млн. руб.)
всего, млн. руб.
в т.ч., направляемых
на развитие ТОК
9
№
12
13
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
Необходимая информация об
участнике кластера
в состав кластера (какие цели
преследует компания, какие выгоды от
участия в деятельности кластера
ожидает)
В каких совместных кластерных
проектах заинтересована организация
(в каких проектах участвует или
планирует участвовать)?
В каких услугах, оказываемых ЦКР
или управляющей компанией,
заинтересована организация (какими
услугами пользовалась или планирует
воспользоваться)?
Маркетинговые и рекламные услуги
участникам кластера (проведение
маркетинговых исследований,
направленных на анализ различных
рынков, исходя из потребностей
предприятий кластера; посещение
ключевых отраслевых мероприятий
на крупных российских выставочных
площадках; разработка и
продвижение зонтичных брендов
кластера и т.п.)
Образовательные услуги
(организация специализированных
тренингов, реализация программ
повышения квалификации,
проведение семинаров с
приглашением специалистов для
сотрудников предприятийучастников кластера)
Привлечение консультантов и
отраслевых экспертов для внедрения
лучшего мирового опыта в
реализации кластерной политики, а
также для разработки и реализации
ТЭО, программ и эффективных
бизнес-стратегий
Проведение информационных
кампаний для участников кластера в
СМИ
Проведение мониторинга состояния
инновационного, научного и
производственного потенциала
кластера и актуализация программ
кластера
Участие в мероприятиях
представителей управляющих
Данные
Дать описание проектов (или участия в
них) в свободной форме или приложить
паспорта инвестиционных проектов
10
№
Необходимая информация об
участнике кластера
компаний иностранных профильных
кластеров (приглашение
иностранных экспертов)
Данные
11
Приложение 3
Форма паспорта ключевого совместного инвестиционного проекта кластера
1.
2.
3.
4.
Название проекта
Краткое описание проекта
Инициатор проекта
Получатель средств
5. Источники финансирования
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Стоимость проекта (отдельно
указать объем средств,
выделение которых на
реализацию проекта уже
предусмотрено в рамках
соответствующих бюджетов)
Собственные средства
участников проекта
Предполагаемое участие
федеральных органов
исполнительной власти
Предполагаемые сроки начала
финансирования проекта
Срок финансирования
Срок окупаемости
12. Уровень проработки проекта
Социально-экономические
13. эффекты, вкл. количество
создаваемых рабочих мест
Средства федерального бюджета
Средства бюджета субъекта РФ
Средства муниципального бюджета
Средства внебюджетных источников
(организаций-участников кластера)
Заемные средства (инвестиционный
кредит/кредитная линия)
Предоставление гарантии
Лизинг
Иное ________________
___ млн. рублей
___ млн. рублей
___ млн. рублей
201_ год
201_ – 20__ годы
__ лет
Наличие:
Бизнес-план
Финансовая модель
Проектно-сметная документация
Заключение государственной экспертизы
Заключение профильного министерства
Жесткие контракты с
поставщиками/покупателями
Иное ___________________
Количество создаваемых рабочих мест: ___ ед.
В том числе высокотехнологичных: ___ ед.
Планируемая выручка к 20__году: ___ млн. руб.
Планируемый объем налоговых выплат в бюджеты
всех уровней к 20__году: ___ млн. руб.
Контактное лицо инициатора
14. проекта (Ф.И.О., должность,
телефон, email)
12
РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ
КЛАСТЕРА
Раздел 1. Основные положения программы.
Раздел 2. Описание кластера и факторы, определяющие его текущее положение в
экономике.
Раздел 3. Развитие сектора исследований и разработок, включая кооперацию в
научно-технической сфере.
Раздел 4. Развитие производственного потенциала и производственной кооперации.
Раздел 5. Развитие инфраструктуры кластера.
Раздел 6. Организационное развитие кластера.
Приложение 1. Перечень предприятий и организаций-участников кластера.
Приложение 2. Показатели, характеризующие текущий и перспективный уровень
развития кластера.
Приложение 3. Перечень мероприятий программы с указанием объемов
предполагаемого финансирования из средств федерального, регионального и местного
бюджетов, внебюджетных источников.
Приложение
4.
Рекомендуемая
структура
бизнес-плана
кластерного
инвестиционного проекта.
13
Рекомендуемое содержание разделов программы развития кластера
Раздел 1. Основные положения программы.
В данном разделе рекомендуется раскрыть следующую информацию:
1.1. Стратегическая цель развития кластера.
1.2. Механизм и основные этапы достижения стратегической цели развития
кластера.
1.3. Текущее состояние и масштабы деятельности кластера.
1.4. Перечень и краткое описание ключевых организаций-участников кластера, в
том числе:
 инновационный блок;
 производственный блок;
 научно-образовательный блок;
 организации инфраструктуры и институты развития.
Подробный перечень предприятий и организаций-участников кластера должен
быть приведен в приложении №1 к Программе по соответствующей форме.
1.5. Организационная схема кластера с указанием групп участников и ключевых
участников.
1.6. Основные виды продукции кластера, рынков и основных потребителей, в том
числе:
 описание основных продуктов предприятий кластера, основные
потребители;
 объем реализации, доля рынка (российского и международного);
 потенциальная доля рынка продукции предприятий кластера
1.7. Общая оценка обеспеченности территории базирования кластера объектами
транспортной, энергетической, коммунальной, жилищной, образовательной и социальной
инфраструктур.
1.8. SWOT – анализ Кластера, в том числе:
 описание сильных, слабых сторон кластера, возможностей и угроз внешней
среды;
 описание программы действий по результатам анализа сильных и слабых
сторон кластера, возможностей и угроз внешней среды.
1.9. Перспективы развития кластера.
1.10. Оценочный прогноз развития предприятий кластера.
1.11. Взаимоотношения предприятий кластера с институтами развития.
1.12. Целевые ориентиры реализации Программы.
В данном пункте указываются ключевые качественные и количественные
ориентиры развития кластера:
2014
2016
2020
Количественные ориентиры:
Количество участников кластера, единиц
- в том числе МСП, единиц
Совокупная годовая выручка предприятийучастников кластера от продаж на
внутреннем и внешнем рынке, млрд. руб.
14
- в том числе МСП, млрд. руб.
Численность персонала предприятийучастников кластера, чел.
- в том числе на МСП, чел.
Качественные ориентиры:
Подробная информация о показателях, характеризующих текущий и
перспективный уровень развития кластера, должна быть приведена в приложении №2 к
Программе по соответствующей форме.
1.13. Основные мероприятия, реализация которых планируется для достижения
целевых ориентиров Программы (по направлениям):
 создание и (или) развитие производств;
 развитие производственной инфраструктуры;
 развитие инновационной инфраструктуры;
 подготовка и повышение квалификации кадров;
 развитие транспортной инфраструктуры;
 развитие энергетической инфраструктуры;
 развитие коммунальной инфраструктуры;
 развитие жилищной инфраструктуры;
 развитие образовательной инфраструктуры;
 развитие социальной инфраструктуры;
 продвижение продукции кластера на внутренний и внешний рынки;
 организационное развитие кластера.
Подробный перечень мероприятий Программы должен быть приведен в
приложении №3 к Программе по соответствующей форме.
15
Раздел 2. Описание кластера и факторы, определяющие его
текущее положение в экономике.
В данном разделе рекомендуется раскрыть следующую информацию:
2.1. Перспективы развития рынков сбыта и маркетинговая стратегия
 Оценка ключевых параметров рынка сбыта для участников кластера
(потребители, продукт, перспективные рынки):
o описание основных продуктов предприятий кластера, основные
потребители;
o объем реализации, доля рынка (российского и международного)
участников кластера;
o потенциальная доля рынка продукции предприятий кластера.
 Определение целевых объемов продаж:
o ключевые сегменты на рынке кластера;
o объем продаж продукции/услуг участников кластера (фактические и
прогнозные значения);
o доля участников кластера на российском рынке (фактические и
прогнозные значения);
o доля участников кластера в ключевых сегментах на российском
рынке (фактические и прогнозные значения).
 Маркетинг и продвижение продукции:
o определение целей маркетинговой стратегии с учетом сложившейся
конъюнктуры рынка;
o определение механизмов продвижения продукции кластера;
o сбытовая политика.
 Система продаж:
o схема движения товаров/услуг предприятий кластера;
o объемы производства продукции участников кластера в каждом из
сегментов с определением уровня наценки;
o каналы продаж и доля каждого сегмента в объеме продаж с
определением уровня наценки;
o целевые сегменты рынка и доля каждого сегмента в объеме продаж
участников кластера.
2.2. Научно-технический и образовательный потенциал кластера, в том числе:
 текущий уровень развития кооперации в сфере науки и образования;
 сетевое партнерство с ведущими российскими научно-исследовательскими
центрами;
 основные научные и образовательные организации-участники кластера;
 проблемы и «узкие места» в развитии научно-технологического и
образовательного потенциала кластера, оказывающие существенное влияние
на перспективы его развития.
2.3. Имеющийся производственный потенциал кластера, в том числе:
 региональная инвестиционная политика;
 имеющиеся и строящиеся промышленные площадки для размещения
производств участников кластера;
16
 описание ключевых производственных предприятий-участников кластера
(включая «якорные» промышленные предприятия, ведущие малые и
средние предприятия кластера);
 степень географической локализации (близости территориального
расположения) основных производств, возможности и ограничения,
связанные с пространственным размещением участников кластера;
 описание основных видов промежуточной и конечной продукции кластера,
рынков продукции кластера и их ключевых сегментов рынков (при
описании рекомендуется заполнить соответствующую таблицу);
Сектор
Компании
Продукция
Потребители (государственный/ Партнеры
частный)
«Якорные» производственные предприятия
Якорные предприятия уже имеющие производственные мощности, локализованные на
территории кластера
Предприятия, планирующие разместить свои мощности в 2015 – 2018 гг., на основании
подписанных инвестиционных соглашений
Малые и средние предприятия кластера
 выявление рынков и сегментов с наибольшими возможностями
распространения продукции кластера, в том числе в долгосрочном периоде;
 оценка обеспеченности кластера объектами производственной и
инновационной инфраструктуры, инфраструктуры поддержки развития
малого и среднего предпринимательства;
 уровень инновационной активности участников кластера, инновационные
проекты участников кластера;
 уровень конкурентоспособности участников кластера на российских и
зарубежных рынках;
 уровень развития кооперации участников кластера;
 факторы, характеризующие инвестиционную привлекательность кластера и
территории его базирования.
2.4. Оценка потребности предприятий кластера в трудовых ресурсах с разбивкой по
профессиям и категориям специалистов.
2.5. Текущий уровень качества жизни и развития транспортной, энергетической,
инженерной, жилищной и социальной инфраструктуры.
 уровень развития транспортной, энергетической, инженерной, жилищной и
социальной инфраструктуры, оценка инфраструктурной обеспеченности
кластера;
 проблемы и «узкие места» в развитии инфраструктуры, оказывающие
существенное влияние на перспективы развития кластера;
 первоочередные задачи по развитию инфраструктуры.
17
2.6. Текущий уровень организационного развития кластера.
В данном пункте рекомендуется раскрыть структуру, ключевые функции и
действующие органы управления развитием кластера.
2.7. Текущее состояние ресурсного обеспечения мероприятий по развитию
кластера, в том числе:
 существующие федеральные и региональные программы поддержки
мероприятий по развитию кластера;
 существующие программы лизинга и кредитования, направленные на
поддержку мероприятий по развитию кластера;
 существующие внебюджетные источники финансирования мероприятий по
развитию кластера.
18
Раздел 3. Развитие сектора исследований и разработок, включая
кооперацию в научно-технической сфере.
В данном разделе рекомендуется раскрыть следующую информацию:
3.1. Приоритетные направления кооперации участников кластера в сфере
исследований и разработок. Описание основных направлений поддержки работ и
проектов в сфере исследований и разработок, реализация которых планируется
участниками кластера.
3.2. Ключевые работы и проекты в сфере исследований и разработок, реализация
которых планируется участниками кластера в целях повышения технологического уровня
и эффективности производства, повышения качества продукции кластера.
Ключевые работы и проекты в
сфере исследований и
разработок, реализуемых
участниками кластера
Совместное участие других участников кластера
«Якорные»
Малые и средние
Научно-технические
производственные
инновационные
центры кластера
компании
предприятия
3.3. Основные меры содействия коммерциализации результатов исследований и
разработок. Описание основных направлений и мероприятий по развитию международной
научно-технической кооперации.
3.4. Приоритетные направления и мероприятия по развитию научной и
инновационной инфраструктуры, расположенной на территории базирования кластера.
3.5. Приоритетные направления и мероприятия по развитию международной
научно-технической кооперации, в том числе в части трансфера технологий.
3.6. Ожидаемые результаты реализации мероприятий по развитию сектора
исследований и разработок.
19
Раздел
4.
Развитие
производственной кооперации.
производственного
потенциала
и
В данном разделе рекомендуется раскрыть следующую информацию:
4.1. Основные меры по развитию инвестиционной деятельности, содействию
реализации инвестиционных проектов, привлечению новых участников в кластер.
В данном пункте рекомендуется разработать план увеличения количества
участников кластера в графическом и табличном представлении по годам (на каждый год
с 2014 по 2020 годы включительно).
4.2. Предложения по структуре и схеме взаимодействия участников кластера,
внедрение которой позволит оптимизировать производственный процесс (снизить
издержки, сократить сроки производства, увеличить рентабельность производства)
участников кластера.
4.3. Планируемые мероприятия по укреплению материально-технической базы,
техническому и технологическому перевооружению участников кластера.
4.4. Программа повышения эффективности функционирования участников
кластера с обоснованием методов повышения эффективности, в том числе за счет
применения наукоемких и ресурсосберегающих технологий и оборудования.
4.5. Описание возможностей для участников кластера по включению в
технологические цепочки компаний-лидеров соответствующих отраслей, созданию на
территории региона новых предприятий.
4.6. Портфель конкретных внутрикластерных инвестиционных проектов (не менее
4-х проектов в год, на каждый год до 2020 года включительно) с указанием механизмов
реализации проектов, требуемых ресурсов всех типов, ответственных лиц и ожидаемых
результатов.
4.7. Описание направлений возможной кооперации участников кластера с другими
отраслями промышленности, включая оценку направлений трансфера технологий.
4.8. Механизм обеспечения роста производства конкурентоспособной продукции
глубокой степени переработки предприятиями кластера.
4.9. Разработка направлений подготовки квалифицированных кадров для
участников кластера. Предполагаемые источники привлечения квалифицированных
специалистов по профилю кластера, предполагаемый уровень заработной платы
специалистов в разбивке по профессиям и категориям, план мероприятий,
способствующий привлечению специалистов в кластер.
4.10. Разработка политики продвижения основных продуктов, производимых
предприятиями-участниками кластера.
Подробный перечень мероприятий по созданию и (или) развитию производств,
развитию производственной инфраструктуры, подготовке и повышению квалификации
кадров, продвижению продукции кластера на внутренний и внешний рынки должен быть
приведен в приложении №3 к Программе по соответствующей форме.
Рекомендуемая структура бизнес-плана инвестиционного проекта, реализуемого
участниками кластера, приведена в приложении №4 к Программе.
20
Раздел 5. Развитие инфраструктуры кластера.
В данном разделе рекомендуется указать перечень мероприятий по созданию и
развитию инфраструктуры кластера, в том числе объектов обеспечивающей инженернокоммуникационной инфраструктуры (по каждому объекту указывается: наименование
объекта; мощность соответствующей инфраструктуры (в натуральном измерении),
ожидаемый уровень удовлетворения потребности кластера в данном объекте
инфраструктуры, общий объем затрат с разбивкой по источникам финансирования), в том
числе:
5.1. Развитие инновационной инфраструктуры, в том числе на базе
образовательных учреждений
5.2. Развитие транспортной инфраструктуры.
5.3. Развитие инженерной инфраструктуры.
5.4. Развитие энергетической инфраструктуры.
5.5. Развитие жилищной инфраструктуры, в том числе строительство.
5.6. Развитие социальной (здравоохранение, культура, спорт) и образовательной
инфраструктуры.
Подробный перечень мероприятий по развитию инфраструктуры должен быть
приведен в приложении №3 к Программе по соответствующей форме.
Раздел 6. Организационное развитие кластера.
В данном разделе рекомендуется описать планируемые этапы развития кластера с
указанием основных задач и мероприятия и ожидаемыми результатами по каждому из
мероприятий, направленных на организационное развитие кластера (в табличной форме).
2015 год
Основные задачи
Результат
2016 – 2018 гг.
Основные задачи
Результат
До 2020 года
Основные задачи
Результат
21
Приложение №1
Перечень предприятий и организаций-участников кластера
№
Наименование организацииучастника кластера
Якорные (крупные) компании
Контактные данные организации-участника
кластера (адрес, тел., факс, e-mail)
Контактное лицо организации по кластеру
(ФИО, тел.,e-mail)
1
2
Малые и средние предприятия
1
2
Образовательные учреждения и центры подготовки кадров
1
2
Научно-исследовательские институты и научные учреждения
1
2
Проектные организации, инжиниринговые и сервисные компании
1
2
Финансово-кредитные организации и государственные институты развития
1
2
Маркетинговые и сбытовые организации
1
2
Органы государственной и муниципальной власти
1
2
Иностранные компании и прочие организации
1
2
22
Приложение 2
Показатели, характеризующие текущий и перспективный уровень развития кластера
№
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
2
2.1.
2.2.
3.
3.1.
Показатели
2013
(факт)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Количество
предприятий и
организаций-участников
кластера
в том числе:
Якорные (крупные) компании, единиц
Малые и средние предприятия, единиц
Образовательные учреждения и центры подготовки кадров,
единиц
Научно-исследовательские
институты
и
научные
учреждения, единиц
Проектные организации, инжиниринговые и сервисные
компании, единиц
Финансово-кредитные организации и государственные
институты развития, единиц
Маркетинговые и сбытовые организации, единиц
Органы государственной и муниципальной власти, единиц
Иностранные компании и пр., единиц
Количество новых (вновь созданных) предприятий и
организаций-участников кластера
в том числе:
Количество привлеченных участников кластера, единиц
Количество вновь созданных предприятий-участников
кластера, единиц
Экономические показатели предприятий и организацийучастников кластера, единиц
Совокупный годовой объем реализации товаров, работ и
услуг участников кластера, млрд. руб.
23
№
Показатели
2013
(факт)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
в том числе:
3.1.1. крупные предприятия
3.1.2. малые и средние предприятия
Совокупные налоговые отчисления участников кластера в
3.2.
бюджеты всех уровней, млрд. руб.
в том числе:
3.2.1. крупные предприятия
3.2.2. малые и средние предприятия
Количество профильных (т.е. производящих основной
4
ассортимент товаров и услуг) компаний в составе кластера,
единиц
Доля профильных компаний кластера в общем количестве
5
предприятий субъекта РФ соответствующего вида
деятельности (по ОКВЭД), %
Объем и потенциал рынков реализации товаров, работ и
6
услуг участников кластера
6.1. Объем российского рынка, млрд. руб.
Объем реализации товаров, работ и услуг участников
6.2.
кластера на российском рынке, млрд. руб.
в том числе:
6.2.1. крупные предприятия
6.2.2. малые и средние предприятия
Потенциальная доля товаров, работ и услуг участников
6.3.
кластера на российском рынке, %
6.4. Объем международного рынка, млрд. руб.
Объем реализации товаров, работ и услуг участников
6.5.
кластера на международном рынке, млрд. руб.
в том числе:
6.5.1. крупные предприятия
6.5.2. малые и средние предприятия
Потенциальная доля товаров, работ и услуг участников
6.6.
кластера на международном рынке, %
24
№
Показатели
2013
(факт)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Численность персонала предприятий и организацийучастников кластера, чел.
в том числе:
7.1. на существующих предприятиях-участниках кластера
крупные предприятия
малые и средние предприятия
7.2. на новых (вновь привлеченных) предприятиях кластера
крупные предприятия
малые и средние предприятия
Количество создаваемых высокопроизводительных (с
8
выручкой на 1 работника в год, превышающей среднюю
производительность труда по отрасли) рабочих мест, единиц
в том числе:
8.1. на существующих предприятиях-участниках кластера
крупные предприятия
малые и средние предприятия
8.2. на новых (вновь привлеченных) предприятиях кластера
крупные предприятия
малые и средние предприятия
Планируемый объем прямых частных российских
9
инвестиций
и частных иностранных инвестиций,
направляемых на развитие кластера, млн. руб.
10
Инновационный потенциал кластера:
Численность персонала предприятий и организаций10.1. участников
кластера,
занятого
исследованиями
и
разработками, чел.
Объем затрат предприятий и организаций-участников
кластера, региональных и местных органов власти на
10.2.
исследования и разработки, развитие инновационной
инфраструктуры, млн. руб.
в том числе:
10.2.1. существующие участники кластера
7
25
№
Показатели
2013
(факт)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
крупные предприятия
малые и средние предприятия
10.2.2. новые (вновь привлеченные) участники кластера
крупные предприятия
малые и средние предприятия
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров собственного
10.3.
производства, выполненных работ и услуг силами
предприятий и организаций-участников кластера, %
Необходимый объем господдержки на реализацию
11
совместных кластерных проектов, млн. руб.
26
Приложение 3
Перечень мероприятий программы с указанием объемов предполагаемого финансирования из средств
федерального, регионального и местного бюджетов, внебюджетных источников
Всего за период
2014-2020
Региональный и
местный бюджет
Внебюджетные
источники
ИТОГО
Федеральный
бюджет
Региональный и
местный бюджет
Внебюджетные
источники
ИТОГО
Федеральный
бюджет
Региональный и
местный бюджет
Внебюджетные
источники
ИТОГО
Федеральный
бюджет
Региональный и
местный бюджет
Внебюджетные
источники
ИТОГО
2017-2020
Федеральный
бюджет
2016
ИТОГО
2015
Внебюджетные
источники
2014
Региональный и
местный бюджет
Развитие инновационной
инфраструктуры, в том числе:
1.1 Мероприятие
1 имеется
(госпрограмма
«…»,
утвержденная
постановлением … от …
№…)
1.2
2 Развитие транспортной
инфраструктуры, в том числе:
2.1 Мероприятие
1 имеется
(госпрограмма
«…»,
утвержденная
постановлением … от …
№…)
2.2
3 Развитие инженерной
инфраструктуры, в том числе:
3.1 Мероприятие
1 имеется
(госпрограмма
«…»,
утвержденная
постановлением … от …
№…)
1
Объем финансирования, млн. рублей
Федеральный
бюджет
Отметка о
наличии
Направления расходов/
ПСД по
наименование
объекту:
мероприятия с
имеется/ в
№
указанием источника
экспертизе/
финансирования (если он в стадии
подтвержден)
разработки/
отсутствует
300
100
-
400
500
150
-
650
-
-
-
-
-
-
-
-
800
250
-
1050
300
100
-
400
500
150
-
650
-
-
-
-
-
-
-
-
800
250
-
1050
27
Объем финансирования, млн. рублей
ИТОГО
Внебюджетные
источники
Региональный и
местный бюджет
ИТОГО
Внебюджетные
источники
Региональный и
местный бюджет
Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет
Всего за период
2014-2020
2017-2020
ИТОГО
Внебюджетные
источники
Региональный и
местный бюджет
Федеральный
бюджет
2016
ИТОГО
Внебюджетные
источники
Региональный и
местный бюджет
Федеральный
бюджет
2015
ИТОГО
Внебюджетные
источники
Региональный и
местный бюджет
2014
Федеральный
бюджет
Отметка о
наличии
Направления расходов/
ПСД по
наименование
объекту:
мероприятия с
имеется/ в
№
указанием источника
экспертизе/
финансирования (если он в стадии
подтвержден)
разработки/
отсутствует
3.2
4 Развитие энергетической
инфраструктуры, в том числе:
4.1 Мероприятие
1 в
(госпрограмма
«…», экспертизе
утвержденная
постановлением … от …
№…)
4.2
5 Развитие жилищной
инфраструктуры, в том числе:
5.1 Мероприятие
1 в
стадии
(госпрограмма
«…», разработки
утвержденная
постановлением … от …
№…)
5.2
6 Развитие социальной
(здравоохранение, культура, спорт)
и образовательной
инфраструктуры, в том числе:
6.1 Мероприятие
1 отсутствует
(госпрограмма
«…»,
утвержденная
постановлением … от …
№…)
6.2
7 Работы и проекты в сфере
исследований
и
разработок,
осуществления
инновационной
28
Объем финансирования, млн. рублей
ИТОГО
Внебюджетные
источники
Региональный и
местный бюджет
ИТОГО
Внебюджетные
источники
Региональный и
местный бюджет
Федеральный
бюджет
Федеральный
бюджет
Всего за период
2014-2020
2017-2020
ИТОГО
Внебюджетные
источники
Региональный и
местный бюджет
Федеральный
бюджет
2016
ИТОГО
Внебюджетные
источники
Региональный и
местный бюджет
Федеральный
бюджет
2015
ИТОГО
Внебюджетные
источники
Региональный и
местный бюджет
2014
Федеральный
бюджет
Отметка о
наличии
Направления расходов/
ПСД по
наименование
объекту:
мероприятия с
имеется/ в
№
указанием источника
экспертизе/
финансирования (если он в стадии
подтвержден)
разработки/
отсутствует
деятельности,
подготовки
и
повышения квалификации кадров,
другие
мероприятия в
целях
повышения конкурентоспособности
организаций-участников кластера и
повышения качества жизни на
территории базирования кластера, в
том числе:
7.1 Мероприятие
1 имеется
(госпрограмма
«…»,
утвержденная
постановлением … от …
№…)
7.2
29
Приложение 4
Рекомендуемая структура бизнес-плана кластерного инвестиционного проекта
Бизнес-план должен содержать следующие разделы:
I.
Резюме (обзорный раздел)
Резюме представляет собой краткий обзор бизнес-плана и должно включать следующую
информацию:

Наименование проекта.

Краткое описание сути проекта и хода его осуществления (если он уже начат).

Потребность в инвестициях, направления их использования.

Предполагаемые источники финансирования проекта, сроки возврата (погашения).

Ключевые экономические показатели эффективности проекта.
II.
Описание инициатора проекта (паспорт предприятия)
В данном разделе должна быть представлена информация о предприятии – инициаторе
(инициаторах) проекта по следующим направлениям:

Общие сведения (наименование, адрес, дата создания, коды предприятия, численность
персонала и т.п.).

Профиль деятельности и структура Предприятия (инициатора проекта).

Наличие лицензий, сертификатов, разрешений и т.д. для осуществления деятельности по
проекту.

История создания предприятия, основные этапы его развития.
III.
Характеристика проекта

Содержание проекта (цель осуществления проекта, мероприятия, которые должны быть
осуществлены для его реализации).

Основная продукция (работы, услуги), планируемая к выпуску по проекту.

Характеристика этапов реализации и современного состояния проекта.

Финансирование проекта (суммы, источники и сроки финансирования).

Характеристика имущественных прав по проекту.

Экономическая и социальная значимость проекта.
IV.
Маркетинг и сбыт продукции

Описание продукции (работ, услуг) предприятия.

Ценовая политика.

Обзор рынка.

Характеристика потребителей продукции.

Анализ конкурентов, их сильные и слабые стороны.

Организация сбыта, маркетинговые мероприятия.
V.
Организационный план

Перечень и описание работ по реализации проекта.

График осуществления работ.

План по персоналу (проект штатного расписания).

Обеспеченность сырьем, электроэнергией и прочими ресурсами, условия их поставки.
VI.
Инвестиционный план

Затраты на приобретение/строительство зданий и сооружений.

Затраты на покупку оборудования и других видов основных средств.
30




VII.







VIII.






IX.


Затраты на формирование оборотного капитала.
Прочие затраты.
Общие инвестиционные затраты по проекту.
Сроки осуществления затрат.
Финансовый план
Допущения, принятые в расчетах.
План производства и реализации продукции (работ, услуг).
План доходов и поступлений.
План текущих затрат и платежей.
Налоги и обязательные платежи.
Планирование движения капитальных активов.
Планирование движения источников финансирования проекта.
Анализ результатов реализации проекта
В данном разделе должны найти отражение следующие итоги реализации проекта:
Обеспеченность денежными средствами.
Результат от продаж, балансовая и чистая прибыль.
Точка безубыточности и запас финансовой прочности.
Эффективность инвестиций.
Анализ чувствительности проекта.
Оценка бюджетной эффективности (при необходимости).
Оценка рисков проекта
Выявление факторов риска.
Оценка вероятности наступления рисков, их последствий и меры противодействия
рискам.
31