Организация частных пунктов текущего ремонта

Организация частных пунктов текущего ремонта
грузовых вагонов – перспектива инвестиций.
Для начала давайте исследуем рынок оказания услуг по текущему
ремонту грузовых вагонов.
Рассмотрим объем выпуска грузовых вагонов из текущего ремонта за
последние 4 года и 9 месяцев 2015 года
Вот данные предоставленные нам Управлением вагонного хозяйства:
Слайд 1:





9 месяцев 2015 года – 909 185 вагонов;
2014 год – 1 313 185 вагонов;
2013 год – 1 217 680 вагонов;
2012 год – 1 125 835 вагонов;
2011 год – 997 240 вагонов.
Мы видим ежегодный рост от 8 до 13% .
Согласно данным ОАО «РЖД», среднее время нахождения вагонов в
текущем отцепочном ремонте в 2014 году составила на один вагон 78,29 часа
или 3,25 суток, а если рассмотреть отдельно ТР-2, среднее время нахождения
на один вагон составила 131,11 часа или 5,5 суток.
Слайд 2.
На этом слайде видно, что на конец каждого месяца имеется большой
остаток неисправных вагонов, простаивающих в ожидании ремонта.
Число вагонов, требующие ремонта в объеме ТР-2 не снижается менее
10 тыс, а в отдельные месяцы достигает более 12 тыс. вагонов по всей
сети железных дорог ОАО «РЖД». Так же мы видим остаток вагонов
по основным неисправностям, таким как:
 неисправность колесных пар;
 тормозного оборудования;
 автосцепных устройств;
 тележек;
 кузова вагона.
Слайд 3.
Давайте рассмотрим всех игроков этого рынка:
 Эксплуатационные вагонные депо, обособленные структурные
подразделения Управления вагонного хозяйства ОАО «РЖД» - 80
депо;
 Вагоноремонтные предприятия ОАО «ВРК-1,2,3» - 110 предприятий;
 Частные вагоноремонтные предприятия и частные пункты текущего
отцепочного ремонта – 66 предприятий.
Слайд 4.
На следующем слайде мы видим Рынок услуг текущего ремонта
вагонов в 2014 году, сформированный таким образом:
 Эксплуатационные вагонные депо – 88%;
 Вагоноремонтные компании ОАО «ВРК-1,2,3 – 4%;
 Частные вагоноремонтные компании – 8%.
Мы видим, что вагонные депо, принадлежащие ОАО «РЖД»
доминируют на этом рынке, даже не смотря на существенное
увеличение объема выпуска вагонов из текущего отцепочного ремонта
вагоноремонтными компаниями ОАО «ВРК-1,2,3».
Слайд 5.
Мы провели анализ средней стоимости ремонта вагонов в объеме ТР-2.
Если в 2012 году средняя цена за текущий ремонт вагона составляла 13 246
руб., то в 2013 году она составила 16 912 руб., рост составил 27% к
предыдущему году. В 2014 году стоимость текущего ремонта составила
16 565 руб., что на 25% выше, чем в 2012 году, а в 2015 году стоимость
текущего ремонта приблизилась к 20 тыс. руб. за 1 отремонтированный
вагон.
Слайд 6.
Рассмотрим, какие существуют проблемы в области предоставляемых
услуг вагонными эксплуатационными депо ОАО «РЖД», доминирующими
на этом рынке:
1. Отсутствие конкуренции.
2. Низкое качество оказание услуги ремонта вагонов.
3. Высокая стоимость ремонта.
Проблемы с документооборотом.
Отсутствие клиентоориентированности.
Большой простой в ремонте.
Отсутствует возможность у большинства компаний проверить качество
ремонта и достоверность отцепки вагона в ремонт.
8. Запрет передислокации неисправного вагона на другую станцию для
ремонта вагона на предприятие ОАО «ВРК-1, 2, 3) или в частном депо.
4.
5.
6.
7.
А теперь давайте посмотрим, какие имеются пути для решения данных
проблем. Например, организовать частные пункты текущего ремонта и
создать конкуренцию на рынке.
Слайд 7
Что ждут владельцы вагонов от появления новых игроков на рынке услуг
текущего ремонта:
Низких цен за ремонт вагонов.
Качественное и своевременное оказание услуги.
Клиентоориентированость.
Отлаженный документооборот.
Наличие в обороте запасных частей, в том числе наличие крупного
вагонного литья.
6. Снижение сроков нахождения вагонов в ремонте.
1.
2.
3.
4.
5.
Слайд 8.
Для выбора места расположения пункта текущего ремонта нас интересуют
следующие критерии:
1. Железнодорожные станции с большим образованием неисправных
вагонов;
2. Отсутствие на станции альтернативных предприятий, таких как ОАО
«ВРК-1,2,3» или частных депо;
3. Стабильный грузопоток.
Слайд 9
Для начала рассмотрим выпуск вагона из ТР-1/ТР-2 по дорогам за 9 месяцев
2015г.
На слайде представлен выпуск вагонов по дорогам. Для детального анализа
нам требуется проанализировать все предприятия, задействованные в
выпуске вагонов из текущего отцепочного ремонта, отдельно ТР-1 и ТР-2.
Слайд 10
На слайде отображены все предприятия, задействованные в выпуске вагонов
из ТР-1 с указанием ежемесячного объема с января по сентябрь 2015г.
Мы видим три депо с наибольшим выпуском вагонов в течение девяти
месяцев 2015 года. Как мы все знаем, одно эксплуатационное депо имеет
несколько ПТО расположенных на разных станциях с разными мощностями
в зависимости от объема образования неисправных вагонов.
На следующем слайде (10)
Слайд 11
Детально рассмотрев эти депо, мы увидели три ПТО с максимальным
объемом ремонта. ПТО расположены на станциях Входная, БерезникиСортировочные и Курбакинская, что говорит о перспективе размещения на
этих станциях частных пунктов ремонта для подготовки вагонов под
погрузку.
Теперь рассмотрим предприятия, задействованные в выпуске вагонов из ТР-2
Слайд 12
На слайде отображены все предприятия, задействованные в выпуске вагонов
из ТР-2 с указанием ежемесячного объема с января по сентябрь 2015г.
Изучив все предприятия и расположение их ПТО, самыми привлекательными
станциями для организации частного пункта текущего ремонта являются
Входная, Лужская и Сургут.
На этих станциях возможно организовать частные пункты текущего ремонта
со своими цехами по ремонту колесных пар, тележек и кузовов грузовых
вагонов.
Слайд 13
Подведем итоги проведенного анализа. Из вышеизложенного мы с
уверенностью можем сказать, что на рынке услуг текущего отцепочного
ремонта может появиться не более 10 частных пунктов текущего ремонта на
всей сети железных дорог РФ, а это значит, что доминирующее положение на
рынке продолжат занимать предприятия ОАО «РЖД», и конкуренция в этом
сегменте останется крайне низкой.