Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Российский и мировой рынки биоэтанола

Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Российский и мировой рынки биоэтанола
Copyright © Июль 2013 (Москва, Discovery Research Group)
Российский и мировой рынки биоэтанола
Об исследовании
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях
информации. DISCOVERY Research Group не гарантирует точности и полноты всех
сведений, содержащихся в отчете, поскольку в некоторых источниках приведенные
сведения могли быть случайно или намеренно искажены. Информация, представленная в
этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация,
содержащая рекомендации по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и
оценки, содержащиеся в данном отчете, отражают мнение авторов на день публикации и
могут быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или
ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации,
содержащейся в данном отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а
также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация,
представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Дополнительная
информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного
разрешения DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
ВАЖНО!
Задачи, поставленные и решаемые в настоящем отчете являются общими и не
могут рассматриваться как комплексное исследование рынка того или иного товара
или услуги. Для решения специфических задач необходимо проведение Ad hoc
исследования, которое в полной мере будет соответствовать потребностям бизнеса.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
2
Российский и мировой рынки биоэтанола
О компании
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group – проведение
маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах России, а также
выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации исследовательского
проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика разрабатывает и
реализует
PR-кампании,
проводит
конкурентную
разведку
с
привлечением
соответствующих ресурсов.
В конце 2006 г. создана компания DISCOVERY Leasing Advisory Services,
основной деятельностью которой стало оказание маркетинговых, консалтинговых,
информационных и лоббистских услуг лизинговым компаниям в России.
Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге, методологии,
методике и технике маркетинговых и социологических исследований, экономике,
математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в известных
деловых и специализированных изданиях, среди которых SmartMoney, Бизнес, Ведомости,
Волга-Пресс, Желтые Страницы, Издательский Дом «Ансар», Итоги, Коммерсантъ,
Компания, Новые Известия, Олма Медиа Групп, Профиль, Рбк-Daily, РДВ-Медиа-Урал,
Секрет, Эксперт, Build Report, Строительный бизнес.
Агентство
DISCOVERY
Research
Group
является
партнером
РИА
«РосБизнесКонсалтинг» и многих других Интернет-площадок по продаже отчетов
готовых исследований.
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для
ведущих
российских
и
зарубежных
компаний,
среди
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
которых:
3
Российский и мировой рынки биоэтанола
Автомобили
Baw Motor Corporation
Bmw
Hino
Hyundai
Isuzu
Iveco
John Deere
Man
Mercedes Benz
Porsche
Scania
Setra
Toyota
Volkswagen
Автомобили и Моторы Урала
Автоцентр Пулково
Белрусавто
Верра-Моторс Пермь
Веха
ГАЗ
Камаз
Пятое Колесо Менеджмент
Русские Машины
Северсталь-Авто
Сим-Авто-Плутон
Торговый Дом Уралавто
УАЗ
Автомобильные масла
Shell
Роснефть
Грузоперевозки / Логистика
Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
ФМ Ложистик Восток
Гостиничный бизнес
Гостиница Москва
Интурист Отель Групп
Русские Отели
Holiday Inn
Недвижимость
RDI Group
АК Барс Девелопмент
Главстрой
Конти и К
Ренова-Стройгруп
Русская Инвестиционная Группа
Строительная Компания «Люксора»
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа
Аудит и консалтинг
Bain&Company
Boston Consulting Group
Deloitte&Touche
Автомобильные шины
Bridgestone
Continental
Goodyear
Hankook
Pirelli
Sumitomo
Yokohama
Алтайский Шинный Комбинат
Белшина
Востокшинторг
Днепрошина
Мво-Столица
Московский Шинный Завод
Нижнекамскшина
Сибур Русские Шины
Строительные
и
отделочные
материалы
Caparol
Cersanit
Henkel
Ideal Standard-Vidima
Isover
Kleo
Lasselsberger
Rockwool
Saint Gobain
Swisscolor
Tarkett
Terracco
Tikkurila
Trale
Ursa Евразия
Wienrberger
Ангарский Керамический Завод
Бийский Завод Стеклопластиков
Билд Фаст Текнолоджи
Евротизол
Керама Центр
Кератон
ЛСР
Минвата
Оптимист
Промстройматериалы
Ратм Цемент Холдинг
Русплит
Самарский Стройфарфор
Санитек
Сибирь-Цемент-Сервис
Старатели
Стройдепо
Текс
Топкинский Цемент
Торговый Дом Лакокраска
Уфимский
Фанерно-Плитный
Комбинат
Эмпилс
Эстима Керамика (Estima)
Юнис
Ярославские краски
Банки и финансовые компании
P.P.F. banka
Deutsche Bank
Raiffeisen
Наши клиенты
Промышленные рынки
ABB
Alcoa
Basf
Dupont
Mitsui
Schneider Electric
Siemens
Sojitz Corporation
Xerox
Агромашхолдинг
Альта Виста
Байкальская Лесная Компания
Батис
Богдановичское Огнеупоры
Быт-Сервис-Регион
Волгоградский Завод ЖБИ №1
Волжский Оргсинтез
Воткинский Завод
Газпром
Газпром Нефть
Евроцемент
Завод Бытовой Химии
Завод Сварочного Оборудования
Искра
Илим Палп Энтерпрайз
Интерстекло
Керамир
Кубаньгрузсервис
Макслевел
Межрегиональная Трубная Компания
Моспромстрой
Раменская Мебельная Компания
Лебедянский Гок
Обуховоэнерго
Раменский Гок
Рао Еэс России
Роснефть
Русал
Русский Пластик
Салаватстекло
Северсталь-Групп
Сибирский Цемент
Содовая Компания
Сургутнефтегаз
Татлесстрой
Трансстрой
Топкинский цемент
Тюменская Нефтяная Компания
Уралавтостекло
Уралхим, Уралхимпласт, Элопак
Мебель
Феликс
Мебельная Компания Ромул
Соло
Фабрика «8 марта»
Розничная торговля
Domo
Ашан
М Видео
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
4
Российский и мировой рынки биоэтанола
Ernst&Young
J’Son & Partners Consulting
KPMG
Marshall Capital Partners
Pricewaterhousecoopers
Roland Berger Strategy Consultants
Wolk&Partner
Аудиторская Компания Развитие И
Осторожность
БДО Юникон
Интербрэнд
Косалтингстройинвест
Северо-Западный
Юридический
Центр
Стратегика
Фонд ЦСР Северо-Запад
Экопси Консалтинг
Страхование
Гута-Страхование
Ингосстрах
Наста
Ренессанс Страхование
IT / Телевидение
Hewlett Packard
Intel
Microsoft
Sitronics
Арктел
Ассоциация Кабельного Телевидения
РФ
Группа Компаний Вид
Дальневосточная
Компания
Электросвязи
Зебра Телеком
Новосибирский Городской Сайт
Опытный Завод Микрон
Ренова-Медиа
Сибирьтелеком
Спутниковое
Мультимедийное
Вещание
Стрим-ТВ
Центральный Телеграф
Бытовая техника
Bosch
Electrolux
Whirlpool
Аквион
Атлант
Raiffeisen-Лизинг
Абсолютбанк
АК-Барс Банк
Альфа Цемент
Банк Москвы
Банк Тураналем
ВТБ
Газпромбанк
Дельтакредит
Еврофинанс Моснарбанк
Запсибкомбанк
Инвестиционная Компания Тройка
Диалог
ИФД КапиталЪ
ИФК Алемар
Камчатпрофитбанк
КМБ-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Москоммерцбанк
Пробизнесбанк
Промсвязьбанк
Russia Partners Management LLC.
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
Русский Стандарт
Русфинанс Банк
Сбербанк
Славпромбанк
Солид Инвест
Финансбанк
Центральный
Банк
Российской
Федерации (Банк России)
Реклама
News Outdoor
Video International
Агентство Массовых Коммуникаций
АК.М
Арс Комьюникейшнс
Северная Медиа Группа
Ресторанный бизнес
Картофельный Папа
Ресторатор
Росинтер
Ресторантс
Солнце Мехико
Наши клиенты
Мир
Евросеть
Перекресток
Эльдорадо
Продукты питания
Mars
Pepsi-Cola
Tchibo
Tinkoff
Айс-Фили
Волгоградские Водки
ВТО Эрконпродукт
Лебедянский
Минводыпищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
НМЖК
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж
Фабрика Мороженое Инмарко
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
СТС-Медиа
Одежда и Обувь
Ecco
Savage
Белвест
Вестфалика
Глория Джинс
Диском
Обувь России
Три Толстяка
Парфюмерия и косметика
Beiersdorf Ag
Procter&Gamble
Yves Rocher
Арбат Престиж
Л'Этуаль
Невская Косметика
Образование
Государственная Публичная НаучноТехническая Библиотека Со Ран
НИУ - Высшая Школа Экономики
Новосибирский
Государственный
Университет
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
5
Российский и мировой рынки биоэтанола
Содержание
Содержание
Содержание .............................................................................................................. 6
Список таблиц и диаграмм ..................................................................................... 8
Таблицы: ....................................................................................................................................8
Диаграммы:................................................................................................................................8
Резюме .................................................................................................................... 10
1. Технологические характеристики исследования ....................................... 12
Цель исследования ..................................................................................................................12
Задачи исследования ..............................................................................................................12
Объект исследования ..............................................................................................................12
Метод сбора данных ...............................................................................................................12
Метод анализа данных ...........................................................................................................12
Объем и структура выборки ..................................................................................................12
2.
Классификация и основные характеристики ............................................. 14
Определение ............................................................................................................................14
Поколения биотоплива ...........................................................................................................15
Сырьё для производства биоэтанола ....................................................................................15
Методы производства .............................................................................................................16
Этанол как топливо.................................................................................................................17
Топливные смеси этанола ......................................................................................................18
Экологическая безопасность .................................................................................................19
3.
Критика использования биоэтанола в качестве топлива .......................... 20
Недостатки при использовании в качестве топлива............................................................20
Экологоческая безопасность атмосферы ..............................................................................20
Воздействие на рост цен продуктов питания .......................................................................20
Критика с точки зрения эксплуатации земель .....................................................................20
4.
Мировой рынок биоэтанола ......................................................................... 21
Состояние мирового рынка биоэтанола ...............................................................................21
Состояние рынка биоэтанола в различных странах ............ Error! Bookmark not defined.
США ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Бразилия ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Европа.................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Китай .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Страны СНГ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Прочие страны ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
5. Основные показатели состояния российского рынкаError!
not defined.
Bookmark
Факторы и тенденции развития рынка ................................. Error! Bookmark not defined.
Объем российского рынка и его перспективы ..................... Error! Bookmark not defined.
Производство этилового спирта в России ............................ Error! Bookmark not defined.
Экспорт этилового спирта из России .................................... Error! Bookmark not defined.
Сырьевая база .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
6
Российский и мировой рынки биоэтанола
6.
Содержание
Основные тенденции и перспективы .......... Error! Bookmark not defined.
Новые технологии................................................................... Error! Bookmark not defined.
Тенденции ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Негативные оценки перспектив производства биотоплива в РоссииError! Bookmark
not defined.
Возможность повышения рентабельности ..................... Error! Bookmark not defined.
Биотопливо третьего поколения – из водорослей ........... Error! Bookmark not defined.
Потенциал использования биотоплива на транспорте .. Error! Bookmark not defined.
Биотопливо первого поколения теряет свою привлекательностьError!
Bookmark
not defined.
Замкнутые биоэнергетические системы сельских хозяйствError! Bookmark not
defined.
Продвижение биотоплива в качестве топлива для самолетовError! Bookmark not
defined.
События ................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Проблемы................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Госполитика ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
7. Ценовая ситуация на рынке ............................. Error! Bookmark not defined.
8. Прогноз развития рынка ............................... Error! Bookmark not defined.
Приложение. Основные сведения о биодизеле и других видах жидкого
биотоплива. ............................................................ Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
7
Российский и мировой рынки биоэтанола
Список таблиц и диаграмм
Список таблиц и диаграмм
Отчет содержит 16 таблиц и 7 диаграмм.
Таблицы:
Таблица 1. Коэффициент EROEI (получаемая энергия на затраченную энергию) для
различных источников энергии. .................................................................................................17
Таблица 2. Плюсы и минусы использования биотоплива в РоссииError! Bookmark not
defined.
Таблица 3. Самые динамичные российские экспортеры спиртов.Error! Bookmark not
defined.
Диаграммы:
Диаграмма 1. Выход этанола из 1 т биомассы различных сельскохозяйственных
культур, л. .....................................................................................................................................15
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста мирового производства биоэтанола и
биодизеля в 2005 - 2012 гг., млрд. л и % ...................................................................................21
Диаграмма 3. Объем и темпы прироста мирового производства биоэтанола ив 2000 2012 гг., млрд. л и %.....................................................................................................................21
Диаграмма 4. Доли областей применения этанола, % ...................................................22
Диаграмма 5. Доли стран в мировом производстве биоэтанола в 2011 году, %... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 6. Доли стран в мировом производстве биоэтанола в 2012 году, %... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 7. Доля биотоплива в объеме используемого жидкого моторного
топлива в мире и некоторых странах, % ....................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 8. Доля биоэтанола в совокупном объеме мирового производства
биотоплива, % ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 9. Объем и темпы прироста производства биоэтанола в США в 2006 2012 гг. и прогноз на 2022 г., млрд. л и % ..................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 10. Объем производства и темп роста производства этилового
технического спирта в России в 2010-июне 2012 гг., тыс. дкл, %Error!
Bookmark
not
defined.
Диаграмма 11. Объем производства и темп роста производства этилового
технического спирта в России в первых полугодиях 2010-2013 гг., тыс. дкл, % .............. Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 12. Объем производства и темп роста производства этилового
технического спирта в России по месяцам в 2012-июне 2013 гг., тыс. дкл, %Error! Bookmark
not defined.
Диаграмма 13. Производство этилового технического спирта в России по регионам в
2012 г., % .......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 14. Производство этилового технического спирта в России по регионам в
первой половине 2013 г., % ........................................................... Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
8
Российский и мировой рынки биоэтанола
Резюме
Диаграмма 15. Доли синтетического и гидролизного спирта в общероссийском
производстве в 2010-2013гг., % ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 16. Объем производства и темп роста спирта этилового
ректификованного из пищевого сырья в России в 2010-2013 гг. за год и за первое
полугодие, тыс. дкл, %.................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 17. Доли регионов в производстве спирта этилового ректификованного
из пищевого сырья в России в 2012 г., %. ..................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 18. Доли регионов в производстве спирта этилового ректификованного
из пищевого сырья в России в первом полугодии 2013 г., %. .... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 19. Объем экспорта этилового спирта неденатурированного с
концентрацией спирта 80 об.% или более; этилового спирта и прочих спиртовых настоек,
денатурированных, любой концентрации в 2009-2012 гг. в натуральном выражении,т.
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 20. Объем экспорта этилового спирта неденатурированного с
концентрацией спирта 80 об.% или более; этилового спирта и прочих спиртовых настоек,
денатурированных, любой концентрации в 2009-2012 гг. в стоимостном выражении,тыс.
долл. ................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 21. Экспорт этилового спирта неденатурированного с концентрацией
спирта 80 об.% или более; этилового спирта и прочих спиртовых настоек,
денатурированных, любой концентрации по странам назначения в стоимостном
выражении, % ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 22. Цены производителей на спирт этиловый в России при отпуске на
внутренний и внешний рынки в 2012-июле 2013 гг., руб./дкл. . Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 23. Цены производителей на спирт этиловый в федеральных округах
России при отпуске на внутренний рынок в июле 2013 г., руб./дкл.Error! Bookmark not
defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
9
Российский и мировой рынки биоэтанола
Резюме
Резюме
В сентябре 2013 года маркетинговое агентство DISCOVERY Research Group
завершило исследование российского и мирового рынка биоэтанола.
Согласно директиве ЕС биоэтанол - этиловый спирт, производимый из биомассы
и/или биологически разлагаемых компонентов отходов путем ферментации сахара,
который получают из культур, содержащих крахмал или сахар, и используемый в качестве
биотоплива (химическая формула - С2Н5ОH) с получением сопутствующих продуктов
(барда, жом и т. д.).
Биоэтанол может производится из пищевого сырья (сахарный тростник, кукуруза,
пшеница и пр.), из целлюлозы (древесины, древесных отходов, соломы, травы и пр.) и из
водорослей. В основном в мире сейчас используется первая технология как самая
рентабельная, но она и вызывает много вопросов, связанных с повышением цен на
продукты питания и вырубкой лесов, а значит нанесением экологического ущерба. Второй
способ пока остается экономически невыгодным. Последний способ считается самым
перспективным.
Производство биотоплива (этанола и дизельного топлива на основе растительных
или животных жиров) в мире в 2012 году увеличилось с 106 млрд литров до 119 млрд.
При этом объем мирового рынка этих товаров возрос до 95 млрд долларов. Лидерами
мирового производства биоэтанола являются США и Бразилия, на эти страны приходится
59% и 24% выпуска топливного этанола соответственно.
В России до последнего времени вопрос о значительном производстве жидкого
биотоплива остро не стоял. Вместе с тем, по оценкам экспертов, сырьем для производства
биоэтанола могут является ресурсы (сверх потребностей на продовольственные и
кормовые цели) таких культур, как пшеница, рожь, сахарное сорго, сахарная свекла,
картофель, патока, отходы зерновые, а также опилки, солома и др.
По оценкам экспертов, потребность в этаноле, который бы использовался в качестве
добавок к бензину, согласно действующим стандартам составляет около 320 тыс. т, или
около 1% объема производства бензина, в том числе 200 тыс. т этанола гидролизного и
120 тыс. т - синтетического.
Известно, что Россия располагает значительным резервом посевных площадей,
которые можно использовать для посевов технических культур, направляемых для
производства биоэтанола. Выбор таких культур весьма широк, так как этанол можно
производить из любой биомассы. Однако выход этанола из 1 т биомассы будет разным: из
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
10
Российский и мировой рынки биоэтанола
Резюме
картофеля - 100 л, из овса - 320, из ячменя - 380, из пшеницы и ржи - 400, из кукурузы 420, из риса - 456, из сахарного сорго - 500 л.
Существующее законодательство не позволяет российским предприятиям получать
серьезную прибыль от производства биотоплива, так как категория топливного этанола
отсутствует как таковая, и со всего выпускаемого на российских предприятиях этилового
спирта взымается акциз на ровне с питьевым. А главной причиной ограниченного
использования нетрадиционных возобновляемых источников энергии в России является
относительная дороговизна энергии, полученной на их основе, по сравнению с энергией,
выработанной из ископаемых видов топлива.
Потребление жидкого биотоплива в России также пока развито достаточно слабо.
Применение моторного жидкого биотоплива российским транспортом практически
отсутствует. 80% этанола идет на изготовление алкогольных напитков. Однако
достаточно перспективной для России выглядит возможность экспорта биотоплива и
биосырья в Европу.
Производство биодизеля является альтернативной технологией получения жидкого
биотоплива из растительного сырья для российских аграриев. Однако пока биодизель
производится в России только в экспериментальных целях, большинство отечественных
аграриев планируют выращивать рапс исключительно для экспорта в европейские страны,
в которых всё растет доля потребления топлива на его основе, в то время как посевных
площадей уже не хватает. Производить биодизель на территории России не выгодно, так
как его ввоз в Европу более проблематичен, чем ввоз сырья (рапсового масла), которое не
только не облагается пошлинами, но и закупается у России по мировым ценам.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
11
Российский и мировой рынки биоэтанола
Технологические характеристики иссле
1. Технологические характеристики исследования
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка биоэтанола России и
мире.
Задачи исследования
1.
Определить объем, темпы роста и динамику развития российского и мирового
рынков биоэтанола.
2.
Определить мировые тенденции на рынке биотоплива в целом и биоэтанола в
частности.
3.
Определить место России на мировом рынке биоэтанола.
4.
Описать состояние российского рынка сырья для производства биотоплива.
5.
Определить перспективы российского производства биоэтанола.
6.
Определить объем производства этанола в России.
Объект исследования
Рынок биоэтанола в России и мире.
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
1.
Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2.
Печатные
и
электронные
деловые
и
специализированные
издания,
аналитические обзоры.
3.
Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4.
Материалы участников отечественного и мирового рынков.
5.
Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6.
Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7.
Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
12
Российский и мировой рынки биоэтанола
Технологические характеристики иссле
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной
совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
13
Российский и мировой рынки биоэтанола
Классификация и основные
характеристики
2. Классификация и основные характеристики
Определение
Биоэтанол — обычный этанол, получаемый в процессе переработки растительного
сырья для использования в качестве биотоплива.
Согласно директиве ЕС от 8 мая 2003 г. Х 2003/30 Е «О мерах по стимулированию
использования биологического топлива и других видов возобновляемого топлива в
транспортном секторе» биоэтанол - этиловый спирт, производимый из биомассы и/или
биологически разлагаемых компонентов отходов путем ферментации сахара, который
получают из культур, содержащих крахмал или сахар, и используемый в качестве
биотоплива (химическая формула - С2Н5ОH) с получением сопутствующих продуктов
(барда, жом и т. д.).
В отличие от спирта, из которого производятся алкогольные напитки, топливный
этанол не содержит воды и производится укороченной дистилляцией, поэтому содержит
метанол и сивушные масла, а также бензин, что делает его непригодным для питья.
Вместе с тем этанол не загрязняет окружающую среду, грунтовые воды, он растворим в
воде, разлагается естественным образом при разливе топлива быстрее других его
составляющих.
В общем случае, понятие «биотопливо» включает в себя три вида топлива,
получаемого
из
биологического
сырья:
твердое
топливо
(древесина,
отходы
деревопереработки, щепа, лузга и т.п.); жидкое топливо, используемое в транспортных
средствах с двигателями внутреннего сгорания (этанол, биодизель, метанол); газообразное
топливо (синтезированные в ходе переработки биомассы газы). Однако, как правило, при
обсуждении этого вопроса, особенно на Западе, под биотопливом традиционно понимают
именно жидкое топливо. Основными видами жидкого биотоплива являются биоэтанол и
биодизель. Если сырьем служит сахар, кукуруза, пшеница, получаемое биотопливо
именуется этанолом, если же пальмовое масло, рапс или другие масличные - биодизелем.
Поскольку эти товары очень схожи и в какой-то степени являются товарамизаменителями, в нашем отчете часто будет фигурировать и информация о биодизеле.
Рынки биоэтанола и биодизеля развиваются синхронно и очень тесно связаны, на них
действуют общие силы и факторы развития.
Биодизель используется в обычных дизельных двигателях внутреннего сгорания, как
в смеси с обычным дизельным топливом, так и самостоятельно, без внесения изменений в
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
14
Российский и мировой рынки биоэтанола
Классификация и основные
характеристики
конструкцию двигателя. Биодизель характеризуется более высоким, чем у "нефтяного"
дизельного топлива, цетановым числом (56-58 против 50-52).
Поколения биотоплива
Различают два поколения биотоплива. К биотопливу первого поколения (1G) относят
биоэтанол, получаемый из традиционного пищевого сырья (сахарной свеклы, тростника,
кукурузы, зерновых), биодизель, получаемый из пищевых растительных масел (рапса,
пальмового масла и пр.), а также чистые растительные масла.
Биотопливо второго поколения (2G) или «улучшенное биотопливо» получают уже
по новым технологиям из непродовольственного биосырья, что позволяет в какой-то
степени ослабить общественную обеспокоенность по поводу конверсии продовольствия в
топливо, а также роста цен на продовольствие в мире. Сырьем здесь уже выступают ...
Сырьё для производства биоэтанола
В настоящее время большая часть биоэтанола производится из кукурузы и сарго
(США, Европа) и сахарного тростника (Бразилия). Сырьём для производства биоэтанола
также могут быть различные с/х культуры с большим содержанием крахмала или сахара:
маниок, картофель, сахарная свекла, батат, сорго, ячмень и т. д.
Большим потенциалом обладает ...
Диаграмма 1. Выход этанола из 1 т биомассы различных сельскохозяйственных культур, л.
Биозавод по переработке 1 млн. тонн пшеницы (при ее стоимости в 220 млн. евро)
может дать ...
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
15
Российский и мировой рынки биоэтанола
Классификация и основные
характеристики
Методы производства
Брожение
Известный с давних времён способ получения этанола — спиртовое брожение
органических продуктов, содержащих углеводы (виноград, плоды и т. п.) под действием
ферментов дрожжей и бактерий. Аналогично выглядит переработка крахмала, картофеля,
риса, кукурузы, и проч. Реакция эта довольно сложна, её схему можно выразить
уравнением:
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2
В результате брожения получается раствор, содержащий не более 15 % этанола, так
как в более концентрированных растворах дрожжи обычно гибнут. Полученный таким
образом этанол нуждается в очистке и концентрировании, обычно путем дистилляции.
Промышленное производство спирта из биологического сырья
Современная промышленная технология получения спирта этилового из пищевого
сырья включает следующие стадии:

подготовка и измельчение крахмалистого сырья — зерна (прежде всего — ржи,
пшеницы), картофеля, кукурузы и т. п.

ферментация. На подавляющем большинстве спиртовых производств мира
ферментативное расщепление крахмала до спирта при помощи дрожжей оставлено.
Для этих целей применяются рекомбинантные препараты альфа-амилазы,
полученные биоинженерным путем — глюкамилаза, амилосубтилин.

брагоректификация. Осуществляется на разгонных колоннах (например,
«Комсомолец»).
Отходами бродильного производства являются барда и сивушные масла. Барда
используется для производства кормов.
Гидролизное производство
В промышленных масштабах этиловый спирт получают из сырья, содержащего
целлюлозу (древесина, солома), которую предварительно гидролизуют. Образовавшуюся
при этом смесь пентоз и гексоз подвергают спиртовому брожению. В странах Западной
Европы и Америки эта технология не получила распространения, но в СССР (ныне в
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
16
Российский и мировой рынки биоэтанола
Классификация и основные
характеристики
России) существовала развитая промышленность кормовых гидролизных дрожжей и
гидролизного этанола.
На гидролизных заводах из 1 т древесины получают до 200 л этилового спирта, что
позволяет заменить 1,5 т картофеля или 0,7 т зерна.
Кроме целлюлозы, в состав клеточных оболочек входят еще несколько других
углеводов, известных под общим именем гемицеллюлоз, извлекаемых из клеточных
оболочек 1%-м раствором соляной или серной кислоты при нагревании.
Гидролизный спирт можно производить с использованием различных технологий
гидролиза.
Современные технологии позволяют эффективно производить биоэтанол из любых
отходов сельскохозяйственной продукции, камыша, отходов лесопереработки, жмыха,
отходов целлюлозной промышленности, любой травы и, самое главное, из городского
мусора.
Ведутся работы по получению биоэтанола с помощью термофильных бактерий,
способных превращать органические отходы в этанол.
Этанол как топливо
Использование спиртов в качестве топлива для автомобильных двигателей - давно
не новость. Разработчики первых двигателей внутреннего сгорания уделяли спиртовым
моторам не меньше внимания, чем бензиновым. Спирты имеют высокие октановые числа
- более 100 единиц, но меньшую по сравнению с нефтяными топливами теплоту сгорания
(при сгорании топлива выделяется меньше энергии, мощность падает, а расход топлива
увеличивается).
Начало крупномасштабной добычи нефти сделало применение спирта в качестве
моторного топлива невыгодным. Спиртовые топлива стали нишевым продуктом:
например, на метиловом спирте работают двигатели мотоциклов для спидвея и многих
спортивных картов. Спиртовое автомобильное горючее пользуется определённой
популярностью в ...
Таблица 1. Коэффициент EROEI (получаемая энергия на затраченную энергию) для различных источников
энергии.
Топливо
EROEI
биоэтанол
из кукурузы
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
17
Российский и мировой рынки биоэтанола
Классификация и основные
характеристики
из сахарного тростника
биодизель
из пальмового масла
нефть 1970-н.в.
...
Топливные смеси этанола
Е5, Е7, Е10 — смеси с низким содержанием этанола (5, 7 и 10 весовых процентов,
соответственно), наиболее распространённые в наши дни. В этих случаях добавка этанола
не только экономит бензин путём его замещения, но и позволяет удалить вредную
оксигенирирующую добавку МТБЭ.
Е85 — смесь 85 % этанола и 15 % бензина. Стандартное топливо для т. н. «FlexFuel» машин, распространённых, в основном в Бразилии и США, и в меньшей степени —
в других странах. Из-за более низкой энергоплотности продаётся дешевле, чем бензин.
Е95 — смесь 95 % этанола и 5 % топливной присадки. Компания Scania начала
разрабатывать дизельный двигатель для автобуса, работающий на 95 % этаноле в
середине 80-х годов. Создана программа испытаний городских автобусов с двигателями,
работающими на 95 % этаноле — BEST (BioEthanol for Sustainable Transport).
Е100 — формально 100 % этанол, однако в силу того, что этанол гигроскопичен,
получение и использование этанола без остаточной концентрации воды невыгодно.
Поэтому в большинстве случаев под Е100 подразумевают стандартную азеотропную
смесь этанола (96 % С2Н5ОН и 4 % воды, (по весу); 96,5 % и 3,5 % в объёмных
процентах). Путём обычной дистилляции невозможно получить более высокую
концентрацию этанола.
В декабре 2007 года Университет Северной Дакоты и Центр Автомобильных
Исследований
Миннесоты
энергоэффективности
(MnCAR)
применения
опубликовали
биоэтанола
в
результаты
автомобильном
исследования
транспорте.
В
исследовании принимали участие как обычные автомобили, так и автомобили с Flex-fuel
двигателями. Исследовали смеси от 2 % до 85 % содержания этанола в бензине.
Для обычных автомобилей наиболее оптимальной оказалась смесь Е30. Потребление
топлива снизилось на 1 % в сравнении с бензином. Результат получен на автомобилях
Toyota Camry и Ford Fusion.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
18
Российский и мировой рынки биоэтанола
Классификация и основные
характеристики
Для flex-fuel автомобилей оптимальной оказалась смесь Е20. Потребление топлива
снизилось на 15 % в сравнении с бензином. Результат получен на flex-fuel модели
Chevrolet Impala.
Сейчас для большинства машин приемлемо топливо с содержанием этанола, равным
5 % (Е5). Более высокая концентрация спирта (до 85 %, Е85) характерна для так
называемых гибкотопливных транспортных средств.
Экологическая безопасность
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
19
Российский и мировой рынки биоэтанола
Критика использования биоэтанола
в качестве топлива
3. Критика использования биоэтанола в качестве топлива
Недостатки при использовании в качестве топлива
Экологоческая безопасность атмосферы
Воздействие на рост цен продуктов питания
Критика с точки зрения эксплуатации земель
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
20
Российский и мировой рынки биоэтанола
Мировой рынок биоэтанола
4. Мировой рынок биоэтанола
Состояние мирового рынка биоэтанола
По оценкам американской консалтинговой компании "Clean Edge", 2012 год оказался
трудным и дестабилизировал всю отрасль так называемой чистой энергетики. За 12
месяцев сократились инвестиции, по всему миру обанкротились многие предприятия,
вложившие средства в этот развивающийся сектор экономики. "Совокупный мировой
доход от продажи биотоплива и энергии, полученной при помощи солнца и ветра,
увеличился в минувшем году всего на 1 % ...
Диаграмма 2. Объем и темпы прироста мирового производства биоэтанола и биодизеля в 2005 - 2012 гг.,
млрд. л и %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным различных открытых источников
Диаграмма 3. Объем и темпы прироста мирового производства биоэтанола ив 2000 - 2012 гг., млрд. л и %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным различных открытых источников
80% этанола имеет топливное применение, 12% - техническое и 8% - пищевое.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
21
Российский и мировой рынки биоэтанола
Мировой рынок биоэтанола
Диаграмма 4. Доли областей применения этанола, %
Так, вплоть до 2008 г. в условиях высоких цен на нефть производство биотоплива в
мире продолжало расти и достигло объема ...
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
22
Агентство маркетинговых исследований
DISCOVERY RESEARCH GROUP
125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж
БЦ «Головинские пруды»
Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14
Факс: +7 (495) 601-91-49
e-mail: research@drgroup.ru
www.drgroup.ru
Схема проезда
125438, Москва, ул. Михалковская 63
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7