Компанией RRG в 2009 году был проведен анализ брендов

Ритейл класса «люкс» в России.
Консалтинговая компания RRG провела исследование ритейла дорогого сегмента в
России. В ходе исследования рассматривались 272 бренда категории «люкс»,
открывающих монобрендовые магазины и развивающихся в России.
Классификация.
Классификация брендов проводилась по двум направлениям: товарные группы и ценовая
категория.
С точки зрения вида товара было выделено пять товарных групп:
 Одежда (деловая, повседневная, верхняя, нижнее белье, головные уборы)
 Обувь
 Аксессуары и кожаная галантерея (сумки, ремни, кошельки и т.п.)
 Парфюмерия, средства по уходу за кожей
 Ювелирные изделия, часы, бижутерия
Максимальное количество компаний – 71% - занимается производством обуви, чуть
меньше компаний – производством одежды и аксессуаров (соответственно, 68% и 67%). Таким
образом, более 60% компаний заняты в этих трех товарных группах. А 16% компаний работают
во всех товарных группах.
С точки зрения ценовой категории выделяется три сегмента - Luxury, Premium и Upper
Middle. К брендам категории Luxury относятся наиболее дорогие марки: как эксклюзивные, так
и широкоизвестные бренды, такие как Cartier, Chanel, Louis Vuitton, Prada, Rolex, Tiffany, Yves
Saint Laurent и др. Бренды категории Premium – престижные, но несколько менее дорогие и
узнаваемые. В качестве примера можно привести Alexander McQueen, Baldinini, Cherutti,
Christian Lacroix, Missoni, Nina Ricci, Trussardi и др. Upper Middle – марки уровня выше
среднего, доступные массовому пользователю. К данной группе относятся Calvin Klein, Diesel,
Guess, Hugo Boss, Pierre Cardin, Swarovski и др.
Наименьшую долю в России (16%) занимают бренда класса Luxury, наибольшую –
Premium – 45%. Среднее положение – 39% - занимает сегмент Upper Middle.
Территориальное распределение.
Люксовые бренды присутствуют во всех семи федеральных округах РФ. В основном
люксовые бренды открывают магазины в европейской части России, причем в основном
магазины расположены в областных центрах.
Наиболее развитым с точки зрения наличия магазинов люксовых операторов является
Центральный федеральный округ, в котором расположено 527 монобрендовых магазинов. При
этом 513 магазинов расположены в Москве, то есть в остальных городах ЦФО рынок развит
весьма слабо. Это связано с тем, что в Москве наиболее высокие доходы, численность
населения, а также интерес к покупке товаров люксовых марок.
Вторым по количеству магазинов класса «люкс» является Северо-западный федеральный
округ, в котором находится 120 магазинов, из которых 101 магазин расположен в СанктПетербурге, 19 – в Калининграде. В других городах округа люксовые магазины отсутствуют.
При этом люксовые магазины расположены в 10-ти городах Приволжского и 8-ми городах
Южного федеральных округов. Наименьшее количество магазинов люксовых операторов
находится в Дальневосточном федеральном округе – 12, причем 7 из них расположены во
Владивостоке.
Наибольшая обеспеченность магазинами люксовых операторов (1,42 магазина на 100 000
человек) отмечена в Центральном федеральном округе за счет расположения большого числа
магазинов в Москве. На втором месте идет Северо-западный округ – 0,89 магазинов на 100 000
человек.
В целом по России люксовые операторы предпочитают в 62% случаев предпочитают
открывать магазины в торговых центрах. При открытии магазинов в регионах большинство
операторов традиционно предпочитают сотрудничество с местными партнерами, что снижает
риски и затраты на открытие магазина. Для люксовых операторов в целом не характерна работа
в России напрямую.
Основной формат магазинов, в котором заинтересованы компании, работающие в дорогом
сегменте, составляет 150-300 кв.м, при этом в торговых центрах рассматриваются только
наиболее удачно расположенные помещения с большим витринным фронтом, хорошей
визуализацией.
Для Центрального и Южного федеральных округов характерно расположение большинства
(ЦФО – 73%, ЮФО – 63%) магазинов люксовых операторов в торговых центрах. В Уральском и
Сибирском федеральных округах операторы, наоборот, предпочитают открывать люксовые
магазины в формате стрит-ритейла. Доля стрит-ритейла в УФО составляет 63%, в СФО – 66% от
общего количества магазинов. В Северо-западном, Приволжском и Дальневосточном округах
магазины в рассматриваемых сегменте распределены равномерно, как в формате стрит-ритейла,
так и в торговых центрах.
Если говорить об отдельных ценовых категориях, то магазины Luxury, в основном,
открываются в формате стрит-ритейла. Это связано с тем, что в основном магазины данного
класса расположены в Москве (80 магазинов), Санкт-Петербурге (9 магазинов) и Екатеринбурге
(14 магазинов) на исторически сложившихся торговых улицах. В Москве это Столешников
переулок, Третьяковский проезд, Барвиха luxury village, Кутузовский проспект и др. В СанктПетербурге это Невский проспект, Большая Конюшенная улица, в Екатеринбурге – улица Сакко
и Ванцетти, улица Розы Люксембург, улица Луначарского. Открытие магазинов в сегменте
Luxury, прежде всего, в Москве связано с тем, что в столице, безусловно, уже сложилась
максимальнаяая целевая аудитория, готовая покупать продукцию брендов данного класса.
В Premium сегменте по количеству магазинов лидирует ЦФО за счет Москвы. За ним
следуют Северо-западный (46 магазинов), Приволжский (36 магазинов) и Уральский (33
магазина) федеральные округа.
Что касается класса Upper middle, то наибольшее число магазинов в данном сегменте, не
считая ЦФО, работают в Северо-западном (65 магазинов), Южном (58 магазинов) и
Приволжском (56 магазинов) федеральных округах.
Структура магазинов сегмента Luxury в федеральных округах по классам,%
100%
90%
80%
70%
60%
Upper middle
50%
Premium
40%
Luxury
30%
20%
10%
0%
ЦФО
СЗФО
ПФО
ЮФО
УФО
СФО
ДВФО
Источник: RRG, 2009
Основные игроки.
Большая часть европейских брендов, открывающих монобрендовые магазины, уже
представлены в России. Что касается американских брендов, то в основной массе они
предпочитают развиваться в Северной Америке, и лишь некоторые выходят на европейский и
российский рынки. Примерами последних являются Jimmy Choo, Manolo Blahnik, DKNY и др.
Одна из ведущих сейчас компаний на рынке люксовых товаров в России, компания Bosco
di Ciliegi, была основана в 1991 году. Компания развивает такие бренды как Barbara Bui,
Iceberg, Jean Paul Gaultier, Kenzo, La Perla, Max Mara, Moschino, Pollini. В основном Bosco di
Ciliegi занимается развитием брендов класса Premium и открывает магазины в Москве, СанктПетербурге, Самаре, Екатеринбурге, то есть в городах с наличием наибольшей прослойки
населения с высокими доходами, которые могут себе позволить покупать товары в данном
сегменте. В Москве компании принадлежит один из наиболее знаковых объектов по продаже
люксовых товаров – торговый центр ГУМ. Чуть позднее в 1994 была основана компания
Mercury, занимающаяся развитием наибольшего числа марок Luxury, таких как Brioni, Chanel,
Prada, Tiffany&Co., Valentino, Yves Saint Laurent и др. Крупными компаниями, занимающимися
развитием люксовых брендов в России, также являются Джамилько, Крокус, No One, Fashion
Continent.
Кризисные изменения.
В связи с кризисом большинство люксовых операторов приостановили свое развитие и
рассматривают только уже действующие проекты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем
Новгороде, Екатеринбурге. Падение спроса на продукцию в 2009 году составило в среднем 1520% (в рублях), что при росте курса доллара и евро привело к падению на 40-45% в валюте.
Падение спроса спровоцировало изменение ценовой политики магазинов, продающих люксовые
бренды: скидки в сезон распродаж доходили до 70%, что позволило многим ритейлерам
практически сохранить обороты, при этом цены в этом период были сопоставимы с ценами на
аналогичную продукцию в Европе. Несмотря на это, многие потребители люковых товаров попрежнему предпочитают покупать данные товары за границей. Сложности с развитием
люксового сегмента в общем и в регионах в частности, считают связанными с высоким уровнем
инвестиций в открытие магазина и недоступностью дешевого финансирования. Затраты в
открытие одного магазина составляют 12-15 тыс. евро на кв.м площади магазина. Кроме того,
высокие затраты компании несут и на покупке коллекции, заказ и предоплата которой
происходит за 7-8 месяцев до доставки. При этом срок окупаемости магазина составляет 5-7 лет.
Данная ситуация привела к тому, что в 2009 году в Москве были закрыты все магазины
Diesel, от франшизы которой отказалась компания «Винтаж Технолоджи». Из-за
нерентабельности были также закрыты магазины Stella McCartney и Alexander McQueen в
Москве на Кузнецком мосту, открытые в 2007. Бренды в Москве развивала компания Arts
Group. Закрылся бутик еще одной люксовой английской марки – Vivienne Westwood. В 2009
году при этом было отмечено открытие ряда магазинов других брендов высокого класса: в
марте в ГУМе компания Bosco di Ciliegi открыла монобрендовые обувные магазины Сasadei,
Cesare Paciotti и Alberto Guardiani и мультибрендовый магазин белья Estelle A-Store, где
представлены такие бренды как Sonia Rykiel, Richmond, Myla, Caprise de Marie, Lise Charmel и
др. Компания Nо One осенью 2009 бутик Giuseppe Zanotti на М. Бронной, 24.
Дальнейшее развитие люксовых брендов на российском рынке будет зависеть от
экономической ситуации в целом. При постепенном выходе из кризиса можно прогнозировать
рост покупательской способности, а значит, рост спроса на более дорогие товары, вследствие
чего заинтересованность люксовых операторов в работе в России может повысится. Однако, в
силу уже сложившейся практики можно ожидать, что люксовые бренды будут по-прежнему
предпочитать работать не напрямую, а с локальными партнерами.