ГЛАВА 2. Российский рынок грузовых перевозок
advertisement
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Российский рынок грузовых авиаперевозок Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. Copyright © 2011 Discovery Research Group. Ноябрь 2013 г. Москва Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 2 Агентство DISCOVERY Research Group Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России. С середины 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и краткосрочное бизнес образование». Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес. Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований. Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 3 Автомобили Baw Motor Corporation Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Mercedes Benz Porsche Scania Setra Toyota Volkswagen Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково Белрусавто Верра-Моторс Пермь Веха ГАЗ Камаз Пятое Колесо Менеджмент Русские Машины Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом Уралавто УАЗ Автомобильные Диски Автэра Автомобильные масла Shell Роснефть Автомобильные шины Bridgestone Continental Goodyear Hankook Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Московский Шинный Завод Нижнекамскшина Сибур Русские Шины Недвижимость RDI Group АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора» Гостиничный бизнес Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские Отели Holiday Inn Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани Фм Ложистик Восток Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 4 Промышленные рынки ABB Alcoa Basf Dupon Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox Агромашхолдинг Альта Виста Байкальская Лесная Компания Батис Богдановичское Огнеупоры Быт-Сервис-Регион Волгоградский Завод Железобетонных Изделий №1 Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Энтерпрайз Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Макслевел Межрегиональная Трубная Компания Моспромстрой Раменская Мебельная Компания Лебедянский Гок Раменский Гок Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь-Групп Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз Татлесстрой Трансстрой Топкинский цемент Тюменская Нефтяная Компания Уралавтостекло Уралхим, Уралхимпласт, Элопак Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil, Makrofix) Ideal Standard-Vidima Isover Kleo Lasselsberger Rockwool Saint Gobain Swisscolor Tarkett Terracco Tikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Ангарский Керамический Завод Армавирский Керамический Завод Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Билд Фаст Текнолоджи Гранит Кузнечное Евротизол Керама Центр Кератон Лср Минвата Оптимист Промстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис Старатели Текс Топкинский Цемент Торговый Дом Лакокраска Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Эстима Керамика (Estima) Юнис Ярославские краски Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 5 Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Kpmg Marshall Capital Partners Pricewaterhousecoopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Аудиторская Компания Развитие И Осторожность Бдо Юникон Интербрэнд Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад Экопси Консалтинг Страхование Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование IT / Телевидение Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон Ренова-Медиа Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание Стрим-ТВ Центральный Телеграф Банки и финансовые компании Deutsche Bank Raiffeisen Raiffeisen-Лизинг Абсолютбанк АК-Барс Банк Альфа Цемент Банк Москвы Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк Инвестиционная Компания Тройка Диалог ИФД КапиталЪ ИФК Алемар Камчатпрофитбанк КМБ-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Russia Partners Management LLC. Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации (Банк России) Реклама News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 6 Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм Бытовая техника Borsch Electrolux Whirlpool Атлант Ресторанный бизнес Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико Розничная торговля Domo Ашан М Видео Мир Евросеть Перекресток Эльдорадо Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Вестфалика Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Procter&Gamble Yves Rocher Арбат Престиж Л' Этуаль Невская Косметика Мебель Феликс Мебельная Компания Ромул Соло Фабрика «8 марта» Продукты питания Mars Pepsi-Cola Образование Tchibo Государственная Публичная Tinkoff Научно-Техническая Библиотека Айс-Фили Со Ран Волгоградские Водки НИУ - Высшая Школа Экономики ВТО Эрконпродукт Новосибирский Государственный Лебедянский Университет Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Фабрика Мороженое Инмарко Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru ОГЛАВЛЕНИЕ СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ...................................................................................................................... 9 РЕЗЮМЕ ................................................................................................................................................................... 12 ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ ........................................... 14 Цель исследования............................................................................................................................................ 14 Задачи исследования ........................................................................................................................................ 14 Объект исследования ...................................................................................................................................... 14 Метод сбора данных ....................................................................................................................................... 14 Методы анализа данных ................................................................................................................................. 14 Информационная база исследования ............................................................................................................. 14 ГЛАВА 2. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК ................................................................... 16 § 1. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА ....................................................................................................................... 16 § 2. ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ..................................................... 29 § 3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ГРУЗОПЕРЕВОЗОК В РОССИИ ............................................................................... 33 § 4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПУТЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОПЕРЕВОЗОК ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ ................ 43 § 5. ТАРИФЫ И ЦЕНЫ НА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ............................................................................................................ 49 § 6. ЛИЗИНГ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ................................................................................................................... 52 ГЛАВА 3. РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК ...................................................................................... 54 § 1. МИРОВОЙ РЫНОК ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК ............................................................................................... 54 Общая ситуация на рынке .............................................................................................................................. 54 Емкости рынка ................................................................................................................................................ 59 Прогноз ............................................................................................................................................................. 60 § 2. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК ................................................. 63 § 3. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА ............................................................................................................................. 69 § 4. ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ ....................................................................................................................................... 71 Необходимоть обновления парка воздушных судов ..................................................................................... 71 Необходимоть развития аэродромной сети ................................................................................................ 73 Необходимость изменения существующей схемы организации грузовых перевозок ................................ 75 § 5. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПЕРСПЕКТИВЫ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ГРУЗОВЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК ..................................................................................................................................................... 79 Укрепление позиций России на мировом рынке............................................................................................. 81 Развитие мультимодальных транзитных точек ......................................................................................... 83 Внедрение международного стандарта e-Freight ....................................................................................... 84 Лизинг воздушных судов российского и иностранного производства ........................................................ 88 Аутсорсинг логистики..................................................................................................................................... 91 § 6. КРУПНЕЙШИЕ АВИАКОМПАНИИ РФ ................................................................................................................ 92 AirBridgeCargo ................................................................................................................................................. 96 «Аэрофлот» - Российские Авиалинии .......................................................................................................... 100 «Волга-Днепр» ................................................................................................................................................ 104 «Трансаэро» .................................................................................................................................................... 108 «Сибирь» ......................................................................................................................................................... 112 § 7. ПОДПРОГРАММА «ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ » ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ (2010 - 2015 ГОДЫ)» ................................................................................... 115 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы ........................................................ 116 Перечень мероприятий подпрограммы ....................................................................................................... 118 Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы ................................................................................ 122 Оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы ............................. 122 ГЛАВА 4. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ ................................................................................................................ 125 § 1. СТРАХОВАНИЕ ГРУЗОВ ................................................................................................................................... 125 § 2. ОБЪЕМ РЫНКА СТРАХОВАНИЯ ГРУЗОВ .......................................................................................................... 133 Итоги 2012 г............................................................................................................................................... 133 Итоги I полугодия 2013 г. ......................................................................................................................... 134 Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 8 § 3. СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ............................................................................................................... 136 Итоги 2012 г.............................................................................................................................................. 136 Итоги I полугодие 2013 г. ......................................................................................................................... 137 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕЙТИНГ КОМПАНИЙ ПО СТРАХОВАНИЮ ГРУЗОВ В 2012 Г. ..................................................... 138 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОДПРОГРАММЕ «ГРАЖДАНСКАЯ АВИАЦИЯ» ................................................ 142 Телефон: +7 (495) 968-13-14. Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 9 СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ В отчете содержатся 25 таблиц и 47 диаграмм. Таблицы: Таблица 1. Сравнительная характеристика пяти основных видов транспортных грузоперезовозок. ........................................................................................................................17 Таблица 2. Протяженность путей сообщения в России в 2004-2011 гг. (на конец года), тыс. км. ..................................................................................................................................................18 Таблица 3. Объем и темп роста перевозок грузов по видам транспорта в России в 20102012 гг., млн.т. и %. .....................................................................................................................20 Таблица 4. Перевозки грузов по основным видам транспорта в России в 2000-2012 г., млн. т. ....................................................................................................................................................21 Таблица 5. Объем перевозок грузов транспортом в России в январе-августе 2013 г., % ....23 Таблица 6. Грузооборот по видам транспорта в России в 2009-2012гг., млрд. т-км. ...........25 Таблица 7. Динамика грузооборота транспорта в России в янв.2012 - август 2013 гг. .......26 Таблица 8. Грузооборот транспорта в России в январе-августе 2013 г., %. ..........................28 Таблица 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по базовому сценарию развития транспортной системы России до 2030 года.............................................................................40 Таблица 10. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года ............................................................41 Таблица 11. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2007-2013гг. по месяцам, на конец периода, в % к предыдущему месяцу. .......................................................49 Таблица 12. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2008-2012гг., в % к декабрю предыдущего года ......................................................51 Таблица 13. Мировой парк гражданских грузовых самолетов по состоянию на начало 2012 года, всего 1674 ВС (за исключением самолетов российской постройки). ..........................58 Таблица 14. Структура объема грузовых перевозок по направлениям: международные и внутренние перевозки в 2011-2012 гг., т., %.............................................................................66 Таблица 15. Структура грузооборота перевозок по направлениям: международные и внутренние перевозки в 2011-2012 гг., тыс. т-км., %...............................................................66 Таблица 16. Состав действующего коммерческого парка грузовых самолетов на начало 2013 г., ед. .....................................................................................................................................72 Таблица 17. Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-ментябрь 2012-2013 гг. по компаниям. ...................................................................................................................................95 Таблица 18. Объем перевозки грузов (почты) компании «Трансаэро» по направлениям в 2009-2012 гг., т. ..........................................................................................................................109 Таблица 19. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за 2012 год ....................133 Таблица 20. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества за 2012 г...........................................................................................................................................134 Таблица 21. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества за I полугодие 2013 г. .......................................................................................................................135 Таблица 22. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России в 2012 г. .........................................................................................136 Таблица 23. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России в I полугодии 2013 г. ....................................................................137 Таблица 24. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2012 году. ..................................138 Таблица 25. Целевые показатели подпрограммы «Гражданская авиация». ........................142 Диаграммы: Диаграмма 1. Объем перевозок грузов в России в 2009-2012гг..и за период январь-август Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 10 2013 г., млн.т. ...............................................................................................................................20 Диаграмма 2. Распределение объемов грузоперевозок по видам транспорта в 2012 г., %. .21 Диаграмма 3. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным и другими видами транспорта в России в 2000-2012 гг., млн. т. ...............................................................22 Диаграмма 4. Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в России в январе-августе 2013 гг., млн. т. ............................................................................................................................23 Диаграмма 5. Изменение объема перевозок грузов транспортом в России в августе 2013 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года. ..............................................................24 Диаграмма 6. Грузооборот и темп роста в России в 2009-2012 гг., млрд. т. и %. .................25 Диаграмма 7. Грузооборот по видам транспорта в России в 2012 г., %. ...............................26 Диаграмма 8. Изменение грузооборота транспорта в России в августе 2013 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года. ........................................................................28 Диаграмма 9. Прогноз перевозок грузов по сценариям развития транспортной системы в 2015-2030 гг., млрд.т. ..................................................................................................................39 Диаграмма 10. Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта в 20152030 гг. при реализации базового и инновационного сценарий, %........................................39 Диаграмма 11. Прогноз грузооборота по сценариям развития транспортной системы в 2015-2030 гг., млрд.т-км. ............................................................................................................41 Диаграмма 12. Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации базового и инновационного сценариев, %. ...............................................................................42 Диаграмма 13. Структура внешнеторгового оборота России в 2012 г., млрд. долл., %. ......43 Диаграмма 14. Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров .....................................................................................................................................44 Диаграмма 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2008-2012гг., в % к декабрю предыдущего года ........................................................................................................50 Диаграмма 16. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2012 г., в % к декабрю предыдущего года ................................................................50 Диаграмма 17. Доли рынка грузоперевозок различных моделей ведения бизнеса, %. ........60 Диаграмма 18. Объем грузоперевозок воздушным транспортом в России в 2003-2012 гг., а также за период январь-сентябрь 2013 г., тыс.т. ......................................................................64 Диаграмма 19. Грузооборот воздушного транспорта в России в 2003-2012 гг., а также за период январь-сентябрь 2013 г, млрд. т-км. .............................................................................65 Диаграмма 20. Объем грузоперевозок воздушным транспортом в России помесячно за период январь-сентябрь 2013 г. в сравнении с аналогичным периодом 2012 г., тыс.т. .......67 Диаграмма 21. Грузооборот воздушного транспорта в России помесячно за период январьсентябрь 2013 г. в сравнении с аналогичным периодом 2012 г., млн. т-км...........................67 Диаграмма 22. Структура объема грузовых перевозок по направлениям: международные и внутренние за период январь-сентябрь 2013 г, %. ...................................................................68 Диаграмма 23. ТОР-10 аэропортов России по грузопотоку, тыс. т. .......................................76 Диаграмма 24. Структура перевозок грузов и почты по ведущим авиакомпаниям в России по итогам 3 кварталов 2013 г., %. ..............................................................................................93 Диаграмма 25. Структура грузооборота по ведущим авиакомпаниям в России по итогам 3 кварталов 2013 г., %. ...................................................................................................................93 Диаграмма 26. Динамика изменения объема перевозок и грузооборота ведущих авиакомпаний в России по итогам 3 кварталов 2013 г. в сравнении с аналогичным периодом 2012 г., %.....................................................................................................................94 Диаграмма 27. Объем перевозок грузов и почты компанией AirBridgeCargo в 2009-2012 гг., т. ..............................................................................................................................................96 Диаграмма 28. Объем грузооборота компании AirBridgeCargo в 2009-2012 гг., т-км. ........96 Диаграмма 29. Объем перевозок грузов и почты компанией AirBridgeCargo помесячно за период январь-сентябрь 2013 г., т. .............................................................................................98 Диаграмма 30. Объем грузооборота компании AirBridgeCargo помесячно за период Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 11 январь-сентябрь 2013 г., т-км. ....................................................................................................98 Диаграмма 31. Объем перевозок грузов и почты компанией «Аэрофлот» в 2009-2012 гг., т. .....................................................................................................................................................100 Диаграмма 32. Объем грузооборота компании «Аэрофлот» в 2009-2012 гг., т-км. ...........100 Диаграмма 33. Объем международных и внутренних грузоперевозок компанией «Аэрофлот» в 2009-2012 гг., тыс. т. .........................................................................................101 Диаграмма 34. Объем перевозок грузов и почты компанией «Аэрофлот» помесячно за период январь-сентябрь 2013 г., т. ...........................................................................................102 Диаграмма 35. Объем грузооборота компании «Аэрофлот» помесячно за период январьсентябрь 2013 г., т-км. ...............................................................................................................102 Диаграмма 36. Объем перевозок грузов и почты компанией «Волга-Днепр» в 2009-2012 гг., т. ............................................................................................................................................104 Диаграмма 37. Объем грузооборота компании «Волга-Днепр» в 2009-2012 гг., т-км. ......104 Диаграмма 38. Объем перевозок грузов и почты компанией «Волга-Днепр» помесячно за период январь-сентябрь 2013 г., т. ...........................................................................................106 Диаграмма 39. Объем грузооборота компании «Волга-Днепр» помесячно за период январь-сентябрь 2013 г., т-км. ..................................................................................................107 Диаграмма 40. Объем перевозок грузов и почты компанией «Трансаэро» в 2009-2012 гг., т. .....................................................................................................................................................108 Диаграмма 41. Объем грузооборота компании «Трансаэро» в 2009-2012 гг., т-км. ...........108 Диаграмма 42. Объем перевозок грузов и почты компанией «Трансаэро» помесячно за период январь-сентябрь 2013 г., т. ...........................................................................................110 Диаграмма 43. Объем грузооборота компании «Трансаэро» помесячно за период январьсентябрь 2013 г., т-км. ...............................................................................................................110 Диаграмма 44. Объем перевозок грузов и почты компанией «Сибирь» в 2009-2012 гг., т. .....................................................................................................................................................112 Диаграмма 45. Объем грузооборота компании «Сибирь» в 2009-2012 гг., т-км. ...............112 Диаграмма 46. Объем перевозок грузов и почты компанией «Сибирь» помесячно за период январь-сентябрь 2013 г., т. ...........................................................................................113 Диаграмма 47. Объем грузооборота компании «Сибирь» помесячно за период январьсентябрь 2013 г., т-км. ...............................................................................................................114 Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 12 РЕЗЮМЕ В ноябре 2013 года агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование российского рынка грузовых авиаперевозок. Согласно исследованию, несмотря на то, что на сегодняшний день доля рынка грузоперевозок воздушным транспортом в общем объеме перевозок грузов незначительна, данный сегмент рынка имеет ряд преимуществ и перспектив развития. В натуральном выражении по итогам 2012 года грузооборот авиакомпаний увеличился на 2,5%, до 5,1 млрд. т-км., объем перевозки грузов и почты – на 0,7%, до 987,8 тыс. т. При условии, что общий объём работ увеличился за 2012 год на 13,7% и составил 22,7 млрд. т-км., доля грузовых перевозок в общем объеме сократилась на 3% и составила 22% против 25% годом ранее. По итогам же трех кварталов 2013 года перевозка грузов и почты российскими авиакомпаниями увеличилась на 1,6% - до 730 тыс. т. Грузооборот при этом сократился на 0,7% - до 3,69 млн. т-км. Аналитики отмечают, что сокращение грузооборота - это общероссийская тенденция, которая характерна для всех сегментов рынка грузоперевозок. Рынок грузовых авиаперевозок является достаточно сконцентрированным: так, более 70% всего объема перевозок приходится на пять ведущих компаний - «Эйр Бридж Карго», «Аэрофлот», «Волга-Днепр», «Трансаэро» и «Сибирь». При этом основной объем грузоперевозок российские авиакомпании выполняют за рубежом, обслуживая крупнейший рынок между Европой и Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии. В то же время на другом крупнейшем мировом рынке между Азией и Америкой – доля России практически равна нулю. Одна из причин такого положения дел состоит в том, что не используются кросс-полярные маршруты. При нынешнем достаточно высоком спросе на транзитные грузоперевозки Россия пока не может предоставить зарубежным клиентам конкурентоспособного, удобного и быстрого обслуживания при перемещении грузов через территорию Российской Федерации - прежде всего из-за низких темпов развития наземной инфраструктуры аэропортов и ряда нерешенных вопросов нормативно-правового обеспечения грузоперевозок. По мнению экспертов, достижению более высоких результатов в сегменте грузовых авиаперевозок будет способствовать создание современного парка грузовых самолетов (отечественных и иностранных), строительство развитой инфраструктуры аэропортов, хабов, систем УВД (управления воздушным движением), а также эффективное использование географическое положение страны. Телефон: +7 (495) 968-13-14. Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 13 В результате по прогнозам экспертов, роль России в мировой авиационной логистике увеличится с нынешних 1,4% от общего объёма мирового рынка равного $80 млрд., до 8% к 2015 году и 16% к 2030 году, что в естественных показателях составит $8,4 и 25,6 млрд. соответственно. Телефон: +7 (495) 968-13-14. Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 14 ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования Цель исследования Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка грузовых авиаперевозок. Задачи исследования 1. Описать текущее состояние рынка грузовых авиаперевозок в России. 2. Кратко описать состояние мирового рынка авиаперевозок 3. Определить темпы роста и динамику развития рынка. 4. Выявить ключевые позитивные и негативные тенденции развития рынка. 5. Определить перспективы развития рынка. 6. Составить прогноз развития рынка грузовых авиаперевозок 7. Описать основных игроков рынка 8. Описать рынок страхования грузов в России, определить его объем, факторы, препятствующие его развитию. Объект исследования Российский рынок грузовых авиаперевозок Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. Методы анализа данных Традиционный контент-анализ документов. Информационная база исследования 1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания. 2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства). 3. Ресурсы сети Интернет. 4. Материалы компаний. 5. Аналитические обзорные статьи в прессе. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 15 6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. 7. Экспертные оценки. 8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. 9. Базы данных Discovery Research Group. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 16 ГЛАВА 2. Российский рынок грузовых перевозок § 1. Объем и темпы роста рынка В Российской Федерации, как и в других развитых странах, транспорт является одной из крупнейших базовых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры. Транспортные коммуникации объединяют все районы страны, что является необходимым условием ее территориальной целостности, единства ее экономического пространства. Они связывают страну с мировым сообществом, являясь материальной основой обеспечения внешнеэкономических связей России и ее интеграции в глобальную экономическую систему. Кроме того транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. Транспортная система определяет условия экономического роста, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни населения. Географические особенности России определяют приоритетную роль транспорта в развитии конкурентных преимуществ страны с точки зрения реализации ее транзитного потенциала. Использование того или иного вида грузоперевозок определяется не только видом груза, но и состоянием транспортной системы и транспортной инфраструктуры страны и региона. Протяженность путей сообщения транспортной системы России по состоянию на начало 2012 года составляла 86 тыс. км железных дорог общего пользования, 38 тыс. км путей промышленного железнодорожного транспорта, 1094 тыс. км автомобильных дорог общего пользования, 101 тыс. км внутренних водных путей, 639 тыс. км воздушных трасс, из которых более 468 тыс. км являются международными. Выделяют 5 основных видов транспортных грузоперезовозок, каждый из которых обладает своими достоинствами и недостатками. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 17 Таблица 1. Сравнительная характеристика пяти основных видов транспортных грузоперезовозок. Вид транспорта Железнодорожный Морской Речной Автомобильный Воздушный Особенности транспорта Сфера применения Достоинства Недостатки Высокая провозная и пропускная Большие капиталовложения на Практически не способность; сооружение пути; ограничена регулярность перевозок; большие затраты металла невысокая себестоимость перевозок Обеспечивает массовые Зависимость от естественно- Практически не межконтинентальные перевозки географических и ограничена грузов; навигационных условий, низкую себестоимость; создание портового хозяйства практически неограниченную пропускную способность Высокая провозная способность; Неравномерность глубин, Практически не невысокая себестоимость сезонность работы, небольшая ограничена перевозок; скорость перевозки, небольшие капиталовложения на меридиальная ориентация рек организацию судоходства Большая маневренность и Низкая производительность На короткие подвижность; труда; расстояния до высокая скорость доставки низкий уровень 300 км груза; эксплуатационных показателей; небольшие капиталовложения в плохое состояние дорожной освоение малого грузооборота на сети короткие расстояния Высокая скорость доставки; Высокая себестоимость Практически не самый короткий путь перевозки ограничена следования Источник: журнал «Рисковик». Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 18 Таблица 2. Протяженность путей сообщения в России в 2004-2011 гг. (на конец года), тыс. км. Пути сообщения 2004 Жeлезнодорожные пути– всего 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 … … 128 … … 124 124 122 общего пользования 85 85 85 85 86 86 86 86 необщего пользования … … 42 … … 38 38 36 870 858 932 963 940 983 1004 1094 общего пользования 601 581 701 747 754 793 825 927 необщего пользования 270 277 231 216 1853) 190 179 167 736 724 754 771 754 776 786 841 546 531 597 624 629 647 665 728 47 47 47 49 50 50 50 51 499 484 465 469 456 450 450 452 ... ... 85 107 124 147 164 225 190 194 157 147 125 129 121 113 Трамвайные пути 2,8 2,8 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 Троллейбусные линии 4,8 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,8 Пути метрополитена, км 423 436 439 442 461 466 475 485 Магистральные трубопроводы – всего 223 225 227 229 230 231 233 242 Газопроводы 158 160 162 163 165 166 168 171 Нефтепроводы 50 50 50 50 49 49 49 51 нефтепродуктопроводы 16 16 16 16 16 16 16 20 102 102 102 102 102 102 101 101 46 33 33 44 48 48 48 48 в том числе: Автомобильные дороги – всего в том числе: Из общей протяженности автомобильных дорог – дороги с твердым покрытием – всего в том числе: общего пользования из них: федерального значения регионального межмуниципального значения или местного значения необщего пользования в том числе: Внутренние водные судоходные пути – всего в том числе с гарантированными габаритами пути Источник: ФСГС РФ. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 19 Кризис, разразившийся в конце нулевых годов, нанес сильный удар по российскому рынку грузоперевозок. За период 2009-2011 годов прекратили свое существование порядка 25% грузоперевозчиков. Объем грузооборота уменьшился вдвое, что в сочетании с вынужденным уменьшением тарифов привело к значительному снижению прибыли транспортных компаний. Наибольшие потери понесли компании, занимающиеся международными авиационными и контейнерными перевозками. Начиная с 2012 года на рынке стали все увереннее проявляться положительные тенденции. Отмечается рост грузоперевозок автомобильным транспортом между Россией и странами Евросоюза, растет грузооборот в морских портах. При этом наибольшую роль в восстановлении отрасли играет увеличение международного грузооборота. Согласно исследованию этого сегмента рынка в 2012 году, объем перевозок грузов всеми видами транспорта в России в 2011 году вырос до 8339 млн. т. Однако в дальнейшем в статистическом справочнике ФСГС РФ «РОССИЯ`2013» были представлены более низкие показатели – 8197 млн. т. , что на 7,2% выше показателя 2010 года. В 2012 году объем перевозок грузов транспортом в России вырос еще на 2,1% и составил 8372 млн.т. Объем коммерческих перевозок грузов по транспортному комплексу составил в 2012 году 3,8 млрд. т. , коммерческий грузооборот – 2489,4 млрд. т-км (соответственно 102,2% и 104,4% к уровню 2011 года). Коммерческий грузооборот превысил уровень 2008 года на 0,9%. Согласно представленным данным Росстата, в 2012 году наблюдалось умеренное увеличение объемов перевозок грузов на железнодорожном (+2,4%) и автомобильном транспорте (+2,9%). Кроме того по данным Росморречфлота, перевозка внутренним водным транспортом увеличилась на 11,5%, главным образом за счет наращивания объемов наливных грузов. В то же время второй год подряд отрицательную динамику продемонстрировал морской транспорт. Среди основных причин сокращения показателей работы морского транспорта следует выделить в целом неблагоприятную конъюнктуру мирового фрахтового рынка, снижение количества договоров на перевозку грузов судами под флагом Российской Федерации, передачу судов под иностранный флаг и рост перевозок судами под «удобным флагом» российских судоходных компаний. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 20 Диаграмма 1. Объем перевозок грузов в России в 2009-2012гг..и за период январь-август 2013 г., млн.т. Источник: по данным ФСГС РФ. Таблица 3. Объем и темп роста перевозок грузов по видам транспорта в России в 2010-2012 гг., млн.т. и %. Вид транспорта 2010 г. 2011 г. Изменение к 2010 г., % 2012 Изменение к 2011 г., % транспорт всего 7644 8197 7,2% 8372 2,1% железнодорожный* 1206 1242 3,0% 1272 2,4% автомобильный 5236 5663 8,2% 5829 2,9% трубопроводный 1062 1131 6,5% 1111 -1,8% водный 139 160 15,1% 159 -0,6% воздушный ** 1,1 1,0 -9,1% 1,0 0% в том числе: * По данным ОАО «РЖД», погрузка грузов. * По данным Федерального агентства воздушного транспорта. Источник: Статистический справочник ФСГС РФ «РОССИЯ` 2012», «РОССИЯ` 2013». Анализируя динамику развития отрасли, основываясь на показателях объема перевозок груза в натуральном выражении, видно, что лидирующая позиция (около 70%) принадлежит автомобильным грузоперевозкам, и в несколько раз меньше объем перевозок грузов железнодорожным транспортом и трубопроводным (соответственно порядка 15% и 13%). Это различие в структурном распределении по видам транспорта (по грузообороту автомобильный транспорт занимает 5%, а по объему грузоперевозок – практически 70%) происходит потому, что при расчете грузооборота учитывается также длительность перевозки (млн. т. -км), тогда как при расчете объема перевозок - только объем в млн. т . А так как в структуре автомобильных грузоперевозок большую часть Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 21 составляют внутригородские и внутриобластные перевозки, являющиеся перевозками на близкие расстояния, то, при большом объеме перевозок они составляют очень незначительную часть общего грузооборота по России. Диаграмма 2. Распределение объемов грузоперевозок по видам транспорта в 2012 г., %. Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. Таблица 4. Перевозки грузов по основным видам транспорта в России в 2000-2012 г., млн. т. Вид транспорта 2000 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Транспорт - всего 7907 8200 8488 8978 9167 9300 9450 9451 7469 7645 8197 8372 железнодорожный 1047 1058 1084 1221 1273 1312 1345 1304 1109 1206 1242 1272 Автомобильный 5878 6125 6348 6568 6685 6753 6861 6893 5240 5235 5663 5829 982 1017 1056 1189 1209 1235 1244 1254 1120 1204 1294 1271 в том числе: другие виды транспорта Источник: ФСГС РФ. Наибольший объем грузоперевозок в России, как уже было отмечено, приходится на автомобильный транспорт. По данным РЖД, за 2009 год в целом по стране объем грузоперевозок снизился на 15% до 1,1 млрд. т., и несмотря на то, что в дальнейшем показатель начал расти: в 2010 году – на 8,7%, а в 2011-2012 гг. – в среднем на 2,7%, даже к началу 2013 году объем перевозок грузов не вышел на докризисный уровень. Более того конец 2012 года можно считать началом нового кризисного этапа для железнодорожных грузоперевозок. В 2009 году объем перевозки грузов автомобильным транспортом также резко сократился – на 24% до 5,24 млрд. т., а в 2010 году достиг наименьшего своего показателя Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 22 за последнее десятилетие - 5235,3 млн. т., после чего темп роста составил порядка 8% в 2011 году и 3% - в 2012 году, однако по-прежнему объем перевозки грузов автомобильным транспортом составляет лишь 70% докризисного уровня. Диаграмма 3. Динамика перевозки грузов железнодорожным и автомобильным транспорта в России в 2000-2012 гг., млн. т. и другими видами Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. Согласно статистике ФСГС объем перевозок грузов в течение 2013 года ниже аналогичных показателей 2012 года. Так, по итогам I квартала текущего года перевозки грузов транспортом России составил 96,4% от уровня соответствующего периода 2012 года, по итогам I полугодия – 96,8%, а в целом за январь-август 2013 года - 96,4%. Другими словами, за период январь-август 2013 года совокупный объем грузоперевозок всеми видами транспорта России составил 5235,6 млн. т. против 5431,1 млн. т. за аналогичный период 2012 года. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 23 Диаграмма 4. Объем грузоперевозок всеми видами транспорта в России в январе-августе 2013 гг., млн. т. Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. Таблица 5. Объем перевозок грузов транспортом в России в январе-августе 2013 г., % январьСправочно В%к август август август 2012г. в % к январь-август 2013 г. 2013 г. в % 2012 г. в % к млрд.т- августу к январюиюлю августу июлю январюкм августу 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. августу 2011 г. 2012 г. Перевозки грузов транспортом 715,9 94,4 99,3 96,4 101,2 101,1 104,7 в том числе: железнодорожным 107,5 98,6 100,8 96,8 103,4 99,9 103,4 автомобильным 501,8 92,6 98,7 95,9 101,3 101,4 107,0 1,7 102,2 130,7 93,0 88,2 103,0 81,9 21,0 90,4 96,9 94,5 105,8 103,1 102,2 0,1 95,8 96,8 101,9 101,5 109,7 101,9 83,8 101,5 101,0 98,9 96,8 100,6 96,3 Газ 36,4 104,9 103,2 98,2 95,2 100,2 96,3 Нефть 44,5 99,2 99,5 99,2 97,6 100,9 96,3 2,9 97,9 98,3 106,7 104,6 99,8 Источник: ФСГС РФ. 96,0 морским внутренним водным воздушным (транспортная авиация) трубопроводным в том числе: нефтепродукты По данным на август 2013 года, в сравнении с соответствующим периодом 2012 года было зафиксировано отрицательное изменение объемов грузоперевозок по таким видам транспорта, как воздушный – сокращение на 4,2%, внутреннего водного – на 9,6%, автомобильного – на 7,4% и железнодорожного – на 1,4%. В то же время трубопроводный и морской транспорт продемонстрировали положительную динамику – рост на 1,5% и 2,2% соответственно. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 24 Диаграмма 5. Изменение объема перевозок грузов транспортом в России в августе 2013 г., в % к соответствующему месяцу предыдущего года. Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. Наряду с этим, для анализа динамической ситуации на рынке аналитики зачастую используют показатель грузооборота транспорта в России. Однако следует обратить внимание, что данные, на основе которых формируются изучаемые структуры, искажены вследствие некорректного предоставления информации компаниями-участниками рынка с целью ухода от налогов. Так, по данным Росстата, в 2012 году грузооборот транспорта в России оценивался в 4998 млрд. т-км., что на 1,7% превышало соответствующий показатель по 2011 году – 4916 млрд.т-км. В дальнейшем в связи с уточнением данных ранее предоставленной информации, эксперты оценили грузооборот транспорта в России в 5055,5 млрд. т-км, что на 2,8% выше показателя 2011 года. Тем не менее, темпы роста, отмечают эксперты, замедляются: в 2011 году грузооборот вырос на 3,5% к уровню 2010 года. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 25 Диаграмма 6. Грузооборот и темп роста в России в 2009-2012 гг., млрд. т. и %. * - скорректированные данные Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ В основном за 2012 год грузооборот транспорта увеличился за счет роста грузооборота железнодорожного транспорта - прирост составил 4,4%. При этом грузооборот трубопроводного транспорта по итогам года уменьшился на 1% в результате снижения транспортировки газа (на 2,8%) и нефтепродуктов (на 4,9%). Отрицательную динамику продемонстрировал и морской транспорт. Таблица 6. Грузооборот по видам транспорта в России в 2009-2012гг., млрд. т-км. Изменение Изменение Вид транспорта 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. к 2009 г. к 2010 г. грузооборот 4445 4751,8 6,9% 4916 3,5% 4998 транспорта Изменение к 2011 г. 1,7% в том числе: железнодорожного 1865 2011 7,8% 2128 5,8% 2222 4,4% автомобильного 180 199 10,6% 223 12,1% 248 11,3% водного 151 155 2,6% 137 -10,9% 126 -8,1% воздушного 4 5 32,0% 4,99 -2,0% 5,1 2,2% трубопроводного 2247 2382 6,0% 2422 1,7% 2398 -1% Источник: ФСГС РФ. Показатели грузооборота по видам транспорта различны. В частности, ведущий автомобильный транспорт в общем объеме грузооборота располагает только 5%, а на железнодорожный приходится 44,5%. Лидером по скорости доставки грузов является трубопроводный транспорт – в общем объеме грузооборота он занимает практически половину – 48%. Заметного перераспределения ролей на рынке в ближайшие годы, как считают эксперты, не предвидится. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 26 Диаграмма 7. Грузооборот по видам транспорта в России в 2012 г., %. Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. Таблица 7. Динамика грузооборота транспорта в России в янв.2012 - август 2013 гг. В%к Млрд. т-км соответствующему периоду предыдущего года предыдущему периоду 2012 год Январь Февраль1) 434,2 401,8 105,5 104,5 99,9 92,5 434,8 104,5 108,2 1270,7 104,8 99,7 Апрель 416,0 102,7 95,7 Май 423,5 100,1 101,8 402,4 99,6 95,0 1241,8 100,8 97,7 2512,6 102,8 412,5 101,8 102,5 414,8 104,3 100,6 3339,9 102,9 416,1 106,0 100,3 1243,4 104,0 100,1 3756,0 103,2 426,8 101,5 102,6 427,0 101,8 100,0 445,8 102,5 104,4 1299,5 101,9 104,5 5055,5 102,9 Март1) I квартал 1) 1) Июнь 1) II квартал 1) I полугодие1) Июль 1) Август1) Январь-август1) Сентябрь 1) III квартал Январьсентябрь1) Октябрь Ноябрь 1) 1) Декабрь 1) IV квартал Год 1) 1) 1) Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 27 2013 год Январь 427,3 98,4 95,9 Февраль 391,9 97,5 91,7 Март 429,3 98,7 109,5 1248,5 98,3 96,1 Апрель 417,1 100,3 97,2 Май 425,1 100,4 101,9 Июнь 400,2 99,5 94,1 II квартал 1242,4 100,0 99,5 I полугодие 2490,9 99,1 Январь 427,3 98,4 95,9 Июль 1) 411,3 99,7 102,8 Август 416,3 100,3 101,2 3318,4 99,4 I квартал Январь-август 1) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации. Источник: ФСГС РФ. В августе 2013 года грузооборот транспорта, по оценке ФСГС РФ, составил 416,3 млрд. т-км, увеличившись на 0,3% по сравнению с августом 2012 года. В том числе железнодорожного транспорта – 183,6 млрд., автомобильного – 21,6 млрд., морского – 4 млрд., внутреннего водного – 11,3 млрд., воздушного - 0,4 млрд., трубопроводного – 195,4 млрд. т-км. В целом же грузооборот транспорта за январь-август 2013 года составил 3318,4 млрд. т-км., что на 0,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. При этом в январе-августе грузооборот железнодорожного транспорта снизился на 2,8% до 1435,3 млрд. т-км., морского - на 9,3% до 26,2 млрд. т-км., внутреннего водного - на 1% до 53,7 млрд. т-км., воздушного - на 0,1% до 3,3 млрд. т-км. За тот же период вырос грузооборот автомобильного транспорта на 1,5% до 157,7 млрд. т-км. и трубопроводного - на 1,3% до 1642,2 млрд. т-км. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 28 Таблица 8. Грузооборот транспорта в России в январе-августе 2013 г., %. август 2013 г. млрд.ткм В%к январьавгуст 2013 г. в % к январюавгусту 2012 г. Справочно август 2012г. в % к августу июлю 2011 г. 2012г. январь-август 2012 г. в % к январюавгусту 2011 г. августу 2012 г. июлю 2013 г. 416,3 100,3 101,2 99,4 104,3 100,6 102,9 183,6 97,9 101,4 97,2 105,3 101,0 105,2 Автомобильного 21,6 98,0 100,7 101,5 111,8 102,7 111,0 Морского 4,0 118,9 141,4 90,7 69,6 88,0 72,9 Внутреннего водного Воздушного (транспортная авиация) Трубопроводного 11,3 86,0 96,0 99,0 113,6 101,2 104,6 0,4 91,6 94,6 99,9 101,5 106,8 103,3 195,4 103,7 100,9 101,3 102,8 Грузооборот транспорта в том числе: Железнодорожного 100,1 100,8 Источник: ФСГС РФ. По данным на август 2013 года, в сравнении с соответствующим периодом 2012 года было зафиксировано значительное изменение объемов грузоперевозок по таким видам транспорта, как морской – увеличение на 18,9%, внутреннего водного – снижение на 14% и воздушного – снижение на 8,4%. Незначительное изменения также были связаны и с другими способами перевозки: железнодорожный – -2,1%, автомобильный – -2%, трубопроводный - 3,7%. Диаграмма 8. Изменение грузооборота транспорта соответствующему месяцу предыдущего года. в России в августе 2013 г., в % к Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 29 § 2. Тенденции и проблемы развития рынка грузоперевозок в России Большинство экспертов не стремятся давать долгосрочные прогнозы развития рынка грузоперевозок в России, поскольку только с 2010 года он начал оправляться и оживать после кризиса. Однако все однозначно сходятся во мнение, что рынок будет расти и дальше, хотя темпы развития будут зависеть от многих факторов, среди которых экономическая ситуация в стране, цены на топливо, возможность обновления парка транспортных средств и т.д. Так, по словам генерального директора транспортно-экспедиционной компании «ЮЛЭКС» Павла Каширина, «в докризисное состояние в ближайшие 5 лет рынок грузоперевозок не вернется, а дальше загадывать сложно. Это обоснованный прогноз именно столько лет пророчат ведущие финансисты на восстановление положительной финансовой ситуации на основных площадках. А так как в современном макробизнесе финансы это основа основ, то «плясать» все будут именно от них. А вот изменения рынка неизбежны. Он станет более прозрачным, более цивилизованным и качественным. Больше проявятся «западные» тенденции при ведении бизнеса, они ведь уже опробированы и дают хорошие результаты. Сократится количество компаний перевозчиков и экспедиторов. Оставшиеся будут предлагать максимально широкий спектр услуг. На эти изменения может уйти и более 5 лет». Развитие рынка грузоперевозок наблюдается за счёт повышения спроса на услугу, роста доходных ставок и снижения лизинговых процентов автотехники. Повышается пропускная способность дорог и автомагистралей, увеличивается масса грузов и расстояние следования грузового транспорта. Около 90% перевозок в России приходится на малый бизнес, который способен чутко реагировать на малейшие изменения в социально-экономической ситуации, применять инновации и продуктивные технологии. На текущий момент можно выделить несколько основных тенденций развития рынка. Так, одной из главных тенденций российского рынка грузоперевозок является доминирование автомобильного способа транспортировки. По расчетам специалистов в течение следующих 5-7 лет в России будет происходить интенсивное развитие автомобильных грузоперевозок, существенно вырастет парк грузовых автомобилей. Как ожидается, к 2020 году объем продаж автомобилей, предназначенных для грузоперевозок, может достигнуть полумиллионной отметки. Автотранспорт гораздо удобнее для перевозки, чем все другие виды, отличается манёвренностью, возможностью формирования цепей поставки, способностью доставлять Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 30 груз в любые точки на карте, высокой скоростью движения, а также требует сравнительно небольшой стартовый капитал для начала бизнеса. В качестве еще одной тенденции можно отметить сотрудничество с логистическими компаниями - все реже встречаются отправители товара, которые планируют его транспортировку самостоятельно. Несмотря на то, что тенденция использования логистических расчётов в грузоперевозках появилась в России позже, чем в Европе, она активно развивается. По мнению специалистов на сегодняшний день главная задача логистов и грузоперевозчиков - достигнуть европейского уровня. Одним из направлений развития грузоперевозок в России также является активное использование информационных технологий. Например, многие компании стали предлагать свои услуги в сети Интернет в качестве посредников между транспортными организациями и потребителями. Использование таких сервисов позволяет автоматизировать процесс сотрудничества с клиентами, причём их работа не ограничена во времени и полностью автоматизирована. Растущий объем торговли со странами Европы также будет стимулировать развитие автомобильных и железнодорожных грузоперевозок. Одним из важнейших факторов роста станет обеспечение транспортировки грузов между Китаем и Евросоюзом. Значительная часть такого рода грузоперевозок придется на железнодорожный транспорт. Следует также отметить рост конкуренции, которая заставляет грузоперевозчиков расширять и улучшать качество услуг. Если говорить в целом, то российский рынок грузоперевозок имеет большой потенциал и у него есть возможности для расширения, а это является залогом развития транспортной отрасли страны. Ведь, спрос на грузоперевозки существует всегда. Среди основных проблем отрасли можно выделить следующие: Транспортная система в целом и ряд ее ключевых сегментов (инфраструктура железнодорожного транспорта и внутренних водных путей, автомобильные дороги) хронически недоинвестирована и не обладает резервами «долговременной устойчивости». В ряду основных недостатков российского транспорта особо выделяются низкий технический уровень и неудовлетворительное состояние его производственной базы. Недостаточные объемы реконструкции и строительства инфраструктурных объектов, а также низкие темпы пополнения и обновления парков подвижных средств, другой транспортной техники привели в последние годы к существенному ухудшению их технического состояния (возрастная структура, степень износа и т.д.) работоспособности. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru и Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 31 Нагрузка на отсутствии железнодорожную существенного инфраструктуру улучшений уровня продолжает ее развития возрастать и при технической вооруженности. При практически постоянной протяженности железнодорожной сети растет грузонапряженность на 1 км эксплуатационной длины железных дорог, которая превысила 24,9 млн. т-км/км (в среднем по сети), что существенно выше уровня нагрузки на железнодорожную инфраструктуру других стран. В результате протяженность проблемных в отношении пропускной способности «узких мест» составляет 7,6 тыс. км, или более 16% протяженности основных железнодорожных направлений. До настоящего времени не завершено формирование опорной сети федеральных автомобильных дорог, связывающей все регионы России. При этом федеральные автомобильные дороги исчерпали свою пропускную способность. С превышением нормативной загрузки эксплуатируется почти 27% протяженности сети. Местная дорожная сеть развита недостаточно, поэтому значительная часть локальных перевозок производится по федеральным дорогам. Сохраняется низкий уровень развития дорожной сети в аграрных районах, а также в районах Крайнего Севера, Республике Саха (Якутия), Магаданской области, Чукотском автономном округе и др. Кроме того не имеют связи с сетью автомобильных дорог по дорогам с твердым покрытием 46,6 тыс. населенных пунктов, или 31% от общего числа. Из них 260 населенных пунктов имеют население более 1000 человек. Ускорение автомобилизации страны пока не привело к соответствующему росту объемов строительства, реконструкции и ремонта дорожной сети, а ремонт автомобильных дорог в последние годы даже несколько сократился. При увеличении за последние 10 лет протяженности автомобильных дорог общего пользования на 15 % автомобильный парк вырос более чем в 1,7 раза. В России нет скоростных автомобильных дорог. Недостаточно развитая транспортная система сдерживает экономический рост: низкая резидентная мобильность населения препятствует снижению напряженности на региональных рынках труда; низкий уровень безопасности перевозок грузов и пассажиров отечественными транспортными компаниями негативно влияет на их конкурентоспособность на международном рынке транспортных услуг. Растут ресурсоемкость перевозок и транспортные издержки экономики. Рост себестоимости перевозок в свою очередь обусловливает повышение транспортных Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 32 тарифов. Основными причинами низкой рентабельности и убыточности перевозок являются недостаточная производительность труда, а также отставание роста доходных ставок от роста цен на потребляемые транспортом топливо, электроэнергию, материалы и технические средства. В целом же общая ситуация грузооборота Российской Федерации значительно улучшилась по сравнению с предыдущими годами. Также увеличился спрос на международные перевозки грузов. Что также положительно влияет на общую ситуацию в экономике страны. Однако, в случае дальнейшего падения спроса на железнодорожные и морские грузоперевозки, Россия будет терять не только денежные обороты, но и свои позиции на мировом рынке. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 33 § 3. Прогноз развития рынка грузоперевозок в России На текущий момент сценарные варианты развития транспортного комплекса России на период до 2030 года разработаны в двух вариантах - базовом (консервативном) и инновационном. Базовый (консервативный) вариант предполагает ускоренное развитие транспортной инфраструктуры главным образом для транспортного обеспечения освоения новых месторождений полезных ископаемых и наращивания топливно-сырьевого экспорта, реализации конкурентного потенциала России в сфере транспорта и роста экспорта транспортных услуг. Он характеризуется: - реализацией крупномасштабных транспортных проектов (в том числе в рамках государственно-частного партнерства и иностранного партнерства), обеспечивающих разработку месторождений полезных ископаемых в новых районах добычи, главным образом в Сибири, на Дальнем Востоке и на континентальном шельфе; - продолжение диверсификации направлений экспортных поставок российских углеводородов, в том числе в Китай, и создание соответствующей инфраструктуры; - рост экспорта СПГ до 58,7 млрд. куб. м в 2030 году; - развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию транзитного потенциала страны, в том числе совместных проектов по добыче и экспорту углеводородов в рамках Единого экономического пространства Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации (с учетом возможности присоединения других государств), а также с другими государствами; - увеличением внутренних перевозок угля в связи с развитием энергогенерирующих мощностей и металлургического производства; - увеличением объемов перевозок и сортамента продуктов переработки топлива и сырья (нефтепродуктов, концентратов, химических грузов, металлов и т.д.), а также продукции машиностроения; - низкими темпами роста экспортных и значительным увеличением импортных перевозок товаров высокой степени обработки, прежде всего продукции высокотехнологичных секторов экономики; - продолжением увеличения численности парка личных легковых автомобилей при снижении объемов перевозок пассажиров транспортом общего пользования в период до 2020 года, главным образом автомобильным, и некоторым их ростом в 2021 – 2030 г; - увеличением потребности в строительстве и реконструкции автодорожной сети, Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 34 связывающей новые жилые районы в мегаполисах и пригородные зоны крупных городов с местами приложения рабочей силы. При реализации данного сценария меры по развитию транспортной системы страны будут сосредоточены в столичных агломерациях, а также в регионах с высокими темпами роста – на Юге России, в Сибири и на Дальнем Востоке. Реализация в его рамках системы крупных проектов по развитию транспортной инфраструктуры при формировании новых территориально-производственных кластеров энерго-сырьевой специализации (Нижнее Приангарье, Читинская область и Тыва) и освоении зоны БАМа придаст пространственному развитию страны более динамичный характер. Железнодорожный транспорт должен будет обеспечить беспрепятственный рост перевозок сырья к основным центрам потребления, включая перевозки на экспорт. Решающее значение будет иметь специализация морских портов через создание так называемых «эшелонированных портов» по роттердамскому образцу, когда портовая система будет включать удаленные железнодорожные узлы и транспортно-логистические комплексы, позволяющие обеспечивать переработку и более эффективную логистику. Для этого потребуется развитие подъездных путей к портам и портовых производственных и складских зон, ориентированных на переработку грузов, формирование портовых зон, обеспечивающих переработку поступающих грузов. Дополнительный импульс получит развитие транспорта в Арктической зоне (территории, расположенные преимущественно севернее 60 параллели). При реализации данного сценария транспортная система страны получит ускоренное развитие и станет одним из основных источников экономического роста. Импульс технологического развития получит часть обрабатывающих отраслей, связанных с обеспечением развития транспорта. В то же время, реализация энерго-сырьевого варианта будет иметь ряд негативных последствий для перспективного социально-экономического развития страны и обеспечения национальной безопасности, в частности: - потребуется создание значительных резервов пропускной способности транспортной сети на основных направлениях из-за возможных резких колебаний спроса на перевозки экспортных массовых грузов по объемам, номенклатуре и направлениям, связанных с изменениями конъюнктуры на мировых рынках топливных и сырьевых товаров; - возможно снижение показателей экономической эффективности перевозок вследствие увеличения дисбаланса в экспортно-импортных грузопотоках. Дисбаланс будет связан с увеличением экспорта массовых и наливных грузов и импорта готовой Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 35 продукции. Специализированные и универсальные виды подвижного состава будут иметь низкие эксплуатационные показатели – по коэффициенту пробега с грузом и т.д., т.е. возможны значительные потоки порожнего состава; - мобильность населения будет расти низкими темпами, что станет одной из причин недостаточной динамики повышения качества человеческого капитала в стране. По данному сценарию перевозки пассажиров будут ниже инновационного сценария на 37%, а пассажирооборот - на 24%. Это связано с более низкими темпами роста реальных доходов населения, сокращением численности населения и меньшими масштабами развития инфраструктуры и подвижного состава пассажирского транспорта. Более низкие показатели роста благосостояния населения будут причиной меньших темпов роста количества личных автомобилей; - сохранится сильная дифференциация по доступности транспортных услуг для различных регионов и социальных групп общества, - низкая инвестиционная активность будет обуславливать значительную нагрузку на бюджетную систему, связанную с финансированием строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. Инновационный вариант предполагает ускоренное и сбалансированное развитие транспортной системы страны, которое наряду с достижением целей энерго-сырьевого варианта также позволит обеспечить транспортные условия для развития инновационной составляющей экономики, повышения качества жизни населения, перехода к полицентрической модели пространственного развития России. Для данного сценария сохраняется ряд тенденций, характерных для первого сценария, в частности: - реализация крупномасштабных транспортных проектов, обеспечивающих разработку месторождений полезных ископаемых в новых районах добычи; - продолжение диверсификация направлений экспортных поставок российских углеводородов. При этом предусматривается реализация второго этапа строительства нефтепровода ВСТО и завершение строительства нефтепровода БТС-2, что позволит оптимизировать экспортные поставки нефти за счет разгрузки менее эффективных направлений и снизить транзитные риски; - развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей реализацию транзитного потенциала страны, в том числе, совместных проектов в рамках ЕврАзЭС и с другими государствами; - увеличение внутренних перевозок угля в связи с развитием энергогенерирующих мощностей и металлургического производства; Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 36 - увеличение объемов перевозок и сортамента продуктов переработки топлива и сырья, а также продукции машиностроения, связанных с наращиванием инновационной активности в энергетике, топливных и сырьевых отраслях, сопряженных с ними машиностроительных производствах. В то же время, отличительными особенностями развития транспортной системы по инновационно-активному варианту станут: - значительное увеличение экспортных перевозок товаров высокой степени обработки, прежде всего продукции высокотехнологичных секторов экономики, темпы роста которых будут в 2,5 раза выше темпов роста перевозок аналогичных импортных грузов; - аналогичный базовому (консервативному) варианту объем экспорта СПГ; - повышение роли транспортно-логистической инфраструктуры в организации товародвижения; - рост объемов перевозок пассажиров транспортом общего пользования. Наибольшие темпы роста ожидаются на воздушном транспорте, а основной абсолютный прирост будет обеспечиваться автомобильным транспортом; - возникновение необходимости строительства и реконструкции автодорожной сети, связывающей новые жилые районы в мегаполисах и пригородные зоны крупных городов с местами приложения рабочей силы, на значительное количество крупных и средних городов в связи с повышением уровня доходов и качества жизни населения; - повышение потребности экономики и населения в услугах по скоростным перевозкам грузов (с обеспечением заранее оговоренного срока доставки), скоростным и высокоскоростным перевозкам пассажиров (с максимальным обеспечением свободы передвижения и возможности планирования личного времени). При реализации данного сценария меры по развитию транспортной системы страны будут сосредоточены наряду со столичными агломерациями также в городах, в которых концентрируется значительный инновационный и человеческий капитал. На востоке страны такой сценарий даст выборочный толчок развитию городов с самым значительным объемом накопленного инновационного потенциала – Томска, Новосибирска, Красноярска, Иркутска. При этом важнейшее значение будет иметь «инфраструктурный эффект» формирования городских агломераций, связанный с реализацией проектов строительства крупных транспортных комплексов, мультимодальных логистических центров и информационных узлов. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 37 Региональные аспекты развития транспортной системы страны будут связаны с созданием сети конкурентоспособных инновационных кластеров, новых региональных центров экономического развития в Поволжье, на Дальнем Востоке и Юге России, преодолением отставания депрессивных регионов, развитием туристско-рекреационных зон на Черноморском побережье (особенно в связи с проведением XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи), на Алтае, Байкале, Камчатке, районах Севера. Развитие железнодорожного и морского транспорта наряду с задачами обеспечения перевозок массовых грузов, в том числе экспортных, будет все в большей степени ориентироваться на повышение качества транспортного обслуживания грузовладельцев и усиление взаимодействия в рамках обеспечения эффективных логистических цепочек товародвижения. Важную роль будет играть развитие Северного морского пути, прежде всего для осуществления коммерческих перевозок, с созданием соответствующей инфраструктуры в арктическом бассейне. Меры по повышению конкурентоспособности морского транспорта позволят существенно увеличить долю флота, контролируемого Российской Федерацией, в мировом морском флоте и значительно увеличить экспорт транспортных услуг. Высокими темпами будут расти перевозки автомобильным транспортом, который обеспечивает наиболее гибкую реакцию на запросы экономики, особенно секторов высоко- и среднетехнологичных производств. Меры, направленные на развитие перевозок воздушным транспортом и использование значимых преимуществ (прежде всего экологических) внутреннего водного транспорта, позволят увеличить их роль в транспортном балансе страны. Решающее значение для формирования современной товаропроводящей сети на территории России логистических будет комплексов, конкурентоспособных услуг, иметь создание обеспечивающих ускоренное интегрированной предоставление развитие сети транспортно- широкого интермодальных спектра перевозок и формирование территориально-производственных кластеров. Значительный импульс получит развитие пассажирского транспорта общего пользования. Прежде всего, это относится к развитию скоростных и высокоскоростных железнодорожных перевозок, всех видов авиаперевозок, главным образом региональных, городского и пригородного транспорта, в том числе его скоростных видов. При реализации данного сценария транспортная система страны должна развиваться опережающими темпами по сравнению с отраслями экономики и социальной Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 38 сферой для того, чтобы снять инфраструктурные ограничения перспективного социальноэкономического развития страны, зависящие от транспорта. Реализация инновационно-активного варианта развития транспортной системы позволит решить основные задачи, стоящие перед страной, а именно: - показатели мобильности населения приблизятся к уровню развитых стран, что будет одним из важнейших факторов повышения качества человеческого капитала в стране. Транспортная мобильность населения будет расти опережающими темпами по сравнению с ростом ВВП и составит в 2030 году 15,5 тыс. пасс.-км на 1 человека (223 процента к уровню 2011 года); - снизится дифференциация по доступности транспортных услуг для различных регионов и социальных групп общества; - повысится конкурентоспособность отечественных товаров и услуг на мировых рынках вследствие сбалансированного развития транспортной системы страны; - рост экономической эффективности пассажирских и грузовых перевозок позволит оптимизировать транспортные издержки экономики и повысить доступность транспортных услуг для населения. В соответствии с рассмотренными сценариями разработаны прогнозные оценки объемов перевозок грузов и пассажиров. По базовому сценарию общий объем перевозок грузов возрастет с 10682 млн.т. в 2012 году до 17148,2 млн.т. в 2030 году (на 60%), в сравнении с 2007 годом, когда объем перевозок был равен 12164,1 млн. т. рост составит порядка 41%. Грузооборот – с 2702,3 млрд. т-км. до 3822,2 млрд. т-км. (на 41,4%), в сравнении с 2007 годом – на 60% до 2482,8 млрд. т-км. По инновационному сценарию за период 2013-2030 г. прогнозируется рост объемов грузовых перевозок на 86,5% до 19920,5 млн. т. в 2030 году, в сравнении с 2007 годом – на 64%, рост грузооборота на 60% и 72% соответственно (до 4267,3 млрд. т-км. в 2030 г.). Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 39 Диаграмма 9. Прогноз перевозок грузов по сценариям развития транспортной системы в 2015-2030 гг., млрд.т. Источник: Проект Транспортной стратегии РФ до 2030 года от 05.08.2013. Диаграмма 10. Изменение структуры грузовых перевозок по видам транспорта в 2015-2030 гг. при реализации базового и инновационного сценарий, %. * - начиная с 2012 года доля морского транспорта по базовому сценарию развития составит 0,2%. Примечание: доля воздушного транспорта – 0,01%. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 40 * - начиная с 2011 года доля морского транспорта по базовому сценарию развития составит 0,3%. Примечание: доля воздушного транспорта – 0,01%. Источник: Проект Транспортной стратегии РФ до 2030 года от 05.08.2013. Таблица 9. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по базовому сценарию развития транспортной системы России до 2030 года 2007 2010 2011 2012 2015 2018 2020 2024 2030 Перевозки грузов 12164,1 9960,9 10544,1 10682,0 11973,3 13083,6 13880,6 15199,7 17148,2 - всего, млн.т в том числе по видам транспорта: автомобильный 6861,4 5236,4 5663,1 5829,3 6663,3 7306,5 7769,4 8446,1 9568,7 железнодорожный 1345 1312 1382 1271,9 1380,0 1484,4 1558,3 1632,6 1750,6 общего пользования железнодорожный 3775,6 3272,2 3338,1 3418,2 3757,1 4105,4 4355,5 4902,1 5574,7 промышленный морской * 28 37 33,9 30 28,1 30,1 31,6 34,6 40,2 внутренний 153,4 102,4 126 131,6 143,7 155,9 164,5 182,8 212,2 водный Воздушный 0,73 0,93 0,98 0,997 1,14 1,26 1,34 1,52 1,83 Грузооборот - 2482,8 2477,7 2589,4 2702,3 2880,4 3120,7 3293,2 3493,5 3822,2 всего, млрд. т.км в том числе по видам транспорта: автомобильный 205,9 199,3 222,8 247,1 264,9 301,6 328,8 360,7 411,5 железнодорожный 2090,3 2011,3 2127,2 2222,0 2357,2 2545,9 2680,0 2811,0 3020,6 общего пользования железнодорожный 32,2 108,1 97,9 102,2 112,0 123,8 132,4 150,2 187,2 промышленный морской * 65,0 100,3 77,5 62,5 72,0 68,1 65,6 74,4 88,2 внутренний 86,0 54,0 59,0 63,4 68,6 74,9 79,4 89,2 104,9 водный воздушный 3,4 4,72 4,95 5,06 5,8 6,5 7,0 8,1 9,8 Источник: Проект Транспортной стратегии РФ до 2030 года от 05.08.2013. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 41 Таблица 10. Прогноз перевозок грузов и грузооборота по инновационному сценарию развития транспортной системы России до 2030 года 2007 2010 2011 2012 2015 2018 2020 2024 2030 Перевозки грузов 12164,1 9960,9 10544,1 10682,0 12629,1 14231,1 15338,5 17080,5 19920,5 - всего, млн.т в том числе по видам транспорта: автомобильный 6861,4 5236,4 5663,1 5829,3 7139,7 8141,1 8822,3 10247,6 12594,1 железнодорожный 1345 1312 1382 1271,9 1447,0 1621,4 1737,7 1846,6 2010,0 общего пользования железнодорожный 3775,6 3272,2 3338,1 3418,2 3862,9 4270,4 4565,7 4738,2 5009,1 промышленный морской * 28 37 33,9 30 32,8 35,8 38,7 46,9 62,9 внутренний 153,4 102,4 126 131,6 145,5 161,1 172,6 199,5 242,2 водный воздушный 0,73 0,93 0,98 0,997 1,16 1,34 1,46 1,74 2,24 Грузооборот - 2482,8 2477,7 2589,4 2702,3 3055,6 3394,5 3641,2 3876,9 4267,3 всего, млрд. т.км в том числе по видам транспорта: автомобильный 205,9 199,3 222,8 247,1 292,2 329,6 355,4 411,1 509,6 железнодорожный 2090,3 2011,3 2127,2 2222,0 2507,0 2779,8 2978,0 3102,9 3300,0 общего пользования железнодорожный 32,2 108,1 97,9 102,2 113,5 127,4 137,8 160,9 198,9 промышленный морской * 65,0 100,3 77,5 62,5 67,8 74,1 80,1 97,3 130,4 внутренний 86,0 54,0 59,0 63,4 69,1 76,7 82,4 95,7 116,9 водный воздушный 3,4 4,72 4,95 5,06 5,96 6,87 7,52 8,95 11,52 Источник: Проект Транспортной стратегии РФ до 2030 года от 05.08.2013. Диаграмма 11. Прогноз грузооборота по сценариям развития транспортной системы в 2015-2030 гг., млрд.т-км. Источник: Проект Транспортной стратегии РФ до 2030 года от 05.08.2013. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 42 Диаграмма 12. Изменение структуры грузооборота по видам транспорта при реализации базового и инновационного сценариев, %. Примечание: доля воздушного транспорта в период до 2024 года составит 0,2%, далее до 2030 года увеличится до 0,3%. Примечание: доля воздушного транспорта в период до 2024 года составит 0,2%, далее до 2030 года увеличится до 0,3%. Источник: Проект Транспортной стратегии РФ до 2030 года от 05.08.2013. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 43 § 4. Перспективы развития путей международных грузоперевозок по территории России Географическое положение России во многом определяет ее роль как перекрестка торговых путей. По данным таможенной статистики, внешнеторговый оборот России в 2012 году составил $837 млрд. В общем объеме товарооборота на долю экспорта приходилось 62,7% ($524,7 млрд.), импорта – 37,3% ($ 312,3 млрд.). Диаграмма 13. Структура внешнеторгового оборота России в 2012 г., млрд. долл., %. Источник: Банк России. Общеевропейской и затем Евроазиатской конференциями по транспорту был закреплен тот факт, что три из девяти панъевропейских транспортных коридоров (N1, N2 и N9), а также два из четырех наземных евроазиатских транспортных коридоров – «СеверЮг» и «Запад-Восток» – проходят по территории России. Панъевропейский коридор №1 проходит через речной порт Калининград. Панъевропейский коридор №2 проходит по маршруту Берлин – Варшава – Минск – Москва и имеет продолжение через Нижний Новгород в направлении Урала, Сибири и Средней Азии. Маршрут панъевропейского коридора №3 - Хельсинки – Москва – Черное море – Южная Европа. Также за нашей страной числятся коридоры, связывающие через порты Приморского края северовосточные провинции КНР с азиатскими транспортными коридорами и транспортная магистраль «Северный морской путь». Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 44 Диаграмма 14. Точки стратегического развития в системе международных транспортных коридоров В то время как панъевропейские коридоры сориентированы преимущественно на интересы Евросоюза, «Север-Юг» и «Восток-Запад» призваны обеспечивать повышение эффективности функционирования транспортных систем государств – участников соглашений по данным МТК. Наиболее значимыми МТК по потенциалу объемов продаж транспортных услуг на территории России являются МТК «Север-Юг» и «Запад-Восток». Важнейшим российским МТК является «Запад-Восток» (Транссиб). Он проходит от Москвы через Транссибирскую магистраль до морских портов Восточный и Владивосток на Дальнем Востоке, имеет ответвления на Казахстан, Монголию, Китай и Корейский полуостров. С востока этот транспортный коридор принимает на себя грузы, поступающие из стран АТР, Китая, Казахстана, Центральной Азии, которые затем веером расходятся в направлении российских портов на Балтийском и Черном морях, стран Балтии, Финляндии, Белоруссии, Украины, а через них – в государства Западной, Центральной и Восточной Европы. Сегодня Транссибирская магистраль представляет собой мощную электрифицированную магистраль, способную перевозить до 100 млн. т. грузов в год. Пока же объемы перевозок составляют от 40 до 60 млн. т., так что резервов пропускной способности достаточно. Автодорожная составляющая Транссиба - это магистраль Москва-Владивосток протяженностью почти 10 тыс. км. Увеличение транзитных перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом даст толчок товарообмену между Китаем и портами Приморья, а воссоединение железнодорожных систем двух Корей и их стыковка с Транссибом способствовали бы росту товарооборота грузов, идущих в этом направлении. Вместе с недавно вступившей в строй автодорогой Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 45 Чита-Хабаровск это даст возможности для развития транспорта региона. Будет открыт сквозной проезд от Лиссабона до Пусана и автодорожный маршрут от границ Белоруссии до Владивостока и корейского полуострова. МТК «Запад – Восток» – это прежде всего альтернативные трансроссийские маршруты для грузооборота между Китаем и Евросоюзом, который осуществляется в настоящее время преимущественно круговым морским путем (свыше 20 млн TEU в год), а также по маршруту TRACECA (свыше 400 тыс. TEU в год). Россия имеет около 4200 км общей границы с КНР и около 1500 км общей границы с ЕС. Необходимо выйти на рынки транспортных услуг КНР и ЕС с предложениями, которые будут конкурентоспособны по уровню транспортных издержек и рисков, ассортименту и стандартам услуг, а также по пропускной способности и срокам доставки. Второй крупнейший российский МТК – евроазиатский транспортный коридор «Север-Юг». В отличие от Транссиба, он обеспечивает перевозки по меридиану, связывая государства Северной Европы со странами Кавказа, Центральной Азии, Персидского Залива и Индийского океана. Для этого используется железнодорожная и автодорожная сети, реки европейской части страны и Каспийское море. Инвестиционные программы по развитию коридора Север-Юг осуществляются в основном в Северо-Западном и Южном федеральных округах России. На севере это транспортные узлы Санкт-Петербурга и Ленинградской области с развивающимися портовыми комплексами в Приморске, УстьЛуге, Высоцке, а также морские порты Калининграда, Мурманска и Архангельска. На южном направлении порты Каспийск и Махачкала уже давно не справляются с возросшими грузоперевозками, поэтому в 2003 году был введен в эксплуатацию контейнерный терминал в порту Оля на Каспии, а в 2004 году к нему был протянут участок железной дороги. МТК «Север-Юг» – это прежде всего альтернативные трансроссийские маршруты для товарооборота между Индией, Пакистаном и Ираном, с одной стороны, и Евросоюзом – с другой, который составил в 2004 году свыше 60 млрд. евро (или свыше 60 млн. т. грузов). В настоящее время практически весь этот грузооборот осуществляется по маршрутам, проходящим через Суэцкий канал и минующим территорию России. Для переориентации этого потока на трансроссийские маршруты необходимо сформировать пул заинтересованных участников на всем протяжении указанных альтернативных маршрутов, включая территорию Ирана, России и транзитных стран на пути в Европу. Для формирования такого пула необходимы согласованные действия Минтранса России, Минэкономразвития России и МИД России в рамках практической реализации соглашения о международном транспортном коридоре «Север-Юг», заключенного Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 46 Россией, Ираном и Индией 12 апреля 2000 года. План указанных действий, основанный на обследовании, анализе и прогнозе развития соответствующих рынков транспортных услуг и инфраструктуры, может быть разработан в рамках реализации плана НИР Минтранса на 2007 год, а также НИР подпрограммы «Развитие экспорта транспортных услуг». Вместе с тем, многие эксперты сходятся в том, что на ближайшие годы у коридора «Север-Юг» нет перспектив. Во-первых, компании опасаются везти грузы через регион с нестабильной военно-политической обстановкой. Во-вторых, перевозка осуществляется несколькими видами транспорта, что увеличивает время и расходы на перевозку, а также усложняет документооборот и контроль над прохождением груза. В-третьих, коридор «Север-Юг» ориентирован преимущественно на Индию, которая пока сильно отстает от Китая и других стран региона Юго-Восточной Азии в потреблении сырья, поэтому МТК «Север-Юг» может стать актуальным лишь через 7-10 лет. Кроме того, формируются транспортные системы, предусматривающие освоение транзита Азия-Европа в обход России. Альтернативой российского МТК «Север-Юг» является транспортный коридор ТРАСЕКА, созданный государствами двенадцати стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии для возрождения Великого шелкового пути. Турция разрабатывает проект прохождения грузопотоков через Босфор, а Китай инициировал разработку проекта Трансказахстанской железной дороги с западной колеей (1435 мм). В этом общем проекте кроме Турции, Китая и Казахстана участвуют Туркмения и Иран. Он может перетянуть на себя часть грузов, проходящих в настоящее время по российской территории на Средний и Дальний Восток. Формируется трансазиатская магистраль Япония - Южная Корея, которая предусматривает выход транспортного потока не на Транссиб, а на Китай. Одной из основных задач развития МТК на территории России является переориентация крупномасштабных грузопотоков между мировыми центрами экономического развития на альтернативные трансроссийские маршруты. Реализация этой задачи позволит привлечь необходимые инвестиции для формирования транспортной системы России, которая будет способна обеспечить конкурентоспособность российских товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, а также успешно конкурировать на мировом рынке транспортных услуг как самостоятельного сектора российской экономики, вносящего существенный вклад в ВВП страны. Обещанного со стороны Евросоюза финансирования пока не получено, поэтому ощутимого увеличения грузопотоков на этих направлениях не происходит. До сих пор не реализовано принятое на 3-й Международной Евро-Азиатской конференции по Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 47 транспорту обращение России, Германии, Польши и Белоруссии о продлении коридора №2 до Екатеринбурга с выходом на Транссиб. Деятельность МТК регулируется международными нормами и конвенциями, которые носят универсальный характер и имеют приоритет перед национальным законодательством. К примеру, правовой статус и администрирование 7-го критского Дунайского коридора, потенциально ориентированного на Россию (по экспертным оценкам, грузовая база составляет ежегодно порядка 17-19 млн. т.), регулируются Братиславской конвенцией 1948 года. В регионе Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), активным членом которой является Россия и на которую в 2006 году возложено председательство в этой организации, формируется большое автомобильное кольцо (автомобильный транспортный коридор) с едиными правилами и условиями. Судоходство в Черноморских проливах регулируется конвенциями Монтре 1936 года. В настоящее время в нашей стране практически отсутствует система мониторинга и администрирования международных транспортных коридоров, тесно связанных с транспортными сетями СНГ, ЕС, Центральной Азии, Евро-Азиатского, АзиатскоТихоокеанского регионов, Ближнего Востока и являющихся важным направлением транспортной деятельности. Отсутствие мониторинга МТК не может не создавать трудности при оформлении директив и документов к переговорам России с партнерами по МТК, что в конечном итоге приводит к уязвимости позиции российской стороны в переговорном процессе, ослабляет престиж России на международной арене. По мнению многих отраслевых экспертов, регулирование и управление международными транспортными коридорами являются прерогативой компетентного федерального органа власти. При этом в Положении и Министерстве транспорта РФ не прописана функция регулирования международных транспортных коридоров. Накопленный определенный опыт и заинтересованность транспортного сообщества в эффективной деятельности МТК, систематическое проявление активности со стороны участников МТК и оказание давления на российскую сторону в плане дальнейшего развития структуры и управления в рамках МТК свидетельствуют об актуальности этой проблематики и подчеркивают внимание транспортников к необходимости обеспечения регулирующей функции со стороны государства. Кроме того, необходимо подчеркнуть, что поручения Президента РФ по развитию российской части МТК выполняются не в полной мере, требуют адекватных мер по их реализации и контроля над исполнением, что также должно находиться в компетенции государственного органа. Таким образом, деятельность в рамках МТК нуждается в Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 48 организации системы соответствующего администрирования, что предполагает необходимость осуществления целого ряда мер организационно-правового характера. Развитие международных транспортных коридоров и увеличение экспорта транспортных услуг в качестве приоритетных целей предусматривает Стратегия развития транспорта РФ. На 3-й Международной Евро-Азиатской конференции по транспорту в сентябре 2003 года прошла встреча министров транспорта стран – участниц Межправительственного соглашения о международном транспортном коридоре «СеверЮг» и стран, осуществляющих процедуру присоединения. В этой встрече приняли участие министры транспорта России, Индии, Ирана, Казахстана и Белоруссии, а также министры транспорта Таджикистана, Омана и Сирийской Арабской Республики, в качестве кандидатов в участники соглашения, которые подтвердили необходимость дальнейшего развития и совершенствования инфраструктуры данного маршрута, а также расширения сотрудничества в этом направлении. За пять лет, прошедших после подписания соглашения по коридору «Север-Юг», Россией и Ираном предприняты значительные усилия по развитию соответствующих участков коридоров, достигнуты определенные положительные результаты в плане развития российских железнодорожных участков МТК, подходов к морским портам на Юге России, инфраструктуры портов. В настоящее время участниками соглашения о коридоре «Север-Юг» являются 14 государств. Большую заинтересованность в своем участии в соглашении проявляют Болгария, Турция, Литовская Республика. Поскольку основным предназначением транспортных коридоров является эффективное в экономическом отношении массовое перемещение несколькими видами транспорта грузов и пассажиров в определенном направлении между центрами социально-экономической активности с максимально возможной скоростью, важное значение имеет состояние инфраструктуры коридоров, с помощью которой реализуются перевозки. Транспортные коридоры № 2 и № 9, в развитии которых заинтересована Россия, развиваются по «лекалам» ЕС в направлении Запада, при этом чиновники из структур ЕС пытаются затушевать роль российских транспортных организаций в развитии транспортных коридоров. Для России эти вопросы являются чувствительными в политическом и экономическом отношении. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 49 § 5. Тарифы и цены на грузоперевозки По данным ФСГС РФ индекс тарифов на грузовые перевозки в 2012 году составил 107,5% в отношении к предыдущему году. Начиная с 2011 года можно отследить следующую тенденцию в изменениях тарифов на грузоперевозки. В частности, их рост наиболее ярко отслеживается в апреле и июле: в 2011 году значение индекса составило 106,4% и 105,1% соответственно, в 2012 году - 105,2% и 105,8%, а в 2013 году - 105,8% и 102,9% соответственно. В то же время в октябре можно наблюдать снижение тарифов: так, в 2011 году индекс составил 92,7% к соответствующему периоду того же года, в 2012 году – 97,9%. В остальные же месяца тарифы не имеют существенных колебаний. Таблица 11. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2007-2013гг. по месяцам, на конец периода, в % к предыдущему месяцу. Период 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Январь 105,9 110,7 102,8 121,9 103,2 99,1 101,7 Февраль 100 100,1 100,2 100,1 100 100 99,2 Март 100 100,1 99,8 99,9 100 100 100,1 Апрель 104,3 107,8 113,3 106,9 106,4 105,2 105,8 Май 100,1 100,2 99,8 100,2 100,1 100,2 100,3 Июнь 100 100,1 100 100 100,1 100,2 100,2 Июль 106,4 111,7 98,4 110,6 105,1 105,8 102,9 Август 100,1 101,5 100,1 100,5 100,1 100,2 100,2 Сентябрь 100 100,1 99,8 100,1 100,6 100 Октябрь 90,7 97,2 87,6 90,8 92,7 97,9 Ноябрь 100 100,2 97,1 99,8 100,5 99,1 Декабрь 100 99,9 100,2 101,3 99,3 99,98 106,8 132,3 97,5 133,1 107,7 107,5 Декабрь в % предыдущего года к декабрю Источник: ФСГС РФ. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 50 Диаграмма 15. Индексы тарифов на грузовые перевозки по России в 2008-2012гг., в % к декабрю предыдущего года Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. Что касается тарифов на отдельные виды транспортных грузовых перевозок, в отношении указанных видов транспортных грузовых перевозок можно отметить определенный рост тарифов: трубопроводный – на 9,6%, воздушный – 8,9%, внутренний водный – 6,3%, железнодорожный – 5,6% и автомобильный транспорт – 5,3%. Одновременно с этим тарифы морских грузоперевозок сократились на 4,7%. Диаграмма 16. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 2012 г., в % к декабрю предыдущего года Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС РФ. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 51 Таблица 12. Индексы тарифов на грузовые перевозки основными видами транспорта в России в 20082012гг., в % к декабрю предыдущего года Виды транспорта 2008 2009 2010 2011 2012 Транспорт - всего 132,28 97,47 133,13 107,66 107,46 Железнодорожный 122,14 110,59 109,39 107,46 105,56 Трубопроводный 145,54 84,29 156,06 107,12 109,64 Морской 106,19 92,34 98,92 109,1 95,32 Внутренний водный 121,66 107,62 106,66 107,67 106,3 Автомобильный 118,76 97,5 103,68 110,19 105,3 Воздушный 153,55 86,89 104,21 118,11 108,87 121,83 108,6 108,48 108,13 105,48 Транспорт-итого трубопроводного) (без Источник: ФСГС РФ. Самый большой рост тарифов на грузовые перевозки в декабре 2012 года к декабрю 2011 года отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе, где индекс составил 111,06% и в Уральском федеральном округе – 110,13%. Самый низкий рост – 103,97 % имел место в Южном федеральном округе. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 52 § 6. Лизинг транспортных средств Одним из эффективных каналов реализации коммерческого транспорта остается лизинг. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», начиная с 2011 года лизинг грузового транспорта является вторым по объему сегментом в портфеле лизинговых компаний (после лизинга железнодорожной техники), опередив стремительно растущий сегмент авиализинга. При этом представители лизинговых компаний уверяют, что лизинг, как инструмент пополнения автопарка, более популярен в сегменте грузового транспорта, чем легкового. «По итогам 2012 года только 2,5% легковых автомобилей было приобретено в лизинг. Остальное количество - за наличные средства и с помощью прочих способов финансирования. Аналогичный показатель в сегменте грузового транспорта значительно выше: в 2012 году 33% грузовиков было приобретено с помощью лизинга», - отмечает Алексей Смирнов, генеральный директор «CARCADE Лизинг». В целом же по итогам 2012 года на фоне сокращения сделок с железнодорожным транспортом (с 48,6% в 2011 году до 41,3% в 2012 году) выросла доля других сегментов рынка, в том числе грузового автотранспорта – с 9,5% до 11,2%, авиационного транспорта – 7,5% до 8,7% и легковых автомобилей – с 6,2% до 8,5%. Факторов, способствовавших ускоренному развитию рынка лизинга грузовых автомобилей, много. Во-первых, у потребителей грузовой техники недостаточно средств, чтобы пополнять или обновлять основные фонды посредством покупки автомобилей. Вовторых, финансовая культура предпринимателей с каждым годом растет. Приходит понимание того, что использование заемных средств зачастую позволяет бизнесу развиваться гораздо динамичнее, чем при расчете только на собственные средства. Конечно, налоговые льготы сейчас отошли на второй план, но среди преимуществ лизинга остается страховка по сниженным ставкам, быстрота поставки техники, увеличенный срок гарантийного обслуживания и т. д. Лизинговая компания проводит оптовые закупки техники и получает скидки от поставщиков, что, естественно, положительно сказывается на стоимости автомобилей для конечного потребителя. В итоге комплекс услуг обычно выгоднее кредита. Отметим, что в большинстве развитых стран, обладающих и наиболее крупными и развитыми рынками лизинга, доля лизинга грузового транспорта на рынках лизинга составляет от 10% до 15%. Это относится к США, Германии, Великобритании, Швеции. В некоторых странах Восточной Европы доля автолизинга на местных рынках лизинга существенно выше и составляет от 70% до 90%. Так, в Польше этот показатель равен 72%, в Румынии - 93%. Это объясняется тем, что местные рынки лизинга формировались под Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 53 значительным влиянием крупнейших лизингодателей из стран Западной Европы, которые, приходя на новые рынки, начинали развивать прежде всего автолизинг. По оценкам экспертов, в 2013 году сохранятся схожие тенденции: рост сегмента грузового транспорта снова опередит рынок лизинга в целом, увеличение которого вряд ли превысит 20%. Так, согласно оценкам «Эксперт РА» прирост сегмента в I полугодии 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года составил 21,3%, на ряду с этим железнодорожная техника продолжила свой спад - -48,6%, а сегмент авиализинга продемонстрировал стремительный рост - 727,6%. «Лизинг коммерческого транспорта за счет своей гибкости является на сегодня одной из наиболее привлекательных форм расширения и обновления автопарка компаний грузовыми автомобилями, тягачами, спецтехникой, автобусами, фургонами и т. д.» отмечает Сергей Залогин, финансовый директор холдинга «Совтрансавто». Помимо общего потенциала развития сегмента лизинга коммерческого и пассажирского транспорта на увеличение его доли влияет общая ситуация в данных сегментах и стремление государства активизировать рыночные механизмы в этих отраслях. Среди механизмов, позволяющих транспортным предприятиям, не имеющим значительных финансовых ресурсов для обновления основных фондов, осуществить модернизацию и расширение парка техники, а также стимулировать расширение отечественного производства и внедрение инновационных технологий, в большей степени известна программа субсидирования Минрегиона. Конечно, эта программа и ряд других мер показали свою эффективность в кризисный период экономики, но для реализации обширного обновления парка пассажирского транспорта именно государственный лизинг может стать наиболее эффективным механизмом. Прогнозы участников рынка о возможности увеличения объемов обновления парков грузовых перевозчиков очень оптимистичны. Альтернативы дорожным перевозкам в ближайшей перспективе нет - даже железнодорожный подвижной состав является острой темой для дискуссий в связи с неоднозначностью сложившейся ситуации. Конечно, существует еще много различных факторов, затрудняющих процесс развития автомобильных грузоперевозок, но грамотные рыночные процессы в данном сегменте в достаточно близкой перспективе смогут дать развитие всему рынку. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 54 ГЛАВА 3. Рынок грузовых авиаперевозок § 1. Мировой рынок грузовых авиаперевозок Общая ситуация на рынке За последние пять лет развитие мирового рынка грузовых авиаперевозок происходит достаточно неравномерно. Так, за беспрецедентным снижением спроса на грузовые авиаперевозки во время экономического спада 2008-2009 гг. последовал драматический рост в 2010 году. В результате, общий объем перевозок в 2010 году на 5% превысил пиковый уровень, достигнутый по итогам 2007 года. Очевидно, это было хорошей новостью для отрасли, поскольку многие наблюдатели предсказывали, что рынок сможет вернуться на докризисный уровень только в 2013 или 2014 году. Однако в дальнейшем спрос на грузовые перевозки стал снижать: причем, если в 2011 году он упал на 0,6%, то в 2012 - уже на 1,5%. По мнению экспертов, на грузовые перевозки негативно повлияло снижение роста мировой торговли, а также смена ассортимента товаров, преобладающих в перевозках. Растущие развивающиеся рынки стимулируют спрос на навалочные товары, которые перевозятся морским транспортом, в то время как из-за слабости западной экономики упал спрос на дорогостоящие потребительские товары, перевозимые воздушным путем. В результате, по итогам 2012 года провозные емкости выросли всего на 0,2%, а коэффициент загрузки составил 45,2%. «В отличие от рынка пассажирских перевозок рынок грузовых перевозок сократился на 1,5%. Отрасль сильно пострадала. Мировая торговля резко сократилась. Однако был и положительный момент. Развитие торговли между Азией и Африкой привело к росту авиакомпаний, базирующихся на Ближнем Востоке (14,7%) и в Африке (7,1%)», – прокомментировал итоги 2012 года генеральный директор ИАТА Тони Тайлер. Рассматривая структуру мирового рынка, можно отметить следующие основные моменты: Азиатско-Тихоокеанские авиакомпании - крупнейшие игроки на рынке грузовых авиаперевозок - зафиксировали снижение спроса на 5,5% и сокращение провозных емкостей на 2,4%. На регион, как на основной мировой производственный центр, негативно повлияло снижение спроса со стороны западных рынков. Несмотря на то, что коэффициент загрузки по-прежнему самый высокий среди всех регионов (56,1%), он сократился больше, чем в других регионах, оказав сильное негативное влияние на доходность грузоперевозок. Европейские и североамериканские перевозчики также зафиксировали снижение спроса на грузовые перевозки на 2,9% и 0,5% соответственно. Европейские Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 55 перевозчики увеличили провозные емкости на 0,3%, что привело к снижению коэффициента загрузки до 47,2%. Североамериканским перевозчикам удалось уменьшить провозные емкости на 2,0%, опережая падение спроса, однако при коэффициенте загрузки 35,0% данный регион занимает второе место среди регионов с самыми низкими показателями. Латиноамериканские авиакомпании зафиксировали снижение спроса на грузовые перевозки на 1,2%, в то время как провозные емкости увеличились на 4,9% за год, в результате чего коэффициент загрузки снизился до 38,3%. Перевозчики Африки и Ближнего Востока получили преимущества в результате открытия новых торговых направлений и развития торговых связей между двумя регионами. Спрос на грузовые перевозки вырос на 7,1% и 14,7% соответственно, что выше результатов 2011 года, когда на Ближнем Востоке спрос увеличился на 8,2%, а в Африке сократился на 2,1%. Ближний Восток зафиксировал самое быстрое увеличение провозных емкостей среди всех регионов (11,4%), а коэффициент загрузки повысился до 44,8%. Провозные емкости в Африке выросли на 9,2%, превысив рост спроса. Коэффициент загрузки сократился до 24,7%, т.е. до самого низкого уровня среди всех регионов, которые ушли далеко вперед. Промежуточная редакция ежегодного исследования самых эффективных авиакомпаний, проводимого Aviation Week (Top Performing Airlines, TPA) показывает, что медиана в категории сетевых перевозчиков после убедительного роста к концу 2011 году вышла в горизонтальную плоскость и начинает снижаться. И хотя до предыдущего экстремума 2008 года очень далеко, переломный момент очевиден. Исторические тенденции показывают, что каждый процент роста валового внутреннего продукта (ВВП) ведет ориентировочно к 2% роста в глобальной торговле и спросе на воздушные грузоперевозки. Это означает, что экономические прогнозы, предполагающие среднегодовой рост ВВП на уровне 3% в ближайшие годы, говорят о том, что темпы роста спроса на грузовые авиаперевозки должны составлять около 6% в год - величину, близкую к среднегодовому показателю для отрасли, наблюдаемому с 1970-х гг. Тем не менее многие отраслевые аналитики предсказывают довольно унылый рост грузовых авиаперевозок в будущем, некоторые вообще ожидают спада в отрасли. По мнению ряда критиков, эффект множителя 2:1, который обычно связывал темпы роста грузовых авиаперевозок и ВВП, постепенно исчезает, по мере того как глобальный рынок грузоперевозок достигает состояния зрелости. В условиях такой неопределенности Air Cargo Management Group (ACGM) оценивает спрос на грузовые авиаперевозки исходя из ряда предположений о темпах роста рынка. Изменения спроса всегда имеют место в Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 56 столь динамичной отрасли, как воздушные грузоперевозки, но начиная с 2000 года рынок испытал беспрецедентную неустойчивость конъюнктуры, поэтому предсказывать тенденции стало затруднительно. Три самых худших года по падению объема грузовых авиаперевозок пришлись на последние десять лет: в 2001 году спад составил 7%, в 2008 году - 3% и в 2009 году - 11%. Рецессия существенно повлияла на флот грузовых ВС. Большое количество «грузовиков» было запарковано, а те, которые остались в эксплуатации, испытали значительное снижение ежедневного налета. Неудивительно, что возросший спрос на грузоперевозки в 2010 году стимулировал обновление интереса к грузовым самолетам. Более новые и востребованные ВС из числа запаркованных вернулись к полетам, и интенсивность эксплуатации тоже выросла. Более того, парк увеличился за счет добавления как новых грузовых ВС с завода, так и конвертированных машин с вторичного рынка пассажирских самолетов. Этот рост продолжался на протяжении 2011 года, причем большую часть времени рост провозных мощностей превышал рост спроса на них. Прогнозируемый низкий рост спроса на грузоперевозки вкупе с увеличением парка грузовых ВС - особенно за счет производства широкофюзеляжных машин, на которые имеется значительный портфель заказов, - приведет, скорее всего, к переизбытку провозных емкостей. Это в свою очередь окажет понижающее давление на показатели коммерческой загрузки, выручку и прибыль в отрасли грузовых авиаперевозок. Полномасштабные поставки новых широкофюзеляжных самолетов снижают количество заказов на конвертацию больших пассажирских самолетов в грузовые. Заказы на конвертацию узкофюзеляжных ВС, для которых нет конкуренции со стороны новых самолетов, в меньшей степени пострадают от воздействия ожидаемого избытка провозных мощностей. Другим фактором, стимулировавшим снижение спроса на грузовые ВС, особенно узкофюзеляжные, стала реструктуризация отрасли экспресс-перевозок в США, проведенная в последние годы. Вплоть до 2000 года американские экспресс-перевозчики эксплуатировали более 50% мирового парка грузовых самолетов. Но с того времени количество грузовых ВС в их сетях снизилось на 25%, и доля американских экспресскомпаний в мировом флоте грузовых самолетов сократилась до 25%. Структурные перемены на американском рынке экспресс-перевозок привели к формированию дуополии компаний FedEx и UPS. Рассматривая рынок грузовых ВС, необходимо понимать, что более 200 авиакомпаний мира имеют в своем парке как минимум один грузовой самолет, однако доминирует на рынке небольшое число перевозчиков с очень большими парками. В США Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 57 базируется более половины грузовых самолетов мира, и такие компании, как FedEx и UPS, эксплуатируют на сегодняшний день крупнейшие парки. Только 10 перевозчиков во всем мире имеют флоты из более чем 20 грузовых самолетов, и суммарно эта группа авиакомпаний располагает почти 800 ВС, половиной глобального флота. На рынке также произошел ряд изменений, которые повлияют на состав парка. Например, недавно были введены в коммерческую эксплуатацию широкофюзеляжные грузовые самолеты Boeing 777F, Boeing 747-8F и Airbus A330-200F, а также новый грузовой вариант MD-80. Также важно отметить, что в настоящее время в серийном производстве остаются только грузовые самолеты Boeing 767-300F , Boeing 777F, Boeing 747-8F и Airbus A330-200F и все они широкофюзеляжные. На рынке конвертирования есть ряд вариантов. Текущие программы по узкофюзеляжным самолетам предлагают конвертирование самолетов Boeing 737-300/400 и Boeing 757-200, также создается программа конвертирования MD-80. В сегменте средних широкофюзеляжных машин имеются программы конвертирования для Boeing 767 и Airbus A300-600, а в сегменте больших широкофюзеляжных - множество программ конвертации Boeing 747-400. В настоящее время отсутствуют программы конверсии для самолетов Airbus A320/A321, Boeing 777 и Airbus A330, но появление таких программ весьма вероятно. Глава IATA Тони Тайлер уверен, что улучшение деловой активности во всем мире, несомненно, является обнадеживающим фактором для восстановления роста мировых авиаперевозок. «Авиакомпании вкладывают деньги в обновление парка за счет новых топливоэффективных самолетов, и наша задача вернуть перевозчиков к прибыльности», говорит Тайлер. Он уверен, что правительствам необходимо внимательнее относиться к авиационной отрасли, поскольку именно она в большей степени влияет на успешное развития экономики. «Ежегодно услугами авиакомпаний пользуются более 3 млрд. чел. Около трети всех товаров перевозятся авиационным транспортом, который наиболее эффективен и конкурентоспособен по сравнению с остальными видами транспорта», отмечает эксперт. Он уверен, что развитие авиационной инфраструктуры будет более эффективно, чем ужесточение налогового режима и призывает правительства обратить внимание на такие проекты, как общеевропейское авиационное пространство и самолеты нового поколения. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 58 Таблица 13. Мировой парк гражданских грузовых самолетов по состоянию на начало 2012 года, всего 1674 ВС (за исключением самолетов российской постройки). Класс ВС Коммерч. загрузка, тыс. фунтов Малые узкофюзеляжные Средние узкофюзеляжные Средние широкофюзеляжные Менее 60 60-120 70-140 Большие широкофюзеляжные свыше 140 Общее количество, ед. 412 227 474 561 Доля парка, % 24,6 13,5 28,4 33,5 в том числе: 26 Boeing 727-100 3 Boeing 707-320 59 Boeing 767-200 65 Boeing 747 Classic 187 Boeing 727-200 195 Boeing 757-200 77 Boeing 767-300 229 Boeing 747-400 35 Boeing 737-200 29 McDonnell Douglas DC-8 157 Airbus A300-600 10 Boeing 747-8 50 Airbus A300B4 52 Boeing 777 62 Airbus A310-200/300 34 McDonnell Douglas DC-10-30/-40 9 Airbus A330-200 171 McDonnell Douglas MD-11 121 Boeing 737300/-400 26 British Aerospace BAe 146 QT 17 McDonnell Douglas DC-9 59 McDonnell Douglas DC-10-10 1 Lockheed L-1011 Источник: GWEC. Широкофюзеляжные самолеты среднего размера, такие как Boeing 767 или А330, могут перевозить от 40 до 80 т. грузов, в то время как большие «грузовики» доставляют 80 т. и выше. Основными заказчиками меньших по размеру ВС, в первую очередь, выступают компании экспресс-доставки грузов, например FedEx, DHL, UPS, - на них приходится около 75% мирового парка этих самолетов. Также значительное число Boeing 767, как конвертированных, так и собранных на заводе, эксплуатирует японский пассажирский перевозчик All Nippon Airways (ANA), который в 2006 году совместно с Japan Post, Nippon Express и Mitsui O.S.K. Lines создал компанию ANA & JP Express (AJV) для осуществления грузоперевозок. Обычно затраты компаний при перевозке на таких типах ВС выше, чем при транспортировке грузов на больших широкофюзеляжных самолетах, однако перевозка небольших посылок дает повышенный доход по сравнению с перевозкой промышленных товаров, электроники или компонентов для производства. Что касается узкофюзеляжных ВС, то они также необходимы экспресс- перевозчикам; помимо этого их покупают авиакомпании, занимающиеся нишевыми грузовыми перевозками или выполняющие фидерные рейсы в крупные грузовые хабы. Китай сейчас очень интересен в плане развития хабовой системы, также эта тенденция Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 59 уже есть и в России - группа «Волга-Днепр» приобрела авиакомпанию «Атран», которая станет заказчиком грузовых Boeing 737. Сейчас из пассажирских в грузовые будут конвертироваться машины Boeing 737300, 737-400, Boeing 757; кроме того, эксперты рассчитывают, что на рынок вернется Airbus с конвертированными А320 и А321. Оба производителя модернизируют свои предложения в узкофюзеляжном сегменте, предлагая Boeing 737MAX и A320NEO, а это в ближайшие 5-10 лет даст дополнительные возможности грузовым авиакомпаниям, в частности компаниям экспресс-доставки, обновить флот данного типа самолетов. Емкости рынка В течение примерно 8-9 лет в среднем по рынку емкость грузового самолета выросла с 46 до 53 т. Если принять во внимание, что мы говорим об изменениях на рынке, где эксплуатируется 1600-1800 самолетов, то становится понятным, что это весьма значительное изменение. Раньше в компаниях летало гораздо больше узкофюзеляжных грузовых самолетов, в частности Boeing 727, но в течение нескольких лет их быстро вывели из эксплуатации. Причина тому - слишком высокие цены на авиатопливо. Около десяти лет назад в парках у перевозчиков во всем мире было около 450-500 машин Boeing 727, а сейчас эта цифра опустилась ниже 200. Для грузовой авиации большой самолет более выгоден, поскольку увеличение размера позволяет снизить затраты на перевозку груза, сделать ее более привлекательной для клиентов авиакомпаний. Сейчас большие широкофюзеляжные грузовые самолеты (такие как Boeing 747 различных модификаций, Boeing 777, Ил-76, Ан-124) представляют около 75% всех емкостей на рынке грузовых авиаперевозок. Остальное приходится на широкофюзеляжные машины меньшего размера (Boeing 767, A330) и узкофюзеляжные ВС, такие как Boeing 737. Правда, несмотря на правило "чем больше, тем лучше", я не думаю, что соотношение на рынке в ближайшие годы значительно изменится. Если говорить о емкостях на мировом грузовом рынке, то сейчас на долю грузовых отсеков в пассажирских самолетах приходится 60%, грузовые занимают 40%. Существуют четыре возможные модели работы на рынке: исключительно грузовая авиакомпания, компания экспресс-доставки посылок и писем, пассажирский перевозчик, использующий емкости пассажирских самолетов, а также пассажирский перевозчик, у которого в парке есть грузовые ВС. В качестве примера в последней категории можно привести Lufthansa, Emirates, Cathay Pacific, Singapore Airlines. На подобные компании приходится 51% прибыли на рынке грузоперевозок, еще 23% принадлежит компаниям экспресс-доставки, 14% - грузовым авиаперевозчикам, 12% - пассажирским авиакомпаниям, которые продают Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 60 грузовые отсеки в пассажирских самолетах. Наиболее успешный вариант - перевозить грузы в отсеках пассажирских ВС и эксплуатировать грузовые самолеты, поскольку этот принцип позволяет создать максимально широкую по охвату маршрутную сеть и предложить заказчику доставку груза в максимально возможное количество пунктов. Диаграмма 17. Доли рынка грузоперевозок различных моделей ведения бизнеса, %. Источник: по данным регионального директора по анализу рынка грузовых перевозок компании «Boeing - гражданские самолеты» Том Крабтри, представленным на саммите Международной ассоциации грузовой авиации (TIACA) в 2012 году. Прогноз Согласно новому прогнозу Международной ассоциации воздушного транспорта (International Air Transport Association, IATA) прибыли авиаиндустрии от грузовых перевозок в 2013 году будут на $1 млрд. ниже, чем ожидалось ранее. Таким образом, эксперты IATA понизили прогноз по прибылям на 7,9% - с $12,7 млрд. до 11,7 млрд., что, правда, на 4,3 млрд. больше, чем в 2012 году. Согласно новым прогнозам объем грузовых перевозок в 2013 году увеличится на 0,9% против предыдущего прогноза в 1,5%. При этом наибольшая прибыль в 2013 году прогнозируется у авиаперевозчиков Северной Америки - $4,9 млрд. В Азиатско-Тихоокеанском регионе этот показатель составит $3,1 млрд., в Европе - $1,7 млрд., на Ближнем Востоке - $1,6 млрд., в Латинской Америке - $600 млн. Африканские же авиакомпании понесут убытки в размере $100 млн. Рентабельность авиаперевозок, по словам генерального директора IATA Тони Тайлера, в целом продолжает повышаться после глобального финансового кризиса 2008 Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 61 года. Однако проявилось и несколько тормозящих факторов: не осуществились ожидания по повышению объема грузовых перевозок, замедлился рост на развивающихся рынках и произошел скачок цен на нефть. Тем не менее эксперты прогнозируют рост мирового рынка грузовых авиаперевозок в долгосрочной перспективе. Так компания Boeing ожидает, что в ближайшие 20 лет объем грузовых авиаперевозок будет ежегодно возрастать на 5,2%. «Сегодня мировой авиационный рынок шире, глубже и разнообразней, чем когдалибо, - заявил Рэнди Тинсет, вице-президент по маркетингу «Боинг - Гражданские самолеты». - Отрасль доказала свою устойчивость даже в самые сложные годы, а темпы выпуска возрастают по всем направлениям». Росту грузовых перевозок будет способствовать рост грузового флота. При этом потребность авиакомпаний в поставках грузовых самолетов, по мнению западных экспертов, будет обеспечиваться преимущественно за счет конвертации пассажирских самолетов - переоборудования в грузовые варианты уже имеющихся в парке и эксплуатировавшихся какое-то время пассажирских самолетов. Такой способ формирования грузового парка и сегодня является основным для гражданской авиации мира и в перспективе обеспечит 70-75% потребностей в обновлении и расширении парка. В целом учитывая тенденцию застоя рынка грузовых самолетов, компания «Боинг» предполагает, что мировой парк грузовых самолетов в течение 20 лет почти удвоится до 3 200 единиц. Парк пополнят 940 новых грузовых самолетов (рыночная стоимость $250 млрд.), а 1 820 будут конвертированы из пассажирских моделей. В том числе 680 новых самолетов придется на большие (более 80 т.) грузовые суда, 260 – на средние (от 40 до 80 т.), новые же грузовые самолеты со стандартной вместимостью (менее 45 т.) не потребуются, но 1120 самолетов стандартной вместимости будут конвертированы в грузовые. Air Cargo Management Group (ACMG) также представил свой прогноз роста грузового флота в долгосрочной перспективе. Но, при условии неопределенности роста спроса на грузоперевозки, прогноз был сделан на основе двух сценариев роста. Сценарий высокого роста базируется на 5%-ном среднегодовом увеличении спроса на грузоперевозки до 2030 года, тогда как сценарий низкого роста предполагает ежегодное увеличение только на 3%. При оптимистичном сценарии парк грузовых ВС должен увеличиться к концу 2030 года до более чем 3450 самолетов. С учетом потребности роста и необходимости замены существенного количества ВС, подлежащих списанию, это создает спрос на 3065 грузовых самолетов на 20-летний период. Как предсказывает ACMG, 915 самолетов из этого количества будут вновь произведенными Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 62 (преимущественно широкофюзеляжные машины большой вместимости), тогда как примерно 2150 самолетов будет получено в результате конвертации пассажирских ВС в грузовые (в пропорции 60:40% между узко- и широкофюзеляжными типами). В пессимистическом сценарии парк грузовых ВС увеличится только до 2450 самолетов до 2030 года, при этом для обеспечения роста и замены уходящих самолетов потребуется 2265 машин. Оба прогноза учитывают небольшие улучшения в производительности грузовых ВС, которые выражаются в более высокой средней коммерческой загрузке и повышенной интенсивности эксплуатации. Это повышение эффективности, наряду с продолжающейся тенденцией к увеличению вместительности грузовых самолетов, снижает количество грузовых ВС, потребных для удовлетворения растущего спроса на грузоперевозки. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 63 § 2. Объем и темпы роста российского рынка грузовых авиаперевозок В последние несколько лет в России можно наблюдать тенденцию увеличения объемов грузоперевозок авиационным транспортом. Популярность этого вида перевозок в различные регионы с каждым годом возрастает, несмотря на высокую стоимость, весовые ограничения и запрет на перевозку некоторых видов грузов. Среди основных преимуществ авиаперевозок можно выделить: доставка в любой отдаленный или труднодоступный район земного шара; самая высокая скорость доставки в минимальный срок; наибольшая степень сохранности перевозимого груза; возможность перевозки опасных грузов, режимных грузов, с соблюдением правил их перевозки; стандартизированный и унифицированный способ обработки грузов. Выгодно и удобно перевозить авиатранспортом грузы на значительное расстояние, если это небольшие или средних размеров грузы, где быстрота доставки имеет главное значение, к примеру, почтовые грузы. Еще совсем недавно авиационный транспорт в России использовали в большей части для перевозки специализированных грузов, а также скоропортящихся товаров, требующих коротких сроков доставки. А сейчас среди перевозимых грузов есть и негабаритные грузы, перевозка которых связана с выполнением специальных требований к их перевозке. Грузовые перевозки авиационным транспортом регламентируются в целях их безопасности рядом нормативно-правовых и технических документов, к ним можно отнести «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей», «Технические инструкции по безопасной перевозке опасных грузов по воздуху». Кроме того необходимо отметить выгодное географическое расположение России. В частности, положение таких городов, как Москва и Красноярск делает их привлекательными центрами международных грузовых авиаперевозок, соединяющих страны и материки. Москва соединяет преимущественно Европу и Азию. Красноярск же, находится на пути следования рейсов из США, Канады, в Европу и Азию, и наоборот. Сегодня основная часть грузов перемещается через Центральную часть страны. Около 80% товаров обрабатываются столичными грузовыми терминалами. Учитывая серьезный потенциал российских регионов, можно говорить о перспективности развития доставки воздухом. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 64 Рынок грузовых авиационных перевозок в России растет, о чем свидетельствует, прежде всего, статистика. Так, по итогам 2012 года грузооборот авиакомпаний увеличился на 2,5%, до 5,1 млрд. т-км., перевозки грузов и почты – на 0,7%, до 987,8 тыс. т. При условии, что общий объём работ увеличился за 2012 год на 13,7% и составил 22,7 млрд. ткм., доля грузовых перевозок в общем объеме сократилась на 3% и составила 22% против 25% годом ранее. По мнению регионального директора по маркетингу компании «Boeing Гражданские самолеты» Том Крэбтри, грузовые авиаперевозки в России демонстрируют стремительный рост. При этом темп роста глобального рынка авиационных грузоперевозок снизился из-за общего спада экономики и товарооборота. Диаграмма 18. Объем грузоперевозок воздушным транспортом в России в 2003-2012 гг., а также за период январь-сентябрь 2013 г., тыс.т. Источник: Росавиация. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 65 Диаграмма 19. Грузооборот воздушного транспорта в России в 2003-2012 гг., а также за период январьсентябрь 2013 г, млрд. т-км. Источник: Росавиация. При этом стоит отметить, что доля 15 ведущих авиакомпаний в общем объеме грузовых авиаперевозок продолжает повышаться и составила по итогам 2012 году 88,7%, из которых 72,5% пришлось на пятерку лидеров в области грузовых перевозок. В том числе авиакомпания «Эйр Бридж Карго» перевезла 352 722,6 т. грузов и почты (-3,3% по отношению к 2011 году), «Аэрофлот» - 193 948,9 т. (+20,8%), «Волга-Днепр» - 65 929,8 т. (+5,3%), «Трансаэро» - 65 874,5 т. (+28,3%), «Сибирь» - 37 413 т. (+7,1%). Более подробную информацию о структуре рынка по оператором можно посмотреть в соответсвующем разделе отчета. Что касаемо направлений перевозок, то по итогам 2012 года 68,1% общего объема грузовых перевозок пришлось на международные перевозки, в основном между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ, 21,9% - на внутренние. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 66 Таблица 14. Структура объема грузовых перевозок по направлениям: международные и внутренние перевозки в 2011-2012 гг., т., %. январь-декабрь январь-декабрь % изменение 2011, т. 2012, т. 2012 к 2011 ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ И ПОЧТЫ 981 456,88 987 846,84 100,7 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 684 718,70 673 160,91 98,3 из них: между Россией и зарубежными 668 483,29 653 383,77 97,7 странами за пределами СНГ между Россией и странами СНГ 16 235,41 19 777,14 121,8 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 296 738,18 314 685,93 106,0 из них: местные перевозки 26 442,28 20 179,80 76,3 Источник: Росавиация. Таблица 15. Структура грузооборота перевозок по направлениям: международные и внутренние перевозки в 2011-2012 гг., тыс. т-км., %. январь-декабрь январь-декабрь % изменение 2011, тыс. т-км. 2012, тыс. т-км. 2012 к 2011 ГРУЗООБОРОТ 4 950 050,44 5 076 250,97 102,5 в том числе: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ 3 978 755,38 4 028 307,54 101,2 из них: между Россией и зарубежными 3 940 390,62 3 982 884,47 101,1 странами за пределами СНГ между Россией и странами СНГ 38 364,76 45 423,07 118,4 ВНУТРЕННИЕ ПЕРЕВОЗКИ 971 295,06 1 047 943,42 107,9 из них: местные перевозки 25 704,06 21 344,09 83,0 Источник: Росавиация. Перевозка грузов и почты российскими авиакомпаниями за первые три квартала 2013 года увеличилась на 1,6% - до 730 тыс. т. Грузооборот при этом сократился на 0,7% - до 3,69 млн. т-км. Аналитики отмечают, что сокращение грузооборота - это общероссийская тенденция, и в будущем она продолжится. Так, по словам аналитика «Метрополя» Андрея Рожко, большая часть грузооборота определяется заказами бизнеса и в дальнейшем «снижение грузооборота может продолжиться, так как экономика замедляется, а значит, бизнес-активность будет расти меньшими темпами или снижаться», - отмечает эксперт. Как видно из нижепреведенных диаграмм, в 2013 году достаточно высокие объемы перевозок были характерны для января 2013 года в сравнении с январем 2012 года: 70,3 тыс.т. против 57,5 тыс. т. соответсвенно. Наибольший же объем зафиксирован в апреле 2013 года – 87,1 тыс. т. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 67 Диаграмма 20. Объем грузоперевозок воздушным транспортом в России помесячно за период январьсентябрь 2013 г. в сравнении с аналогичным периодом 2012 г., тыс.т. Источник: Росавиация. Диаграмма 21. Грузооборот воздушного транспорта в России помесячно за период январь-сентябрь 2013 г. в сравнении с аналогичным периодом 2012 г., млн. т-км. Источник: Росавиация. Лидерами рынка по-прежнему остается ведущая пятерка, однако стоит отметить, что по итогам 9 месяцев 2013 года на третье место вышла компания «Трансаэро», перевезя 47 655 т. груза, компания же «Волга-Днепр» спустилась на четвертую позицию с Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 68 показателем 41 632,1 т. Напомним, что годом ранее аналогичные показатели составляли 46 450,3 и 47 792,7 соответственно. В целом же по итогам трех кварталов 2013 года на долю пятерки ведущих компаний пришлось 76,5% общего объема перевезенных грузов против 73,4% за аналогичный период годом ранее. Рост - 3,1% - говорит о том, что абсолютное рыночное преимущество этой группы эксплуатантов только наращивается. Основным направлением остаются международные перевозки 507,8 тыс. т., в том числе 493,2 тыс. т. - между Россией и зарубежными странами за пределами СНГ, 14,6 тыс. т. - между Россией и странами СНГ, внутренние же перевозки составили 222,2 тыс. т. Диаграмма 22. Структура объема грузовых перевозок по направлениям: международные и внутренние за период январь-сентябрь 2013 г, %. Источник: Росавиация. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 69 § 3. Прогноз развития рынка Эксперты рынка единогласно сходятся во мнении, что, несмотря на неустойчивость рынка сегодня и в ближайшем будущем, а также на нестабильность мировой экономики, рынок грузовых авиаперевозок продемонстрирует рост в долгосрочной перспективе. «Сегодняшняя неопределенность в отрасли привела к возникновению различных мнений в отношении бизнеса грузовых авиаперевозок в будущем. Однако экономическая активность, в частности динамика внутреннего валового продукта и промышленное производство во всем мире, по-прежнему остается основным стимулятором рынка грузовых авиаперевозок», - заявил Том Кребтри, региональный директор по развитию бизнеса и стратегическому интегрированию, «Боинг - Гражданские самолеты». Аналогичного мнения придерживается старший вице-президент по стратегии и коммерции авиакомпании AirBridgeCargo Дениса Ильина, который в обращении к участникам конференции Aircraft Finance Russia & CIS отметил, что несмотря на некоторый спад на рынке пассажирских авиаперевозок, рынок грузовых воздушных грузоперевозок постоянно развивается и его ежегодный рост в перспективе до 2025 года может составить от 5,4% до 7,1% . Для России этот рост может и должен стать огромным преимуществом. Согласно существующим прогнозам развития рынков, ожидаемый рост грузовых авиаперевозок на рынке России в предстоящие 17 лет составит порядка 5,8%, что превышает ожидаемые темпы роста по таким направлениям как: Европа - Средняя Азия, Европа – Африка, Европа – Северная Америка, Латинская Америка – Европа и Латинская Америка – Северная Америка, а также темпы роста грузовых перевозок на внутренних рынках Северной Америки и Европы. Росту воздушных грузоперевозок через территорию Российской Федерации способствует активное развитие хабов в Москве и Красноярске, расположенных на пересечении транссибирского и кросс-полярного маршрутов. Ильин отметил, что Москва является естественным географическим хабом, соединяющим Европу, Среднюю Азию, полуостров Индостан и Юго-Восточную Азию; а Красноярск, в свою очередь, расположен на пересечении основных торговых маршрутов, из США и Канады, в Европу, Китай, Японию и другие страны Юго-Восточной Азии. Согласно прогнозам, роль России в мировой авиационной логистике увеличится с нынешних 1,4% от общего объёма мирового рынка равного $80 млрд., до 8% к 2015 году и 16% к 2030 году, что в естественных показателях составит $8,4 и 25,6 млрд. соответственно. Возрастающая роль России на мировом рынке авиационных грузоперевозок потребует значительного роста российского парка грузовой авиатехники. При этом Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 70 перевозки на рамповых самолётах будут расти более высокими темпами, чем нерамповые перевозки, что создаст много новых возможностей для развития российского рынка авиатехники. По данным Группы компаний «Волга-Днепр», компании-учредителя двух крупнейших российских грузовых авиакомпаний AirBridgaCargo и «Волга-Днепр», рост потребности рынка в рамповых самолётах к 2020 году увеличится на 8-10%. Доля российских авиакомпаний, выполняющих регулярные и чартерные грузовые рейсы на рамповых воздушных судах, в дальнейшем будет расти быстрыми темпами. К 2020 году доля регулярных грузовых рейсов, осуществляемых российскими авиаперевозчиками, вырастет с 1,4% до 10%. В то время как доля перевозок на рамповых судах, где Россия уже является лидером рынка, общий объем которого на сегодняшний день составляет $1 млрд. через 12 лет вырастет с нынешнего показателя 74% до 90%. Этой возрастающей тенденции будет сопутствовать увеличение парка грузовых ВС российских и западных производителей, оперирующих на рынке РФ. При этом оборудованных рамповые самолёты будут погрузочно-разгрузочной востребованы техникой, спрос на на аэродромах, данные не самолёты сохранится также в ограниченном сегменте перевозок тяжёлых крупногабаритных грузов. Что касается структуры рынка по игрокам, то эксперты считают, что в будущем большинство мелких фирм, имеющих всего несколько самолетов, ждет неминуемое банкротство и переход доли к крупным компаниям и холдингам. Укрупнение бизнеса, в свою очередь, повлечет за собой моноплизирование рынка, а вслед за ним, диктование цен и абсолютную монополию на грузоперевозки. Airbus аналитики также считают, что на рынке грузоперевозок ожидаются фундаментальные изменения, а основные маршруты переходят от зрелых на развивающиеся рынки. Мировая экономика меняется, и авиакомпании должны реструктурировать свои стратегии провозных мощностей и маршрутной сети Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 71 § 4. Проблемы отрасли Несмотря на то, что рост объемов грузовых авиаперевозок во всем мире ежегодно увеличивается, практически все страны сталкиваются с теми или иными проблемами в этом сложном сегменте грузоперевозок. Специалисты АЭВТ выделяют несколько основных системных проблем российской отрасли авиаперевозок. Во-первых, это несоответствие существующей системы регулирования деятельности гражданской авиации современным вызовам. Она не позволяет ставить четкие задачи, формулировать приоритеты, вырабатывать меры и определять последовательность действий по модернизации воздушного транспорта. Во-вторых, контроль над выполнением государственной программы обеспечения безопасности полетов ВС гражданской авиации недостаточен, а сама программа нуждается в серьезном обновлении. В работе по модернизации воздушного законодательства, его гармонизации со стандартами, рекомендованными международной практикой, отсутствует целенаправленность. В АЭВТ настаивают на том, что для создания условий роста российской отрасли авиаперевозок сегодня необходимы системные решения, а не ограничения и запреты. Следует реализовать согласование и повседневное взаимодействие мероприятий госпрограммы по управлению безопасностью полетов и СУБП авиакомпаний. Необходимы внедрение зарекомендовавших себя методик обеспечения эксплуатационной безопасности, снятие барьеров, препятствующих обновлению парка, энергичная работа по гармонизации нормативной базы, минимизация влияния на рынке субъектов естественных, искусственных и других монополий. По мнению же экспертов, одной из главных проблем данного бизнеса является то, что только 20% авиакомпаний имеют действительно грузовые суда, и осуществляют деятельность только в сфере грузоперевозок. Большинство же, перевозит грузы на пассажирских самолетах в багажных отсеках. Данная практика в мире давно считается дурным тоном. И сложившиеся в России порядки слегка отпугивают западных инвесторов, которые смогли бы вложить довольно крупные денежные средства для того, чтобы рынок грузовых авиаперевозок в России шагал в ногу со временем Необходимоть обновления парка воздушных судов С учетом тенденции роста авиаперевозок, как пассажирских, так и грузовых, вопрос расширения и обновления парка гражданских воздушных судов для российских авиакомпаний приобретает особую актуальность. За 2008-2012 гг. российским Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 72 авиакомпаниям поставлено 50 пассажирских и 8 грузовых самолётов отечественного производства. Все предложенные российским авиапромом самолёты были куплены. При имеющихся темпах роста пассажирских и грузовых перевозок этот объём поступления авиационной техники не обеспечивает потребности авиакомпаний в расширении и обновлении парка, вынуждая их использовать самолёты зарубежного производства. С 2008 по 2012 года в авиакомпании поступило 540 пассажирских и 14 грузовых самолётов зарубежного производства. В реузльтате по состоянию на начало 2013 года действующий коммерческий парк российских эксплуатантов насчитывал 2745 воздушных судов, в числе которых 137 грузовых самолётов. Таблица 16. Состав действующего коммерческого парка грузовых самолетов на начало 2013 г., ед. Отечественного производства Ан-124 16 Ил-96-400Т 2 Ил-76ТД-90 5 Ил-76 45 Ту-204С 3 Ил-62М 3 Ан-12 8 Ан-74 10 Ан-32 1 Ан-30 3 Ан-26 25 Итого 121 Западного производства B-747-8F 3 MD-11F 3 B-747-400F 8 B-757-200F 1 B-737-400SF 1 Итого 16 Источник: ФГУП ГосНИИ ГА. При этом, несмотря на то, что доля зарубежных грузовых самолётов в парке российских авиакомпаний сравнительно невелика - порядка 12%, рост суммарного объёма грузооборота происходит именно за счёт использования самолётов зарубежного производства, прежде всего нерамповых грузовых версий Boeing 747, 737, 757. Доля же Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 73 российских самолетов, главным образом рамповых Ан-12, Ан-26, Ил-76, в общем объёме грузоперевозок снижается. Как отмечают эксперты, основной проблемой парка гражданской авиации остается комплектация недорогими моделями воздушных судов. Российские воздушные суда существенно отстают от зарубежных аналогов по технико-экономическим характеристикам, что обуславливает простаивание значительной части российского парка и низкую интенсивность его эксплуатации. При этом следует учитывать, что обновление и расширение парка воздушных судов происходит, как правило, за счёт конвертирования пассажирских воздушных судов в нерамповые грузовые, стоимость которых значительно ниже новых рамповых самолётов. Эти тенденции позволяют говорить о сокращении в перспективе доли рамповых воздушных судов в парке гражданских грузовых самолётов. Рамповые самолёты будут востребованы на аэродромах, не оборудованных погрузочно-разгрузочной техникой, спрос на данные самолёты сохранится также в ограниченном сегменте перевозок тяжёлых крупногабаритных грузов. О намерениях подписать контракт на поставку до 2020 года 20 рамповых самолётов Ан-124 с опционом на 20 самолётов заявила Группа компаний «Волга–Днепр». Названная компаней потребность в современной версии самолёта Ил-76ТД-90ВД в период до 2020 года составляет 15-20 самолётов. С учетом изложенного в период до 2030 года потребность в новых рамповых самолётах составит 40-45 самолётов класса Ан-124 и 20-25 самолётов класса Ил-76. Потребности в нерамповых самолётах будут удовлетворяться в основном за счёт конвертированных пассажирских воздушных судов Как отмечают эксперты, новые экономичные машины способны значительно сократить затраты на авиадоставку, тем самым привлечь еще больше клиентов. И не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами. Необходимоть развития аэродромной сети В последнее время можно наблюдать негативную тенденцию сжатия аэродромной сети, в результате которой численность аэродромов стала в 1,5 раза меньше, чем была в 2000 году. Так по состоянию на начало 2013 года в реестр аэродромов гражданской авиации было включено 304 аэродрома, 117 из них образуют национальную опорную аэродромную сеть. Таким образом, в сравнении с 2011 годом в 2012 году аэродромная сеть сократилась на 11 аэродромов. Большинство исключенных аэродромов располагалось на территории Красноярского края. Причиной исключения этих аэродромов из Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 74 аэродромной сети является невостребованность в авиационных перевозках через эти аэропорты вследствие отсутствия их должного датирования. В последние годы Правительство Российской Федерации ведет активную работу по развитию крупных международных и внутрироссийских узловых аэропортов и по предотвращению закрытия ряда основных аэродромов. Однако, несмотря на это, состояние авиатранспортной инфраструктуры и отечественной гражданской авиации в целом нельзя считать благополучным. Высокий уровень износа наземной авиационной инфраструктуры, включая износ взлетно-посадочных полос, большая часть которых была построена более 25 лет назад, способствует снижению устойчивого и безопасного функционирования системы воздушного транспорта. Одна из основных причин создавшегося положения в базе наземного обслуживания, по словам главы Росавиации Александра Нерадько, - недостаточный объем инвестиций в поддержание и развитие аэропортов. Предприятия не имеют достаточных собственных средств, а бюджет не в состоянии покрыть необходимые издержки в полном объеме. Многие субъекты Российской Федерации практически полностью лишились как местных авиалиний, так и аэродромов местных воздушных линий. Развитие аэродромной сети осуществляется в рамках реализации 4 федеральных целевых программ. В частности на федеральном уровне развитие аэропортовой деятельности регулируется подпрограммой «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2015)». Несмотря на то, что основные меры подпрограммы направлены на развитие аэродромов, образующих национальную опорную аэродромную сеть, в период с 2010 по 2012 год Росавиацией осуществлялась реконструкция 4 аэропортов регионального и местного значения: Бугуруслан, Горноалтайск, Сасово, Николаевск-на-Амуре с финансированием в объеме более 2 млрд. руб. В 2012 году же в рамках данной подпрограммы была проведена реконструкция аэродромов более чем в 40 аэропортах федерального значения, заменено светосигнальное оборудование взлетно-посадочных полос в 12 аэропортах. В 2012 году в рамках реализации подпрограммы «Гражданская авиация» велась работа по реконструкции аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово, Сочи (Адлер), Казань, Саранск, Анапа. Объем финансирования из средств федерального бюджета составил более 28 млрд. руб. Федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и плановый период до 2015 год предусматривается завершение реконструкции аэропортовых комплексов и развития аэропортов регионального и местного значения: Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 75 Кольцово (г. Екатеринбург), Курумоч (г. Самара), Махачкала, Нарьян-Мар, Палана, Николаевск-на-Амуре и др. Всего же, согласно подпрограмме, к 2015 году должно быть введено в эксплуатацию после реконструкции 104 взлетно-посадочных полосы. Общий объем финансирования подпрограммы составляет почти 1,5 трлн. руб., из которых более 1 трлн. руб. внебюджетные средства. В частности, Федеральной адресной инвестиционной программой на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов предусматривается финансирование 50 объектов с объемом государственных капитальных вложений 38,9 млрд. руб. Наиболее важными задачами в 2013 году являются подготовка к Олимпийским играм (завершение реконструкции аэропортовых комплексов Сочи, Краснодар), к Универсиаде в Казани (завершение реконструкции аэропортового комплекса Казань), завершение реконструкции аэродромного комплекса Внуково (ввод в эксплуатацию ИВПП-1). В 2013 году планируется ввести в эксплуатацию 1 очередь нового аэропорта на острове Итуруп с ИВПП длиной 1450 м., начать реконструкцию взлетно-посадочных полос в аэропортах Махачкала и Владикавказ, строительство новой ИВПП взамен ИВПП2 в аэропорту Домодедово, продолжить строительство новой ИВПП в аэропорту Шереметьево. В результате проведения работ по реконструкции аэродромной сети, повышается качество аэропортового обслуживания. Кроме того, подвергнута масштабной модернизации аэронавигационная система России, что позволяет поэтапно внедрять современные технологии навигации. Необходимость изменения существующей схемы организации грузовых перевозок По мнению ряда экспертов и специалистов, одной из главных проблем, сдерживающей развитие рынка грузовых авиаперевозок является существующая схема организации грузовых перевозок, которая предполагает концентрацию грузопотоков в Московском регионе, что в свою очередь приводит к удорожанию перевозки и созданию условий для транспортного коллапса. Согласно статистике, аэропорты Московского авиационного узла обслуживают более 80% совокупного грузопотока России. Безусловным лидером является аэропорт «Шереметьево», где грузовыми перевозками занимается ООО «Шереметьево-Карго», крупнейший в России грузовой аэровокзальный комплекс, обслуживающий 21 иностранную авиакомпанию и 4 российских. Аэропорт имеет грузооборот порядка 275 Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 76 тыс. т. груза в год, из которых около 70% - грузооборот на международных рейсах, 30% внутрироссийские. ЗАО «Домодедово-карго» - второй крупный московский грузовой оператор. Грузооборот аэропорта порядка 140 - 166 тыс. т. Общая площадь складских помещений грузового терминала - 13 440 кв. м. Потенциальная мощность обработки грузов на терминале до 600 т. грузов в сутки. Обрабатываются разные грузы, в том числе специальные, фармацевтические, опасные, скоропортящиеся, негабаритные, животные и так далее. Еще один крупный оператор - грузовой терминал ООО «Внуково-Карго», который входит в состав Внуковского аэропортового комплекса. Потенциальные возможности обработки грузов порядка 150 тыс. т., почтово-грузовой комплекс аэропорта занимает площадь 57 тыс. кв. м. Диаграмма 23. ТОР-10 аэропортов России по грузопотоку, тыс. т. Источник: ТКП. Доля же любого регионального аэропорта не превосходит и 2% от общего грузопотока. Однако можно выделить несколько важных региональных игроков рынка. Так, оператором грузового терминала аэропорта Владивосток, Кневичи, является ООО «Аэро-Груз», максимальный грузооборот которого порядка 30 тыс. т. в год. В 2012 году такие объёмы были достигнуты благодаря саммиту АТЭС. ОАО «Хабаровский аэропорт» был признан победителем конкурса «Лучший аэропорт года стран СНГ» по итогам 2012 года в номинации «Динамично развивающийся аэропорт». Оператором грузовых авиаперевозок Хабаровска является ООО «ТерминалКарго», грузооборот которого примерно 21 тыс. т. Однако показатели грузооборота Хабаровска снижаются, что связано с активной позицией китайских авиаперевозчиков грузов и конкуренцией со стороны международного аэропорта региона Чжоушуйцзы, Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 77 расположенным в Даляне. Кроме того, Хабаровск конкурирует с Владивостокским аэропортом, который имеет ряд преимуществ: во-первых, Владивосток получил большие вливания в связи с саммитом АТЭС, во-вторых, во Владивостоке расположен морской порт. По этим причинам, Хабаровск всё более специализируется на пассажирских перевозках. По итогам 2012 года в аэропорте «Толмачёво» было обработано 28 тыс. т. грузов и почты, что почти на 30% больше, чем в 2011 году. Новосибирский аэропорт уделяет довольно много внимания грузовым перевозкам. В его структуре есть интермодальный грузовой терминал «Толмачево-Карго», в котором может обрабатываться 50 000 т. грузов в год. Аэропорт может принимать транспортники Boeing 747-8F и Ан-225 («Мрия»). Довольно неплохие объемы грузят и в Мирном (Якутия): грузооборот аэропорта порядка 18 тыс. т. в год. Основные операторы - ООО «АэроСибСервис» и ООО ВТК. Один из самых северных аэропортов мира, норильский «Алыкель» интересен тем, что компания «Норильский никель», которая им и владеет, хочет превратить его в международный к 2016 году. Грузооборот его в наше время порядка 19 тыс. т. в год. Тем не менее региональным аэропортам далеко до столичных. Специалисты считают, что лидерство аэропортов Московского авиационного узла обусловлено вполне объективными причинами: близость к производственным мощностям крупных международных компаний, формирующих авиационный грузопоток; маршрутная сеть пассажирских авиаперевозок, позволяющая осуществлять оперативную отправку преимущественной части грузов в багажных отсеках грузовых ВС; отсутствие или неразвитость логистических операторов в регионах; отсутствие конкурентоспособного предложения со стороны региональных аэропортов как по инфраструктуре, так и по технологиям. Существующая схема организации грузовых перевозок приводит не только к дисбалансу в экономическом развитии столицы и регионов, но и не позволяет России привлекать транзитные грузопотоки, поскольку уже сейчас Московские аэропорты испытывают дефицит пропускной способности. При всем этом, необходимо отметить, что большинство аэропортов России могут развиваться как мультимодальные хабы, т.к. расположены в зонах прохождения основных транспортных коридоров. Однако в качестве крупных мультимодальных хабов развиваются только аэропорты Московского авиационного узла. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 78 В целом же, эксперты выделяют следующие проблемы, мешающие развитию региональных грузовых перевозок: отсутствие крупных логистических операторов, способных организовывать грузовые перевозки с минимальной стоимостью за счет мультимодальности; отсутствие в аэропортах необходимой инфраструктуры для обслуживания мультимодальных перевозок; проблемы стыковки между видами транспорта (в том числе в части таможенного оформления и проведения иных видов государственного контроля, отсутствие законодательства по внутритаможенному транзиту); негибкая ценовая политика региональных аэропортов; ценовая конкуренция с другими видами транспорта не позволяет формировать объем авиационного груза, достаточный для развития инфраструктуры аэропортов; законодательные проблемы регулирования, как рынка грузовых авиаперевозок, так и логистической деятельности. При этом как отмечают специалисты, альтернативы московским терминалам нет и не предвидится. Это подтверждается планами развития МАУ: до 2030 года объём инвестиций в развитие и поддержание аэродромной инфраструктуры московского авиационного узла составят 210 млрд. руб. Деньги будут вложены в строительство третьей взлетно-посадочной полосы, реконструкцию ВПП-1 в международном аэропорту Шереметьево, реконструкцию полосы и строительство трёх дополнительных полос в Домодедово. Федеральный бюджет выделит на эти планы 36 млрд. руб., госпакеты Шереметьево и Внуково принесут ещё 35 млрд. руб., остальные доплатят компании, работающие в аэропортах, пассажиры и грузоотправители-получатели. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 79 § 5. Общие тенденции, перспективы и факторы развития российского рынка грузовых авиаперевозок Глобализация экономики, интеграция и кооперация экономических связей, а также расширение географии производства различных товаров способствуют интенсивному развитию международного рынка всех видов грузовых перевозок, в том числе перевозок авиационным транспортом. Мировой рынок грузовых перевозок является стабильным и динамично развивающимся, удовлетворяя растущий спрос на этот вид услуг и принося авиаперевозчикам значительные прибыли. В настоящее время все больше российских авиакомпаний стремятся выйти на регулярные международные пассажирские и грузовые маршруты, освоить новые направления, при этом иностранные авиакомпании также приходят на наш рынок. Так, например, немецкая авиакомпания Lufthansa Cargo ежегодно увеличивает объемы грузовых авиаперевозок на российском рынке почти на 15%. Отечественные грузовые авиакомпании недостаточно конкурентоспособны в сравнении с мировыми грузоперевозчиками в части используемого парка самолетов, организации перевозочного процесса, развития инфраструктуры аэропортов. Грузовые перевозки развиваются как вторичный вид деятельности авиакомпаний по отношению к пассажирским перевозкам, на принципах логистики, агентирования, коммерческого обслуживания для пассажирских перевозок. Это обостряет конкуренцию авиакомпаний, приводит к увеличению импорта воздушных судов западного производства и способствуют глобализации российского рынка авиаперевозок. Вместе с тем, российские авиакомпании стремятся к повышению конкурентоспособности, эффективности деятельности, совершенствованию менеджмента, использованию новых информационных технологий. В последнее время участились случаи участия авиакомпаний в модернизации аэропортов России, их инфраструктуры, строительстве грузовых терминалов. Многие крупные авиаперевозчики выделяют авиагрузовое производство и все его элементов как самостоятельный вид авиационного бизнеса в составе многопрофильной авиакомпании. Руководители авиакомпаний выражают озабоченность тем, что чем активнее растет спрос на услуги воздушного транспорта, тем стремительнее отрасль воздушных перевозок приближается к той критической черте, за которой дальнейшее ее развитие станет невозможным без качественных изменений практически во всех сферах деятельности. Назрела необходимость в переоснащении современными воздушными судами, развитии наземной инфраструктуры, совершенствовании законодательной базы, внедрении современных информационных технологий. Требуется ускорять процессы консолидации отрасли, оздоровлять инвестиционный климат, устранять излишние административные Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 80 барьеры. Понимание неизбежности перемен растет, в том числе, и в органах государственного регулирования, но темпы изменений по-прежнему крайне далеки от желаемых. По словам заместителя министра транспорта России Валерия Окулова, сегмент грузовых авиаперевозок имеет важнейшее значение как в развитии гражданской авиации, так и экономики в целом. «Обеспечивая оперативную доставку грузов на дальние расстояния, грузовая авиация служит катализатором промышленного и экономического роста как макрорегионов, так и страны в целом», - сказал он. Важнейшими составляющими успеха в построении грузовых мультимодальных хабов Валерий Окулов назвал усилия государства по упрощению бизнеса в сфере грузовых авиаперевозок, активное внедрение ITтехнологий по электронному оформлению грузоперевозок и эффективный менеджмент в аэропортах. Минэкономразвития ставит достаточно амбицозные планы в развитии российского рынка грузовых перевозок воздушным транспортом. Согласно их прогнозам, к 2020 году российская экономика должна выйти на пятое место в мире. При этом для того чтобы к тому времени отечественная транспортная система могла в полной мере играть роль «кровеносной», российская грузовая гражданская авиация должна, в свою очередь, выйти на третье-четвертое место в мире по объемам перевозок. По мнению экспертов, достижение этой цели возможно, если: создать современный парк грузовых самолетов (отечественных и иностранных); добиться высокого уровня профессионализма в области управленческого и летнотехнического персонала; построить развитую инфраструктуру: аэропорты, хабы, систему УВД (управления воздушным движением); эффективно использовать географическое положение страны. Естетсвенно достижение цели возможно только при условии консолидированного развития всей отрасли авиационных грузовых перевозок в целом и решения ряда конкретных задач каждым участником рынка в отдельности. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 81 Укрепление позиций России на мировом рынке Принимая во внимание долю российских авиакомпаний на мировом рынке грузовых авиаперевозок, которая составляет всего 2%, становится очевидным, что текущая ситуация постепенного развития российского рынка и демонстрируемые авиакомпаниями темпы роста - это недостаточные условия для того, чтобы Россия могла претендовать на ощутимую долю мирового рынка авиационных грузовых перевозок. Необходим переход на качественно иной уровень развития отрасли, а для этого у России есть объективный потенциал. Это, прежде всего, географическое положение как основа для развития транзитных грузопотоков, это рост экономики, необходимый для развития экспортно-импортных перевозок грузов, и, наконец, численность населения нашей страны и рост покупательской способности как основа для рынка «домашних» перевозок. Сегодня основной объем грузоперевозок российские авиакомпании выполняют за рубежом, обслуживая крупнейший рынок между Европой и Китаем и другими странами Юго-Восточной Азии. На этих маршрутах россияне прочно закрепились, сумели завоевать авторитет, зарабатывают неплохие деньги. По прогнозам IATA, до 2020 года на этих рынках ожидается увеличение объемов грузовых авиаперевозок в среднем на 4,5% в год. На маршрутах между Азией и Европой доля российских авиакомпаний составляет порядка 7%, однако на другом крупнейшем мировом рынке - между Азией и Америкой она практически равна нулю. Одна из причин такого положения дел состоит в том, что не используются кросс-полярные маршруты. При нынешнем достаточно высоком спросе на транзитные грузоперевозки Россия пока не может предоставить зарубежным клиентам конкурентоспособного, удобного и быстрого обслуживания при перемещении грузов через территорию Российской Федерации - прежде всего из-за низких темпов развития наземной инфраструктуры аэропортов и ряда нерешенных вопросов нормативно-правового обеспечения грузоперевозок. Основными конкурентами российских аэропортов сегодня выступают стремительно развивающиеся и оттягивающие на себя европейско-азиатский грузопоток аэропорты Ближнего Востока, Индии и Средней Азии. Таким образом, необходимо повысить привлекательность российскмх аэропортов в качестве грузовых и логистических центров для авиакомпаний, которые ориентируются прежде всего на те транзитные аэропорты, где и качество обслуживания, и его стоимость их устраивает. Что именно необходимо изменить, понятно и авиакомпаниям, и Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 82 аэропортам: увеличить число стоянок воздушных судов, увеличить число и улучшить состояние взлетно-посадочных полос, обеспечить наличие специального оборудования для загрузки/разгрузки, наличие квалифицированного персонала. Помимо развития аэропортовой инфраструктуры и строительства грузовых терминалов, которые отвечали бы всем современным международным требованиям, необходимо развивать сеть аэропортов-хабов. Они необходимы в первую очередь в таких крупных городах, как Хабаровск, Красноярск, Новосибирск, Владивосток, которые способны перетянуть на себя транзитные потоки, разгрузить аэропорты Московского авиационного узла. Сейчас на долю последних приходится 80% грузопотока в Россию, большая часть которого впоследствии расходится по регионам. В качестве положительного примера можно привести аэропорт Дубай, за 4 года увеличивший практически вдвое свой грузооборот благодаря целенаправленной политике властей эмирата, поддержке бизнеса и значительным инвестициям в развитие аэропортовой инфраструктуры. Там созданы свободные экономические зоны, внедрены передовые технологии, действует интермодальная логистика с использованием различных видов транспорта. Изучение и заимствование подобного опыта позволило бы поднять планку обслуживания грузовых авиаперевозок в российских аэропортах, сделать их более конкурентоспособными. Безусловно, на подобные преобразования потребуются немалые инвестиции - порядка $4 млрд. По оценке экспертов Центра ГА, успешная реализация мер, способствующих созданию грузовых хабов, позволит России получить доход от обслуживания грузовых авиаперевозок только на маршрутах Европа-Азия в размере до $3,5 млрд. Схожие цифры приводит Минтранс в оценке потенциала транзитных рейсов: «В перспективе до 2020 года в воздушное пространство России можно привлечь до 70 000 транзитных рейсов, и потенциальный доход от обслуживания транзитных полетов и технических посадок может достичь $3 млрд. в год». Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 83 Развитие мультимодальных транзитных точек Перспективным является и развитие мультимодальных транзитных точек, в которых можно было бы сочетать воздушный и железнодорожный транспорт, а в некоторых местах - еще речной и морской. Такая сетевая доставка груза (порт - станция аэропорт) позволит российским авиаперевозчикам значительно снизить расходы на логистику и обеспечить приемлемые сроки доставки грузов. Подобные схемы уже применяются в крупнейших международных аэропортах: Дубае, Сингапуре, Гонконге. Первые шаги в этом направлении сегодня делает и аэропорт Новосибирска «Толмачево», к которому протягивается железнодорожная ветка. В случае успешной реализации таких проектов, например, в Красноярске, Сочи, Санкт-Петербурге и т. д., можно будет говорить о потенциальном увеличении экспортно-импортных объемов авиационных грузовых перевозок до 1 млн. т. в год и внутреннего грузопотока также примерно до 1 млн. т. в год Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 84 Внедрение международного стандарта e-Freight Стандарт e-Freight - международный стандарт электронного оформления и сопровождения грузовых авиаперевозок, разработанный и рекомендованный Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) и внедряемый в Российской Федерации под руководством Минтранса России. Переход на электронные технологии должен снизить издержки и сократить время перевозки, при этом произойдет повышение пунктуальности, качества услуг и информированности заказчиков. Качество услуг повысится, в частности, благодаря сокращению количества ошибок. Для российских перевозчиков, по словам вицепрезидента по связям с международными организациями группы компаний «ВолгаДнепр» Владимира Зубкова, переход на e-freight повысит конкурентоспособность на зарубежных рынках, в том числе за счет ускорения транзита и трансфера в России. Освоение электронных технологий влечет модернизацию производственных процессов оформления грузов по всей логистической цепочке грузоперевозки. В программе e-freight участвуют авиакомпании, грузовые агентства, предприятия наземного обслуживания и таможенные органы. Цель инициированной IATA программы - сократить затраты на бумажный документооборот на 80%. По словам Владимира Зубкова, в условиях российской действительности можно сделать электронными 16 документов, на долю которых приходится 62% всего объема бумаг. В их число входят: счет-фактура, упаковочный реестр, сертификат о происхождении товара, письмо-поручение, декларация об опасных грузах, главная авиагрузовая накладная, общая транспортная накладная, общий список грузов, декларация экспортных товаров, разрешение таможни на экспорт, грузовой манифест, передаточный манифест, декларация на экспорт груза, декларация на импорт груза, декларация об импорте товаров, разрешение таможни на импорт. В результате внедрения программы e-freight должны повыситься эффективность и качество контроля. Доступ к электронной информации о прибывающем грузе позволит заранее выявить риски, сфокусировать усилия и принимать решения до физического прибытия груза в аэропорт. Электронные данные облегчат профилирование/сегментацию и анализ тенденций движения импортных/экспортных грузов. Кроме того, упростится контроль оплаты сборов и пошлин, повысится ответственность первичного источника за правильность данных и снизится риск ошибок, связанных с повторным вводом данных. Наличие электронной информации позволит контролировать движение груза в режиме реального времени. В настоящее время в процесс внедрения e-Freight вовлечено 42 страны. В Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 85 максимальном объеме e-Freight внедрена на тех направлениях, где российские авиакомпании намерены наращивать свою долю рынка, а именно Европа - Азия Северная Америка. И этот факт должен стать определенным стимулом для России. Компания, внедрившая e-Freight, увеличивает не только свою долю рынка, забирая ее у конкурента, но и сам объем рынка за счет ввода дополнительных услуг, и это преимущество передается по всей цепочке поставок. По поручению Минтранса России компания «Центр ГА» осуществляет пилотный проект внедрения стандарта IATA e-Freight. Сейчас идет первый этап проекта безбумажное оформление транзита грузов, которое проводится в тестовом режиме на реальных грузовых рейсах авиакомпаний «Аэрофлот» и AirBridgeCargo через аэропорты Шереметьево, Домодедово, Толмачево, Емельяново. С июля 2012 года проведено свыше 150 тестовых рейсов: т. е. на практике осуществляется безбумажное взаимодействие между авиакомпанией и таможенными органами, в результате которого авиакомпания получает решение таможенных органов по перевозимому транзитному грузу еще до прибытия воздушного судна в аэропорт. В дальнейшем, при реализации следующих этапов проекта - оформлении импорта/экспорта, специальных грузов - в электронное взаимодействие будут включены Ространснадзор, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, Минздравсоцразвития, Минкомсвязи, Минсельхоз, ПС ФСБ России. Их состав и роль в оформлении перевозки определяются законодательством РФ и таможенным законодательством Таможенного союза. Для обеспечения согласованной работы по переводу данного взаимодействия полностью в электронный формат все перечисленные ведомства и компании - участники пилотного проекта входят в состав Межведомственной рабочей группы при Правительственной комиссии по транспорту. Председатель рабочей группы - заместитель министра транспорта Валерий Окулов. «Сегодня внедрение технологии электронного груза - одна из приоритетных задач Минтранса России, - отмечает замминистр транспорта России Валерий Окулов. - Внедрение международного стандарта безбумажного оформления и сопровождения грузовых авиаперевозок в России осуществляется уже в течение двух лет. За это время были внедрены этапы транзита, трансфера, выпущены соответствующие технологические схемы взаимодействия и приказы Федеральной таможенной службы по временным порядкам». Разработки ФТС, по словам замминистра, легли в основу электронного сопровождения грузов. В настоящее время завершается работа по внесению изменений в нормативноправовую базу для внедрения электронной авианакладной: в ст. 105 Воздушного Кодекса Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 86 РФ (введение электронных авианакладных), в ст. 165 Налогового Кодекса РФ, в ряд приказов и административных регламентов Минтранса России и Росавиации. Валерий Окулов сообщил, что для внедрения в России технологии e-Cargo планируется проведение работ по следующим направлениям: легализация электронной грузовой авианакладной в России на основе многостороннего соглашения IATA, разработка и внедрение стандарта и технологии использования электронной домашней грузовой накладной для осуществления мультимодальных консолидированных перевозок. Будет разработана программа Росавиации по сертификации служб авиационной безопасности (САБ) для формирования электронной декларации безопасности e-CSD. По словам замминистра, «тестовые полёты, выполняемые российскими авиакомпаниями, помогли выявить «узкие места» несоответствия при оформлении перевозок». Он также добавил, что Евразийская Экономическая Комиссия выступила с инициативой о введении с 1 сентября 2015 года обязательного предварительного информирования о товарах, перемещаемых через единую таможенную границу Таможенного союза воздушным транспортом, и представила проект решения. В настоящее время Минтранс России совместно с ведущими российскими авиакомпаниями формирует подходы к реализации этого проекта, определяет цели и задачи предварительного информирования. Однако стоит отметить, что инновационный и технологический прогресс в мировой логистике идет значительно быстрее, чем внедрение данных инноваций в России. Поэтому российские авиаперевозчики, а также аэропорты вынуждены постоянно догонять отрасль, что негативно сказывается на их конкурентоспособности и реализации транзитного потенциала России. Наиболее острая ситуация сейчас сложилась в отношении признания юридической значимости электронной накладной и электронного соглашения. В частности пока в России идет исследование возможности внедрения соглашений EDI-Agreement (Electronic Data Interchange, что означает заключение юридически обязательных двусторонних грузовых контрактов с помощью электронных средств), на мировом рынке вступила в силу новая инициатива IATA. В марте 2013 года был утвержден стандарт многостороннего электронного соглашения - Multilateral e-AWB Agreement (многостороннее электронное соглашение). Оно является разновидностью публичной оферты, при которой все участники соглашения признают электронные накладные друг друга. Так, экспедиторы и авиакомпании «видят» друг друга в электронном бизнес-пространстве и заключают соглашения на перевозку без лишних формальностей. За рубежом такие соглашения имеют юридическую силу. Необходимым условием внедрения Multilateral e-AWB Agreement в России и его применения российскими авиакомпаниями на международных линиях является ратифиТелефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 87 кация Монреальской конвенции (МС99) и Монреальского протокола (MP4). Другим условием внедрения полного комплекса инициатив IATA, и прежде всего электронной накладной, является соответствие российской нормативно-правовой базы всем бизнеспроцессам e-Cargo. В общем же случае, как отмечают в Правительстве, основная цель Минтранса России - сделать данный проект полезным как для перевозчиков, так и для грузоотправителей и грузополучателей. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 88 Лизинг воздушных судов российского и иностранного производства В связи с острым недостатком инвестиций российские авиапредприятия вынуждены искать новые подходы к финансированию капиталовложений в основной капитал. Одним из наиболее эффективных механизмов, который играет важную роль в процессе обновления основных фондов авиационных предприятий, является лизинговое финансирование. Реальной альтернативы лизингу практически нет, поскольку ни одна авиакомпания не способна единовременно профинансировать производителю полную стоимость самолета. Зарубежная практика показывает, что более половины авиатехники в мире приобретается на условиях лизинга, который является основным методом обновления самолетного парка авиакомпаний. Лизинг в российской авиационной отрасли даст возможность авиапредприятиям быстрее выйти из кризисного состояния и обеспечить их устойчивое развитие. Суть лизинговых схем состоит в том, что самолеты выкупаются у заводаизготовителя специальной структурой (лизинговой компанией), использующей ресурсы банковской системы, которая передает их в эксплуатацию авиакомпаниям. Таким образом, авиакомпании получают новую дорогостоящую авиатехнику с рассрочкой платежа на несколько (5-7 и более) лет. Лизинговая схема выгодна всем: заводы получают заказы на поставку новой техники и деньги на поддержание производства, авиакомпании обновляют свой парк, а банки выгодно размещают свои средства в долгосрочные программы. Размер лизингового платежа определяется с учетом остаточной стоимости самолета и банковских процентных ставок, но он подвержен влиянию рынка – если спрос низкий, лизингодатели сократят лизинговые ставки, надеясь возместить упущенную выгоду в период высокого спроса. Поскольку лизингодатель заинтересован в своем имуществе, для него чрезвычайно важно, как именно будет эксплуатироваться ВС и в каком состоянии оно будет возвращено. Это ключевые вопросы, которые необходимо учесть при оформлении сделки. За словом «лизинг» скрывается целый набор финансовых инструментов, в первую очередь финансовый и операционный лизинг. После внесения в 2002 году поправок в закон «О лизинге» в России под лизингом теперь понимается только финансовый лизинг, а операционный лизинг трактуется как обычная аренда и регулируется только Гражданским кодексом. Поэтому никаких льгот для операционного лизинга в России не предусмотрено, хотя именно этот вид лизинга стал основой развития авиации во всем мире. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 89 Дело в том, что при финансовом лизинге авиакомпания за срок лизинга должна выплатить всю стоимость самолета, который перейдет в ее собственность. Самолет стоит дорого, поэтому даже при 15-летнем сроке лизинга ежемесячная ставка лизингового платежа остается относительно высокой. При операционном лизинге самолет остается в собственности лизинговой компании, а перевозчик, взявший его в лизинг, допустим, на пять лет, выплачивает только разницу между нынешней стоимостью самолета и его прогнозируемой остаточной стоимостью, распределенную на срок лизинга. Поэтому лизинговая ставка получается относительно низкой, что выгодно авиакомпании. При операционном лизинге самолет остается на балансе лизинговой компании, с помощью которой банки и другие финансовые институты могут инвестировать свои свободные средства в долгосрочные капиталоемкие активы. Можно сказать, что в целом в России состоялось формирование рынка лизинга: порядка 70% самолетов, находящихся в лизинге, находятся в операционной аренде. При этом в связи с высокими барьерами входа, число российских игроков в сегменте невелико, в основном это ВЭБ-Лизинг, ВТБ Лизинг, Сбербанк Лизинг, ГТЛК и Ильюшин-Финанс. Несмотря на это, конкуренция высока, поскольку совокупная доля российских компаний не превышает 30%. Оставшуюся долю рынка в 70% делят между собой более 15 международных компаний операционного лизинга, при этом крупнейшие из них GECAS и ILFC, имеют в своих российских портфелях от 80 до 100 самолетов каждая. Стоит отметить, что главной особенностью сектора авиационного лизинга является то, что основной объем приобретаемого имущества приходится на новые и бывшие в употреблении самолеты иностранного производства (среди самолетов, находящихся в коммерческой эксплуатации, их доля составляет около 2/3 всего парка). При этом, в связи с особенностями оборота такой техники, ее регистрация осуществляется в иностранных регистрах, титул собственности находится за пределами РФ, а предоставление в пользование осуществляется на основе договоров международного лизинга (как операционного, так и финансового). Целевые задачи Правительства Российской Федерации до 2020 года – нарастить долю присутствия российских компаний на рынке авиационного лизинга с нынешних 30% до 40-50% и выйти на международный рынок с самолетами отечественного производства. Вопросы развития отрасли в части российского производителя в настоящее время находятся на прямом контроле Президента и Правительства РФ, основные участники рынка (ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, ГТЛК, ИФК) входят в состав рабочих групп по разработке мер государственной поддержки авиастроения, поэтому принятие каких-либо Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 90 дополнительных мер привлечения внимания органов государственной власти к существующим проблемам не требуется. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 91 Аутсорсинг логистики Для грузовых авиакомпаний основными потребителями их услуг являются форвардинговые агентства, которые в свою очередь отвечают за выстраивание логистических цепочек перед своими клиентами – отправителями грузов, экспортерами. Как правило, форвардиноговые агентства могут работать сразу с несколькими авиакомпаниями, таким образом «сращивая» различные звенья логистики на разных направлениях для своих клиентов. Ведь нет такого перевозчика, чья маршрутная сеть идеально устраивала бы всех отправителей. Соответственно агенты покупают на рынке услуги перевозки у разных авиакомпаний, летающих по разным направлениям. С этой целью с авиакомпаниями заключаются долгосрочные контракты, по которым провозные емкости резервируются на относительно долгий срок, как правило, на год. Авиакомпании это выгодно тем, что ее продукт перевозки оказывается востребованным заблаговременно и таким образом обеспечивается стабильная загрузка. Агенты в свою очередь застрахованы такими контрактами от всяких неожиданностей в виде всплесков спроса на перевозки, когда забронировать емкость становится непросто. В таких случаях постоянный контракт обеспечивает им гарантированную доступность провозной емкости, а это в свою очередь позволяет выполнить их обязательства перед клиентами - отправителями груза. Стоит отметить, что специфика авиационных грузов - как правило, дорогостоящих - заключается, прежде всего, в повышенных требованиях к срокам доставки и обеспечению сохранности. Если груз не очень срочный то отправлять его авиацией может оказаться накладно, поэтому фактор скорости является одним из главных при выборе способа перевозки. Помимо скорости, более строгие требования к обеспечению безопасности при перевозках воздушным транспортом делают его также и более надежным способом в смысле обеспечения сохранности груза. У производителей ноутбуков, смартфонов, электронных планшетов, коммуникационного оборудования требования к пунктуальности доставки и сохранности товара могут быть очень строгими, и если агент заранее не позаботится о выстраивании четко работающей цепочки доставки, то он рискует потерять крупные контракты, а на его место будет назначен другой агент. Поэтому в заключении долгосрочных контрактов на «блоки» провозных емкостей интерес обоюдный. Правда, с помощью таких контрактов авиакомпания решает для себя только часть задачи, а именно обеспечивает рейсы постоянной загрузкой. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 92 § 6. Крупнейшие авиакомпании РФ На сегодняшний день в России существует сравнительно небольшое количество компаний, которые занимаются исключительно грузовыми перевозками. Многие же авиакомпании совмещают грузовые перевозки с пассажирскими, что и позволяет им выживать на рынке, поскольку пассажирские перевозки все чаще признаются убыточными. Большой поток импортных грузов позволяет транспортным авиакомпаниям чувствовать себя успешно на рынке грузовых авиационных перевозок. На рынке присутствует значительное количество авиаперевозчиков, которые предлагают свои услуги. Серьезная конкуренция между ними является хорошим стимулом для качественного обслуживания клиентов. Тем не менее, не смотря на большое количество мелких игроков на рынке можно выделить пять крупнейших авиакомпаний, доля которых по итогам трех квартоло 2013 года составила 76,5% от всего объема перевезенных грузов. Отметим, что данный показатель увеличился по сравнению с итогом 2012 года (72,5%), что говорит о том, что абсолютное рыночное преимущество этой группы эксплуатантов только наращивается. В частности, безусловным лидером рынка является компания AirBridgeCargo, которая входит в состав международной группы «Волга-Днепр», специализирующейся на чартерных и регулярных грузовых авиаперевозках. Её доля по итогам трех кварталов 2013 года составила 42,6% или 310,95 тыс.т. грузов, грузооборот составил 2,013 тыс. т-км. Вторую позицию занимает компания «Аэрофлот» с долей рынка 18,1%, что в натуральном выражении соответсвуют показателю 132,2 тыс. т., грузооборот – 713,4 тыс. т-км. Компании же «Трансаэро» по итогам трех кварталов 2013 года удалось опередить компанию «Волга-Днепр», перевезя 47,6 тыс. т. груза, что на 5 тыс. т. выше, чем у ее конкурента. Тем самым компания смогла закрепиться на третьем месте с долей рынка 6,5%. Доля же компании «Волга-Днепр» составила 5,7%. Напомним, что по итогам 2012 года объем перевозок грузов у обоих компаний был практически равный: у «Трансаэро» 65 874,5 т., у «Волга-Днепр» - 65 929,8 т., а их доли составляли чуть более 6,5%. Пятерку лидеров замыкает авиакомпания «Сибирь» (под брендом S7 Airlines), доля которой по итогам указанного периода составила 3,6%, что соответсвует объему в 26 тыс. т. груза и грузообороту в 57,87 тыс. т.-км. Следующие 10 компаний в совокупности занимают 13,8% доли рынка по объему перевозок и 8% доли рынка по грузообороту. Таким образом, 15 авиакомпаний обеспечивают 90,3% всего объема перевозок грузов и 96,1% - всего грузооборота рынка. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 93 Диаграмма 24. Структура перевозок грузов и почты по ведущим авиакомпаниям в России по итогам 3 кварталов 2013 г., %. Источник: Aviation EXplorer. Диаграмма 25. Структура грузооборота по ведущим авиакомпаниям в России по итогам 3 кварталов 2013 г., %. Источник: Aviation EXplorer. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 94 Стоит отметить, что из пяти крупнейших авиаперевозчиков с января по сентябрь 2013 года грузооборот увеличился только у авиакомпании AirBridgeCargo и у «Трансаэро» - на 12,9% и 1,8% соответсвенно. Грузооборот «Аэрофлота» сократился на 13,5%, что связано с остановкой грузового флота MD-11. Также сократились показатели грузооборота компании «Волга-Днепр» и «Сибири» на 18,2 и 5,2% соответственно. Диаграмма 26. Динамика изменения объема перевозок и грузооборота ведущих авиакомпаний в России по итогам 3 кварталов 2013 г. в сравнении с аналогичным периодом 2012 г., %. Источник: Aviation EXplorer. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 95 № Таблица 17. Перевозки грузов (почты) и грузооборот за январь-ментябрь 2012-2013 гг. по компаниям. Процент Авиапредприятие Перевезено грузов и почты, т. Грузооборот, тыс.ткм коммерческой загрузки, % январь-сентябрь 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ЭйрБриджКарго Аэрофлот российские авиалинии ТРАНСАЭРО Волга-Днепр Сибирь Итого по 5 авиакомпаниям Удельный вес 5 авиакомпаний от общего объема по ГА,% ЮТэйр 224 летный отряд Уральские Авиалинии Глобус Авиастар-ТУ Полет Якутия АЛРОСА Россия Владивосток Авиа Итого по 15 авиакомпаниям Уд.вес 15 авиакомпаний от общего объема по ГА,% Остальные авиакомпании ВСЕГО январь-сентябрь % % январьсентябрь % 2012 264 720,1 2013 310 947,6 117,5 2012 1 783 433,7 2013 2 013 429,1 112,9 2012 69,2 2013 72,2 +3,0 141 821,6 132 215,1 93,2 825 145,7 713 350,5 86,5 64,0 64,5 +0,5 46 450,3 47 792,7 26 744,0 47 655,0 41 632,1 26 008,0 102,6 87,1 97,2 267 475,5 244 209,5 61 054,5 272 192,5 199 670,1 57 865,7 101,8 81,8 94,8 63,3 48,6 69,9 65,7 49,4 70,6 +2,4 +0,8 +0,7 527 528,7 558 457,8 105,9 3 181 318,9 3 256 507,9 102,4 73,4 76,5 85,5 88,1 21 453,4 10 960,8 20 831,7 13 558,5 97,1 123,7 43 753,1 30 942,4 43 227,4 42 977,9 98,8 138,9 64,2 40,9 59,2 41,4 -5,0 +0,5 9 555,5 10 499,3 109,9 30 586,2 31 177,2 101,9 70,9 73,5 +2,6 10 147,0 9 560,3 13 793,7 11 272,4 9 925,5 7 229,1 6 793,8 9 790,0 8 319,8 8 228,7 8 154,4 8 023,5 7 116,8 6 492,9 96,5 87,0 59,7 72,3 80,8 98,4 95,6 28 599,8 23 825,1 73 448,9 49 356,8 27 272,6 15 915,8 24 336,0 28 331,6 19 662,7 37 348,8 41 020,1 20 944,0 14 772,6 17 496,8 99,1 82,5 50,9 83,1 76,8 92,8 71,9 74,4 46,9 33,4 67,7 71,2 66,3 62,1 75,5 48,8 30,1 65,2 68,6 65,5 60,1 +1,1 +1,9 -3,3 -2,5 -2,6 -0,8 -2,0 638 220,1 659 473,5 103,3 3 529 355,7 3 553 466,9 100,7 88,8 90,3 94,9 96,1 80 334,87 70 537, 59 87,8 191 617,41 142 780,89 74,5 718 554,97 730 010,99 101,6 3 720 973,11 3 696 247,89 99,3 Источник: Aviation EXplorer. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 96 AirBridgeCargo По итогам 2012 года авиакомпания AirBridgeCargo заняла первое место среди авиакомпаний России по грузообороту – 2378,7 млн. т-км. и первое – по объему перевозок грузов 352,7 тыс. т., что соответствует 96,7% и 100,2% от уровня 2011 года, когда аналогичные показатели были равными 2372,9 млн. т-км. и 364,9 тыс.т. соответсвенно. Диаграмма 27. Объем перевозок грузов и почты компанией AirBridgeCargo в 2009-2012 гг., т. Источник: Aviation EXplorer. Диаграмма 28. Объем грузооборота компании AirBridgeCargo в 2009-2012 гг., т-км. Источник: Aviation EXplorer. Первая российская грузовая авиакомпания AirBridgeCargo (АВС) появилась на рынке мировых воздушных перевозок в мае 2004 года. Именно тогда был совершен первый полет на лайнере Боинг 747 под брендом AirBridgeCargo. Этому событию Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 97 предшествовала двухлетняя подготовительная работа, включающая разработку стратегии развития проекта регулярных грузовых перевозок в рамках Группы Компаний «ВолгаДнепр», комплектацию флота, подбор и обучение летного состава, а также формирование управленческой команды. Сегодня АВС является крупнейшим российским регулярным грузовым авиаперевозчиком и осуществляет регулярное воздушное сообщение из Азии в Европу и США через Россию. Полеты выполняются на грузовых самолетах семейства Боинг 747. Примечательно, что AirBridgeCargo стала первой российской грузовой авиакомпанией, осуществляющей перевозки на воздушных судах этого типа. На сегодняшний момент парк самолетов АВС составляют 12 воздушных судов Боинг 747, в частности 5 самолета Боинг 747-400ERF и 3 Боинг 747-400F и 4 грузовых дальнемагистральных самолета нвого поколения Боинг 747-8F. Средний возраст флота авиакомпании составляет чуть более 4 лет. Маршрутная сесть АВС в Азии включает Шанхай, Пекин, Гонконг, Чжэнчжоу, Чэнду, Токио, Сеул; в Европе: Франкфурт, Амстердам, Милан, Париж, Сарагоса; в России: Москва, Екатеринбург, Хабаровск, Новосибирск, Красноярск. В Москве авиакомпания осуществляет операции в трех основных аэропортах (Шереметьево, Домодедово, Внуково), включая осуществление хабовых операций в Шереметьево, с дальнейшей возможностью траковой доставки по России. Благодаря современному оснащению воздушных судов, авиакомпания способна перевозить любые типы грузов, в том числе те из них, которые требуют специальной обработки и температурного режима. Кроме того, по запросу клиентов АВС разрабатывает индивидуальные решения по доставке груза в т.ч., организуя чартерные рейсы практически в любую точку земного шара, как на собственных самолетах Боинг 747, так и на тяжелых грузовых самолетах Ан-124 и Ил-76, принадлежащих авиакомпании «Волга-Днепр», также входящей в Группу компаний «Волга-Днепр». Сочетая высокий уровень сервиса и конкурентоспособное продуктовое предложение, AirBridgeCargo формирует сеть маршрутов в соответствии с текущим спросом на рынке, поддерживая прочные взаимовыгодные отношения со своими клиентами, среди которых глобальные и региональные форвардеры и логистические компании. Глобальная сеть доставки AirBridgeCargo включает, помимо собственных маршрутов, регулярные рейсы интерлайн-партнеров (NCA, Air Canada, Emirates, Cargolux и другие), а также широкие возможности траковой доставки. Стоит отметить, что AirBridgeCargo по итогам 2012 года стала в четвертый раз одним из лучшийх грузовых перевозчиков в аэропорту Франкфурта по версии Fraport Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 98 Cargo Services, крупнейшей хэндлинговой компании аэропорта Франкфурта. На сегодняшний день ABC выполняет 12 регулярных рейсов, связывающих Франкфурт с Россией, США и странами Азиатско-тихоокеанского региона. Общий объем грузов, перевезенных компанией во Франкфурт или оттуда, за первые 11 месяцев 2012 года составил почти 106 тыс. т. По итогам 9 месяцев 2013 года авиакомпания AirBridgeCargo перевезла 310 947,6 т. грузов на маршрутах, соединяющих Европу, Азию, Россию и Северную Америку, что на 17,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Гркзооборот компании составил 2 013,4 млн. т-км., что на 13% выше показателя 2012 года, средний процент коммерческой загрузки также вырос на 3 процентных пунктов - до 72%. Диаграмма 29. Объем перевозок грузов и почты компанией AirBridgeCargo помесячно за период январьсентябрь 2013 г., т. Диаграмма 30. Объем грузооборота компании AirBridgeCargo помесячно за период январь-сентябрь 2013 г., т-км. Источник: Aviation EXplorer. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 99 Положительных результатов роста, особенно в условиях низкого сезона, удалось достичь благодаря двум ключевым факторам: постоянной поддержке со стороны лояльных партнеров, а также непрерывной работе авиакомпании, направленной на повышение операционных показателей и качества предоставляемого продукта. Показатель пунктуальности компании за указанный период составил 80%, показатель регулярности был на уровне 97%. Достигнутые результаты сравнимы с результатами мировых лидеров отрасли. Кроме того увеличение производственных показателей компании AirBridgeCargo способствует расширение воздушного флота. Так, в сентябре 2013 года грузоперевозчик получил четвертый самолет Boeing 747-8F, максимальная коммерческая загрузка которого составляет 130 т. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 100 «Аэрофлот» - Российские Авиалинии По итогам 2012 года авиакомпания «Аэрофлот» заняла второе место среди авиакомпаний России по грузообороту – 1121,3 млн. т-км. и второе – по объему перевозок грузов – 193,9 тыс.т., что соответствует 123,4% и 120,7% от уровня 2011 года, когда аналогичные показатели были равными 908,7 млн. т-км. и 160,6 тыс.т. соответсвенно. Выполненный тоннокилометраж увеличился в 2012 году на 20,9 % и составил 5,7 млрд. ткм. Коммерческая загрузка составила 63,8 %, увеличившись на 1,6 п. п. Диаграмма 31. Объем перевозок грузов и почты компанией «Аэрофлот» в 2009-2012 гг., т. Источник: Aviation EXplorer. Диаграмма 32. Объем грузооборота компании «Аэрофлот» в 2009-2012 гг., т-км. Источник: Aviation EXplorer. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 101 Таким образом, по итогам 2012 года «Аэрофлот» имел 23% рынка грузовых авиаперевозок. Компания продолжила эффективно использовать и развивать конкурентные преимущества грузового бизнеса, такие как уникальная сеть маршрутов, узнаваемость торговой марки, знание специфики российского рынка, экономия полетного времени благодаря возможности полета и технических посадок на территории России. В число преимуществ грузового бизнеса «Аэрофлота» входят также наличие коммерческих прав на грузовые маршруты на доходных направлениях, наиболее совершенная в регионе система бронирования и управления загрузкой, высокий уровень безопасности полетов и наличие системы управления качеством. При этом в 2012 году на международных авиалиниях было перевезено 147,7 тыс. т. грузов и почты, что выше уровня 2011 года на 22,9%. Таким образом, на долю международных грузо-почтовых перевозок пришлось 76,2% общего объема перевезенных грузов компанией и 81% грузооборота. Процент коммерческой загрузки составил 62,8%, что на 1,9 п. п. выше, чем в 2011 году. Объем перевозок грузов и почты на внутренних авиалиниях составил 46,2 тыс. т., что на 14,5% больше, чем в 2011 году. Грузооборот вырос на 11,1%, составив 212,7 млн. ткм. При росте общих емкостей на 14% процент коммерческой загрузки вырос на 1,1 п. п. и составил 66,6%. Диаграмма 33. Объем международных и внутренних грузоперевозок компанией «Аэрофлот» в 2009-2012 гг., тыс. т. Источник: Аэрофлот. Стоит также отметить, что по итогам 2012 года 70,4 млн. т. груза компания «Аэрофлот» перевезла на грузовых воздушных судах MD-11. Для перевозки остального Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 102 груза использовались емкостные возможности грузовых отсеков на всех пассажирских самолетах компании. По итогам 9 месяцев 2013 года авиакомпания «Аэрофлот» перевезла 132 215,1 т. грузов, что на 6,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. Грузооборот компании составил 713,4 млн. т-км., что на 13,5% ниже показателя 2012 года, средний процент коммерческой загрузки также вырос на 0,5 процентных пунктов - до 64,5%. Диаграмма 34. Объем перевозок грузов и почты компанией «Аэрофлот» помесячно за период январьсентябрь 2013 г., т. Источник: Aviation EXplorer. Диаграмма 35. Объем грузооборота компании «Аэрофлот» помесячно за период январь-сентябрь 2013 г., т-км. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 103 Источник: Aviation EXplorer. Падение показателей обусловлено отказом компании от эксплуатации специализированных лайнеров Mc Donnell Douglas MD-1. По мнению экспертов, данные летательные аппараты технически устарели и требуют замены на более современные модели. Однако, Аэрофлот, вместо проведения модернизации своего авиапарка, принял решение о сокращении целого сегмента рынка, приносящего ему неплохую прибыль. Отказавшись от эксплуатации MD-11, Аэрофлот поставит трудные задачи перед другими коммерческими структурами. Дело в том, что не все грузы могут уместиться в грузовых отсеках пассажирских бортов. Специализированные лайнеры перевозили крупногабаритный товар: автомобили, авиационные двигатели и другую технику, что не под силу пассажирским лайнерам. Еще одна проблема, по мнению независимого эксперта и главного редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Синицкого, в том, что происходит частая не состыковка грузовых и пассажирских маршрутов. Если предприятие располагается в таком месте, куда часто не летают пассажирские самолеты, то оно, фактически, теряет возможность получить груз быстро и в срок. В еще более опасном положении останутся компании, которые развивали свои собственные инфраструктуры вокруг грузоперевозок Аэрофлота. В первую очередь, пострадают грузовые базы в аэропорту Франкфурт-Хан, логистическая система которых соединяет почти все страны Европы посредством автотранспорта. Многие участники рынка находятся в недоумении, с какой целью Аэрофлот решил полностью потерять столь выгодный сегмент, вместо обычной коммерческой оптимизации. Более того, есть вероятность, что эту часть рынка быстро займут западные компании, такие как DHL и FedEx, которым авиагрузоперевозки приносят большую прибыль. Пока авиакомпания не дает официальных комментариев. Однако эксперты, близкие к данной отрасли, предполагают, что причиной отказа мог стать конфликт интересов, связанный с совмещением должности коммерческого и финансового директора Аэрофлота в одном лице Шамиля Курмашова. Также негативное влияние на имидж Аэрофлота оказал скандал, связанный с одним из топ-менеджеров компании, распределявшего грузоперевозки в пользу определенных компаний своих родственников. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 104 «Волга-Днепр» По итогам 2012 года авиакомпания «Волга-Днепр» заняла третье место среди авиакомпаний России по грузообороту – 345,7 млн. т-км. и третье – по объему перевозок грузов – 65,93 тыс.т., что соответствует 89,9% и 105,3% от уровня 2011 года, когда аналогичные показатели были равными 384,5 млн. т-км. и 62,6 тыс.т. соответсвенно. Диаграмма 36. Объем перевозок грузов и почты компанией «Волга-Днепр» в 2009-2012 гг., т. Источник: Aviation EXplorer. Диаграмма 37. Объем грузооборота компании «Волга-Днепр» в 2009-2012 гг., т-км. Источник: Aviation EXplorer. ООО «Авиакомпания Волга-Днепр», входящая в состав группы компаний «ВолгаДнепр» специализируется на чартерных авиаперевозках сверхтяжелых и негабаритных Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 105 грузов. Созданная в 1990 году в Ульяновске, компания стала первой частной грузовой авиакомпанией в России. В основу ее деятельности была положена коммерческая эксплуатация уникальных сверхтяжелых самолетов Ан-124-100 «Руслан». Благодаря выводу «Русланов» на гражданский рынок авиакомпания создала в области международной логистики принципиально новый сегмент - доставку нестандартных (сверхтяжелых, крупногабаритных) грузов воздушным транспортом. На сегодняшний день авиакомпания «Волга-Днепр» является мировым лидером данного направления и крупнейшим в мире эксплуатантом воздушных судов Ан-124. Отметим, что габариты и объем грузовой кабины самолета Ан-124-100 оптимально сочетаются с грузоподъемностью и дальностью полета самолета, что позволяет перевозить грузы массой до 120 т. без их разборки. 24-колесное шасси «Руслана» позволяет «приседать» самолету носовой частью фюзеляжа для удобства погрузкиразгрузки, а также работать на аэродромах с разными типами покрытия взлетнопосадочной полосы. Самолет имеет два грузовых люка - носовой и хвостовой - с раскладывающимися грузовыми рампами. Габариты грузовых люков соответствуют габаритам грузовой кабины. Уникальное погрузочное оборудование, разработанное специалистами «ВолгаДнепр», и выполнение комплексных программ модернизации позволяет осуществлять перевозку нестандартных грузов наиболее эффективно и оперативно, в полном соответствии с требованиями Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Другой составляющей успеха «Волга-Днепр» на международном рынке грузовых чартерных авиаперевозок стал рамповый самолет Ил-76 - одно из самых востребованных и эффективных воздушных судов грузового сектора. В целом же на сегодняшний день флот авиакомпании насчитывает 10 самолетов Ан-124-100 «Руслан» и 5 воздушных судов Ил-76ТД-90В (модернизированные версии Ил76), которые соответствуют всем современным и перспективным требованиям ИКАО и выполняют полеты по всему миру без ограничений. Самолеты были выпущены в период 2006-2010 гг. на Ташкентском авиационном производственном объединении имени В. П. Чкалова. «Волга-Днепр» выполняет перевозки по заказу международных промышленных корпораций различных отраслей мировой экономики, в том числе Lockheed Martin, The Boeing Company, Airbus, Alcatel, Astrium, Bombardier, British Petroleum, Exxon Mobile, British Aerospace, General Electric, Bedford Group, Ericsson Air Crane, Starsem. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 106 Авиакомпания принимает активное участие в обеспечении миротворческих и гуманитарных миссий международных правительственных организаций по всему миру. Из $1,6 млрд. выручки в 2012 году группы «Волга-Днепр» $785 млн. прихошлось на чартерные перевозки. Как отмечают аналитики, чартерные перевозки в течение длительного времени приносили компании наибольшую долю доходов. Однако в 2013 году ситуация несколько изменилась: по итогам 9 месяцев текущего года компания сократила грузооборот - на 18,2%, объем перевезенных грузов - на 12,9%. Представитель компании объясняет это общемировым падением авиагрузового рынка. В результате в общем рейтинге крупнейших игроков рынка грузовых авиаперевозок компания по итогам трех кварталов 2013 года переместилась на четвертую позицию, уступив третью строчку авиакомпании «Трансаэро». Всего по итогам 9 месяцев 2013 года авиакомпания «Волга-Днепр» перевезла 41 632,1 т. грузов, грузооборот компании составил 199,67 млн. т-км., средний процент коммерческой загрузки однако вырос на 0,8 процентных пунктов - до 49,4%. Диаграмма 38. Объем перевозок грузов и почты компанией «Волга-Днепр» помесячно за период январьсентябрь 2013 г., т. Источник: Aviation EXplorer. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 107 Диаграмма 39. Объем грузооборота компании «Волга-Днепр» помесячно за период январь-сентябрь 2013 г., т-км. Источник: Aviation EXplorer. Отметим также, что попытка российской авиакомпании «Волга-Днепр» закрепиться на рынке грузоперевозок Германии провалилась. Напомним, что в апреле 2012 года группа «Волга-Днепр» стала владельцем 49% акций немецкой Air Cargo Germany (ACG), рассчитывая тем самым расширить присутствие не только на внутреннем рынке грузовых авиаперевозок Европы, но и в Северной Америке. Однако как стало известно в середине 2013 года компания Air Cargo Germany будет ликвидирована. В отрасли считают, что причиной неудачи стали качественные изменения на рынке грузоперевозок и жесткая конкуренция со стороны других игроков. Немецкие авиационные регуляторы приостановили действие сертификата эксплуатанта ACG еще в апреле 2013 года из-за нехватки средств для ведения стабильной деятельности в течение одного года (требование европейского законодательства). Руководство рассчитывало восстановить полеты, но в итоге объявило о финансовой несостоятельности ACG. Компания допустила дефолт по кредиту на €10 млн., выданному в 2009 году властями земли Рейнланд-Пфальц (владеют 82,5% аэропорта Франкфурт-Хан), и перестала платить некоторым контрагентам. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 108 «Трансаэро» По итогам 2012 года авиакомпания «Трансаэро» заняла четвертое место среди авиакомпаний России по грузообороту – 381,6 млн. т-км. и четвертое – по объему перевозок грузов – 65,8 тыс.т., что соответствует 129,8% и 128,2% от уровня 2011 года, когда аналогичные показатели были равными 293,9 млн. т-км. и 51,3 тыс.т. соответсвенно. Диаграмма 40. Объем перевозок грузов и почты компанией «Трансаэро» в 2009-2012 гг., т. Источник: Aviation EXplorer. Диаграмма 41. Объем грузооборота компании «Трансаэро» в 2009-2012 гг., т-км. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 109 Источник: Aviation EXplorer. Основными направлениями грузоперевозок в 2012 году у компанни «Трансаэро» оставались Дальний Восток, Юго-Восточная Азия и Китай, а также Америка. Важно отметить, что по итогам 2012 года компания занимает первое место по количеству перевезенного груза и грузообороту в сегменте внутренних перевозок среди всех авиакомпаний РФ. Перевозка грузов и почты осуществляется на современных воздушных судах импортного и отечественного производства. В составе парка воздушных судов компании присутствуют узкофюзеляжные и широкофюзеляжные воздушные суда, в том числе Боинг – 767-200/300, Боинг - 747-200/300/400, а также Боинг -777-200/200ER, что позволяет перевозить крупногабаритные и тяжеловесные грузы. Авиакомпания выполняет в среднем 120 рейсов в день. По ряду популярных с точки зрения грузовых перевозок направлений рейсы выполняются ежедневно. Таблица 18. Объем перевозки грузов (почты) компании «Трансаэро» по направлениям в 2009-2012 гг., т. Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Изменение к 2011 г. Регулярные международные 4 813 8 548 12 946 17 102 32,11% перевозки Регулярные внутренние 23 910 30 993 37 630 47 595 26,48% перевозки Нерегулярные перевозки 631 598 773 1 177 52,44% Всего 29 355 40 139 51 349 65 874 28,29% Источник: «Трансаэро». В целом по итогам 2012 года доход от перевозок грузов и почты компании «Трансаэро» вырос на 50% и составил 3 327,4 млн. руб., что составляет 3% от совокупных доходов компании. Как отмечают в самой компании, увеличение дохода достигнуто за счет расширения объемов перевозок и роста средневзвешенного тарифа. При этом если рассматривать динамику дохода на 1 тонну перевезенного груза, можно отметить, что если в 2009 году данный показатель составлял 40,23 тыс. руб./т., по итогам 2011 года 43,21 тыс. руб./т., то по итогам 2012 года - 50,51 тыс. руб./т., что также говорит о положительной динамике развития данного сегмента компании. Наращивать объем перевозок грузов компания продолжила и в 2013 году, причем несколько более эффективно, чем ближайший ее конкурент – компания «Волга-Днепр». В результате по итогам 9 месяцев 2013 года «Трансаэро» удалось переместиться с четвертой на третью позицию среди крупнейших грузовых авиаперевозчиков. Всего по итогам трех кварталов 2013 года авиакомпания перевезла 47 655 т. грузов, грузооборот компании составил 272,2 млн. т-км., средний процент коммерческой загрузки однако вырос на 2,4 процентных пунктов - до 65,7%. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 110 Диаграмма 42. Объем перевозок грузов и почты компанией «Трансаэро» помесячно за период январьсентябрь 2013 г., т. Источник: Aviation EXplorer. Диаграмма 43. Объем грузооборота компании «Трансаэро» помесячно за период январь-сентябрь 2013 г., т-км. Источник: Aviation EXplorer. Как отмечают в самой компании, благодаря открытию новых рейсов и постоянному расширению сотрудничества с авиакомпаниями других стран, возможности по доставке грузов авиакомпанией значительно расширяются. Огромное значение в укреплении позиций компаний на рынке имеет гибкая тарифная политика, которая позволяет предоставлять скидки для постоянных клиентов, готовых обеспечивать регулярный объем Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 111 грузов для перевозки на рейсах авиакомпании. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 112 «Сибирь» По итогам 2012 года авиакомпания «Сибирь» заняла пятое место среди авиакомпаний России по грузообороту – 84,8 млн. т-км. и пятое – по объему перевозок грузов – 37,4 тыс.т., что соответствует 100,3% и 107,1% от уровня 2011 года, когда аналогичные показатели были равными 84,5 млн. т-км. и 34,9 тыс.т. соответственно. Диаграмма 44. Объем перевозок грузов и почты компанией «Сибирь» в 2009-2012 гг., т. Источник: Aviation EXplorer. Диаграмма 45. Объем грузооборота компании «Сибирь» в 2009-2012 гг., т-км. Источник: Aviation EXplorer. Бренд авиакомпании «Сибирь» - S7 Airlines, под которым компания работает начиная с 2005 года - обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово) и Новосибирске (Толмачёво). S7 Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 113 Airlines также выполняет регулярные полеты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Для перевозки грузов компания использует грузовые емкости пассажирских авиалайнеров. Стоит отметить, что все рейсы авиакомпании осуществляются только на лайнерах зарубежного производства компаний Airbus и Boeing, средний возраст которых составляет восемь лет. По итогам 9 месяцев 2013 года компания несколько ухудшила свои показатели в области грузоперевозок, что обусловлено неустойчивостью мирового рынка в целом. Так, всего по итогам трех кварталов 2013 года авиакомпания перевезла 28 008 т. грузов, что на 2,8% ниже показателя за аналогичный период 2012 года. Грузооборот компании составил 57,86 млн. т-км., что на 5,2% ниже, чем в 2012 году. Однако средний процент коммерческой загрузки вырос на 0,7 процентных пункта - до 70,6%. Диаграмма 46. Объем перевозок грузов и почты компанией «Сибирь» помесячно за период январьсентябрь 2013 г., т. Источник: Aviation EXplorer. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 114 Диаграмма 47. Объем грузооборота компании «Сибирь» помесячно за период январь-сентябрь 2013 г., т-км. Источник: Aviation EXplorer. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 115 § 7. Подпрограмма «Гражданская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 годы)» В результате реализации подпрограммы «Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)» (далее - подпрограмма) предотвращено закрытие ряда основных аэродромов, произведена реконструкция аэродромов в 46 аэропортах федерального значения, осуществлена замена светосигнального оборудования взлетно-посадочных полос в 12 аэропортах. Однако несмотря на это, в состоянии авиатранспортной инфраструктуры и отечественной гражданской авиации в целом прослеживаются негативные тенденции, которые указывают на возможность снижения ее конкурентоспособности и экономической эффективности. Необходимость разработки подпрограммы вытекает из результатов анализа текущего состояния гражданской авиации, его соответствия целям и задачам развития авиатранспортной системы, а также из объективно сложившихся условий развития авиатранспортного рынка и приоритетов Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года в части воздушного транспорта. Основными причинами возникновения проблем являются высокий износ наземной авиационной инфраструктуры и неудовлетворительное состояние парка воздушных судов, что негативно влияет на экономическую эффективность перевозок и безопасность полетов. Около 70% взлетно-посадочных полос с искусственными покрытиями было построено более 20 лет назад, что обусловливает высокий уровень их физического и морального износа. Инфраструктура аэропортов во многих случаях не обеспечивает эксплуатацию современных типов воздушных судов. Многие субъекты Российской Федерации практически полностью лишились как сети местных авиалиний, так и аэродромов местных воздушных линий. С 1992 года резко сократилось количество аэродромов на территории России (с 1302 до 330). За последние 15 лет был существенно деформирован рынок авиаперевозок. Доля аэропортов Московского авиационного узла в общем объеме авиаперевозок на территории Российской Федерации возросла за указанный период с 35 до 72%. Такое перераспределение пассажиропотоков происходит при потенциальной концентрации пассажиро- и грузопотоков страны в крупнейших узловых аэропортах и не позволяет Российской Федерации использовать в полной мере транзитно-трансферный потенциал страны. Значительными проблемами в области обеспечения эффективного Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 116 функционирования воздушного транспорта и безопасности полетов являются нарастающий дефицит кадров квалифицированного летного состава и наземного авиационного персонала, несоответствие материально-технической базы учебных заведений и медицинского центра гражданской авиации требованиям Международной организации гражданской авиации. Результаты расследований авиакатастроф говорят о том, что их причиной зачастую являются ошибки экипажа и персонала. Такая ситуация сложилась из-за сокращения объема подготовки, количества часов тренировочных полетов и недостаточного количества тренажеров, которые используются для подготовки экипажей. В связи с этим необходимо участие государства в решении стратегических задач развития авиатранспортного комплекса. При подготовке подпрограммы были проанализированы и сравнивались 2 варианта решения указанных проблем: при первом варианте предусматривалась самостоятельная реализация отдельных проектов, при втором - решение проблем с применением программно-целевого метода, позволяющего обеспечить координацию усилий транспортных организаций, частных инвесторов и государства. Предпочтение было отдано второму варианту. Успех реализации крупных инвестиционных проектов по развитию транспортной инфраструктуры напрямую зависит от адекватной организационной и ресурсной обеспеченности. При этом конечные результаты, связанные с ускорением темпов строительства транспортных инфраструктурных объектов, увеличением транспортных потоков, формированием дополнительных бюджетных поступлений за счет увеличения налоговой базы и объема перевозок, обеспечивают высокую бюджетную эффективность подпрограммы. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы Целями подпрограммы являются: развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике; повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения; повышение конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализация транзитного потенциала страны; повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы. В целях развития транспортной инфраструктуры необходимо обеспечить развитие Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 117 сети внутрироссийских узловых аэропортов, что позволит повысить удельный вес внутрироссийских, региональных и местных авиаперевозок. Повышение доступности услуг транспортного комплекса для жителей отдаленных населенных пунктов, связь которых с остальной территорией Российской Федерации осуществляется с помощью местных авиалиний, предусматривает развитие региональных сетей аэропортов. В целях повышения конкурентоспособности транспортной системы Российской Федерации и реализации транзитного потенциала страны необходимо обеспечить развитие сети крупных международных узловых аэропортов и обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации. Это позволит увеличить объем перевозок на международных воздушных линиях отечественными авиакомпаниями, обеспечить возрастающие потребности авиаперевозчиков в качественном обслуживании и пропускной способности аэропортовой инфраструктуры. Обновление парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации повысит их конкурентоспособность, даст им возможность соответствовать текущим и перспективным требованиям российского авиатранспортного рынка. В целях повышения комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы необходимо обеспечить защиту авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность, развитие учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации, медицинского центра гражданской авиации, технического обеспечения государственного контроля и надзора в сфере транспорта. Это позволит значительно сократить количество инцидентов на воздушном транспорте и материальный ущерб от них, повысить имидж воздушного транспорта как безопасного вида транспорта, ликвидировать дефицит квалифицированных кадров летного состава и наземного авиационного персонала, улучшить техническую оснащенность учебного процесса подготовки авиационного персонала и обеспечить его соответствие современным требованиям безопасности полетов и обслуживания авиаперевозок, обеспечить сохранность здоровья авиационного персонала и авиационной техники. Решение указанных задач позволит обеспечить безопасность полетов путем совершенствования системы государственного надзора и контроля в сфере воздушного транспорта, оперативного реагирования на использование незарегистрированных воздушных судов, аэродромов и посадочных площадок. Развитие технического обеспечения государственного контроля и надзора в сфере транспорта позволит снизить вероятность риска возникновения аварийных ситуаций, связанных несанкционированными полетами. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru с Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 118 Реализация подпрограммы предусматривается в 2010 - 2015 годах в 1 этап. В 2010 - 2012 годах будет осуществляться формирование национальной опорной сети аэропортов (аэродромов), развитие хабовых технологий перевозок и приоритетное развитие крупных международных и внутрироссийских узловых аэропортов, а также развитие средне- и дальнемагистрального парка воздушных судов, обеспечивающего основные авиаперевозки в Российской Федерации. В 2013 - 2015 годах будет обеспечено приоритетное развитие региональных и местных аэропортов, развитие фидерных пассажиро- и грузопотоков, интегрируемых с магистральной авиасетью. Целевые индикаторы и показатели подпрограммы приведены в Приложении. Перечень мероприятий подпрограммы Для решения задач подпрограммы необходимо обеспечить развитие: сети внутрироссийских узловых аэропортов; региональных сетей аэропортов; сети крупных международных узловых аэропортов. Обеспечение развития сети внутрироссийских узловых аэропортов предусматривает выполнение комплекса взаимосвязанных мероприятий по строительству и реконструкции аэропортовых объектов, реализуемых в 19 внутрироссийских узловых аэропортах. Для обеспечения развития региональных сетей аэропортов предусматривается выполнение комплекса взаимосвязанных мероприятий по строительству и реконструкции аэропортовых объектов, реализуемых в 80 региональных и местных аэропортах. В целях обеспечения развития сети крупных международных узловых аэропортов необходимо осуществить комплекс взаимосвязанных мероприятий по строительству и реконструкции аэропортовых объектов, реализуемых в 9 международных узловых аэропортах. Мероприятия по строительству и реконструкции аэропортовых объектов включают в себя следующие виды работ: реконструкция (удлинение, расширение, повышение прочности) и строительство взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, перронов, мест стоянок, систем дренажа и водоотведения, объектов противопожарной безопасности и обеспечения режима, систем электроснабжения, а также замена светосигнального оборудования. Эти работы выполняются на объектах федеральной собственности за счет средств федерального бюджета; Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 119 реконструкция и строительство аэровокзальных комплексов, в том числе расширение производственных площадей и перепланировка аэровокзальных помещений для внедрения современных технологических схем обслуживания пассажиров и багажа, обеспечивающих увеличение пропускной способности аэропортов и возможность применения трансферных технологий. Эти работы выполняются за счет средств частных инвесторов и бюджетов субъектов Российской Федерации; строительство и реконструкция других объектов аэропортовой инфраструктуры, включая грузовые комплексы, склады авиационных горюче-смазочных материалов, ангары для обслуживания воздушных судов и прочие. Эти работы будут выполняться за счет средств частных инвесторов и бюджетов субъектов Российской Федерации. Строительство и реконструкция объектов аэронавигационной системы России в подпрограмме не предусмотрены, указанные мероприятия будут реализовываться в рамках Федеральной целевой программы «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2015 годы)». Объем работ и необходимых инвестиций зависит от функционального назначения аэропорта и класса аэродрома. Строительно-монтажные работы по реконструкции и строительству взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек будут производиться с учетом типов воздушных судов, прием которых будут осуществлять аэропорты определенного функционального назначения. Размеры площадей реконструируемых и возводимых аэровокзальных комплексов и грузовых терминалов определяются объемами пассажиро- и грузопотоков. Соответствие объектов современным экологическим требованиям достигается благодаря включению в проектную документацию соответствующего экологического раздела и обязательному контролю, осуществляемому в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор аэропортов, формирующих национальную опорную аэропортовую сеть, в группы по функциональному назначению будет осуществляться с учетом показателей, характеризующих объем авиаперевозок через аэропорты (общий пассажирообмен и пассажирообмен на международных воздушных линиях), показателей связности авиасети (минимальное расстояние между аэродромами национальной опорной аэродромной сети, максимальный охват территории страны), других показателей в соответствии с Концепцией развития аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации до 2020 года, одобренной на заседании Правительства Российской Федерации 6 марта 2008 г. Задача обновления парка воздушных судов авиаперевозчиков Российской Федерации будет решаться путем приобретения воздушных судов российского Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 120 производства нового поколения (среднемагистральных, ближнемагистральных и региональных). В сегментах, где российская авиапромышленность не планирует производства воздушных судов или не успевает их произвести в необходимом количестве, авиаперевозчики могут приобретать воздушные суда зарубежного производства на условиях лизинга (в том числе операционного). В целях обеспечения защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность предусматриваются мероприятия по охране периметра (защите границ) аэропортов, внедрению современных технологий и техники в аэропортах. В состав аэропортов, в которых в 2010 году (первый год реализации подпрограммы) выполняются мероприятия по обеспечению авиационной безопасности, входят следующие аэропорты: Абакан, Архангельск, Барнаул, Благовещенск, Братск, Бухта Провидения, Когалым, Магадан, Маган, Магас, Кемерово, Кызыл, Марково, Мурманск, Нальчик, Нижневартовск, Ноябрьск, Певек, Петрозаводск, Сургут, Чита, Элиста, Якутск. Анализ недавних авиационных происшествий указывает на то, что их причиной в основном являются ошибки экипажа и персонала. Увеличение количества авиаперевозок и обновление парка воздушных судов привели к нарастанию дефицита квалифицированных кадров и говорят о необходимости развития материально-технической базы учебных заведений гражданской авиации. В мировой практике хорошая подготовка летного состава и авиационных специалистов достигается за счет финансирования подготовительных центров авиаперевозчиками, в том числе на принципах кооперации. В Российской Федерации подобная практика пока не развита в силу дефицита средств у авиаперевозчиков, поэтому требуется финансовая поддержка за счет средств федерального бюджета. В целях обеспечения развития учебных заведений и центров подготовки персонала гражданской авиации планируется приобретение современных воздушных судов, реконструкция 3 аэродромов в учебных заведениях гражданской авиации, приобретение для проведения учебно-тренировочных полетов и занятий тренажеров, обеспечивающих высокий профессиональный уровень подготовки летного и наземного авиационного персонала в соответствии с современными (отечественными и международными) требованиями и правилами. Всего же за период реализации подпрограммы планируется приобрести не менее 50 воздушных судов и 50 тренажеров. В целях развития медицинского центра гражданской авиации предусматривается развитие Центральной клинической больницы гражданской авиации. В целях развития технического обеспечения государственного контроля и надзора Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 121 в сфере транспорта планируется приобретение патрульных вертолетов для инспекторских служб и их базирование в различных регионах Российской Федерации. Оснащение патрульными вертолетами необходимо для предотвращения несанкционированных полетов воздушных судов и летательных аппаратов авиации общего назначения, выявления и прекращения деятельности незарегистрированных аэродромов и посадочных площадок. Для осуществления контрольно-надзорных функций необходимо иметь 8 вертолетов Ми-8МТВ: 3 вертолета - для Центрального региона России (Московский аэроузел) и 3 вертолета - для Южного региона России (из них 1 - для Краснодарского аэроузла и 2 - для Ростовского аэроузла); 1 вертолет - для Северо-Западного региона (Санкт-Петербургский аэроузел); 1 вертолет - для Приволжского региона (Казанский аэроузел). Для достижения целей подпрограммы предусматривается проведение научноисследовательских работ по разработке рекомендаций, направленных на улучшение инвестиционного климата и развитие рыночных отношений на воздушном транспорте, по научному обеспечению программных мероприятий, в том числе по прогнозированию развития воздушного транспорта и исследованию рынка авиатранспортных услуг, совершенствованию методологии и научного сопровождения обоснования долгосрочного развития парка воздушных судов и наземной инфраструктуры воздушного транспорта, поиску приоритетных направлений развития и определению их эффективности, выполнению работ по научному обеспечению разработки и внедрению новых технологий и оборудования в сфере развития наземных аэропортовых и аэродромных комплексов и в сфере обеспечения авиационной безопасности на воздушном транспорте. Финансирование этих работ предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников. В подпрограмму также вошли мероприятия по обеспечению организационной и правовой поддержки выполнения функций государственного заказчика подпрограммы, организации юридического сопровождения процессов управления ее реализацией, включая заключение и исполнение государственных контрактов, осуществление судебной и внесудебной защиты государственных интересов, проведение землеустроительных работ (кадастрирование и оформление прав Российской Федерации на земельные участки), технической инвентаризации и оформление прав Российской Федерации на объект. Финансирование этих мероприятий предполагается осуществлять за счет средств федерального бюджета. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 122 Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются средства федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников. Общий объем финансирования подпрограммы рассчитан в ценах соответствующих лет и составляет 1250537 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета 295000 млн. руб., бюджетов субъектов Российской Федерации - 27943,4 млн. руб., внебюджетных источников - 927593,6 млн. руб. Капитальные вложения составляют 1248543 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 293379 млн. руб., бюджетов субъектов Российской Федерации 27943,4 млн. руб., внебюджетных источников - 927220,6 млн. руб.. Объем финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ составляет 1244 млн. руб., в том числе 871 млн. руб. - за счет средств федерального бюджета и 373 млн. руб. - за счет средств внебюджетных источников. Объем финансирования расходов на прочие нужды за счет средств федерального бюджета составляет 750 млн. руб. Оценка социально-экономической и экологической эффективности подпрограммы Экономический эффект от реализации мероприятий, направленных на развитие воздушного транспорта, формируется за счет увеличения объема перевозок и снижения эксплуатационных издержек. Дополнительным эффектом от реализации подпрограммы является мультипликативный эффект для всей экономики Российской Федерации, который при улучшении авиатранспортной инфраструктуры образуется за счет сокращения совокупных транспортных издержек, развития смежных отраслей и социальной сферы. Важным социальным результатом реализации подпрограммы является сокращение затрат времени пассажиров на перемещения за счет расширения перевозок воздушным транспортом и улучшения транспортной доступности для населения удаленных регионов и небольших населенных пунктов. Оценка эффективности подпрограммы производится по количественным (интегральный дисконтированный эффект) и качественным (окупаемость мероприятий с учетом дисконтирования) показателям общественной, коммерческой и бюджетной эффективности в соответствии с едиными методическими подходами, изложенными в разделе «Оценка социально-экономической и экологической эффективности» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2015 Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 123 годы)». Общественная эффективность подпрограммы в виде чистого дисконтированного дохода в ценах соответствующих лет составляет 848,2 млрд. руб., коммерческая - 540,3 млрд. руб., бюджетная - 563 млрд. руб. Реализация подпрограммы позволит к 2015 году достичь по сравнению с 2009 годом следующих результатов: пассажирооборот гражданской авиации Российской Федерации вырастет на 55%; количество пассажиров, перевезенных воздушными судами гражданской авиации Российской Федерации, увеличится на 58%; количество пассажиров, отправленных из аэропортов Российской Федерации, возрастет на 58%; авиационная подвижность населения увеличится на 59% (количество поездок на 1 жителя России в год) и на 55% (количество пасс.-км на 1 жителя России в год); пассажирооборот на международных воздушных линиях вырастет на 38%; количество пассажиров, перевезенных воздушными судами местных авиалиний, увеличится на 54,7%; количество трансферных пассажиров на международных авиалиниях увеличится в 20,7 раза; уровень безопасности полетов существенно повысится за счет формирования связанной опорной аэродромной сети, отвечающей требованиям эксплуатации воздушных судов нового поколения. В целом реализация подпрограммы позволит: увеличить вклад воздушного транспорта в развитие экономики и повышение качества жизни населения, обеспечить транспортную доступность удаленных населенных пунктов и повысить авиационную подвижность населения, в том числе в регионах, не имеющих развитой сети наземного транспортного сообщения; обеспечить эффективное развитие национальной сети аэропортов, ее соответствие требованиям растущего авиатранспортного рынка, эксплуатационным характеристикам перспективного парка воздушных судов, современным требованиям защиты окружающей среды; обеспечить увеличение объема местных и межрегиональных внутрироссийских авиаперевозок в целях сокращения времени, проведенного в пути пассажирами и грузом; обеспечить снижение тарифов на авиаперевозки, осуществляемые Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 124 авиакомпаниями Российской Федерации; повысить конкурентоспособность российских авиаперевозчиков за счет пополнения парка воздушных судов судами, обеспечивающими экономию ресурсов и высокий уровень сервиса для потребителей; обеспечить соответствие парка воздушных судов современным и перспективным экологическим требованиям (по шумам и эмиссии вредных веществ, выделяемых авиадвигателями), что позволит на 30 - 50% улучшить экологические характеристики эксплуатируемого парка воздушных судов, повысить экологичность объектов инфраструктуры аэропортов за счет предусмотренного в 111 аэропортах с 2010 по 2015 годы строительства дренажных систем, отвечающих современным требованиям. Реализация подпрограммы поможет решению не только транспортных проблем. Она окажет позитивное влияние и на развитие смежных отраслей экономики транспортного машиностроения, транспортного строительства, сферы услуг, что обусловлено мультипликативным эффектом от реализации мероприятий. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 125 ГЛАВА 4. Страхование грузов § 1. Страхование грузов Страхование грузоперевозок, казалось бы, естественный способ уменьшить логистические риски, но в России им пока пользуются только крупные игроки. Основными видами страхования для грузоперевозчиков являются страхование грузов и страхование ответственности. Первый вид страхования относится к страхованию имущества и защищает интересы грузовладельца, второй – к страхованию ответственности и защищает интересы перевозчика. Таким образом, в первом случае страхователем выступает собственник груза, то есть грузовладелец, во втором – лицо, временно ответственное за груз, то есть перевозчик или экспедитор. Цель страхования груза – покрытие убытков владельца, в случае, если в процессе перевозки с грузом произойдут какие-либо происшествия, а, следовательно, и страховая сумма будет равна стоимости конкретного груза. Договор страхования заключается разовый и действует только на перевозку заявленного в договоре груза. Страхование ответственности предполагает компенсацию убытков на случай возникновения ответственности перевозчика, например, за повреждение груза в процессе перевозки. И здесь уже страховая сумма может быть определена самим страхователем. Страховой договор заключается на определенный промежуток времени, в течение которого количество перевозок и грузов не лимитировано. Существует три вида стандартного покрытия - все риски, с ответственностью за частную аварию и без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения. При желании в страховое покрытие может быть включена ответственность за риски хранения грузов, за поломку или простой рефрижераторного или термосного оборудования. Можно страховать грузы как по разовым отправкам, так и по генеральному договору. Средняя стоимость полиса на период транспортировки и хранения составляет 0,10-0,15% от стоимости партии груза. Для крупных транспортных компаний, которые предлагают полный перечень логистических услуг, страхование - необходимый стандарт. Однако числовые показатели рынка страхования грузоперевозок пока не впечатляют. По мнению экспертов, объем рынка страхования грузов и ответственности грузоперевозчиков в 2008 году составлял порядка 22 млрд. руб., в 2009-м - 17 млрд. руб. При этом он характеризовался довольно высокой долей схем -- порядка 40% при среднерыночном уровне в 10%. Под "схемами" подразумеваются псевдостраховые Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 126 операции, преследующие своей целью не защиту рисков, а оптимизацию налогообложения и вывод денег из компаний. По рынку страхования грузов и ответственности кризис ударил очень сильно, на фоне общего падения страховых взносов на 7,5% в 2009 году взносы по страхованию грузов и ответственности грузоперевозчиков провалились на 27% и 40% соответственно. В 2010-2011 гг. рынок начал оживать, демонстрируя рост, а в 2012 году – темпы роста несколько замедлились, что полностью характеризует общую экономическую ситуацию в стране. Поскольку страхование зависит от ситуации в транспортной отрасли, то и рост рынка связан с благоприятной экономической конъюнктурой, ростом грузооборота. Однако по-прежнему, если в Европе сегодня страховой защитой покрывается порядка 90% перевозок, то в России - только около 30%. «В России по большей части страхуются внешнеторговые грузы либо грузы крупных производственных и торговых компаний», - констатирует замдиректора департамента развития страхования имущества, ответственности и финансовых рисков СК «Транснефть» Михаил Родин. При этом наибольшей популярностью в нашей стране пользуется страхование водных и автомобильных перевозок, а воздушные и железнодорожные перевозки страхуются реже. Таким образом, меньше половины грузов, перевозимых российскими компаниями, защищено на случай непредвиденных ситуаций. Причина такого положения дел кроется в недостаточно высокой культуре отечественного бизнеса, часто надеющегося на авось. Если при международных перевозках страхование грузов нередко является обязательным условием сделки, то по внутрироссийским перевозкам таких норм нет. Между тем гибель или повреждение груза зачастую влекут не только прямой, но и косвенный ущерб, связанный, например, со сбоями всей технологической цепочки работы компании, вынужденными простоями и т.д. «Снижая издержки, предприниматели чаще всего начинают с экономии на стоимости перевозки и на страховании грузов, - замечает директор департамента страхования судов и грузов СК «Либерти Страхование» Сергей Семенков. - Но снижение стоимости перевозки, как правило, влечет за собой увеличение количества убытков, вызванных низким качеством подвижного состава, а отказ от страхования - невозможность компенсации убытков». Большинство грузовладельцев ошибочно полагают, что перевозчик компенсирует им убытки. «Действительно, согласно Гражданскому кодексу, российские транспортники несут полную материальную ответственность за вверенный им на время перевозки груз в размере его действительной стоимости, - поясняет начальник департамента страхования грузоперевозок и ответственности перевозчиков СК «ПАРИ» Сергей Лапашин. - Более того, в отношении транспортников законом установлена презумпция вины, то есть Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 127 обязанность доказательства своей невиновности в суде в случае судебного иска». Тем не менее закон в ряде случаев освобождает перевозчика от ответственности, например, в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, или уменьшает объем его ответственности. Кроме того, даже если будет признана ответственность перевозчика, его средств может не хватить для компенсации убытков. По словам участников рынка, после отмены обязательного лицензирования автоперевозчиков на рынке появилось много непрофессиональных игроков, предлагающих низкие тарифы, но при этом не соответствующих минимальным техническим требованиям. «Плюс ко всему, в автомобильных грузоперевозках почти всегда задействована очень длинная цепочка посредников, - говорит начальник управления страхования грузов и ответственности СК «Согласие» Олег Родин. - В результате большие сложности возникают при документообороте, начиная от отказа отдельных компаний работать по общепринятым стандартам до фальсификаций». Такая ситуация порождает серьезные проблемы для всех участников процесса, иногда непросто бывает выяснить, какой груз и кем в действительности перевозился. Усугубляет ситуацию и неразвитость страхования профессиональной ответственности транспортных операторов. На сегодняшний день в России нет закона, обязывающего транспортного экспедитора или перевозчика покупать полис. «В странах Евросоюза действует обязательное страхование ответственности грузоперевозчиков CMR. Данный вид страхования является смежным с грузами видом страхования и приносит западным страховщикам существенный объем страховых премий», - говорит начальник управления по страхованию специальных рисков СГ МСК Анна Романова. В общем случае все крупные российские страховщики строят свои продукты на базе трех традиционных международных договоров страхования грузов: «с ответственностью за все риски», «без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» и «с ответственностью за частную аварию». В случае страхования на условиях «с ответственностью за все риски» договор позволит покрыть все финансовые убытки в случае утраты, повреждения или полного уничтожения всего груза или части груза (по любой причине). Это самый дорогой полис и, как правило, его покупает получатель, заказавший себе доставку дорогого груза. Этот вид страхования наиболее развит за границей. При страховании на условиях «без ответственности за повреждения, кроме случаев крушения» порча груза не оплачивается, а страховка выплачивается только в случае полной гибели груза или его части. Например, если во время шторма с палубы судна Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 128 смыло несколько ящиков, страховку выплатят, а если ящики остались на месте, но при этом испортилось их содержимое, ущерб не будет компенсирован. Программы страхования «с ответственностью за частную аварию» предусматривают возмещение убытков от повреждения или полной гибели груза или его части лишь в случае различных аварийных ситуаций, вызванных грозами, штормами, стихийными бедствиями, крушениями или столкновениями транспортных средств, пропажи судов и самолетов без вести. Но во всех без исключения случаях помимо компенсации ущерба от гибели или порчи груза страховщики покрывают расходы грузовладельцев и перевозчиков по спасанию уцелевшего груза. Те же международные стандарты страхования грузов освобождают страховщиков от выплат, если груз пострадал в результате военных действий, народных волнений, забастовок, атомного взрыва, воздействия радиации, грубого умысла и небрежности страхователя. Сюда же относится конфискация имущества властями. На текущий момент основу рынка страхования грузоперевозок составляет защита грузов от рисков повреждения или утраты, причем независимо от наличия или отсутствия вины перевозчика. Страховка вступает в силу уже с момента взятия груза со склада, действует в течение всего пути перевозки по установленному маршруту и прекращается после доставки на склад получателя. В список покрываемых рисков входят: ДТП; хищения; стихийные бедствия; повреждение груза; пропажа без вести транспортного средства вместе с грузом; повреждение или утрата груза в результате поломки рефрижераторной установки, а также в результате воздействия как внешних, так и внутренних факторов; происшествия в период проведения погрузочно-разгрузочных работ и перегрузок; происшествия в период промежуточного хранения груза на складах и многое другое. В страховую сумму кроме стоимости груза могут быть включены расходы, связанные с его перевозкой, таможенные платежи, а также ожидаемая прибыль от реализации груза в размере, не превышающем 10% от общей стоимости груза. Интересно, что не покрываются страхованием какие-либо отправки груза в страны, находящиеся под действием санкций ООН или правительства США, а также в пределах Чеченской Республики. При заключении договора компании могут предлагать различные дополнительные Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 129 услуги: погрузочно-разгрузочные работы, складские услуги, сопровождение вооруженной охраной, таможенное оформление и т. д. Если деятельность клиента связана с транспортировкой опасных грузов, ему предложат позаботиться о страховании персонала. Как говорят страховщики, обеспечение сотрудников соцпакетом положительно сказывается на имидже организации и помогает в привлечении ценных кадров. Полис приобретается как на разовую доставку груза, так и на регулярные перевозки - в этом случае оформляется генеральный полис страхования. Он заключается, как правило, сроком на один год с дальнейшей пролонгацией. Генеральный полис всегда составляется индивидуально и содержит следующие обязательные разделы: вид транспорта, маршруты, род груза, упаковка, объем страхового покрытия, условия страхования, тарифы страховых премий, форма взаиморасчетов, условия обеспечения сохранности груза. Генеральный полис позволяет упростить оборот документации между страхователем и страховщиком, кроме того, как правило, при подписании генерального полиса клиент получает скидку. Так, по разовому полису страховая ставка составляет 0,35%, а по генеральному полису – 0,28%. Как правило, страховая компания отвечает за груз с момента приема со склада в пункте отправления, затем – в течение всей перевозки (включая перевалки, перегрузки, промежуточное хранение) вплоть до момента доставки груза на конечный склад. Размер премии зависит от особенностей предстоящей перевозки: стоимости и объемов груза, его вида, маршрута, наличия перегрузок, охраны и т.д. Тариф колеблется от 0,03% стоимости товара до 0,35% - для наиболее похищаемых или взрывоопасных грузов. «На оценку риска влияет не только то, что перевозят, но то, каким видом транспорта перевозят (наиболее подвержены рискам автомобильные перевозки. «Профиль»), в какое время года, кто перевозчик и так далее, - говорит Олег Родин из СК «Согласие». - Немаловажную роль играет подготовка к перевозке, то есть упаковка, которая зачастую не соответствует грузу, а также крепление груза в транспортном средстве». Большое значение имеет выбор программы страхования и включенных в нее рисков. К примеру, полис с ответственностью «за все риски» может стоить на 25-35% дороже страхования «без ответственности за повреждения». Страховые тарифы в одной страховой компании могут отличаться почти на порядок в зависимости от того – что, куда и каким образом повезут. Стоимость страхования можно несколько снизить. Так, если предусмотреть в договоре франшизу, то есть частичное покрытие возможного ущерба самим клиентом, Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 130 цена полиса снизится на 5-15%. В период кризиса эксперты отмечают рост размера франшизы при покупке полисов страхования грузов. А вот в случае доставки грузов в зоны возможных военных действий, а также при перевозке грузов без сопровождения и охраны страховая компания может увеличить стоимость полиса на 10-20%. Но не только эти стандартные исключения могут послужить причиной для отказа в выплате страховки. Каждая компания включает в свои договоры и правила страхования грузов различные оговорки и дополнительные условия, нарушив которые владелец пострадавшего груза или транспортная компания могут лишиться страховки. Чаще всего страховые компании отказывают в выплате, если перевозка осуществлялась с нарушением правил хранения и транспортировки груза, если груз был неправильно упакован или плохо закреплен на транспорте. Другой повод для отказа – отсутствие у застрахованной фирмы документов, подтверждающих факт и размер убытка. Сегодня страховщики не просто гарантируют клиентам компенсировать предусмотренные полисом убытки в период транспортировки груза, но помогают свести риск их появления к минимуму. Для этого страховые компании сами пломбируют груз, помогают грузовладельцам составить оптимальный маршрут и способ транспортировки, подбирать перевозчика и экспедитора, а также надежное охранное агентство. Если потребуется, клиентам оказывают юридическую поддержку в судебных разбирательствах с транспортными предприятиями. Нередко представители страховой компании отслеживают состояние груза при погрузке, если сам клиент не имеет возможности провести такой контроль. Страховщики считают, что качественный сервис поможет им сохранить старых и привлечь больше новых клиентов. В целом же, по оценкам экспертов, за последние 10 лет тарифы на рынке страхования грузоперевозок снизились в 3-10 раз - в зависимости от типов грузов и направлений перевозок. «На российском страховом рынке продолжается снижение тарифов из-за большой конкуренции между страховыми компаниями, особенно по крупным клиентам», - говорит директор департамента страхования грузов САК «Энергогарант» Виктор Рассказов. Как правило, на крупных предприятиях решение о страховании грузоперевозки принимается по итогам тендера, и в такой ситуации решающим фактором становится стоимость страхования. Общему снижению тарифов также способствуют появление более экономичных страховых продуктов, исключающих из покрытия отдельные риски, и установление лимитов на сумму возмещения. Участники рынка отмечают также и тенденцию к увеличению частоты страховых случаев при снижении размера среднего убытка. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 131 По статистике, количество выплат за 2012 год увеличилось на 36%. Обострение конкуренции влечет за собой усиление концентрации бизнеса в руках крупнейших игроков. «Страхование грузов - технически сложный вид страхования, и стабильные показатели прироста демонстрируют в основном компании из топ-50 рейтинга по страхованию грузов», - замечает Сергей Семенков. Доля лидеров в общих сборах растет: так, в первом квартале 2013 года на компании из топ-50 рейтинга по страхованию грузов пришлось более 90% страховой премии. Но одновременно растет их доля в выплатах - на крупнейшие компании по итогам квартала 2013 года пришлось 98,5% от общего количества выплат. Менее крупным компаниям для сохранения своих позиций приходится разрабатывать новые продукты и искать новые подходы к клиентам. «Сегодня рынок страхования грузов развивается по двум основным направлениям: комплексность - предоставление максимально широкого спектра сервисов и опций - и индивидуальный подход», - рассказывает гендиректор СГ «Уралсиб» Сирма Готовац. Сергей Семенков добавляет: рынок страхования грузов в России практически сформировался, поэтому привлечение клиентов возможно за счет разработки новых страховых продуктов, развития информационных технологий и снижения тарифов. Все больше отечественных страховщиков обращают внимание на интернет-продажи это не только облегчает доступ участников транспортного рынка к услугам страхования, но и позволяет существенно снизить операционные издержки. Страховщики также стараются экономить время клиентов. В частности, минимизируют документооборот и количество взаиморасчетов, а также сокращают список документов, необходимых для оплаты претензии. Кроме того, ряд страховых компаний активно использует накопленный опыт управления рисками при работе с клиентами, совместно с ними разрабатывая комплекс превентивных мероприятий по обеспечению безопасности перевозок. Помимо крупных компаний страховщикам интересны и представители среднего бизнеса, которые, с одной стороны, уже имеют налаженные бизнес-процессы, документооборот и понимание транспортной логистики, а с другой стороны, готовы прислушиваться к предложениям по снижению рисков перевозки. «Работа с малым бизнесом гораздо более трудоемкая, так как удельная страховая премия на один договор значительно ниже, а проведение оценки риска и согласование условий страхования требуют больших трудозатрат», - признается Сергей Семенков. Кроме того, вероятность убытков у молодого или малого бизнеса существенно выше, чем у среднего или крупного. В целом же, несмотря на наличие сдерживающих факторов, рынок страхования грузов растет, правда, не так интенсивно, как хотелось бы страховщикам. В 2010 году Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 132 прирост объема собранной страховой премии составил 18,8% (до 18,46 млрд. руб.), в 2011 году - 19,4% (до 22 млрд. руб.). Однако в 2012 году ситуация изменилась - сегмент страхования грузов показал небольшой спад в сравнении с 2011 годом, объем страховых премий снизился до 21,621 млрд. руб., в то время как в целом страховая отрасль (без учета ОМС) увеличила страховые сборы почти на 22%. По мнению экспертов, рост застрахованного грузооборота компенсировался снижением страховых тарифов и распространением на рынке «экономичных» продуктов с ограниченным покрытием. А по словам Сирмы Готовац, падение объема премий было связано в том числе и с мировой экономической конъюнктурой, снижающей возможности российского экспорта, а также завершением активной стадии олимпийского строительства в Сочи и окончанием саммита АТЭС на Дальнем Востоке - эти глобальные стройки в свое время вызвали рост грузоперевозок. По мнению экспертов, в ближайшие годы сегмент страхования грузоперевозок покажет рост на уровне 10-15%. Конечно, если прогнозам не помешает ухудшение экономической ситуации в стране и за рубежом, что неизбежно приведет к сокращению грузоперевозок. В то же время на росте страхования могло бы положительно сказаться применение международной практики заключения контрактов на поставку товара, в которых в числе прочего были бы прописаны обязанности по страхованию. В развитых странах стандартный контракт практически всегда содержит условие о страховке. «Необходимо отметить, что, несмотря на ряд факторов, сдерживающих рост рынка страхования грузов в России, ко многим российским компаниям постепенно приходит понимание экономической обоснованности данного вида страхования», - считает Анна Романова. Эксперты резюмируют: учитывая протяженность логистических маршрутов, состояние транспортной инфраструктуры в стране, ценность перевозимых грузов и ограниченность свободных средств у грузовладельцев, страховать перевозимое имущество сегодня просто необходимо. Ведь в большинстве случаев при утрате груза у компании может просто не оказаться денег, чтобы компенсировать потери. А стоимость страховки в любом случае окажется существенно меньше возможных убытков. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 133 § 2. Объем рынка страхования грузов Итоги 2012 г. В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31 декабря 2012 года зарегистрированы 469 страховщиков, из них 458 страховые организации и 11 обществ взаимного страхования. Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за 2012 год составила соответственно 812,47 и 370,78 млрд. руб. (121,5 % и 121,4 % по сравнению с 2011 годом). Таблица 19. Общие сведения о страховых премиях и выплатах за Страховые премии %к % к соответсвуВид страхования млрд. общей ющему периоду руб. сумме предыдущего года Страхование жизни 52,88 6,5 151,1 Личное страхование (кроме 183,97 22,6 124,7 страхования жизни) Страхование имущества 375,71 46,3 112,2 Страхование гражданской 30,03 3,7 108,3 ответственности Страхование 19,66 2,4 159,1 предпринимательских и финансовых рисков ИТОГО по добровольным 662,25 81,5 118,8 видам страхования ОСАГО 121,44 14,9 117,1 Обязательное страхование( 28,78 3,6 381,7 кроме ОМС и ОСАГО) ИТОГО по обязательным 150,22 18,5 135,0 видам страхования (кроме ОМС) ИТОГО по обязательным 812,47 100,0 121,5 и добровольным видам страхования (кроме ОМС) 2012 год млрд. руб. 13,35 92,35 Выплаты %к % к соответсвуобщей ющему периоду сумме предыдущего года 3,6 172,5 24,9 112,3 181,6 5,35 49,0 1,4 123,3 145,4 2,04 0,6 135,1 294,69 79,5 121,5 64,13 11,96 17,3 3,2 113,6 184,3 76,09 20,5 120,9 370,78 100,0 121,4 Источник: ФССН РФ. В 2012 году в секторе страхования грузов вели страховую деятельность 211 страховых компаний (или около 45% зарегистрированных российских страховщиков). Всего за 2012 год страховщики собрали 21,62 млрд. руб. премий по данному виду страхования, что ниже аналогичного показателя предыдущего года на 2,4%. Совокупная страховая сумма (лимит ответственности) российских страховщиков по страхованию грузов в 2012 году составила 41,197 трлн. руб.. Всего за 2012 год страховщики заключили 1,68 млн. договоров страхования грузов, в итоге количество действовавших договоров составило 209,147 тыс. штук. На долю премий по договорам, заключенным с физическими лицами, в 2012 году пришлось 0,5%, на долю премий по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 99,5%. Выплаты по страхованию грузов в 2012 году составили почти 3,33 млрд. руб., что на 34,8% больше, чем в 2011 году. В 2012 году страховщикам было заявлено 35,434 тыс. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 134 страховых случаев и урегулировано 40,994 тыс. Количество отказов в страховой выплате составило 9,728 тыс. На долю выплат по договорам, заключенным с физическими лицами, в 2012 году пришлось 0,3%, на долю выплат по договорам, заключенным с юридическими лицами, пришлось 99,7%. Уровень выплат, таким образом, сложился в размере 15,4%, тогда как годом ранее этот показатель составлял 11,1%. Таблица 20. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества за 2012 г. Страховые премии Выплаты %к % к соответсву%к % к соответсвуВид страхования млрд. млрд. общей ющему периоду общей ющему периоду руб. руб. сумме предыдущего года сумме предыдущего года Средств наземного 196,0 52,2 118,5 126,0 69,4 118,7 транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта Средств железнодорожного 1,5 0,4 115,7 0,4 0,2 105,2 странспорта Средств воздушного 5,8 1,5 115,4 2,9 1,6 141,3 транспорта Средств водного транспорта 4,6 1,2 119,8 1,9 1,1 91,9 Грузов 22,7 6,0 102,2 3,4 1,9 137,7 Сельскохозяйственное 13,3 3,6 82,0 7,7 4,2 93,3 страхование Прочие имущества 131,9 35,1 108,9 39,3 21,6 151,4 юридических лиц и граждан ИТОГО по добровольному 375,7 100,0 112,2 181,6 100,0 123,3 страхованию Источник: ФССН РФ. Первое место в рэнкинге крупнейших страховщиков по страхованию грузов принадлежит компании «Росгосстрах (рег. № 977)». Доля рынка, которую заняла компания в 2012 году, составляет 8,7%. Объем премий, собранный компанией за рассматриваемый период, составил 1,9 млрд. руб., увеличившись на 187,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом выплаты составили 113,6 млн. руб.. Таким образом, уровень выплат у компании сложился в размере 6%. Второе место принадлежит компании «СОГАЗ» с показателем сборов 1,65 млрд. руб. и темпами прироста 3,4%. Третье место заняла страховая компания «Независимая страховая группа» (1,058 млрд. руб., прирост 25,9%). Итоги I полугодия 2013 г. В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 30 июня 2013 года зарегистрированы 454 страховщиков, из них 443 страховые организации и 11 обществ взаимного страхования. Общая сумма страховых премий и выплат по всем видам страхования за I полугодие 2013 года составила соответственно 467,54 и 194,39 млрд. руб. (113,3 % и 115,3% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года). Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 135 Темп роста страховых премий и выплат по обязательным видам страхования и общей суммы страховых премий и выплат по всем видам страхования за I полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рассчитан без учета обязательного медицинского страхования за I полугодие 2012 года. Сумма страховых премий по добровольному страхованию имущества в I полугодии 2013 года составила 194,41 млрд.руб., страховых выплат – 94,43 млрд.руб. или 108,3% и 111,7% по сравнению с соответствующим периодом 2012 года. Доля объема страхования грузов при этом составляет 5,2% от общего объема страховых премий и 1,3% от общего объема страховых выплат по добровольному страхованию имущества. Сумма страховых премий по страхованию грузов в I полугодии 2013 года составила 10,03 млрд. руб., страховых выплат – 1,24 млрд. руб. По сравнению с соответствующим периодом 2012 года произошел спад страховых премий на 2,8%, страховых выплат – 10,8%. Таблица 21. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию имущества за I полугодие 2013 г. Страховые премии Выплаты %к % к соответсву%к % к соответсвуВид страхования млрд. млрд. общей ющему периоду общей ющему периоду руб. руб. сумме предыдущего года сумме предыдущего года Средств наземного 101,27 52,1 112,0 71,55 75,8 125,0 транспорта, кроме средств железнодорожного транспорта Средств железнодорожного 0,6 0,3 81,9 0,18 0,2 120,9 странспорта Средств воздушного 3,0 1,5 101,0 1,64 1,7 210,7 транспорта Средств водного транспорта 2,2 1,1 89,4 1,04 1,1 115,8 Грузов 10,03 5,2 97,2 1,24 1,3 89,2 Сельскохозяйственное 6,43 3,3 91,3 2,69 2,9 101,9 страхование Прочие имущества 70,88 36,5 108,0 16,09 17,0 75,1 юридических лиц и граждан ИТОГО по добровольному 194,41 100,0 108,3 94,43 100,0 111,7 страхованию Источник: ФССН РФ. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 136 § 3. Страхование ответственности Итоги 2012 г. Сумма страховых премий по добровольному страхованию ответственности в 2012 году составила 30,03 млрд. руб., страховых выплат – 5,35 млрд. руб. или 108,3% и 145,4% по сравнению с 2011 годом. При этом на страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств приходится 26,9% премий по добровольному страхованию ответственности и 46,3% выплат, на страхование гражданской ответственности владельцев железнодорожного транспорта – 0,1% и 0%, на страхование гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта – 8,5% и 6,2%, на страхование гражданской ответственности владельцев водного транспорта – 5,6% и 14,8%, на страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты. – 6,0% и 3,6%, на страхование гражданской ответственности за приченение вреда вследствие недостатнов товаров, работ, услуг – 6,6% и 2,8%, на страхование гражданской ответственности за приченение вреда третьим лицам – 42,1% и 18,7%, на страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору – 4,2% и 7,6%. Таблица 22. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России в 2012 г. Страховые премии Выплаты %к % к соответсву%к % к соответсвуВид страхования млрд. млрд. общей ющему периоду общей ющему периоду руб. руб. сумме предыдущего года сумме предыдущего года владельцев автотранспорт8,08 26,9 123,0 2,48 46,3 160,0 ных средств (всего) владельцев средств желез0,04 0,1 1437,0 0 0 0 нолорожного транспорта владельцев средств воздуш2,56 8,5 94,1 0,33 6,2 131,9 ного транспорта владельцев средств водного 1,67 5,6 111,3 0,79 14,8 131,8 транспорта организаций, эксплуатиру1,79 6,0 70,8 0,19 3,6 79,2 ющих опасные объекты за приченение вреда 1,97 6,6 0,15 2,8 вследствие недостатнов товаров, работ, услуг за причинение вреда 12,65 42,1 1,00 18,7 третьим лицам за несполнение или 1,27 4,2 99,2 0,41 7,6 340,6 ненадлежащее исполнение обязательств по договору ИТОГО по добровольному 30,03 100,0 108,3 5,35 100,0 145,4 страхованию гражданской ответственности Источник: ФССН РФ. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 137 Итоги I полугодие 2013 г. Сумма страховых премий по добровольному страхованию ответственности в I полугодии 2013 года составила 14,22 млрд. руб., страховых выплат – 3,04 млрд. руб. или 94,8% и 119,2% по сравнению с соответствующим периодом 2012 года. При этом на страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств приходится 24,9% премий по добровольному страхованию ответственности и 54,3% выплат, на страхование гражданской ответственности владельцев железнодорожного транспорта – 0% и 0,2%, на страхование гражданской ответственности владельцев воздушного транспорта – 7,4% и 3,3%, на страхование гражданской ответственности владельцев водного транспорта – 7,2% и 12,6%, на страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные объекты. – 7,6% и 4,8%, на страхование гражданской ответственности за приченение вреда вследствие недостатнов товаров, работ, услуг – 5,6% и 1,0%, на страхование гражданской ответственности за приченение вреда третьим лицам – 44,6% и 21,4%, на страхование гражданской ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору – 2,7% и 2,4%. Таблица 23. Страховые премии и выплаты по добровольному страхованию ответственности в России в I полугодии 2013 г. Страховые премии Выплаты %к % к соответсву%к % к соответсвуВид страхования млрд. млрд. общей ющему периоду общей ющему периоду руб. руб. сумме предыдущего года сумме предыдущего года владельцев автотранспорт3,54 24,9 94,1 1,65 54,3 174,8 ных средств (всего) владельцев средств железно- 0,0005 0,004 20,9 0,005 0,2 лорожного транспорта владельцев средств 1,06 7,4 85,5 0,1 3,3 55,9 воздушного транспорта владельцев средств водного 1,02 7,2 111,1 0,38 12,6 74,5 транспорта организаций, эксплуатиру1,08 7,6 96,4 0,15 4,8 154,7 ющих опасные объекты за приченение вреда 0,8 5,6 81,7 0,03 1,0 88,0 вследствие недостатнов товаров, работ, услуг за причинение вреда 6,34 44,6 100,2 0,65 21,4 149,1 третьим лицам за несполнение или 0,38 2,7 60,8 0,07 2,4 21,4 ненадлежащее исполнение обязательств по договору ИТОГО по добровольному 14,22 100,0 94,8 3,04 100,0 119,2 страхованию гражданской ответственности Источник: ФССН РФ. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 138 Приложение 1. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2012 г. Таблица 24. Рейтинг компаний по страхованию грузов в 2012 году. Место Компания / группа Взносы, Выплаты, Взносы, компаний тыс. руб. тыс. руб. 2011 г., тыс. руб. Уровень выплат, % Темпы прироста взносов, % Рейтинги надежности «Эксперт РА» на 30.04.2013* 4 ГК Росгострах и Капитал Группа СОГАЗ ООО СК "Независимая страховая группа" Группа "Альянс" 5 Группа "Ингосстрах" 893 941 465 526 784 218 52.1 14.0 A++ 6 ГК "РОСГОССТРАХ" 655 941 165 623 576 630 25.2 13.8 A+ 7 ОАО СК "ПАРИ" СГ "АльфаСтрахование" СОАО "ВСК" ОАО "Боровицкое страховое общество" ОАО СК "РЕГИОНГАРАНТ" ООО "СК "Согласие" ООО "Страховое общество "Купеческое" 545 898 206 310 525 158 37.8 3.9 A++ 504 133 133 164 468 744 26.4 7.5 A++ 480 018 122 244 440 703 25.5 8.9 A++ 469 826 0 176 140 0.0 166.7 - 459 838 1 540 411 727 0.3 11.7 А+ 374 620 91 150 1 797 281 24.3 -79.2 A++ 337 428 0 319 300 0.0 5.7 - 315 860 47 329 372 642 15.0 -15.2 A++ 264 241 19 982 91 712 7.6 188.1 A 256 164 57 811 197 028 22.6 30.0 A++ 255 614 57 948 274 441 22.7 -6.9 А+ 242 989 355 229 193 981 146.2 25.3 A 222 465 0 355 0.0 62 566.2 А 170 816 11 079 151 817 6.5 12.5 A+ 142 839 51 076 158 216 35.8 -9.7 - 140 026 9 315 149 097 6.7 -6.1 А++ 137 662 91 931 106 886 66.8 28.8 A+ 130 188 11 182 202 544 8.6 -35.7 A+ 122 863 8 352 674 604 6.8 -81.8 - 1 2 3 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Группа «Ренессанс Страхование» ООО "ИСК ЕвроПолис" ОАО САК "ЭНЕРГОГАРАНТ" ЗАО "АИГ страховая компания" 2 475 763 126 650 1 493 565 5.1 65.8 A++ 1 650 638 140 910 1 611 227 8.5 2.4 A++ 1 058 065 6 920 845 775 0.7 25.1 А 1 016 464 360 093 219 552 35.4 363.0 A++ 25 СОАО "Русский Страховой Центр" ЗАО Страховая компания "Инвестиции и Финансы" ОАО СГ "Спасские ворота" ЗАО СК "МегаруссД" ЗАО СК "ТРАНСНЕФТЬ" Группа "Цюрих" ЗАО "ГУТАСтрахование" ОСАО "Россия" 26 ЗАО СГ "УралСиб" 115 779 20 316 134 358 17.5 -13.8 A++ 27 ОАО СГ "МСК" 113 907 12 120 128 482 10.6 -11.3 A+ 18 19 20 21 22 23 24 Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 139 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ООО СК "ВТБ Страхование" ООО "Страховая компания "СК АЛРОСА" ОАО Акционерная страховая компания "Ингвар" ОАО Либерти Страхование ОАО "ДальЖАСО" ООО "Страховое общество "Сургутнефтегаз" ЗАО страховая компания "Железнодорожный страховой фонд" Страховая компания ЭРГО ОАО Страховое Общество "ЯКОРЬ" ОАО РСТК ЗАО "САО "ГЕФЕСТ" Страховая группа "Югория" ЗАО "ЮЖУРАЛЖАСО" ООО "Британский Страховой Дом" ЗАО страховая компания "АКОМС" ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "ОРАНТА" ОАО "Региональная страховая компания "Стерх" 110 418 9 194 140 405 8.3 -21.4 A++ 100 958 0 84 190 0.0 19.9 А+ 97 657 16 320 79 717 16.7 22.5 В+ 93 074 15 483 59 627 16.6 56.1 - 86 313 355 82 582 0.4 4.5 A 69 507 6 452 65 542 9.3 6.0 A+ 67 895 741 71 258 1.1 -4.7 А 55 603 27 801 47 840 50.0 16.2 A+ 55 405 2 784 42 665 5.0 29.9 - 53 961 0 83 598 0.0 -35.5 - 50 883 6 750 45 675 13.3 11.4 A+ 48 137 37 471 39 402 77.8 22.2 - 47 897 700 48 014 1.5 -0.2 A 47 859 1 626 33 777 3.4 41.7 В+ 35 736 28 нет данных 0.1 нет данных А 34 059 6 030 50 079 17.7 -32.0 A+ 32 887 6 647 48 732 20.2 -32.5 A+ 45 ОАО "НАСКО" 25 543 7 914 32 430 31.0 -21.2 A 46 ООО "ПРОМИНСТРАХ" 23 901 0 6 636 0.0 260.2 А 23 173 6 268 13 547 27.0 71.1 B++ 23 150 1 437 12 857 6.2 80.1 - 22 073 12 21 121 0.1 4.5 A 21 181 13 25 839 0.1 -18.0 А 18 828 36 17 520 0.2 7.5 B+ 17 471 1 718 20 128 9.8 -13.2 B++ 15 406 2 414 12 377 15.7 24.5 А 47 48 49 50 51 52 53 ОАО "Страховая компания "АстроВолга" СТРАХОВАЯ ГРУППА АСК СОАО "Национальная страховая группа" ОАО ЖАСО "Литерполис" Страховая группа "РОСЭНЕРГО" ООО СК "Московия" ООО "Страховое общество "Помощь" Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 140 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 ООО СК Северная казна ООО Страховая Компания "Гелиос" СГ "МАКС" ЗАО "Страховая компания "ДАР" ООО "Страховое общество "Регион Союз" ООО "Страховая компания "ТИТ" ЗАО "ОСК" ООО Страховая группа АСКО ОАО "Страховая Компания "ПОЛИСГАРАНТ" ОАО "Межотраслевой страховой центр" ООО "Страховая компания Екатеринбург" ООО СК "ЭКИП" ООО "Страховая компания ЮЖУРАЛАСКО" ООО "Страховая фирма "Адонис" ООО "СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "АРСЕНАЛЪ" ЗАО СК "РСХБСтрахование" ООО "АдвантСтрахование" Страховая группа "Надежда" ООО "Регард страхование" ООО Страховая компания "АРТЕКС" ООО "ППФ Общее страхование" ООО "Башкирская страховая компания "РЕЗОНАНС" Страховая группа "Чулпан" ООО" Страховая компания ФЬОРД" ООО СК "Инвестфлот" ЗАО "Поволжский страховой альянс" ООО "Национальная противопожарная страховая компания" 14 469 1 205 19 451 8.3 -25.6 А 12 615 4 558 29 247 36.1 -56.9 А 10 933 34 027 311.2 435 25.7 нет данных A++ 9 368 8 700 нет данных 7 994 309 2 019 3.9 295.9 - 7 405 480 6 923 6.5 7.0 A+ 7 158 3 6 240 0.0 14.7 A 6 406 10 869 5 503 169.7 16.4 А 6 279 0 11 786 0.0 -46.7 - 5 006 8 9 003 0.2 -44.4 А 4 770 185 3 908 3.9 22.1 А 4 457 12 2 420 0.3 84.2 В 4 093 0 4 557 0.0 -10.2 A 3 347 2 1 781 0.1 87.9 А 3 208 10 889 0.3 260.9 А 2 445 0 0 0.0 - - 2 210 38 814 1.7 171.5 - 2 032 52 1 565 2.6 29.8 - 1 922 0 13 190 0.0 -85.4 В++ 1 872 0 2 109 0.0 -11.2 А 1 542 0 65 0.0 2 272.3 А+ 1 422 48 1 165 3.4 22.1 А 1 148 0 1 760 0.0 -34.8 A+ 1 076 0 1 380 0.0 -22.0 А 999 0 1 258 0.0 -20.6 - 294 0 39 0.0 653.8 В++ 290 0 4 223 0.0 -93.1 - 4.6 А Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 141 ООО "Страховая компания 151 0 367 0.0 "СЕРВИСРЕЗЕРВ" ООО "Страховая 82 компания "Сибирский 136 0 23 258 0.0 Дом Страхования" ООО Страховое 83 100 0 100 0.0 общество "Геополис" ООО "Страховая 84 компания "ВИТАЛ18 0 0 0.0 Полис" ООО КСК 85 "ВОЗРОЖДЕНИЕ4 0 72 0.0 КРЕДИТ" * Рейтинг присвоен на одну (крупнейшую) или несколько компаний группы. 81 -58.9 А -99.4 - 0.0 А - - -94.5 - Источник: Эксперт РА. Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru Рынок грузовых авиаперевозок в России ________________________________________________________________ 142 Приложение 2. Приложение к подпрограмме «Гражданская авиация» Таблица 25. Целевые показатели подпрограммы «Гражданская авиация». Единица измерения В том числе 20102015 годы всего 2009 год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1307 1401 1454 пасс.-км. на 1 жителя России в 936 год - 1017 1149 1223 Количество пассажиров, перевезенных млн. пассажиров в 1,72 воздушными судами местных авиалиний год - 1,842 2,13 2,352 2,524 2,630 2,65 Количество трансферных авиапассажиров млн. пассажиров в на стыковках международных рейсов и 0,148 год международных/ внутренних рейсов - 0,202 0,856 1,425 2,017 2,445 3,079 Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных единиц полос во внутрироссийских узловых аэропортах 1 17 - 1 - 4 2 10 Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных -"полос на аэродромах, обеспечивающих связность опорной сети аэропортов 6 73 1 5 1 1 5 60 Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных единиц полос на крупных международных узловых аэропортах 1 11 - - - 2 1 8 Обновление (самолеты) -"- 59 678 36 40 41 42 45 474 -"- 30 184 7 20 21 40 24 72 -"- 10 109 16 20 12 6 10 45 - 3 - 1 - 1 - 1 Авиационная подвижность населения парка воздушных Приобретение воздушных учебных заведений Поставки заведений тренажеров для судов судов для учебных Количество введенных в эксплуатацию после реконструкции взлетно-посадочных -"полос на аэродромах в учебных заведениях гражданской авиации Телефон: +7 (495) 968-13-14. www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
