Методическое пособие по профессиональной программе 1С Управление торговлей 11.4.

Департамент образования и науки Костромской области
ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж»
Методическое пособие
По выполнению практических работ
В программе 1С: Управление торговлей. Редакция 11.4
Автор:
Момот Т.В.,
Преподаватель спецдисциплин
Кострома, 2022
Оглавление
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП .............................................................................................................. 3
2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ: .......................................................................................................................... 4
2. НАСТРОЙКА БАНКОВСКОГО СЧЕТА. ................................................................................................................ 8
3. НАСТРОЙКА КАССЫ:........................................................................................................................................ 8
4. СВЕДЕНИЯ О ВАЛЮТЕ ..................................................................................................................................... 8
5.1 СПРАВОЧНИК НОМЕНКЛАТУРЫ: НСИ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ................................................................. 9
5.2 ЗАПОЛНЯЕМ КАРТОЧКИ ТОВАРОВ .............................................................................................................. 11
6. СПРАВОЧНИК ЦЕН ......................................................................................................................................... 12
ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ....................................................................................... 15
СПРАВОЧНИК КОНТРАГЕНТЫ............................................................................................................................ 16
РАЗДЕЛ 2. ОФОРМЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ.................................................................................. 19
2.1 ЗАКУПКА ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ..................................................... 19
2.2 ЗАКУПКА ТОВАРОВ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ .................................................................................... 22
2.3 ЗАКУПКА ТОВАРОВ У ПОСТАВЩИКОВ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ ................................................................... 24
2.4 ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ПОСТАВЩИКУ .............................................................................................................. 28
2.5 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С ОСНОВНОГО ОПТОВОГО СКЛАДА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ. .................... 32
2.6 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С ОСНОВНОГО ОПТОВОГО СКЛАДА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ. ............................... 44
2.7 ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ОТ КЛИЕНТА НА ОСНОВНОЙ СКЛАД. ........................................................................... 45
2.8 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ............................................................................................................................ 47
2.9 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ИЗ РОЗНИЧНОГО МАГАЗИНА С ФИСКАЛЬНЫМ РЕГИСТРАТОРОМ РОЗНИЧНЫМ
ПОКУПАТЕЛЯМ. ................................................................................................................................................ 54
2.10 ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТА ТОВАРОВ В РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН ................................................................. 60
2.11 КОРРЕКТИРОВКА КАЧЕСТВА. ..................................................................................................................... 62
2.12 ОФОРМЛЕНИЕ АКТА НА СПИСАНИЕ БРАКОВАННОГО ТОВАРА (ПОРЧА): ....................................................... 64
2.13 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ИЗ РОЗНИЧНОГО МАГАЗИНА С АВТОНОМНОЙ ККМ ......................................... 677
2.14 НАБОРЫ И КОМПЛЕКТЫ…………………………………………………………………………………………………………………………….69
2.15 СКИДКИ И НАЦЕНКИ………………………………………………………………………………………………………………………………... .78
УДАЛЕНИЕ ПОМЕЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ .............................................................................................................. 83
ВЫВОД ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ..................................................................... 84
2
РАЗДЕЛ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Заполнение классификаторов
Сведения о предприятии
Структура предприятия
Пользователи и их права
Справочник номенклатуры
Справочник цен
Ввод начальных остатков
Деловые партнеры (справочник контрагентов)
1. Заполнение классификаторов
1.1 Классификатор банков: НСИ и администрирование – См. также – Банки – Создать – Заполнить
поля: Костромское ОСБ № 8640 – БИК 04346962 – город Кострома – Записать и закрыть.
1.2 Структура предприятия: НСИ и Администрирование – структура предприятия – создать: торговый
отдел и бухгалтерия. Ответственных можно будет заполнить позднее.
1.3 Необходимые настройки: НСИ и администрирование – Настройка Нси и разделов – склад и
даствка – ставим флаги: несколько складов, перемещение товаров, заказы на перемещение.
3
2. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ:
НСИ и администрирование – НСИ - Сведения о предприятии.
1. Сведения об организации.
Общая информация:
Адреса, телефоны:
Учетная политика: Создать новую – УСН (упрощенная система налогообложения) – Организация
является плательщиком единого налога на вмененный доход – Организация освобождена от
уплаты НДС. Записать и закрыть.
4
Настройка печати: Добавляем логотип – Записать.
Переходим на закладку Лица с правом подписи – Создать. Руководитель – физическое лицо –
Создать.
Заполняем 2 закладки: Основное и Документы.
Основное:
5
Документы:
Общий вид карточки первого лица с правом подписи:
Аналогично вводим второе лицо: Главного бухгалтера: Севостьянову Юлию Михайловну:
6
Общий вид закладки Лица с правом подписи:
Вернуться в сведения о предприятии.
7
2. НАСТРОЙКА БАНКОВСКОГО СЧЕТА. После ввода БИК банк выберется автоматически.
Вернуться в Сведения о предприятии.
3. Настройка кассы:
Вернуться в Сведения о предприятии.
4. Сведения о валюте: заданы по умолчанию.
5. Настройки складского учета. Создаем основной оптовый склад.
Закрываем сведения о предприятии.
8
Проверка: НСИ и администрирование – НСИ – Склады и магазины.
5.1 СПРАВОЧНИК НОМЕНКЛАТУРЫ:
НСИ и администрирование - - Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Разрезы учета –
Множество видов (да) – Наборы номенклатуры (да) – Упаковки номенклатуры (да) - Единицы
измерения (да) – Настройки создания – Контроль уникальности (да) – Сегменты (нет) – Настройки
поиска – расширенный – использовать расширенную Форму – Настройка Миграции выгружать –
выгружать – Закрыть окно.
9
5.2 НСИ и администрирование - НСИ – Классификаторы номенклатуры – Виды номенклатуры.
Создать - Молочные товары.
Закрыть окно Виды номенклатуры.
Единицы измерения – Создать – Термоупаковка – Записать и закрыть.
10
Закрыть классификатор номенклатуры.
5.2 Заполняем карточки товаров: Главное - НСИ – Номенклатура. Открываем папку Товар – Открываем
Молочные товары – Создать (слева) – Загружается карточка товара. Справа – кнопка – показать все.
Заполняем её.
Сведения о производителе – Показать все – Создать - ОАО Агрофирма "Заречье" Владимирская обл.
Выбрать.
Закрыть номенклатуру.
11
6. СПРАВОЧНИК ЦЕН: НСИ – Настройка НСИ – CRM и маркетинг – Маркетинг – Несколько видов цен.
Обращаем внимание на подсказку в окне: Для настройки необходимо перейти в раздел CRM и маркетинг –
Настройки и справочники – Виды цен.
По умолчанию установлена цена прайс-листа. Временно изменяем статус: Не действует. Записать и
закрыть.
12
Добавляем виды цен: Создать – Закупочная - Заполняем поля. Данный вид цены применяется для закупки
товаров у поставщиков и заносится вручную в заказе поставщику.
Оптовая цена: будет использоваться при реализации товаров оптовым покупателям. Способ задания цены:
Наценка на другой вид цен; базовый вид – закупочная.
Мелкооптовая цена:
Розничная цена:
13
СПРАВОЧНИК ДОЛЖЕН ИМЕТЬ СЛЕДУЩУЮ СТРУКТУРУ:
14
ВВОД НАЧАЛЬНЫХ ОСТАТКОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
НСИ – Начальное заполнение – Документы ввода начальных остатков.
1. Наличных в главную кассу предприятия: Заполнить поля – Провести и закрыть.
2. Безналичные в банк: аналогично заполняем и проводим.
В табличной части Документы ввода начальных остатков зарегистрированы 2 записи:
Проверка поступления денег: CRM и маркетинг – отчеты по CRM и маркетингу – все отчеты – Казначейство –
Ведомость по денежным средствам – обозначить временной интервал – Сформировать.
15
СПРАВОЧНИК КОНТРАГЕНТЫ
СОЗДАНИЕ КОНТРАГЕНТА
1. НСИ и администрирование – НСИ – Контрагенты – Создать.
2. Далее – Уточняем номер телефона и знакомимся с разделом Сравнение контрагентов – Готово.
3. Убедимся в том, что новый контрагент записан в справочник Контрагенты:
16
4. Открываем карточку контрагента и заполняем Банковские счета:
Записать и закрыть. Вид следующего окна:
Таким образом, в карточке контрагента заполняем 3 вкладки: основное, Банковские
счета и контактные лица. Вкладка Документы будет заполняться автоматически
по мере оформления заказов и поступления товаров от данного поставщика.
17
С каждым контрагентом заключается договор.
Закупки – Ставим флаг Договоры с поставщиками.
Закрыть окно Закупки.
Далее: Закупки – НСИ закупок – Договоры с поставщиками – Создать новый.
18
РАЗДЕЛ 2. ОФОРМЛЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ
2.1 ЗАКУПКА ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ПОДОТЧЕТНЫХ ЛИЦ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
1. Расходный кассовый ордер: Казначейство – Касса – Расходные кассовые
ордера – Создать новый. Заполняем 3 закладки:
19
2. Поступление товаров и услуг: Закупки – Документы закупки (все) –
Создать – Поступление – Закупка через подотчетное лицо:
ВАЖНО:
!!! Для того, чтобы формировались отпускные цены при реализации товаров, на основании
документов Поступление товаров и услуг оформляем документ Установка цен номенклатуры.
3. Включить в авансовый отчет.
ПРОВЕРКА: КАЗНАЧЕЙСТВО – ПОДОТЧЕТНИКИ – АВАНСОВЫЕ ОТЧЕТЫ.
20
ОСТАТОК ДЕНЕГ ПОДОТЧЕТНИК ДОЛЖЕН СДАТЬ В ГЛАВНУЮ КАССУ ПО ПРИХОДНОМУ КАССОВОМУ ОРДЕРУ.
ОПЕРАЦИЯ: ВОЗВРАТ ОТ ПОДОТЧЕТНИКА.
21
2.2 ЗАКУПКА ТОВАРОВ ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ
1. Заказ поставщику: НСИ и администрирование – Склады и магазины – Закупки. Ставим флаг
Заказы поставщикам. Закрываем окно.
Закупки – закупки – Заказы поставщикам – Создать новый. Закладка Основное:
Закладка Товары:
Проводим заказ кнопкой Провести.
2. Поступление товаров и услуг: На основании заказа.
В этом же окне регистрируем счет-фактуру. Записать и закрыть.
3. Списание безналичных ДС: На основании документа Поступление товаров и услуг:
22
Повторно открываем заказ и выбираем Закрыть заказ.
Проверяем проведение оплаты:
Казначейство – Банк – Безналичные платежи.
ВАЖНО:
!!! Для того, чтобы формировались отпускные цены при реализации товаров, на основании
документов Поступление товаров и услуг оформляем документ Установка цен номенклатуры.
23
2.3 ЗАКУПКА ТОВАРОВ У ПОСТАВЩИКОВ ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
1. Заказ: Закупки – Заказы поставщикам – Создать новый. Заполняем,
проводим кнопкой Провести.
2. Поступление товаров и услуг: На основании заказа. В этом же окне
регистрируем счет-фактуру:
3. Расходный кассовый ордер: На основании поступления.
24
4. Оформляем закладку Основное и Печать указываем приложение. Провести
и закрыть.
Проверяем структуру подчинения документов
25
Проверка остатков товаров на складе:
1. CRM и маркетинг – отчеты по CRM и маркетингу – все отчеты – Склад и доставка – Ведомость по
товарам на складах – остатки товаров на складах и в помещениях предприятия.
26
ВАЖНО:
!!! Для того, чтобы формировались отпускные цены при реализации товаров, на основании
документов Поступление товаров и услуг оформляем документ Установка цен номенклатуры.
27
2.4 ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ПОСТАВЩИКУ
➢ С одной партии поступления:
1. НСИ и администрирование – настройка НСИ – закупки – ставим флаг
Корректировка поступлений.
2. Закупки – Документы закупки – Выбрать нужный документ Поступление
товаров и услуг. На основании этого документа выбираем Возврат товаров
поставщику.
3. На вкладке Товары редактируем количество возвращаемых товаров:
28
4. На основании возврата оформляем Поступление безналичных ДС.
Заполняем вкладку Основное:
Заполняем вкладку Расшифровка платежа:
5. Проверяем оформление пакета документов по возврату:
29
30
➢ Возврат товаров с нескольких партий поступления
1. Закупки – Возвраты – Возвраты товаров поставщикам. Создать новый документ и
на вкладке Товары – Заполнить – Добавить товары из поступлений – задать нужный
период и нажать кнопку Обновить. Табличная часть заполняется товарами со всех
поступлений. Отмечаем флагами нужные позиции, нажимаем кнопку Перенести в
документ и корректируем количество. Проводим документ и смотрим по отчету
Остатки товаров на складе.
31
2.5 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С ОСНОВНОГО ОПТОВОГО СКЛАДА ПО БЕЗНАЛИЧНОМУ РАСЧЕТУ .
Прежде чем заключать договор с покупателем, делаем необходимые настройки:
НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи – Оптовые
продажи:
32
1. Создаем нового контрагента (покупателя): CRM и маркетинг – НСИ продаж –
Клиенты
33
34
Прайс-лист – Настройка параметров прайс-листа – Колонки прайс-листа – Добавить –
Вид цены – Оптовая.
35
36
Банковские счета:
Договоры:
Заполняем 3 закладки договора
37
38
Таким образом, в карточке клиента (покупателя) заполняем 4 закладки:
➢ Основное
➢ Банковские счета
➢ Договоры
➢ Прайс-лист (для установки вида цены).
39
2. Заказ покупателя: Продажи - Создать – Заказ клиента (новый).
Подбор товаров производим через кнопку Подобрать. Устанавливаем флаг «Только
в наличии на складе основной». Обращаем внимание на количество товара в
наличии. Статус: К отгрузке.
40
2. Реализация товаров и услуг: на основании заказа покупателя. На вкладке Цены и
скидки выбираем вид цены – оптовая.
41
3. Поступление безналичных ДС: На основании Реализации товаров и услуг.
Проверка оформления хозяйственной операции:
42
Продажи – оптовые продажи – Заказы клиентов – Выделяем нужный – Отчеты –
Связанные документы.
43
2.6 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ С ОСНОВНОГО ОПТОВОГО СКЛАДА ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ.
Оформление реализации товаров с основного оптового склада за наличный расчет
производится аналогично предыдущему оформлению. Документом оплаты от
клиента будет являться приходный кассовый ордер, который выписывается на
основании документа Реализация товаров и услуг.
Проверка:
44
2.7 ВОЗВРАТ ТОВАРОВ ОТ КЛИЕНТА НА ОСНОВНОЙ СКЛАД.
1. Возврат товаров от клиента: Производится на основании документа Реализация
товаров и услуг:
На вкладке Товары вводим нужное количество возвращаемого товара; проводим и
закрываем документ.
2. Списание безналичных ДС: На основании документа Возврат товаров от клиента.
45
Продажи – Документы возврата и корректировки – Возврат товаров. Выделяем
нужный документ – На основании - Списание безналичных ДС.
Проверка:
Продажи – Возвраты и корректировки – Документы возврата. Выделяем нужный
документ – Отчеты – Связанные документы.
46
2.8 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТОВАРОВ
1. Создаем розничный склад (магазин № 1).
47
2. НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Склад и доставка.
Устанавливаем флажки:
3. Заказ на товары от розничного магазина № 1 на основной склад: Склад и доставка
– Заказы на перемещение – Создать новый. Статус – к выполнению.
48
Провести и закрыть:
Обеспечение – Заполнить обеспечение – Отгрузить – Заполнить – Провести и
закрыть.
49
4. Перемещение товаров: На основании заказа на перемещение товаров.
50
51
Проверка:
PS: операция перемещения товаров отражается двумя документами:
52
Открываем документ Перемещение товаров (розничный склад) и меняем статус с
отгружено на принято.
Убедитесь в том, что товары поступили в магазин:
НСИ и администрирование – Склады – отчеты по складу.
53
2.9 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ИЗ РОЗНИЧНОГО МАГАЗИНА С ФИСКАЛЬНЫМ РЕГИСТРАТОРОМ
РОЗНИЧНЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ.
1. НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Продажи. Ставим флаги
Розничные продажи и Несколько касс ККМ.
2. Создание кассы ККМ: НСИ и администрирование – НСИ – Кассы ККМ.
54
3. Чеки ККМ: Продажи – Чеки ККМ - Открыть смену – Создать чек ККМ – Новый чек
– Поиск – Ввести позиции и количество проданных товаров.
Оплатить наличными – Пробить чек.
По просьбе покупателя можно оформить товарный чек: Ещё – товарный чек.
55
4. Закрытие кассовой смены: Операции с ККМ – Закрыть смену.
5. Отчет о розничных продажах: формируется после закрытия кассовой смены
автоматически.
Через кнопку Печать можно посмотреть печатную форму Отчета о розничных
продажах:
56
6. Выемка денег:
7. Сдача денежной выручки: Казначейство – Приходные кассовые ордера – Создать
новый. Операция: Поступление из кассы ККМ.
57
ПРОВЕРКА РЕАЛИЗАЦИИ ИЗ МАГАЗИНА ПО ВЕДОМОСТИ ТОВАРОВ НА СКЛАДАХ:
58
59
2.10 ОФОРМЛЕНИЕ ВОЗВРАТА ТОВАРОВ В РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН
1. Продажи – Возвраты и корректировки – Документы возврата – Создать новый
документ (возврат от розничного покупателя).
Чек ККМ – перезаполнить.
На вкладке товары скорректировать количество – Провести и закрыть.
2. Расходный кассовый ордер: на основании возврата товаров от клиента.
60
ПРОВЕРКА расчетов за возврат: Казначейство – Касса – Кассовая книга.
61
2.11 КОРРЕКТИРОВКА КАЧЕСТВА.
Оформляется 2 документа:
1. Ордер на порчу товара
2. Акт на порчу товаров.
Чтобы иметь возможность отслеживать качество товара, устанавливаем флажки в
настройках номенклатуры: НСИ и администрирование – Настройка НСИ –
Номенклатура:
62
Оформляем порчу товара: Склад и доставка – Излишки, недостачи, порчи – Создать
Отражение порчи товаров.
Выбираем товар исходного качества и создаем карточку товара с качеством Не
годен:
63
В колонку Испорченный товар выбираем товар с качеством Не годен. В журнале
отражается ордер на отражение порчи.
ОФОРМЛЕНИЕ АКТА НА СПИСАНИЕ БРАКОВАННОГО ТОВАРА (ПОРЧА):
64
Склад и доставка – Излишки, недостача, порча – Открываем ордер на отражение
порчи товаров – На основании – Порча товаров.
Таким образом, мы оформили акт о порче товара.
Склад и доставка – Излишки, недостачи, порчи – Складские акты. Просматриваем
печатную форму:
65
Возврат товаров от клиента -> Изменение качества -> Уценка
66
2.12 РЕАЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ ИЗ РОЗНИЧНОГО МАГАЗИНА С АВТОНОМНОЙ ККМ
1. Проводим инвентаризацию: Склад и доставка – Излишки, недостачи, порчи
товаров – Пересчеты товаров.
Учетное количество товара прописано автоматически; заполняем фактическое
количество товара и проверяем колонку Отклонение – это и будет реализация.
ВНИМАНИЕ!!!
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ:
1-Й СТАТУС - В РАБОТЕ – СОЗДАТЬ
ТОВАРЫ – ИЗМЕНИТЬ СТАТУС – 2-й статус: ВНЕСЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
2. Оформляем отчет о розничных продажах:
Продажи- Отчет о розничных продажах:
3. Приходный кассовый ордер (поступление из кассы ККМ) на выручку ТОНАРА:
67
68
3.13 НАБОРЫ И КОМПЛЕКТЫ
2.13.1 НАБОРЫ
1. НАСТРОЙКИ: НСИ и Администрирование - Настройка НСИ и разделов – Номенклатура-Множество
видов номенклатуры – Наборы номенклатуры.
2.
Заключить долгосрочный договор с
компанией Мир цветов. Вид
взаиморасчетов – разовый, по заказам, тип цен – закупочные, основная статья
расходов – оплата поставщику. Банковский счет не нужен, т.к. будем закупать
товар за наличные.
Закупить за наличный расчет следующие позиции товаров:
Кол-во
коробок
ГВОЗДИКА КР/МИКС/РОЗ
10
АЛЬСТРОМЕРИЯ МИКС 70
20
ФРИДОМ 90
5
РОЗЫ МИКС 70
2
РОЗЫ МИКС 90
3
РОЗЫ СОРТ СТАНДАРТ 40
4
РОЗЫ СОРТ СТАНДАРТ 80
10
РОЗЫ СОРТ ПРЕМИУМ 90
5
РОЗЫ ЭКСПЛОРЕР 80
3
РОЗЫ ЭКСПЛОРЕР 100
4
микс fresh gold 35 см
11
БЕРГРАСС
30
ГИПСОФИРА МИРАБЕЛЛА (ИЗР.)
5
ГЕРБЕРА СУХАЯ РОЗОВАЯ
8
ОРХИДЕЯ ЦИМБИДИУМ ФИСТАШКА
90 т.
4. Создать группу наборы: НСИ и Администрирование – НСИ – Номенклатура – Создать группу видов
номенклатуры – Наборы. В Наборах создать вид номенклатуры – Букеты. Тип номенклатуры – Набор.
69
5. В группе Букеты создать карточки: букет ИЗЯЩНЫЙ и БУКЕТ ПОДАРОЧНЫЙ.
Тип номенклатуры – Набор – Нажимаем не гиперссылку Настроить набор.
В печатных формах выводить: Набор и Комплектующие.
Цена: складывается из цен комплектующих.
Указать основную комплектующую:
4.1
Букет «Изящный»
ГВОЗДИКА КР/МИКС/РОЗ
ФРИДОМ 90
РОЗЫ СОРТ СТАНДАРТ 40
РОЗЫ СОРТ ПРЕМИУМ 90
микс fresh gold 35 см
БЕРГРАСС
Записать и закрыть.
Количество единиц в букете
3
2
1
2
1
2
70
4.2
АЛЬСТРОМЕРИЯ МИКС 70
РОЗЫ МИКС 70
РОЗЫ МИКС 90
РОЗЫ ЭКСПЛОРЕР 80
БЕРГРАСС
ГИПСОФИРА МИРАБЕЛЛА (ИЗР.)
Букет «Подарочный»
Количество единиц в букете
7
5
3
1
3
2
Наборы (букеты) формируются динамически, в процессе реализации.
6. Оформить заказ покупателя ИНТЕРФРУТ НА покупку 50 букетов Изящный и 50 Подарочный. На вкладке
Товары карточки Заказа подобрать из справочника номенклатуры Букет Изящный и выбрать правой
кнопкой мыши Состав набора:
Указываем нужное количество, вид цены – оптовая и выбираем Добавить набор – Перенести в
документ.
71
Поскольку в табличной части заказа видны только составляющие набора (Цветы для букета), изменяем
форму табличной части Заказа: Ещё – Изменить форму:
Раскрываем папку Товары и ставим флаг Наборы. А флаг Содержание убираем:
Вид карточки Заказа клиента:
72
7. На основании Заказа формируем Реализацию товаров.
8. В окне Реализация выписываем счет-фактуру.
9. На основании Реализации оформляем документ поступления оплаты от клиента:
Приходный кассовый ордер – при оплате наличными.
Поступление безналичных ДС при безналичной оплате.
73
2.13.2 КОМПЛЕКТЫ
Устанавливаем необходимые настройки:
1. Основное отличие комплектов от наборов заключается в том, что тип номенклатуры – ТОВАР.
2. В карточке товара выбираем вариант комплектации:
74
3. Склад и доставка – внутренне товародвижение – Заказы на сборку (разборку) - Создать:
75
Комплектующие – Заполнить комплектующими. Обеспечение – Заполнить обеспечение –
отгрузить.
Статус Заказа – К выполнению. Провести Заказ.
4. На основании проведенного заказа - Сборка (разборка) товаров:
76
Статус: Собрано. Провести документ Сборка (разборка) товаров.
5. На основании проведенного документа Сборка (разборка) товаров оформить Установку цен
номенклатуры.
77
СКИДКИ
Настройка: НСИ и Администрирование – Настройка НСИ – CRM и маркетинг – Маркетинг:
6. CRM и маркетинг – Скидки (наценки) – Скидка (наценка) процентом – вводим необходимые
данные – записать:
7. Условия предоставления – Добавить – За разовый объем продаж:
78
Задаем необходимые условия. Можно уточнить, на каких складах и в какие даты будет
действовать скидка:
79
80
При выполнении операции Реализация или оформлении чеков ККМ при розничной продаже
программа задает вопрос:
Выбираем ДА. В товарном отчете отображается цена с учетом установленной скидки:
81
При реализации товаров с оптового склада по любому виду продажной цены в документе
Реализация товаров и услуг отображается процент и сумма скидки:
82
УДАЛЕНИЕ ПОМЕЧЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
НСИ и Администрирование – Администрирование – Поддержка и обслуживание –
Удаление помеченных объектов – Выборочное удаление объектов – Далее –
Удалить – Закрыть.
Некоторые элементы система может не принять – их удаление невозможно в связи
с тем, что они связаны с другими объектами (например, карточка контрагента
связана с выставленным счетом). Обработка покажет все связанные документы,
после чего вы сможете убрать лишние ссылки и повторить попытку.
83
ВЫВОД ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА НА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ДАТУ
Чтобы вывести финансовый результат по банку и по кассе: Главное – Отчеты – Все
отчеты – Казначейство – Ведомость по денежным средствам – Ставим флаги «Банк»
и «Касса» – Еще - Указываем диапазон (по сегодняшнюю дату) – Сформировать.
84
85