Газпром в 2000 году экспортировал рекордный объем газа

Обзор отрасли: газовая промышленность
Характеристика отрасли
Природный газ широко применяется в качестве топлива для производства электро- и
теплоэнергии. Кроме того, он активно используется и в промышленности. Основными отраслями,
использующими газ, являются металлургическая, химическая, целлюлозная, пищевая и керамическое
производство. В химической промышленности природный газ применяется не только как топливо, но
и как сырье для изготовления полимеров и моторного топлива.
Использование газа в мире постоянно растет. Так, с 1989 по 1999 гг. потребление природного газа
выросло на 18,7% - с 1931,2 млрд куб. м до 2292,6 млрд куб. м. Возрастающая доля газа в
энергопотреблении объясняется с одной стороны экологическими причинами: при сгорании газ
образует меньше вредных веществ, чем другие виды топлива, с другой - значительным падением цен
на сырье в связи с принятием законов в ряде крупнейших потребителей газа о дерегулировании
рынка. По прогнозам Energy Information Administration, к 2015 г. потребление газа в мире достигнет
более 4000 млрд куб. м.
Потребление, добыча и запасы природного газа в мире в 1999 г. , млрд куб. м
Запасы
Мир всего
Америка
В т. ч.
США
Канада
Страны бывшего СССР
В т. ч.
Россия
Украина
Европа
В т. ч.
Нидерланды
Норвегия
Африка
В т. ч.
Алжир
Нигерия
Ближний Восток
В т. ч.
Иран
АзиатскоТихоокеанский регион
В т. ч.
Малайзия
Индонезия
Доля в мировых
запасах, %
Добыча
Доля в мировой
добыче, %
Потребление
Доля в мировом
потреблении, %
146430
13620
9,30
2329,6
835,5
35,86
2292,6
817
35,64
4650
1810
56700
3,18
1,24
38,72
540,5
162,3
656,2
23,20
6,97
28,17
617,0
71,5
536,2
26,91
3,12
23,39
48140
1120
5150
32,88
0,76
3,52
551
16,8
282,2
23,65
0,72
12,11
363,3
73
443,9
15,85
3,18
19,36
1770
1170
11160
1,21
0,80
7,62
60,1
51
113,7
2,58
2,19
4,88
37,9
3,8
52
1,65
0,17
2,27
4520
3510
49520
3,09
2,40
33,82
82,2
5,7
187,2
3,53
0,24
8,04
22,5
9,2
175,3
0,98
0,40
7,65
23000
10280
15,71
7,02
52,5
254,8
2,25
10,94
55,7
268,2
2,43
11,70
2310
2050
1,58
1,40
43
66,4
1,85
2,85
21
27,2
0,92
1,19
Источник: BP Amoco.
В мире существуют три основных рынка потребления газа: Северная Америка, где лидером
являются Соединенные Штаты, Европа и страны бывшего Советского Союза. В Америке основные
месторождения газа находятся в южных и центральных штатах США, а также - в западных
провинциях Канады. В Европе - на шельфе Северного моря. Крупнейшими запасами газа (46,9 трлн
куб. м) располагает Россия. Из них 65% (30,4 трлн куб. м) находятся в распоряжении «Газпрома».
Производственные показатели отрасли
Добыча природного и нефтяного попутного газа осуществляется ОАО "Газпром", а также ОАО
"Норильскгазпром", ОАО "Якутгазпром", ЗАО "Роспан Интернейшенл", нефтяными компаниями. В
структуре производства первичных энергоресурсов доля газа остается высокой и составляет 49,4%.
Добыча газа в целом по России в 2000 г. снизилась на 7,6 млрд куб. м (на 1,3 %) по сравнению с
уровнем 1999 г. Невыполнение задания по добыче газа было связано с истощением его запасов на
месторождениях и отсутствием новых добывающих мощностей. Ввод в промышленную разработку к
концу 2001 г Заполярного месторождения восполнит снижение объемов существующих
месторождений и удовлетворит спрос всех потребителей на газ.
Предприятия нефтяной промышленности увеличили добычу попутного газа на 4,9%. При этом
потребителям России было поставлено 392 млрд куб. м газа, что на 2,1 млрд куб. м выше 1999 г., в
том числе на электростанции - 136,8 млрд куб. м, что на 2,0 млрд куб. м выше 1999 г. В подземные
хранилища к середине октября 2000 г. было закачано 60,1 млрд куб. м газа (при плановом задании 57
млрд куб. м), в том числе на территории России - 46,0 млрд куб. м. На 1 января 2001 г. запасы газа в
подземных газохранилищах сохранились на этом же уровне.
Добыча газа в России, млрд куб. м
Показатель
Газ природный
Газовый конденсат
Углеводородные сжиженные газы
Стабильный газовый конденсат
Источник: Госкомстат РФ
Ед изм.
1997
1998
1999
2000
Млрд куб. м
Тыс. тонн
Тыс. тонн
Тыс. тонн
543
8860
5025
6210
564
9280
4700
6046
563
9713
5973
7679
555
10400
7385
9039
2001 январьфевраль
98,8
1804
1312
1688
Добыча газа в марте 2001 г. планируется на уровне 52,6 млрд куб м, что практически
соответствует фактической добыче газа за аналогичный период 2000 г. В том числе добыча
"Газпрома" планируется на уровне 46,7 млрд куб м, что ниже фактического уровня добычи 2000 г. на
1,8%.
В 2001 г. "Газпром" планирует несколько увеличить добычу природного газа, которая, по оценкам,
составит 525,6 млрд куб. м. При этом на трех предприятиях "Газпрома" добыча газа снизится:
"Надымгазпром" планирует сократить добычу на 3%, "Уренгойгазпром" - на 6%, "Ноябрьскгаздобыча"
- на 2,3%. Лишь ввод Заполярного месторождения позволит увеличить объем добычи газового
конденсата на 11%.
Баланс сжиженного газа в 2000 г. и прогноз на 2001 г., млн тонн
Показатель
Производство сжиженного газа
в т. ч. нефтехимические предприятия
газоперерабатывающие заводы
НПЗ
предприятия "Газпрома"
Потребление на территории РФ
в т. ч. в качестве сырья для нефтехимии
для коммунально-бытовых нужд
для нужд промышленности и автотранспорта
Экспорт
2000
6,24
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
5,04
3,2
1,8
Н/д
1,2
2001
6,28
1,98
1,12
1,39
5,17
3,28
1,89
0,5
1,1
Месторождения
Основные объемы газа в России (89,8% от общего объема) добываются на месторождениях
Западной Сибири. Крупнейшие разрабатываемые месторождения расположены в Тюменской области
(86%) – на Уренгое, в Надыме и Ямбурге. Однако в настоящее время добыча на этих месторождениях
снижается в связи с увеличением степени их выработанности. Так, месторождение Медвежье
выработано уже на 77%, Вынгапуровское – на 72%, Уренгойское – на 52%, Ямбургское – на 31%,
Оренбургское – на 52%. При этом прирост запасов газа отстает от объемов добычи: за последние 7
лет прирост запасов газа "Газпрома" составил лишь 1,2 трлн куб. м против добытых за это время 4,4
трлн куб м газа. Такая ситуация связана с тем, что предприятия газовой промышленности
испытывают значительные трудности в финансировании проектов по увеличению добычи. Износ
основного оборудования составляет по предприятиям "Газпрома" в среднем 60%.
В 2001 г. предполагается ускорить темпы освоения новых месторождений (Восточно-Прибрежное,
Песчаное, Южно-Долгинское), а также доразведки и подготовки к освоению площадей на Ямбургском,
Западно-Печорогородском, Штокмановском и др. месторождениях, за счет чего планируется
увеличить объемы добычи природного газа.
Разведанные запасы газа
Показатель
Разведанные запасы газа предприятий со 100-процентным участием «Газпрома»
Разведанные запасы газа предприятий с более 51-процентным участием
«Газпрома»
Разведанные запасы газа предприятий с менее 51-процентным участием
«Газпрома»
Ед. изм.
Трлн куб. м
Трлн куб. м
2000 г.
26,6
3,4
Трлн куб. м
2,2
Крупнейшие месторождения газа в России
Месторождение
Уренгойское
Ямбургское
Бованенковское
Заполярное
Штокмановское*
Астраханское
Медвежье
Оренбургское
Год открытия
1966
1969
1971**
1965**
1988**
1976
1967
1966
Начальные запасы
газа, трлн м3
10,2
6,1
4,4
3,5
3,2
2,7
2,2
1,9
Глубина, м
Нефтегазоносная провинция
1040-3800
1000-3400
530-4000
1130-3300
1920-2350
3915-4300
1050-3000
1800-2000
Западно-Сибирская
Западно-Сибирская
Западно-Сибирская
Западно-Сибирская
Баренцевоморская
Прикаспийская
Западно-Сибирская
Волго-Уральская
Харасовейское*
* Море
** В разработку не введено
1974
1,2
Западно-Сибирская
720-3350
Объемы добычи газа на крупнейших месторождениях России, млрд куб. м
Предприятие
Уренгойгазпром
Надымгазпром
Ямбурггаздобыча
Ноябрьскгаздобыча
Тюментрансгаз
Оренбурггазпром
Астраханьгазпром
Севергазпром
Кубаньгазпром
Кавказтрансгаз
Всего ОАО «Газпром»:
ОАО «Норильскгазпром»
ОАО «Якутгазпром»
Предприятия нефтяной пром.
*12 мес. 2000 г.
1998
223,8
Н/д
176,8
Н/д
Н/д
25,5
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
553,7
4,0
1,55
28,9
10 мес. 2000
159,5
60,0
137,4
39,8
26,0
20,1
7,9
2,8
1,4
0,2
429,0
2,9
1,2
32,3*
1999
209,1
73,4
175,9
49,7
36
24,8
8,7
3,3
1,7
0,2
544,6
3,8
1,6
29,4
Предприятия отрасли
ОАО "Газпром"
ОАО "Газпром" - крупнейшая газовая компания мира, его доля в мировой добыче газа составляет
25%, в общероссийской - 94%. Базовый регион добычи газа - Западная Сибирь (89,8% от общего
объема). Разведанные запасы газа общества оцениваются в 30,4 трлн куб. м. В разработке находится
57,1% разведанных запасов, в разведке - 0,6%, подготовлены к промышленному освоению 42,3%. В
ближайшей перспективе поддержание достигнутого уровня добычи газа и ее прирост будут
обеспечиваться за счет освоения месторождений Надым-Пур-Тазовского района, находящихся
вблизи действующих магистральных газопроводов. Дальнейшее развитие добычи связано с
освоением газовых ресурсов полуострова Ямал, акваторий Тазовской и Обской губ, а также шельфа
арктических морей. На разрабатываемых Газпромом 69 месторождениях общий фонд газовых
скважин составляет 9119 единиц, нефтяных - 591. Одной из важнейших задач общества является
реконструкция газотранспортных систем и развитие подземных хранилищ. Из 150 тыс. км
магистральных газопроводов, находящихся в распоряжении "Газпрома", 85% находятся в
эксплуатации от 10 до 30 лет и 14% - более 30 лет. В период до 2010 г. намечена реконструкция
компрессорных станций мощностью 22,2 млн кВт и линейной части протяженностью 26,9 тыс. км. В
2001 г. "Газпром" намерен добыть 523-530 млрд куб. м газа с учетом ввода в строй Заполярного
месторождения на Ямале.
Основные производственные показатели ОАО "Газпром"
Показатель
Добыча газа
Добыча нефти с газовым конденсатом
Переработка природного газа
Выпуск автомобильного бензина
Выпуск дизельного топлива
Выпуск сниженного природного газа
Производство серы
Источник: ОАО "Газпром"
Ед. изм.
млрд куб. м
млн т
млрд куб. м
млн т
млн т
млн т
млн т
1996
564,7
8,7
33,9
0,5
1,1
0,6
2,2
1997
533,8
9,1
33,7
0,7
1,3
0,6
2,6
1998
553,7
9,5
34,4
1,0
1,5
1,0
3,8
1999
545,6
9,9
34,8
1,1
1,5
1,4
4,1
2000
523,2
10
35,3
1,1
1,5
1,8
4,5
ОАО "Норильскгазпром" и ОАО "Якутгазпром", приватизированные в особом порядке, не относятся
к системе ОАО "Газпром" и осуществляют разработку месторождений, добычу газа, его подготовку и
поставку для нужд норильского промышленного региона и Республики Саха (Якутия) соответственно.
Они также не входят в единую систему газоснабжения страны.
ОАО "Норильскгазпром"
ОАО "Норильскгазпром" осуществляет добычу газа на трех месторождениях (Мессояхском,
Северо-Соленинском, Южно-Соленинском). Снижение объемов добычи компанией в последние годы
(на 16% по сравнению с 1995 г.) обусловлено сокращением потребления газа в Норильском
промышленном районе в этот период. Запасы газа новых залежей невелики, поэтому
"Норильскгазпром" для обеспечения пиковых суточных поставок газа в зимний период планирует в
2001 г. ввести в эксплуатацию Пеляткинское месторождение, что позволит снять вопрос дефицита
газа при ликвидации промыслов на тех действующих месторождениях, где наметилась тенденция к
падению добычи.
ОАО "Якутгазпром"
ОАО “Якутгазпром” было создано в 1967 г. на базе Якутского газопромыслового управления. До
1991 г. “Якутгазпром” входило в систему российского “Газпрома”, после разграничения
государственной собственности на территории Якутии ГП “Якутгазпром” стало предприятием
республиканской собственности. В мае 1994 г. решением Правительства РС(Я) произошло
акционирование предприятия. В эксплуатации находится 4 газоконденсатных месторождения:
Средневилюйское, Мастахское, Среднеботуобинское и Северо-Нелбинское. АО “Якутгазпром”
добывает немного менее 100% природного газа, извлекаемого на территории Республики Саха
(Якутия) (остатки приходятся на попутный газ при разработке нефтяных месторождений) и, таким
образом, является монополистом на региональном рынке. Общая протяженность магистральных
газопроводов и отводов составляет более 1500 км.
Транспортировка газа
Протяженность магистральных газопроводов "Газпрома" составляет 150,2 тыс. км. Для
распределения и подачи газа потребителям эксплуатируются 3424 газораспределительные станции
(ГРС) различной производительности. Поставка газа по газопроводам отрасли производится в 18
республик и округов, 43 области, в Алтайский, Краснодарский и Ставропольский края и в 28
государств ближнего и дальнего зарубежья. В стадии реализации находятся два международных
проекта по транспортировке газа - "Ямал-Европа" и "Голубой поток".
- "Ямал-Европа": протяженность - 5802 км, диаметр - 1420 мм, рабочее давление 75 атм.
- "Голубой поток": протяженность - 1213 км, в т.ч. сухопутная территория России - 373 км,
акватория Черного моря - 396 км, территория Турции - 444 км. Пропускная способность - 16 млрд куб.
м/год.
Ввод в эксплуатацию новых газопроводов позволит к 2010 г. увеличить экспорт газа примерно на
75 млрд куб. м/год. Прирост подачи газа раcпределится по системам газопроводов: "Ямал-Европа" 35 млрд куб. м/год, "Торжок-Долина" (через территории стран Балтийского региона) - 23-25 млрд куб.
м/год, "Голубой поток" - 16 млрд куб. м/год.
До 2010 г. ОАО "Газпром" планирует вложить в развитие газотранспортной системы внутри России
около 20 млрд долл. В течение 10 лет планируется построить 15 тыс. км газопровода, увеличить
пропускную способность газопроводов до 670 млрд куб. м.
Рынок газа
Внутренний рынок
В 2000 г. потребителям России поставлено 346,7 млрд куб. м газа, в том числе "Газпром"
поставил на внутренний рынок 308,4 млрд куб. м, увеличив объемы поставок на 2,9% по сравнению с
1999 г. Рост объемов поставок на внутренний рынок был обусловлен повышенным вниманием к
данному вопросу со стороны правительства.
В 1999 г. впервые за много лет Россия столкнулась с нехваткой природного газа, его дефицит на
внутреннем рынке составил 20 млрд куб. м. Специалисты объясняли нехватку сырья недостатками
структуры газовой отрасли, отсутствием конкурентной среды, гарантирующей немонопольное
ценообразование. Сейчас «Газпром», как монополист в газовой отрасли, обязан осуществлять
поставки на внутренний рынок по регулируемым ценам, предельный размер которых устанавливает
ФЭК. Независимые производители имеют право продавать свой газ по любой цене, однако, у них
возникают сложности с доступом к принадлежащим «Газпрому» трубопроводам, даже при поставках
на внутренний рынок. Поставки на экспорт целиком контролирует «Газпром».
ФЭК предлагает отказаться от практики тотального ограничения цен для «Газпрома», перенеся
часть бремени по субсидированию внутреннего рынка на независимых производителей. Последним в
обмен будут предоставлены права по недискриминационному доступу к газопроводам, а также
возможность продажи части газа на экспорт через единого оператора.
Новая концепция предполагает разделение оптового рынка газа на два сектора: для
регулируемого - цены будет определять государство; на нерегулируемом - цены будут свободными.
По плану ФЭК, любая компания, желающая работать на оптовом рынке газа, должна, прежде всего,
обеспечивать поставки для регулируемого сектора пропорционально своей доле в общем объёме
продаж. Поставщики, не выполнившие это условие, будут ограничены в возможностях поставлять газ
на нерегулируемый сектор и на экспорт. В нерегулируемом секторе газ будет продаваться по
свободным оптовым ценам, величина которых будет зависеть от договорённости между поставщиком
и потребителем. Чтобы государство и потребители могли ориентироваться на какой-то объективный
уровень цен, каждый поставщик должен обеспечивать продажу 15% газа на нерегулируемом рынке
через биржу. Кроме того, независимые производители получат возможность поставлять газ на
экспорт, но не напрямую, а через единого оператора, которого назначит правительство.
К 2010 г. переход на "равновесные" цены на газ должен завершиться. При этом в 2010 г.
внутренние цены будут в среднем в 1,8 раза ниже мировых. В ходе реализации программы к 2005 г.
цены на газ будут скорректированы таким образом, чтобы обеспечить самоокупаемость газовой
отрасли. К этому времени «Газпром» намерен ликвидировать дисбаланс между ценами на газ и
другие виды топлива, в частности, уголь.
Индексы цен на продукцию газовой промышленности, на конец периода, %
Период
Декабрь 2000 г. к декабрю 1999 г.
Декабрь 1999 г. к декабрю 1998 г.
Декабрь 1998 г. к декабрю 1997 г.
Источник: Госкомстат РФ
Топливная промышленность
155,2
234,9
100,8
Газовая промышленность
163,1
122,1
110,5
Средняя внутренняя цена на газ в РФ
Период
Декабрь 1997 г.
Декабрь 1998 г.
Декабрь 1999 г.
Декабрь 2000 г.
Январь 2001 г.
Февраль 2001г.
Источник: Госкомстат РФ
Руб. за 1000 куб. м
39,4
44,1
58,0
88,2
90,0
93,8
Динамика цен фьючерсных контрактов на природный газ на NYMEX, USD/MMBtu
График: Copyright 2000 CQG, Inc. ALL RIGHTS RESERVED
Экспорт
Физический объем российского экспорта газа в 2000 г. снизился на 6,8%, в стоимостном
выражении экспорт газа вырос на 48,6%. Средняя контрактная цена по итогам 2000 г. составила 85,9
долл. за тыс. куб. м против 55,3 долл. в 1999 г.
Экспорт газа в январе 2001 г. г. в дальнее зарубежье увеличился по сравнению с
предшествующим годом на 2,4%, в марте 2001 г., по предварительным оценкам, объемы экспорта
увеличатся на 15% по сравнению с мартом 2000 г. и достигнут 13,15 млрд куб м.
Экспортные пошлины на природный газ составляют 5% от таможенной стоимости, но не менее 2,5
евро за тонну. По мнению ГТК, повышение таможенных пошлин позволило бы дополнительно
собрать в бюджет около $300 млн в год, однако представители ОАО "Газпром" высказывают
негативное отношение к повышению пошлин.
Объем экспорта природного газа из РФ в 2000 г.
Экспорт
Экспорт природного газа из России
В страны дальнего зарубежья и Прибалтики
В страны СНГ
2000 г.
Млрд куб. м
176,7
133,81
42,936
Млн долл.
16117,85
13721,9
2395,9
Справочно 1999 г.
Млрд куб. м
Млн долл.
188,8
10849
Н/д
Н/д
Н/д
Н/д
Объемы экспорта газа РАО «Газпром», млрд куб. м
Экспорт
В страны СНГ
В дальнее зарубежье
Всего
1995
73,2
117,4
190,6
1996
73,0
123,5
196,5
1997
72,1
116,8
188,9
1998
77,4
125,1
202,4
1999
73,4
131,1
204,5
Январь 2001
5,0
13,3
18,3
2000
43,4
129,0
172,4
Объемы поставок газа ОАО "Газпром" в страны Западной и Восточной Европы, млрд куб. м
Страна
Германия
Италия
Франция
Турция
Украина
Белоруссия
Молдова
1999
34,9
19,8
13,4
8,9
29,6
12,2
2,1
2000
34,1
21,8
12,9
10,2
27,2
10,8
1,8
Январь 2001
3,2
2,0
1,1
1,1
Н/д
Нд
Н/д
Доля "Газпрома" на европейском рынке газа составляет 26%, она гарантирована долгосрочными
контрактами на ближайшие 15-20 лет. Общий объем экспорта по подписанным долгосрочным
контрактам составляет 2,6 трлн куб. м газа общей стоимостью около 250 млрд долл., исходя из
нынешних цен на газ. К 2008 г. поставки российского газа на зарубежный рынок возрастут, согласно
контрактам, до 175-200 млрд куб. м. При сохранении существующих цен на газ годовая выручка
"Газпрома" от экспорта газа на европейские рынки к 2008 г. может увеличиться до 15-17 млрд долл.
Финансовое состояние отрасли
В 2000 г. наметился позитивный сдвиг в расчетах с потребителями газа. Так, по состоянию на 1
октября 2000 г. стоимость газа, поставленного в 2000 г., на 31,5% была оплачена "живыми" деньгами.
Среди отраслей промышленности в структуре выручки наиболее высока доля денежных средств,
полученных от предприятий агрохимии - 84,1%, металлургии - 83,4% и энергетики - 75,1%.
Задолженность потребителей за поставленный газ в 1 полугодии 2000 г. снизилась на 15,5 млрд руб.
(15%) и составляла 100,4 млрд руб. Долги прошлых лет были погашены на 23,5%.
Задолженность потребителей за поставленный газ на 1 октября 2000 г.
Потребитель
Электроэнергетика
Агрохимия
Металлургия
Коммунально-бытовое хозяйство
Население
Бюджетные организации
Объем задолженности, млрд руб.
34,7
2,4
1,8
6,96
11,47
12,1
Выручка "Газпрома" в 2000 г. составила 17 млрд долл. Дебиторская задолженность холдинга за
1999-2000 гг. выросла с 243 млрд руб. до почти 370 млрд руб. Кредиторская задолженность
увеличилась с 205,6 млрд руб. до 309,7 млрд руб. В 1999 г. и за 9 мес. 2000 г. ОАО "Газпром"
произвело уплату налогов в федеральный бюджет практически полностью денежными средствами. В
том числе за 1999 г в федеральный бюджет в целом по системе "Газпрома" было перечислено
налоговых платежей в размере 74950,2 млн руб. За 9 месяцев 2000 г. было уплачено налоговых
платежей в сумме 85553,6 млн руб. В то же время акциз на газ, поставляемый администрации ЯмалоНенецкого АО, не исчисляется и не уплачивается в федеральный бюджет, поэтому потери
федерального бюджета по акцизу на газ, по экспертной оценке, в 1999 г. составили 380 млн руб., за 9
месяцев 2000 г. - 440 млн руб.
В 2000 г. ООО "Межрегионгаз" сократило свою задолженность "Газпрому" на 32% с 75 млрд руб.
до 51 млрд руб. В 2000 г. региональные компании смогли обеспечить договорные поставки
природного газа в полном объеме своим потребителям, которые произвели 100-процентную оплату
(85% "живыми" деньгами). С заданием по 100-процентной оплате не справились только компании
Северного Кавказа и Орловской области.
Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"