3.2. Персонал ОАО «ТФК «КАМАЗ
advertisement
Утвержден: Утвержден: Генеральный директор ОАО «ТФК «КАМАЗ» Решением единственного акционера ОАО «ТФК «КАМАЗ» Протокол № ___ /2011 от «____» _______2011 г. __________ О. Б. Ершов ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ» ЗА 2010 ГОД 2011 год СОДЕРЖАНИЕ 1. Общие сведения ................................................................................................................................................... 3 1.1. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ............................................................................ 3 1.2. ДАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ И РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР ................................................ 3 1.3. ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................................................................................................... 3 1.4. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ..................................................................................................................................... 4 1.5. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ ОБЩЕСТВА ..................................................................................... 5 1.6. ФИЛИАЛЫ ОБЩЕСТВА ................................................................................................................................... 5 1.7. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА .................................................................................................... 5 1.8. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА .............................................................................................. 6 1.9. КОНТРОЛЬ И АУДИТ........................................................................................................................................ 7 2. Положение ОАО «КАМАЗ» в автомобилестроительной отрасли ................................................................... 8 и на рынке России .................................................................................................................................................... 8 2.1. Российский рынок грузовых автомобилей полной массой ........................................................................... 8 от 14 до 40 тонн ........................................................................................................................................................ 8 2.2. Российский рынок грузовых автомобилей полной массой ......................................................................... 11 от 8 до 14 тонн ........................................................................................................................................................ 11 2.3. Продажа запасных частей на внутреннем рынке ......................................................................................... 15 2.4. Приоритетные направления деятельности .................................................................................................... 16 2.5. Концепция системы продаж ........................................................................................................................... 17 2.6. О системе менеджмента качества .................................................................................................................. 20 3. Показатели деятельности ОАО «ТФК «КАМАЗ» .......................................................................................... 22 (по данным бухгалтерской отчетности ТФК) ...................................................................................................... 22 3.1. Финансово-хозяйственная деятельность общества ................................................................................. 22 3.2. Персонал ОАО «ТФК «КАМАЗ» ................................................................................................................... 24 3.3. Анализ продаж товарной продукции ОАО «КАМАЗ» ................................................................................ 27 4. Риски и система риск-менеджмента ................................................................................................................. 30 4.1. Отраслевые риски ......................................................................................................................................... 30 4.2. Страновые и региональные риски ....................................................................................................... 33 4.3. Финансовые риски ........................................................................................................................................ 34 4.4. Правовые риски ............................................................................................................................................ 35 4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества ......................................................................................... 35 4.6.Система управления рисками.......................................................................................................................... 36 5. О выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ТФК «КАМАЗ» ........................... 39 6. Сведения о Генеральном директоре ОАО «ТФК «КАМАЗ» ......................................................................... 40 7. Отчет о совершенных в 2010 году ОАО «ТФК «КАМАЗ» сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения таких сделок ................................ 40 8. Отчет о сделках с заинтересованностью .......................................................................................................... 42 9. Сведения о соблюдении ОАО «ТФК «КАМАЗ» кодекса корпоративного поведения ................................ 42 2 1. Общие сведения Открытое акционерное общество «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ КАМАЗ» создано решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» (протокол № 10 от 05.08.1997 г.). Общество создано на неопределенный срок. 1.1. Фирменное наименование и место нахождения Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ». Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТФК «КАМАЗ». Место нахождения: 423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, район Автомобильного завода, АБК-421. 1.2. Дата государственной регистрации и регистрационный номер ОАО «ТФК «КАМАЗ» зарегистрировано 23 октября 1997 г. Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Республики Татарстан, свидетельство о регистрации № 375/к. В 2010 году ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ» осуществляло свою деятельность в соответствии с Уставом, зарегистрированным Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Набережные Челны 21.12.2009 г., свидетельство о регистрации за государственным регистрационным номером 2091650212950, серия 16 № 005709500. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1021602019097. 1.3. Виды деятельности Видами деятельности ОАО «ТФК «КАМАЗ» являются продажа автомобилей «КАМАЗ» и запасных частей к ним через фирменную сеть продаж и сервисного обслуживания, внешнеэкономическая деятельность. Основной целью деятельности ОАО «ТФК «КАМАЗ» является извлечение прибыли и использование ее в интересах акционеров, а также насыщение рынка товарами и услугами. В соответствии с Генеральным соглашением, заключенным между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «ТФК «КАМАЗ», последнему предоставлено исключительное право на продажу основной продукции ОАО «КАМАЗ» по всей номенклатуре (автомобили, агрегаты, узлы и запасные части к ним) на территории Российской Федерации. ОАО «ТФК «КАМАЗ» осуществляет посредническую деятельность по реализации продукции ОАО «КАМАЗ», заключая и исполняя договора и контракты от своего имени, но за счет комитента (ОАО «КАМАЗ»). При этом ОАО «ТФК 3 3 «КАМАЗ» является комиссионером, участвующим в расчетах, т.е. вся выручка поступает на счет комиссионера с последующим расчетом с комитентом. Основными показателями деятельности предприятия является широкий географический рынок сбыта товара, большой объем продаж комиссионного товара, также работа с корпоративными клиентами. Оказание транспортных услуг является одним из видов деятельности предприятия. Поставка продукции осуществляется как на условиях предоплаты, так и с отсрочкой платежа. КАМАЗ сегодня это: адаптивная, эффективная, глобальная компания национальный отраслевой лидер, крупный международный игрок в партнерстве с Daimler один из лидеров мирового грузового автомобилестроения крупнейший отечественный производитель широкой гаммы грузовой автомобильной техники, дизельных двигателей и силовых агрегатов, автобусов, спецтехники. Стратегические приоритеты: ключевой рынок – Россия сохранение доминирующей роли на рынках стран СНГ присутствие на привлекательных рынках стран Евразии, Африки и Южной Америки позиционирование в среднем ценовом сегменте развитие интеграции с Daimler. Сегодня КАМАЗ позиционирует и развивает выпускаемый продукт с использованием современных компонентов (двигатель Commins, коробка ZF и др.). Основные усилия направлены на увеличение надежности и качества автомобиля без существенного повышения цены. Грузовые автомобили КАМАЗ нового поколения по основным техническим характеристикам и потребительским свойствам соответствуют мировому уровню автомобилестроения. 1.4. Уставный капитал Уставный капитал ОАО «ТФК «КАМАЗ» составляет 150 100 000 (сто пятьдесят миллионов сто тысяч) рублей. Уставный капитал Общества состоит из 3 002 000 (трех миллионов двух тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) рублей каждая, выпущенных в бездокументарной форме и приобретенных единственным акционером – Открытым акционерным обществом «КАМАЗ». 4 1.5. Информация о реестродержателе Общества Ведение реестра акционеров ОАО «ТФК «КАМАЗ» осуществляет специализированный регистратор Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «Статус», на основании решения единственного акционера ОАО «ТФК «КАМАЗ» (протокол № 7/2009 г. от 02.11.2009 г.) Договор «На оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг» № 17746 от 20.11.2009 г. заключен между ОАО «ТФК «КАМАЗ» и ЗАО «Регистраторское общество «Статус». 1.6. Филиалы Общества По состоянию на 31.12.2010 г. ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ» имеет зарегистрированные филиалы в г.г. Москве, Ногинске, Хабаровске, Кемерово, Ставрополе. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «ТФК «КАМАЗ» вопрос принятия решения о создании филиалов отнесен к компетенции Общего собрания акционеров Общества. Филиалы не являются юридическими лицами и действуют на основании Положений, утверждаемых Общим собранием акционеров Общества. Руководители филиалов назначаются Генеральным директором Общества и действуют на основании выданной им доверенности. Филиалы наделяются Обществом имуществом, которое учитывается как на их отдельных балансах, так и на балансе Общества. 1.7. Информация об аудиторе Общества Решением единственного акционера ОАО «ТФК «КАМАЗ» (протокол № 11 от 31.06.2010 г.) аудитором ОАО «ТФК «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ТФК «КАМАЗ» за 2010 год утверждено Закрытое акционерное общество «Аудиторскоконсалтинговая компания «АУДЭКС» г. Казань. Место нахождения: Россия, Республика Татарстан, 420073, г. Казань, ул. Гвардейская, д.15 Свидетельство о государственной регистрации № 754 зарегистрировано Министерством Финансов РТ 16.03. 1994 г. Лицензия № Е 000499 от 25 июня 2002 г., выдана Министерством финансов РФ. Срок действия лицензии пять лет. Срок действия лицензии продлен до 25 июня 2012 года. 5 ЗАО «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» является членом «Института профессиональных аудиторов России» (ИПБР). Имеет сертификат качества аудиторских услуг № 99 от 01.09.2005 года, выданный «Институтом профессиональных аудиторов России». 1.8. Организационная структура Общества Общее собрание акционеров ОАО «ТФК «КАМАЗ»; Генеральный директор ОАО «ТФК «КАМАЗ». Высшим органом управления ОАО «ТОРГОВО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «КАМАЗ» является Общее собрание акционеров. Совет директоров в Обществе не предусмотрен. В соответствии со ст.64 ФЗ «Об акционерных обществах» функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров Общества. К компетенции Общего собрания акционеров Общества отнесены вопросы компетенции Совета директоров (наблюдательного совета), определенные статьей 65 Федерального закона «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров на срок определяемый решением о назначении, но не более 3х лет. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Генеральный директор Общества организует выполнение решений Общего собрания акционеров Общества, осуществляет деятельность в рамках корпоративных стандартов принятых в Обществе. Генеральный директор Общества: 1) без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом; 2) заключает договоры, в том числе трудовые, выдает доверенности, в том числе с правом передоверия; 3) обеспечивает соблюдение правил внутреннего трудового распорядка и штатного расписания; 4) утверждает положения о структурных подразделениях; 5) утверждает тарифные ставки рабочих, устанавливает оклады руководителям, специалистам и служащим, утверждает положения о премировании, устанавливает системы оплаты труда; 6 6) принимает на работу и увольняет работников Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания в соответствии с нормами гражданского кодекса и правилами внутреннего трудового распорядка Общества; 7) издает приказы в пределах своей компетенции по вопросам внутренней деятельности Общества, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 8) совершает, без одобрения Общего собрания акционеров Общества, гражданско-правовые сделки, включая сделки связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества на сумму, не превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества; 9) с одобрения Общего собрания акционеров совершает гражданскоправовые сделки, включая сделки связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо или косвенно имущества на сумму, превышающую 5 процентов балансовой стоимости активов Общества; Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с Обществом. Трудовой договор от имени Общества подписывается лицом, уполномоченным общим собранием акционеров Общества. По решению Общего собрания акционеров Общества функции Генерального директора Общества может осуществлять коммерческая организация (управляющая организация) или индивидуальный предприниматель (управляющий). 1.9. Контроль и аудит Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионной комиссией, которая действует в соответствии с действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества. Ревизионная комиссия избирается в количестве 5 человек Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. Членом ревизионной комиссии может быть любое лицо, предложенное акционером, в соответствии с действующим законодательством. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно занимать иные должности в органах управления Общества. ОАО «ТФК «КАМАЗ» ежегодно привлекает для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с ОАО «ТФК «КАМАЗ». 7 2. Положение ОАО «КАМАЗ» в автомобилестроительной отрасли и на рынке России Группа «КАМАЗ» традиционно специализируется на производстве грузовой автотехники, используемой в строительстве, ряде базовых отраслей российской промышленности и коммерческих перевозках технологических грузов и представленной двумя классами грузовых автомобилей: автомобили полной массой 14–40 тонн и автомобили полной массой 8–14 тонн. 2.1. Российский рынок грузовых автомобилей полной массой от 14 до 40 тонн В период с 2003 года до конца третьего квартала 2008 года российский рынок грузовых автомобилей полной массой 14–40 тонн демонстрировал ежегодное увеличение продаж в среднем на 20%. В условиях наличия производственных ограничений у всех производителей России, СНГ и Европы, высокий спрос на рынке обеспечивался активно растущим импортом, в то время как доля производителей России и СНГ в общем объеме продаж неуклонно снижалась. Нарастание кризисных тенденций в четвертом квартале 2008 года повлекло за собой обвальное падение спроса на грузовую автотехнику. По итогам 2009 года объем продаж грузовых автомобилей полной массой 14–40 тонн на российском рынке сократился на 69% (в 3,2 раза) по сравнению с 2008 годом и составил 39,1 тыс. единиц автотехники. Для сравнения: в 2008 году на российском рынке было продано 126 тыс. грузовиков полной массой 14–40 тонн, в 2007 году — 127,6 тыс. единиц. Ключевую роль в поддержании объемов продаж основных российских производителей (ОАО «КАМАЗ», ОАО АЗ «Урал») в 2009 году сыграли меры государственной поддержки. К наиболее результативным из них можно отнести следующие: программы дополнительного государственного заказа автомобильной техники российского производства, на которые в 2009 году из бюджетных средств было выделено 60,5 млрд. рублей. Без учета дополнительного государственного заказа снижение объемов продаж российских производителей по сравнению с 2008 годом было бы еще более значительным. Так, по итогам 2009 года: продажи основных российских производителей на свободном рынке (без учета госзаказа) снизились на 62,6%, в то время как за счет дополнительных объемов, реализованных по указанным программам, снижение продаж российских производителей составило лишь 42,6%; повышение ставок ввозных таможенных пошлин на импортную 8 автотехнику, в том числе — на новые и бывшие в употреблении коммерческие автомобили. Повышенные ставки ввозных таможенных пошлин на иномарки, вступившие в силу с января 2009 года, повлекли за собой существенное сокращение ввоза импортной автотехники, что позволило российским производителям реализовать дополнительные объемы продукции и увеличить свою долю на рынке. В результате выбранного курса таможенно-тарифной политики доля импортных иномарок на рынке грузовых автомобилей полной массой 14–40 тонн сократилась с 51,3% в 2008 году до 24,2% в 2009 году (в основном за счет сокращения ввоза новых иномарок), в то время как доля основных российских производителей грузовой автотехники в данном сегменте по итогам 2009 года существенно возросла. Рост доли ОАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей обусловлен следующими факторами: увеличение доли государственного заказа в структуре продаж; снижение ценовой конкурентоспособности импортной автотехники в связи с повышением таможенных пошлин в январе 2009 года; девальвация российского рубля по отношению к евро и доллару в начале 2009 года, обеспечившая ценовое преимущество автотехники российского производства как на внутреннем, так и на внешнем рынках; смещение спроса в сегмент недорогой отечественной автотехники, обеспеченной недорогим сервисным обслуживанием и запасными частями, а также разветвленной сетью сервисного обслуживания; интенсивная работа ОАО «КАМАЗ» и дилеров компании по продвижению продукции; реализация мер антикризисной программы ОАО «КАМАЗ», направленных, в том числе, на снижение объемов незавершенного производства, запасов товарно-материальных ценностей и готовой продукции. Весь 2010 год был характеризован активным посткризисным восстановлением российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн, начавшегося в четвертом квартале 2009 года. Российский рынок грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн по группам производителей, тыс. ед. 9 Динамика доли марок на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн Снижение доли ОАО «КАМАЗ» по итогам 12 месяцев 2010 года на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн по сравнению с аналогичным периодом 2009 года обусловлено восстановлением утраченных в период кризиса позиций других автопроизводителей. В 2009 году российские производители - ОАО «КАМАЗ» и ОАО «АЗ «УРАЛ» - значительно нарастили долю рынка, в то время как производители стран СНГ и дальнего зарубежья долю рынка значительно снизили. Вместе с тем, доля ОАО «КАМАЗ» остается значительно выше докризисного уровня. 10 Поквартальная динамика российского рынка грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн в 2008-2010 годах, тыс. ед. Динамика продаж ОАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 14-40 тонн в 2008-2010 годах, тыс. ед. 2.2. Российский рынок грузовых автомобилей полной массой от 8 до 14 тонн Российский рынок среднетоннажных грузовых автомобилей активно восстанавливается после кризиса. В 2010 году общий объем продаж данного вида техники на российском рынке составил 6,4 тыс. единиц, что на 36,4% больше, чем в 2009 году. Активизировались продажи у большинства производителей, значительно возросли продажи ОАО «КАМАЗ». В 2010 году ОАО «КАМАЗ» на российском рынке реализовало 823 среднетоннажных автомобиля 11 КАМАЗ-4308, что на 70% больше, чем в 2009 году. За счет снижения продаж ЗИЛ доля КАМАЗ на российском рынке среднетоннажных грузовых автомобилей выросла с 10,3 до 12,9%. Структура продаж на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 8-14 тонн по производителям Российский рынок грузовых автомобилей полной массой 8-14 тонн по группам производителей, тыс. ед. Поквартальная динамика российского рынка грузовых автомобилей полной массой 8-14 тонн в 2008-2010 годах, тыс. ед. 12 Динамика продаж ОАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 8-14 тонн в 2008-2010 годах, шт. Отраслевая структура продаж автомобилей КАМАЗ в 2009-2010 годах на рынке РФ 13 2009 год 2010 год Экономический кризис в 2009 году привел к снижению объемов продаж предприятиям промышленного, гражданского и дорожного строительства. Также снизилась доля нефтегазодобывающей отрасли и коммерческих перевозок. Значительное влияние на отраслевую структуру продаж в 2009 году оказали программы дополнительного государственного заказа и поставка автотехники по программам с участием государственного финансирования. Возросла доля продаж силовым ведомствам, агропромышленному комплексу и коммунальному хозяйству. В 2010 году с ростом экономической активности в структуре продаж грузовых автомобилей вновь начала расти доля промышленного, гражданского и дорожного строительства, нефтегазодобывающей отрасли и коммерческих перевозок. Доля рынка ОАО «КАМАЗ» в общем объеме продаж на рынке грузовых автомобилей снизилась на 8%. Снижение доли обусловлено тем, что спрос на продукцию КАМАЗ оставался на прежнем уровне, а продажи конкурентной продукции увеличились. В целом объем продаж автомобилей КАМАЗ в 2010 году составил 32 00 шт., что на 24,7% больше по сравнению с 2009 годом, когда КАМАЗ продал 25 911 автомобиля. Динамика реализации грузовых автомобилей КАМАЗ (шт.) Продажи на внутреннем рынке Экспорт в т.ч. Страны СНГ Дальнее зарубежье Итого: 2008 2009 2010 36 282 11 255 8585 2670 47 537 22 020 38 91 2687 1204 25 911 28 260 4040 2825 1215 32 300 Структура продаж по грузоподъемности автомобилей 14 на рынке РФ (шт.) Грузовые автомобили 14-40 тонн Грузовые автомобили 8-14 тонн Итого: 2008 2009 2010 35 450 832 36 282 21 536 484 22 020 27 437 823 28 260 2.3. Продажа запасных частей на внутреннем рынке ОАО «КАМАЗ» поставляет в дилерскую сеть запасные части как собственного производства, так и заводов-смежников, что позволяет предложить клиенту более полную номенклатуру запасных частей, обеспечивающую комплексное обслуживание техники. Проводится целенаправленная работа по увеличению спроса на фирменные запасные части и повышению имиджа ОАО «КАМАЗ» как продавца качественных запасных частей. Налажена работа по выявлению продавцов, незаконно использующих товарный знак ОАО «КАМАЗ» и продающих контрафактную продукцию. С целью идентификации запасных частей производства ОАО «КАМАЗ» и обеспечения качественного сервиса, номенклатура запчастей производства ОАО «КАМАЗ» в фирменной упаковке постоянно расширяется. По состоянию на март 2011 года 70 наименований оригинальных деталей для автомобилей и спецтехники КАМАЗ имеют новую упаковку, максимально защищённую от несанкционированного вскрытия и подделки. По итогам 2010 года объем реализации запасных частей производства ОАО «КАМАЗ» на российском рынке увеличился на 44,8% по сравнению с 2009 годом. Динамика реализации запасных частей собственного производства в разрезе месяцев за 2003-2010гг.. ( без НДС,в тыс.руб). 15 1 000 000 900 000 2011 800 000 2007 700 000 600 000 2010 2006 500 000 2005 400 000 2004 2009 2003 300 000 2008 200 000 100 000 0 январь февраль 2003 март 2004 апрель 2005 2006 май июнь 2007 2008 июль 2009 август 2010 сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2011 2.4. Приоритетные направления деятельности Миссия ОАО «КАМАЗ»: КАМАЗ, построенный всей страной, - основа транспортной безопасности и достояние России. Предвосхищая потребности, мы поставляем автомобильную технику и фирменный сервис, помогая клиентам достигать вдохновляющие цели. КАМАЗ – социально ответственный партнер, действующий ради долгосрочных интересов акционеров и благосостоянию сотрудников. Целевые ориентиры программы стратегического развития «КАМАЗ Плюс» (до 2013 года) В связи с радикальным изменением экономической конъюнктуры, вызванным глобальным экономическим кризисом, в декабре 2009 года решением Совета директоров ОАО «КАМАЗ» была принята новая Программа стратегического развития ОАО «КАМАЗ» на 2010–2013 годы — «КАМАЗ Плюс». В среднесрочной перспективе (до 2013 года) основная цель, компании — преодолеть негативные последствия экономического кризиса, укрепив лидерство на российском рынке и сохранив потенциал развития. Приоритетные задачи программы стратегического развития «КАМАЗ ПЛЮС» 1. Обеспечение жизнеспособности компании при различных сценариях продаж. 16 2. Концентрация на продуктах для наиболее емких сегментов рынка: базирование на имеющемся модельном ряде с повышенным уровнем надежности и качества без существенного повышения цены. 3. Оптимальное обеспечение компетентным персоналом. 4. Сохранение потенциала развития: фокусирование на ключевых компетенциях, разделение инвестиционных затрат со стратегическими партнерами, привлечение государственных ресурсов на развитие. 2.5. Концепция системы продаж ОАО «КАМАЗ» не только изготавливает и продает автотехнику, но и предлагает своим клиентам весь комплекс услуг по ее приобретению, сопровождению, гарантийному и сервисному обслуживанию, замене старых автомобилей на новые. Иными словами, «КАМАЗ» как продукт представляет собой комплексный пакет услуг, включающий: техническое обслуживание в гарантийный и послегарантийный период; финансовые услуги (кредит, лизинг, рассрочка); консультационную поддержку партнера, обучение персонала; своевременное информирование о новых разработках и конструктивных решениях, IT-технологии; возможность покупки нового автомобиля в обмен на старый («трейд-ин»); утилизацию автомобилей; авторизованный ремонт любой сложности и объема; современную оптимальную систему логистики; качественные оригинальные запчасти, оперативная поставка. На шасси КАМАЗ свои спецнадстройки устанавливают сейчас более 230 заводов. Всего насчитывается 1600 моделей, модификаций и вариантов комплектации спецтехники. Развитие дилерской и сервисной сети Максимальный охват потенциальных потребителей с предоставлением всего комплекса услуг является одним из основных целей деятельности ОАО «КАМАЗ» в регионах. Дилерская сеть ОАО «КАМАЗ» в России по состоянию на 01.03.2011 насчитывала 144 субъекта, из них непосредственно дилеров — 130, агентов — 14. При работе с дилерами ОАО «КАМАЗ» руководствуется внутренним стандартом «О дилерских центрах ОАО «КАМАЗ», который определяет требования, предъявляемые к дилерам ОАО «КАМАЗ». 17 Сертификация сервисных центров в соответствии со стандартом ОАО «КАМАЗ» позволяет оптимизировать количественный и качественный состав субъектов дилерской сети. В 2010 году ОАО «КАМАЗ» продолжало активно развивать свою товаропроводящую сеть в России и за ее пределами. Наличие разветвленной сети авторизованного сервиса составляет важнейшее конкурентное преимущество ОАО «КАМАЗ». Число авторизованных сервисных центров в России, осуществляющие сервисное обслуживание продукции ОАО «КАМАЗ» на 01.03.2011 составило 141 сервисный центр. Развитие программы трейд-ин и капитального ремонта Важным преимуществом ОАО «КАМАЗ» является использование схемы «трейд-ин», а также предоставления услуг по капитальному ремонту и обновлению парков грузовых автомобилей. Услуги «трейдин» и капитального ремонта востребованы российскими потребителями и позволяют решать такие задачи: повышение лояльности потребителей, удержание и увеличение доли рынка, сохранение высокой доли в парках грузовых автомобилей марки КАМАЗ, создание условий для долгосрочного сотрудничества ОАО «КАМАЗ» и потребителей. ОАО «КАМАЗ» оказывает услуги по капитальному ремонту подержанной автотехники КАМАЗ через сервисную сеть, представленную ЗАО «Ремдизель» и лицензированными сервисными центрами (с применением сборочных комплектов автомобилей). Развитие лизинга ОАО «КАМАЗ» первым из российских автозаводов предложил лизинг от производителя. С 2005 года ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» ежегодно уверенно входит в тройку лидеров на российском рынке лизинга грузовых автомобилей и в число 20 крупнейших лизинговых компаний России. Комплексный лизинговый продукт включает все необходимые потребителю услуги: консультации, систему клиентского финансирования, сервисное сопровождение, модернизацию, замену и утилизацию автомобиля. Собственный Контакт-центр (Call-центр) ОАО «Лизинговая компания КАМАЗ» позволяет более полно информировать клиентов об услугах компании. Благодаря новому сервису, клиенты компании с помощью 18 сотрудников центра могут выбрать подходящую для себя лизинговую программу по выбору техники (в зависимости от объемов и специализации бизнеса), автотехнику и условия лизингового договора. Кроме того, специалисты call-центра, работающего в ежедневном режиме, предоставляют любую информацию о наличии техники, документах, необходимых для заключения сделки, и условиях обмена старой техники на новую. Дилерская и сервисная сеть ОАО «ТФК «КАМАЗ» на основании Соглашения о взаимодействии с ОАО «КАМАЗ» осуществляет формирование и развитие дилерской сети на территории Российской Федерации. Основной целью формирования и развития дилерской сети ОАО «КАМАЗ» является обеспечение продвижения продукции ОАО «КАМАЗ» к потенциальным потребителям, увеличение числа потребителей продукции ОАО «КАМАЗ» и предоставление потребителям полного комплекса услуг по техническому обслуживанию и ремонту продукции ОАО «КАМАЗ», восстановлению, модернизации и утилизации автомобилей КАМАЗ. Субъектами дилерской сети ОАО «КАМАЗ» являются: 1. Дилеры по реализации автомобилей КАМАЗ. 2. Дилеры по реализации запасных частей к автомобилям КАМАЗ. 3. Дилеры по реализации автомобилей КАМАЗ и запасных частей к ним. 4. Агенты ОАО «КАМАЗ» по реализации запасных частей к автомобилям КАМАЗ. По состоянию на 01.05.2011 г. дилерская сеть включает 137 субъектов дилерской сети. Дилерская сеть ОАО «КАМАЗ» охватывает всю территорию Российской Федерации и формируется на принципах взаимовыгодного сотрудничества и равенства сторон. В целях активизации деятельности субъектов дилерской сети и улучшения их качественного состава ОАО «ТФК «КАМАЗ» ежегодно проводит аттестацию субъектов дилерской сети и проводит выездные проверки на предмет соответствия требованиям дилерских стандартов ОАО «КАМАЗ». C целью повышения эффективности работы субъектов дилерской сети и стандартизации деятельности по продвижению и продаже продукции ОАО «КАМАЗ» разработано Руководство для дилеров ОАО «КАМАЗ», устанавливающее обязательные и рекомендованные требования к уровню организации бизнеса дилерского предприятия для систематизации его работы с конечным потребителем и обеспечения единого комплексного подхода в обслуживании потребителей. 19 Основные задачи по развитию дилерской сети ОАО «КАМАЗ» в Российской Федерации на период с 2011 до 2013 гг.: 1. Реструктуризация существующей дилерской сети. Осуществление перехода к новой четырехуровневой структуре дилерской сети ОАО «КАМАЗ», построенной по «кустовому принципу». 2. Приведение всех субъектов дилерской сети к новому единому стандарту. Обеспечение соответствия всех субъектов дилерской сети требованиям стандартов ОАО «КАМАЗ». 3. Создание единого информационного пространства, охватывающего все бизнес процессы субъектов дилерской сети: размещение заказа, логистика, продажи, гарантийная и послегарантийная сервисная поддержка. 2.6. О системе менеджмента качества ОАО «ТФК «КАМАЗ» в 2010 году в составе материнской компании приняло участие в ресертификации Системы менеджмента качества ОАО «КАМАЗ» на соответствие требованиям стандартов ИСО 9001-2008 и ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (сертификаты соответствия № 10.236.026, срок действия с 12.03.2010г. до 12.03.2013г. и № 15274, срок действия с 17.03.2010г. до 17.03.2013г.) и инспекционном контроле на соответствие требованиям военного стандарта ГОСТ РВ 15.002-2003, проводимой Органом по сертификации СМК Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» (сертификат соответствия № ВР 14.1.3053-2010, срок действия с 08.04.2010г. по 29.10.2012г.). В течение 2010 года осуществлялась работа по совершенствованию и улучшению результативности базовых процессов СМК, исполнителем которых является ОАО «ТФК «КАМАЗ»: - Анализ контракта; - Сохранение готовой продукции; - Обслуживание продукции. По каждому процессу назначены ответственные исполнители и, в соответствии со стандартом предприятия СТП 37.104.40.12-2003 «Порядок внедрения процессного подхода и управления процессами», ежемесячно и ежеквартально осуществляется анализ и оценка функционирования процессов. По результатам анализа со стороны руководства проводится работа по совершенствованию самих процессов. Ежемесячно вопросы по СМК рассматривались на совещаниях по качеству у генерального директора ОАО «ТФК «КАМАЗ», проводились внутренние аудиты подразделений по определению состояния функционирования СМК. В целях достижения и поддержания надлежащего уровня качества автотехники, запасных частей, принятых на комиссию для поставки потребителям, выпущено распоряжение заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» по продажам и сервису «Об организации 20 обеспечения качества в ОАО «ТФК «КАМАЗ». В ОАО «ТФК «КАМАЗ» ежегодно разрабатываются Цели в области качества, которые скоординированы с Политикой и Целями ОАО «КАМАЗ». Политика и Цели в области качества доводятся до каждого работника, и перед всеми подразделениями ставится задача по их реализации. В 2010 году достигнуты следующие Цели ОАО «ТФК «КАМАЗ» в области качества: - договорные обязательства перед покупателями по поставке автомобилей КАМАЗ выполнены на 100%, при установленном значении не менее 99%; - снижено количество запасных частей на складах ЦКиОЗЧ со сроком хранения более 1 года 12% при установленном значении не менее 10%; обеспечено своевременное удовлетворение претензий потребителей автомобилей в гарантийный период их эксплуатации; - в целях внедрения во всех аттестованных сервисных центрах СМК (обучение, заключение договоров), и сертифицировать до конца 2010 года 24 автоцентров на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 проведено обучение 22 представителей по качеству по теме «Сертификация СМК в сервисном центре (автоцентре) КАМАЗ в соответствии с требованиями ГОСТ РВ 15.002-2003 в г. Набережные Челны; подано заявок-деклараций в ООО «Русский Регистр» 25 сервисными центрами; проведен сертификационный аудит в 25 сервисных центрах. Цели в области качества на 2011 год: 1. Выполнить договорные обязательства перед покупателями автотехники КАМАЗ по госконтрактам, перед корпоративными клиентами, дилерами, не менее 100%. 2. Снизить количество запасных частей на складах ЦКиОЗЧ со сроком хранения более одного года на 15%. 3. Обеспечить сертификацию на соответствие ИСО 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001) и ГОСТ РВ 15.002 в 21 сервисном центре, выполняющем работы по контракту с МО РФ. 4. Добиться отсутствия претензий потребителей по срокам и качеству технического обслуживания автомобилей. 5. Повысить удовлетворенность потребителей гарантийным и техническим обслуживанием автомобилей КАМАЗ на 5% относительно уровня, достигнутого в 2010 году. 6. Добиться отсутствия возвратов протоколов рассмотрения рекламационных актов техническим арбитром. 21 7. Открыть проект «Автоматизация рекламационной работы» (разработать техническое задание по разработке и внедрению задачи по автоматизации рекламационной работы»). 3. Показатели деятельности ОАО «ТФК «КАМАЗ» (по данным бухгалтерской отчетности ТФК) 3.1. Финансово-хозяйственная деятельность общества Показатели 2009 год 1.Выручка от продажи товаров, продукции и услуг (тыс. руб., без налогов, акцизов и 1 826447 обязательных платежей) (тыс.руб.) 2. Себестоимость товаров, продукции и услуг 1 630 588 (т. р.) 3. Себестоимость на 1 руб. продаж (копеек) 89,3 4. Валовая прибыль (тыс.руб.) 195 859 5. Затраты (тыс.руб.) (коммерч.+управленч.) 67 906 6. Затраты на 1 руб. ТП и услуг 83,2 7. Затраты на 1 руб. доходов (копеек) 98,6 8. Прибыль от продаж (тыс. руб.) 127 953 9. Рентабельность продаж (%) 7,0 % 10. Рентабельность основной деятельности 7,53% (%) 11. Прочие доходы (тыс.руб.) 1 745 338 12. Прочие расходы (тыс.руб.) 1 822 549 13. Прибыль/убыток до налогообложения + 41 125 (тыс.руб.) 14. Отложенные налоговые активы тыс.руб. 12 518 15. Отложенные налоговые обязательства 157 тыс.руб. 16. Иные аналогичные обязательные платежи 14 705 тыс. руб. 17. Текущий налог на прибыль тыс.руб. 6 066 18. Чистая прибыль (убыток) (тыс.руб.) + 7 679 19. Уставный капитал (тыс.руб.) 150 100 20. Чистые активы (тыс.руб.) 175 925 21. Текущая ликвидность (коэффициент) 0,93 22. Среднесписочная численность персонала 1 624 (человек) 23. Среднемесячная зарплата 1 работника 11 947 (руб.) 24. Реализовано автомобилей марки 21 435 «КАМАЗ» (штук) 25. Реализовано з/ч в млн. руб 4 749 26. Средняя цена а/м КАМАЗ тыс.руб. 1 351,7 22 2010 год Изменения 2 307504 + 26% 2 101 735 + 28% 91,0 205 769 60 596 + 5% - 10,8% 145 173 6,3% 6,7% + 13,4% 819 140 860 504 + 103 809 - 53% -53% + 152% 58 331 - 99,5% +111% 2 844 - 80,6% 27 518 + 73 720 150 100 239 872 0,95 1 425 + 353% + 860% + 36,3% + 2% - 12,2% 18 410 + 54% 27 904 + 30% 6 873 1 409,4 + 44% + 4,3% В 2010 году Обществом получена выручка от реализации товаров и оказания услуг на общую сумму 2 307 504 тыс. руб., что на 481 057 тыс. руб. (26 %) больше, чем в 2009 году. Доходы от перепродажи товаров увеличились по сравнению с прошлым годом на 34 % (на 358 931 тыс. руб.) и составили 1 416 068 тыс. руб. (61 % общего объема выручки). Выручка от оказания транспортных услуг снизилась на 38 % (на 35 429 тыс. руб.) и составила 57 054 тыс. руб. (ее доля в общем объеме выручки упала с 5,1 % в 2009 году до 2,5 % в анализируемом периоде). Выручка от оказания посреднических и прочих услуг увеличилась на 24% (158 410 тыс. руб.) и составила 815 594 тыс. руб. (ее доля в общем объеме выручки снизилась с 36 % до 35 %). Доходы от сдачи имущества в аренду снизились по сравнению с прошлым годом на 4,4 % (на 855 тыс. руб.) и составили 18 788 тыс. руб. (0,8 % общего объема выручки). В целом расходы по основной деятельности по сравнению с прошлым годом увеличились на 27,3 %, в том числе себестоимость проданных товаров и услуг увеличились на 28,9 %, коммерческие расходы снизились на 6%, управленческие расходы уменьшились на 80,8%. В результате при увеличении выручки прибыль от продаж увеличилась по сравнению с прошлым годом на 13,5 % (на 17 220 тыс. руб.) и составила 145 173 тыс. руб. План по данному показателю перевыполнен в 4,7 раза (на 114 342 тыс. руб.). Прочие доходы ОАО «ТФК «КАМАЗ» за 2010 год составили сумму 819 140 тыс. руб., прочие расходы 860 504 тыс. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прочие доходы уменьшились на 53 % и превысили показатель плана в 244 раза, прочие расходы снизились так же на 53 % и превысили показатель плана в 26 раз. На формирование финансового результата Общества за 2010 год существенное влияние оказали прочие доходы и расходы, результаты от прочей деятельности, а также выплаты по налогам и иные аналогичные платежи. От прочей деятельности получен убыток в размере 41 364 тыс.руб. По результатам финансово-хозяйственной деятельности Обществом получена чистая прибыль в размере 73 720 тыс.руб., что на 66 041 тыс.руб. больше аналогичного периода прошлого года. Стоимость чистых активов Общества по сравнению с начала года выросла за счет прибыли отчетного года на 66 425 тыс.руб. и составила на 31.12.2010 года 237 941 тыс.руб. Стоимость чистых активов превышает уставный капитал на 87 841 тыс.руб. Показатель коэффициента текущей ликвидности меньше нормативного и составил 0,95, в течение 2010 года он увеличился на 0,02 пункта или на 2 %. Рентабельность продаж снизилась с 7 % по итогам 2009 года до 23 6,3 % по итогам 2010 года (при плановой рентабельности 1,5 %). Рентабельность основной деятельности компании составила 6,7 %, что на 0,83 % ниже аналогичного периода прошлого года. 3.2. Персонал ОАО «ТФК «КАМАЗ» Среднесписочная численность в 2010 году составила 1 425 человек, что составляет 88% к аналогичному периоду 2009 года (1 628), средняя зарплата составила 18 410 руб., темп роста средней зарплаты в сравнении с аналогичным периодом прошлого года составил 54% при увеличении производительности труда в 2010 году к 2009 году на 55%. Повышение квалификации персонала Сравнительный анализ по подготовке/переподготовке, повышению квалификации персонала за 2009-2010 гг. Кол-во чел. 300 271 250 200 200 182 2009 2010 150 100 29 50 74 48 П щ ее зв ив аю ол ьн о Ра од ко нт р П ро ф ес си он ал ьн о е е 0 Направления обучения В 2010 году ОАО «ТФК «КАМАЗ» обеспечило повышение качества профессионального роста сотрудников в количестве 519 человек, что на 82% больше аналогичного периода прошлого года или на 234 человека по следующим направлениям: - профессиональное - 9,2% от общего числа обученных; - подконтрольное – 38,5% - развивающее – 52,2% Качество подбора персонала 24 Количество вакансий на 2010 г Количество обработанных анкет 69 348 Прием персонала через подбор на 2010 г 47 Отчет персонала по подбору персонала в ОАО "ТФК "КАМАЗ" за период март - декабрь 2010 г 80 69 70 количество 60 47 50 40 30 20 10 0 Количество вакансий на 2010 г Прием персонала через подбор на 2010 г Динамика доли высшего образования РСиС ОАО "ТФК "КАМАЗ" в 2010 году 78,0 74,0 72,0 70,0 68,0 66,0 64,0 Мес 25 де к но яб рь ок т се нт ав г ль ию нь ию ма й ап р ма рт ф ев р 62,0 ян в Доля высш.образ. 76,0 Доля высшего образования РСиС в 2009 и 2010гг 74 73 72 71 % 70 69 68 67 66 2009г. 2010г. Года Качественный состав сотрудников ОАО "ТФК "КАМАЗ" в 2010 году по возрасту 30 25 20 Доля, % РСиС Раб 15 Всего 10 5 0 18-24 25-29 30-34 35-39 40-44 Возраст 26 45-49 50-54 55-59 60 и ст Диаграмма процентного соотношения мужчин и женщин к общей численности 2009г. 48% Муж Женщ 52% Диаграмма процентного соотношения мужчин и женщин к общей численности 2010г. 48% Муж Женщ 52% Процентное соотношение мужчин и женщин в ОАО «ТФК «КАМАЗ» в 2010 году к аналогичному периоду 2009 года сохранилось. В 2010 году в структуре распределения персонала ОАО «ТФК «КАМАЗ» по образованию отмечается тенденция к повышению доли персонала с высшим образованием. Анализ качественного состава персонала показывает, что наибольшая доля работников из числа РСиС приходится на возраст 25-34, наибольшая доля рабочих - на возраст 45-49 лет. 3.3. Анализ продаж товарной продукции ОАО «КАМАЗ» По итогам 2010 года доля ОАО «КАМАЗ» на российском рынке грузовых автомобилей полной массой 8-14 тонн составила 13%. На Российском рынке среднетоннажных автомобилей КАМАЗ» нарастил долю, прежде всего, за счет снижения продаж ЗИЛ. В общем, за 2010 год товарной продукции ОАО «КАМАЗ» Обществом реализовано на сумму 48 424 млн.руб. , что составило 101% выполнения бизнес-плана, что на 12 360 057 тыс.руб. или на 34% больше аналогичного периода прошлого года. 27 Удельный вес автомобилей в общем объеме товарной продукции составил 81,2%, запасных частей и компонентов – 14,2 %, ремонтных автомобилей – 1%, сборочных комплектов-2, 85%. Структура продаж товарной продукции через ОАО «ТФК «КАМАЗ»: Автомобилей – 27 904 шт. на сумму 39 327 млн.руб. Запасных частей собственного производства на сумму – 6 873 млн.руб. Автобусных шасси – 63 ед. на сумму 108 млн.руб. Автобусов – 77 ед. на сумму 226 млн.руб. Тракторов комиссионных – 23 ед. на сумму 42 млн.руб. Сборочные комплекты за денежные средства – 1 539 ед. на сумму1 384 млн.руб. Капитально отремонтированные автомобили – 352 ед. на сумму 377 млн.руб. Прицепы комиссионные – 173 ед. на сумму 86 млн.руб. Запасных частей (собственных и покупных) через филиалы ОАО «ТФК «КАМАЗ» в 2010 год реализовано на общую сумму 1,6 млрд.руб., что составило 21% от общего объема продаж запасных частей в том числе: За реализацию продукции ОАО «КАМАЗ» в 2010 году поступило 57 954 млн.руб. при бизнес-плане 52 488 млн.руб. в т.ч.: - по договору комиссии – 46 352 млн.руб. при плановой – 42 583 млн.руб. - по договору поручения – 11 602 млн.руб. при плановой – 9 905 млн.руб. По договору комиссии в ОАО «КАМАЗ» перечислено 42 499 млн.руб. при плане – 39 690 млн.руб. После обвального падения продаж в третьем квартале 2008 года потребительский спрос на грузовые автомобили восстанавливался крайне медленно. При этом необходимо отметить, что сокращение спроса на грузовые автомобили на российском рынке могло бы стать еще более значительным без активных мер государственной поддержки, своевременно реализованных Правительством Российской Федерации. КАМАЗ по праву считается лидером российского грузового автомобилестроения, являющимся доминирующим игроком на рынке России и стран СНГ. Предприятие выпускает более 30 моделей, свыше 400 комплектаций грузовой автомобильной техники. Грузовые автомобили марки КАМАЗ представлены 52 базовыми модификациями с разнообразной комплектацией. За последние годы гамма выпускаемой продукции расширилась за счет новых моделей и семейств автомобилей 28 — от городских развозных грузовиков до автомобилей повышенной грузоподъемности для эксплуатации в составе автопоездов полной массой 120 тонн. Единый производственный комплекс группы организаций ОАО «КАМАЗ» охватывает весь технологический цикл производства грузовых автомобилей — от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта готовой продукции и сервисного сопровождения. Мировой финансовый кризис повлиял на снижение объемов продаж. Реализация запасных частей за 2009 год продолжалась на фоне нестабильности рынка и кризисных явлений, происходящих в экономике. За указанный период в адрес субъектов дилерской сети реализовано запасных частей на сумму 5 223 млн. рублей без НДС при плане 5 560 млн. рублей без НДС (собственного производства – план 5 020 млн. рублей, факт 4 728 млн. рублей или 94,2%; покупных изделий – план 540 млн. рублей, факт 496 млн. рублей или 91,8%), выполнение составило 94%, что на 46,5% меньше, чем за аналогичный период 2008 года. Основным показателем существенного снижения спроса на запасные части к автомобилям КАМАЗ явилось резкое сокращение объемов промышленного производства, гражданского строительства, падение реализации в отраслях нефтедобывающей и газовой промышленности, кризис в лесной промышленности, снижение в сельском хозяйстве, падение транспортных перевозок. Относительно продвижения продукции цилиндропоршневой группы производства ОАО «КАМАЗ»: В 2008 году по сравнению с 2007 годом наблюдалось снижение объемов продаж продукции ЦПГ. В 2009 году отмечаются благоприятные тенденции и возможности роста продаж деталей ЦПГ в связи со сложившимися финансово-экономическими тенденциями в стране, предполагающими увеличение ресурсов эксплуатации автомобилей и поддержание их в рабочем состоянии, а также с реализацией комплексной программы ОАО «КАМАЗ» по продвижению ЦПГ (в 2008 году доля ЦПГ составляла 5%, в 2009 году – 7%, с прогнозом в 2010 году – до 10%,). Мероприятия, предпринятые с целью увеличения продаж ЦПГ производства ОАО «КАМАЗ» обусловлены необходимостью продвигать данную продукцию и увеличить долю ОАО «КАМАЗ» на рынке деталей цилиндропоршневой группы до 50% уже в 2009 году. Утверждены нормативы запасов деталей ЦПГ на ККиОЗЧ, филиалах и региональных складах», Необходимо отказаться от реализации продукции альтернативных поставщиков (Мотордеталь, КМЗ) и активно продвигать камазовскую ЦПГ. С целью стимулирования дилеров и агентов по реализации запасных 29 частей, увеличения сбыта запасных частей в связи со снижением покупательской платежеспособности, а также для повышения ответственности субъектов дилерской сети за результаты работы по развитию бизнеса по продаже продукции ОАО «КАМАЗ» внесены изменения в систему скидок при продаже запасных частей в России. В том числе в части возможности увеличения максимального размера скидки до 15% за счет начисления бонусов, также снижен минимальный объем закупок с 3,5 до 2,5 млн. рублей, есть изменения и в системе регулирования размера скидки за продвижение продукции. В целях повышения ответственности субъектов дилерской сети при реализации запасных частей и необходимости соблюдения ценовой политики и территориального регламента с учетом высказанных мнений дилеров принято решение о постепенном повышении максимальной скидки от прейскуранта на продукцию собственного производства ОАО «КАМАЗ»: с 01.10.2009г. – 9%; с 01.11.2009г. – 8%; с 01.12.2009г. – 7%. Планируется подготовить порядок проведения контрольных проверок выполнения субъектами дилерской сети ценовой политики и территориального регламента. 4. Риски и система риск-менеджмента 4.1. Отраслевые риски Среди факторов, определяющих отраслевые риски, можно выделить: Посткризисное восстановление отрасли, низкий спрос на машиностроительную продукцию; риск ухудшения финансового состояния и роста неплатежей со стороны потребителей продукции; риск ухудшения банковского финансирования отрасли; риск роста уровня инфляции, удорожание материальных ресурсов; риск роста конкуренции и опережающие темпы развития техники и технологии иностранных конкурентов; риск роста вторичного рынка грузовых автомобилей, а также возобновления роста запасов грузовых автомобилей на складах производителей и их дилеров; риски, сопутствующие вступлению России в ВТО. Данная группа рисков связана с функционированием машиностроительной отрасли и, в частности, автомобилестроения. Одним из существенных рисков отрасли машиностроения является ужесточение конкуренции, в том числе и со стороны иностранных автопроизводителей. В условиях низкого спроса на продукцию 30 машиностроения конкуренция между автопроизводителями все больше усиливается. С риском роста конкуренции неразрывно связан риск опережающего развития техники и технологии иностранных конкурентов. В сложных экономических условиях отечественные предприятия машиностроения вынуждены сокращать расходы на развитие, снижать объем инвестиций, что может еще больше усилить риск опережающего развития техники и технологии иностранных конкурентов. Некоторое ослабление инфляции связано, прежде всего, со спросовыми ограничениями. Ослабление инфляционного давления в экономике обусловлено динамикой денежной массы, темпы роста которой в годовом выражении устойчиво снижались с середины прошлого года. Также сдерживанию инфляционных ожиданий способствовало последовательное снижение ставки рефинансирования. Существенным отраслевым риском является повышение цен на сырье, материалы и комплектующие. Снижение спроса на сырье и материалы определяет снижение цен на них, но в условиях расширения горизонта курса колебаний бивалютной корзины к рублю, возможно повышение цен на импортируемое сырье и импортные комплектующие детали, что может негативно сказаться на хозяйственной деятельности предприятий машиностроения. Вместе с тем, рост стоимости импортных комплектующих стимулирует рост уровня локализации производства. Отраслевым риском также следует считать рост цен на продукцию естественных монополий. Во второй половине 2009 и в 2010 году риск массовой неплатежеспособности российских предприятий не проявился. Поддержка банковского сектора обеспечивает улучшение и доступность банковского кредитования базовых отраслей российской экономики – потребителей продукции машиностроения. Вместе с тем, для ускорения данного процесса в условиях глобальных финансовых рисков должен быть отлажен соответствующий механизм, что позволит уменьшить риск ухудшения банковского кредитования предприятий различных отраслей в будущем. Наблюдаемый рост цен на нефть положительно сказывается на притоке валюты и улучшении показателей платежного баланса страны. Во многих странах мира, в том числе и в России, макроэкономическая ситуация стабилизировалась, но ее рост пока остается неустойчивым. Сохранение положительных тенденций в дальнейшем во многом будет зависеть от макроэкономической динамики конъюнктуры внешних и внутреннего рынков. Принимаемый Правительством РФ комплекс мер направлен на стабилизацию рынков, поддержку субъектов хозяйствования, ускорение экономического роста. Экономический кризис 2008-2009 годов крайне негативно отразился 31 на российском рынке грузовых автомобилей и запасных частей к ним. В 2009 году снизилась покупательская способность большинства потребителей грузовых автомобилей, имело место ситуация дефицита ликвидности. В 2009 году часть парков грузовых автомобилей экономических субъектов РФ была не востребованной: простаивала либо поступила на вторичный рынок автотехники (фактически привело к росту вторичного рынка автотехники), что также снизило спрос на новые грузовые автомобили в 2009 году. Также снижающим фактором продаж новых грузовых автомобилей на рынке в 2009 году стал переходящий избыточный остаток грузовых автомобилей 2008 года выпуска. Основным производителям и продавцам грузовых автомобилей российского рынка удалось стабилизировать уровень складских запасов лишь к началу 2010 года, что свидетельствует о более рациональной организации производственно-сбытовой деятельности. Негативное влияние экономического кризиса и дальнейшее обвальное падение продаж отечественных автозаводов в 2009 году было сглажено благодаря государственной поддержке, различным программам по поставке автотехники с участием государственного финансирования. ОАО «КАМАЗ» как градообразующее предприятие и ведущий производитель грузовых автомобилей России входит в число системообразующих предприятий России, которым оказана поддержка государства. Данная помощь значительно повысила устойчивость предприятия и снизила негативное влияние колебаний рыночной конъюнктуры и кризисных тенденций в отрасли. Основными действиями ОАО «КАМАЗ», направленными на снижение отраслевых рисков, являются: мероприятия по сбережению и замещению сырьевых и энергетических ресурсов оптимизация производственных мощностей, снижение издержек (реинжиниринг, бережливое производство); участие в реализации Федеральных целевых программ; стимулирующее спрос коммерческое предложение по цене, качеству продукта и сервису, в том числе разработка комплексного предложения; активизация усилий на удовлетворение потребностей корпоративных клиентов; активизация комплексных усилий по продвижению продукции ОАО «КАМАЗ»; развитие фирменной сервисной и товаропроводящей сети; снижение себестоимости компонентной базы автомобиля, 32 возможность концентрации инвестиционных ресурсов на ключевых продуктах; учет специальных требований потребителей, относящихся к разным отраслям; гарантия высокого постоянного качества на производимую продукцию; предложение комплексных решений для бизнеса. 4.2. Страновые и региональные риски ОАО «ТФК «КАМАЗ» зарегистрировано на территории Республики Татарстан. К основным страновым и региональным рискам можно отнести следующие: влияние экономической конъюнктуры на мировых рынках на ситуацию в экономике России. Дальнейшее продолжение негативных тенденций в мировой экономике может привести к усилению дисбаланса экономики России – например, возобновлению оттока капитала, снижению внутреннего спроса, снижению валютных поступлений в страну, снижению производства за счет сокращения экспорта продукции, усиление технологической и инвестиционной зависимости, нарушение хозяйственных связей. В условиях глобального экономического кризиса положительная динамика экономических показателей внутри страны маловероятна ввиду взаимозависимости экономик. Вместе с тем, преодоление глобальных кризисных тенденций и смена их на устойчивый рост приведет к росту показателей отдельных экономик стран мира, в том числе и России. Учитывая глубину падения основных агрегированных макроэкономических показателей, наличие дисбалансов на рынках и нарушение финансово-хозяйственных связей, период восстановления докризисных показателей может занять еще несколько лет. влияние кризисных тенденций на экономику страны и ее отдельных регионов. По ряду принятых антикризисных мер Правительством страны Россия значительно опередила многие другие страны. Значительные золотовалютные резервы обеспечили необходимыми страховыми ресурсами в реализации мероприятий, направленных на локализацию и ликвидацию кризисных явлений. зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках. Вместе с тем, в случае падения цен на нефть это приведет к снижению валютных поступлений, ослаблению доходной части и дефициту государственного бюджета, снижению золотовалютных резервов страны. Падение цен с большой вероятностью приведет к замедлению экономического роста в РФ, снижению объема инвестиций в основные фонды и как следствие снижению объемов спроса на грузовую технику. устаревание объектов инфраструктуры в Российской Федерации 33 (дороги, связь, объекты электроэнергетики и проч.), что неблагоприятно сказывается на обеспечении устойчивого экономического роста отдельных регионов. В случае реализации сценария медленного выхода из экономического кризиса существенен риск дальнейшего устаревания объектов инфраструктуры. риск экономического кризиса в других странах. Продажи КАМАЗ в СНГ и Дальнем Зарубежье в основном ориентированы на развивающиеся страны, которые в большей мере подвержены рискам экономических и политических кризисов. Вследствие экономического кризиса значительно сократился спрос на грузовые автомобили на крупных экспортных рынках СНГ – Казахстана и Украины. Большинство из описанных выше рисков экономического, политического и правового характера не может контролироваться группой организаций ОАО “КАМАЗ” ввиду глобальности их масштаба. Вместе с тем, предпринимаемые системные и конструктивные усилия на государственном уровне направлены на минимизацию данных рисков и ликвидацию их последствий. Важнейшей задачей ОАО «КАМАЗ» является адаптация компании к новым условиям хозяйствования, а также реализация комплекса мер по снижения негативного влияния отмеченных рисков. Географическое положение Республики Татарстан не дает предпосылок к прогнозированию рисков от стихийных бедствий, так как ее территория не относится к числу регионов с повышенной опасностью стихийных бедствий (землетрясений, наводнений и т.д.), низкая вероятность прекращения транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 4.3. Финансовые риски Основные финансовые риски вызваны рядом макроэкономических и политических факторов, а также активным влиянием данных рисков на финансово-хозяйственную деятельность ОАО «КАМАЗ». Мировой финансовый кризис оказал негативное влияние на ситуацию во всех отраслях экономики, в том числе и машиностроении, как отрасли производящей товары инвестиционного спроса, а также посредством колебаний курсов на рынках. К финансовым рискам ОАО «ТФК «КАМАЗ» относятся следующие риски: Рост темпов инфляции. Дополнительным фактором инфляции может стать расширение горизонта колебаний курса бивалютной корзины к рублю, вследствие удорожания импортной продукции. Значительный рост цен может привести к росту затрат (прежде всего, из-за роста цен поставщиков), что ведет к росту издержек и себестоимости готовой продукции, а также стоимости заемных средств, замедлению 34 оборачиваемости запасов и активов, снижению объема инвестиций. В долгосрочном периоде высокая инфляция снижает конкурентоспособность продукции по цене по сравнению с продукцией других стран, в которых инфляция меньше; рост стоимости кредитов может привести к росту издержек и снижению спроса на грузовые автомобили. В условиях ужесточения финансирования, высока вероятность того, что потенциальные потребители уменьшат объем финансирования по обновлению парков и закупку новой автотехники; риск возможного роста процентных ставок. Рост рыночных процентных ставок может негативно отразиться на финансовых результатах компании; Допускается также наличие дополнительных рисков, включая неизвестные в настоящий момент руководству Общества. 4.4. Правовые риски Правовые риски определяются изменениями государственного регулирования в области налогов, валютного и таможенного регулирования. Российская правовая система находится на стадии интенсивного формирования, налоговое законодательство и судебная практика подвержены частым изменениям, а также характеризуются определенными трудностями в правоприменительной практике. Необходимо выделить следующие правовые риски: риски, связанные с изменениями в налоговом законодательстве, прежде всего, риск увеличения налогового бремени, риск роста ставки налогов. Реализация данных рисков может повлечь уменьшение чистой прибыли, направляемой на финансирование текущей и инвестиционной деятельности, исполнения финансовых обязательств; риск снижения таможенных пошлин на импортные автомобили как новые, так и подержанные может привести к ужесточению конкуренции на внутреннем рынке Российской Федерации; риск повышения таможенных пошлин в странах, куда экспортируется продукция ОАО «КАМАЗ»; риск ужесточения санкций за возможные таможенные нарушения. 4.5. Риски, связанные с деятельностью Общества К рискам, связанным с деятельностью ОАО «ТФК «КАМАЗ» относятся: 1. Текущие судебные процессы. 35 2. Производственные риски – это риски, связанные с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных факторов и, прежде всего, с гибелью или повреждением основных и оборотных фондов (оборудование, сырье, транспорт и т.п.), а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и технологии. Основные производственные и технологические риски: моральное устаревание производимого модельного ряда и зависимость от успешных результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок; снижение ценового преимущества российских производителей за счет возможного увеличения цен на импортные материалы и комплектующие, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ, транспортные тарифы); риск снижения доходов по высокорентабельным видам продукции за счет «серого рынка» запасных частей к автомобилям КАМАЗ в результате недостаточной защищенности интеллектуальной собственности ОАО «КАМАЗ»; усиление конкуренции со стороны иностранных производителей переход на новые экологические стандарты двигателей. Ввод новых экологических стандартов помимо обеспечения лучших экологических условий ведет к дополнительным затратам на разработку и внедрение в производство новых двигателей. Вместе с тем, разработка и применение на практике необходимых технических регламентов на бензины, дизельное топливо и ГСМ в России значительно отстают от регламентов на двигатели. Отсутствие необходимых объемов высококачественного горючего может привести к выходу из строя техники экологического уровня «Евро-3», но потребитель может отнести это на качество автотехники, а не топлива. Необходимо на государственном уровне сократить разрыв между экологизацией двигателей и топлива к ним. 3. Имущественные риски – это риски, связанные с вероятностью потерь имущества по причине перенапряжения технической и технологической системы, терроризма и пр. 4.6.Система управления рисками Для снижения влияния всех рисков разработан комплекс мероприятий, направленных на их устранение. В центре внимания оптимизация системы: заказ - конструкторско-технологическая подготовка - планирование - обеспечение производства. В декабре 2006 года Комитету Совета директоров ОАО «КАМАЗ» по аудиту был представлен на обсуждение проект «Концепции управления рисками на предприятиях группы ОАО «КАМАЗ», 36 разработанный совместно с «Международным институтом исследования риска» (МИИР). В 2007 году ОАО «КАМАЗ» заключил договор с МИИР «О создании системы управления рисками (СУР) ОАО «КАМАЗ». В данном направлении проводится активная работа, прежде всего, осуществлена подготовка персонала к эффективной работе с рисками, проведена инвентаризация рисков. Проведена работа по оценке влияния рисков на цели ОАО «КАМАЗ», разработан комплекс мероприятий по управлению рисками. Реализация проекта позволит более эффективно управлять рисками предприятия и перейти на качественно новый уровень работы с ними, что позволит минимизировать многие риски, исключить их, а также провести своевременное страхование малоуправляемых рисков. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента В автомобильной промышленности России происходят существенные изменения, определяемые общеэкономической ситуацией, мировыми тенденциями, государственным регулированием. Отмечены следующие тенденции, оказывающие существенное влияние на деятельность эмитента: Стабилизация и рост спроса на выпускаемую продукцию. Вместе с тем уровень спроса остается низким. Темпы дальнейшего роста спроса в 2011 году будут зависеть от общей макроэкономической конъюнктуры в России и мировых рынках. Повсеместная оптимизация производственных мощностей в мировом автопроме. Значение цены и полной стоимости владения продуктом возрастает. Развитие продукта отрасли будет определяться снижением расхода топлива и вредных выбросов, улучшением качества, повышением надежности и долговечности, внедрением автомобильно-дорожных систем, повышением эргономики, повышением производительности автотехники, снижением простоев, снижением стоимости владения. Рост стоимости новых конструкторских решений и комплекса новых технологий. Глобализация и интеграция автопроизводителей и поставщиков, укрупнение хозяйствующих субъектов, стремление к их объединению для решения общих хозяйственных, научноисследовательских и инвестиционных задач. Ужесточение экологических требований, а также требований по безопасности эксплуатации автотранспорта. Рост конкуренции между автопроизводителями на рынке. Расширение сервисной и дилерской сети иностранных автопроизводителей, активизация мероприятий по продвижению. 37 Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность Общества Основные факторы и условия, влияющие на деятельность ОАО «ТФК «КАМАЗ»: несмотря на определенный рост, спрос на выпускаемую продукцию как на внутреннем, так и внешних рынках остается низким; моральное устаревание производимого модельного ряда и зависимость от успешных результатов новых научно-исследовательских и опытноконструкторских разработок; снижение рентабельности продаж за счет удорожания себестоимости автомобиля в результате выполнения требований Евро-3, Евро-4; риск снижения доходов по высокорентабельным видам продукции за счет «серого рынка» запасных частей к автомобилям КАМАЗ в результате недостаточной незащищенности интеллектуальной собственности ОАО «КАМАЗ»; усиление конкуренции на российском рынке грузовых автомобилей, в том числе и со стороны иностранных автопроизводителей, осуществляющих сборку грузовых автомобилей в России; укрепление рубля по отношению к доллару и евро ведет к росту привлекательности импортной техники и снижению ценового преимущества российских автопроизводителей как на внутреннем, так и внешнем рынках, эффект может усилиться при удорожании импортных технологий и комплектующих; уровень складских запасов продукции основных производителей машиностроения и их дилеров стабилизировался; политические и экономические риски, связанные с продажами на зарубежных рынках. • • • • • Основными действиями ОАО «КАМАЗ», направленными на снижение рисков и их негативного влияния, являются: Реализация комплекса мероприятий по минимизации рисков. Совершенствование производства. Оптимизация производственных мощностей (lean production), внедрение программы снижения издержек, дальнейшее внедрение системы «Бережливое производство». Формирование максимально доступного потребителю конкурентоспособного коммерческого предложения. Повышение надежности и качества продукции, улучшение эргономики рабочего места водителям, увеличение доли автомобилей с коробками передач ZF и двигателями Cummins. Вывод на российский рынок грузовых автомобилей с рестайлинговой кабиной. Активизация работы с корпоративными клиентами. Удовлетворение 38 запросов корпоративных клиентов, в том числе оригинальные, нестандартные обращения. • Обеспечение поставки автотехники для государственного заказа, удовлетворяющей всем требованиям заказчика. • Активизация усилий по участию в Федеральных целевых программах и национальных проектах, участие в крупных инвестиционных программах по поставке автотехники. • Активизация продвижения продукции и бренда КАМАЗ в регионы России. • Эффективное использование инструментов клиентского финансирования. • Ценовое стимулирование. • Дальнейшее снижение уровня складских запасов. ОАО «КАМАЗ в 2010 году продолжило реализацию комплекса мер по стабилизации уровня складских запасов продукции. • Проведение комплекса мероприятий по продвижению, маркетинговым исследованиям, проведение конференций, организация встреч с клиентами. • Активизация работы с администрациями регионов по обеспечению поставок качественной, надежной и доступной по цене техники, обеспечивающей низкие издержки в эксплуатации. • Развитие фирменной сервисной и товаропроводящей сети, лучшее обеспечение запасными частями, разработка сервисного пакета, обеспечение высокого качества сервисного обслуживания продукции ОАО «КАМАЗ. • Реализация комплекса мер по увеличению лояльности российских потребителей к продукции и услугам ОАО «КАМАЗ». • Совершенствование системы управления бизнес-процессами. Действия, применяемые ОАО "КАМАЗ" в настоящее время и действия, которые планируется им предпринять в будущем, направлены на получение более высоких результатов от производственнохозяйственной деятельности группы организаций ОАО "КАМАЗ", а также для выполнения разработанных ОАО "КАМАЗ" социальных программ для работников и членов их семей. 5. О выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям ОАО «ТФК «КАМАЗ» 31 мая 2010 года проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «ТФК «КАМАЗ» (протокол № 11/2010). По вопросу повестки дня «Распределение прибыли ОАО «ТФК «КАМАЗ» полученной Обществом в 2009 году» принято решение о выплате дивидендов единственному акционеру – ОАО «КАМАЗ» в сумме 7 295 435,28 рублей, что составляет 2,43 рубля на одну акцию при номинальной стоимости 50 руб. (всего 3 002 000 штук). 39 20 6. Сведения о Генеральном директоре ОАО «ТФК «КАМАЗ» С 01.04.2009 году единоличным исполнительным органом – Генеральным директором ОАО «ТФК «КАМАЗ» являлся Ершов Олег Борисович назначенный решением единственного акционера – ОАО «КАМАЗ», сроком на три года (протокол № 7 от 31.03.2009 г.). Генеральный директор ОАО «ТФК «КАМАЗ» - Ершов Олег Борисович Год рождения: 1974 Основное место работы: ОАО «ТФК «КАМАЗ» Доли в уставном капитале ОАО «ТФК «КАМАЗ»: не имеет Доли в дочерних/зависимых обществах ОАО «ТФК «КАМАЗ»: не имеет Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления ОАО «ТФК «КАМАЗ» и органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью: не имеет. Генеральный директор назначается Общим собранием акционеров на срок определяемый решением о назначении, но не более 3-х лет. Генеральный директор подотчетен Общему собранию акционеров Общества. Условия договора с Генеральным директором ОАО «ТФК «КАМАЗ», включая вознаграждения и компенсации, определяются Председателем Общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров ОАО «ТФК «КАМАЗ» вправе досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ТФК «КАМАЗ». 7. Отчет о совершенных в 2010 году ОАО «ТФК «КАМАЗ» сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения таких сделок 7.1. Решением № 10-А/2010 от 05.04.2010 года единственного акционера ОАО «ТФК «КАМАЗ» - ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении сделки по уступке права требования (цессии) было принято решение: - Одобрить сделку, совершаемую между ОАО «ТФК «КАМАЗ» (Новый кредитор) и ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» (Первоначальный кредитор), заключающуюся в переуступке права требования долга к ООО «Оренбургский автоцентр «КАМАЗ» на общую сумму 51 333,6 тыс.руб. - За уступленное по договору право требования уплатить «ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» денежные средства на общую сумму 9 581,6 тыс.руб. 7.2. Решением № 10-Б/2010 от 05.04.2010 года единственного акционера ОАО «ТФК «КАМАЗ» - ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении сделки по уступке права требования» (цессии) было принято решение: 40 - Одобрить сделку, совершаемую между ОАО «ТФК «КАМАЗ» (Первоначальный кредитор) и ООО «Нефтестрой» (Новый кредитор), заключающуюся в переуступке права требования долга к ООО «Оренбургский автоцентр «КАМАЗ» по договорам целевого займа, субкомиссии, договора аренды, договора купли-продажи, договора поручительства, договора кредитной линии на общую сумму 133 936,7 тыс.руб. - За уступленное по договору право требования принять от ООО «Нефтестрой» денежные средства на общую сумму 25 000 тыс.руб. - Заключить договор поручительства между ОАО «ТФК «КАМАЗ» (Кредитор) и ООО «Нефтестрой» (Поручитель) с лимитом ответственности Поручителя перед Кредитором 25 000 тыс.руб. Предусмотреть срок погашения задолженности Поручителем в пределах ответственности не ранее 01 июля 2010 года. Заключить договор поручительства между ОАО «ТФК «КАМАЗ» (Кредитор) и гражданином РФ Богатовым В.Н. (Поручитель) с лимитом ответственности Поручителя перед Кредитором 25 000 тыс.руб. Предусмотреть срок погашения задолженности Поручителем в пределах ответственности не ранее 01 июля 2010 года. 7.3. Решением № 12/2010 от 29.07.2010 года единственного акционера ОАО «ТФК «КАМАЗ» - ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении сделки, заключающейся в поручительстве по кредитным соглашениям, на следующих условиях: - Лимит кредита – 300 000 тыс.руб. - Кредит является восстанавливаемым (возобновляемым); - Кредит предоставляется траншами на основании заявлений заемщика; - За пользование Кредитом Заемщик уплачивает Кредитору Основные проценты в размере 3,5 процентов годовых. - В том случае, если Заемщик просрочит исполнение обязательств по возврату/уплате суммы Основного Долга/части Основного долга (Транша), возникшая при этом задолженность в части Основного Долга/части Основного долга (Транша) объявляется просроченной. В этом случае, Заемщик уплачивает Кредитору повышенные Проценты по ставке 7 процентов годовых, было принято следующее решение: - Одобрить совершение ОАО «ТФК «КАМАЗ» сделки, заключающейся в поручительстве по кредитным соглашениям на цели приобретения векселей ОАО Банк ЗЕНИТ, между ОАО «КАМАЗ» и ОАО Банк Зенит на вышеуказанных условиях. - Генеральному директору ОАО «ТФК «КАМАЗ» О.Б.Ершову подписать от имени ОАО «ТФК «КАМАЗ» договора поручительства между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «ТФК «КАМАЗ». 7.4. Решением № 15/2010 от 19.10.2010 года единственного акционера ОАО «ТФК «КАМАЗ» - ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении сделки, заключающейся в доп.соглашении № 1 к Договору 41 поручительства № 001/47/КМЗ-ТФК/ПР от 30 июля 2010 года были приняты следующие решения: - Одобрить совершение ОАО «ТФК «КАМАЗ» сделки, заключающейся в доп. Соглашении № 1 к Договору поручительства № 001/47/КМЗ-ТФК/ПР от 30 июля 2010 года, между ОАО «КАМАЗ» и ОАО Банк ЗЕНИТ. - Генеральному директору ОАО «ТФК «КАМАЗ» О.Б. Ершову подписать от имени ОАО «ТФК «КАМАЗ» доп.соглашения № 1 к Договору поручительства № 001/47/КМЗ-ТФК/ПР от 30 июля 2010 года между ОАО Банк ЗЕНИТ и ОАО «ТФК «КАМАЗ». 7.5. Решением № 16/2010 от 15 ноября 2010 года единственного акционера ОАО «ТФК «КАМАЗ» - ОАО «КАМАЗ» по вопросу «Об одобрении крупной сделки, заключающейся в солидарном поручительстве по кредитному договору были приняты следующие решения: - Одобрить совершение ОАО «ТФК «КАМАЗ» крупной сделки, заключающейся в солидарном поручительстве по кредитному соглашению с целью финансирования текущей деятельности между ОАО «КАМАЗ» и ОАО «АКИБАНК» на следующих условиях кредитования: - Кредитор: АКИБАНК (открытое акционерное общество) - Заемщик КАМАЗ ( открытое акционерное общество) - сумма кредита- 420 млн. (четыреста двадцать миллионов) рублей РФ - срок кредитования: 12 месяцев - процент за пользование кредитом в размере 9 (девять) % годовых - в случае несвоевременного внесения платы за кредит – пени в размере 0,05% от суммы долга за каждый день просрочки с возвратом кредита и с уплатой в установленные сроки начисленных процентов Генеральному директору ОАО «ТФК «КАМАЗ» О.Б. Ершову подписать от имени ОАО «ТФК «КАМАЗ» договор поручительства между ОАО «АКИБАНК» и ОАО «ТФК «КАМАЗ». 8. Отчет о сделках с заинтересованностью В 2010 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа общества или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания не совершались. 9. Сведения о соблюдении ОАО «ТФК «КАМАЗ» кодекса корпоративного поведения Реализация принципов корпоративного поведения осуществляется через органы управления и контроля, определенные Уставом ОАО «ТФК «КАМАЗ»: Общее собрание акционеров ОАО «ТФК КАМАЗ», Ревизионную комиссию ОАО «ТФК «КАМАЗ», Генерального директора 42 ОАО «ТФК «КАМАЗ». ОАО «ТФК «КАМАЗ» обеспечивает соблюдение норм действующего законодательства и стремится в своей деятельности следовать рекомендациям Кодекса корпоративного поведения. ОАО «ТФК «КАМАЗ» придерживается принципа добросовестного менеджмента и признает ценность вклада, который менеджмент вносит для создания условий долгосрочного процветания бизнеса, для развития и поддержания цивилизованных и эффективных взаимоотношений с акционером. В соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства Российской Федерации общедоступной является следующая информация: годовой отчет ОАО «ТФК «КАМАЗ», годовая бухгалтерская отчетность; сведения об аффилированных лицах ОАО «ТФК «КАМАЗ»; устав, изменения и дополнения к нему; положения и регламенты, регулирующие деятельность органов управления ОАО «КАМАЗ»; Вся раскрываемая ОАО «ТФК «КАМАЗ» информация в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства в обязательном порядке размещается на Web-сайте ОАО «КАМАЗ» www.kamaz.net/ru/company/plants/tfk так как данный источник является наиболее доступным и наименее затратным способом получения заинтересованными лицами информации о компании. 43
