Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных

Сообщение о существенном факте
«Сведения об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное
фирменное
наименование Банк ВТБ 24 (закрытое акционерное
эмитента
общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ВТБ 24 (ЗАО)
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
г. Москва, ул. Мясницкая, дом 35
1.4. ОГРН эмитента
1027739207462
1.5. ИНН эмитента
7710353606
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 01623-В
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, www.vtb24.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
2. Содержание сообщения
«Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»
2.1.Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске)
ценных бумаг и способ принятия решения, а также форма голосования:
Наблюдательный совет Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество) в форме заочного
голосования.
2.1.Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления
эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном
выпуске) ценных бумаг:
29.06.2012, Наблюдательный совет Банка ВТБ 24 (закрытое акционерное общество), г.
Москва, ул. Мясницкая, д. 35.
2.3.Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа
управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Протокол от 02.07.2012 №09/12з.
2.4.Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении решения о выпуске
(дополнительном выпуске) ценных бумаг:
Кворум для принятия решения Наблюдательным советом ВТБ 24 (ЗАО) имелся.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Решение принято единогласно.
2.5.Вид категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных
бумаг:
облигации с ипотечным покрытием неконвертируемые документарные процентные на
предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 3-ИП класса «Б» с
возможностью досрочного погашения (далее – «Облигации класса «Б»)
2.6.Срок погашения:
15.09.2044
2.7.Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой размещаемой
ценной бумаги:
2 000 0000 (Два миллиона) штук номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая.
2.8.Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой
подписки - также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг:
Облигации выпуска размещаются по закрытой подписке.
Круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания
Внешэкономбанка («ВЭБ Капитал») (сокращенное наименование ООО «ВЭБ Капитал»)
(ОГРН 1097746831709); и/или
2. Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (ОГРН 1077711000102).
2.9.Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Облигации класса «Б» размещаются по цене 1 000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию
(100% от номинальной стоимости Облигации).
Начиная со второго дня размещения Облигаций класса «Б», покупатель при приобретении
Облигаций также уплачивает накопленный купонный доход за соответствующее число
дней. Накопленный купонный доход (далее – "НКД") на одну Облигацию рассчитывается по
следующей формуле:
НКД = Nom x C1 x (T – T0) / 365/100%, где:
Nom – номинальная стоимость одной Облигации (в рублях);
С1 – процентная ставка по первому купону (в %);
T0 – дата начала размещения Облигаций;
T – дата размещения Облигаций.
Величина НКД рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится
по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под
правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором
значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна
от 5 до 9).
2.10.Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Кредитная организация – эмитент имеет право начинать размещение Облигаций
только после обеспечения доступа к информации, содержащейся в реестре ипотечного
покрытия Облигаций, в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 11
ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями).
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через 2 (Две) недели после раскрытия
информации о государственной регистрации выпуска Облигаций и обеспечения всем
потенциальным приобретателям возможности доступа к информации, содержащейся в
Проспекте ценных бумаг, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанный двухнедельный срок исчисляется с даты, следующей за датой публикации
сообщения о государственной регистрации выпуска Облигаций и о порядке доступа к
информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, в ленте новостей информационных
агентств "АК&M" или "Интерфакс".
Дата начала размещения Облигаций (далее по тексту - "Дата начала размещения
Облигаций") определяется решением единоличного исполнительного органа кредитной
организации – эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций и
доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством
Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п.14 Решения о
выпуске ценных бумаг.
О дате начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ не позднее, чем за 5 дней
до даты начала размещения.
Дата начала размещения Облигаций, определенная решением единоличного
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, может быть изменена при
условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты
начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, и
указанному в п.14 Решения о выпуске ценных бумаг.
Об изменении Даты начала размещения Эмитент уведомляет ФБ ММВБ не позднее, чем за
один день до соответствующей даты.
Датой окончания размещения Облигаций выпуска (далее по тексту - "Дата окончания
размещения Облигаций") является более ранняя из следующих дат:
(i) дата размещения последней Облигации выпуска, или
(ii) 10 (Десятый) рабочий день с Даты начала размещения Облигаций выпуска.
При этом Дата окончания размещения Облигаций не может быть позднее одного года с
даты государственной регистрации выпуска Облигаций.
2.11.Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:
Форма оплаты Облигаций класса «Б»: денежными средствами в безналичном порядке
в валюте Российской Федерации.
Срок обращения Облигаций класса «Б»: срок обращения Облигаций начинается в дату
начала размещения Облигаций и заканчивается в дату полного погашения Облигаций
15.09.2044.
Форма погашения (частичного погашения) Облигаций класса «Б»:
Погашение (частичное погашение) Облигаций осуществляется денежными средствами
в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций и/или
доверительных управляющих. Возможность выбора владельцами Облигаций и/или
доверительными управляющими иных форм погашения Облигаций не предусмотрена.
Срок и порядок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «Б»:
Погашение номинальной стоимости Облигаций выпуска осуществляется частями, 28
числа (двадцать восьмого) числа каждого месяца февраля, мая, августа и ноября каждого
года (каждая из таких дат – «Дата выплаты»), начиная с Даты выплаты, приходящейся на
тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого
Расчетного периода, как он определен в Решении о выпуске Облигаций класса «Б».
Облигации подлежат полному погашению 15.09.2044 года.
Порядок погашения Облигаций класса «Б» будет определен в Решении о выпуске
ценных бумаг в отношении Облигаций класса «Б»
Досрочное погашение Облигаций класса «Б»:
Предусматривается возможность досрочного погашения Облигаций класса «Б» по
требованию владельцев Облигаций класса «Б» и по усмотрению кредитной организации эмитента.
Досрочное погашение Облигаций класса «Б» по требованию владельцев Облигаций
класса «Б» и по усмотрению кредитной организации - эмитента допускается только после
государственной регистрации Отчета об итогах выпуска в отношении Облигаций класса
«Б» и полной оплаты Облигаций класса «Б».
Досрочное погашение Облигаций осуществляется кредитной организацией-эмитентом
путем перечисления денежных средств НКО ЗАО НРД (далее - «НРД»).
Владельцы и доверительные управляющие Облигаций при досрочном погашении
Облигаций получают выплаты по Облигациям через депозитарий, осуществляющий учет
прав на Облигации, депонентами которого они являются. Выплата производится в пользу
владельцев Облигаций или доверительных управляющих, являющихся таковыми по
состоянию на начало операционного дня соответствующего депозитария, на который
приходится Дата выплаты, в которую осуществляется досрочное погашение.
Депозитарий передает своим депонентам выплаты по Облигациям пропорционально
количеству Облигаций, которые учитывались на их счетах депо на дату, определенную
выше. Обязанность по досрочному погашению считается исполненной кредитной
организацией - эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД. НРД обязан
передать выплаты по Облигациям своим депонентам не позднее следующего рабочего дня
после дня их получения.
Облигации класса «Б», погашенные кредитной организацией - эмитентом досрочно, не
могут быть вновь выпущены в обращение.
Досрочное погашение Облигаций выпуска осуществляется денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке в пользу владельцев Облигаций и/или
доверительных управляющих. Возможность выбора владельцами Облигаций и/или
доверительными управляющими иных форм досрочного погашения Облигаций выпуска не
предусмотрена.
Досрочное погашение Облигаций класса «Б» по требованию владельцев Облигаций класса «Б»:
Владельцы Облигаций класса «Б» вправе требовать от кредитной организации –
эмитента досрочного погашения Облигаций класса «Б» в случае, если:

нарушены требования к размеру ипотечного покрытия, установленные
статьей 13 Федерального закона № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных
ценных бумагах" (с изменениями и дополнениями);

кредитной организацией – эмитентом нарушен установленный действующим
законодательством порядок замены имущества, составляющего ипотечное
покрытие;

кредитной организацией – эмитентом нарушены установленные Федеральным
законом № 152-ФЗ от 11 ноября 2003 г. "Об ипотечных ценных бумагах" (с
изменениями и дополнениями) условия, обеспечивающие надлежащее
исполнение обязательств по Облигациям.
Срок, в течение которого владельцами Облигаций могут быть предъявлены требования
о досрочном погашении Облигаций, составляет 30 (Тридцать) дней с даты раскрытия в
ленте новостей одного из информационных агентств "AK&M" или "Интерфакс"
информации о возникновении у владельцев Облигаций права требовать досрочного погашения
Облигаций и условиях их досрочного погашения, а в случае, когда нарушение, послужившее
основанием для возникновения у владельцев Облигаций права требовать досрочного
погашения Облигаций, не устранено кредитной организацией - эмитентом в 30-дневный
срок, – до даты, следующей за датой раскрытия информации об устранении такого
нарушения.
Требования владельцев Облигаций класса «Б» о досрочном погашении Облигаций класса
«Б» удовлетворяются в одной очередности с требованиями владельцев Облигаций класса «А»
о досрочном погашении Облигаций класса «А».
В случае досрочного погашения Облигаций по требованию владельцев Облигаций
стоимость досрочного погашения в расчете на одну Облигацию составляет сумму
номинальной стоимости Облигации (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже
была выплачена владельцу Облигации в предыдущих купонных периодах) и накопленного
процентного (купонного) дохода по Облигации, рассчитанного исходя из количества дней,
прошедших с даты начала купонного периода, в течение которого наступил один или
несколько случаев, с которыми связано досрочное погашение Облигаций.
Досрочное погашение Облигаций класса «Б» по усмотрению кредитной организации эмитента:
Кредитная организация - эмитент имеет право осуществить досрочное погашение
Облигаций не ранее Даты выплаты, следующей за Датой выплаты, в которую непогашенная
номинальная стоимость Облигаций станет меньше 30 (тридцати) процентов от
совокупной номинальной стоимости Облигаций на дату окончания их размещения.
Кредитная организация - эмитент должна принять решение об осуществлении
досрочного погашения Облигаций не позднее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до
очередной Даты выплаты, и осуществить раскрытие информации о досрочном погашении
Облигаций по усмотрению кредитной организации - эмитента в порядке и сроки, указанные в
Решении о выпуске ценных бумаг.
В случае досрочного погашения Облигаций по усмотрению кредитной организации –
эмитента стоимость досрочного погашения в расчете на одну Облигацию составляет
сумму номинальной стоимости Облигации (остатка номинальной стоимости, если ее
часть уже была выплачена владельцу Облигации в предыдущих купонных периодах) и
накопленного процентного (купонного) дохода по Облигации на Дату выплаты, в которую
осуществляется досрочное погашение Облигаций в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг. При этом, в случае осуществления кредитной организацией - эмитентом
частичного погашения Облигаций в предыдущих купонных периодах величина дохода по
Облигациям определяется исходя из непогашенной в предыдущих купонных периодах части
номинальной стоимости Облигаций.
Порядок досрочного погашения Облигаций класса «Б» будет определен в Решении о
выпуске ценных бумаг Облигаций класса «Б».
Порядок определения дохода по Облигациям класса «Б»:
Порядок определения размера процента (купона) по облигациям
Размер процента (купона) по Облигациям по первому купонному периоду равен 3 % (Трем)
процентам годовых.
Процентные ставки купонов по второму и всем последующим купонным периодам
устанавливаются равными процентной ставке по первому купону и фиксируются на весь
срок обращения Облигаций.
Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый
купонный период в виде процентов от остатка непогашенной номинальной стоимости
Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.
Расчёт суммы выплат купонного дохода по каждому из купонов на одну Облигацию
производится по следующей формуле:
Кj = Cj * Nom * ((Tj – T(j -1))/ 365)/100%, где
j - порядковый номер купонного периода;
Kj - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, в рублях;
С(j) – процентная ставка , равная 3% (Трем) процентам годовых;
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления кредитной
организацией - эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в
предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть
номинальной стоимости одной Облигации на установленную для j-ого купонного периода
дату расчета суммы купонной выплаты, в рублях;
T(j -1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода, если j=1, то T(j-1) – дата начала
размещения;
T(j) - дата окончания j-того купонного периода.
Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до
одной копейки (округление производится по правилам математического округления). При
этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при
котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой
цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой
цифра равна от 5 до 9.
Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на
эмиссионный счет депо Эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.
В любой день между датой начала размещения Облигаций и датой погашения Облигаций
величина НКД определяется по следующей формуле:
НКД = С(j) * Nom *(T - T(j-1)) / 365/100%, где
Nom – номинальная стоимость одной Облигации, а в случае осуществления кредитной
организацией - эмитентом погашения части номинальной стоимости Облигаций в
предыдущих купонных периодах – непогашенная в предыдущих купонных периодах часть
номинальной стоимости одной Облигации на установленную для j-ого купонного периода
дату расчета НКД, в рублях;
j-порядковый номер купонного периода;
T - текущая дата;
Т(j-1) - дата окончания (j-1)-го купонного периода если j=1, то T(j-1) – дата начала
размещения;
С(j) – процентная ставка, равная 3% (Трем) процентам годовых;
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию рассчитывается с
точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического
округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых
копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется,
увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).
2.12.Факт предоставления акционерам эмитента и (или) иным лицам преимущественного права
приобретения ценных бумаг: преимущественное право не предусмотрено.
2.13.ВТБ 24 (ЗАО) принимает на себя обязанность раскрывать информацию после каждого
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг.
3. Подпись
3.1. И.о. Президента-Председателя
Правления
ВТБ 24 (ЗАО)
3.2. Дата “ 02 ”
июля
20 12 г.
В.В. Воробьев
(подпись)
М.П.