рынка Болгарыx

Обзор рынка Республики Болгарии.
Начиная со второй половины 1990-х годов Болгария активизировала
межгосударственные экономические связи. Как результат, в начале 2000 г. в стране
действовало более 2 тыс. совместных предприятий. Это способствовало поступлению в
Болгарию иностранных инвестиций, новейших технологий. В городах Бургас, Видин,
Пловдив, Русе введен режим свободных экономических зон. За этот период произошла
трансформация внешнеторговых отношений. Увеличилась доля экспортного оборота со
странами Западной и Центральной Европы и снизилась со странами СНГ. Расширилась
география экономического сотрудничества со странами Северной и Латинской
Америки, Азии, Африки. В 2013 г. экспорт страны составил - $ 28 млрд., импорт - $ 32
млрд. долларов.
С момента присоединения к ЕС (1.01.2007 г.) Болгария в торговле с третьими
странами применяет Единый таможенный тариф Евросоюза.
В пределах таможенной территории ЕС, в Болгарии осуществляется свободное
движение товаров без уплаты таможенных пошлин и платежей, применяются единые
тарифные и нетарифные меры в отношении экспорта и импорта товаров из третьих
стран. В своих международных экономических отношениях, как и все страны ЕС,
Болгария руководствуются Общей торговой политикой ЕС, определяемой Европейской
комиссией.
Структура внешней торговли Болгарии в соответствии с геоэкономическими
приоритетами страны, а также единой торговой политикой, проводимой в рамках
Евросоюза, в целом сформировалась в середине прошлого десятилетия. При этом
мировой финансово-экономический кризис не затронул структуру торговли, а лишь
уменьшил ее объемы.
По данным Национального статистического института Болгарии, объем внешней
торговли страны в 2013 году вырос по сравнению с 2012 г. на 12,4 % и составил 63
974,9 млн. долл. США. Экспорт товаров из Болгарии увеличился на 10,9% до уровня 29
580,9 млн. долл. США. Импорт товаров в Болгарию повысился на 5,1% и составил 34
394,0 млн. долл. США. Сальдо торгового баланса Болгарии продолжало оставаться
отрицательным, но уменьшилось до 4 813,1 млн.долл.США.
Основная продукция Болгарии, что идет на экспорт - железо и сталь, руды
цветных металлов и цветные металлы, табак и табачные изделия, подъемнопогрузочные машины, пшеница, фармацевтическая продукция, синтетические волокна,
одежда и обувь. В структуре импорта преобладают руды металлов, автомобили, уголь,
нефть и газ, пластмассы и другая продукция химической промышленности.
Основными торговыми партнерами Болгарии являются Россия, Германия, Италия,
Греция, Румыния и Турция
Как и в течение предыдущих лет, в список ведущих болгарских экспортируемых
продуктов входят горючее и мед, за ними все более стабильным темпом следуют
электрические и электронные изделия и машины. Особо положительной новостью
является то, что с точки зрения объема экспорта электронного и электротехнического
оборудования в рамках последних 5-ти лет наблюдается среднегодовой рост в размере
17%, в то время как объем мирового импорта увеличился на 4% в рамках того же
периода, то есть рыночная доля страны увеличивается. Подобное увеличение, хотя и не
настолько впечатляющее, наблюдается и в объеме экспорта машинной техники: за 5 лет
средний темп увеличения объема экспорта составляет 4% при среднегодовом росте
мирового импорта в размере 2%. Следующее место занимают железо, сталь и одежда
(за исключением трикотажной). В рамках этих двух товарных групп за последние 5 лет
был зарегистрирован не только спад, а и утрата рыночной доли.
Седьмое и восьмое место занимают масличные семена и зерновые культуры, за
ними следуют трикотажные изделия и фармацевтическая продукция.
Более интересным является анализ субпозиций по Гармонизированной системе. В
стоимостном выражении первое место по объему болгарского экспорта занимают
медные катоды – в рамках последних 5 лет наблюдается впечатляющее среднегодовое
увеличение объема экспорта на 59% при увеличении мирового импорта на 7%.
Ведущую позицию занимают нефтяные дистилляты. В рамках этой товарной группы
наблюдается утеря рыночной позиции с точки зрения экспорта тяжелых дистиллятов,
но в то же самое время зарегистрировано увеличение объема экспорта легких
дистиллятов. Следующее место с точки зрения уменьшения объема экспорта занимает
нерафинированная медь и медные аноды. Тенденция к спаду обусловлена их
переработкой в медные катоды, что является результатом крупной иностранной
инвестиции. Несмотря на этот спад, Болгария занимает второе место в мире по объему
экспорта нерафинированной меди и медных анодов уже в течение нескольких лет.
Интересные тенденции наблюдаются в динамике объема экспорта семян
подсолнечника, который в 2012 году составляет почти 680 млн. долларов США, то есть
увеличение в размере 105% по сравнению с 2010 годом, когда Болгария занимала
первое место в мире. В 2012 году страна уступила первое место Румынии, когда объем
румынского экспорта увеличился на 143% по сравнению с 2010 годом. В рамках
последних 5 лет среднегодовое увеличение объема болгарского экспорта составляет
36%, румынского – 38%, а увеличение объема мирового импорта составляет 17%.
Болгария экспортирует наибольшее количество подсолнечника в Румынию, Голландию
(где импорт из Болгарии занимает первое место и составляет 31.5%), Турцию (где
импорт из Болгарии занимает второе место за Украиной и составляет 28.4%).
Объем экспорта электроэнергии продолжает быть значительным для болгарской
экономики. В период с 2007 по 2011 года увеличение составляет 10% при увеличении
мирового импорта на 6%. Электроэнергия экспортируется в основном в Грецию,
которой наша страна обеспечивает 32% экспорта, Сербию (9,7% экспорта) и
Македонию. Объем экспорта в эти три страны составляет 70% экспорта болгарской
электроэнергии.
Седьмое место в списке экспортируемых Болгарией товаров занимают “Отходы
благородных металлов, вероятно отходы серебра (560 млн. долларов США).
Среднегодовой рост болгарского экспорта составляет 80%, что обеспечивает третье
место в мире. Экспорт осуществляется в основном в Бельгию - 368 млн. долларов
США, Корею – 105 млн. долларов США, Канаду – 70 млн. долларов США.
С точки зрения экспорта пшеницы в рамках последних 5 лет традиционно
наблюдаются хорошие результаты – средний рост в размере 60% при росте мирового
импорта в размере 5%. Болгария занимает 11-е место в числе экспортеров пшеницы в
мировом масштабе. Стоит обратить внимание на сравнительно низкий уровень
болгарских цен при продаже этого товара на бирже – 270 долларов США за тонну, в то
время как средний уровень мировых цен составляет 319 долларов США. За
исключением ведущих поставщиков - Канада (средняя цена в размере 351 долл. США
за тонну) и США (340 долл. США за тонну), при сравнении Болгарии с ее
непосредственными конкурентами снова следует вывод, что уровень отечественных
цен не является достаточно хорошим: Румыния продает пшеницу по цене 274 долл.
США за тонну, Венгрия –296 долл. США за тонну, Чехия – 303 долл. США за тонну,
Польша – 330 долл. США за тонну. Только Россия и Украина продают пшеницу по
более низкой цене. Болгария экспортирует пшеницу в основном в Испанию и Италию.
В рамках последних лет наблюдаются положительные тенденции и в экспорте
медикаментов. Болгария заняла рыночную позицию в России, где рыночная доля
болгарской продукции составляет 1.3%. Увеличение объема импорта составляет 17%, а
болгарского экспорта – 33%. Объем румынского импорта медикаментов увеличился на
11%, а объем болгарского экспорта в Румынию - на 26%. Серьезный рост наблюдается
в объеме экспорта медикаментов в Германию – 81% при увеличении объема немецкого
импорта в размере 12%.
Объем экспорта консервированной черешни занимает большую относительную
долю в мировом экспорте – 20.7%, относительная доля экспорта болгарского
подсолнечника составляет 18.2%, относительная доля экспорта семян кориандра 16.5% мирового экспорта, мельничной продукции из зерновых культур - 13.5%, семян
рапса - 13.1% (любопитным фактом является то, что в 2010 году Болгария занимала
второе место в мире по объему экспорта рапса, а спустя год – пятое).
В рамках 5-летнего периода наблюдается самый высокий уровень увеличения
объема экспорта частей для зажигалок, хотя и остающийся скромным с точки зрения
общего объема экспорта. В стоимостном выражении он составляет 1233%. Следует
отметить, что Европейская комиссия установила антидемпинговые меры против их
импорта из нескольких азиатских стран и Мексики. Болгария занимает четвертое место
в мире с точки зрения объема экспорта жести и цинковой фольги. В рамках этой
товарной группы наблюдается среднее увеличение объема экспорта в размере 840%, за
ней следуют сырой захар из сахарной свеклы - 585%, воздушные подушки
безопасности (airbags) и соответствующие части - 549%, водорасли - 540%.
В мировом масштабе самым быстрым темпом увеличивается объем импорта
ядерных реакторов (1185%), ториевой руды и ее концентратов (920%), тунца (799%),
пиперидина (701%).
В количественном отношении самый высокий темп роста в объеме экспорта в
рамках 5-летнего периода был зарегистрирован по следующим товарным группам:
- соевая мука - 3124%;
- жесть и цинковая фольга-836%;
- вермикулит и перлит - 769%;
- неотбеленная крафт-бумага и картон - 636%.
Импорт и инвестиции в Болгарию.
В стране ощущается острая необходимость в привлечении инвестиций в
производственную деятельность, в рамках которой создается высокотехнологическая
экспортная продукция с высокой добавленной стоимостью. Инвестиции должны быть
направлены в сферу дополнительной переработки ресурсов, которые экспортируются
не потому что на внешних рынках цены выше, а потому что не могут использоваться на
месте. В связи с этим низкий уровень налогов является лишь одним компонентом
общей стоимости бизнеса. Важным компонентом также являются качество и наличие
рабочей руки, общественные услуги, местные поставщики товаров и услуг и
инфраструктура.
Болгария закупает и импортирует в больших количествах пиломатериалы,
металлопрокат, газ и топливо, как и удобрения в большом количестве. Более половины
ЖКХ Болгарии зависит от угля, импортируемого в основном с Украины (бренд
„Донецки Въглища“). по потреблению товаром является - продукция деревообработки.
Для удовлетворения растущих нужд в пиломатериалах различных секторов
промышленности в Болгарии недостаточно своего сырья. Потребителями являютсястроители, производители мебели из натуральной древесины. Другое подобное сырье
как металлопрокат, в Болгарию ввозится и по морю и по суше. Удобрения являются
следующим видом сырья, где спрос превышает предложения. В Болгарии открываются
новые сельскохозяйственные предприятия, засеиваются площади разнообразными
культурами и удобрения, как часть производственного процесса необходимы. С
недавних пор, скупку земель в огромных масштабах в Болгарии начали китайцы.
Болгария может приложить усилия в сфере производства и экспорта товаров с
относительно высокой добавленной стоимостью, в число которых входят:
- Компоненты для автомобилестроения – гидравлика, машинные узлы,
аккумуляторы, подшипники, кабели, электротехнические и электронные изделия,
сенсоры, автомобильные ободья;
-Холодильники, фризеры; санитарный фаянс; вычислительная техника;
фармацевтическая продукция.
Внешняя торговля Болгарии за 2008-2013 гг.(млн. долл.США)
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Товарооборот
59 698,7
39 593,4
46 144,8 60 601,4 56 909,4 63974,9
Темпы роста, в %
+23,6
-33,7
+16,6
Экспорт
22 549,8
16 238,8
20 603,9 28 123,6 26 677,7 29580,9
Темпы роста, в %
+22,3
-28,0
+26,9
Импорт
37 148,9
23 354,6
25 540,9 32 477,8 32 728,7 34394,0
Темпы роста, в %
+24,4
-37,1
+ 9,4
+27,2
-3,7
+5,1
Сальдо
-14 599,1
-7 115,8
-4 937,0
-4 354,2
-5 680,8
-4813,1
+31,3
+36,5
2012 г.
- 6,1
-8,9
2013 г.
+12,4
+10,9
Источник: Национальный статистический институт
Ниже приводятся диаграммы структуры экспорта и импорта Болгарии, изменение
доли товарных групп в которых (по 2-м знакам ТН ВЭД) колеблется в рамках 2-3% в
год.
20 основных товаров экспорта Болгарии в 2013 году
ТН
ВЭД
Описание товарной позиции
(4-зн.)
стоимость
уд.вес в
экспорте,
(млн.долл
%
.)
1
2710
Нефть и нефтепродукты
13,0
3859,3
2
7403
Медь рафинированная и сплавы медные
необработанные
5,0
1483,7
3
7402
Медь нерафинированная
3,5
1031,0
4
1001
Пшеница и меслин
3,2
953,7
5
3004
Лекарственные средства
2,6
782,7
6
1206
Семена подсолнечника
2,5
743,8
7
2716
Электроэнергия
1,5
455,7
8
8544
Провода изолированные, кабели
1,3
374,9
9
6203
Костюмы, комплекты, пиджаки, блайзеры, брюки
мужские
1,1
324,7
10 6204
Костюмы, комплекты, жакеты, блайзеры, платья,
брюки
1,0
294,8
11 2402
Сигары, сигариллы и сигареты из табака или его
заменит.
0,9
275,2
12 7214
Прутки из железа или нелегированной стали
0,9
272,6
13 2836
Карбонаты; пероксокарбонаты; карбонат аммония
0,8
238,0
14 7409
Плиты, листы и полосы или ленты медные
0,8
236,5
15 8507
Електрические аккумуляторы
0,8
233,4
16 8418
Холодильники, морозильники и морозильное
оборуд-е
0,8
226,5
17 2401
Табачное сырье; табачные отходы
0,8
222,3
18 7204
Отходы и лом черных металлов
0,7
215,8
19 1205
Семена рапса, или кользы, дробленые или
недробленые
0,6
186,9
20 7208
Прокат плоский из железа или нелегированной
стали
0,5
161,4
ВСЕГО
42,5
12572,9
Источник: Национальный статистический институт
20 основных товаров импорта Болгарии в 2013 году
ТН
ВЭД
Описание товарной позиции
(4-зн.)
уд.вес в
стоимость
импорте,% (млн.долл.)
1
2709
Нефть сырая и нефтепродукты сырые
13,1
4495,0
2
2603
Руды и концентраты медные
5,7
1955,5
3
2710
Нефть и нефтепродукты
5,0
1714,2
4
2711
Газы нефтяные и углеводороды газообразные
прочие
3,7
1285,7
5
3004
Лекарственные средства
2,9
1004,4
6
8703
Автомобили легковые и моторные транспортные
средства
2,2
762,9
7
8517
Аппараты телефонные, включая для сотовых
сетей связи
1,3
445,5
8
7404
Отходы и лом медные
1,1
375,4
9
8701
Тракторы
1,1
362,6
10 8528
Мониторы и проекторы
0,9
300,8
11 8471
Вычислительные машины и их блоки
0,9
295,3
12 8544
Провода изолированные, кабели
0,8
266,3
13 7601
Алюминий необработанный
0,7
236,5
14 0203
Свинина свежая, охлажденная или замороженная
0,7
234,8
15 7208
Прокат плоский из железа или нелегированной
стали
0,7
224,4
16 1701
Сахар тростниковый или свекловичный и сахароза 0,6
193,8
17 8708
Части и принадлежности моторных транспортных
0,6
средств
190,3
18 2701
Уголь каменный
0,5
185,3
19 8541
Диоды, транзисторы, полупроводниковые
элементы
0,5
163,8
20 8504
Трансформаторы электрические
0,3
114,6
ВСЕГО
43,1
14807,1
Источник: Национальный статистический институт
Внешняя торговля Болгарии в 2013 году (млн.долл.США)
Код
ТН
ВЭД
Наименование товарной группы
2013 г.
экспорт
рост,
рост,
импорт
%
%
сальдо
01-05
Продукты животного
происхождения
483,4
10,1
838,0
7,5
-354,6
06-14
Продукты растительного
происхождения
2970,3
45,4
702,8
17,9
2267,5
15
Жиры и масла животного и
растительного происхождения
275,2
45,5
167,4
0,3
107,8
16-24
Готовые пищевые продукты и
напитки
1646,5
20,1
1553,3
21,4
93,2
25-27
Минеральные продукты
5204,4
2,8
10203,4 1,9
-4998,9
28-38
Продукция химической
промышленности
1990,4
10,7
3054,9
15,8
-1064,5
39-40
Полимерные материалы и каучук
969,3
30,6
1782,6
18,2
-813,3
41-43
Кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
89,8
3,5
195,0
14,7
-105,2
44-46
Древесина и изделия из нее
366,2
6,9
172,7
4,6
193,5
47-49
Целлюлозно-бумажные изделия
341,2
30,2
554,4
13,1
-213,2
50-63
Текстиль, текстильные материалы
2387,1
18,8
1998,6
17,1
388,5
64-67
Обувь, головные уборы, зонты и
прочие
271,3
13,3
192,1
23,1
79,2
68-70
Изделия из камня, керамика, стекло 605,3
5,4
372,0
40,1
233,4
71
Драгоценные камни и металлы,
изделия из них
120,9
-45,3
36,9
26,5
84,0
72-83
Металлы и изделия из них
5147,5
9,5
3194,2
10,0
1953,3
84-85
Машины, электрооборудование и
механизмы
4469,1
27,1
5871,7
8,0
-1402,6
86-89
Транспортные средства
835,1
13,7
2108,8
15,9
-1273,7
90-92
Инструменты и аппараты
310,0
-12,0
488,9
24,9
-178,9
93
Оружие и боеприпасы
-
-
0,1
-17,2
-0,1
94-96
Разные промышленные товары
769,7
23,6
574,7
22,5
195,0
97,99
Произведения искусства,
антиквариат и прочие
325,3
5,4
326,3
46,4
-1,0
ВСЕГО
29580,9 15,5
34394,0 9,9
-4813,1
Источник: Национальный статистический институт Болгарии
Мировой финансово-экономический кризис не оказал существенного влияния
на географию внешней торговли Болгарии. Основные пропорции в торговле
Республики Болгарии с Евросоюзом и третьими странами в целом сохранились. В 2013
г. торговля со странами ЕС составила 59,9% удельного веса, а с третьими странами
соответственно 40,1%. В 2012 г. доля торговли Болгарии со странами ЕС составляла
58,5%, а с третьими странами – 41,5%.
Более подробная информация об основных торговых партнерах Болгарии по данным за
2013 г. представлена ниже.
1
1
следует отметить, что Болгария ведет статистику внешней торговли в национальной валюте – левах, которые жестко
привязаны к евро в соотношении 1 евро = 1,95583 лева. Болгарский народный банк публикует динамику основных
макроэкономических показателей страны в евро (как страна Евросоюза) прямым переводом национальной валюты по
фиксированному курсу. Приведенная в обзоре статистика Национального статистического института Болгарии по объемам
внешней торговли с зарубежными странами, во избежание погрешности при переводе евро в доллар, публикуется также в евро.
Внешняя торговля Болгарии с основными партнерами в 2013 году
Товарооборот
Экспорт
Болгарии
Импорт
Болгарии
Внешнеторговый
баланс
Объем млн. Доля, Объем млн. Доля, Объем млн. Доля,
млн.евро
евро
%
евро
%
евро
%
Общий
показатель
внешней
48 073,1
торговли
Болгарии
100
22 228,2
100
25 844,8
100
Германия
5 537,7
11,5
2 744,4
12,3
2 793,3
10,8 -48,9
Россия
5 357,5
11,1
573,5
2,6
4 783,9
18,5 -4 210,4
Италия
3 852,0
8,0
1 925,9
8,7
1 926,1
7,5
-0,2
Турция
3 522,3
7,3
2 003,4
9,0
1 518,9
5,9
484,4
Румыния
3 440,5
7,2
1 719,9
7,7
1 720,7
6,7
-0,8
Греция
2 980,1
6,2
1 544,2
6,9
1 435,9
5,6
108,4
Испания
1 853,3
3,9
514,7
2,3
1 338,6
5,2
-823,9
Франция
1 728,6
3,6
961,3
4,3
767,3
3,0
193,9
Китай
1 415,2
2,9
647,8
2,9
767,4
3,0
-119,6
Нидерланд
1 164,2
ы
2,4
480,6
2,2
683,6
2,6
-203,0
Польша
1 135,3
2,4
404,4
1,8
730,9
2,8
-326,5
Бельгия
1 121,0
2,3
645,7
2,9
475,3
1,8
170,4
Австрия
1 111,4
2,3
400,6
1,8
710,8
2,8
-310,3
Украина
1 001,4
2,1
428,0
1,9
573,4
2,2
-145,4
Великобрит
851,5
ания
1,8
469,3
2,1
382,2
1,5
87,2
Сербия
636,7
1,3
373,7
1,7
263,0
1,0
110,7
Македония 627,4
1,3
351,4
1,6
276,0
1,1
75,4
США
501,7
1,0
304,1
1,4
197,6
0,8
106,5
Гибралтар
402,5
0,8
402,4
1,8
0,1
0,0
402,2
Сингапур
345,4
0,7
332,3
1,5
13,1
0,1
319,3
-3 616,7
Источник: Национальный статистический институт Болгарии, Министерство
экономики и энергетики Болгарии