средства детской личной гигиены

Российский рынок средств детской личной гигиены
-1-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Российский рынок средств детской личной
гигиены (подгузники и впитывающие пеленки)
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации.
Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по
мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не
гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом
отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете,
отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие
в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая
опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной
информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников.
Дополнительная информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения
DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
Copyright © 2011 Discovery Research Group.
Апрель 2013г.
Москва
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
Факс:
+7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
-2-
Агентство DISCOVERY Research Group
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group –
проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах
России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации
исследовательского проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит
конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.
В 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services,
основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых,
информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.
Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге,
методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований,
экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных
деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости», «Эксперт»,
«Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart Money,
«Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая
квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке
множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.
Агентство DISCOVERY
«РосБизнесКонсалтинг».
Research
Group
является
партнером
РИА
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для
ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
Автомобили
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
Белрусавто
Верра-Моторс Пермь
Веха
ГАЗ
Камаз
Пятое Колесо Менеджмент
Русские Машины
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ
-3-
Автомобильные шины
Bridgestone
Continental
Goodyear
Hankook
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Московский Шинный Завод
Нижнекамскшина
Сибур Русские Шины
Недвижимость
RDI Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Конти и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»
Автомобильные Диски
Автэра
Гостиничный бизнес
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели
Holiday Inn
Автомобильные масла
Shell
Роснефть
Промышленные рынки
ABB
Alcoa
Basf
Dupon
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Богдановичское Огнеупоры
Быт-Сервис-Регион
Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Строительные и отделочные материалы
Caparol
Cersanit
Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil,
Makrofix)
Ideal Standard-Vidima
Isover
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Армавирский Керамический Завод
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
-4-
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования Искра
Илим Палп Энтерпрайз
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Макслевел
Межрегиональная Трубная Компания
Моспромстрой
Раменская Мебельная Компания
Лебедянский Гок
Раменский Гок
Рао Еэс России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь-Групп
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
Трансстрой
Топкинский цемент
Тюменская Нефтяная Компания
Уралавтостекло
Уралхим, Уралхимпласт, Элопак
Бентонит
Бийский Завод Стеклопластиков
Билд Фаст Текнолоджи
Гранит Кузнечное
Евротизол
Керама Центр
Кератон
Лср
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Текс
Топкинский Цемент
Торговый Дом Лакокраска
Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат
Эмпилс
Эстима Керамика (Estima)
Юнис
Ярославские краски
Аудит и консалтинг
Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Kpmg
Marshall Capital Partners
Pricewaterhousecoopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Аудиторская Компания Развитие И Осторожность
Бдо Юникон
Интербрэнд
Косалтингстройинвест
Северо-Западный Юридический Центр
Стратегика
Фонд Центр Стратегических Разработок СевероЗапад
Экопси Консалтинг
Банки и финансовые компании
Газпромбанк
Дельтакредит
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
Инвестиционная Компания Тройка Диалог
ИФД КапиталЪ
ИФК Алемар
Камчатпрофитбанк
КМБ-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Russia Partners Management LLC.
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
IT / Телевидение
Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Страхование
Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
-5-
Финансбанк
Центральный Банк Российской Федерации
(Банк России)
Sitronics
Арктел
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
Одежда и Обувь
Ecco
Savage
Белвест
Вестфалика
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка
Бытовая техника
Borsch
Electrolux
Whirlpool
Атлант
Ресторанный бизнес
Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер Ресторантс
Солнце Мехико
Парфюмерия и косметика
Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Yves Rocher
Арбат Престиж
Л' Этуаль
Невская Косметика
Мебель
Феликс
Мебельная Компания Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Розничная торговля
Domo
Ашан
М Видео
Мир
Евросеть
Перекресток
Эльдорадо
Образование
Государственная Публичная Научно-Техническая
Библиотека Со Ран
ГУ Высшая Школа Экономики
Новосибирский Государственный Университет
Реклама
News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа
Продукты питания
Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Tinkoff
Айс-Фили
Волгоградские Водки
ВТО Эрконпродукт
Лебедянский
Минводыпищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
-6-
ОГЛАВЛЕНИЕ
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ ..........................................................................................8
РЕЗЮМЕ .....................................................................................................................................12
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ............13
ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ...............................................................................................................13
ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ ...........................................................................................................13
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ ...........................................................................................................14
МЕТОД СБОРА ДАННЫХ .............................................................................................................14
МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ ........................................................................................................14
ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ ...............................................................................14
ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА ..............15
§1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СРЕДСТВ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ....................................................15
§2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕТСКИХ ПОДГУЗНИКОВ В МИРЕ .............................................................18
§3. МНОГОРАЗОВЫЕ ДЕТСКИЕ ПОДГУЗНИКИ .............................................................................19
ГЛАВА 3. РЫНОК СРЕДСТВ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ В РОССИИ ............21
§1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА СРЕДСТВ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ .................................................................................................................................... 21
§2. ОБЪЕМ РЫНКА ДЕТСКИХ ПОДГУЗНИКОВ И ПЕЛЕНОК (ИЗ БУМАЖНОЙ МАССЫ) В РОССИИ ..23
§3. ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКИХ ПОДГУЗНИКОВ В РОССИИ ...........................................................24
§4. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ДЕТСКИХ ПОДГУЗНИКОВ ....................26
§5. ЦЕНОВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ДЕТСКИХ ПОДГУЗНИКОВ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ ........................................................................................................................................ 28
§6. КОНТРАФАКТНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА РЫНКЕ СРЕДСТВ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ В РОССИИ
...................................................................................................................................................29
§7. ПОТРЕБИТЕЛИ СРЕДСТВ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ .........................................................29
§8. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ И ПРОЦЕСС ВЫБОРА СРЕДСТВ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ .................................................................................................................................... 29
§9. КАНАЛЫ ПРОДАЖ СРЕДСТВ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ....................................................29
§10. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ПОДГУЗНИКОВ ....................29
§11. ПРОИЗВОДИТЕЛИ СРЕДСТВ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ В РОССИИ ..................................29
ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск» ...................... Error! Bookmark not defined.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
-7-
«Кимберли-Кларк» ................................................................. Error! Bookmark not defined.
ГК «Коттон Клаб» ............................................................... Error! Bookmark not defined.
«Оптимакс» ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
§12. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ И НОВОСТИ РЫНКА СРЕДСТВ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ В РОССИИ
...................................................................................................................................................29
В Белоруссии началось производство детских подгузников под маркой Senso baby. ..29
Для
ввоза
подгузников
«MERRIES»
в
Россию
необходимо
обращаться
к
правообладателю. ...............................................................................................................29
ГЛАВА 4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СРЕДСТВ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ.......30
§1. ИМПОРТ СРЕДСТВ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ В РОССИЮ .................................................30
Импорт средств детской личной гигиены по производителю (бренду) .......................31
Импорт средств детской личной гигиены по стране происхождения товара ...........32
§2. ЭКСПОРТ СРЕДСТВ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ ИЗ РОССИИ ...............................................33
Экспорт средств детской личной гигиены по производителю (бренду) ................ Error!
Bookmark not defined.
Экспорт средств детской личной гигиены по стране назначения товара ........... Error!
Bookmark not defined.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВЫСТАВКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ (СРЕДСТВА
ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ) ........................................................................................34
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
-8-
Список таблиц и диаграмм
В отчете содержатся 27 таблиц и 24 диаграммы.
Таблицы:
Таблица 1 Плюсы и минусы использования одноразовых подгузников ...................................19
Таблица 2 Плюсы и минусы использования многоразовых подгузников .................................20
Таблица 3 Объем рынка детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России в
2011-2012 гг., млн. шт. и млн. руб. ......................................................................................................23
Таблица 4 Объемы производства детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в
России по регионам в 2011-апр. 2013 гг., млн. шт. и млн. руб. ....................................................24
Таблица 5 Основные бренды импортных детских подгузников, представленные на
российском рынке ...................................................................................................................................28
Таблица 6 Сегментация брендов детских подгузников по цене ..... Error! Bookmark not defined.
Таблица 7 Отличия японских подгузников, произведенных для внутреннего и внешнего
рынка .............................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 8 Доля семей, использующих подгузники в соответствии с возрастом ребенка, %
.......................................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 9 Статистика запросов брендов подгузников в поисковой системе Яндекс за
месяц (по состоянию на 14.06.2013 г.) .................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 10 Сравнение основных брендов детских подгузников ..... Error! Bookmark not defined.
Таблица 11 Основные производители средств детской личной гигиены в России ........Error!
Bookmark not defined.
Таблица 12 Импорт средств детской личной гигиены по товарным группам в Россию в
2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. .......................................................................................................30
Таблица 13 Импорт вкладышей в подгузники (из текстильных материалов) по
производителю (бренду) в Россию в 2011-2012гг., шт. и тыс. руб. ..........................................31
Таблица 14 Импорт пеленок (из бумажной массы) по производителю (бренду) в Россию в
2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 15 Импорт подгузников (из бумажной массы) по производителю (бренду) в Россию
в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 16 Импорт подгузников (из текстильных материалов) по производителю
(бренду) в Россию в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. ...................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 17 Импорт вкладышей в подгузники (из текстильных материалов) по стране
происхождения товара в Россию в 2011-2012гг., тыс. шт. и тыс. руб.Error! Bookmark not
defined.
Таблица 18 Импорт пеленок (из бумажной массы) по стране происхождения товара в
Россию в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. .......................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 19 Импорт подгузников (из бумажной массы) по стране происхождения товара в
Россию в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. .......................................... Error! Bookmark not defined.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
Факс:
+7 (495) 945-88-68. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
-9-
Таблица 20 Импорт подгузников (из текстильных материалов) по стране происхождения
товара в Россию в 2011-2012гг., тыс. шт. и тыс. руб. ..................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 21 Экспорт средств детской личной гигиены по товарным группам из России в
2011-2012гг., тыс. шт. и млн. руб. ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 22 Экспорт пеленок (из бумажной массы) по производителю (бренду) из России в
2011-2012гг., шт. и руб. .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 23 Экспорт подгузников (из бумажной массы) по производителю (бренду) из
России в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. ........................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 24 Экспорт подгузников (из текстильных материалов) по производителю
(бренду) из России в 2011-2012гг., шт. и руб. ........................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 25 Экспорт пеленок (из бумажной массы) по стране назначения товара из России
в 2011-2012гг., шт. и руб. ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 26 Экспорт подгузников (из бумажной массы) по стране назначения товара из
России в 2011-2012гг., млн. шт. и млн. руб. ........................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 27 Экспорт подгузников (из текстильных материалов) по стране назначения
товара из России в 2011-2012гг., тыс. шт. и тыс. руб. .................... Error! Bookmark not defined.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 10 -
Диаграммы:
Диаграмма 1 Динамика и прирост рождаемости детей в России в 2009-2012 гг.. и прогноз
(средний вариант) на 2013-2030 гг. .....................................................................................................22
Диаграмма 2 Темпы прироста объемов рынка, импорта, экспорта и производства детских
подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России в 2012 г. по отношению к 2011 г., %23
Диаграмма 3 Динамика объемов производства детских подгузников и пеленок (из
бумажной массы) в России в 2011-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн.
шт. и млн. руб. ........................................................................................................................................24
Диаграмма 4 Структура производства детских подгузников и пеленок (из бумажной
массы) в России по регионам в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении, % .......25
Диаграмма 5 Динамика и темпы прироста средних потребительских цен на детские
подгузники (из бумажной массы) в России в 2009-2013 гг. на начало года, руб. за шт. и % .26
Диаграмма 6 Динамика средних потребительских цен на детские подгузники (из бумажной
массы) в России в 2009-2013 гг. по месяцам, руб. за шт. ..............................................................27
Диаграмма 7 Средняя стоимость упаковки детских подгузников в России в 2011 г. по
данным программы «Контрольная закупка», руб. ..........................................................................27
Диаграмма 8 Структура потребления детских подгузников по возрасту ребенка в России
в 2008 г., % ..................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 9 Распределение популярности детских подгузников в России по данным
интернет-опроса в 2012 г. ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 10 Распределение наиболее предпочитаемых мест покупок средств детской
личной гигиены в России по данным интернет-опроса в 2011 г. ... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 11 Распределение частоты покупок детских подгузников в гипермаркетах,
детских магазинах и аптеках, % ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 12 Динамика импорта средств детской личной гигиены в Россию в 2011-2012
гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн. шт. и млн. руб. ......................................30
Диаграмма 13 Структура импорта вкладышей в подгузники (из текстильных материалов)
по производителю (бренду) в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, % ...............31
Диаграмма 14 Структура импорта пеленок (из бумажной массы) по производителю
(бренду) в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, % ........ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 15 Структура импорта подгузников (из бумажной массы) по производителю
(бренду) в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, % ........ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 16 Структура импорта подгузников (из текстильных материалов) по
производителю (бренду) в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, % ...............Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 17 Доли лидирующих стран по объему импорта Дрелей в Россию за 2012г. в
стоимостном выражении, % .................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 18 Доли лидирующих стран по объему импорта пеленок (из бумажной массы) в
Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % ................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 19 Доли лидирующих стран по объему импорта подгузников (из бумажной
массы) в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % ............... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 20 Доли лидирующих стран по объему импорта подгузников (из текстильных
материалов) в Россию за 2012г. в стоимостном выражении, % .... Error! Bookmark not defined.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 11 -
Диаграмма 21 Динамика экспорта средств детской личной гигиены из России в 2011-2012
гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн. шт. и млн. руб.Error!
Bookmark
not
defined.
Диаграмма 22 Структура экспорта пеленок (из бумажной массы) по производителю
(бренду) из России в 2012 году в стоимостном выражении, % ....... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 23 Структура экспорта подгузников (из бумажной массы) по производителю
(бренду) из России в 2012 году в стоимостном выражении, % ....... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 24 Доли лидирующих стран по объему экспорта подгузников (из бумажной
массы) из России за 2012г. в стоимостном выражении, % .............. Error! Bookmark not defined.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 12 -
РЕЗЮМЕ
В июне 2013 года компания DISCOVERY Research Group завершила исследование
российского рынка средств детской личной гигиены.
Рынок средств детской личной гигиены в России на протяжении последних
нескольких лет развивался стабильно. Только в 2012 г. наблюдалось небольшое снижение
объемов рынка в России, связанное с ростом экспорта подгузников из страны и
незначительным снижением импорта.
Объем рынка детских одноразовых подгузников и пеленок (из бумажной массы)
составил в 2011 г. 2,4 млрд. шт. в натуральном выражении и 30,9 млрд. руб. в стоимостном,
а в 2012 году рынок уменьшился на 6,6% в натуральном выражении (составил 2,25 млрд.
шт.) и на 4,7% в стоимостном (составил 29,5 млрд. руб.).
Учитывая небольшие объемы внутреннего производства детских одноразовых
подгузников и пеленок (из бумажной массы) (7,29% от объема потребления подгузников в
России в натуральном выражении и 6,38% в стоимостном), ввоз импортной продукции
оказывают основное влияние на состояние рынка.
В 2011 г. в Россию было импортировано 2,4 млрд. шт. средств детской личной
гигиены (в данную категорию отнесены одноразовые подгузники и пеленки из бумажной
массы, а также многоразовые подгузники и вкладыши в них из текстильных материалов)
общей стоимостью 30,9 млрд. руб. За 2012 г. импорт данного рода товаров составил 2,3
млрд. шт. в натуральном и 30,7 млрд. руб. в стоимостном выражении.
Лидирующей товарной группой на рынке средств детской личной гигиены в 2012
году по количеству импортируемой продукции является группа подгузников из бумажной
массы с долей рынка в импорте в натуральном выражении 99,6% и 99,4% в стоимостном.
В 2012 г. лидирующими производителями детских одноразовых подгузников,
импортируемых в Россию, были PROCTER & GAMBLE, KAO CORPORATION, TZMO S.A.,
KIMBERLY-CLARK и DAIO PAPER CORPORATION.
По данным за 2012 г., одноразовые подгузники импортировались в основном из
Польши, Японии, Чехии, Турции, Германии и Южной Кореи.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 13 -
ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ИССЛЕДОВАНИЯ
Цель исследования
Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития
российского рынка средств детской личной гигиены.
Задачи исследования
1. Описать общие характеристики и классификацию средств детской личной гигиены.
2. Определить объем и темпы роста российского рынка детских одноразовых
подгузников и пеленок в 2011-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении.
3. Определить объем и темпы роста производства детских одноразовых подгузников
и пеленок в России в 2011-2012 гг.
4. Определить потребительские цены на детские одноразовые подгузники в России в
2009-2013 гг.
5. Определить объем и темпы роста производства детских одноразовых подгузников
и пеленок в России в 2011-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении.
6. Проанализировать ситуацию на российском рынке средств детской личной гигиены:

Текущие проблемы и перспективы развития

Основные игроки на рынке

Ценовая сегментация

Структура потребления

Ключевые тенденции

Факторы, влияющие на состояние рынка
7. Проанализировать внешнеэкономическую деятельность на российском рынке
средств детской личной гигиены в 2011-2012 гг.. в разрезе:

Товарных групп

Брендов

Источника питания

Страны происхождения товара

Страны назначения товара
8. Описать преимущества и недостатки товаров-конкурентов: одноразовых и
многоразовых подгузников.
9. Описать планы по расширению производства/ производственные программы/
инвестиционные проекты участников рынка средств детской личной гигиены.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 14 -
Объект исследования
Рынок средств детской личной гигиены в России.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.
Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет.
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
ГЛАВА 2.
ПРОДУКТА
ОСНОВНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
- 15 -
И
ОПИСАНИЕ
§1. Основные виды средств детской личной гигиены
Детский подгузник – это средство детской личной гигиены, обычно состоящее из
двух слоев:

абсорбирующего слоя (изготавливается из целлюлозы и химических гелей в
одноразовых подгузниках, из бамбука и других растительных материалов в подгузниках
многоразового использования);

непромокаемого внешнего слоя (в основном изготавливается из пластических
материалов, полиуретана и полиэстера);
В России детские одноразовые подгузники часто называют «памперсами» - по
названию одной из самых популярных в мире марок Pampers, которая одной из первых
появилась на советском рынке.
С каждым годом технологии изготовления подгузников совершенствуются.
Основная разница заключается в форме, наполнителе и пропитках. Например, верхний
слой, который напрямую соприкасается с кожей ребенка, производится из нежного
нетканого материала (спанбонд S/SS или термобонд). Внутренний слой содержит
абсорбирующий гелеобразующий материал (absorbent gelling material). В большинстве
случаев, это – полиакрилат натрия (синтетический полимер, несущий множество полярных
химических групп, которые прочно удерживают молекулы воды). Нижний слой
представляет собой полиэтиленовую пленку или нетканый материал, ламинированный
полиэтиленовой пленкой. Иногда может использоваться и композит - так называемый
«спанбонд-мелтблаун-спанбонд»
(SMS),
ламинированный
влагостойкой
пленкой.
Некоторые производители используют еще и проводяще-распределительный слой.
Например, все представленные на рынки подгузники западного производства имеют
специальный проводящий слой между верхним слоем и впитывающим. Назначение этого
слоя заключается в проведении жидкости, равномерном распределении ее по
горизонтальной плоскости, а затем в обеспечении ее окончательного перехода в
впитывающий слой.
В целом количество слоев в подгузнике может меняться, но принцип устройства
один. Кроме того, сейчас для повышения привлекательности изделия используются
специальные отбеливатели, отдушки, лосьоны и прочие пропитки подгузников.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 16 -
В России производство подгузников регулирует стандарт ГОСТ Р 52557-2006
«Подгузники детские бумажные. Общие технические условия».
Виды одноразовых детских подгузников:
 для недоношенных: вес 1-3 кг;
 для новорожденных: вес 2-5 кг, средний возраст — от рождения до 2 месяцев;
 mini: 3-7 кг, от рождения до 4 месяцев;
 midi: 5-10 кг, 3-12 месяцев;
 maxi: 9-18 кг, 8-18 месяцев;
 maxi plus: 10-20 кг, 12-24 месяца;
 extra large: 15-25 кг, от 18 месяцев;
Многие производители не выпускают подгузники двух первых и последних
категории, а делят производство на три стандартных размера: S (3-5 кг), M (5-10 кг) и L (1018 кг).
Кроме того, подгузники делятся:
 Для мальчиков
 Для девочек
 Универсальные
Расположение влагопоглощающего слоя разное в зависимости от пола. В моделях для
мальчиков он смещен к животу, в моделях для девочек - расположен посередине, в
универсальных – по всей зоне впитывания.
Также в зависимости от формы и вида липучек, одноразовые подгузники могут быть:
 подгузники на липучках (у большинства известных марок);
 подгузники без липучек/на резинках (так называемые подгузники-трусики);
 вкладыши в многоразовые подгузники.
Впитывающие пеленки - применяются как одноразовые пеленки для детей и
новорожденных. Обычно впитывающие пеленки производятся следующих размеров:
 40х60 см,
 60х60 см,
 60х90 см.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 17 -
Впитывающие пеленки состоят из нескольких слоев:
 Верхний слой одноразовой пеленки состоит из фильтрующего мягкого
нетканого
гипоаллергенного
материала,
который
предотвращает
возникновение раздражения, оставляет кожу ребенка сухой и чистой.
 Внутренний слой пеленок (адсорбирующая часть) аналогичен впитывающему
слою подгузника - обычно состоит из мягкой распушенной целлюлозы.
 Наружный слой - нетоксичный полиэтилен (нескользящая защитная пленка),
препятствующая
протеканию
жидкости,
обеспечивает
влагонепроницаемость и сохранность постельного белья.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
полную
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 18 -
§2. Использование детских подгузников в мире
Первые подгузники современного вида появились на рынке в США в 1961 году.
Первоначально выпускались с застежками в виде липучек и кнопок, но с 1980-х годов и по
нынешний день липучки стали преобладающей формой застежек. В СССР также был
изобретен прообраз подгузников при подготовке первых космических пилотируемых
полетов, но до массового производства их для детей не дошло.
В настоящий момент около 95% американцев и 98% европейцев пользуются
одноразовыми подгузниками. Мировой рынок подгузников на 2009 год оценивается в 20
миллиардов евро, при этом более половины этого рынка приходится всего на 3 торговые
марки: Pampers, Huggies и Libero. Благодаря стабильности рождаемости на протяжении
многих лет в развитых странах, на рынке подгузников там наступило уже насыщение.
Согласно сделанным в 2008 году оценкам компании Global Industry Analysts, к 2012 году
мировой рынок одноразовых подгузников должен был достичь $26,6 млрд., а к 2015-му —
$29 млрд., причем дальнейший рост будет обеспечиваться быстрым ростом населения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Великобритания остается крупным потребителем одноразовых подгузников. По
оценкам, в 2010 году доля Pampers на этом рынке составляла 480 млн. фунтов стерлингов.
В 2004 году Pampers стали первым брендом Procter&Gamble, достигшим оборота свыше $5
млрд., а в ходе опроса, проведенного компанией Millward Brown and the Futures в 2010 году,
его назвали брендом, вызывающим наибольшее доверие потребителей.
По статистике на одного ребенка в среднем приходится около 4000 использованных
подгузников. В связи с этим, например, в Европе, где подгузниками пользуются 98%
населения, одноразовые подгузники составляют около 2% бытовых отходов. В США
используется около 28 млрд. детских подгузников ежегодно. Разложение одноразового
подгузника на свалках и захоронениях ТБО может продолжаться от 300 до 500 лет. Эти
факты свидетельствуют о серьёзном негативном влиянии одноразовых подгузников на
экологию. Поэтому с начала 2000-х годов основные производители подгузников начали
выпуск «биологических» подгузников (они сделаны из естественных материалов, что
означает что они гипоаллергенны и быстро разлагаются, поэтому меньше вредят
окружающей среде). При этом также идет активное развитие рынка многоразовых
подгузников.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 19 -
§3. Многоразовые детские подгузники
На сегодняшний день многоразовые подгузники еще не приобрели очень большой
популярностью в России и найти их в детских магазинах достаточно сложно, но, тем не
менее, они внедряются на рынок и постепенно завоевывают положительные отзывы
потребителей.
Многоразовые
подгузники
отличаются
между
собой,
у каждого
производителя свои особенности. Но сам принцип остается общим для всех: подгузник
состоит из трусов (сделанных из натуральных тканей) и впитывающих многоразовых
вкладышей. Трусы, как правило, по внешнему виду похожи на одноразовые подгузники.
Впитывающим свойством обладают вкладыши. Многоразовый подгузник обычно
изготавливается из натуральных тканей и не содержит пластикового слоя. Впитывающие
вкладыши вставляться в карман трусов. Существуют несколько видов вкладышей: бывают
угольные, максимально впитывающие влагу, тканевые, изготовленные из хлопка, марли,
микрофибры, шелка или вискозы, бамбуковые, предназначенные для чувствительной кожи.
В экономическом плане использование многоразовых подгузников более выгодно, т.к. нет
необходимости менять подгузник целиков, а только вкладыши для многоразовых
подгузников. А так как размер многоразового подгузника регулируется кнопками или
веревками, то возможна покупка такого подгузник при рождении ребенка и использование
его до тех пор, пока в это будет потребность. Это может значительно сократить затраты.
Таблица 1 Плюсы и минусы использования одноразовых подгузников
Плюсы
 Не
нужно
Минусы
стирать,  В совокупности их использование выходит дороже для
освобождает время
 Всегда сухой
семьи
 Изготовлены из ненатуральных материалов
 Менее заметен под  Постоянное
одеждой
использование
может
привести
к
возникновению или несвоевременному распознаванию
различным заболеваниям
 Возможно появление аллергии и раздражения
 Нарушается дыхание кожи
 Наносят вред окружающей среде
 Трудности в приучении ребенка к горшку
 Существуют противопоказания для использования у
некоторых детей
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 20 -
Таблица 2 Плюсы и минусы использования многоразовых подгузников
Плюсы
Минусы
 Более гигиеничны
 Необходимость стирки и сушки
 Изготовлены из натуральных тканей, что  Промокают после определенного
помогает избежать раздражений кожи
предела
 Не нарушают кожное дыхание
 Невозможно
 Лучше впитывают влагу
поездках или на прогулках
 Легче утилизируются, более экологичные
 Возможно
использование
использовать
для
детей
 Необходимо часто менять
с
чувствительной кожей
 Поддерживают нормальную температуру тела
ребенка
 Не надо заботится о своевременной покупке
новых подгузников
 Возможно использование не для одного
ребенка
 Нет противопоказаний для использования
Бренды многоразовых подгузников представленные на российском рынке:
 Система естественного пеленания Disana
 Система естественного пеленания Engel
 Система Babyidea
 "Непромокашка"
 Multi Diapers
 "ImseVimse"
 COOLABABY
 Mum's Era
 Система пеленания "Wisemam"
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
в
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 21 -
ГЛАВА 3. РЫНОК СРЕДСТВ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ В
РОССИИ
§1. Состояние и перспективы развития российского рынка средств детской личной
гигиены
По мнению игроков рынка, организация производства и продажи детских
одноразовых подгузников считается высокорентабельным бизнесом, который приносит
хорошую прибыль. Рынок средств детской личной гигиены развивается стабильно. Только
в 2012 г. наблюдалось небольшое снижение объемов рынка в России, связанное с ростом
экспорта подгузников из страны и незначительным снижением импорта. Основными
факторами, влияющими на развитие рынка средств детской личной гигиены в России,
являются:
 рост рождаемости
 увеличение доходов населения
 внедрение культуры потребления товаров для детей.
В целом рынок товаров для детей характеризуется постоянным высоким спросом,
т.к. все детские товары требуют постоянного обновления. В особенности это касается
рынка средств детской личной гигиены, на котором уровень объемов продаж не так сильно
зависят от уровня доходов семьи и розничных цен, как на рынках остальных товаров для
детей.
Но, исходя из факторов, оказывающих влияние на развитие рынка одноразовых
подгузников, прогнозируется в долгосрочной перспективе постепенное сокращение
объемов рынка одноразовых подгузников в России. Это связано во-первых, с сокращением
ежегодной рождаемости детей в соответствии с государственным прогнозом до 2030 года
(сокращение наблюдается во всех трех вариантах прогноза: низком, среднем и высоком). А
также с ростом популярности использования многоразовых подгузников в России.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 22 -
Диаграмма 1 Динамика и прирост рождаемости детей в России в 2009-2012 гг.. и прогноз (средний
вариант) на 2013-2030 гг.
2.0
1.8
1.76 1.79 1.80
1.6
1.90
8%
1.75 1.71
1.68 1.65
1.61 1.58
5.5%
6%
1.55 1.53 1.50
1.47 1.43
1.4
1.40 1.38 1.35
2%
1.2
1.0
4%
1.33 1.331.321.32
1.5%
-1.8%
0.4%
0.8
-2.4%
-2.0% -1.8%
-2.1%
-2.0%
-1.9%
-1.7%
-1.3%
-2.1%
-2.1%
-2.1%
-2.0%
-0.2%
-0.6%
-0.1%
-1.8%
0.6
0%
-2%
-4%
-6%
0.4
0.2
-8%
-7.5%
0.0
-10%
Рождаемость, млн. детей
Темпы прироста, %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
По данным DISCOVERY Research Group лидирующим производителем на рынке
детских подгузников и пеленок является
…
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 23 -
§2. Объем рынка детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России
Расчеты DISCOVERY Research Group, сделанные по формуле видимого
потребления:
Объем рынка = Объем производства + Объем импорта - Объем экспорта
показали, что объем рынка детских подгузников и пеленок (из бумажной массы)
составил в 2011 г. 2,4 млрд. шт. в натуральном выражении и 30,9 млрд. руб. в стоимостном,
а в 2012 году рынок уменьшился на 6,6% в натуральном выражении (составил 2,25 млрд.
шт.) и на 4,7% в стоимостном (составил 29,5 млрд. руб.).
Таблица 3 Объем рынка детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России в 2011-2012 гг.,
млн. шт. и млн. руб.
Показатель
млн. шт.
2011
млн. руб.
млн. шт.
2012
млн. руб.
%, 2012/2011
млн. шт.
млн. руб.
Импорт
Экспорт
Производство
Объем рынка
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ
Учитывая небольшие объемы внутреннего производства детских подгузников и
пеленок (из бумажной массы) (7,29% от объема потребления подгузников в России в
натуральном выражении и 6,38% в стоимостном), ввоз импортной продукции оказывают
основное влияние на состояние рынка.
Диаграмма 2 Темпы прироста объемов рынка, импорта, экспорта и производства детских подгузников
и пеленок (из бумажной массы) в России в 2012 г. по отношению к 2011 г., %
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Импорт
Экспорт
В натуральном
Производство
Объем рынка
В стоимостном
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ и ФТС РФ
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 24 -
§3. Производство детских подгузников в России
...
Таблица 4 Объемы производства детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России по
регионам в 2011-апр. 2013 гг., млн. шт. и млн. руб.
2011
Регион
млн.
шт.
млн.
руб.
2012
млн.
шт.
млн.
руб.
янв-апр 2013
%, 2012/2011
млн.
шт.
млн.
шт.
млн.
руб.
млн.
руб.
%, янв-апр
2013/2012
млн.
млн.
шт.
руб.
Московская
обл.
Тульская
обл.
Итого
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
В 2012 году объем производства детских подгузников и пеленок (из бумажной
массы) в России вырос на 10,6% в натуральном и на 14,7% в стоимостном выражении по
отношению к 2011 году.
Диаграмма 3 Динамика объемов производства детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в
России в 2011-2012 гг. в натуральном и стоимостном выражении, млн. шт. и млн. руб.
1
1
1
1
0
0
0
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 25 -
...
Диаграмма 4 Структура производства детских подгузников и пеленок (из бумажной массы) в России по
регионам в 2012 г. в натуральном и стоимостном выражении, %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 26 -
§4. Потребительские цены на российском рынке детских подгузников
Согласно данным официальной статистики средние потребительские цены на
детские подгузники (из бумажной массы) в России за последние пять лет постепенно
увеличивались.
...
Диаграмма 5 Динамика и темпы прироста средних потребительских цен на детские подгузники (из
бумажной массы) в России в 2009-2013 гг. на начало года, руб. за шт. и %
1.2
120%
1
100%
0.8
80%
0.6
60%
0.4
40%
0.2
20%
0
0%
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
…
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 27 -
Диаграмма 6 Динамика средних потребительских цен на детские подгузники (из бумажной массы) в
России в 2009-2013 гг. по месяцам, руб. за шт.
1
1
1
1
0
0
0
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ
...
Диаграмма 7 Средняя стоимость упаковки детских подгузников в России в 2011 г. по данным
программы «Контрольная закупка», руб.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 28 -
§5. Ценовая сегментация детских подгузников, представленных на российском
рынке
...
Таблица 5 Основные бренды импортных детских подгузников, представленные на российском рынке
Производитель
Страна
Бренд
…
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 29 -
§6. Контрафактная продукция на рынке средств детской личной гигиены в России
§7. Потребители средств детской личной гигиены
§8. Потребительские предпочтения и процесс выбора средств детской личной
гигиены
§9. Каналы продаж средств детской личной гигиены
§10. Конкурентоспособность российского производства подгузников
§11. Производители средств детской личной гигиены в России
§12. Основные события и новости рынка средств детской личной гигиены в России
В Белоруссии началось производство детских подгузников под маркой Senso baby.
Для ввоза подгузников «MERRIES» в Россию необходимо обращаться к
правообладателю.
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 30 -
ГЛАВА 4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ СРЕДСТВ ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ
ГИГИЕНЫ
§1. Импорт средств детской личной гигиены в Россию
В 2011 г. в Россию было импортировано 2,4 млрд. шт. средств детской личной
гигиены общей стоимостью 30,9 млрд. руб. За 2012 г. импорт данного рода товаров
составил 2,3 млрд. шт. в натуральном и 30,7 млрд. руб. в стоимостном выражении.
Таблица 6 Импорт средств детской личной гигиены по товарным группам в Россию в 2011-2012гг., млн.
шт. и млн. руб.
2011
2012
%, 2012
%, 2012/2011
Товарная группа
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
млн.
млн. шт.
млн. руб.
шт.
руб.
шт.
руб.
шт.
руб.
Вкладыши в подгузники
(из текстильных
материалов)
Пеленки (из бумажной
массы)
из бумажной
массы1
Подгузни из
текстильных
ки
материалов2
Итого
Итого
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Импорт средств детской личной гигиены в 2012 году снизился по сравнению с 2011
годом на 2,7% в количественном выражении и на 0,6% в денежном.
Диаграмма 8 Динамика импорта средств детской личной гигиены в Россию в 2011-2012 гг. в натуральном
и стоимостном выражении, млн. шт. и млн. руб.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
1
2
Из бумажной массы, бумаги, целлюлозной ваты или полотна из волокон целлюлозы.
Из текстильных материалов и ваты из текстильных материалов
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 31 -
Импорт средств детской личной гигиены по производителю (бренду)
В 2012 г. лидирующим производителем вкладышей в подгузники (из текстильных
материалов), импортируемых в Россию, был JINHUA IVY HOME TEXTILE CO. LTD, а в 2011 г.
DISANA GMBH (бренд DISANA).
Таблица 7 Импорт вкладышей в подгузники (из текстильных материалов) по производителю (бренду) в
Россию в 2011-2012гг., шт. и тыс. руб.
2011
2012
%, 2012
Производитель (бренд)
шт.
тыс. руб.
шт.
тыс. руб.
шт. тыс. руб.
DISANA GMBH (DISANA)
JINHUA IVY HOME TEXTILE CO. LTD
Прочие
Итого
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
…
Диаграмма 9 Структура импорта вкладышей в подгузники (из текстильных материалов) по
производителю (бренду) в Россию в 2012 году в стоимостном выражении, %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС РФ
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
- 32 -
Импорт средств детской личной гигиены по стране происхождения товара
По данным за 2012 г., вкладыши в подгузники (из текстильных материалов)
импортировались только из двух стран:
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
Российский рынок средств детской личной гигиены
§2. Экспорт средств детской личной гигиены из России
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 33 -
Российский рынок средств детской личной гигиены
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВЫСТАВКИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
(СРЕДСТВА ДЕТСКОЙ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ)
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14.
www.drgroup.ru,research@drgroup.ru
- 34 -