Российский и мировой рынки интеллектуальных зданий

Отчет: «Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные
помещения»
Подготовлено для:
www
www.drgroup.
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 1 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
1. Описание исследования
Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития мирового и
российского рынков интеллектуальных зданий
Задачи исследования
5. Охарактеризовать
наиболее
популярные
в
мире
протоколы коммуникаций
6. Охарактеризоваться крупных российских производителей
аппаратных
и
программных
средств
для
интеллектуальных зданий
1. Ввести основные понятия и рассмотреть отрасль в целом
2. Охарактеризовать мировой рынок интеллектуальных
зданий
a. Объем
b. Темпы роста
c. Сегментация
7. Описать состояние крупных российских компанийинтеграторов «умных» систем
8. Рассмотреть
случай
демпинга
на
рынке
интеллектуальных зданий
9. Рассмотреть
тенденции
развития
интеллектуальных
зданий
d. Географическая структура
3. Охарактеризовать российский рынок интеллектуальных
зданий
a. Объем
Объект исследования
Российский и мировой рынки интеллектуальных зданий
b. Темпы роста
c. Сегментация
d. Географическая структура
4. Оценить затраты на создание интеллектуального здания
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
исследования
Страница 2 из 22
1. Описание
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
4. Материалы участников отечественного и мирового
Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и
специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет;
материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты
исследований DISCOVERY Research Group.
рынков.
5. Результаты
исследований
маркетинговых
и
консалтинговых агентств.
6. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
7. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Метод анализа данных
Объем и структура выборки
1. Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Печатные и электронные деловые и специализированные
издания, аналитические обзоры.
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета
объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все
доступные исследователю документы
3. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
исследования
Страница 3 из 22
1. Описание
2. Содержание
Содержание
Содержание .......................... Error! Bookmark not defined.
Список таблиц и диаграмм .. Error! Bookmark not defined.
Таблицы: ........................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграммы: ...................................... Error! Bookmark not defined.
Резюме .................................. Error! Bookmark not defined.
1. Технологические характеристики
исследования ....................... Error! Bookmark not defined.
Цель исследования......................................................................... 2
Задачи исследования ..................................................................... 2
Объект исследования ..................................................................... 2
Метод сбора данных ...................................................................... 3
Метод анализа данных .................................................................. 3
Объем и структура выборки .......................................................... 3
2.
Общие понятия ............. Error! Bookmark not defined.
История и развитие интеллектуальных зданийError! Bookmark
not defined.
История ........................................ Error! Bookmark not defined.
Технология .................................... Error! Bookmark not defined.
Приоритеты................................ Error! Bookmark not defined.
Энергосбережение ...................... Error! Bookmark not defined.
Функции интеллектуального зданийError!
defined.
Bookmark
not
Управление светом и электрическими нагрузками ..... Error!
Bookmark not defined.
Климат
(вентиляция,
кондиционирование,
отопление) .................................. Error! Bookmark not defined.
Охранная сигнализация.............. Error! Bookmark not defined.
Видеонаблюдение ....................... Error! Bookmark not defined.
SOS системы, активной и пассивной безопасности .... Error!
Bookmark not defined.
Связь и коммуникации, оповещениеError!
defined.
Bookmark
not
Медиасеть .................................. Error! Bookmark not defined.
Мультирум аудио ....................... Error! Bookmark not defined.
Мультирум видео ....................... Error! Bookmark not defined.
Система домофонии .................. Error! Bookmark not defined.
Преимущества интеллектуальных зданийError! Bookmark not
defined.
3. Мировой рынок интеллектуальных зданий ..... Error!
Bookmark not defined.
Объем рынка интеллектуальных зданий ................................... 10
Темпы роста рынка интеллектуальных услуг ............................. 11
Сегментация мирового рынка интеллектуальных зданий........ 14
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 4 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
География мирового рынка интеллектуальных зданий ........... 16
Legrand ......................................... Error! Bookmark not defined.
4. Российский рынок интеллектуальных зданий .. Error!
Bookmark not defined.
Lutron Electronics Inc. ................... Error! Bookmark not defined.
Объем рынка интеллектуальных зданий ................................... 19
Темпы роста рынка интеллектуальных услуг ............................. 20
Сегментация российского рынка интеллектуальных зданий по
типу недвижимости ...................................................................... 21
Siemens AG ................................... Error! Bookmark not defined.
Умный дом ................................................................................ 21
Google Inc. : API Nest .................... Error! Bookmark not defined.
Умный офис .............................................................................. 22
Apple Inc. : HomeKit ...................... Error! Bookmark not defined.
География российского рынка интеллектуальных зданий ....... 22
Протоколы ........................................ Error! Bookmark not defined.
5. Стоимость создания интеллектуального
здания ................................... Error! Bookmark not defined.
KNX/EIB ......................................... Error! Bookmark not defined.
6. Крупные игроки мирового рынка интеллектуальных
зданий ................................... Error! Bookmark not defined.
Modbus ......................................... Error! Bookmark not defined.
Производители аппаратных и программных средств..........Error!
Bookmark not defined.
Z-Wave .......................................... Error! Bookmark not defined.
ABB Ltd........................................... Error! Bookmark not defined.
AMX ............................................... Error! Bookmark not defined.
Beckhoff ......................................... Error! Bookmark not defined.
Crestron Electronics Inc. ................ Error! Bookmark not defined.
Gira ................................................ Error! Bookmark not defined.
WAGO............................................ Error! Bookmark not defined.
Philips ............................................ Error! Bookmark not defined.
Samsung Electronics, SmartThings Error! Bookmark not defined.
LonWorks ...................................... Error! Bookmark not defined.
DALI ............................................... Error! Bookmark not defined.
7. Крупные игроки российского рынка
интеллектуальных зданий... Error! Bookmark not defined.
Производители аппаратных и программных средств ......... Error!
Bookmark not defined.
«Специальные Системы и Технологии»Error! Bookmark not
defined.
Болид ............................................ Error! Bookmark not defined.
Shneider Electric S.A. ..................... Error! Bookmark not defined.
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
3. Список
таблиц и диаграмм
Страница 5 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Теплолюкс ..................................... Error! Bookmark not defined.
Компании-интеграторы систем интеллектуальных зданий Error!
Bookmark not defined.
ICore ............................................... Error! Bookmark not defined.
Inline Technologies ........................ Error! Bookmark not defined.
NVision Group ................................ Error! Bookmark not defined.
Optima Integration ........................ Error! Bookmark not defined.
Ай-Теко .......................................... Error! Bookmark not defined.
ГК «Компьюлинк» ........................ Error! Bookmark not defined.
КРОК .............................................. Error! Bookmark not defined.
ЛАНИТ ........................................... Error! Bookmark not defined.
ГК «Техносерв» ............................. Error! Bookmark not defined.
8. Демпинг на рынке интеллектуальных зданий .. Error!
Bookmark not defined.
9. Тенденции развития рынка интеллектуальных
зданий в России .................... Error! Bookmark not defined.
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
таблиц и диаграмм
Страница 6 из 22
3. Список
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Отчет содержит 2 рисунка, 7 таблиц и 32 диаграммы.
Рисунки:
Рисунок 1. Ресурсный потенциал металлогенических зон
Российской Федерации, перспективных на свинец, тыс. тонн 25
Рисунок 2. Основные месторождения свинца и
распределение его запасов (млн. тонн) по субъектам Российской
Федерации 28
Таблицы:
гг.
Таблица 1. Проекты интеллектуальных зданий в 2012-2013
49
Диаграммы:
Диаграмма 1. Объем мирового рынка интеллектуальных
зданий по сегментам в 2013 г., млн. руб., %
10
Диаграмма 2. Темпы роста мирового рынка аппаратных
средств для интеллектуальных зданий, 2012-2013 гг., млрд. долл.
11
Диаграмма 3. Прогноз роста мирового рынка аппаратных
средств для интеллектуальных зданий, 2012-2017 гг., млрд. долл.
11
Диаграмма 4. Темпы роста мирового рынка услуг по сборке
и монтажу интеллектуальных зданий, 2012-2017 гг., млрд. долл.
12
Диаграмма 5. Прогноз роста мирового рынка услуг по
сборке и монтажу интеллектуальных зданий, 2012-2017 гг., млрд.
долл. 12
Диаграмма
6.
Темпы
роста
мирового
рынка
интеллектуальных зданий, 2012-2017 гг., млрд. долл. 13
Диаграмма 7. Прогноз роста мирового рынка
интеллектуальных зданий, 2012-2017 гг., млрд. долл. 13
Диаграмма 8. Доли получаемой прибыли от внедрения
систем «Умный дом» по уровню достатка людей в 2013 г., % 14
Диаграмма 9. Доли получаемой прибыли от внедрения
различных составляющих системы «Умный дом» в 2013 г., % 15
Диаграмма 10. Доли стран на европейском рынке
интеллектуальных зданий, 2013 г., %
16
Диаграмма
11.
Объем
российского
рынка
интеллектуальных зданий по сегментам в 2013 г., млн. руб., %
19
Диаграмма 12. Темпы роста российского рынка аппаратных
средств для интеллектуальных зданий, 2012-2013 гг. и прогноз на
2014 г., млрд. долл. 20
Диаграмма 12. Темпы роста российского рынка услуг по
сборке и монтажу интеллектуальных зданий, 2012-2013 гг. и
прогноз на 2014 г., млрд. долл. 20
Диаграмма 13. Темпы роста российского рынка
интеллектуальных зданий, 2012-2013 гг., и прогноз на 2014 г.,
млрд. долл. 21
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
таблиц и диаграмм
Страница 7 из 22
3. Список
3. Резюме
В июле 2014 г. агентство DICOVERY Research Group завершило
обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий.
Объем мирового рынка интеллектуальных зданий по итогам
2013 года составил 30,9 млрд. долл., увеличившись за год на 42%.
Причем, рынок аппаратных средств для создания интеллектуальных
зданий вырос на 41,6% и составил 19,4 млрд. долл., а рынок услуг по
интеграции «умных» систем – на 42% и стал равен 11,5 млрд. долл.
В России объем рынка интеллектуальных зданий в 2013 году по
оценке DISCOVERY Research Group составил 82,16 млн. долл., причем
рынок аппаратных средств на 90% состоит из импортируемой продукции
и составляет 74,7 млн. долл., а объем российского рынка услуг по сборке
и монтажу «умных» систем – 7,4 млн. долл.
При создании современных интеллектуальных зданий клиентам
предлагается широкий ассортимент возможностей, начиная от
управления светом и электрическими нагрузками, климат-контроля и,
заканчивая охранной сигнализацией и медиасетью.
Интеллектуальные здания классифицируются по типу
недвижимости. «Умный дом» представляет собой набор технологий для
жилого сектора, а «умный офис» представляет собой решения для
коммерческой недвижимости. На первый взгляд они ничем не
отличаются, но на самом деле «умная система» для офиса представляет
собой гораздо более сложный механизм. В России «умные офисы»
становятся все более популярными, а «умные дома» для жилого сектора
все также приобретаются лишь ограниченным кругом лиц с высоким
уровнем дохода.
Крупнейшими игроками мирового рынка являются Северная
Америка, Германия, Франция, Великобритания и Япония. ВВ России же
данный рынок начал формироваться только в начале 2000-х годов и все
еще находится в стадии становления.
Основная масса интеллектуальных зданий сосредоточена в
Москве и Санкт-Петербурге. Однако рост рынка обеспечивается, во
многом, за счет регионов. Пока "умными" системами пользуются, в
основном, владельцы коммерческой недвижимости: по разным
оценкам, от 80% до 90% российских "интеллектуальных" проектов
приходится на корпоративный сектор.
Одной из главных тенденций развития рынка интеллектуальных
систем в России является рост доступности «умных» технологий, их
удешевление и рост спроса на системы автоматизации.
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 8 из 22
4. Мировой рынок интеллектуальных зданий.
Проекты «Умного дома» охватывают климатические и
отопительные решения, организацию и управление энергоснабжением,
безопасность, освещение, средства развлечения и т.п. Внедрение
интеллектуальных энергосетей, повышающийся уровень личных
доходов в развивающихся экономиках, использование технологии
передачи информации по электрическим сетям, а также рост сектора
потребительской
электронной
техники,
все
существенно
поспособствуют развитию рынка. С другой стороны, необходимость
стандартизации, квалифицированная рабочая сила и высокие
первоначальные затраты по причине интеграции передовых технологий,
таких как IP и Bluetooth, могут бросить определенный вызов развитию
отрасли.
доходов глобального рынка. В Европе ожидается рост с совокупными
темпами годового прироста 21.3% с 2014 до 2020 года, по причине все
более широкого утверждения систем «Умный дом».
Заполнение мирового рынка смартфонами стало катализатором
роста рынка интеллектуальных зданий. Именно смартфоны повысили
осведомленность среди широкого круга людей о возможностях «умных
домов».
Постоянные инновации – ключ к успеху в данной отрасли. Они
приводят к изменениям в быстро меняющемся рынке «умных домов».
…
Ключевыми стимуляторами на прогнозируемый период
ожидаются энергосбережение и пониженный уровень эмиссии
углекислого газа. Благоприятные законодательные инициативы для
реализации проектов Умного дома с высокими характеристиками
энергоэффективности также должны позитивно повлиять на глобальный
рынок в последующие шесть лет.
Также толчком к увеличению рынка является быстрое
увеличение производства умной бытовой техники, такой как стиральные
машины, холодильники, кондиционеры, пылесосы, Smart TV и т.п.
Северная
Америка
является
лидером
на
рынке
интеллектуальных зданий. Ее доля в 2013 году составила 41.3% от общих
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 9 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Объем рынка интеллектуальных зданий
По данным компании Strategy Analytics Inc. по итогам 2013 года
мировой рынок аппаратных средств для создания интеллектуальных
зданий увеличился на 41,6% по сравнению с предыдущим и составил
19,4 млрд. долл. Рынок услуг сборки и монтажа «Умных домов» вырос
на 42% за последний год и составил 11,5 млрд. долл.
Общий объем рынка интеллектуальных зданий, который включает в
себя рынки аппаратных средств для «умных домов» и рынок услуг по
сборке и монтажу рассматриваемых систем, составил в 2013 году 30,9
млрд. долл.
Диаграмма 1. Объем мирового рынка интеллектуальных зданий по
сегментам в 2013 г., млн. руб., %
Аппаратные
средства для
интеллектуальных
зданий
11.5, 37%
19.4, 63%
Интеграция "умных"
систем
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 10 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Темпы роста рынка интеллектуальных услуг
Диаграмма 3. Прогноз роста мирового рынка аппаратных средств для
интеллектуальных зданий, 2012-2017 гг., млрд. долл.
По итогам 2013 года прирост мирового рынка аппаратных
средств, используемых для создания интеллектуальных зданий
увеличился на …% по сравнению с 2012 годом и составил … млрд. долл.
Диаграмма 2. Темпы роста мирового рынка аппаратных средств для
интеллектуальных зданий, 2012-2013 гг., млрд. долл.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным …
2012
2013
Мировой рынок услуг по сборке и монтажу интеллектуальных
зданий увеличился на …% по сравнению с 2012 годом и составил … млрд.
долл.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным …
По прогнозам компании Strategy в 2017 году объем рынка
аппаратных средств для интеллектуальных зданий достигнет … млрд.
долл.
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 11 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Диаграмма 4. Темпы роста мирового рынка услуг по сборке и монтажу
интеллектуальных зданий, 2012-2017 гг., млрд. долл.
2012
Диаграмма 5. Прогноз роста мирового рынка услуг по сборке и монтажу
интеллектуальных зданий, 2012-2017 гг., млрд. долл.
2013
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным …
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным …
Объем всего мирового рынка интеллектуальных зданий в 2013
году по сравнению с предыдущим годом увеличился на 41,7% и составил
30,9 млрд. долл.
По прогнозам компании Strategy Analytics в 2017 году объем
рынка услуг по сборке и монтажу интеллектуальных зданий достигнет
26,8 млрд. долл.
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 12 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Диаграмма 6. Темпы роста мирового рынка интеллектуальных зданий, 20122017 гг., млрд. долл.
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ....
2012
2013
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным …
По прогнозам компании Strategy Analytics в 2017 году объем
рынка услуг по сборке и монтажу интеллектуальных зданий достигнет
71,8 млрд. долл.
Диаграмма 7. Прогноз роста мирового рынка интеллектуальных зданий, 20122017 гг., млрд. долл.
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 13 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Сегментация
мирового
рынка
интеллектуальных
Диаграмма 8. Доли получаемой прибыли от внедрения систем «Умный дом»
по уровню достатка людей в 2013 г., %
зданий
Мировой рынок систем «умных домов» для офисов и гостиниц
показывают стремительный с 2010 года, в то время как признаки
восстановления после кризиса 2008 года в жилищном секторе были
замечены только в 2012 году.
Наибольшую прибыль от создания интеллектуальных домов в
мире по-прежнему компании получают в жилом секторе, но самые
высокие темпы роста демонстрируются на рынке товаров средней и
низкой ценовой категории. Данная тенденция означает, что в будущем
рынок перестанет быть сосредоточен только в богатых районах и сможет
расшириться географически.
Высокий
Выше среднего
Средний
Ниже среднего
Низкий
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным …
К 2015 году на мировом рынке прогнозируется увеличение долей
устройств «умного дома» для здравоохранения (оповещение об
изменении в состоянии здоровья, мониторинг состояния пациента и
т.д.), управления энергией (управление освещением, затенение,
интеллектуальные термостаты и т.д.), а также некоторых умных бытовых
приборов (холодильников, стиральных машин, посудомоечных машин и
т.д.)
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 14 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Диаграмма 9. Доли получаемой прибыли от внедрения различных
составляющих системы «Умный дом» в 2013 г., %
Климат-контроль
Умные приборы
Бытовая техника
Освещение
Охрана
Пожарная безопасность
Прочие
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным …
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 15 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
География мирового рынка интеллектуальных зданий
Диаграмма 10. Доли стран на европейском рынке интеллектуальных зданий,
2013 г., %
По итогам 2013 году рыночным лидером на мировом рынке
интеллектуальных зданий является Северная Америка, доля которой
составляет …% от общего объема мирового рынка.
Что
касается
Европейского
рынка, то
крупнейшим
производителем и потребителем решений для умных домов является
Германия – …% от общего объема европейского рынка. Немецкие
компании, такие как ABB, Hager, Gira, Siemens, производят …% общего
количества систем автоматизации помещений, что делает их
европейскими лидерами в этой области. Следом идут Франция и
Великобритания, их доли составляет …% и …% европейского рынка,
соответственно.
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным …
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 16 из 22
5. Российский рынок интеллектуальных зданий
Рынок «умных домов» в России появился в России в 1997-1998
годах и вырос из рынка аудиосистем high-end и домашних кинотеатров.
Услуги инсталлятора домашнего театра, «подстраивающего» систему
под заказчика в соответствии с его требованиями и предпочтениями,
обходятся в …% от стоимости системы. Однако проектные работы для
умного дома — труд интеллектуальный и намного более сложный. Часто
приходится комбинировать технологию умного дома с системой
кондиционирования или охранной системой. А комплекс работ по
созданию интеллектуальной начинки может растянуться на годы.
Рынок «интеллектуального здания» здесь развивается в целом
по европейскому сценарию, в соответствии с которым на передний план
выступает энергоэффективность и «зеленые» технологии, а также
обязательность установки умных систем в зданиях. Так, в Париже, Токио
и других столицах развитых государств на сегодняшний день
интеллектуализировано свыше 50% зданий, в то время как в Москве и
Санкт-Петербурге данный показатель все еще не превышает 10%. Тем не
менее, надо отдать должное, строительство интеллектуальных зданий
активно развивается и в регионах России, причем, речь идет не только о
бизнес-центрах и торгово-развлекательных комплексах, но также о
жилых домах и даже целых населенных пунктах. К примеру, совсем
недавно в Магнитогорске Челябинской области началась реализация
проекта первого в регионе энергоэффективного поселка: благодаря
оптимизации энергопотребления и установке других интеллектуальных
систем жизнеобеспечения, для будущих жильцов поселка, как минимум,
будет существенно снижена сумма коммунальных платежей. Кроме
того, практический интерес к «умным домам» активно поддерживает
государство, осуществляя деятельность по формированию и
совершенствованию законодательной базы в сфере энергосбережения
и экологического строительства. Не случайно, говоря о среднесрочной
перспективе рынка интеллектуальных зданий в нашей стране, аналитики
прогнозируют его ежегодный рост до 17%.
Интерес к рынку интеллектуальных зданий отнюдь не виртуален,
и это в очередной раз продемонстрировала Международная выставка в
области автоматизации коммерческой и жилой недвижимости Hi-Tech
Building-2013, прошедшая в октябре 2013г. в Экспоцентре Москвы.
Согласно статистике, из 11,4 тысяч посетителей выставки более 30%
пришлось на конечных заказчиков «умных домов», а, в свою очередь,
25% из них составили девелоперы и застройщики.
Стоит также отметить, что многие из отечественных системных
интеграторов «умных домов», оттачивая искусство разработки
эффективных программно-аппаратных решений, обращаются при
реализации своих проектов не только к компаниям с мировой
известностью, таким как Apple, X10 USA, ELKO EP, ABB, Sigma Designs и
др., но и активно осваивают сотрудничество с отечественными
производителями технологий интеллектуальных систем зданий –
Нептун, Болид, Теплолюкс и др. – подстраиваясь под пожелания
заказчиков, одним из которых является оптимальное соотношение
«цена-качество». Что ж, будем надеяться, что компьютеры и другие
умные приборы во главе с искусственным интеллектом будут успевать
за потребностями человечества, обеспечивая его комфорт и развитие
без ущерба для здоровья и окружающей среды.
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 17 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Российский рынок не имеет большого значения в мировом
масштабе. Тем не менее, десятки отечественных интеграторов обладают
экспертизой по этому направлению и готовы реализовывать проекты.
Они не называют объема российского рынка умных зданий в
абсолютных цифрах, но говорят о росте этого сегмента – оценки
колеблются от 10% до 40% в год. Первые проекты были реализованы в
2000-ых гг., но не все из них были удачными. Это был образовательный
этап, когда интеграторы экспериментировали и набивали шишки. Сейчас
поставщики ИТ готовы предложить более зрелый подход, но количество
проектов все равно не столь велико, как хотелось бы.
Таблица 1. Проекты интеллектуальных зданий в России в 2012-2013 гг.
Проект
Интегратор
Год
Результат
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
Помимо
консерватизма
заказчиков
и
его
слабой
осведомленности о преимуществе автоматизации зданий у российского
рынка есть еще ряд характерных черт. Во-первых, преобладает
использование умных решений в коммерческом, а не в частном секторе.
Во-вторых, 90% проектов по умным зданиям сосредоточено в Москве и
Санкт-Петербурге. В-третьих, предпочтение отдается технологиям
безопасности, а не энергосбережению, как, например, в Европе. Это
связано с более низкой стоимостью электроэнергии.
По словам начальника отдела маркетинга и развития бизнеса
компании «ЭкоПрог» Ирины Барановой, в России идет оснащение
энергосберегающим оборудованием, используются технологии
вторичного использования энергии (рекуперация), а также специальные
архитектурные решения (вентилируемые фасады, «холодные потолки»
и т.д.). Но из-за низкой стоимости энергоресурсов и высоких сроков
окупаемости зеленых технологий внедрение стандартов такого
строительства в стране находится на начальном этапе.
Источник по данным CNews
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 18 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Объем рынка интеллектуальных зданий
Сложность в оценке объема рынка связана со сложной
структурой поставщиков решений для интеллектуальных зданий. На
вершине пирамиды находятся разработчики протоколов и
централизованных систем управления домом. Далее следуют
производители периферийного оборудования, средств мультимедиа,
инженерных систем, бытовой электроники, совместимых с решениями
умного дома. Наконец, есть системные интеграторы, которые
занимаются непосредственным внедрением всех решений.
Диаграмма 11. Объем российского рынка интеллектуальных зданий по
сегментам в 2013 г., млн. руб., %
Аппаратные средства
для интеллектуальных
зданий
Интеграция "умных"
систем
По оценке DISCOVERY Research Group объем российского рынка
аппаратных средств для интеллектуальных зданий составил в 2013 году
… млн. долл., причем …% рынка составляют импортируемые товары,
рынка услуг по сборке и монтажу «умных домов» (интеграции) – … млн.
долл., а объем всего рынка интеллектуальных зданий в России составил
по итогам года …млн. долл.
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 19 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Диаграмма 113. Темпы роста российского рынка услуг по сборке и монтажу
интеллектуальных зданий, 2012-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млрд. долл.
Темпы роста рынка интеллектуальных услуг
По оценке экспертов, в 2013 году объем российского рынка аппаратных
средств для «умных домов» увеличился по сравнению с предыдущим
годом на … млн. долл. (…%). В 2014 году прогнозируются примерно
такие же темпы роста рынка (…%).
Диаграмма 12. Темпы роста российского рынка аппаратных средств для
интеллектуальных зданий, 2012-2013 гг. и прогноз на 2014 г., млрд. долл.
2012
2013
2014 (прогноз)
Рынок интеллектуальных зданий в 2013 году увеличился по
сравнению с предыдущим годом на …% или … млн. долл. в натуральном
выражении. В 2014 году прогнозируется …%-й рост рынка.
2012
2013
2014 (прогноз)
Стоимость услуг по сборке и монтажу «умных» домов на
протяжении последних двух лет составляет около …% от стоимости
устанавливаемого оборудования. По итогам 2013 году объем
российского рынка услуг по сборке и монтажу «умных домов»
увеличился также на … млн. долл. (…%). В 2014 году прогнозируется рост
данного рынка на … млн. долл.
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 20 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Диаграмма 14. Темпы роста российского рынка интеллектуальных зданий,
2012-2013 гг., и прогноз на 2014 г., млрд. долл.
Умный дом
Российский рынок ИТ-решений достаточно развитый и крупный,
поэтому продукты и технологии тут появляются практически
одновременно с рынками Европы и Северной Америки. Но требования
российских пользователей могут существенно отличаться от пожеланий
европейцев, и на примере «умного дома» это весьма заметно. По
мнению экспертов, наиболее важной функцией «умного дома» для
россиян является безопасность.
2012
2013
2014 (прогноз)
….
Сегментация российского рынка интеллектуальных зданий по
типу недвижимости
Интеллектуальные здания отличаются по типу недвижимости.
«Умный дом» представляет собой набор технологий для жилого
сектора, а «умный офис» относится к коммерческой недвижимости.
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 21 из 22
125438, Москва, ул. Михалковская 63б, стр. 2, 2 этаж
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7 (495) 601-91-49 www.drgroup.ru, research@drgroup.ru
Умный офис
География российского рынка интеллектуальных зданий
На корпоративном рынке вместо термина «умный дом» обычно
используют определение «умный офис». Исторически
интеллектуальные технологии создавали и внедряли сначала как раз
для корпоративных заказчиков и лишь затем адаптировали для частных
жилищ.
По словам генерального директора Optima Integration Виталия
Муштаева, в настоящий момент заказчиками «умного офиса» являются,
прежде всего, компании, которые планируют эксплуатировать объект в
течение довольно длительного срока.
В структуре потенциала большой процент неосвоенности рынка
приходится на регионы. Наиболее развитым локальным рынком
интеллектуальных зданий считается Москва и Московская область. Но в
последнее время рынок «умных домов» и «умных офисов» стал
захватывать и регионы России.
Так, под Санкт-Петербургом …
…
Представители Schneider Electric говорят о том, что основные
запросы корпоративных заказчиков — автоматизация освещения,
отопления, вентиляции и кондиционирования помещения.
…
Обзор мирового и российского рынков интеллектуальных зданий («Умный дом»): жилые и офисные помещения
Страница 22 из 22