АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ Российский рынок теплоизоляционных материалов Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.

1
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
Российский рынок теплоизоляционных материалов
Этот отчет был подготовлен DISCOVERY Research Group исключительно в целях информации.
Содержащиеся в настоящем отчете информация была получена из открытых источников, которые, по
мнению, DISCOVERY Research Group, являются надежными. Однако DISCOVERY Research Group не
гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом
отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации
по дальнейшим действиям по ведению бизнеса. Все мнение и оценки, содержащиеся в данном отчете,
отражают мнение авторов на день публикации и могут быть изменены без предупреждения.
DISCOVERY Research Group не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб,
возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в данном
отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные
неполнотой представленной информации. Информация представленная в настоящем отчете, получена из
открытых источников. Дополнительная информация может быть представлена по запросу.
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения
DISCOVERY Research Group либо тиражироваться любыми способами.
Copyright © 2011 Discovery Research Group.
Ноябрь 2011г.
Москва
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
Агентство DISCOVERY Research Group
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
2
Основное направление деятельности DISCOVERY Research Group –
проведение маркетинговых исследований полного цикла в Москве и регионах
России, а также выполнение отдельных видов работ на разных этапах реализации
исследовательского проекта.
Также DISCOVERY Research Group в интересах Заказчика проводит
конкурентную разведку с привлечением соответствующих ресурсов.
В середине 2006 г. развивается новое направление «бизнес-тренинги и
краткосрочное бизнес образование».
В конце 2006 г. совместно с компанией «Рослизинг» создана компания
DISCOVERY Leasing Advisory Services, основной деятельностью которой стало
оказание маркетинговых, консалтинговых, информационных и лоббистских услуг
лизинговым компаниям в России.
Специалисты агентства обладают обширными знаниями в маркетинге,
методологии, методике и технике маркетинговых и социологических
исследований, экономике, математической статистике и анализе данных.
Специалисты агентства являются экспертами и авторами статей в
известных деловых и специализированных изданиях, среди которых «Ведомости»,
«Эксперт», «Коммерсант», «Бизнес», «Секрет фирмы», «Новые Известия», Smart
Money, «Компания», «Итоги», Build Report, «Строительный бизнес» и др. Высокая
квалификация сотрудников агентства подтверждается участием в подготовке
множества статей и отраслевых приложений для перечисленных изданий.
Агентство DISCOVERY
«РосБизнесКонсалтинг».
Research
Group
является
партнером
РИА
Сотрудники агентства DISCOVERY Research Group выполняли проекты для
ведущих российских и зарубежных компаний, среди которых:
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
3
Российский рынок теплоизоляционныхАвтомобильные
материалов. Апрель
2011г.
Автомобили
шины
Baw
Motor Corporation
Bridgestone
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009 г.
Bmw
Continental
Hino
Goodyear
Hyundai
Hankook
Isuzu
Pirelli
Iveco
Sumitomo
John Deere
Yokohama
Man
Алтайский Шинный Комбинат
Mercedes Benz
Белшина
Porsche
Востокшинторг
Scania
Днепрошина
Setra
Мво-Столица
Toyota
Московский Шинный Завод
Volkswagen
Нижнекамскшина
Автомобили и Моторы Урала
Сибур Русские Шины
Автоцентр Пулково
Белрусавто
Верра-Моторс Пермь
Недвижимость
Веха
RDI Group
ГАЗ
АК Барс Девелопмент
Камаз
Главстрой
Пятое Колесо Менеджмент
Конти и К
Русские Машины
Ренова-Стройгруп
Северсталь-Авто
Русская Инвестиционная Группа
Сим-Авто-Плутон
Строительная Компания «Люксора»
Торговый Дом Уралавто
УАЗ
Гостиничный бизнес
Автомобильные Диски
Гостиница Москва
Автэра
Интурист Отель Групп
Русские Отели
Автомобильные масла
Holiday Inn
Shell
Роснефть
Грузоперевозки / Логистика
Евротранс
Почтовая Экспедиционная Компания
Трейд Лоджистик Компани
Фм Ложистик Восток
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
4
Российский рынок
теплоизоляционныхСтроительные
материалов. Апрель
2011г.
Промышленные
рынки
и отделочные
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
ABB
материалы
Alcoa
Caparol
Basf
Cersanit
Dupon
Henkel (брэнды Makroflex, Makrosil,
Mitsui
Makrofix)
Schneider Electric
Ideal Standard-Vidima
Siemens
Isover
Sojitz Corporation
Kleo
Xerox
Lasselsberger
Агромашхолдинг
Rockwool
Альта Виста
Saint Gobain
Байкальская Лесная Компания
Swisscolor
Батис
Tarkett
Богдановичское Огнеупоры
Terracco
Быт-Сервис-Регион
Tikkurila
Волгоградский Завод Железобетонных Trale
Изделий №1
Ursa Евразия
Волжский Оргсинтез
Wienrberger
Воткинский Завод
Ангарский Керамический Завод
Газпром
Армавирский Керамический Завод
Газпром Нефть
Бентонит
Евроцемент
Бийский Завод Стеклопластиков
Завод Бытовой Химии
Билд Фаст Текнолоджи
Завод Сварочного Оборудования Искра Гранит Кузнечное
Илим Палп Энтерпрайз
Евротизол
Интерстекло
Керама Центр
Керамир
Кератон
Кубаньгрузсервис
Лср
Макслевел
Минвата
Межрегиональная Трубная Компания
Оптимист
Моспромстрой
Промстройматериалы
Раменская Мебельная Компания
Ратм Цемент Холдинг
Лебедянский Гок
Русплит
Раменский Гок
Самарский Стройфарфор
Рао Еэс России
Санитек
Роснефть
Сибирь-Цемент-Сервис
Русал
Старатели
Русский Пластик
Текс
Салаватстекло
Топкинский Цемент
Северсталь-Групп
Торговый Дом Лакокраска
Сибирский Цемент
Уфимский Фанерно-Плитный
Содовая Компания
Комбинат
Сургутнефтегаз
Эмпилс
Татлесстрой
Эстима Керамика (Estima)
Трансстрой
Юнис
Топкинский цемент
Ярославские краски
Тюменская Нефтяная Компания
Уралавтостекло
Уралхим, Уралхимпласт, Элопак
Аудит и консалтинг
Банки и финансовые компании
Bain&Company
Deutsche Bank
Boston Consulting Group
Raiffeisen
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
5
Российский рынок теплоизоляционныхRaiffeisen-Лизинг
материалов. Апрель 2011г.
Deloitte&Touche
Ernst&Young
Абсолютбанк
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
Kpmg
АК-Барс Банк
Marshall Capital Partners
Альфа Цемент
Pricewaterhousecoopers
Банк Москвы
Roland Berger Strategy Consultants
Банк Тураналем
Wolk&Partner
ВТБ
Аудиторская Компания Развитие И
Газпромбанк
Осторожность
Дельтакредит
Бдо Юникон
Еврофинанс Моснарбанк
Интербрэнд
Запсибкомбанк
Косалтингстройинвест
Инвестиционная Компания Тройка
Северо-Западный Юридический Центр Диалог
Стратегика
ИФД КапиталЪ
Фонд Центр Стратегических
ИФК Алемар
Разработок Северо-Запад
Камчатпрофитбанк
Экопси Консалтинг
КМБ-Банк
Левобережный
Металлинвестбанк
Страхование
Москоммерцбанк
Гута-Страхование
Пробизнесбанк
Ингосстрах
Промсвязьбанк
Наста
Russia Partners Management LLC.
Ренессанс Страхование
Ренессанс Капитал
Ренова-Финанс
Российский Банк Развития
IT / Телевидение
Русский Стандарт
Hewlett Packard
Русфинанс Банк
Intel
Сбербанк
Microsoft
Славпромбанк
Sitronics
Солид Инвест
Арктел
Финансбанк
Ассоциация Кабельного Телевидения
Центральный Банк Российской
РФ
Федерации (Банк России)
Группа Компаний Вид
Дальневосточная Компания
Электросвязи
Реклама
Зебра Телеком
News Outdoor
Новосибирский Городской Сайт
Video International
Опытный Завод Микрон
Агентство Массовых Коммуникаций
Ренова-Медиа
АК.М
Сибирьтелеком
Арс Комьюникейшнс
Спутниковое Мультимедийное
Северная Медиа Группа
Вещание
Стрим-ТВ
Центральный Телеграф
Киноиндустрия
Гемини Энтертейнмент
Инвесткинопроект
Каро Фильм
Одежда и Обувь
Ecco
Savage
Белвест
Вестфалика
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
6
Российский
рынок теплоизоляционныхГлория
материалов.
Бытовая
техника
Джинс Апрель 2011г.
Borsch
Диском
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
Electrolux
Обувь России
Whirlpool
Три Толстяка
Атлант
Парфюмерия и косметика
Ресторанный бизнес
Beiersdorf Ag
Картофельный Папа
Procter&Gamble
Ресторатор
Yves Rocher
Росинтер Ресторантс
Арбат Престиж
Солнце Мехико
Л' Этуаль
Невская Косметика
Розничная торговля
Domo
Мебель
Ашан
Феликс
М Видео
Мебельная Компания Ромул
Мир
Соло
Евросеть
Фабрика «8 марта»
Перекресток
Эльдорадо
Продукты питания
Mars
Pepsi-Cola
Образование
Tchibo
Государственная Публичная НаучноTinkoff
Техническая Библиотека Со Ран
Айс-Фили
ГУ Высшая Школа Экономики
Волгоградские Водки
Новосибирский Государственный
ВТО Эрконпродукт
Университет
Лебедянский
Минводыпищепродукт
Минеральные Воды Кавказа
Нижегородский Масло-Жировой
Комбинат
Русский Винный Трест
Русский Продукт
Фабрика Мороженого Престиж
Фабрика Мороженое Инмарко
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
7
СОДЕРЖАНИЕ
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
ЯЯЯЯЯЯнварь
г.
СПИСОК
ТАБЛИЦ2009
И ДИАГРАММ
.............................................................................. 10
РЕЗЮМЕ ...................................................................................................................... 16
ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования ............................... 18
1. Цель исследования .................................................................................... 18
2. Задачи исследования ................................................................................ 18
3. Метод сбора данных .................................................................................. 19
4. Метод анализа данных .............................................................................. 19
5. Информационная база исследования ........................................................ 19
ГЛАВА 2. Состояние строительной отрасли в России ....................................... 20
Основные показатели по виду «строительство» .................................................20
Ввод в действие зданий ..............................................................................................24
Индекс предпринимательской уверенности в строительстве ..........................28
Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году .....................28
ГЛАВА 3. Общие характеристики российского рынка теплоизоляционных
материалов ................................................................................................................. 29
ГЛАВА 4. Производство теплоизоляционных материалов в России .............. 35
1. Производство ТИМ на основе минеральной ваты ...................................... 37
2. Производство ТИМ на основе стекловолокна ............................................ 43
3. Пенополистирол ........................................................................................ 44
Вспененный пенополистирол ...................................................................................44
Экструдированный пенополистирол ......................................................................44
4. Другие типы ТИМ ...................................................................................... 44
ГЛАВА 4. Импорт и экспорт теплоизоляционных материалов в России ....... 45
1. Импорт ТИМ в Россию ............................................................................... 46
В натуральном выражении.......................................................................................46
В стоимостном выражении .....................................................................................48
2. Экспорт ТИМ из России ................................ Error! Bookmark not defined.
В натуральном выражении........................................... Error! Bookmark not defined.
В стоимостном выражении ......................................... Error! Bookmark not defined.
ГЛАВА 5. Ведущие игроки на рынке теплоизояционных материалов ........ Error!
Bookmark not defined.
1. ТехноНИКОЛЬ .............................................. Error! Bookmark not defined.
1.1. История развития ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
1.2. Производственные мощности..................................................... Error! Bookmark not defined.
1.3. Инновации и инвестиции ............................................................ Error! Bookmark not defined.
2. Knauf ............................................................ Error! Bookmark not defined.
2.1. Производственные мощности..................................................... Error! Bookmark not defined.
2.2. Инновации и инвестиции ............................................................ Error! Bookmark not defined.
3. «Сен-Гобен» ................................................. Error! Bookmark not defined.
Торговая марка Isover ..................................................... Error! Bookmark not defined.
3.1. История развития ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.2. Производственные центры ......................................................... Error! Bookmark not defined.
3.3. Продукция ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
3.4. Инновации и инвестиции ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Торговая марка LineRock................................................ Error! Bookmark not defined.
3.5. История развития. Покупка заводов, приналежащих LineRock ....... Error! Bookmark not
defined.
3.6. Положение компании в 2010-1 кв. 2011гг................................. Error! Bookmark not defined.
3.7. Инновации и инвестиции ............................................................ Error! Bookmark not defined.
4. Rockwool....................................................... Error! Bookmark not defined.
4.1. Производственные центры ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
8
4.2. Продукция ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
4.3. Инновации
и инвестиции ............................................................
Error!2011г.
Bookmark not defined.
Российский
рынок теплоизоляционных
материалов. Апрель
5. Мосстрой-31
.................................................
Error! Bookmark not defined.
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009
г.
5.1. История развития ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
5.2. Производственные центры ......................................................... Error! Bookmark not defined.
5.3. Продукция ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
6. URSA (URALITA) ............................................ Error! Bookmark not defined.
6.1. История развития ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
6.2. Производственные центры ......................................................... Error! Bookmark not defined.
6.3. Продукция ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
6.4. Инновации и инвестиции ............................................................ Error! Bookmark not defined.
7. Пеноплекс .................................................... Error! Bookmark not defined.
7.1. История развития ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
7.2. Производственные мощности..................................................... Error! Bookmark not defined.
7.3. Инновации и инвестиции ............................................................ Error! Bookmark not defined.
8. Izovol ............................................................ Error! Bookmark not defined.
9. Isoroc ........................................................... Error! Bookmark not defined.
10. Термостепс ................................................. Error! Bookmark not defined.
11. «ДАУ» (Dow)............................................... Error! Bookmark not defined.
Глава 6. Факторы роста и торможения, тенденции и перспективы развития
рынка теплоизоляционных материалов ..................... Error! Bookmark not defined.
1. Факторы роста рынка теплоизоляционных материалов .... Error! Bookmark
not defined.
1.1. Рост заинтересованности в энергоэффективностиError! Bookmark not
defined.
1.2. Влияние изменений в нормативной базе на развитие рынка
теплоизоляционных материалов................................. Error! Bookmark not defined.
1.3. Расширение производственных мощностей в 2010-2011гг.Error! Bookmark
not defined.
Запуск линии по производству экструдированного пенополистирола в Челябинской
области («Асбестоцемент»)................................................................. Error! Bookmark not defined.
Открытие завода по производству тепло-звукоизоляции и огнезащиты MINOL из
базальтового супертонкого волокна в Нижнем Новгороде ......... Error! Bookmark not defined.
Проект строительства завода пеностекла в Новокуйбышевске ("Трейд Инжиниринг")
................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
СИБУР вывел пенополистирола под маркой "Альфапор" ......... Error! Bookmark not defined.
Выход на российский рынок Trocellen в 2010г. ............................. Error! Bookmark not defined.
Выход на рынок нового бренда InWarm ......................................... Error! Bookmark not defined.
Запуск линии по производству эковаты в Воронеже («Эверест-Строй») Error! Bookmark not
defined.
Запуск производства пенополистирола в Тынде (Амурская область) .... Error! Bookmark not
defined.
Покупка завода в Троицке компаний Rockwool у компании LineRock .. Error! Bookmark not
defined.
Строительство завода по производству ТИМ из базальта на Калыме .... Error! Bookmark not
defined.
Проект завода П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно в Татарстане ..... Error! Bookmark not
defined.
Вывод на рынок нового бренда ТИМ из пенополистирола – «Стайровит» (Пеноплекс)
................................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Приобретение завода «Минплита» (ТМ-Linerock) компанией Isover ...... Error! Bookmark not
defined.
Paroc инвестирует в ОАО «Комбинат Изоплит» (ГК «Термостепс») ...... Error! Bookmark not
defined.
Открытие завода по производству минеральной ваты BASWOOL («Агидель») в
Башикирии............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
1.4. Государственной программы энергосбережения и повышения
энергетической эффективности до 2020 года ........... Error! Bookmark not defined.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
1.5. Стратегия развития промышленности строительных материалов и9
Российский
рынок теплоизоляционных
материалов.
Апрель
2011г.
индустриального
домостроения на период
до 2020
года (от
30 мая 2011г.)
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009 г.
............................................................................................
Error! Bookmark not defined.
2. Факторы торможения рынка теплоизоляционных материалов в России
........................................................................ Error! Bookmark not defined.
2.1. Влияние финансового кризиса на рынок теплоизоляции в России ..... Error!
Bookmark not defined.
2.2. Проблема низкого качества на рынке теплоизоляцииError! Bookmark not
defined.
2.3. Проблема недобросовестной конкуренции на рынке теплоизоляции Error!
Bookmark not defined.
2.4. Проблема огнеопасности – дело «Хромой лошади»Error! Bookmark not
defined.
3. Основные тенденции российского рынка теплоизоляционных материалов
........................................................................ Error! Bookmark not defined.
3.1.
Изменение
потребительских
предпочтений
в
сторону
узкоспециализированных продуктов ........................... Error! Bookmark not defined.
3.2. Выведение новых продуктов и расширение продуктовых линеек
производителями теплоизоляционных материалов Error! Bookmark not defined.
3.3. Образование РАПЭКС (Российская Ассоциация производителей
экструдированного пенополистирола)........................ Error! Bookmark not defined.
3.4. “Движение” рынка теплоизоляции в сторону использования
экологических материалов ............................................ Error! Bookmark not defined.
3.5. Размещение мощностей зарубежных компаний производству ТИМ в
России и сокращение доли импортной продукции... Error! Bookmark not defined.
3.6. Тенденции в потребительских предпочтениях . Error! Bookmark not defined.
3.7. Строительство энергоэффективных многоквартирных домов .......... Error!
Bookmark not defined.
Глава 7. Региональные рынки теплоизоляционных материалов ............... Error!
Bookmark not defined.
1. Рынок теплоизоляционных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской
области ............................................................ Error! Bookmark not defined.
2. Рынок теплоизоляционных материалов Урала ............. Error! Bookmark not
defined.
3. Рынок теплоизоляционных материалов сибири ......... Error! Bookmark not
defined.
4. Рынок теплоизоляционных материалов Поволжья....... Error! Bookmark not
defined.
5. Рынок теплоизоляции в Южном ФО ............. Error! Bookmark not defined.
Глава 8. Свойства различных видов теплоизоляционных материалов .... Error!
Bookmark not defined.
1. Классификации теплоизоляционных материалов в соответствии с ГОСТом
16381-77 .......................................................... Error! Bookmark not defined.
2. Основные сравнительные характеристики теплоизоляционных материалов
........................................................................ Error! Bookmark not defined.
3. Характеристика отдельных видов теплоизоляционных материалов..... Error!
Bookmark not defined.
1. Минеральные ваты ..................................................... Error! Bookmark not defined.
2. Пенополистирол ......................................................... Error! Bookmark not defined.
3. Пеноизол ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
4. Пенополиэтилены....................................................... Error! Bookmark not defined.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
10
5. Изолон ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
Российский
рынок панели
теплоизоляционных
материалов. Апрель
2011г. not defined.
6. Вакуумные
.......................................................
Error! Bookmark
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009 г.
7. Эковата.........................................................................
Error! Bookmark not defined.
8. Напыляемый полиуретан .......................................... Error! Bookmark not defined.
9. Теплоизоляционные бетоны ..................................... Error! Bookmark not defined.
10. Теплоизоляционная штукатурка........................... Error! Bookmark not defined.
11. Каучуковая теплоизоляция ..................................... Error! Bookmark not defined.
12. Пеностекло ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Приложение 1. Рейтинг востребованности различных брендов на рынке
Теплоизоляционных материалов в 2010г. .................. Error! Bookmark not defined.
Приложение 2. Рынок теплоизоляционных материалов Украины в 20102011гг ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Приложение 3. географический разброс заводов по производству тим на
основе минеральной ваты в россии ........................... Error! Bookmark not defined.
Приложение 4. Стратегия развития промышленности строительных
материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года ... Error!
Bookmark not defined.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
11
Российский
рынок теплоизоляционных
СПИСОК
ТАБЛИЦ
И ДИАГРАММ материалов. Апрель 2011г.
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
Отчет содержит 45 таблиц и 85 диаграмм.
Список таблиц:
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской
Федерации в I полугодии 2011г. ................................................................................................28
Таблица 2. Прогнозные оценки изменения основных показателей деятельности
строительных организаций, доля ответивших респондентов в % к их количеству...... Error!
Bookmark not defined.
Таблица 3. Объем рынка, внутреннего производства, импорта и экспорта ТИМ в России в
2009-2010гг., млн. куб. м. ...........................................................................................................31
Таблица 4. Основные производители вспененного пенополистирола в РФ ................. Error!
Bookmark not defined.
Таблица 5. Основные производители экструдированного пенополистирола в России Error!
Bookmark not defined.
Таблица 6. Объем импорта и экспорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном
выражении в 2009-2010гг., тыс. куб. м. и млн. $ ......................................................................45
Таблица 7. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по
сегментам, тыс. куб. м. ................................................................................................................48
Таблица 8. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по
сегментам, $ тыс. .........................................................................................................................50
Таблица 9. Объем экспорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по
сегментам, тыс. куб. м. ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 10. Объем экспорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по
сегментам, $ тыс. ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 11. Основные операционные показатели компании «ТехноНиколь» в 2000-2010гг.
....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 12. Основные операционные показатели компании «ТехноНиколь» в I полугодии
2010-2011гг................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 13. Операционные показатели группы Saint Gobain на конец 2009-2010 годов,
млн. евро ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 14. Операционные показатели сектора «Строительная продукция» группы SaintGobain в 2009-2010гг., млн. евро................................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 15. Области применения продукции для частного домостроения бренда Isover
....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 16. Технические свойства продукции для частного домостроения бренда Isover
....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 17. Области применения продукции для промышленного и гражданского
строительства бренда Isover ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 18. Технические характеристики продукции для промышленного и гражданского
строительства бренда Isover ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 19. Области применения продукции для технической теплоизоляции бренда
Isover ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 20. Технические характеристики продукции для технической теплоизоляции
бренда Isover ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 21. Доля продукции торговой марки LINEROCK на рынке минераловатных плит
различных ФО России в 2008-2010гг. и 1 кв. 2011г., %. ......... Error! Bookmark not defined.
Таблица 22. Основные конкуренты марки Linerock на рынке ТИМ: основные
характеристики, угрозы со стороны конкурентов и преимущества марки Linerock .... Error!
Bookmark not defined.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
Таблица 23. Области применения продукции для строительной изоляции торговой марки 12
Российский
рынок теплоизоляционных материалов.Error!
Апрель
2011г.not defined.
Rockwool
.......................................................................................
Bookmark
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009 г.характеристики продукции для строительной изоляции
Таблица
24. Технические
торговой марки Rockwool ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 25. Технические характеристики продукции для строительной изоляции
торговой марки Rockwool (Продолжение) ................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 26. Области применения продукции для технической изоляции торговой марки
Rockwell ........................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 27. Технические характеристики продукции для технической изоляции торговой
марки Rockwell ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 28. Вклад по компаниям, входящим в холдинг, в консолидированную прибыль в
2009-2010гг., тыс. евро ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 29. Операционные показатели деятельности дочерних компаний холдинга URSA
в России в 2010 году, тыс. евро .................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 30. Области применения обычной продукции торговой марки URSA
GLASSWOOL .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 31. Области применения специальной продукции торговой марки URSA
GLASSWOOL .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 32. Технические характеристики обычной продукции торговой марки URSA
GLASSWOOL .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 33. Технические характеристики специальной продукции торговой марки URSA
GLASSWOOL .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 34. Области применения продукции торговой марки URSA XPS.................. Error!
Bookmark not defined.
Таблица 35. Технические характеристики продукции торговой марки URSA XPS .... Error!
Bookmark not defined.
Таблица 36. Химическая стойкость продукции торговой марки URSA XPS ............... Error!
Bookmark not defined.
Таблица 37. Производственные мощности компании Пеноплекс .........Error! Bookmark not
defined.
Таблица 38. Объем финансирования Стратегии развития промышленности строительных
материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года, млрд. руб. ..... Error!
Bookmark not defined.
Таблица 39. Сравнительные характеристики различных теплоизоляционных материалов.
....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 40. Усредненные сравнительные физико-технические показатели вспененных
материалов.................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 41. Необходимая толщина слоя утеплителя из различных материалов при
одинаковой эффективности теплозащиты. ............................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 42. Основные характеристики пеноизола. ................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 43. Основные технические характеристики пенополиэтиленов. .. Error! Bookmark
not defined.
Таблица 44. Объемы дополнительных производственных мощностей по выпуску
строительных материалов на период до 2020 года по федеральным округам .............. Error!
Bookmark not defined.
Таблица 45. Обеспечение потребности в основных видах строительных материалов для
всех отраслей экономики, в том числе для жилищного строительства, на период до
2015 года по федеральным округам........................................... Error! Bookmark not defined.
Список диаграмм:
Диаграмма 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России
в 2000-2010гг., млрд. руб. ...........................................................................................................21
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
Диаграмма 2. Динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в 13
Российскийв %
рынок
теплоизоляционных
материалов.
2011г.
2000-2010гг.,
к предыдущему
году (в сопоставимых
ценах)Апрель
...........................................
21
ЯЯЯЯЯЯнварь
г. выполненных по виду деятельности «Строительство» в России
Диаграмма
3. Объем2009
работ,
по месяцам в 2010-августе 2011гг., млрд. руб. .........................................................................22
Диаграмма 4. Помесячная динамика изменения объема выполненных строительных работ
в России в 2010-августе 2011гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года (в
сопоставимых ценах)...................................................................................................................22
Диаграмма 5. Распределение объема выполненных строительных работ по федеральным
округам в январе-августе 2011г., в % ........................................................................................23
Диаграмма 6. Показатели ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в
России в 2000-2010гг...................................................................................................................25
Диаграмма 7. Структура ввода нежилых зданий по типам назначения в 2010 году, % .......25
Диаграмма 8. Динамика предпринимательской уверенности в строительстве в 2008-III
квартале 2011гг., в % ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 9. Факторы, ограничивающие производственную деятельность строительных
организаций (по материалам выборочного обследования), % Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 10. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, %
.......................................................................................................................................................32
Диаграмма 11. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, %
.......................................................................................................................................................32
Диаграмма 12. Объем производства ТИМ в России в 2003-2010гг., млн. куб. м. ................35
Диаграмма 13. Темпы роста производства ТИМ в России в 2003-2010гг., в % к
предыдущему году ......................................................................................................................35
Диаграмма 14. Структура производства ТИМ в России по сегментам в 2010г., % ..............36
Диаграмма 15. Объем производства ТИМ на основе минеральной ваты в 2000-2010гг.,
млн. куб. м. ...................................................................................................................................38
Диаграмма 16. Темпы роста объем производства ТИМ на основе минеральной ваты в
2000-2010гг., в % к предыдущему году.....................................................................................38
Диаграмма 17. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по
производителям в 2010г., в %.....................................................................................................41
Диаграмма 18. Объем производства ТИМ на основе стекловолокна в 2000-2010гг., млн.
куб. м. ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 19. Темпы роста объем производства ТИМ на основе стекловолокна в 20002010гг., в % к предыдущему году .............................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 20. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по
производителям в 2010г., в %..................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 21. Объем производства ТИМ из пенополистирола в России в 2003-2010 гг. ,
млн. куб. м .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 22. Темпы роста производства ТИМ из пенополистирола в России в 2003-2010
гг., в % к предыдущему году ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 23. Объем производства вспененного пеноплистирола в России в 2009-2010гг.
и прогноз на 2010-2012гг., млн. куб. м. ..................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 24. Темпы роста производства вспененного пеноплистирола в России в 20092010гг. и прогноз на 2011-2011гг., в % к предыдущему году . Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 25. Объем производства ТИМ из вспененного пенополистирола в России в
2003-2010 гг., млн. куб. м ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 26. Темпы роста производства плит из вспененного пенополистирола в России
в 2003-2009гг., в % к предыдущему году .................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 27. Объем производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в 20032010 гг., тыс. куб. м. .................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 28. Темпы роста производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в
России в 2003-2010гг., в % к предыдущему году ..................... Error! Bookmark not defined.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
14
Диаграмма 29. Объем производства ТИМ перлитовых в России в 2000-2010гг., тыс.
Российский
рынок теплоизоляционных материалов.Error!
Апрель
2011г.not defined.
куб.м.
.............................................................................................
Bookmark
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009
г. производства ТИМ перлитовых в России в 2000-2010гг., в % к
Диаграмма
30. Темпы
роста
предыдущему году ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 31. Основные производители ТИМ перлитовых в России в 2009г., % ...... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 32. Натуральный объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., тыс. куб. м. ..46
Диаграмма 33. Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от
натурального объема ...................................................................................................................46
Диаграмма 34. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2010г., % от
натурального объема ...................................................................................................................47
Диаграмма 35. ТОП-10 импортеров ТИМ в Россию в 2010 году, % от натурального объема
.......................................................................................................................................................47
Диаграмма 36. Стоимостной объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., $ млн. ...........49
Диаграмма 37. Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от
стоимостного объема ..................................................................................................................49
Диаграмма 38. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2010г., % от
стоимостного объема ..................................................................................................................49
Диаграмма 39. ТОП-10 импортеров ТИМ в Россию в 2010 году, % от стоимостного объема
.......................................................................................................................................................50
Диаграмма 40.Натуральный объем экспорта ТИМ из России в 2009-2010гг., тыс. куб. м.
....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 41. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по сегментам, % от
натурального объема ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 42. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по странам назначения, % от
натурального объема ................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 43. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ из России в 2010г., % от натурального
объема ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 44. Стоимостной объем экспорта ТИМ их России в 2009-2010гг., $ млн.. Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 45. Структура экспорта ТИМ из России в 2010 г. по сегментам, % от
стоимостного объема .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 46. Структура экспорта ТИМ из России в 2010г. по странам назначения, % от
стоимостного объема .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 47. ТОП-10 ведущих экспортеров ТИМ из России в 2010г., % от стоимостного
объема ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 48. Структура производства ТИМ в России по производителям в 2010г., %
....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 49. Структура распределения сотрудников группы Saint Gobain по регионам в
2010 году, % ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 50. Количество представленных национальностей в группе Saint Gobain в
1982-2010гг., штук ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 51. Структура продаж группы Saint Gobain по отраслям, % .... Error! Bookmark
not defined.
Диаграмма 52. Структура продаж Sain-Gobain по сегментам деятельности в 2010 году, %
....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 53. Структура объема продаж сектора «Строительная продукция» группы
Saint-Gobain в 2010 году по географическим областям, % ..... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 54. Структура объема продаж сектора «Строительная продукция» группы
Saint-Gobain в 2010 году по рынкам, % ..................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 55. Структура компании URALITA (URSA) в мире ...........Error! Bookmark not
defined.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
15
Диаграмма 56. Объем импорта в 2010г. и прогноз объема импорта до 2020г.
Российский рынок
теплоизоляционных
2011г.
теплоизоляционных
материалов
из минеральныхматериалов.
волокнистых Апрель
материалов
и
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009 г.
стекловолокна
при инновационном
и инерционном сценарии в России по данным
Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м. ........ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 57. Прогноз изменения объемов импорта теплоизоляционных материалов из
минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и
инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального
развития РФ, в % к предыдущему году ..................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 58. Прогноз изменения объемов импорта теплоизоляционных материалов из
минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и
инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального
развития РФ, в % к 2010г. ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 59. Объем экспорта в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г.
теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и
стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным
Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м. ........ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 60. Прогноз изменения объемов экспорта теплоизоляционных материалов из
минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и
инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального
развития РФ, в % к предыдущему году ..................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 61. Прогноз изменения объемов экспорта теплоизоляционных материалов из
минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и
инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального
развития РФ, в % к 2010г. ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 62. Объем потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и
стекловолокна и из полимерных материалов в 2010г. (инновационная и инерционная
стратегия) ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 63. Объем потребления в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г.
теплоизоляционных материалов из минеральных волокнистых материалов и
стекловолокна при инновационном и инерционном сценарии в России по данным
Министерства регионального развития РФ, млн. куб. м. ........ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 64. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных материалов
из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и
инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального
развития РФ, в % к предыдущему году ..................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 65. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных материалов
из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна при инновационном и
инерционном сценарии в России в 2011-2020гг. по данным Министерства регионального
развития РФ, в % к 2010г. ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 66. Объем потребления в 2010г. и прогноз объема экспорта до 2020г.
теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и
инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ,
млн. куб. м. ................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 67. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных изделий из
полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России в 20112020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к предыдущему году
....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 68. Прогноз изменения объемов потребления теплоизоляционных изделий из
полимерных материалов при инновационном и инерционном сценарии в России в 20112020гг. по данным Министерства регионального развития РФ, в % к 2010г............... Error!
Bookmark not defined.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
16
Диаграмма 69. Объем потребления на душу населения в 2010г. и прогноз объема
Российский
рынок
теплоизоляционных
материалов.
Апрель
2011г.
экспорта
до 2020г.
теплоизоляционных
материалов
из минеральных
волокнистых
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009 г. при инновационном и инерционном сценарии в России по
материалов
и стекловолокна
данным Министерства регионального развития РФ, куб.м. на человека ... Error! Bookmark
not defined.
Диаграмма 70. Объем потребления на душу населения в 2010г. и прогноз объема экспорта
до 2020г. теплоизоляционных изделий из полимерных материалов при инновационном и
инерционном сценарии в России по данным Министерства регионального развития РФ,
куб. м. на человека....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 71. Доля потребления дли жилищного строительства в общей структуре
потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и полимеров
в России в 2010-2020гг., % ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 72. Объем потребления дли жилищного строительства в общей структуре
потребления ТИМ из минеральных волокнистых материалов и стекловолокна и полимеров
в России в 2010-2020гг., % ......................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 73. Структура потребления ТИМ из минваты и стекловолокна в России по
округам в 2010г., % ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 74. Структура потребления ТИМ из полимеров в России по округам в 2010г.,
% .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 75. Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020гг. и темп прироста в 2020г.
относительно 2010г. объемов потребления ТИМ из минваты и стекловолокна в России по
округам, % .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 76. Среднегодовые темпы прироста в 2011-2020гг. и темп прироста в 2020г.
относительно 2010г. объемов потребления ТИМ из полимеров в России по округам, %
....................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 77. Структура производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по
регионам в 2010г., в % ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 78. Структура производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по
регионам в 2010г., в % ............................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 79. Динамика изменения структуры производства ТИМ на основе минеральной
ваты в России по регионам в 2005-2010гг., в % от натурального объема .. Error! Bookmark
not defined.
Диаграмма 80. Ведущие субъекты РФ по производству ТИМ на основе минеральной ваты
в 2010г., в % от натурального объема ...................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 81. Структура производства ТИМ на основе стекловолокна в России по
округам в 2010г., % ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 82. Структура производства ТИМ на основе стекловаты в России по субъектам
в 2010г., в % ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 83. Структура производства ТИМ из вспененного пенополистирола в России
по округам, в % ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 84. Структура производства ТИМ из экструдированного пенополистирола в
России по округам, в % ............................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 85. Географический разброс заводов по производству ТИМ на основе
минеральной ваты по территории России в начале 2011г. ...... Error! Bookmark not defined.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
17
РЕЗЮМЕ
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009
г.
В ноябре 2011
г. маркетинговое
агентство DISCOVERY Research Group завершило
исследование российского рынка теплоизоляционных материалов (ТИМ).
На данный момент на долю России приходится около 4% мирового потребления
всех видов теплоизоляционных материалов.
По оценке DISCOVERY Research Group объем рынка теплоизоляции в России в
2009 года равнялся 27 млн. куб. м., в 2010 году объем рынка вырос на 24%, основной рост
произошел за счет расширения объемов внутреннего производства. Также существенно
вырос объем импорта теплоизоляционных материалов в Россию. Доля импорта на
российском рынке теплоизоляционных материалов остается совершенно небольшой,
также как и доля экспорта.
Согласно расчетам DISCOVERY Research Group в 2010 году наиболее крупным
сегментом на российском рынке ТИМ продолжает оставаться теплоизоляция на основе
минеральной ваты – данный сегмент занимает основную долю в производстве ТИМ в
России и на него приходится основной объем импорта и экспорта теплоизоляционных
изделий. Его доля на рынке ТИМ в 2010 году составила 48%.
По оценке DISCOVERY Research Group объем производства теплоизоляционных
изделий в России в настоящее время составляет 33 млн. куб. метров (за 2010 год). В
период кризиса объем производства в России сократился на 13,2%, однако уже в 2010
году производство расширилось на 21,4%. Почти половину отечественного производства
теплоизоляционных материалов составляют изделия на основе минеральной ваты – 47%.
Ведущие производители в сегменте минераловатной теплоизоляции в 2010 году –
ТЕХНОНиколь с долей в 30% и Rockwool с долей в 19%. Также ведущими
производителями являются Izovol. Isoroc, Linerock.
Второй по величине сегмент ТИМ – теплоизоляция на основе стекловолокна.
Совокупный объем производства ТИМ на основе стекловаты компаний Knauf, Isover и
URSA составляет более 10 млн. куб. м. продукции или 94% всего российского
производства теплоизоляционных изделий из стекловолокна.
Объем производства теплоизоляции из пенополистирола в 2010 году составил
почти 7 млн. куб. м., из которых подавляющую часть составляет экструдированный
пенополистирол. Основными производителям пенополистирола в России являются
«Мосстрой-31», «Кнауф», «Пеноплэкс», «ТЕХНОНиколь».
На положение дел на рынке теплоизоляции оказывают первостепенное значение
два важнейших фактора: общее состояние строительной отрасли и различные инициативы
правительства, касающиеся энергосбережения.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
В 2011 году можно ожидать существенного роста объема рынка ТИМ в России, а18
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
именно
производства
изделий, в первую очередь, за счет
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009 теплоизоляционных
г.
строительства и расширения новых и старых производственных мощностей. Однако
оценить даже примерный объем производства и доли основных игроков на настоящий
момент не представляется возможным.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
19
Российский рынок
теплоизоляционных
материалов. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Апрель 2011г.
ГЛАВА
1.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
ИССЛЕДОВАНИЯ
1. ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка
теплоизоляционных материалов.
2. ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Определить объем и темпы роста рынка теплоизоляционных материалов в
натуральном и стоимостном выражении.
2. Составить различные сценарии прогнозы ключевых показателей рынка в будущем.
3. Определить
доли
основных
сегментов
в
структуре
российского
рынка
теплоизоляционных материалов в России:

ТИМ на основе минеральной ваты;

ТИМ на основе стекловолокна и стекловаты;

Пенополистирол
(в
т.ч.
пенополистирол
вспененный
и
экструдированный).
4. Определить объем и темпы роста производства различных сегментов рынка
теплоизоляционных материалов в России в 2008-2010гг.:

по субъектам федерации и по федеральным округам.
5. Определить доли основных игроков на российском рынке теплоизоляционных
материалов.
6. Охарактеризовать основных игроков российского рынка теплоизоляционных
материалов по параметрам:

ключевые показатели деятельности,

производственные активы и проекты запуска новых мощностей,

основные события и планы развития.
7. Определить ключевые тенденции и перспективы развития, а также факторы роста и
торможения рынка теплоизоляционных материалов в ближайшие несколько лет.
8. Описать ключевые региональные рынки теплоизоляционных материалов.
9. Охарактеризовать
потребительские
свойства
различных
товарных
+7 (495)
601-91-49;
+7 (495)
групп
теплоизоляционных материалов.
Телефон:
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
968-13-14.
20
3. МЕТОД СБОРА ДАННЫХ
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных
изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и
консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
4. МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ
Традиционный контент-анализ документов.
5. ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ
1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.
2. Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства).
3. Ресурсы сети Интернет
4. Материалы компаний.
5. Аналитические обзорные статьи в прессе.
6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
7. Экспертные оценки.
8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
10. Базы данных Discovery Research Group.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
21
Российский
рынок теплоизоляционных
материалов.
АпрельВ2011г.
ГЛАВА
2. СОСТОЯНИЕ
СТРОИТЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ
РОССИИ
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
Спрос на ТИМ во многом определяется общим состоянием строительной отрасли.
В России состояние рынка теплоизоляции зависит от строительства еще больше, чем,
например, в странах Европы.
2009 г. стал для всей страны периодом существенного ухудшения основных
экономических
показателей.
В
жилищном
и
промышленно-инфраструктурном
строительстве наблюдалось снижение объемов ввода в эксплуатацию зданий и
сооружений. Увеличивалось количество приостановленных и замороженных строек (по
сравнению с показателями 2008г.).
В 2010 началось восстановление отрасли, прежде всего за счет проектов,
реализуемых при поддержке или за счет государства. Наиболее подающим надежды в
ближайшее время аналитики называют жилой сегмент. В 2011 году продолжается
восстановление отрасли, активными темпами продвигаются прошлые проекты и
заключаются новые.
Основные показатели по виду «строительство»1
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по данным
официальной статистики в 2009г. составил 3998,3 млрд. руб. в фактически действовавших
ценах. В постоянных ценах под влиянием кризиса объем работ в сфере строительство
сократился на 13,2%. Хотя до кризиса объем строительных работ неуклонно возрастал –
со средними темпами роста примерно по 15% в год.
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в I полугодии
2010г., составил 1549,5 млрд. рублей, что в постоянных ценах на 3,1% ниже уровня I
полугодия 2009 года.
Всего за 2010г. объем строительных работ относительно кризисного 2009г. вырос,
однако он все равно не достиг уровня 2008г. В 2010г. объем выполненных работ по виду
деятельности «Строительство» составил 4,2 млрд. руб., в текущих ценах он вырос на 5%,
однако в сопоставимых ценах отмечался незначительный спад (менее 1%).
Объем выполненных работ по виду деятельности "Строительство" - это работы, выполненные
организациями собственными силами по виду деятельности "Строительство" на основании договоров и
(или) контрактов, заключаемых с заказчиками. В стоимость этих работ включаются работы по
строительству новых объектов, капитальному и текущему ремонту, реконструкции, модернизации жилых и
нежилых зданий и инженерных сооружений.
1
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
Диаграмма 1. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2000-22
2010гг.,
млрд. руб.рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
Российский
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009 г.
5000
4528,1
4500
4206,1
3998,3
4000
3293,3
3500
3000
2350,8
2500
1754,4
2000
1500
1000
503,8
703,8 831
1313,6
1042,7
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Источник: ФСГС
Диаграмма 2. Динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в 2000-2010гг.,
в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)
125
118,1 118,2
120
115
113,5
113,2
112,8
110,4
112,8
110,1
110
105
102,9
100
95
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
99,4
90
85
86,8
80
Источник: ФСГС
Объем работ, выполненных по виду строительство, в январе-августе 2011 года
составил 2 687,9 млрд. руб., в сопоставимых ценах рост относительно аналогичного
периода прошлого года составил 6,2%. Для сравнения в январе-августе 2010 года объем
строительных работ составлял 2 308,6 млрд. руб.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
Диаграмма 3. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России по 23
месяцам
в 2010-августе
2011гг.,
млрд. руб.
Российский
рынок
теплоизоляционных
материалов. Апрель 2011г.
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009 г.
700
644,8
600
480,4 480,2
421,4
425,6
417,4
413,8
379,9 387,2
372,0
400
330,2
294,1
307,9
284,8
281,8
300
244,2
197,5
177,2
184,4
200 169,3
500
100
авг.11
июл.11
июн.11
май.11
апр.11
мар.11
фев.11
янв.11
дек.10
ноя.10
окт.10
сен.10
авг.10
июл.10
июн.10
май.10
апр.10
мар.10
фев.10
янв.10
0
Источник: ФСГС
В первом полугодии 2010 года наблюдался спад относительно 2009 года в объеме
выполненных работ, во второй половине отмечался небольшой рост, максимум пришелся
на декабрь месяц. В 2011 году в течение всего рассматриваемого периода отмечался
уверенный рост расходов на выполнение строительных работ (за исключением января и
апреля, когда спад составлял 1-2%). Основной пик строительства в январе-августе 2011
года пришелся на июль месяц, когда рост составил почти 20% относительно аналогичного
месяца 2010 года.
101,9
102,5
май.11
июн.11
104,2
98,1
98,9
102,9
окт.10
99,0
102,0
95,0
май.10
94,4
94,5
90
112,4
86,4
87,2
95
91,8
100
апр.10
105
100
99,7
110
сен.10
115
100,4
111,6
120
117,6
Диаграмма 4. Помесячная динамика изменения объема выполненных строительных работ в России в
2010-августе 2011гг., в % к соответствующему месяцу предыдущего года (в сопоставимых ценах)
85
авг.11
июл.11
апр.11
мар.11
фев.11
янв.11
дек.10
ноя.10
авг.10
июл.10
июн.10
мар.10
фев.10
янв.10
80
Источник: ФСГС
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
В январе-августе
2011 года
большая
часть
строительных
работ
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
была24
сосредоточена
в Центральном
округе (причем на Москву приходится менее половины
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009 г.
объема строительных работ округа). На втором месте по объему строительных работ
располагается
Приволжский
округ.
Примерно
одинаковый
объем
работ
за
рассматриваемый период был выполнен в Северо-Западном и Уральском округах. Стоит
отметить, что не во всех округах в январе-августе 2011 года отмечался рост объемов
выполненных строительных работ: спад отмечался в Уральском округе (-0,3% в
сопоставимых ценах в сравнении с аналогичным периодом прошлого года), Центральном
(-3%) и Северо-Западном (-4,1%). Наибольший рост отмечался в Сибирском и Южном
округах: +14,5% и +13,4% соответственно.
Диаграмма 5. Распределение объема выполненных строительных работ по федеральным округам в
январе-августе 2011г., в %
7,6%
2,7%
ЦФО
25,8%
10,1%
ПФО
С-З ФО
10,9%
УФО
16,3%
13,1%
ЮФО
СФО
13,5%
ДФО
С-К ФО
Источник: ФСГС
Среднесписочная численность работников в строительстве (по полному кругу
организаций с учетом субъектов малого предпринимательства) в I полугодии 2011г.
составила 3,0 млн. человек и снизилась по сравнению с соответствующим периодом
2010г. на 0,3%.
В I полугодии 2011г среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в
строительстве составила 22 350,1 рублей, что на 13,9% выше уровня соответствующего
периода 2010г. и на 0,3% выше среднероссийского уровня.
По состоянию на 1 июля 2011г. просроченную задолженность по заработной плате
имели 100 строительных организаций. Суммарная задолженность из-за несвоевременного
получения денежных средств из бюджетов всех уровней и отсутствия собственных
средств в строительных организациях составила 515 млн. рублей, или 21,2% от общего
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
объема просроченной задолженности наблюдаемых видов экономической деятельности.25
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
По
сравнению с началом
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009 г.2011 года она увеличилась на 50,3%, с предыдущим месяцем снизилась на 0,1%. На предприятиях и в организациях строительства, имеющих перед
работниками задолженность по заработной плате, ее суммарный объем составлял более
двух месячных фондов заработной платы.
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных
организаций (без субъектов малого предпринимательства) в действующих ценах составил
в I полугодии 2011г. 22,3 млрд. рублей (3,0 тысяч строительных организаций получили
прибыль в размере 70,5 млрд. рублей, 1,7 тысяч организаций имели убыток на сумму 48,2
млрд. рублей).
В
I
полугодии
2011г.
доля
убыточных
организаций,
осуществляющих
строительную деятельность, по сравнению с соответствующим периодом 2010г. снизилась
на 0,8%.
В июне 2011г. сводный индекс цен строительной продукции составил 100,1%, в
том числе индекс цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) –
100,2%, на машины и оборудование, используемые в строительстве – 99,8%, на прочие
капитальные работы и затраты – 100,0%.
Ввод в действие зданий
Кризис не оказал сильного влияния на ввод в действие жилых и нежилых зданий:
так, количество введенных зданий в 2009 году выросло на 3,9%. Сократился, однако,
общий строительный объем зданий – на 5,1%, также сократилась общая площадь зданий –
на 7,2%.
В 2010 году продолжилось сокращение количества введенных в действие зданий,
вызванное в первую очередь, тем, что многие проекты, строительство которых
планировалось в 2009 году и окончание работ в 2010, были перенесены пол влиянием
финансового кризиса.
Так, в 2010 году было введено в действие 216,5 тыс. зданий (-7,2% относительно
2009г.), их общий строительный объем составил 397,4 млн. куб. метров (-6,2%), общая
площадь – 91,5 млн. кв. метров (-3,8%).
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
Диаграмма 6. Показатели ввода в действие зданий жилого и нежилого назначения в России в 2000-26
2010гг.
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
397,4
216,5
233,3
102,5
91,5
224,6
98,1
209,9
75,6
159,0
265,4
66,3
141,6
60,0
132,0
53,7
100
132,5
150
44,7
200
119,7
172,4
250
216,3
300
246,1
350
304,2
400
95,1
450
423,6
414,1
500
446,2
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
50
0
2000
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Количество введенных зданий, тыс.
Общий строительный объем зданий, млн. м3
Общая площадь зданий, млн. м2
Источник: ФСГС
Доля жилых зданий в общем объеме введенных зданий в 2010 году составила
93,2% - всего за 2010 год в России было введено 201,7 тыс. зданий жилого назначения
(жилые дома и общежития). Соответственно, оставшиеся 14,8 тыс. введенных зданий
составили здания нежилого назначения, из которых основная доля приходится на
коммерческие и промышленные здания. В 2010 году было введено 800 административных
зданий.
Диаграмма 7. Структура ввода нежилых зданий по типам назначения в 2010 году, %
26,3%
35,0%
3,6%
4,7%
12,3%
18,2%
Коммерческие здания
Сельскохозяйственные здания
Учебные здания
Промышленные здания
Здравоохранение
Другие здания
Источник: ФСГС
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
В
2010
году
сильнее
всего
сократился
ввод
сельскохозяйственных,27
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
промышленных
учебных
ЯЯЯЯЯЯнварьи2009
г.
зданий
(-19,6%,
-12,8%
и
10,1%
соответственно).
Единственный сегмент, в котором наблюдалось увеличение количества введенных зданий
– здравоохранение: в 2010 году количество введенных объектов здравоохранения
увеличилось на 6,6%.
В 2010 году было построено 717 тыс. квартир общей площадью 58,4 млн. кв.
метров, что на 3,0% ниже уровня 2009 года. Доля жилых домов, построенных
индивидуальными застройщиками, в общем вводе жилья составила 43,6% (в 2009г. 54,6%).
В 2010 г. по сравнению с 2009 г. увеличился ввод в действие образовательных
учреждений среднего профессионального образования в 5 раз, библиотек - в 2,3 раза,
торгово-развлекательных центров - на 74,6%, домов отдыха - на 27,5%, больниц - на
25,1%, санаториев - на 21,6%, образовательных учреждений высшего профессионального
образования - на 19,2%, культовых сооружений - на 10,6%, дошкольных образовательных
учреждений - на 9,2%, амбулаторно-поликлинических учреждений - на 6,7%; уменьшился
ввод образовательных учреждений начального профессионального образования на 53,9%,
концертных и киноконцертных залов - на 49,8%, гостиниц - на 48,9%, театров - на 41,4%,
учреждений культуры клубного типа - на 38,2%, домов-интернатов для престарелых,
инвалидов (взрослых и детей) - на 29,7%, торгово-офисных центров - на 22,3%,
общеобразовательных учреждений - на 20,8%. Ввод водопроводных сетей сократился на
30,4%, газовых сетей - на 29,5%,,тепловых сетей - на22,9%,канализационных сетей - на
4,2% .
В I полугодии 2011г. введено в действие 87,1 тыс. зданий (в I полугодии 2010г. –
87,0 тыс. зданий), их общий строительный объем составил 133,2 млн. куб. метров (132,9
млн. куб. метров), общая площадь – 31,2 млн. кв. метров (31,8 млн. кв. метров). Из числа
введенных в действие в I полугодии 2011г. зданий 94,7% составляют здания жилого
назначения.
В соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2011г., с
уточнениями на 1 июля 2011г., предусматривались бюджетные ассигнования на
строительство и приобретение 2883 объектов, а также на реализацию мероприятий
(укрупненных инвестиционных проектов) (далее - объекты), и намечено ввести в действие
1567 объектов. В январе-июне 2011г. введены в эксплуатацию 16 объектов, 10 - на полную
мощность, 6 объектов - частично, в том числе 3 - из числа, предусмотренных к вводу в
последующие годы.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
На 1 июля 2011г. на 439 объектах техническая готовность составляла от 51,0% до28
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
99,9%.
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
В счет годового лимита в январе-июне 2011г. профинансировано из федерального
бюджета 281,4 млрд.рублей, из них на строительство объектов транспортного комплекса
– 159,6 млрд.рублей, социального комплекса – 98,4 млрд.рублей, специального комплекса
– 13,8 млрд.рублей, агропромышленного комплекса – 4,4 млрд.рублей; из бюджетов
субъектов Российской Федерации и прочих источников –23,3 млрд.рублей.
На 1 июля 2011г. полностью профинансирован 921 объект.
В I полугодии 2011г организациями всех форм собственности построено 243,2 тыс.
квартир общей площадью 20,7 млн.кв.м., что на 3,7% ниже соответствующего периода
предыдущего года. Индивидуальными застройщиками построено 10,5млн.кв. метров
общей площади жилых домов, или 50,8% от общего объема жилья, введенного в I
полугодии 2011 года.
За счет реализации государственных жилищных сертификатов, выданных в рамках
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной
целевой программы "Жилище" на 2002-2010гг. для граждан, уволенных с военной
службы, из органов внутренних дел, и приравненных к ним лиц, в I полугодии 2011г.
приобретено 465 квартир. Общая площадь приобретенных жилых помещений составила
24,4 тыс.кв. метров, на их приобретение использовано средств в объеме 796,5 млн. рублей,
в том числе за счет предоставленных социальных выплат – 756,8 млн. рублей.
В I полугодии 2011г. по сравнению с соответствующим периодом 2010г.
уменьшился ввод в действие домов-интернатов для престарелых, инвалидов (взрослых и
детей) – на 65,0%, общеобразовательных учреждений – на 51,7%, образовательных
учреждений высшего профессионального образования – на 48,4%, торгово-офисных
центров – на 23,2%, образовательных учреждений среднего профессионального
образования – на 17,1%; увеличился ввод санаториев – в 2,9 раза, гостиниц – на 38,9%,
культовых сооружений – на 34,0%, дошкольных образовательных учреждений - на 30,5%,
больничных учреждений – на 17,4%, учреждений культуры клубного типа – на 12,2%,
амбулаторно-поликлинических учреждений – на 6,1%, торгово-развлекательных центров –
на 2,8%. Ввод канализационных сетей сократился на 26,5%; увеличился ввод в действие
водопроводных сетей – на 66,5%, тепловых сетей – на 51,7%, газовых сетей – на 15,3%.
В I полугодии 2011г. введены в действие объекты туризма и спорта: туристские
базы на 206 мест, стадионы на 10,1 тыс. мест, 9 плавательных бассейнов с длиной дорожек
25 метров и 50 метров, 7 спортивных сооружений с искусственным льдом площадью 23,9
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
тыс.кв.метров,
31
физкультурно-оздоровительный
комплекс,
спортивные
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
залы29
площадью
32,5 тыс.кв.метров,
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009 г. горнолыжные трассы протяженностью 560 метров.
Таблица 1. Ввод в действие зданий жилого и нежилого назначения в Российской Федерации в I
полугодии 2011г.
87134
Общий
строительный
объем зданий,
тыс.куб.м
133197,4
82505
4629
101597,3
31600,1
25486,7
5707,0
667
550
1690
304
90
196
1132
6680,6
4561,1
9594,1
1839,6
1009,7
1978,7
5936,3
700,9
877,5
1908,0
454,4
228,0
440,4
1097,8
Источник: ФСГС
Количество
зданий единиц
Здания - всего
в том числе:
Жилые здания
Нежилые здания
из них:
промышленные
сельскохозяйственные
коммерческие
административные
учебные
здравоохранения
другие
Общая площадь
зданий,
тыс.кв.м
31193,7
Индекс предпринимательской уверенности в строительстве
Государственная поддержка строительной отрасли в 2010 году
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
30
ГЛАВА 3. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
По оценкам экспертов, объем мирового рынка теплоизоляционных материалов
(ТИМ) в денежном выражении составляет $... млрд. Ряд специалистов предрекают
глобальному рынку в ближайшее десятилетие двукратный рост. Однако на глобальный
рынок ТИМ серьезное влияние оказал кризис: так, ситуация в 2009г. была достаточно
сложной. Продажи Rockwool и Uralita – лидеров производства - снизились соответственно
на …% и …% (в денежном выражении). Наибольшие потери понесли рынки Восточной
Европы и России, а также Испании и Великобритании. Так, по данным группы Uralita,
продажи в России и Испании сократились на …%.
На данный момент на долю России приходится около …% мирового потребления
всех видов теплоизоляционных материалов.
На положение дел на рынке теплоизоляции оказывают первостепенное значение
два важнейших фактора: общее состояние строительной отрасли и различные инициативы
правительства, касающиеся энергосбережения. Необходимо отметить, что в России
строительный сектор более зависим от экономической ситуации в стране в целом, чем в
странах Западной Европы, что и предопределило сокращение рынка.
Эксперты считают, что в докризисное время темпы роста всего российского рынка
теплоизоляционных материалов составляли …% в год. Кризис оказал серьезное
негативное влияние на строительную отрасль. Показатели основных сегментов рынка
теплоизоляции либо понизились (минеральная вата и стекловата), либо серьезно
уменьшились темпы их роста (пенополистирол).
Рынок теплоизоляции в 2009 году был достаточно унылым для производителей и
дилеров, реализуемых изоляционные материалы. Складские запасы производителей
позволяли закрыть практически любые объемы продукции на строительных объектах
даже в летний период. Открытие новых производственных линий и торговых марок,
привели потребителя к большому выбору.
В тоже время под влиянием кризиса многие торговые марки были вынуждены уйти
с рынка. Так, один из новых производителей минераловатных изделий «Термостек», не
смог погасить свои кредитные долги. Мощности другого производителя «Термостепс»
тоже канули в небытие, хотя недавно данный производитель был одним из главных
игроков строительного рынка.
Рынок теплоизоляции за последние десять лет прогрессирует и требует полной
отдачи реализуемых проектов. Многие производители в данной гонке инноваций и
расширений производственных номенклатур, создали огромные штаты сотрудников.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
Рынок теплоизоляции 2009 года, заставил производителей пересмотреть рыночную 31
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
политику
и кадровые
силы.
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009
г.
Слово "кризис" оттолкнуло от задумок строительства многих "частных лиц",
которые являются неотъемлемой частью строительства ежегодно. В 2009 году частные
лица решили, что надежный источник хранения финансов - это зашитый карман.
Таким способом самосохранения поступили и многие крупные организации,
заказчики, банкиры. Ситуация за один год смогла сдвинуться после существенных
изменений в области ипотечных кредитов. Вместе с ипотекой и кредитами, распоролись и
карманы частных лиц.
В 2010 году зафиксирован самый мощный бум строительства частного
домостроения за последние годы. Разморожены крупные и мелкие строительные объекты.
Неопределенность 2009 года вылилась в мощное строительство 2010 года. Одним
словом, рынок ожил и на сегодняшний день, нет ни каких предпосылок о его упадке в
2011 году. Строители достаточно с оптимизмом рассказывают о своих бизнес-планах и
даже перемены в нашей стране их не пугают.
Производители теплоизоляционных материалов увеличивают мощности. Так,
компания Rockwool в 2010 году подписала соглашение с компанией Linerock о покупке
завода и ввела его в эксплуатацию. Роквул, также начал строительство нового завода в
республике Татарстан и, как и полагается мировому лидеру в производстве каменной
ваты, не останавливается на достигнутом. Компания «Изорок» запустила в этом году
третью производственную линию, в Рязани компания ТехноНИКОЛЬ также готовит
дополнительные мощности.
Исследования
российского
рынка
показали,
что
минераловатные
теплоизоляционные материалы производят более 70 компаний, подавляющая часть из
которых (почти …%) расположены на территории России. Многие отечественные
производители существуют на рынке более 40 лет и зачастую даже не имеют своей
торговой марки. Однако в последнее время появился ряд весьма конкурентоспособных и
перспективных отечественных игроков, положение которых на российском рынке
стабильно улучшается из года в год. К таковым относится «Пеноплэкс Холдинг», одно из
четырех производств которого расположено в городе Кириши. Ранее представители
компании заявляли о планах ввести вторую очередь, мощностью 50 тыс. тонн
полистирола общего назначения в год. Запуск производства может изменить расстановку
сил на рынке теплоизоляции в Северо-Западном регионе.
По оценке DISCOVERY Research Group объем рынка теплоизоляции в России в
2009 года равнялся млн. куб. м., в 2010 году объем рынка вырос на %, основной рост
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
произошел за счет расширения объемов …. Также существенно вырос объем импорта32
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
теплоизоляционных
материалов
в Россию. Доля импорта на российском рынке
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009
г.
теплоизоляционных материалов остается совершенно небольшой, также как и доля
экспорта.
Таблица 2. Объем рынка, внутреннего производства, импорта и экспорта ТИМ в России в 20092010гг., млн. куб. м.
2009
2010
Отечественное производство
Импорт
Экспорт
Весь рынок
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Следует отметить, что существуют разные способы классификации рынка
теплоизоляционных
материалов
по
сегментам.
В
данном
исследовании
мы
придерживаемся следующего деления.
Традиционно все теплоизоляционные материалы можно разделить на три больших
группы:
1. Волокнистые материалы.
 Минеральная и шлаковата
 Стеклянное и базальтовое волокно
2. Теплоизоляционные пенопласты.
 Экструдированный пенополистирол ЭППС (XPS)
 Бесперессовый пенополистирол ПСБ-С (ERS)
3. Прочие виды ТИМ.
 Изделия из природного сырья
 Вспененный каучук
 Вспученные перлитовый и вермикулитный песок
 Изделия из синтетических волокон (эковата)
По данным Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола, в
настоящее время (2010-2011 год) вспененный полистирол занимает …% в общем объеме
потребления теплоизоляционных материалов. Лидером с долей в …% является
минеральная и базальтовая вата, с небольшим отрывом за лидером следуют материалы из
штапельного стекловолокна
(их
доля
составляет
…%),
остальные
…%
рынка
теплоизоляции делят между собой утеплители из вспененного полиэтилена, вспененного
полипропилена,
вспененного
каучука,
Телефон:
пенополиуретан
+7 (495)
(ППУ),
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
вермикулита,
+7 (495)
968-13-14.
кремнеземная теплоизоляция, пеностекло, перлит, эковата, совелитовая теплоизоляция,33
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
экструзионный
пенополистирол.
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009 г.
Диаграмма 8. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, %
Источник: Ассоциация производителей и поставщиков пенополистирола
Согласно расчетам DISCOVERY Research Group в 2010 году наиболее крупным
сегментом на российском рынке ТИМ продолжает оставаться
– данный сегмент занимает основную долю в производстве ТИМ в России и на него
приходится основной объем импорта и экспорта теплоизоляционных изделий. Основными
игроками на рынке МТИМ в России являются компании ТехноНИКОЛЬ (Россия) и
ROCKWOOL (Дания). По нашей оценке доля данного сегмента на российском рынке
ТИМ составила …%. …% приходится на теплоизоляцию из стекловолокна и почти …%
составляет ТИМ на основе пенополистирола (полностью существует за счет внутреннего
производства).
Диаграмма 9. Структура рынка теплоизоляционных материалов в России в 2010 году, %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
По оценке отечественного производителя «Лайнрок» в 2010 году, как и ожидалось,
наблюдался рост российского рынка минераловатных теплоизоляционных материалов
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
(МТИМ). Заметна тенденция к восстановлению докризисных показателей рынка. Стоит34
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
отметить,
что в 2009
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009в г.результате экономического кризиса мировой экономики, по
оценкам различных аналитиков, емкость российского рынка МТИМ уменьшилась с …
млн. куб. м в 2008г. до 8,7 – … млн. куб. м. в 2009г. В 2010 году этот показатель составил
примерно 10,9 млн. куб. м, что существенно превысило ожидаемый уровень.
Также в 2009 году было отмечено резкое снижение цен на ….теплоизоляцию и, как
следствие, снижение выручки. У многих компаний выручка сократилась на …% по
отношению к прошлому году. Ряд компаний-производителей …на некоторое время были
вынуждены заморозить до половины своих производственных мощностей. В 2010 году на
фоне 2009 года отмечается резкое улучшение ситуации – оживление рынка, рост спроса и
как следствие повышение цен на ….
В
2011
году
ожидается
снижение
темпов
роста,
объемов
потребления
теплоизоляционных материалов и цен на ….
Основные тенденции 2009-2010 года на рынке МТИМ:
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
 …
Снижение средней плотности выпускаемой минераловатной теплоизоляции в силу
смещения структуры жилищного строительства в сектор индивидуального домостроения,
где традиционно применяются «легкие» и «суперлегкие» марки. Также снижение
плотности целесообразно для производителя с точки зрения увеличениях рентабельности
продукта.
Существенное влияние на увеличение спроса на МТИМ будут оказывать:
1. Новые
технологические
технологий
в
области
стандарты
по
теплосбережению,
быстровозводимых
конструкций,
развитие
новых
основанных
на
обязательном применении современной теплоизоляции
2. Расширение ассортиментной линейки МТИМ основных производителей за счет
новых разработок и модернизации продукции по таким параметрам как
звукоизоляция и экологичность
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
3. Расширение
сферы
применения теплоизоляционных
материалов
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
появления новых
в строительстве и реконструкции зданий.
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009технологий
г.
за
счет35
В 2011 году прогнозируется рост рынка МТИМ с .. млн. м3 (2010 год) до … млн.
м3. Тенденции 2011 года:
 ….
 …
 Рынок стабилизируется, будут развиваться мелкие производства, основанные на
удовлетворение отдаленных регионов от производственных мощностей основных
игроков, при этом продолжится наращивание производственных мощностей
крупных отечественных и иностранных производителей.
Наиболее перспективный сегмент – …. Рынок … в нашей стране развит слабо,
Россия является нетто-импортером - около …% сырья завозится из Китая, Кореи и других
стран. При этом большая часть продукции, которая реализуется в России, мягко говоря,
невысокого качества, не соответствует нормам пожаробезопасности, плотности и другим
характеристикам.
Сегодня в РФ успешно функционируют около 180 производств по переработке и
производству …, общее количество занятых в индустрии - около 10 тыс. человек. Доля
рынка теплоизоляционных материалов, которую занимает …, – не менее …%. Объем
данного сегмента оценивается в объеме …млрд. руб.
Отечественный рынок потребления … оценивается примерно в … ыс. тонн в год.
По оценкам экспертов из Synergy Consulting Market Research, в 2011г. совокупная
доля пенополистирольных и минераловатных утеплителей в Европе составит 83,9%
(стеклянная вата - 39%; каменная вата - 18,2%; пенополистирол – 26,7%), что
свидетельствует о высоком уровне доверия европейских архитекторов и строителей к
энергоэффективности и экологичности этих материалов. в странах Евросоюза, где
достаточно строгие пожарные и экологические нормы, ежегодное потребление изделий из
пенополистирола на душу населения достигает 5 кг, что позволяет экономить до 60-70%
используемого тепла. В России же потребление теплоизоляции из пенополистирола попрежнему не превышает 0,1 кг на человека в год.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
36
ГЛАВА
4.
ПРОИЗВОДСТВО
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
Производство теплоизоляционных материалов в России по большей части состоит
из минераловатных изделий, на втором месте находятся изделия из стекловолокна. Также,
в последние годы расширяется сегмент ТИМ из пенополистирола. Доля прочих ТИМ,
произведенных в России, в общем объеме производства совершенно незначительна.
По оценке DISCOVERY Research Group объем производства теплоизоляционных
изделий в России в настоящее время составляет … млн. куб. метров (за 2010 год). В
период кризиса объем производства в России сократился на …%, однако уже в 2010 году
производство расширилось на 21,4%.
Диаграмма 10. Объем производства ТИМ в России в 2003-2010гг., млн. куб. м.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Диаграмма 11. Темпы роста производства ТИМ в России в 2003-2010гг., в % к предыдущему году
130%
120%
117,2%
120,3%
123,3%
117,1%
121,4%
114,6%
110%
100%
90%
86,8%
80%
70%
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
Почти половину отечественного производства теплоизоляционных материалов37
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
составляют
изделия2009
на основе
минеральной ваты – ..%. Теплоизоляционные изделия на
ЯЯЯЯЯЯнварь
г.
основе стекловолокна составляют примерно …%. Доля теплоизоляционных изделий на
основе пенополистирола – …%.
Диаграмма 12. Структура производства ТИМ в России по сегментам в 2010г., %
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
38
рынок
теплоизоляционных
материалов. Апрель 2011г.
1.Российский
ПРОИЗВОДСТВО
ТИМ
НА ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
Кризис стал серьезным испытанием для всего российского рынка теплоизоляции.
Однако последствия кризиса для производителей различных видов ТИМ были
неравнозначны.
Минеральная вата традиционно широко используется в каркасных конструкциях
малоэтажного
строительства.
Такое
строительство
обладает
высокой
степенью
“автономности”, что выражается в следующем: во-первых, проекты загородных поселков
могут финансироваться поэтапно (что особенно актуально в кризис – в условиях дефицита
кредитных денет); во-вторых, проекты стихийной малоэтажной застройки имеют
возможность гибко реагировать на конъюнктуру строительного рынка. Строительство
малоэтажных домов в кризис продолжало увеличиваться – хотя более медленными
темпами, чем в период до кризиса. Доля индивидуального строительства в общем объеме
ввода жилых домов в России за период с 2007г. по 2009г. повысилась (с 43% до 47,8%).
Таким образом, последствия для производителей минеральной ваты были не слишком
серьезными.
В начале 2000-х годов объем производства ТИМ на основе минеральной ваты
составлял 6,05 млн. куб. метров. К 2003 году объем производства резко вырос и составил
9,21 млн. куб. метров. Однако в 2004 году произошло резкое падение объемов
производства ТИМ на основе минеральной ваты – ниже уровня двухгодичной давности.
Потом
постепенно
рынок
производства
минераловатных
материалов
начал
восстанавливаться. В 2007 году произошел резкий рост производства ТИМ на основе
минеральной ваты – объем производства увеличился почти на 30%. В докризисном 2008
году объем производства ТИМ продолжил расти, однако темпы роста значительно
сократились.
Кризис, как уже было сказано выше, не оказал серьезного воздействия на
производство ТИМ на основе минеральной ваты: так объем производства ТИМ на основе
минеральной ваты в России в 2009 году остался примерно на уровне докризисного года.
Спад составил менее 1%.
В 2010 году объем производства теплоизоляционных материалов на основе
минеральной ваты составил 15,44 млн. куб. м., таким образом, в сравнении с кризисным
2009 годом объем рынка увеличился на 21%.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
По данным Arabus Market Research объем производства ТИМ на основе39
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
минеральной
ваты в2009
первые
ЯЯЯЯЯЯнварь
г. два месяца 2011 года оказался на 30% выше, чем в 2010 году.
За два месяца объем производства составил примерно 2,5 тыс. куб. м.
Диаграмма 13. Объем производства ТИМ на основе минеральной ваты в 2000-2010гг., млн. куб. м.
18
15,44
16
12,97 12,79
14
11,63
12
9,21
10
8
6,05
6,84
7,42
8,99
7,22
7,97
6
4
2
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным
ФСГС и Arabus Market Research
Диаграмма 14. Темпы роста объем производства ТИМ на основе минеральной ваты в 2000-2010гг., в
% к предыдущему году
140%
129%
130%
120%
110%
124%
121%
113% 113%
110%
108%
113%
112%
100%
90%
99%
80%
70%
78%
60%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным
ФСГС и Arabus Market Research
Производство теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты в
предкризисный период демонстрировало тенденцию к увеличению. Это было связано с
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
запуском заводов, принадлежащих иностранным компаниям, на территории России, а40
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
также
с модернизацией
базы ряда отечественных предприятий.
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009производственной
г.
В 2006 г. была запущена линия EUROVEK на заводе «Тизол» (Свердловская обл.),
вторая линия на заводе «Минплита» (Челябинская обл.), производство на заводе
«Изомин» (г. Ступино, Московская обл.) и «Изовол» (Белгородская обл.), началось
строительство завода «Лайнрок» (г. Новосибирск) и завода «Техно» (г. Рязань). В 2007 г. в
Татарстане состоялся запуск нового завода ГК «ТехноНИКОЛЬ», завода ГК «Термостепс»
в Салавате, начато строительство завода «Минплита» в г. Троицке и завода Rockwool в
Елабуге (Татарстан).
В 2008 году, несмотря на начавшийся кризис, активность производителей
теплоизоляционных изделий не сократилась. Из открытых источников известно, что
новые
линии
были
запущены
компаниями
«Тизол»,
«Завод
«Минплита»,
«ТехноНИКОЛЬ». Кроме того, в апреле 2008г. начал работать завод «Базис» по
производству матов на основе базальтового волокна в поселке Винзили (Тюменская обл.).
В январе 2009 г. в Ипатово (Ставропольский край) компанией «Ойлтехнострой» было
запущено новое производство. В июле 2010 г. заработала третья линия на тамбовском
заводе «Изорок». В 2010-2011 гг. проводятся мероприятия по расширению мощностей на
Троицком заводе минераловатных плит, который теперь в составе группы «Роквул».
Теперь
можно
сказать,
что
кризис
позади.
Но
не
все
производители
минераловатной продукции сумели его пережить. Сейчас уже можно подсчитать потери
отечественного производства.
В числе крупных потерь можно назвать ГК «Термостепс», владельцы которой не
рассчитали своих сил, в результате чего встали екатеринбургский, ярославский и
салаватский заводы этой Группы. Хотя еще совсем недавно этот производитель был
одним из самых заметных и перспективных игроков российского строительного рынка,
оснащающий свое производство современным оборудованием. В настоящее время
функционирует только один – волгоградский завод «Термостепс», но не исключено, что
активы этого предприятия могут подвергнуться принудительной реализации в счет
уплаты долгов всей Группы, которых накопилось немало.
В 2009 г. процедуру банкротства пережило ОАО «Теплоизляция», оставив в
Белгородской области только одного производителя – завод Izovol. По всей видимости,
совсем потеряла своих производителей Нижегородская область – в 2010 году
остановилось производство Группы «Тивул» (заводы «Тивул-Кстово» и «ТивулАрзамас»). Первый завод ГК «Тивул» был запущен в 60-е годы, второй – в 1985 г. Как ГК
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
«Тивул» предприятия существуют с 2006 г. До этого заводы действовали в рамках ГК 41
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
«Минвата».
Также сошел
на нет выпуск нижегородского ОАО «Теплоизол».
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009 г.
В
2010
г.
прекратил
производство
теплоизоляции
Воронежский
завод
строительных материалов, сосредоточив свои усилия на выпуске силикатных изделий.
Сильно сократился объем производства в 2010 году у Новомальтинского завода
строительных материалов (Иркутская область). Нет сведений о функционировании
новосибирского ЗАО «Термиз». Упомянутое нами выше новое производство в
Ставропольском крае («Ойлтехнострой», торговая марка «Базиз»), которое было запущено
в январе 2009 года, тоже не продемонстрировало долговечности.
Кроме этого, стоит отметить в 2008–2010 гг. смену собственников на некоторых
предприятиях, что тоже является прямым следствием кризиса. Так, в октябре 2008 г. ОАО
«Термостепс-МТЛ» перешло иностранному ИФ Baring Vostok Capital Partners (Tabellion
Limited). В июне 2010 г. ЗАО «Троицкий завод минераловатных плит» от компании
Linerock перешел в собственность ГК «Rockwool Russia».
Один из крупнейших производителей минеральной ваты, долго удерживавший
первенство, по итогам 2010 г. сместился на второе место: доля концерна Rockwool
составила в 2010 г. всего 19%, а в 2005 г. была 28%. Наиболее сильный конкурент
концерна – холдинг «ТехноНИКОЛЬ», проводивший активную маркетинговую политику
и интенсивно расширяющий производство на протяжении последних лет, вышел на
первое место. Его доля в совокупном производстве возросла в кризисный период до 30% с
лишним, в 2005 году составляла лишь 14%.
На третье место в 2010 г. вышло молодое белгородское предприятие «Изовол», чей
вклад в российское производство в 2010 г. составил 9%.
В свою очередь ЗАО «Изорок», которое в 2005 году было третьим (имело долю
8%), в настоящее время переместилось на четвертую позицию с возросшей долей 9%.
Пятым
крупным
предприятием
с
российским
капиталом,
производящим
теплоизоляционные материалы на основе минеральной ваты, является ЗАО «Завод
«Минплита» (Linerock). Несмотря на то, что объем выпуска этой компании за
рассматриваемый период увеличился более чем в 2 раза, доля его увеличилась всего на 1
процентный пункт: с 7% в 2005 году до 8% в 2010 г. ЗАО «Завод «Минплита» пыталось
закрепиться на рынке в качестве холдинга Linerock, располагая двумя заводами в
Челябинской области, но в период кризиса не выдержало ношу – и один из челябинских
заводов (Троицкий) пришлось продать концерну «Роквул».
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
Фирма «Энергозащита» с двумя заводами (один – в Красноярском крае, другой –42
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
в ЯЯЯЯЯЯнварь
Тульской области)
сейчас
2009
г. занимает шестую строчку с долей 4%, а в 2005 году была
пятой с долей 6%.
ГК «Термостепс» по объему суммарного производства в 2005-2007 гг. оставалась
на хороших позициях, имея 6-7%, но в кризисный период растеряла весь свой потенциал.
В 2008 г. снижение производства имело место практически на всех предприятиях группы.
Более того, закрылись производства в Омске и Кемерово. С момента передачи ОАО
«Термостепс-МТЛ» иностранному владельцу стало понятно, что положение Группы будет
в будущем лишь ухудшаться. По итогам 2010 г. ГК «Термостепс» имеет всего 1% от
общего объема российского производства, и то благодаря 1 действующему заводу некогда
обширного холдинга.
Диаграмма 15. Структуры производства ТИМ на основе минеральной ваты в России по
производителям в 2010г., в %
ТехноНИКОЛЬ
20%
30%
Rockwool
1%
4%
Izovol
8%
Isoroc
9%
19%
9%
Linerock
Энергозащита
Термостепс
Остальные
Источник: Arabus Market Research
В целом стоит отметить, что крупные российские производители вполне успешно
справились с кризисной ситуацией. На большинстве предприятий спад носил
ограниченный характер, а на некоторых даже в 2009 г. наблюдался положительный
прирост. Главное наблюдение сводится к тому, что кризисный период подтолкнул
структуру производства к дальнейшему усилению концентрации. Если в 2007 году на
первую тройку компаний приходилось 47% от общего объема производства, то в 2010 г.
уже почти 60%. При этом доля малых предприятий стремительно сокращается.
С долей ГК «ТехноНИКОЛЬ» ситуация складывается как нельзя лучше. С 2008
года холдинг доминирует среди всех производителей и ежегодно прибавляет по 5-8%. С
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
запуском производства в г. Заинске (Татарстан), удельный вес Группы значительно 43
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
возрос,
и сохраняется
тенденция
к дальнейшему росту.
ЯЯЯЯЯЯнварь
2009
г.
Доля Rockwool в совокупном производстве подвержена достаточно сильным
колебаниям. Наибольшее количество минеральной ваты в рамках холдинга производится
ЗАО «Минеральная вата». В ближайшем будущем следует ожидать усиления позиции
концерна в связи с приобретением нового завода в Челябинске и запуском производства в
ОЭЗ «Алабуга».
Из
более
мелких
компаний
стоит
отметить
ОАО
«Назаровский
завод
теплоизоляционных изделий», входящий в Группу «Энергозащита», ОАО «Тизол»,
«Термостепс-МТЛ», ООО «Евроизол-Термо», ООО «Комбинат теплоизоляционных
материалов», ОАО «Стройизоляция», ООО «Изомин», ЗАО «Нижнетагильский завод
теплоизоляционных изделий».
Анализ производства минеральной ваты позволяет утверждать, что рынок
теплоизоляции к настоящему моменту прошел фазы становления и развития, для которых
характерны появление новых игроков и активное наращивание производственных
мощностей. В настоящее время имеет смысл говорить о наступлении фазы зрелости.
Экономический кризис, начавшийся в России в 2008 г., помог в более сжатые сроки
очистить рынок от наименее эффективных производителей.
Уже сейчас становится очевидным, что наиболее сильными игроками на рынке
останутся ГК «ТехноНИКОЛЬ» и Rockwool, между которыми в ближайшие годы
продолжится активная конкуренция. Предприятия второго эшелона – Izovol, Изорок и
Linerock – также обладают устойчивыми позициями.
Можно предположить, что 5 крупнейших игроков в 2011 году займут 80% от всего
объема отечественного производства, а 20% останется на долю остальных 15-17
предприятий, и это соотношение будет устойчивым в ближайшие несколько лет.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
44
рынок
теплоизоляционных
материалов. Апрель 2011г.
2.Российский
ПРОИЗВОДСТВО
ТИМ
НА ОСНОВЕ СТЕКЛОВОЛОКНА
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
45
рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
3.Российский
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
Вспененный пенополистирол
Экструдированный пенополистирол
4. ДРУГИЕ ТИПЫ ТИМ
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
46
ГЛАВА 4. ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
Сейчас и так немалые объемы импорта утеплителей продолжают расти высокими
темпами. Большая доля в сложной структуре импорта (до …- оценка компании
«Хотпайп») принадлежит таким теплоизоляционным материалам, которые производятся
на основе стекловолокна. Главными поставщиками утеплителей из минеральной ваты
являются компании стран Восточной Европы, которые принадлежат международным
концернам, материалы из Кореи, Китая, США и Канады поставляются на Дальний Восток.
По
оценке
DISCOVERY
Research
Group
в
2009
году
объем
импорта
теплоизоляционных материалов был резко сокращен, так, что экспорт превысил импорт.
Однако, в 2010 году ситуация поменялась и объем импортированных ТИМ был
существенно расширен, в отличие от экспорта, объем которого немного упал.
Таблица 3. Объем импорта и экспорта ТИМ в Россию в натуральной и стоимостном выражении в
2009-2010гг., тыс. куб. м. и млн. $
Натуральный объем, тыс. куб.м.
2009
2010
Стоимостной объем, $ млн.
2009
2010
ИМ
ЭК
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
47
рынок
теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
1.Российский
ИМПОРТ ТИМ
В РОССИЮ
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
В 2009 году объем импорт ТИМ в Россию составил … тыс. куб. м., в стоимостном
выражении – $... млн. Кризис оказал существенное влияние на объемы импорта. Однако,
уже в 2010 году были существенно расширены объемы импортируемых ТИМ – более, чем
в … раза. В итоге, объем импорта за 2010 год составил … тыс. куб. м. или $... млн.
В натуральном выражении
В 2009 году объем импорта в натуральном выражении составил 414,3 тыс. куб. м. В
2010 году объем импорта увеличился в 2,67 раза.
Диаграмма 16. Натуральный объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., тыс. куб. м.
1200
1105,5
1000
800
600
414,3
400
200
0
2009
2010
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Основную часть импорта ТИМ составляют изделия на основе минеральной ваты –
…% в 2010 году (от натурального объема). Остальная часть приходится на изделия из
стекловолокна. Совсем незначительная доля ТИМ из вермикулита. При этом, в 2010 году,
доля ТИМ на основе минеральной ваты в натуральном объеме импорта увеличилась
примерно на …%.
Диаграмма 17. Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от натурального
объема
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
48
Российский рынок теплоизоляционных Источник:
материалов.
Апрель
2011г.
расчеты
DISCOVERY
Research Group
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
Основной объем импорта в натуральном выражении приходится на …, …, Польшу,
… и Украину.
Диаграмма 18. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2010г., % от
натурального объема
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Основной импортер теплоизоляционных материалов в Россию (без относительно
по сегментам) – компания …. В 2010 году, в натуральном объеме доля данной компании
составила …%. Также, высока доля компании Paroc – …%. Доля всех других компаний в
общем объеме импорта ТИМ незначительны.
Диаграмма 19. ТОП-10 импортеров ТИМ в Россию в 2010 году, % от натурального объема
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
49
Российский
рынок
теплоизоляционных
2011г.
Таблица
4. Объем
импорта
ведущими импортерами материалов.
ТИМ в Россию Апрель
в 2009-2010
гг. по сегментам,
тыс.
куб.
м.
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
2009
2010
Минеральная вата
Rockwool
Paroc
Termolife
Izovat
Технониколь
Isoroc
Agema
Izol
Shijiazhuang Xinyuan Ceiling Board Company
KCC Corporation
ВСЕГО
Suifenhe Yanfeng Economic And Trade
Rollet
Isover
Langfang Gerui Glasswool Products
Ode Yaltim Snayi Ve Ticaret
Knauf Insulation
Phoenix
Ursa
Hebei Yuan Insulation Materials
Suifenhe Diamande Economic And Trade
ВСЕГО
Vesuvius
Promat
Mineralka
ВСЕГО
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
В стоимостном выражении
Объем импорта ТИМ в Россию в 2009 году в стоимостном выражении составил
$40,8 млн. В 2010 году объем импорта вырос в 2,23 раза.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
Диаграмма 20. Стоимостной объем импорта ТИМ в Россию в 2009-2010гг., $ млн.
50
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Структура импорта теплоизоляционных материалов в стоимостном выражении не
отличается от структуры импорта в натуральном выражении – 80% импорта приходится
на минеральную вату.
Диаграмма 21. Структура импорта ТИМ в Россию в 2010 году по сегментам, % от стоимостного
объема
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
В стоимостном выражении, также как и в натуральном больше всего в нашу страну
отправляют ТИМ из следующих стран: Польша, Китай, Чехия, Финляндия, Украина и
Германия.
Диаграмма 22. Структура импорта ТИМ из России по странам отправления в 2010г., % от
стоимостного объема
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
В стоимостном выражении, структура импорта по производителям отличается от
структуры в натуральном выражении. Лидируют по объему импорта также компании
Rockwool и Paroc, причем доля Rockwool в стоимостном выражении существенно выше.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
Также, в ТОП-10 ведущих импортеров попали марки Isover, Termolife (Украина), Isovat 51
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
и ЯЯЯЯЯЯнварь
др.
2009 г.
Диаграмма 23. ТОП-10 импортеров ТИМ в Россию в 2010 году, % от стоимостного объема
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Таблица 5. Объем импорта ведущими импортерами ТИМ в Россию в 2009-2010 гг. по сегментам, $
тыс.
2009
2010
Минеральная вата
Rockwool
Paroc
Termolife
Izovol
Unifrax
Kcc Corporation
Технониколь
Sintiz
Isoroc
Данко-Изол
ВСЕГО
Isover
Ursa
Rollet
Knauf Insulation
Ode Yaltim Snayi Ve Ticaret
Suifenhe Yanfeng Economic And Trade
Bentacheng City Xinfeitrade
Phoenix
Langfang Gerui Glasswool Products
Huamei
ВСЕГО
Vesuvius
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
52
Российский рынок теплоизоляционных
Promat
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
Mineralka
Unifrax
ВСЕГО
материалов. Апрель 2011г.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.
53
Российский рынок теплоизоляционных материалов. Апрель 2011г.
ЯЯЯЯЯЯнварь 2009 г.
Телефон:
+7 (495)
601-91-49;
www.drgroup.ru, research@drgroup.ru.
+7 (495)
968-13-14.