Обзор состояния розничной торговли в Республике Коми в 2013
advertisement
Материалы подготовлены для размещения на официальном сайте Министерства экономического развития Республики Коми (на основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, Единой межведомственной информационно-статистической системы) Основные показатели состояния торговой деятельности в Республике Коми по итогам 2013 года. Оборот розничной торговли по итогам 2013 года в Республике Коми увеличился в сопоставимых ценах на 0,5% и сложился в сумме 146960,6 млн. руб. Более половины (70,8%) оборота розничной торговли в 2013 году традиционно приходится на городские округа: Сыктывкар (51,4%), Ухта (12,9%) и Воркута (6,5%). Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2013 году % к 2012г. 101.2 Сыктывкар 100.7 Ухта Усть-Куломский 100.3 Сысольский 100.3 100.3 Прилузский Усть-Цилемский 100.2 Усть-Вымский 100.2 Троицко-Печорский 100.2 Корткеросский 100.2 Печора 100.2 Вуктыл 100.2 Воркута 100.2 Удорский 100.1 Койгородский 100.1 Княжпогостский 100.1 Ижемский 100.1 Усинск 100.1 Сосногорск 100.1 Инта 100.1 100 Сыктывдинский 99.4 99.6 99.8 100 100.2 100.4 100.6 100.8 101 101.2 В сравнении с Российской Федерацией и Северо-Западным федеральным округом по итогам 2013 года индекс физического объема оборота розничной торговли в Республике Коми (по отношению к предыдущему году) сложился ниже на 3,4 и 2,6 процентных пункта соответственно. 2 Индекс физического объема оборота розничной торговли в 2013 году в % к соответствующему периоду предыдущего года 103.9 103.1 104. 103. 102. 100.5 101. 100. 99. 98. Российская Федерация СевероЗападный федеральный округ Республика Коми Доля Республики Коми в обороте розничной торговли Северо-Западного федерального округа по итогам 2013 года составила 6,8%, сократившись за последние пять лет на 0,6 процентных пункта. Доля Республики Коми в обороте розничной торговли СевероЗападного федерального округа, % 7.5 7.4 7.4 7.3 7.3 7.2 7.2 7.1 7.0 7.0 6.9 6.8 6.8 2009 2010 2011 2012 2013 Оборот розничной торговли на душу населения по Республике Коми в 2013 году составил 167,7 тыс. руб. на одного жителя (в 2012 году - 155,8 тыс. рублей на одного жителя) и складывается закономерно выше в городах Сыктывкар, Ухта и Усинск. 3 Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в 2012 и 2013 гг. тыс. руб. Усть-Цилемский 58.7 54.0 Усть-Куломский 58.8 54.5 69.5 Усть-Вымский 64.2 53.8 Удорский 49.6 46.4 Троицко-Печорский 42.1 Сысольский 61.4 57.0 Сыктывдинский 57.4 54.6 Прилузский 61.7 56.5 Корткеросский 60.4 56.7 67.5 Койгородский 62.5 79.6 Княжпогостский 73.0 73.2 Ижемский 68.1 156.7 Ухта 146.2 120.3 Усинск 60.2 Сосногорск 56.1 95.8 Печора 89.6 Инта 63.4 Вуктыл Воркута 112.1 57.5 110.1 88.6 81.5 99.7 293.8 Сыктывкар 0.0 50.0 100.0 2013 год 150.0 275.5 200.0 250.0 300.0 2012 год На величину объемов продаж на одного жителя в муниципальных районах и городских округах влияют такие факторы, как платежеспособный спрос и возможность потребительского кредитования, наличие или отсутствие развитых торговых сетей и крупных торговых центров, организация и качество дорожно-транспортного сообщения. В 2013 году оборот розничной торговли на душу населения по республике (167,7 тыс. руб. на одного жителя) сложился выше, чем по России (165,1 тыс. рублей на одного жителя) и Северо-Западному федеральному округу (156,1 тыс. рублей на одного жителя). 4 Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в 2013 г., тыс. руб. Северо-Западный Федеральный округ 156.1 165.1 Российская Федеpация 167.7 Республика Коми 150.0 155.0 160.0 165.0 170.0 Среди субъектов Северо-Западного федерального округа по итогам 2013 года по данному показателю Республика Коми уступает лучшие места только г. Санкт-Петербургу и Мурманской области. Высокий уровень оборота розничной торговли, приходящийся на одного жителя региона, говорит об относительно стабильном уровне жизни населения, проживающего на соответствующей территории. Оборот розничной торговли в расчете на душу населения среди субъектов СЗФО в 2013 г., тыс. руб. 200.0 180.0 160.0 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 40.0 20.0 0.0 127.9 112.8 136.6 136.8 141.1 154.3 167.7 177.3 181.2 5 В 2013 году в товарной структуре Республики Коми преобладали продажи непродовольственных товаров. Соотношение объема продаж непродовольственных и продовольственных товаров составило соответственно 50,6% и 49,4% (в 2012 году соответственно 50,9% и 49,1%). Структура оборота розничной торговли в 2013 году, % 50.6 Республика Коми 49.4 Северо-Западный федеральный округ 56.7 43.3 Российская Федерация 53.0 47.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 Доля непродовольственных товаров Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий В структуре оборота розничной торговли в 2013 году наибольший удельный вес традиционно занимали четыре группы товаров: алкогольная продукция (10%), мясо, включая мясо домашней птицы и дичи (8%), легковые автомобили и бензин (по 6%). На верхнюю одежду, молочные продукты, фармацевтические, медицинские и ортопедические товары приходилось по 4% регионального товарооборота. Обеспеченность организаций розничной торговли товарными запасами в течение всего года была стабильной. На конец 2013 г. она оценивалась в 5,9 миллиарда рублей и гарантировала 25 дней непрерывной торговли (2012 г. 39 дней). Треть торгового оборота занимали пищевые продукты, напитки и табачные изделия (в 2012 г. – 24%). В данной группе товаров на алкогольные напитки и пиво приходится 22,5%, на табачные изделия – 6,1%. Непродовольственные потребительские товары занимали 15,6% (в 2012 г. – 12,8%), где большая доля продаж приходится на чистящие средства – 4,9% и парфюмерные и косметические средства – 4,4%. Доля машин, оборудования, эксплуатационных материалов и принадлежностей за год сократилась на 3 процентных пункта и составила 6%. Оборот оптовой торговли в 2013 году составил 68,2 млрд. рублей (в 2012 г. – 69,5 млрд. руб.), сократившись в сопоставимых ценах относительно прошлого года на 7%. В товарной структуре продаж организаций оптовой торговли (без субъектов малого предпринимательства) наибольший удельный вес приходился на несельскохозяйственные промежуточные продукты, отходы и лом. По итогам 2013 г. он составил 42%, сократившись относительно 2012 г. на 6 процентных пунктов. 6 На 1 января 2014 г. в республике насчитывалось 2,4 тыс. организаций с основным видом деятельности «Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами», что на 0,4% больше, чем годом ранее. Доминирующая роль в формировании оборота оптовой торговли в 2013 г. принадлежала субъектам малого предпринимательства. Их доля в структуре совокупных оптовых продаж составила 54%. На организации, не относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства, приходилось 37% региональных оптовых продаж. Структура формирования оборота розничной торговли. В сфере розничной торговли деятельность преимущественно осуществляют организации частной формы собственности (в 2013 году – 92,6%). Удельный вес организаций государственной формы собственности в 2013 году составил 1,9%; других негосударственных форм – 5,5%, в том числе потребкооперации – 1,3%. По состоянию на 1 января 2014 г. в сфере розничной торговли осуществляли предпринимательскую деятельность 8,2 тыс. индивидуальных предпринимателей (на 1 января 2013 г. – 9,2 тыс.) или 36% от общего числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в Республике Коми. Количество юридических лиц в сфере розничной торговли составило 2,1 тыс. единиц, увеличившись на 4,0% по сравнению с предыдущим годом. Значительным остается вклад малого бизнеса в сфере торговли и услуг. В структуре формирования оборота розничной торговли по типам хозяйствующих субъектов удельный вес индивидуальных предпринимателей по итогам 2013 года составил 34% (в 2012 году – 38%); малых предприятий (включая микропредприятия) - 35% (в 2012 году - 36%). На крупные и средние организации пришлось 31% оборота розничной торговли региона (в 2012 году - 26%). На территории республики, как и в целом по России, наблюдается укрупнение организаций как розничной, так и оптовой торговли. Торговые сети. В Республике Коми в 2013 году существенная роль в развитии потребительского рынка республики принадлежала сетевым торговым структурам благодаря стабильной положительной динамике розничных продаж, демонстрируемой ими на протяжении всего года. В целом за истекший год в сетевых магазинах было продано товаров и продукции на сумму 29,3 миллиарда рублей, или 116,7% к уровню 2012 года. При этом продажа пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий, в отличие от предыдущего года, осуществлялась более динамично (123% к уровню 2012 г.), чем непродовольственных (109%). На фоне других субъектов Российской Федерации позиции Республики Коми по уровню развития сетевой торговли остаются сравнительно невысокими. По данным Федерального органа государственной статистики республика занимала 42 место по данному показателю. 7 По итогам 2013 года доля сетевых форм торговли в общем объеме товарооборота республики составила 21,0%, вплотную приблизившись к среднероссийскому уровню (21,5%). Удельный вес оборота торговых сетей в региональном обороте розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в 2013 году составил 24% (в 2012г. - 20%). Структура сетевой торговли на продовольственном рынке Республики Коми. По состоянию на 01.04.2014 года на территории Республики Коми розничные торговые сети включают порядка 1,5 тысячи торговых объектов. В их числе 2 гипермаркета (ТС «Лента», ТС «О’КЕЙ»), несколько супермаркетов, более ста универсамов (ТС «Магнит», ТС «Ассорти», местные торговые сети), более тысячи магазинов, в том числе магазины шаговой доступности. Сетевая розничная торговля на продовольственном рынке Республики Коми представлена торговыми сетями федерального, регионального и местного уровня. Федеральные торговые сети представляют: - торговая сеть «Магнит»; - торговая сеть «Лента»; - торговая сеть «О’КЕЙ». Региональную торговую сеть представляют: - торговая сеть «Ассорти» (ЗАО «Ассорти»); - сеть фирменных магазинов ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»; - сеть фирменных магазинов ЗАО «Фирменные магазины СЛВЗ»; - торговая сеть ОАО «Сыктывкарпиво»; - торговая сеть «ООО Сыктывкархлеб». Местные торговые сети на 01.04.2014 года насчитывают порядка 300 хозяйствующих субъектов, осуществляющих розничную продажу продовольственных товаров в магазинах, общее число которых на всей территории республики составляет более тысячи торговых объектов, основная часть которых сосредоточена в городах республики. Подавляющая часть из них - в г. Сыктывкар и г. Ухта. В г. Сыктывкаре имеются магазины всех сетевых компаний, в том числе пришедших в республику с других регионов. В сельских районах республики сетевая торговля развита слабо. Причиной тому невысокая покупательская способность сельского населения, низкая численность и плотность сельского населения, транспортная изолированность и отдаленность территорий большей части сельских населенных пунктов районов и городов республики. Перспективы развития розничных торговых сетей на потребительском рынке Республики Коми. Несмотря на небольшое количество действующих федеральных и региональных сетевых игроков на продовольственном рынке республики, по 8 сравнению с другими регионами нашей страны, уровень конкуренции между ними высок. Развитие местных торговых сетей может осуществляться только при условии формирования интегрированных объединений, в том числе торговых сетевых холдингов, торговых объединений, увеличения денежных доходов сельского населения, направляемых на покупку потребительских товаров в сельской местности. Региональные и федеральные торговые сети в борьбе за покупателя выстраивают политику, ориентированную на эмоциональную привязку клиента к месту покупки, реализуют маркетинговые программы лояльности к своему покупателю. Кроме цены на товар, которая в магазинах торговых сетей на некоторые продукты зачастую ниже среднестатистических по Республике Коми, и качества товара важным составляющим комплекса взаимоувязанных ценностей для ориентации покупателя на эмоциональную привязку к месту покупки является качество организации процесса продажи и обслуживания покупателя, дополнительного сервиса для комфорта покупателя. Занятость. Среднесписочная численность работников организаций торговли в 2013 г. составила 30,1 тыс. человек, что составляет порядка 8% от общего числа занятых в экономике Республики Коми. Из них на долю организаций по видам экономической деятельности в сфере торговли приходится: - «оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами» - 22,3 % от общего числа занятых в торговле (6,7 тыс. человек); - «розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами, ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования» - 67,8 % от общего числа занятых в торговле (20,4 тыс. человек); - «торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт» - 9,9% от общего числа занятых в торговле (3,0 тыс. человек). Уровень заработной платы в организациях торговли в 2013 г. составил 19 449 руб., что на 48% меньше среднереспубликанского значения (37 306 руб.) и сопоставим с заработной платой работающих в сельском хозяйстве (22429 руб.) и сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (20186 руб.). В сравнении с 2012 годом среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организации торговли увеличилась на 7,1%. Финансовые показатели организаций1, осуществляющих деятельность в сфере торговли, оцениваются по данным организаций с численностью работающих свыше 15 человек. По итогам 2013 г. сальдированный финансовый результат организаций оптовой торговли (без субъектов малого предпринимательства) составил 159,4 млн. руб. прибыли, организаций розничной торговли (без субъектов 1 данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми. 9 малого предпринимательства) – 29 млн. руб. убытка. Прибыльными были соответственно 100% организаций оптовой торговли и 72,2% - розничной. Основные показатели работы организаций розничной торговли № п/п 1. 2. 3. Показатель Сальдированный финансовый результат Удельный вес прибыльных организаций Уровень рентабельности к выручке от продажи товаров, продукции (работ, услуг) % 2012 г. 71,0 78,9 2013 г. -29,0 72,2 % 3,1 1,02 Ед. изм. млн. руб. Основные показатели работы организаций оптовой торговли № п/п 1. 2. 3. Показатель Сальдированный финансовый результат Удельный вес прибыльных организаций Уровень рентабельности к выручке от продажи товаров, продукции (работ, услуг) Ед. изм. млн. руб. % % 2012 г. 62,4 100 2,6 2013 г. 159,4 100 2,7 На конец декабря 2013 г. в структуре дебиторской задолженности порядка 50% приходилось на долю задолженности покупателей. В структуре кредиторской задолженности 74% приходилось на задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы и услуги. Превышение кредиторской задолженности над дебиторской составило 204 млн. руб. Фактическая обеспеченность населения площадями торговых объектов. Республика Коми характеризуется достаточным уровнем развития стационарной торговой сети (магазинные форматы). Установленный норматив2 минимальной обеспеченности населения торговыми площадями для Республики Коми, рассчитанный по методике, определенной Правительством Российской Федерации, составляет 542 м2/1000 чел., в том числе норматив по продаже продовольственных товаров 165 м2/1000 чел. и по продаже непродовольственных товаров – 377 м2/1000 чел. По данным органов местного самоуправления Республики Коми по состоянию на 1 января 2014 г. фактическая обеспеченность торговой площадью на 1 тысячу человек в целом по республике составляет 837,1 м2/1000 чел. (в 2012 г. – 690 м2/1000 чел.), что на 54% выше установленного норматива. Фактическая обеспеченность торговыми площадями городских округов республики – в среднем 925,6 м2/1000 чел. – на 72% превышает данный показатель в сельских районах (539,7 м2/1000 чел.). Увеличение фактической обеспеченности населения торговыми площадями на 1 тысячу человек наблюдается на фоне ввода новых торговых площадей и сокращения численности населения республики. В 2013 году за счет нового строительства введены в эксплуатацию торговые предприятия площадью 29 тыс. м2 (в 2012 г. - 23 тыс. кв. м). постановление Правительства Республики Коми от 22.02.2011 г. №30 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Республики Коми, в том числе для входящих в ее состав муниципальных образований» 2 10 Основная доля торговых площадей сосредоточена в городах региона: в% МОГО Сыктывкар МОГО Воркута МОМР Вуктыл МОГО Ухта 9.4 МОГО Инта МОГО Сыктывкар 43.3 МОМР Печора МОМР Сосногорск МОГО Усинск МОГО Усинск 7.7 МОМР Печора 7.4 МОГО Ухта МОМР Ижемский МОМР Княжпогостский МОМР Койгородский МОГО Воркута 11.1 МОМР Корткеросский МОМР Прилузский Если объекты торговли продовольственными товарами распределяются по населенным пунктам достаточно равномерно, то в отношении торговых объектов с непродовольственными товарами складывается противоположная ситуация. Более 88% торговых площадей по продаже непродовольственных товаров приходятся на городские округа: Сыктывкар, Воркута, Печора, Усинск, Инта, Ухта. На города приходится большинство торговых объектов, занимающихся продажей автомобилей, запчастей, медикаментов, одежды, прочих непродовольственных товаров. Фактическая обеспеченность торговыми площадями м2/1000 чел 1400 1237 1228 1200 989 939 923 1000 800 800 653 599 571 567 561 600 493 471 471 457 400 365 360 336 319 316 МОМР Корткеросский МОМР Усть-Куломский МОМР Сысольский МОМР Княжпогостский МОМР Сосногорск МОМР Сыктывдинский МОМР Койгородский МОМР Усть-Цилемский МОМР Прилузский МОМР Ижемский МОМР Усть-Вымский МОГО Ухта МОГО Инта МОМР Удорский МОМР Вуктыл МОГО Воркута МОМР Печора МОГО Усинск МОГО Сыктывкар 0 МОМР Троицко-… 200 11 Учитывая, что более 80% территории Республики Коми относится к сельской местности, в которой преобладают торговые площади со смешанным ассортиментом товаров, оценка разделения торговых площадей на площади, используемые для реализации продовольственных и непродовольственных товаров, условна. Соотношение фактической обеспеченности к установленным нормативам в% 300 269 246 250 209 200 198 197 190 188 164 156 150 146 142 136 150 118 111 108 107 105 99 100 75 50 МОМР Сосногорск МОГО Ухта МОМР Княжпогостский МОМР Усть-Куломский МОМР Корткеросский МОМР Сысольский МОМР Сыктывдинский МОМР Усть-Вымский МОГО Инта МОМР Койгородский МОМР Прилузский МОМР Усть-Цилемский МОМР Ижемский МОГО Воркута МОМР Печора МОГО Усинск МОГО Сыктывкар МОМР Троицко-Печорский МОМР Вуктыл МОМР Удорский 0 По итогам 2013 года в двух муниципальных образованиях МОГО «Ухта», МОМР «Сосногорск» уровень обеспеченности населения торговыми площадями ниже 100%. Необходимо отметить, что методика расчета уровня фактической обеспеченности законодательно не установлена. Поэтому сбор информации о количестве используемых торговых площадей осуществляется на основании данных хозяйствующих субъектов, декларируемых ими самостоятельно в органы статистики и органы местного самоуправления. Недостаточность стационарных торговых площадей восполняется организацией нестационарной, выездной и ярмарочной торговли. Нестационарная торговая сеть республики на 1 января 2014 года представлена 1204 торговыми объектами (на 1 января 2013 г. – 1300 объектов), в том числе: павильоны – 364 ед. (на 1 января 2013 г. - 464 ед.); палатки (киоски) – 544 ед. (на 1 января 2013 г. - 458 ед.); 12 передвижные торговые объекты (автолавки, автофургоны) – 111 ед. (на 1 января 2013 г. - 151 ед.) Порядка 60% нестационарных объектов торговли размещены на городских территориях, треть объектов нестационарной торговли имеют постоянную дислокацию в течение года и все необходимые правоустанавливающие документы (аренда земли, регистрация). Остальные палатки, киоски и автолавки, размещаются в период массовой реализации плодоовощной продукции. Ярмарочная торговля. Практика показывает, что данный вид торговой деятельности востребован среди населения и организаций – в основном местных товаропроизводителей. В 2013 году на территории республики проведено 1789 ярмарок (в 2012 году – 1476), их них: - ярмарки выходного дня – 883; - сельскохозяйственные – 268; - тематические (праздничные) – 67; - межрегиональные – 12; - -универсальных – 559. Ярмарки, в первую очередь – ярмарки выходного дня, проводятся на всей территории Республики Коми, за исключением МОГО «Инта» (не востребовано) и в МОМР «Усть-Куломский», на территории которого функционирует сельскохозяйственный розничный рынок, обеспечивающий потребности местных товаропроизводителей в реализации продукции. Наибольшей популярностью и востребованностью ярмарочная торговля пользуется в сельских районах, где по итогам 2013 года проведено порядка 1500 ярмарок (86% всех ярмарок). В отличие от ярмарочной торговли в последние годы сокращается объем продаж на розничных рынках региона. Доля розничных рынков в обороте розничной торговли в 2012 году составила 0,6% в сопоставимых ценах. На 1 января 2014 года на территории республики функционировало 3 розничных рынка (на 1 января 2013 г. – 6 розничных рынков), из которых 2 относятся к сельскохозяйственным, 1 – к универсальным. На один рынок в среднем приходится 80 торговых мест, основная часть из них закреплена за индивидуальными предпринимателями (70%). Уровень использования торговых мест на начало 2014 г. составил 96%. Чаще всего не использовались места, отведенные под продажу непродовольственных товаров, а именно чулочно-носочных и швейных изделий, бельевого и верхнего трикотажа. По итогам 2013 года тенденции, наблюдаемые в сфере торговли в Республике Коми, соответствуют общероссийским и характеризуются: развитием сетевых форм торговли; сокращением доли неорганизованной торговли; 13 изменением потребительских предпочтений в сторону современных форматов торговли (самообслуживание, комплексность, торговый сервис, экономия средств и времени, безналичная оплата); превышением объемов продаж непродовольственных товаров над продовольственными; снижением показателей деловой активности оптовой торговли; сохранением устойчивого уровня товарных запасов в организациях розничной торговли.