Утвержден Советом директоров Открытого акционерного общества "Уралхимпласт"

Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
Утвержден Советом директоров
Открытого акционерного общества
"Уралхимпласт"
протокол № 17 от 30 марта 2012г.
Председатель Совета директоров
__________________Гердт А.Э.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"УРАЛХИМПЛАСТ"
____________________________
__________________________
М.П.
Генеральный директор
Открытого акционерного общества
"Уралхимпласт»
Ржаной К.Б.
Главный бухгалтер
Открытого акционерного общества
"Уралхимпласт»
Ладейщикова М.Г.
«29» марта 2012 года
«29» марта 2012 года
Город Нижний Тагил
2012г.
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
1. Положение общества в отрасли
ОАО «Уралхимпласт» - динамично развивающееся предприятие, уделяющее значительное
внимание модернизации производства, освоению новых технологий и рынков сбыта.
Предприятие основано в 1938 году, как торфохимзавод. С 1992г. компания
«Уралхимпласт» - акционерное общество.
Производственные мощности компании расположены на производственной площадке в
Нижнем Тагиле. Производственный комплекс предприятия включает в себя:
- 12 основных производственных цехов;
- 8 вспомогательных цехов;
- сеть дистрибуции, состоящую из 5 филиалов и другие структуры.
Сегодня ОАО «Уралхимпласт» - это многоассортиментное предприятие, являющиеся
поставщиком химической продукции практически для всех отраслей промышленности, а
именно: деревообрабатывающей отрасли, отрасли теплоизоляционных материалов,
металлургии, автомобиле- и машиностроения, стройиндустрии, медицины, кабельной
промышленности, абразивной промышленности и многих других.
Номенклатура и ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 100 позиций.
Основные группы выпускаемой продукции:
- карбамидоформальдегидные и фенолоформальдегидные смолы для производства ДСП,
МДФ, фанеры;
- фенольные смолы для производства волокнистых теплоизоляционных материалов;
- фенольное порошкообразное связующее для производства огнеупоров, абразивов,
фрикционных изделий, шумоизоляционных материалов и др.;
- фенопласт;
- полимерно-покрытые проппанты;
- литейные смолы (фурановые, фенольные);
- параформальдегид;
- полиэтиленполиамины;
- ионообменные смолы;
- пластикаты ПВХ;
- фторопластовые изделия.
По ряду продуктов ОАО «Уралхимпласт» занимает доминирующее положение на рынке.
Помимо внутренних рынков, продукция предприятия поставляется на экспорт, в страны
СНГ, а также в страны дальнего зарубежья – Европу и Китай.
Система менеджмента качества предприятия
требованиям международной системы ISO 9001: 2000.
сертифицирована
на
соответствие
В качестве приоритетных направлений руководством компании выбраны следующие
группы продуктов:
- карбамидные и фенольные смолы для деревообработки;
- фенольные смолы для теплоизоляции;
- связующее фенольное порошкообразное;
- литейные смолы.
Выбор данных направлений в качестве основных обусловлен следующими критериями:
- высокие темпы роста потребляющих отраслей;
2
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
- уровень доходности;
- рыночная доля ОАО «Уралхимпласт» и др.
Остановимся на приоритетных отраслях более подробно.
2. Приоритетные направления деятельности общества
2.1.АБРАЗИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ОГНЕУПОРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО,
АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЕ
2.1.1.Абразивная промышленность
Абразивные материалы – это преимущественно материалы высокой твердости,
природные и искусственные, применяемые для обработки менее твердых материалов. Они
используются в виде зерна или порошков в свободном виде или в виде изготовленных из них
инструментов.
Абразивный инструмент применяется в процессах шлифования, полирования,
хонингования, суперфиниширования, разрезания материалов.
Отечественная абразивная отрасль инструментальной промышленности до кризиса
успешно развивалась, показывая ежегодные темпы роста от 10% до 16%. Источником спроса на
продукцию абразивной промышленности являлось развитие строительной индустрии и
машиностроения.
По оценкам экспертов, производство абразивного инструмента на бакелитовой связке в
России находится на уровне 43-45 тыс. тонн в год, что составляет 70-75% от общего объема
производства абразивов.
Рост производства в 2011г. в металлургии и машиностроительной отрасли по сравнению
с кризисным 2010г. положительным образом отразился на объемах производства абразивного
инструмента, а, следовательно, на потреблении фенольного связующего.
Емкость рынка СФП для абразивной промышленности в 2011г. увеличилась по
сравнению с 2009 г. на 46%, по сравнению с 2008 г. – на 13%. Доля ОАО «УХП» на данном
сегменте рынка по итогам 2011г. составила 39%.
2.1.2.Огнеупорная отрасль
Огнеупоры - это изделия из минерального сырья, сохраняющие свои физико-химические
свойства в условиях высоких температур. Основная их характеристика - предельно низкая
теплопроводность и инертность по отношению к контактируемой среде в условиях высоких
температур. Область применения огнеупоров довольно широка - металлургическая,
машиностроительная, химическая, стекольная, керамическая, космическая отрасли, а также
множество других, где необходимо протекание технологических процессов в условиях высоких
температур.
Огнеупоры изготовляются в виде изделий (кирпичи, фасонные и крупноблочные
изделия) и неформованных материалов (порошки, массы, смеси для бетонов).
Если говорить о структуре производства огнеупоров в разрезе различных видов связок,
то в наибольших объемах производятся огнеупоры на фенольной связке.
Уровень потребления огнеупоров тесно связан с производством отраслей,
потребляющих огнеупоры. Основными отраслями-потребителями огнеупоров являются:
- черная металлургия (около 70 %);
- цветная металлургия;
- промышленность строительных материалов (цемента, стекла);
- химия и нефтехимия;
- машиностроение и др. отрасли.
По данным экспертов, рост металлургической промышленности в 2010 году
оценивается в 12 % против снижения на 15% в 2009 г.
3
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
Ёмкость рынка СФП в 2011г. увеличилась на 31% по сравнению с 2010г, рост по
отношению к 2009 г. составил 6%. Доля ОАО «УХП» на рынке порошкообразного связующего
для огнеупорной промышленности по итогам 2011 года составила 70%.
2.1.3.Фрикционная промышленность
Безопасность автомобильного и железнодорожного транспорта зависит от надежных
тормозных систем. Важнейшим компонентом тормозов являются фрикционные накладки и
колодки, в процессе производства которых применяется порошкообразное связующее.
Выпуск автомобилей и автобусов в 2011г. увеличился по сравнению с кризисным 2009 г.
на 94%. Лидером российского рынка остается "АвтоВАЗ", серьезную поддержку которому
продолжает оказывать государственная программа утилизации. По мнению экспертов,
дальнейший рост выпуска автомобилей в России составит 10-15% в год.
Рост объемов производства в автомобильной промышленности по итогам 2011г. привел
к росту потребления фенольных связующих фрикционной промышленностью. Доля ОАО
«Уралхимпласт» на данном сегменте рынка в 2011 году составила 35%.
2.1.4.Шумоизоляция
Шумоизоляция - это комплекс мер по предотвращению появления паразитных шумов в
салоне автомобиля. Самым крупным производителем шумоизоляционных материалов на
основе фенольной смолы является ОАО «Балаковорезинотехника» г. Балаково Саратовской
области.
Основная тенденция шумоизоляционной отрасли – использование изоляции на основе
фенольных смол только в моторном отсеке автомобиля.
В 2011г. произошел рост емкости рынка СФП для шумоизоляции на 104%, причина –
увеличение производства автомобилей в 2011г.
Доля ОАО «УХП» на рынке порошкообразных связующих (без учета СФП для литейной
отрасли) составила по итогам 2011 г. – 54%.
2.2.МИНЕРАЛОВАТНЫЕ И СТЕКЛОВАТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Теплоизоляционные материалы – это видный и значимый сегмент строительных
материалов, используемых для защиты строений и конструкций от проникновения тепла или
холода. Данный сегмент включает в себя широкий спектр изделий из органических и
неорганических веществ, разнообразных по структуре, внешней форме и способам применения.
При производстве теплоизоляционных материалов на основе минеральной ваты и
стекловолокна применяются фенольные и карбамидные смолы.
Как и остальные сегменты строительной отрасли, рынок теплоизоляции испытал
заметное снижение объемов в 2009 году: по разным оценкам, он уменьшился на 25-30%.
Причина в замораживании строительства большинства объектов, как в коммерческом и
промышленном, так и в жилищном строительстве. Несмотря на существенное падение объемов
продаж, все основные производители в целом сохранили свои позиции, поскольку смогли
адаптироваться к существующей экономической ситуации. К концу 2010 года кризисные
явления в отрасли подошли к концу, наблюдается рост объемов производства и продаж
теплоизоляционных материалов.
Доля ОАО «УХП» на рынке фенольных смол для производства ТИМ по итогам 2011г.
составила 14%, на рынке карбамидных смол – 62%.
Необходимо отметить, что мировое потребление фенольных смол для ТИ снижается, что
объясняется переходом на новые экологически чистые связующие, без содержания фенола и
формальдегида.
В этом направлении большую работу провели компания Ursa и компания Knauf.
Материал PureOne компании URSA – новое поколение минеральной изоляции, негорючий и
4
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
экологически чистый. В технологии производства PureOne полностью исключено
использование фенола и формальдегида.
Компанией «Knauf» разработано и запатентовано революционно новое экологически
чистое связующее для производства теплоизоляционных материалов на основе минеральной
ваты и стекловолокна. «Knauf» применяет данную технологию (ECOSE Technology) в Европе и
планирует ее дальнейшее распространение во всем мире. Ecose, разработанная Группой
«Кнауф», представляет собой натуральный продукт, не содержащий красителей и
отбеливателей. При его производстве также не используются формальдегиды и фенолы.
2.3.ЛИТЕЙНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
ОАО «Уралхимпласт» является крупнейшим предприятием в СНГ по производству
связующих систем, используемых в литейном производстве таких отраслей, как
автомобилестроение, горно-металлургическая промышленность и машиностроение.
Участником рынка литейных связующих, представляющим интересы ОАО «Уралхимпласт»,
является ООО «Уралхимпласт-Кавенаги».
Основной группой потребителей литейных смол являются предприятия автомобилестроения,
машиностроения и металлургии, такие как: АвтоВАЗ, ГАЗ, КАМАЗ, БеЛАЗ, МАЗ, УАЗ,
УралАЗ, ЧТЗ и др.
По данным экспертов, рост металлургической промышленности в 2011г оценивается в
12 % против снижения на 15% в 2010 г. По сегментам литейного рынка в 2011 г. по
традиционным процессам произошел рост на 44%, по новым процессам на 105%.
В 2012г. в сегменте традиционных смол прогнозируется дальнейшее снижение емкости
рынка, это связано, в первую очередь, с вытеснением части объема рынка традиционных смол
за счет новых процессов.
2. 4. ДЕРЕВООБРАБОТКА
Деревообрабатывающая отрасль включает в себя производство древесных плит: ДСП,
ДВП, МДФ и фанеры, предназначенных для производства мебели и строительных плитных
материалов. Крупнейшими предприятиями данной отрасли являются «Кроностар» г. Шарья,
Эггер-Древпродукт г. Шуя, «Флайдерер» г. Подберезье, «Сыктывкарский фанерный завод» г.
Сыктывкар, «Чудово-RWS» г.Чудово, «Фанплит» г. Кострома и другие.
В качестве клеящего компонента при производстве древесных плит применяют
карбамидоформальдегидные и фенолоформальдегидные смолы, а также меламинокарбамидоформальдегидные смолы.
Конкуренция на рынке смол для деревообрабатывающей отрасли усиливается. В 2010 г.
«Среденеволжская химическая компания» г. Тольятти начала выпуск карбамидных смол, а
компания «Hexion-Щекиноазот» г. Щёкино выпуск фенольных смол.
Производство ДСП по итогам 2011 г. увеличилось на 24%, ДВП – на 9%, фанеры
клееной – на 31% по сравнению с 2010 годом.
Проекты по древесным плитам продолжают быть инвестиционно привлекательными.
Всего по России сейчас реализуется 96 приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов (на 1 мая 2011 года). Из них 7 - по увеличению производства ДСП.
В 2011 году рынок древесно-стружечных плит вышел из кризиса, темпы прироста
объема рынка ДСП в России снова приобрели положительную динамику и вернулись к
докризисным показателям.
В 2010 году были запущены следующие предприятия и линии:
- ООО «Сибирский Лес» (Омская область) - производство фанеры;
- ОАО «Югра-Плит» (ХМАО) - производство ЛДСП;
- ООО «Полеко ЛПК» (Кировская область) – новая линия производства ДСП;
- ОАО «Мантуровский ФК» (Костромская область) – запуск после пожара;
5
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
- ООО «Гремячинский ДОК» (Пермский край) – новая линия производства фанеры.
В 2011 г. доля ОАО «Уралхимпласт» на рынке карбамидоформальдегидных смол
составила – 10%, на рынке фенолоформальдегидных смол – 19%.
При этом емкость рынка карбамидных смол для деревообрабатывающей отрасли по
итогам 2011г. увеличилась на 21%, фенольных смол – на 55% по сравнению с 2010 годом.
По мнению отраслевых экспертов,
в 2012г. прогнозируется дальнейший рост
деревообрабатывающей отрасли.
2.5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА
Среди основных факторов риска, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью
Общества и негативно влияющих на экономический рост Общества, можно выделить
следующие:
Экономический фактор:
- рост цен на сырье (снижение доходности Общества на фоне роста конкуренции за
клиентов);
- кредитные риски (трудности с привлечением кредитных ресурсов на оборотные средства
и инвестиционные проекты, рост процентных ставок);
- ухудшение ликвидности предприятия (рост дебиторской задолженности, трудности в
выполнении взятых Обязательств);
- валютные риски (существенное изменение курсов валют может отрицательно сказаться на
деятельности Общества).
Правовой фактор
– возможность изменений в законодательстве, прежде всего в налоговых правовых актах,
которые в числе прочего могут повлечь увеличение отчислений из прибыли Общества.
Для устранения негативных последствий рисков, которые могут возникнуть в процессе
деятельности Общества, предлагаются следующие мероприятия:
1. Оптимизация бизнес-процессов;
2. Изменение стратегии продаж (переориентация на новые сегменты рынка, увеличение
экспортных продаж);
3. Грамотная политика управления запасами;
4. Расширение числа банков-партнеров;
5. Усиление контроля за дебиторской и кредиторской задолженностями;
6. Освоение новых видов продукции без привлечения инвестиций (на базе имеющегося
производства);
7. Заключение долгосрочных контрактов с клиентами;
8. Использование в расчетах векселей банков;
9. Снижение энерго-, материало- и трудоемкости выпускаемой продукции.
Отраслевые риски
Риски
Снижение спроса на
продукцию
Определение и оценка
риска
Низкий
Основные отрасли,
потребляющие продукцию
ОАО «УХП» показывают
6
Способы снижения риска
Изменение стратегии продаж по
следующим параметрам:
- структура продуктового
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
стабильный рост.
портфеля;
- ценообразование и условия
оплаты;
- региональное присутствие
компании.
Формирование лояльности
клиентов
Сырьевые риски
Высокий
Возможность перебоев в
поставках сырья, снижения
его качества, роста цен на
сырье
Расширение базы потенциальных
поставщиков основного сырья
(распределение объемов
поставок)
Мониторинг рыночной ситуации
на рынках сырья
Формирование запасов сырья с
учетом изменения рыночной
ситуации
Усиление
конкуренции внутри
отрасли
Высокий
Обострение конкурентной
ситуации в отрасли
Уход от прямой конфронтации с
сильнейшими конкурентами,
вытеснение с рынка более слабых
игроков
Программа по снижению затрат
на производство продукции для
формирования ценового
преимущества (внедрение новых
технологий, оптимизация бизнеспроцессов)
Программа по усилению
неценовых преимуществ
продукции (уникальность
продукта, сервис, скорость
выполнения заявки и т.д.)
Выход на рынок
новых конкурентов
Средний
Мониторинг конкурентной среды
В условиях экономического
восстановления отрасли
вероятность выхода на
рынок новых игроков
средняя
Риски появления
товаров-субститутов
Корректировка стратегии продаж
с учетом появления нового
игрока (входные барьеры в
отрасль)
Средний
Вероятность появления на
рынке товаров-субститутов
7
Мониторинг рынка товаровсубститутов
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
средняя
Разработка более
конкурентоспособного продукта
по сравнению с товаромсубститутом
3.Отчет Совета директоров общества о результатах развития
по приоритетным направлениям его деятельности
общества
Основные технико-экономические показатели
производственно-хозяйственной деятельности
ОАО «Уралхимпласт»
за 2011 г.
№
п/п
Наименование показателей
Един.
изм.
2011 г. к 2010 г.
2010
2011
Отклонение
(+), (-)
%
282 308
108,7%
-410 220
89,5%
Объем производства товарной продукции по
основной деятельности(c учетом процессинга):
1
в фактических ценах отгрузки
в сопоставимых ценах
Объем отгруженной продукции, работ, услуг,
товаров и материалов (в фактических ценах
без НДС), всего
в том числе:
2
3
4
5
6
7
8
9
готовая продукция
товары и услуги
из них:
продукция столовой
товары
услуги
Себестоимость отгруженной продукции, работ
и услуг, товаров и материалов, всего
в том числе:
готовая продукция
продукция столовой
товары и услуги
Прибыль валовая, всего
в том числе:
готовой продукции
товаров, услуг, продукции столовой
Рентабельность отгруженной продукции и
услуг, всего
в том числе:
товарной продукции
продукции столовой, товаров и услуг
Прибыль от продаж
Прибыль(+),убыток(-) до налогообложения
Чистая прибыль (убыток) отчетного года
Численность работающих
в том числе ППП (промышленнопроизводственного персонала)
тыс.р.
3 241
216
3 907
117
3 523
524
3 496
897
3 595
562
3 988
261
392 699
110,9%
3 221
159
374 403
3 549
117
439 144
327 958
64 741
110,2%
117,3%
4 612
97 876
271 915
2 951
837
4 407
112 056
322 681
3 293
745
-205
14 180
50 766
95,6%
114,5%
118,7%
341 908
111,6%
2 696
045
3 114
255 792
643 725
3 007
438
2 734
286 307
694 516
311 393
-380
30 515
50 791
111,5%
87,8%
111,9%
107,9%
525 114
118 611
541 679
152 837
16 565
34 226
103,2%
128,9%
%
21,8
21,1
-0,7
96,8%
%
%
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
чел.
19,5
46,4
162 087
20 387
2 942
1 415
18,0
53,4
176 822
23 672
15 515
1 336
-1,5
7,0
14 735
3 285
12 573
-79
92,3%
115,1%
109,1%
116,1%
527,4%
94,4%
чел.
1 376
1 300
-76
94,5%
тыс.р
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
тыс.р.
8
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
10 Средства на оплату труда
11 Среднемесячная заработная плата
Производительность труда
12
( выработка на 1 работающего ППП)
13 Потребление электроэнергии, всего
14 Потребление газа
15 Потребление пара
Выпуск основных видов продукции:
- синтетические смолы и пластмассы
16
из них:
- ионообменные смолы
- фенопласты
- карбамидные смолы
- карбамидно-фурановые
- полиэтиленполиамины
- феноло-формальдегидные смолы
- формалин 37%
в том числе товарный
- пластикаты ПВХ гранулированные
- пластикаты ПВХ (процессинг)
- ортокрезол
- алкилфенолы
- проппанты
- параформальдегид
- пленки, трубы, изделия из фторопласта
- КФК (вал)
в том числе товарный
- бактерицид-нейтрализатор МФС-50
- ингибиторы коррозии
- эпоксидные компаунды
- отвердители
- прочая продукция
тыс.р.
руб.
288 865
16 959
307 882
19 124
19 017
2 165
106,6%
112,8%
тыс.р.
т.кв.час
т.куб.м.
Гкал
2 356
68 784
43 475
264 932
2 710
68 020
32 064
252 660
355
-764
-11 411
-12 272
115,1%
98,9%
73,8%
95,4%
тонн
79 250
74 587
-4 663
94,1%
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
тонн
477
1 192
35 029
3 351
1 270
39 201
32 112
1 045
7 397
0
3 358
961,6
1 256
1 283
324,5
22 412
385,6
1 152
102,5
30,7
1 567
251,4
469,8
1 130
32 506
3 356
776,0
37 125
29 965
253,2
6 563
5 200
1 983
525,4
1 226
1 298
255,2
20 179
314,6
773,2
82,8
23,7
2 081
228,0
-7
-62
-2 523
5
-494
-2 076
-2 147
-792
-834
5 200
-1 375
-436
-30
15
-69
-2 233
-71
-379
-20
-7
515
-23
98,5%
94,8%
92,8%
100,1%
61,1%
94,7%
93,3%
24,2%
88,7%
100,0%
59,1%
54,6%
97,6%
101,2%
78,6%
90,0%
81,6%
67,1%
80,8%
77,2%
132,8%
90,7%
Анализ прибыли ОАО «Уралхимпласт»
за 2011 год.
Абсолютные показатели, тыс.руб.
№
п/п
1
Наименование
показателей
2010г.
2011г.
Изменени
е (+,-)
3 595 562
3 988 261
392 699
в том числе:
3 595 561
3 988 261
392 700
готовая продукция
основного и
вспомогательного
производства
3 221 158
3 549 117
продукция столовой
4 612
товары
97 876
Выручка от продажи
товаров, продукции,
работ и услуг
Темп
роста
,%
Удельный вес, %
2010г.
2011г.
Изменени
е (+,-)
111
100,0%
100,0%
0,0%
327 959
110
89,6%
89,0%
-0,6%
4 407
-205
96
0,1%
0,1%
0,0%
112 056
14 180
114
2,7%
2,8%
0,1%
9
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
услуги
271 915
322 681
50 766
119
7,6%
8,1%
0,5%
2
Себестоимость
проданных товаров,
продукции, работ и услуг
2 951 837
3 293 745
341 908
112
82,1%
82,6%
0,5%
3
Валовая прибыль
643 725
694 516
50 791
108
17,9%
17,4%
-0,5%
4
Коммерческие расходы
202 447
216 645
14 198
107
5,6%
5,4%
-0,2%
5
Управленческие расходы
279 191
301 049
21 858
108
7,8%
7,5%
-0,2%
6
Прибыль от продаж
162 087
176 822
14 735
109
4,5%
4,4%
-0,1%
7
Проценты к получению
15 583
6 720
-8 863
43
0,4%
0,2%
-0,3%
8
Проценты к уплате
148 569
122 768
-25 801
83
4,1%
3,1%
-1,1%
9
Прочие доходы
701 225
197 849
-503 376
28
19,5%
5,0%
-14,5%
10
Прочие расходы расходы
709 939
234 951
-474 988
33
19,7%
5,9%
-13,9%
11
Прибыль до
налогообложения
20 387
23 672
3 285
116
0,6%
0,6%
0,0%
12
Изменение отложенных
налоговых активов (+)
-21
-35
-14
167
0,0%
0,0%
0,0%
13
Изменение отложенных
налоговых обязательств
(+)
-12 071
-1 426
10 645
12
-0,3%
0,0%
0,3%
14
Текущий налог на
прибыль (-)
7 814
3 769
-4 045
48
0,2%
0,1%
-0,1%
15
Обязательные платежи ()
-2 461
2 927
5 388
-119
-0,1%
0,1%
0,1%
16
Чистая прибыль
( убыток) отчетного года
2 942
15 515
12 573
527
0,1%
0,4%
0,3%
За отчетный период были произведены расходы на социальные выплаты
и прочие расходы по балансовому счету 91/03:
№№
п/п
1
2
Наименование расходов
2011 г
Сумма тыс.руб.
I.Социальные выплаты:
Содержание детей в детcких садах других организаций
Детский оздоровительный лагерь
10
519
120
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
Медицинские услуги
Совет ветеранов
Оплата проезда, команд. расходы
Премии
Лечение
Гостевой дом
Единовременное пособие за увечье
Эллинг
Материальная помощь
Ритуальные услуги
Стимуляция и вознаграждение к отпуску - профкому
Праздничные и спортивные мероприятия:
Благотворительная помощь
Безвозмездная передача ТМЦ
Благоустройство территории
Социальное страхование
Оформление з/у
Обучение (ВУЗы, семинары, повыш. квалиф.)
Молодежная организация
Прочие:
Итого по социальным выплатам:
II.Прочие расходы по счету 91/03
ГП, пришедшая в негодность
Сырье, пришедшее в негодность
Списание дебиторской /кредиторской задолженности
Членские взносы
Представительские расходы
Износ основных средств непроизводственного
назначения
Амортизация оборудования в запасе
Сырье, пришедшее в негодность
НДС
Возмещение затрат по использованию личного транспорта
Медицинская комиссия и медицинские услуги
Затраты, связанные с закрытием цеха № 01
Вклад в уставный капитал
Прочие
Итого по прочим расходам:
Всего по счету 91/03:
536
3 065
348
3 069
0
627
18
0
474
99
0
0
581
332
3
133
9
-69
103
4 216
14 183
34
244
194
238
0
501
6
0
105
176
61
0
0
9 057
10 616
24 799
В соответствии с утвержденными Методическими положениями по оценке финансового
состояния предприятий и установлению неудовлетворительной структуры баланса
(Распоряжение № 31-р от 12.08.1994 г. Федерального управления по делам о несостоятельности
(банкротстве)), структура баланса общества оценивается следующими коэффициентами:
1.Коэффициент текущей ликвидности (покрытия долгов)
(показывает степень, в которой оборотные активы покрывают оборотные пассивы)
К1
= стр.290 : (стр.690-стр.630-стр.640-стр.650)
К1 нач. =
К1 кон.=
1 201 019 : (1 829 024 – 0 – 1 324 – 0) = 0,66
1 231 422 : (583 551 – 0 – 0 – 0) = 2,11
11
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
2.Коэффициент обеспеченности собственными средствами
(показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных средств)
К2
= (стр.490 – стр.190) : стр.290
К2 нач.= (952 117 – 2 000 535) : 1 201 019 = - 0,87
К2 кон.= (1 267 632 – 1 911 030) : 1 231 422 = - 0,52
3.Коэффициент восстановления платежеспособности
(на период 6 месяцев)
К 3 = (К 1 кон. + 6 / 12 (К 1 кон. - К 1 нач.)) : 2
К 3 нач = (0,66 + 6 / 12* (0,66 - 1,3 )) : 2 = 0, 17
К 3 кон =(2,11 + 6 / 12 * (2,11 – 0,66)) : 2 = 1,42
4. Коэффициент абсолютной ликвидности
(показывает какая часть запасов и затрат финансируется за счет собственных средств)
К4 = (стр.250 + стр. 260) : стр.690
К4 нач. = (77 641 + 27 771) : 1 829 024 = 0,06
К4 кон. = (72 424 + 8 636) : 583 551 = 0,14
5. Коэффициент срочной ликвидности
К5
=(стр.240 + стр.250 + стр. 260) : стр. 690
К5 нач.= (608 852 + 77 641 + 27 771) : 1 829 024 = 0, 39
К5 кон.= (585 620 + 72 424 + 8 636) : 583 551 = 1,14
Сравнительная таблица показателей оценки структуры баланса
ОАО «Уралхимпласт» за 2011 год
на начало
года
на конец
года
изменение
0,66
2,11
1,40
- 0,87
- 0,52
0,35
не менее 0,1
0,17
1,42
1,25
не менее 1,0
4 Коэффициент абсолютной ликвидности
0,06
0, 14
0,08
> 0,2-0,7
5 Коэффициент срочной ликвидности
0,39
1,14
0,75
0,8-1,0
Наименование показателей
1 Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент восстановления
3
платежеспособности (период 6 мес. )
2
норматив
не менее 2
Часть коэффициентов (текущей ликвидности, восстановления платежеспособности) в
норме, часть (обеспеченности собственными средствами, абсолютной ликвидности) ниже
нормального уровня ограничения, коэффициент срочной ликвидности чуть ниже нормы.
Показатели финансового состояния общества, приведенные выше, позволяют сделать
вывод: платежеспособность акционерного общества улучшилась.
Прибыль от продаж отчетного года составила 176 822 тыс. руб., или увеличилась к
уровню прошлого года на 14 735 тыс. руб. (9 %).
Прибыль до налогообложения за 2010 г. составила 23 672 тыс. руб., или увеличилась к
уровню прошлого года на 3 285 тыс. руб. (16%).
12
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
Коммерческие (внереализационные) расходы к уровню прошлого года увеличились на
14 197 тыс.руб., в том числе за счет увеличения тарифа предприятий железной дороги,
включенного в цену на готовую продукцию и не выставленного в счетах-фактурах.
Управленческие (общехозяйственные) расходы увеличились на сумму 21 858 тыс. руб.
Рентабельность реализованной продукции, товаров и услуг составила:
Рентабельность реализованной продукции, =
товаров и услуг
прибыль от продаж/полная себестоимость
отгруженной продукции, товаров и услуг *100
2010 год
5, 5
2011 год
5,4
4. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным
обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
2011 год
Пар
Горячая вода
Азот
Электрическая энергия
Оборотная вода
Речная вода
ПХВ вода
Сжиженный воздух
Прочий газ
Осветл. вода
Газ. технический
Итого:
Затраты руб.
167 849 466,00
21 292 510,00
4 595 145,00
129 422 090,00
14 365 313,00
6 906 509,00
8 995 619,00
8 877 400,00
95 330 797,00
5 711 243,00
6 940 679,00
470 286 771,00
5. Перспективы развития общества
5. Перспективы развития общества
5.1. Объемы продаж
(выручка от реализации готовой продукции, услуг)
В результате существенного сокращения объемов производства и даже остановки ряда
производств, вызванных ужесточением конкуренции по карбамидным и фенольным смолам для
деревообработки, высокими ценами на сырье в России и низкими ценами на готовый продукт
на рынках в первые месяцы 2012 года, объемы продаж и выручка от реализации снизились в 1
кв. 2011 года на 4 % по сравнению аналогичным периодом 2011 года.
На второй квартал 2012 г. руководство компании прогнозирует некоторое ослабление
негативных тенденций начала года и, как следствие, увеличение объемов продаж по
отношению к предыдущему году. Ожидаемый рост предполагается в пределах 10-18 % от
объёма продаж за 2011 год.
Согласно прогнозу на 2 квартал 2012 года рост объемов продаж должен составить более
20% к уровню 1 квартала 2012 г. Согласно прогнозу на 2 квартал 2012 года рост объемов
продаж должен составить 50% к уровню 1 квартала 2012 г.
В 3-м квартале следует ожидать дальнейшее улучшение ситуации и по оптимистичным
прогнозам сумма выручки от реализации готовой продукции может превзойти уровень 3
квартала 2011 года на 29%.
В планах ОАО «УХП» наращивать объемы производства и реализации продукции,
увеличивать выпуск высокодоходных видов продукции.
13
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
Прогнозируемая выручка 2012 года достигнет уровня 4 млрд. 873 млн. руб., EBITDA –
303 млн. руб. В целом предполагаемые показатели по выручке на 0,9 млрд. руб. превышают
соответствующие показатели за 2011 г.
5.2.Доходность продаж
(рентабельность по маржинальной прибыли)
Путём внедрения новых высокодоходных химических продуктов и технологий
предполагается повысить рентабельность основных видов выпускаемой продукции ОАО
«УХП»
В течение 4-го квартала 2011 г. и первого квартала 2012 г. наблюдалось ужесточение
конкуренции по карбамидным и фенольным смолам для деревообработки, высокие цены на
фенол и низкие цены на готовую продукцию делали непривлекательными продажи ряда
продуктов на рынке. Небольшая коррекция цен на некоторые другие базовые виды сырья
позволила несколько поднять относительную доходность по маржинальной прибыли. В первом
квартале 2012 г. руководству не удалось сохранить объемы продаж продукции относительно
аналогичного периода 2011 г.
Рентабельность по маржинальной прибыли увеличилась с 26% до 29-30%.
Во втором квартале 2011 г. прогнозируется изменение конъюнктуры на рынках
основного сырья в сторону увеличения цен. Это повлечет снижение доходности продаж до
уровня 27 – 28 % рентабельности по маржинальной прибыли. На 3-4 квартал также
прогнозируется постепенное снижение доходности от продаж с возможностью сохранения
более высокой доходности на готовую продукцию, чем в за все кварталы 2011 г.
5.3.Уровень накладных расходов
(текущих издержек)
С целью сохранения уровня прибыли компании руководством было принято решение
снизить накладные издержки путем сокращения статей затрат. Для реализации данной
стратегии были запланированы и реализованы следующие мероприятия:
- вывод непрофильных функций за рамки ОАО «Уралхимпласт» путем создания
отдельного юридического лица;
- разработана программа по снижению издержек по основным центрам затрат:
энергетика, логистика, производство.
Соответствующие результаты уже достигнуты по итогам 2011 г.
5.4.Прибыль
Предполагается достичь валовой прибыли не менее 1 млрд. рублей.
По значению EBITDA вместо ожидаемых в 2011 году 301 825 тысяч рублей был
достигнут показатель в 200 177 тысяч рублей.
На 2012 год значение ожидается на уровне 303 млн. руб.
В соответствии с прогнозным бюджетом на первое полугодие 2012 года компания не
должна генерировать убыток от операционной деятельности.
На 3-4 кварталы 2011 г. руководством ставится задача формировать от 8 до 20 млн.
рублей прибыли до вычета налога на прибыль в месяц.
5.5.Капитальные вложения в проекты
Решением
комиссии
по
модернизации
экономики
статус
приоритетного
инвестиционного проекта Свердловской области получил проект создания химического парка
на базе ОАО «Уралхимпласт» наряду с иными четырьмя крупнейшими строящимися сегодня в
регионе объектами.
14
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
Также Эмитент предполагает и собственную программу модернизации производства.
Общая стоимость программы капвложений – 88 млн. руб. Самая крупная часть этих средств –
21 миллион – будет направлена на частичное строительство установки «С» по выпуску
карбамидо-формальдегидного концентрата. Планируется ввод агрегата мощностью 50 тыс.
тонн в год.
Кроме того, к реализации приняты проекты по приобретению линии производства
пластиката ПВХ, реконструкции БОС, модернизации приборного парка КИПиА. Программой
предусмотрены расходы на мероприятия по энергосбережению.
6. Отчет о выплате объявленных
(начисленных) дивидендов по акциям общества
Решением совета директоров Общества дивиденды за 2011 год не объявлялись и не
выплачивались (протокол № 17 от 30.03.2011 г.).
7. Описание основных факторов риска
Среди основных факторов риска, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью
Общества и негативно влияющих на экономический рост Общества, можно выделить
следующие:
Экономический фактор:
- развитие экономического кризиса в мировой и российской экономике (падение спроса по
всем основным группам продукции, ухудшение платежеспособности клиентов);
- рост цен на сырье (снижение доходности Общества на фоне роста конкуренции за
клиентов);
- кредитные риски (трудности с привлечением кредитных ресурсов на оборотные средства
и инвестиционные проекты, рост процентных ставок);
- ухудшение ликвидности предприятия (рост дебиторской задолженности, трудности в
выполнении взятых Обязательств);
- валютные риски (существенное изменение курсов валют может отрицательно сказаться на
деятельности Общества);
- снижение цен на готовую продукцию (снижение уровня доходности Общества вследствие
усиления конкуренции за клиентов на фоне развития экономического кризиса в России).
Правовой фактор
- возможность изменений в законодательстве, прежде всего в налоговых правовых актах,
которые в числе прочего могут повлечь увеличение отчислений из прибыли Общества;
- возможность возложения дополнительных обязанностей в сфере промышленной
безопасности, влекущих повышение непроизводственных расходов.
Социально-политический фактор:
- сокращение численности персонала в условиях ухудшения экономического положения
Общества;
- снижение уровня квалификации вновь приянтых работников;
- переход на сокращенный график работы, что негативно отразится на уровне заработной
платы персонала компании;
- государственная поддержка конкурентов Общества;
15
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
Для устранения негативных последствий рисков, которые могут возникнуть в процессе
деятельности Общества, предлагаются следующие мероприятия:
1. Оптимизация бизнес-процессов компании (вывод вспомогательных процессов на
аутсорсинг);
2. Изменение стратегии продаж (переориентация на новые сегменты рынка, увеличение
экспортных продаж);
3. Снижение доли импортного сырья;
4. Расширение числа банков-партнеров;
5. Усиление контроля за дебиторской и кредиторской задолженностями;
6. Освоение новых видов продукции без привлечения инвестиций (на базе имеющегося
производства);
7. Заключение долгосрочных контрактов с клиентами;
8. Использование в расчетах векселей банков;
9. Снижение энерго-, материало- и трудоемкости выпускаемой продукции;
10. Автоматизация производства;
11. Повышение квалификации работников.
8. Отчет о крупных сделках
В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.
9. Отчет о сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность
В отчетном году обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
10.Информация о составе
Совета директоров общества
27 апреля 2011 года годовым общим собранием акционеров избран новый состав совета
директоров:
Ф.И.О.
члена Совета
директоров /
год рождения
Гражданство
Должность
занимаемая
членом
Совета
директоров
в Обществе
Доля акций
общества (в
%), которая
принадлежит
члену совета
директоров
1.Богданович
Томас
1965г.
Австрия
Член Совета
директоров
0
2. Ржаной
Константин
Борисович
1960 г.
Россия
Член Совета
директоров
0
Образование
высшее
Иные должности,
занимаемые в других
Обществах
Генеральный директор –
БГС Индастриал ГМБХ
(Австрия);
Член Совета директоров –
АО “УЦП Хемикэлс АГ”
(Австрия)
высшее
--------------------
16
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
Председатель
3.Гердт Александр
Россия Совета
Эммануилович
1951г.
директоров;
Член Совета
директоров
4.Гердт Максим
Александрович
1973г.
Россия
5. Визор Норберт
1959г.
Австрия
Член Совета
директоров
6. Шишлов Олег
Федорович
1969 г.
Россия
Член Совета
директоров
7.Йорг Талбирски
1952г.
Герман
ия
0
высшее
0
высшее
0
высшее
0
высшее
Член Совета
директоров
0
высшее
Генеральный директор –
ЗАО Управляющая
Компания «Химический
парк Тагил»;
член Наблюдательного
Совета –
АО “УЦП Хемикэлс АГ”
(Австрия)
член Совета директоров –
БГС Индастриал ГМБХ
(Австрия)
Ген. директор –
ЗАО “УралМетанолГрупп”
Зам.ген. директора ЗАО
«Управляющая компания
Уралхимпласт»
Председатель ПравленияАО “УЦП Хемикэлс АГ”
(Австрия)
Зам.ген.директора по
науке –
ЗАО «Управляющая
Компания Уралхимпласт»;
Член Правления
УЦП Хемикалс АГ
Изменения произошедшие в составе совета директоров:
Звонов Александр
Валентинович
1952г.
Россия
Член Совета
директоров
0
высшее
Срок полномочий в 2011г.:
с 01.01.2011г. – 27.04.2011г.
11. Сведения о лице,
занимающем должность (осуществляющем функции)
единоличного исполнительного органа.
Генеральный директор Ржаной Константин Борисович
Год рождения: 1965
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5
лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с
11.03.2011
2006
Наименование организации
по
настоящее ОАО "Уралхимпласт"
время
10.03.2011 ОАО "Уралхимпласт"
Должность
Генеральный директор
31.05.2011 ЗАО "Управляющая Компания
Уралхимпласт "
Доли участия в уставном капитале эмитента - не имеет
21.03.2011
Директор по
производству
первый заместитель
генерального директора
12.Критерии определения и размер вознаграждения
(компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного
исполнительного органа
17
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
По решению Совета директоров общества генеральному директору может быть выплачено
дополнительное вознаграждение или установлены иные виды материальной мотивации в порядке и в
сроки, установленные соответствующим решением.
Генеральному директору выплачивается дополнительные вознаграждения, установленные
коллективным договорам, заключенным между общества и профсоюзной организации.
Размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа,
выплаченного в течение отчетного года – 5 380 939,86 рублей
13. Сведения о соблюдении обществом
Кодекса корпоративного поведения
№
1.
2.
3.
4.
Положение Кодекса
корпоративного поведения
Соблюдается
или не
соблюдается
Примечание
Общее собрание акционеров
Извещение акционеров о проведении
Акционерное общество действует в
общего собрания акционеров не менее
нет
соответствии со ст.52 ФЗ «Об
чем за 30 дней до даты его проведения
акционерных обществах» (не позднее
независимо от вопросов, включенных в
чем за 20 дней до проведения общего
его повестку дня, если
собрания) или
законодательством
согласно ст.9 «Положения об общем
не предусмотрен большой срок
собрании акционеров».
Наличие у акционеров возможности
да
Акционерное общество действует в
знакомиться со списком лиц, имеющих
соответствии со ст.52 ФЗ «Об
право на участие в общем собрании
акционерных обществах» или согласно
акционеров, начиная со дня сообщения о
ст.8 п.8.4. «Положения об общем
проведении
общего
собрания
собрании акционеров».
акционеров, начиная со дня сообщения о
проведении
общего
собрания
акционеров и до закрытия очного
общего собрания акционеров, а в случае
заочного общего собрания акционеров –
до даты окончания приема бюллетеней
для голосования.
Наличие у акционеров возможности
да
Акционерное общество действует
знакомиться с информацией
согласно ст.9 п.9.7. «Положения об
(материалами), подлежащей
общем собрании акционеров».
представлению при подготовке к
проведению общего собрания
акционеров, посредством электронных
средств связи, в том числе посредством
сети Интернет.
Наличие у акционера возможности
да
Акционерное общество действует в
внести вопрос в повестку дня общего
соответствии со ст.6 «Положения об
собрания акционеров или потребовать
общем собрании акционеров».
созыва общего собрания акционеров без
предоставления выписки из реестра
акционеров, если учет его прав на акции
осуществляется в системе ведения
реестра акционеров, а в случае, если его
права на акции учитываются на счете
депо, - достаточность выписки со счета
депо для осуществления вышеуказанных
прав.
18
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
5.
Наличие в Уставе или внутренних
документах акционерного общества
требования об обязательном
присутствии на общем собрании
акционеров генерального директора,
членов Правления, членов Совета
директоров, членов ревизионной
комиссии и аудитора акционерного
общества.
да
Акционерное
общество
действует
согласно ст.10 п.10.1. «Положения об
общем собрании акционеров».
Обязательное присутствие кандидатов
да
при рассмотрении на общем собрании
акционеров вопросов об избрании
членов Совета директоров, генерального
директора, членов Правления, членов
ревизионной комиссии, а также вопроса
об утверждении аудитора общества.
Наличие во внутренних документах
да
акционерного
общества
процедуры
регистрации
участников
общего
собрания акционеров.
Совет директоров
Наличие
в
Уставе
акционерного
да
общества
полномочия
Совета
директоров по ежегодному утверждению
финансово-хозяйственного
плана
акционерного общества.
Акционерное
общество
действует
согласно ст.10 п.10.1. «Положения об
общем собрании акционеров».
9.
Наличие
утвержденной
Советом
директоров
процедуры
управления
рисками в акционерном обществе.
нет
Нет необходимости.
10.
Наличие
в
Уставе
акционерного
общества права Совета директоров
принять решение о приостановлении
полномочий генерального директора,
назначаемого общим собранием.
да
Акционерное
общество
действует
согласно
ст.5
«Положения
об
единоличном исполнительном органе»
или в соответствии со ст.7 п.7.7.
«Положения о Совете директоров».
11.
Наличие
в
Уставе
акционерного
общества права Совета директоров
устанавливать
требования
к
квалификации
и
размеру
вознаграждения генерального директора,
членов
Правления,
руководителей
основных структурных подразделений
акционерного общества.
Наличие
в
Уставе
акционерного
общества права Совета директоров
утверждать
условия
договоров
с
генеральным директором и членами
Правления.
нет
В Уставе акционерного общества не
предусмотрено.
да
Акционерное общество действует в
соответствии со ст.4 п.4.8. «Положения
об
единоличном
исполнительном
органе».
Наличие в Уставе или внутренних
документах акционерного общества
требования о том, что при утверждении
условий договоров с генеральным
директором
(управляющей
организацией, управляющим) и членами
Правления голоса членов Совета
директоров, являющихся генеральным
директором и членами Правления, при
подсчете не учитываются.
нет
В Уставе акционерного общества не
предусмотрено.
6.
7.
8.
12.
13.
19
Акционерное
общество
действует
согласно ст.12 «Положения об общем
собрании акционеров».
Акционерное
согласно
общества.
общество
действует
ст.15
п.15.4. Устава
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
14.
Наличие в составе Совета директоров
акционерного общества не менее 3-х
независимых директоров, отвечающих
требованиям Кодекса корпоративного
поведения.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
нет
Избранные члены Совета директоров
не
попадают
под
критерии
независимых директоров.
Отсутствие в составе Совета директоров
акционерного общества лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти,
интересов
государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или к
которым
применялись
административные
наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской деятельности или
в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг.
Отсутствие в составе Совета директоров
акционерного
общества
лиц,
являющихся участником, генеральным
директором (управляющим), членом
органа управления или работником
юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом.
Наличие
в
Уставе
акционерного
общества требования об избрании
Совета
директоров
кумулятивным
голосованием.
да
В составе Совета директоров лица,
которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере
экономической
деятельности
или
преступлений против государственной
власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления или к которым
применялись
административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской
деятельности
или в области финансов, налогов и
сборов,
рынка
ценных
бумаг,
отсутствуют
В
составе
Совета
директоров
акционерного
общества
лица,
являющиеся
работниками
конкурирующего
с
акционерным
обществом, отсутствуют.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества
обязанности
членов
Совета
директоров
воздерживаться от действий, которые
приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта
между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта –
обязанности
раскрывать
Совету
директоров информацию об этом
конфликте.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
членов Совета директоров письменно
уведомлять
Совет
директоров
о
намерении совершить сделки с ценными
бумагами
акционерного
общества,
членами Совета директоров которого
они являются, или его дочерних
(зависимых)
обществ,
а
также
раскрывать информацию о совершенных
ими сделках с такими ценными
бумагами.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования о
проведении
заседаний
Совета
директоров не реже одного раза в шесть
недель.
нет
да
да
20
Акционерное общество действует в
соответствии со ст.12 п.12.3. Устава
общества или согласно ст.3 п.3.5.
«Положения о Совете директоров»
общества.
В Уставе акционерного общества не
предусмотрено. Не было случаев
возникновения конфликтов связанных
с Советом директоров.
нет
В Уставе и во внутренних документах
акционерного
общества
не
предусмотрено.
нет
В Уставе и во внутренних документах
акционерного
общества
не
предусмотрено.
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
21.
Проведение
заседаний
Совета
директоров акционерного общества в
течение года, за который составляется
годовой отчет акционерного общества, с
периодичностью не реже одного раза в
шесть недель.
нет
Заседания
Совета
директоров
акционерного общества проводятся с
периодичностью один раз в квартал.
Наличие во внутренних документах
акционерного
общества
порядка
проведения
заседаний
Совета
директоров.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества Положения о
необходимости одобрения Советом
директоров сделок
акционерного
общества на сумму 10 и более процентов
стоимости
активов
общества,
за
исключением сделок, совершаемых в
процессе
обычной
хозяйственной
деятельности.
да
Акционерное общество действует в
соответствии со ст.7 «Положения о
Совете директоров» общества.
да
Акционерное общество действует
в соответствии со ст.2 п.13,п.14
«Положения о Совете директоров»
24.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества права членов
Совета директоров на получение от
исполнительных
органов
и
руководителей основных структурных
подразделений акционерного общества
информации,
необходимой
для
осуществления своих функций, а также
ответственности за не предоставление
такой информации.
нет
Во
внутренних
документах
акционерного
общества
не
предусмотрено.
Нет необходимости.
25.
Наличие комитета Совета директоров по
стратегическому планированию или
возложение
функций
указанного
комитета на другой комитет (кроме
комитета по аудиту и комитета по
кадрам и вознаграждениям).
нет
Комитет не создан. Функции
возложены на исполнительный орган.
26.
Наличие комитета Совета директоров
(комитета
по
аудиту),
который
рекомендует
Совету
директоров
аудитора акционерного общества и
взаимодействует с ним и ревизионной
комиссией акционерного общества.
нет
Комитет не создан. Функции
возложены на исполнительный
орган.
27.
Наличие в составе комитета по аудиту
только
независимых
и
неисполнительных директоров.
нет
Комитет не создан.
28.
Осуществление руководства комитетом
по аудиту независимым директором.
нет
Комитет не создан.
29.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества право доступа
всех членов комитета по аудиту к
любым документам и информации
акционерного общества при условии
неразглашения ими конфиденциальной
информации.
Создание комитета Совета директоров
(комитета
по
кадрам
и
вознаграждениям), функцией которого
является определение критериев подбора
кандидатов в члены Совета директоров и
выработка
политики
акционерного
общества в области вознаграждения.
нет
Комитет не создан.
нет
Комитет
не
создан.
Функции
возложены на исполнительный орган.
22.
23.
30.
21
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
31.
Осуществление руководства комитетом
по
кадрам
и
вознаграждениям
независимым директором.
нет
Комитет не создан.
Отсутствие в составе комитета по
кадрам и вознаграждениям должностных
лиц акционерного общества.
Создание комитета Совета директоров
по рискам или возложение функций
указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета
по кадрам и вознаграждениям).
нет
Комитет не создан.
нет
Комитет
не
создан.
Функции
возложены на исполнительный орган.
34.
Создание комитета Совета директоров
по урегулированию корпоративных
конфликтов или возложение функций
указанного комитета на другой комитет
(кроме комитета по аудиту и комитета
по кадрам и вознаграждениям).
нет
Комитет не создан.
35.
Отсутствие в составе комитета по
урегулированию
корпоративных
конфликтов
должностных
лиц
акционерного общества.
Осуществление руководства комитетом
по урегулированию корпоративных
конфликтов независимым директором.
Наличие
утвержденных
Советом
директоров внутренних документов
акционерного
общества,
предусматривающих
порядок
формирования и работы комитетов
Совета директоров.
Наличие
в
Уставе
акционерного
общества порядка определения кворума
Совета
директоров,
позволяющего
обеспечивать
обязательное
участие
независимых директоров в заседаниях
Совета директоров.
нет
Комитет не создан.
нет
Комитет не создан.
нет
Комитеты не созданы.
нет
Кворум определяется большинством
голосов членов Совета директоров
акционерного общества. Независимые
директора не были избраны.
32.
33.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
Исполнительные органы
Наличие
коллегиального
да
Полномочия исполнительного органа
исполнительного органа (правления)
переданы управляющей компании ЗАО
акционерного общества.
«Управляющая
Компания
«Уралхимпласт»
Наличие в Уставе или внутренних
нет
Правление в Уставе акционерного
документах акционерного общества
общества не предусмотрено.
Положения о необходимости одобрения
Правлением сделок с недвижимостью,
получения акционерным обществом
кредитов, если указанные сделки не
относятся к крупным сделкам и их
совершение не относится к обычной
хозяйственной
деятельности
акционерного общества.
Наличие во внутренних документах
акционерного
общества
процедуры
согласования
операций,
которые
выходят
за
рамки
финансовохозяйственного плана акционерного
общества.
да
22
Положение
об
инновационной
деятельности Общества.
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
42.
Отсутствие в составе исполнительных
органов лиц, являющихся участником,
генеральным
директором
(управляющим),
членом
органа
управления
или
работником
юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом.
да
В составе исполнительных органов
лица,
являющиеся
участником,
генеральным
директором
(управляющим),
членом
органа
управления
или
работником
юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом, отсутствуют.
43.
Отсутствие в составе исполнительных
органов акционерного общества лиц,
которые признавались виновными в
совершении преступлений в сфере
экономической
деятельности
или
преступлений против государственной
власти,
интересов
государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления
или
к
которым
применялись
административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или
в области финансов , налогов и сборов,
рынка ценных бумаг. Если функции
единоличного исполнительного органа
выполняются
управляющей
организацией или управляющим –
соответствие генерального директора и
членов
правления
управляющей
организации
либо
управляющего
требованиям,
предъявляемым
к
генеральному директору и членам
правления акционерного общества.
да
В составе управляющей компании
лица,
которые
признавались
виновными
в
совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или
к
которым
применялись
административные
наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской
деятельности
или в области финансов, налогов и
сборов,
рынка
ценных
бумаг,
отсутствуют.
44.
Наличие в Уставе или внутренних
документах акционерного общества
запрета
управляющей
организации
(управляющему)
осуществлять
аналогичные функции в конкурирующем
обществе, а также находиться в какихлибо иных имущественных отношениях
с акционерным обществом, помимо
оказания
услуг
управляющей
организации (управляющего).
нет
Не предусмотрено в Уставе.
45.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
исполнительных
органов
воздерживаться от действий, которые
приведут или потенциально способны
привести к возникновению конфликта
между их интересами и интересами
акционерного общества, а в случае
возникновения такого конфликта –
обязанности информировать об этом
Совет директоров.
нет
В Уставе акционерного общества не
предусмотрено. Не было случаев
возникновения конфликтов.
46.
Наличие в Уставе или внутренних
документах акционерного общества
критериев
отбора
управляющей
организации (управляющего).
Представление
исполнительными
органами
акционерного
общества
ежемесячных отчетов о своей работе
Совету директоров.
нет
В Уставе и во внутренних документах
акционерного
общества
не
предусмотрено.
Нет необходимости.
Данные отчеты рассматриваются на
общем собрании акционеров.
На заседании Совета директоров
предварительно утверждаются.
47.
да
23
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
48.
Установление в договорах, заключаемых
акционерным обществом с генеральным
директором
(управляющей
организацией, управляющим) и членами
Правления,
ответственности
за
нарушение
положений
об
использовании конфиденциальной и
служебной информации.
нет
Нет необходимости.
Секретарь Общества
49.
Наличие в акционерном обществе
специального
должностного
лица
(секретаря общества), задачей которого
является
обеспечение
соблюдения
органами и должностными лицами
акционерного общества процедурных
требований, гарантирующих реализацию
прав и законных интересов акционеров
общества.
нет
Секретарь Общества не предусмотрен
в штатном расписании акционерного
Общества.
50.
Наличие в Уставе или внутренних
документах акционерного общества
порядка назначения (избрания) секретаря
общества и обязанностей секретаря
общества.
нет
Секретарь Общества не предусмотрен.
51.
Наличие
в
Уставе
акционерного
нет
Секретарь Общества не предусмотрен.
общества требований к кандидатуре
секретаря общества.
Существенные корпоративные действия
Наличие в Уставе или внутренних
да
Акционерное общество действует в
документах акционерного общества
соответствии со ст.12 п.12.2. Устава
требования об одобрении крупной
общества или согласно ст.2 п.2.2.
сделки до ее совершения.
«Положения о Совете директоров»
общества.
Обязательное привлечение независимого
да
Акционерное общество действует в
оценщика
для
оценки
рыночной
соответствии со ст.77 ФЗ «Об
стоимости имущества, являющегося
акционерных обществах».
предметом крупной сделки.
52.
53.
54.
Наличие
в
Уставе
акционерного
общества запрета на принятие при
приобретении крупных пакетов акций
акционерного общества (поглощении)
каких-либо действий, направленных на
защиту
интересов
исполнительных
органов. (членов этих органов) и членов
Совета
директоров
акционерного
общества,
а
также
ухудшающих
положение акционеров по сравнению с
существующим (в частности, запрета на
принятие Советом директоров до
окончания
предполагаемого
срока
приобретения акций решения о выпуске
дополнительных акций, о выпуске
ценных бумаг, конвертируемых в акции,
или ценных бумаг, предоставляющих
право приобретения акций общества,
даже если право принятия такого
решения предоставлено ему Уставом).
да
24
Акционерное общество действует в
соответствии со ст.12 п.12.10 Устава
общества или согласно ст.7 п.7.7.
«Положения о Совете директоров»
общества.
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
55.
Наличие
в
Уставе
акционерного
да
общества требования об обязательном
привлечении независимого оценщика
для
оценки
текущей
рыночной
стоимости
акций
и
возможных
изменений их рыночной стоимости в
результате поглощения.
56.
Отсутствие в Уставе акционерного
да
общества освобождения приобретателя
от обязанности предложить акционерам
продать
принадлежащие
им
обыкновенные
акции
общества
(эмиссионные
ценные
бумаги,
конвертируемые в обыкновенные акции)
при поглощении.
57.
Наличие в Уставе или внутренних
нет
документах акционерного общества
требования
об
обязательном
привлечении независимого оценщика
для
определения
соотношения
конвертации акций при реорганизации.
Раскрытие информации
58.
Наличие
утвержденного
Советом
нет
директоров внутреннего документа,
определяющего правила и подходы
акционерного общества к раскрытию
информации
(Положения
об
информационной политике)
59.
Наличие во внутренних документах
нет
акционерного общества требования о
раскрытии
информации
о
целях
размещения акций, о лицах, которые
собираются приобрести размещаемые
акции, в том числе крупный пакет акций,
а также о том, будут ли высшие
должностные
лица
акционерного
общества участвовать в приобретении
размещаемых акций общества.
60.
Наличие во внутренних документах
да
акционерного
общества
перечня
информации, документов и материалов,
которые
должны
предоставляться
акционерам для решения вопросов,
выносимых
на
общее
собрание
акционеров.
61.
Наличие у акционерного общества вебда
сайта в сети Интернет и регулярное
раскрытие информации об акционерном
обществе на этом веб-сайте.
25
Акционерное общество действует в
соответствии со ст.9 п.9.9 Устава
общества.
Не предусмотрено в Уставе.
Не предусмотрено в Уставе.
В Уставе и во внутренних документах
акционерного
общества
не
предусмотрено.
Нет необходимости.
Во
внутренних
документах
акционерного
общества
не
предусмотрено.
Нет необходимости.
Акционерное общество действует
согласно ст.9 п.9.6. «Положения об
общем
собрании
акционеров»
общества.
www.ucp.ru
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
62.
Наличие во внутренних документах
нет
Во
внутренних
документах
акционерного общества требования о
акционерного
общества
не
раскрытии информации о сделках
предусмотрено.
акционерного общества с лицами,
относящимися в соответствии с Уставом
к
высшим
должностным
лицам
акционерного общества, а также о
сделках акционерного общества
с
организациями, в которых высшим
должностным
лицам
акционерного
общества
прямо
или
косвенно
принадлежит 20 и более процентов
уставного
капитала
акционерного
общества или на которые такие лица
могут
иным
образом
оказать
существенное влияние.
63.
Наличие во внутренних документах
нет
Во
внутренних
документах
акционерного общества требования о
акционерного
общества
не
раскрытии
информации
обо
всех
предусмотрено.
сделках, которые могут оказать влияние
на
рыночную
стоимость
акций
акционерного общества.
64.
Наличие
утвержденного
Советом
нет
Во
внутренних
документах
директоров внутреннего документа по
акционерного
общества
не
использованию
существенной
предусмотрено.
информации
о
деятельности
.
акционерного общества, акциях и других
ценных бумагах общества и сделках с
ними,
которая
не
является
общедоступной и раскрытие которой
может оказать существенное влияние на
рыночную стоимость акций и других
ценных бумаг акционерного общества.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью
65.
Наличие
утвержденных
Советом
директоров
процедур
внутреннего
контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью акционерного общества.
да
Акционерное общество действует в
соответствии со ст.14 Устава общества
или согласно
«Положения о
деятельности ревизионной комиссии»
общества.
66.
Наличие специального подразделения
акционерного
общества,
обеспечивающего соблюдение процедур
внутреннего контроля
(контрольноревизионной службы)
Наличие во внутренних документах
акционерного общества требования об
определении структуры и состава
контрольно-ревизионной
службы
акционерного общества
Советом
директоров
да
Ревизионная
комиссия
Общества
является органом контроля
за
финансово-хозяйственной
деятельностью Общества.
да
«Положение
о
деятельности
ревизионной комиссии» общества.
67.
26
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
68.
Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, которые
признавались виновными в совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений в сфере
экономической
деятельности
или
преступлений против государственной
власти,
интересов
государственной
службы и службы в органах местного
самоуправления
или
к
которым
применялись
административные
наказания за правонарушения в области
предпринимательской деятельности или
в области финансов, налогов и сборов,
рынка ценных бумаг.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Отсутствие в составе контрольноревизионной службы лиц, входящих в
состав
исполнительных
органов
акционерного общества, а также лиц,
являющихся участниками, генеральным
директором (управляющим), членами
органов управления или работниками
юридического лица, конкурирующего с
акционерным обществом.
Наличие во внутренних документах
акционерного
общества
срока
представления
в
контрольноревизионную службу документов и
материалов для оценки проведенной
финансово-хозяйственной операции, а
также ответственности должностных
лиц.
Наличие во внутренних документах
акционерного общества обязанности
контрольно-ревизионной
службы
сообщать о выявленных нарушениях
комитету по аудиту, а в случае его
отсутствия
Совету
директоров
акционерного общества.
Наличие
в
Уставе
акционерного
общества требования о предварительной
оценке
контрольно-ревизионной
службой целесообразности совершения
операций,
не
предусмотренных
финансово-хозяйственным
планом
акционерного общества (нестандартных
операций)
Наличие во внутренних документах
акционерного
общества
порядка
согласования нестандартной операции с
Советом директоров.
Наличие
утвержденного
Советом
директоров внутреннего документа,
определяющего порядок проведения
проверок
финансово-хозяйственной
деятельности акционерного общества
ревизионной комиссии.
Осуществление комитетом по аудиту
оценки аудиторского заключения до
представления его акционерам на общем
собрании.
27
да
В составе контрольно- ревизионной
службы лица, которые признавались
виновными
в
совершении
преступлений в сфере экономической
деятельности или преступлений в
сфере экономической деятельности
или
преступлений
против
государственной власти, интересов
государственной службы и службы в
органах местного самоуправления или
к
которым
применялись
административные
наказания
за
правонарушения
в
области
предпринимательской
деятельности
или в области финансов, налогов и
сборов,
рынка
ценных
бумаг,
отсутствуют.
да
Акционерное общество действует в
соответствии со ст.14 п.14.2 Устава
общества или согласно «Положения о
деятельности ревизионной комиссии»
общества ст.5 п.5.2.
да
Акционерное общество
действует
согласно ст.3 п. 3.1
«Положения о
деятельности ревизионной комиссии»
общества.
да
Акционерное общество
действует
согласно ст.3 п. 3.3
«Положения о
деятельности ревизионной комиссии»
общества.
нет
В Уставе акционерного общества не
предусмотрено.
нет
В Уставе акционерного общества не
предусмотрено.
да
«Положение
о
деятельности
ревизионной комиссии» открытого
акционерного общества.
нет
Комитет по аудиту не создан.
Открытое акционерное общество «Уралхимпласт»
76.
77.
78.
Дивиденды
Наличие
утвержденного
Советом
да
директоров внутреннего документа,
которым
руководствуется
Совет
директоров при принятии о размере
дивидендов (Положения о дивидендной
политике).
Наличие в Положении о дивидендной
да
политике
порядка
определения
минимальной доли чистой прибыли
акционерного общества, направляемой
на выплату дивидендов, и условий, при
которых не выплачиваются дивиденды
или не полностью выплачиваются
дивиденды
по
привилегированным
акциям, размер дивидендов по которым
определен в Уставе акционерного
общества.
Опубликование сведений о дивидендной
да
политике акционерного общества и
вносимых
в
нее
изменениях
в
периодическом
издании,
предусмотренном Уставом акционерного
общества для опубликования сообщений
о
проведении
общих
собраний
акционеров,
а
также
размещение
указанных сведений на веб-сайте
акционерного общества в сети Интернет.
28
Совет
директоров
акционерного
общества руководствуется ст.8 Устава
общества.
Акционерное Общество действует
согласно ст.8 Устава общества.
Согласно
Устава
акционерного
общества
ст.11 п.11.9 в газетах
«Химик» и «Областная газета»,а также
на веб-сайте: www.ucp.ru