Иванов Сергей Владимирович ТОВАРНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЕДУЩИХ АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
advertisement
На правах рукописи Иванов Сергей Владимирович ТОВАРНЫЕ СТРАТЕГИИ ВЕДУЩИХ АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Специальность 08.00.14 – Мировая экономика АВТОРЕФЕРАТ Диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Москва, 2009 г. Работа выполнена на кафедре менеджмента, маркетинга и коммерции Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России Научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Ноздрева Раиса Борисовна Официальные оппоненты: доктор экономических наук, профессор Савинов Юрий Анатольевич кандидат экономических наук, доцент Капица Лариса Михайловна Ведущая организация: Институт США и Канады Российской Академии Наук Защита состоится “16” апреля 2009 г., в 15:00 часов на заседании диссертационного совета Д 209.002.06 при Московском государственном институте международных отношений (Университете) МИД России по адресу: 119454, Москва, пр-т Вернадского, 76. С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского государственного института международных отношений (Университета) МИД России. Автореферат разослан “____”_________ 2009 г. Ученый секретарь диссертационного совета Соколова М. И. 2 I. Общая характеристика работы. Актуальность темы. Экономическое значение и роль отрасли ИКТ в мировой экономике весьма значительны: ее объем на начало 2009 г. превышает 3,5 трлн. долл., до 40% от которого занимает Американский регион и США. В настоящее время США являются глобальным лидером ИКТ-рынка с объемом внутреннего рынка, превышающим 1,1 трлн. долл. В современных условиях глобализации мировой экономики в основе эффективного функционирования компаний лежат тщательно продуманные решения, принятые своевременно, с минимальным риском и на основе достоверной информации. Осуществление стратегического планирования, управления исполнением, оперативного контроля и оценки достигнутых результатов становится сложнее по причине возрастающего количества переменных, которые необходимо учитывать, скорости, частоты и объемов их изменений. Решить данные задачи призваны информационные технологии (ИТ). В связи с этим, на компании рынка информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) возлагается задача по созданию инструментов для развития и функционирования предприятий различных отраслей на глобальном экономическом пространстве. Таким образом, товарные стратегии крупнейших ИТ-компаний играют важную роль в определении направлений и динамики развития мировой экономики в целом. Возможности, которые предоставляют ИТ, позволяют компаниямзаказчикам быстрее, эффективнее, качественнее и с меньшими затратами производить новые товары, что особенно важно в условиях обострения конкурентной борьбы и растущих требований со стороны потребителей. Это обусловливает рост рынка ИКТ и, как следствие, компаний, являющихся поставщиками ИТ-продуктов и услуг, то есть по сути инструментов инновационного развития компаний-клиентов. ИТ-компании превращаются в ключевых инновационных партнеров своих клиентов, обеспечивая последних необходимыми ресурсами для решения актуальных бизнес-задач. 3 Действуя в тех же условиях, что и их заказчики, ИТ-компании обязаны быть на шаг впереди, чтобы их продукты и услуги позволяли компаниям-клиентам оставаться в числе новаторов в своих отраслях. Таким образом, в настоящее время одним из важнейших показателей международной конкурентоспособности ведущих ИТ-компаний и их стратегий является формирование товарного портфеля, основанного на принципах активного инновационного развития. Использование современных инновационных стратегий позволяет крупнейшим компаниям эффективнее решать задачи создания новых продуктов и услуг. В настоящее время лаборатории крупнейших компаний уже напрямую работают вместе с клиентами, выпуская четко специализированные ИТ-продукты и услуги, решающие конкретные бизнес задачи заказчиков. Инновационное звено ИТ-компаний постепенно становится внутренним и, можно сказать, инкорпорированным элементом инновационной политики компаний-клиентов. Участие лабораторий в инновационной политике клиентов позволяет ИТ-компаниям лучше понимать требования и проблемы заказчиков и предлагать оптимальные решения стоящих перед бизнесом задач. Эффективное управление и органичное развитие современного товарного портфеля ИТ-компаний и сохранение его конкурентоспособности во многом являются результатом использования инструментов современных ассортиментных стратегий крупнейших ИТ-компаний. Все больше компаний в настоящее время активно стремится использовать политику слияний и поглощений, дополненную отказом от неэффективных бизнес-сегментов. Принципиальное значение имеет тот факт, что данный процесс является не только методом консолидации отрасли, но и полноценным инструментом реализации ассортиментной стратегии, что существенно ускоряет обновление и расширение товарного портфеля ведущих ИТ-компаний. Данная работа также рассматривает переход ИТ-компаний от продажи разрозненных ИТ-товаров и услуг к поставке комплексов взаимосвязанных 4 ИТ-продуктов, призванных решать конкретные задачи стратегического развития бизнеса компаний-клиентов. Формируя ассортимент с акцентом на бизнес-решения, ИТ-компании стремятся найти ответ на конкретные вопросы клиентов, увеличив при этом кумулятивный результат от внедрения ИТ-продуктов и услуг, а также эффективно интегрировать элементы полученного решения в существующую ИТ-среду компаний-заказчиков. Объектом исследования является информационно-коммуникационный сектор мировой и американской экономики и основные товарные стратегии крупнейших американских ИТ-компаний, определяющие уровень их международной конкурентоспособности. Предметом исследования определены факторы и тенденции развития мирового и американского рынков ИКТ, динамика изменений товарного портфеля крупнейших трансформации сих американских современных ИТ-компаний и процессы инновационных и ассортиментных исследования. В исследовании стратегий. Хронологические рамки проанализирован период с начала 1990-х по 2008 гг. В данный период на мировом рынке ИКТ происходят значительные изменения в расстановке приоритетов в области стратегий развития товарного портфеля как одного из важнейших крупнейших факторов ИТ-компаний. международной Во-первых, конкурентоспособности повышается роль научно- исследовательских лабораторий и их сотрудничества с субъектами ИКТотрасли, начиная с независимых разработчиков и заканчивая клиентами и конкурентами. Во-вторых, возрастает значение политики слияний и поглощений, и отказа от неэффективных бизнес-сегментов. В-третьих, ключевым становится формирование ассортимента на основе готовых комплексов ИТ-товаров и услуг, призванных решать конкретные бизнесзадачи. Цели и задачи исследования. Основной целью работы служит выявление современных особенностей инновационных и ассортиментных 5 стратегий ведущих американских ИТ-компаний, которые могут быть использованы в практике российских ИТ-фирм в качестве инструмента повышения конкурентоспособности отечественной ИТ-продукции на мировом рынке. Реализация поставленной в диссертационной работе цели потребовала постановки конкретных задач, последовательное решение которых отразилось на границах исследования и обусловило его структуру, а именно: - определение основных тенденций развития современной мировой отрасли ИКТ и определение факторов, влияющих на формирование текущего и будущего товарного портфеля ведущих ИТ-компаний; - классификация субъектов американского рынка ИКТ и систематизация особенностей структуры и направлений деятельности ведущих ИТ-компаний США; - оценка современных инновационных стратегий крупнейших американских ИТ-компаний в области генерации идей и разработки новых ИТ-продуктов, а также специфики ассортиментной политики ведущих американских ИТ-компаний и основных инструментов их реализации; - определение роли и особенностей инновационных и ассортиментных стратегий ведущих американских ИТ-компаний на российском рынке; - выявление имеющихся различий в товарных стратегиях американских и российских компаниях и поиск предложений в адрес отечественных компаний по использованию опыта ведущих американских ИТ-компаний в этой области. Научная новизна. Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней проведен последовательный комплексный анализ особенностей современных инновационных и ассортиментных стратегий крупнейших американских ИТ-компаний, таких как HP и IBM. Также в работе определена специфика реализации их товарных стратегий на российском ИКТ-рынке. Логическим завершением исследования 6 стал анализ и выработка рекомендаций по использованию опыта ведущих американских ИТ-компаний российскими ИТ-предприятиями. Положения, выносимые на защиту: - определены перспективы развития мирового рынка информационнокоммуникационных технологий и его товарной структуры до 2012 г., а именно объем рынка ИКТ может приблизиться к 4,5 трлн. долл., при этом динамика изменения объема рынка может существенно измениться вследствие развития кризисных явлений, а в товарной структуре наибольшая доля придется на «коммуникационное оборудование и связь», далее будет идти товарная группа «услуги», затем «программное обеспечение» и «компьютеры и комплектующие»; - выявлено, что ведущие американские ИТ-компании осуществляют переход от продажи отдельных ИТ-товаров и услуг к поставке комплексов взаимосвязанных ИТ-продуктов, предлагающих решение конкретных бизнесзадач заказчиков; - систематизированы ключевые инструменты реализации современной ассортиментной стратегии ведущих ИТ-компаний, среди которых: механизм слияний и поглощений, содействующий активному обновлению товарного портфеля ИТ-компаний и являющийся одним из обязательных условий для обеспечения их международной конкурентоспособности, а также процессы вывода из состава ИТ-компаний не ключевых бизнес-направлений, не отвечающих их концепции дальнейшего развития; - доказано, что глобальные научные центры, лаборатории ведущих американских ИТ-компаний, преобразовались в полноценные и самостоятельные бизнес-единицы в их организационной структуре и обладают возможностями прямого взаимодействия с субъектами рынка информационно-коммуникационных технологий; - предложены меры по повышению доли инновационных продуктов в товарном портфеле российских ИТ-компаний, которые включают в себя 7 государственную поддержку фундаментальных исследований в области ИТ, усиление сотрудничества с индивидуальными разработчиками и ведущими научно-исследовательскими учреждениями, создание глобальных научных лабораторий. Теоретическая и методологическая базы. Теоретическую и методологическую базы исследования составили научные публикации российских и зарубежных ученых в области мировой экономики, развития международных экономических отношений в условиях глобализации, стратегического маркетинга, международной стандартизации и информационных технологий. Современные тенденции в области мирового рынка ИКТ, его фирменной структуры, особенности американского и российского рынков были проанализированы с использованием материалов Организации Экономического Сотрудничества и Развития (OECD – ОЭСР), Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD – ЮНКТАД), Международной организации по стандартизации (ISO – ИСО), Европейской экономической комиссии ООН (UN/ECE – ЕЭК ООН), Бюро экономического анализа США (BEA), Энергетической информационной администрации при правительстве США (EIA). Были использованы аналитические обзоры компаний «АйДиСи» (IDC), «Гартнер» (Gartner), «Форрестер Рисерч» (Forrester Research), «Абердин Групп» (Aberdeen Group), «Емаркетер» (eMarketer). Теоретической и методологической базой для анализа проблем высокотехнологичных отраслей промышленности, а также ИКТ-рынка послужили отечественные исследования Е.Ф. Авдокушина, А.Г. Аганбегяна, А.С. Булатова, В.Л. Иноземцева, Л.В. Сабельникова, И.А. Стрелец, И.А. Лазарева, С.А. Дятлова, С.И.Паринова, А.Н.Соколова, а зарубежом – Д. Белла, П.Друкера, Д.Козье, К. Эрроу, М.Кастельса, Й.Масуды, Й.Шумпетера, К. Фримена, Э.Тоффлера, Т.Стоуньера, Дж. Гэлбрейт. В рамках изучения товарных стратегий компаний, а также их составных частей, характерных черт и особенностей базу для анализа 8 составили книги признанных отечественных и иностранных ученых, таких как И.Н. Герчикова, Т.П. Данько, Л.П. Дьяконова, Н.Б. Завьялова, Г.Д. Крылова, Р.Б. Ноздрева, М.И. Соколова, Н. Вирт, М. Витцель, П. Готтшальк, Питер Ф. Друкер, Ф. Котлер, Клейтон М. Кристенсен, С. Ривкин, Еверет М. Роджерс, Х. Солли-Сетер, Дж. Траут. Также информационными источниками для исследования послужили официальные выступления первых лиц крупнейших мировых компаний, таких как С. Палмизано (президент IBM), М. Хард (президент HP), Ш. Робинсон (исполнительный вице-президент и директор по стратегии и технологиям HP), Э. Ливермор (исполнительный вице-президент HP), Г. Стрингер (президент Sony), Б. Гейтс (председатель совета директоров Microsoft), С. Балмер (президент Microsoft), К. Курокава (президент Fujitsu). В процессе работы над диссертацией использовались методы сравнительного, количественного и системного анализа. Применение перечисленных методов было обусловлено разными этапами исследования, а также спецификой разрабатываемых задач. В отдельных случаях имел место вторичный анализ экспертных оценок, а также ранжирование, множественное и парное сравнение. Практическая значимость. Полученные результаты диссертационного исследования, основные выводы, а также выносимые на защиту положения, могут быть использованы законодательной властью Российской Федерации при разработке документов по регулированию деятельности на рынке ИКТ России и создания единой, прозрачной и эффективной законодательной базы для всех участников отечественного ИКТ-рынка. Результаты исследования могут быть учтены и исполнительной властью Российской Федерации при реализации ряда инициатив и мегапроектов, направленных на развитие наукоемких отраслей. Одновременно рекомендации и выводы могут быть полезными для подготовки нормативных документов для министерств и ведомств, связанных внешнеэкономической со сферой деятельностью 9 информационных страны, прежде технологий всего, и для Министерства информационных экономического развития технологий РФ, и Министерства связи, Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства иностранных дел РФ, комитета Государственной Думы по информационной политике и безопасности, а также могут иметь ценность в качестве источника аналитической информации при проведении соответствующих исследований для Института США и Канады Российской Академии Наук международных (ИСК РАН), отношений Института (ИМЭМО), мировой экономики Федеральной и службы государственной статистики, Всероссийского научно-исследовательского конъюнктурного института (ВНИКИ). Результаты исследования могут быть использованы российскими компаниями при разработке стратегических планов развития в области формирования товарного портфеля, прогнозирования действий американских конкурентов на российском ИКТ-рынке, развития различных форм сотрудничества с партнерами с целью снижения производственных издержек и повышения доли инновационных продуктов в ассортименте, а также для повышения конкурентоспособности отечественных компаний за счет применения опыта ведущих американских ИТ-компаний с учетом реалий российского ИКТ-рынка. В частности, обоснование выводов об изменении статуса лабораторий, применении механизма слияний и поглощений во взаимосвязи с процессами выведения из состава компании не целевых бизнес-сегментов, а также перехода к поставке комплексов взаимосвязанных ИТ-продуктов может стать основой для разработки эффективной товарной стратегии российскими ИТ-компаниями. Кроме диссертационной вышеперечисленного, работы заключается в практическая значимость возможности использования полученных результатов, положений, выводов и рекомендаций в рамках проведенного исследования для подготовки практических семинарских заданий и лекционных курсов по таким дисциплинам, как «международные 10 экономические отношения», «мировая экономика», «менеджмент», «маркетинг». Апробация результатов диссертационного исследования. Основные практические и теоретические выводы диссертационного исследования, а также положения, выносимые на защиту, рекомендации и предложения получили апробацию в следующих формах: по теме диссертации опубликовано 6 работ общим объемом около 2 печатных листов, основные выводы и результаты автором диссертационной работы были освещены на II Ежегодном форуме «Российско-германский диалог» (МГИМО, октябрь 2006 г.), на IV Ежегодном форуме «Российско-германский диалог» (МГИМО, апрель 2008 г.); были составлены справки и рекомендации для компаний ООО «Информационные бизнес системы», ООО «Интеллектуальные системы управления бизнесом», ОАО «Аэрофлот», использованные в качестве аналитической базы для разработки концепций стратегического развития компаний. Материалы диссертации также использовались при чтении курсов на факультете МЭО МГИМО (У) МИД РФ. Структура диссертации. Структура диссертации составлена таким образом, чтобы в наибольшей степени способствовать последовательной и комплексной разработке целей и задач исследования. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников, включающего 110 наименований. Объем работы составляет 197 страниц основного текста, включая 19 графиков, 12 таблиц и 10 схем. Во введении содержится обоснование выбора темы диссертационной работы, объекта и предмета исследования, целей, задач и методологической основы диссертационной работы, актуальности и научной новизны исследования и положений, выносимых на защиту. В первой главе приводится общая характеристика современного мирового рынка ИКТ, основные тенденции его развития и перспективы, 11 определяются ключевые факторы, способствующие росту объема рынка, анализируются основные показатели мирового рынка в разрезе регионов и секторов экономики. Также рассматриваются основные тенденции и факторы развития ИКТ-отрасли США и ее товарной структуры, фирменная структура рынка ИКТ США, особенности деятельности ведущих американских ИТкомпаний, используемых в качестве примеров для последующего анализа. Вторая глава начинается с подробного рассмотрения специфики инновационных стратегий крупнейших ИТ-компаний в области генерации идей новых продуктов. При этом основной акцент делается на расширении количества участников, вовлеченных в реализацию инновационной стратегии ИТ-компаний, и особенностях их взаимодействия с глобальными научноисследовательскими центрами (лабораториями) IBM и HP. Далее детально анализируются процессы последующей разработки новых перспективных товаров и услуг в области информационных технологий. Ведущую роль в данных процессах играет взаимодействие лабораторий с клиентами, крупными научно-исследовательскими учреждениями и индивидуальными разработчиками. Кроме этого ведущие американские ИТ-компании активно стимулируют использование собственных инфраструктурных и инновационных мощностей субъектами ИКТ-рынка. Завершением второй главы является изучение основных инструментов и особенностей развития ассортиментных стратегий крупнейших ИТ-компаний, где важную роль играет такой инструмент, как политика слияний и поглощений, взаимосвязанная с выводом из состава компаний нецелевых бизнессегментов. Также рассматривается одна из ключевых тенденции в области формирования товарного портфеля, а именно переход от поставки отдельных ИТ-товаров и услуг к продаже специализированных комплексов ИТ-товаров и услуг, направленных на решение конкретных бизнес-задач заказчиков. В третьей главе дается анализ актуального состояния российского рынка ИКТ, потенциала, перспектив и факторов его развития, современная государственная политика в области информационных технологий. Далее 12 следует изучение специфики инновационных стратегий ведущих американских ИТ-компаний на отечественном рынке. Завершает третью главу детальное изучение возможностей и формулирования рекомендаций по применению опыта компаний IBM и HP отечественными ИТ-предприятиями с учетом специфики российского рынка. В заключении диссертации сформулированы основные выводы, полученные автором в ходе исследования. II. Основное содержание работы. Результаты исследования в соответствии с целями и задачами диссертационной работы сгруппированы по следующим трем группам проблем. В первой главе диссертации основными задачами являются представление общей характеристики современного рынка информационнокоммуникационных технологий, определение основных тенденций его развития, изучение рынка США, а также общий анализ деятельности ведущих американских ИТ-компаний. Отрасль ИКТ занимает одно из центральных мест в мировой экономике во многом благодаря тому, что именно она оказывает огромное влияние на сбор, обработку и передачу информации, одного из важнейших ресурсов современной экономики. Современные условия таковы, что информация является первоосновой для принятия практически всех значимых решений в компании. Условия конкурентной борьбы на мировом рынке информационных технологий в настоящий момент становятся все жестче, что во многом связано с выходом на первые места по темпам роста ИКТ-рынка развивающихся стран, лидерами среди которых являются страны БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Развитие рынка ИКТ находит свое отражение в изменении современной товарной структуры данной отрасли, включающей в себя 4 13 основные группы товаров, а именно аппаратные средства, программное обеспечение, коммуникационное оборудование и связь, а также услуги. В товарной структуре современного мирового рынка ИКТ наибольшую долю занимает товарная группа «коммуникационное оборудование и связь» (57%), далее идут «услуги» (20%), на третьем месте «компьютеры и оборудование» (13%), затем «программное обеспечение» (9%). В перспективе, до 2012 года, соотношение долей товарных групп вероятнее всего сохранится. При этом будет наблюдаться небольшой рост доли «Программного обеспечения» и «Услуг» в основном за счет уменьшения объемов расходов на «Компьютеры и оборудование». Данная ситуация наглядно демонстрирует эволюцию ИКТрынка, на котором часть стран, постепенно сдвигая приоритеты от производства ИТ-товаров к производству ИТ-услуг, переходит на постиндустриальную ступень развития, с точки зрения ИТ. Также стоит отметить, что на динамику изменения объема рынка ИКТ оказывает сравнительно большое влияние текущий финансовый кризис. Прогнозы, сделанные ведущими мировыми аналитическими агентствами, относительно динамики изменения объемов рынка информационно- коммуникационных технологий можно условно разделить на три варианта. Первый вариант предполагает рост объемов рынка ИКТ и почти не учитывает последствий кризиса, однако в современных условиях вероятность данного варианта сравнительно мала. Второй вариант характеризуется замедлением темпов роста ИКТ-рынка, при этом в странах, входящих в ОЭСР, он даже может стать отрицательным в 2009 г. Вместе с тем, прогнозируется, что данное падание может быть компенсировано потенциально высокими темпами роста рынка в странах не входящих в ОЭСР. И, наконец, третий вариант развития событий рассматривает ситуацию с падением объемов рынка ИКТ. Но, даже при таких условиях, обвал объема мирового рынка ИКТ степень проникновения и маловероятен, хотя бы потому, что зависимость мировой экономики от информационных технологий весьма высока. Данный факт во многом будет 14 сдерживающим по отношению к резкому, а тем более длительному падению объемов мирового рынка ИКТ, что, тем не менее, вероятно, но только в случае продолжения кризисных явлений и дальнейшего ухудшение мировой экономической конъюнктуры в долгосрочной перспективе. Несмотря на наличие трех вариантов развития событий, однозначного ответа на вопрос относительно того, как поведет себя мировой ИКТ-рынок, не дают даже такие влиятельные организации, как ОЭСР (OECD) и Всемирный альянс информационных технологий и услуг (WITSA). В целом, можно сказать, что развитие и рост ИКТ-рынка будут во многом зависеть от того, смогут ли новые ИТ-товары и услуги стимулировать бизнес и индивидуальных пользователей к инвестированию и покупке ИТ-продукции; удастся ли странам, не входящим в ОЭСР, сохранить их весьма высокие темпы роста рынка; а также насколько весомой будет польза от современных ИТ-продуктов с точки зрения решения таких глобальных и насущных задач, как изменение климата, охрана окружающей среды, старение населения, нехватка ресурсов высокой квалификации и функционирование компаний в условиях все возрастающей глобализации. В настоящее время Американский регион является крупнейшим на мировом ИКТ-рынке, объем которого на начало 2009 г. приблизился к 1,4 трлн. долл. Центральное место в регионе, несмотря на финансовый кризис, по-прежнему занимают США, объем ИКТ-рынка которых в 2008 г. составил около 1,1 трлн. долл. Ключевыми преимуществами страны являются прозрачная рыночная экономика, емкий внутренний рынок, характеризующийся инновационным спросом, развитая инфраструктура, наработанная годами технологическая база, прогрессивное законодательство. Дополнительным стимулом для роста ИКТ-рынка США является эффективная стратегия развития крупнейших американских ИТ-фирм, занимающих ведущие строчки в мировом рейтинге ИТ-компаний, в частности: IBM, Microsoft, Dell, Intel, Hewlett-Packard. 15 Во второй главе дается определение и характеристика составляющих товарной стратегии и акцентируется внимание на ассортиментных и инновационных стратегиях как одних из наиболее важных сфер в деятельности ведущих американских ИТ-компаний. Особенности ассортиментных и инновационных стратегий рассматриваются на примере компаний IBM и HP, являющихся одними из мировых лидеров в сфере ИТ, что подтверждает информация из таких источников как ОЭСР и ежегодный отчет Fortune 1000. Совокупные годовые прибыли данных двух компаний на в 2008 г. превысили 200 млрд. долл., а расходы на НИОКР составили порядка 10 млрд. долл. В списке 1000 крупнейших компаний мира НР и IBM занимают 14 и 15 место, а среди крупнейших компаний ИТ-отрасли США 1 и 2 места соответственно. Учитывая стоящие перед компаниями-клиентами задачи и стремясь адаптироваться к современным реалиям рынка, ведущие ИТ-компании вносят коренные изменения в существующие ассортиментные и инновационные стратегии. Фундаментальные исследования осуществляются ведущими американскими ИТ-компаниями при помощи стратегических долгосрочных программ, которые позволяют им сконцентрироваться на научно- исследовательских разработках, которые могут не быть напрямую связаны с бизнесом и гарантировать будущие прибыли. При помощи таких программ IBM и HP, используя свою собственную обширную научно-техническую и инфраструктурную базу, получают возможность независимо от государства проводить свои собственные фундаментальные исследования с ориентиром на тенденции, задаваемые ИКТ-рынком. Партнерские отношения играют одну из ключевых ролей в рамках реализации инновационных стратегий ведущих американских ИТ-компаний. Партнеры со стороны субъектов рынка ИКТ привлекаются для разработки новых глобальных продуктов и услуг, что позволяет компаниям, во-первых, разделить финансовое бремя исследований, масштабы которых в настоящее 16 время становятся настолько большими, что осилить их в одиночку, пусть даже одной и сильной компании, становится все труднее, во-вторых, подобное сотрудничество дает доступ к новым технологиям и позволяет разделить процесс исследования на специализированные области, в которых та или иная компания более компетентна. Изменяется организационная структура ИТ-компаний, что отражается в первую очередь в трансформации статуса их международных научноисследовательских лабораторий из закрытого научного звена в самостоятельный рыночный бизнес-сегмент, который взаимодействует с рынком и клиентами без посредников. Прямое сотрудничество современных лабораторий с клиентами способствует повышению эффективности инновационного процесса, сокращению времени вывода новинок на рынок, уменьшает риск ошибок в определении приоритетов в рамках реализации инновационной стратегии, снижает издержки по обработке информации и повышает уровень международной конкурентоспособности. Лаборатории ведущих американских ИТ-компаний предоставляют доступ к собственной научно-технической и инфраструктурной базе отдельным исследователям и расширяет исследовательские компаниям-клиентам, возможности что отдельных существенно компаний и разработчиков. Ключевым преимуществом для лабораторий в данной ситуации является продажа услуг в области исследований, получение информации о потребностях клиента, а также доступ к точечной экспертизе индивидуальных разработчиков. Активное сотрудничество лабораторий с клиентами и использования последними инфраструктурных и инновационных мощностей ведущих ИТкомпаний позволяет разрабатывать продукты, которые индивидуализированы под конкретные задачи бизнеса заказчиков. Такие продукты часто носят название «отраслевых решений». Последующей адаптацией данных «решений» к конкретных требованиям каждого заказчика занимаются как сами компании, так и индивидуальные разработчики, 17 которые активно стимулируются первыми. Открывая доступ к собственной инфраструктуре и новейшим разработкам, IBM и HP задействуют мощный инновационный ресурс в лице индивидуальных разработчиков, которые анализируют потребности рынка, вырабатывают оригинальные пути решения задач клиентов и способствуют все большему распространению инновационных продуктов. Внутренние ресурсы ИТ-компаний приобретают ключевое значение. Среди этих ресурсов сотрудники являются одним из наиболее приоритетных источников идей. Ведущими американскими ИТ-компаниями создаются инструменты, например программа Thinkplace от IBM, с чьей помощью аккумулируются инновационные идеи, которые затем превращаются в инновационные решения, и в свою очередь могут быть быстро разработаны и выведены на рынок в виде нового продукта или услуги. Одной из важнейших современных тенденций в области ассортиментных стратегий ведущих американских ИТ-компаний является формирование ассортимента вокруг так называемых «решений». Суть «решения» заключается в том, что в качестве продукта рассматривается не конкретная конечная единица, товар или услуга компании, а наиболее эффективная совокупность этих единиц. Эффективность подобного комплекса взаимосвязанных ИТ-продуктов определяется не техническими характеристиками, а способностью выполнять конкретные бизнес-задачи клиента. Таким образом, компоненты «решения» могут играть независимые роли по выполнению конкретных задач и, при необходимости, могут быть заменены на более совершенные продукты и услуги, формируя новое «решение», отвечающее новым, актуальным задачам. Это дает возможность современным ИТ-компаниям внедрять инновации и развивать свой товарный портфель, обладая всем необходимым для быстрой, легкой и экономически эффективной адаптации ассортимента к окружающего рынка и потребностям клиентов. 18 изменяющимся условиям Политика слияний и поглощений, а также процессы отказа компаний от не ключевых бизнес-сегментов, не отвечающих стратегии развития, становятся в настоящее время одним из наиболее активно используемых инструментов ассортиментной стратегии ведущих американских ИТкомпаний. Принципиальное значение здесь имеет то, что в настоящее время появляются разработанные стратегии и методы, которые позволяют проводить политику слияний и поглощений на постоянной основе, что особенно актуально при формировании товарного портфеля, на базе «решений». Кроме этого, политика слияний и поглощений и связанные с ней процессы выведения из деятельности компаний бизнес-сегментов, которые не отвечают стратегии инновационного развития, образуют единый инструмент обновления товарного портфеля компании в соответствии с запросами рынка. Помимо функций по расширению и изменению ассортимента подобный подход позволяет повысить скорость обновления ассортимента ведущих ИТ-компаний. Третья глава исследования посвящена рассмотрению современного состояния и перспектив развития рынка ИКТ России, изучению особенностей ассортиментных и инновационных стратегий американских ИТ-компаний на российском рынке, а также разработке предложений по их применению отечественными компаниями. В настоящее время рынок ИКТ в России растет и является одним из самых перспективных мировых рынков, как с точки зрения вложения инвестиций, так и с точки зрения возможностей для развития. Рост российского рынка ИКТ в 2007 г. составил 17—18%. Вместе с тем в 2008— 2009 гг., по оценкам IDC, темпы роста российского рынка ИКТ должны будут снизятся до 12-13%, однако с учетом финансового кризиса можно ожидать более значительного снижения. При этом с большой долей вероятности, можно предположить, что темпы прироста российского рынка ИКТ в 2008-2009 гг. будут превышать среднегодовые темпы прироста мирового ИКТ-рынка за 2005—2009 гг., которые предположительно могут 19 составить 5,5—6,5%. Вместе с тем, стоит учитывать, что последствия финансового кризиса могут в значительной степени скорректировать текущие прогнозы относительно динамики развития как мирового, так и отечественного рынков ИКТ. Сравнительный анализ ИКТ-рынка США и России показывает, что в настоящее время почти по всем отраслям, за исключением телекоммуникаций, Россия по сравнению с США имеет значительный потенциал для роста ИТ. Это касается даже таких отраслей как добыча нефти и газа, а также торговли, где реальные цифры свидетельствуют о том, что отечественные предприятия данных секторов направляют на ИТ менее половины процента своей выручки, в то время как у их конкурентов из развитых стран данный показатель больше в 4 раза. В таких отраслях, как химическая промышленность, транспорт, а также в госструктурах, не говоря о науке, образовании и сфере услуг, процент выручки, расходуемый на ИТ, в России в 5 раз меньше, чем в развитых странах. В области инновационных стратегий крупнейших американских компаний, с точки зрения российского ИКТ-рынка, стоит в первую очередь отметить размещение в России лабораторий HP и IBM, одних из крупнейших мировых ИТ-компаний, что свидетельствует о высокой оценке ими отечественного интеллектуального капитала, истории страны в области инноваций и науки, а также о соответствии этих факторов выбранной стратегии развития компаний. Данный факт также указывает на стабильные, долговременные и перспективные отношения крупнейших ИТ-компании с субъектами ИКТ-рынка России и участие представителей последнего в инновационной политике первых. Российская специфика в области сотрудничества в рамках реализации инновационных стратегий IBM и HP заключается, прежде всего, в том, что данные компании в первую очередь налаживают связи с крупнейшими отечественными научными институтами. Что касается компаний-клиентов, то в инновационной сфере IBM и HP в основном сотрудничают с 20 российскими предприятиями добывающей отрасли. При этом сотрудничество ведущих американских ИТ-компаний с индивидуальными разработчиками только начинает развиваться. Во многом сложившаяся ситуация обусловлена нестабильностью на отечественном ИКТ-рынке, отсутствием четкой и прозрачной законодательной базы, а также спросом на ИТ в основном со стороны компаний, занятых в области добычи природных ресурсов. Ассортимент товаров и услуг крупнейших американских ИТ-компаний на российском рынке также имеет определенные особенности, связанные со спецификой отечественного ИКТ-рынка. В области серверов номенклатура товаров на рынке РФ практически ничем не отличается от номенклатуры на американском рынке, что говорит о сравнительной зрелости нашего рынка и о чем свидетельствует тот факт, что компании IBM и HP предлагают своим клиентам аппаратуру самого последнего поколения. Сходная ситуация наблюдается со средства хранения данных. Товарная номенклатура в сфере программного обеспечения и услуг, предлагаемая на российском рынке, во многом похожа на американскую. Одно из отличий состоит в том, что специализированные услуги и программное обеспечение в России в основном предлагаются компаниям добывающей отрасли. Данная ситуация является прямым следствием непропорционального экономического развития нашей страны, где по-прежнему основной упор делается на экспорт энергоносителей и других природных ресурсов. Что касается «решений», то их ассортимент, представленный IBM и HP, в основном отражает специализацию России в рамках международного разделения труда. Активно предлагаются в РФ «решения» для телекоммуникационных компаний, нефтегазовой отрасли, банковской сферы и для компаний розничной торговли. Расширение спектра «решений» зависит от развития нашей экономики, однако по состоянию на настоящее время можно предположить, что в ближайшей перспективе данная ситуация кардинально не изменится. 21 IBM или HP не используют в своей деятельности на российском рынке такого инструмента как слияния и поглощения, так как в настоящее время нет российских компаний, которые могли бы существенно расширить уже имеющийся товарный портфель крупнейших ИТ-компаний. Что касается расширения влияния на ИКТ-рынке РФ за счет покупки крупных отечественных ИТ-компаний, то в данном случае можно предположить, что возможно имеются определенные противодействия в правительственных кругах, так как почти все решения о продаже крупного бизнеса осуществляются в России, прежде всего, с одобрения государства. Таким образом, присутствие крупнейших ИТ-компаний на российском рынке в основном сосредоточено в отраслях, имеющих сильные экономические показатели. Отечественные ИТ-компании используются IBM и HP в качестве партнеров по сбыту и практически не принимают участия в инновационной стратегии, формировании ассортимента и разработке «решений». При отсутствии изменений в стратегии развития, отечественным компаниям грозит роль «вечных» партнеров по сбыту. Избежать подобной ситуации позволит инновационный путь развития, который заключается в увеличении доли собственных товаров и услуг в ассортименте отечественных ИТ-компаний, а также в переходе к поставке комплексов взаимосвязанных ИТ-продуктов, нацеленных на решение конкретных бизнес-задач компанийклиентов. Для реализации подобных изменений российским ИТ-фирмам необходимы поддержка государства в области проведения фундаментальных исследований в области ИТ, создание глобальных лабораторий в качестве отдельной организационной единицы компании и предоставление этой организационной единице широких полномочий и возможности прямого взаимодействия с субъектами ИТ-рынка. Отечественным ИТ-компаниям также необходимо активно развивать сотрудничество с независимыми разработчиками, научно-исследовательскими учреждениями, и, по возможности, принимать участие в альянсах ведущих ИТ-компаний, 22 направленных на совместную разработку перспективных ИТ-продуктов и услуг. Также российским ИТ-фирмам стоит осуществить корректировку проводимой в настоящее время политики слияний и поглощений, целью которой должно быть не только завоевание большей доли рынка, но и приобретение компаний, обладающих потенциально перспективными собственными разработками в сфере ИТ. По результатам проведенного исследования сделаны следующие выводы: 1) Современный рынок ИКТ занимает одно из центральных мест в мировой экономике, его объем по состоянию на начало 2009 г. приближался к отметке в 4 трлн. долл. Вместе с тем, предполагается, что вследствие мирового финансового кризиса темпы прироста рынка ИКТ с 9,5% за 20032007 гг. упадут до 6,2% за 2007-2011 гг. При этом данные прогнозы могут быть скорректированы в зависимости от дальнейших условий развития кризисных явлений. Регионы с наибольшим объемом ИКТ-рынка на начало 2012 г., по информации Всемирного альянса информационных технологий и услуг, расположатся в следующем порядке: регион Европа, Ближний Восток и Африка (1,55 трлн. долл.), Американский регион (1,5 трлн. долл.), Азиатскотихоокеанский регион (1,3 трлн. долл.). Внутренний ИКТ-рынок США, с объемом около 1,1 трлн. долл. на начало 2009 г., по-прежнему занимает центральное место в мире. 2) В товарной структуре мирового рынка ИКТ в период с 2008 по 2012 гг. будет доминировать товарная группа «коммуникационное оборудование и связь», а также усилится роль ИТ-услуг и программного обеспечения во многом за счет сокращения доли товарной группы «компьютеры и оборудование». Так на начало 2009 г. в товарной структуре мирового рынка ИКТ наибольшую долю занимала товарная группа «коммуникационное оборудование и связь» (57%), далее шли «услуги» (20%), на третьем месте «компьютеры и оборудование» (13%), затем «программное обеспечение» (9%). Сходная ситуация с точки зрения 23 товарных групп и их соотношения вероятнее всего сохранится и к началу 2012 г., при этом доля группы «компьютеры и оборудование» постепенно снизится, так как основную ценность для заказчиков будут содержать в себе ИТ-услуги и программное обеспечение, оказывающие большое влияние на производительность оборудования, удобство пользования, скорость передачи, качество и достоверность данных. 3) Одними из ведущих и наиболее влиятельных американских ИТкомпаний в настоящее время являются Hewlett-Packard Company (HP) и International Business Machines Corporation (IBM), занимающие среди крупнейших компаний ИТ-отрасли США 1 и 2 места соответственно. Их совокупные годовые прибыли в 2008 г. превышали 200 млрд. долл., а расходы на НИОКР составляли порядка 10 млрд. долл. В качестве одних из основных глобальных преимуществ данных компаний можно назвать следующие: финансовые географическая показатели, диверсификация которые позволяют продаж; компаниям устойчивые не только преодолевать спады экономической активности отдельных стран, но и продолжать реализацию глобальных инновационных проектов, что, с учетом финансового кризиса, особенно актуально; устойчивая репутация надежных партнеров, что выражается в том, что заказчики доверяют им решение не только сложнейших задач в области информационных технологий, но и участие в разработке и реализации инновационной стратегии развития фирм. 4) Компании IBM и HP активно развивают и совершенствуют свои глобальные научно-исследовательские лаборатории, которые становятся центральным звеном реализации их инновационной стратегии. Ключевое современное преимущество лаборатории ведущих американских ИТкомпаний заключается в предоставлении им права прямого доступа на ИКТрынок и взаимодействия с его субъектами в качестве самостоятельной организационной единицы. За счет изменения статуса лабораторий во многом повышается эффективность инновационного процесса, сокращается время вывода новинок на рынок, уменьшается риск ошибок в определении 24 приоритетов в рамках реализации инновационной стратегии, снижаются издержки по обработке информации и повышается уровень международной конкурентоспособности. 5) Основными инструментами управления товарным портфелем и его обновления для ведущих американских ИТ-компаний становятся слияния и поглощения, а также процессы вывода из состава ИТ-компаний бизнессегментов, не являющихся ключевыми для осуществления эффективной стратегии. Принципиальное значение здесь имеет тот факт, что в настоящее время появляются разработанная стратегия и методы, которые позволяют проводить политику слияний и поглощений на постоянной основе, при этом акцент делается на расширение и обновление ассортимента. Это позволяет частично переложить работу по поиску новых идей, начальной разработке и дальнейший риск по коммерциализации инновационных ИТ-продуктов на других участников рынка. Политика слияний и поглощений совместно с выводом не ключевых бизнес-сегментов образует действенный механизм, позволяющий IBM и HP максимально быстро пополнять и обновлять товарный портфель. 6) Основной чертой современной товарной стратегии ведущих американских ИТ-компаний становится формирование продуктового портфеля не как набора отдельных товаров и услуг, а как комплекса взаимосвязанных ИТ-продуктов, призванного решать конкретные бизнесзадачи заказчика. Вышеуказанные комплексы взаимосвязанных ИТ- продуктов носят название «решений». Подобный подход обеспечивает большую гибкость ассортиментной стратегии, а также повышает быстроту реакции на изменения на ИКТ-рынке за счет наличия у ИТ-компаний широкого набора преобразованными компонентов, готовых в решения. элементы при Это необходимости упрощает быть процесс модернизации и не снижает значение инновационной стратегии, поскольку новые идеи и продукты в большинстве случаев становятся основополагающими элементами новаторских решений. Также вследствие 25 того, что все большее число товаров находят применение в различных решениях, ассортиментные группы становятся более связанными, перечень решений существенно расширяется, ровно как и возможности компаний по удовлетворению конкретных потребностей заказчиков. 7) Рынок ИКТ Российской Федерации в 2008 г. являлся одним из самых динамично развивающихся и перспективных в мире. Темп прироста российского ИКТ-рынка за 2008 г. составил около 16%. Однако стоит отметить, что мировой финансовый кризис может внести значительные коррективы в текущий прогноз относительно динамики изменений объема российского рынка ИКТ. При этом тенденция опережающих темпов роста рынка ИКТ России по сравнению с мировыми может сохранится в период с 2008 по 2012 гг., за счет переосмысления роли ИТ как ключевого инструмента оптимизация деятельности компании в современных рыночных условиях, а также благодаря стремлению к модернизации экономики в соответствии с программой «Стратегия 2020». 8) Ассортимент «решений» компаний IBM и HP на российском рынке сконцентрирован в основном в наиболее развитых с экономической точки зрения отечественных отраслях: телекоммуникациях, нефтегазовой отрасли, банковской сфере и розничной торговле. Компания Hewlett-Рackard, в дополнение к вышеуказанному перечню от компании IBM, предлагает на российском рынке «решения» для предприятий отраслей ИКТ, автомобилестроительной, а также для органов государственного управления. «Решения», как и остальные продукты IBM и HP, в основном распространяются отечественными ИТ-компаниями, за которыми постепенно закрепляется роль их продавцов на российском рынке. Данная ситуация, при условии отсутствия изменений в стратегии в сторону инновационного развития, грозит отечественным ИТ-компаниям превращением в «вечных» партнеров по сбыту. Также стоит отметить тот факт, что IBM и HP не в состоянии использовать на российском рынке политику слияний и поглощений во многом в связи с защитой рынка со стороны государства. 26 Смысл данной защиты состоит в том, что почти все решения о продаже более или менее крупного бизнеса осуществляются в России, прежде всего, с одобрения государства. Также частично объясняет отсутствие интереса со стороны компаний IBM и HP к покупке российских ИТ-фирм тот факт, что товарный портфель отечественных ИТ-предприятий в настоящее время не способен дополнить ассортимент ведущих американских ИТ-компаний. 9) Исходя из опыта IBM и HP в области ассортиментных и инновационных стратегий, российским ИТ-компаниям для качественного развития своего товарного портфеля с опорой на продажу не отдельных товаров и услуг, а взаимосвязанных комплексов ИТ-продуктов, требуется реализация ряда организационный мер. Во-первых, элемент – компаниям нужен научно-исследовательские ключевой центры, занимающиеся новейшими ИТ-разработками и координирующие реализацию инновационной стратегии. Во-вторых, требуется государственная поддержка фундаментальных исследований в области ИТ, так как в современных условиях с учетом размеров и возможностей отечественных ИТ-компаний самостоятельно осуществлять данные исследования им крайне затруднительно. И, в-третьих, эффективным шагом могла бы стать сбалансированная политику слияний и поглощений самих российских компаний, нацеленная не только на увеличение доли рынка, но и на поглощение перспективных компаний с собственными разработками. В результате данные меры могут позволить разработать эффективную товарную стратегию, сформировать научно-исследовательскую базу для создания комплексных ИТ-продуктов, консолидировать усилия государства и частных компаний в направлении инновационного развития ИКТ-рынка, а также будут способствовать росту международной конкурентоспособности отечественных ИТ-компаний. 27 Основные положения диссертационного исследования опубликованы в следующих работах: 1) Иванов С.В. О ситуации на мировом рынке информационных технологий: статья // БИКИ. - 2007. - № 74 (9170). – 0,2 п.л. 2) Иванов С.В. О ситуации на мировом рынке информационных технологий: статья // БИКИ. - 2007. - № 75 (9170). – 0,2 п.л. 3) Иванов С.В. Особенности современной инновационной политики крупнейших ИТ-компаний, ее субъекты и текущие вопросы (на пример IBM и HP): статья // Вопросы экономических наук. – 2008. - № 4 (32). – 0,3 п.л. 4) Иванов С.В. Динамика изменений товарного портфеля крупнейших американских ИТ-компаний (на примере IBM и HP): статья // Проблемы экономики. – 2008. - № 4 (23). – 0,4 п.л. В том числе в изданиях, входящих в перечень ВАК: 1) Иванов С.В. Концепция сервис-ориентированной архитектуры на примере решения от компании IBM: статья // Инновации и инвестиции. - 2008. - № 2. – 0,3 п.л. 2) Иванов С.В. Современные тенденции в области ассортиментной политики крупнейших ИТ-компаний: статья // Российское предпринимательство. 2008. - Выпуск 2. – 0,2 п.л. 28
