Обзор отрасли: кондитерская промышленность
advertisement
Обзор отрасли: кондитерская промышленность Характеристика отрасли Кондитерская промышленность занимает 4-ое место по объему выпуска продукции среди подотраслей пищевой промышленности, в ней занято около 10% работников всей пищевой отрасли. После значительного спада производства, отмеченного в середине 90-х годов, в 1999 г. ситуация в отрасли стабилизировалась, наметился подъем производства, который продолжился в 2001–начале 2002 гг. Достаточно сказать, что объем производства кондитерских изделий в 2000-2001 гг. превысил уровень 1991 г., внутренний рынок существенно расширился. Оживление кондитерской промышленности обернулось усилением конкуренции, к которому многие крупные производители оказались не готовы, что заставило их снижать объемы производства. В лучшем положении оказываются те компании, которые могут оперативно перестроиться и наладить выпуск продукции, пользующейся спросом. Потребление кондитерских изделий в России по сравнению с развитыми странами мира остается невысоким. Так, если в странах Западной Европы среднестатистическое годовое потребление кондитерских изделий составляет 20-25 кг на человека, то в России – около 14 кг в год. Основную "конкуренцию" шоколадным конфетам и печенью составляет сахар и карамель, в том числе дешевая, поступающая из Украины и Белоруссии. Вместе с тем в связи с повышением жизненного уровня населения потребление шоколада, конфет, печенья в России растет. К примеру, рост потребления шоколада в последние годы составляет в среднем 10% в год. Так, в 1999 г. на среднестатистического россиянина приходилось 2 кг шоколада, в 2000 г. – 2,2 кг, а в 2001 г. этот показатель составил уже около 2,5 кг. Кроме того, в России сформировался рынок шоколадной продукции в сегменте "премиум", который оценивается примерно в 25 тыс. т в год. Отчасти увеличение продаж сладкой продукции населению обусловлено изменением маркетинговой стратегии предприятий, которые начали проводить более активную рекламную политику, организовывать дилерские сети по продаже своей продукции, выводить на рынок новые оригинальные сорта конфет и шоколада, уделять больше внимания упаковке и т.п. Так, по данным PRPGroup, в 2001 г. предприятия отрасли затратили на рекламу более 106 млн долл., что на 10% больше, чем в 2000 г. Кондитерская промышленность характеризуется высокой степенью концентрации капитала и значительной долей прямых иностранных инвестиций. В период после кризиса 1998 г. многие фабрики оказались в тяжелом экономическом положении, особенно те из них, производство на которых большей частью зависело от импортного сырья. Мелким производителям тяжелее было справиться с последствиями кризиса, поэтому процесс укрупнения предприятий, начавшийся еще в середине 90-х, усилился. В 2000-2001 гг. процесс концентрации капитала и создания объединений предприятий в отрасли продолжился. Производственные показатели отрасли Производство кондитерских изделий в РФ, тыс. тонн 2850 3000 2500 2000 1410 1509 1369 1100 1500 1635 1790 1310 1058 876 1000 1496 775 656 747 500 0 1985 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 5 мес. 2002 г. Динамика производства кондитерских изделий в РФ, тыс. т Год 1985 г. 1990 г. Объем 1410 2850 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 6 мес. 2002 г. 2002 г. (прогноз АСКОНД) 1509 1100 1058 876 775 656 1369 1310 1496 1635 1790 900 2500 В 2001 г. объем производства кондитерских изделий превысил уровень 2000 г. на 9,5% и достиг 1790 тыс. т. В то же время это в 1,6 раза ниже уровня 1990 г., когда было выпущено 2850 тыс. т сладкой продукции. В 2002 г. высокие темпы роста производства в отрасли сохраняются. Так, за 6 месяцев 2002 г. в России было произведено 900 тыс. т кондитерских изделий, что на 9,8% больше, чем в 1-м полугодии 2001 г. При сохранении нынешних темпов роста по итогам 2002 г. объем производства в отрасли может достичь 2000 тыс. т. Рынок кондитерских изделий Наибольшую долю рынка занимают мучные кондитерские изделия, около 30% принадлежит сахаристым кондитерским изделиям и карамели, и лишь только 16% приходится на шоколад и шоколадные изделия. Поставщиками кондитерских изделий из сахара являются в основном страны ближнего зарубежья, шоколадные изделия, напротив, поставляют большей частью страны дальнего зарубежья, мучные кондитерские изделия поступают из стран дальнего и ближнего зарубежья примерно в равных пропорциях. В последние годы отмечен рост потребления кондитерских изделий, причем внутри рынка происходит перераспределение спроса в пользу более дорогой продукции. Это связано с постепенным ростом доходов населения, которое может себе позволить более дорогие конфеты или печенье. Структура кондитерского рынка РФ Карамель и сахаристые изделия 30% Шоколадные изделия 16% Мучные кондитерские изделия 54% Рынок кондитерских изделий складывается из продукции отечественного производства и импорта. После кризиса 1998 г. доля импорта на российском рынке резко сократилась в связи со значительным ростом цен на продукцию зарубежных производителей. Однако постепенное восстановление экономики страны после кризиса и рост жизненного уровня населения привели к тому, что спрос на более дорогие импортные сладости вновь начал увеличиваться. Это привело к повышению объемов импорта кондитерских изделий в 2001 г. Импорт кондитерской продукции и какао-бобов в РФ, тыс. т Год 2000 г. 2001 г. 5 мес. 2002 г. Источник: ГТК РФ Какао-бобы 71,9 63,2 25,3 Продукты, содержащие какао 78,1 110 58,5 Размер рынка кондитерских изделий* Год 1990 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 *Оценка РБК Размер рынка, тыс. т 2925 2019 1725 1695 1953 1590 1600 1700 2000 Внутреннее производство, тыс. т 2850 876,0 774,6 655,8 1368,9 1309,7 1496 1635 1790 Доля импорта, % 2,5 57 55 61 30 18 7 4 12 Потребление на душу населения, кг 19,5 13,5 11,8 11,6 13,4 10,9 11,0 11,8 13,8 В то же время послекризисные годы отмечены ростом экспансии на российский рынок дешевой продукции из стран ближнего зарубежья, в частности из Украины и Белоруссии. Согласно статистике импорт украинских сладостей в 2001 г. вырос на 86% по сравнению с 2000 г. В том числе ввоз кондитерских изделий из сахара вырос на 26,5%, шоколада и других продуктов какао - в три раза, мучных кондитерских изделий - вдвое. По данным "Укркондитер", около 95% всего украинского экспорта кондитерских изделий приходится на РФ. Экспорт конфет с содержанием какао в Россию в 2001 г. составил 43,7 тыс. т, общий экспорт - 230,3 тыс. т, из них в Россию - 200,7 тыс. т. Крупнейшими украинскими экспортерами кондитерской продукции являются корпорация "Рошен", АВК, Харьковская бисквитная фабрика и Днепропетровская кондитерская фабрика. Основную долю в украинском импорте кондитерских изделий составляет карамель. В 2001 г. украинская карамель заняла примерно 45% российского рынка, объем которого, по оценкам экспертов, составляет около 300 тыс. т. Импорт карамели из Украины Год 1999 2000 2001 Объем импорта, тыс. т 62 98 157 Острая ситуация с украинской карамелью возникла в 1998 г., когда по указу президента РФ с украинской продукции перестал взиматься НДС. Себестоимость производства карамели в Украине существенно ниже, чем в России в связи с более низкой стоимостью сахара и рабочей силы. Поэтому на российском рынке украинская карамель примерно на 30% дешевле российской, в связи с чем является весьма привлекательной для малообеспеченных слоев населения. Российские производители при этом теряют прибыль и вынуждены снижать объемы производства. Для защиты российских производителей летом 2001 г. была введена социальная ввозная пошлина на импортные сладости в размере 21% от таможенной стоимости, но не менее 0,18 евро/кг сроком на 6 месяцев и НДС в размере 20%. В начале 2002 г. срок действия пошлины был продлен на 2,5 года. Как отмечают эксперты российского кондитерского рынка, действие пошлины оказало положительное влияние на работу отечественной кондитерской промышленности, доля карамели в общем производстве которой достигает 30%. Сырье Основным сырьем для производства сладостей является сахар, а для производства шоколада какао-бобы. Для производства 1 т негорького шоколада требуется 650-700 кг какао-бобов. Производство сахара в России составляет около 30% от потребностей, какао-бобы в России не производятся и на 100% импортируются из-за рубежа, поэтому рост мировых цен на эти продукты приводит к существенному увеличению себестоимости производства кондитерской продукции. В 2001 г. мировые цены на какао-бобы выросли почти вдвое, в 2002 г. рост продолжился, и к середине года котировки достигли 14-летнего максимума – 1800 долл./т. Рост цен на какао-бобы неминуемо повлечет рост цен на шоколад в России, так как стоимость сырья составляет до 90% в структуре себестоимости шоколада. Мировой баланс какао, тыс. т Год Мировое производство Мировое потребление Ожидаемый дефицит 2000 3064 2001 2842 2002 2880 Источник: доклад Международной организации какао (Лондон) 2942 3041 3011 227 160 Динамика орбъемов импорта какао-бобов в СССР и Россию, тыс. тонн 160 140 120 100 80 60 40 5 мес. 2002 г. 2001 г. 2000 г. 1999 г. 1998 г. 1997 г. 1996 г. 1995 г. 1994 г. 1993 г. 1992 г. 1991 г. 1990 г. 1985 г. 1980 г. 1975 г. 1970 г. 1965 г. 0 1961 г. 20 Импорт какао-бобов в СССР и Россию, тыс. т Год 1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 5 мес. 2002 Источник: Госкомстат РФ Объем импорта 20,6 88,8 99,9 155,8 126,8 154,9 104,1 78,1 37,0 45,0 61,5 56,3 56,0 61,2 48,6 49,7 71,9 63,2 25,3 Предприятия отрасли Кондитерские изделия в РФ выпускают более тысячи предприятий, среди них не только специализированные кондитерские фабрики, но и предприятия, относящиеся к другим отраслям промышленности: хлебопекарной, винодельческой и др., а также пищекомбинаты. Более трети мощностей сосредоточено на 25 крупнейших кондитерских предприятиях мощностью более 20 тыс. т в год. Существенным недостатком кондитерской отрасли является неравномерность распределения производственных мощностей по территории страны. Так, более половины мощностей расположено в Центральном федеральном округе, 15-20% - в Поволжье. Необходимость перевозок удорожает продукцию и делает ее менее доступной для потребителя. В последние годы в России появляются новые кондитерские производства. Так, только в Москве за последние 5 лет появилось более 10 кондитерских фабрик ("Русский шоколад", "Волшебница", "Коркунов", "Мечта" и т.д.), объем производства каждой из которых составляет порядка 20 тыс. т кондитерских изделий в год. Суммарных мощностей российских кондитерских фабрик вполне достаточно для того, чтобы полностью покрыть потребность населения в конфетах и шоколаде, общая загрузка мощностей предприятий отрасли составляет не более 60%. Действительно, суммарные мощности кондитерских фабрик составляют примерно 3 млн т продукции в год, реально выпускается 1,8 млн т. Так что даже при значительном росте спроса отечественные кондитеры смогут полностью удовлетворять потребности рынка. Однако на практике это выглядит несколько иначе. Так, большинство мощностей, которые в данное время не используются, уже морально и физически устарели, поэтому необходима их коренная модернизация, а то и полная замена оборудования, для чего требуются немалые средства. Если до начала 90-х годов ежегодно заменялось около 4000 ед. оборудования, то с 19921993 гг. замена оборудования на большинстве предприятий практически прекратилась, исключение составляют новые кондитерские фабрики, построенные уже в середине 90-х годов в основном с участием иностранного капитала - "Марс", "Кэддбери", "Штольверк Рус" и другие. Загрузка мощностей крупнейших кондитерских фабрик Фабрика Суммарные мощности предприятий отрасли Группа «Красный Октябрь» МКФ «Красный Октябрь» «Рот-Фронт» (Москва) КФ «Бабаевская» АО Cadbury Confectionery Сормовская КФ «Южуралкондитер» ЗАО «Штольверк Рус» (КФ «Покров») Первый кондитерский комбинат "Азарт" Кондитерская фабрика им. Крупской Новосибирская шоколадная фабрика Мощность, тыс. т в год 3000 120 70 67,3 60 40 35 35 35 30 21 15 Загрузка, % 59,7 70,8 65,7 63,9 92,2 28,8 49,1 88,6 85,7 66,7 91,4 33,3 Доли основных производителей кондитерской продукции в РФ, % Фабрика Концерн "Бабаевский" «Сладко» Группа «Красный Октябрь» КО "Россия" «Рот-Фронт» (Москва) ЗАО «Штольверк Рус» (КФ «Покров») КФ им. Крупской АО Cadbury Confectionery Прочие 1997 9,6 0,0 5,5 3,8 3,5 77,5 1998 6,7 5,7 6,4 3,9 3,1 1,1 73,1 1999 7,2 5,4 5,5 4,0 2,9 1,4 1,0 0,5 72,1 2000 6,7 5,3 4,5 4,9 2,4 1,8 1,0 0,6 72,9 2001 6,3 5,2 4,7 4,7 2,4 1,7 1,1 0,6 73,3 Доли основных производителей на рынке отдельных видов кондитерской продукции в 2001 г. Предприятие «Слад&Ко» Концерн «Бабаевский» Шоколад 5,8 13 Развесные шоколадные 8,7 21,7 конфеты Шоколадные конфеты в 8 11,6 коробках Шоколадные плитки 3,1 8,2 карамель 12,1 15,6 Развесная карамель 12 16,1 Упакованная карамель 15,6 Печенье 6,9 3,7 Вафли 9,8 9,8 Источник: данные компании "Бизнес Аналитика" Группа «Красный Октябрь» 8 13,5 Nestle Stollwerck «Рот-Фронт» 26,1 10,1 16,2 - - 7,6 27,1 13,3 - 4,8 10,5 10,7 - 35,6 50,2 - 27,4 - 8,9 9,3 7,3 Объем производства готовой продукции на предприятиях России, т Предприятие Группа предприятий «Красный Октябрь» АО МКФ “Красный Октябрь” "Ясная Поляна" (Тула) ТАКФ «Тамбов» Кондитерская фабрика «Рот-Фронт» Концерн «Бабаевский» Конд. Фабрика «Бабаевская» ОАО "Южуралкондитер" (Челябинск) ОАО "СладКо" ОАО "Конфи" (Екатеринбург) ОАО "КФ Волжанка" (г. Ульяновск) ОАО "Заря" (Казань) Кондитерское объединение «Россия» ЗАО «Штольверк Рус» (КФ «Покров») АО Cadbury Confectionery ООО «Одинцовская КФ» («Коркунов») 1997 75894 64289 5763 5653 48400 131600 53300 28800 Н/д 41000 36200 Н/д 51451 Н/д - 1998 83269 54347 10745 6250 40300 87700 48500 23900 75000 32000 30600 12400 51222 15000 Н/д - 1999 82280 51390 12497 6807 42800 108200 52500 24000 80500 36600 34040 9860 60000 20600 8200 - 2000 73284 40525 13379 6427 38580 108820 49200 30800 86800 38475 35880 12725 80000 29000 10000 2,5 2001 85000 46000 14360 7000 43000 112800 55300 Н/д 92500 39000 41425 12075 84000 30000 11500 5 6 мес. 2002 41700 Н/д 7679 Н/д 20600 Н/д Н/д Н/д 95000 Н/д Н/д Н/д 96600 Н/д Н/д Н/д ЗАО "Кондитерская фабрика Крупской" Источник: новости компаний им. Н. Н/д Н/д 14600 16000 19200 Н/д ОАО "Красный Октябрь" (г. Москва) «Красный Октябрь» - крупнейшая среди российских кондитерских фабрик, владеет примерно 20% мощностей всей российской кондитерской промышленности. "Красный Октябрь" представляет из себя группу предприятий, куда, помимо МКФ «Красный Октябрь», входят кондитерские фабрики в Туле, Пензе, Тамбове, Йошкар-Оле, Санкт-Петербурге и других городах (всего 11 предприятий). В 2000 г. в состав группы вошла Биробиджанская кондитерская фабрика (Еврейская автономная обл., Дальний Восток) мощностью 3 тыс. т продукции в год, специализирующаяся на производстве халвы. «Красный Октябрь» владеет 80% акций предприятия. Суммарные производственные мощности компании позволяют выпускать более 120 тыс. т сладкой продукции в год. В 2001 г. загрузка мощностей составила 71%. Ассортимент продукции, выпускаемой предприятиями, входящими в состав холдинга, насчитывает более 700 наименований кондитерских изделий, при этом под фирменной маркой производится около 30% кондитерской продукции в московском регионе и около 5% от всей России. В 2001 г. предприятия группы "Красный Октябрь" увеличили объемы производства по сравнению с 2000 г. на 16%. В 1-м полугодии 2002 г. рост продолжился и составил 35%, всего за 6 месяцев 2002 г. предприятиями группы было произведено 41,7 тыс. т кондитерской продукции. Продажи группы в стоимостном выражении составили 1,5 млрд руб. К 2010 г. холдинг планирует достичь объема производства 200-220 тыс. т в год. По оценкам руководства компании, стабильный рост производства удается поддерживать за счет увеличения объема продаж. Компания уделяет большое внимание расширению сети фирменных магазинов, разработке новых сортов продукции, сохраняя при этом стабильно высокое качество. В настоящее время 51% акций "Красного Октября" принадлежит инвестиционной компании "Госинкор-Холдинг". ЗАО "Кондитерская фабрика им. К. Самойловой" (г. Санкт-Петербург) История фабрики началась в 1862 г. с открытия на Невском проспекте кондитерского магазина и мастерской с ручной машиной для выделки шоколада. В настоящее время производственные мощности фабрики позволяют выпускать до 14 тыс. т кондитерских изделий в год, однако степень загрузки мощностей невысока и не превышает 25%. Предприятие располагает пятью основными производственными цехами: конфетным, бисквитно-дражейным, розничным, зефирно-мармеладным и вафельным. Продукция фабрики отличается разнообразным ассортиментом: печенье, шоколадные изделия, зефир, мармелад, драже, вафли - всего около 100 наименований изделий и хорошо известна в Петербурге и за его пределами. На фабрике внедряется система качества в соответствии с требованиями стандарта ISO-9001. В конце 1998 г. фабрика Самойловой вошла в группу предприятий "Красный Октябрь". В настоящее время, по оценке руководства компании, доля продукции предприятия на рынке СанктПетербурга составляет 5-5,5%, однако в ближайшее время фабрика намерена увеличить свое присутствие на этом рынке до 8-10%, а после проведения технического перевооружения производства, намеченного на ближайшие 2-3 года, до 12-15%. АО "Тульская кондитерская фабрика "Ясная Поляна" (Тульская обл.) Предприятие выпускает 8 видов продукции, среди которых конфеты, зефиро-мармеладные и мучнистые изделия. Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает 121 наименование. В 2001 г. объем производства вырос на 7,3% по сравнению с 2000 г. В июле 2001 г. на фабрике была запущена новая линия по производству вафельных изделий мощностью 4 т продукции в сутки, в результате объем производства вафельных изделий в 2001 г. вырос почти в 4 раза. ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский». В состав холдинга входят: Бабаевская КФ (Москва), "Южуралкондитер" (Челябинск), ШФ «Новосибирская», ЗАО "Благовещенская КФ "Зея", ЗАО "Сормовская КФ". В 2000 г. в состав концерна вошла Воронежская КФ, а КФ «Рот-Фронт» вышла из состава концерна, получив самостоятельность. В начале 2002 г. контрольный пакет акций концерна был продан дочерней структуре компании ООО «Амидис». В 2001 г. предприятия, входящие в кондитерский концерн "Бабаевский", увеличили производство продукции на 3,7% по сравнению с 2000 г. В настоящее время КК "Бабаевский" контролирует порядка 13% российского рынка шоколада и 21,7% рынка шоколадных конфет. К 2004 г. концерн планирует увеличить свою долю на кондитерском рынке России до 20%. Полученную в 2001 г. прибыль было решено пустить на техническое перевооружение производства. ОАО "Рот-Фронт" Кондитерская фабрика «Рот-Фронт» - одно из старейших предприятий отрасли, основано в 1826 г. Ассортимент выпускаемой продукции составляет 250 наименований. Продукция фабрики пользуется стабильным спросом за рубежом, поставляется в Израиль, Германию, США, а также в страны СНГ. Производственная мощность "Рот-Фронта" в настоящее время составляет 62,8 тыс. т в год. В настоящее время фабрика производит примерно 40 тыс. т продукции в год, занимая 8,9% российского рынка карамели и 7,3% рынка вафель. В 2001 г. предприятие увеличило выпуск продукции на 11,5% по сравнению с 2000 г., а по итогам 2002 г. планирует увеличить производство еще на 10%. Прибыль компании в 2001 г. снизилась. Так, балансовая прибыль снизилась с 190,2 млн руб. в 2000 г. до 150 млн руб. в 2001 г., чистая прибыль – с 160 млн руб. до 130 млн руб. Снижение прибыли руководство компании объясняет неблагоприятной конъюнктурой рынка и удорожанием сырья. За 6 месяцев 2002 г. предприятие увеличило производство на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г., объем продаж вырос до 1 млрд руб. 52,3% акций ОАО "Рот-Фронт" принадлежит финансово-инвестиционной ассоциации "ГосинкорХолдинг". ЗАО "Сормовская кондитерская фабрика" (г. Н. Новгород) Акционерное общество закрытого типа "Сормовская кондитерская фабрика" образовано в 1996г. на базе двух фабрик "Сормовская" и "Красный Октябрь". Предприятие располагает производственными мощностями, обеспечивающими выпуск продукции в пределах 35 тыс. т, в том числе Сормовская кондитерская фабрика - 30 тыс. т, кондитерская фабрика "Красный Октябрь" - 5 тыс. т. Предприятие вырабатывает около 300 наименований продукции. Доля Сормовской КФ на рынке кондитерских изделий Н. Новгорода и Нижегородской обл. составляет около 30% (12 тыс. т в год). ОАО "Кондитерское объединение "Россия" (г. Самара) ОАО «Кондитерское объединение «Россия» было образовано в 1995 г., когда швейцарская фирма "Нестле" стала держателем контрольных пакетов акций ОАО «Шоколадная фабрика "Россия" (бывшая "Куйбышевская") и АО «Кондитер». К 2000 г. общие инвестиции компании в российские предприятия составили более 80 млн долл. Инвестиции позволили наладить местное производство батончиков Nuts и шоколада "Нестле Классик", ранее импортируемых в Россию, а также шоколадного напитка Nesquik. В январе 1998 г. "Нестле" приобрела контрольный пакет акций двух кондитерских фабрик - АО "Алтай" в Барнауле и АО "Камская" в Перми, которые выпускают шоколадные конфеты, карамель и печенье. В 2001 г. работники фабрики "Кондитер" были переведены на фабрику "Россия", а на фабрику "Камская" и Пермскую кондитерскую фабрики было переведено производство карамели торговой марки "Савинов". В настоящее время КО "Россия" производит более 250 различных наименований кондитерской продукции. Закрытие производственных площадок ОАО «Кондитер» связано, по мнению руководства компании, с невозможностью увеличения объемов производства на действующей площадке, а также с усилением специализации на предприятиях компании в России. Таким образом, ОАО "Кондитерское объединение “Россия" станет специализированным предприятием по выпуску шоколада и шоколадных изделий. Липецкая кондитерская фабрика "Ликонф" Предприятие работает с 1966 г. Общая мощность фабрики 16,3 тыс. т кондитерских изделий в год, вырабатываемых на 15 поточно-механизированных линиях. С 1994 г. вся продукция фабрики, включающая более 250 наименований кондитерских изделий, сертифицирована. В 2000 г. финансовое положение фабрики значительно ухудшилось, в связи с чем предприятию пришлось прибегнуть к помощи инвестора, которым стал концерн "Укрпроминвест-кондитер". Концерн взял на себя вопросы поставок сырья и сбыта продукции. Таким образом, в настоящее время «Ликонф» работает на давальческом сырье, однако, оставила за собой право торговать в розницу своими и украинскими кондитерскими изделиями на территории Липецкой обл. через собственный торговый дом "Кондитер". Кроме того, за счет инвестиций предполагается модернизировать устаревшее оборудование и установить новое, что позволит производить 2-2,5 тыс. т кондитерских изделий в месяц. АОЗТ "Первый кондитерский комбинат - АЗАРТ" (г. Санкт-Петербург). АЗАРТ – одно из старейших предприятий отрасли, оно было основано в 1848 г. Производственные мощности АЗАРТА позволяют выпускать более 30 тыс. т продукции в год, всего около 130 наименований карамели, шоколадных конфет, шоколада. На сегодняшний день кондитерская фабрика "АЗАРТ" выпускает 16 сортов ликерной глазированной карамели, объем выпуска - 40 т в сутки. В 1-м квартале 2002 г. предприятие ввело в строй линию по производству конфет помадных сортов мощностью 10 т продукции в сутки. Стоимость линии составляет около 10 млн руб., которые являются собственными средствами компании. Мощность линии - 10 т продукции в сутки. ОАО "Слад&Ко" В состав холдинга, зарегистрированного 6 февраля 2001 г., входят кондитерские фабрики "Заря" (Казань), "Конфи" (Екатеринбург) и "Волжанка" (Ульяновск). В 2001 г. предприятия холдинга увеличили производство продукции на 6,6% по сравнению с 2000 г. По объему продаж за 2001 г. объединение вышло на 2-ое место на рынке карамели и мучнистых изделий (печенье и вафли) после концерна "Бабаевский" и "Большевика". Объем реализации по сравнению с 2000 г. вырос на 16,7% и составил 134 млн долл. (с учетом НДС). Компании "Слад&Ко" принадлежит 8% рынка развесных шоколадных конфет и 8,7% рынка конфет в коробках. В 2002 г. "Слад&Ко" рассчитывает довести свою долю в этих сегментах рынка до 10%. По мнению руководства компании, рост достигнут за счет правильной маркетинговой и сбытовой стратегии. В 2001 г. на модернизацию предприятий холдинга, расширение их производственных мощностей, а также развитие дистрибьюторской сети было направлено более 10 млн долл. Так, в 2001 г. была создана сеть накопительных складов готовой продукции, включая дистрибуторский центр в Москве. Региональные представительства компании действуют в 9 городах России. В 2002 г. объем инвестиций в развитие предприятий холдинга планируется увеличить вдвое. В 2002 г. ассортимент кондитерских изделий компании будет сокращен с 750 наименований до 250. Всю продукцию планируется выпускать под единым брэндом «Слад&Ко». В планах объединения выход на уровень продаж в объеме 150 млн долл. в год. Кроме того, в 2002 г. не исключается возможность покупки еще одной фабрики или строительства нового предприятия, которое, скорее всего, расположится в Москве или Подмосковье. Кондитерская фабрика "Волжанка" (г. Ульяновск) Ульяновская кондитерская фабрика "Волжанка" основана в 1967 г. По объему производственных мощностей "Волжанка" входит в первую десятку предприятий кондитерской промышленности России, однако доля продукции фабрики на российском рынке невелика и составляет примерно 2,3%. Ежегодно на предприятии вырабатывается более 140 наименований продукции. В 2001 г. КФ "Волжанка" увеличила производство продукции на 16%. Наибольшую долю в произведенной продукции занимают карамель (36%) и печенье (25%). При этом рост производства был обеспечен за счет печенья и шоколадных конфет, в то время как производство карамели сократилось. Падение производства карамели вызвано тяжелой ситуацией на рынке, где лидирующие позиции заняла дешевая украинская карамель. Объемы реализации шоколадных изделий фабрики "Волжанка" за 2000 г. выросли на 8%. В 2001 г. фабрика "Волжанка" намерена обновить ассортимент выпускаемой продукции, 37% выпускаемых фабрикой кондитерских изделий составят новые наименования. ОАО «Фирма «Конфи» (г. Екатеринбург) Фирма "Конфи" входит в пятерку крупнейших кондитерских предприятий России. Около половины продукции реализуется в Екатеринбурге и Свердловской обл. Доля экспорта составляет 2% от объема поставок. Почти половина наименований кондитерских изделии выпускается по собственной рецептуре. В начале 2002 г. предприятие снизило объемы производства продукции, что, по мнению руководства, было связано с изменением маркетинговой стратегии головного предприятия – компании «Слад&Ко». Так, в 1-м квартале 2002 г. кондитерская фабрика снизила объемы производства своей продукции на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2001 г. ЗАО "Штольверк Рус" (КФ "Покров") (г. Покров, Владимирская обл.) ЗАО "Штольверк Рус" было создано в 1995 г. немецкой компанией Stollwerck. Предприятие выпускает кондитерские изделия под маркой "Покров". В начале 2002 г. фабрику выкупила американская компания Kraft Foods. По оценкам исследовательского агентства «Бизнес Аналитика», доля шоколада Alpen Gold – основного брэнда «Покрова» – снизилась на российском рынке на 5% с 17,7% в первом квартале 2001 г. до 14,3% в 2002 г. ООО "Кэдбери" (г. Чудово, Новгородская обл.) ООО "Кэдбери" было введено в строй в ноябре 1996 г. Объем инвестиций Cadbury в создание предприятия составил 120 млн долл. Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 45 тыс. т шоколадной продукции в год. В настоящее время финансовое состояние предприятие остается сложным, так, по итогам 1-го квартала 2002 г. ООО "Кэдбери" вошло в список предприятий Новгородской обл., имеющих наибольший убыток. Руководство компании объясняет наличие убытков использованием импортного сырья, отвлечением средств на погашение инвестиционных кредитов и курсовыми разницами валют с периода проектирования предприятия. Срок окупаемости инвестиционного проекта стоимостью 120 млн долл., завершился 1 января 2002 г. и не был продлен по инициативе администрации Новгородской обл. ООО "Одинцовская КФ" (г. Одинцово, Московская обл.) Одинцовская кондитерская фабрика, выпускающая кондитерские изделия под маркой "А. Коркунов" в сегменте super premium, была открыта в сентябре 1999 г. Доля российского рынка в сегменте super premium составляет 5-7% от всех объемов производства шоколада, а с учетом западного импорта достигает 15%. В этой связи одна из главных задач «А. Коркунов» - довести свою долю в сегменте super premium до 5%. На сегодняшний день в ассортименте 12 наименований шоколадных конфет. В 2000 г. мощность Одинцовской кондитерской фабрики увеличилась до 8 тыс. т в год благодаря введению в эксплуатацию итальянской линии по производству шоколадных конфет. Еще более увеличить производственные возможности фабрики позволит строительство нового цеха и запуск линии производства итальянской фирмы ОРМ мощностью 12 тыс. т в год. Строительство цеха планируется начать в июне 2001 г., а его запуск - в сентябре 2002 г. Под строительство новой линии Сбербанком России будет предоставлен кредит сроком на 5 лет. Окупаемость проекта составит около 3 лет. К моменту запуска новой линии мощность фабрики достигнет 20 тыс. т в год. В 2000 г. фабрика произвела 2,5 тыс. т шоколадных изделий, в 2001 г. - 5 тыс. т, в 2002 г. планируется произвести - 12 тыс. т. ЗАО "Кондитерская фабрика им. Крупской" (г. Санкт-Петербург) Фабрика основана в 1938 г. В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 100 видов кондитерских изделий пяти основных групп: глазированные конфеты, шоколад, неглазированные конфеты, ирис, полуфабрикаты. При этом 83% объема всего производства приходится на глазированные конфеты и натуральный шоколад. В 2001 г. объем производства кондитерских изделий на предприятии вырос на 21% до 19,2 тыс. т, наибольший рост пришелся на группу натурального шоколада - 41%. 74% продаж фабрики приходится на Северо-Западный регион, наиболее значимыми также являются Москва, Московская обл. и Приволжский регион. В 2001 г. "Кондитерская фабрика им. Н.К. Крупской" была удостоена приза "Лидер качества 2001 г.". Иностранные инвесторы на кондитерском рынке РФ Производство кондитерских изделий в России по-прежнему остается привлекательным бизнесом для иностранных инвесторов. Это связано с тем, что потребление кондитерских изделий в России увеличивается, а действующие производители не могут в полной мере обеспечить потребности рынка. Так, россияне ежегодно потребляют около 500 тыс. т карамели, 800 тыс. т мучных кондитерских изделий и 350 тыс. т шоколада, и эти цифры постоянно растут. При этом в западных странах потребление кондитерских изделий сокращается. К тому же затраты, необходимые для запуска производства кондитерских изделий, сравнительно невелики, а вложенные средства довольно быстро окупаются. В настоящее время на российском кондитерском рынке работают как производители с полностью российским капиталом, так и фабрики, владельцами которых являются западные инвесторы. При этом российские производители делают ставку на региональную экспансию, покупая небольшие региональные предприятия, и максимальное расширение ассортимента, тогда как западные производители предпочитают вкладывать деньги в продвижение собственных марок. При этом основной сферой интереса западных инвесторов является выпуск продукции, приносящей наибольшую прибыль, – шоколада. Иностранные инвесторы на российском рынке кондитерских изделий Предприятие ОАО "СладКо" КФ "Большевик" КФ "Покров" АО Cadbury Confectionery КФ Mars ОАО "Конфи" ОАО "КО "Россия" АО КФ "Камская" АО КФ "Алтай" Регион Екатеринбург Москва Покров, Владимирская обл. Чудово, Новгородская обл. Московская обл., г. Ступино Екатеринбург Самара Пермь Барнаул Иностранный инвестор «Бэринг Восток Кэпитал Партнерс» Danon Kraft Foods Cudbury Schweppes Mars Kraft Jacobs Suchard Nestle Nestle Nestle Концентрация капитала в отрасли На сегодняшний день можно выделить несколько крупных объединений кондитерских предприятий. В 2000-2001 гг. в структуре этих объединений произошли некоторые изменения. Так, в 2001 г. было завершено объединение екатеринбургской "Конфи", казанской "Зари" и ульяновской "Волжанки" в новый холдинг "СладКо". В 2000-2001 гг. группа «Красный Октябрь» пополнилась новыми предприятиями, а КФ «Рот-Фронт» вышла из состава Концерна «Бабаевский». Крупнейшие кондитерские холдинги на российском рынке Холдинг Предприятия в составе холдинга Группа предприятий «Красный Октябрь» Концерн «Бабаевский» ОАО "СладКо" Московская кондитерская фабрика Санкт-Петербургская кондитерская фабрика им. К.Самойловой Тульская кондитерская фабрика «Ясная Поляна» (Тула) Тамбовская кондитерская фабрика Йошкар-Олинская кондитерская фабрика Пензенская кондитерская фабрика Рязанская кондитерская фабрика Биробиджанская кондитерская фабрика Железногорская кондитерская фабрика Коломенская кондитерская фабрика Егорьевский цех по производству цукатов КФ "Бабаевская", ОАО "Южуралкондитер" (Челябинск), ШФ "Новосибирская", КФ "Сормовская", КФ "Зея", КФ "Воронежская" ОАО "Конфи" (Екатеринбург), ОАО "КФ Волжанка" (г. Ульяновск), ОАО "Заря" (Казань) В 2002 г. на кондитерском рынке России появился новый игрок - финансово-инвестиционная ассоциация "Госинкор-холдинг", которая в начале года объявила о своих планах объединения крупнейших предприятий отрасли - "Красного Октября", КФ "Рот Фронт" и Концерна "Бабаевский". Для реализации этих планов «Госинкор-Холдинг» принялся скупать акции данных предприятий на вторичном рынке и у физических лиц. К середине года компания аккумулировала у себя контрольные пакеты акций «Красного Октября» и «Рот-Фронта». Контрольным пакетом акций Концерна «Бабаевский» владеет его дочерняя структура ООО «Амидис», однако, по некоторым сведениям, «Госинкор-Холдинг» не теряет надежды на приобретение концерна. Для этого компания «ГутаФинанс», являющаяся дочерней структурой «Гута-банка», осуществляющего финансовое обслуживание «Госинкор-Холдинга», начала скупку долгов концерна "Бабаевский". После полного завершения объединения двух кондитерских гигантов ассоциация "ГосинкорХолдинг" намерена вывести акции нового кондитерского холдинга на западный фондовый рынок, где предполагается разместить акции в виде ADR на сумму приблизительно в 100 млн долл. В ближайшие 2-3 года в новый холдинг будет инвестировано свыше 20 млн долл. В планах «Госинкорхолдинга» – расширение бизнеса за счет приобретения других кондитерских предприятий в столице и регионах, в частности, ведется работа по включению в состав холдинга предприятий кондитерской промышленности Украины, Белоруссии и Казахстана. Аналитический отдел РИА "РосБизнесКонсалтинг"