Обзор отрасли: легкая промышленность (швейная и обувная промышленность)

Обзор отрасли: легкая промышленность (швейная и обувная
промышленность)
Швейная промышленность
В 2000-2001 гг. в швейной промышленности продолжился рост производства основных видов
продукции, за 11 месяцев 2001 г. объем выпуска некоторых видов продукции превысил объем
выпуска за весь 2000 г., который оценивался специалистами как благоприятный год для
отечественной швейной промышленности. По мнению экспертов, мощный импульс развитию отрасли
придала девальвация рубля. Отрасль ориентирована в основном на внутренний спрос, и резкое
подорожание импорта способствовало значительному росту спроса на продукцию отечественных
предприятий. Однако следует отметить и тот факт, что уже к началу 2001 г. эффект девальвации был
окончательно исчерпан, цены отечественных и импортных товаров практически сравнялись. Это
привело к снижению спроса на изделия отечественной швейной промышленности, что способствует
накоплению запасов и, в свою очередь, тормозит рост производства и сдерживает процесс
импортозамещения.
В целом предприятия легкой промышленности по-прежнему почти полностью зависят от
импортных сырьевых и технологических ресурсов, объем инвестиций в отрасль остается невысоким,
в связи с чем большинство предприятий не имеет возможности обновлять оборудование. Многие
предприятия по-прежнему работают по давальческим схемам.
Особенностью развития отечественной швейной промышленности в 2000-2001 гг. является
увеличение выпуска наименее сложных в технологии пошива изделий - юбок, брюк, сорочек, изделий
детского ассортимента, тогда как выпуск технологически сложных изделий - пальто, костюмов, курток
- растет менее высокими темпами. Это объясняется как политикой менеджмента предприятий, так и
объективными причинами - высоким износом оборудования, которое зачастую просто не позволяет
производить сложные изделия высокого качества.
Динамика производства швейной промышленности, млн шт.
Продукция
1980
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
Пальто и полупальто
Плащи, тыс. шт.
Костюмы
Платья
Брюки
Юбки
Сорочки верхние
Куртки
Костюмы (спецодежда)
Источник: Госкомстат РФ
14,4
Н/д
17,4
73,1
Н/д
Н/д
52,8
9,8
Н/д
12,0
Н/д
17,7
74,5
Н/д
Н/д
59,2
12,6
Н/д
8,3
Н/д
11,5
61,9
Н/д
Н/д
46,1
11,2
Н/д
4,2
Н/д
3,6
22,3
Н/д
Н/д
19,1
1,0
Н/д
2,5
Н/д
2,3
8,1
Н/д
Н/д
8,2
7,6
Н/д
0,7
Н/д
1,2
3,9
Н/д
Н/д
5,9
2,7
Н/д
0,6
Н/д
1,00
2,1
Н/д
Н/д
3,7
1,5
Н/д
2,2
286,1
5,0
5,9
5,7
1,5
3,2
5,1
Н/д
2,1
446,0
6,0
4,9
5,8
1,4
2,5
5,4
Н/д
2,3
377,0
4,1
5,7
8,8
1,8
3,5
4,5
7,7
2,3
473
4,6
8,0
13,6
2,8
5,0
5,5
9,9
11 мес.
2001
2,4
423,9
4,5
5,7
13,7
2,4
5,5
6,9
10,3
Динамика производства швейной промышленности в 1999-2000 гг.
Период
Пальто и
Плащи,
полупальто, тыс. шт.
тыс. шт.
Нояб. 00
187
36,0
Дек. 00
168
70,7
Янв. 01
156
22,9
Фев. 01
184
33,5
Март 01
192
57,1
Апр. 01
214
53,2
Май 01
165
37,6
Июнь 01
184
40,4
Июль 01
240
33,9
Авг. 01
309
39,4
Сен. 01
281
27,0
Окт. 01
254
30,3
Нояб. 01
232
48,6
Источник: Госкомстат РФ
Костюмы,
тыс. шт.
Платья,
тыс. шт.
436
438
367
452
455
423
406
468
362
391
326
397
438
407
508
506
696
638
791
774
566
466
324
374
301
273
Брюки, тыс. Юбки, тыс.
шт.
шт.
1100
1000
1300
1400
1400
1500
1400
1300
1200
1200
792
1200
985
196
206
188
287
247
331
320
192
148
193
146
142
199
Сорочки
верхние,
тыс. шт.
457
431
407
492
632
492
509
510
401
409
564
539
549
Куртки,
тыс. шт.
572
511
410
465
495
550
590
619
757
857
861
708
569
Костюмы
(спецодежда),
тыс. шт.
805
812
761
958
971
1100
921
916
859
925
866
988
988
Рынок швейных изделий
Импорт в Россию швейных изделий в денежном выражении в 2000 г. сократился по сравнению с
1999 г., что было связано с ростом производства на отечественных предприятиях. Однако в 2001 г.
вновь начался рост импорта, за 11 месяцев 2001 г. денежный объем импорта одежды превысил
уровень 2000 г. на 74%.
По-прежнему велика доля неучтенного импорта одежды, причем на "челноков" не
распространяются меры таможенников, принятые по ограничению "серого" импорта. "Челночный"
импорт остается значительной проблемой России, так как дешевые товары, ввозимые из стран ЮгоВосточной Азии, составляют весомую конкуренцию отечественной продукции.
Российский экспорт и импорт швейных изделий, млн долл.
Год
1996
1997
1998
1999
2000
Экспорт
250,4
224,2
236,6
217,0
156,6
Импорт
200,8
198,4
148,7
70,8
93,3
Превышение экспорта над импортом
49,2
25,8
87,9
146,2
63,3
Импорт одежды в Россию, млн долл.
Год
2000
11 мес. 2001
Источник: ГТК РФ
Всего
145,8
253,7
Дальнее зарубежье
105,7
227,2
СНГ
40,1
26,5
Предприятия отрасли
В 2000 г. швейные изделия выпускали 1313 предприятий легкой промышленности, причем,
несмотря на улучшение ситуации в швейной промышленности в последние годы, успешных
предприятий в отрасли по-прежнему немного. Так, 582 предприятия (44%) имели объем выпуска
менее 500 тыс. руб., а более 85% всего годового объема производства пришлось всего на 25%
предприятий. Большинство швейных фабрик находятся на грани рентабельности и для того, чтобы
поддерживать существующий уровень производства, вынуждены отказаться от закупок нового
оборудования и платить своим работникам мизерную заработную плату. Так, средний уровень
зарплаты в легкой промышленности составляет, по данным Госкомстата РФ на октябрь 2001 г., 2087
руб., это 59% от средней зарплаты по России.
Важной проблемой швейников является отсутствие инвестиций в производство. На многих
предприятиях износ оборудования приближается к 100%, а на закупку нового нет средств, так как всю
полученную прибыль они вынуждены отправлять на погашение кредиторской задолженности. И лишь
очень немного предприятий отрасли сумели обновить оборудование и наладить прибыльное
производство.
В числе таких предприятий - ЗАО "Корпорация "Глория-Джинс", которая уже в течение нескольких
лет подряд является лидером российской швейной промышленности по производству различных
видов продукции и оказывает решающее влияние на общие результаты работы отрасли.
Производство некоторых видов швейной продукции на крупнейших предприятиях отрасли,
тыс. шт.
Предприятие
ЗАО "Глория-Джинс" (г.
Ростов-на-Дону)
ЗАО "Большевичка" (г.
Санкт-Петербург)
ОАО "Элегант"
(Свердловская обл.)
ОАО «Одежда»
(Башкортостан)
Продукция
Детские костюмы
1998
Н/д
1999
25,2
2000
204,1
Темпы роста, %
В 8,1 раз
Детские брюки
Детские куртки
Пальто и полупальто
515
Н/д
234,6
1937
113
263,6
3700
654
227,7
191
В 5,8 раз
86,4
Швейные изделия
Швейные изделия
134,3
167,8
125
142
113,6
ЗАО "Глория-Джинс" (г. Ростов-на-Дону)
Корпорация "Глория-Джинс" основана в 1988 г. и сегодня является крупнейшим в России
производителем джинсовой одежды для детей и подростков с собственной торговой маркой. На
предприятии проведено техническое перевооружение производства, в ходе которого установлено 900
ед. новой техники, в том числе 600 швейных машин ведущих мировых производителей («Джуки», «Ви
Би Мак», «Бразер»). Новое компьютеризированное оборудование установлено в цехе варки, что
позволило увеличить выпуск продукции на 20% и повысить качество изделий. Постоянно
обновляются модели, расширяется ассортимент. Проводится активная работа по расширению сбыта
продукции. Сейчас зарегистрированных дилеров и покупателей насчитывается более 9000.
ЗАО "Большевичка" (г. Санкт-Петербург)
Предприятие занимает 2 место в России по выпуску пальто и полупальто. В 2000 г. фирмой
продолжена работа по созданию собственных коллекций одежды. Было подготовлено к запуску в
производство 423 моделей из них новых 410. Обновление составило 97,0%. Приоритетным для
предприятия является внешний рынок сбыта, на который поставляется около 60% выпускаемой
продукции. Специалисты фирмы "Большевичка" постоянно проводят серьезные маркетинговые
исследования. Увеличению объема продаж способствовали новые формы организации сбытовой
деятельности, в частности проведение 11 ярмарок на территории ЗАО "Большевичка". Очень
серьезное внимание уделялось рекламе. Это позволило фирме сохранить свои позиции на рынке
Санкт-Петербурга, продлить и увеличить продажу собственных коллекций на исходе сезонов.
ЗАО «Фабрики одежды» (г. Санкт-Петербург)
Основным направлением деятельности предприятия является выпуск пальто и полупальто. В 2000
г. ситуация с выпуском продукции на предприятии оставалась нестабильной, если в начале года было
отмечено значительное увеличение производства, то во второй половине года начался спад. Между
тем на протяжении последних лет предприятие является прибыльным, чистая прибыль по итогам
работы в 2000 г. выросла на 53% по сравнению с 1999 г.
Компания "Руссо" (г. Москва)
Компания "Руссо" - производитель и поставщик мужской одежды на российский рынок. Компания
производит продукцию на двух российских фабриках: ОАО "Мужские сорочки", расположенных в г.
Гагарине Смоленской обл. и в г. Узловая Тульской обл. и выпускают по 100 тыс. сорочек ежемесячно.
С 1999 г. компания "Руссо" занимает 1 место в области производства и продажи мужских рубашек в
России.
ОАО "Мужские сорочки" (г. Узловая Тульской обл.)
Швейная фабрика в г. Узловая Тульской обл. работает уже более 25 лет. Ранее фабрика была
филиалом ПШО "Москва", а в мае 2000 г. было учреждено ОАО "Мужские сорочки". В 2000 г. было
произведено переоснащение одного из швейных цехов, установлено современное швейное
оборудование, позволяющее с высоким качеством производить до 500 тыс. сорочек в год. В течение
2001 г. была проведена реконструкция и техническое переоснащение раскройного цеха. В начале
2002 г. на фабрике планируется ввести систему автоматического проектирования фирмы
INVESTRONIKA, а в течение 2002 г. - провести реконструкцию и оснащение третьего швейного цеха.
После выхода этого цеха на полную мощность фабрика с 2003 г. сможет изготавливать около 1 млн
сорочек в год.
ОАО "Мужские сорочки" (г. Гагарин Смоленской обл.)
Швейная фабрика в г. Гагарине Смоленской обл. работает уже более 75 лет. До 1993 г. фабрика
как филиал входила в швейное объединение МПШО "Смена". Последние годы фабрика работала
самостоятельно, а с мая 2000 г. была учреждена как ОАО "Мужские сорочки". После переоснащения
фабрики современным швейным оборудованием ее производственные мощности позволяют
выпускать до 700 тыс. сорочек в год. В начале 2002 г. на фабрике будет внедрена система
автоматического проектирования фирмы INYESTRONIKA.
Кожевенная и обувная промышленность
В 2000 году не удалось сохранить высокие темпы роста в отрасли, достигнутые в послекризисном
1999 году, а в 2001 г. производственные показатели отрасли остались на уровне 2000 г. Рост цен на
кожевенное сырье на мировом рынке подстегнул экспорт кож из России, что поставило
отечественных производителей кожтоваров в нелегкое положение, так как их расходы на покупку
сырья значительно выросли.
Производство продукции кожевенной промышленности
Продукция
1970
1980
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1998
1999
2000
11 мес. 2001
Источник: Госкомстат РФ
Жесткие кожтовары, млн кв. дм
2412
1854
1249
1086
743
329
131
84,8
75,2
45,1
51,5
92,1
91,2
Хромовые кожтовары, млн дм
4686
4854
4573
4201
3734
2854
1161
900
521,0
397,0
873,0
819
718,7
Производство продукции кожевенной и обувной промышленности в 2000-2001 гг.
Период
Хромовые
кожтовары,
млн кв. дм
Юфтевые
Жесткие
Искусственные
кожтовары, млн кожтовары, млн мягкие кожи,
кв. дм.
кв. дм
млн кв. м
Пленочные
материалы,
млн кв. м
Пальто
женские из
натурального
Обувь,
млн пар
нояб. 00
68,9
дек. 00
70,9
янв. 01
67,0
фев. 01
68,6
март 01
63,9
апр. 01
64,4
май 01
53,2
июнь 01
58,9
июль 01
61,4
авг. 01
72,2
сен. 01
68,7
окт. 01
70,8
нояб. 01
69,6
Источник: Госкомстат РФ
9
11,3
9,5
6,7
6,4
5,3
5,5
4,7
5,3
4,7
4,5
4,3
8,2
8,9
9,6
6,8
8,2
8,9
7,2
6,5
5,4
7,5
10,7
8,2
11,0
10,8
3,2
2,9
2,2
2,5
2,5
1,9
1,8
1,9
1,4
2,2
2,1
2,5
2,7
меха, тыс. шт.
Н/д
9,5
4,3
7,8
6,7
1,7
1,9
3,5
4,0
6,6
6,4
8,5
8,3
1,2
1,3
1,1
1,5
1,6
1,4
1,5
1,9
1,9
2,1
1,6
1,7
1,7
2,7
2,6
2,1
2,6
2,8
3,0
2,8
2,3
2,4
2,7
2,7
3,0
3,0
Производство обуви в 2000 г. выросло по сравнению с 1999 г. на 10,4%. В 2001 г. производство
обуви несколько снизилось по итогам года, по предварительным оценкам, будет выпущено около 32
млн пар обуви. Между тем, по данным Госкомстата РФ, спрос на обувь составляет около 200 млн пар
в год, то есть отечественная промышленность покрывает потребности рынка лишь на 15%. Это очень
низкий показатель. При этом, по данным ГТК, легальный импорт обуви составил в 2000 г. всего 11,9
млн пар. Остальная приобретаемая россиянами обувь не учтена в официальной статистике
производства и импорта, это так называемое кустарное производство и "серый" импорт. Так, по
данным Ассоциации обувных производителей Китая, в 2000 г. российскими "челноками" вывезено из
Китая в Россию 130 млн пар обуви. "Челноки" имеют право беспошлинно ввозить до 200 кг обуви (до
600 пар) и, по оценкам специалистов, обеспечивают больше 50% розничного рынка России, что
наносит значительный вред отечественной обувной промышленности.
Динамика объемов производства обуви в России, млн пар
400
350
385
351
336
350
300
250
220
200
146
150
76.5
100
51.6
32
24
1997
1998
32.2
50
33
29.3
29.4
0
1970
1980
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1999
2000
11
мес.
2001
Импорт кожаной обуви
Показатель
Кожаная обувь, млн пар
Млн долл.
Источник: ГТК РФ
1997
22
Н/д
1998
8,4
Н/д
1999
4
Н/д
2000
5,3
67,7
11 мес. 2001
9,5
107,5
Предприятия отрасли
Согласно данным Госкомстата РФ, обувь выпускается на 260 крупных и средних предприятиях,
причем около 90% общего объема производства обуви выпускается на 50 предприятиях. Уровень
использования производственных мощностей в обувной промышленности в 2000 г. несколько
увеличился и составил 23% (в 1998 г. - 14%), хотя по-прежнему находится на очень низком уровне.
Это связано с тем, что на многих фабриках весьма высок износ оборудования, что не позволяет
использовать его для выпуска современной и пользующейся спросом обуви.
Крупнейшие производители обуви в 2000 г., тыс. пар
Предприятие
Kузнецкое обувное объединение, Пензенская обл.
АО "Узловская обувная фабрика", Тульская обл."
ЗАО МОФ "Заря Свободы", г. Москва"
Челябинская фирма "Юничел"
Давлекановская обувная фабрика, Башкортостан
ООО "Союз Вахрушевских предприятий", Kировская обл.
1999
2392
1093
1065
923
815
839
2000
1818
1180
1086
1062
1002
889
2000 в % к 1999
76
108
102
115
123
106
ТОО "Егорьевская обувная фабрика", Московская обл.
АО "Kурская обувь"
СП "Рязаньвест"
Источник: Информационный центр лёгкой промышленности
633
745
622
728
723
722
115
97
116
Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"