Стратегия развития легкой промышленности Кемеровской

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 26 июля 2011 г. N 641-р
О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
С целью анализа негативных последствий финансово-экономического кризиса,
выработки мер по дальнейшему социально-экономическому развитию легкой
промышленности Кемеровской области и во исполнение пункта 2.10 плана мероприятий
по формированию комплексной системы планирования, утвержденного распоряжением
Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.09.2009 N 860-р "О формировании
комплексной системы планирования в Кемеровской области":
1. Утвердить прилагаемую Стратегию развития легкой промышленности
Кемеровской области на период до 2025 года.
2. Исполнительным органам государственной власти Кемеровской области, органам
местного самоуправления, ответственным за исполнение первоочередных мероприятий,
предусмотренных Стратегией развития легкой промышленности Кемеровской области на
период до 2025 года, обеспечить их выполнение.
3. Департаменту промышленности, торговли и предпринимательства Кемеровской
области (Н.Г.Черкасов) представлять ежегодно до 20 февраля года, следующего за
отчетным, информацию о выполнении мероприятий первому заместителю Губернатора
Кемеровской области В.П.Мазикину.
4. Департаменту документационного обеспечения Администрации Кемеровской
области (Т.Н.Вовченко), управлению по работе со средствами массовой информации
Администрации Кемеровской области (С.И.Черемнов) и департаменту информационных
технологий Кемеровской области (С.Л.Мурашкин) обеспечить размещение настоящего
распоряжения на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской
области".
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Губернатора
Кемеровской области С.Н.Кузнецова.
6. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.
Губернатор
Кемеровской области
А.М.ТУЛЕЕВ
Утверждена
распоряжением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 26 июля 2011 г. N 641-р
СТРАТЕГИЯ
РАЗВИТИЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2025 ГОДА
1. Общие положения
Стратегия развития легкой промышленности Кемеровской области на период до
2025 года (далее - Стратегия) разработана на основании распоряжения Коллегии
Администрации Кемеровской области от 7 сентября 2009 г. N 860-р "О формировании
комплексной системы планирования в Кемеровской области".
В основу Стратегии заложен переход легкой промышленности на инновационную
модель развития, ориентированную на повышение ее конкурентных преимуществ,
увеличение выпуска качественной продукции нового поколения. Особое внимание
уделено вопросам защиты внутреннего рынка от незаконного оборота товаров,
технического
перевооружения,
импортозамещения,
обеспечения
отрасли
профессиональными кадрами.
Реализация мероприятий Стратегии позволит повысить конкурентоспособность
компаний, укрепить позиции и завоевать новые сегменты на внутреннем и
межрегиональном рынках, будет способствовать созданию новых рабочих мест.
Стратегия призвана стать одним из основных инструментов региональной политики
в решении проблем легкой промышленности и привлечении инвестиций для ее
эффективного развития на период до 2025 года. Она необходима для обеспечения
согласованности действий органов региональной и муниципальной власти по
направлениям развития отрасли в долгосрочной перспективе.
1.1. Цели и задачи Стратегии
Целью Стратегии является создание условий для интенсификации развития отрасли,
обеспечения
экономической
эффективности
производств,
повышения
конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Для достижения целей Стратегии предполагается решение следующих задач:
1. Формирование благоприятных институциональных условий развития отрасли,
включая меры государственной поддержки
1.1. Создание условий для развития импортозамещения в легкой промышленности.
1.2. Защита внутреннего рынка от незаконного оборота товаров.
1.3. Формирование информационных площадок для размещения официальной,
нормативной, статистической, новостной, аналитической и иной актуальной информации
(участники рынка, перечень сертифицирующих и разрешительных органов и т.д.).
1.4. Стимулирование инвестиционной деятельности и открытия новых производств.
1.5. Мониторинг нормативных изменений и программ на федеральном уровне и
обеспечение их исполнения в Кемеровской области, внесение изменений и дополнений в
региональные нормативные акты.
1.6. Мониторинг размещения государственного и муниципального заказа на предмет
участия в нем местных производителей продукции легкой промышленности.
2. Формирование условий развития деловой среды, включая развитие смежных
отраслей, стимулирование конкуренции
2.1. Развитие отраслевых союзов (ассоциаций) и саморегулируемых организаций.
2.2. Кластерный подход к развитию рынка спецодежды.
2.3. Обеспечение широкого применения новейших технологических направлений в
области дизайна и конструирования изделий легкой промышленности для повышения
уровня конкурентоспособности промышленной продукции, производимой региональными
предприятиями.
2.4. Проведение образовательных мероприятий, стимулирующих повышение
квалификации участников рынка (семинаров, курсов, мастер-классов, изучение примеров
лучшей мировой и российской практики, стажировок, участие в программах обмена
опытом, в том числе с привлечением российских и зарубежных компаний).
3. Комплексная модернизация и повышение эффективности предприятий отрасли
3.1. Инвентаризация и последующая оптимизация производственных и
непроизводственных активов.
3.2. Оптимизация производственных мощностей (вывод, дозагрузка).
3.3. Разработка и внедрение программ ресурсоэффективности и ресурсосбережения.
3.4. Разработка и внедрение программ повышения производительности труда.
4. Оптимизация системы обеспечения сырьем.
4.1. Проведение комплексного анализа поставщиков сырья для отрасли.
4.2. Развитие системы сертификационных лабораторий, в том числе выездных.
5. Развитие ассортимента выпускаемой продукции, стимулирование разработки
новых инновационных продуктов
5.1. Проведение исследований по перспективным к выпуску видам продукции, не
представленной в Кемеровской области.
5.2. Проведение исследований изменения структуры и уровня потребления
отдельных групп товаров на душу населения в Кемеровской области.
5.3. Стимулирование деятельности научных учреждений по разработке и внедрению
новых и инновационных видов продукции.
6. Интеграция предприятий в систему межрегиональных рынков
6.1. Разработка и реализация программ стимулирования вывоза продукции.
6.2. Организация межтерриториальных и межрегиональных выставок и ярмарок
продукции.
6.3. Подписание стратегических соглашений с другими регионами о содействии в
обеспечении поставок текстильной, швейной и обувной продукции.
1.2. Приоритеты, заложенные в Стратегии развития
легкой промышленности Кемеровской области
Стратегия разработана в соответствии с приоритетами государственной политики
Российской Федерации, обозначенными в Стратегии развития легкой промышленности
России на период до 2020 года, соответствует долгосрочным приоритетам региональной
экономики, определенным Стратегией социально-экономического развития Кемеровской
области на период до 2025 года и Концепцией развития малого и среднего
предпринимательства в Кемеровской области на период до 2025 года, а именно:
1) повышение уровня диверсификации региональной экономики за счет запуска
новых производств и развития смежных отраслей;
2) укрепление конкурентных позиций легкой промышленности на внутреннем и
межрегиональном рынках;
3) повышение уровня жизни населения региона (за счет обеспечения населения
качественными швейными изделиями и обувью, улучшения состояния автодорог за счет
использования геотекстиля в их строительстве, увеличения налоговых отчислений,
повышения уровня оплаты труда в отрасли и уровня занятости в муниципальных
образованиях);
4) развитие человеческого капитала (за счет интенсификации образовательных
программ в отрасли, повышения эффективности взаимодействия системы образования и
бизнеса, повышения уровня квалификации топ-менеджеров, специалистов предприятий, а
также государственных гражданских и муниципальных служащих; привлечения
передовых технологий и знаний в отрасль);
5) обеспечение поддержки местных инициатив муниципальных образований (за счет
организации планомерной работы по развитию отрасли на локальном муниципальном
уровне совместно с администрациями муниципальных образований);
6) обеспечение поддержки малого бизнеса (за счет реализации мер по развитию
институциональных условий и деловой среды в региональной экономике).
1.3. Сроки и этапы реализации стратегии
Стратегию предполагается реализовать в 3 этапа.
Этап 1. Предполагает активизацию формирования базовых условий для дальнейшего
устойчивого роста отрасли на основе развития имеющихся производств и создания новых
предприятий.
1. Развитие имеющихся производств за счет:
1.1. Содействия инвестиционному развитию предприятий за счет имеющихся мер
государственной поддержки.
1.2. Формирования благоприятных институциональных условий развития отрасли,
включая меры государственной поддержки.
1.3. Поддержки предприятий легкой промышленности через размещение заказов для
государственных и муниципальных нужд.
1.4. Реализации комплекса мероприятий по вытеснению контрафактной и
контрабандной продукции.
1.5. Повышения инвестиционной привлекательности производств легкой
промышленности.
1.6. Укрепления позиций предприятий на локальном рынке, активизации
продвижения на потенциальных рынках сбыта.
2. Подготовка и организация новых производств:
2.1. Разработка новых программных документов по развитию легкой
промышленности в Кемеровской области.
2.2. В соответствии с программными документами проведение работы по развитию
существующих и созданию новых производств.
2.3. В соответствии с программными документами в муниципальных образованиях
области проведение работы по формированию индустриальных площадок, созданию
необходимой инфраструктуры для организации текстильных, швейных и обувных
производств.
2.4. Активизация работы с отраслевыми инвесторами по привлечению инвестиций в
отрасль.
3. Проведение комплексной модернизации отрасли, в том числе за счет развития
современных форм концентрации деловой активности (кластерный подход).
4. Усиление роли саморегулируемых и общественных организаций в отрасли при
одновременном снижении степени участия государства в стимулировании развития
отрасли.
Срок реализации этапа: 2010 - 2015 г.г.
Этап 2. Предполагает увеличение объемов целевых инвестиций в технологическую
модернизацию существующих и создание новых производств за счет привлечения группы
профильных инвесторов и создание благоприятных экономических условий для развития
легкой промышленности в Кемеровской области, а именно:
1. Увеличение объема инвестиций в отрасль по следующим направлениям:
организация новых производств, технологическая модернизация, научно-прикладная
инфраструктура (лаборатории, сертификационные центры), сопутствующие производства.
2. Выстраивание межрегиональных связей для обеспечения эффективного ввоза
недостающего сырья.
3. Создание и развитие сильных региональных брендов продукции легкой
промышленности.
4. Корректировка программ высшего и среднего специального образования с учетом
качественных требований предприятий отрасли.
5. Обеспечение внедрения систем качества и международных стандартов
производства на предприятиях отрасли с использованием механизма отраслевых
организаций.
Срок реализации этапа: 2015 - 2020 г.г.
Этап 3. Переход легкой промышленности на инновационную модель развития,
ориентированную на повышение ее конкурентных преимуществ, увеличение выпуска
качественной продукции нового поколения.
Предполагает закрепление системной модели развития отрасли, а также получение
результатов от вложенных инвестиций. На данном этапе предусматривается решение
следующих задач:
1. Формирование и реализация "экспортной" модели развития отрасли: организация
вывоза части продукции текстильной и швейной продукции в регионы Сибирского
федерального округа, Российской Федерации, а также на экспорт (в Казахстан, Киргизию,
государства Средне-Азиатского региона).
2. Планирование и развитие инфраструктуры, соответствующей "экспортным"
приоритетам дальнейшего развития легкой промышленности в регионе: логистические
мощности для обеспечения рентабельного вывоза продукции, представительства
предприятий в регионах сбыта, региональные дистрибуционные центры.
3. Корректировка уровня и направлений инвестиций с учетом смены модели
развития отрасли: поддержание уровня инвестиций для обеспечения прогнозируемого
объема производства при увеличении объема инвестиций в коммерческое продвижении
продукции.
Срок реализации этапа: 2020 - 2025 г.г.
2. Анализ текущего состояния отрасли
Легкая промышленность - это важнейший многопрофильный и инвестиционно
привлекательный сектор экономики. Являясь потенциально весьма рентабельной
отраслью с высокой оборачиваемостью финансовых ресурсов, характеризуется
относительно небольшой потребностью в оборотных средствах, что позволяет обеспечить
стабильный уровень поступления средств от предприятий отрасли в федеральный,
областной и местный бюджеты. Она способствует получению синергетического эффекта
от масштабного производства экономически выгодных и экологически безопасных
товаров, импортозамещения, повышению экспортного потенциала страны, а также
качества жизни населения, восстановлению и поддержанию здоровья людей, улучшению
экологии окружающей среды.
По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЕСD) легкая
промышленность по уровню потребления и объемам продаж продукции входит в состав
ведущих мировых отраслей промышленного комплекса, опережая таких "монстров", как
автомобилестроение и транспортное машиностроение, военно-промышленный комплекс,
химическую промышленность и другие.
На ее долю приходится 5,7 процента мирового промышленного производства и более
14 процентов занятых в производстве. Производство тканей и одежды - важный источник
дохода и занятости многих стран, в том числе развивающихся. Отрасль характеризуется
постоянным ростом, обусловленным ростом населения Земли и повышением его
благосостояния. При этом объем потребления товаров легкой промышленности в мире
растет более высокими темпами, чем прирост населения земного шара.
Учитывая значительную роль легкой промышленности в обеспечении
экономической и стратегической безопасности, занятости трудоспособного населения и
повышении его жизненного уровня, в новых геополитических условиях ведущие мировые
страны уделяют особое внимание развитию отрасли и оказывают ей существенную
инвестиционную поддержку.
В развивающихся странах (Китае, Турции, Индии и других) легкая промышленность
объявлена приоритетной для развития национальной экономики. В большинстве из них
разработаны программы поддержки отраслей легкой промышленности, включающие в
себя меры государственной поддержки производителей, направленные на:
налоговое и таможенное регулирование (например, в Китае производителям
продукции легкой промышленности устанавливается льготный режим налогообложения, в
Турции ввозимое для отрасли оборудование не облагается пошлинами и НДС);
прямую государственную поддержку предприятий-экспортеров (в Турции
экспортерам предоставляются целевые льготные кредиты, полный или частичный возврат
налогов, включенных в стоимость экспортной продукции, частичная компенсация
расходов на научные разработки по повышению качества экспортных изделий,
страхование экспортных операций и так далее);
создание инфраструктуры бизнеса (в Китае для повышения конкурентоспособности
продукции легкой промышленности, создания инновационной основы развития отрасли
власти провинций содействуют формированию на своих территориях инфраструктуры
бизнеса - технопарков, включающих в себя центры проверки качества, сервисные,
учебные, информационные, логистические центры и центры автоматизированного
проектирования моделей);
обновление оборудования и технологий (например, в Индии действует программа
обновления технологий для текстильной и джутовой промышленности, в рамках которой
предприятиям выделяются концессионные ссуды на обновление оборудования и
технологии).
Государственная поддержка предприятий отрасли позволила развивающимся
странам:
повысить качество производимой продукции;
обновить основное оборудование в короткие сроки. За последние 10 лет Китай и
Турция полностью обновили имеющийся парк ткацких станков, в России уровень
обновления составил 1,5 процента;
занять лидирующие места в мировом экспорте продукции легкой промышленности.
Ведущими мировыми производителями текстильной продукции являются Китай (10
процентов мирового экспорта текстиля), Гонконг, Германия и Италия (по 8 процентов);
швейной продукции - Китай (17 процентов), Гонконг (12 процентов), Италия (7
процентов), Турция, Мексика, США и Германия (по 7 процентов).
2.1. Место и роль легкой промышленности в экономике
Российской Федерации
Легкая промышленность Российской Федерации обеспечивает сохранение страной
статуса независимой и суверенной индустриальной державы, играет существенную роль в
решении государственных задач по улучшению демографической ситуации и отвечает
жизненно важным интересам многих регионов. Она содействует гармоничному развитию
регионов, снижению социальной напряженности, обеспечению занятости населения и
улучшению его благосостояния, оказывает помощь в становлении и развитии малого
бизнеса.
Для России рост потребительского рынка и удовлетворение потребностей населения
в модных товарах происходит в основном за счет импорта. В настоящее время ситуация
меняется, и можно предполагать, что легкая промышленность будет включена в число
приоритетных отраслей экономики страны (как это сделано в ведущих мировых странах).
Основанием для этого предположения служат итоги заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации от 20.06.2008 и утвержденный перечень
поручений Президента Российской Федерации (от 30.07.2008 N Пр-1369), Стратегия
развития легкой промышленности России на период до 2020 года. Согласно этим
документам должны быть решены важнейшие вопросы по созданию благоприятных
условий для подъема экономики легкой промышленности, придания ей новых импульсов
в инновационном, социальном и региональном развитии, в повышении
конкурентоспособности и имиджа российской отрасли в мировом производстве товарной
продукции. Решение этих вопросов предусматривается осуществлять с непосредственным
участием государства на основе реализации мер по защите российского производителя,
борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией, использованию субсидий,
лизинговых схем, инвестиционных фондов, развитию частно-государственного
партнерства.
Существенно возрастает роль легкой промышленности в формировании и
наполнении внутреннего рынка отечественной продукцией в условиях открытости
российского рынка при вхождении России в ВТО.
В последние годы растет доля легкой промышленности в розничном торговом
обороте страны. Оборот розничной торговли одеждой, тканями, трикотажными и другими
изделиями, обувью в 2008 году составил 2 трлн.рублей, что по сравнению с 2007 годом
больше в 1,3 раза, а его доля в торговом обороте страны увеличилась на 0,5 процентных
пункта.
Внешнеторговый оборот за этот период вырос в 1,8 раза и составил 481,5 млрд.
рублей.
Технологически законченный и взаимоувязанный промышленный комплекс (от
процесса глубокой переработки сырья до выпуска готовой продукции) способен
вырабатывать современный ассортимент продукции массового потребления из
натурального и химического сырья и различных их смесовых сочетаний. Продукция
отрасли имеет устойчивый спрос, она востребована практически во всех сферах
жизнедеятельности человека и в деятельности многих отраслей экономики.
Предприятия отрасли производят ткани и товары для дома, изделия повседневного
спроса, в том числе медицинского назначения, одежду и обувь, в том числе лечебнопрофилактическую одежду и обувь, способствующие восстановлению и поддержанию
здоровья людей, рабочую и специальную одежду. Объемы производства и потребления
товаров потребительского и медицинского назначения оказывают непосредственное
влияние на экономическое развитие общества.
Легкая промышленность вырабатывает широкий ассортимент продукции
производственно-технического и стратегического назначения, она удовлетворяет
потребности учреждений силовых министерств и ведомств в вещевом имуществе, в
сопутствующих изделиях к военной технике, в техническом текстиле и средствах
индивидуальной защиты от экстремальных и техногенных воздействий окружающей
среды, производственного травматизма, пожаров.
Легкая промышленность участвовала в реализации приоритетных национальных
проектов "Здоровье", "Доступное комфортное жилье - гражданам России", "Образование",
"Развитие АПК", обеспечивая своей продукцией отрасли, предприятия и организации по
этим направлениям использования. Продукция отрасли находит применение в
автомобилестроении, судостроении и самолетостроении, производстве мебели, в пожарои природоохранных структурах, в полиграфии, электротехнической и пищевой
промышленности, рыболовстве и во многих других сферах промышленного производства
(рисунок 1).
Рисунок 1. Области применения и структура потребления
продукции легкой промышленности <1>
-------------------------------<1> Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 1 не приводится.
Наибольший удельный вес в ассортиментной структуре легкой промышленности по
объему вырабатываемой продукции занимает текстильная, швейная и меховая отрасли 75 процентов, объединенные вместе не только по видам экономической деятельности, но
и в единой технологической цепочке. Причем доля текстильной продукции составляет 45
процентов. На швейные изделия и изделия из меха приходится 30 процентов, на
продукцию кожевенно-обувного производства (кожа, изделия из кожи и обувь) - около 25
процентов (рисунок 2).
ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│17 подотраслей, 14000 предприятий, около 500 тыс. работающих, из них 75% - женщины│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐┌───────────────────────────────┐
│ Текстильное и швейное производство
││Производство кожи, изделий из │
│ (75% объема выпуска)
││кожи и производства обуви
│
│
││(25% объема выпуска)
│
│/─────────────────────────────\ /─────────────────────────────\││
│
││ Текстильное производство
│ │ Производство одежды,
│││/──────────\ /────────────────\│
││ (45%)
│ │ выделка и крашение меха
││││Дубление │ │Производство
││
││ - пряжа и нитки;
│ │ (30%)
││││и отделка │ │товаров и
││
││ - ткани;
│ │ - швейные изделия,
││││кожи
│ │ изделий из кожи││
││ - трикотажные и чулочно│ │
аксессуары одежды;
│││\──────────/ \────────────────/│
││
носочные изделия;
│ │ - одежда и головные уборы
│││
│
││ - нетканые материалы;
│ │
из меха;
│││ /───────────────────────────\ │
││ - ковры и ковровые изделия; │ │ - одежда и головные уборы
│││ │Производство обуви:
│ │
││ - крученые изделия;
│ │
из кожи
│││ │ - кожаной
│ │
││ - прочие изделия
│ │ - одежда для спорта и отдыха│││ │ - текстильной и резиновой│ │
││
│ │ - спецодежда
│││ │ - валяной
│ │
│\─────────────────────────────/ \─────────────────────────────/││ \───────────────────────────/ │
│
││
│
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘└───────────────────────────────┘
Рисунок 2. Характеристика легкой промышленности и структура
производства по видам экономической деятельности
В настоящее время в легкой промышленности функционирует 14 тысяч
специализированных и зарегистрированных на территории страны независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности крупных, средних и малых
предприятий, расположенных в 72 регионах страны. Около 70 процентов предприятий
являются градообразующими. Все предприятия приватизированы.
Основными территориями размещения предприятий, определяющих промышленную
и экономическую политику отрасли, являются Центральный (55 предприятий),
Приволжский (30) и Южный (17) федеральные округа, они же имеют и наибольший
удельный вес в общем объеме производимой продукции (рисунок 3).
Рисунок 3. Распределение продукции легкой промышленности
по федеральным округам, доля Федерального округа в общем
объеме производимой отраслью продукции <2>
-------------------------------<2> Стратегия развития легкой промышленности России на период до 2020 года
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 3 не приводится.
Выпуск продукции легкой промышленности в структуре промышленного
производства регионов составляет от 10 до 30 процентов. Российским текстильным
лидером является Ивановская область, в которой сосредоточены две трети отечественных
производственных мощностей по выпуску хлопчатобумажного текстиля и имеются
мощности по выпуску экологически чистого ассортимента из льна, обладающего
уникальными природными свойствами.
Особенностью легкой промышленности является высокая мобильность производства
и технологические возможности предприятий, позволяющие при конъюнктурных
изменениях рынка, связанных с сезонными изменениями спроса и моды, осуществлять
быструю смену ассортимента продукции, не уменьшая объемы выпуска и,
соответственно, объемы продаж, не снижая налоговые отчисления.
Позитивным фактором и особенностью легкой промышленности является быстрая
отдача вложенных средств, что позволяет эффективно использовать заемные и
субсидированные средства. Товарооборот в легкой промышленности, несмотря на
фактическое отсутствие оптовой торговли, происходит 2 - 4 раза в год, что обеспечивает
прирост объема производства на каждые дополнительные 100 млн. рублей оборотных
средств на сумму 350 - 500 млн. рублей в год.
2.2. Характеристика легкой промышленности Российской
Федерации. Оценка состояния и тенденции ее развития
Анализ тенденций развития легкой промышленности России показал, что с середины
90-х годов состояние отрасли неизменно оценивалось как критическое, несмотря на то,
что в конце восьмидесятых - начале девяностых годов государство вложило в техническое
перевооружение ее предприятий около 2 млрд. долларов США. В начале перестройки
отрасль, оказавшись вне сферы внимания и поддержки федеральных властей, стала терять
объемы производства, снижать темпы освоения новых прогрессивных технологий и
степень обновления продукции, перепродавать имеющееся и завезенное в страну
технологическое оборудование в Турцию и Китай, где, в свою очередь, начинался бум
развития легкой промышленности. Это послужило началом формирования непрозрачного,
неконкурентоспособного и нецивилизованного рынка челноков и карго-перевозок.
После кризиса 1998 года в течение двух лет отрасль демонстрировала рост
производства за счет эффекта импортозамещения и девальвации рубля, но в последующие
годы в силу объективных и субъективных причин она не смогла закрепить позитивные
тенденции.
Так, темп прироста производства всех видов тканей к уровню предыдущего года
составил в 2000 году 20,9 процента, в 2001 году - 12,7 процента, в 2003 году он снизился
до 3 процентов, а в 2004 году темп имел уже отрицательное значение - 95,6 процента. При
этом наибольшее снижение темпов прироста происходило в отраслях, обеспечивающих
необходимые условия для жизнедеятельности человека, а именно: в швейной,
трикотажной и обувной. И только начиная со второго полугодия 2005 года отрасль
преодолела тенденцию падения объемов производства и по итогам 2006 года добилась
хороших результатов. Однако уже в 2007 году тенденция роста объемов производства
продукции по сравнению с предыдущими годами не только замедлилась, но по отдельным
ассортиментным группам (ткани, трикотажные изделия и обувь) имела отрицательное
значение. В 2008 году по сравнению с 2007 годом темпы прироста выпуска продукции
несколько выше по трикотажным, швейным изделиям и обуви, но значительно ниже по
всем остальным ассортиментным позициям (рисунок 4).
Рисунок 4. Динамика темпов прироста объемов производства
основных видов продукции легкой промышленности
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 4 не приводится.
Нестабильное и скачкообразное развитие легкой промышленности, причем не только
по годам, но и по видам продукции, обусловлено различными конъюнктурными
факторами, например, модой. В отличие от иностранных компаний, успевающих за
колебаниями в развитии модных товаров, большинство российских предприятий в силу
своих возможностей не могут воспользоваться плодами благоприятной конъюнктуры
рынка в полной мере, так как доля тканей и изделий новых структур, улучшенных
потребительских свойств и модного дизайна в ассортименте их продукции пока
незначительна.
Наиболее динамичное развитие в последние восемь лет имеет производство
нетканых материалов, ассортимент которых представляет целую гамму: от
фильтровальных, теплозвукоизоляционных, базальтовых материалов, шумоизоляционных
покрытий и геотекстиля до нетканых материалов потребительского и медицинского
назначения. При этом при изготовлении нетканых материалов широко используются
отработанные сырьевые отходы.
Структура товарного выпуска продукции легкой промышленности (рисунок 5) в
2008 году несколько улучшилась: увеличилась доля готовой продукции для населения
(одежда, трикотажные и меховые изделия, обувь) с 40 процентов в 2007 году до 43,4
процента в 2008 году, появились новые виды товаров медицинского назначения, ткани для
текстильных обоев. Доля качественных натуральных и искусственных кож для обуви и
кожгалантерейных изделий в 2008 году составила 12 процентов против 9 процентов в
2007 году.
Рисунок 5. Структура товарного выпуска продукции
легкой промышленности
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 5 не приводится.
На федеральном уровне поднят вопрос о необходимости кардинальной смены не
только факторов экономического роста легкой промышленности, но и механизма
экономического развития - перехода отрасли на инновационный социально
ориентированный путь развития.
2.3. Место и роль легкой промышленности Кемеровской
области в экономике Сибирского федерального округа
Сибирский федеральный округ характеризуется неравномерностью развития
территории: в состав округа входят как дотационные регионы - Республика Тыва,
Читинская область, так и экономически развитые - Красноярский край, Иркутская
область, Кемеровская область, а также регионы с высоким потенциалом инновационного
развития - Томская и Новосибирская области, Алтайский край.
Входящие в состав Сибирского федерального округа субъекты Российской
Федерации существенно различаются по условиям ведения хозяйства, структуре
экономики (северные ресурсодобывающие и южные аграрно-промышленные с
преобладанием обрабатывающих отраслей) и по уровню социально-экономического
развития. Условия для развития обрабатывающей промышленности, транспортная
освоенность и заселенность макрорегиона хуже по сравнению с европейской частью
России.
Сибирский федеральный округ географически располагается далеко от центров
текстильной и легкой промышленности (европейская часть России - Московская,
Ивановская области). На регион оказывает огромное влияние близость Китая, чья
продукция очень дешева, а качество в последнее время постоянно улучшается.
Историческими, экономическими и географическими факторами обусловлен
относительно невысокий уровень развития текстильных, швейных, обувных и
кожгалантерейных производств на территории округа. Сибирский федеральный округ по
объемам отгруженной продукции текстильного и швейного производств занимает пятое
место в совокупном объеме отгруженной продукции текстильного и швейного
производства в Российской Федерации, опережая при этом только Дальневосточный
федеральный округ и Уральский федеральный округ. При этом большая часть выпуска
продукции в данных отраслях промышленности производится малыми и средними
предприятиями.
Так, объем отгруженных товаров по разделу текстильного и швейного производства
в Сибирском федеральном округе по крупным, средним и малым предприятиям в 2009
году составил 5,8 млрд. рублей. В том числе в Кемеровской области - 1,10 млрд.рублей,
Новосибирской области - 1,72 млрд. рублей, Алтайском крае - 1,18 млн. рублей <3>.
-------------------------------<3> По данным Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации
Рисунок 6. Структура производства текстильной и швейной
продукции в Сибирском федеральном округе в 2009 году
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 6 не приводится.
В 2005 - 2006 годах Кемеровская область по объему отгруженной продукции
предприятиями текстильной промышленности занимала 2-е место среди субъектов
Российской Федерации в Сибирском федеральном округе после Новосибирской области, в
2007 году вышла на 1-е место по данному показателю, а в 2009 году оказалась на 3-м
месте после Новосибирской области и Алтайского края. Ее доля составила 19 процентов, в
то время как доля соседних регионов: Новосибирской области - 29,6 процента, Алтайского
края - 20,3 процента, Красноярского края - 7,3 процента.
Анализ производства тканей показал, что начиная с 90-х годов, когда произошло
резкое падение объемов производства во всей легкой промышленности страны,
производство тканей неуклонно снижалось. При этом если в 1990 году текстильное
производство присутствовало в девяти областях Сибирского федерального округа, то к
2007 году таковых осталось всего пять.
Рисунок 7. Производство тканей в Сибирском
федеральном округе
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 7 не приводится.
При этом объем производства тканей с 2004 по 2007 годы в Кемеровской и Омской
областях снизился в 2 раза, в Новосибирской - в 3,7 раза, и лишь в Алтайском крае
производство льноволокна выросло на 16 процентов.
На настоящий момент в округе можно выделить только два крупных предприятия,
выпускающих текстильную продукцию, - ЗАО БМК "Меланжист Алтая", г. Барнаул,
выпускает хлопчатобумажные ткани и Кемеровское ОАО "Ортон", перепрофилированное
в настоящее время на выпуск нетканых материалов. Удельный вес остальных
предприятий в производстве текстиля незначителен.
Производство трикотажных изделий в последние годы стабильно растет (по
сравнению с прошлым десятилетием и по сравнению с некоторыми другими видами
производимых промышленных изделий).
Рисунок 8. Производство трикотажных изделий
в Сибирском федеральном округе
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 8 не приводится.
Кемеровская область по состоянию на 1 января 2010 г. занимала 6-е место в
Российской Федерации и 1-е место в Сибирском федеральном округе по производству
трикотажных изделий. Так, с 2005 по 2009 годы объем производства трикотажных
изделий в Кемеровской области вырос в 3 раза, что составляет 57 процентов всех
трикотажных изделий, производимых в Сибирском федеральном округе. Эту продукцию
выпускают как крупные предприятия, так и мелкие фирмы и индивидуальные
предприниматели, причем в производстве наибольший удельный вес занимают изделия,
изготовленные по швейной технологии из готовых трикотажных полотен импортного
производства. Количество производимых изделий в значительной мере удовлетворяет
спрос населения. На сегодняшний день заметен значительный удельный рост рынка
трикотажных изделий.
Предприятия обувной промышленности в настоящее время в основном
сосредоточены в европейской части России, а именно в Московской, Кировской,
Тульской, Пензенской областях и некоторых других.
В состав кожевенно-обувной промышленности входит и кожгалантерейная
промышленность. На предприятиях кожгалантерейной промышленности выпускаются
сумки, перчаточно-рукавичные изделия, футляры, спортивные мячи и другие изделия из
кожгалантереи. Основные центры производства сосредоточены в г.г. Москве и СанктПетербурге.
Рисунок 9. Структура кожевенного и обувного производства
в Сибирском федеральном округе в 2009 году <4>
-------------------------------<4> По данным Федеральной службы государственной статистики Российской
Федерации
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 9 не приводится.
Размещение предприятий кожевенно-обувной промышленности ориентировано на
потребителя. Наибольшая концентрация предприятий данной отрасли наблюдается в
западной части страны, но крупные предприятия есть и в восточной. Из предприятий,
находящихся в восточной части страны, следует отметить следующие. В обувной
промышленности - предприятие "Корс" с объемом производства 222 тыс. пар обуви,
находящееся в Новосибирской области. В кожгалантерейной - предприятие "Сибирь" с
объемом производства 12,8 тыс. пар перчаток.
Рисунок 10. Производство обуви в Сибирском федеральном
округе
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 10 не приводится.
Объем отгруженных товаров по разделу "Производство кожи, изделий из кожи и
производство обуви" в Сибирском федеральном округе по крупным, средним и малым
предприятиям в 2009 году составил 1,53 млрд.рублей. В том числе в Новосибирской
области - 417 млн. рублей, Красноярском крае 210 млн. рублей, Томской области - 277
млн. рублей, Кемеровской области - 77,3 млн. рублей.
По данному показателю наша область занимает лишь 6-е место среди субъектов
Российском Федерации в Сибирском федеральном округе. Ее доля составляет 5
процентов.
2.4. Анализ состояния и динамики развития легкой
промышленности в Кемеровской области
Легкая промышленность играет существенную роль в решении государственных
задач и отвечает жизненно важным интересам такого крупного индустриально развитого
региона, как Кемеровская область.
Свое интенсивное развитие эта отрасль промышленности получила в 70-е годы.
Именно тогда для занятия вторых членов семей шахтеров в угольных городах области
было построено большинство крупных предприятий отрасли. Все они были
ориентированы на выпуск продукции определенного ассортимента. Это способствовало
гармоничному развитию региона, снижению социальной напряженности, обеспечению
занятости населения и улучшению его благосостояния.
До 1990 года легкая промышленность занимала достойное место в реальном секторе
экономики Кемеровской области. Так, удельный вес продукции предприятий легкой
промышленности в общем объеме производства области составлял 8,5 процента. Отрасль
формировала почти четверть областного и местных бюджетов муниципальных
образований.
В результате общего кризиса экономики страны в этой отрасли промышленности
накопился ряд серьезных проблем.
Производство некоторых видов продукции было полностью прекращено, по другим
видам объем выпуска продукции сократился в разы. В связи с сокращением производства
использование производственных мощностей упало до 20 процентов. Такое снижение
производства на предприятиях легкой промышленности привело к сокращению
численности работающих более чем в 2 раза.
К 2004 году количество предприятий, производящих текстильную и швейную
продукцию, было равно 467 единицам, в 2009 году численность предприятий (без учета
индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных на территории Кемеровской
области, составила 270 единиц.
В
разрезе
муниципальных
образований
максимальное
количество
зарегистрированных предприятий приходится на города Кемерово, Новокузнецк, Белово,
Ленинск-Кузнецкий и Прокопьевск.
Рисунок 11. Распределение производства продукции легкой
промышленности на территории Кемеровской области <5>
-------------------------------<5> По данным департамента промышленности, торговли и предпринимательства
Кемеровской области
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 11 не приводится.
Максимальное количество предприятий осуществляет производство различных
видов одежды и спецодежды, что объяснимо с учетом угледобывающей специфики
региона.
Экономическими и географическими факторами обусловлено преобладание в
структуре производства валового регионального продукта добывающей отрасли. Валовой
региональный продукт в основном формируется за счет базовых отраслей: угольной,
металлургической,
электроэнергетики,
химии
и
машиностроения.
Легкая
промышленность не является профилирующей для региона.
В настоящее время в Кемеровской области из общего объема товаров народного
потребления, реализуемых в торговой сети, на долю товаров, выпускаемых
предприятиями легкой промышленности области приходится лишь 3 - 4 процента от
общего их объема. Соответственно, более 90 процентов составляет ввоз товаров легкой
промышленности из других регионов Российской Федерации, официальный импорт
продукции легкой промышленности и незаконно произведенный и ввезенный товар.
Согласно данным Кемеровской таможни в 2010 году импорт текстиля, текстильных
изделий и обуви по сравнению с 2009 годом увеличился в 2 раза. Стоимостный объем
импорта данной категории товаров составил 33,5 млн. рублей. Большую часть товаров
этой группы составляет продукция, ввозимая из Китая.
Индекс промышленного производства в 2010 году в текстильном и швейном
производстве составил 123,9 процента. С 2005 по 2009 год наблюдалось снижение,
которое составило 30 процентов.
Рисунок 12. Индексы промышленного производства <6>
-------------------------------<6> По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 12 не приводится.
Резкое уменьшение объемов текстильного производства произошло из-за
прекращения выпуска готовых шелковых тканей КОАО "Ортон", в связи с ликвидацией
ОАО "Химволокно Амтел Кузбасс" и отсутствием поставки основного сырья - нити
полиамидной 187 текс. С августа 2010 года комбинат перепрофилирован. Налажен выпуск
нетканых материалов.
В результате доля легкой промышленности в общем объеме выпуска продукции
области с 0,4 процента в 2000 году уменьшилась до 0,19 процента в 2010 году.
Рисунок 13. Объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах <7>
-------------------------------<7> По данным департамента экономического развития Администрации
Кемеровской области.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 13 не приводится.
Объем отгруженных товаров в сопоставимых ценах в 2008 году снизился на 43,7
процента по сравнению с 2007 годом, а в 2010 году увеличился на 24 процента к
предыдущему году.
Рисунок 14. Объем отгруженных товаров собственного
производства <8>
-------------------------------<8> По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 14 не приводится.
В целом по легкой промышленности в 2010 году объем отгруженных товаров - 1237
млн. рублей.
Как следует из вышеприведенной таблицы, объем отгруженных товаров
собственного производства в действующих ценах за 2005 - 2010 г.г. увеличился в швейной
и обувной промышленности в 2 раза.
Рисунок 15. Структура выпуска продукции легкой
промышленности в 2010 году <9>
-------------------------------<9> По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 15 не приводится.
Объем производства одежды и обуви составил 1183,5 млн. рублей.
В том числе:
1. Поставка продукции легкой промышленности для государственных
и
муниципальных нужд - 57,4 млн. рублей.
2. Поставка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ)
- 488 млн. рублей.
3. Потребительский рынок одежды и обуви - 638,6 млн. рублей.
Рисунок 16. Распределение продукции легкой промышленности
по категориям потребителей <10>
-------------------------------<10> По данным департамента промышленности, торговли и предпринимательства
Кемеровской области.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 16 не приводится.
В 2010 году на поставку продукции легкой промышленности для государственных и
муниципальных нужд (приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря) были
израсходованы денежные средства из областного и местных бюджетов в размере 223 млн.
рублей.
Учреждениями социальной сферы департаментов социальной защиты населения,
образования и науки, охраны здоровья населения приобретено продукции на сумму 55,2
млн. рублей, из них на предприятиях легкой промышленности области - на сумму 9,5 млн.
рублей, т.е. 17 процентов.
Из средств, направленных муниципальными заказчиками, сумма составила 168 млн.
рублей, из них на предприятиях отрасли - 48 млн. рублей, т.е. 29 процентов.
Таблица 1
Динамика производства основных видов продукции легкой
промышленности в Кемеровской области в 2004 - 2010 годах
Вид продукции
2004
2005
2006
2007
2008
2009
по виду деятельности "Текстильное и швейное производство"
Шерстяная пряжа, тонн
185
65
94
104
52
Ткани, тыс. м кв.
200000 15200 9755
10000 6445
515
Нетканые материалы, тонн
Чулочно-носочные изделия, тыс.
39
52
40
120
287
46
пар
Трикотажные изделия, тыс. шт.
1614
2400
2642
3773
4279
6394
Костюмы, тыс. шт.
58,1
30,4
11,3
4
22
14,7
Платья, тыс. шт.
9,3
16
37,9
37,3
13,8
25,8
Брюки, тыс. шт.
8
25,8
24,8
15,9
25,9
12
Куртки, тыс. шт.
52,7
53,7
42,4
42,8
49,4
62,8
Белье постельное, тыс. шт.
97,2
89,6
166
209
115
106
Костюмы рабочие и специального
286
349
272
285
251
195
назначения, тыс. шт.
по виду деятельности "Производство кожи, изделий из кожи и обуви"
Сумки, тыс. шт.
нет
28
42,1
38,5
55,3
51,9
данных
Обувь, тыс. пар
77,9
42,1
31,6
62,1
105
92,1
2010
1161
3,6
5742
9,1
10,5
11,9
41
162
383,
1
66,8
117
В 2008 году прекратился выпуск шерстяной однониточной пряжи, в 2009 году готовых шелковых тканей. В 2010 году начат выпуск нетканых материалов.
На протяжении последних трех лет производство основных видов швейной
продукции остается практически на одном и том же уровне. Востребованным остается
трикотажное производство, индекс физического объема по которому составил в 2009 году
120,8 процента по сравнению с предыдущим годом, выпуск спецодежды в 2010 году
увеличился по сравнению с прошлым годом в 2,1 раза.
Рисунок 17. Структура затрат на производство
и продажу продукции
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 17 не приводится.
В структуре затрат предприятий легкой промышленности наибольшую долю
занимают материальные затраты (64,5 процента), в которых преобладают расходы на
приобретение сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий
для производства продукции.
На начало 2010 года на предприятиях легкой промышленности Кемеровской области
трудилось около 9,2 тысячи работников. За пять лет численность занятых в отрасли
сократилась почти на 20 процентов, и теперь на долю отрасли приходится лишь 0,7
процента всех занятых в экономике региона.
В 2004 - 2005 году убытки предприятий легкой промышленности превышали
прибыль. Практически треть предприятий являлись убыточными. Начиная с 2006 года
финансовое состояние легкой промышленности несколько стабилизировалось. Так, в 2007
году сальдированная прибыль предприятий составила 110,6 млн. рублей. При этом
прибыль предприятий, выпускающих текстильную продукцию, составляла 110,6
млн.рублей, швейную - 3,1 млн. рублей.
В 2008 году наблюдался значительный рост кредиторской задолженности - в 3,5 раза
по сравнению с предыдущим годом. При этом кредиторская задолженность в 5,2 раза
превысила дебиторскую, что свидетельствует о финансовой нестабильности.
Рисунок 18. Удельный вес убыточных предприятий легкой
промышленности Кемеровской области <11>
-------------------------------<11> По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 18 не приводится.
В результате влияния мирового финансового кризиса финансовое состояние
предприятий отрасли ухудшилось. В 2009 году из-за снижения объемов производства и
остановки производства шелковых тканей убыток предприятий в текстильном и швейном
производстве составил 37,1 млн. рублей. Более половины организаций оказались
убыточными.
В 2010 году на многих предприятиях легкой промышленности области по сравнению
с 2008 - 2009 кризисными годами значительно повысились уровни объемов производства.
По итогам 2010 года ситуация выглядит следующим образом:
предприятиями отгружено товаров текстильного и швейного производства на сумму
1149 млн. рублей;
изделий из кожи и обуви на 87,9 млн. рублей.
Индекс промышленного производства составил 123,9 и 132,6 процента
соответственно.
В производстве важнейших видов продукции в натуральном выражении наблюдается
рост выпуска костюмов и курток рабочего назначения и трикотажных изделий. Взамен
закрытого нерентабельного производства шелковых тканей запущено новое производство
нетканых синтетических полотен.
По итогам 2010 года сальдированный финансовый результат составил 41 млн.
рублей прибыли. Доля убыточных организация снизилась в 2 раза.
Важнейшим условием экономического роста предприятий легкой промышленности
является повышение конкурентоспособности производства на основе его реконструкции,
технического перевооружения, совершенствования технологических процессов, создания
и использования принципиально новых технологий.
Предприятия отрасли нуждаются в замене устаревшего оборудования и технологий.
Недостаточность собственных средств у большинства предприятий отрасли не позволяет
финансировать данные проекты самостоятельно, а кредитные ресурсы банков
оказываются неоправданными.
Инвестиционные проекты, реализуемые на территории
Кемеровской области и планируемые на ближайшую перспективу
Анализ динамики привлечения инвестиций показывает, что наиболее высокие темпы
обновления основных фондов отмечены в текстильном, швейном производствах. Причем
основной объем инвестиций приходится на замену устаревшего оборудования (более 2/3).
За последние 5 лет произвели модернизацию и частичное обновление
производственных мощностей ОАО "Томь", ООО "Березка-Стиль", ООО "Тайга", ООО
"Лентрикотаж", ООО "Эскей", ООО "Беловский трикотаж", ООО "Мото и спорт", ООО
"Исток", ООО "Лидер", ООО "Анюта", ООО "Надежда" <12>. Полностью обновил
производственные мощности КОАО "Ортон".
-------------------------------<12> По данным департамента промышленности, торговли и предпринимательства
Кемеровской области.
Рисунок 19. Динамика объемов инвестиций в легкую
промышленность Кемеровской области в 2005 - 2010 годах
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 19 не приводится.
Объем привлеченных инвестиций в текстильное и швейное производство в 2008 году
составил 39,8 млн. рублей. В 2009 году - 694 млн. рублей <13>, в 2010 году - 250 млн.
рублей.
-------------------------------<13> По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области.
Имея высокую оборачиваемость средств в отрасли - 3 - 4 оборота в год (по
промышленному комплексу - 2,8 оборота), доля инвестиций в текстильное и швейное
производство в общем объеме инвестиций обрабатывающих производств составила всего
лишь 0,4 процента. Привлечение кредитных ресурсов сдерживается невысокой
рентабельностью
в
отрасли
и
отсутствием
отечественных
аналогов
высокопроизводительного оборудования.
Сегодняшний уровень инвестиций явно недостаточен для увеличения масштабов
производства и освоения эффективных достижений отраслевой науки. Это является
барьером в создании современной технологической базы легкой промышленности,
необходимой для стабилизации развития и финансовой устойчивости предприятий.
Если не изменить ситуацию, это может привести к падению объемов производства,
вытеснению региональных производителей с собственных рынков и, как следствие, к
усилению товарной и стратегической зависимости региона от импорта.
Наличие у предприятий оборотных средств для закупки сырья и материалов является
одним из решающих факторов их жизнедеятельности, традиционно пополнение
оборотных средств в легкой промышленности осуществляется за счет привлечения
кредитных средств. Действующие в последние годы высокие процентные ставки
российских кредитных организаций не позволяют пользоваться кредитами в необходимых
объемах.
В настоящее время на территории Кемеровской области реализуется ряд
инвестиционных проектов <14>, решающих задачи модернизации производства, создания
новых рабочих мест, расширения ассортимента производимой продукции, повышения
сырьевой обеспеченности.
-------------------------------<14> По данным департамента промышленности, торговли и предпринимательства
Кемеровской области.
Проекты, предусматривающие модернизацию производства и расширение
ассортимента продукции на территории муниципальных образований, представлены в
приложении N 1.
3. Анализ рынка продукции легкой промышленности
и перспективы его развития
Быстрорастущий российский рынок продукции легкой промышленности в настоящее
время представлен широким и разнообразным ассортиментом товаров. Товарное
насыщение российского рынка в 2008 году происходило в направлении стабильного
развития потребительского сектора товаров легкой промышленности. Это ткани, одежда,
обувь, трикотажные, чулочно-носочные и меховые изделия, постельное и столовое белье,
изделия медицинского назначения, текстильные обои, головные уборы, текстильная и
кожевенная галантерея, ковры и ковровые изделия, сувенирная продукция. В товарной
структуре рынка по-прежнему велика доля продукции, обеспечивающей потребности
населения.
Рынок продукции легкой промышленности можно условно разделить на две
укрупненных категории:
В2В - (Business to Business) - термин, определяющий вид информационного и
экономического взаимодействия, классифицированного по типу взаимодействующих
субъектов, в данном случае - это юридические лица. Это сектор рынка, который работает
не на конечного, рядового потребителя, а на такие же компании, то есть на другой бизнес.
К этой группе относится производство нетканого геотекстиля и производство
спецодежды;
В2С - (Business-to-Consumer) - термин, обозначающий коммерческие
взаимоотношения между организацией (Business) и частным, так называемым
"конечным", потребителем (Consumer). Часто используется для описания деятельности,
которую ведет предприятие, в данном случае - продажа товаров и услуг, непосредственно
предназначенных для конечного использования.
К этой группе относится производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий.
3.1. Анализ рынка нетканого геотекстиля
Принятая Международным обществом геосинтетики (GSE) классификация
геосинтетических материалов основана на делении материалов по классам
водопроницаемости и включает 3 основных класса материалов: водопроницаемые,
водонепроницаемые и класс геокомпозитов.
Геосинтетические материалы (GSY)
Класс 1. Водопроницаемые
Группы
Геотекстили
(GTX)
Виды
Нетканые
(GTX-N)
Вязаные
(GTX-K)
Геоткани
(GTX-W)
Класс 2. Водонепроницаемые
Геотекстильподобные
материалы (GTP)
Глиноматы
(GCL)
Геомембраны
(GMB)
Георешетки (GGR)
Геосетки (GNE)
Геоматы (GMA)
Геоячейки (GCE)
Бентонитовые маты
Полиэтиленовые
ПВХ-мембраны
Битумные
Класс 3. Геокомпозиты (GTX + GGR, GMA + GMB, GCL + GMB)
Рисунок 20. Классификация геосинтетических материалов
В состав текстильной промышленности наряду с другими отраслями производства
также входит производство нетканых материалов.
В настоящий момент выделяют следующие категории нетканых материалов (в
зависимости от способа производства):
клееные;
фильерные;
нитепрошивные;
иглопробивные.
Специальный нетканый материал, называемый геотекстиль, в настоящее время
применяется почти повсеместно. Основной объем применения нетканого геотекстиля
приходится на традиционные направления: строительство, транспортную инфраструктуру
и строительство экообъектов. Геотекстиль все чаще применяется в комбинации с другими
геосинтетическими материалами (геомембранами, георешетками).
Таблица 2
Основные направление применения геотекстиля
Отрасль
1
Строительство
жилых и нежилых
зданий
Автомобильные и
железные
дороги,
транспортная
инфраструктура
Основные направления применения
2
Защита гидроизолирующих геомембран.
Устройство дренажей (дренаж фундаментов, "мягкие"
дренажи, отмостка фундаментов, удаление воды с
производственных площадок) - благоустройство прилегающих
к зданиям территорий (устройство тротуаров, газонов,
парковок, проездов)
Прослойка между слоями дороги (укрепление оснований
полотна, предотвращение перемешивания слоев, прерывание
капиллярных явлений).
Армирование асфальтобетонного покрытия (предотвращение
трещинообразования).
Укрепление откосов, подпорные стены.
Устройство дренажей.
Защита гидроизолирующих геомембран (туннели и
искусственные сооружения)
Полигоны
отходов
Сельское
хозяйство
Гидросооружения
Ландшафтные
объекты,
спортивные
сооружения
Трубопроводы
Сооружения
горнодобывающей
промышленности
Укрепление склонов, противоэрозионная защита.
Защита гидроизолирующих геомембран (нижний и верхний
защитные экраны).
Дренажные системы, отвод газов
Укрепление склонов, противоэрозионная защита.
Растениеводство (борьба с сорняками, ограничение роста
корней).
Дренажные системы.
Дороги
Укрепление береговой полосы, дна, откосов, подпорные
стены.
Защитные береговые сооружения, дамбы, валы.
Нетиповые сооружения: грузовые площадки в портах,
причалы, мосты
Укрепление склонов, противоэрозионная защита.
Благоустройство территорий (устройство тротуаров,
газонов).
Дренажные системы.
Спортивные сооружения (горнолыжные склоны, гольф-поля,
плоскостные сооружения)
Балластировка.
Дороги.
Переходы через водные преграды, полки, противоэрозионная
защита
Защита гидроизолирующих геомембран.
Укрепление склонов, откосов.
Дороги
Геотекстиль - лидер по объемам потребления геоматериалов. В 2008 году около 46
процентов объемов потребления геотекстиля приходилось на страны АзиатскоТихоокеанского региона.
Прогнозируется, что в период до 2013 года потребление геотекстиля будет
увеличиваться на 5,2 процента в год. Драйверами потребления геотекстиля будет
интенсификация строительства нежилых зданий, развитие сетей дорог в посткризисный
период, модернизация сельского хозяйства (в Азиатском регионе), ужесточение
экологических стандартов.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
2.2.1. Характеристика рынка Российской Федерации
Российский рынок геотекстильных материалов является достаточно молодым, и
находится в стадии формирования.
За последние годы в отечественном производстве нетканого геотекстиля произошли
существенные изменения: расширился ассортимент и номенклатура, появились новые
способы и технологии производства. Такие изменения произошли благодаря вводу
новейших производственных мощностей на действующих предприятиях, а также
открытию
новых
предприятий,
оснащенных
современным
технологическим
оборудованием ведущих западноевропейских фирм.
Только в последние годы введены новые предприятия по производству нетканых
геотекстилей, оснащенные современным импортным оборудованием с использованием
отечественного и зарубежного сырья, в разных регионах России: "Технолайн" (г.
Отрадный, Самарской области), "Полилайн" (г. В.Новгород), "Полисинтекс" (г.
Оренбург), "Полиматиз" (Татарстан), "Номатекс" (Ульяновская область), "Ортон" (г.
Кемерово), "Сибур-Геотекстиль" (г. Сургут), "Фройденберг Политекс" (Нижегородская
область) и др., а также на действующих предприятиях "Комитекс" (г. Сыктывкар),
"Номатекс" (Ульяновская область), "Нипромтекс" (Курская область), "Туймазинская
ФНМ" (Башкортостан), "Вистекс" (Московская область), "Монтем" (г. Москва), "ВторКом" (г. Челябинск), "Синтепон" (г. Иркутск), "Пластик" (Тульская область) и др.
Поэтому отечественные производители нетканых геотекстилей, модернизируя свое
производство
и
расширяя
ассортимент
продукции,
оказались
вполне
конкурентоспособными в отношении ведущих зарубежных фирм. Имеются все
предпосылки замены импортных нетканых геотекстилей отечественными аналогами.
Рисунок 21. Основные производители геотекстиля
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 21 не приводится.
Рынок нетканых материалов в Российской Федерации оценивается как
высококонкурентный. Он характеризуется высокой степенью концентрации производства
(более 50 процентов продаж обеспечивают 6 компаний).
Влияние иностранных производителей на рынок постепенно сокращается, что
связано с развитием отечественного производства и повышением качества российских
геоматериалов при более низком уровне цен.
Отечественные компании имеют масштабные планы по расширению производства,
что может привести к дальнейшему усилению конкуренции на рынке геоматериалов.
В настоящий момент структура производства геотекстиля в Российской Федерации
выглядит следующим образом (рисунок 22).
Рисунок 22. Размещение производственных мощностей
в Российской Федерации в 2010 году
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 22 не приводится.
Доля отечественных производителей на рынке геотекстиля составляет 86 процентов.
Среди иностранных производителей геотекстиля на рынке лидируют белорусские
поставщики.
Рисунок 23. Структура потребления геотекстиля
в России (тыс. тонн)
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 23 не приводится.
В 2009 году в России отмечается снижение потребления геотекстиля по сравнению с
аналогичными показателями 2008 года на 38 процентов. Это прежде всего было связано с
влиянием мирового финансового кризиса.
В ближайшей перспективе уровень потребления геотекстиля будет только расти. Об
этом говорят процессы, происходящие на уровне министерств и ведомств (программа
развития автомобильных и железных дорог России в первую очередь). Об этом же говорит
мировая практика, демонстрирующая рост потребления нетканого геотекстиля в
последнее десятилетие. В сравнении с развитыми странами мира Россия отстала в вопросе
применения геотекстиля почти на 40 лет. Так, в среднем в развитых странах в 2008 году
геотекстиль использовался на 40 процентов автомобильных и железных дорог, в то время
как в России этот показатель составляет менее 20 процентов (этот уровень был актуален в
европейских странах и Северной Америке в конце 60-х годов). Согласно данным
экспертов ежегодно рынок геотекстиля в Российской Федерации будет увеличиваться на 7
- 8 процентов в ближайшие 5 - 7 лет. Потенциально объем использования геотекстиля
может вырасти на 49 процентов к 2015 году (по отношению к 2009 году).
Причин для подобных оценок две. Первая - уровень использования геотекстиля при
строительстве и ремонте территориальных и муниципальных дорог, которые составляют
подавляющее большинство дорожных покрытий, является крайне низким.
Вторая причина - географическая ограниченность потребления геотекстиля при
строительстве дорог.
В связи с предполагаемыми большими темпами роста емкости рынка на рынок
геотекстиля в России планируют выйти иностранные производители, организовав здесь
свое производство. Таким образом, конкуренция еще больше усилится. В свою очередь,
доля импортируемой продукции будет ежегодно снижаться на 4 - 7 процентов.
В среднесрочной перспективе ожидается:
1) повышение стоимости тарифных составляющих в конечной стоимости продукции;
2) увеличение маркетинговых и рекламных бюджетов, так как продукт становится
все более узнаваемым. Начинается марочная конкуренция;
3) сегментирование рынка на низкокачественные, средние и высококачественные
материалы;
4) усиление конкуренции между российскими и международными производителями,
усиление "регионального протекционизма";
5) увеличение количества дилеров;
6) усиление роли государственного регулирования на рынке;
7) в рамках программ по развитию инфраструктуры Российской Федерации
планируется увеличение площади автомобильных и железных дорог, что приведет к росту
объема рынка.
3.1.2. Характеристика рынка Сибирского федерального округа
В 2009 году производство нетканых материалов в азиатской части России составило
2,2 тысячи тонн, из которых половина приходилась на Сибирский федеральный округ.
При этом потребление составило 18 тысяч тонн. В основном, спрос удовлетворялся за
счет поставок из европейской части России (84 процента от объема потребления) - это
"Комитекс" и "Номатекс".
Рисунок 24. Отношение производства и потребления
геотекстиля в азиатской части Российской Федерации,
2008 год
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 24 не приводится.
В Сибирском федеральном округе производят нетканые материалы три предприятия.
Это Кемеровское ОАО "Ортон" (геотекс), Новосибирская фабрика нетканых материалов
ОАО "Красный рекорд" (бытовые нетканые материалы) и Черемховская фабрика
нетканых материалов в Иркутской области (бытовые нетканые материалы).
Рисунок 25. Структура потребления геотекстиля
субъектами Сибирском федеральном округе в 2008 году
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 25 не приводится.
В связи с отсутствием крупных конкурентов-производителей геотекстиля в
Сибирском федеральном округе ожидается, что запущенные мощности на КОАО "Ортон"
заместят привозную продукцию из европейской части России. Так как продукция
производства КОАО "Ортон" высокого качества, отсутствие или небольшие транспортные
расходы нивелируют разницу в цене продукции относительно средней по качеству
продукции конкурентов.
Причем в среднесрочной перспективе не ожидается выход на рынок Сибирского
федерального округа новых производителей геотекстиля.
3.1.3. Характеристика рынка Кемеровской области
Нетканый геотекстиль в Кемеровской области выпускается с августа 2010 года.
Объем потребления составлял 1200 тонн, при этом 99 процентов геотекстиля применялось
при строительстве автомобильных дорог. До запуска производственных мощностей на
КОАО "Ортон" поставщиком геотекстиля в регион выступали компании из европейской
части России - "Номатекс" и "Комитекс".
В 2010 году КОАО "Ортон" осуществлял поставку нетканых материалов в 6
регионах Российской Федерации. При этом более половины продукции было поставлено в
регионы Сибирского федерального округа.
На рынке Кемеровской области в 2010 году геотекстиль применялся в ограниченных
количествах. Так, КОАО "Ортон" поставил для нужд области всего 23 тонны нетканых
материалов. Пробные партии закупили: ООО "Кузбассдорстрой", ООО "АТТИК", ООО
"Агрик-кровельные
системы",
ООО
"Строительные
технологии",
ОАО
"Кемеровоспецстрой" и др. Кроме того, кемеровский геотекстиль применялся и в
строительстве дороги жилого района Лесная Поляна.
Рисунок 26. Структура потребителей геотекстиля,
произведенного в Кемеровской области в 2010 году
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 26 не приводится.
Новые производственные мощности по выпуску нетканых материалов в
Кемеровской области позволят закрыть почти половину потребностей всей азиатской
части России, и Кемеровская область перейдет из категории "нетто-экспортера" в
категорию "нетто-импортера".
Для анализа состояния отрасли производства геотекстиля Кемеровской области
целесообразно сделать SWOT-анализ для КОАО "Ортон".
S (Сильные стороны)
1. Мажоритарный акционер - ОАО
"СИБУР Холдинг" (имидж компании,
источник финансов).
2. Логистика (удобство доставки
геотекстиля по всей территории СФО и
ДВФО).
3. Обеспеченность сырьем (поставщик
сырья входит в один холдинг с
производителями ГСМ)
W (Слабые стороны)
O (Возможности)
1. Возможность предоставлять
длительную отсрочку платежа.
2. Возможность запустить
производство новых продуктов и
увеличить выпуск нетканых
материалов.
3. Возможность приобретения других
игроков на рынке с компетенциями в
сфере продаж и/или производства
T (Угрозы)
1. Невысокий индекс узнаваемости
предприятия на рынке геотекстиля.
2. Персонал требует дополнительной
подготовки (в связи со спецификой
рынка).
3. Продукция не была заложена в
проектировании крупных объектов
1. Изменение законодательства в
отношении ограничений по применению
геотекстиля из полипропилена.
2. Усиление конкуренции на рынке
(размещение иностранными компаниями
собственных производств в России).
3. Возможность уменьшения
финансирования строительства новых
дорог и др. объектов.
4. Общий спад или стагнация в
экономике страны
Учитывая характеристику и тенденции российского и мирового рынка геотекстиля,
возможно сформировать следующие приоритетные цели развития:
увеличить производство геотекстиля, полностью заместив импорт продукции из
других регионов России и стран, - положительно для этой цели сказывается увеличение
стоимости транспортировки грузов;
начать импортировать геотекстиль в соседние страны (Казахстан, Туркменистан и
др.).
Тенденции развития и новые перспективные
направления применения
Устройство инверсионных и эксплуатируемых ("зеленых") кровель. Прогнозируется
быстрый рост в области альтернативных технологий, включающих "зеленые" крыши. Это
означает рост спроса практически на все виды геосинтетических материалов, активно
используемых для обустройства "зеленых" крыш.
Контроль эрозии пляжей. Геотекстиль является экологически безвредным решением,
несложным по технологии и позволяющим решить целый ряд актуальных задач в данной
области.
Утилизация отходов на горнодобывающих предприятиях. Пример: обработка
необогащенного угля требует его промывки, используя установку по переработке. Объем
потока отходов достаточно большой, и его утилизация может быть дорогостоящей.
Использование геотекстильных контейнеров для осушения жидких отходов решает эту
проблему.
Для горных районов актуальной является задача защиты трубопроводов и их
внешних покрытий от механического повреждения. В настоящий момент при
производстве труб используется широкий перечень систем дополнительной механической
защиты, включая нетканый геотекстиль.
3.2. Анализ рынка спецодежды, спецобуви, средств
индивидуальной защиты
Для Кемеровской области как индустриально развитого региона
направлением является дальнейшее развитие рынка спецодежды и спецобуви.
важным
3.2.1. Характеристика рынка России
По мнению экспертов, российский рынок спецодежды, спецобуви, средств
индивидуальной защиты на данный момент находится в фазе активного развития - это
один из наиболее динамично развивающихся сегментов отрасли. Он отличается
постоянным пополнением и совершенствованием ассортимента, становится все более
современным и клиентоориентированным. Развитию рынка в немалой степени
способствует и так называемая мода на спецодежду. Объем выпуска тканей для
производства корпоративной одежды, по оценкам агентства "Анитэкс", занимает 12,3
процента от общего выпуска тканей.
По данным экспертов рынка, ежегодно на рынок спецодежды выходит более 100
млн. изделий. Чаще всего производят рукавицы, за ними следуют костюмы,
хлопчатобумажные халаты, ватные куртки, костюмы утепленные, рабочие комбинезоны,
полукомбинезоны, ватные брюки и плащи. Наиболее предпочитаемые ткани:
хлопчатобумажные и смесовые. Среди импортных преобладают ткани с содержанием
химических волокон.
Российский рынок становится все более привлекательным для импортеров - мировых
производителей корпоративной одежды. Традиционные импортеры для России:
Белоруссия, Китай, Турция, Пакистан и Корея.
Основная доля рынка принадлежит отечественным производителям. К крупнейшим
российским производителям можно отнести Ассоциацию предприятий текстильной и
легкой промышленности "Восток-Сервис", ЗАО "Тракт" и ООО "Фирма "Техноавиа",
ООО "Кузбасслегпром".
Уровень спроса на спецодежду определяется как качественными изменениями в
производственно-технологической культуре, так и динамикой объема производства в
секторах, где широко используется спецодежда. Спрос на спецодежду во многих случаях
зависит от финансового состояния потребителей и их готовности приобретать данный вид
продукции, который многими компаниями рассматривается как необходимый.
Большая часть продаж спецодежды приходится на такие отрасли как нефть и газ,
угледобыча, металлургия, также большое количество товара уходит посредникам.
Рынок спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты будет продолжать
расти. Однако темпы его роста не одинаковы как в отдельных сегментах рынка, так и в
зависимости от региональной специфики потребления.
Потребителей по степени активности можно разделить на несколько основных
групп:
активные потребители. К ним относятся преимущественно крупные предприятия,
работающие в отраслях производства, требующих обязательного использования защитной
одежды (нефтедобыча, угледобыча, металлургия);
корпоративные потребители. Приобретают спецодежду с целью поддержания
корпоративного стиля. В основном это торговые организации, для которых не характерны
высокие потребности в защитных функциях спецодежды;
по необходимости. К ним относятся предприятия, которые приобретают спецодежду
в момент необходимости.
3.2.2. Характеристика рынка Сибирского
федерального округа
Рынок спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной защиты в Сибирском
федеральном округе - это в основном корпоративные потребители и группа потребителей
"по необходимости". Основное отличие рынка спецодежды, спецобуви, средств
индивидуальной защиты Кемеровской области - наличие активных потребителей крупнейших угольных компаний, металлургических и химических предприятий.
В то же время в силу, опять же, угольной специфики региона в Кемеровской области
ведущие позиции по производству и сбыту спецодежды, спецобуви, средств
индивидуальной защиты занимают местные компании.
Драйвером спроса на спецодежду является огромный потенциал в виде новых
крупных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке по освоению, добыче и переработке
природных ресурсов.
В период до 2020 года Сибирь увеличит долю в общероссийской добыче нефти и
газа. Новые крупные ареалы нефте- и газодобычи сформируются в Красноярском крае,
Иркутской области, интенсивное развитие нефтедобычи будет осуществляться в Томской
области.
В нефтегазовом комплексе Сибири будут реализованы крупнейшие мегапроекты,
обеспечивающие долгосрочное технологическое развитие нефтяной, газовой,
нефтегазоперерабатывающей и нефтегазохимической промышленности России.
Наиболее крупные фирмы, представленные на рынке спецодежды, спецобуви,
средств индивидуальной защиты Сибирского федерального округа: "Техноавиа", "ВостокСервис", "Протон" (Москва), "Тракт", "Сириус" (Москва), а также местные перепродавцы
и швейные предприятия.
3.2.3. Характеристика рынка Кемеровской области
Объем рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты в Кемеровской
области, по оценкам экспертов, в 2008 году составил более 1 млрд. рублей. Однако,
учитывая кризисные явления и снижение спроса, в 2009 году объем рынка составил 0,7
млрд. рублей, в 2010 году ожидается его сохранение на том же уровне. Учитывая средние
темпы роста рынка до кризиса в 20 процентов и значимые факторы, которые повлияют на
рост и перераспределение рынка в Кемеровской области, можно говорить, что по выходе
из кризиса объем рынка спецодежды и средств индивидуальной защиты будет расти
существенно.
Таблица 3
Прогноз рынка по годам
2008 год
1009 млн. руб.
2009 год
708 млн. руб.
2010 год
800 млрд. руб.
2011 год
1000 млн. руб.
2012 год
1200 млн. руб.
Как уже было отмечено выше, ежегодные темпы прироста рынка спецодежды с 2005
года по 2008 год составляли 15 - 20 процентов.
При этом наиболее быстрорастущим сегментом являются средства индивидуальной
защиты (СИЗ). Темп роста данного сегмента составлял, по оценкам, порядка 40 процентов
в год. По выходе из кризиса темпы роста сохранятся или будут выше.
Рынок спецодежды в области является высококонкурентным. В настоящее время на
нем работает более 100 мелких фирм.
На долю основных операторов на рынке спецодежды и СИЗ Кемеровской области
приходится около 60 процентов, остальные 40 процентов рынка занимают небольшие
компании, мастерские и частные предприниматели.
Тип рынка - двусторонний олигополистический, который характеризуется
небольшим количеством продавцов, контролирующих большую часть рынка, и
ограниченным количеством потребителей. Состояние продавцов и покупателей напрямую
влияет друг на друга. В данном случае налицо рыночная власть покупателей. Ценовой
сговор или раздел сфер влияния с конкурентами в долгосрочной перспективе невозможен.
Рынок спецодежды напрямую зависит от действующего законодательства. По
оценкам специалистов, существующие нормы в России очень сильно отстают от
европейских, поэтому, даже если новые нормы хотя бы слегка приблизятся к европейским
стандартам, рынок может показать весьма существенный скачок.
Специфика региональной экономики - развитая угольная, металлургическая,
химическая, энергетическая промышленность. В то же время наблюдается высокий
уровень профзаболеваний на промышленных предприятиях, вопросам обеспечения СИЗ
уделяется недостаточно внимания, слабая грамотность работников по вопросам должного
обеспечения СИЗ работодателем и правильного использования, хранения самими
работниками.
Таблица 4
Сравнительные данные о травматизме по угольной отрасли
за 2008 год
N
п/п
1
2
3
4
5
Наименование показателей
Среднесписочная численность работающих,
всего
Численность пострадавших, всего
Численность пострадавших со смертельным
исходом, всего
Число пострадавших в расчете на 1000
работающих, всего (Кч)
Число пострадавших со смертельным
исходом в расчете на 1000 работающих,
всего (Кч)
Ед.
изм.
чел.
Российская
Федерация
228000
Кемеровская
область
121500
чел.
чел.
1620
64
777
32
чел.
7,1
6,39
чел.
0,28
0,26
Сегодня основной приоритет в работе угольных предприятий - создание безопасных
и здоровых условий труда. Этому во многом способствовали и принятые Правительством
Российской Федерации и Государственной Думой Российской Федерации меры,
направленные на повышение безопасности труда шахтеров, особенно после аварии на
шахте "Распадская" в мае 2010 г.
Основные причины профессиональных заболеваний:
1) шум;
2) физические и функциональные перегрузки;
3) повышенная запыленность;
4) вибрация (общая, локальная);
5) неэффективная работа средств индивидуальной защиты.
Существенными факторами роста рынка в области являются:
1. Пересмотр и принятие в декабре 2007 г. и июле 2010 г. новых типовых норм
бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты работникам шахт, разрезов и организаций угольной
промышленности.
По оценкам, новые нормы способствуют увеличению бюджетов закупок на 40
процентов и перераспределению всех закупаемых СИЗ в сторону более качественных на
80 процентов.
2. Привлечение в угольную промышленность новых инвесторов и создание новых
рабочих мест.
3. Все большую и значимую роль на предприятиях играют службы охраны труда,
усиливается контроль со стороны госорганов и профсоюзов за выполнением нормативных
требований охраны труда.
4. Перспективная для обеспечения СИЗ отрасль - строительная. Отсутствие
статистических данных по потреблению СИЗ, с одной стороны, и 2-е место после
угольщиков по травматизму и количеству несчастных случаев по статистике, с другой
стороны, говорят о большом потенциале роста рынка за счет строителей. В настоящее
время, по данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области, в этой отрасли занято более 80 тысяч человек.
5. Следует отметить тенденцию выстраивания более цивилизованных закупок для
государственных нужд - медицина, пожарная охрана.
6. По состоянию на конец 2009 года - в Кемеровской области и в соседних регионах
совершенно не развит розничный рынок СИЗ.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3.3.4. Матрица SWOT-анализа легкой промышленности
Кемеровской области
В2В (спецодежда)
S (Сильные стороны)
1. Наличие на территории области
развитого промышленного комплекса.
2. Высокие темпы роста рынка
спецодежды и средств индивидуальной
защиты
W (Слабые стороны)
1. Отсутствие сырьевой базы в
регионе. Удаленность от
производителей тканей, фурнитуры и
пр.
2. Дефицит управленческих кадров,
квалифицированных рабочих и
технических специалистов имеющих
современный уровень знаний.
3. Самый низкий уровень оплаты
труда среди отраслей промышленности.
4. Низкая рентабельность продаж,
высокий уровень производственных
издержек
O (Возможности)
1. Расширение сбыта за счет выхода
на внешние рынки.
2. Создание логистической структуры
с целью выхода в соседние регионы с
собственной продукцией.
3. Институциональные преобразования.
4. Увеличение доли поставок на
внутреннем рынке.
5. Увеличение инновационного
потенциала предприятий
производителей спецодежды.
6. Государственная политика в сфере
развития легкой промышленности.
8. Совершенствование нормативноправовой базы (нормы выдачи
спецодежды)
T (Угрозы)
1. Рост цен на сырье, продукцию и
услуги естественных монополий.
2. Масштабное усиление позиций
конкурентов.
3. Возможный общий спад или
стагнация в экономике страны из-за
оттока инвестиций, связанных с
кризисными явлениями
Анализ рынка спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты показал,
что данный сегмент является перспективным. В целях усиления конкурентных
преимуществ производителям спецодежды необходимо вырабатывать стратегии,
основанные на новых возможностях: внедрении новых производственных технологий,
расширении ассортимента новых продуктов, освоении новых рынков сбыта. Это
подчеркивает
существенное
возрастание
прогнозируемой
инновационной
и
инвестиционной активности предприятий.
Ключевая задача - ускоренная качественная модернизация предприятий отрасли и
поддерживающих ее инфраструктур с использованием кластерных подходов, широкого
применения лучших мировых и отечественных достижений, в том числе нанотехнологий
и нанопродуктов. При решении данной задачи необходимо использовать комплексный
системный подход и сконцентрировать внимание на реализации мероприятий,
касающихся повышения эффективности инновационной деятельности отрасли.
Организационно-правовые механизмы поддержки программ государственночастного партнерства предусматривают предоставление субвенций или субсидий,
бюджетное финансирование для федеральных государственных нужд, кредитование и
другие. Государство должно расширить прямое бюджетное финансирование производства
спецодежды через контролируемую государством компанию ООО "Кузбасслегпром".
Создание кластеров - главная инновация в экономическом развитии страны,
позволяющая осуществить комплексный подход в становлении отраслей легкой
промышленности. Развитие швейной индустрии региона будет содействовать развитию
смежных с ней отраслей экономики, расширению карты кластера спецодежды, что
обусловлено сырьевой направленностью региона. Также при разработке кластера
необходимо создание логистической структуры с целью выхода в соседние регионы с
собственной продукцией.
3.3. Анализ потребительского рынка одежды
3.3.1. Характеристика рынка Российской Федерации
Российский рынок одежды согласно оценке экспертов на сегодняшний день является
одним из самых быстро развивающихся. По данным Федеральной службы
государственной статистики, средняя динамика объема розничных продаж швейных и
трикотажных изделий, включая одежду для мужчин, женщин и детей, за последние шесть
лет составила около 20 процентов. Для сравнения - темп роста западноевропейского
рынка одежды не превышает последние 5 лет 2,5 процента в год.
По оценке аналитического агентства Fashion Consulting Group (FCG), в 2009 году
российский рынок одежды сократился на 16 процентов, а 2010 год характеризовался
волнообразным восстановлением потребительской активности. Оборот рынка одежды в
России в 2010 году составил 1,2 трлн. рублей. Ожидается, что дальнейшее развитие рынка
будет характеризоваться постепенным ростом от 3 до 7 процентов до 2013 года.
В настоящее время продукция легкой промышленности заполняет почти четверть
розничного рынка России всех групп непродовольственных товаров. Это весьма солидная
доля, для сравнения - она больше, например, рынка авто. В то же время, по официальным
данным Минпромторга, в объеме продаж товаров легкой промышленности на российском
рынке лишь 20,3 процента приходится на долю легального производства товаров легкой
промышленности. Официальный импорт составляет 39,9 процента, оставшиеся 39,8
процента составляют товары теневого производства или незаконно ввезенные на
территорию России, в основном китайского и турецкого производства.
Рисунок 27. Структура Российского рынка продукции
легкой промышленности в 2009 году
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 27 не приводится.
В 2007 году объем импортных поставок в страну составил почти 968 млрд. рублей.
Столь значительный объем импорта достигался за счет того, что многие отечественные
бренды размещали заказы на пошив одежды за границей. Выпуск же одежды на
отечественных предприятиях был более затратен и связан со значительными трудностями.
С 2009 года наметилась позитивная тенденция. Некоторые компании из тех, что
изготавливали свою продукцию в Китае, переносят производство в Россию. Это связано и
с изменением ситуации внутри Китая - выросло внутреннее потребление, принят Закон о
труде, поднявший минимальную оплату труда и предусматривающий изменения в
условиях производства и охране окружающей среды и т.п. Таким образом, размещать в
Китае заказы на пошив небольших партий одежды становится нерентабельно. Кроме того,
подорожала логистика, изменились таможенные правила ввоза товаров. Все это
способствует росту спроса на услуги российских производителей швейных изделий.
По данным Минпромторга России, в 2005 - 2006 годах на нелегальный сектор
приходилось 70 процентов всего объема российского fashion-рынка. Сюда входят:
контрафакт - пиратские подделки, контрабанда - товар, провозимый через границу
нелегально, и конфискат - конфискованный контрабандный товар, который по
российскому законодательству должен уничтожаться, но на деле его пускают в продажу.
В 2007 - 2008 годах структура теневого сегмента изменилась: значение контрабандного
товара снизилось, а контрафакта, напротив, стало чуть больше (рисунки 28 и 29).
Рисунок 28. Структура нелегального сектора российского
рынка одежды, обуви, аксессуаров в 2005 - 2006 г.г. <15>
-------------------------------<15> По данным Минпромторга России.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 28 не приводится.
Рисунок 29. Структура нелегального сектора российского
рынка одежды, обуви, аксессуаров в 2007 - 2008 г.г. <16>
-------------------------------<16> По данным Минпромторга России.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 29 не приводится.
Развитие массового розничного рынка, с одной стороны, связано с приходом на
российский рынок крупных компаний, с другой - с решением известных мировых
брендов, оперирующих в России, отказаться от услуг российских дистрибьюторов. Кроме
этого, продолжается активный рост сетей отечественных операторов, который происходит
за счет региональной экспансии брендов средне-низкого и среднего ценовых сегментов
рынка. Неравномерное распределение спроса на одежду по регионам постепенно
выравнивается.
До кризиса на рынке одежды основным был среднеценовой сегмент (55 процентов),
в то время как на масс-маркет приходилось 30 процентов, а на премиум-сегмент 15
процентов. Однако сегодня происходит расширение сегмента масс-маркета за счет
бывших потребителей среднеценового сегмента, а потребители премиум-сегмента
переходят в среднеценовой.
При этом происходит постепенное уменьшение объема продаж на вещевых рынках.
Потребитель все чаще предпочитает совершать покупки в магазинах. Кроме того, росту
объема магазинной торговли способствует открытие все новых и новых торговых
центров: стоимость обустройства торговых площадей в них существенно ниже, чем при
открытии магазина в отдельно стоящем здании.
3.3.2. Характеристика рынка Сибирского федерального округа
Розничные продажи одежды, включая продажи швейных изделий, верхнего и
бельевого трикотажа, в 2009 году в Сибирском федеральном округе составили более 100
млрд. рублей. Их доля в объеме розничных продаж составляет 11 процентов.
Рисунок 30. Соотношение федеральных округов Российской
Федерации по объему розничных продаж одежды, 2009 год <17>
-------------------------------<17> Данные Федеральной службы государственной статистики.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 30 не приводится.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, равный 194,4 процента,
свидетельствует о достаточно высокой эффективности использования ресурсов на
предприятиях текстильной и швейной промышленности Кемеровской области.
3.3.3. Характеристика рынка Кемеровской области
В настоящее время рынок швейных изделий в целом широко представлен
продукцией как иностранных, так и местных производителей. Основными факторами,
коренным образом повлиявшими на состояние рынка одежды, стали экономический
кризис и снизившаяся покупательская способность. Одежда не является товаром первой
необходимости. Согласно данным социологических опросов 42 процента россиян при
необходимости экономить в первую очередь будут меньше тратить на покупку одежды.
Потенциальные возможности потребительского рынка зависят от уровня
платежеспособного спроса населения на товары и услуги. Платежеспособный спрос на
одежду как на товар определяется признаками субъективного и объективного характера,
которые непосредственно исходят от следующих факторов: численность населения,
определяющая емкость потребительского рынка; уровень денежных доходов,
покупательная способность населения.
Таблица 5
Оценка емкости рынка швейных изделий Кемеровской области
в 2004 - 2009 годах
Наименование
показателя
Затраты населения на
одежду от 100 процентов
потребительских расходов
Сумма, потраченная на
одежду жителем
Кемеровской области в
год
Численность населения,
проживающего на
территории Кемеровской
области
Емкость рынка швейных
изделий Кемеровской
области
Ед.
изм.
%
2004
год
14,55
2005
год
10,4
2006
год
10,8
2007
год
9,8
2008
год
9,9
2009
год
7,76
руб.
6807,24
6395,6
8530,1
9652,2
11988
8430,5
тыс.
чел.
2872,1
2855
2838,5
2826,3
2823,5
2821,8
млрд.
руб.
в год
19,551
18,259
27,28
33,85
24,21
23,79
Рынок швейных изделий Кемеровской области в 2009 году снизился по сравнению с
предыдущим годом на 29 процентов, опустившись до уровня 2006 года.
Тем не менее региональный рынок одежды все еще далек от насыщения. И эта ниша
перекрывается за счет ввезенной продукции, чаще контрабандной или контрафактной,
которая вытесняет отечественного производителя.
Согласно данным Кемеровской таможни в 2009 году импорт в области текстиля,
текстильных изделий и обуви составил 15 млн. рублей, в том числе почти на 7 млрд.
рублей было ввезено из стран СНГ. Ввоз из регионов Российской Федерации составил
189,7 млн. рублей <18>. В то же время товаров этой группы из области экспортировано на
39 тыс. рублей <19>.
--------------------------------
<18> По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области.
<19> По данным Кемеровской таможни.
Доля же контрабандного и контрафактного товара остается достаточно высокой.
В общем объеме одежного рынка в Кемеровской области доля местных
производителей находится на уровне 3 - 4 процентов.
КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
3.2.4. Структура рынка швейных изделий
Швейные товары - это одежда и изделия, не относящиеся к одежде (постельное и
столовое белье). Наибольший удельный вес среди швейных изделий занимают предметы
одежды. Одежда - наиболее сложная по ассортименту товарная группа, подверженная
постоянным изменениям в соответствии с требованиями моды. Одежда разнообразна и
включает множество видов изделий (более 2000 видов). Основные ее виды - пальто,
пиджак, брюки, юбка, жакет, платье. Они позволяют создать комплекты одежды
различного назначения: для отдыха, работы, дома, занятий спортом.
Однако, ключевыми параметрами сегментирования рынка одежды являются:
стоимость одежды;
половозрастные характеристики потребителей;
направление использования одежды.
Структуру рынка одежды можно разделить:
1) по ценовым сегментам (нижний, средний, премиальный, люкс). Исходя из средней
стоимости одной вещи, рынок одежды можно разделить на четыре крупных ценовых
сегмента:
нижнеценовой (до 50 дол. за изделие);
среднеценовой (50 - 200 дол. за изделие);
премиальный (200 - 500 дол. за изделие);
люкс (от 500 дол. за изделие).
Наибольшую долю от рынка одежды занимает среднеценовой сегмент - 68
процентов;
2) по потребительскому назначению и половозрастному признаку можно
сегментировать:
детская одежда (0 до 7 лет);
подростковая одежда (7 до 14 лет);
женская одежда;
мужская одежда.
В данной структуре можно выделить два наиболее перспективных и динамично
развивающиеся сегмента - это детская одежда и одежда для мужчин.
Особенно перспективными в структуре рынка одежды по функциональному
назначению является одежда для беременных с темпом роста 25,5 процента, а также
спортивная, джинсовая одежда.
Менее привлекательным сегментом рынка одежды является рынок нижнего белья.
По мнению экспертов, он сильно перенасыщен - средний и верхний ценовые сегменты
представлены огромным количеством мировых брендов, нижний сегмент полностью
оккупировали азиатские производители, а также немногочисленные отечественные марки.
Насыщенность сегмента подтверждают и количественные показатели - темп его прироста
в 2007 году составил 0,4 процента.
Сегмент мужской одежды
Самый большой потенциал - в мужской одежде, которой в России выпускается
несопоставимо мало. Наибольшее развитие в последние годы получили российские
компании, занимающиеся производством мужской одежды. Особенно востребованным на
рынке остается мужской костюм. Также есть тенденция повышения спроса на мужские
сорочки. Рынок мужской модной одежды в России необычайно консервативен и
составляет примерно 8 процентов, тогда как в развитых странах - около 30 процентов.
Именно в этом секторе рынка прогнозируется большой взрыв. В нашем регионе
промышленное производство мужского костюма до 2002 года осуществлялось в г.
Ленинске-Кузнецком.
В настоящее время это направление можно определить как перспективное с точки
зрения спроса.
Сегмент детской одежды
Рынок детской одежды занимает большую долю на рынке детских товаров. И менее
всего был подвержен влиянию кризиса. Его объем в 2009 году вырос на 8 - 10 процентов
по сравнению с 2008 годом.
Рисунок 31. Структура российского рынка детских
товаров по видам продукции
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 31 не приводится.
Объем рынка детских товаров в 2009 году составил около 420 млрд. рублей, темп
прироста от года в год сохранялся на уровне 15 - 20 процентов.
Причины роста рынка детской одежды очевидны. Сейчас в России насчитывается
около 32 млн. детей. Доля покупателей детской одежды в России за 2007 - 2009 годы
удвоилась - с 3 до 7 процентов всего населения страны. Во-первых, это обусловлено
сглаживанием демографического провала, на протяжении десятилетия тормозившего
экстенсивное развитие рынка.
Во-вторых, 2005 - 2009 годы стали периодом, в котором максимально увеличилось
количество женщин детородного возраста в стране, а восстановление благоприятной
экономической ситуации по завершении кризиса - мощный стимул для роста количества
детей в стране, что отражает статистика рождаемости. Рост рынка не только
экстенсивный, растет и качественная составляющая - доля расходов на покупку детской
одежды в семье и стоимость среднего чека. В 2008 году в России расходы на детскую
одежду и обувь составляли около 16 процентов семейных трат, сегодня этот показатель
достигает 18,7 процента, что соответствует аналогичному показателю на одежду для
взрослых. Растут и валовые расходы: в 2008 году - около 10,5 тыс. рублей на одного
ребенка, в 2009 году - 12,4 тыс. рублей, в 2010 году эти цифры достигли 15 тыс. рублей.
Таким образом, рынок детской одежды сегодня представляется привлекательным и
емким, хотя не следует забывать и об основных ограничителях работы на нем - более
низкая маржинальность за счет установления более низких цен на детскую одежду по
сравнению со взрослой при сопоставимых издержках на производство и логистику;
конкуренция с вещевыми рынками, которая по-прежнему остается острой, и высочайшие
требования к технологиям конструирования, производства и тканям для детской одежды.
Цены на детскую одежду российских производителей выросли. На рынке детской
одежды импорт занимает большую долю. На детскую одежду из хлопчатобумажной ткани
приходится 83 процента импорта в натуральном выражении и 77 процентов в
стоимостном выражении, детская одежда из синтетических нитей занимает 16 процентов
и 21 процент соответственно. Экспорт детской одежды с территории Российской
Федерации составляет 22,124 тонны. Большую долю занимает одежда из
хлопчатобумажной пряжи. <20>
-------------------------------<20> По данным сайта http: //www.proreport.ru/reports_detail/
В 2007 - 2008 годах больше всего детской одежды на территорию России было
ввезено из Китая, на втором месте находится Финляндия, замыкает тройку лидеров
Германия. Импортный ассортимент детской одежды представлен на российском рынке
лучше, нежели ассортимент одежды российских производителей.
Рисунок 32. Российский рынок детской одежды
по странам-производителям
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 32 не приводится.
Рынок детской одежды, так же как и взрослой, можно условно разделить на ценовые
сегменты: низкий, средний и высокий. В низком ценовом сегменте, на который
приходится до 85 процентов рынка, господствуют товары турецкого и китайского
производства, представленные на вещевых рынках и специализированных детских
ярмарках. Одежда среднего ценового уровня представлена огромным многообразием
марок и брендов как иностранных, так и российских производителей. Премиальный
ценовой сегмент полностью оккупирован иностранцами. На рынке дорогой и очень
дорогой детской одежды много итальянских товаров.
Среди основных тенденций рынка детской одежды можно выделить возросшие
требования потребителей к качеству. Если несколько лет назад основным критерием
покупки была цена, то сегодня потребители все больше внимания уделяют тканям,
удобству и практичности детской одежды. Кроме того, растет количество родителей,
которые хотят одевать своих детей модно.
Рынок детской одежды в России представлен большим разнообразием брендовой,
трендовой и немарочной детской одежды. Рынок состоялся в основном благодаря импорту
детской одежды, но в последние 2 - 3 года все-таки российские производители начинают
понимать, что на этом рынке можно не только построить выгодный бизнес, но и создать
собственный российский бренд.
Постепенно все увеличивающаяся конкуренция делает рынок детской одежды более
цивилизованным, приближая его к европейскому стандарту. Ужесточаются требования
покупателей к розничным магазинам, а те, в свою очередь, требуют более серьезной
маркетинговой и рекламной поддержки от производителей и их представителей в России.
Рентабельность вложений в производство одежды в брэндовых сегментах оценивается в
50 процентов.
Основные социально-экономические показатели, имеющие
влияние на рынок детской одежды в Кемеровской области
За последние 10 лет в области продолжился рост рождаемости, составив 25 процента
от уровня 2000 года. В среднем по области рождается 13,4 ребенка на 1000 населения.
В 2008 году родилось 36,7 тыс. детей, что на 2,5 тыс.человек (на 7 процентов)
больше, чем в 2007 году. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,5 ребенка на
женщину репродуктивного возраста, что является наибольшим показателем за период с
2000 года, когда в Кемеровской области (как и в России) началось увеличение уровня
рождаемости.
Рисунок 33. Прогноз рождаемости в Кемеровской области
до 2025 года <21>
-------------------------------<21> По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 33 не приводится.
Следует отметить, что рост числа родившихся, зафиксированный в Кемеровской
области с 2000 года, в основном определялся экстенсивным фактором - увеличением
числа женщин активного репродуктивного возраста (20 - 29 лет), но уже с 2010 года
вследствие изменения возрастной структуры населения снижение числа родившихся
может быть неизбежным.
Между тем специальные меры стимулирования рождаемости ("материнский
капитал", развитие системы пособий в связи с рождением и воспитанием детей,
обеспечение потребности семей в услугах дошкольного образования, доступность жилья
для семей с детьми и т.п.) согласно Концепции демографической политики Российской
Федерации на период до 2025 года могут привести к повышению интенсивности
деторождения.
Расчет стоимости годового объема покупок на 1 ребенка и расчетный оборот детской
одежды в год в Кемеровской области представлен в таблице.
Таблица 6
Емкость рынка детской одежды в 2009 году
Возраст детей, лет
1
Новорожденные до 1 года
1
2
3
4
5
6
Дети от 1 - 6 лет
7
8
9
10
11
12
13
Младшие школьники от 7 - 13 лет
14
15
16
17
Школьники от 14 до 17 лет
Количество
2
36501
34014
31878
30715
30348
30322
28599
185876
26692
26671
25138
26123
25258
25802
27590
183274
28498
28764
33506
36765
127533
Средний объем
затрат на
одежду в год
на 1 ребенка,
руб.
3
10000
12000
12000
15000
15000
15000
15000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
20000
25000
25000
25000
25000
Объем затрат
на группу
детей в год,
тыс. руб.
4
365010
408168
382536
460725
455220
454830
428985
2590464
533840
533420
502760
522460
505160
516040
551800
3665480
712450
719100
837650
919125
3188325
Начиная с 2005 года возрос спрос на детские костюмы. Ряд аналитиков рынка
связывает эту тенденцию с введением формы в ряде школ. На начало 2008/2009 учебного
года в Кемеровской области в 812 общеобразовательных учреждениях различных типов и
видов обучалось 261,9 тыс. человек.
Администрация Кемеровской области выступила с инициативой о введении единой
одежды для детей школьного возраста. На протяжении последних лет с 2006 года отделом
легкой промышленности, ремесел и бытового обслуживания Кемеровской области
изучалось общественное мнение родителей, педагогического состава и учащихся о
необходимости введения школьной формы. Из числа опрошенных согласны с ее
введением более 75 процентов.
Проведенный анализ показал, что если школьная форма станет обязательной, при
условии ее приобретения у местных товаропроизводителей, это позволит создать
дополнительно около 500 новых рабочих мест и получить ежегодный дополнительный
объем налоговых поступлений от предприятий легкой промышленности в
консолидированный бюджет Кемеровской области около более 30 млн.рублей.
В Кемеровской области ассортимент детской одежды в той или иной степени
присутствует в большинстве швейных и трикотажных фабрик области и широко
представлен на ежегодных областных акциях "Первое сентября - каждому школьнику".
Сегмент спортивной одежды и одежды для активного отдыха
Следует отметить, что весьма перспективным считается рынок спортивной одежды,
а еще наиболее перспективным на сегодня, по мнению аналитиков, является рынок
молодежной одежды.
Рынок спортивной одежды в России в последние годы стал одним из наиболее
динамично развивающихся сегментов, и резервы роста еще далеко не исчерпаны.
В основном родители для своих детей предпочитают спортивную форму одежды.
Однако рынок детской спортивной одежды и одежды для юниоров - молодежи до 14 - 15
лет в России представлен слабо. Кроме того, иностранные аналитики возлагают большие
надежды на возросшее внимание властей к здоровому образу жизни населения, что, в
свою очередь, должно увеличить число занимающихся физкультурой и спортом людей, а
следовательно, потенциальных покупателей. В частности, в Кемеровской области идет
активное развитие сферы туризма и увеличение числа граждан, предпочитающих
активный отдых, и как следствие - увеличение спроса на соответствующую одежду. А
следствием популяризации активного образа жизни является то, что значительная часть
спортивной одежды приобретается не для занятия спортом, а для свободного
времяпрепровождения (это привело к расширению ассортимента лидирующих брэндов в
сегменте lifestyle).
Несмотря на внушительный текущий объем российского рынка спортивной одежды,
его потенциальная емкость значительно выше, благодаря чему он по праву считается
одним из самых перспективных и быстрорастущих в мире. Ожидается, что он достигнет
объема в 6 - 8 млрд. долларов в год в течение следующих 5 - 10 лет. Осознавая это,
большое количество зарубежных производителей спортивной одежды выходят либо
увеличивают интенсивность своей работы на российском рынке, адаптируют свои
коллекции под российского клиента.
Иностранные производители являются лидерами на российском рынке спортивной
одежды: на их долю приходится около 80 процентов рынка в денежном выражении.
Значительная часть товаров, представленных в России под зарубежными брэндами, имеет
азиатское происхождение, поскольку многие крупнейшие мировые фирмы предпочитают
выносить свое производство в страны Юго-Восточной Азии. На долю товаров
европейского происхождения приходится порядка 10 процентов. Еще около 10 процентов
составляют изделия отечественного производства: долгое время они занимали
незначительную долю и лишь несколько лет назад ситуация стала меняться. Активно
развиваются российские производители, такие как Baltic Bridge, BASK, Bosco Sport,
Grishko, RedFox, Stayer, Stels, "ЭФСИ" и некоторые другие. В Кемеровской области этот
сегмент
рынка
представлен
двумя
наиболее
крупными
предприятиями,
специализирующимися на производстве одежды для активного отдыха, это ООО
"Компания "Мото и спорт" и ООО "Эскей".
3.3.5. Матрица SWOT-анализа легкой промышленности
Кемеровской области
В2С (потребительский рынок)
Сильные стороны
1. Самая крупная региональная
система за Уралом. Высокая плотность
населения.
2. Высокий уровень среднедушевых
доходов населения.
3. Наличие Стратегии развития легкой
промышленности России на период до
2020 года.
4. Наличие в регионе
межведомственной комиссии по борьбе
с контрабандной и контрафактной
продукцией.
5. Высокая оборачиваемость
финансовых ресурсов.
6. Относительно небольшая
потребность в оборотных средствах
Слабые стороны
1. Отсутствие сырьевой базы в
регионе.
2. Дефицит управленческих кадров,
имеющих современный уровень знаний.
Дефицит кадров квалифицированных
рабочих и технических специалистов.
3. Самый низкий уровень оплаты
труда среди отраслей промышленности.
4. Низкая рентабельность
производства, высокий уровень
производственных издержек.
5. Отсутствие оборотных средств.
6. Технологическое отставание
отрасли.
7. Слабая маркетинговая позиция
собственников предприятий
Возможности
1. Государственная политика в сфере
развития легкой промышленности.
2. Развитие субконтрактации,
аутсорсинга. Привлечение крупных
компаний (известных брендов).
3. Государственное регулирование в
сфере продвижение продукции местного
производства через торговые сети.
4. Создание условий для развития
импортозамещения в легкой
промышленности.
5. Создание Ассоциации предприятий
легкой промышленности Кузбасса.
6. Создание областного центра
моделирования
Угрозы
1. Рост цен на продукцию и услуги
естественных монополий.
2. Рост конкуренции на рынке как
внутри страны, так и со стороны
экспорта.
3. Широкое распространение на рынке
теневого импорта и подпольного
производства изделий легкой
промышленности.
4. Слабая защита местного
производителя.
5. Снижение покупательской
способности населения вследствие
стагнации в экономике страны,
связанной с кризисными явлениями.
6. Демографический спад. Сокращение
численности населения
3.4. Анализ рынка обуви
Российский обувной рынок представляет собой лишь малую часть мирового рынка:
доля произведенной в нашей стране обуви составляет около 0,3 процента от
общемировой. В настоящий момент в США один человек приобретает в среднем 6,5 пары
обуви в год, в Европе - 3,8 - 4,5 пары, в Китае - около 2 пар. В России, согласно
экспертным оценкам, этот показатель составляет 1,8 - 2 пары обуви на человека.
Как показал анализ, рынок обуви, несмотря на его некоторый подъем за последние 5
лет, остается еще недостаточно развитым. Среднедушевое потребление этой товарной
категории в России остается низким, причем не только относительно развитых стран
мира, но и по сравнению с 1990 годом (рисунок 34).
Рисунок 34. Среднее число пар обуви из расчета
на человека в год <22>
-------------------------------<22> По данным Ассоциации предприятий индустрии моды.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 34 не приводится.
В России за год производится более 45 млн. пар кожаной обуви. Выпускают обувь
260 крупных и средних предприятий, на долю российской промышленности приходится
0,3 процента мирового производства обуви.
Структура российского рынка обуви сформировалась в 1996 году, и за последние 15
лет практически остается неизменной. В 2008 году в стране произведено 54,2 млн. пар
обуви, в том числе кожаной обуви - 23 млн. пар. На экспорт поставляется 7 млн. пар. По
данным Минпромторга, 10 процентов объема производства обуви (5 млн. пар) - это
госзаказ; 4,75 млн. пар - специальная (рабочая) обувь. Итого доля отечественного товара в
объеме потребления реально составляет 7 процентов, а кожаной обуви 3 процента.
Основной объем продукции (75 процентов) произвели 52 предприятия с выпуском свыше
100 тыс. пар.
Основным конкурентом российского обувного производства является мировой
рынок обуви, который за последние 20 лет прошел этап полномасштабной глобализации,
концентрации производителей и избыточных мощностей для выпуска обуви. В мире
сформированы новые регионы производства обуви массового спроса: Юго-Восточная
Азия и Южная Америка (Бразилия, Мексика), где сосредоточено 85 процентов мирового
обувного производства. Обувь средневысокого и высокого ценовых сегментов
традиционно производится в Западной Европе.
Доля импортных поставок обуви в Россию в настоящее время составляет 70 - 80
процентов от совокупного объема продаж. Основным поставщиком обуви в Россию
является Китай, на который приходится 75 - 80 процентов официального импорта обуви,
около 9 процентов обуви поступает из Турции, 2 процента - из Италии. Среди ближних
соседей наиболее крупным поставщиком обуви в Россию является Белоруссия, на
которую приходится 3 - 5 процентов импорта.
Проблема для России - теневой импорт, который составляет 60 - 80 процентов от
совокупного объема импорта обуви. По мнению специалистов, незащищенность
отечественного производителя от незаконного ввоза обуви на территорию России
выступает одним из наиболее значимых факторов снижения объемов российского
производства. Другим значимым фактором выделяется высокая себестоимость
российского производства (при допустимом качестве себестоимость российской
продукции на 30 процентов выше китайской) и, как следствие, низкая рентабельность
бизнеса (около 3 - 5 процентов).
Производство обуви в России в 2007 - 2009 г.г. оставалось достаточно стабильным на
уровне 54 - 57 млн. пар. Рост в эти годы не составлял более 4,2 процента. Однако в 2010
году производство обуви в России заметно увеличилось.
Объем российского рынка обуви в 2010 году вырос на 18 процентов и составил 510
млрд. рублей.
Ежегодный прирост обувного рынка в натуральном выражении оценивается в 12 - 17
процентов в год. Увеличение спроса, которое наблюдалось в минувшем году, связано с
послекризисным восстановлением рынка.
Лидером среди федеральных округов Российской Федерации по производству обуви
в 2010 году был Центральный округ (40,4 процента). На втором месте в 2010 году был
Южный федеральный округ (включая Северо-Кавказский федеральный округ) (30,5
процента). В тройку лидеров по этому показателю среди федеральных округов также
входил Приволжский федеральный округ.
В 2011 году предложение на рынке будет продолжать расти, поскольку рынок еще
далеко не насыщен, все крупные операторы планируют открытия, в том числе и
региональные. Спрос же будет достаточно активным первые два квартала 2011 года, после
чего начнется некое затухание в связи с цикличностью насыщения спроса.
В ближайшие годы российский рынок обуви сохранит тенденции роста, однако его
темпы будет уменьшаться параллельно постепенному насыщению рынка. К 2014 году
продажи обуви в стране вырастут до 416 млн. пар.
Доля женской обуви в общем объеме рынка составляет 48 процентов, мужской - 24
процента и детской - 28 процентов.
Большинство покупок обуви в настоящее время приходится на средне-низкий и
средний ценовые сегменты. Эти два сегмента наиболее динамичны, продажи обуви здесь
активно растут благодаря смещению потребительских предпочтений от низкого ценового
сегмента, что, в свою очередь, связано с повышением уровня благосостояния россиян.
Характеризуя спрос на обувь на современном российском рынке, необходимо
отметить, что согласно результатам исследований чаще покупают женскую обувь.
Наиболее часто покупки обуви совершаются на рынках (42 процентах); в
специализированных магазинах приобретают обувь 25,4 процента российских
потребителей; в фирменных магазинах совершают покупки 10,5 процента; в универмагах 6,6 процента; 15 процентов приобретают обувь в каком-либо другом месте.
Продолжается процесс расширения сетей. Крупные обувные компании за счет своих
масштабов имеют преимущества на рынке и захватывают все большую его долю, оттесняя
мелких оптовых операторов и розничных торговцев.
В Кемеровской области находится 10 предприятий обувной промышленности.
Наиболее крупные из них: ЗАО "Темп", ООО "Самсон" - в г. Кемерово, ООО "Ипон" и
ООО "Ирон" - в г. Новокузнецке, ООО "Фламинго" - в г. Анжеро-Судженске. Эти
предприятия производят обувь из натуральной кожи. ООО "Ленинскобувь" производит
комнатную обувь. Годовой объем производства обуви предприятий региона - 92,1 тыс.
пар. Это составляет лишь 0,3 - 0,5 процента от общего объема продаж обуви на рынке
Кемеровской области.
Основным поставщиком обуви в Кемеровскую область в 2009 году является Китай 82 процента в натуральном и около 71 процента в стоимостном выражении от всего
импорта. Дешевизна - главное конкурентное преимущество китайской продукции.
Заметными производителями обуви являются также Италия, Турция и Германия.
Наиболее предпочтительным местом покупок обуви остаются рынки, их доля для
российских потребителей составляет 42 процента, в специализированных магазинах
приобретают обувь 25,4 процента покупателей, в фирменных магазинах - 10,5 процента
потребителей, в универмагах - 6,6 процента потребителей, 15 процентов потребителей
предпочитают другие места.
Выбирая обувь в магазине, большинство покупателей наиболее важным фактором
считают качество товара (63,7 процента), другими значимыми факторами являются цена
товара (38,2 процента), широта предлагаемого ассортимента (14,4 процента), степень
удобства обуви (13,3 процента) и другие. Под "качеством" среднестатистический
покупатель понимает функциональные характеристики обуви - материал изготовления,
качество пошива, предполагаемый срок носки, а также известность марки. Об этом
говорит тот факт, что при выборе между двумя примерно одинаковыми по качеству
моделями и прочих равных условиях, покупатель выберет знакомую марку обуви.
Особенностью рынка обуви и основным отличием его от рынка одежды является особое
внимание потребителя к торговой марке: 58 процентов потребителей смотрят на марку
при выборе обуви. Объясняется это тем, что некачественная обувь встречается чаще, чем
некачественная одежда, и проявления плохого качества более серьезны, в то время как
известная марка у большинства покупателей ассоциируется с качеством.
Большинство покупок обуви приходится на средне-низкий и средний ценовые
сегменты, на которые ориентировано большинство российских производителей. Данные
сегменты наиболее динамично развиваются, и продажи обуви здесь растут.
Российский потребитель стал лучше ориентироваться на рынке обуви, он следует
модным тенденциям, предъявляя повышенные требования к качеству и стилю обуви,
уделяя внимание брэнду. Большинство потребителей сейчас стремятся покупать обувь на
один сезон, модную, но недорогую.
В связи с этим в ближайшей перспективе предусматривается расширить
производство недорогой качественной обуви на предприятиях Кемеровской области.
Государственное регулирование обувного рынка, направленное на пресечение
снижения таможенных пошлин и борьбу с нелегальным ввозом, создаст более
благоприятные возможности для деятельности российских предприятий.
Вместе с тем сдерживающими факторами в развитии обувной промышленности
являются определенные трудности с качественным сырьем, а проблема отсутствия
качественных комплектующих отечественного производства является фактором,
увеличивающим стоимость отечественной продукции.
В ближайшей перспективе кардинальных изменений в распределении долей
импортной и отечественной продукции на рынке не предвидится, все-таки российские
обувщики значительно уступают импортерам по разнообразию моделей и цене, поэтому и
розница предпочитает работать с импортной продукцией: прибыль больше, а проблем
меньше.
Продолжится выход с рынка неэффективных предприятий. С другой стороны,
лидеры продолжат совершенствовать свою сбытовую сеть и расширять охват регионов.
Рынок обуви требует от участников умения достаточно мобильно и гибко реагировать на
изменения ожиданий и предпочтений покупателей, организуя деятельность в
соответствии с поведением своего потребителя.
3.5. Анализ рынка кожгалантерейных изделий
Опираясь на последние проведенные исследования российского рынка сумок,
выделяют тенденцию увеличение спроса в среднем ценовом сегменте. Если рассматривать
высокий ценовой сегмент сумок, то там наблюдается стабильный рост. Большинство
российских производителей сумок занимают низкий ценовой сегмент, но здесь им
приходится конкурировать с китайскими производителями сумок, количество которых
приближается к 90 процентам рынка. Средняя цена сумки российского производителя
достигает 1500 рублей.
Таблица 7
Данные о производстве кожгалантерейных изделий в России
в 2005 - 2007 г.г. (тыс. шт.)
Портфели
Сумки
(кроме детских,
полевых и
специальных)
Папки
Перчатки
из натуральной и
искусственной кожи
(тыс. пар)
2005
2006
2007
767
4230
295
4908
384
5428
495
77
413
133
409
184
2007/2006
%
130,2
110,6
99
138,5
Спрос на сумки в России постоянно растет. По оценкам, в 2009 году в России было
продано около 100 млн. сумок на 59 млрд. рублей.
Российским производителям сумок предстоит завоевание прочных позиций на
рынке. В целом наблюдается оптимистичная картина, так как спрос на отечественном
рынке растет.
По данным таможенной статистики, в 2009 году в Россию было ввезено из Турции
кожи и готовых кожаных товаров на 88 млн. рублей. Из этой суммы доля кожаной
одежды, перчаток, ремней и другой кожгалантереи составила 6 процентов и кожаных
изделий (саквояжи, чемоданы, сумки, ремни, перчатки, портфели и др.) - около 8
процентов.
Производство сумок, чемоданов, перчаток и других аналогичных изделий в России
почти не развивается. Российским производителям не удается конкурировать с наплывом
дешевых и разнообразных китайских и турецких изделий. Здесь недооценивать провалы
российских производителей в дизайне и организации сбыта не стоит.
Однако, если сравнивать положение российских производителей и иностранных
производителей сумок, то у российских производителей сумок есть некоторые
преимущества. У иностранных производителей сумок затрачивается много времени на
создание и транспортировку коллекции. Российский же производитель раз в сезон создает
новую коллекцию, ориентируясь на потребности покупателей, и может оперативно
выпустить дополнительный партию востребованных сумок. На сегодняшний день
российские производители пытаются найти новые способы уменьшения себестоимости
выпускаемой продукции сумок.
В основном продукция ориентирована на женщин старше 25 лет, занятых в сфере
финансов, услуг, торговли. Что касается предпочтений, то в последние годы заметно, что
вкусы женщин становятся более разнообразными, более смелыми, например, при выборе
цветовых решений. Если раньше женщины покупали одну сумку на несколько лет, то
теперь покупают по несколько на каждый сезон, к тому же мода на сумки меняется очень
быстро. Поэтому выигрывают менее дорогие модели из искусственной кожи - на
натуральную кожу у нас приходится не более 10 процентов ассортимента. Доля рынка
производителей в Сибири занимает примерно 10 процентов от России. Большинство
предприятий работает через дилеров и напрямую с магазинами.
Торговля кожгалантерей, сумками и ремнями в г. Новосибирске, по мнению
продавцов, практически не почувствовала влияния кризиса. Естественно, что некоторые
изменения здесь все же произошли: если не снизился объем продаж, выражаемый в
единицах продукции, то перераспределились ценовые пристрастия. Сегодня не в ходу
кожгалантерея и сумки по высокой цене: в г. Новосибирске сегодня предпочитают
экономить, и взгляды потребителей обратились к недорогой, но качественной продукции.
Поэтому продавцы, чутко реагирующие на потребителя, перестроили торговлю с
учетом текущей ситуации. Максимальным спросом пользуются кожаные качественные
сумки по цене 1000 - 1500 рублей. Это, можно сказать, ведущий тренд сезона.
Кожгалантерея, сумки и ремни в г. Новосибирске сегодня также актуальны, но идет
значительный спад продаж, ведь любительниц дорогих эксклюзивных сумок в г.
Новосибирске сегодня поубавилось. Поэтому строить ассортимент подобных магазинов
только на эксклюзивной продукции сегодня уже невозможно.
Организовывать производство в мегаполисах достаточно затратно, поэтому многие
фирмы создают региональное производство, что способствует увеличению объемов
производства и расширению ассортимента.
На рынке Кемеровской области более 90 процентов рынка занимает продукция
Китая. Наиболее крупное предприятие кожгалантерейной промышленности в регионе ОАО "Лидер" г. Кемерово. Оно производит сумки из искусственной кожи и ткани.
Годовой объем производства сумок региональных предприятий - 52 тыс. шт.
4. Анализ сценариев развития отрасли
Для прогнозирования долгосрочного развития отрасли целесообразно провести
системный анализ ключевых факторов, выявить наиболее существенные ограничения и
риски развития, оценить степень их актуальности и воздействия на предприятия отрасли.
4.1. Факторы, обеспечивающие возможность
достижения поставленной цели
В целях определения потенциальных возможностей развития отрасли в Кемеровской
области целесообразно выделять 2 типа факторов: внешние и внутренние.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
┌────────────────────────────┐
│
│
│
│
│ Факторы, влияющие на спрос│
│- Демография
│
│- Доходы населения
│
│- Уровень развития
│
│ локального рынка
│
│
│
│
│
└────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│
Факторы, влияющие на издержки
│
│- Тарифы на электроэнергию и газ
│
│- Тарифы на транспортировку
│
│- Цены на топливные ресурсы
│
│- Цены на сырье
│
│- Цены на недвижимость и землю
│
│- Обменный курс рубля
│
│- Государственное регулирование и
│
│ налоговая политика
│
└─────────────────────────────────────┘
ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ
┌────────────────────────────┐
│
Факторы развития
│
│
производства
│
│
│
│- Производительность труда │
│- Загрузка мощностей
│
│- Уровень оплаты труда
│
│- Финансовое состояние
│
│- Состояние сырьевой базы
│
│
│
│
│
│
│
└────────────────────────────┘
┌─────────────────────────────────────┐
│ Факторы доступа к нематериальным
│
│
ресурсам
│
│
│
│- Уровень развития профессионального │
│ образования
│
│- Уровень развития научно-прикладной │
│ базы
│
│- Уровень развития сопутствующих
│
│ бизнес-услуг
│
│- Уровень развития информационной
│
│ среды
│
└─────────────────────────────────────┘
Рисунок 35. Факторы, обеспечивающие возможность
развития отрасли
4.1.1. Факторы, формирующие абсолютные и качественные
показатели спроса на непродовольственные товары
в Кемеровской области
1) демографический фактор
На 1 января 2009 года численность Кемеровской области составила 2821,8 тыс.
человек (2 процента населения России). По данному показателю наша область находится
на 14-м месте среди субъектов Российской Федерации и является самым густонаселенным
регионом Сибирского федерального округа.
Численность мужчин на начало 2008 года составила 1301,7 тыс. человек, женщин 1521,8 тыс.человек (на 220,1 тыс. человек, или на 17 процентов, больше).
Позитивную динамику с 2000 года демонстрируют показатели рождаемости. В 2008
году родилось 36,7 тыс. детей, что на 2,5 тыс. человек, или на 7 процентов, больше, чем в
2007 году. Но уже с 2010 года в области, по прогнозу Росстата, ожидается сокращение
численности женщин активного репродуктивного возраста, что неизбежно приведет к
снижению числа родившихся.
В 2026 году численность населения Российской Федерации сократится почти на 1
процент по отношению к показателю 2010 года и составит 140532,7 тыс. человек <23>
(сохранив при этом тенденцию к последующему сокращению).
-------------------------------<23> Данные Федеральной службы государственной статистики. Справочник
"Прогноз численности населения Российской Федерации до 2030 года."
Численность населения Сибирского федерального округа и Кемеровской области
будет находиться на относительно постоянном уровне с незначительными колебаниями в
пределах 1 - 3 процента в силу миграционного движения населения, естественной убыли и
рождаемости.
Кемеровская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе по
плотности населения и характеризуется высокой плотностью автомобильных дорог
(рисунок 36).
Рисунок 36. Площадь территории (тыс. кв. км) и плотность
населения (чел. на кв. км) в регионах Сибирского
федерального округа, 2008 год <24>
-------------------------------<24> Данные Федеральной службы государственной статистики. Справочник
"Численность и миграция населения Российской Федерации", 2008 год.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 36 не приводится.
Высокая плотность населения, наличие 7 городов с численностью населения более
100 тыс. человек снижает уровень затрат на внутрирегиональную логистику у локального
производителя и положительно влияет на оборот розничной торговли в регионе.
Кемеровская область является регионом, обладающим одной из самых развитых
городских систем за Уралом с высокой плотностью населения.
В области имеется два крупных города с численностью населения свыше 500 тыс.
человек (г. Кемерово - 520,1 тыс. человек, г. Новокузнецк - 562,4 тыс. человек), то есть
регион относится к числу тех, что имеют так называемый "второй центр", что обычно
создает новые возможности развития, реализации разнообразных экономических и
культурных проектов, повышает привлекательность региона с точки зрения инвестиций в
развитие транспортной, торгово-логистической системы, профессионального образования
и т.п.
В целом в области 16 городских округов и 18 муниципальных районов, 22 городских
поселения (в том числе 5, кроме г.г. Кемерово и Новокузнецка, с численностью населения
свыше 100 тыс. человек: г. Прокопьевск - 217,9 тыс. человек, г. Белово - 154 тыс. человек,
г. Ленинск-Кузнецкий - 110,2 тыс. человек, г. Киселевск - 108,2 тыс. человек, г.
Междуреченск - 103,7 тыс. человек, еще 5 муниципальных образований имеют
численность населения от 50 до 100 тыс. человек), 167 сельских поселений;
2) фактор доходов населения
Благодаря угледобывающей экономике Кемеровская область наряду с Красноярским
краем и Томской областью входит в число экономически развитых регионов Сибирского
федерального округа с лучшим отношением душевых денежных доходов населения к
прожиточному минимуму, т.е. покупательной способностью доходов (рисунок 37).
Рисунок 37. Отношение среднедушевых денежных доходов
населения к прожиточному минимуму в регионах Сибирского
федерального округа, процент <25>
-------------------------------<25> Социальный атлас российских регионов.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 37 не приводится.
При оценке перспектив развития легкой промышленности Кемеровской области
исходным условием является рост доходов населения в долгосрочной перспективе.
За период с 2004 по 2008 г.г. средние ежемесячные доходы на 1 человека в
Кемеровской области увеличились более чем в 2 раза и в 2008 году составили 14493
рубля.
В 2009 году в силу объективных финансово-экономических условий средние
ежемесячные доходы на душу населения в Кемеровской области сократились на 4,1
процента и составили 13893 рубля (рисунок 38).
Рисунок 38. Динамика ежемесячных доходов в расчете на душу
населения в Кемеровской области за период 2004 - 2009 г.г.,
рублей <26>
-------------------------------<26> Данные департамента экономического развития Администрации Кемеровской
области.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 38 не приводится.
В разрезе муниципальных образований Кемеровской области денежные доходы в
расчете на душу населения, по данным на 2008 год, варьируются в диапазоне от 4902,6
рубля (Юргинский муниципальный район) до 18956 рублей (г. Кемерово).
Таблица 8
Денежные доходы
в расчете на душу населения в месяц по муниципальным
образованиям Кемеровской области на 2009 год, руб. <27>
-------------------------------<27> Данные департамента экономического развития Администрации Кемеровской
области.
Муниципальное образование Кемеровской области
1
В целом по области
Городские округа
Анжеро-Судженский городской округ
Город Белово
Березовский городской округ
Город Калтан
Город Кемерово
Киселевский городской округ
Краснобродский городской округ
Ленинск-Кузнецкий городской округ
руб.
2
13466
10290
13047
12367
8485
18956
10815
10340
12660
Междуреченский городской округ
Мысковский городской округ
Город Новокузнецк
Осинниковский городской округ
Город Полысаево
Прокопьевский городской округ
Тайгинский городской округ
Юргинский городской округ
Муниципальные районы
Беловский муниципальный район
Гурьевский муниципальный район
Ижморский муниципальный район
Кемеровский муниципальный район
Крапивинский муниципальный район
Ленинск-Кузнецкий муниципальный район
Мариинский муниципальный район
Новокузнецкий муниципальный район
Прокопьевский муниципальный район
Промышленновский муниципальный район
Таштагольский муниципальный район
Тисульский район
Топкинский муниципальный район
Тяжинский муниципальный район
Чебулинский муниципальный район
Юргинский муниципальный район
Яйский муниципальный район
Яшкинский муниципальный район
17309
12418
16094
10152
12530
10766
11898
11722
12261
9792
5947
11095
6582
6102
9127
10484
13679
6264
10297
7587
8871
6535
6653
5533
7474
6802
Рост доходов населения имеет прямое воздействие на динамику и характер
производства швейных изделий и обуви в Кемеровской области в силу того, что
стимулирует рост потребительских расходов (рисунок 39).
Рисунок 39. Динамика фактического конечного потребления
в домашних хозяйствах Кемеровской области в расчете на душу
населения за период 2004 - 2007 г.г., рублей. <28>
-------------------------------<28> Данные территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 39 не приводится.
Потенциальный рынок сбыта для предприятий легкой промышленности
определяется структурой распределения населения по уровню ежемесячных доходов
(рисунок 40).
Рисунок 40. Распределение населения Кемеровской области
по размеру среднедушевых денежных доходов в месяц (в руб.)
по итогам 2009 года, процент от общей
численности населения. <29>
-------------------------------<29> Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации
Кемеровской области на основе данных департамента экономического развития
Администрации Кемеровской области.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 40 не приводится.
Таким образом, наибольшая потребительская группа в Кемеровской области (более
50 процентов) в настоящее время имеет ежемесячный среднедушевой доход не более
10000 рублей - это потребители нижнеценового сегмента, т.е. дешевых швейных,
текстильных изделий и обуви (до 50 долларов США за изделие).
Группа с доходом от 10000 до 20000 рублей на человека в месяц (28,7 процента
населения области) - это потребители среднеценового сегмента - качественных базовых
товаров широкого потребления с высокой добавленной стоимостью (50 - 200 долларов
США за изделие).
Группа с доходом выше 20000 рублей на человека в месяц (16,8 процента населения
области) - это потребители изделий с высокой добавленной стоимостью, причем в этой
группе условно выделяется подгруппа с доходом выше 25000 рублей на человека в месяц
(10,7 процента населения) - это взыскательные и постоянные потребители так
называемого премиум-сегмента одежды и обуви и сегмента люкс.
В настоящее время основу потребления в Кемеровской области составляют изделия
масс-маркета, однако в долгосрочной перспективе в соответствии с динамикой реальных
располагаемых доходов населения региона прогнозируется увеличение группы
потребителей с доходом от 10000 до 20000 рублей на человека в месяц, что приведет к
увеличению потребления качественных товаров среднеценового сегмента с высокой
добавленной стоимостью;
3) фактор развития локального рынка одежды и обуви
Благодаря компактности локального рынка в Кемеровской области наблюдается
достаточно высокий показатель оборота розничной торговли.
Рисунок 41. Оборот розничной торговли в регионах
Сибирского федерального округа, 2008 год, млн. рублей,
2008 год в процентах к 2007 году. <30>
-------------------------------<30> Данные территориальных органов Федеральной службы государственной
статистики в регионах Сибирского федерального округа.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 41 не приводится.
Оборот розничной торговли товарами массового спроса (одежда, обувь,
кожгалантерейные изделия) в 2009 году в Кемеровской области составил около 30 млрд.
рублей, или 11,4 процента от совокупного объема товарооборота розничной торговли.
Удельный вес товаров местных производителей в совокупном обороте швейных,
трикотажных изделий и обуви в розничной торговле оценивается в 3,6 процента.
Реализация целей развития отрасли возможна при условии повышения удельного
веса товаров широкого потребления местного производства в розничном обороте до 20
процентов.
Таблица 9
Розничный товарооборот в Кемеровской области
по категориям товаров легкой промышленности, 2009 год
Категория товаров
Ткани
Верхняя одежда
Нательное белье
Одежда из меха
Чулочно-носочные изделия
Обувь кожаная
Доля в
розничном
обороте, %
0,2
7,7
0,7
0,6
0,3
4
Розничный
товарооборот,
млн. руб.
433
17403
1695
1294
800
9283
В структуре розничного товарооборота непродовольственных товаров преобладает
доля швейных изделий.
Рисунок 42. Структура розничного товарооборота
непродовольственных товаров в Кемеровской области,
2009 год. <31>
-------------------------------<31> По данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 42 не приводится.
Для определения перспектив локального производства товаров легкой
промышленности целесообразно произвести долгосрочный прогноз изменений на
локальном рынке по их наиболее крупным категориям в структуре розничного
товарооборота (таблица 10; более подробный анализ долгосрочных тенденций на рынках
отдельных непродовольственных товаров представлен в разделе 3).
Таблица 10
Долгосрочный прогноз изменений на локальном рынке
Кемеровской области по категориям
непродовольственных товаров
Категории
товаров
1
Нетканый
геотекстиль
Долгосрочный прогноз изменений на локальном рынке <32>
2
Потребление: ежегодно рынок геотекстиля будет
увеличиваться на 7 - 8 процентов в ближайшие 5 - 7 лет.
Потенциально объем использования геотекстиля может
вырасти на 49 процентов к 2015 году (по отношению к 2009
году).
Возможная доля собственного производства в структуре
потребления: 80 процентов.
Ассортимент: прогнозируется развитие ассортимента.
Уровень конкуренции: в связи с отсутствием крупных
конкурентов-производителей в Сибирском федеральном
округе ожидается, что запущенные мощности на КОАО
"Ортон" заместят привозную продукцию из европейской
части России
Одежда для
населения
Спецодежда
Обувь
Кожгалантерейные
изделия
Потребление: потенциал роста оценивается в 15 - 25
процентов.
Ассортимент: будет формироваться преимущественно за счет
ввозимой продукции, однако прогнозируется увеличение
доли местной продукции за счет мер поддержки
отечественного товаропроизводителя, а также развития
сегмента спортивной одежды, мужской одежды, детской
одежды.
Уровень конкуренции: возможно усиление конкуренции на
рынке как внутри страны, так и со стороны экспорта
Потребление: потенциал роста 20 - 40 процентов.
Ассортимент: развитие ассортимента за счет внедрения
инноваций, изменения нормативов, применяемых к
спецодежде, мер государственной поддержки.
Уровень конкуренции: рынок спецодежды в области является
высококонкурентным. На долю основных операторов на рынке
спецодежды и СИЗ Кемеровской области приходится около 60
процентов, остальные 40 процентов рынка занимают
небольшие компании, мастерские и частные предприниматели
Потребление: потенциал роста 8 - 10 процентов.
Ассортимент: будет формироваться преимущественно за
счет ввозимой продукции. Развитие ассортимента возможно
за счет расширения производства спецобуви.
Уровень конкуренции: рынок оценивается как
высококонкурентный с преобладанием иностранных
производителей. В области производство обуви
представлено слабо. Высока вероятность полного покрытия
потребления в регионе за счет ввозимой продукции
Потребление: выделяют тенденцию увеличения спроса в
среднем ценовом сегменте.
Ассортимент: развитие новых рыночных ниш будет зависеть
от эффективности борьбы с контрафактной продукцией.
Уровень конкуренции: рынок оценивается как
высококонкурентный, с преобладанием доли китайских и
турецких поставщиков
-------------------------------<32> Оцениваются перспективы потребления, возможные изменения ассортимента и
уровень конкуренции на локальном рынке Кемеровской области.
В связи с полным отсутствием в регионе производителей текстильной
промышленности, подавляющее большинство товаров, продаваемых на рынке области импортные товары из стран Китая, Кореи, Индии, а также товары, привезенные из
областей Центрального федерального округа Российской Федерации (Брянская,
Московская, Ивановская, Владимирская, Рязанская). В структуре товарооборота
текстильных товаров преобладают: одежда, трикотаж, готовые ткани, технический
текстиль.
Перспективы развития локального производства текстильных товаров можно
рассматривать только в сегменте технического синтетического текстиля, т.к. поблизости
(в Томской области) располагается сырьевая база для такого производства полипропилен.
Таким образом, на локальном рынке отсутствует значительный потенциал роста
производства таких категорий текстильных товаров, как одежда и трикотаж подавляющая часть потребления текстильных товаров в области, но есть возможность
специализироваться на одном направлении и развивать только его с целью повышения
производительности труда, уменьшения себестоимости и увеличения эффективности
производства с целью конкуренции как на локальном и федеральном рынке, так и с
другими производителями в других странах (страны СНГ и Восточной Европы).
На локальном рынке существует значительный потенциал роста производства
спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты. Данный потенциал основан на
прогнозируемом росте потребления в долгосрочной перспективе. Это обусловлено
наличием на территории области развитого промышленного комплекса, а также при
условии развития инновационного производства расширением сбыта за счет выхода на
внешние рынки.
Наиболее высокий уровень конкуренции прогнозируется в категориях обуви и
кожгалантерейных изделий.
4.1.2. Факторы, формирующие производственные издержки
предприятий текстильной и легкой промышленности
Кемеровской области
1) рост цен на электроэнергию и газ
За период с 2004 по 2008 г.г. стоимость электроэнергии для промышленных
предприятий Кемеровской области увеличилась в 1,7 раза, стоимость газа - более чем в 2
раза (рисунок 43).
Рисунок 43. Динамика средних цен в Кемеровской области
на приобретенную промышленными организациями электроэнергию
и газ, 2004 - 2008 г.г. (по стоянию на конец периода),
рублей за ед. измерения. <33>
-------------------------------<33> Данные территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Кемеровской области.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 43 не приводится.
Развитие российского рынка электроэнергии в долгосрочной перспективе
характеризуется опережающим ростом средней цены за 1 Квт. ч в условиях полной
либерализации оптового рынка электроэнергии, а также сокращением ценового разрыва
между стоимостью электроэнергии для промышленных организаций и населения в
условиях ликвидации перекрестного субсидирования.
В связи с этим к 2020 году средняя цена на 1 Квт. ч может составить 0,15 - 0,16
долларов США. <34> Для промышленных потребителей это может означать увеличение
затрат на электроэнергию более чем в 4 раза (при существующем курсе рубля).
-------------------------------<34> Данные Концепции социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года."
Развитие российского рынка газа в долгосрочной перспективе определяется
опережающим ростом цен в условиях формирования системы равной доходности для
внутренних и внешних потребителей, а также выравниванием цен для всех категорий
потребителей к 2015 году.
В связи с этим возможно ожидать увеличение затрат промышленных потребителей
на оплату поставок газа за 2012 - 2015 г.г. - не менее чем в 2,5 раза, за 2016 - 2020 г.г. - не
менее чем в 1,2 раза;
2) рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом
Средний ежегодный прирост тарифов на перевозку грузов железнодорожным
транспортом в Сибирском федеральном округе за период с 2004 по 2008 г.г. составлял
15,8 процента (рисунок 44).
Рисунок 44. Индексы тарифов на перевозку грузов
железнодорожным транспортом в Сибирском федеральном округе,
2004 - 2008 г.г. (по состоянию на конец года), процентов
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 44 не приводится.
Рост тарифов на железнодорожные перевозки в основном будет определяться ростом
эксплуатационных затрат (пассажирские и грузовые перевозки) и включением
инвестиционной составляющей в тарифы на перевозки грузов, а также либерализацией
тарифов в конкурентных сегментах рынка железнодорожных транспортных услуг, в том
числе в сфере предоставления подвижного состава под перевозку.
Ожидаемая динамика роста цен на электроэнергию, газ и тарифов на перевозку
грузов железнодорожным транспортом представлена на рисунке 45.
Рисунок 45. Прогноз роста цен и тарифов, 2008 - 2020 г.г.
(по периодам), процент по отношению
к предыдущему периоду. <35>
-------------------------------<35> На основе приложений к Концепции долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 45 не приводится.
3) рост цен на топливные ресурсы
За период с 2004 по 2008 годы средняя цена на бензин всех марок увеличилась на 5,3
процента, на дизельное топливо - увеличилась на 17,4 процента. При этом для внутренних
цен на топливные ресурсы характерен высокий уровень зависимости от международных
рынков;
Рисунок 46. Динамика средних цен в Кемеровской области
на приобретенные промышленными организациями основные виды
топливно-энергетических ресурсов, 2004 - 2008 г.г.
(по состоянию на конец периода), рублей за тонну. <36>
-------------------------------<36> Данные ЦБСД Федеральной службы государственной статистики.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 46 не приводится.
4) динамика цен на земельные участки под промышленную застройку,
коммерческую и производственную недвижимость
Общее состояние на рынке земли под административную и производственноскладскую застройку в 2008 - 2009 годах характеризуется ростом предложения с
одновременным ростом цен. Так, в апреле 2008 года на открытом рынке предлагались к
продаже 36 земельных участков, а в феврале 2008 года - 93 участка <37>.
-------------------------------<37> Здесь и далее данные агентства коммерческой недвижимости "Жильцов,
Дмитриев & партнеры"
Совокупный объем предлагаемых площадей за год возрос почти в 5 раз (в апреле
2008 года - 1045 тыс. кв. м, в феврале 2009 года - 4883 тыс. кв. м). Тем не менее объем
рынка под объекты данного назначения значительно отстает от объемов рынка земли
сельскохозяйственного назначения и земли под жилую застройку.
Рисунок 47. Структура предложения земельных участков
под административную и производственно-складскую застройку
по площади в Кемеровской области в феврале 2009 года
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 47 не приводится.
Лидером по площади предлагаемых земельных участков среди городов является
город Кемерово (общая площадь предлагаемых участков - 533102 кв. м), за ним следует
город Новокузнецк (486975 кв. м). Среди районов Кемеровской области по площади
предлагаемых участков лидирует Кемеровский район (общая площадь предлагаемых
участков - 746100 кв. м).
Средняя цена предложения за 1 кв. м земельного участка в целом по Кемеровской
области составила в феврале 2009 г. 2146,07 рубля, увеличившись на 27,7 процента
относительно средней цены апреля 2008 г. - 1679,54 рубля, несмотря на снижение спроса.
Рисунок 48. Динамика средних цен земельных участков
под административную и производственно-складскую застройку
по муниципальным образованиям Кемеровской области
в 2008 - 2009 г.г., рублей за 1 кв. м
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 48 не приводится.
За период с апреля 2008 г. по февраль 2009 г. отмечается снижение цен по
традиционным лидерам рынка (г.г. Кемерово и Новокузнецк), а в городах и районах
области, напротив, произошел резкий рост, связанный с увеличением числа предлагаемых
к продаже объектов. Так, например, в г. Белово появился ряд предложений земельных
участков, расположенных в самом центре города, которые, соответственно, повлияли
своей высокой стоимостью на среднюю цену в городе. Подобная тенденция наблюдается
во всех остальных растущих сегментах.
Предположительно, рост цен продолжится в течение 3 - 5 лет до насыщения рынка и
формирования рыночного механизма регулирования спроса/предложения. На интерес
предприятий к земельным участкам также повлияет ожидаемое повышение ставок аренды
земли и налогов на владение землей.
Значительное влияние на рынок оказывает доступность и стоимость объектов
коммерческой недвижимости <38>, требуемых для организации производства, работы
офиса и последующего сбыта.
-------------------------------<38> К категории коммерческой недвижимости относятся торговые,
производственно-складские и административно-офисные помещения.
Анализ рынка коммерческой недвижимости Кемеровской области свидетельствует о
его стремительном развитии за последние 4 года, что выражается в появлении большого
количества объектов на открытом рынке, увеличении числа информационных источников,
появлении полной информации о характеристиках выставляемых к продаже объектов.
Так, в первом полугодии 2008 года к продаже в Кемеровской области предлагалось
1378 объектов коммерческой недвижимости. Основной объем предложения приходился
на г. Кемерово (47,3 процента от совокупного объема) и г. Новокузнецк (30,8 процента от
совокупного объема).
Рисунок 49. Структура предложения объектов коммерческой
недвижимости, предлагаемых к продаже в Кемеровской области
по муниципальным образованиям,
в первом полугодии 2008 г. <39>
-------------------------------<39> По данным компании "Бизнес-Аналитик Групп".
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 49 не приводится.
По сравнению с первым полугодием 2007 года объем предложения объектов
коммерческой недвижимости в городах и районах области (кроме г.г. Кемерово и
Новокузнецка) увеличился более чем в 2 раза.
Для рынка также характерен высокий рост цен на недвижимость, значительный
разброс цен в зависимости от месторасположения помещений.
Рисунок 50. Средняя стоимость 1 кв. м коммерческой
недвижимости в Кемеровской области весной 2007 года,
тыс. рублей. <40>
-------------------------------<40> По данным компании "Бизнес-Аналитик Групп".
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 50 не приводится.
Средняя стоимость 1 кв. м производственно-складской недвижимости в г. Кемерово
составила на конец 2006 года 8,7 тыс. рублей <41>, на конец 2008 года - 17 тыс. рублей
<42>, таким образом, средние цены выросли на 95 процентов. Объем предложения данной
категории недвижимости на конец 2008 года составил 173,9 тыс. кв. м, к продаже
выставлялось 72 объекта.
-------------------------------<41> По данным компании "Бизнес-Аналитик Групп".
<42> По данным Кузбасской торгово-промышленной палаты.
В долгосрочной перспективе ожидается достаточно высокое количество объектов,
предлагаемых на рынке. Темп роста цен на недвижимость существенно снизится. Однако
качество выставляемых к продаже объектов, особенно производственно-складского
назначения, остается низким. Помещения требуют существенных вложений в ремонт,
модернизацию или замену инженерной инфраструктуры, оптимизацию логистических
развязок;
5) динамика обменного курса рубля
Учитывая импорт сырья для швейной промышленности, среди прочих внешних
факторов развития легкой промышленности Кемеровской области необходимо выделить
курс рубля по отношению к основным торговым валютам (рисунок 51).
Рисунок 51. Курс рубля по отношению к доллару и евро,
1998(9) - 2009 г.г., рублей за 1 ед. валюты. <43>
-------------------------------<43> Данные архива Центрального банка Российской Федерации (примечание: за
основу взят первый установленный в каждом новом году официальный курс валют)
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 51 не приводится.
За период с 1998 года по 10.01.2009 официальный курс доллара США вырос почти в
5 раз, за период с 1999 года по 10.01.2009 официальный курс евро вырос в 1,7 раза.
Понижение стоимости рубля по отношению к основным торговым валютам
оказывает разносторонний эффект на развитие легкой промышленности Кемеровской
области:
снижает объем импорта непродовольственных товаров (кроме премиальной группы);
приводит к существенному удорожанию инвестиционных проектов в отрасли,
связанных с внедрением импортного оборудования в систему производства;
6) государственное регулирование производства и рынков продукции легкой
промышленности
К
внешним
факторам,
определяющим
перспективы
развития
легкой
промышленности Российской Федерации и Кемеровской области, относится также
государственная политика по регулированию производства и рынков тканей, одежды и
обуви.
На федеральном уровне <44>:
-------------------------------<44> Стратегия развития легкой промышленности Российской Федерации на период
до 2020 года.
1. Государство возмещает часть затрат (в размере 2/3 ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации) на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских банках.
2. Обнулены ставки ввозных таможенных пошлин на импорт не производимого в
России технологического оборудования, не взимается при пересечении границы с его
стоимости НДС, обнулены ставки таможенных пошлин и на некоторые виды сырья
(например, на хлопок).
3. Выделяются средства на субсидирование процентов по банковским кредитам на
сезонные закупки сырья и материалов
4. Создана межведомственная комиссия по борьбе с контрафактной и контрабандной
продукцией легкой промышленности.
На региональном уровне:
1. Снижена ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в
областной бюджет, с 18 процентов до 13,5 процента (Закон Кемеровской области от
26.11.2008 N 100-ОЗ "О дополнительных налоговых льготах для отдельных категорий
налогоплательщиков").
2. Предоставляются налоговые льготы для субъектов инвестиционной,
инновационной и производственной деятельности (по налогу на имущество, налогу на
прибыль) (Закон Кемеровской области от 26.11.2008 N 101-ОЗ "О налоговых льготах
субъектам инвестиционной, инновационной и производственной деятельности,
управляющим организациям технопарков, резидентам технопарков").
3. Отсрочка, рассрочка, предоставление инвестиционного налогового кредита по
региональным налогам) (регламентируются Налоговым кодексом Российской Федерации
(статьи 61 - 68), Законом Кемеровской области от 26.11.2008 N 97-ОЗ "Об основаниях и
условиях предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита по
региональным налогам").
4. Предоставляется поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства:
<45>
-------------------------------<45> Концепция развития малого и среднего предпринимательства в Кемеровской
области на период до 2025 года; долгосрочная целевая программа "Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области" на 2008 - 2013 годы".
субсидирование части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам и
договорам финансовой аренды (лизинга);
грантовая поддержка;
предоставление льготных займов субъектам МСП на реализацию инвестиционных
проектов;
предоставление поручительств по кредитам банков и договорам лизинга и т.д.
На муниципальном уровне:
программные документы, предусматривающие развитие легкой промышленности:
1. Концепция развития города Кемерово до 2025 года.
2. Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Киселевска.
3. Комплексная программа социально-экономического развития города Тайги.
4. Комплексная программа социально-экономического развития Крапивинского
муниципального района до 2025 года.
5. Долгосрочная муниципальная целевая программа "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Краснобродском городском округе".
6. Среднесрочная муниципальная целевая программа "Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Беловском городском округе на 2008 - 2012 годы".
7. Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Белово.
8. Комплексная программа социально-экономического развития Березовского
городского округа до 2025 года.
9. Комплексная программа социально-экономического развития муниципального
образования "Мысковский городской округ" до 2025 года.
4.1.3. Факторы, формирующие внутриотраслевые возможности
развития легкой промышленности Кемеровской области
1) производительность труда
В 2007 году по сравнению со среднероссийским показателем и показателем наиболее
развитых регионов Сибирского федерального округа Кемеровская область
демонстрировала наименьший уровень производительности труда в легкой
промышленности. Среднегодовая выработка предприятий легкой промышленности
Кемеровской области в 2009 году - 277,6300 тыс. рублей.
По данным специализированных исследований, среди механизмов увеличения
производительности труда выделяют, в первую очередь, замену устаревшего
оборудования, рост эффективности бизнес-процессов и оптимизацию работы и мотивации
персонала.
Источниками
повышения
производительности
труда
в
легкой
промышленности будут развитие каналов дистрибуции и развитие брендов.
Рисунок 52. Основные источники повышения
производительности труда
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 52 не приводится.
Меры по повышению производительности должны осуществляться, с одной
стороны, в направлении модернизации и технического перевооружения, внедрения
современных технологических процессов, совершенствования управления и организации
производства, а с другой стороны - в направлении повышения профессиональноквалификационного уровня и уровня жизни работников;
2) уровень загруженности мощностей
В 2008 году по большинству видов продукции легкой промышленности уровень
загрузки производственной мощности составлял менее 70 процентов.
Как известно, важным фактором, оказывающим существенное влияние на
производство является его техническая оснащенность. По состоянию на конец 2008 года
стоимость основных производственных фондов крупных и средних коммерческих
организаций текстильного производства составила 211 млн. рублей, производства
одежды, выделки и крашение меха - 6,2 млн. рублей.
Однако степень износа основных фондов составила 48,7 процента. В этих условиях
необходимо принять дополнительные меры по обновлению и существенной
модернизации активной части основных фондов, прежде всего, оборудования, что
вызывает необходимость привлечения дополнительных инвестиций;
3) уровень оплаты труда
Одной из основных причин оттока кадров является низкий уровень отраслевых
зарплат. Так, в 2009 году средняя начисленная заработная плата на предприятиях легкой
промышленности составляла 6,6 тыс. рублей (среднемесячная зарплата в текстильном и
швейном производстве - 6,4 тыс. рублей, в производстве кожи, изделий из кожи и обуви 7,8 тыс. рублей), против 15,1 тыс. рублей в среднем по обрабатывающим производствам,
или 41 процент от среднего уровня заработной платы по всему хозяйственному комплексу
области. Это самый низкий показатель среди всех отраслей промышленности по области.
Наименьший уровень оплаты труда характерен для кожевенной и швейной
промышленности, в текстильной же ситуация более благоприятная.
Средняя зарплата в легкой промышленности растет медленнее, чем в среднем в
целом по региону и, в частности, по промышленному сектору. Кроме того, столь
невысокие темпы роста заработной платы не покрывают инфляцию. Следует отметить,
что в легкой промышленности нет дополнительных "социальных пакетов", как в других
отраслях. В связи с этим целесообразно довести уровень заработной платы в легкой
промышленности Кемеровской области за счет повышения производительности труда до
среднего показателя по субъектам малого и среднего предпринимательства в регионе.
Ухудшающаяся ситуация в профессиональной и квалификационной подготовке
рабочих кадров и специалистов для отрасли, низкая заработная плата и престижность
труда приводят к ежегодному сокращению численности в основном молодых и
перспективных работников в возрасте до 30 - 40 лет. Только за десятилетие (с 1990 по
2000 годы) численность работающих в легкой промышленности сократилась в 3 раза, а за
последующие восемь лет - в 2,8 раза, что обусловило падение объемов выпуска
продукции, снижение ее качества. При этом принимаемые меры по антикризисному
управлению убыточных предприятий со стороны органов государственного управления и
руководства не смогли повлиять на ход развития структурных диспропорций в отрасли.
Диспропорции в оплате труда приводят к перераспределению сокращающихся
трудовых ресурсов в высокодоходные сектора экономики, способствуют возникновению
дефицита специалистов и квалифицированных рабочих в отрасли, что является
сдерживающим фактором развития производств, диверсификации и повышения
эффективности производства;
4) финансовое состояние предприятий отрасли
В рамках анализа финансового состояния отрасли была рассмотрена группа
показателей, использовавшихся в методике проведения анализа финансового состояния
организаций, утвержденной приказом Федеральной службы России по финансовому
оздоровлению и банкротству, а именно:
а) рентабельность активов (по чистой прибыли);
б) рентабельность продаж;
в) коэффициент текущей ликвидности (коэффициент покрытия);
г) коэффициент обеспеченности собственными средствами;
д) коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости);
е) коэффициент оборачиваемости оборотных активов;
ж) коэффициент оборачиваемости запасов.
В качестве информационной базы для проведения анализа использовались данные
ЦБСД Федеральной службы государственной статистики, раздел "Финансы
организаций/Бухгалтерская отчетность организаций". Фиксировалось значение показателя
за год по категории "Текстильное и швейное производство" по кругу организаций:
крупные, средние, малые.
а) рентабельность активов
Характеризует эффективность использования всего имущества предприятий отрасли
(прибыльность суммарных активов), а также качество менеджмента в отрасли.
Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельности активов
составляет 10 процентов.
Рисунок 53. Рентабельность активов в текстильной
и швейной промышленности регионов Сибирского федерального
округа, 2007 - 2008 г., процентов.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 53 не приводится.
Предприятия текстильной и швейной промышленности Кемеровской области со
среднеотраслевым показателем, равным 1,8 процента, демонстрируют наиболее
эффективное использование оборотных средств по сравнению с другими регионами
Сибирского федерального округа;
б) рентабельность продаж
Характеризует ценовую политику предприятий отрасли и их способности
контролировать издержки (показывает долю прибыли в каждом заработанном рубле).
Нормативное значение минимально допустимого уровня рентабельности продаж
варьируется в зависимости от отрасли, структуры и технологии производства, но для
текстильной промышленности в среднем составляет 5 - 10 процентов.
Рисунок 54. Рентабельность продаж в текстильной и швейной
промышленности Сибирского федерального округа,
2007 - 2008 г.г., процентов
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 54 не приводится.
Коэффициент
рентабельности
продаж,
равный
6,7
процента,
может
свидетельствовать о высоких производственных издержках и неэффективной
коммерческой деятельности на предприятиях текстильной и швейной промышленности
Кемеровской области;
в) коэффициент текущей ликвидности
Характеризует способность организации выдерживать быстротечные изменения в
рыночной конъюнктуре и деловой среде, такие как задержки платежей со стороны
покупателей, колебания продаж, непредвиденные расходы или требования немедленной
уплаты задолженностей (показывает, достаточно ли у предприятия средств, которые могут
быть использованы для погашения краткосрочных обязательств).
Нормативное значение оптимального уровня текущей ликвидности предприятий
отрасли составляет 100 процентов (показатель ниже 80 процентов характеризует
предприятия отрасли как финансово нестабильные).
Рисунок 55. Коэффициент текущей ликвидности предприятий
в текстильной и швейной промышленности Российской
Федерации, регионов Сибирского федерального округа,
2007 - 2008 г.г., процентов
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 55 не приводится.
В 2008 году предприятия текстильной и швейной промышленности Кемеровской
области демонстрировали наименьший коэффициент текущей ликвидности среди
развитых регионов Сибирского федерального округа, что характеризует низкий уровень
адаптации предприятий к изменениям рыночной конъюнктуры: недостаточен уровень
оборотных средств, недостаточно высока доля высоколиквидных активов в итоге баланса
активов;
г) коэффициент обеспеченности собственными средствами
Показывает долю собственных средств и долгосрочных займов в суммарных
оборотных средствах. Характеризует уровень долговой нагрузки и платежеспособность
предприятия.
Нормативное значение коэффициента обеспеченности собственными средствами
составляет не менее 10 процентов.
Рисунок 56. Коэффициент обеспеченности собственными
средствами предприятий в текстильной и швейной
промышленности Российской Федерации, регионов Сибирского
федерального округа, 2007 - 2008 г.г., процентов
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 56 не приводится.
В 2008 году предприятия текстильной и швейной промышленности Кемеровской
области демонстрировали наименьший показатель коэффициента обеспеченности
собственными средствами среди развитых регионов Сибирского федерального округа.
Отрицательное значение коэффициента свидетельствует о том, что предприятия отрасли
утратили собственные оборотные средства и часть внеоборотных активов также
сформирована за счет заемных средств.
Пользование преимущественно краткосрочными заемными средствами, высокий
уровень долговой нагрузки и низкий уровень платежеспособности предприятий
исключают наличие внутренних финансовых резервов для развития в отрасли;
д) коэффициент автономии
Отражает долю активов, обеспеченных собственными средствами. Характеризует
степень зависимости предприятий отрасли от внешних кредиторов, косвенно оценивает
степень риска долгосрочных вложений в отрасль.
Нормативное значение коэффициента финансовой независимости составляет не
менее 50 процентов.
Рисунок 57. Коэффициент автономии предприятий текстильной
и швейной промышленности Российской Федерации, регионов
Сибирского федерального округа, 2007 - 2008 г.г., процентов
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 57 не приводится.
Коэффициент автономии, равный 9,3 процента, свидетельствует о том, что
привлечение долгосрочных кредитов и вложений предприятиями текстильной и швейной
промышленности Кемеровской области практически невозможно, т.к. в настоящий
момент заемный капитал не может быть компенсирован собственностью предприятий
отрасли;
е) коэффициент оборачиваемости оборотных активов
Отражает среднегодовое значение "скорости" полного цикла производства и
обращения партии продукции на предприятиях отрасли.
Характеризует эффективность использования оборотных средств и уровень деловой
активности на предприятиях отрасли.
Нормативное значение минимально допустимого уровня оборачиваемости
оборотных активов составляет 100 процентов, оптимального уровня - 250 процентов и
более.
Рисунок 58. Оборачиваемость оборотных активов текстильной
и швейной промышленности Российской Федерации, регионов
Сибирского федерального округа, 2007 - 2008 г.г., процентов
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 58 не приводится.
Коэффициент оборачиваемости оборотных активов, равный 194,4 процента,
свидетельствует о недостаточно высокой эффективности использования ресурсов на
предприятиях текстильной и швейной промышленности Кемеровской области:
используется недостаточно производительное оборудование,
большие сроки поставки сырья,
большие сроки расчетов с оптово-розничной торговлей.
Пример: за равный период времени предприятие Новосибирской области успевает
произвести и продать более 2 партий продукта, Омской области - 1,3 партии, Кемеровской
области - 1,9 партии, в то время как эффективное предприятие произвело и реализовало
2,5 партии этого товара;
ж) коэффициент оборачиваемости запасов
Характеризует эффективность производства и уровень потребности предприятий
отрасли в оборотном капитале для его организации.
Рисунок 59. Оборачиваемость запасов в текстильной и швейной
промышленности Российской Федерации, регионов Сибирского
федерального округа, 2007 - 2008 г.г., процентов
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 59 не приводится.
Высокий коэффициент оборачиваемости запасов (более 150 процентов) на
предприятиях текстильной и швейной промышленности Кемеровской области
свидетельствует о том, что в отрасли не скапливается нереализованная продукция, а также
неликвидная продукция (брак), в результате чего оборотные средства предприятий не
замораживаются и не возникает постоянная необходимость привлечения дополнительных
оборотных средств для поддержания элементарных производственных функций.
Проведенный анализ показывает, что текстильная и швейная промышленность
Кемеровской области характеризуется:
положительными значениями рентабельности производства и рентабельности
активов;
недостаточным уровнем рентабельности продаж;
отсутствием внутренних инвестиционных резервов;
высоким уровнем долговой нагрузки и зависимости от внешних кредиторов;
низким уровнем платежеспособности и, как следствие, финансовой стабильности;
средним уровнем скорости производственного цикла и системной зависимостью от
внешних источников пополнения оборотных средств.
Таким образом, текстильную и швейную промышленность Кемеровской области
можно охарактеризовать как непривлекательную для долгосрочных инвестиций. В целях
кардинального изменения ситуации в рамках работы по привлечению инвестиций в
отрасль необходимо сконцентрироваться на финансовом оздоровлении отрасли и
создании специальных условий для привлечения прямых инвесторов, в том числе через
систему государственной поддержки;
5) уровень развития сырьевой базы
Как показывает анализ основных видов деятельности, связанных с производством
текстильной и швейной отраслей промышленности в Кемеровской области:
сырьевая база в регионе отсутствует;
перспективы развития текстильной промышленности (геотекстиля) во многом
определяет развитие нефтехимического комплекса. Сырье для производства геотекстиля в
Кемеровской области производит Томский нефтехимический комбинат - одно из
крупнейших предприятий Томской области.
В связи с почти полным отсутствием в регионе производителей сырья для швейной
промышленности подавляющее большинство товаров, продаваемых на рынке области, импортные товары из Китая, Кореи, Индии, а также товары, привезенные из областей
Центрального федерального округа Российской Федерации (Брянская, Московская,
Ивановская, Владимирская, Рязанская).
Учитывая отсутствие сырьевой базы для швейной отрасли в регионе, значительное
влияние на себестоимость продукции оказывают цены производителей текстильной
продукции, которые в основном сосредоточены в Центральном федеральном округе, а
также рост тарифов на перевозку грузов железнодорожным транспортом.
В текстильной отрасли основные предприятия, выпускающие шерстяные ткани
пальтовой группы: Московская тонкосуконная фабрика им. Петра Алексеева, "Купавна" в
Московской области, текстильная корпорация "Кросно" в Тюмени, компания "Руслана" в
Брянске.
Ряд предприятий сохранил выпуск камвольных тканей: "Кросно", "Руслана",
специализирующаяся на тканях для школьной формы, "Павлово-Посадский камвольщик".
В Ярославской и Костромской областях разработаны пилотные проекты по созданию
комплекса переработки льна. В Ивановской области планируется наладить выпуск
текстильных товаров на основе продуктов нефтепереработки.
В основном в России производят ткани для постельного белья и рабочей одежды.
<46> Выпуск хлопчатобумажных тканей костюмно-плательной группы в Российской
Федерации не покрывает потребность швейных предприятий.
-------------------------------<46> О.Кащеев. Наконец-то стало выгоднее шить в России, а не в Китае// Ателье. 2010, N 11
Влияние на рост цен на хлопковые ткани оказывают тенденции повышения цен в
хлопковой отрасли. В 2010 году произошел существенный скачок в ценах на сырье от 10
до 50 процентов на различные сорта. Как следствие, происходит рост цен на ткани хлопковые и хлопкосодержащие. Повышение цены произойдет по всей текстильной
отрасли, которая связана с данным сырьем и зависит от него. В зависимости от
расположения сырьевой базы и количества запасов сырья цены будут расти
неравномерно. <47>
-------------------------------<47> www.textime.ru
Оптимизация бизнес-процессов по обеспечению региона сырьем для швейной
промышленности возможна в рамках интеграции с крупнейшими предприятиямипроизводителями текстильной продукции в Российской Федерации.
4.1.4. Факторы, формирующие качество нематериальных
ресурсов, используемых предприятиями в процессе
производства и реализации
1) уровень развития системы профессионального образования
Наметился дефицит рабочих кадров (особенно основных профессий). Это вызвано
как оттоком кадров из-за непривлекательных условий труда и невысокой заработной
платы, так и естественным процессом старения - большинство работников пенсионного и
предпенсионного возраста, при этом приток молодежи в отрасль пока остается
незначительным из-за непривлекательных условий труда.
Если объемы производства увеличатся, чрезвычайно остро встанет кадровая
проблема. Уже сегодня в ряде территорий швеи входят в число наиболее востребованных
специалистов. Нехватка рабочих рук связана с низкой заработной платой, которая, в свою
очередь, обусловлена низкой рентабельностью производства (уровень рентабельности в
текстиле составляет 5 процентов, в швейной промышленности - 10 - 12 процентов).
Низкая рентабельность - во многом результат засилья импорта, в том числе и
нелегального.
Среднегодовая потребность в квалифицированных кадрах для фактических и вновь
создаваемых рабочих мест составляет более 400 человек, в том числе: в г. ЛенинскеКузнецком (ООО "Эскей") потребность - 200 швей, в г. Осинники (филиал ООО "Эскей",
ООО "Штурм") - 200 швей, г. Юрга (ООО "Маркус С") - 30 швей, г. Белово (ООО
"Анюта") - 20 швей.
Главные критерии при определении необходимых объемов и профилей подготовки
определены порядком согласования объемов и профилей подготовки квалифицированных
рабочих кадров и специалистов. В первую очередь, это подтверждение работодателями
необходимости подготовки квалифицированных кадров в предлагаемых указанными
учреждениями объемах и наличие заключенных этими учреждениями соответствующих
договоров, а также спроса на муниципальном рынке труда на такие кадры.
В настоящее время на фоне сложной демографической ситуации существуют две
основные проблемы, связанные с подготовкой кадров. Это слабое желание работодателей
участвовать в образовательном процессе и отсутствие мотивации у детей обучаться по
рабочим профессиям. В первую очередь это касается профессий с низким уровнем
оплаты.
По информации департамента образования и науки Кемеровской области, 16
образовательных учреждений начального профессионального образования имеют
лицензии на право ведения образовательной деятельности по профессиям "закройщик",
"портной" и готовы выполнять целевой заказ предприятий на подготовку кадров.
В настоящее время 9 образовательных учреждений осуществляют подготовку
квалифицированных рабочих кадров, переподготовку и повышение квалификации на базе
учреждений начального и среднего профобразования для легкой промышленности.
Ежегодный выпуск составляет около 200 человек (приложение N 3 - не приводится).
В Кемеровской области имеет место проблема подготовки и повышения
квалификации менеджеров высшего и среднего звена. В этой связи следует отметить два
основных направления работы:
переподготовка специалистов, имеющих большой опыт практической работы на
предприятиях отрасли, обучение их работе в новых экономических условиях (маркетинг,
менеджмент, работа с ценными бумагами, новое налоговое законодательство и прочее);
обучение специалистов, получивших общее образование экономиста, финансиста и
другое, но не имеющих опыта практической работы на предприятиях легкой
промышленности и не знакомых с отраслевой спецификой.
Такая переподготовка может осуществляться в форме получения второго
образования, в виде курсов повышения квалификации, а также по программам центра
занятости населения.
Низки возможности предприятий в создании условий, необходимых для привлечения
молодых высококвалифицированных специалистов и профессиональных рабочих кадров.
Все это приводит к ежегодному (примерно на 25 процентов) оттоку рабочих кадров.
Существует
дефицит
высококвалифицированных
специалистов
(маркетологов,
менеджеров, управленческих кадров и др.), способных умело вести производство и бизнес
в условиях открытого рынка, а также рабочих кадров по всем основным технологическим
цепочкам.
Проблемы обусловлены состоянием качественной составляющей кадрового
потенциала, которая на многих предприятиях находится в зоне критических величин, а у
некоторых - уже за ними.
В связи с тем, что самое большое предприятие текстильной промышленности на
территории области КОАО "Ортон" закрыло производство тканых полотен и запустило
производство нетканых синтетических полотен, в настоящий момент встает вопрос о
необходимости подготовки новых профессиональных кадров для данного производства.
Значительная доля выпускников (более 90 процентов по оценкам ГОУВПО
"РосЗИТЛП") не работают по специальности по следующим основным причинам:
заработная плата в отрасли ниже, чем в других отраслях промышленности;
выпускники предпочитают не покидать областной центр;
нет желания работать по специальности.
Таким образом, набор специальностей, предлагаемый учреждениями образования
Кемеровской области, не соответствует требованиям развития легкой промышленности
региона.
Предстоящий период 2010 - 2015 годов приведет к резкому дефициту рабочих кадров
и специалистов на действующих предприятиях отрасли в связи с тем, что для 25 - 32
процентов работающих в настоящее время это время выхода на пенсию.
Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда в легкой промышленности ведет к
нерациональному использованию человеческих ресурсов, что негативно сказывается на
уровне производственных издержек и качестве производственного процесса на
предприятиях отрасли.
Для устранения дисбаланса на рынке труда в среднесрочной перспективе
необходимо реализовать ряд мер:
повысить эффективность взаимодействия предприятий легкой промышленности и
учреждений начального профессионального и среднего специального образования;
ввести новые специальности, соответствующие профессиональным требованиям
подотраслей легкой промышленности и производственной специализации муниципальных
образований Кемеровской области;
предприятиям отрасли формировать ежегодный отраслевой заказ на специалистов с
начальным профессиональным, средним специальным и высшим профессиональным
образованиям в рамках общественной отраслевой организации;
усилить работу по профориентации молодежи;
2) уровень развития сектора бизнес-услуг
Уровень развития бизнес-сервиса наряду с профессиональной подготовкой кадров и
работой научно-прикладной школы определяет качество "интеллектуальной"
составляющей в развитии текстильной и легкой промышленности в Кемеровской области.
По показателю "плотности" организаций, оказывающих рекламные услуги,
Кемеровская область в 2007 году опережала наиболее развитые регионы Сибирского
федерального округа (рисунок 60).
Однако большинство производителей легкой промышленности не имеют четких
корпоративных стратегий, продукция части предприятий не представлена за пределами
локального рынка.
Рисунок 60. Индекс количества организаций, оказывающих
услуги в области рекламы, на 100 тыс. жителей
в Российской Федерации и отдельных регионах Сибирского
федерального округа, 2007 год, ед. <48>
-------------------------------<48> Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации
Кемеровской области на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной
статистики.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 60 не приводится.
В Красноярском крае, Новосибирской, Томской, Омской областях производство
рекламного продукта и оказание сервиса, связанного с рекламной деятельностью,
распределено между крупными рекламными организациями, поэтому показатель выручки
от рекламной деятельности на одну организацию в данных регионах выше, чем в
Кемеровской области (рисунок 61).
Рисунок 61. Выручка организаций от рекламной деятельности
(за минусом НДС) в отдельных регионах Сибирского
федерального округа, млрд. рублей, выручка от рекламной
деятельности на 1 организацию, млн. рублей, 2007 год. <49>
-------------------------------<49> Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации
Кемеровской области на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной
статистики.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 61 не приводится.
По показателю количества аудиторских компаний на 1 млн. жителей области
Кемеровская область занимает последнее место в Сибирском федеральном округе
(рисунок 62).
Рисунок 62. Количество действующих организаций, для которых
аудит является основным видом деятельности,
на 1 млн. жителей, 2007 год. <50>
-------------------------------<50> Аналитические расчеты управления стратегического развития Администрации
Кемеровской области на основе данных ЦБСД Федеральной службы государственной
статистики.
КонсультантПлюс: примечание.
Рисунок 62 не приводится.
3) уровень развития информационной среды и информационной активности
предприятий
Низкий уровень развития информационной среды во многом обусловлен
отсутствием механизмов аккумуляции и распространения прикладной информации среди
предприятий отрасли. В долгосрочной перспективе наиболее эффективным механизмом
развития информационной среды должны стать отраслевые общественные организации.
Уровень информационной активности производителей продукции легкой
промышленности на территории Кемеровской области отчасти связан со сферой оказания
рекламных и маркетинговых услуг и ограничен размерами рекламных бюджетов
организаций.
По результатам исследования подотраслей легкой промышленности Кемеровской
области уровень развитости информационного поля, в котором работают локальные
производители, оценивается как крайне низкий.
Для долгосрочного устойчивого развития на локальном рынке производителям
одежды и обуви Кемеровской области рекомендуется повысить уровень и интенсивность
коммуникации с потребителем через:
проведение целенаправленной работы по продвижению производителя и брендов в
сети Интернет на основе собственного сайта;
усиление прямой коммуникации с целевой группой (event-маркетинг, BTLмероприятия);
активизацию работы со средствами массовой информации;
участие в Кузбасском региональном центре субконтрактации.
4.2. Ограничения отрасли, влияющие на возможность
достижения цели
Системный анализ факторов долгосрочного развития легкой промышленности
Кемеровской области позволяет выявить ряд существенных ограничений, влияющих на
возможность достижения цели Стратегии.
Данные ограничения были классифицированы в виде 5 групп.
1. Финансовые ограничения
1.1. Ограниченные внутренние инвестиционные возможности.
1.2. Ограниченные возможности доступа к источникам привлеченных средств на
приемлемых условиях.
1.3. Существующая система взаимодействия с сетевыми операторами розничной
торговли значительно снижает оборачиваемость активов на предприятиях отрасли.
2. Технологические ограничения
2.1. Ограниченный доступ к новейшим технологиям производства;
2.2. Ограниченный доступ к современному оборудованию.
3. Рыночные ограничения
3.1. Ограниченные возможности межотраслевых связей.
3.2. Отсутствует сырьевая база в регионе.
3.3. Ограниченные возможности продвижения продукции.
3.3.1. Ограничен доступ к информационно-аналитической информации.
3.3.2. Ограничены ресурсы для использования информационно-аналитической
информации и организации процессов управления брендом, маркетинговых программ
продвижения и прочее.
3.3.3. Ограничены рекламные бюджеты, рекламные возможности и каналы
коммуникации с потенциальным потребителем.
4. Ограничения производственной и логистической инфраструктуры
4.1. Отсутствуют готовые инфраструктурные решения - индустриальные площадки.
4.2. Недостаток складских помещений.
4.3. Ограничены возможности, высоки издержки по подключению к системе
коммунального обеспечения (энерго-, водо-, газоснабжение, канализация).
4.4. Недостаточно развита сеть торговых представительств в других регионах
Сибирского федерального округа.
5. Ограничения "качественного развития"
5.1. Ограничены ресурсы по подготовке и повышению квалификации персонала.
5.2. Ограничены ресурсы для внедрения управленческих информационных систем,
оптимизации бизнес-процессов, внедрения программ по снижению производственных
издержек и проч.
4.3. Анализ и оценка рисков
4.3.1. Главным фактором, препятствующим развитию легкой промышленности,
является исключительно широкое распространение на рынке теневого импорта и
подпольного производства изделий легкой промышленности.
Существующие преференции и решаемые в той или иной степени проблемы на
федеральном и региональном уровнях пока недостаточны, чтобы устранить влияние
негативных факторов на развитие отрасли и превратить ее в конкурентоспособный и
саморазвивающийся сектор экономики, а отечественным производителям укрепить свои
позиции на внутреннем рынке и на равных конкурировать на мировом рынке не только с
производителями Китая, Турции, Индии и ряда других развивающихся стран, но и со
странами ЕС и США.
Решению этих задач будет способствовать создание на федеральном уровне
межведомственной комиссии, а также межведомственной комиссии по борьбе с
контрабандной и контрафактной продукцией легкой промышленности в Кемеровской
области как органов, обеспечивающих объединение усилий по выявлению каналов
поступления контрабандной продукции, разоблачению нелегального бизнеса,
недопущению на потребительский рынок нелегальных производителей.
4.3.2. При решении задач, поставленных в Стратегии, следует учитывать, что
высокие издержки производства связаны с галопирующим ростом цен на сырье, на услуги
и продукцию естественных монополий. Одной из наиболее значимых угроз для развития
легкой промышленности на территории области является рост цен на большинство
потребляемых материальных ресурсов (в первую очередь, сырье). Рост цен влечет за
собой увеличение себестоимости производимой продукции и, соответственно, снижает ее
конкурентоспособность.
4.3.3. Высокая степень конкуренции на потребительском рынке одежды и рынке
спецодежды в области. Угрозу представляют как внешние так и внутренние конкуренты.
Со стороны внешних конкурентов возможен приход европейских компаний. Конкуренты
из Юго-Восточной Азии. Возможно усиление конкуренции на внутреннем рынке.
4.3.4. Дисбаланс спроса и предложения на рынке труда. Если объемы производства
увеличатся, чрезвычайно остро встанет кадровая проблема. Уже сегодня в ряде
территорий швеи входят в число наиболее востребованных специалистов.
4.3.5. Снижение объемов и/или доступности инвестиционных ресурсов.
Сегодняшний уровень инвестиций явно недостаточен для увеличения масштабов
производства и освоения эффективных достижений отраслевой науки. Это является
барьером в создании современной технологической базы легкой промышленности,
необходимой для стабилизации развития и финансовой устойчивости предприятий. Если
не изменить ситуацию, это может привести к падению объемов производства, вытеснению
местных производителей с собственных рынков и, как следствие, к усилению товарной и
стратегической зависимости региона от зарубежных стран.
Наличие у предприятий оборотных средств для закупки сырья и материалов является
одним из решающих факторов их жизнедеятельности, традиционно пополнение
оборотных средств в легкой промышленности осуществляется за счет привлечения
кредитных средств. Действующие в последние годы высокие процентные ставки
российских кредитных организаций не позволяют пользоваться кредитами в необходимых
объемах.
4.3.6. Снижение потребительской активности и/или покупательской способности
населения. В случае падения покупательской способности населения предприятия будут
вынуждены снижать отпускные цены, возможна задержка оплаты товаров, отсрочка
платежей за поставленную продукцию.
4.4. Альтернативные сценарии развития отрасли
Процесс выполнения Стратегии может осуществляться по нескольким сценариям
развития отрасли, различающимся прогнозируемыми объемами выпуска продукции,
уровнем и сроками обновления ассортимента и технологий, количеством реализуемых
мероприятий и экономических мер, объемами инвестиций и показателями эффективности.
В Стратегии приняты два альтернативных варианта функционирования легкой
промышленности - инерционный и инновационный сценарии развития.
4.4.1. Инерционный сценарий
Инерционный сценарий базируется на показателях первого варианта развития
экономики до 2025 года. Данный сценарий - пассивная модель поведения бизнеса,
инерционная динамика инвестиционного процесса и низкая инновационная активность
(рисунок 63).
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
Инерционный сценарий
│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────┐
│Спад
│
│показателей │
└─────\/─────┘
┌────────────┐
│
Падение │
│ объемов
│
│производства│
└────────────┘
┌────────────┐
│Уменьшение │
│ налоговой │
│
базы
│
└────────────┘
┌────────────┐
│Сокращение │
│численности │
│ персонала │
└────────────┘
/─────────\
│ ФОНОВЫЕ │
│ ФАКТОРЫ │
\─────────/
│ ┌──────────────────┐
┌───────────────────┐
┌────────────────────┐ │
│ │2010 - 2015 г.г. │ │ │2015 - 2020 г.г.
│ │ │2020 - 2025 г.г.
│ │
│ └──────────────────┘
└───────────────────┘
└────────────────────┘ │
│ /──────────────────\ │ /───────────────────\ │ /────────────────────\ │
│ │Стагнация легкой │
│Утрата конкуренто-│
│ Деградация отрасли │ │
│ │ промышленности │ │ │способности отрасли│ │ \────────────────────/ │
│ \──────────────────/
\───────────────────/
│
│
│
│
│
│- Дефицит финансовых
- Внешнеэкономический
- Развитие
│
│ ресурсов
│ риск │ мелкотоварного
│
│- Снижение
экспансия зарубежных
производства
│
│ покупательского
│ производителей на
│- Потеря
│
│ спроса
┌─\ внутреннем и внешних ┌─\ квалифицированных
│
│- Задержка оплаты
└─/ товарных рынках
└─/ кадров
│
│ товаров, отсрочка
│- Производственный
│- Продажа активов,
│
│ платежей за
риск - устаревание
дополнительные
│
│ поставленную
│ производственных
│ расходы на утилизацию │
│ продукцию
фондов
неэффективных активов │
│- Демпинг со стороны │- Коммерческий риск │- Ликвидация
│
│ зарубежных
падение и
предприятий
│
│ поставщиков
│ неустойчивость
│- Свертывание ряда
│
│
спроса, невыполнение
производств
│
│
│ обязательств по
│- Снижение научного
│
│
коммерческим сделкам
потенциала
│
│
│
│- Рост социальной и
│
│
экономической
│
│
│
│ напряженности
│
│- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - │
│/──────────────────────────────────────────────────────────────────────\│
││Нелегальный импорт
││
│\──────────────────────────────────────────────────────────────────────/│
│/──────────────────────────────────────────────────────────────────────\│
││Незаконные производства
││
│\──────────────────────────────────────────────────────────────────────/│
│/──────────────────────────────────────────────────────────────────────\│
││Технологическая отсталость
││
│
│\──────────────────────────────────────────────────────────────────────/│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Рисунок 63. Первый вариант развития легкой промышленности
В случае реализации инерционного сценария произойдет резкое падение объемов производства, налоговых поступлений, сокращение
численности и вытекающие из этого социальные последствия (в первую очередь, в моногородах).
В легкой промышленности по данному сценарию реализуются только те проекты, работы по которым уже начаты, а реализация
прорывных инновационных и масштабных инвестиционных проектов не предусматривается, в результате - дальнейшее снижение
технологической конкурентоспособности производств. Модернизация действующих производств будет осуществляться за счет собственных
и привлеченных средств.
Государственная поддержка отрасли будет осуществляться через субсидирование процентных ставок по кредитам на закупку сырья и
материалов, на техническое перевооружение и стимулирование экспорта. Дополнительных мер поддержки отрасли со стороны государства и
бизнеса не будет. В этих условиях отдельные предприятия в попытке выжить вынуждены будут переходить на мелкотоварное производство
и перепрофилирование высвобождающихся активов, а также их продажу. Появляется вероятность того, что уже к 2025 году легкая
промышленность Кемеровской области может стать полностью неконкурентоспособным сектором экономики с катастрофическим
технологическим отставанием не только от мирового, но и среднероссийского уровня с потерей научного потенциала, снижением объемов
инноваций в 2 - 3 раза. Кроме того, результаты инерционного сценария будут полностью противоречить целям, заявленным в Стратегии
легкой промышленности Российской Федерации и Концепции долгосрочного развития национальной экономики до 2025 года.
4.4.2. Инновационный сценарий
Инновационный сценарий соответствует варианту развития российской экономики до 2025 года, инновационной динамике
инвестиционного процесса и высокой инновационной активности.
Инновационный сценарий предполагает значительно более сложную модель управления и для государства, и для бизнеса.
Инновационное социально ориентированное развитие легкой промышленности предполагает формирование новой элиты в бизнесе,
повышение инвестиционной и бюджетной привлекательности отрасли, ее роли в экономике региона (рисунок 64).
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЦЕНАРИЙ
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────┐
│2015 - 2020 г.г.│
└────────────────┘
│
│
┌────────────────┐
│2015 - 2020 г.г.│
└────────────────┘
│
│
┌────────────────┐
│2020 - 2025 г.г.│
└────────────────┘
┌──────────────────────┐ │┌──────────────────────┐│┌──────────────────────┐
│стабилизация работы и │ │Технологический прорыв│ │Выход на
│
│повышения устойчивости│ │└──────────────────────┘││самодостаточное
│
│отрасли
│
│развитие отрасли
│
└──────────────────────┘ │
│└──────────────────────┘
- Защита рынка
- Привлечение
инвестиций
- Техническое
перевооружение
- Создание
регионального
кластера
│- Развитие науки
│- Прогрессивное
- Формирование научнооборудование
│ технического
│- Инновационные
потенциала
технологии
│- Интеграция науки,
│- Новые товары и
производства и бизнеса
нанопродукты
│- Модернизация отрасли │- Импортозамещение
- Развитие рыночных
│
│ инфраструктур
┌─────────────────────────┐
/──────────────────────\ │
/───────────────────────\
│Стабилизация развития.├──┘Создание новых
│ Соответствие объемов │
│Улучшение качества
│
производств.
│производства, качества │
│продукции.
│
Рост производительности │и ассортимента
│
│Развитие имеющихся
│
оборудования и труда.
│продукции совокупному │
│производств и создание│
Повышение
│спросу потребителей.
│
│новых.
│
инвестиционной
│Повышение качества
│
│Создание условий
│
привлекательности
│жизни населения.
│
│для более эффективной │
отрасли
┌─┤Повышение значимости
│
│реализации
│
│ │отрасли и ее имиджа
│
│проектов
│
│ \───────────────────────/
\────────────────────┬─/
│
└───────────────────────────┘
Рисунок 64. Второй вариант развития легкой промышленности
Наряду с использованием традиционных мер, стимулирующих экономический рост
легкой промышленности (бюджетные средства на финансирование науки, субсидирование
процентных ставок по привлекаемым кредитам на закупку сырья и оборудования и
запчастей к нему, на производство экспортной продукции в пределах возможностей
федерального
бюджета),
инновационный
сценарий
предусматривает
новые
дополнительные целевые меры государственной поддержки. Это меры по привлечению
инвестиций на техническое перевооружение и радикальную модернизацию производства,
на реализацию высокотехнологичных пилотных проектов и важнейших инвестиционных
проектов на основе развития частно-государственного партнерства. Это позволит
увеличить масштабность внедрения прогрессивных наукоемких технологий (в том числе
нанотехнологий), обеспечить более высокие темпы роста объемов выпуска продукции,
повысить в объеме продаж долю инновационной продукции.
По данному сценарию предусматриваются коренные изменения в структуре
производства, приоритетное развитие эффективных предприятий, ориентированных на
выпуск продукции высоких переделов, импортозамещающей продукции с высокой долей
добавленной стоимости.
Инновационный путь экономического развития легкой промышленности базируется
на следующих предпосылках, тенденциях и допущениях:
на макроуровне: прогнозы инфляции, национальные проекты, программы социальноэкономического развития Сибирского федерального округа и России;
на региональном уровне: программы социально-экономического развития
Кемеровской области, среднего и малого бизнеса, региональные кластеры;
на микроуровне: стратегии и концепции развития сопряженных отраслей,
конъюнктура рынка, маркетинговые исследования, комплексный системный подход и
концентрация внимания на реализации мероприятий, касающихся повышения
эффективности инновационной деятельности отрасли в рамках единой Стратегии,
ориентированной на:
ускорение инвестиционного процесса, масштабную технологическую модернизацию
производства, рост производительности труда;
снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в сферах
научных исследований и разработок, внедрение новых технологий;
создание максимально благоприятных условий для предпринимательской
инициативы, повышения инвестиционной привлекательности малого бизнеса, в том числе
российских частных компаний, расширения их способности к работе на открытых
глобальных рынках в условиях жесткой конкуренции.
По данному сценарию предполагается повышение доли отрасли в объеме ВВП к
2025 году до 1,3 процента, а продукции на внутреннем рынке до 20 процентов.
Таким образом, инновационный сценарий является единственно возможным для
эффективного развития легкой промышленности, повышения ее конкурентного уровня и
улучшения экономических показателей, импортозамещения, расширения области
сотрудничества с зарубежными и российскими компаниями и научными центрами, а с
инерционным сценарием не может согласиться ни государство, ни бизнес.
Основной риск реализации этого варианта связан с малой вероятностью привлечения
необходимых объемов инвестиций и бюджетных средств.
Варианты развития легкой промышленности
Кемеровской области
По прогнозу департамента промышленности, торговли и предпринимательства
Кемеровской области, возможны следующие варианты развития отрасли, приведенные в
таблице 11.
Таблица 11
Прогноз развития отрасли
Индикаторы достижения результатов
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│
2010
2015
2020
2025
2025 │
│
год
год
год
год
год в │
│
% к │
│
2010 │
│
году │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
1
2
3
4
5
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
Инерционный сценарий
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объем отгруженной продукции
1236,9 2070
2630
3024
244 │
│собственного производства,
│
│(млн. руб.) в т.ч.
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Текстильное производство
53,4
381,5
492
543
1016 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Швейное производство
1095,6 1372
1842
2137
195 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Производство кожи, изделий из кожи
87,9
110
148
172
195 │
│и производство обуви
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Поступление налоговых платежей в
110
182,2 231,4
266,1
241 │
│консолидированный бюджет региона
│
│(млн. руб.)
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Удельный вес товаров местных
3,6
3,6
3,6
3,6
│
│производителей в совокупном
│
│обороте швейных, трикотажных
│
│изделий и обуви в розничной
│
│торговле (%)
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Численность работников, тыс. чел.
9,2
9,5
9,8
10,1
109,8 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Среднемесячная заработная плата,
7074
8716
11200
13300
188 │
│(руб.)
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│
Инновационный сценарий
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Объем отгруженной продукции
1236,9 2692
4099
5161
417 │
│собственного производства, (млн.
│
│руб.) т.ч.
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Текстильное производство
53,4
787
1209
1704
3191 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Швейное производство
1095,6 1768
2469
3160
288 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Производство кожи, изделий из кожи
87,9
137
210
296
336 │
│и производство обуви
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Поступление налоговых платежей в
110
219,6 316,3
418,2
380 │
│консолидированный бюджет региона
│
│(млн. руб.)
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Удельный вес товаров местных
3,6
5
12
20
│
│производителей в совокупном обороте
│
│швейных, трикотажных изделий и
│
│обуви в розничной торговле (%)
│
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Численность работников, тыс. чел.
9,2
9,7
10,2
11,7
116 │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Среднемесячная заработная плата,
7074
12035 15089
17311
244 │
│(руб.)
│
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
5. Механизмы, используемые для достижения поставленной цели
В результате проведенного анализа целесообразно предложить следующие
направления стратегического развития легкой промышленности Кемеровской области.
5.1. Поскольку основную динамику производства в легкой промышленности области
обеспечивает малый бизнес, необходимо на новом институциональном уровне учитывать
их проблемы:
ограниченные рекламные возможности;
ограниченные возможности сбыта;
ограниченные технологические возможности в производстве;
ограниченные кадровые ресурсы и ресурсы для повышения квалификации
персонала.
В связи с этим рекомендуется активизировать государственную поддержку малого
бизнеса в легкой промышленности, в том числе через систему грантов, субсидий, в том
числе на техническое перевооружение и на осуществление сезонных закупок сырья и
материалов, льготного налогового режима, стимулирование инвестиционных проектов.
5.2. Государственная поддержка отрасли должна носить комплексный характер и
включать также традиционные меры. Стратегия развития легкой промышленности России
на период до 2020 года предусматривает непосредственное участие государства:
реализация мер по защите региональных производителей, борьбе с контрафактной и
контрабандной продукцией (создана межведомственная комиссия по борьбе с
контрабандной и контрафактной продукцией в Кемеровской области);
использование субсидий, лизинговых схем, инвестиционных фондов, развитие
частно-государственного партнерства;
оказание информационной и организационной поддержки отраслевым выставкам
предприятий легкой промышленности.
Переход на инновационный путь развития предполагает создание новой
инфраструктуры отношений между государством, кредитными учреждениями, наукой и
бизнесом.
Необходимо увеличить масштабность внедрения прогрессивных наукоемких
технологий (в том числе нанотехнологий), обеспечить более высокие темпы роста
объемов выпуска продукции, повысить в объеме продаж долю инновационной продукции.
5.3. Увеличение внутреннего заказа на продукцию текстильной и легкой
промышленности области для государственных и муниципальных нужд
Реализации данного направления будет способствовать созданная при штабе по
финансовому мониторингу и выработке мер поддержки отраслей экономики Кемеровской
области рабочая группа по урегулированию спорных вопросов при размещении заказов
для государственных и муниципальных нужд на поставку одежды, обуви и мягкого
инвентаря с участием местных товаропроизводителей.
Необходимо стимулирование работы по повышению качества промышленной
продукции в соответствии с международными стандартами и требованиями Всемирной
торговой организации. Дополнительные конкурентные преимущества региональным
предприятиям легкой промышленности обеспечит проведение сертификации продукции,
что защитит изготовителя от конкуренции с поставщиками несертифицированной
продукции.
В целом предполагается увеличить долю местных производителей одежды, обуви и
кожгалантерейных изделий в общем объеме госзаказов до 70 процентов к 2015 году.
5.4. Введение одежды для школы в образовательных учреждениях Кемеровской
области
Предлагается в качестве эксперимента ввести единую школьную одежду на
территории отдельных муниципальных образований.
5.5. Объединение производителей как с использованием кластерного подхода, так и
на базе профессиональных ассоциаций и отраслевых союзов, формируемых при
поддержке государства.
5.5.1. Кластер по производству спецодежды
С целью реализации возможности занять сегмент спецодежды, который имеет
большой потенциал, предприятиям Кемеровской области необходимо использовать
кластерный подход.
Кластер - сконцентрированные по географическому признаку группы
взаимосвязанных субъектов промышленной деятельности, специализированных
поставщиков услуг в соответствующих отраслях, а также связанных с их деятельностью
организаций, конкурирующих, но вместе с тем ведущих совместную работу.
Кластерная форма организации позволит обеспечивать предприятиям суммарные
конкурентные преимущества по сравнению с отдельными (внекластерными)
предприятиями, создать современную технологическую платформу швейных производств,
удовлетворить спрос угольных и металлургических предприятий области на качественную
современную спецодежду, оптимизировать маркетинговые цепочки бизнес-процессов,
увеличить объем сбыта продукции на внутреннем рынке, значительно повысить
экспортные возможности предприятий - производителей. Использование кластерного
подхода будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, увеличению
инновационного потенциала предприятий производителей спецодежды.
Предпосылками для создания кластера по производству спецодежды являются:
наличие в регионе крупных угольных и металлургических предприятий, являющихся
основными потребителями спецодежды;
наличие новых крупных инвестиционных проектов по освоению, переработке и
добыче полезных ископаемых;
наличие в области крупных производителей и поставщиков спецодежды;
наличие центра по внедрению новых современных средств защиты в области;
наличие платежеспособного спроса;
наличие совместных проектов по внедрению современных средств защиты на
угольных предприятиях области (формирование корпоративных стандартов) на базе ООО
"Центр внедрения современных средств защиты";
географическая близость ключевых участников кластера дает возможности для
активного взаимодействия на единой территории.
В качестве базы для создания кластера могут служить г.г. Ленинск-Кузнецкий и
Прокопьевск (с точки зрения наличия у них кадрового потенциала и поддержки и наличия
федеральных программ по развитию моногородов), г. Анжеро-Судженск (с точки зрения
наличия действующей швейной фабрики с недостаточной загрузкой производственных
мощностей) и областной центр г. Кемерово и г. Новокузнецк (с точки зрения оптоворозничных распределительных центров).
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ СТРУКТУРА РЕГИОНАЛЬНОГО КЛАСТЕРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СПЕЦОДЕЖДЫ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────────┐
(──────────────────────────────)
┌────────────────┐
│ФИРМЫ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ│ /───────\ (
(────────────────────)
) /── │ФОРМЫ-ПОСТАВЩИКИ│
└─────────────────────────┘ \───────/ (
(ООО "КУЗБАССЛЕГПРОМ")
) \── └────────────────┘
(
(────────────────────)
)
┌────────────────┐
(
)
│ ТЕКСТИЛЬНЫЕ
│
┌───────────────┐
(
)
│
КОМБИНАТЫ
│
│
ЦЕНТР
│
( ┌──┬────────────────────────┐)
│
РОССИИ
│
│ ВНЕДРЕНИЯ СИЗ │
( ├─>│Отдел планирования
│)
└────────────────┘
└──────┬────────┘
( │ │производства и снабжения│)
┌────────────────┐
┌─────────┴──────────┐
( │ └────────────────────────┘)
│ ПРОИЗВОДИТЕЛИ │
┌───────┴───────┐
┌───────┴───┐
( │ ┌────────────────────────┐)
│ ФУРНИТУРЫ И
│
│СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР│
│ОБУЧЕНИЕ, │
( ├─>│Оптовое подразделение
│)
│ КОМПЛЕКТУЮЩИХ │
│ ПО РАЗРАБОТКЕ │
│ИНСТРУКТАЖ,│
( │ └────────────────────────┘)
└────────────────┘
│ КОРПОРАТИВНЫХ │
│РАЗРАБОТКА │
( │ ┌────────────────────────┐)
┌────────────────┐
│ СТАНДАРТОВ
│
│НОРМАТИВНЫХ│
( ├─>│Розничное подразделение │)
│
ПРОЧИЕ
│
│
│
│ДОКУМЕНТОВ │
( │ └────────────────────────┘)
│ПОСТАВЩИКИ СЫРЬЯ│
└───────────────┘
└───────────┘
( │ ┌────────────────────────┐)
└────────────────┘
( └─>│Маркетинговый центр
│)
┌────────────────────────┐
(
└────────────────────────┘)
│АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ │
(──────────────────────────────)
├────────────────────────┤
/\
/\
│ МОБИЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ │
┌───────┐ ││
<──────>
││
┌──────┐
└────────────────────────┘
│┌──────┘ \/
\/
└─────┐│
┌───────────────────────┐
││ ┌────────────┬------------┐ ┌────────────┐ ││
│
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР
│
││ │ПРОИЗВОДСТВО│ПРОИЗВОДСТВО │ПРОИЗВОДСТВО│ ││
│
МОДЕЛИРОВАНИЯ
│
││ │ СПЕЦОДЕЖДЫ │ СПЕЦОБУВИ │ │ПО НАНЕСЕНИЮ│ ││
└───────────────────────┘
││ └────────────┼------------┘ │ ЛОГОТИПОВ │ ││
┌───────────────────────┐
││
┌────────┼────────┐
└────────────┘ ││
│ООО "АРКТИКА" РОСЗИТЛП │
││
│
│
│
││
└───────────────────────┘
││ ┌───┴───┐┌───┴───┐┌───┴───┐
││
┌───────────────────────┐
││ │ШВЕЙНЫЕ││ОБУВНЫЕ││СИСТЕМА│
││
│
АРЕНДА СПЕЦОДЕЖДЫ
│
││ │ФАБРИКИ││ФАБРИКИ││ГУФСИН │
││
└───────────────────────┘
││ └───────┘└───────┘└───────┘
││
┌───────────────────────┐
││
││
│ АУТСОРСИНГ СНАБЖЕНИЯ │
││
┌────────────────────┐
││
│СПЕЦОДЕЖДОЙ, СПЕЦОБУВЬЮ│
\/
│ ФИРМЫ-ПОТРЕБИТЕЛИ │
\/
│
И СИЗ
│
└───────────────────────┘
┌───────────────────────┐
│
НАУЧНО│
│
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
│
│
ЦЕНТРЫ
│
└───────────────────────┘
┌──────┴─────────┬──────────┴─────┐
│
│
│
┌──────┴─────┐
┌─────┴────┐
┌───────┴───────┐
│ПРОМЫШЛЕННЫЕ│
│ОПТОВАЯ И │
│ГОСУДАРСТВЕННЫЕ│
│ПРЕДПРИЯТИЯ │
│РОЗНИЧНАЯ │
│И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ│
└────────────┘
└──────────┘
│
ЗАКАЗЧИКИ
│
└───────────────┘
Рисунок 65. Структура регионального кластера
по производству спецодежды
На базе производственных территорий кластера предлагается создание:
производственного комплекса с новым современным оборудованием для
производства вспомогательных компонентов спецодежды (светоотражающие полосы,
нанесение пропиток, фурнитура, этикетки);
системы прямого представительства производителей тканей и средств
индивидуальной защиты (СИЗ), пленок и пропиток, оборудования для производства
сопутствующих товаров;
сервисного центра по оказанию специализированных услуг для разработки
корпоративных стандартов и подбора специализированных СИЗ. Разработка
корпоративной автоматизированной системы обеспечения средствами индивидуальной
защиты с применением корпоративного стандарта на средства индивидуальной защиты;
предоставление услуг по аренде спецодежды;
мобильной лаборатории с целью оказания услуг в области охраны труда, услуг по
аттестации рабочих мест с проведением оценки эффективности средств индивидуальной
защиты и оказанием квалифицированной помощи в подборе СИЗ;
образовательного центра для реализации программ по повышению квалификации
персонала фирм-поставщиков спецодежды;
областного центра моделирования для разработки новых моделей спецодежды;
маркетингового центра для обеспечения доступа к информационно-аналитическим
ресурсам и увеличения доли "интеллектуальной" составляющей в производстве и
реализации спецодежды;
инновационного предприятия в структуре кластера по производству спецодежды с
привлечением к сотрудничеству ОАО "Кузбасский технопарк". Возможно создание
самостоятельного малого инновационного предприятия с участием вуза (РосЗИТЛП) по
схеме "вуз-наука-производство".
В качестве ядра производства спецодежды рассматриваются предприятия ООО
"Кузбасслегпром", производящие различного вида спецодежду. Однако достаточная
отдаленность от производителей тканей с разного рода пропитками, используемыми в
изготовлении спецодежды, и отсутствие собственного сырья не позволяет местным
производителям быть конкурентоспособными в сегменте низких цен. Для решения этой
задачи предлагается приобретать суровье, а получать исходное сырье для производств на
местном уровне. Это позволит уменьшить издержки в производстве, снизить
себестоимость, и выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью, что,
соответственно, приведет к повышению зарплат и увеличит приток кадров в отрасль. Для
решения этой задачи предлагается создание малых предприятий по вспомогательным
направлениям, сконцентрированных вокруг швейных производств.
5.5.2. Ассоциация предприятий легкой промышленности
Для экономической и финансовой стабилизации швейной отрасли в целом и
создания на этой основе условий для экономического роста представляется необходимым
использовать современные организационные формы - корпорации, ассоциации,
финансово-промышленные группы, которым под силу организовать изучение и
формирование рынков сбыта продукции, управление финансами и инвестициями.
В рамках формирования инновационной системы будет стимулироваться
инициативное создание территориально-производственных комплексов как совокупности
предприятий в крупных и средних городах (например, кластеры в строительстве,
пищевой, легкой промышленности и др.), а также инновационное предпринимательство, в
том числе за счет развития интеграции и кооперации компаний малого инновационного
бизнеса с крупными производственными предприятиями и научно-образовательными
комплексами.
Предусматривается создание отраслевой организации для объединения малых форм
собственности в швейном производстве. Данная организация при поддержке
региональной власти может стать механизмом повышения технологического уровня
малых предприятий швейной промышленности, обеспечив доступ предприятий к
технологиям производства, технологическому оборудованию, передовым технологиям в
продвижении товара и брендинге.
Кузбасские производители научились взаимодействовать и кооперироваться. Они
способны объединяться и действовать как некий пул, созданный при содействии
Администрации Кемеровской области. В дальнейшем возможно использовать данный
опыт, например, для выхода на внешние рынки за пределы области.
Для повышения конкурентоспособности продукции легкой промышленности
должны быть решены общие задачи технологического обновления отрасли, пополнения
оборотных средств предприятий, организационного реформирования предприятий,
повышения эффективности научно-технического обеспечения производства, а также
задачи отраслей, обусловленные их спецификой.
5.6. Поскольку в долгосрочной перспективе ожидается рост конкуренции среди
производителей швейных и трикотажных изделий (в т.ч. и межрегиональной),
Кемеровская область заинтересована в развитии конкурентоспособных производств, в
связи с чем предполагается:
включение легкой промышленности в перечень приоритетных направлений развития
Кемеровской области;
оказание государственной поддержки предприятиям, ориентированным на
устойчивый рост производства, на комплексное освоение локального рынка и вывоз
готовой продукции за пределы региона;
инициирование появления новых видов производств на территории области;
стимулирование добросовестной конкуренции между товаропроизводителями через
привлечение инвесторов, противодействие производству и распространению
контрафактной продукции, повышение открытости информации по статистическим
показателям деятельности отрасли отдельным группам продовольственных товаров,
повышение прозрачности проведения торгов по государственным и муниципальным
закупкам;
развитие выставочно-ярмарочной деятельности.
5.7. Дальнейшее развитие легкой промышленности должно происходить в условиях
повышения значимости следующих факторов развития:
5.7.1. Сокращение издержек предприятий:
за счет использования ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий (в
программах технической модернизации предприятий в обязательном порядке необходимо
учитывать характеристики энергопотребления приобретаемого оборудования);
за счет реализации программ оптимизации производственных мощностей
(перепрофилирование избыточных мощностей, вывод из производственного фонда,
перенос производства в менее дорогие по стоимости аренды земельных участков районы,
более эффективное использование недвижимого имущества);
за счет модернизации действующего оборудования (снижение ресурсоемкости,
повышение уровня производительности и качества).
5.7.2. Стимулирование развития ассортимента и последующего вывода на рынок
новых технологий за счет более эффективного взаимодействия с имеющейся научнотехнологической инфраструктурой
С целью выхода на внешние рынки необходима разработка новых инновационных
технологий. Повышению конкурентоспособности будет способствовать выведение на
рынок инновационной продукции, услуг, которые привлекут значительную часть
потребителей. Заказчиками инновационных продуктов предполагаются угледобывающие,
металлургические, химические, строительные и другие промышленные предприятия
области.
Обеспечение широкого применения новейших технологических направлений в
области дизайна и конструирования изделий легкой промышленности для повышения
уровня конкурентоспособности промышленной продукции, производимой региональными
предприятиями малого и среднего бизнеса путем создания областного центра
моделирования. Основной задачей центра является объединение усилий предприятий
легкой промышленности и учреждений образования области по осуществлению
ресурсного обеспечения и пропаганде новых технологических направлений в области
дизайна и конструирования одежды, программного обеспечения технологических
процессов швейного производства, компьютерной разработки новых моделей одежды с
помощью передовых программ в области швейных САПР, создание новейших разработок
в области дизайна, конструирования, технологии обработки продукции текстильной,
швейной и других подотраслей легкой промышленности.
5.7.3. Повышение производительности труда
Еще одним потенциальным источником повышения рентабельности в производстве
продукции легкой промышленности в Кемеровской области является повышение
производительности труда.
Среди механизмов повышения производительности труда рекомендуются к
применению:
оптимизация либо реорганизация бизнес-процессов, выделение непрофильных
функций (реинжиниринг, аутсорсинг);
оптимизация численности персонала, устранение дублирования функций
(реорганизация);
повышение квалификации персонала и нормативов выработки за единицу времени
(кадровая политика, нормирование);
повышение уровня автоматизации процессов;
переход на новую техническую платформу в оборудовании.
5.7.4. Развитие субконтрактации и системы аутсорсинга
Одной из наиболее актуальных проблем для малых и средних предприятий является
поиск покупателя на производимую продукцию.
Эффективным способом решения данного вопроса может стать развитие
субконтрактации и системы аутсорсинга с тем, чтобы крупные компании передавали
часть своих производственных процессов относительно небольшим предприятиям. В
некоторых случаях возможно и выделение непрофильных бизнес-процессов во вновь
созданные дочерние компании - малые и средние предприятия, имеющие
гарантированный спрос со стороны материнской структуры. Развитие системы
аутсорсинга должно повышать общую эффективность экономики, снижая издержки
крупных компаний и создавая спрос на конкурентоспособную продукцию малых и
средних предприятий.
5.7.5. Поиск новых незанятых ниш
Наиболее перспективные и динамично развивающиеся сегменты - это детская
одежда и одежда для мужчин.
Особенно перспективными в структуре рынка одежды по функциональному
назначению является одежда для беременных, спортивная одежда, джинсовая одежда и
спецодежда.
На российском рынке одежды начинают проявляться тенденции, характерные для
развитых западных рынков. В первую очередь, это ускорение производственного цикла и
увеличение объемов производства с одновременным снижением издержек. В связи с этим
уменьшается доля практичных вещей "на каждый день". Если несколько лет назад вещи
такого типа составляли до 90 процентов коллекций, то сейчас - не более 15 процентов.
Пришло время fast fashion (быстрой моды). При этом потребитель желает приобретать
качественный товар по приемлемой цене.
5.7.6. Активизации маркетинговой деятельности предприятий
Активизация маркетинговой деятельности предусматривает развитие предприятий
по главным направлениям:
1) внедрение инноваций, передового опыта в управление маркетинговой
деятельностью;
2) формирование позитивной внешней информационной среды и доверительных
отношений с потребителем.
Необходимо отметить, что первые 2 направления, как правило, не требуют от
предприятия больших материальных затрат, для успешной деятельности в данных
направлениях требуется доступ к новейшей информации и соответствующая
квалификация менеджеров;
3) реклама и продвижение своей продукции предприятиями региона с
использованием средств массовой информации, в том числе электронных;
4) развитие брендинга и программ продвижения, соответствующих уровню бренда.
Данное направление подразумевает достаточный уровень вложений в стоимость
бренда, что в результате положительно скажется на конкурентном положении продукта и
уровне его продаж.
Учитывая имеющиеся у предприятий легкой промышленности финансовые и другие
ограничения, основной объем организационно-методической работы по активизации
маркетинговой деятельности должны проводить отраслевые организации.
5.8. Для устранения дисбаланса на рынке труда в среднесрочной перспективе
необходимо:
повысить эффективность взаимодействия предприятий легкой промышленности и
учреждений начального профессионального и среднего специального образования;
ввести новые специальности, соответствующие профессиональным требованиям
подотраслей легкой промышленности и производственной специализации муниципальных
образований Кемеровской области;
предприятиям отрасли формировать ежегодный отраслевой заказ на специалистов с
начальным профессиональным, средним специальным и высшим профессиональным
образованиям в рамках общественной отраслевой организации;
в решении проблемы подготовки и повышения квалификации рабочих кадров
необходимо участие как самих предприятий, так и средних специальных учебных
заведений. В первую очередь, восстановить основные направления подготовки
специалистов отрасли: швей, обувщиков, технологов, механиков, наладчиков швейного
оборудования, ткачей, сборщиков верха обуви. При этом основное предпочтение при
зачислении в учебные заведения должно отдаваться молодым людям, прошедшим службу
в армии и уже сознательно выбирающим специальность.
Одной из форм повышения квалификации и поднятия престижа рабочих кадров на
предприятиях легкой промышленности может стать проведение конкурсов
профессионального мастерства "Лучший по профессии" с вручением победителям
денежных премий и призов. Все это будет дополнительным стимулом совершенствования
профессиональных навыков и ответственного отношения к результатам своего труда.
Повышению творческого потенциала способствуют проводимые в области конкурсы
художников-модельеров "Модный школьный десант", "Модно, профессионально,
удобно", "Платье года", "Русский силуэт", "Экзерсис", конкурс молодых модельеров
"Золотая булавка".
Одновременно с развитием этих направлений необходимо формирование
непрерывной системы образования и подготовки кадров, развитие сети
квалифицированных консалтинговых организаций для оказания помощи предприятиям
при внедрении систем качества, выработки правовых механизмов, позволяющих
осуществлять экономическую поддержку предприятий, имеющих сертифицированную
систему качества.
5.9. Содействие продвижению продукции местного производства через торговые
сети
Учитывая, что у предприятий легкой промышленности в организации
сотрудничества с гипермаркетами существуют те же проблемы, что были у
производителей пищевых продуктов, предполагается использовать их позитивный опыт.
С целью упрощения доступа местной продукции на потребительский рынок области
планируется составить диалог о сотрудничестве между торговыми фирмами и
производителями швейной и обувной продукции.
Перечень первоочередных мероприятий
N
п/п
1
1
2
3
Наименование проекта,
мероприятия
Ответственные
исполнители
Сроки
Ожидаемые результаты
реализации
2
3
4
5
Формирование благоприятных институциональных условий развития отрасли, включая меры
государственной поддержки
Проработка возможности
Департамент
2011 год Активизация мер
внесения изменений в
промышленности,
государственной
долгосрочную целевую
торговли и
поддержки малого
программу "Развитие
предпринимательства
бизнеса в легкой
субъектов малого и
Кемеровской области
промышленности.
среднего
Формирование
предпринимательства в
дополнительных
Кемеровской области" на
возможностей
2008 - 2013 годы в части
финансового
предоставления субсидий из
оздоровления
средств областного бюджета
предприятий легкой
предприятиям легкой
промышленности
промышленности на
возмещение части затрат на
уплату процентов по
кредитам, полученным в
российских кредитных
организациях на
осуществление сезонных
закупок сырья и материалов
для производства товаров
народного потребления и
продукции производственнотехнического назначения
Оказание административной
Департамент
В
Повышение деловой
поддержки инвестиционным
промышленности,
течение
активности и
проектам в получении
торговли и
всего
стимулирование
государственной поддержки
предпринимательства
периода
развития предприятий
в соответствии с
Кемеровской области,
отрасли.
действующим
управление
Увеличение количества
законодательством
инвестиционной
предприятий отрасли,
политики Администрации
получивших
Выявление перспективных
В
Кемеровской области
государственную
инвестиционных проектов
течение
поддержку
всего
периода
Содействие предприятиям
Департамент
2011 Увеличение количества
легкой промышленности,
промышленности,
2015
предприятий отрасли,
участвующим в программах
торговли и
годы
получивших
развития малого бизнеса в
предпринимательства
государственную
моногородах и зонах
Кемеровской области,
поддержку
экономического
управление
благоприятствования
стратегического
развития Администрации
Разработка схемы
2013 год Формирование
Кемеровской области,
локализации новых
направлений и
управление
производств легкой
"географии" прямых
инвестиционной
промышленности в
инвестиций в легкую
политики Администрации
муниципальных образованиях
промышленность
Кемеровской области,
Кемеровской области
Кемеровской области
Источники
финансирования
6
4
Планирование суммы средств
государственной поддержки,
предоставляемой на
муниципальном уровне,
необходимой для развития
предприятий легкой
промышленности
Систематизация информации
о реализации
инвестиционных проектов
5
Борьба с контрафактной и
контрабандной продукцией
6
Содействие увеличению доли
закупок продукции
текстильной и легкой
промышленности области для
государственных и
муниципальных нужд
7
8
9
Формирование условий развития
Проведение исследования
рынков сбыта продукции
легкой промышленности:
локальный, межрегиональный
уровни
Разработка мероприятий по
продвижению продукции
легкой промышленности
местного производства
через товаропроводящие
сети
Проведение информационноразъяснительной работы о
целесообразности введения
единой школьной одежды в
образовательных
учреждениях Кемеровской
области среди родительской
и педагогической
общественности
Проработка механизма
введения в образовательных
учреждениях Кемеровской
области единой одежды для
школы
Организация нового
швейного производства по
выпуску одежды для школы
Администрации
муниципальных
образований (по
согласованию)
Ежегодно
Стимулирование
развития предприятий
отрасли
Департамент
промышленности,
торговли и
предпринимательства
Кемеровской области,
управление
инвестиционной
политики Администрации
Кемеровской области
Ежегодно
Оценка и анализ
результатов развития
инвестиционной
деятельности в легкой
промышленности для
корректировки
направлений и
механизмов
привлечения
инвестиций
Защита региональных
производителей
Межведомственная
Ежегодно
комиссия по борьбе с
контрабандной и
контрафактной
продукцией в
Кемеровской области
Рабочая группа по
2011 Увеличение доли
урегулированию спорных
2015
местных
вопросов при
годы
производителей
размещении заказов для
одежды, обуви и
государственных и
кожгалантерейных
муниципальных нужд на
изделий в общем
поставку одежды, обуви
объеме госзаказов до
и мягкого инвентаря с
70 процентов
участием местных
товаропроизводителей
деловой среды, сопутствующих услуг, стимулирование конкуренции
Ассоциация предприятий
Ежегодно Отчет о конкурентной
легкой промышленности
с 2015
среде на локальном и
Кемеровской области,
года
межрегиональном
департамент
рынках. Формирование
промышленности,
приоритетов
торговли и
дальнейшего
предпринимательства
конкурентного
Кемеровской области
развития.
Повышение уровня
доступности
качественных
информационноаналитических
материалов в отрасли
Департамент
2011 Ежегодное увеличение
промышленности,
2015
доли продукции
торговли и
годы
местных
предпринимательства
товаропроизводителей
Кемеровской области
на региональном рынке
на 5 процентов
Департамент
2011 образования и науки
2012
Кемеровской области,
годы
департамент
промышленности,
торговли и
предпринимательства
Кемеровской области,
руководители
предприятий легкой
промышленности (по
согласованию)
Департамент
2011 Социальная поддержка
промышленности,
2015
и развитие детей,
торговли и
годы
создание
предпринимательства
благоприятных условий
Кемеровской области,
для обеспечения
администрации
образовательного
муниципальных
процесса
образований,
Создание 25 новых
руководители
рабочих мест
предприятий легкой
промышленности (по
согласованию)
10
Создание инновационного
предприятия "Областной
центр моделирования"
Департамент
промышленности,
торговли и
предпринимательства
Кемеровской области,
управление
стратегического
развития Администрации
Кемеровской области
2011 2012
годы
11
Привлечение предприятий
легкой промышленности к
участию (членству) в
Кузбасском региональном
центре субконтрактации
Департамент
промышленности,
торговли и
предпринимательства
Кемеровской области,
Кузбасская торговопромышленная палата
2011 2012
годы
12
Проведение исследования
потребности в рабочих
кадрах
13
14
Обеспечение широкого
применения новейших
технологических
направлений в области
дизайна и
конструирования
изделий легкой
промышленности для
повышения уровня
конкурентоспособности
продукции
Формирование
информационной
площадки для
размещения
профессиональной
информации для
участников рынка.
Повышение качества
информационной среды
в отрасли
Определение
потребности
предприятий в рабочих
кадрах
Департамент труда и
Ежегодно
занятости населения
Кемеровской области,
департамент
промышленности,
торговли и
предпринимательства
Кемеровской области
Формирование отраслевого
Департамент
Ежегодно Повышение
заказа учреждениям
образования и науки
с 2012
эффективности системы
образования на
Кемеровской области,
года
взаимодействия
специалистов с начальным
департамент труда и
профессионального
профессиональным, средним
занятости населения
образования и
специальным и высшим
Кемеровской области,
бизнеса.
образованием
департамент
Повышение качества
промышленности,
производственного
торговли и
процесса на
предпринимательства
предприятиях легкой
Кемеровской области
промышленности
Комплексная модернизация и повышение эффективности предприятий отрасли
Разработка программы
Департамент
2012 год Увеличение объемов
повышения
промышленности,
отгруженной продукции
производительности труда
торговли и
на одного занятого в
на предприятиях легкой
предпринимательства
отрасли.
промышленности с учетом
Кемеровской области,
Снижение
особенностей
управление
производственных
производственного процесса
стратегического
издержек и улучшение
развития Администрации
Организация обучающих
Ежегодно финансовых
Кемеровской области,
семинаров по вопросам
(1 раз в показателей на
руководители
предприятиях отрасли.
повышения
год)
предприятий легкой
производительности труда и
промышленности (по
Увеличение уровня
управления персоналом для
согласованию)
оплаты труда на
руководителей предприятий
предприятиях отрасли
легкой промышленности
Проведение
1 раз в
представительных
2 года
отраслевых конференций
Разработка программы
Департамент
2012 год Формирование
энергосбережения для
промышленности,
комплекса конкретных
предприятий легкой
торговли и
мер технологического
промышленности
предпринимательства
и управленческого
Кемеровской области,
характера,
ГУ "Кузбасский центр
рекомендуемых к
энергосбережения",
реализации на
отраслевые предприятия
предприятиях отрасли
(по согласованию)
Организация обучающих
Департамент
Ежегодно Внедрение программ
семинаров по
промышленности,
с 2012
ресурсоэффективности
энергоресурсоэффективности
торговли и
г.
в отрасль.
для руководителей и
предпринимательства
Продвижение принципа
специалистов предприятий
Кемеровской области,
снижения издержек за
легкой промышленности
ГУ "Кузбасский центр
счет оптимизации
энергосбережения",
использования
отраслевые союзы
ресурсов на
предприятиях легкой
промышленности.
Улучшение финансовоэкономического
состояния предприятий
15
16
17
18
Организация обучающих
семинаров по маркетингу
для руководителей легкой
промышленности
Департамент
Ежегодно Повышение качества
промышленности,
с 2011
маркетинговой
торговли и
года
деятельности на
предпринимательства
предприятиях.
Кемеровской области,
Активизация
руководители
продвижения продукции
предприятий легкой
на локальном и
промышленности (по
потенциальных рынках
согласованию)
сбыта
Развитие механизмов частно-государственного партнерства
Разработка проекта
Департамент
2012 год Сокращение затрат
"Создание кластера по
промышленности,
производителей
производству спецодежды в
торговли и
спецодежды за счет
Кемеровской области"
предпринимательства
оптимизации
Кемеровской области,
логистических цепочек
управление
снабжения сырьем и
стратегического
единой системы
развития Администрации
закупа.
Кемеровской области
Повышение качества
Решение организационноДепартамент
2013 год сырья, используемого
в производстве
технических вопросов
промышленности,
создания кластера
торговли и
Формирование управляющих
предпринимательства
органов и ядра кластера
Кемеровской области,
руководители
предприятий легкой
промышленности (по
согласованию)
Создание ассоциации
Департамент
2014 год Объединение малых и
предприятий легкой
промышленности,
средних предприятий
промышленности Кемеровской
торговли и
всех форм
области
предпринимательства
собственности в
Кемеровской области,
текстильном, швейном
Кузбасская торговои обувном
промышленная палата,
производстве
руководители
предприятий легкой
промышленности (по
согласованию)
Развитие ассортимента выпускаемой продукции
Организация выставок для
Департамент
Ежегодно Улучшение условий
предприятий легкой
промышленности,
с 2011
доступа предприятий к
промышленности Кемеровской
торговли и
года
актуальной
области с демонстрацией
предпринимательства
информации.
новейших достижений
Кемеровской области,
Стимулирование
руководители торговых
разработок новой
Проведение совещаний и
В
предприятий,
инновационной
круглых столов по
течение
предприятий
легкой
продукции
проблемам развития
всего
промышленности,
(расширения) ассортимента
периода
Московского
предприятий Кемеровской
государственного
области
университета
Проведение областных
Ежегодно Выявление и поддержка
технологий и
конкурсов по разработке
молодых талантливых
управления
моделей одежды
дизайнеров и
им. К.Г.Разумовского,
художников-модельеров
выставочных компаний,
привлеченные
специалисты
(по согласованию)
Интеграция предприятий в систему межрегиональных рынков
19
Участие предприятий легкой
промышленности в
межрегиональных и
международных выставках
Департамент
промышленности,
торговли и
предпринимательства
Кемеровской области
Ежегодно
Стимулирование вывоза
продукции
предприятиями легкой
промышленности
Кемеровской области.
Стимулирование
межрегиональной
конкуренции.
Повышение уровня
информированности о
потенциальных рынках
сбыта.
Повышение качества
администрирования
отрасли за счет
установления
официальных каналов
обмена информацией и
опытом с органами
исполнительной власти
других регионов
Сибирского
федерального округа
Приложение N 1
к Стратегии развития
легкой промышленности
Кемеровской области
на период до 2025 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ (БИЗНЕС-ПЛАНЫ, БИЗНЕС-ИДЕИ)
Муниципальное
образование
Инвестиционный
проект
АнжероСудженский
городской
округ,
город Кемерово
Организация
современного
швейного
производства по
выпуску детской и
специализированной
одежды
Город Белово
Модернизация
производства
Город Белово
Открытие цеха по
пошиву трикотажных
изделий
Город Кемерово
Организация
производства
геосинтетических
Наименование
предприятия,
юридический адрес,
Ф.И.О. руководителя
ООО "ПТФ Детская
одежда НАРНИ"
650021,
г. Кемерово,
ул. Предзаводская,
д. 12
ООО "Эстра"
652474,
г. Анжеро-Судженск,
ул. Фестивальная,
д. 1а
Кузнецова Т.И.
Объем инвестиций
и источники
финансирования
Сроки
реализации
Социальный и
экономический
эффект
31 млн. рублей
заемные
средства, поиск
инвестора
2011 2014
годы
ООО "Беловский
трикотаж"
652600, г. Белово,
ул. Кузбасская,
д. 37
Новикова Н.С.
ООО "Анюта"
652644, г. Белово
ул. Ильича, д. 3
Шеглов В.Ф.
2 млн. рублей
заемные
средства,
собственные
средства
2011 2015
годы
1,5 млн. рублей
собственные
средства
2011 2012
годы
КАОАО "Ортон"
650036,
г. Кемерово,
1000 млн. рублей
заемные
средства: ОАО
2009 2010
годы
1. Сохранение
существующих
рабочих мест и
создание 40 новых.
2. Разработка и
внедрение нового
ассортимента
детской одежды.
3. Увеличение
выпуска продукции.
4. Увеличение
объема налоговых
поступлений
1. Увеличение
объема
производства.
2. Повышение
производительности
труда
1. Увеличение
объема
производства.
2. Создание 20
новых рабочих мест
1. Производство
нового вида
продукции -
материалов
ул. Терешковой,
д. 41
Чертан С.Г.
"СИБУР-Холдинг"
Город Кемерово
Модернизация
швейного
производства
ООО "Компания
"Мото-Спорт"
650024,
г. Кемерово,
ул. У.Громовой,
д. 15
Дейс Н.В.
3,72 млн. рублей
собственные
средства заемные
средства
2011 2012
годы
Город Кемерово
Областной центр
моделирования
ООО "Арктика"
650056,
г. Кемерово,
пр. Октябрьский,
д. 28
Пырх С.И.
3,5 млн. рублей
собственные
средства,
заемные
средства.
2011 2012
годы
нетканых
геоматериалов.
2. Увеличение
годовой выручки.
3. Увеличение
объема налоговых
поступлений.
4. Создание 108
новых рабочих мест
1. Сохранение
существующих и
создание 5 новых
рабочих мест.
2. Разработка и
внедрение нового
ассортимента.
3. Увеличение
выпуска продукции.
4. Увеличение
объема налоговых
поступлений
1. Внедрение
инноваций.
2. Создание новых
технологических
направлений и
новейших разработок
в области дизайна и
конструирования
одежды.
3. Программное
обеспечение
технологических
процессов швейного
производства.
4. Создание 18
новых рабочих мест.
5. Расширение
сотрудничества
предприятий легкой
промышленности и
Город Кемерово
Мобильная
лаборатория
ООО "Центр
мониторинга и
экспертизы условий
ОТ и ПБ"
4,5 млн. рублей
собственные
средства
ООО
"Кузбасслегпром"
и "3М"
2010 2011
годы
Город Кемерово
Производство
одноразовой обуви
Создание сети
предприятий малого
бизнеса по
серийному
производству
одежды на базе
бизнес-инкубаторов
0,5 млн. рублей
заемные
средства,
собственные
средства
15 млн. рублей
заемные
средства,
собственные
средства
2011
год
Киселевский
городской
округ
ООО "Самсон"
650055,
г. Кемерово,
пр. Ленина, д. 32а
Нашхарян Г.С.
Предприятия малого
бизнеса
Краснобродский
Открытие цеха по
ООО "Надежда +",
1 млн. рублей
2010 -
2011 2013
годы
учреждений
образований области
1. Аттестации
рабочих мест.
2. Оказание услуг в
области охраны
труда.
3. Проведение
оценки
эффективности
средств
индивидуальной
защиты.
4. Оказание
квалифицированной
помощи в подборе
СИЗ
1. Замещение
ввозимых в область
товаров.
2. Создание 4
рабочих мест
1. Выпуск продукции
собственного
производства
(швейные,
трикотажные изделия
широкого
ассортимента,
спецодежда).
2. Создание 50
рабочих мест.
3. Объем
производства - 12,0
млн. руб./год.
4. Дополнительные
поступления в
бюджет города около 5,0 млн.
рублей в год
1. Создание 30
городской
округ
пошиву трикотажных
изделий
Кемеровская обл.,
пгт Краснобродский,
ул. Тимофеева,
д. 14,
Кострикова Н.Д.
2011
годы
Краснобродский
городской
округ
Строительство
складских
помещений
3 млн. рублей
заемные
средства,
собственные
средства
2011 2012
годы
Крапивинский
муниципальный
район
Организация
швейного
производства
ООО "Надежда",
Кемеровская обл.,
пгт Краснобродский,
ул. Тимофеева,
д. 14,
Кострикова Н.Д.
Дизайн студия
"Винтаж"
пгт Зеленогорский
Волынчикова О.С.
1,2 млн. рублей
заемные
средства,
собственные
средства
2010 2013
годы
ЛенинскКузнецкий
городской
округ
Реконструкция
здания
4 млн. рублей
заемные
средства,
собственные
средства
2011
год
Мысковский
городской
округ
Модернизация
производства по
пошиву спецодежды
ООО "Сибстиль",
652523, г. ЛенинскКузнецкий,
ул. Телефонная,
д. 15
Михеенкова Н.В.
ИП Нурмухамедова
Инга Анатольевна
2 млн. рублей
заемные
средства,
собственные
средства
2011
год
Город
Новокузнецк
Маркетинговые
исследования и
внедрение одежды
для школьников
г. Новокузнецка
ООО "Березка-Стиль"
г. Новокузнецк,
ул. Энтузиастов,
д. 16
Принцевская Н.В.
1. млн. рублей
заемные
средства,
собственные
средства
2011 2012
годы
рабочих мест.
2. Обеспечение
населения
необходимыми
товарами.
3. Снижение доли
профильной отрасли
Создание 20 рабочих
мест
1. Создание рабочих
мест.
2. Увеличение
налогооблагаемой
базы.
3. Расширение
ассортимента
товаров
1. Рост объемов
производства.
2. Создание 20
новых рабочих мест
1. Рост объемов
производства.
2. Создание 15
новых рабочих мест.
3. Рост налоговых
отчислений в
бюджеты всех
уровней
1. Создание 6 новых
рабочих мест.
2. Расширение
ассортимента
Осинниковский
городской
округ
Организация
производства по
изготовлению
пуховых пакетов
для верхней
одежды.
Организация
вышивального
производства.
Лазерная обработка
узлов деталей кроя
верхней одежды
ООО "Штурм",
г. Осинники,
ул. Студенческая,
д. 24/4
Соловьев В.А.
13 млн. рублей
заемные
средства,
собственные
средства
2011 2013
годы
Прокопьевский
городской
округ
Расширение
производства по
пошиву швейных
изделий
ООО "Нить Аридны"
г. Прокопьевск,
пр. Шахтеров, д. 21
Чернышова Ф.Ф.
2011 2012
годы
Юргинский
городской
округ
Создание швейной
фабрики в г. Юрге
ООО "Винзиони"
652050, г. Юрга
Рыженков С.В.
0,5 млн. рублей
заемные
средства,
собственные
средства
96 млн. рублей
заемные средства
2011 2013
годы
1. Новый вид
современных
технологий, не
имеющих аналога в
Кемеровской
области.
2. Создание 10
рабочих мест.
3. Увеличение
налогооблагаемой
базы.
4. Расширение
ассортимента.
5. Импортозамещение
1. Создание 10
новых рабочих мест.
2. Расширение
ассортимента
1. Создание 102
новых рабочих мест.
2. Создание нового
производства одежды
для школьников.
3. Разработка и
внедрение нового
ассортимента
мужских костюмов.
4. Увеличение
выпуска продукции.
5. Увеличение
объема налоговых
поступлений
Приложение N 2
к Стратегии развития
легкой промышленности
Кемеровской области
на период до 2025 года
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
РАБОЧИХ КАДРОВ ДЛЯ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА БАЗЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ <51>
-------------------------------<51> По данным департамента образования и науки Кемеровской области
Город (район)
Наименование
образовательного
учреждения
1
г. Белово
2
ГОУНПО
"ПУ N 5"
г. Киселевск
ГОУНПО
"ПУ N 8"
ГОУНПО
"ПУ N 17"
г. ЛенинскКузнецкий
г. Новокузнецк
ГОУНПО
"ПУ N 29"
г. Прокопьевск
ГОУНПО
"ПУ N 32"
г. Таштагол
г. Кемерово
ГОУНПО
"ПУ N 39"
ГОУНПО
"ГПУНП"
Наименование
специальностей,
(в т.ч.
планируемые)
Количество выпускников (чел.)
2004
год
2005
год
2009
год
3
Портной
4
18
5
12
6
-
7
12
Швея
Закройщик
59
51
21
12
-
-
9
-
-
-
-
-
-
29
10
-
-
11
10
-
-
-
-
Швея
Закройщик
Промышленновский
район
(с. Тарасово)
г. Юрга
ГОУНПО
"ПУ N 82"
ЮТК
ИТОГО
2013
год
10
-
2014
год
11
-
39
32
15
-
-
13
-
10
-
-
Швея
Портной,
закройщик
116
73
57
56
16
36
29
56
17
Вышивальщица
-
-
15
36
-
-
Швея
-
-
13
13
-
-
11
11
13
-
-
-
26
26
16
17
49
27
14
9
11
16
45
22
10
22
48
-
-
7
-
9
-
11
-
13
13
-
-
-
18
-
-
-
-
Оператор
швейного
оборудования
11
13
9
-
-
-
Художник по
костюму
14
17
31
-
12
13
6
16
-
-
-
-
-
-
162
79
Оператор
швейного
оборудования
Портной
18
Закройщик
23
22
Портной
14
27
Художник по
костюму
14
15
8
-
Модистка
головного убора
г. Новокузнецк
2012
год
9
13
Портной
Портной
Швея
ГОУНПО
"ПУ N 50"
ГОУНПО
"ПУ N 69"
ГОУНПО
"ПЛ N 70"
Планируемое
количество
2011
год
8
-
Изготовитель
изделий из меха
г. АнжероСудженск
г. Кемерово
2010
год
Вышивальщица
Швея
13
-
-
18
27
Портной
Закройщик
20
21
Портной
Портной
55
18
44
21
Портной
60
17
Швейное
производство
(повышенный
уровень)
12
12
-
-
-
-
Технология
швейных изделий
(базовый
уровень)
14
20
9
8
14
11
Моделирование и
конструирование
швейных изделий
-
-
9
13
8
584
377
175
241
253
229