Обзор отрасли: сотовая связь

Обзор отрасли: сотовая связь
Итоги развития отрасли в 2000 г.
2000 г. характеризовался мощным ростом рынка сотовой связи. Всего за год количество абонентов
выросло в 2,5 раза и составило на 01.01.01 г. 3,4 млн человек, причем данные результаты примерно
на 10% превзошли многочисленные оценки и прогнозы. По состоянию на конец 1 квартала 2001 г.
число абонентов сотовой связи достигло 4055 тыс., так что прогноз о том, что к середине 2001 г.
количество пользователей сотовых телефонов в России превысит 4,5 млн, кажется вполне реальным.
Несмотря на то что в настоящее время сотовыми телефонами в РФ пользуются лишь около 2% всего
населения, рынок сотовой связи остается перспективным, потенциал роста довольно высок, и его
интенсивное развитие, по оценкам специалистов, продолжится в течение ближайших 7-10 лет.
Наиболее высокими темпами развивается московский рынок сотовой связи, однако уже к концу
2001 г. специалисты прогнозируют снижение темпов прироста абонентской базы вследствие
насыщения рынка. Так, по оценкам sotovik.ru, к концу 2001 в Москве и Московской обл. будет
насчитываться не менее 3,76 млн абонентов, насыщения рынка и начала постепенного снижения
темпов роста количества абонентов сотовой связи можно ожидать уже к середине года. В целом
уровень проникновения сотовой связи в Москве в ближайшие 3-4 года достигнет 40-45% от общей
численности населения, в Московской обл. - около 30%.
В целом следует отметить, что доля Москвы в общем количестве сотовых абонентов по стране
постепенно сокращается и в ближайшее время доля региональных сотовых сетей в общем числе
абонентов будет опережать столичных операторов. По данным ресурса sotovik.ru, по состоянию на
январь 2000 г. соотношение Москва/Регионы составляло 59%/41%, однако уже к апрелю 2001 г. это
отношение было иным - 56%/44%.
Динамика количества абонентов сотовой связи в РФ, тыс. чел.
Год
1997
1998
1999
2000
1 квартал 2001
В целом по РФ
440
625
1350
3400
4055
Москва и обл.
228
360
540
1980
2475
Санкт-Петербург
Н/д
130
210
362
415
Концентрация капитала в отрасли
Идея объединения мелких региональных операторов сотовой связи начала активно обсуждаться
после кризиса 1998 г. К середине 1999 г. на российском рынке сотовой связи окончательно
оформились три крупных сотовых холдинга: "Система Телеком", "ВымпелКом" и "Телекоминвест". В
2000 г. консолидация сотовых активов продолжилась, по состоянию на начало 2001 г. названные
компании контролируют 75% рынка. Кроме того, в регионах формируются свои холдинговые
компании. По мнению специалистов, в течение 2001 г. консолидация рынка сотовой связи
продолжится.
Основные холдинги на рынке сотовой связи РФ
Наименование
холдинга
Дочерние операторы
Иностранный инвестор
ВымпелКом
Система Телеком
ВымпелКом
МТС, МСС, Персональные коммуникации, Сибирские
сотовые системы - 900, Уралтел
Телеком-инвест
Альфа Телеком, Бета Телеком, Мобильный Телефон,
Теле-Норд,
Северо-Западный
GSM,
РадиоТел,
Межрегиональный Транзит Телеком, Дельта Телеком,
Череповецкие Системы Мобильной Связи, Волжский
GSM, Вологодские Системы Мобильной Связи,
БалтАвтоПоиск, МСС-Саратов, Северо-Западный DCS,
НЕДА-Пейджинг
26 операторов сотовой связи РФ
Санкт-Петербург
Телеком,
МСС,
Кемеровская
Мобильная Связь, компании сотовой связи в Омске,
Челябинске, Курске, Белгороде, Иркутске, Ижевске,
Ростове-на-Дону, Смоленске и Нижнем Новгороде.
Кубань GSM
Ярославль-GSM, Астрахань- GSM - 900, Пенза-GSM,
Оренбург-GSM,
Шупашкар-GSM,
Волгоград-GSM,
"Ульяновск-GSM
Telenor
Deutsche Telekom, Millicom,
Kommerzbank,
Mannesmann,
Telari,
Metromedia,
PLD
Telekom
Telaris,
Sonera,
Deutsche
Telekom, Соmmеrzbank
МСТ Corp
FORA-Telecom
Кубань GSM
СМАРТС
Golden Telecom, Inc
Millicom
Доля на
рынке РФ,
%
25
40
10
9
6
3
3
ВымпелКом (Москва)
В группу компаний "ВымпелКом" входит:
- Открытое акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (АО "ВымпелКом"),
-Открытое акционерное общество "КБ Импульс" (АО "КБ Импульс"),
- ряд дочерних и совместных предприятий.
Зона обслуживания компании охватывает Москву, Подмосковье и ряд прилегающих регионов
России. АО "ВымпелКом" также является держателем операторских лицензий в стандарте GSM в
Центральном и Центрально-Черноземном, Сибирском, Поволжском, Северо-Кавказском и ряде
других регионов России, где проживает в общей сложности более 100 млн человек. Лицензионная
зона компании охватывает 68% территории России. Для операторской деятельности в регионах
создана дочерняя компания "ВымпелКом-Р". Инвестиционную привлекательность компании
подтвердило соглашение о стратегическом партнерстве с норвежским телекоммуникационным
концерном Telenor, который приобрел в 1999 г. 25% акций "ВымпелКома" за 162 млн долл., а также
вторичное размещение ценных бумаг компании на общую сумму 225 млн долл., осуществленное
летом 2000 г. Эти инвестиции направлены на развитие различных телекоммуникационных проектов и
внедрение новых технологий в Москве, Московской обл. и Центральном регионе России.
"Система Телеком" (Москва)
Компания «Система Телеком» образована в 1998 г. для управления активами АФК «Система» в
предприятиях связи. Холдинг объединяет 26 компаний, оказывающих широкий спектр услуг в самых
разных телекоммуникационных направлениях: сотовая связь, телефония и передача данных, доступ к
Интернет, спутниковая связь, услуги транкинговых и пейджинговых сетей, инжиниринг. В области
подвижной связи "Система Телеком" выбрала основным направлением своей деятельности создание
сетей стандарта GSM, также ведутся работы по цифровизации стандарта NMT-450 и переводу
аналоговых сетей в GSM-400. В планах компании - существенное расширение географии регионов, в
которых будут предоставляться услуги сети сотовой подвижной связи стандарта GSM.
Телекоминвест (Санкт-Петербург)
Холдинг "Телекоминвест" был образован в 1994 г. ведущими российскими предприятиями связи
ОАО “Петербургская телефонная сеть” и ОАО “Санкт-Петербургский Междугородный Международный
Телефон” для обеспечения эффективного управления созданными ими дочерними компаниями. В
1996 г. Телекоминвест привлек на российский рынок связи крупного инвестора - Соmmеrzbank в лице
своего дочернего предприятия First National Holding S.A., который вошел в число акционеров ОАО
“Телекоминвест”. Основными направлениями деятельности дочерних и зависимых предприятий ОАО
“Телекоминвест” являются предоставление услуг в области мобильной и фиксированной связи,
производство телекоммуникационного оборудования и разработка информационно-биллинговых
систем, а также медиа-проекты. Холдинг состоит из 32 компаний, которые работают в 10 регионах
России.
СМАРТС (Самара)
Основные виды деятельности - предоставление услуг цифровой сотовой связи стандарта GSM900 в Самарской и Ивановской областях, (передача на условиях лизинга оборудования сотовой связи
стандарта GSM зависимым предприятиям а регионах, выполнение проектно-изыскательских и
строительно-монтажных работ, сдача в аренду каналов связи и помещений и пр. В мае 1998 г. ЗАО
"СМАРТС" было определено одним из восьми координирующих операторов Российской Федеральной
сети GSM-900. В 1999 г. компания завершила ввод в эксплуатацию сетей сотовой связи во всех
регионах. На данный момент все семь региональных операторов оказывают услуги сотовой связи.
MCT Corp. (США)
MCT Corp., компания зарегистрированная в США, является ведущим поставщиком мобильных
беспроводных телекоммуникационных услуг в бывшем СССР через совместные предприятия с
российскими партнерами. Сегодня МСТ Сopr. предоставляет услуги мобильной связи и другие виды
услуг через совместные предприятия в России и Центральной Азии, а также развивает новые
предприятия в регионе. В январе 2001 г. компания завершила приобретение у Golden Telecom, Inc.
компании Vostok Mobile B.V., зарегистрированной в Нидерландах и имеющей свой капитал в 12
предприятиях сотовой связи в России. Ранее, в сентябре 2000 г., компания приобрела RTDC Holdings,
Inc., которая имеет капитал в 9 российских предприятиях, предоставляющих услуги мобильной и
других видов связи. Таким образом, количество российских предприятий мобильной связи,
принадлежащих MCT, увеличилось до 26.
FORA-Telecom
100% акций холдинга FORA-Telecom принадлежит нидерландской компании Millicom International
Cellular. Группа MIC активно работает в области развития российских телекоммуникаций с 1994 г.
Холдинг FORA-Telecom объединяет 12 компаний сотовой связи стандарта AMPS/D-AMPS под
торговой маркой "Фора". На лицензионной территории FORA Telecom проживает 47,5 миллиона
человек.
Стандарты сотовой связи
В 2000 г. рост количества пользователей сотовой связи был достигнут в основном благодаря
стремительному росту сетей GSM, в первую очередь московских операторов - МТС и «БиЛайн». Доля
GSM возросла с 50% в начале года до 70% в конце года.
Доля стандартов сотовой связи на российском рынке, %
Стандарт
AMPS/DAMPS
GSM
NMT
CDMA
Источник: sotovik.ru
1997
40
25
35
-
1998
36
41
21
-
1999
29
50
20
1
2000
20
70
10
-
Количество абонентов, сотовой связи в РФ, тыс.
Стандарт
GSM-900/1800
NMT450
AMPS
IS-95
1997
152
136
186
0,5
1998
301
199
270
5
1999
675
270
390
33
2000
2380
340
680
81
1. Аналоговый стандарт связи NMT - первым появился в России.
Преимущества:
- большая плотность покрытия
- обширный роуминг
- устойчивая связь
- выгодные тарифные планы
Недостатки:
- привязка телефона к оператору
- возможности только голосовой связи, передача данных не осуществляется
- высокие цены на телефоны
2. Аналогово-цифровой стандарт AMPS/D-AMPS позволяет совмещать аналоговое и цифровое
оборудование.
Преимущества:
- высокая популярность
- большая зона охвата
- более эффективное использование частотного диапазона по сравнению с NMT
- возможность передачи цифровых сообщений
Недостатки:
- привязка телефона к оператору
- высокие цены на телефоны
- работает на частоте 800 МГц, которую предполагается отдать под цифровое телевидение
3. Цифровой стандарт GSM остается наиболее перспективным стандартом сотовой связи. Помимо
действующих в России стандартов GSM-900 и GSM-1800, начинается внедрение новой модификации
– GSM-450.
Преимущества:
- отсутствие привязки телефона к оператору
- низкие цены на телефоны
- конкуренция между операторами (особенно в Москве), что ведет к снижению тарифов
- возможности передачи данных
Недостатки
- возможны перегрузки сетей в районах высокой плотности
- скорость передачи данных ограничена 9,6 Кбит/с
4. Цифровой стандарт связи IS-95 на базе технологии CDMA (системы с кодовым разделением
каналов).
Преимущества:
- наиболее современный и перспективный стандарт связи
- повышенная криптостойкость, помехоустойчивость и помехозащищенность
- возможности доступа в Интернет, речевые вызовы, видеотелефония, IP-телефония, мобильный
офис, мобильная электронная коммерция, игры и т.п.
Недостатки:
- работает на частоте 800 МГц, которую предполагается отдать под цифровое телевидение
- согласно действующему законодательству, не может быть использован в качестве стандарта
мобильной связи, а применяется только для сетей беспроводного доступа к местным телефонным
сетям
- привязка телефона к оператору
- дорогие телефоны
- ограниченная зона покрытия
5. UMTS - цифровой стандарт связи "третьего" поколения. В настоящее время находится в
разработке. По оценкам специалистов, российские сети сотовой связи стандарта UMTS будут готовы
к коммерческой эксплуатации к концу 2002 г.
Преимущества:
- наиболее современный и перспективный стандарт связи, обеспечивает 8-кратное увеличение
емкости частотных каналов по сравнению с аналоговым AMPS и 5-кратное - по сравнению с GSM
- возможности доступа в Интернет, речевые вызовы, видеотелефония, IP-телефония, мобильный
офис, мобильная электронная коммерция, игры и т.п.
- разработка и внедрение дополнительных услуг не занимает много времени.
Роуминг
Роуминг (от английского roam - странствовать, бродить) - возможность абонента свободно
перемещаться по стране (или по всему миру), не меняя своего абонентского номера. Процесс
перехода из сети в сеть происходит автоматически. Российские операторы сотовой связи
предоставляют услуги роуминга по территории России и за рубежом. В разных стандартах сотовой
связи услуги роуминга осуществляются примерно одинаково, между операторами сотовой связи
заключаются соглашения о взаимном роуминге. В связи с этим в 2000 г. возможности операторов
сотовой связи по предоставлению услуг роуминга были заметно расширены.
Возможности автоматического роуминга российских операторов связи
Компания
Вымпелком
Московская Сотовая Связь
Мобильные ТелеСистемы
Дельта Телеком
Северо-Западный GSM
Международный, количество стран мира
1998
1999
2000
37
56
95
10
10
10
60
76
84
10
10
10
Н/д
81
109
Национальный, количество городов РФ
1998
1999
2000
31
161
270
303
383
388
18
183
350
380
380
380
Н/д
7
136
Наиболее широкие возможности по предоставлению автоматического национального роуминга
существуют у операторов сетей NMT. Национальный роуминг осуществляется практически на всей
территории России, охваченной сетями стандарта NMT-450. Возможности международного роуминга
у операторов, работающих в стандарте NMT, значительно ниже, международный роуминг
предоставляется в 10 странах (Восточная Европа и Скандинавия). Возможности международного
роуминга могут быть расширены путем предоставления роуминг в сетях стандарта GSM с
использованием арендуемых аппаратов.
Абонентам сети DAMPS национальный роуминг предоставляется более чем в 500 городах России
и СНГ, в том числе более чем в 40 городах – автоматический (в остальных городах –
административный). Международный роуминг предоставляется в сетях стандарта GSM, с
использованием арендуемых аппаратов.
Абоненты сетей GSM имеют наиболее широкие возможности международного роуминга, которым
охвачены практически все территории, на которых имеются сети GSM. Это же относится и к
национальному роумингу.
Крупнейшие операторы рынка сотовой связи
Крупнейшие сотовые операторы РФ по размеру абонентской базы, тыс. абонентов
Компания
МТС
ВымпелКом
Северо-Западный GSM
Kубань GSM
MCC
Дельта Телеком
СМАРТС
Город
Стандарт
Москва
GSM
Москва
AMPS/GSM
С-Петербург
GSM
Краснодар
GSM
Москва
NMT
С-Петербург
NMT
Самара
GSM
01.01.00
391
352
134
26,949
Н/д
Н/д
18,433
01.01.2001
1110
770
253,329
106,233
100,5
78
38,71
01.04.01
1422
950
288,03
138,384
103,5
93,5
116
БиЛайн Самара
Самара
Таиф-Телком (Сантел)
Казань
Санкт-Петербург Телеком
С-Петербург
(Фора Коммуникейшнс)
Татинком
Казань
ССС-900
Новосибирск
НСС
Н. Новгород
Источник: sotovik.ru, новости компаний
AMPS
GSM
AMPS
AMPS
GSM
GSM
20
3
14,3
37,9
32,34
31,2
46,159
46,122
33,465
18
4,4
Н/д
30,5
30
Н/д
32,5
45
39,6
Динамика количества базовых станций крупнейших операторов сотовой связи, шт.
Компания
ВымпелКом
МСС
МТС
Северо-Западный GSM
Стандарт
сотовой связи
GSM, DAMPS
NMT-450
GSM-900/1800
GSM-900/1800
2000
1999
1998
1200
800
175
709
Н/д
499
163
340
Н/д
1123
364
«Мобильные ТелеСистемы»
Компания МТС, использующая стандарт связи GSM900/1800, остается одним из лидеров
российского сотового рынка. За 2000 г. в сети МТС было установлено 414 базовых станций и
проведены работы по расширению действующих базовых станций. Значительный рост абонентской
базы, начавшийся во втором квартале 2000 г., продолжался в течение всего года. База активных
абонентов МТС выросла почти в четыре раза за 2000 г. и достигла 1,2 млн на 31 декабря 2000 г. по
сравнению с 307 000 активных абонентов на 31 декабря 1999 г. Абонентская база МТС в регионах за
пределами московской лицензионной зоны достигла 87 000 активных абонентов на 31 декабря 2000
г., что означает рост более чем в 10 раз по сравнению с декабрем 1999. Коэффициент оттока
абонентов находится на стабильном уровне и составляет 21,6% за 2000 г. В четвертом квартале 2000
г. этот показатель составил 5,7%. Приоритетной задачей МТС является расширение зоны действия
сети. В Москве продолжается развитие сети GSM в метрополитене. По состоянию на начало 2001 г.
сеть охватывала 13 станций метро, переходы и эскалаторы на этих станциях. На 2001 г.
запланировано строительство сети еще на 21 станции. В настоящее время компания приступила к
созданию единой сети GSM в других регионах. Так, в 2000 г. МТС приобрела омского оператора GSM,
в настоящее время занимается приобретением компании «Телеком XXI», которая владеет
лицензиями на предоставление услуг в стандарте GSM 900/1800 в Северо-Западном регионе России.
Общие инвестиции МТС в развитие сети к концу 2000 г. достигли 484 млн долл. Долгосрочные
перспективы развития компании связаны с переходом к системам подвижной связи третьего
поколения. В настоящее время 160 базовых станций МТС, установленных в Москве, могут работать в
режиме пакетной передачи данных. В мае 2001 г. ОАО "МТС" запустит в эксплуатацию опытную зону
сотовой связи третьего поколения (UMTS) на Таганской площади в Москве.
«ВымпелКом» («БиЛайн»)
АО "ВымпелКом" является ведущим оператором сотовой связи России, оказывающим услуги под
торговой маркой "БИ ЛАЙН" в двух сетях - "БИ ЛАЙН GSM" стандарта GSM-900/1800 и "БИ ЛАЙН 800"
стандарта DAMPS. В 2000 г. общее число базовых станций увеличилось на 62%. Территория
покрытия сети "Би Лайн GSM" увеличилась до 44200, что составляет 94% от площади Московской
обл. В 2000 г. значительно расширилась география роуминга в сети "Би Лайн GSM". Теперь абоненты
компании могут пользоваться своим московским номером более чем в 270 городах России и в 92
странах мира, включая страны Латинской Америки, где действует межстандартный роуминг
GSM/iDEN. С марта 2001 г. телефоны "Би Лайн" работают в московском метро. В 2000 г.
"ВымпелКом" активно внедрял новейшие услуги в сети GSM. В середине марта 2001 г. "Вымпелком"
подвел итоги использования WAP-ресурсов абонентами "Би Лайн GSM" за первые 10 месяцев с
момента запуска услуги в коммерческую эксплуатацию. Так, объем скаченной информации с WAPсайта "Би Лайн GSM" в октябре 2000 г. составлял 44000 Kb, в январе 2001 г. приблизился к 60000 Kb,
а в марте этот показатель достиг 75000 Kb. По прогнозам, с введением в коммерческую эксплуатацию
технологии передачи данных GPRS, количество постоянных пользователей WAP, достигнет к концу
2001 г. 25% от общего числа владельцев WAP-телефонов. В 2000 г. "ВымпелКом" включился в
работу, связанную с созданием в России сотовых сетей "третьего" поколения. Компания является
одним из учредителей Ассоциации операторов сотовой связи третьего поколения (3G) в России и
планирует опытную зону сети третьего поколения летом 2001 г.
«Московская Сотовая Связь»
"МСС" является крупнейшим оператором сотовой связи РФ, работающим в стандарте NMT.
Операторы, работающие в этом стандарте, объединены в Федеральную сеть «СОТЕЛ», которая
является самой большой сотовой сетью России с национальным автоматическим роумингом. По
данным на 01 июля 2000 г. услугами сети "СОТЕЛ" пользовались более 300 тыс. абонентов 64-х
компаний-операторов более чем в 500 городах России. По прогнозам, к 2005 г. количество абонентов
сети в РФ превысит 1 млн человек. Однако, несмотря на широкое развитие сети, появление новых
технологий диктует свои условия, поэтому специалистами признается необходимость перехода к
новому цифровому стандарту связи. Предполагается, что это будет GSM-450 - новая модификация
популярного стандарта GSM. Согласно 5-летнему плану развития "МСС", в столичном регионе будет
развернута новая цифровая сеть по технологии GSM в диапазонах 400/1800 МГц при сохранении
ресурса уже действующей сети. Общий объем инвестиций МСС в программу создания цифровой сети
GSM400/1800 до 2004 г. превысит 100 млн долл.
«Северо-Западный GSM» (Санкт-Петербург, GSM-900)
ЗАО «Северо-Западный GSM» - крупнейший оператор сотовой мобильной связи на Северо-Западе
России. Лицензионная территория ЗАО «Северо-Западный GSM» охватывает 10 субъектов
Российской Федерации: Санкт-Петербург, Ленинградская обл., Архангельская обл., Вологодская обл.,
Калининградская обл., Мурманская обл., Ненецкий АО, Новгородская обл., Псковская обл. и
Республика Карелия. В 2000 г. абонентская база компании увеличилась вдвое, что потребовало от
компании применения новых маркетинговых и технологических подходов. Акционеры ЗАО «СевероЗападный GSM» приняли решение о внедрении в 2001 г. системы предоставления предоплаченных
услуг (pre-paid). Победителем тендера на поставку программно-технологической платформы для
реализации системы предоплаченных услуг стала компания Comverse (США). Сумма контракта,
подписанного между компаниями в январе 2001 г., составляет 12 млн долл. В 2001 г. компания
планирует подключить не менее 200 тысяч новых абонентов. Инвестиции в развитие сети составят в
2001 г. 40 млн долл. В результате за ближайший год сеть компании должна увеличиться до 475
базовых станций. Также «Северо-Западный GSM» в 2001 г. намерен начать освоение новых для
компании регионов – Новгорода, Пскова и Калининграда. В общей сложности, в этих трех регионах
компания намерена установить в этом году около 50 базовых станций.
«Дельта Телеком» (Санкт-Петербург, NMT-450)
«Дельта Телеком» является первой компанией, начавшей предоставлять услуги сотовой связи на
российском рынке. Компания была основана в 1991 г. и использует аналоговый стандарт связи NMT450. В 2000 г. компания продолжила инвестиции в техническое совершенствование сети. В частности,
был установлен третий по счету коммутатор, что позволило расширить зону охвата. С 1-го февраля
2001 г. компания ввела предоплатные карты на свои услуги.
Рынок акций
В ноябре 1996 г. ОАО "ВымпелКом" вышло на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE), став
первой российской компанией, включенной в ее листинг после 90-летнего перерыва. Акции
"ВымпелКома" в виде Американских депозитарных расписок (ADR) третьего самого высшего уровня
были размещены на NYSE под символом VIP и позволили компании привлечь более 60 млн долл. на
развитие сети. В конце июля 2000 г. "ВымпелКом" разместил ценные бумаги на сумму 225,4 млн
долл. в виде обязательств и американских депозитарных расписок третьего уровня. Благодаря
выпуску ADR третьего уровня и конвертируемых облигаций компании удалось в общей сложности
привлечь 225 млн долл., которые направлены на развитие сети GSM в московском регионе и ввод
новых перспективных технологий.
В июне 2000 г. на международные рынки капитала вышла компания "МТС", разместившая на Ньюйоркской фондовой бирже американские депозитарные расписки (ADS) третьего уровня под
символом «МВТ». ADS были выпущены Morgan Guaranty Trust Company of New York, депозитарием
компании. Каждая ADS представляет собой 20 обыкновенных именных акций МТС.
Спрос на акции МТС на публичном размещении в июне 2000 г. в 6,5 раз превысил предложение.
МТС удалось привлечь в компанию 353 млн долл. США для финансирования своего дальнейшего
развития и региональной экспансии. Цена размещения составила 21,5 долл. за одну ADS, в
настоящее время котировки ценных бумаг компании на Нью-йоркской фондовой бирже составляют
26,2 долл.
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»