125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж Телефон: +

Отчет: «Исследование рынка клининговых услуг в России»
Подготовлено для:
www
www.drgroup.
Copyright © Август 2013 (Москва, Discovery Research Group)
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
1. Описание исследования
8. Привести
Цель исследования
стоимости
услуг
состояние
основных
игроков
клининговых
компаний
Описать текущее состояние и перспективы развития рынка
9. Описать
клининговых услуг в России.
на
рынке
клининговых услуг
10. Охарактеризовать развивающиеся региональные рынки
Задачи исследования
клининговых услуг
1. Провести краткий экскурс в историю возникновения
11. Проанализировать возможности и пути организации
российского рынка клининговых услуг. Краткий обзор
клинингого бизнеса
рынка до 2014 года.
12. Проанализировать организацию обучения персонала
2. Определить объем российского рынка клининговых услуг
3. Определить
расчеты
темпы
прироста
российского
клининговых компаний
рынка
13. Рассмотреть случай демпинга на рынке клининговых
клининговых услуг
услуг
4. Произвести сегментацию рынка по видам нежилой
недвижимости обслуживаемым площадям
14. Рассмотреть тенденции развития клинингого бизнеса
5. Произвести сегментацию рынка по видам оказываемых
Методы сбора и анализа данных, источники информации
услуг
6. Охарактеризовать
состояния
различных
сегментов
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и
недвижимости на примере Москвы
специализированных изданий, аналитических обзоров рынка;
7. Изучить спрос на клининговые услуги и темпы роста
Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний;
спроса
результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Исследование рынка клининговых услуг в России
1. Описание исследования Страница 2 из
20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Источники получения информации
1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные
издания, аналитические обзоры.
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
4. Материалы участников отечественного и мирового
рынков.
5. Результаты
исследований
маркетинговых
и
консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Исследование рынка клининговых услуг в России
1. Описание исследования Страница 3 из
20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
2. Содержание
Содержание .............................................................Error! Bookmark not defined.
Список таблиц и диаграмм .....................................Error! Bookmark not defined.
Таблицы: ..................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграммы: ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Резюме .....................................................................Error! Bookmark not defined.
1.
Технологические характеристики исследованияError! Bookmark not defined.
Цель исследования.................................................................... Error! Bookmark not defined.
Задачи исследования ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Объект исследования ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Метод сбора данных ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Метод анализа данных ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Объем и структура выборки ..................................................... Error! Bookmark not defined.
2.
Обзор рынка клининговых услуг ....................Error! Bookmark not defined.
Объем рынка клининговых услуг .......................................................................................... 12
Темпы роста рынка клининговых услуг ................................................................................ 12
Сегментация рынка по видам нежилой недвижимости и обслуживаемым прощадямError! Bookmark not defined.
Сегментация клининга по оказываемым услугам .................. Error! Bookmark not defined.
Виды клининговых услуг ........................................................................................................ 11
Уровень спроса .......................................................................... Error! Bookmark not defined.
3. Краткая характеристика состояния различных сегментов недвижимости на примере Москвы
not defined.
Error! Bookmark
Аэропорты .................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Вокзалы ...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Банки ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Государственная недвижимость .............................................. Error! Bookmark not defined.
Исследование рынка клининговых услуг в России
2. Содержание
Страница 4 из 20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Медицинские учреждения ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Офисная недвижимость ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Промышленная недвижимость................................................ Error! Bookmark not defined.
Торговая недвижимость ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Спортивные сооружения .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Складская недвижимость ......................................................... Error! Bookmark not defined.
4.
Расчет стоимости услуг клининговых компанийError! Bookmark not defined.
Мойка окон ............................................................................................................................. 14
Уборка офисов ........................................................................................................................ 14
Уборка прилегающих территорий ........................................................................................ 15
Уход за твердыми покрытиями ............................................................................................. 15
5.
Крупные игроки рынка клининга....................Error! Bookmark not defined.
ГК «Ронова» ................................................................................ Error! Bookmark not defined.
«Чистый свет» ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
«OMC» ......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
«КЛИНСТАР» ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
«ИНТАЛЭКС»............................................................................... Error! Bookmark not defined.
Группа «ИРИС» ........................................................................... Error! Bookmark not defined.
«CRISTANVAL»............................................................................. Error! Bookmark not defined.
«ФРАГРА».................................................................................... Error! Bookmark not defined.
«ИМПЭКС КЛИНИНГ» ................................................................ Error! Bookmark not defined.
«ПРЕМЬЕР СЕРВИС» ................................................................... Error! Bookmark not defined.
«ISS» ............................................................................................ Error! Bookmark not defined.
«ЭНИТЕЛЬ» ................................................................................. Error! Bookmark not defined.
«СОЛ».......................................................................................... Error! Bookmark not defined.
«КЛИНИНГ МАСТЕР».................................................................. Error! Bookmark not defined.
«TIP-TOP CLEANING» .................................................................. Error! Bookmark not defined.
«PRIMEX» .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
«КАСКАД ХОЛДИНГ» .................................................................. Error! Bookmark not defined.
«АЛЬБИОН КЛИНИНГ» ............................................................... Error! Bookmark not defined.
Исследование рынка клининговых услуг в России
2. Содержание
Страница 5 из 20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
«ПРЕСТИЖ СЕРВИС КЛИНИНГ» ................................................. Error! Bookmark not defined.
«АЛЬФА-СЕРВИС»....................................................................... Error! Bookmark not defined.
6.
Географическая структура рынка клининговых услугError! Bookmark not defined.
Особенности клинингового рынка в г. Санкт-Петербург. ................................................... 17
Особенности клинингового рынка в Челябинске ................................................................ 17
Особенности клинингового рынка в Приморье ..................... Error! Bookmark not defined.
7.
Организация клинингового бизнеса ..............Error! Bookmark not defined.
Особенности кадровой политики в российских клининговых компаниях ....................... 20
8.
Демпинг на рынке клининговых услуг ...........Error! Bookmark not defined.
9. Итоги 2013 и начала 2014 года. Тенденции развития клинингового бизнеса в России
defined.
Исследование рынка клининговых услуг в России
Error! Bookmark not
2. Содержание
Страница 6 из 20
3. Список таблиц и диаграмм
Таблицы:
Таблица 1. Уровень спроса по различным видам
клининговых услуг. ............................................................................ 12
Таблица 2. Уровень спроса по различным видам
клининговых услуг. ............................................................................ 12
Таблица 3. Уровень спроса по различным видам
клининговых услуг. ............................................................................ 12
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доли клининга различных сегментов
недвижимости в общем объеме рынка клининга в стоимостном
выражении, %. ...................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 2. Доли оказываемых услуг в общем объеме
потребления услуг компаний-участников исследования в
стоимостном выражении, % ................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 3. Доли прочих оказываемых услуг в общем
объеме прочих услуг компаний-участников исследования в
натуральном выражении, % ................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 4. Распределение компаний-участников
исследования по видам оказываемых услуг, % ............................. 11
Диаграмма 5. Доли клининговых услуг, оказываемых
компанией ГК «Ронова», % .................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 6. Доли сегментов недвижимости по объему
клининговых услуг, оказываемых ГК «Ронова», %Error! Bookmark
not defined.
Диаграмма 7. Доли сегментов недвижимости по объему
клининговых услуг, оказываемых компанией «ОМС», % ........ Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 8. Доли клининговых услуг, оказываемых
компанией «КлинСтар», % ................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 9. Доли сегментов недвижимости по объему
клининговых услуг, оказываемых компанией «КлинСтар», % Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 10. Доли клининговых услуг, оказываемых
компанией «Инталэкс», %.................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 11. Доли сегментов недвижимости по объему
клининговых услуг, оказываемых компанией «Инталэкс», % . Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 12. Доли клининговых услуг, оказываемых
компанией «Ирис», %........................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 13. Доли сегментов недвижимости по объему
клининговых услуг, оказываемых компанией «Ирис», % ........ Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 14. Доли клининговых услуг, оказываемых
компанией «Фрагра», % ....................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 15. Доли клининговых услуг, оказываемых
компанией «Импэкс Клининг», % ....... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 16. Доли сегментов недвижимости по объему
клининговых услуг, оказываемых компанией «Импэкс Клининг», %
................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 17. Доли клининговых услуг, оказываемых
компанией «ISS», % .............................. Error! Bookmark not defined.
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Диаграмма 18. Доли клининговых услуг, оказываемых
компанией «СОЛ», %............................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 19. Доли сегментов недвижимости по объему
клининговых услуг, оказываемых компанией «СОЛ», % ..........Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 19. Доли клининговых услуг, оказываемых
компанией «Клининг Мастер», % ....... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 20. Доли сегментов недвижимости по объему
клининговых услуг, оказываемых компанией «Клининг Мастер», %
................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 21. Доли клининговых услуг, оказываемых
компанией «Tip-Top Cleaning», %........ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 22. Доли клининговых услуг, оказываемых
компанией «Каскад Холдинг», % ........ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 23. Доли сегментов недвижимости по объему
клининговых услуг, оказываемых компанией «Каскад Холдинг»,
% ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 24. Доли клининговых услуг, оказываемых
компанией «Альбион Клининг», % ..... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 25. Доли сегментов недвижимости по объему
клининговых услуг, оказываемых компанией «Альбион Клининг»,
% ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 26. Доли клининговых услуг, оказываемых
компанией «Престиж Сервис Клининг», %Error! Bookmark not
defined.
Диаграмма 27. Доли сегментов недвижимости по объему
клининговых услуг, оказываемых компанией «Престиж Сервис
Клининг», % ........................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 28. Доли клининговых услуг, оказываемых
компанией «Альфа-Сервис», % ........... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 29. Доли сегментов недвижимости по объему
клининговых услуг, оказываемых компанией «Альфа-Сервис»,
% ............................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 30 Объем рынка клининговых услуг Москвы и
Московской области в общем объеме Российского рынка в
стоимостном выражении, млн. м² ................................................... 16
Диаграмма 31 Статистика числа клининговых компаний в
регионах России в количественном отношении по состоянию на
начало 2013 года. .............................................................................. 17
Диаграмма 32. Доля мигрантов среди рабочего персонала
клининговой компании по состоянию на конец 2012 г., % ..... Error!
Bookmark not defined.
Исследование рынка клининговых услуг в России
3. Список таблиц и диаграмм
Страница 8 из 20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
4. Резюме
В апреле 2014 г. агентство DICOVERY Research Group
завершило исследование рынка клининга в России.
определяемых размерами компании. Одним из наиболее
перспективных
Объем рынка клининга в России составил по итогам 2013 г.
и
востребованных
направлений
клининга
становится промышленный (индустриальный) клининг.
около 65 млрд. рублей. Прирост по сравнению с 2012 годом
Катализатором рынка клининга в регионах в настоящее
составляет 20%. В настоящее время клининг испытывает на себе
время является развитие рынка коммерческой недвижимости, от
давление,
которого напрямую зависит ёмкость рынка клининга.
связанное
с
поправками
в
миграционном
законодательстве, что сказывается на существенном увеличении
Экспансия столичных сетей в регионы продолжается, и
расходов компаний. Однако рынок недвижимости продолжает
заинтересованность
развиваться,
компаний среди игроков рынка велика. До настоящего момента
и
постоянно
появляются
новые
клиенты,
нуждающиеся в профессиональных клининговых услугах.
Ассортимент клининговых услуг, представленный на
российском рынке в начале 2014 года, весьма разнообразен, а сам
в
приобретении
франшиз
крупнейших
большинство потребителей услуг клининговых компаний – это
собственники офисной и торговой недвижимости. Их доля в
общем объеме спроса на клининговые услуги достигает 80%.
рынок можно разделить на четыре крупных сегмента: офисный,
Клининг имеет потенциал и уже постепенно начинает
торговый, бытовой и промышленный. Рентабельность бизнеса
выходить на такие сегменты как система ЖКХ, медицинские
колеблется в зависимости от оказываемых услуг, в свою очередь
учреждения.
Исследование рынка клининговых услуг в России
4. Резюме
Страница 9 из 20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
5. Обзор рынка клининговых услуг
В
1992–1993
году
рынок
самым
ландшафтный дизайн (озеленение территорий и офисов),
оптимистичным оценкам был представлен 10–15 компаниями,
промышленный альпинизм, поставка канцелярских товаров и
оказывающими
расходных
преимущественно
клининга
разовую
по
уборку
жилых
материалов,
проч.),
связано
тот момент в России только зарождался. В течение следующих лет
сформировавшихся низких цен. К началу следующего 2006 года
с развитием клининга и увеличением числа российских компаний
небольшой рост цен вызван повышением потребительского
в Москве и Санкт-Петербурге, услуги по уборке подешевели,
спроса и привлечением внимания к клининговым услугам
перестав
организаций,
учреждений государственного сектора. Вплоть до 2008 года
представленных в России, и элитных отечественных структур
динамика роста рынка составляла до 30-40% в год, но с началом
начала
международного
90ых,
желающих
западных
подчеркнуть
прозападную
экономического
сектора
нулевой
прибыльностью
прерогативой
клинингового
с
помещений, потому как рынок коммерческой недвижимости на
быть
самого
что
кризиса
ввиду
наблюдается
направленность в том числе пользуясь услугами клининговых
небольшое снижение цен и непродолжительная стагнация на
операторов,
и
рынке, хотя в 2009 году объем российского рынка клининга
химическими препаратами брендов класса «люкс». Одними из
увеличился на 20% по сравнению с 2008 годом. Стагнация рынка
первых на этом рынке появились такие клининговые компании,
объясняется сокращением ввода новых объектов недвижимости в
как "Ольва", "Ирис", "Каскад", "Ронова". Среди постоянных
2009
заказчиков появились такие имена, как ЮКОС, банк МЕНАТЕП,
инерционный характер: компании были заняты обслуживанием
гостиница «Метрополь».
новых комплексов, контракты по которым были подписаны ещё до
оснащённых
оборудованием,
инвентарём
В 2005 году становится актуальной многопрофильность
компаний
по
различным
направлениям
деятельности
году,
отчего
рост
клининговой
индустрии
носил
кризиса. Что касается прямого влияние экономического кризиса
2008 года, оно проявилось в значительном снижении спроса на
ряд клининговых услуг: средняя цена контракта с начала кризиса
(инжиниринг, кейтеринг (выездное ресторанное обслуживание),
Исследование рынка клининговых услуг в России
5. Обзор рынка клининговых услуг
Страница 10 из 20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
снизилась на 10–20%, часть услуг были вычеркнуты из списков
экономического
заказчиков.
строительство новых объектов и реконструкция уже имеющихся,
9 августа
2013 года
были
приняты
поправки
в миграционное законодательство Прежде всего они коснулись
изменения
ответственности
иностранного
гражданина
роста
страны,
продолжается
активное
что положительно сказывается на увеличении объема рынка
клининговых услуг в России.
за
Виды клининговых услуг
отсутствие регистрации и разрешения на работу
При
анализе
деятельности
компаний-участников
В натуральном выражении на начало 2013 года рынок
исследования было установлено, что ежедневная комплексная
клининга составлял примерно 160 млн. кв.м. Прирост объема в
уборка и мойка вертикальных поверхностей входит в спектр
течение 2012г. был оценен аналитиками Discovery Research Group
оказываемых работ всех исследуемых игроков. При этом 93%
в 9 млрд. рублей и, следовательно, по его итогам, объем рынка
компаний также выполняют шлифовку и полировку мрамора,
составил 54 млрд. рубей (в 2011 г. – 45 млрд. рублей).
В
течение
2013
года
наблюдалась
гранита,
керамической
и
керамогранитной
плитки,
положительная
специализированную уборку после пожаров и строительных
динамика роста объема рынка. Во многом данное увеличение
работ, а также уборку прилегающих территорий. Предоставление
объема рынка связано с развитием бизнеса в регионах, открытием
дополнительного персонала (грузчиков, фасовщиков, кофе-леди и
крупными столичными компаниями филиалов и появлением
т.д.) оказывают 87% компаний-участников исследования. Такие
сильных локальных игроков.
услуги, как вывоз мусора, снега и озеленение внутренних и
Вслед за крупными компаниями, пользоваться услугами
профессиональной уборки стали более маленькие компании,
государственные и медицинские учреждения, промышленные
предприятия. Также, несмотря на небольшое замедление
прилегающих территорий оказывают 80% рассматриваемых
игроков.
Диаграмма 4. Распределение компаний-участников исследования по видам
оказываемых услуг, %
Исследование рынка клининговых услуг в России
5. Обзор рынка клининговых услуг
Страница 11 из 20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Таблица 1. Уровень спроса по различным видам клининговых услуг.
Услуга
Процент
Заказчики
Объем рынка клининговых услуг
К началу 2014 года на российском рынке по разным данным существует … компаний, предоставляющих клининговые услуги. Прирост
количества компаний объясняется, в первую очередь, не ростом числа игроков, а открытием филиалов уже существующих. Прирост объема
рынка клининга в течение 2013 г. оценивается приблизительно в … млрд. рублей и, следовательно, составляется порядка … млрд. рублей.
Во многом данное увеличение объема рынка связано с развитием бизнеса в регионах, открытием крупными столичными компаниями
филиалов и появлением сильных локальных игроков.
Темпы роста рынка клининговых услуг
Исследование рынка клининговых услуг в России
5. Обзор рынка клининговых услуг
Страница 12 из 20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
По мнению экспертов, прирост российского рынка клининговых услуг в 2013 году составил … по сравнению с 2012 годом. Несмотря
на сложности, с которыми сталкивается отрасль, данный рынок продолжает активно развиваться: увеличиваются площади, обслуживаемые
клининговыми компаниями, расширяется спектр предоставляемых услуг, повышается интерес профессиональному клинингу в регионах.
Исследование рынка клининговых услуг в России
компаний
6. Расчет стоимости услуг клининговых
Страница 13 из 20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
6. Расчет стоимости услуг клининговых компаний
Существует
несколько
методов
расчета
стоимости
клининговых услуг.
разработать
их
без
опыта
практически
невозможно.
1. Сравнительный метод. Данный метод основан
3. Позаказный метод. Данный метод заключается в
на сравнении цен конкурентов. Если игрок только
том, что для каждого заказа калькулируются все
вошел на рынок и у него нет опыта и знаний,
расходы. Но проблема может быть в том, что
необходимых
получившая цена может довольно сильно
для
правильного
ценообразования, то этот способ может быть
отличаться он цен конкурентов.
применим. Но у этого способа есть существенный
минус: предприниматель не может быть уверен
в том, что цены других игроков, на которых он
равняется, отвечают действительности, а не
2. Нормативный метод. Метод, основанный на
актах,
разработанных
Стоимость мытья окон зависит от ряда особенностей,
поэтому по рекомендации большинства клининговых компаний
специально занижены или завышены.
нормативных
Мойка окон
самой
рассчитывается специалистом на объекте уборки: …
Уборка офисов
клининговой компанией. Но, если игрок является
новичком на данном рынке, то, учитывая, что
нормативы не общеприняты и являются не
публичными
документами
компании,
Исследование рынка клининговых услуг в России
компаний
то
В настоящее время профессиональная уборка офисов
производится в зависимости от сложности условий работы, а
также в соответствии с пожеланиями клиента, тем самым
становится всё более индивидуализированной.
6. Расчет стоимости услуг клининговых
Страница 14 из 20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Основными видами уборки офисных помещений являются:
генеральная, комплексная, ежедневная уборка, а также уборка
после проведения ремонтных или строительных работ.
…
Уборка прилегающих территорий
Уход за твердыми покрытиями
Данная услуга прилагается фактически к любому виду
уборки, к тому же пользуется популярностью у клиентов ввиду
высокого уровня профессионализма клининговых компаний по
выполнению такого рода работ. …
Уборка прилегающей территории зависит от времени года.
Уборка зимой более трудоёмкая, нежели летом. Уровень цен
отличен посезонно: …
Исследование рынка клининговых услуг в России
компаний
6. Расчет стоимости услуг клининговых
Страница 15 из 20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
7. Географическая структура рынка клининга
Московский регион является ведущем в отрасли клининга,
но до сих пор речь не идёт о его насыщении, потому как ёмкость
Диаграмма 30 Объем рынка клининговых услуг Москвы и Московской
области в общем объеме Российского рынка в стоимостном выражении, млн.
м²
рынка склонна к увеличению. Петербургский рынок клининговых
услуг также широко развит, что ставит его на особую позицию в
рассмотрении региональных рынков клининга.
Около 1000 компаний работают в регионах России, в число
наиболее развитых регионов по оказанию клининговых услуг
входят Нижегородская область, Башкирия, Татарстан, Самарская
область, Свердловская область, Иркутская область, Новосибирская
область и Приморский край. Их доля составляет около 60% от
представленных в регионах (за исключением Московского и
Ленинградского) клининговых операторов.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Исследование рынка клининговых услуг в России
8. Организация клинингового бизнеса
Страница 16 из 20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Диаграмма 31 Статистика числа клининговых компаний в регионах России в
количественном отношении по состоянию на начало 2013 года.
Клининговые компании в регионах России
28
растущей конкуренции разрыв между ними и остальными
устойчивыми компаниями не велик.
Особенности клинингового рынка в Челябинске
9
58
Клининговый рынок Челябинска все еще находится в
зачаточном состоянии. Насыщение рынка хотя и нельзя назвать
40
19
медленным, но сейчас он развит не более чем на 30% от
возможного объема.
21
На челябинском рынке существует около 50 клининговых
50
90
компаний. Однако лишь пять-шесть из них постоянно участвуют в
основных тендерах и, осуществляя полноценную деятельность,
предлагают заказчикам целый комплекс услуг по очистке и уборке
помещений. Остальные 30 процентов приходятся на мелких
игроков и «карманные» клининговые компании, созданные для
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group
Особенности клинингового рынка в г. Санкт-Петербург.
обслуживания отдельных объектов. Эти компании по-прежнему
удерживают лидерские позиции.
В Петербурге работают более 200 клининговых компаний,
но лишь около 10 отличаются активной деятельностью, занимая
60% локального рынка. Лидеры питерского рынка: "Нева интер
клин сервис" и "Первая клининговая". Но в условиях постоянно
Исследование рынка клининговых услуг в России
8. Организация клинингового бизнеса
Страница 17 из 20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
8. Организация клинингового бизнеса
На рынке клининга традиционно низкий порог входа.
что наибольшую долю (порядка 70 %) в структуре расходов всё же
Можно создать компанию небольшого размера, которая будет
занимают затраты на приобретение оборудования и транспорта. К
специализироваться, например, на разовых нестандартных
непредвиденным расходам можно отнести траты на ремонт
работах. Однако, даже войдя на рынок и закрепившись на нем,
оборудования. К постоянным затратам относятся расходы на
трудно перейти в другую весовую категорию и добиться
бензин, аренду автомашины, или же, если используется
значительного роста оборота, войти в число не то, что лидеров, а
собственный автотранспорт, на его обслуживание и ремонт.
мало-мальски заметных игроков.
Несмотря на низкие пороги входа на рынок, начало
клинингового бизнеса затруднено рядом масштабных вложений в
рекламу и на продвижение компании, потому как именно ввиду
Оценка уровня необходимых минимальных затрат для
открытия клининговой компании
Оборудование для организации деятельности клининговой
доступности входа на рынок, в крупных городах наблюдается
компании
(специальные
высокая конкуренция фактически во всех сегментах этой сферы.
необходимо подбирать конкретно под каждый адрес, по видам
Все участники рынка признают: наиболее эффективные способы
оказываемых услуг.
поиска клиентов - прямые обращения и Интернет, печатная пресса
машины
и
моющие
средства)
Таблица 2. Расходы на запуск клининг-компании.
и массовая реклама на щитах и растяжках приносят минимальную
отдачу.
Для новичков рекомендуется также ориентироваться на
заключение долгосрочных договоров на уборку. Важно учитывать,
Исследование рынка клининговых услуг в России
8. Организация клинингового бизнеса
Страница 18 из 20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
ИТОГО
ВСЕГО
ЗАТРАТЫ
Исследование рынка клининговых услуг в России
8. Организация клинингового бизнеса
Страница 19 из 20
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Таблица 3. Общая смета расходов на открытие клининг-компании.
Статья расходов
Сумма,
руб.
Особенности
кадровой
политики
в
российских
клининговых компаниях
Подавляющий
процент
сотрудников
клининговых
компаний — мигранты. Это линейный персонал, который
непосредственно убирает объекты. Представители клининговых
компаний утверждают, что многие россияне не соглашаются на те
условия труда, которые подходят мигрантам: 12-часовой рабочий
день, тяжелый физический труд. Средняя зарплата уборщика при
Итого
полной занятости составляется /// тыс. руб.
Исследование рынка клининговых услуг в России
8. Организация клинингового бизнеса
Страница 20 из 20