1.1 Тенденции на рынке ИКТ

М е ж д у н а р о д н ы й
с о ю з
э л е к т р о с в я з и
ТЕНДЕНЦИИ В РЕФОРМИРОВАНИИ
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ, 2009 год
МАКСИМАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ
ИЛИ НЕВМЕШАТЕЛЬСТВО?
СТИМУЛИРОВАНИЕ РОСТА
ПУТЕМ ЭФФЕКТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ИКТ
КРАТКИЙ ОБЗОР
ФЕВРАЛЬ 2010 г.
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Содержание
Стр.
Введение ................................................................................................................................1
1
Рыночные и регуляторные тенденции в области ИКТ ..............................................3
2
Возможность установления соединений, открытость и уязвимость: вызовы
регуляторным органам ............................................................................................ 12
3
Воздействие эффективного регулирования на инвестиции ................................. 15
4
План "стимулов" для сектора ИКТ .......................................................................... 18
5
Совместное существование традиционного и IP-присоединения....................... 21
6
Таксы на завершение вызова в сетях подвижной связи –
регулировать или не регулировать? ....................................................................... 23
7
Будущее VOIP присоединения ................................................................................ 25
8
VOIP: враг или союзник? .......................................................................................... 27
9
Защита потребителей применительно к подсоединенному
потребителю ............................................................................................................. 30
10
Заключение: светлое будущее ................................................................................ 33
Примечания ...................................................................................................................................... 35
i
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
ВВЕДЕНИЕ
The Telecommunication Development Bureau (BDT) of the International Telecommunication
Бюро развития электросвязи (БРЭ) Международного союза электросвязи (МСЭ) имеет честь
представить настоящее десятое издание Тенденций в реформировании электросвязи,
являющееся неотъемлемой частью непрерывного диалога БРЭ МСЭ с регуляторными
органами ИКТ во всем мире. Тема издания Тенденций нынешнего года – "Максимальное
участие или невмешательство?" – это тема организованного в прошлом году важного
собрания: Глобального симпозиума для регуляторных органов (ГСР) 2009 года, который был
проведен в ноябре 2009 года в Бейруте, Ливан. В данном издании отрасль ИКТ представлена
в состоянии изменения и в движении к вдохновляющим переменам и росту.
Начало 2009 года пришлось на разгар начавшегося в предыдущем году финансового
кризиса, который поставил под удар многие предприятия электросвязи/ИКТ. Несмотря на
отмеченное в глобальной отрасли информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
сокращение продаж оборудования, а также объемов производства, падение спроса и
сворачивание инвестиций, сектор противостоял кризису более успешно по сравнению с
другими секторами1. На некоторых рынках, а именно рынках подвижной сотовой связи и
интернета, наблюдается оживленный спрос. Поскольку развивающиеся страны
предоставляют большие коммерческие возможности, они остаются привлекательными,
особенно те страны, которые начали осуществление инициатив в области реформы
регулирования, чему посвящен следующий ниже Раздел 1.
Кризис также послужил тревожным сигналом, напомнившим о важности эффективного
регулирования, и поднял вопросы о роли правительства и господствовавшего, особенно в
финансовом секторе, подхода, основанного на свободной конкуренции. Правительствам
пришлось переоценить свою роль и необходимость вмешательства государства в контексте
экономического спада, с тем чтобы обеспечить, наряду с прочими факторами, развитие
широкополосной экономики.
Регуляторные органы в области ИКТ должны поддерживать хрупкое равновесие между
подходами к регулированию на основе максимального участия и невмешательства.
Обеспечение эффективного развития сектора при реализации социальных целей имеет
решающее значение. Такие инновационные подходы в сочетании с новыми ожиданиями
требуют укрепления регуляторных органов. Настоящее ежегодное издание Тенденций
посвящено анализу этих новых ожиданий и определению регуляторных подходов,
используемых повсюду в мире для стимулирования развития ИКТ в условиях конвергенции и
расширения доступа к широкополосным услугам.
Издание этого года состоит из десяти глав:
•
В главе 1 содержится обзор новейших рыночных и регуляторных тенденций в области
ИКТ.
1
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
•
В начале главы 2 рассматриваются изменения, произошедшие в последнее время на
рынках электросвязи, на которых осуществляется переход на платформы, базирующиеся
на IP-сетях, поддерживающие разнообразные новые услуги и приложения, далее
рассматриваются встающие перед регуляторными органами проблемы.
•
В главе 3 исследуется вопрос о том, какими действиями могут вмешиваться (или в
некоторых случаях не вмешиваться) регуляторные органы для содействия созданию
благоприятного инвестиционного климата по мере выхода отрасли из периода дефицита
финансовых средств.
•
Глава 4 посвящена теме эффективного регулирования как "плана стимулов" для сектора
ИКТ.
•
В начале главы 5 представлен подробный обзор полного развития сетей, базирующихся
на протоколе Интернет, далее анализируются вопросы, обусловливаемые будущим
присоединения в эпоху сетей связи с коммутацией пакетов.
•
В главе 6 рассматриваются вопросы о том надо ли и каким образом регулировать ставки
на завершение вызова в сетях подвижной связи, – это еще один вопрос, который в
течение последнего десятилетия приобрел особую важность в свете стремительного
развития беспроводных услуг и роуминга.
•
Глава 7 посвящена конкретной теме присоединения сетей и услуг на базе технологии
передачи голоса по протоколу Интернет (VoIP), которое, как представляется, в новом
десятилетии будет приобретать доминирующий характер.
•
В главе 8 всесторонне анализируется вопрос о полном развитии VoIP как эффективной
альтернативы голосовым услугам на основе коммутации каналов.
•
В главе 9 изучается вопрос, который неизбежно становится важнейшим для большинства
регуляторных органов: потребители, изучение подходов к защите потребителей в эпоху
сетей, базирующихся на IP, и интернета.
• Наконец, в главе 10 представлены заключения и показана перспектива светлого будущего.
2
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
1 РЫНОЧНЫЕ И РЕГУЛЯТОРНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В
ОБЛАСТИ ИКТ
1.1
Тенденции на рынке ИКТ
Несмотря на глобальный экономический спад, рынки ИКТ продолжают расти во всех
сегментах: увеличивается число абонентов – начиная от подвижной сотовой связи и кончая
фиксированной и подвижной широкополосной связью (см. Рисунок 1), расширяется
проникновение на рынки оборудования от ТВ до компьютерного. Эта тенденция наглядно
показывает важнейшую роль ИКТ в повседневной жизни людей.
Рисунок 1: Неуклонный рост рынка ИКТ
На сто черовек населеничя
Глобальные изменения в области ИКТ, 1998–2009 годы
Линии фиксированной телефонной связи
Абоненты подвижной сотовой связи
Пользователи интернета
Абоненты фиксированной широкополосной связи
Абоненты подвижной широкополосной связи
Примечание: *Данные за 2009 год являются оценочными.
Источник: База данных МСЭ по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ.
Несмотря на то что тенденции к росту рынка ИКТ наблюдаются во всех регионах,
существуют определенные различия между регионами, а также между развитыми и
развивающимися странами.
В то время как проникновение линий фиксированной связи в Северной и Южной
Америке и Европе сократилось, число линий фиксированной телефонной связи в других
регионах продолжало возрастать, хотя и медленными темпами.
3
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Рост подвижной связи в 2009 году происходил прежними темпами, и к концу этого года
число абонентов подвижной связи в мире достигло 4,6 млрд. человек. Устойчивый рост числа
абонентов подвижной сотовой связи во всем мире обусловил резкое расширение доступа к
телефонной связи. Число абонентов подвижной широкополосной связи достигло
600 млн. человек, превысив число абонентов фиксированной широкополосной связи в
2008 году, что свидетельствует о наличии огромного потенциала для отрасли подвижного
широкополосного доступа в интернет. Наибольшее число абонентов подвижной
широкополосной связи насчитывается в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Регионе Европы
(см. Рисунок 2).
Рисунок 2: Число абонентов подвижной сотовой связи в разбивке по регионам и в мире,
1999–2008 годы
На сто человек населения
120
100
Europe
Европа
Африка
Africa
Сев.
и Южная Америка
Americas
Азиатско-Тихоокеанский
Asia-Pacific
регион
СНГ
CIS
Арабские
государства
Arab States
117.86
113.43
Весь
мир
World
80
81.86
62.72
59.62
60
45.78
40
32.11
20
0
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Источник: База данных МСЭ по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ.
Также неуклонно возрастает число пользователей интернета – к концу 2009 года доступ к
компьютеру во всем мире имели около 1,9 млрд. человек. Это составляет порядка четверти
населения планеты.
Лидером является Европа, где к концу 2008 года интернетом пользовались 58 процентов
населения. Несмотря на впечатляющий прогресс в Африке, континент значительно отстает от
других регионов по уровням проникновения ИКТ – в 2008 году масштаб проникновения в
Африке составил 4 процента или 45 млн. пользователей интернета.
4
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Рисунок 3: Пользователи интернета в разбивке по регионам и во всем мире,
2004–2008 годы
60
58
На сто человек населения
50
45
40
30
25
20
17
16
10
4
0
2004
2005
2006
2007
Европа
Europe
Африка
Africa
Сев.
и Юж. Америка
Americas
Asia-Pacific
Аз.-Тих-ий
регион
CIS
СНГ
Arab States
Арабские
государства
2008
Источник: База данных МСЭ по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ.
Аз.-Тих-ий регион
За последние пять лет общее число абонентов фиксированной
широкополосной связи
выросло более чем втрое, со 150 млн. в 2004 до почти 500 млн. к концу 2009 года.
По-прежнему низким остается уровень проникновения фиксированной широкополосной
связи в Африке (см. Рисунок 4). Ограниченное число линий фиксированной телефонной связи
препятствует развертыванию широкополосного доступа по технологии xDSL. По сравнению с
фиксированной широкополосной связью сети подвижной связи третьего поколения (3G), как
представляется, обеспечивают более мощный потенциал для многих стран в этом регионе.
В будущем основной средой широкополосного доступа в интернет в Африке вероятнее всего
станет подвижная широкополосная связь.
В Северной и Южной Америке к концу 2008 года насчитывалось 116 млн. абонентов
фиксированной широкополосной связи. Однако три четверти из них приходились на
Соединенные Штаты и Канаду, что свидетельствует о значительном разрыве в
проникновении широкополосной связи между странами Северной Америки и другими
странами этого региона. Арабские государства все еще находятся на самых ранних этапах
развития широкополосной связи. К концу 2008 года число абонентов фиксированной и
подвижной связи достигло, соответственно, лишь одного и трех процентов численности
населения. В Азиатско-Тихоокеанском регионе степень проникновения фиксированной и
подвижной связи также была довольно низкой – 3,9 и 4,4 процента, соответственно.
5
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Рисунок 4: Динамика распространения фиксированной широкополосной связи в
разбивке по регионам и во всем мире, 2004–2008 годы
25
На сто человек населения
20
Европа
Europe
Весь мир
World
СНГ
CIS
Африка
Africa
Северная и Южная Америка
Americas
Asia-Pacific
Азиатско-Тихоокеанский регион
Arab
States
Арабские
государства
15
10
5
0
2004
2005
2006
2007
2008
Источник: База данных МСЭ по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ.
Услуги VoIP2
Оценки глобальной численности абонентов услуг передачи голоса по протоколу Интернет
(VoIP) проводятся поразительно редко, учитывая расширение масштабов использования
технологии VoIP. Одна из причин этого может обусловливаться различием используемых в
мире определений VoIP. Кроме того, сложно оценить число пользователей ПК-ПК,
"абсолютных" пользователей VoIP (включая постоянных пользователей системы Skype),
случайных пользователей или пользователей, встраивающих VoIP в свои онлайновые
игровые сеансы. Эти трудности означают, что оценки общего числа абонентов VoIP почти
всегда приводятся в виде диапазона.
6
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Рисунок 5: Абоненты VoIP во всем мире
Оценки численности абонентов VoIP в целом и как доля числа абонентов основных
линий, весь мир, 2005–2011 годы (верхняя диаграмма); и распределение абонентов VoIP в
мире, март 2009 года (нижняя диаграмма).
Абоненты VoIP во всем мире
18%
300
VoIP subscribers
(millions)
Абоненты
VoIP (млн.)
16%
Млн.
250
14%
Процентная
абонентов
VoIP % shareдоля
of total
mainline
VoIP
от общего числа
subscribers
абонентов основных линий
200
12%
10%
150
8%
6%
100
4%
50
2%
0%
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Распределение абонентов VoIP по регионам, первый квартал
2009 года
Юго-Восточная
Азия
5%
Латинская
Америка
3%
Западная Европа
1%
Восточная
Европа
38%
АзиатскоТихоокеанский
регион
26%
Северная
Америка
27%
Источник: компания iDATE (верхняя диаграмма), компания Point Topic (нижняя диаграмма).
7
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Таким образом, результаты оценок составляют от около 80 млн. абонентов VoIP во всем
мире в 2007 году3 до 87,8 млн. коммерческих абонентов VoIP4 к четвертому кварталу
2008 года и 92,2 млн. к первому кварталу 2009 года. Согласно последним оптимистичным
прогнозам глобальную абонентскую базу VoIP5 к 2012 году составят от 200 млн. абонентов,
оплачивающих услуги VoIP, до 267 млн. бытовых абонентов VoIP6.
IPTV7
Также во всем мире неуклонно возрастает число абонентов IPTV. По разным оценкам8, в
2008 году их численность составляла от 10 до 15 млн. Операторы, занимающие существенное
положение в сети фиксированной связи, и поставщики услуг интернета (ПУИ) начали
предоставление коммерческих услуг во многих регионах, включая Китай, Индию, а также по
всей Европе. На практике, в течение прошлого года наиболее стремительно происходило
распространение IPTV в Европе, на которую в настоящее время приходится около половины
всех абонентов в мире. Число абонентов в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Северной
Америке также удвоилось в течение последних 12 месяцев. В странах Южной и Восточной
Азии темпы распространения ниже, но устойчивые, а в Латинской Америке и Африке рынок
IPTV еще не вполне сформировался, хотя в нескольких странах предоставляются
коммерческие услуги.
Тенденции в области развития сетей последующих поколений (СПП)9
Несмотря на вызванные современными экономическими условиями проблемы, сети
последующих поколений (СПП) развиваются, и инвестиции осуществляются во всех регионах
мира. В Европе многие операторы уже перешли на СПП в качестве базовых сетей; многие из
них выбрали стратегию наложения сетей. При том, что развитие сетей доступа последующих
поколений (ДПП) в этом регионе в основном происходит на основе волокна, по сравнению,
например с Африкой, развертывание систем "оптическое волокно к дому (FTTH)"
осуществляется медленно. Преимущество FTTH проявилось в ряде более развитых и
характеризующихся высоким уровнем дохода азиатских экономик, таких как Новая Зеландия
и Сингапур. Однако в сельских районах, а также в областях с невысокой плотностью
населения более экономичным решением, вероятно, станут беспроводные сети доступа.
Беспроводные сети рассматриваются в качестве средства развертывания ДПП в Латинской
Америке и Африке (хотя действительным основным направлением в Африке является
модернизация магистральных сетей).
1.2
Тенденции в области регулирования
Думается, что последние два десятилетия подтвердили потенциал триединства
реформирования в области регулирования: независимые регуляторные органы, конкуренция
и приватизация (см. Рисунок 6). Следуя этим принципам, адаптируя и зачастую
переосмысливая какой-либо из них, повсюду в мире страны активизировали свои рынки
8
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
электросвязи и информационных технологий, сделав первый шаг к необратимому
преобразованию в цифровую экономику. Важно то, что во многих странах созданы
автономные регуляторные органы, независимые при принятии решений. Число независимых
регуляторных органов возросло с 12 в 1990 году до 153 в конце 2009 года.
Создание независимых регуляторных органов в области ИКТ стало одним из блоков
фундамента реформы регулирования, которая проводится повсюду в мире с 1990-х годов.
Регуляторные органы играли ведущую роль в формировании благоприятной среды,
содействующей инновациям и инвестициями. Они постепенно ввели конкуренцию в
предоставлении услуг фиксированной связи, и по состоянию на 2009 год было сформировано
124 конкурентных рынка базовых услуг фиксированной связи, что сопровождалось почти
неизбежной приватизацией национального оператора, занимавшего существенное
положение в сети фиксированной связи. Общая цель регуляторных органов заключалась в
обеспечении выполнения и даже перевыполнения задач государственной политики в
данном секторе10.
По мере увеличения числа регуляторных органов в мире возрастает их влияние и
расширяются их функции. Традиционно, регуляторные органы в основном осуществляли то,
что предполагает регулирование, управляя доступом на рынок электросвязи путем выдачи
лицензий, присвоения ресурсов спектра и других ограниченных ресурсов, занимаясь
вопросами присоединения и участвуя в программах поддержки универсального доступа.
Рисунок 6: Иллюстрация эры реформирования в области регулирования
180
Тенденции в области регулирования, 1990–2009 гг.
160
140
120
100
80
Регуляторные
Nb regulators
органы
Competition
Конкуренция
60
40
Приватизация
Privatization
20
0
1990
1995
1998
2000
2002
2004
2006
2009
9
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Страны, в которых имеется независимый
регуляторный орган, 2009 г.
6
13
Итого: 153
39
СНГ
CIS
26
Араб. Гос-ва
Arab
States
Азиат.-Тих-ий регион
Asia-Pacific
Европа
Europe
Сев. и Юж. Америка
Americas
Africa
Африка
31
38
Источник: Всемирная база данных МСЭ по регулированию в области электросвязи
В настоящее время, однако, возрастают связанные с регуляторными органами ожидания.
Недавно основное направление переместилось на создание благоприятной среды для
инвестиций, содействие росту рынков и обеспечение эффективного всеобщего охвата
цифровыми технологиями.
Конкуренция: "священный Грааль" роста рынков
Конкуренция в течение последних двадцати лет является "священным Граалем" роста
рынков в секторе электросвязи. Это, несомненно, один из факторов, обусловливающих
существование регуляторных органов. Отсутствие конкурента со значительным влиянием на
рынке, может рассматриваться как гарантия здорового роста рынка, а также активных
инноваций в технологиях и услугах. Говоря кратко, конкуренция в секторе ИКТ – это
необходимое предварительное условие беспроигрышного развития рынка.
Обратимся к примеру двух наиболее успешно развивающихся в последние годы видов
услуг ИКТ – услуг подвижной сотовой связи и широкополосной связи. Существуют
многочисленные свидетельства прочной корреляции между открытием рынков для
конкуренции и увеличением числа абонентов этих услуг (см. Рисунок 7).
10
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Рисунок 7: Расширение конкуренции при предоставлении отдельных услуг и число их
абонентов
Расширение конкуренции и число абонентов, 1995–2009 годы
4500
180
Число
абонентов
Nb
subsriptions
3500
Mлн.
160
Конкуренция в сфере
подвижной связи
Competition
in mobile
140
3000
120
2500
100
2000
80
1500
60
1000
40
500
20
0
стран
4000
0
1995 1997 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Расширение конкуренции и число абонентов, 2000–2009 годы
100%
Число
абонентов
фикс-ой широкополосной
связи
Nb fixed
broadband
subs.
400
90%
Конкуренция в сфере услуг
Competition in Internet
Интернета
80%
350
70%
Млн.
300
60%
250
стран
450
50%
200
40%
150
30%
100
20%
50
10%
0
0%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Источник: База данных МСЭ по всемирным показателям в области электросвязи/ИКТ и Всемирная база
данных МСЭ по регулированию в области электросвязи.
11
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
2 ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ
СОЕДИНЕНИЙ, ОТКРЫТОСТЬ И УЯЗВИМОСТЬ:
ВЫЗОВЫ РЕГУЛЯТОРНЫМ ОРГАНАМ
Директивные и регуляторные органы прилагают все больше усилий для обеспечения
широкой, даже повсеместной, доступности передовых услуг ИКТ, с тем чтобы ликвидировать
"цифровой разрыв" и сделать возможным использование создаваемых сетевыми эффектами
межсекторальных преимуществ в сфере ИКТ.
ИКТ обеспечивает платформу для нового явления подсоединенности – изменение
способов создания информации и обмена ею, которые вызывают социально-экономические
преобразования. Чем более распространенными и открытыми становятся сети, тем более
они уязвимы. Некоторые уязвимости имеют экономический характер и обусловливаются
рыночными структурами и угрозами со стороны поставщиков услуг, являющихся
влиятельными участниками рынка. На конце этой производственно-сбытовой цепочки
находится потребитель, который подвергается угрозам нарушения конфиденциальности,
потери контроля над информацией и проблемы защиты детей. Системы на базе ИКТ уязвимы
перед угрозами кибербезопасности и киберпреступностью, даже на национальном уровне,
как это видно на примерах Эстонии и Грузии.
Модель базирующейся на протоколе Интернет (IP) сети устраняет исторически
сложившуюся разрозненность между услугами электросвязи по передаче голоса, передаче
данных, доступу в интернет и "расширенными" услугами или услугами "за дополнительную
плату". Аналогично, более не имеет значения, является ли сеть фиксированной или
беспроводной.
Архитектура сетей и услуг электросвязи претерпевает революционные изменения, и
исходная задача, стоящая перед регуляторными органами, заключается в том, чтобы понять
происходящее.
Революционные перемены проявляются в трех аспектах, и каждый из них оказывает
значительное воздействие на регулирование в области электросвязи:
1
появление сетевой архитектуры, понимаемой как набор горизонтальных уровней;
2
смешение сетевых технологий и сетевого управления; и
3
значительное перераспределение вычислительных функцией и создания контента
между сетями.
Понимание этих аспектов и тенденций позволит регуляторным органам выявлять и
анализировать проблемы.
Радикальное изменение технологии передачи – коммутация пакетов с использованием
стека протоколов IP/TCP вместо коммутации каналов – изменило представление о сетях, в
том что касается проекта, предоставления услуг и регулирования11.
12
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Новаторские особенности сетей, базирующихся на IP, определяются их "разбивкой на
уровни" и "сквозным параметром"12. В IP-сетях логический уровень находится "на вершине"
физической инфраструктуры и оборудования и состоит из нескольких модульных протоколов,
иногда описываемых как стек горизонтальных функциональных уровней13. Модульность
протоколов значительно упрощает необходимую в различных целях замену частей сети, не
создавая опасности для всей системы в целом. Вследствие этого базирующиеся на IP сети
являются преднамеренно открытыми для любого числа пользователей. В свою очередь,
несмотря на сохранение значительного объема административного управления сетью,
сокращаются возможности оператора в отношении контроля над целями, для которых
используется сеть.
В отличие от ограниченного набора услуг, которые могли поддерживать сети с
коммутацией каналов, уровневая организация или модульность протоколов обеспечивает
возможность выполнения на общей платформе стека протоколов IP/TCP (базирующихся на IP)
огромного, возможно беспредельного числа приложений. Кроме того, сквозной параметр
открывает возможность написания программного кода, который управляет приложениями,
находящимися под контролем разработчиков приложений14. Сеть становится многоцелевой
и обладает потенциалом для безграничного творчества.
Вместе с тем, новые возможности сети создают вызовы регуляторным органам. Эти
изменения можно проанализировать, сгруппировав их по трем тематикам:
•
экономическая и социальная ценность возможности установления все более
высокоскоростных сетевых соединений для как никогда ранее значительных
сегментов населения;
•
соответствующий уровень открытости сетей, который обеспечит новаторское и
эффективное использование, не нарушая эксплуатационной целостности или
инвестиционных стимулов; и
•
уязвимость потребителя, являющаяся результатом зависимости экономической и
социальной деятельности и социально-экономических отношений от возможности
установления соединения с открытыми сетями.
В ответ на эти вызовы регуляторным органам необходимо:
•
расширять свои представления о будущем путем охвата широкой экосистемы ИКТ;
•
определять и применять устойчивые регуляторные принципы;
•
справляться с конфликтными рынками, на которых происходит стремительный
переход; и
•
применять нетрадиционные подходы ко всем регуляторным процессам.
Регуляторные органы не могут более вести свою деятельность в узких границах
классически определяемых услуг электросвязи. Они должны представлять себе более
широкую экосистему ИКТ и эволюционирующую симбиотическую взаимосвязь
13
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
компьютерной обработки и передачи электромагнитных сигналов. На эту взаимосвязь
воздействуют различия в технологии и емкости разнообразных средств передачи.
Аналогичным образом, регуляторным органам необходимо более глубоко понимать
роль производства в развитии технологий и управления сетями. Важная роль стандартизации
и патентов обусловливает для регуляторных органов необходимость установления связей с
органами по определению стандартов и соответствующими процессами. Во многих странах
основная ответственность в этой сфере может быть возложена на суды или специальный
регуляторных орган в области конкуренции, однако для регуляторных органов, отвечающих
за развитие доступа к ИКТ и инновации в сетях и услугах, этот вопрос имеет существенное
значение.
Происходит расширение сферы охвата регуляторных органов и задача заключается в том,
чтобы понимать это и применять такие регуляторные принципы, которые выдержат
испытание временем. Во многих странах регуляторные органы еще не обладают
эффективными возможностями, для того чтобы не ограничиваться сферой электросвязи и
охватить весь сектор ИКТ. Изменения, обусловливаемые конвергенцией технологий и сетей,
выводят регуляторные органы в новые сферы, традиционно относящиеся к другим
государственным департаментам и учреждениям либо вовсе не охваченные какими-либо
органами. Неясны мандаты регуляторных органов по рассмотрению некоторых вопросов.
Например, в большинстве стран отсутствует четкое определение роли регуляторных органов
в вопросах кибербезопасности. Аналогично, в большинстве стран не объединены
ответственность за контент СМИ и юрисдикция над сетями и услугами. Таким образом,
традиционным регуляторным органам в области электросвязи могут потребоваться
определенные усилия, для того чтобы добиться решения проблем влияния на рынке,
включающих вопросы контента СМИ. При этом некоторые регуляторные органы не обладают
полномочиями для реализации стратегий обеспечения конкуренции, контроль над которыми
вверен другому учреждению.
14
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
3 ВОЗДЕЙСТВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ НА ИНВЕСТИЦИИ
Резкое развитие глобального финансового кризиса в третьем квартале 2008 года оказало
серьезное воздействие как на общие потребности в международных инвестициях в секторе
ИКТ, так и на способ оценки таких инвестиций и их последующего осуществления.
Многие операторы электросвязи только что возобновили рост путем расширения после
периода застоя, наступившего после того, как лопнул телекоммуникационный мыльный
пузырь в 20002002 годах. Все произошло слишком быстро, и операторы опять столкнулись с
необходимостью анализа своих стратегий расширения в контексте нового глобального
экономического спада и общего дефицита средств. Им пришлось анализировать воздействие
кризиса не только применительно к своим стратегиям международных инвестиций, но также
и к доходности предприятий, в которые операторы уже вложили средства. В ответ на
современные вызовы инвестирования принимаются, как представляется, меры двух
основных типов:
1
операторы либо полностью отказались от инвестирования или существенно снизили
целевые показатели своих инвестиций; и
2
операторы рассматривают происходящий в настоящее время кризис как
возможность инвестирования на отдельных рынках со значительно сниженными
размерами инвестиционного взноса.
Условия инвестирования в ИКТ претерпели за прошедший год поразительные изменения,
произошла их кардинальная трансформация. По данным Всемирного банка, имел место
резкий отход в синдицированном банковском кредитовании, поскольку коммерческие банки
и другие финансовые учреждения в странах с высоким уровнем дохода активно пытаются
поддержать показатели доходности капитала, ограничивая новое кредитование или
аннулируя существующие кредитные линии. Кроме того, первоначальные предложения
общественных акций ключевыми формирующимися рынками иссякли сразу после обвала
фондовых рынков. Также в значительной степени оказались затронутыми обменные курсы.
Все эти обстоятельства обусловили весьма высокую неустойчивость инвестиционного рынка
в секторе ИКТ – рынка, полного потенциальных ловушек и характеризующегося
изменчивыми условиями.
Очевидно, что крушение основных инвестиционных банков, таких как Lehman Brothers,
только способствовало усилению общей неустойчивости и паники. На диаграмме,
представленной на Рисунке 8, показаны глобальные чистые потоки собственного капитала и
заемных средств для всех секторов в период 1990–2007 годов, а также прогнозы на 2008 и
2009 годы. Как видно из диаграммы, в потоках частного капитала наблюдается резкий спад.
Это видно по высоте столбиков диаграммы, пик которой приходится на 2007 год, после чего
следует резкий спад.
15
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Наряду с взвешенным решением относительно потенциальных рисков и доходов при
планировании любых инвестиций, безусловно, необходима тщательная комплексная оценка.
В секторе ИК одним из важнейших аспектов комплексной оценки является подробный
анализ существующей и будущей регуляторной среды и определение всех элементов риска,
которые могут существовать в этой среде. В целом, инвестор сектора ИКТ склонен будет
особое внимание уделять таким факторам, как:
•
независимость регуляторного органа от правительства;
•
прозрачность регуляторного процесса;
•
законные основания для регулирования; и
•
обеспечивает ли, в целом, регуляторная база точный баланс между поддержанием
условий справедливой конкуренции (также содействующих и стимулирующих
инвестиции) и обеспечением отсутствия неумеренной конкуренции или чрезмерного
лицензирования.
Рисунок 8: Потоки заемных средств и собственного капитала, 1990–2009 годы
Процент от
ВВП
Млрд. долл. США
Процент от ВВП
Источник: DEC Prospects Group.
В принципе, эти инвестиционные критерии являются доминирующими, независимо от
состояния финансовых рынков и наличия средств для инвестирования. Это взвешивание
регуляторного риска в данной сложившейся среде, который, скорее всего, будет меняться в
зависимости от готовности инвестора к риску в условиях ограниченности финансовых средств.
Чем выше воспринимаемый регуляторный риск, тем слабее будет стремление инвестировать.
Несмотря на изменение желания инвестировать, негативные условия на фондовых
рынках и финансовый кризис, численность сообщества инвесторов и многообразие их целей
обеспечат сохранение устойчивости и разнообразия инвестиций в секторе ИКТ. Отрасль ИКТ
16
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
требует значительных капиталовложений и занимает существенную долю глобальных
рынков собственного капитала и заемных средств. В этом секторе всегда будут
присутствовать инвесторы. Кроме того, рынок ИКТ в целом связывается с темпами роста,
несколько превышающими средние темпы. Однако устойчивость инвестиционной
деятельности в любой данный момент времени будет определяться экономическими
условиями и воспринимаемым регуляторным риском. Другими словами, инвестиции в ИКТ
будут продолжаться, но необязательно в тех же объемах и с той же интенсивностью.
Регуляторный риск, вероятнее всего, будет рассматриваться в аспекте определения
приоритетов инвестиций, общей оценки и коэффициентов дисконтирования. На практике,
понимая, что финансовый риск является основным приоритетом при проведении любой
оценки возможных инвестиций, близким к нему в списке критических факторов будет
регуляторный риск. Инвестиционная деятельность, которая развернулась в оставшийся
период 2009 года и в 2010 году, видимо, обеспечит больше количественных данных
относительно общего воздействия и взвешивания регуляторного риска в эту эпоху
финансовых вызовов.
17
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
4 ПЛАН "СТИМУЛОВ" ДЛЯ СЕКТОРА ИКТ
Хорошая новость заключается в том, что сектор ИКТ базируется на достаточно прочном
основании для развития регуляторных и институциональных структур. Спрос на услуги ИКТ,
многие из которых в настоящее время рассматриваются как необходимые, не будет
непропорционально убывать, хотя убывание ценовой доступности возможно. При
выделении проблем, которые возникли в секторе ИКТ вследствие экономического спада,
становится очевидным, что кризис в основном является кризисом финансирования и
инвестиций. Регуляторные и директивные органы могут заранее учитывать проблемы,
характерные для глобального экономического спада, и избегать возникновения в секторе
ИКТ эффекта домино, применяя двунаправленный подход, предусматривающий участие
правительств в следующей деятельности:
18
•
финансовая поддержка кредитования – предложение механизмов для обеспечения
альтернативной финансовой поддержки потенциальных и существующих инвесторов
и предоставление государственного финансирования, в том числе посредством
"пакетов стимулов" и партнерских отношений между государственного и частным
секторами (ПГЧ); и
•
снижение издержек хозяйственной деятельности – понимая необходимость
снижения капитальных и эксплуатационных затрат операторов, увеличения
операционной рентабельности путем применения прямых финансовых стимулов,
таких как более низкие или отсроченные лицензионные сборы и налоги. Также
поддержка операторов с помощью нефинансовых механизмов, таких как
регуляторные меры, содействующие экономической эффективности. Будут
исследованы и меры по обеспечению финансовых стимулов, и реализация
нефинансовых стратегий.
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Рисунок 9: Варианты поддержки сектора ИКТ
Нефинансовые
стратегии
регулирования
• Оценка регуляторного
воздействия
• Содействие внедрению
низкозатратных
технологий
• Совместное использование
инфраструктуры
Поддержка
кредитования
• Государственное
финансирование, включая
планы стимулирования
• Партнерства
государственного и
частного секторов
• Финансирование вне
сферы ИКТ
Финансовые стратегии
регулирования
• Снижение сборов и налогов
• Отсрочка сборов и налогов
Источник: M Msimang, Pygma Consulting.
Одним из уроков глобального финансового кризиса, который извлекли правительства,
регуляторные органы и даже участники частного сектора, заключается в том, что в
финансовом секторе осуществлялось неэффективное регулирование, особенно в развитых
странах. Следствием этого стала утрата доверия к финансовым рынкам, и Соединенные
Штаты и многие государства – члены Европейского союза (ЕС), такие как Испания, Португалия
и Соединенное Королевство, для повышения спроса и создания рабочих мест обратились к
тактике "поручительства" и "планам восстановления". Многие из этих планов
предусматривали усиление роли национальных правительств на этих в иных обстоятельствах
нерегулируемых рынках.
Риск заключается в том, что отрасли, в которых осуществляется регулирование, включая
сектор ИКТ, будут истолковывать это как ведение дебатов по поводу "слишком жесткого" и
"слишком слабого" регулирования. На самом деле темой дискуссии должна стать
эффективность регулирования. Естественной реакцией на это может быть усиление
регулирования для исправления ситуации без проведения детального анализа.
Однако следует заметить, что более строгое и эффективное регулирование уже
применяется в секторе ИКТ в силу социально-экономического значения этого сектора,
природы инвестиций в секторе и регуляторных мер, которые были введены после
пришедшегося на конец 1990-х годов бума доткомов. С 1990-х годов в секторе
осуществляется постоянная программа реформирования рынка, существуют прочные
институциональные рамки, действуют обоснованные регуляторные и политические
19
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
принципы, а также достигнут значительный уровень международного сотрудничества. Говоря
кратко, по сравнению с финансовым сектором этот сектор, пожалуй, регулируется более
эффективно.
Как правило, в течение последнего десятилетия правительства отдавали частному
сектору лидерство в инвестировании в ИКТ, вмешиваясь лишь посредством применения
таких инструментов, как субсидии на обеспечение универсального доступа там, где был
выявлен рыночный разрыв15. Однако в 2009 году ситуация изменилась. Затрудненный доступ
к финансовым средствам, изменение в восприятии риска, а также смещение определений
того, что является экономически эффективным – все это ограничило возможности
операторов получать финансирование.
Государственное финансирование, вместе с тем, может сыграть важную
антициклическую роль. В свете сокращения потоков финансовых средств государство может
увеличить инвестиции частного сектора, осуществляя:
•
программы государственного финансирования и инвестиций, включая
–
"пакеты стимулов";
–
партнерские отношения между государственным и частным секторами (ПГЧ); и
–
кредитные гарантии и гранты;
•
содействие инвестициям со стороны нетрадиционных инвесторов ИКТ, таких как
банки и энергетические компании;
•
жесткий контроль за реализацией различных планов стимулирования и пакетов
восстановительных мер, ПГЧ и альтернативного инвестирования, осуществляемого
для оживления сектора.
В суровом экономическом климате одной из основных мер помощи, которую
регуляторные органы могут провести в целях формирования среды, благоприятной для
новых и существующих инвесторов, является снижение текущих и капитальных расходов
инвесторов, непосредственное воздействие на которые оказывает регуляторное учреждение.
Это будет включать новые нормы и полномочия по таким вопросам, как переносимость
номера, развязывание абонентской линии связи и предварительный выбор оператора.
Перед введением регуляторных норм, которые требуют вложений со стороны операторов, их
необходимо надлежащим образом проанализировать, с тем чтобы обеспечить
максимальную рентабельность их реализации. Регуляторные затраты, связанные с такими
решениями, затрагивают экономическую устойчивость компаний и в конечном счете
воздействуют на формирование цен на услуги, предлагаемые потребителям, которые также
находятся под давлением современной экономической ситуации. Таким образом,
регулирование, которое дает желаемые результаты наиболее эффективным образом,
выгодно всем.
Зачастую регуляторные действия включают нахождение компромисса между
различными возможными схемами использования ресурсов в целях обеспечения
максимальной выгоды для общества. Целесообразной ожидаемой мерой, содействующей
принятию разумных регуляторных решений, особенно в условиях бюджетных ограничений и
в свете потребности в политике в области конкуренции, может стать оценка регуляторного
воздействия (RIA)16.
20
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
5 СОВМЕСТНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
ТРАДИЦИОННОГО И IP-ПРИСОЕДИНЕНИЯ
Революционные преобразования происходят в природе самих сетей – от телефонных
сетей с коммутацией каналов к сетям последующих поколений (СПП) с коммутацией пакетов.
Операторы электросвязи могут использовать СПП для предоставления пакета услуг по
передаче голоса, данных и видео с помощью того же оборудования базовых сетей. В мире
все чаще наблюдается эволюционный этап, характеризующийся двумя моделями:
•
модель закрытой сети, управляемой оператором, которая является преемником
унаследованной коммутируемой телефонной сети общего пользования (КТСОП); и
•
модель основанной на ПУИ децентрализованной открытой сети, которая является
усовершенствованием базирующейся на IP сети с негарантированным качеством.
Могут ли совместно существовать эти разные типы сетей? Могут ли они присоединяться
одна к другой? Как они будут эволюционировать? Ответы на эти вопросы имеют решающее
значение – именно вследствие тех благ, которые могут быть высвобождены в результате
присоединения, и обеспечиваемой вследствие этого повсеместности информации и контента.
Ни одно правительство не желает ограничивать тысячи людей унаследованной сетью,
которая может передавать только голос и которая ежегодно лишается нескольких тысяч
ценных потребителей, выбирающих широкополосные IP-сети. Аналогично, регуляторные
органы не желают допускать вечную монополию СПП, управляемой оператором, который
занимает существенное положение в сети и который не осуществляет присоединение к ПУИ
или не предоставляет к ним доступ.
Ответы на некоторые из этих ключевых вопросов нам дают технологии. Разные модели
сетей могут совместно существовать и, что самое важное, возможно их взаимное
присоединение. В техническом аспекте сети, базирующиеся на IP, будут применяться с
учетом их предназначения, а именно, они продолжают существовать для обеспечения
возможности присоединения. Однако с коммерческой точки зрения – и, следовательно, в
регуляторном аспекте – эра эволюции и совместного существования IP-сетей порождает
новые регуляторные проблемы.
В противоположность открытым сетям, базирующимся на IP, в сетях КТСОП уровень услуг
и транспортный уровень тесно связаны. Таким образом, присоединение реализуется с целью
предоставления конкретной услуги, такой как голосовая телефония. Сети КТСОП,
следовательно, можно назвать "специализирующимися на услуге", поскольку они
разработаны для предоставления конкретных услуг. По сравнению с интернетом,
независимое введение услуг третьей стороны для конечных пользователей КТСОП
осуществлять сложно, или почти невозможно, поэтому унаследованные сети электросвязи
обычно называют закрытыми сетями.
Наиболее важным фактором является то, что на техническом уровне возможно
бесшовное и относительно простое присоединение обеих сетей – унаследованной сети
21
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
электросвязи и базирующейся на IP сети. Однако в противоположность закрытым сетям
электросвязи открытые сети, базирующиеся на IP, проектируются для поддержки многих
услуг и приложений.
Будущая нормативно-правовая база присоединения определенно будет шире норм
регулирования присоединения сетей голосовой связи. Появление базирующихся на IP сетей и
совместное существование сетей электросвязи и среды интернета оказывают давление на
современные практические методы по регулированию. Существуют признаки того, что
установленные регуляторные режимы присоединения не могут обеспечивать достаточную
гибкость и возможность эффективного решения проблем, возникающих на рынке. Некоторые
изменения практических методов присоединения уже происходят естественным путем
(например, реализация присоединения на основании пропускной способности), а в будущем
таких изменений потребуется больше. Представляется очевидным, что большинство
изменений в регуляторных моделях присоединения будут основаны на подходах,
применяемых для присоединения интернета.
Вместе с тем, совместное существование по сути своей различных сетевых условий
создает проблемы для регуляторных органов. Вопросы о том, смогут ли механизмы, до сих
пор обеспечивавшие устойчивое присоединение в мире интернета, обеспечивать и
поддерживать стабильное присоединение в будущем, а также по-прежнему ли правильным
является регуляторный подход на основе "невмешательства", приобретают решающее
значение и остаются открытыми для обсуждения и дальнейшего исследования.
Очевидно, что отрасль электросвязи стремится в будущее, в котором на смену сетям с
коммутацией каналов постепенно придут базирующиеся на IP сети (СПП), как для услуг
фиксированной, так и подвижной (3G и 4G) связи. Но даже когда это произойдет, у
регуляторных органов по-прежнему останется мощный стимул обеспечивать эффективное и
надежное присоединение сетей, с тем чтобы максимально повышать получаемые от них
блага и завоевывать как можно больше абонентов. Разделение функций транспорта и услуг
не только делает возможным бесшовное присоединение, оно обеспечивает максимальную
гибкость предоставления услуг по многим сетям. Говоря кратко, IP открывает будущее, в
котором число присоединений не уменьшится, а увеличится.
Однако также представляется очевидным, что в обозримом будущем IP-сети будут
совместно существовать с более ранними унаследованными сетями, включая сети
подвижной связи 2G и сети КТСОП. Это значит, что необходимость в регулировании
присоединения унаследованных сетей не исчезнет, напротив, сложная среда присоединения
может потребовать более тщательного надзора.
22
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
6 ТАКСЫ НА ЗАВЕРШЕНИЕ ВЫЗОВА В СЕТЯХ
ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ – РЕГУЛИРОВАТЬ ИЛИ
НЕ РЕГУЛИРОВАТЬ?
В течение последних нескольких лет вопрос о таксах на завершение вызовов в сетях
подвижной связи (MTR) приобрел важность во многих странах мира17. Движение к
регулированию MTR на основе "максимального участия" особенно заметно в Европе, где в
2001 году Европейская комиссия (ЕК) ввела нормативно-правовую базу, согласно которой
регуляторные органы должны анализировать рынки присоединения. В результате многие
европейские страны ввели регулирование цен для начисления платы за присоединение
сетей подвижной связи, в основном это коснулось платы за завершение вызова в сетях
подвижной связи18. Согласно данным ЕК, усилия по сокращению этих цен пока не
достаточны. В 2008 году MTR составляли от 2 центов евро за минуту на Кипре до почти
16 центов евро за минуту в Болгарии19.
В мае 2009 года ЕК приняла рекомендацию о режиме регулирования такс на завершение
вызова в сетях фиксированной и подвижной связи в Европейском союзе (ЕС). В этой
рекомендации ЕК установила четкие принципы для национальных регуляторных органов
(НРО), которым они должны следовать при установлении такс на завершение вызова в сетях
фиксированной и подвижной связи. Рекомендованной методикой стала модель
перспективных приростных издержек (LRIC), которая должна обеспечивать, чтобы таксы на
завершение вызова базировались на издержках реального оператора. При этом предельным
сроком сокращения оптовых цен в ЕС был установлен конец 2012 года. По данным ЕК, в
результате этой меры таксы на завершение вызова в сетях подвижной связи в ЕС составят к
2012 году от 1,5 центов евро до 3 центов евро за минуту вызова20.
И это происходит не только в ЕС. Формальное и неформальное регуляторное воздействие
на таксы на завершение вызова в сетях подвижной связи применяется во многих других
странах, в том числе в Непале, Индии и Новой Зеландии. Не все следуют в одном
направлении. Некоторые регуляторные органы переходят от регулирования по принципу
"полного участия" к регулированию по принципу "невмешательства", как например поступил
регуляторный орган в области электросвязи (OFTA) Гонконга, Китай. В апреле 2009 года OFTA
объявил об отмене государственного регулирования цен на присоединение сетей
фиксированной и подвижной связи, предоставив операторам устанавливать эти цены на
основе коммерческих соглашений без какого-либо ожидаемого регуляторного
вмешательства21.
Все чаще регуляторные органы задают следующие вопросы:
•
Необходимо ли регулирование MTR и если да, то когда оно необходимо?
•
Каковы преимущества регулирования MTR?
•
Должны ли регуляторные органы рассматривать симметричное или ассиметричное
регулирование MTR?
23
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
•
Какие оптовые услуги должно охватывать это регулирование: только ли передачу
голоса или также и SMS?
•
Как развитие СПП и переход на IP-сети изменят ситуацию?
Решения относительно регуляторного вмешательства не следует принимать не
задумываясь, а временной аспект такого вмешательства может зависеть от ряда фактора, к
которым относятся:
•
уровень рыночной власти, которой обладают различные участники, и общий уровень
конкуренции цен на рынке;
•
возможные задержки, которые возникнут при решении вопроса только путем
переговоров;
•
ресурсы, которыми располагает регуляторный орган; и
•
уровень недовольства потребителей и коммерческих пользователей розничными
ценами.
Кроме того, регуляторные органы не должны упускать из виду диапазон решений,
определяемых рынком. И хотя такие решения, вероятно, не являются достаточными сами по
себе, они остаются компонентом, необходимым для решения проблем, связанных с
присоединением. К таким решениям относятся:
•
разрешение доступа на рынок большему числу операторов, включая операторов
виртуальных сетей подвижной связи;
•
стимулирование мер, обеспечивающих потребителям возможность выбора и смены
поставщика услуг; и
•
обеспечение прозрачности тарифов, с тем чтобы потребители могли сравнивать
таксы, принятые разными операторами и в разных странах.
•
Еще одним вопросом, вызывающим серьезные дискуссии и разногласия, является
вопрос о том, ко всем ли участникам рынка регулирование должно применяться в
равной степени. В данной главе обсуждаются некоторые виды симметричного и
асимметричного регулирования.
Регуляторные органы должны принимать в расчет тот общепризнанный факт, что
высокие сборы за доступ к сетям конкурентов (таксы на завершение вызова) могут
деформировать конкуренцию, сокращая число вызовов за пределы сети и увеличивая число
вызовов внутри сети, препятствовать доступу на рынок новых участников и, наконец,
наносить вред конечным пользователям. Устранение чрезмерно высоких такс на завершение
вызова между операторами может способствовать снижению цен для конечных
потребителей во всем секторе электросвязи.
24
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
7 БУДУЩЕЕ VOIP ПРИСОЕДИНЕНИЯ
В последние годы одна из технологий – передача голоса по протоколу Интернет (VoIP) –
заставляет регуляторные органы и коммерческое сообщество задаваться вопросом о том,
какой будет будущая связь. Передача голоса по протоколу Интернет опровергает некоторые
факты, которые в этом секторе считались не требующими доказательств. Наиболее
поразительным изменением, вероятно, является разделение между передачей голоса как
предоставлением услуги и предоставлением физической сетевой инфраструктуры. Другая
возможность, открываемая технологией VoIP, заключается в том, что абоненты могут
получать услуги голосовой телефонии, не получая их на самом деле от поставщика услуг
телефонной связи. Таким образом, VoIP предвещает сужение роли традиционных
телефонных компаний в предоставлении услуг по передаче голоса и сокращение доли
традиционной телефонии в доходах отрасли электросвязи.
Кардинальные изменения, которые может вызвать VoIP, также затронут присоединения.
Это включает следующее:
•
VoIP как таковая не вносит значительных изменений в процесс присоединения и его
техническую реализацию. Многие изменения, которые, как ожидается, повлечет за
собой VoIP, могут уже быть возможными в сетях с коммутацией каналов.
•
VoIP присоединение может поддерживать те же коммерческие и регуляторные
схемы, которые в настоящее время существуют на рынке. Однако в сочетании с
изменениями моделей хозяйственной деятельности и регуляторных режимов VoIP
может значительно сократить стоимость голосовых услуг и повысить уровень их
использования и полезности.
•
Присоединение само по себе понять несложно, но все усложняется с включением
коммерческих режимов и регуляторных схем.
Роль регуляторного органа заключается в обеспечении конкурентоспособности рынка
электросвязи и завоевании доверия потребителей22. В отношении будущего присоединения
VoIP эта роль включает контроль за тем:
–
будет ли VoIP присоединение стимулировать конкуренцию; и
–
может ли VoIP присоединение поддержать доверие потребителей к рынку
электросвязи.
Если ответы на оба эти вопроса положительные, регуляторным органам следует
поставить перед собой следующие вопросы:
–
Существуют ли какие-либо регуляторные барьеры для введения VoIP присоединения,
которые необходимо устранить, или может ли государство разрешить введение VoIP
присоединение иными путями?
–
Существуют ли какие-либо барьеры для конкуренции, сдерживающие введение VoIP
присоединения?
25
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
–
Играет ли государство активную роль в поощрении VoIP присоединения или переход
на VoIP присоединение следует оставить рынку?
–
Как можно обеспечить доверие потребителей к VoIP присоединению?
Анализ коммерческого аспекта присоединения показывает, что передача голоса не
становится услугой, подобной электронной почте или Всемирной паутине. Ее стоимость, а
также готовность потребителей платить за нее сходятся на том же ценовом уровне, что и
другие IP-услуги. Между ценой присоединения для передачи IP-трафика и ценой для
передачи присоединения телефонного вызова существует значительная разница. Это
приведет к постоянному давлению на цены присоединения в сторону снижения и будет
постоянно создавать повод для арбитража.
Регуляторные органы оценят возможности, предоставляемые VoIP и VoIP
присоединением в отношении повышения уровня конкуренции на рынке услуг телефонной
связи благодаря появлению новых участников рынка, перспективе предоставления новых
услуг и возможности снижения стоимости услуг. ENUM открывает перспективу создания
национальной базы номеров, в которую встроена функция переносимости номеров. Для того
чтобы сделать это реальностью, может потребоваться определенная реформа в области
регулирования, с тем чтобы устранить нормирование прежней хозяйственной практики,
которая в настоящее время препятствуют введению новой хозяйственной практики. Нормой
должна стать технологическая и хозяйственная нейтральность модели.
26
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
8 VOIP: ВРАГ ИЛИ СОЮЗНИК?
Технология VoIP в настоящее время широко принята на рынке среди разных поставщиков
услуг, потребителей, а также хозяйственных предприятий. Традиционно VoIP представлялась
как средство, с помощью которого новые участники рынка будут конкурировать с
традиционными операторами электросвязи общего пользования (PTO). Однако на практике
большинство РТО, занимающих существенное положение в сети, все в большей степени
использует оптовые услуги VoIP для переноса международного трафика по своим сетям,
поскольку передача трафика по сетям, базирующимся на IP, может принести ощутимое
экономию затрат. Многие PTO разворачивают VoIP также и в своих сетях доступа такими
способами, которые не всегда очевидны конечному пользователю.
Каковы же движущие силы перехода к VoIP? Определяя кратко, это стоимость и
либерализация рынка. Стоимость передачи по базирующимся на IP сетям может составлять
четверть стоимости аналогичной передачи по КТСОП23. Кроме того, это может сэкономить
50–60 процентов стоимости технического обслуживания, поскольку IP-вызов может
требовать лишь 10 процентов ширины полосы, необходимой для вызова по КТСОП24.
Анализируя эти преимущества по показателям затрат, многие операторы понимают, что
должны противостоять конкурентам (внутренним и зарубежным) и определять свое место в
действительно глобальной отрасли связи. Как правило, наилучшей основой для важных
приложений оказываются базирующиеся на IP сети, так как операторы объединяют сети по
передаче голоса и данных. Абонентские приложения VoIP могут работать на различных
устройствах, обеспечивая гибкость на первом этапе перехода на бесшовную связь. Для
некоторых операторов IP-передача является первым шагом в реализации стратегии перехода
к СПП, хотя СПП представляют более широкую концепцию, включающую определенное
гарантированное качество обслуживания (QoS) и универсальную мобильность, чего не
обеспечивает большинство типов VoIP25.
Прогресс в принятии и легализации VoIP тесно связан с либерализацией рынка. VoIP
может рассматриваться как технология для введения конкуренции – и получения
конкурентных преимуществ – на либерализованных национальных и международных
рынках электросвязи. VoIP безвозвратно изменяет отрасль, открывая новые рынки и
вовлекая новых участников в конкурентный процесс. Конвергированные технологии
повышают уровень конкуренции на основе технических средств. VoIP позволяет поставщикам
услуг широкополосной связи, кабельных модемов и беспроводной связи конкурировать
между собой напрямую. VoIP также содействует конкуренции на основе услуг, позволяя
новым поставщикам услуг включаться в конкурентную борьбу, не имея собственной сетевой
инфраструктуры. На многих рынках Skype и Vonage конкурируют в настоящее время
непосредственно с операторами, занимающими существенное положение в сети связи.
Результатом появления новых поставщиков услуг может стать появление новых и
усовершенствованных услуг, а также более мощных стимулов для внутренних и иностранных
инвестиций.
27
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Глобальное распространение VoIP ставит множество вопросов в отношении регуляторных
рамок, которые, все-таки, разрабатывались в основном для мира КТСОП. Некоторые из этих
вопросов затрагивают все рынки, например, вопросы QoS, другие меняются и развиваются
по мере становления рынков. Эти меняющиеся вопросы первоначально могут относиться к
универсальному обслуживанию, лицензированию, нумерации и доступу к службам
экстренной помощи. Затем наступит очередь сетевой нейтральности, размеров рынка и
проблем содействия конкуренции.
К основным регуляторным вопросам, вместе с тем, относится вопрос о том, регулировать
или не регулировать VoIP как замену телефонии КТСОП, и должно ли регулирование VoIP
отличаться от регулирования традиционных услуг телефонной связи. Регуляторные органы
могут пожелать обеспечить "единое игровое поле" для существующих операторов и новых
участников рынка VoIP в области универсального обслуживания, доступа к службам
экстренной помощи, и переносимости номеров. В то же время многие регуляторные органы
стремятся избегать применения непропорциональных регуляторных мер, которые могут
подавлять инновации, препятствовать появлению новых конкурентов или сдерживать
инвестиции в новые услуги и сети.
Рисунок 10: Глобальное распространение VoIP и широкополосной связи
Регулирование VoIP в мире, 2004–2009 годы
Разрешено
Allowed
Отсутствует
база
No framework
Закрыто
Closed
Запрещено
Banned
100%
46
59
80%
60%
57
20%
51
8
40%
80
69
79
46
10
42
12
88
92
39
40
12
11
11
71
64
58
53
48
2005
2006
2007
2008
2009
0%
2004
28
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
200
Число стран, в которых предоставляются
коммерческие услуги широкополосной связи
166
150
133
174
182
145
113
100
81
50
0
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Источник: МСЭ. Данные этого временного ряда имеются по 191 стране за период 2004–2009 годов.
Примечание: "Закрыто" означает страны, в которых разрешена оптовая услуга VoIP, но запрещены
розничные услуги VoIP, а также страны, в которых только оператор, занимающий существенное
положение в сети, имеет лицензию на предоставление услуг VoIP. Широкополосные услуги определены
как доступ в интернет со скоростью 256 кбит/с и выше.
Распространение услуг VoIP меняет структуру электросвязи, вовлекает новых участников
в процесс конкуренции с операторами, занимающими существенное положение в сети связи,
и преобразует экономику сектора. В то время как государственные и регуляторные органы
стремятся охватить эту развивающуюся действительность VoIP, операторы адаптируются к
изменившейся конкурентной обстановке и появлению новых хозяйственных моделей.
Регуляторные органы предпринимают в ответ гибкие и взвешенные меры, направленные на
решение этих вопросов, указывая направление движения, целью которого является
доведение до потребителей всех преимуществ голосовых услуг на базе IP. Такое ход событий
открывает перспективы для дальнейшей интеграции сетей, услуг и приложений в эпоху
конвергенции.
29
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
9 ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К
ПОДСОЕДИНЕННОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ
Потребность иметь соединение и всегда находиться в "подключенном состоянии" влияет
на образ жизни потребителей и методы ведения хозяйственной деятельности. Доступ в
интернет, осуществляется ли он по высокоскоростному широкополосному соединению или
по телефонной линии через модем, стал синонимом доступа на рынки, к информации, в
социальные сети и к образованию.
Для достижения полномасштабного использования потребителями преимуществ
предоставляемых интернетом услуг, регуляторным органам необходимо обеспечить
эффективность и надежность сетей, их широкую доступность (включая отдаленные и
сельские районы), а также их приемлемость в ценовом отношении. Задача заключается в
содействии созданию рыночных условий, благоприятных для конкуренции и инноваций,
обеспечивая при этом защиту интересов потребителей.
Если цель конкуренции – служить на пользу потребителям, потребители должны иметь
возможность выбора26. Если потребители хорошо информированы о вариантах выбора,
рынок будет работать эффективно благодаря усиливающейся конкуренции между
поставщиками, обеспечивая приемлемые цены, выбор качества и продуктов. Говоря кратко,
исходное предложение заключается в том, что конкуренция выгодна потребителям.
Потребители, вместе с тем, уязвимы, поскольку принадлежащие им конфиденциальные
персональные данные распространяются по сетям, часто в рекламных целях.
"Традиционные" способы рекламирования с помощью средств массовой информации
изменились в сторону более прямого персонализированного маркетинга через интернет,
электронную почту и короткие текстовые сообщения. В то время как одни потребители
приветствуют индивидуальный маркетинг, другие могут расценивать его как посягательство
на их частную жизнь. Все чаще они требуют, чтобы регуляторные органы в области
электросвязи и ИКТ дали определение неприкосновенности частной жизни в онлайновом
пространстве и нашли способы защиты потребителей от потенциальных угроз. Регуляторным
органам, возможно, придется разработать инфраструктуру защиты и действовать в качестве
правоприменительного органа в отношении различных мер, разработанных для защиты
конфиденциальности.
Во все большем числе стран разрабатываются специальные законы и нормы,
касающиеся защиты потребителей, применительно к потребителям услуг на базе ИКТ. В ряде
случаев регуляторные органы в области ИКТ несут основную ответственность за обеспечение
выполнения закона, в других случаях эту ответственность разделяет также и
специализированное учреждение по защите потребителей или же на него полностью
возлагается эта ответственность.
Во избежание регуляторного вмешательства органы регулирования могут пожелать
исследовать возможность передачи некоторой части ответственности по защите
потребителей на самих поставщиков услуг. Полное саморегулирование эффективно,
вероятнее всего, только в том случае, если поставщики услуг ИКТ придерживаются той же
программы защиты потребителей и социальной защиты, которую проводит правительство.
В основном, регуляторные органы будут стремиться принять для обеспечения защиты
потребителей подход, предусматривающий "совместное регулирование".
30
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Для удовлетворения потребностей потребителей и соответствия их ожиданиям
регуляторные органы должны быть уверены в том, что потребители осведомлены о своих
правах (и ответственности) и располагают соответствующей информацией, для того чтобы
сделать рациональный выбор, особенно в случаях ограниченности ресурсов и низкого
уровня доходов. Потребители должны иметь достаточно данных, чтобы находить
обоснованный компромисс между ценой и качеством обслуживания. Информация должна
быть простой для понимания, легко доступной и легко сравнимой. Роль регуляторного органа
заключается в обеспечении доступности, точности и надежности необходимой информации.
Одним из инновационных способов поддержания прямого, интерактивного канала связи с
потребителями является использование какого-либо из новейших глобальных онлайновых
инструментов мгновенного обмена сообщениями, например инструмента ведения
микроблогов Твиттер (Twitter). На Рисунке 13 показан экран бесплатной услуги,
предоставляемой Федеральным управлением связи в Соединенном Королевстве.
Рисунок 11: Микроблоги о качестве обслуживания в широкополосной связи в рамках
Твиттера, поддерживаемого Федеральным управлением связи
Источник: http://www.ofcom.org.uk/media/features/broadqanda
31
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Доступ к справедливому и прозрачному процессу подачи жалоб является важной
составляющей основы эффективной защиты потребителей. Жалобам потребителей
отводится важная роль в регулировании, поскольку они служат надежным барометром
рыночной ситуации. Доступ к справедливому и прозрачному процессу подачи жалоб, в
рамках которого предусмотрены меры наказания в случае невыполнения, остается важной
частью основы эффективной защиты потребителей. Учитывая, что интернет создает много
мелких трансграничных транзакций, регуляторным органам необходимо также
рассматривать способы обеспечения коллективного возмещения (вопрос, который в
настоящее время изучается Европейской комиссией).
Могут ли регуляторные органы просто положиться на грамотность потребителей, участие
в регулировании отрасли и саморегулирование, а также общие законы о защите
потребителей, для того чтобы удовлетворять потребности подсоединенных потребителей?
Как представляется, маловероятно. Действенность правил и норм частично определяется
заинтересованностью в них потребителей, формирование которой может оказаться сложным.
Также это обусловливается отчасти готовностью и полномочиями регуляторных органов
обеспечивать в случае необходимости выполнение согласованных стандартов. С другой
стороны, регуляторное вмешательство должно быть обосновано уравновешиванием
издержек и выгод потребителя.
32
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
10 ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
Настоящее издание Тенденций в реформировании электросвязи пришлось на период смены
поколений в отрасли – осуществляется переход от унаследованных телефонных сетей к
новым СПП, базирующимся на IP, и сетям широкополосной беспроводной связи будущего.
Полностью вступившему в это будущее миру данный период будет представляться всплеском
в неуклонном росте отрасли, получившей определение "высокотехнологичной", отрасли,
которая перенесла в 20002002 годах болезнь роста и вышла из нее возмужавшей. По мере
возврата мировой экономики к уверенному росту в течение следующего года сектор ИКТ
вновь будет стремиться удовлетворить спрос на мобильность, скорость загрузки по
широкополосным линиям и новые функциональные возможности и приложения.
Независимо от того, составляют ли инфраструктуру сети последующих поколений (СПП) или
система подвижной телефонной связи 3G (или 4G), наступает время многоуровневых сетей с
коммутацией пакетов, которые определят новую более открытую парадигму будущего.
Наряду с традиционными закрытыми сетями телефонной связи КТСОП будет существовать
возрастающее число вариантов базовых сетей и сетей доступа. Ушло время, когда
разрозненные медно-проводные сети на витой паре определяли навыки пользователя.
Повсюду в мире потребители просто отказываются от стандартных линий фиксированной
связи и заменяют их подвижными соединениями всех типов, которые можно получить через
мобильные телефоны, карманные персональные компьютеры, ключи доступа, нетбуки и
другие устройства, о которых 20 лет назад никто даже и не слышал. Конвергенция платформ
размывает ранее четкие границы между услугами радиовещания, телефонии и передачи
данных, так как пользователи все чаще загружают телевизионные программы для просмотра
в свои лэптопы и мобильные телефоны, а радиовещание все больше походит на обмен
файлами и создание узловых сетей. Облачные вычисления приходят на смену жестким
дискам, а маршрутизация телефонных вызовов выполняется через интернет. Все это, как
представляется, находится в развитии.
Это "предание огню" существующих реальностей – стирание границ между сетями и
конвергенция контента при передаче по протоколу Интернет – весьма ощутимо встряхнет
регуляторные режимы. Изменится определение рынков, в результате чего ранее
обособленные отрасли будут зависеть друг от друга. Что произойдет с сектором
"радиовещания", например, когда программы можно будет загружать по запросу через
мобильные устройства и настольные компьютеры? Кто будет осуществлять регулирование
видеоконтента, загружаемого из компьютеров и рассылаемого по интернету?
Являются ли инвестиции потерянным фрагментом? Даже в сумеречные времена глобального
экономического спада планы согласовывались, финансирование обеспечивалось и
рационально использовалось, сети разворачивались. Однако в течение следующего
десятилетия потребуется дополнительное финансирование для завершения квантового
скачка в эру повсеместно распространенных сетей, базирующихся на IP, и передовых услуг
беспроводной широкополосной связи. Большая часть этих инвестиций должна будет
поступить от частного сектора и из международных источников.
33
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Правительства могут улучшит свои шансы, принимая меры, направленные на максимальное
снижение регуляторного риска. Это предусматривает опережающее реагирование на новые
реалии в области технологий и рынка. Однако в более глубоком смысле это означает рост
уровня независимости, профессионализма и технического мастерства их регуляторных
органов. Это десятилетие XXI века было отмечено устойчивым прогрессом в этих областях,
обеспечиваемым правительствами повсюду в мире. В конечном счете, необходимым в
основном является то, что обеспечивают правительства: стабильная нормативно-правовая
база, справедливость и равенство перед законом. Если правительства будут и далее
основываться на этих принципах, появятся инвестиции
34
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
Примечания
1
http://www.itu.int/osg/csd/emerging_trends/crisis/confronting_the_crisis_2.pdf.
2
Основу данного раздела составляют результаты исследования, проведенного г-жой П. Биггс, МСЭ, автора главы 8
"Передача голоса по протоколу Интернет: враг или союзник?"
3
Infonetics Research, through VoIP News, 1 march 2008, доступно по адресу: www.voip-news.co.uk/2008/03/01/80-millionworldwide-voip-subscribers-in-2007.
4
По данным компании Point Topic, http://point-topic.com/.
5
Например, по оценкам компании Infonetics Research, число абонентов VoIP достигло к 2007 году почти 80 млн., что
значительно превысило приводимые ранее прогнозы, согласно которым к 2009 году число абонентов должно было
составить 55 млн. В 2006 году In-Stat прогнозировала формирование глобального рынка потребления услуг VoIP,
общее число абонентов которых, составившее 16 млн. в 2005 году, превысит 55 млн. в 2009 году (www.in-stat.com).
6
Point Topic, 23/10/2008: http://point-topic.com/content/bmm/profiles/BMMIPT081021.htm&comp_id=4685&g=2.
7
По материалам Developments of Next Generation Networks (NGN): country case studies, ITU, 2009,
см. http://www.itu.int/ITU-D/treg/Documentation/ITU-NGN09.pdf.
8
TMG; Point Topic.
9
По материалам Developments of Next Generation Networks (NGN): country case studies, ITU, 2009,
см. http://www.itu.int/ITU-D/treg/Documentation/ITU-NGN09.pdf.
10
Комплект материалов МСЭ-infoDev по регулированию в области ИКТ, www.ictregulationtoolkit.org.
11
Стек протоколов TCP/IP был одним из нескольких наборов протоколов, которые использовались при разработке
интернета, включая DECNet корпорации Digital Equipment, архитектуру сетевых услуг Xerox (XNS) и модель
взаимодействия открытых систем (ВОС). Стек TCP/IP стал широко распространенным протоколом после создания
Всемирной паутины.
12
Впервые эта концепция была введена в работе Vinton G. Cerf and Robert E. Kahn, "A Protocol for Packet Network
Intercommunication", IEEE Trans. On Comms, Com-22, No. 5 (May 1974).
13
Они часто описываются как служебный уровень, транспортный уровень, уровень сетевого протокола и канальный
уровень, обеспечивающие взаимодействие с физической сетью. Говоря проще и более абстрактно, каждый уровень с
стеке IP/TCP обеспечивает решение собственных проблем, выполнение собственных задач и взаимодействует с
верхним и нижним по отношению к нему уровнями, что делает возможным его модификацию без изменения других
уровней. Безусловно, в реальности все значительно сложнее, поскольку нет четкого разделения разных уровней.
Протоколы прикладного уровня используются в качестве промежуточного программного обеспечения для других
приложений; многие приложения могут обслуживать друг друга и выполнять несколько функций, стирая границы
между различными функциями. См. Richard Bennet, Designed for Change: End-to-End Arguments, Internet Innovation,
and the Net Neutrality Debate, Information Technology and Innovation Foundation (September 2009), 31. Доступно по
адресу: http://www.itif.org/files/2009-designed-for-change.pdf.
14
Timothy Wu, "Application-Centered Internet Analysis", 85 Va. L. Rev. (1999) 1163, 1192.
35
Тенденции в реформировании электросвязи, 2009 г.
15
В данной работе фонды универсального доступа (UAF) включают фонды развития электросвязи, фонды развития
сельских районов и любые иные фонды, созданные для поддержки и финансирования доступа к ИКТ в
обслуживаемых в недостаточной степени районах.
16
Building and Institutional Framework For Regulatory Impact Analysis (RIA), OECD, 2008.
17
Littlechild, S.C. (2006). Mobile termination charges: Calling Party Pays versus Receiving Party Pays. Telecommunications Policy,
Vol. 30, Issues 5-6, p. 242-277.
18
В большинстве стран ЕС рынки исходящих вызовов подвижной связи рассматриваются как полностью конкурентные
рынки, а таксы на исходящие вызовы подвижной связи не регулируются.
19
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/222&format=HTML&aged=
0&language=EN&guiLanguage=en.
20
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/09/222&format=HTML&aged=0&language=
EN&guiLanguage=en.
21
http://www.itu.int/ituweblogs/treg/Hong+Kong+++Deregulation+Of+FixedMobile+Interconnection+
Charge.aspx.
22
На основании описания миссии голландского регуляторного органа OPTA.
23
Слайд 4, "Определяя VoIP", доклад Джошуа Тураганивалу, министра коммерции, промышленности инвестиций и
связи правительства Фиджи, на семинаре-практикуме, состоявшемся 12 июля 2007 года, доступен по адресу:
http://www.fiji.gov.fj/uploads/DEFININGVOIP.pdf.
24
"VoIP Deployment and Regulation in Asia" (2006), Konrad L. Trope, Novo Law Group.
25
См. определение СПП, данное МСЭ-Т "сеть с коммутацией пакетов, пригодная для предоставления услуг
электросвязи и для использования нескольких широкополосных технологий транспортировки с включенной
функцией QoS, в которой связанные с обслуживанием функции не зависят от примененных технологий,
обеспечивающих транспортировку. Она обеспечивает свободный доступ пользователей к сетям и конкурирующим
поставщикам услуг и услугам по своему выбору. Она поддерживает универсальную мобильность, которая
обеспечивает постоянное и повсеместное предоставление услуг пользователям." (Рекомендация МСЭ-T Y.2001
(12/2004), доступна по адресу: http://www.itu.int/ITU-T/ngn/definition.html.
26
Подготовленный недавно отчет ОЭСР, посвященный анализу имеющихся данных о поведении пользователей и
анализу воздействия на политику и регулирование. По результатам исследования фактических данных о поведении
реальных потребителей в отчете предлагается ряд рекомендаций для директивных и регуляторных органов,
направленных на активизацию заинтересованности потребителей. См.: Organisation for Economic Co-operation and
Development, Directorate for Science, Technology and Industry, Committee for Information, Computer and Communications
Policy: Working Party on Communication and Infrastructures and Services Policy, Enhancing Competition in
Telecommunications: Protecting and Empowering Consumers, London 24-25 May 2007, DSTI/ICCP/CISP (2007).
36