Проект развития и описание

Общество с ограниченной ответственностью «АгроАльянс»
РФ, 117545, г.Москва, ул.Дорожная д.3 корпус 20
ОГРН 1107746184149 ИНН/КПП 7726648806/772601001
mail: agro.al@mail.ru
ПЛАН РАЗВИТИЯ
СВИНОВОДЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ПОЛНОГО ЦИКЛА
Генеральный директор
Григорян А.Ю.
МОСКВА
2010
ВВОДНАЯ ЧАСТЬ
Настоящий проект обосновывает эффективность освоения одной из важнейших
отраслей в экономике Российской федерации – сельское хозяйство, а именно –
производство свиного мяса. В свете принятого решения правительства Российской
Федерации об ограничении ввоза импортной мясной продукции данная отрасль сельского
хозяйства приобретает особую значимость.
Традиционно свиноводство относится к рентабельным, а при применении
современных технологий содержания и откорма, при наличии собственной кормовой базы,
к высокорентабельной отрасли сельского хозяйства.
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Целью данного проекта является обоснование создания
свиноводческого хозяйства как экономически выгодного предприятия.
ЦЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: Основной целью организации свиноводческого предприятия
является получение прибыли от реализации собственной продукции по рыночным ценам в
максимально короткие сроки, а в дальнейшем увеличение поголовья стада до 50 тыс. шт.
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
Произведем краткий обзор рынка мясной продукции России, отдельно отметив
структуру и объемы рынка Москвы и Московской области, т.к. основной сбыт продукции
планируется производить на данном рынке.
Доля импортного мяса в общем объеме потребления в Российской Федерации
составляет около 70 %, в частности говядины и свинины – около 35 %, птицы примерно 30 %,
согласно данным исполкома Национальной мясной ассоциации. Основными странамиимпортерами свиного мяса в РФ являются: Бразилия, Германия, США.
Соотношение импортного и российского
мяса
Видовой состав Российского мяса
Примерно 50 % красного мяса (говядина, свинина) продается в сыром виде, 30 %
используется для изготовления колбасных изделий, 15% производство полуфабрикатов и
около 5% производство консервов.
Структура российского мясного рынка
-1-
Структура рынка Москвы и Московской области следующая: 44 % - мясо российского
производства, 56 % - доля импортного мяса. По видовому составу преобладает говядина 41
%, свинина 34 %, и мясо птицы – 25 % соответственно.
Соотношение импортного и российского
мяса Москвы и об-ти.
Видовой состав мяса Москвы и об-ти.
На долю розничного потребителя приходится 54 %
соответственно 46 % доля перерабатываемого мяса.
общего объема, и
Структура мясного рынка Москвы и об-ти.
По данным Госкомстата РФ общая численность свиней в 2009 г. составляла 98,9 % по
отношению к 2008 г., однако произошло увеличение стада на сельскохозяйственных
предприятиях, и уменьшение его количества на фермерских и крестьянских хозяйствах.
Ниже приведена таблица производства свиного мяса на убой в 1 квартале 2007,2008,2009 г.
тыс.гол.
2007 г.
2008 г.
2009 г.
% 2008 к
2009 г.
Все категории:
16215
16340
16167
98,9 %
В т. числе сельхозпредприятия
8700
8711
9243
106,1 %
Хозяйства населения
6700
6775
6127
90,4 %
Крестьянские и ферм. Хозяйства
815
854
797
93,3 %
Таким образом можно сделать вывод, что рынок свинины близок к стабильности,
однако в свете принятых решений правительства РФ об ограничении ввоза импортного мяса
будет происходить постепенное замещение импортного мяса отечественным, что составит
существенную долю на рынке. Данный факт будет способствовать увеличению производства
свинины как на сельхозпредприятиях, так и на частных крестьянских и фермерских
хозяйствах.
-2-
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Данный проект описывает создание свиноводческого хозяйства в Тульской области
на базе заброшенной фермы либо колхоза с 0 и доведением до проектной мощности в 5000
голов откормочного стада ежегодно. Реализация продукции предполагается на
мясоперерабатывающих предприятиях, или в виде парного мяса на рынках Москвы и
Московской области. Условную дату начала реализации проекта примем за 01.04.2010 г.
Этапы развития предприятия
0) -этап: 4-5 месяцев
Подготовительный
а) Поиск и оформление фермы + земельные угодья
б) Добор части персонала и подписание трудовых договоров
в) Ремонт зданий и сооружений
г) Подключение необходимых коммуникаций (вода, эл-во и т.д.) при
необходимости
д) Установка и наладка оборудования
е) Получение, при необходимости, разрешительных документов
ж) Окончательный подбор персонала и оформление трудовых договоров
и) Подготовительные работы перед завозом поросят (закупка кормов,
дезинфекционные работы и т.д.)
1) -этап: Завоз 1-ой партии маточного стада в количестве 21 шт.
а) Прохождение адаптационного периода, ведение всего объема работ по
выращиванию и выбраковке. Проведение работ по осеменению, прохождение
периода супоросности и откорма.
2) -этап: Начало через 1 месяца после начала 1-ого этапа.
а) Завоз 2-ой партии маточного стада в количестве 21 шт. Параллельно
проводится работа по поиску и привлечению мясоперерабатывающих
организаций, оптовых покупателей. Проведение работ по осеменению,
прохождение периода супоросности и откорма. Середина 2-го этапа –
получение первой партии поросят в количестве 252 шт.
3) -этап: Начало через 2 месяцев после начала 1-ого этапа.
а) Завоз 3-ой партии маточного стада в количестве 21 шт. Середина 3-го этапа –
получение второй партии поросят в количестве 252 шт
4) -этап: Начало через 4 месяцев после начала 1-ого этапа.
а) Завоз 4-ой партии маточного стада в количестве 21 шт. Середина 4-го этапа –
получение третьей партии поросят в количестве 252 шт.Конец третьего этапа –
получение третьей партии товарной свинины.
5) -этап: Начало через 5 месяцев после начала 1-ого этапа
а) Завоз 5-ой партии маточного стада в количестве 21 шт. Середина 5-го этапа –
получение четвертой партии поросят в количестве 252 шт.Конец пятого этапа –
получение четвертой партии товарной свинины.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
7) -этап: Начало через 7 месяцев после начала 1-ого этапа
а) Завоз 7-ой партии маточного стада в количестве 21 шт. Середина 5-го этапа –
получение шестой партии поросят в количестве 252 шт.Конец седьмого
этапа(февраль 2012г) – выход на проектную мощность предприятия, с
получением ежемесячно 504 голов товарной свинины в живом весе 120 кг.
8) и т.д.
-3-
После выхода на проектную мощность свиноферма планомерно и в равных
количествах получает товарную свинину, происходит планомерное рождение поросят.
Расходы и торговая выручка предприятия выходит на постоянную, планируемую величину.
Анализируя вышеперечисленные этапы развития предприятия, приходим к выводу,
что при правильной организации производства уже через 1,9 года с начала завоза первой
группы маточного стада, возможен выход на проектную мощность предприятия (график 1).
Данные этапы развития отображены в графике №1 (приложение «Таблицы и
графики»).
Общий принцип построения графика № 1.
График №1 построен следующим образом:
1) Покупка маточного стада 21 шт.(ежемесячная покупка 21 головы маточного
стада позволит получать в дальнейшем, с учетом падежа,24 поросенка на
откорм ежегодно от одной свиноматки, т.есть получим стадо в 252 головы за
один цикл: адаптационный период →супоросность→откорм→забой.) В течении
одного года стадо проходит два цикла воспроизводства. В дальнейшем данное
стадо можно использовать для воспроизводства в течении 3-4 лет с
использованием минимального процента ремонтных особей.
2) Адаптационный период и подготовка к оплодотворению.(2,5-3 месяца)
3) Супоросность (4 месяца)
4) Откорм молочный поросят ( 1 месяц)
5) Для маточного стада - адаптационный период и подготовка к оплодотворению
(1 месяц), далее пункты 2,3.
6) Для поросят-отъемышей - откорм (5 месяцев для породы ТОПИГС)
7) Забой
и т.д.
Данная последовательность развития маточного стада и полученных поросят
характерна и применима для всех 12-и возрастных групп маточного стада и
стада поросят на откорме, показанного в графике №1.
Экономическое обоснование проекта.
Произведем расчет прибыли предприятия при продаже продукции по оптовым
ценам в живом виде.
Расходная часть проекта
Расходная часть проекта состоит из следующих составляющих:
1) Покупка фермы и сельскохозяйственных угодий.
2) Оборудование
3) Оборотные средства, которые в дальнейшем будут израсходованы на закупку
маточного стада (на начальной стадии проекта), кормов, выдачу зарплаты и пр.
Далее конкретизируем каждую составляющую:
1) Ферма и прилегающие сельхозугодия: (Таблица 2)
Комплекс сооружений свинофермы должен состоять из следующих составляющих:
- Свиноферма общей площадью 4000 кв.м согласно нормам
- Здание для хранения и приготовления кормов 600 кв.м
- Здание для прохождения карантина и дезинфекции 200 кв.м
- Цех забоя и обработки свиных туш 150 кв.м
Данные по нормам площадей приведены в таблице №2 (приложение «Таблицы и
графики»).
Анализируя ситуацию на рынке недвижимости в близлежащих областях, можно прийти к
-4-
выводу, что возможна покупка земли в размере 10-20 га с расположенным на ней
неиспользуемым строением (коровник, свинарник), который подходил бы для наших целей,
за ориентировочную стоимость - 13-15 000 000 рублей.(включая реконструкцию)
2) Оборудование
Таблица 3
Ассортимент и количество оборудования было подобранно согласно действующим нормам
и исходя из потребностей нашего предприятия. Стоимость рассчитана на основании цен
Белгородского завода технологического оборудования. Дополнительно заложено порядка
15 % на прочие расходы. Возможно уменьшение стоимости оборудования за счет
изготовления некоторых деталей (обрешетка и т.д.) собственными силами. Общий итог
стоимости оборудования составляет порядка 11 500 000 рублей.
3) Оборотные средства.
- Стоимость кормов (Таблица 4,Таблица 5) посчитано как усредненное значение
потребления кормов с запасом в 10 % при откорме свиней в течении 7 месяцев. В графике
№1 использовано значение потребление корма, выраженное в рублях в течении одного
месяца на одну голову.(т.есть 3085555/7мес/1000гол=440 руб/гол).На каждом этапе расходы
на корма посчитаны исходя из показателя – количество голов в стаде «Х» на стоимость
потребления кормов на одну голову в стаде.
- Зарплата персонала (Таблица 6) количество персонала посчитано исходя из нормочасов необходимого для выращивания 1000 голов скота. Величина заработной платы учтена
как среднее значение зарплат в данном регионе для определенных специальностей. В
графике 1 взято данное значение с разбивкой помесячно т.есть 288 000 рублей/общее.
- На начальном этапе в себестоимость продукции входит покупка маточного стада
равномерными долями ежемесячно по 21 шт. по цене 335 евро включая доставку и
первичную ветеринарную подготовку. В дальнейшем данная статья расходов существенно
изменится в меньшую сторону.
- Статья расходов «Прочее» (таблица 7) включает расходы на ГСМ, средства защиты и
профилактики, амортизационные и общепроизводственные расходы посчитанное как
усредненное значение при откорме свиней в количестве 1000 шт в течении 7 месяцев. В
графике №1 использовано значение расходов «Прочее» в рублях на одну голову в течении
месяца (т.есть 701044/7мес/1000гол=111 руб/гол). На каждом этапе расходы «Прочее»
посчитаны исходя из показателя – количество голов в стаде «Х» на расходы «Прочее»
кормов на одну голову.
Все данные по статье «Расходная часть проекта» для всех групп свиней сведены в графике
№1 строка «Расходов всего» и в таблице №1.
Доходная часть проекта:
Доходная часть проекта состоит из торговой выручки от реализации мяса, которая
в свою очередь состоит из динамики цен на мясо:
Далее приведена таблица цен на свиное мясо согласно данным Госкомстата РФ,
которая в свою очередь совпадает с ценами на московском рынке.
-5-
Ниже приведен условный расчет доходности при продаже 1 свиньи, с учетом выхода на
проектную мощность предприятия.
Стоимость свиньи весом 120 кг при средней цене мяса 75 кг в живом весе составляет 9000
рублей.
При продаже стада в 252 головы ежемесячно, на начальной стадии проекта, по 9000 руб/гол.
торговая выручка составит 2 268 000 рублей. При выходе на проектную мощность
ежемесячный выход составит 504 головы, что в денежном эквиваленте составит 4 536 000
рублей.
Все данные по статье «Доходная часть проекта» для всех групп свиней сведены в графике
№1 строка «Торговая выручка» и в таблице №1.
ПОСТРОЕНИЕ ГРАФИКА
Исходя из вышесказанного, построим график инвестирования и возврата денежных средств
в реальном времени, с разбивкой по месяцам условно приняв апрель 2010 года за точку
начала функционирования свинофермы, с разбивкой по месяцам, с учетом поголовья стада,
скорости набора веса, с учетом расходов и торговой выручки.
ТАБЛИЦА 8
Составим таблицу инвестирования и возврата инвестированных средств, определения
сроков выхода на точку безубыточности, проектную мощность, и доходность предприятия.
Подводя итоги вышеперечисленного приходим к выводу:
а) Средства необходимые для реализации проекта свиноводческого комплекса полного
цикла составляют, с учетом запаса на непредвиденные расходы в размере 10 %, 42 000 000
рублей.
б) Точка безубыточности предприятия наступает через 18 месяцев после начала проекта.
в) Выход на проектную мощность через 24 месяца после начала проекта.
г) Срок окупаемости проекта составит около 3,3-3,4 года без учета налоговых издержек, с
учетом налогов срок окупаемости составит 3,8-4,00 года.
д) Ежегодный доход предприятия с выходом на проектную мощность и выплатой
инвестиционных денег составит 27 000 000 рублей, с учетом налогов и сборов 20 000 000
рублей.
-6-
Список литературы :
С.Н. Александров, Е.В. Прокопенко «Промышленное содержание свиней»
С.Н. Александров, Т.И. Косова, В.Л. Дудинский «Организация прибыльного производства
свинины»
С.Н. Александров, Е.В. Прокопенко «Справочник по кормлению свиней»
А.И. Нетеса, Тимирязевская академия «Разведение свиней»
Сайт www.//piginfo.ru
Сайт ГОСКОМСТАТа и др.
-7-