Аналитический отчет DISCOVERY RESEARCH GROUP Анализ российского рынка цемента

Аналитический отчет
DISCOVERY RESEARCH GROUP
Анализ российского рынка цемента
Copyright © Сентябрь 2013 (Москва, Discovery Research Group)
Анализ российского рынка цемента
Список таблиц и диаграмм
Содержание
Список таблиц и диаграмм .................................... Error! Bookmark not defined.
Таблицы: ....................................................................................................................................5
Диаграммы: ...............................................................................................................................6
Резюме .................................................................... Error! Bookmark not defined.
I.
Технологические характеристики исследованияError!
defined.
Bookmark
not
Цель исследования .................................................................... Error! Bookmark not defined.
Задачи исследования................................................................. Error! Bookmark not defined.
Объект исследования ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Метод сбора данных.................................................................. Error! Bookmark not defined.
Метод анализа данных .............................................................. Error! Bookmark not defined.
Объем и структура выборки...................................................... Error! Bookmark not defined.
II.
Классификация и основные характеристики цемента ............................... 9
1.
2.
3.
4.
III.
Производство цемента .................................................... Error! Bookmark not defined.
Основные виды цемента: ................................................ Error! Bookmark not defined.
Маркировка цемента ....................................................... Error! Bookmark not defined.
Экономические показатели производства цемента ..... Error! Bookmark not defined.
Мировой рынок цемента ............................................................................. 9
1.
Объем и темпы роста мирового рынка.........................................................................9
2.
Сегментация мирового рынка, доли сегментов............ Error! Bookmark not defined.
3.
Описание производственных предприятий в ключевых странахError!
Bookmark
not defined.
4.
Проблемы и перспективы развития отрасли ................ Error! Bookmark not defined.
IV. Основные показатели состояния российского рынка цемента ............... 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Факторы и тенденции развития рынка .......................................................................10
Объем и темпы роста рынка ........................................................................................10
Объем и темпы роста внутреннего производства цемента в России ......................11
Сегментация рынка .......................................................................................................11
Региональные рынки цемента .....................................................................................12
Основные игроки рынка цемента................................................................................12
Российские компании на российском рынке цемента . Error! Bookmark not defined.
Холдинг «Евроцемент Груп» ............................................... Error! Bookmark not defined.
«Сибцемент» ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Новоросцемент .................................................................... Error! Bookmark not defined.
Вита-Лайн (Мордовцемент) .............................................. Error! Bookmark not defined.
«Себряковцемент» ............................................................... Error! Bookmark not defined.
РАТМ ....................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Анализ российского рынка цемента
Список таблиц и диаграмм
Базэл-цемент ........................................................................ Error! Bookmark not defined.
Интеко ................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Альфа-цемент ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Группа «СОК» ......................................................................... Error! Bookmark not defined.
ОАО «Цемент» ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Группа ЛСР ............................................................................. Error! Bookmark not defined.
8.
Уровень конкуренции на рынке ..................................... Error! Bookmark not defined.
9.
Факторы торможения развития отечественного производства цемента .......... Error!
Bookmark not defined.
10. Нанотехнологии в производстве цемента ..................... Error! Bookmark not defined.
V.
Импортно-экспортные операции на российском рынке цемента ........... 13
1.
Импорт цемента в Россию ............................................... Error! Bookmark not defined.
А. Импорт цемента в Россию по товарной категории .. Error! Bookmark not defined.
Б. Импорт цемента в Россию по стране происхожденияError!
defined.
Bookmark
not
В. Импорт цемента из Турции ........................................... Error! Bookmark not defined.
Г. Импорт цемента в Россию по производителю ........... Error! Bookmark not defined.
Д. Основные тенденции импорта цемента в Россию ..... Error! Bookmark not defined.
2.
Экспорт цемента из России ............................................. Error! Bookmark not defined.
А. Экспорт цемента из России по товарной категории Error! Bookmark not defined.
Б. Экспорт цемента из России по стране назначения .... Error! Bookmark not defined.
В. Импорт цемента в Россию по производителю ........... Error! Bookmark not defined.
Г. Факторы торможения внешней торговли цементомError! Bookmark not defined.
VI. Ценовая ситуация на рынке цемента ........................................................ 14
1.
2.
3.
VII.
Описание ценовой ситуации на рынке, динамика цены ..........................................14
Региональные особенности цен/ценообразования ..... Error! Bookmark not defined.
Прайс-лист на цемент ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Потребление цемента в России................................................................ 15
1.
Сегментация потребителей ..........................................................................................15
2.
Особенности регионального поведения потребителейError!
Bookmark
not
defined.
3.
Особенности влияния каналов коммуникации............. Error! Bookmark not defined.
VIII.
Каналы сбыта цемента в России ........................................................... 15
IX. Прогноз развития российского рынка цемента ........................................ 15
Приложение 1. Зарубежные компании на российском рынке цемента ....Error!
Bookmark not defined.
Heidelberg Cement .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Анализ российского рынка цемента
Список таблиц и диаграмм
Lafarge .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Holcim...................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Dyckerhoff ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
Приложение 2. Перечень организаций в области проектирования
современных цементных заводов в России по качественным и
количественным показателям за период 2005-2012гг.*Error! Bookmark not
defined.
Анализ российского рынка цемента
Список таблиц и диаграмм
Таблицы:
Таблица 1. Динамика структуры затрат на производство и реализацию цемента в
России в 2000-2007гг. ..................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 2. Toп-10 мировых стран-производителей цемента по установленной
мощности в 2012 г........................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 3. Крупнейшие мировые производители цемента по мощности в 2012 г.
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 4. Объем рынка цемента в России: внутреннее производство, импорт и
экспорт в 2001 - I пол. 2013 гг., млн. тонн..................................................................................10
Таблица 5. Динамика структуры затрат на производство и реализацию цемента в
России в 2000-2007гг. ..................................................................................................................12
Таблица 6. Производственные мощности заводов «Евроцемент Груп» в 2012 г.
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 7. Импорт цемента в Россию в 2011 – I пол. 2013 гг., тыс. тонн и млн. $
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 8. Структура импорта цемента по стране происхождения товара в 2011 – I
пол. 2013 гг., тыс. тонн и млн. $ ..................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 9. Импорт цемента в Россию из Турции в 2011 – I пол. 2013 гг., тыс. тонн и
млн $ ................................................................................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 10. Структура импорта цемента в Россию из Турции по компаниипроизводителю в 2011 – I пол. 2013, тыс. тонн и млн. $ ............. Error! Bookmark not defined.
Таблица 11.Структура импорта цемента в Россию по компании-производителю в
2011 – I пол. 2013, тыс. тонн и млн. $............................................ Error! Bookmark not defined.
Таблица 12.Экспорт цемента из России по товарным группам в 2011 – I пол. 2013
гг., тыс. тонн и тыс. $ ....................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 13.Структура экспорта цемента из России по компании-производителю в
стоимостном выражении в I пол. 2013 г., % ................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 14. Экспорт цемента из России по компании-экспортеру в 2011- I пол. 2013
гг., тыс. тонн и млн. $ ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 15. Цены на цемент в федеральных округах в июне 2013 года, руб./т. Error!
Bookmark not defined.
Таблица 16. Динамика средней цены производителей на цемент по федеральным
округам в 2010 - 1 пол. 2013 г. по месяцам, руб./ т ..................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 17. Прайс-лист Базового цементный комплекс Нижнего Новгорода (ЗАО
Гефест), руб./ т................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Таблица 18. Показатели железнодорожных перевозок цемента в сентябре 2010
года................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 19. Среднее расстояние перевозок цемента по РФ за 2001-2009 гг., км.
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Таблица 20. Рост показателей ВВП и инвестиций в основной капитал в 2020 г. . Error!
Bookmark not defined.
Таблица 21. Предложения по техническому перевооружению группы действующих
цементных заводов при переводе их на новые энергосберегающие технологии в период
2012-2020 гг. .................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Анализ российского рынка цемента
Список таблиц и диаграмм
Диаграммы:
Диаграмма 1. Доля износа основных производственных фондов в I пол. 2012г., %
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 2. Цементная промышленность в России с 1990 по 2010 годы ......... Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 3. Структура себестоимости цемента (новый «сухой» способ) в 2008
году, %. ............................................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 4. Структура себестоимости цемента («мокрый» способ) в 2008 году, %.
.......................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 5. Цемент: структура мирового производства по странам в 2012 г. . Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 6. Цемент: структура мирового потребления по регионам в 2011 г. Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 7. Темп роста объема рынка цемента в России в 2001 - I пол. 2013 гг.,
млн. тонн и %................................................................................................................................11
Диаграмма 8. Темп роста объема производства цемента в России в 2001 I пол. 2013 гг., млн. тонн и % .......................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 9. Объемы производства цемента в России по месяцам в 2009 – январеиюле 2013 гг., млн. тонн ................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 10. Динамика объемов производства цемента в 2000 – январе-июле
2013 гг., тыс. тонн ............................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 11. Доли федеральных округов в производстве цемента в России в 2010
г., % и млн. тонн .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 12. Доли федеральных округов в производстве цемента в России в
2011г., % и млн. тонн ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 13. Доли федеральных округов в производстве цемента в России в
2012г., % и млн. тонн ...................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 14. Динамика объемов производства цемента в разрезе федеральных
округов в 2009-2012 гг. (% к предыдущему году) .....................................................................11
Диаграмма 15. Доли федеральных округов в производстве цемента в России в
2009-2012 гг., % ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 16. Объем производства и темпы роста производства цемента в
Центральном федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и % ........ Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 17. Объем производства и темпы роста производства цемента в
Южном федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %Error! Bookmark
not defined.
Диаграмма 18. Объем производства и темпы роста производства цемента в
Приволжском федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и %........ Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 19. Объем производства и темпы роста производства цемента в
Сибирском федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и % ............ Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 20. Объем производства и темпы роста производства цемента в
Уральском федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и % ............. Error!
Bookmark not defined.
Анализ российского рынка цемента
Приложения
Диаграмма 21. Объем производства и темпы роста производства цемента в
Северо-Западном федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и % . Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 22. Объем производства и темпы роста производства цемента в
Северо-Западном федеральном округе в 2000 – январе-июле 2013 гг., млн. тонн и % . Error!
Bookmark not defined.
Диаграмма 23. Динамика импорта и экспорта цемента в России в 2011 – I пол. 2013
гг., тыс. тонн и млн. $ ...................................................................................................................13
Диаграмма 24. Динамика импорта кровельных и гидроизоляционных рулонных
материалов в натуральном и стоимостном выражении в 2011-2012 гг., в %Error! Bookmark
not defined.
Диаграмма 25. Структура импорта цемента по товарной группе в натуральном
выражении в 2012 г., % .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 26. Структура импорта цемента по товарной группе в стоимостном
выражении в 2012 г., % .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 27. Структура импорта цемента по товарной группе в натуральном
выражении в I пол. 2013 г., % ........................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 28. Структура импорта цемента по товарной группе в стоимостном
выражении I пол. 2013 г., % ........................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 29.Структура импорта цемента в Россию по странам происхождения в
натуральном выражении в 2012 г., % ........................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 30.Структура импорта цемента в Россию по странам происхождения в
стоимостном выражении в 2012 г., в % ........................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 31.Структура импорта цемента в Россию по компаниямпроизводителям в натуральном выражении в I пол. 2013 г., в %Error!
Bookmark
not
defined.
Диаграмма 32.Структура импорта цемента в Россию по странам происхождения в
стоимостном выражении в I пол. 2013 г., в % .............................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 33.Доли компаний-импортеров цемента из Турции в натуральном
выражении в 2012 г., % .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 34. Доли компаний-импортеров цемента из Турции в стоимостном
выражении в 2012 г., % .................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 35. Доли компаний-импортеров цемента из Турции в натуральном
выражении в I пол. 2013 г., в %...................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 36. Доли компаний-импортеров цемента из Турции в стоимостном
выражении в I пол. 2013 г., в %...................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 37. Структура импорта цемента в Россию по компаниямпроизводителям в натуральном выражении в 2012 г., % ........... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 38.Структура импорта цемента в Россию по компаниямпроизводителям в стоимостном выражении в 2012 г., %........... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 39.Структура импорта цемента в Россию по компаниямпроизводителям в натуральном выражении в I пол. 2013 г., в %Error!
Bookmark
not
defined.
Диаграмма 40. Структура импорта цемента в Россию по компаниямпроизводителям в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., в %Error!
Bookmark
not
defined.
Диаграмма 41. Объем экспорта из России по товарным группам 2012 г. в
натуральном выражении, тыс. тонн.............................................. Error! Bookmark not defined.
Анализ российского рынка цемента
Приложения
Диаграмма 42. Объем экспорта из России по товарным группам 2012 г. в
стоимостном выражении, млн. $ .................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 43. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в
натуральном выражении в 2012 г., % ........................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 44. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в
стоимостном выражении в 2012 г., % ........................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 45. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в
натуральном выражении в I пол. 2013 г., % ................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 46. Структура экспорта цемента из России по стране назначения в
стоимостном выражении в I пол. 2013 г., % ................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 47. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю
в натуральном выражении в 2012 г., % ........................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 48. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю
в стоимостном выражении в 2012 г., % ........................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 49. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю
в натуральном выражении в I полугодии 2013 г., %.................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 50. Структура экспорта цемента из России по компании-производителю
в стоимостном выражении в I пол. 2013 г., % .............................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 51. Динамика средней цены производителей на цемент в 1999- 1 пол.
2013 гг., руб./т ..............................................................................................................................14
Диаграмма 52. Динамика средней цены на цемент в 2010- январе-июле 2013 гг. по
месяцам, руб./ т .............................................................................. Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 53. Динамка средней цены производителей на цемент по
федеральным округам в 2010- 1 пол. 2013 гг. по месяцам, руб./ тError!
Bookmark
not
defined.
Диаграмма 54. Структура потребления цемента в России по конечному
потребителю, % ............................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 55. Структура крупнейших потребителей цемента среди регионов за
2012 год ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 56. Доли перевозок цемента железнодорожным и автотранспортом в
России в 2005-2010 гг., % ................................................................ Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 57. Динамика объемов потребления цемента в 1990-2012 гг., прогноз
потребления цемента на 2013-2020 гг.......................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 58. Динамика средней цены на цемент в 2000-2012 гг. и прогноз цены
на цемент в 2013-2020 гг. ............................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 59. Структура себестоимости цемента по мокрому и сухому способам в
2008г., % ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 60. Структура себестоимости цемента по мокрому и сухому способам в
2012г., % ........................................................................................... Error! Bookmark not defined.
Диаграмма 61. Прогноз себестоимости и рыночной цены цементаError! Bookmark
not defined.
Анализ российского рынка цемента
II.
Приложения
Классификация и основные характеристики цемента
…
III.
Мировой рынок цемента
1. Объем и темпы роста мирового рынка
С 2007 года по 2012 год мировое производство цемента стабильно возрастало изза постоянно растущего спроса. В 2012 году оно выросло примерно на …% и достигло … …
тонн. … является мировым лидером по производству цемента, на … долю приходится
свыше …% от мирового выпуска.
Анализ российского рынка цемента
IV.
Приложения
Основные показатели состояния российского рынка цемента
1. Факторы и тенденции развития рынка
Увеличение объема рынка в рамках страны осложняют следующие барьеры входа
в отрасль:
1.
…
2.
…
3.
2. Объем и темпы роста рынка
Рынок цемента в России, в основном, заполнен цементом отечественного
производства. Объем производства цемента в России неуклонно рос, начиная с 2000-х
годов.
Таблица 1. Объем рынка цемента в России: внутреннее производство, импорт и экспорт в 2001 I пол. 2013 гг., млн. тонн
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Внутреннее
производство
Импорт
Экспорт
Объем рынка
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС, ФТС, МЭР
I пол.
2013
Анализ российского рынка цемента
Приложения
Диаграмма 1. Темп роста объема рынка цемента в России в 2001 - I пол. 2013 гг., млн. тонн и %
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС, ФТС, МЭР
3. Объем и темпы роста внутреннего производства цемента в России
4. Сегментация рынка
…
Диаграмма 2. Динамика объемов производства цемента в разрезе федеральных округов в 2009-2012 гг.
(% к предыдущему году)
Источник: расчеты Discovery Research Group по данным ФСГС
Анализ российского рынка цемента
Приложения
5. Региональные рынки цемента
6. Основные игроки рынка цемента
На конец I пол. 2013 года в России существует … предприятий по производству
цемента. Самое большое количество предприятий сосредоточено в … и ... регионах.
Таблица 2. Динамика структуры затрат на производство и реализацию цемента в России в 2000-2007гг.
Предприятия цементной отрасли России на I пол. 2013
Район
… район
7. …
Предприятия отрасли
…
…
Анализ российского рынка цемента
V.
Приложения
Импортно-экспортные операции на российском рынке цемента
В 2012 году по сравнению с предыдущим 2011 годом наблюдается рост импорта и
экспорта, однако рост импорта больше роста экспорта на … пр.п. в натуральном
выражении и на … пр.п. в стоимостном выражении.
Диаграмма 3. Динамика импорта и экспорта цемента в России в 2011 – I пол. 2013 гг., тыс. тонн и млн. $
Источник: расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФТС
Анализ российского рынка цемента
VI.
Приложения
Ценовая ситуация на рынке цемента
1. Описание ценовой ситуации на рынке, динамика цены
Максимальная средняя цена на 1 тонну цемента наблюдалась в … году (… тыс. руб.).
В 2013 по сравнению с 2012 годом наблюдается снижение средней цены с … тыс. до …
тыс. рублей (на …%).
Диаграмма 4. Динамика средней цены производителей на цемент в 1999- 1 пол. 2013 гг., руб./т
Источник: Расчеты DISCOVERY Research Group по данным ФСГС
Анализ российского рынка цемента
VII.
Приложения
Потребление цемента в России
1. Сегментация потребителей
В качестве конечных потребителей цемента выступают: …, …, ....
VIII.
Каналы сбыта цемента в России
…
IX.
Прогноз развития российского рынка цемента
Согласно анализу некоммерческой организации Союз производителей цемента
России («Союзцемент»), российские производители …
Агентство маркетинговых исследований
DISCOVERY RESEARCH GROUP
125448, Москва, ул. Михалковская 63Б, стр. 2, 2 этаж
БЦ «Головинские пруды»
Тел. +7 (495) 601-91-49, (495) 968-13-14
Факс: +7 (495) 601-91-49
e-mail: research@drgroup.ru
www.drgroup.ru
Схема проезда
125438, Москва, ул. Михалковская 6
Телефон: +7 (495) 601-91-49; +7 (495) 968-13-14. Факс: +7