Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Рынок лазеров в 2011-2013 гг. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 1 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнения и оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения. DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами. ВАЖНО! Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 2 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского проекта. Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и реализует PR-кампании, проводит конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов. В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России. Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии, методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике, математической статистике и анализе данных. Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости, ВолгаПресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ, Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал, Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес. Агентство DISCOVERY Research Group является партнером РИА «РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов готовых исследований. Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых: 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 3 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Автомобили Audi Baw Motor Corporation Bmw Hino Hyundai Isuzu Iveco John Deere Man Mercedes Benz Porsche Scania Setra Skoda Toyota Volkswagen Автомобили и Моторы Урала Автоцентр Пулково БелАЗ Белрусавто Веха ГАЗ Камаз Северсталь-Авто Сим-Авто-Плутон Торговый Дом Уралавто УАЗ Автомобильные масла Shell Роснефть Грузоперевозки / Логистика Евротранс Почтовая Экспедиционная Компания Трейд Лоджистик Компани Фм Ложистик Восток Гостиничный бизнес Holiday Inn Гостиница Москва Интурист Отель Групп Русские Отели Недвижимость Rdi Group АК Барс Девелопмент Главстрой Конти и К Ренова-Стройгруп Русская Инвестиционная Группа Строительная Компания «Люксора» Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм Автомобильные шины Exxon Mobil Shell Роснефть Bridgestone Continental Cordiant Goodyear Hankook Michelin Nokian Pirelli Sumitomo Yokohama Алтайский Шинный Комбинат Белшина Востокшинторг Днепрошина Мво-Столица Нижнекамскшина Строительные и отделочные материалы Caparol Cersanit Estima Henkel Ideal Standard-Vidima Kleo Lasselsberger Rockwool Saint Gobain Isover Swisscolor Tarkett Terracco Tikkurila Trale Ursa Евразия Wienrberger Ангарский Керамический Завод Армавирский Керамический Завод Бентонит Бийский Завод Стеклопластиков Гранит Кузнечное Евротизол Керама Центр Кератон Лср Минвата Оптимист Промстройматериалы Ратм Цемент Холдинг Русплит Самарский Стройфарфор Санитек Сибирь-Цемент-Сервис Старатели Топкинский Цемент Уфимский Фанерно-Плитный Комбинат Эмпилс Юнис Ярославские краски Промышленные рынки ABB Alcoa Basf Dupont Mitsui Schneider Electric Siemens Sojitz Corporation Xerox Агромашхолдинг Альта Виста Байкальская Лесная Компания Батис Волжский Оргсинтез Воткинский Завод Газпром Газпром Нефть Евроцемент Завод Бытовой Химии Завод Сварочного Оборудования Искра Илим Палп Интерстекло Керамир Кубаньгрузсервис Лебедянский Гок Моспромстрой Рао Еэс России Роснефть Русал Русский Пластик Салаватстекло Северсталь Сибирский Цемент Содовая Компания Сургутнефтегаз Татлесстрой ТНК-BP Топкинский цемент Трансстрой Уралавтостекло Уралхим Уралхимпласт Элопак Мебель Ромул Соло Фабрика «8 марта» Феликс Сми Ведомости Итоги Коммерсантъ Компания Профиль Рбк Секрет фирмы Эксперт 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 4 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Аудит и консалтинг Bain&Company Boston Consulting Group Deloitte&Touche Ernst&Young Interbrand J’Son & Partners Consulting KPMG Marshall Capital Partners Price Waterhouse Coopers Roland Berger Strategy Consultants Wolk&Partner Бдо Юникон Косалтингстройинвест Северо-Западный Юридический Центр Стратегика Фонд Центр Стратегических Разработок Северо-Запад Экопси Консалтинг Страхование Гута-Страхование Ингосстрах Наста Ренессанс Страхование IT / Телевидение Hewlett Packard Intel Microsoft Sitronics Арктел Ассоциация Кабельного Телевидения РФ Группа Компаний Вид Дальневосточная Компания Электросвязи Зебра Телеком Новосибирский Городской Сайт Опытный Завод Микрон Ренова-Медиа Ростелеком Сибирьтелеком Спутниковое Мультимедийное Вещание Центральный Телеграф Бытовая техника Bosch Electrolux Whirlpool Атлант Банки и финансовые компании Deutsche Bank Raiffeisen Russia Partners Management Llc. Абсолютбанк Ак Барс Банк Альфа Банк Банк Москвы Банк Тураналем ВТБ Газпромбанк Дельтакредит Евразийский Банк Развития Еврофинанс Моснарбанк Запсибкомбанк ИФД КапиталЪ Ифк Алемар Камчатпрофитбанк Кмб-Банк Левобережный Металлинвестбанк Москоммерцбанк Пробизнесбанк Промсвязьбанк Ренессанс Капитал Ренова-Финанс Российский Банк Развития Русский Стандарт Русфинанс Банк Сбербанк Славпромбанк Солид Инвест Тройка Диалог Финансбанк Центральный Банк Российской Федерации Реклама News Outdoor Video International Агентство Массовых Коммуникаций АК.М Арс Комьюникейшнс Северная Медиа Группа Ресторанный бизнес Картофельный Папа Ресторатор Росинтер Ресторантс Солнце Мехико Розничная торговля Domo Ашан М Видео Мир Перекресток Эльдорадо Продукты питания Mars Pepsi-Cola Tchibo Unilever Айс-Фили Волгоградские Водки Вто Эрконпродукт Лебедянский Минводыпищепродукт Минеральные Воды Кавказа Нижегородский Масло-Жировой Комбинат Русский Винный Трест Русский Продукт Фабрика Мороженого Престиж Киноиндустрия Гемини Энтертейнмент Инвесткинопроект Каро Фильм СТС-Медиа Одежда и Обувь Ecco Savage Белвест Глория Джинс Диском Обувь России Три Толстяка Парфюмерия и косметика Beiersdorf Ag Procter&Gamble Splat Yves Rocher Л' Этуаль Невская Косметика Образование Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран ГУ Высшая Школа Экономики Новосибирский Государственный Университет 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 5 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Содержание Список таблиц и диаграмм .................................................................................. 8 Рисунки: .....................................................................................................................................8 Таблицы: ....................................................................................................................................8 Диаграммы: ...............................................................................................................................9 Резюме ................................................................................................................ 11 1. Технологические характеристики исследования...................................... 13 Цель исследования .................................................................................................................13 Задачи исследования..............................................................................................................13 Объект исследования .............................................................................................................13 Метод сбора данных...............................................................................................................13 Метод анализа данных ...........................................................................................................13 Объем и структура выборки ...................................................................................................13 2. Классификация и основные характеристики ............................................ 14 Устройство и принцип работы лазера ............................. Error! Bookmark not defined. Активная среда ........................................................ Error! Bookmark not defined. Система накачки...................................................... Error! Bookmark not defined. Оптический резонатор............................................ Error! Bookmark not defined. Виды лазеров ......................................................................................................................14 Газовые лазеры ....................................................... Error! Bookmark not defined. Лазеры на красителях ............................................. Error! Bookmark not defined. Твердотельные лазеры .......................................... Error! Bookmark not defined. Области применения лазеров ..........................................................................................14 Преимущества использования лазерного оборудования Error! Bookmark not defined. Промышленность .................................................... Error! Bookmark not defined. Медицина ................................................................ Error! Bookmark not defined. Наука ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Приоритетные направления развития лазеров ..........................................................14 3. Мировой рынок .......................................................................................... 15 Основные участники мировой торговли .......................... Error! Bookmark not defined. Импорт ..................................................................................................................16 Экспорт ..................................................................................................................17 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 6 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Ведущие мировые производители ..................................................................................18 Coherent Inc. .........................................................................................................18 IPG Photonics .........................................................................................................18 Newport corp. ........................................................................................................19 Rofin-Sinar Technologies, Inc. ...............................................................................21 Мировой рынок лазеров в 2014 году................................................................................22 Мировые тенденции на рынке .........................................................................................23 4. Российский рынок ...................................................................................... 24 5. Внешняя торговля ....................................................................................... 25 Импорт и экспорт по видам лазеров .............................................................................25 Импорт ..................................................................................................................25 Экспорт ..................................................................................................................25 Импорт и экспорт лазеров по области их применения ..............................................26 Импорт ..................................................................................................................26 Экспорт ..................................................................................................................26 Импорт и экспорт лазеров по производителям ..........................................................26 Импорт ..................................................................................................................26 Экспорт ..................................................................................................................26 География импорта и экспорта лазеров .......................................................................27 Импорт ..................................................................................................................27 Экспорт ..................................................................................................................27 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 7 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Список рисунков, таблиц и диаграмм Отчет содержит 2 рисунка, 36 таблиц и 17 диаграмм. Рисунки: Рисунок 1. Принцип работы лазера .............................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 2. Устройство газового СО2 лазера ................................ Error! Bookmark not defined. Таблицы: Таблица 1. Виды лазеров и области их применения .................. Error! Bookmark not defined. Таблица 2. Общемировой объем продаж лазеров с 2008 г. по 2013 г., $ млн.Error! Bookmark not defined. Таблица 3. Характеристики лазеров трех типов: голубого, зеленого и красного ........... Error! Bookmark not defined. Таблица 4. Ведущие 10 стран по импорту лазеров, $ млн. ........ Error! Bookmark not defined. Таблица 5. Ведущие 10 стран, экспортирующих лазеры, $ млн. Error! Bookmark not defined. Таблица 6. Отчет о прибылях и убытках компании Coherent Inc. за 2007-2010 гг., $ тыс. .... 18 Таблица 7. Отчет о прибылях и убытках компании Coherent Inc. за 2010-2013 гг., $ тыс.Error! Bookmark not defined. Таблица 8. Финансовые соотношения и показатели компании Coherent Inc. за 2007-2010 гг., % .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 9. Финансовые соотношения и показатели компании Coherent Inc. за 2010-2013 гг., % .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 10. Отчет о прибылях и убытках компании IPG Photonics за 2006-2009 гг., $ тыс.Error! Bookmark not defined. Таблица 11. Отчет о прибылях и убытках компании IPG Photonics за 2009-2012 гг., $ тыс.Error! Bookmark not defined. Таблица 12. Финансовые соотношения и показатели компании IPG Photonics за 2006-2009 гг., % ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 13. Финансовые соотношения и показатели компании IPG Photonics за 2009-2012 гг., % ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках компании Newport Corp. за 2006-2010 гг., $ тыс. .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках компании Newport Corp. за 2010-2012 гг., $ тыс. .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 16. Финансовые соотношения и показатели компании Newport Corp. за 2006-2010 гг., % ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 17. Финансовые соотношения и показатели компании Newport Corp. за 2010-2012 гг., % ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 8 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Таблица 18. Отчет о прибылях и убытках компании Rofin-Sinar за 2007-2010 гг., $ тыс. Error! Bookmark not defined. Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках компании Rofin-Sinar за 2010-2012 гг., $ тыс. Error! Bookmark not defined. Таблица 20. Финансовые соотношения и показатели компании Rofin-Sinar за 2007-2010 гг., % .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 21. Финансовые соотношения и показатели компании Rofin-Sinar за 2010-2012 гг., % .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 22. Объемы экспорта и импорта лазеров в 2011-2013 гг., тыс. шт., $ млн. ...... Error! Bookmark not defined. Таблица 23. Объемы импорта лазеров в Россию по видам лазеров в 2011-2013 гг., шт.Error! Bookmark not defined. Таблица 24. Объемы импорта лазеров в Россию по видам лазеров в 2010-2013 гг., $ тыс. .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 25. Объемы экспорта лазеров в Россию по видам лазеров в 2011-2013 гг., шт.Error! Bookmark not defined. Таблица 26. Объемы экспорта лазеров в Россию по типам лазеров в 2011-2013 гг., $ тыс. .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 27. Объемы экспорта твердотельных волоконных лазеров из России по производителям в 2011-2013 гг., $ тыс......................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 28. Объемы экспорта твердотельных полупроводниковых лазеров из России по производителям в 2011-2013 гг., $ тыс......................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 29. Объемы импорта лазеров в Россию по области их применения в 2011-2013 гг., шт. .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 30. Объемы экспорта лазеров в Россию по области их применения в 2011-2013 гг., шт. .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 31. Количественные объемы импорта 10 ведущих компаний-импортеров лазеров в Россию в 2011-2013 гг., шт., $ тыс. ................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 32. Стоимостные объемы импорта 10 ведущих компаний-импортеров лазеров в Россию в 2011-2013 гг., $ тыс. ........................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 33. Количественные объемы экспорта 10 ведущих компаний экспортеров лазеров из России в 2011-2013 гг., шт., $ тыс. ................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 34. Стоимостные объемы экспорта 10 ведущих компаний экспортеров лазеров из России в 2011-2013 гг., шт., $ тыс. ................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 35. Количественные и стоимостные объемы импорта лазеров в Россию по стране происхождения и стране отправления товара в 2011-2013 гг., шт., $ тыс.Error! Bookmark not defined. Таблица 36. Количественные и стоимостные объемы экспорта лазеров из России по странам назначения и странам происхождения в 2011-2013 гг., шт., $ тыс.Error! Bookmark not defined. Диаграммы: Диаграмма 1. Схема накачки активной среды лазера: а)трехуровневая, б)четырехуровневая .......................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 2. Схема оптического резонатора ............................. Error! Bookmark not defined. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 9 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Диаграмма 3. Области применения лазерных процессов ......... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 4. Динамика роста выручки компаний производителей лазеров с 1968 по 2013 гг., $ млн. ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Диаграмма 5. Ведущие 10 стран по импорту лазеров, $ млн. ................................................ 16 Диаграмма 6. Ведущие 10 стран по экспорту лазеров, $ млн. ................................................ 17 Диаграмма 7. Динамика цен на акции компании Coherent Inc. в 2007-2014 гг., $ ............... 18 Диаграмма 8. Состав компании IPG Photonics ............................. Error! Bookmark not defined. Диаграмма 9. Динамика цен на акции компании IPG Photonics в 2007-2014 гг., $ ............... 19 Диаграмма 10. Динамика цен на акции компании Newport Сorp. в 2006-2010 гг., $ ........... 20 Диаграмма 11. Динамика цен на акции компании Rofin-Sinar. в 2007-2012 гг., $ ................ 21 Диаграмма 12. Доли рынка лазеров по области их примененияError! Bookmark not defined. Диаграмма 13. Стоимостные объемы импорта 5 ведущих компаний импортеров твердотельных полупроводниковых лазеров в Россию в 2011-2013 гг., $ тыс.Error! Bookmark not defined. Диаграмма 14. Стоимостные объемы импорта 6 ведущих компаний импортеров твердотельных волоконных лазеров в Россию в 2011-2013 гг., $ тыс.Error! Bookmark not defined. Диаграмма 15. Объемы импорта лазеров в Россию по области их применения в 2011-2013 гг., $ тыс. ................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 16. Объемы экспорта лазеров в Россию по области их применения в 2011-2013 гг., $ тыс. ................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Диаграмма 17. Стоимостные объемы экспорта 5 ведущих компаний экспортеров бытовых лазеров в Россию в 2011-2013 гг., $ тыс. ...................................... Error! Bookmark not defined. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 10 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Резюме В марте 2014 года агентство DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка лазеров. Лазеры ("LASER сокр. от "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" "усиление света вынужденным испусканием излучения") — это генераторы и усилители когерентного излучения в оптическом диапазоне, действие которых основано на индуцированном (вызванном полем световой волны) излучении квантовых систем - атомов, ионов, молекул, находящихся в состояниях, существенно отличных от термодинамического равновесия. Выделяют лазеры непрерывного и импульсного излучения. Если источник накачки соответствующий, и достаточное количество атомов поднимается на высокоэнергетический уровень для того, чтобы поддержать накачку постоянно, лазер будет действовать непрерывно, результатом будет лазер непрерывного действия, при отсутствии постоянной накачки результатом будет являться импульсный лазер. Впервые с 2000 года на рынке лазеров в 2009 году резко сократился объем продаж в связи с мировым общеэкономическим спадом. Однако к концу 2010 года рынок практически восстановился. По всем оценкам, 2010-й и начало 2011-го были более благоприятными для производителей лазеров, чем кто-либо мог ожидать. Но уже в последнем квартале 2011 года заказы некоторых постоянных клиентов пошли на убыль. Лазерная промышленность на удивление достаточно сконцентрирована. Порядка 87% доходов от продаж лазеров приходится на компании, размещенные исключительно в 3 странах. Можно выделить крупнейшие компании, производящие лазеры: Coherent, IPG Photonics, Newport и Rofin-Sinar. Одним из приоритетных направлений называют сегмент лазеров для промышленной обработки, резки и сварки различных материалов. По мнению специалистов, в 2014 году общемировые продажи лазеров. Несмотря на относительно низкие темпы роста в последние годы и небольшой объем российского рынка, большинство экспертов отмечают его значительный потенциал. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 11 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Преимущественная доля зарубежной продукции в общем объеме рынка в натуральном выражении объясняется большим объемом импорта дешевых лазеров. Ключевой стратегией, по словам экспертов, является разработка и производство зеленых диодных лазеров (green diode lasers). В России насчитывается около 100 компаний – производителей лазеров. Основная часть из них сосредоточена в Москве и Московской области, С.-Петербурге, Новосибирске, Н. Новгороде и Екатеринбурге. Анализируя внешнюю торговлю лазерами в России, стоит отметить, что основной объем импорта в страну составляют лазеры бытового и культурного применения. Однако экспорт из России заключается в продаже промышленных лазеров. Наибольшее как количественный, так и стоимостной объем импорта составили твердотельные лазеры. Что касается экспорта лазеров из России, то лидерами поставок также являются твердотельные лазеры. По общей стоимости импорта лазеров в Россию в 2011-2013 гг. лидирует компания LIMO. Абсолютным лидером в экспортных поставках лазеров является компания ИРЭПОЛЮС. Наибольшие объемы импорта в Россию поступают из Германии. Наибольший экспорт производится также в Германию. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 12 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. 1. Технологические характеристики исследования Цель исследования Провести обзор рынка лазеров. Задачи исследования 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Изучить основные характеристики лазеров и области их применения. Выявить основные товарные категории. Определить и дать характеристику основных производителей лазеров в мире. Выявить основные тенденции на мировом рынке. Определить и дать характеристику основных производителей лазеров в России. Охарактеризовать современный российский рынок лазеров. Определить объем экспорта и импорта лазеров в России. Выявить основные тенденции развития рынка в России и в мире. Объект исследования Российский и мировой рынки лазеров. Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group. Метод анализа данных 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат). Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры. Ресурсы сети Интернет в России и мире. Материалы участников отечественного и мирового рынков. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств. Материалы отраслевых учреждений и базы данных. Результаты исследований DISCOVERY Research Group. Объем и структура выборки Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 13 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. 2. Классификация и основные характеристики Лазеры ("LASER сокр. от "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" "усиление света вынужденным испусканием излучения") — это генераторы и усилители когерентного излучения в оптическом диапазоне, действие которых основано на индуцированном (вызванном полем световой волны) излучении квантовых систем - атомов, ионов, молекул, находящихся в состояниях, существенно отличных от термодинамического равновесия. Виды лазеров Области применения лазеров Приоритетные направления развития лазеров 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 14 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. 1. Мировой рынок Впервые с 2000 года на рынке лазеров в 2009 году резко сократился объем продаж в связи с мировым общеэкономическим спадом. Согласно мировым исследованиям рынок сократился на 25%. Однако к концу 2010 года рынок практически восстановился. По всем оценкам, 2010-й и начало 2011-го были более благоприятными для производителей лазеров, чем кто-либо мог ожидать. Но уже в последнем квартале 2011 года заказы некоторых постоянных клиентов пошли на убыль, а биржевые индексы возобновили свои колебания с большим размахом, реагируя на информацию о долговых кризисах в европейских странах и возможном замедлении роста экономики в Китае. В текущем десятилетии наблюдается резкое замедление темпов роста продаж. Лазерная промышленность на удивление достаточно сконцентрирована. Порядка 87% доходов от продаж лазеров приходится на компании, размещенные только в 3 странах. Крупнейшие компании в лазерной отрасли – Coherent, IPG Photonics, Newport и Rofin-Sinar. По словам экспертов, существует ряд многообещающих проектов в разных сегментах лазерной промышленности. В целом, рынок лазеров можно разделить на 3 основных сегмента: Blue Lasers, Green Lasers, Red Lasers. Сегмент зеленых диодных лазеров является наиболее приоритетным направлением развития для большинства мировых компаний. Кроме того, можно отметить, что особенно быстро растут продажи волоконных лазеров. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 15 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Основные участники мировой торговли Основными участниками международной торговли на рынке лазеров можно назвать страны, которые наиболее часто и в наибольших объемах (как товарных, так и стоимостных) осуществляют продажи лазеров за рубеж или закупки лазеров. Импорт Основными импортерами лазеров являются наиболее развитые в технологическом плане страны. В 2007 г. лидером по импорту являлась Япония. В 2012 г. лидером стал Китай. В тройку лидеров сейчас также входят США и Германия. Диаграмма 1. Ведущие 10 стран по импорту лазеров, $ млн. 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Источник: сайт статистики ООН “UNdata” 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 16 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Экспорт Можно выделить двух основных экспортеров лазеров: США и Германию. Диаграмма 6. Ведущие 10 стран по экспорту лазеров, $ млн. 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Источник: сайт статистики ООН “UNdata” 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 17 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Ведущие мировые производители Coherent Inc. Начиная с его основания в 1966, изготовитель лазеров Coherent Inc. сразу стал лидером рынка и ведущей технологической компанией в целом ряде областей. Компания, главный офис и производство которой размещено в Санта-Кларе, штат Калифорния, также имеет R&D и заводы во многих странах мира - в Европе они находятся в Германии, Великобритании и Финляндии. Сети продаж и обслуживание по всему миру обеспечивают клиентов всем необходимым как в промышленности, так и в науке. Диаграмма 2. Динамика цен на акции компании Coherent Inc. в 2007-2014 гг., $ Источник: официальный сайт NASDAQ Что касается финансовых показателей компании, то стоит отметить, что экономическая нестабильность в мире отразилась на выручке и прибыли компании в 2009 г. На конец сентября 2013 г. прибыль Coherent Inc. составила ... IPG Photonics Компания IPG Photonics, зарегистрированная в американском городке Оксфорд, на самом деле возникла в 1991 году в подмосковном городе Фрязино, где и в настоящее время расположена ее базовая компания — НТО «ИРЭ-Полюс». Несмотря на транснациональный характер бизнеса, 80% работающих в IPG — россияне. Контроль над компанией и ее патенты 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 18 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. находятся в руках российских ученых и инженеров. Пакет в 45% акций IPG принадлежит основателю компании Валентину Гапонцеву. Инновационный характер разработок компании подтверждается наличием 360 патентов на более чем 50 объектов ноу-хау. В течение нескольких последних лет оборот компании ежегодно увеличивался более чем на 40%. Диаграмма 3. Динамика цен на акции компании IPG Photonics в 2007-2014 гг., $ Источник: официальный сайт NASDAQ На экономическом благосостоянии компании также отразился мировой финансовый кризис. Объем выручки компании в 2009 г. … К 2012 г. прибыль увеличилась до ... Newport corp. Newport corporation (NASDAQ: NEWP) – ведущий глобальный поставщик продуктов передовой технологии и решений для научного исследования, жизни & медицины, космоса, безопасности, промышленного производства, полупроводников, и рынков микроэлектроники. Основанный в 1969, Newport более чем 40 лет накапливал промышленные знания и опыт через широкий диапазон технологий, разрешающих компании непрерывно поставлять инновационные продукты в лазерную отрасль. Кроме того, Newport построил сильную историю партнерства клиентов OEM. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 19 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Диаграмма 4. Динамика цен на акции компании Newport Сorp. в 2006-2010 гг., $ Источник: официальный сайт NASDAQ Что касается финансовых показателей компании, то анализируя отчет о прибылях и убытках и финансовый баланс Newport Corp. можно сказать, что компания тяжело оправлялась от мирового финансового кризиса. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 20 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Rofin-Sinar Technologies, Inc. Компания Rofin была основана в 1975 году. Общее количество систем, смонтированных за прошедшие годы, приближается к 30 тыс. шт. Группа компаний Rofin принадлежит к ведущим мировым производителям лазеров и лазерных систем для промышленной обработки материалов. Rofin предлагает широкий спектр мощных СО2-лазеров, твердотельных и диодных лазеров, а также лазеров с модуляцией добротности, предназначенных для резки, сварки, маркировки и обработки поверхностей самых различных материалов в промышленном производстве. Диаграмма 5. Динамика цен на акции компании Rofin-Sinar. в 2007-2012 гг., $ Источник: официальный сайт NASDAQ Несмотря на мировую экономическую нестабильность, компании Rofin-Sinar удалось сохранить положительную прибыль даже в самые кризисные годы. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 21 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Мировой рынок лазеров в 2014 году Производители лазеров устали от нестабильной экономики и стремятся сфокусировать на возникающих потребителях и индустриальных инновациях, которые могут привести к новому росту лазерной отрасли. Киоми Монро, генеральный директор “Biophotonic solutions”, считает, что к 2050 году крупнейшими корпорациями на планете будут компании, работающие в сфере фотоники. В 2014 году прогнозируется использование лазеров в производстве смартфонов. Лазерные 3D принтеры приобретают все более широкую известность. Карл-Хайнц Гульден, старший директор по управлению продуктами в компании II-VI Incorporated, говорил о развитии приложений АОС (активных оптических кабелей) для потребительских устройств и в распознавании жестов. Грэм Малкольм, генеральный директор компании M Squared Lasers, считает, что лазеры будут широко использоваться для исследования молекул и атомов, для физических приложений, таких как переопределение абсолютного нуля, доказательство квантового моделирования, исследование методов квантовой криптографии, и даже исследование возможности телепортации. Биофотоника представляет, возможно, самую большую возможность роста для производителей лазеров. Рик Мендес, старший директор по глобальному маркетингу в Sciton, считает, что лазерная эстетика находится на подъеме. Помимо эстетики, приоритетными в области биомедицинских приборов для обоих клинических и потребительских рынков остаются небольшие DPSS лазеры и диодные лазеры (и также светодиодные). Грег Нивен, вице-президент по продажам и маркетингу в Necsel, считает, что в 2014 году наконец будет запущена индустрия лазерного цифрового кино. Отмечается увеличение доли полупроводниковых лазерных диодов. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 22 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Мировые тенденции на рынке В качестве основных тенденций мирового рынка лазерного оборудования эксперты выделяют: 1. сокращение доли полупроводниковых лазеров в общей структуре потребления; 2. объединение мелких компаний в отрасли 3. расширение ассортимента. Одной из важнейших технологических тенденций на мировом рынке лазеров стала их роль как энергоэффективной «зеленой» технологии. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 23 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. 2. Российский рынок Несмотря на относительно низкие темпы роста в последние годы и небольшой объем российского рынка лазеров (на его долю приходится около 1% от общемирового объема продаж), большинство экспертов отмечают его значительный потенциал. Лазеры отечественного производства занимают 75-80% российского рынка в денежном выражении и около 10% в натуральном, остальная часть потребления приходится на зарубежную продукцию. Необходимо учитывать то, что несмотря на небольшие размеры высокотехнологичного рынка в России, именно здесь наиболее востребованы новейшие лазерные технологии. Последние решения Правительства РФ, направленные на скорейший подъем машиностроения и станкостроения в России определяют необходимость быстрейшего комплексного внедрения самых современных технологий. Взрывной рост использования лазерных технологий во всем мире определяет необходимость первоочередного их внедрения в России. Относительно низкая доля импорта в денежном выражении связана с небольшим объемом поставок в Россию неполупроводниковых лазеров. В России насчитывается около 100 компаний – производителей лазеров. Основная часть из них сосредоточена в Москве и Московской области, С.-Петербурге, Новосибирске, Н. Новгороде и Екатеринбурге. Конъюнктура рынка лазеров допускает возможность появления новых отечественных производителей. Участники рынка отмечают возможность появления в ближайшем будущем в сегменте полупроводниковых лазеров новых зарубежных производителей, что связано с меньшей стоимостью импортных лазерных диодов. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 24 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. 3. Внешняя торговля Анализируя внешнюю торговлю лазерами в России, стоит отметить, что основной объем импорта в страну составляют лазеры промышленного и потребительского назначения невысокой стоимости. Однако экспорт лазеров из России заключается в продаже лазеров для промышленности и связи и информационных технологий, стоимость которых значительно выше. Именно этим объясняется тот факт, что по количеству лазеров импорт в России превышает экспорт, однако если рассчитывать стоимостные объемы, то здесь показатель экспорта будет значительно выше. Импорт и экспорт по видам лазеров Импорт Наибольший объем импорта составили твердотельные лазеры. Экспорт Что касается экспорта лазеров из России, наибольший количественный объем экспорта составили твердотельные лазеры. Среди выделенных категорий наибольший стоимостной объем составили твердотельные лазеры. Если говорить о производителях, то безоговорочным лидером в поставках отечественных волоконных лазеров за рубеж является компания ИРЭ-ПОЛЮС. Лидером экспортных поставок является компания ЛЕНСНАБ. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 25 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. Импорт и экспорт лазеров по области их применения Импорт По диаграмме видно, что стоимостной объем импорта промышленных лазеров намного превышает объемы других категорий, хотя количественный объем не велик. Основным импортерам промышленных лазеров является компании LIMO. Экспорт В экспортных поставках лазеров из России лидируют лазеры, используемые в промышленности, что видно по диаграмме. Больше всего экспортируются используемые в быту лазеры. Ведущей компанией экспорта бытовых лазеров является ВОМЗ. Импорт и экспорт лазеров по производителям Импорт Большой количественный объем достигается многими компаниями за счет поставок большого количества дешевых лазеров. Наибольшее количество лазеров за период 2011-2013 гг. было импортировано компанией YIWU B.R.Y. IMPORT & EXPORT CO. По общей стоимости импорта лазеров в Россию в 2011-2013 гг. лидирует компания LIMO. Экспорт Абсолютным лидером в экспортных поставках лазеров является компания ИРЭПОЛЮС. Компания ИРЭ-ПОЛЮС также является абсолютным лидером и по стоимостным объемам экспорта. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 26 Рынок лазеров в 2011-2013 гг. География импорта и экспорта лазеров Импорт По количеству импортированных лазеров лидирует Китай. По стоимостному объему импорта на первом месте находится Германия. Экспорт По обоим параметрам (количественный и стоимостной объем экспорта) лидирует Германия. 125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru 27 Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY RESEARCH GROUP 125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж БЦ «Головинские пруды» Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14 Факс: +7 (495) 601-91-49 e-mail: research@drgroup.ru www.drgroup.ru Схема проезда 125438, Москва, ул. Михалковская 6 Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7