Предварительно утвержден Утвержден ООО «МК-Холдинг», Советом директоров единственным акционером ЗАО «Курский
advertisement
Предварительно утвержден Советом директоров ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» Утвержден ООО «МК-Холдинг», единственным акционером ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» Протокол заседания совета директоров ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» №07/11 от «11» апреля 2011г. Решение № 03/11 от «12» мая 2011г. Генеральный директор ООО «МКХолдинг» _______________________М.В. Барковская ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Курский комбинат хлебопродуктов» за 2010год Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете Общества, подтверждена Ревизионной комиссией Закрытого акционерного общества «Курский комбинат хлебопродуктов». Исполнительный директор Полянский А.И. Главный бухгалтер Семенова Е.А. г. Курск, 2011 год 1 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА. Сведения об Обществе Закрытое акционерное общество «Курский комбинат хлебопродуктов» (сокращенное наименование - ЗАО “ККХП”) (далее также ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов», Общество, предприятие) является коммерческой организацией, учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года № 721, действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно правовыми актами РФ и Уставом Общества, является правопреемником Курского комбината хлебопродуктов и зарегистрировано на основании Распоряжения № 239-Р от 31.08.1993г Главы Администрации Промышленного района г. Курска как АООТ «Курский комбинат хлебопродуктов». На годовом общем собрании 16.06.2009 года акционерами принято решение о смене типа общества с открытого акционерного общества на закрытое акционерное общество. В связи с этим внесены изменения в Единый государственный реестр юридических лиц и регистрирующим органом - ИФНС России по г. Курску 03.07.2009г. зарегистрирован Устав Закрытого акционерного общества «Курский комбинат хлебопродуктов» в пятой редакции. На годовом общем собрании 12.05.2010 года принято решение об утверждении Устава ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» в новой редакции с внесением изменений в адрес (место нахождения) Общества. Данное решение принято в связи с приведением адреса Общества в соответствие с перечнем названий улиц, площадей и других географических объектов г. Курска, утвержденным распоряжением Администрации г. Курска от 03.05.2001г. № 298-ра. ИФНС России по г. Курску зарегистрированы соответствующие изменения в учредительные документы ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (зарегистрирован Устав Закрытого акционерного общества «Курский комбинат хлебопродуктов» в шестой редакции) 01.06.2010г. выдано свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц. Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество "Курский комбинат хлебопродуктов" Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ККХП" Место нахождения Общества: Россия, 305025,г.Курск, проезд Магистральный, 22Г. Почтовый адрес Общества: Россия, 305025, г. Курск, проезд Магистральный, 22Г. ИНН КПП 4630001280 463201001 Сведения о государственной регистрации Дата государственной регистрации предприятия: 31.08.1993г Номер свидетельства о государственной регистрации: 312 Орган, осуществивший государственную регистрацию: Исполнительный комитет Промышленного районного Совета народных депутатов г. Курска 2 Основной государственный регистрационный номер: 1024600937866 Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 16.07.2002 г. Орган, осуществивший внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция МНС России по г. Курску Информация об Уставном капитале Общества Уставный капитал ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» по состоянию на 01.01.2011г. составляет 70 823 рубля и разделен на 70 823 обыкновенные именные акции. Зарегистрирован один выпуск ценных бумаг ЗАО «ККХП», категория: обыкновенные; Форма ценных бумаг: именные бездокументарные; Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1 (один) рубль; Сведения о первоначальной государственной регистрации выпуска ценных бумаг: дата регистрации: 29.09.1993г.; орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Финансовое управление Администрации Курской области. Региональным отделением Федеральной службы по финансовым рынкам в Юго-Западном регионе выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Закрытого акционерного общества «Курский комбинат хлебопродуктов» 21 июля 2009г. присвоен государственный регистрационный номер 1-01-40691-А Сведения об организации, осуществляющей учет прав на эмиссионные ценные бумаги ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» Реестр акционеров Общества ведет реестродержатель Закрытое акционерное общество "РКРЕЕСТР" ( ЗАО «РК-РЕЕСТР») В 2010 году информация об Обществе размещалась на странице в сети Интернет и http://www.stniva.ru. I. Положение Общества в отрасли ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» является одним из ведущих зерноперерабатывающих предприятий Курской области и Центрально-Черноземного региона, специализирующимся на производстве пшеничной муки и комбикормов. Дважды, в 2006 и 2008 годах, ЗАО «ККХП» был признан «Лучшей мельницей России». Продукция комбината неоднократно отмечена дипломами и медалями на престижных всероссийских выставках и конкурсах. Технологические возможности основных цехов ЗАО «ККХП» - комбикормового завода и мельницы – позволяют производить продукцию с полным соблюдением стандартов и технических условий и поставлять ее крупным и мелким потребителям на местный, региональные и федеральный рынки, а также рынки стран СНГ. Ежедневное производство комбикормов для крупно-рогатого скота, свиней, птиц и рыб, в том числе по индивидуальным рецептам, превышает 230 тонн. Основным направлением деятельности ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» является производство пшеничной муки. Мельничный комплекс предприятия перерабатывает свыше 500 тонн зерна в сутки. В целом, в Российской Федерации производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составляет порядка 92% от общего объема выпуска муки. В России производство муки осуществляют порядка 300 крупных предприятий. Ведущими производителями муки в России являются ОАО «Макфа», ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова, ОАО «Мельник», 3 ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им.С.М. Кирова», ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский», ЗАО «Новосибирский мелькомбинат №1». Что касается Центрально-Черноземного региона, то здесь в качестве конкурентов ЗАО «ККХП» следует выделить ОАО «Тульский КХП» (г. Тула.); ОАО «Смоленский КХП» (г. Смоленск.); ЗАО «Мелькрукк» (г. Брянск); ЗАО «Орловский мелькомбинат» (г. Орел); ОАО «Курскзерно» (г. Курск); ООО “Мичуринский КХП” (Тамбовская обл., г. Мичуринск). Мукомольная отрасль Российской Федерации характеризуется избытком производственных мощностей и низкой эффективностью их использования, хотя в последние годы имеет место некоторый рост загрузки, в первую очередь, за счет выведения устаревших мощностей и введения в действие современных линий по производству муки. Средняя загрузка мощностей российских мукомольных предприятий в настоящее время немного превышает 40%, однако для крупных и крупнейших предприятий отрасли, в настоящее время она составляет от 70% до 100%. К числу предприятий, эффективно использующих свои производственные возможности и отличающихся высокой загрузкой мощностей, относится и ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов», который также относится к небольшому числу мельничных комплексов, уделяющих значительное внимание вопросам модернизации производственных мощностей, что в последнее время является одним из решающих конкурентных преимуществ на рынке мукомольной продукции. Так в 2010 г. ЗАО «ККХП» было инвестировано более 13,5 млн. руб. на приобретение и установку немецкого фасовочно-упаковочного аппарата “FAWEMA”, позволяющего фасовать муку в 2-х килограммовые пакеты европейского стандарта. Следует выделить относительное снижение объемов выпускаемой муки в целом по отрасли в течение 2010 года. Одной из причин сокращения выпуска муки являются накопленные запасы у производителей. Высокий урожай пшеницы в 2009 году позволил многим мукомольным предприятиям, в том числе и малым, по низким ценам предлагать муку на рынок, что привело к превалированию предложения над спросом. Противоположная ситуация наблюдалась с урожаем 2010 года, вызванная сильной засухой, что негативно отразилось на мукомольных предприятиях, вынужденных закупать сырье по завышенным ценам. Данные обстоятельства практически не коснулись ЗАО «ККХП»: объемы производства были стабильны на протяжении всего 2010 г. и продукция находила платежеспособный спрос. Следует отметить, что всё же современное состояние мукомольной отрасли характеризуется постепенным сокращением потребления муки и, соответственно, уменьшением емкости рынка. Основные причины сокращения потребления муки — изменение потребительских предпочтений и уменьшение численности населения, что обусловливает снижение потребления хлебобулочных изделий. На фоне общего постепенного сокращения, емкость отдельных рынков потребления муки изменяется крайне неравномерно. Наиболее быстро сокращается потребление муки для производства промышленных хлебобулочных изделий и фасованной муки, приобретаемой в розничной торговле. Эта проблема коснулась и ЗАО «ККХП», что сказалось на объемах продаж мелкофасованной продукции в 2009-2010 гг. В настоящее время предпринимаются меры по активизации и стимулированию потребительского спроса посредством активной маркетинговой политики. В то же время растет потребление муки в сфере производства макаронных и мучных кондитерских изделий, в секторе общепита и отраслях пищевой промышленности. Это представляет собой значительные рыночные возможности для роста доли рынка ЗАО «ККХП» за счет налаживания партнерских отношений и увеличения объемов продаж крупным торговым и производственным компаниям. Данной возможностью в настоящее время ЗАО «ККХП» активно пользуется, делая поставки на крупные хлебозаводы, кондитерские (ЗАО «Конти-Рус») и макаронные (ООО Макаронная фабрика «Америя») предприятия. Что касается комбикормового производства, то в соответствии с национальной программой «Развитие АПК» наметился рост производства продукции животноводства, что в свою очередь повысило спрос на комбикормовую продукцию. За последние 5 лет производство концентрированных комбикормов в целом по стране увеличилось на 30%. ЗАО «ККХП», обладая 4 высокотехнологичным комплексом по производству высококачественных комбикормов, полностью удовлетворяет возросший спрос на данный вид продукции. Несмотря на жесткую конкуренцию на рынке мукомольной и комбикормовой продукции, мука, выпускаемая ЗАО «ККХП» является продукцией массового потребления, входит в состав товаров первой необходимости, поэтому вне зависимости от экономической ситуации продукция ЗАО "Курский комбинат хлебопродуктов" будет востребована рынком. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод, о том что Общество занимает стабильное положение в отрасли и имеет перспективы дальнейшего развития. II. Приоритетные направления деятельности общества Основными видами деятельности ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» являются: - производство муки хлебопекарной и муки общего назначения, крупы манной; - производство комбикормов для КРС, свиней, птицы, рыб и др. животных; - производство кормовых смесей для домашней птицы разного возраста, свиней разного возраста и др. животных; - оптовая торговля мукой, комбикормами и кормосмесями; - розничная торговля мукой и другими продуктами переработки сельскохозяйственной продукции; Приоритетными направлениями деятельности для Общества являются: - поддержание производства муки и комбикормовой продукции на достигнутом уровне; повышение качества выпускаемой продукции; обеспечение эффективного использования производственных мощностей, и внедрение передовых технологий в процесс переработки сельскохозяйственной продукции; повышение конкурентоспособности продукции, выпускаемой ЗАО «ККХП»: муки и комбикормов для животных. III. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности. Советом директоров ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» определяются приоритетные направления деятельности Общества, на заседаниях совета директоров в отчетном году решались также вопросы хозяйственной деятельности Общества в соответствии с компетенцией Совета директоров, предусмотренной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов». ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» выпускает муку пшеничную следующих сортов: - мука пшеничная хлебопекарная высший сорт ГОСТ Р52189-2003; - мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт ГОСТ Р52189-2003; - мука пшеничная общего назначения М 55-23 ГОСТ Р52189-2003; - мука пшеничная общего назначения М 75-23 ГОСТ Р52189-2003; и вырабатывает комбикорма для крупного рогатого скота, свиней, птиц, рыб. Выпуск предприятием в 2010 году новой продукции и выпуск новых марок муки не осуществлялся. Все виды готовой продукции, выпускаемой ЗАО «ККХП», сертифицированы на соответствие стандартам нормативной документации, что подтверждается сертификатами соответствия: на продукцию комбикормового производства сроком действия до 25.02.2012г., на продукцию мукомольного производства сроком действия до 15.07.2013г. Система менеджмента качества ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» сертифицирована в 2008г. и 2009г. некоммерческой организацией «Российский союз мукомольных и крупяных предприятий» (г. Москва) на соответствие требованиям ГОСТ ИСО 9001-2001: применительно к комбикормовой продукции имеется сертификат соответствия сроком действия по 30.06.2011г.; применительно к мукомольному производству имеется сертификат соответствия сроком действия по 16.03.2012 г. 5 Основным сырьем для производства продукции, вырабатываемой предприятием является пшеница. Цены на нее зависят от урожайности зерновых и других факторов, а в 2010 году влияние на изменение цен оказала засуха. Среднегодовая цена на пшеницу продовольственную в 2010 году выросла по сравнению с 2009 годом на 23,3%. При этом с января по июнь 2010 г. цены на пшеницу продовольственную были сравнительно стабильными, рост составил 5.6%. С июля 2010 года по декабрь 2010 года цены на зерно росли и рост составил 41,4%. Рост цены декабря 2010г. к уровню цен января 2010г. составил 95,5% Основными поставщиками зернового сырья для нашего предприятия в 2010г. являлись следующие организации: ОАО «АгросХлебороб» (Курская обл., Медвенский р-он, с. Паники); ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Старооскольский» (Белгородская обл., г. Старый Оскол) и ООО «Ленинский призыв» (Курская обл., Кореневский р-он, с. Толпино). Изменение цен на продукцию выпускаемую предприятием: 1. За 2010 год цены на муку пшеничную выросли в среднем на 72%. С января по июнь 2010г. цены на муку пшеничную были сравнительно стабильными и соответствовали уровню цен октября-декабря 2009 года. Рост цен начался с июля 2010 года и в декабре 2010 года цена пшеничной муки по сравнению с январем 2010года в среднем выросла на 77 %. Рост цен декабря 2010г. к декабрю 2009г. в среднем составил 72%. Указанный рост обусловлен ростом цен на пшеницу продовольственную. 2. Цены на комбикорма в 2010году выросли в среднем на 97 %. С января 2010 года по июнь 2010года цены на комбикормовую продукцию были сравнительно стабильными и соответствовали уровню цен июня-декабря 2009 г. Рост цен начался с июля 2010г., что связано с ростом цен на зерновое сырье вызванное аномальной жарой лета 2010 г. и снижением урожайности во многих регионах России. В декабре 2010 года цены на комбикормовую продукцию в среднем выросли на 97 % по сравнению с январем 2010г. Рост цен декабря 2010г. к декабрю 2009г. составил в среднем 120%. Несмотря на рост цен на зерновую продукцию и неурожайный год на предприятии достигнуты высокие финансовые результаты. Мучной продукции в 2010 году произведено 124 019 тн., что на 477 тонн больше по сравнению с производством муки в 2009 году. Комбикормовой продукции произведено в 2010 году 79 104 тонны, что на 1 156 тонн больше чем было произведено в 2009 году. Объем реализации мучной продукции в 2010 году составил 123 076 тн., или на 377 тонн меньше чем реализовано в 2009 году. Комбикормовой продукции в 2010 году реализовано 79 787 тонн, что на 2 429 тонн больше объема реализации в 2009 году. В ряде регионов с ростом доходов местное население переходит с тарной муки на муку фасованную. Учитывая это, наше предприятие наращивает выпуск муки в мелкой фасовке. Основной объем продаж муки пшеничной приходится на тарную муку (фасованную в мешки по 10, 25, 50 кг). Объем реализации муки пшеничной в мелкой фасовке (1кг., 1,8кг.,2 кг.) в 2010 году составил 6 923 тонны, что на 3 323 тонны больше чем в 2009 году. Объем реализации мелкофасованной продукции в общем объеме реализованной продукции составил 5,6%. Размер выручки от реализации муки пшеничной в 2010г. составил 1 007 114 тыс. руб., что больше выручки от реализации муки в 2009г. на 40 997 тыс. руб. Сумма выручки от реализации комбикормовой продукции (комбикорм, комбикормовые смеси и премиксы) в 2010 году составила 437 972 тыс. руб., что на 104 184 тыс. руб. больше выручки от реализации в 2009 году. Рост размера выручки в 2010 году произошел за счет повышения рыночных цен и увеличения объема продаж. Основными потребителями муки, выпускаемой ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» в 2010г. являлись следующие организации: - ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Старооскольский» (Белгородская обл., г. Старый Оскол); - ООО «ТД «Оскольская мука» ( Белгородская обл., г. Старый Оскол); - ЗАО «Конти-Рус» (г. курск); - ОАО “Щигровский КХП” (Курская обл., г Щигры); 6 Основными потребителями комбикормовой продукции предприятия в 2010г. являлось ООО «ТД «Оскольская мука» (Белгородская обл., г. Старый Оскол); Общая рентабельность продаж по основной деятельности предприятия в 2010 году составила 7,99%, что выше чем в 2009году. Рост рентабельности способствовал увеличению чистой прибыли по итогам 2010 года. Чистая прибыль за 2010 год составила 77 334 тыс. руб. Валовая прибыль по итогам отчетного года составила 224 724 тыс. руб. Указанных выше результатов предприятие достигло благодаря слаженной работе коллектива. Среднесписочная численность работников ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» за 2010 год составила 535 человека. Средняя заработная плата по предприятию за 2010 год составила 14 945 рублей, что на 647 руб. больше чем в 2009 году. Для поддержания социальных программ предприятие несет расходы социального характера, которые в 2010г. составили 6 508,0 тыс. руб., в том числе, на содержание физкультурнооздоровительного комплекса израсходовано 560,0 тыс. руб., на содержание общежития – 281,0 тыс. руб. , на содержание медпункта 78,0 тыс.руб. и т.п. В 2010 году произошло увеличение основных средств предприятия на 26 793 тыс. руб., в том числе проведены мероприятия в целях развития и совершенствования технической базы ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов»: - осуществлено восстановление термометрии силосных корпусов элеватора и комбикормового завода; - проведена замена устройств УРЗ зерновых силосов электронной системой стабилизации расхода зерна; - проведена замена фасовочно-упаковочного аппарата ТПА-1200РА; - осуществлена замена дробилки ДДМ-5; - осуществлена замена компрессоров 4ВУ1-5/9 (2 ед.); -осуществлена установка преобразователей частоты на электродвигателях дутьевых вентиляторов и дымососов паровых котлов ДЕ-6,5 -14 ГМ (5 ед.); - приобретен тягач и комбикормовоз; - осуществлен ремонт кровли объектов общего назначения; - приобретен в собственность земельный участок, на котором размещается производственный комплекс ЗАО «ККХП». Проводимые на предприятия мероприятия по модернизации и совершенствованию технической базы, способствуют повышению производительности труда в основных цехах, увеличению надежности работы оборудования, улучшению качества выпускаемой продукции. Стабильность ассортимента и высокое качество продукции, вырабатываемой предприятием, оперативность исполнения заявок потребителей, дало возможность ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» в 2010году, не снижая темпов роста производства продукции, сохранить конкурентоспособность выпускаемой продукции и достичь высоких финансовых результатов. IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении За 2010 год предприятие использовало следующие виды энергетических ресурсов: - электрической энергии в количестве 18 303 135 квт/час на сумму 42 189,97 тыс. руб. (без НДС); - природного газа в количестве 1 959,1 тыс. куб. м., в денежном выражении 5 537, 73 тыс. руб.(без НДС); - общее количество бензина всех марок — 147 599 литров, в денежном выражении — 2 589, 91тыс. руб.(без НДС); 7 - дизельного топлива в количестве 169 957 литров, в денежном выражении — 2 452,77 тыс. руб.(без НДС); V. Перспективы развития общества. Дальнейшее развитие ЗАО “ККХП” предполагает получение прибыли при стабильной работе предприятия со 100% загрузкой имеющихся производственных мощностей по переработке зерна и жестким контролем качества выпускаемой продукции. Для этого необходимо эффективное управление производственным процессом и сбытом продукции, модернизация и замена устаревшего технологического оборудования, оптимизация производственных затрат и внедрение современных систем управления качеством. Стратегической задачей ЗАО “ККХП” является укрепление позиций на российском рынке мучной и комбикормовой продукции и удержание в долгосрочной перспективе конкурентоспособности предприятия. Среди перспективных направлений развития ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» можно выделить следующие: - совершенствование производственных и технологических процессов; - эффективная организация и автоматизация процессов складирования и транспортировки; - выход на новые региональные рынки РФ и экспорт продукции в зарубежные страны; - налаживание прочных партнерских отношений с крупными представителями рынка (торговыми сетями, производителями кондитерских, хлебобулочных, макаронных изделий); - исследование стратегически привлекательных рынков и вывод новых торговых марок продукции, в частности: производство муки с витаминно-минеральными добавками, зерносодержащих продуктов для детского и диетического питания, продуктов здорового питания, сухих завтраков, хлопьев быстрого приготовления, гранулированных отрубей, готовых блинных смесей, смесей для приготовления кондитерских изделий (тортов, кексов); - проведение маркетинговых исследований, направленных на изучение рынка муки и комбикормов, с целью увеличения доли реализации продукции на местном, региональных и федеральном рынках; - замена изношенного оборудования мельничного и комбикормового комплексов; - совершенствование системы управления качеством; Финансовым бюджетом ЗАО «ККХП» на 2011 год на осуществление мероприятий по техперевооружению, модернизации и реконструкции основных фондов и замену изношенного оборудования запланированы денежные средства в размере 28 428 тыс. руб. (с НДС), в том числе на следующие мероприятия: замена автомобилеразгрузчика АВС-50; замена А5-АФЛ (FAWEMA); устройство защитного сооружения над автомобильными весами; замена весовых дозаторов весовыбойного аппарата карусельного типа 6.055 АДК-503ВМ; модернизация автоматизированной системы учета мешков; приобретение электропогрузчика, автопогрузчика с возможностью использования сжиженного газа; замена изношенных компрессоров 3АФ; реконструкция линии формирования сортов муки; приобретение трансформатора 400 кВА; замена пассажирского лифта в силосном корпусе комбикормового завода; замена ж/д шпал; замена пассажирских автобусов ПАЗ -3205; ремонт кровли, выполненной из рулонных материалов; проведение ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог на территории 8 предприятия; проведение ремонтных работ по зданию элеватора и мельничного комплекса, согласно заключения экспертизы промышленной безопасности №3С-05-09/10; капитальный ремонт фасада комбикормового завода. Укрепляя техническую базу и продвигая на российском рынке муки успешные торговые марки, предприятие получает возможность укрепить рыночные позиции, поддерживать уровень приемлемых цен на муку, обеспечив этим устойчивые потоки денежных средств, что, в свою очередь, повышает цену акций предприятия и создает базу для его дальнейшего развития. На сегодняшний день российский рынок муки перенасыщен, однако на продукцию ЗАО “ККХП” сохраняется стабильный спрос, так как предприятие выпускает качественную продукцию в ассортименте, имеет свои подъездные железнодорожные пути и ряд других преимуществ перед мелкими конкурентами. Достигнутые в отчетном году финансовые результаты позволяют сделать вывод, о том, что Общество занимает стабильное положение в отрасли, имеет перспективы дальнейшего развития, и, учитывая финансовые вложения в развитие производственной базы, в перспективе может надеяться на рост финансовых показателей. VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества. В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 12 мая 2010г. Общество не начисляло и не выплачивало дивиденды по обыкновенным акциям по результатам своей деятельности за 2009 год. VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества. На любое предприятие, осуществляющее свою хозяйственную деятельность в России, влияют внешние факторы, не зависящие от самого предприятия. К таким следует отнести следующие факторы: - экономические: инфляция, изменение курса валют, глобальная конкуренция, уровень безработицы и т.п.; - технологические: уровень технического развития предприятия, общий уровень технического развития в стране и в мире, их соотношение, и т. п.; - политические: отношение исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти к проблемам бизнеса, их заинтересованность в его развитии и росте; механизм размещения государственных заказов; взаимоотношения России с государствами-партнерами и т.п.; - социальные: изменение вкусов, потребностей и доходов покупателей, и т.п.;. - экологические: требования по соблюдению норм загрязнения окружающей среды и прочее. Поскольку ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» является предприятием перерабатывающей промышленности к основным факторами риска, которые могут негативно повлиять на его финансовое положение и помешать достижению поставленных перед Обществом целей, относятся следующие. 1. Изменение цен на зерновое сырье. Основным сырьем для производства продукции ЗАО «ККХП» является пшеница, цены на нее зависят от урожайности зерновых. Риск неурожая или урожая зерна низкого качества влечет за собой неудовлетворительное состояние во всей мукомольной и комбикормовой промышленности. Хозяйственная деятельность предприятия зависит от изменения цен на основное сырье для производства продукции. С ростом цен на зерновое сырье возрастает цена и на готовую продукцию, что отражается как на объемах реализации продукции, так и на получении доходов. Стоимость зерна составляет примерно 75 процентов стоимости муки. Такое соотношение сохраняется и в условиях значительного снижения цен на зерновые культуры. Рост и снижение цен на зерно находится вне контроля предприятия. 9 2. Рост стоимости энергоносителей, услуг по транспортировке сырья и продукции. Данные факторы риска находятся вне контроля предприятия. Для снижения негативных последствий от их влияния на финансовые показатели ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» стремится заключать с контрагентами долгосрочные контракты. 3. Финансовые риски. Любая предпринимательская деятельность подвержена финансовым рискам. К финансовым рискам относятся риски, связанные с заключением любых сделок, так как обязательство одной из сторон сделки – это финансовое обязательство (как правило, оплата денежными средствами). Неплатежеспособность потребителей продукции и других дебиторов, увеличение банковских процентных ставок по кредитам, инфляция относятся к наиболее существенным из финансовых рисков. С целью недопущения увеличения дебиторской задолженности ЗАО «ККХП» стремится заключать договоры с проверенными и платежеспособными контрагентами. Влияние инфляции на деятельность ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» имеет такое же действие, как и на его конкурентов. Риск изменения валютного курса для предприятия не играет значительной роли, так как экспортом продукции в 2010г. предприятие не занималось. 4. Изменения законодательства в области налогового, таможенного, корпоративного и трудового права, а также изменение законодательства в области землепользования, лицензирования и негативного воздействия на окружающую природную среду могут оказывать существенное влияние на финансовую устойчивость предприятия. Изменение налогового законодательства в сторону увеличения налоговых платежей или изменение таможенного законодательства в части увеличения таможенных пошлин так же нежелательно для предприятия. Однако изменения законодательства находятся вне контроля предприятия и их следует принять как неизбежные. Любой из приведенных выше факторов может оказать влияние и на ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов». Чтобы избежать негативного воздействия факторов риска на объем реализации продукции предприятие проводит мониторинг таких факторов, а также анализирует конкурентное окружение, потребительские настроения. Указанная информация учитывается при стратегическом бизнес-планировании, что позволяет вовремя предпринять меры по устранению отрицательного влияния на деятельность предприятия. Производство осуществляется на высокотехнологичном оборудовании, производственные менеджеры ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» являются специалистами высокой квалификации, управленческий персонал также обладает высоким профессиональным уровнем, что позволяет снизить влияние негативных факторов на хозяйственную деятельность предприятия. Анализируя положение общества в отрасли и влияние факторов риска следует отметить, что производства, связанные с выпуском хлебопродуктов, являются "стратегически" важными, и в случае каких-либо экономических, природных и других потрясений, более, чем какие-либо другие предприятия, будут пользоваться поддержкой государства. VIII. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а так же иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества принявшего решение об ее одобрении. В 2010г. совершены следующие сделки, которые составляют (или составляют во взаимосвязи с ранее заключенными) от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на последнюю отчетную дату. 1. Соглашение о предоставлении кредита от 11 февраля 2010г. между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Заемщик) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Кредитор) в сумме 165 000 000 (Сто шестьдесят пять миллионов) рублей для пополнения оборотных средств (закупка зерна) на 10 срок 12 месяцев с даты подписания Соглашения; в качестве обеспечения обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении кредита, предоставлялись в залог оборудование и недвижимое имущество. Сделка одобрена Советом директоров Общества Протокол от 11.02.2010г. 2. Соглашение о предоставлении кредита от 03 июля 2010г. между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Заемщик) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Кредитор) в сумме 71 590 000 (Семьдесят один миллион пятьсот девяносто тысяч) рублей для пополнения оборотных средств (закупка зерна) на срок 12 месяцев с даты подписания Соглашения; в качестве обеспечения обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении кредита, предоставлялись в залог недвижимое имущество и земельный участок. Сделка одобрена Советом директоров Общества - Протокол от 28.07.2010г. 3. Соглашение о предоставлении кредита от 27 сентября 2010г. между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Заемщик) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Кредитор) в сумме 36 957 000 (Тридцать шесть миллионов девятьсот пятьдесят семь тысяч) рублей для пополнения оборотных средств (закупка зерна) на срок 12 месяцев с даты подписания Соглашения; в качестве обеспечения обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении кредита, предоставлялись в залог недвижимое имущество и земельный участок. Сделка одобрена Советом директоров Общества - Протокол от 20.09.2010г. 4. Соглашение о предоставлении кредита от 09 ноября 2010г. между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Заемщик) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Кредитор) в сумме 82 500 000 (Восемьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей для пополнения оборотных средств (закупка зерна) на срок 12 месяцев с даты подписания Соглашения; в качестве обеспечения обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении кредита, предоставлялись в залог недвижимое имущество. Сделка одобрена Советом директоров Общества - Протокол от 02.11.2010г. 5.Соглашение о предоставлении кредита от 09 декабря 2010г. между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Заемщик) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Кредитор) в сумме 82 500 000 (Восемьдесят два миллиона пятьсот тысяч) рублей для пополнения оборотных средств (закупка зерна) на срок 12 месяцев с даты подписания Соглашения; в качестве обеспечения обязательств, предусмотренных Соглашением о предоставлении кредита, предоставлялись в залог недвижимое имущество и земельный участок. Сделка одобрена Советом директоров Общества - Протокол от 06.12.2010г. 6. Договор от 24 мая 2010г. об открытии невозобновляемой кредитной линии между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Заемщик) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (Кредитор) на сумму 111 000 000 (Сто одиннадцать миллионов) рублей для пополнения оборотных средств (закупка зерна) на срок по 23 мая 2011 года; в качестве обеспечения обязательств по Договору Заемщиком предоставлялись сооружения и оборудование и в последующий залог недвижимое имущество и земельный участок. Сделка одобрена Советом директоров Общества - Протокол от 07.05.2010г.; В 2010г. заключены следующие договоры поручительства: 7. Договор поручительства от 20.09.2010г. между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Поручитель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком РФ (Старооскольское отделение) в обеспечение обязательств ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» перед Банком по Кредитному договору с лимитом 154 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиона) рублей, заключенному на срок на срок до 19 сентября 2011г. Договор поручительства заключен на срок до 19 сентября 2014г. Сделка одобрена Советом директоров Общества - Протокол от 10.09.2010г. 8. Договор поручительства от 27.10.2010г. между ЗАО«Курский комбинат хлебопродуктов» (Поручитель) и ЗАО «ЮниКредит Банк» в обеспечение обязательств ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» перед Банком по Соглашению о предоставлении кредита с лимитом 140 000 000 (Сто срок миллионов) рублей, заключенному сроком на 12 месяцев с даты подписания Соглашения. Договор поручительства заключен на срок, оканчивающийся через один 11 год с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью. Сделка одобрена Советом директоров Общества и общим собранием акционеров - Протоколы от 25.10.2010г. 9 Договор ипотеки между ЗАО "ЮниКредит Банк" и ЗАО "Курский комбинат хлебопродуктов", в соответствии с которым ЗАО «ККХП» представлено в залог Банку недвижимое имущество в обеспечение обязательств ЗАО "Комбинат хлебопродуктов Старооскольский" перед Банком по Соглашению о предоставлении кредита. Рыночная стоимость заложенного имущества составляет 373 838 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до полного выполнения выгодоприобретателем по сделке - ЗАО "Комбинат хлебопродуктов Старооскольский" своих обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении кредита. Сделка одобрена общим собранием акционеров - Протокол от 25.10.2010г. В 2010г. совершены сделки в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности: IX Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имеется заинтересованность лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении В 2010 году ОАО «ККХП» совершались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность: 1. Договор поручительства от 27.10.2010г. между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Поручитель) и ЗАО «ЮниКредит Банк» (Банк) заключен в обеспечение обязательств ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» перед Банком по Соглашению о предоставлении кредита с лимитом 140 000 000 (Сто сорок миллионов) рублей, заключенному сроком на 12 месяцев с даты подписания Соглашения. Договор поручительства заключен на срок, оканчивающийся через один год с даты, в которую кредит должен быть погашен полностью. Сделка одобрена Советом директоров Общества и общим собранием акционеров - Протоколы от 25.10.2010г. 2. Договор поручительства от 20.09.2010г. между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Поручитель) и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации (открытое акционерное общество) (Старооскольское отделение № 8426 СБ РФ) (Банк) заключен в обеспечение обязательств ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» перед Банком по Кредитному договору с лимитом 154 000 000 (Сто пятьдесят четыре миллиона) рублей, заключенному на срок до 19 сентября 2011г. Договор поручительства заключен на срок до 19 сентября 2014г. Сделка одобрена Советом директоров Общества - Протокол от 10.09.2010г. 3. Договор ипотеки между ЗАО "ЮниКредит Банк" и ЗАО "Курский комбинат хлебопродуктов", в соответствии с которым ЗАО «ККХП» представлено в залог Банку недвижимое имущество в обеспечение обязательств ЗАО "Комбинат хлебопродуктов Старооскольский" перед Банком по Соглашению о предоставлении кредита. Рыночная стоимость заложенного имущества составляет 373 838 000 рублей. Срок исполнения обязательств по сделке: до полного выполнения выгодоприобретателем по сделке - ЗАО "Комбинат хлебопродуктов Старооскольский" своих обязательств, возникших из Соглашения о предоставлении кредита. Сделка одобрена общим собранием акционеров - Протокол от 25.10.2010г. 4. Договор займа от 17.09.2010г. между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Займодавец) и ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец представляет Заемщику денежные средства в размере 14 000 000 (Четырнадцати миллионов) рублей. Срок возврата суммы займа не позднее 17.09.2011г. Сделка не одобрялась органами управления общества, так как в соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" положения главы ХI об одобрении сделки, в совершении 12 которой имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры. 5. Договор займа от 20.09.2010г. между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Займодавец) и ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец представляет Заемщику денежные средства в размере 10 000 000 (Десяти миллионов) рублей. Срок возврата суммы займа не позднее 20.09.2011г. Сделка не одобрялась органами управления общества, так как в соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" положения главы ХI об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры. 6. Договор займа от 22.09.2010г. между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Займодавец) и ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец представляет Заемщику денежные средства в размере 16 500 000 (Шестнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей. Срок возврата суммы займа не позднее 22.09.2011г. Сделка не одобрялась органами управления общества, так как в соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" положения главы ХI об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры. 7. Договор займа от 22.09.2010г. между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Займодавец) и ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» (Заемщик), в соответствии с которым Займодавец представляет Заемщику денежные средства в размере 11 000 000 (Одиннадцати миллионов) рублей. Срок возврата суммы займа не позднее 22.09.2011г. Сделка не одобрялась органами управления общества, так как в соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" положения главы ХI об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры. В 2010г. совершены сделки в процессе осуществления Обществом обычной хозяйственной деятельности, которые являются также сделками, в совершении которых имеется заинтересованность: 8. В соответствии с договором поставки № РеС-К-10.043/10-235-1 от 01 октября 2010г., заключенным между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Покупатель) и ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» (Поставщик), Поставщик передал, а Покупатель принял и оплатил товар (сельскохозяйственную продукцию) в 4 квартале 2010г.на сумму 170 307 699,92 (Сто семьдесят миллионов триста семь тысяч шестьсот девяносто девять) рублей 92 копейки. Сделка не одобрялась органами управления общества, так как в соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" положения главы ХI об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры. 9. В соответствии с договором поставки № Зак-К-10.0039/10-234 от 04 февраля 2010г., заключенным между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Покупатель) и ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» (Поставщик), Поставщик передал, а Покупатель принял и оплатил товар (сельскохозяйственную продукцию) в 4 квартале 2010г. на сумму 76 216 545 (Семьдесят шесть миллионов двести шестнадцать тысяч пятьсот сорок пять) рублей. Сделка не одобрялась органами управления общества, так как в соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" положения главы ХI об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры. 10. В соответствии с договором поставки № РеС-К-10.0005/10-045-1 от 12.02.2010г., заключенным между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Покупатель) и ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» (Поставщик), Поставщик передал, а Покупатель принял и 13 оплатил товар (сельскохозяйственную продукцию) в 3 квартале 2010г.на сумму 123 981 810,92 (Сто двадцать три миллиона девятьсот восемьдесят одна тысяча восемьсот десять) рублей 92 копейки. Сделка не одобрялась органами управления общества, так как в соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" положения главы ХI об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры. 11. В соответствии с договором поставки № Зак-К-10.0017/10-036-1 от 04 февраля 2010г., заключенным между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Поставщик) и ЗАО «Комбинат хлебопродуктов Старооскольский» (Покупатель), Поставщик передал, а Покупатель принял и оплатил товар (сельскохозяйственную продукцию) в 3 квартале 2010г. на сумму 131 539 044 (Сто тридцать один миллион пятьсот тридцать девять тысяч сорок четыре) рубля. Сделка не одобрялась органами управления общества, так как в соответствии с п. 2 ст. 81 ФЗ "Об акционерных обществах" положения главы ХI об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не применяются к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры. 12. В соответствии с договором поставки № 09-054/1 от 01 февраля 2009г., заключенным между ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Продавец) и ООО «ТД «Оскольская мука» (Покупатель), Продавец передал, а Покупатель принял и оплатил товар (муку пшеничную в ассортименте, крупу манную, комбикорма, смеси кормовые, отруби гранулированные, кормовой зернопродукт, премиксы, хлопья зародыша пшеницы): - в 1 квартале 2010г. на общую сумму 294 216 697,29 (Двести девяносто четыре миллиона двести шестнадцать тысяч шестьсот девяносто семь) рублей 29 коп., что соответствует 31,8 процентам балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 01.01.2010г. - во 2 квартале 2010г. на общую сумму 232 972 625,33 (Двести тридцать два миллиона девятьсот семьдесят две тысячи шестьсот двадцать пять) рублей 29 коп., что соответствует 20,54 процентам балансовой стоимости активов Общества по состоянию на 01.04.2010г. Сделка одобрена Общим собранием акционеров (Протокол от 03.07.2009г.) X. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года. С 16 июня 2009 года в соответствии с Протоколом годового Общего собрания акционеров №01/09 от 23 июня 2009 года избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе, который действовал по 12 мая 2010г.: № п/п Ф.И.О. члена совета директоров 1. Барковская Мария Витальевна Сведения о Краткие биографические данные членов совета директоров владении акциями, % от уставного капитала Родилась в 1971г. Образование высшее, окончила Московский не имеет институт радиоэлектроники и автоматики; Место работы: - с 19.02.2006 г. – по 17.04.2009г. ОАО «Банк Российский кредит», начальник отдела финансового планирования/Управления стратегического анализа/Департамента стратегического анализа и финансового мониторинга; - с. 20.04.2009г. - по настоящее время, ООО "АПК "Стойленская Нива", Заместитель генерального директора (основное место работы); - с 16.12.2009г. - по настоящее время, ООО «МК-Холдинг», генеральный директор (совместительство). 14 Древлянский Дмитрий Владимирович Родился в 1966г. Образование высшее, окончил Московский не имеет государственный университет им. М.В.Ломоносова; Место работы: - с 02.01.2006г. по 31.08.2008г., ООО «АПК «Стойленская Нива», Заместитель генерального директора по связям с общественностью (совместительство); - с 01.09.2008г. по 04.05.2009г., PR-Департамент, Директор (основное место работы); - с 04.05.2009г. - по 24.11.2009г., ООО «АПК «Стойленская Нива», Генеральный директор (основное место работы). - с 25.11.2009г.- по настоящее время, ООО «АПК «Стойленская Нива», Президент компании. не имеет Мамацашвили Уча Резоевич Родился в 1967г. Образование высшее, окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1995 г., Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров РЭА им. Г.В. Плеханова, 1996 г. Место работы: - с 25.11.2005г. По 10.04.2006г., ООО Агропромышленная компания «Стойленская Нива», Генеральный директор (основное место работы); - с 01.02.2007г.- по настоящее время - ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», Советник Президента (основное место работы). не имеет Поддымова Анна Владимировна Родилась в 1977г. Образование высшее, окончила Московский государственный институт стали и сплавов (технологический университет), 1999г.; Место работы: - с 21.03.2006г. - по 24.07.2009г., ООО «АПК «Стойленская Нива», Финансовый директор хлебопекарного дивизиона; - с 27.07.2009г. - по настоящее время, ООО «АПК «Стойленская Нива», директор финансового департамента (основное место работы). 2. 3. 4. 5. Родился в 1976г. Образование высшее, окончил Государственный университет управления; Место работы: - с 01.02.2006г. - по 08.07.2009г. - руководитель дивизиона переработки зернового сырья - исполнительный директор ОАО Фирсов Евгений «Комбинат хлебопродуктов “Старооскольский” (основное место Васильевич работы); -с 09.07.2009г.- по настоящее время - ООО «АПК «Стойленская Нива», Заместитель генерального директора по операционной работе (основное место работы). не имеет 12 мая 2010 года избран Совет директоров в количестве 5 (Пяти) человек в следующем персональном составе: № п/п 1. Ф.И.О. члена совета директоров Барковская Мария Витальевна Сведения о владении акциями, % от уставного капитала Родилась в 1971г. Образование высшее, окончила Московский не имеет институт радиоэлектроники и автоматики; Место работы: - с 19.02.2006 г. – по 17.04.2009г.ОАО «Банк Российский кредит», начальник отдела финансового планирования/Управления Краткие биографические данные членов совета директоров 15 2. Древлянский Дмитрий Владимирович 3. Мамацашвили Уча Резоевич стратегического анализа/Департамента стратегического анализа и финансового мониторинга; - с. 20.04.2009г. - по настоящее время, ООО "АПК "Стойленская Нива", Заместитель генерального директора (основное место работы); - с 16.12.2009г. - по настоящее время, ООО «МК-Холдинг», генеральный директор,совместительство). Родился в 1966г. Образование высшее, окончил Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова; Место работы: - с 02.01.2006г. - по 31.08.2008г., ООО «АПК «Стойленская Нива», Заместитель генерального директора по связям с общественностью (совместительство); - с 01.09.2008г. - по 04.05.2009г., PR-Департамент, Директор (основное место работы); - с 04.05.2009г. - по 24.11.2009г., ООО «АПК «Стойленская Нива», Генеральный директор (основное место работы). - с 25.11.2009г.- по настоящее время, ООО «АПК «Стойленская Нива», Президент компании. Родился в 1967г. Образование высшее, окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1995 г., Межотраслевой институт повышения квалификации и переподготовки руководящих кадров РЭА им. Г.В. Плеханова, 1996 г. Место работы: - с 25.11.2005г. По 10.04.2006г., ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива», Генеральный директор (основное место работы); - с 01.02.2007г.- по настоящее время - ОАО «БАНК РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ», Советник Президента (основное место работы). не имеет не имеет не имеет Князев Алексей Валериевич Родился в 1971 году. Образование высшее: 1. Московский инженерно-физический институт, 1994г.; 2. Институт Бизнеса и Делового Администрирования при Академии народного хозяйства, 2004г. Место работы: - с 25.03.2006г.- по 18.04.2006г, ООО "Русагро-Центр", Генеральный директор (совместительство); - с 19.04.2006г. - по 25.05.2007г., ООО "Русагро-Центр", Генеральный директор (основное место работы); - с 04.06.2007г. - по 31.03.2008г., ООО "Управляющая компания "Тульская промышленная группа", Генеральный директор (основное место работы); - с 03.09.2008г.- по 07.08.2009г.,ЗАО "МДС-ГРУПП", Исполнительный директор (основное место работы); - с 17.08.2009г. - по 24.11.2009г., Ассоциация "АПК "Стойленская Нива", Генеральный директор (основное место работы); - с 25.11.2009г. - по настоящее время, Ассоциация "АПК "Стойленская Нива", Генеральный директор (совместительство); - с 25.11.2009г. - по настоящее время, ООО "АПК "Стойленская Нива", Генеральный директор (основное место работы). не имеет Дынников Андрей Валерьевич Родился в 1968 году. Образование высшее: 1. Московский государственный авиационный институт "МАИ", 2001г.; 2. Академия народного хозяйства при Правительстве РФ, 2005г.; Место работы: - с 12.04.2005г.- по 28.04.2006г., ОАО "ИМПЕКСБАНК", Начальник контрольно-ревизионного управления службы внутреннего контроля (основное место работы); 4. 5. 16 - с 12.04.2005г. - по 28.04.2006гОАО "Банк Российский кредит", Начальник контрольно-ревизионного управления (совместительство); - с 14.09.2007г. - по по настоящее время, ООО "АПК "Стойленская Нива", Заместитель генерального директора по экономической политике (основное место работы); - с 29.10.2007г. - по 01.02.2008г., ООО "Новооскольский хлебозавод", Генеральный директор (совместительство); - с 04.05.2009г. - по 15.12.2009г., ООО "МК-Холдинг", Генеральный директор (совместительство) Изменений в составе Совета директоров ЗАО «ККХП» с даты их избрания не было. В течении отчетного года членами Совета директоров ЗАО «ККХП» не совершались сделки по приобретению акций Общества. XI. Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа общества в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течении отчетного года. Полномочия Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) в соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров от 01.02.2006г. исполняет Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» (ИНН / КПП: 3128052689 / 312801001, место нахождения: Россия, 309517, Белгородская область, город Старый Оскол, микрорайон «Весенний», дом 11, запись о создании юридического лица внесена в Единый государственный реестр юридических лиц 25.11.2005г. за основным государственным регистрационным номером 1053109271423 Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области). Генеральным директором ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» с 25 ноября 2009г. по настоящее время является Князев Алексей Валериевич. Создание коллегиального исполнительного органа в Обществе не предусмотрено учредительными документами ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов». Управляющая организация – Общество с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» акциями ЗАО «ККХП» не владеет. XII. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года Годовым общим собранием акционеров Общества 12 мая 2010г. принято решение «Выплачивать членам Совета директоров, избранным на годовом общем собрании акционеров 12.05.2010г., вознаграждение в период исполнения ими своих обязанностей в размере 229 890 (Двести двадцать девять тысяч восемьсот девяносто) рублей каждому за полный календарный месяц. Указанная сумма не выплачивается члену Совета директоров, подавшему заявление о выходе из состава Совета директоров ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» с начала календарного месяца подачи такого заявления. По итогам работы Общества за 2010 год Совету директоров Общества по решению Общего собрания акционеров дополнительно может быть выплачено вознаграждение на общую сумму, составляющую не более 10% (Десяти процентов) от валовой прибыли (до налогообложения) Общества за отчетный год. В случае досрочного прекращения полномочий члена Совета директоров, и/или направления заявления о выходе члена Совета директоров о его выходе из состава Совета директоров ЗАО «Курский комбинат 17 хлебопродуктов» по любым основаниям, расчет вознаграждения производить с учетом фактического времени исполнения членом Совета директоров своих обязанностей». Вознаграждения членам совета директоров ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» выплачивались в 2010г. в установленном собранием размере ежемесячно, всего в 2010г. выплачены вознаграждения в сумме 13 793,4 тыс. руб. Размер вознаграждения Управляющей организации – ООО «Агропромышленная компания «Стойленская Нива» предусматривается Договором № 3-УО/2006-2011 от 01.02.2006г. о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа ОАО «Курский комбинат хлебопродуктов» (Генерального директора) Управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Агропромышленная компания «Стойленская Нива», одобренным решением внеочередного общего собрания акционеров Общества от 01.02.2006г. и Дополнительными соглашениями к Договору № 3-УО/2006-2011 от 01.02.2006г. В 2010г. Управляющей организации выплачены вознаграждения в размере 16 092,0 тыс. руб. XIII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения В своей деятельности ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» соблюдает требования Федерального закона «Об акционерных обществах», других нормативно правовых актов и Устава Общества. ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» дает разъяснения акционерам по всем вопросам реализации ими своих прав. Кодекс корпоративного поведения в ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» не принят. Общество в своей деятельности стремится руководствоваться нормами Кодекса корпоративного поведения. XIV. Информация о стоимости чистых активов общества Стоимость чистых активов ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов» по состоянию на 31.12.2010 года составила — 418 984 000 (Четыреста восемнадцать миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей, что больше размера уставного капитала общества. XV. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена. 18