На правах рукописи МАРКОВА Виталия Михайловна ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ
advertisement
На правах рукописи МАРКОВА Виталия Михайловна ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДОБЫЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ КОКСУЮЩИХСЯ УГЛЕЙ РОССИИ Специальность 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами» (промышленность) Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук Новосибирск - 2004 1 Работа выполнена в Институте экономики и организации промышленного производства Сибирского отделения Российской Академии Наук Научный руководитель: кандидат экономических наук, доцент Чурашев Виктор Николаевич Официальные оппоненты: - доктор экономических наук, профессор Робинсон Борис Владимирович кандидат экономических доцент Ковалева Галина Даниловна наук, Ведущая организация: Институт угля и углехимии Сибирского отделения Российской Академии Наук, Кемерово Защита состоится “ 22 ” октября 2004 г. в _10-00_ часов на заседании диссертационного совета Д. 003.001.01 при Институте экономики и организации промышленного производства СО РАН по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Лаврентьева 17, конференц-зал С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Автореферат разослан “___”__сентября 2004 г. Ученый секретарь диссертационного совета доктор экономических наук, профессор Титов В. В. 2 I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ Актуальность исследования Рынок коксующихся углей обладает рядом особенностей, не свойственных рынку энергетических углей, либо любому традиционному сырьевому рынку, на который ориентировано большинство существующих методик анализа и прогнозирования рыночной конъюнктуры. В отличие от энергетических углей, коксующиеся угли не конкурируют с другими видами топлива, что обусловлено технологической направленностью их использования. Другой особенностью этого рынка является то, что потребителями его являются сравнительно небольшое количество предприятий металлургической и коксохимической промышленности. Для производства кокса применяется сочетание коксующихся углей различных марок, при этом качество его существенно зависит от структуры потребляемых коксующихся углей. Между марками углей возможна конкуренция как внутри одной технологической группы, так и, частично, между группами марок. Ухудшение структуры потребляемых углей и наличие дефицита ценных марок углей ведет к снижению качественных характеристик кокса, и как следствие к ухудшению конкурентоспособности коксохимических и металлургических предприятий. Структура потребления коксующихся углей в настоящее время на большинстве коксохимических предприятий России не сбалансирована по марочному составу. Несмотря на то, что ряд предприятий металлургической отрасли обеспечил себе сырьевую независимость по отдельным маркам коксующихся углей в результате передела собственности в угольной промышленности и формирования вертикально-интегрированных компаний, сформированные ими сырьевые базы не являются оптимальными с позиций технологических и экономических критериев. В России имеются значительные разведанные запасы и прогнозные ресурсы коксующихся углей, которые позволяют удовлетворить потребности коксохимических предприятий в угольной шихте на длительный период времени, но в структуре подготовленных запасов действующих угольных предприятий сохраняется дефицит особо ценных марок. В условиях административной экономики задача распределения коксующихся углей между заводами решалась в плановом порядке, были достаточно жестко закреплены сырьевые базы коксующегося угля как самих металлургических предприятий, так и фабрик по обогащению 3 углей. В результате перехода к рыночным отношениям произошли коренные изменения в экономических отношениях между предприятиями угольной и металлургической промышленности, помимо этого были потеряны мощности по добыче как в России, так и в странах СНГ. Несмотря на то, что угольная и металлургическая отрасль в настоящее время практически полностью находятся в частной собственности, рациональное углеснабжение по-прежнему остается стратегической государственной задачей. Угольная и металлургическая отрасли являются социально-значимыми отраслями и оказывают значительное влияние на развитие всей экономики России в целом. Поэтому государство не может устраниться от решения проблем развития этих отраслей. Нехватка коксующихся углей (особенно высококачественных) как на внутреннем, так и на мировом рынках становится все более острой и останется таковой, по крайней мере, в течение ближайшего десятилетия. Это требует глубокого изучения спроса и предложения коксующихся углей, как в территориальном, так и марочном аспектах, и выработки долговременной стратегии для каждого поставщика и потребителя. В связи с этим целесообразно подойти с позиций не только рынка, но и государства к оценке ресурсов коксующихся углей, определить пути включения их в хозяйственный оборот, совершенствования структуры марочного состава в соответствии с требованиями промышленности. Существующие методики, предполагающие исследование технологической ценности углей, как сырья для производства кокса, не предоставляют конкретных инструментов определения требуемых объемов реализации коксующихся углей на рынке. А методические подходы, ставящие во главу угла оценку объемов реализации продукции угледобывающих предприятий, не учитывают многие технологические особенности рынка коксующихся углей. Прогнозы конъюнктуры рынка угля, выполняемые отдельными угольными компаниями, не могут дать цельной картины: у них недостает ни информации о положении на рынке угля в целом, ни возможностей по построению больших информационно-аналитических систем. Потребность в совершенствовании методов оценки эффективности развития добычи и потребления коксующихся углей определяет актуальность диссертации как в методическом, так и в прикладном аспектах. 4 Методологической базой исследования послужили: теория отраслевого оптимизационного планирования, теория инвестиционного анализа, а также труды отечественных исследователей: По вопросам перспективного планирования развития и размещения угольной отрасли – исследования коллективов ЦНИЭИуголь, ИНКРУ, ИЭиОПП, ИСЭМ (СЭИ), ЦЭМИ, в т.ч. труды А.Г. Аганбегяна, Г. В. Агафонова А.С. Астахова, Д.М. Казакевича, А.Б. Ковальчука, Л.Д Крепкой, А.Д. Рубана, А.Д. Соколова, Г.И. Федоровой, В. Н. Чурашева, С.В. Шатирова и др. По вопросам изучения и оценки конкурентоспособности угольных предприятий и их продукции – работы М.А. Вирулы, Ф.И. Гальчева, А.И. Жигуленковой, С.Л. Климова, Б.В. Красильникова, В.П. Пономарева, Н.Н. Поповича, С.А. Силютина, Г.С. Трушиной и др. По вопросам анализа и оценки эффективности инвестиционных проектов – исследования В. Беренса, П.Л. Виленского, В.Н. Лившица, С.А. Смоляка, А.М. Шахназарова, Дж. Хилла, У.Ф. Шарпа и др. Целью работы является разработка методического инструментария для экономического обоснования направлений развития добычи и потребления коксующихся углей России. Для достижения данной цели были поставлены и решены следующие задачи: рассмотреть и проанализировать проблемы и тенденции, характерные для российского рынка коксующихся углей, выявить направления и масштабы развития отрасли; проанализировать современное состояние и тенденции развития мирового рынка углей, выявить возможные перспективные региональные рынки для экспорта российских коксующихся углей; обосновать необходимость разработки и предложить методический подход к экономической оценке возможных направлений развития сырьевой базы коксования, позволяющий учесть технологические, региональные и инфраструктурные аспекты рынка коксующихся углей; с использованием разработанного методического подхода оценить перспективы развития добычи коксующихся углей по стране в целом и отдельным регионам. Объектом исследования является производственно-транспортная экономическая система, включающая в себя предприятия по добыче 5 коксующихся углей, металлургические, коксохимические предприятия и железнодорожный транспорт. Предметом исследования являются технологические, производственные и финансово-экономические взаимоотношения между угольными предприятиями и предприятиями металлургической отрасли, а также обслуживающим их транспортным комплексом. Научная новизна исследования заключается в: комплексном анализе ситуации, сложившейся на рынке коксующихся углей России и выявлении путей решения основных проблем, связанных с тем, что сырьевая база коксования практически каждого коксохимического и металлургического предприятия характеризуется нестабильностью по составу, структуре и свойствам углей; разработке и применении методического подхода для определения объемов добычи и структуры потребления коксующихся углей с учетом особенностей поведения металлургических компаний при закупке углей и специфики потребления этих углей; обосновании использования комплекса моделей: оптимизационной модели для прогнозирования масштабов развития рынка коксующегося угля России и определения рациональных объемов производства, транспортировки и марочной структуры потребления угля; имитационной финансово-экономической модели для детализации динамики основных технико-экономических показателей отдельных угледобывающих компаний или месторождений и согласования интересов угольного проекта (предприятия), региона, в котором он реализуется, и экономики страны в целом; использовании для расчета общественной эффективности новых инвестиционных проектов в отрасли в качестве «теневых» цен двойственных оценок оптимизационной модели развития добычи и потребления коксующихся углей; выполнении детального прогноза масштабов и структуры добычи и потребления коксующихся углей на общероссийском уровне и комплексной оценки освоения нового угольного месторождения с позиций как государственных стратегических интересов обеспечения сырьевой безопасности, так и частных инвесторов. Практическая значимость работы заключается в разработке и количественной оценке различных сценариев развития добычи и 6 использования коксующихся углей, учитывающих сложившуюся структуру потребления, возможности снижения дефицита особо ценных углей за счет дополнительного использования более дешевых газовых марок, а также при различных вариантах изменения транспортных тарифов. Совокупность результатов работы, определяющих ее научную новизну и практическую значимость сводится к следующим основным положениям, выносимым на защиту: 1. Основными проблемами российского рынка коксующихся углей являются нестабильность сырьевой базы коксования практически каждого коксохимического и металлургического предприятия по составу, структуре и свойствам углей и наличие хронического дефицита высококачественных углей. На мировом рынке для российских углей существует ниша, а именно возможность увеличения объемов поставок в страны Европы и АТР. 2. Для определения эффективности направлений развития рынка коксующихся углей целесообразно использовать методический инструментарий в виде комплекса моделей: на верхнем уровне оптимизационная модель, позволяющая находить рациональные объемы производства, транспортировки и потребления угля в целом по стране, и учитывающая технологические связи и индивидуальные предпочтения металлургических и угольных компаний, дополняется блоком расчета экономических и финансовых показателей по годам прогнозного периода для основных углепроизводителей. на нижнем уровне имитационная модель развертывания динамики основных технико-экономических показателей отдельных угольных проектов на основе денежных потоков от производственной, финансовой и инвестиционной деятельности. Данная модель учитывает интересы самого угольного проекта (предприятия), интересы региона, в котором он реализуется и федерального центра. 3. Для обеспечения стабильной работы и сырьевой безопасности российских металлургических предприятий на среднесрочный период необходимо не только наращивание мощностей действующих, но и ввод в эксплуатацию новых угледобывающих предприятий. Развитие сырьевой базы коксования России по особо ценным маркам углей сегодня не может ориентироваться только на хорошо освоенные 7 месторождения. Резервная сырьевая база России находится в Южно-Якутском и Улугхемском (Республика Тыва) угольных бассейнах. 4. Оценка эффективности отдельных перспективных проектов в угольной промышленности должна быть увязана с общей задачей развития сырьевой базы коксования России. Для освоения новых месторождений необходимо согласование государственных и частных интересов при определении степени участия различных субъектов в финансировании угольного проекта с учетом социального, инфраструктурного, экологического эффектов. Достоверность и обоснованность научных положений и выводов подтверждается: Использованием представительного объема экономикостатистических, аналитических и прогнозных материалов, характеризующих технико-экономические результаты работы угольных и металлургических предприятий. Корректным использованием методов системного анализа, экономико-математического и имитационного моделирования и оценки экономической эффективности проектов. Реализация выводов и рекомендаций: методические и прикладные результаты использовались при разработке обосновывающих материалов к заседанию Госсовета РФ «Основы государственной политики развития угольной отрасли и повышения конкурентоспособности ее продукции на внутреннем и внешнем рынках» (август, 2002), «Прогнозирование транспортной системы России: обоснование стратегических направлений с использованием экономико-математического инструментария» (октябрь, 2003), а также при подготовке ТЭО проекта «Освоение Эльгинского угольного месторождения» и выполнении НИР ИЭОПП СО РАН. Апробация работы. Основные результаты выполненной работы обсуждались и были одобрены на научно-практических конференциях «Энергетическая безопасность России: новые подходы к развитию угольной промышленности» (Кемерово, 2000 г. и 2002 г.); научнопрактической конференции «Концепция маркетинга и рациональное использование ресурсов региона», (Владивосток, 2000г.); III конференции молодых ученых, посвященной М.А. Лаврентьеву (Новосибирск, 2003 г.); Международной конференции молодых ученых «Ломоносов –2004» (Москва, 2004 г.), методологических семинарах ИЭиОПП СО РАН. 8 Публикации По результатам исследования автором опубликованы 9 работ общим объемом 6,65 п.л. (авторских 2,25 п.л.) Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав и заключения, изложенных на 149 страницах, содержит 33 таблицы, 16 рисунков, список использованной литературы из 137 источников и приложения. II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, определены цели и задачи исследования, сформулированы основные положения, выносимые на защиту и элементы научной новизны, показана ее практическая значимость. Первая глава посвящена анализу состояния и перспектив развития российского и мирового рынка коксующихся углей. Состояние угольной базы коксования во многом определяет эффективность работы коксохимических и металлургических предприятий, так как коксующиеся угли являются стратегически важным сырьем. Спрос, формируемый металлургической промышленностью, является одним из наиболее значимых факторов для развития угольной отрасли. Российский рынок коксующихся углей образуют 12 основных крупных потребителей – коксохимических предприятий (самостоятельных или входящих в состав металлургических комбинатов) и около 20 производителей – угольных компаний, включающих в себя 55 шахт и разрезов. За последнее десятилетие структура сырьевой базы металлургических предприятий России. претерпела коренную трансформацию в марочном и бассейновом разрезе. В результате основным поставщиком угольного сырья стал один бассейн – Кузнецкий (табл. 1). Проведенный анализ современного состояния российского рынка выявил, что сложившаяся в настоящее время структура добычи и потребления коксующегося угля не является оптимальной с точки зрения качественных характеристик. Оптимальный состав усредненной сырьевой базы коксования России должен отвечать определенным критериям, представляющим собой совокупность ограничений на марочный состав, соблюдение которых обеспечит получение высококачественного кокса. В шихте коксохимических предприятий может быть использовано до 13 марок углей (ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН, КС, ОС, СС, ТС), каждая из которых имеет определенную технологическую ценность и выполняет конкретную роль в коксохимическом производстве. Анализ структуры потребления по металлургическим предприятиям показал, что угли различных марок целесообразно объединять в технологические 9 группы, внутри которых возможна замена углей одних марок на другие (табл. 1). Табл. 1 Объемы добычи и потребления коксующихся углей Добыча рядового угля, млн. т доля Кузнецкого бассейна, % Марочная структура, % коксовые (К,КЖ) жирные (Ж,ГЖ) газовые (Г,ГЖО) коксовые отощенные (КО,ОС) слабоспекающиеся (КС,КСН,СС,ТС) Потребление концентрата угля на внутреннем рынке доля Кузнецкого бассейна, % Марочная структура, % коксовые (К,КЖ) жирные (Ж,ГЖ) газовые (Г,ГЖО) коксовые отощенные (КО,ОС) слабоспекающиеся (КС,КСН,СС,ТС) * классическая структура 1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 93,1 59,1 51,6 59,4 60,6 64,8 64,6 66,0 67,1 71,1 73,9 76,7 78,4 78,6 17,3 43,1 13,6 13,4 12,5 19,8 44,3 11,1 11,1 14,4 11,3 48,3 7,7 14,4 18,4 10,6 47,8 8,7 13,5 19,5 12,0 46,3 5,4 14,0 22,3 12,5 46,0 6,1 12,1 23,3 * 12,1 42,3 6,2 13,0 26,5 60,5 34,6 32,6 39,2 42,1 40,9 42,6 66,3 75,6 81,4 84,6 84,4 84,3 89,9 15,4 41,1 8,0 17,0 18,5 12,6 2,4 1,8 1,5 4,3 4,3 44,7 52 51,6 51,0 45,4 46,3 8,4 4,5 3,3 3,0 3,5 2,5 15,4 16,9 18,2 18,0 18,1 15,5 18,9 24,2 25,1 16,5 28,7 31,4 18,0 40,0 10,0 20,0 10,0 В структуре потребления сократилась доля высококачественных (коксовых и жирных) углей при существенном увеличении доли технологически менее ценных слабоспекающихся марок. Современное состояние добывающего коксующиеся угли сегмента угольной отрасли характеризуется распадом некогда существовавшего единого комплекса. Отсутствие надежной сырьевой базы предопределило стремление металлургических компаний получить контроль над производством дефицитных коксующихся углей, в результате произошло образование нескольких независимых промышленных групп, каждая из которых стремится к самообеспечению коксующимися углями всего диапазона марок. Тем не менее, структура угольной шихты не является рациональной и у большинства предприятий сохраняется дефицит ценных марок. Важным фактором, обеспечивающим долговременное развитие угольной отрасли, является сбалансированность объемов добычи, промышленных и балансовых запасов. Дисбаланс этих показателей неизбежно ведет к необходимости корректировки стратегии развития отрасли. Длительное время структура добычи коксующихся углей в стране не соответствовала структуре их запасов. Дефицитные марки углей все время добывались с заметным превышением относительно их доли в промышленных запасах. В ходе реструктуризации угольной 10 промышленности часть шахт, добывающих коксующиеся угли, из-за низкой эффективности добычи отнесенных к особо убыточным, была выведена из эксплуатации. В ряде бассейнов были потеряны производственные мощности по добыче особо ценных марок углей. Для того, чтобы понять и определить возможные пути решения проблемы дефицита ценных марок, в работе проанализировано современное состояние предприятий по добыче коксующегося угля и выявлен их потенциал на среднесрочную перспективу. Решением проблемы дефицита коксующихся углей особо ценных марок может стать восстановление закрытых и строительство новых предприятий в Кузбассе и освоение новых месторождений на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Показано, что Кузнецкий бассейн сохранит свою лидирующую роль в поставках на внутренний рынок, так как прочие освоенные угольные бассейны России не обладают ни столь же значительными запасами качественных коксующихся углей, ни благоприятными условиями для их отработки. Рост добычи в Печорском бассейне потребует значительных затрат. Угли освоенных месторождений Южно-Якутского бассейна в перспективе не будут играть значительной роли на внутреннем рынке России, так как основной их объем ориентирован на экспорт. Одним из возможных путей решения проблемы дефицита ценных марок является увеличение доли в угольной шихте малоценных газовых марок углей. Проведенное в диссертационной работе исследование мировых тенденций, структуры мирового импорта и экспорта коксующихся углей показало, что на мировом рынке складываются благоприятные условия для укрепления позиции российских производителей угля и расширения объемов экспорта. В ближайшие 20 лет объем мирового рынка коксующихся углей возрастет не менее чем на 20 %. Ускоренно будут увеличиваться потребление и импорт коксующегося угля в странах АТР и Индии. Для современного мирового рынка коксующихся углей характерна нехватка высококачественных коксующихся углей, которая становится все более острой, и останется таковой, по крайней мере, в течение нынешнего десятилетия. Основным факторам этого является рост производства стали в мире, в первую очередь в странах АТР. Важным глобальным фактором на мировом рынке коксующегося угля становится экспортно-импортная политика Китая. Высокий спрос на уголь и кокс на внутреннем рынке этой страны привел к повышению мировых и региональных цен на уголь и кокс. Во второй главе дан обзор основных методических подходов к анализу и прогнозированию развития угольного рынка, а также 11 сформулированы методические подходы, на основе которых проводится исследование. Проведенный в диссертационной работе обзор выявил, что имеющиеся подходы не учитывают многих существенных особенностей рынка коксующихся углей. В диссертационной работе обосновывается правомерность подхода к оценке направлений развития угольной промышленности с системных позиций, когда рассматривается совокупность условий производства, распределения и использования угольной продукции. Адекватный инструментарий для отображения этой совокупности условий — система экономико-математических моделей различного типа и назначения. Для проведения расчетов эффективности направлений развития добычи и потребления (объемов и структуры) коксующихся углей предложен инструментарий в виде комплекса моделей: на верхнем уровне - оптимизационная модель для определения рациональных объемов производства, транспортировки и потребления угля в целом по стране, учитывающая технологические связи и индивидуальные предпочтения металлургических и угольных компаний. Она дополняется блоком расчета экономических и финансовых показателей по годам прогнозного периода для основных углепроизводителей. на нижнем уровне - имитационная модель для развертывания динамики основных технико-экономических показателей отдельных угольных проектов на основе денежных потоков от производственной, финансовой и инвестиционной деятельности. Данная модель учитывает интересы самого угольного проекта (предприятия), интересы региона, в котором он реализуется и федерального центра. В схематичном виде логика проведенного исследования показана на рис. 1. Модель верхнего уровня является одним из инструментов комплексного подхода и позволяет выбрать рациональные пропорции в реализации различных направлений и масштабов развития рынка коксующихся углей при минимизации совокупных затрат с учетом неполной взаимозаменяемости марок коксующихся углей, межотраслевого и межрегионального взаимодействия. В основе ее лежит разработанная ранее в ИЭОПП СО РАН оптимизационная модель. В соответствии с поставленными целью и задачами была выполнена модернизация экономико-математической постановки данной модели. 12 Информационная база проведения расчетов Анализ мирового рынка коксующихся углей Выявление тенденций развития мирового рынка, определение возможности расширения экспорта российских углей Анализ внутреннего рынка коксующихся углей Выявление дефицита / избытка потребности Анализ спроса Производство кокса Потребность в коксующихся углях Сегментация рынка коксующихся углей по географическому и технологическому признаку. Анализ сложившейся структуры потребления (угольной шихты) Исследование возможности изменения марочного состава шихты Анализ предложения Запасы коксующихся углей Производственные мощности угледобывающих предприятий и ОФ Анализ структуры добычи по маркам угля Потенциал угольных предприятий Модель верхнего уровня - Оптимизационная модель В результате решения задачи определяются: объемы добычи и переработки углей по бассейнам и месторождениям; рациональные шихты по заводам потребность в угольной шихте (концентрате) для производства кокса в марочном разрезе; схема распределения коксующихся углей по коксохимическим и металлургическим заводам объективно-обусловленные оценки («теневые» цены) способов производства и потребления Решение дополняется блоком расчетов финансово-экономических показателей по годам прогнозного периода Модель нижнего уровня - Имитационная модель Оценка общественной, коммерческой, бюджетной и участников проекта эффективности инвестиционного угольного проекта Рис. 1. Логика проведения исследования 13 При формировании ограничений модели верхнего уровня учитывалась структура потребления и производства по пяти группам марок угля. По каждому коксохимическому предприятию задавались пределы участия различных групп марок угля того или иного бассейна/предприятия в формировании шихты для получения кокса, при этом допускалась взаимозаменяемость различных марок угля внутри одной группы и частично между группами марок. Такая форма определения марочного состава шихт предоставляет достаточную свободу выбора и в то же время не выводит шихту за рамки технологической допустимости. Ограничения на мощности по добыче угля на предприятиях задавались нижними и верхними пределами, что дало довольно большую степень свободы при решении. Детально рассмотрены транспортные и технологические связи между потребителями и производителями угля. Такая детализация в полной мере позволяет также учесть сложившуюся институциональную структуру в отрасли. Для того, чтобы при прогнозировании добычи коксующихся углей на перспективу учесть не только количественную потребность в них, но и основные качественные показатели, для измерения добычи и потребности в угле использовалась условная единица (условная шихта) в которой отражались такие характеристики коксующихся углей, как выход концентрата при обогащении, содержание золы и серы. Оценка качества сырья позволяет более обоснованно определить эффективность развития добычи коксующихся углей, так как при этом учитывается потребительский эффект. Предлагаемая модель позволяет определить детальную прогнозную схему обеспечения коксующимся углем каждого из предприятий металлургической отрасли. Полученные результаты по итогам решения модели верхнего уровня служат входными параметрами для дополняющей ее модели нижнего уровня – имитационной модели развития отдельного предприятия по добыче коксующегося угля. Данная модель, позволяет, исходя из прогнозируемых общих объемов добычи угля, определять важнейшие производственные, экономические и финансовые показатели развития угольного предприятия по годам прогнозируемого периода. Имитационная модель позволяет оценить влияние на эффективность развития угольного предприятия изменения значений базовых параметров (соотношения поставок энергетического и коксующегося углей на внутренний и внешний рынки, прогнозных цен на разные виды углей на мировом и внутреннем рынках, динамики текущих издержек и капиталоемкости добычи и транспорта угля с месторождения). 14 В третьей главе диссертационной работе проводится анализ полученных в результате расчетов объемов добычи углей по маркам и бассейнам, направлений транспортировки и составов шихт на металлургических заводах, а также основных экономических показателей угольных предприятий. Предложенный подход позволяет дать оценку различных сценариев развития добычи и использования коксующихся углей, в которых учитываются сложившаяся структура потребления, возможности снижения дефицита особо ценных углей за счет дополнительного использования более дешевых газовых марок, а также различные варианты изменения транспортных тарифов. При проведении расчетов в основу формирования вариантов закладывались следующие предположения: 1 вариант – на период до 2010 г. сохранится сложившаяся за период с 1998 по 2002 г. марочная структура потребления; 2 вариант – в марочной структуре потребления возможно увеличение доли дешевых газовых марок. Расчет проводился в базисных ценах 2001 г. При формировании ограничений задачи для определения объем потребности в коксующихся углях использован прогноз ввода и вывода коксовых батарей и производства кокса по металлургическим и коксохимическим предприятиям на период до 2010 г, выполненный Восточным научно-исследовательским углехимическим институтом (ВУХИН) в 2002 г при разработке «Стратегии развития коксохимического производства на период до 2010 г.». Нами была определена потребность в коксующихся углях на основе расчетного коэффициента расхода угольной шихты для производство кокса. На прогнозный период прогнозируется увеличение потребности в коксующихся углях, в связи с продолжающейся реконструкцией и закладкой новых коксовых батарей. В 2010 г. на российских коксохимических предприятиях будет потребляться порядка 43,8 млн. т угольной шихты, которая необходима для производства 35 млн. т кокса. Данный объем близок к прогнозу ВУХИН. Небольшие различия в объемах связаны с предположением, что перевозиться будет только обогащенный уголь. Производственный потенциал угольной отрасли будет в состоянии к 2010 г. удовлетворить возросшую потребность. По результатам решения наиболее эффективна добыча на действующих разрезах. Двойственные оценки способов производства свидетельствуют о том, что в случае возможности увеличения добычи на этих предприятиях на 1 т снижение общих затрат для выделенной производственно-транспортной системы может составить от 31 руб до 104 руб. 15 Полученная структура перевозок в основном соответствует сложившимся технологическим связям между угольными и металлургическими предприятиями (рис. 2). Так Череповецкий МК обеспечивает 77% своей потребности за счет предприятий, входящих в его вертикально-интегрированную структуру, включающую «Воркутауголь», ш. Воргашорскую и «Кузбассуголь». Также практически полностью за счет угольных предприятий входящих в структуру «Евразхолдинга» свою потребность в коксующихся углях обеспечивают и Нижне-Тагильский, Западно-Сибирский и Новокузнецкий комбинаты. Общая величина поставок угля на экспорт может составить 9-10 млн. т, основной объем будет обеспечиваться углем Кузнецкого и ЮжноЯкутского бассейнов, Элегестского месторождения (рис. 2). Рис. 2 Транспортные потоки угля новых месторождений Полученные в результате расчетов структуры потребления по заводам не выходят за границы технологической допустимости. Проведенные вариантные расчеты показали, что при увеличении доли более дешевых газовых углей в общей структуре потребления происходит снижение общих затрат на добычу, транспортировку и использования углей у потребителей. Величина общих затрат в случае 16 Алтайский Кемеровский Новкузнец -кий Новолипец кий Московский Магнитогорский Нижнетагильский Губахинский Челябинский Орско-Халиловский ЗападноСибирский Череповец кий сохранения на перспективу существующей структуры потребления оказывается значительно выше. Общие затраты для выделенной производственно-транспортной системы составляют в варианте 1 - 45,85 млрд. руб., тогда как при реализации варианта 2 затраты почти на 2 млрд. ниже и составляют 43,83 млрд. руб. Снижение затрат на шихту при увеличении доли газовых марок произойдет и по отдельным коксохимическим предприятиям (табл. 2) Табл.2 Средняя стоимость 1 т угольной шихты и доля газовых марок на коксохимических и металлургических предприятиях по вариантам Вариант 1 Стоимость 980,0 804,2 769,6 676,8 649,3 724,6 636,3 788,1 454,2 445,0 510,5 453,5 шихты, руб./т Доля газовых марок, % Вариант 2 5,0 1,5 2,1 3,1 2,0 4,0 1,1 1,7 1,0 2,1 19,1 9,5 Стоимость 963,6 784,4 766,6 653,8 636,0 682,7 619,1 811,3 417,3 404,6 505,2 487,7 шихты, руб./т Доля газовых марок, % 12,4 8,6 8,3 3,6 3,6 7,0 4,8 7,0 4,0 10,5 13,9 3,2 Высвобождаемые средства металлургических предприятий, образующиеся в результате экономии при изменении структуры потребления, могут быть направлены на финансирование капитальных вложений при вводе и освоении мощностей действующих и новых угольных предприятий. Для обоснования развертывания во времени инвестиционной программы развития отдельного угольного проекта использовалась динамическая имитационная модель финансово-экономической оценки вариантов развития. На основе этой модели были выполнены расчеты показателей общественной, бюджетной и коммерческой эффективности и эффективности участников проекта от реализации программы развития отдельного угледобывающего предприятия. В диссертационной работе расчеты проведены по оценки эффективности Эльгинского угольного месторождения. Рассматривались различные технологические альтернативы разработки данного проекта, отличающиеся объемами добычи, структурой 17 производимой продукции, объемами капитальных вложений. Также учитывалось, что осуществление проекта возможно при разных схемах организационно-экономического механизма. В целом освоение угольных ресурсов Эльгинского месторождения, при современных высоких ценах на уголь на внутреннем и мировом рынках, обладает высокой эффективностью при всех технологических альтернативах (рис. 3 и табл 3.) Рис. 3. Величина чистого дисконтированного дохода проекта при различных технологических альтернативах Табл. 3 Величина чистого дисконтированного дохода для различных видов эффективности по различным технологическим альтернативам, млн. долл. коммерческая эффективность при учете затрат на строительство железной дороги в проекте без учета затрат на строительство железной дороги в проекте бюджетная эффективность без участия бюджета в финансировании строительства железной дороги при финансировании 40% затрат на строительство железной дороги А1 А2 А3 А4 321 113 116 473 1053 846 849 1206 1501 1320 1440 1677 1208 1027 1147 1384 Реализация данного проекта невозможна без строительства железной дороги к данному месторождению и соответствующего увеличения объема капитальных вложений. Показано, что в случае отнесения затрат 18 на строительство железной дороги к общей величине капитальных вложений в проект происходит значительное ухудшение всех показателей эффективности. Для успешной реализации данного проекта необходимо долевое участие государства в лице региональных властей и/или РАО «Российские железные дороги». Реализация проекта обеспечивает значительные поступления и в бюджет региона за рассматриваемый период, сопоставимые по величине с общими капитальными затратами на строительство железной дороги Основные научные результаты, выводы и рекомендации проведенного исследования заключаются в следующем: 1. Сырьевая база коксования практически каждого предприятия является нестабильной по составу, структуре и свойствам углей, что связано с наличием хронического дефицита особо ценных марок. Создавшийся дефицит углей в значительной степени обусловлен реализацией программы реструктуризации угольной отрасли, повлекшей за собой, в результате ориентации только на сиюминутную коммерческую эффективность ликвидацию предприятий по добыче наиболее ценных в технологическом отношении марок коксующиеся угли. При этом затраты на закрытие и консервацию этих шахт были сопоставимы с затратами на подготовку нового рабочего горизонта. 2. Если не принять меры по исправлению ситуации, то размер дефицита уже в ближайшие годы достигнет опасного предела. Одним из направлений исправления ситуации является восстановление потерянных мощностей в Кузнецком бассейне, другим - может стать освоение новых месторождений в Восточных районах страны. Однако, восстановление закрытых шахт с сохранением прежних технологий добычи бесперспективно. Применение новых технологических решений требует значительных затрат сопоставимых по объемам с затратами на строительство новых объектов. 3. В условиях расширяющегося мирового рынка коксующихся углей для российских углей существует ниша (страны Европы и АТР и Индия), где они выступают реальной альтернативой дефицитным австралийским и американским углям. 4. Разработана и применена методика для нахождения масштабов развития рынка коксующихся углей, которая учитывает особенности поведения металлургических компаний при закупке углей и специфику потребления таких углей. Показана принципиальная 19 возможность и целесообразность использования предложенной методики для оценки эффективности реализации отдельных перспективных проектов в угольной промышленности с точки зрения общественной эффективности (общей задачи развития сырьевой базы коксования России). В качестве основного направления использования данного подхода предлагается выбор первоочередных объектов освоения месторождений коксующегося угля. 5. В основе методики экономической оценки направлений развития базы коксования России лежит двухуровневая система моделей. Моделью верхнего уровня является статическая производственно-транспортная модель, учитывающая специфику потребления коксующихся углей и позволяющая находить рациональные объемы их производства, транспортировки и потребления на период до 2010 г. Имитационные финансовоэкономические модели отдельных угольных предприятий (действующих или проектируемых), представляющие нижний уровень системы моделей, используются для развертывания в динамике решений модели верхнего уровня применительно к отдельным угольным предприятиям и согласования развития отдельного предприятия с интересами региона и страны в целом. 6. В результате вариантных расчетов по оптимизационной модели верхнего уровня показано, что: для обеспечения стабильной работы и сырьевой независимости российских металлургических предприятий и расширения российского экспорта на мировом рынке на период до 2010 г. необходимо не только наращивание мощностей действующих месторождений, но и ввод в эксплуатацию месторождений в новых районах: Эльгинского (Республика СахаЯкутия) и Элегестского (Республика Тыва); в блоке производства – общий объем добычи коксующихся углей в стране составит в 2010 г. 73-77 млн.т; структурно добыча не претерпевает значительных изменений, на современном уровне сохранится добыча в Печорском и Донецком бассейнах, произойдет ввод новых мощностей в Кузнецком и Южно-Якутском бассейнах и на Элегестском месторождении. Доля добычи на вновь введенных предприятиях в общей структуре добычи составит около 15%. в блоке транспортировки – в основном сохранится современная схема поставок углей в рамках вертикальноинтегрированных холдингов, поставки от вновь введенных объектов в Южной Якутии и Республике Тыва будут 20 осуществляться на предприятия Урала и Центра России и на экспорт. в блоке потребления – в структуре шихт для коксования на Орско-Халиловском, Новолипецком и Московском предприятиях при увеличении доли газовых марок происходит вытеснение ими отощенных и слабоспекающих марок. Доля газовых марок составит не менее 7-8% , а на ряде предприятий увеличится до 13,5%, при этом происходит сокращение общей суммы затрат угольно-металлургическо-транспортной системы на 2,07 млрд. руб. или на 5%. анализ полученных в результате решения по оптимизационной модели объективно-обусловленных оценок способов добычи показывает, что среди новых предприятий, строительство которых возможно к 2010 г., освоение Эльгинского месторождения связано с наименьшим ростом общих затрат. 7. Комплексная оценка освоения Эльгинского угольного месторождения выявила значительную эффективность данного месторождения: общественную (народнохозяйственную), коммерческую, бюджетную и участников проекта. Освоение данного месторождения позволит добывать около 30 млн т углей, из которых около 35-50% составят коксующиеся. Внутренняя норма доходности проекта может составить 9-12% в зависимости от реализации той или иной технологической альтернативы. 8. Участие государства (в лице регионального бюджета и/или РАО «РЖД») в реализации проекта, в случае если оно возьмет на себя обязательства участию в финансировании создания транспортной инфраструктуры, позволит существенно улучшить показатели эффективности проекта. Совокупные поступления в бюджет за рассматриваемый 30-летний период при реализации проекта сопоставимы с затратами на финансирование строительства железной дороги. Основное содержание диссертации опубликовано в следующих работах: 1. Анализ состояния мирового рынка угля и перспективы расширения внешнего сбыта для России// Концепция маркетинга и рациональное использование ресурсов региона: Тез. докл. Всерос. конф. молодых ученых. - Владивосток: Изд-во ДВГАЭУ, 2000. - С. 91-93. (0,15 п.л.) 2. Угольная ориентация энергетической стратегии: региональный аспект// Энергетическая безопасность России: новые подходы к развитию угольной промышленности России: Труды Междунар. 21 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. науч.-практ. конф. - Кемерово, 2000. - С. 35-36. (в соавторстве, авторских 0,1 п.л.) Перспективы развития угольной промышленности России // Энергетическая безопасность России: новые подходы к развитию угольной промышленности: Сб. докл. науч.-практич. конф. Кемерово, 2002. - С. 20-22. (в соавторстве, авторских 0,1 п.л. ) Коксующиеся угли России: анализ производства и потребления //Регион: экономика и социология. - 2003. - № 1. - С.153-169. (1 п.л.) Стратегия развития угольной промышленности России в первые десятилетия XXI века/ Ин-т геолог. нефти и газа, ИЭОПП, Ин-т угля и углехимии СО РАН. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, филиал "Гео", 2003. - 54 с. ( в соавторстве, авторских 0,1 п.л.) Железнодорожные перевозки массовых грузов в России: текущее состояние и прогнозы до 2010 и 2025 гг// Экономические аспекты разработки транспортной стратегии России: Научные докл. Новосибирск: ИЭОПП СО РАН, 2003. - Ч. II. - С. 18-40. (в соавторстве, авторских 0,1 п.л. ) Экономико-математическая постановка задачи оптимизации добычи и использования коксующихся углей// Материалы III конференции молодых ученых, посвященной М.А. Лаврентьеву (Новосибирск, 1-3 дек. 2003 г.). Ч. II: Науки о жизни, науки о Земле, экономические науки, гуманитарные науки. - Новосибирск: РИЦ "Прайс-курьер", 2003. - С. 235-239. (0,3 п.л.) Применение оптимизационного моделирования для прогнозирования основных характеристик рынка коксующихся углей // Ломоносов-2004: Междунар. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. Секция "Экономика" (МГУ им. М.В. Ломоносова, 12-15 апр. 2004 г.): Сб. тез. - М.: ТЕИС, 2004. - С. 223-225. (0,15 п.л.) Формирование сырьевой базы коксующихся углей на Востоке России // Энергетическая безопасность России: новые подходы к развитию угольной промышленности: Сб. докл. науч.-практич. конф. - Кемерово, 2004. - С. 36-38 (0,15 п.л. ) 22 ИД № от г. Подписано к печати сентября 2004 г. Формат бумаги 60х84/16. Объем 1,25 п.л. Уч.-изд.л. 1. Тираж 100 экз. Заказ № . Бесплатно. Участок оперативной полиграфии Института экономики и организации промышленного производства СО РАН 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева 17 23
