Российский и мировой рынок сельскохозяйственной техники
advertisement
Производство и продажи сельхозтехники падают За пять месяцев текущего года объем производства сельхозтехники составил 33,5 млрд. рублей – это на 18% меньше, чем за аналогичный период 2012 года. Падение зафиксировано и в продажах сельхозтехники. Если в 2012 году (январь-май) продукции было отгружено на 30,2 млрд. рублей, то в 2013 на 12% меньше. Наблюдается значительное сокращение продаж практически по всем видам техники: тракторов на 31%, комбайнов на 23%, сеялок на 22%, машин для внесения удобрений на 22%. Такую статистику привел президент «Росагромаш» Константин Бабкин. И если в России во всех ключевых направлениях производства сельхозтехники отмечается спад, то рынок сельхозмашин Европы, к примеру, демонстрирует уверенный рост на 5-7%, а в Индии на 15-20%. Во многом такое положение связано с неравными условиями конкуренции, которые особенно ярко проявились с вступлением России в ВТО. Все чаще отечественным производителям приходится самостоятельно отстаивать свои собственные интересы и не только на внешних рынках, но и у себя в России: отсутствует разумная государственная политика, нет системы мер, направленной на поддержку и развитие предприятий. По-прежнему высокими остаются кредитные ставки, продолжается рост цен на газ и электроэнергию. Повышенные ставки таможенных пошлин на комплектующие к сельхозтехнике и нулевые ставки пошлин на готовую продукцию не стимулируют зарубежные компании развивать производство техники в России. В такой ситуации импортировать готовую продукцию значительно выгоднее, чем ее производить. Впервые за многие годы участники общего собрания ассоциации «Росагромаш» собрались за пределами Москвы и центральной полосы России. В его работе приняли участие около ста руководителей ведущих предприятий отрасли, представители краевой администрации и законодательного собрания. Выбор Барнаула не случаен. Алтайский край был и остается важным для страны регионом, который располагает большими сельскохозяйственными площадями и богат традициями в машиностроении. В Алтайском крае успешно работают такие предприятия как Рубцовский завод запасных частей, Алтайский завод прецизионных изделий, на площадях молодой компании АСМ-Алтай стартовал масштабный проект по сборке тракторов «Кировец» производства Петербургского тракторного завода. Именно здесь в столице алтайского края Барнауле производители сельхозтехники собрались обсудить состояние сельского хозяйства, ведь успех и благосостояние машиностроителей напрямую зависит от благосостояния крестьян. «Как только начинаются какие-то проблемы в аграрном производстве, мы это сразу ощущаем: объемы приобретения сельхозтехники сокращаются. Именно это происходит сейчас. Обусловлены нынешние проблемы вступлением России в ВТО, что привело к снижению эффективности сельхозпроизводства в стране, породило неуверенность в перспективах его дальнейшего развития. В конечном счете, это привело к снижению инвестиций в производство, в частности, покупку новой сельхозтехники. Нас это сильно беспокоит», – говорит директор ассоциации «Росагромаш» Евгений Корчевой. Впервые в рамках общего собрания членов ассоциации были проведены заседания четырех секций: 1) кормозаготовка, 2) зерноочистка, послеуборочная обработка зерна 3) почвообработка и посев 4) самоходная техника. Основная задача секций – точечно выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются производители той или иной техники, определить приоритетные направления работы. Все участники секций отметили низкий и недостаточный спрос на технику в 2012 году и значительное снижение спроса в первом полугодии 2013 года, высокую закредитованность сельхозпроизводителей, ввиду того, что на рынке необоснованно приобретается дорогая техника зарубежного производства. К негативным факторам развития рынка в 2012 году участники секций также отнесли: вступление России в ВТО, низкий уровень господдержки сельхозпроизводителей, существенное снижение конкурентоспособности российского села, низкие показатели госпрограммы развития сельского хозяйства по приобретению техники, негативное влияние анонсирования программы субсидирования производителей, изза которого продажи техники в январе-мае 2013 года остановились. Позитивный эффект на развитие рынка должна оказать запущенная правительством России в середине года программа субсидирования производителей сельхозтехники. Однако говорить о ее положительном влиянии преждевременно. В настоящий момент только 13 компаний реализуют свою технику согласно постановлению правительства России №1432 (список опубликован на сайте Минсельхоза России), еще 25 направили документы в Минпромторг России для подтверждения наличия производства. По мнению ассоциации «Росагромаш», чтобы ощутить максимальный эффект от реализации данной программы необходимо, чтобы как можно больше производителей сельхозтехники в ней участвовало. А для этого требуется расширить перечень субсидируемой техники, увеличить финансирование и пролонгировать действие программы на несколько лет. Также приоритетными направлениями работы ассоциации «Росагромаш» на следующий год были определены: защита интересов производителей сельхозтехники в органах государственной власти, развитие экспорта, проведение и участие в выставочных мероприятиях, сбор и обработка отраслевой информации, работа в рамках технического комитета №284 «Тракторы и машины сельскохозяйственные». По итогам общего собрания в Ассоциацию «Росагромаш» были приняты следующие производители сельхозтехники: самарское предприятие «Пегас-Агро», «Казаньсельмаш» и предприятие из Свердловской области «Сельхозтехника». Также в число ассоциированных организаций вошла компания «ПодшипникМаш» из Краснодарского края. Таким образом, членами «Росагромаш» сегодня являются 107 предприятий и организаций из 36 субъектов Российской Федерации. Из них 57 – производители сельхозтехники, на долю которых приходится 90% всей производимой техники в стране. Сведения о ценах на сельскохозяйственную технику в Краснодарском крае Наименование продукции Беларус – 80/82 Беларус 1221 Цена приобретения материально-технических ресурсов тыс. руб. за штуку на 01.07.2013г. Минимальная Максимальная цена цена 450 660 1200 1200 Цена приобретения материально-технических ресурсов тыс. руб. за штуку на 01.07.2012г. Минимальная Максимальная цена цена 620 680 1190 1190 Тракторы АГРОМАШ можно приобрести со скидкой 15% К субсидируемым производителям сельскохозяйственной техники присоединились еще две компании — ОАО «Сарэкс» и ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ», говорится на сайте Министерства сельского хозяйства России. На сегодняшний день участниками государственной программы стали следующие компании: ООО «КЗ «Ростсельмаш», ООО «Клевер», ЗАО «Петербургский тракторный завод», ЗАО «Евротехника», ООО «БДМАгро», ЗАО «Колнаг» и ООО «Агро», ООО «Бежецксельмаш», а также ОАО «Белагромаш-сервис», ОАО «Миллеровосельмаш» и ЗАО «Рубцовский завод запасных частей». Российские аграрии смогут приобрести тракторы производства «Сарэкс» и «ВгТЗ» со скидкой 15%. В перечень субсидируемой сельхозтехники попали такие позиции, как: колесные тракторы АГРОМАШ 30ТК, 50ТК и 85 ТК, гусеничные тракторы АГРОМАШ 90ТГ. С отпускными розничными ценами на сельскохозяйственные машины, поставляемые покупателям-сельхозтоваропроизводителям в рамках Правил субсидирования производителей сельскохозяйственной техники можно ознакомиться в документах. СПРАВКА: ОАО «САРЭКС» — один из крупнейших в РФ производителей экскаваторов-погрузчиков на базе колесных тракторов. Помимо традиционной продукции предприятие выпускает колесные тракторы АГРОМАШ 30ТК, 50ТК, 60ТК и 85ТК, мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ 800А, самоходные шасси АГРОМАШ 30СШ и 50СШ, экскаватор с челюстным погрузчиком ЭО 2626, а также широкий спектр навесного оборудования сельхозназначения: бороны дисковые, культиваторы, плуги. ОАО «Тракторная компания «ВгТЗ» является ведущим российским предприятием по производству гусеничных тракторов сельскохозяйственного и промышленного назначения. В настоящее время Волгоградский тракторный завод выпускает базовую модель гусеничных тракторов общего назначения Агромаш-90ТГ — тягового класса 3 мощностью 94 л.с. Информация о ходе выполнения работ по ремонту и готовность техники в Краснодарском крае в сравнении 2012/2013 Наименование с/х техники Тракторы Кормоуборочные комбайны Ед. изм. шт шт Наличие Исправно 2012 2013 2012 2013 29153 764 28626 706 28848 753 28323 697 Информация о ходе выполнения работ по ремонту и готовность техники в Краснодарском крае на 31.07.2013г. Наименование с/х техники Тракторы Кормоуборочные комбайны Бороны дисковые Культиваторы Сеялки Свеклоуборочные комбайны Комбайны для уборки риса Комбайны для уборки кукурузы на зерно Ед. изм. шт шт шт шт шт шт шт шт Наличие 28626 706 4911 10208 2013 Исправно 28323 697 4869 10137 % 99 99 99 99 9209 538 393 493 9139 517 387 486 99 96 98 99 В Бурятии продавцам сельхозтехники субсидии составляют свыше 10 млн рублей Объем субсидий для производителей сельскохозяйственной техники, реализовавшим свою продукцию организациям Бурятии, с начала 2013 года составили свыше 10 млн рублей. Как пояснили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия РБ, средства из федерального бюджета компенсируют 15% скидки от первоначальной стоимости техники для производителей Бурятии. В прошлом году в Бурятии была поставлена техника и оборудование по программе лизинга на сумму более 300 млн рублей, передает ИРА «Восток-Телеинформ». Работа по обновлению парка сельхозтехники современными энерго- и ресурсосберегающими машинами начата с 2009 года. За последние три года производительность увеличилась в четыре раза. За счет многократной экономии горюче-смазочных материалов, запасных частей и трудозатрат хозяйства смогли снизить себестоимость продукции. Также новые технологии позволили уменьшить и традиционную зависимость от засухи и увеличить урожайность зерновых культур году до 15%. Динамика цен на материально-технические ресурсы в среднем по России (01.07.2013) включая вторичный рынок, (цена за единицу продукции тыс. руб.) 01.04.2013 01.05.2013 01.06.2013 01.07.2013 01.07.2012 Трактора ДТ - 75 988 988 988 988 1 130 Т - 150 К 2092 2123 2127 2098 2 005 1158 1158 1 150 5383 5159 ВТ - 150 1158 1158 К – 744 Р1 5496 5513 5446 Т - 30А/25A 650 650 650 ЛТЗ - 155 1780 438 1780 438 1780 438 2763 2740 2755 ЛТЗ - 60АВ/60АБ 597 1780 1750 441 428 2749 2608 5464 5401 5584 2703 Комбайны НИВА-Эффект АКРОС 5526 5487 ЕНИСЕЙ - 1200 2862 2885 2885 2906 ДОН - 680 3904 2806 2885 3934 3918 3897 4099 2874 125 2860 2748 2740 2740 2885 2740 1078 768 1091 772 1091 777 1091 950 745 887 894 899 765 927 2082 1990 830 КСС - 2,6 МАРАЛ - 125 КСК - 100 А - 1 2740 Автомобили ЗИЛ - 5301 ГАЗ - 3307 ГАЗ САЗ - 3507 КАМАЗ - 45143 УРАЛ – 43206 - 41 2098 1335 2107 1335 2113 1335 848 1335 Средняя цена приобретения тракторов (тыс.руб) 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 ДТ - 75 Т - 150 К ВТ - 150 К – 744 Р1 Т - 30А/25A ЛТЗ - 155 Средняя цена приобретения автомобилей (тыс.руб) 2500 2000 1500 1000 500 0 ЗИЛ - 5301 ГАЗ - 3307 ГАЗ САЗ - 3507 КАМАЗ - 45143 УРАЛ – 43206 - 41 Средняя цена приобретения комбайнов (тыс.руб) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 КСК - 100 А - 1 МАРАЛ - 125 КСС - 2,6 ДОН - 680 ЕНИСЕЙ - 1200 Импорт сельскохозяйственной техники в Россию в I квартале 2013 года Общая информации по импорту сельскохозяйственной техники в РФ в I квартале 2013 года Данные представлены без учета поставок из стран Таможенного союза (Республики Беларусь и Республики Казахстан) Импорт сельхозтехники в I квартале 2013 года I кв. 2013 шт Трактора свыше 80 лс Зерноуборочные комбайны Кормоуборочные комбайны Самоходные опрыскиватели Пресс-подборщики Самоходные косилки 641 337 64 147 461 47 $ 46 950 211 59 610 120 9 626 402 25 366 133 6 561 158 4 791 651 I кв. 2013/I кв. 2012 шт -14,19 548,08 14,29 6,52 12,71 -38,96 $ -13,11 789,91 7,90 11,42 -15,88 -38,92 Страхование кредитов поможет экспорту российской техники Компания Ростсельмаш заключила договор комплексного страхования кредитов с Экспортным Страховым Агентством России (ЭкСАР). Благодаря страхованию иностранные покупатели получают отсрочку платежа, а российский экспортер - защиту от риска неплатежа со стороны иностранного покупателя по коммерческим и политическим рискам. Опыт показывает, что коммерческие финансовые институты не готовы принимать на себя значительную часть рисков, связанных с поддержкой национального экспорта. Причиной тому являются высокий уровень коммерческих и политических рисков, трудности управления ими, а также затратный механизм реализации и невысокий уровень рентабельности. Данные риски берет на себя государство, создавая экспортные кредитные агентства. В России деятельность в области страхования национального экспорта и формирования его финансирования с 2010 года ведет ЭкСАР. Компания Ростсельмаш стала одним из первых промышленных предприятий, которое заключило с ЭкСАР договор комплексного страхования экспортных кредитов. Достигнутое соглашение, направленное на поддержку экспортных проектов, является первым шагом сотрудничества между крупнейшим производителем сельхозтехники и госагентством. В рамках данного соглашения ЭкСАР будет осуществлять страхование коммерческих и политических рисков для иностранных покупателей сельскохозяйственной техники Ростсельмаш. Важным моментом для иностранных покупателей машин Ростсельмаш является то, что они получают отсрочку платежа. После первоначального авансового платежа происходит вывоз техники за территорию Российской Федерации. А далее у клиента есть отсрочка по погашению остаточной суммы по экспортному контракту. Первые экспортные контракты на покупку 6 комбайнов Ростсельмаш были застрахованы ЭкСАР для клиентов Казахстана. Руководители хозяйств остановили свой выбор на наиболее востребованных в Республике моделях комбайнов: VECTOR 410, NIVA EFFECT, DON 680M. Заключение контракта с ЭкСАР стало важным событием, которое позволит увеличить экспорт и удовлетворить потребности иностранных аграриев в сельхозтехнике. В условиях развития торговоэкономической интеграции и усиления экспортного направления значимость подписанного между Ростсельмаш и ЭкСАР соглашения крайне велика. Подписание контрактов, локализованных в Казахстане, лишь первый шаг к долгой и плодотворной работе, ведь продукция Ростсельмаш сегодня продается более чем в два десятка стран, - комментирует директор по маркетингу компании Ростсельмаш Алексей Мошненко. Хочется отметить, что ЭкСАР – уникальное страховое агентство, которое позволяет российским предприятиям осуществлять экспортные поставки на таких условиях, которые уравнивают возможности российских предприятий по сравнению с иностранными производителями, как на территории РФ, так и за рубежом. Ростсельмаш ожидает до конца года рост производства техники Компания планирует по итогам 2013 увеличить объем производства техники за счет увеличения поставок тракторов и сопутствующей техники во II полугодии Об этом сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой на заместителя губернатора — министра промышленности и энергетики Ростовской области Александра Гребенщикова. «Сельхозмашиностроение остается действительно сложной темой. Буквально вчера мы встречались с директором „Ростсельмаша“ — может быть, по выпуску комбайнов рост до конца года не произойдет, но произойдет рост по другим узлам и агрегатам, в частности, по тракторам. Поэтому „Ростсельмаш“ в валовом объеме выпущенной продукции не упадет однозначно до конца года, а пойдет с плюсом», — приводит агентство слова министра. Напомним, в середине апреля председатель совета директоров промышленного союза «Нового содружества» Константин Бабкин высказал предположение о том, что «Ростсельмаш» может сократить объемы производства на своем комбайновом заводе в Ростове-на-Дону на 20% в 2013 году в отсутствие мер господдержки сельхозмашиностроения. В 2012 году компания выпустила чуть более 4 тыс. комбайнов, более 500 штук тракторов и около 200 штук опрыскивателей. Таким образом, по пессимистичному прогнозу «Ростсельмаш» может произвести около 3,5 тыс. комбайнов в 2013 году. «Если правительство будет действовать так же, как оно действовало, то у нас будет 20%-ное падение по сравнению с прошлым годом. Если правительство будет более внятно и адекватно себя вести, то мы готовы произвести на 20% больше, чем в прошлом году», — пояснял он. При этом г-н Бабкин добавил, что ситуация на российском рынке худшая из всех, на которых присутствует «Ростсельмаш». «Мы торгуем в 27 странах мира, и на всех рынках, кроме России, у нас рост. В Северной Америке на 25% мы прирастем, в Восточной Европе и странах Азии — страшно сказать — там, может быть, в два раза продажи будут больше, чем в прошлом году. Единственный рынок, где падение — это Россия, причем падение серьезное», — заявлял г-н Бабкин. Ростсельмаш (РСМ) — российское предприятие, производящее зерноуборочные комбайны. Является самым крупным на Юге России предприятием. Компания входит в Промышленный Союз «Новое Содружество». На долю завода приходится 17% мирового рынка сельхозтехники и 65% российского.
