Экономика мобильной связи

Экономика мобильной связи:
Трансформации и тенденции
Отрасль мобильной связи с начала 80-х гг. динамично развивается в нескольких
направлениях: технологическом, структурно-отраслевом, рыночно-потребительском.
Технологическое развитие характеризуется 10-летним циклом смены поколений мобильной
связи: 1G — 1982-1991 гг., 2G - 1992-2001 гг., 3G — 2002—2011 гг. Структурно-отраслевые
изменения описываются в терминах вертикальных и горизонтальных секторов бизнес-ландшафта
отрасли, а также характеристиках производительных сил отрасли: операторов связи,
поставщиков оборудования, сервис-провайдеров, дистрибьюторов и других игроков мобильного
рынка. Рыночные и потребительские сдвиги отрасли наиболее четко проявляются в динамике
абонентской базы: росте объемов рынков по видам услуг и региональным разрезам, изменениях
демографических параметров, покупательских предпочтениях и тенденциях спроса на
конкретные услуги.
В настоящее время в отрасли мобильной связи происходит важнейший переход от
доминирования голосовых услуг к доминированию услуг передачи данных и мобильного
Интернета. Кардинальные трансформации затронут в ближайшие годы все аспекты развития
отрасли: будут внедрены высокоскоростные технологии (10- и 20-кратное повышение скорости
передачи данных), десятки новых услуг и режимов обслуживания потребителей, в отрасль придут
крупные компании из смежных отраслей (компьютерной, масс-медиа, Интернет-бизнеса,
автомобильной промышленности), произойдут изменения в цепочке стоимости услуг и многие
другие отраслевые сдвиги.
Во многих странах, и прежде всего в Японии, Германии, Великобритании, США, уже
происходят радикальные отраслевые структурные трансформации, а мобильная связь
становится важнейшей движущей силой развития всего мирового телекоммуникационного рынка.
Цель данной статьи — выявить и систематизировать наиболее существенные тенденции
развития отрасли мобильной связи на рубеже XX и XXI вв. Решению этой задачи в значительной
мере помогли аналитические отчеты, выпущенные в конце 2000 г. известными консалтинговыми
компаниями — Dundee Securities Corporation, KPMG, Forrester Research и др.
Рассмотрим основные отраслевые тенденции с двух точек зрения: общие отраслевые
сдвиги и тенденции развития отдельных технологических сегментов рынка мобильной связи.
Общие отраслевые сдвиги определяются следующими процессами:
• новыми тенденциями отрасли;
• межотраслевой интеграцией;
• консолидацией мобильной связи;
• наступлением мобильного Интернета.
Новые тенденции отрасли - межотраслевая интеграция консолидация мобильной связи
На рынок мобильной связи начинают воздействовать новые рыночные силы. В прошедший
10-летний период острая рыночная конкуренция и быстро снижающийся средний удельный доход
(ARPU) камуфлировались общим высоким темпом развития отрасли (ежегодный прирост
абонентской базы составлял более 50%). В ближайшие годы годовой рост абонентской базы
значительно уменьшится и к 2007 г. выйдет примерно на уровень 8— 12%. Общая мировая база
достигнет к 2007 г. примерно 1,4 млрд абонентов.
Мобильная отрасль достигла критической точки перегиба кривой развития. Общий
ландшафт бизнеса в отрасли вступает в динамичные процессы реструктуризации. Услуги
мобильного Интернета через два-три года станут новым важным источником дохода мобильных
операторов.
Именно эти услуги, достигнув уровня 10—30 долл./месяц (на одного абонента), кардинально
изменят цепочку стоимости услуг связи. В новой цепочке стоимости услуг определяющую роль
начнут играть провайдеры Интернета — ISP, провайдеры приложений — ASP, провайдеры
контента и Интернет-порталы. Многие операторы мобильной связи начнут выполнять новые
бизнес-роли — провайдеров услуг Интернета, инвесторов в совместные проекты с поставщиками
контента, интеграторов услуг фиксированных и мобильных сетей.
В конкуренции с другими телекоммуникационными отраслями мобильная связь будет
отличаться большим разнообразием национальных, географических и демографических
особенностей. Например, особенности национальной культуры уже значительно повлияли на
развитие режима i-mode в Японии. Мобильная отрасль будет динамично порождать новые
секторы специальных услуг: для молодежных рынков, вертикально-отраслевых и региональноинтегрированных структур, социальноориентированных задач (например,услуги заботы о детях,
пенсионерах, инвалидах).
Новые рыночные тенденции окажут сильное влияние на процессы консолидации в отрасли.
Усилятся процессы слияния операторских компаний. Начнет действовать принцип оптимального
числа операторов (3—4 оператора) и отбора по дарвину - выживает сильнейший. Здесь важно
заметить, что в силу ряда экономических и политических причин в нашем государстве этот этап
пройден как бы заочно... Рынок изначально сформировался консолидировано между двумя
крупнейшими операторами.
Наступление мобильного Интернета
Мобильный Интернет многими экспертами рассматривается в качестве главной движущей
силы развития мобильной связи 3-го поколения. Фактически эти две отрасли услуг связи
(Интернет и мобильная связь) сегодня являются самыми быстро развивающимися секторами
мировой экономики. Поэтому естественно предполагать, что интеграция мобильной связи и
Интернета даст новые эффекты динамичного роста абонентской базы, появления новых видов
услуг связи и мультимедийной информации. По прогнозам компании Forrester Research, в 2005 г.
пользователи Интернета будут 21% своего онлайнового времени проводить, используя
различные режимы мобильного Интернетга. Другой прогноз на 2005 г. (компании Williams
Communications) даст оценку распределения онлайнового времени по видам устройств
связи/доступа к Интернету:
• по меньшей мере 40% всех транзакций электронной коммерции В2В (business-to-business)
будут выполняться с мобильных терминалов (Gartner Group);
• 67% всех сотовых телефонов будут иметь встроенные средства мобильной связи с
Интернетом (Ovum);
• мобильная коммерция вырастет в своем объеме до 25% оборота всей электронной
коммерции (Yankee Group).
В 2000 г. лидерство в области массовых услуг мобильного Интернета твердо удерживал
японский оператор NTT DoCoMo. Режим i-mode был внедрен в начале 1999 г. на базе
действующей сотовой 2G-сети. Темпы роста абонентской базы (февраль 1999 г. — 0 абонентов;
апрель 1999 г. - 100 тыс; октябрь 1999 г, - 2,2 млн; февраль 2000 г. — 4,5 млн; август 2000 г. — 11
млн; февраль 2001 г. — 18 млн) превысили все самые смелые прогнозы.
Очень важным стало то обстоятельство, что благодаря i-mode доля новых абонентов
DoCoMo на японском мобильном рынке выросла с 60 до 83,8% (в июле 2000 г.). Средний
месячный трафик абонента вырос с 164 мин в 1999 г. до 177 мин в 2000 г. Отток абонентов
(churn) уменьшился с 1,75% в марте 1999 г. до 1,61 % в марте 2000 г. Японский опыт i-mode
показателен во многих отношениях, так как новая сетевая инфраструктура развернута при
относительно небольших дополнительных затратах на базе действующей 2С-сети, оборудования
пакетной радиосвязи (передача со скоростью 9,6 Кбит/с) и стандартных Веб-сайтов и протоколов
Интернета. Этот опыт особенно интересен с точки зрения массового и очень быстрого восприятия
потребителями новых привычек «быть всегда и везде в мобильном онлайне». Режим i-mode был
выведен на рынок с максимальной операторской заботой о потребителях:
• сотовые телефоны i-mode с цветными дисплеями оказались достаточно простыми,
удобными и недорогими устройствами;
• низкие тарифы связи и цены на информационные услуги привлекли миллионы новых
абонентов, а для опытных сотовых абонентов показатель ARPU возрос в среднем на 4
долл./месяц. В Интернете появилось более 1000 официальных сайтов, лицензированных
DoCoMo, и десятки тысяч неофициальных Веб-сайтов.
Особенно удобным для массовых пользователей стал режим постоянного Интернет-доступа,
когда различные звуковые сигналы информируют абонентов о поступлении новостей,
электронных письмах, важных городских событиях или чрезвычайных ситуациях. На удивление
многих экспертов, мобильные развлечения (игры, комиксы, веселые картинки и т. п.) оказались
самыми популярными приложениями. Успехи i-mode на массовом рынке часто объясняют
особенностями японской культуры, в частности тем, что жители 20-миллионного Токио тратят
каждый день полтора часа на дорогу на работу, что в отличие от автолюбителей-американцев
побуждает их заполнять это время онлайновыми разговорами, новостями или просмотром
бюллетеней книжных новинок. Опыт i-mode очень важен для всей мобильной отрасли, так как
Япония планирует одной из первых в мире развернуть национальные ЗG-сети в 2001— 2003 гг.
Выводы
Несмотря на невероятно интенсивное падение объемов продаж сотовых терминалов во
всем мире, в целом все аналитики дают очень оптимистичные оценки будущего мобильной
отрасли.
И будущее это связывается прежде всего с новыми протоколами передачи данных на более
высоких скоростях. Этот глобальный переворот должен в ближайшее время дать новый толчок
развитию мобильной связи.
Ближайшее десятилетие будет
понятиями: 2,5G, 3G, GPRS, Bluetooth.
связываться
со
следующими
ключевыми
К 2010 г. мировая абонентская база превысит 1,5 млрд, а общий парк мобильных телефонов
превзойдет по своему количеству число фиксированных телефонов в мире. Число абонентов
мобильного Интернета также превысит общее количество пользователей проводных
(телефонных, кабельных) линий доступа к Интернету. Мобильная связь уже на уровне 2G-ceтей
начнет осваивать новые услуги и соответствующие секторы рынка: мобильная коммерция, услуги
локализации, вызов экстренной помощи, телемедицина и др.
На мировом рынке в 2001 г. произойдут важные структурные изменения: слияние и
консолидация операторов, интеграция служб мобильной и фиксированной связи,
интернационализация рынков, появление новых мощных игроков из других отраслей
компьютерного и масс-медиа бизнеса.
Мобильная отрасль по своей капитализации и рыночной силе становится одной из главных
движущих сил промышленно-технологического прогресса в XXI в. Экономика мобильной отрасли
начинает развиваться по своим законам. Российская отрасль мобильной связи по ряду
важнейших экономических показателей становится одним из лидеров национального
телекоммуникационного бизнеса.
Значительно возрастет и социальная роль мобильной связи, причем в каждом возрастном
сегменте и каждом секторе услуг мобильная связь будет способна предложить массовым
потребителям уникальные и адаптируемые к персональным потребностям жизненно важные
услуги.
Во многих странах масштаб и качество услуг мобильной связи станут после 2010 г.
действительно решающими факторами общественной жизни и социального благосостояния
миллионов людей. В Украине общегосударственная проблема телефонизации всей страны к 2010
г. может быть в значительной мере решена за счет мобильной связи и интеграции
фиксированных и беспроводных линий абонентского доступа.
Прогноз развития отрасли в Украине
Принимая во внимание низкую покупательскую способность в Украине, сказать точно, когда
до нас докатится эта волна и насколько сильно будет ее эхо в применении к нашей убогой
реальности, очень сложно.
Можно только порассуждать, насколько фатальным может быть отставание Украины в
развитии этой отрасли и чем может быть обусловлено это отставание.
В Украине покупательская способность многократно ниже чем в Европе. Стоимость
терминалов третьего поколения уже не будет вписываться в 500 долларов, а уже сегодня Nokia8850 в руке украинца - признак его исключительной состоятельности. Будет ли актуален
украинский рынок для производителей терминалов третьего поколения?
Кроме того, развитие высоких информационных технологий в нашем аграрном государстве
идет совершенно латентными национальными темпами. Спрос на комбайны в связи с аграрной
реформой может вырасти, но проявит ли массовый потребитель интерес к мобильныму
Интернету? Речь даже не идет о WAP-ресурсах, к которым Украина проявила полное равнодушие
(собственно говоря сами, ресурсы и организация доступа к ним большего не заслуживают).
Уже сегодня есть куда более показательный пример плохого спроса на информационные
технологии: на 1000 российских Интернет-сайтов приходится всего 17 украинских. Да и скорость
реагирования украинской Интернет-сети на события общемирового значения никуда не годится. В
этом свете насколько вероятно для Украины массовое приобретение авиабилетов по мобильной
сети? Насколько вероятно массовое использование мобильной коммерции - банковских услуг,
торговых услуг? А вспомните, видели вы хоть раз в Украине очередь возле банкомата? Часто ли
вы сталкиваетесь с фактом оплаты товаров по банковским карточкам? В стране «вышневых
садочков коло хаты» передовые технологии приживаются очень медленно. Одним словом,
перспективы сомнительны...
Безусловно, и в Украине существует социально и экономически активная прослойка с
необходимым уровнем доходов для того, чтобы составить пользовательскую нишу услуг третьего
поколения, но картин массовости от нее ожидать не приходится. Точнее, полагаться на это не
стоит. Кроме того, пока не определены расценки, тарифы и вообще ценообразование новых
видов услуг по мобильной передаче данных. Останется ли в Украине стоимость минуты на том же
уровне при увеличении пропускной способности каналов? Будет ли стоимость падать, как во всех
европейских странах, с ростом числа абонентов или опять сыграет свою роль «жадный»
украинский менталитет?
Луч света в темном царстве
По крайней мере, Украина имеет хотя бы одну положительную предпосылку: на украинском
рынке мобильных услуг присутствует два гиганта с крупными абонентскими базами. К примеру, в
России развитие мобильных сетей породило десятки операторов в каждом регионе, абонентские
базы которых не превышают 100 000 человек. В ближайшее время там прогнозируется
многократное ужесточение конкурентной борьбы и значительные трансформации на рынке объединение различных операторов на партнерских условиях, слияние мелких операторов в
более крупные структуры, отмиранее малого бизнеса по предоставлению услуг связи. Этот
процесс значительно затруднит и замедлит развитие рынка мобильных услуг в России.
Внедрение высоких технологий - дорогостоящее удовольствие и требует не только финансовой
базы, но и стабильности рынка. А в Украине эта отрасль рынка совершенно стабильна. Украина
избежит этого процесса. К концу 2002 года общее число абонентов у «УМС» и у «Киевстар
Дж.Эс.Эм» может перевалить за 3 млн, что дает возможность активно реагировать на
трансформации общемирового рынка и принимать достойное участие в развитии отрасли в
целом.
Экономика мобильных операторов
• Операторам мобильной связи предстоит решать широкий круг проблем (ЗG-лицензии,
построение новых сетевых инфраструктур, переподготовка эксплуатационного персонала,
освоение режимов связи и услуг Интернета).
• Высокая стоимость оборудования для ЗG-сетей, разработки новых приложений,
приобретения ЗG-лицензий неминуемо приведут к консолидации мобильной отрасли и слиянию
операторских компаний. На рынке ЗG-услуг смогут эффективно действовать только 2—4
оператора в каждом крупном секторе рынка. В каждой стране наилучшими шансами в
конкурентной борьбе будут располагать операторы, уже создавшие самые большие абонентские
базы.
• Экономика мобильной связи и предпочтения потребителей способствуют развитию пакетов
услуг. Мобильные операторы, установившие партнерские отношения с операторами
фиксированных сетей, особенно для услуг передачи данных, будут иметь наилучшие
конкурентные преимущества.
• Как показывает японский опыт i-mode, кроме экономических факторов, массовое освоение
новых услуг Интернета определяется также социально-культурными особенностями той или иной
страны. Украинским операторам необходимо тщательно изучить опыт развития рынка
фиксированных Интернет-услуг в различных регионах Украины. Украинский мобильный Интернет
будет развиваться своим национальным путем с учетом социально-экономических особенностей
каждого региона. В Украине спрос на информационные технологии сосредоточится большей
частью в Киеве, и фрагментарно - в Харькове, Днепропетровске, Донецке и Одессе.
• В каждой стране действует свой набор движущих факторов. Например, в США —
география районов, большие расстояния, нехватка радиоспектра, высочайший уровень
конкуренции, разнообразие технологий, высокий уровень проникновения мобильной связи,
высокий спрос на информацию. В Китае — огромное население, слабая телефонная сеть,
быстрый рост среднего класса, неразвитость Интернета. В Украине — низкий уровень доходов
населения, слабая телефонизация страны, растущий средний класс и высокий уровень
образования населения. Бизнес-модели внедрения новых услуг, применяемые украинскими
операторами, будут учитывать прежде всего региональные факторы, среди которых важнейшими
являются уровень телефонизации и платежеспособный спрос. В ближайшее время в
промышленно-развитых районах Украины (Киев, Донецк, Харьков, Днепропетровск) появятся
«оазисы» тотальной мобилизации связи.
• Сложившаяся структура сетей мобильной связи в Украине (4 оператора, склонных к
гигантизму) и большие объемы абонентских баз позволят «перескочить» общий для многих стран
период консолидации региональных операторов на рынках 3G-услуг.
• Торговая сила операторов будет возрастать планомерно.
Экономика мобильных терминалов
• Переход к новым услугам мобильной связи станет мощным импульсом для развития
специальных классов устройств: беспроводных телефонов, смартфонов, персональных
органайзеров (PDA), таблет-компьютеров, сетевых приборов, радиомаяков GPS и др.
• Общий годовой объем производства мобильных терминалов во всем мире будет
возрастать и достигнет в 2007 г. 550 млн устройств. Снижение цен и рост объемов производства
сделают мобильные терминалы массовым потребительским товаром. Мобильные терминалы
перейдут в категорию товаров бытовой электроники, что снизит издержки на сбыт и
соответствующие торговые надбавки.
• С развитием микроэлектронной промышленности будет продолжена тенденция снижения
рыночной стоимости чипов. В результате этого резко возрастет конкуренция на рынке Интернетприборов, которую особенно подхлестнет выход на этот рынок японских и южнокорейских
производителей.
• Большая часть новых абонентов придет на мировой рынок из азиатских стран.
Сегодняшние лидеры на рынке мобильных терминалов (Nokia, Ericsson, Motorola) начнут терять
свои позиции. Эта тенденция смены лидеров производства терминалов усилится с
развертыванием 3G-сетей в Японии, Южной Корее и Китае. Через два-три года мировыми
лидерами станут Matsushita (Panasonic), Sony, Toshiba, Flextronics, Samsung и другие азиатские
производители.
Экономика мобильных технологий и приложений
• В ближайшие годы на рынках мобильной связи и проводного Интернета еще будут
действовать свои отдельные движущие силы развития технологий и приложений. Два мира
(беспроводной связи и Интернета) будут развиваться по своим законам, однако со временем,
через 5—7 лет, произойдет сближение этих двух миров по всем архитектурным уровням и
технологиям, что приведет к появлению интегрированных беспроводных сетей Интернета.
• В настоящее время уже появились первые компании, производящие программные и
технические средства для беспроводного Интернета: софтверная фирма phone.corn (разработчик
протоколов WAP), Aether, Infospace. В 2001 г. на рынок мобильного Интернета выйдут крупные
силы (Siemens, Lucent Technologies, Ericsson, Nokia, Motorola и др.), которые предложат
операторам интегрированные решения для многих беспроводных приложений.
• На рынке 3G-технологий будет расти спрос, но в то же время условия конкуренции будут
усложняться, так как лидирующие фирмы (Nortel Networks, Cisco Systems, Motorola, Ericsson)
быстрыми темпами наращивают свой потенциал, включая опыт внедрения новых
технологических решений на вертикальных и горизонтальных рынках мобильной связи.
• Приложения электронного бизнеса, мобильной коммерции и беспроводных приложений (wbusiness) образуют новый, огромный по своему рыночному потенциалу класс корпоративных
(В2В) и розничных (В2С) услуг. Для выхода на эти новые рынки уже организованы специальные
инвестиционные фонды и инновационные центры мобильной связи. Такие гиганты компьютерной
промышленности, как IBM, Intel, Compaq Computer, Microsoft, Sun Microsystems, Oracle и другие
компании, в ближайшие 1—3 года выйдут на мировые рынки мобильной связи, в том числе и на
российские, с десятками новых продуктов, отвечающих всем стандартам мобильной связи
(GPRS, WCDMA, Mobile IP, WAP, Bluetooth, 802.11b и др.).
• Мировая отрасль мобильной связи под воздействием гигантских инвестиций со стороны
компьютерных и телекоммуникационных гигантов уже в 2002 г. вступит в этап полной
технологической модернизации. Этот важнейший этап в развитии мобильной связи вызовет
радикальные изменения во всем парке абонентских устройств, резко ускорит внедрение новых
ЗG-услуг, создаст все необходимые технологические условия для появления новых приложений и
видов услуг.
Строителев С.В.