1

ДЕМО-ВЕРСИЯ
Рынок теплообменного
оборудования в России
Название исследования:
Рынок теплообменного оборудования в России - 2020. Показатели и прогнозы
Стоимость исследования:
54900 руб.
Описание
Цель исследования:
Проанализировать российский рынок теплообменного оборудования по всем ключевым показателям в
разрезе ФО и регионов, выявить тенд енции на рынке, рассчитать объемы рынка, производс тва, импорта и
экспорта, составить экспертный прогноз развития рынка до 2029 года по негативному, инерционному и
инновационному сценарию.
В исследовании рассмотрено влияние коронавируса (COVID-19) на экономику и возможные последс твия
пандемии.
1. Исследование может быть использовано в качестве аналитического обоснования д ля принятия
стратегических решений, для пред оставления в банки и другие финансовые учрежд ения, для использования
при сос тавлении маркетингового плана компании, для презентации инвесторам или руководству.
2. Данное исслед ование рынка проведено по инициативе компании Tebiz Group в целях информационноаналитической поддержки предприятий и предпринимателей, и улучшения инвес тиционного к лимата в
России.
3. В исследовании предс тавлен независимый всесторонний анализ рынка с использованием различных
источников официальных данных, который отображает текущую ситуацию на рынке, оценивает потенциал
развития рынка, рассчитывает все основные ключевые показатели и является хорошим инс трументом для
принятия решений при с тратегическом планировании и инвестировании.
В отчете содержатся данные по российским производителям теплообменного
оборудования.
Данные компаний с объемами поставок по импорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных пос тавщиков
– Рейтинги ведущих российских импортеров
Данные компаний с объемами поставок по экспорту:
– Рейтинги крупнейших зарубежных покупателей
– Рейтинги ведущих российских экспортеров
Определены три базовых сценария развития рынка:
– Негативный сценарий
2.
Исследовательская компания Tebiz Group
– Инерционный сценарий
– Инновационный сценарий
Для кого предназначено данное исследование:
- для
- для
- для
- для
- для
- для
потребителей теплообменного оборудования
производителей теплообменного оборудования
инвес торов на рынке теплообменного оборудования
перевозчиков на рынке теплообменного оборудования
торговых компаний на рынке теплообменного оборудования
участников смежных рынков
Период исследования:
2015 - 2019 гг., прогноз - 2020-2029 гг.
География исследования:
Россия, ФО и регионы РФ
Страны мира (для импорта и экспорта)
Источники данных:
База данных Tebiz Group
Федеральная с лужба государс твенной статис тики РФ
Федеральная таможенная служба РФ
Оценки учас тников рынка и экспертов отрасли
Пресс-релизы, годовые и квартальные отчеты компаний
Федеральная налоговая служба РФ
Минис терс тво промышленнос ти и торговли РФ
Минис терс тво экономического развития РФ
Минис терс тво сельского хозяйства РФ
Печатные и электронные отрас левые издания
Сведения об аудите розничной торговли
Выдержки (в прошлых версиях отчета):
В структу ре российского рынка теплообменного оборудования объем производства в 2017 году составил
107,2 тыс.шт. Лидирующим производ ителем товара являлся Уральский ФО, на долю которого прих одилось
98% всей выпускаемой продукции, что в количественном выражении равно 105 тыс.шт.
Цена российских производ ителей теплообменного оборудования в России за 2019 год сос тавила 83,5
тыс.руб/шт.
Динамика цен производителей теплообменного оборудования по месяцам приняла следующий вид:
стоимос ть в декабре (74, 7 тыс.руб/ш т) относительно июня повысилась на 80,75%, а по отношению к
январю снижение сос тавило 22,21%.
133,7 тыс.руб/шт - максимальное значение отпускной цены товара в 2019 году, зафиксированное в марте.
Минимальное значение отмечено в июне и сос тавило 41,3 тыс.руб/шт.
В 2015-2019 гг. на рынке теплообменного оборудования импорт характеризовался нес табильной
динамикой, снизившись в 2019 году на 43,4% по отношению к предыдущему году.
В рамках рассмотренного периода максимальный уровень поставок был зафиксирован в 2018 году (322,2
млн.долл).
Пос тавщики государс тва Германия оказались наиболее активными на российском рынке и продали
импортерам теплообменного оборудования на сумму 26,9 млн.долл, затем с ледовали Чешская Республика
(24 млн.долл) и Италия (23,1 млн.долл).
3.
Исследовательская компания Tebiz Group
В структу ре импортных операций по регионам получения в 2019 году ведущие места занимали: Москва 32,7%, Московская облас ть - 11%, Омская облас ть - 9%.
В период 2017-2019 гг. на рынке теплообменного оборудования экспорт обладал нес табильной динамикой,
снизившись в 2019 году на 29,1% по отношению к пред ыдущему году.
В рамках рассмотренного периода наибольшее количес тво товара было вывезено в 2018 году (434,5
млн.долл).
Наиболее активными на российском рынке теплообменного оборудования оказались потребители
государства Индия, купившие продукцию на сумму 138,5 млн.долл, затем след овали Бангладеш (83,5
млн.долл) и США (41,6 млн.долл).
По итогам 2019 года в структуре экспортных операций по регионам получения ключевые позиции
занимали: Нижегородская облас ть - 72, 2%, Москва - 19%, Курганская облас ть - 1,5%.
4.
Исследовательская компания Tebiz Group
Содержание
СПИСОК ТАБЛИЦ, ГРАФИКОВ, ДИАГР АММ И СХ ЕМ
АННОТАЦИЯ ОТЧЕТА
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Объем рынка теплообменного оборудования в России в 2015 -2019 гг., [штук]
Баланс спроса и предложения на рынке теплообменного оборудования в России в 2015 -2019 гг., [штук]
Темпы рос та основных показателей рынка теплообменного оборудования, [%]
Сравнение производс тва и импорта на российском рынке теплообменного оборудования в 201 5-2019 гг.,
[штук]
Сальдо торгового баланса рынка теплообменного оборудования в России в 2015 -2019 гг., в натуральном
[штук] и стоимос тном [тыс.долл] выражении
Сводные показатели российского рынка теплообменного оборудования в 2015 -2019 гг.
По федеральным округам, [штук]
2. ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ
Динамика объемов производс тва теплообменного оборудования в России в 2015 -2019 гг., [штук]
Производс тво теплообменного оборудования по федеральным округам России в 2015 -2019 гг., [штук]
Объемы [штук] и доли [%]
Темпы роста и CAGR [%]
3. ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ
Выручка в 2014-2018 гг., [руб]
Прибыль в 2014-2018 гг., [руб]
Коэ ффициент автономии в 2014 -2018 гг.
Коэ ффициент текущей ликвиднос ти в 2014 -2018 гг.
Рентабельнос ть собс твенного капитала (ROE ) в 2014-2018 гг., [%]
Рентабельнос ть продаж (ROS) в 2014 -2018 гг., [%]
Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [руб]
Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.
4. ЦЕНЫ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Динамика и сезоннос ть цен производ ителей теплообменного оборудования по месяцам в 2017 -2019 гг.
В руб/шт
В USD/шт
Анализ зависимостей ежемесячных цен производителей теплообменного оборудования
От инфляции
От курса US D
Статис тика цен производителей в 2017-2019 гг.
5.
Исследовательская компания Tebiz Group
По федеральным округам Р оссии, [руб/шт]
5. ИМПОР Т ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИЮ
Динамика российского импорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
В натуральном выражении, [штук]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Зависимос ть объема российского импорта теплообменного оборудования
От курса US D
От средних цен импорта, [долл/шт]
Импорт теплообменного оборудования в Россию по странам в 2015 -2019 гг.
Импорт теплообменного оборудования по федеральным округам России в 2015-2019 гг.
Импорт теплообменного оборудования по регионам России в 2015-2019 гг.
Статис тика цен российского импорта в 2015 -2019 гг.
Динамика цен, US D
Динамика цен, руб.
Цены по странам
Цены по федеральным округам
Цены по регионам
Рейтинг зару бежных фирм -пос тавщиков теплообменного оборудования в Россию в 2019 г. с объемами
поставок
Рейтинг российских фирм-импортеров теплообменного оборудования в 2019 г. с объемами пос тавок
6. ЭКСПОРТ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ РОССИИ
Динамика российского экспорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
В натуральном выражении, [штук]
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Зависимос ть объема российского экспорта теплообменного оборудования
От курса US D
От средних цен экспорта, [долл/шт]
Экспорт теплообменного оборудования из России по странам в 2015 -2019 гг.
Экспорт теплообменного оборудования по фед еральным округам России в 2015 -2019 гг.
Экспорт теплообменного оборудования по регионам России в 2015 -2019 гг.
Статис тика цен российского экспорта в 2015 -2019 гг.
Динамика цен, US D
Динамика цен, руб.
Цены по странам
Цены по федеральным округам
Цены по регионам
Рейтинг российских компаний-экспортеров теплообменного оборудования в 2019 г. с объемами пос тавок
Рейтинг зару бежных фирм -покупателей теплообменного оборудования из России в 2019 г. с объемами
поставок
7. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Влияние коронавируса на экономику
Факторы развития российского рынка теплообменного обору дования
6.
Исследовательская компания Tebiz Group
Прогноз объема рынка теплообменного оборудования в России в 2020-2029 гг., [штук]
Негативный сценарий
Инерционный сценарий
Инновационный сценарий
Прогноз соотношения производс тва и импорта на российском рынке теплообменного оборудования в 2020 2029 гг. в натуральном выражении
Прогноз сальдо торгового баланса рынка теплообменного оборудования в 2020 -2029 гг., [штук]
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ TEBI Z GROUP
7.
Исследовательская компания Tebiz Group
Макет исследования:
Представлен типовой макет исследования для понимания формата и представления информация, содержимое
исследования может отличаться от указанного в макете (см. сноски и примечания).
Полное оглавление всех разделов находится выше.
КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Примечание: В данном разделе рассчитаны ключевые параметры рынка теплообменного оборудования на основании
балансовой оценки ресурсов.
Объем рынка теплообменного оборудования в России в 2015-2019 гг.
Российский рынок теплообменного оборудования в последние годы показывает .... тренд.
Таблица. Объем рынка теплообменного обору дования в России в 2015-2019 гг.
Объем рынка
В натуральном выражении
2015
2016
2017
2018
2019
.....
.....
.....
.....
.....
Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
8.
Исследовательская компания Tebiz Group
В 2018 г. объем российского рынка теплообменного оборудования оценивался в ..... . В 2019 г. этот
показатель ....., и его значение составило .....
Зафиксированный темп роста объема рынка теплообменного оборудования в РФ за год оказался
равным .....
График. Динамика объ ема рынка теплообменного оборудования в России в 2015-2019 гг.
2015
2016
2017
2018
2019
темп роста
4%
0%
2%
1%
Динамика объема рынка в России в 2015-2019 гг.
Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
9.
Исследовательская компания Tebiz Group
Баланс спроса и предложения на рынке теплообменного оборудования в России в
2015-2019 гг.
Объемы спроса и предложения на российском рынке теплообменного оборудования в 2019 г.
составили ..... За 5 лет спрос .... на ...%, в то время как предложение увеличилось на ....%.
Таблица. Баланс спроса и предложения на рынке теплообменного оборудования в России в 20152019 гг.
Баланс спр оса и предложения
Предложение
Производство
Импорт
Спрос
Экспорт
Изменение складских запасов
1
Складские запасы, начало года
2
Складские запасы, конец года
Объем рынка
2015
2016
2017
2018
2019
.....
.....
.....
.....
.....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
.....
.....
.....
.....
.....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
1
2
Опционально при наличие данных по складским запасам на начало года
Опционально при наличие данных по складским запасам на конец года
10.
Исследовательская компания Tebiz Group
Темпы роста основных показателей рынка теплообменного оборудования, [% ]
В 2019 г. максимальный прирост среди ключевых показателей рынка наблюдался в ..... (...%).
Таблица. Темпы роста основных показателей рынка теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
Темпы роста
показателей рынка
2016
2017
2018
2019
Объем рынка
... %
... %
... %
... %
Производство
... %
... %
... %
... %
Импорт
... %
... %
... %
... %
Экспорт
... %
... %
... %
... %
Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
График. Темпы роста основных показателей рынка теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
40%
Производство
30%
20%
Импорт
10%
0%
-10%
Экспорт
-20%
-30%
Объем рынка
-40%
2016
2017
2018
2019
Темпы роста основных показателей рынка в 2015-2019 гг.
Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
11.
Исследовательская компания Tebiz Group
Сравнение производства и импорта на российском рынке теплообменного
оборудования в 2015-2019 гг.
На российском рынке теплообменного оборудования в 2019 г. объем внутреннего производства
был ..... импортных поставок в ...... В последние годы на рынке стала четко проявляться тенденция
.....
Диаграмма. Сравнение пр оизводства и импорта на российском рынке теплообменного
оборудования в 2015-2019 гг.
импортная продукция
2015
2016
внутреннее производство
2017
2018
2019
Сравнение производства и импорта на российском рынке в 2015-2019 гг.
Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
12.
Исследовательская компания Tebiz Group
Сальдо торгового баланса рынка теплообменного оборудования в России в 20152019 гг. в натуральном и стоимостном выражении
В последние годы сальдо торгового баланса на рынке теплообменного оборудования ......
График. Саль до торгового ба ланса рынка теплообменного оборудования в России 2015-2019 гг. в
0.0
0.0
-0.5
-0.5
-1.0
-1.0
-1.5
-1.5
-2.0
-2.0
-2.5
-2.5
-3.0
-3.0
2015
2016
2017
2018
2019
Сальдо торгового баланса рынка в России в 2015-2019 гг. в натуральном и
стоимостном выражении
Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
13.
Исследовательская компания Tebiz Group
в стоимостном выражении
в натуральном выражении
натуральном и стоимостном выражении
Сводные показатели рынка теплообменного оборудования по федеральным
округам России
По федеральным округам
Сводные данные по основным показателем рынка теплообменного оборудования в разрезе ФО РФ
представлены ниже.
Таблица. Сводные показатели рынка теплообменного обору дования по федеральным округам
России в 2015 г.
Производство
Импорт
Экспорт
Складские
запасы,
начало года3
Складские
запасы,
конец года4
Российская Федерация
........
........
........
........
........
1
Сибирский ФО
......
......
......
......
......
2
....
......
......
......
......
......
3
....
......
......
......
......
......
4
....
......
......
......
......
......
5
Центральный ФО
......
......
......
......
......
6
....
......
......
......
......
......
7
....
......
......
......
......
......
8
Северо-Кавказский ФО
......
......
......
......
......
№
Федеральные округа РФ
Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
.....
Таблица. Сводные показатели рынка теплообменного обору дования по федеральным округам
России в 2019 г.
Производство
Импорт
Экспорт
Складские
запасы,
начало года5
Складские
запасы,
конец года6
Российская Федерация
........
........
........
........
........
1
....
......
......
......
......
......
2
....
......
......
......
......
......
3
Северо-Западный ФО
......
......
......
......
......
4
Южный ФО
......
......
......
......
......
5
Центральный ФО
......
......
......
......
......
6
....
......
......
......
......
......
7
....
......
......
......
......
......
№
3
4
5
6
Федеральные округа РФ
Опционально при наличие данных по складским запасам на начало года
Опционально при наличие данных по складским запасам на конец года
Опционально при наличие данных по складским запасам на начало года
Опционально при наличие данных по складским запасам на конец года
14.
Исследовательская компания Tebiz Group
8
Северо-Кавказский ФО
......
......
......
Источники: ФСГС РФ, ФТС РФ, Tebiz Group
15.
Исследовательская компания Tebiz Group
......
......
ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛООБМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ
Примечание: Анализ российского производства теплообменного оборудования проводился по ОКПД .... С 2017 года уче т
производства ведется по ОКПД2, в рамках анализа было произведено сопоставление данных по производству по кодам
ОКПД и ОКПД2.
Динамика объемов производства теплообменного оборудования в России в 20152019 гг.
Российское производство теплообменного оборудования в 2018 г. составило ..... В следующем
2019 г. выпуск теплообменного оборудования на территории России показал тенденцию к ....., его
значение оценивается в .....
Таблица. Объемы производства теплообменного оборудования в России в 2015-2019 гг.
№
Виды
2015
2016
2017
2018
2019
Всего
........
........
........
........
........
1
Вид 1
......
......
......
......
......
2
Вид 2
......
......
......
......
......
3
Вид 3
......
......
......
......
......
4
Вид 4
......
......
......
......
......
5
Вид 5
......
......
......
......
......
......
......
......
......
......
6
.....
7
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
7
Опционально при наличии видов продукции
16.
Исследовательская компания Tebiz Group
Динамика роста объемов производства теплообменного оборудования в РФ .....
.....
График. Динамика объ емов производства теплообменного оборудования в России в 2015-2019 гг.
2015
2016
2017
2018
2019
темп роста
4,2%
-6,0%
17,4%
6,6%
Динамика объемов производства в России в 2015-2019 гг.
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
17.
Исследовательская компания Tebiz Group
.....
В структуре российского производства теплообменного оборудования по видам `......` и `.......`
являются крупнейшими сегментами. 8
Диаграмма. Сегментация российского производства теплообменного оборудования по видам в
России в 2015-2019 гг., [%]
100%
Вид 1
90%
80%
Вид 2
70%
60%
Вид 3
50%
40%
Вид 4
30%
20%
10%
Вид 5
0%
2015
2016
2017
2018
2019
Сегментация российского производства по видам в России в 2015-2019 гг., [%]
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
8
Опционально при наличии видов продукции
18.
Исследовательская компания Tebiz Group
Самый динамично растущий сегмент в 2019 г. - `..............` (....%), наихудшие показатели у сегмента
`......` (-.....%).
Таблица. Темпы роста российского производства теплообменного оборудования по вида м за
последний год, весь период и CAGR в 2015-2019 гг., [%]
№
Виды продукции
Темп роста,
2019/2018 г.
[%]
Общий
темп роста,
2015-2019
гг., [%]
CAGR, [%]
Объем
производства,
2019 г.
Всего
... %
... %
... %
........
1
Вид 1
... %
... %
... %
......
2
Вид 2
... %
... %
... %
......
3
Вид 3
... %
... %
... %
......
4
Вид 4
... %
... %
... %
......
5
Вид 5
... %
... %
... %
......
... %
... %
... %
......
6
.....
9
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
9
Опционально при наличии видов продукции
19.
Исследовательская компания Tebiz Group
Производство теплообменного оборудования по федеральным округам России в
2015-2019 гг.
Объемы [т] и доли [% ]
Тройка крупнейших по производству теплообменного оборудования федеральных округов в
2019 г. выглядела следующим образом: ..... (....),..... (....), ..... (....).
Таблица. Производство теплообменного оборудования по федеральным округам России в 20152019 гг.
№
Федеральные округа РФ
Российская Федерация
2015
2016
2017
2018
2019
........
........
........
........
........
1
Сибирский ФО
......
......
......
......
......
2
....
......
......
......
......
......
3
....
......
......
......
......
......
4
Южный ФО
......
......
......
......
......
5
Центральный ФО
......
......
......
......
......
6
....
......
......
......
......
......
7
....
......
......
......
......
......
8
Северо-Кавказский ФО
......
......
......
......
......
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
Диаграмма. Динамика производства теплообменного оборудования по федеральным округам
России в 2015-2019 гг.
Центральный ФО
Приволжский ФО
Южный ФО
Сибирский ФО
Северо-Кавказский ФО
Уральский ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
2015
2016
2017
2018
2019
Динамика производства по федеральным округам России в 2015-2019 гг.
20.
Исследовательская компания Tebiz Group
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
21.
Исследовательская компания Tebiz Group
Темпы роста [% ] и карта развития ФО
Максимальные темпы роста показали:
1) темп роста за 2015-2019 гг. - .... (...%);
2) темп роста за год 2019/2018 - .... (...%);
3) CAGR за 2015-2019 гг. - .... (...%).
Таблица. Темпы роста производства теплообменного обору дования по ФО РФ за последний год,
весь период и CAGR в 2015-2019 гг., [%]
Темп роста,
2019/2018 г.
[%]
Общий
темп роста,
2015-2019
гг., [%]
CAGR, [%]
Объем
производства,
2019 г.
Российская Федерация
... %
... %
... %
........
1
Центральный ФО
... %
... %
... %
......
2
....
... %
... %
... %
......
3
....
... %
... %
... %
......
4
Сибирский ФО
... %
... %
... %
......
5
....
... %
... %
... %
......
6
....
... %
... %
... %
......
7
....
... %
... %
... %
......
8
Дальневосточный ФО
... %
... %
... %
......
№
Федеральные округа РФ
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
22.
Исследовательская компания Tebiz Group
Вид 1 10
Таблица. Полные данные объ емов производства теплообменного оборудования по ФО РФ в 20152019 гг.
№
Федеральные округа РФ
Российская Федерация
2015
2016
2017
2018
2019
........
........
........
........
........
1
Сибирский ФО
......
......
......
......
......
2
....
......
......
......
......
......
3
....
......
......
......
......
......
4
....
......
......
......
......
......
5
Центральный ФО
......
......
......
......
......
6
....
......
......
......
......
......
7
....
......
......
......
......
......
8
Северо-Кавказский ФО
......
......
......
......
......
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
Вид 2 11
Таблица. Полные данные объ емов производства теплообменного оборудования по ФО РФ в 20152019 гг.
№
Федеральные округа РФ
Российская Федерация
2015
2016
2017
2018
2019
........
........
........
........
........
1
Сибирский ФО
......
......
......
......
......
2
....
......
......
......
......
......
3
....
......
......
......
......
......
4
....
......
......
......
......
......
5
Центральный ФО
......
......
......
......
......
6
....
......
......
......
......
......
7
....
......
......
......
......
......
8
Северо-Кавказский ФО
......
......
......
......
......
Источники: ФСГС РФ, Tebiz Group
.....
10
11
Опционально при наличии видов продукции
Опционально при наличии видов продукции
23.
Исследовательская компания Tebiz Group
ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ТЕПЛООБМЕННОГО
ОБОРУДОВАНИЯ В РОССИИ
Примечание: В данном разделе представлены рейтинги по компаниям, которые являются производителями по мнению
Tebiz Group, основанному на анализе вторичной информации по рынку. Указаны суммарные показатели в разрезе каждой
компании по всем видам их деятельности.
Выручка в 2014-2018 гг., [млн.руб]
Примечание: Выручка - полная сумма требований (в том числе неоплаченных), предъявленных организацией в
результате реализации произведѐнной продукции, услуг, работ за определѐнный период.
В рейтинге крупнейших производителей ... по выручке от продаж в 2018 году первое место
занимает ........ (.... рублей). На втором месте - .... (.... рублей). Тройку замыкает компания ...... (.....
рублей).
Таблица. Выручка ведущих производителей { Название1} в России в 2014-2018 гг., [млн.руб]
1
АО `......`
...
...
...
...
...
...
Темп
роста
2018/2017,
%
...
2
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
3
ПО `......`
...
...
...
...
...
...
...
4
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
5
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
6
ПАО `......`
...
...
...
...
...
...
...
7
АО `.....`
...
...
...
...
...
...
...
8
АО `......`
...
...
...
...
...
...
...
9
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
№
10
Производитель
.....
12
Выручка от продаж, млн.руб
ИНН
2014
2015
2016
2017
2018
11
12
13
14
15
16
17
..............
29
30
Источники: ФНС РФ, Tebiz Group
12
В та блице ука за ны ведущи е произво дит ели продук ции по мн ени ю Tebi z Group
24.
Исследовательская компания Tebiz Group
Прибыль в 2014-2018 гг., [млн.руб]
Примечание: Прибыль - разница между суммарными доходами (в которые входит выр учка от реализации товаров и услуг,
полученные штрафы и компенсации, процентные доходы и т. п.) и затратами на производство или приобретение,
хранение, транспортировку, сбыт этих товаров и услуг. Чем больше организация получит прибыли, тем лучше ее
финансовое состояние.
По величине прибыли от продаж в отрасли первые три места в 2018 году занимали следующие
компании: ... (... рублей), ... (... рублей), ... (... рублей).
Таблица. Прибыль ведущих производителей теплообменного оборудования в России в 2014-2018 гг.,
[млн.руб]
№
Производитель
2014
2015
2016
2017
2018
...
...
...
...
...
Темп
роста
2018/2017,
%
...
Выручка от продаж, млн.руб
ИНН
1
АО `......`
...
2
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
3
ПО `......`
...
...
...
...
...
...
...
4
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
5
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
6
ПАО `......`
...
...
...
...
...
...
...
7
АО `.....`
...
...
...
...
...
...
...
8
АО `......`
...
...
...
...
...
...
...
9
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10
.....
13
11
12
13
14
15
16
17
..............
29
30
Источники: ФНС РФ, Tebiz Group
13
В та блице ука за ны ведущи е произво дит ели продук ции по мн ени ю Tebi z Group
25.
Исследовательская компания Tebiz Group
Коэффициент автономии в 2014-2018 гг.
Примечание: Коэффициент автономии характеризует отношение собственного капитала к общей сумме капитала
(активов) организации. Коэффициент показывает, насколько организация независима от кредиторов. Чем меньше
значение коэффициента, тем в большей степени организация зависима от заемных исто чников финансирования, тем
менее устойчивое у нее финансовое положение. Рост коэффициента автономии свидетельствует о том, что организация
все больше полагается на собственные источники финансирования.
Наиболее финансово независимыми производителями в 2018 году стали ..., ..., ....
Таблица. Коэффициент автономии ведущих производителей теплообменного обору дования в
России в 2014-2018 гг.
1
АО `......`
...
...
...
...
...
...
Темп
роста
2018/2017,
%
...
2
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
3
ПО `......`
...
...
...
...
...
...
...
4
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
5
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
6
ПАО `......`
...
...
...
...
...
...
...
7
АО `.....`
...
...
...
...
...
...
...
8
АО `......`
...
...
...
...
...
...
...
9
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
№
10
Производитель
.....
14
Коэффициент автономии
(оптимальное значение>0,5)
ИНН
2014
2015
2016
2017
2018
11
12
13
14
15
16
17
..............
29
30
Источники: ФНС РФ, Tebiz Group
14
В та блице ука за ны ведущи е произво дит ели продук ции по мн ени ю Tebi z Group
26.
Исследовательская компания Tebiz Group
Коэффициент текущей ликвидности в 2014-2018 гг.
Примечание: Коэффициент текущей ликвидности является мерой платежеспособности организации, способности
погашать текущие обязательства организации. Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение
оборотных активов к краткосрочным обязательствам. Чем выше значение коэффициента текущей ликвидности, тем выше
ликвидность активов компании. Значение коэффициента ниже нормы говорит о вероятных трудностя х в погашении
организацией своих текущих обязательств. Слишком высокий коэффициент текущей ликвидности также не желателен,
поскольку может отражать недостаточно эффективное использование оборотных активов либо краткосрочн ого
финансирования.
В рейтинге ликвидности, наиболее платежеспособности среди основных производителей в 2018
году первые строчки занимали: ..., ..., ....
Таблица. Коэффициент текущей ликвидности ведущих производителей теплообменного
оборудования в России в 2014-2018 гг.
№
Производитель
2014
2015
2016
2017
2018
...
...
...
...
...
Темп
роста
2018/2017,
%
...
Коэффициент те кущей ликвидности
(оптимальное значение>2)
ИНН
1
АО `......`
...
2
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
3
ПО `......`
...
...
...
...
...
...
...
4
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
5
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
6
ПАО `......`
...
...
...
...
...
...
...
7
АО `.....`
...
...
...
...
...
...
...
8
АО `......`
...
...
...
...
...
...
...
9
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10
.....
15
11
12
13
14
15
16
17
..............
29
30
Источники: ФНС РФ, Tebiz Group
15
В та блице ука за ны ведущи е произво дит ели продук ции по мн ени ю Tebi z Group
27.
Исследовательская компания Tebiz Group
Рентабельность собственного капитала (ROE) в 2014-2018 гг., [% ]
Примечание: Рентабельность собственного капитала (ROE) - показатель чистой прибыли в сравнении с собственным
капиталом организации. Показывает, насколько эффективно был использован вложенный в дело капитал. Данный
показатель характеризует эффективность использования только той части капитала предприятия, которая принадлежит
собственникам предприятия. Расчет показателя рентабельности собственного капитала имеет смысл только в том
случае, если у организации имеется собственный капитал.
ТОП-3 рейтинга по эффективности использования собственного капитала в 2018 г. сформировали
компании ..., ..., ....
Таблица. Рентабельность собственного капитала ведущих производителей теплообменного
оборудования в России в 2014-2018 гг., [%]
№
Производитель
ИНН
2014
2015
2016
2017
2018
Темп
роста
2018/2017,
%
...
...
...
...
...
...
Рентабельнос ть собственного капитала,%
(оптимальное значение >0)
1
АО `......`
...
2
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
3
ПО `......`
...
...
...
...
...
...
...
4
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
5
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
6
ПАО `......`
...
...
...
...
...
...
...
7
АО `.....`
...
...
...
...
...
...
...
8
АО `......`
...
...
...
...
...
...
...
9
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10
.....
16
11
12
13
14
15
16
17
..............
29
30
Источники: ФНС РФ, Tebiz Group
16
В та блице ука за ны ведущи е произво дит ели продук ции по мн ени ю Tebi z Group
28.
Исследовательская компания Tebiz Group
Рентабельность продаж (ROS) в 2014-2018 гг., [% ]
Примечание: Рентабельность продаж (ROS) - показатель финансовой результативности деятельности организации,
показывающий какую часть выручки организации составляет прибыль. Нормальное значение рентабельности продаж
определяется отраслевыми и прочими особенностями работы организации. При одинаковой финансовой эффективности,
для организаций с длительным циклом производства, рентабельность продаж будет вы ше, для `высокооборотных` видов
деятельности – ниже. Рентабельность продаж показывает, прибыльная или убыточная деятельн ость предприятия, но не
дает ответа на вопрос, насколько выгодны вложения в данное предприятие.
В 2018 г. наиболее рентабельными стали следующие предприятия: ..., ..., ....
Таблица. Рентабельность продаж (ROS) ведущих производителей теплообменного оборудования в
России в 2014-2018 гг., [%]
№
Производитель
2014
2015
2016
2017
2018
Темп
роста
2018/2017,
%
Рентабельнос ть продаж (ROS), %
(оптимальное значение >0)
ИНН
1
АО `......`
...
...
...
...
...
...
...
2
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
3
ПО `......`
...
...
...
...
...
...
...
4
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
5
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
6
ПАО `......`
...
...
...
...
...
...
...
7
АО `.....`
...
...
...
...
...
...
...
8
АО `......`
...
...
...
...
...
...
...
9
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10
.....
17
11
12
13
14
15
16
17
..............
29
30
Источники: ФНС РФ, Tebiz Group
17
В та блице ука за ны ведущи е произво дит ели продук ции по мн ени ю Tebi z Group
29.
Исследовательская компания Tebiz Group
Чистый оборотный капитал в 2014-2018 гг., [млн.руб]
Примечание: Показатель `Чистый оборотный капитал` применяется для изучения зависимости имеющихся краткосрочных
(оборотных) активов от внешни х текущи х источников финансирования. Иными словами, с помощью показателя
определяется наличие у предприятия ликвидных активов, которые не надо направлять на погашени е заемных средств.
В 2018 г. рейтинг по величине оборотного капитала возглавляла компания .... На втором месте - ...,
на третьем - .....
Таблица. Чистый обор отный капитал ведущих производителей теплообменного оборудования в
России в 2014-2018 гг., [млн.руб]
№
Производитель
2014
2015
2016
2017
2018
...
...
...
...
...
Темп
роста
2018/2017,
%
...
Чистый оборотный капитал, млн.руб
(оптимальное значение >0)
ИНН
1
АО `......`
...
2
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
3
ПО `......`
...
...
...
...
...
...
...
4
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
5
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
6
ПАО `......`
...
...
...
...
...
...
...
7
АО `.....`
...
...
...
...
...
...
...
8
АО `......`
...
...
...
...
...
...
...
9
ООО `......`
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
10
.....
18
11
12
13
14
15
16
17
..............
29
30
Источники: ФНС РФ, Tebiz Group
18
В та блице ука за ны ведущи е произво дит ели продук ции по мн ени ю Tebi z Group
30.
Исследовательская компания Tebiz Group
Рейтинговая оценка финансового состояния в 2018 г.
Примечание: Оценка финансового состояния – это инструмент, который определяет степень устойчивости организации
на основе расчета ключевых коэффициентов и показателей финансового анализа. Используется для сравнения
финансового положения организаций в отрасли и для выявления лучших и худши х позиций предприятий. Показатель
рассчитывается на основе анализа коэффициента автономии, текущей ликвидности, рентабельности собственного
капитала, рентабельности продаж и чистого оборотного капитала.
Таблица. Рейтинговая оценка финансового состояния ведущих производителей теплообменного
оборудования в России в 2018 г.
№
Производитель
Оценка финансового состояния в 2018 г.
ИНН
AAA
АО `......`
...
2
ООО `......`
...
3
ПО `......`
...
ООО `......`
...
5
ООО `......`
...
6
ПАО `......`
...
АО `.....`
...
АО `......`
...
ООО `......`
...
1
4
7
8
9
10
.....
19
AA
A
BBB
CCC
CC
+
+
+
+
+
+
+
+
...
+
12
13
14
15
16
17
..............
29
30
Источники: ФНС РФ, Tebiz Group
В та блице ука за ны ведущи е произво дит ели продук ции по мн ени ю Tebi z Group
31.
B
+
11
19
BB
Исследовательская компания Tebiz Group
C
D
ИМПОРТ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ В
РОССИЮ
Примечание: Анализ российского импорта теплообменного оборудования проводился по ТН ВЭД ......
Динамика российского импорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
В натуральном выражении
Зарубежные поставщики в 2018 г. ввезли в Российскую Федерацию ...... теплообменного
оборудования. Статистика российского импорта в 2019 г. показывает, что интерес к импортной
продукции со стороны российских потребителей ...... и к концу года объем импорта в Россию
составил ......продукции.
График. Динамика российского импорта теплообменного оборудования в натуральном
выражении в 2015-2019 гг.
Объем импорта в натуральном выражении
Темп роста
50%
3,500,000
40%
3,000,000
30%
2,500,000
20%
2,000,000
10%
1,500,000
0%
-10%
1,000,000
-20%
500,000
-30%
-40%
0
2015
2016
2017
2018
2019
Динамика российского импорта в натуральном выражении в 2015-2019 гг.
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
32.
Исследовательская компания Tebiz Group
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
За 2019 г. объем импорта теплообменного оборудования в Россию составил ...... млн.долл.
Относительно 2018 г., в течение которого иностранными организациями было ввезено в РФ
теплообменного оборудования на сумму ...... млн.долл, импортные поставки показали ......
График. Динамика российского импорта теплообменного оборудования в стоимостном
выражении 2015-2019 гг., [тыс. долл]
Объем импорта в стоимостном выражении
Темп роста
3,000,000
40%
30%
2,500,000
20%
2,000,000
10%
1,500,000
0%
1,000,000
-10%
500,000
-20%
0
-30%
2015
2016
2017
2018
2019
Динамика российского импорта в стоимостном выражении в 2015-2019
гг., [тыс.долл]
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
33.
Исследовательская компания Tebiz Group
Сегментация российского импорта теплообменного оборудования по видам в 201520
2019 гг.
В натуральном выражении
Сегментация российского импорта теплообменного оборудования по видам в натуральном
выражении представлена ниже.
Таблица. Объемы импорта теплообменного обору дования по видам в Россию в натуральном
выражении в 2015-2019 гг.
№
Виды продукции
ТНВЭД
2015
2016
2017
2018
2019
Всего
1
Вид 1
Код 1
2
Вид 2
Код 2
3
Вид 3
Код 3
4
Вид 4
Код 4
5
Вид 5
Код 5
6
.....
.....
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Сегментация российского импорта теплообменного оборудования по видам в стоимостном
выражении представлена ниже.
Таблица. Объемы импорта теплообменного обору дования по видам в Россию в стоимостном
выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
№
Виды продукции
ТНВЭД
2015
2016
Всего
1
Вид 1
Код 1
2
Вид 2
Код 2
3
Вид 3
Код 3
4
Вид 4
Код 4
5
Вид 5
Код 5
6
.....
.....
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
20
Опционально при наличии видов продукции в импорте
34.
Исследовательская компания Tebiz Group
2017
2018
2019
Зависимость объема российского импорта теплообменного оборудования
От курса USD
Влияние
курса
американского
доллара
на
объем
ввоза
теплообменного
оборудования
представлено ниже.
.....
От средних цен импорта, [долл/т]
Несмотря на рост курса доллара и падения потребительского спроса, динамика роста ввозных цен
.........., что может говорить о том, что в реалиях рынка ............ более дешевый сегмент продукции.
Таблица. Влияние цены на объем импорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
№
Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
1
Средняя цена импорта
.....
.....
.....
.....
.....
2
Натуральный объем импорта,
.....
.....
.....
.....
.....
3
Коэффициент зависимости натурального объема
импорта от цены
.....
.....
.....
.....
.....
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
.....
35.
Исследовательская компания Tebiz Group
Рейтинг зарубежных фирм-поставщиков теплообменного оборудования в Россию с
объемами поставок 21
Ведущим зарубежным поставщиком теплообменного оборудования на российский рынок стала
компания ...... с долей ...... % от всех поставок. Также значительный вклад внесли .......
Таблица. Рейтинг зарубежных фирм -поставщиков теплообменного обору дования в РФ.
№
Наименование поставщика
Объем, в
натур.
Объем.,
тыс.долл
Средние
контрактные
цены
Всего
1
...... S.A.
2
...... AG
3
...... LTD A
4
...... CO., LTD
5
...... LTD
6
...... LTD A
7
...... S.A.
8
...... LTD A
9
...... S.A.
10
...... LTD A
11
...... LTD A
12
...... AG
13
...... KG
14
...... OU
15
...... (PVT) LTD
16
...... LTD A
17
...... S.A.
18
...... LTD A
19
...... LTD A
20
...... AG
21
...... KG
22
...... OU
23
...... LTD A
......
29
30
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
21
Опционально, если заявлено в структуре исследования
36.
Исследовательская компания Tebiz Group
Доли,
натур, %
Доли,
стоим, %
Рейтинг российских фирм-импортеров теплообменного оборудования в Россию с
объемами поставок 22
Среди
российских
импортеров
наибольшие
поставки
теплообменного
оборудования
зафиксированы у ......, ......, ......, ......
Таблица. Рейтинг российских фирм -импортеров теплообменного оборудования в РФ
№
Наименование импортера
Объем в
натур.
Объем,
тыс.долл
Средние
контрактные
цены
Всего
1
ООО `......`
2
ООО `......`
3
ООО `......`
4
АО `......`
5
ЗАО `......`
6
ООО ТД `......`
7
ООО `......`
8
ИП `......`
9
ООО `......`
10
ООО `......`
11
АО `......`
12
ООО `......`
13
ООО `......`
14
ООО `......`
15
ООО `......`
16
ООО `......`
17
ООО `ФИРМА `......`
18
ООО ТД `......`
19
ООО `......`
20
ЗАО `......`
21
ООО `......`
22
ООО `......`
23
ООО `......`
......
29
30
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
22
Опционально, если заявлено в структуре исследования
37.
Исследовательская компания Tebiz Group
Доли,
натур, %
Доли,
стоим, %
Импорт теплообменного оборудования в Россию по странам в 2015-2019 гг.
В натуральном выражении
Структура российского импорта теплообменного оборудования в 2019 г. выглядела следующим
образом:....
Таблица. Импорт теплообменного оборудования в Россию по странам в натуральном выражении в
2015-2019 гг.
№
Страны
2015
2016
2017
2018
2019
Все страны
.....
.....
.....
.....
.....
1
....
....
....
....
....
....
2
....
....
....
....
....
....
3
....
....
....
....
....
....
4
....
....
....
....
....
....
5
....
....
....
....
....
....
6
....
....
....
....
....
....
7
Турция
....
....
....
....
....
8
....
....
....
....
....
....
9
....
....
....
....
....
....
10
....
....
....
....
....
....
11
....
....
....
....
....
....
12
....
....
....
....
....
....
13
....
....
....
....
....
....
14
Киргизия
....
....
....
....
....
15
....
....
....
....
....
....
16
....
....
....
....
....
....
17
....
....
....
....
....
....
18
....
....
....
....
....
....
19
Индия
....
....
....
....
....
20
Сербия
....
....
....
....
....
21
....
....
....
....
....
....
22
....
....
....
....
....
....
23
....
....
....
....
....
....
24
....
....
....
....
....
....
25
Таиланд
....
....
....
....
....
26
Финляндия
....
....
....
....
....
27
....
....
....
....
....
....
28
....
....
....
....
....
....
29
....
....
....
....
....
....
30
....
....
....
....
....
....
31
....
....
....
....
....
....
32
....
....
....
....
....
....
33
....
....
....
....
....
....
38.
Исследовательская компания Tebiz Group
....
23
....
....
....
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
23
В таблице представлены страны, по которым зафиксированы импортные поставки
39.
Исследовательская компания Tebiz Group
....
....
Диаграмма. Структура российского импорта теплообменного оборудования по крупнейшим
странам в натуральном выражении в 2015-2019 гг.
Китай
…
Беларусь
…
Израиль
2015
2016
2017
2018
2019
Структура российского импорта по крупнейшим странам в натуральном
выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
.....
.....
40.
Исследовательская компания Tebiz Group
Карта развития по странам
Среди крупнейших стран по натуральному объему импорта продукции зафиксированы следующие
факты:
- Наилучшая среднегодовая динамика роста (CAGR) за последние годы - ...... (.....%);
- Самые низкий CAGR - .... (-.....%);
- Наибольшая среднегодовая цена импорта в 2019 г. - .... (.... долл/т);
- Наименьшая цена - Египет (378 долл/т).
Таблица. Карта развития российского импорта теплообменного оборудования по ведущим
странам в 2019 г.
Средняя цена
импорта, 2019 г.
CAGR, 2015-2019
гг. [%]
Натуральный
объем импорта,
2019 г.
Все страны
.....
... %
.....
1
Китай
.....
... %
.....
2
....
.....
... %
.....
3
Израиль
.....
... %
.....
4
....
.....
... %
.....
5
....
.....
... %
.....
6
....
.....
... %
.....
7
Марокко
.....
... %
.....
8
....
.....
... %
.....
9
....
.....
... %
.....
10
Казахстан
.....
... %
.....
№
Страны
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
41.
Исследовательская компания Tebiz Group
Импорт теплообменного оборудования по федеральным округам России в 2015-2019
гг.
В натуральном выражении
Крупнейшим по натуральным объемам ввоза теплообменного оборудования округом в 2019 г. стал
..... с долей ....%.
Таблица. Импорт теплообменного оборудования по федеральным округам России в натуральном
выражении в 2015-2019 гг.
№
Федеральные округа РФ
2015
2016
2017
2018
2019
Российская Федерация
.....
.....
.....
.....
.....
Центральный ФО
....
....
....
....
....
2
....
....
....
....
....
3
....
....
....
....
....
4
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
6
....
....
....
....
....
7
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
1
5
8
Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский ФО
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
42.
Исследовательская компания Tebiz Group
Диаграмма. Импорт теплообменного оборудования по федеральным округа м России в
натуральном выражении в 2015-2019 гг.
1,400,000
Центральный ФО
1,200,000
Южный ФО
1,000,000
Северо-Западный ФО
800,000
Сибирский ФО
600,000
Дальневосточный ФО
400,000
Приволжский ФО
200,000
Уральский ФО
Северо-Кавказский ФО
0
2015
2016
2017
2018
2019
Импорт свежих овощей по федеральным округам России в натуральном
выражении в 2015-2019 гг.
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Наибольший объем импортных поставок теплообменного оборудования в 2019 г. осуществлялся в
.... (... млн.долл). Второй по объему поставок - ... с показателем ... млн.долл.
.....
Импорт теплообменного оборудования по регионам России в 2015-2019 гг.
В натуральном выражении
Тройка ведущих по объему импорта субъектов РФ (....., ...., ....) в 2019 г. завезла в страну ....% всех
поставок.
Таблица. Импорт теплообменного оборудования по регионам России в натуральном выра жении в
2015-2019 гг.,
№
Регионы РФ
2015
Российская Федерация
1
Москва
2
....
43.
Исследовательская компания Tebiz Group
2016
2017
2018
2019
3
....
4
....
5
....
6
Забайкальский край
7
....
8
....
9
....
10
....
11
Оренбургская область
12
....
13
....
14
....
15
....
16
Ленинградская область
17
....
18
....
19
....
20
....
21
....
22
Калужская область
23
....
24
....
25
....
26
....
27
....
28
Пермский край
29
Псковская область
30
....
31
....
32
....
33
....
34
....
35
....
36
Кемеровская область
37
....
38
....
39
....
24
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
24
В таблице представлены регионы, по которым зафиксированы импортные поставки
44.
Исследовательская компания Tebiz Group
График. Структура российского импорта теплообменного оборудования по основным регионам в
натуральном выражении в 2015-2019 гг.
Москва
…
Санкт-Петербург
…
Московская область
2015
2016
2017
2018
2019
Структура российского импорта по основным регионам в натуральном
выражении в 2015-2019 гг.
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
.....
Региональная карта развития
Сравнивая импортные поставки по ведущим странам, удалось выявить следующие тенденции:
- наилучшая среднегодовая динамика роста (CAGR) за последние годы - ... (...%);
- самые низкий CAGR - .... (...%);
- наибольшая среднегодовая цена импорта в 2019 г. - ... (...);
- наименьшая цена - ... (...).
Таблица. Карта развития импорта теплообменного оборудования по ведущим регионам России в
2019 г.
№
Регионы РФ
Российская Федерация
45.
Средняя цена
импорта, 2019 г.
CAGR, 2015-2019
гг. [%]
Натуральный объем
импорта, 2019 г.
.....
... %
.....
Исследовательская компания Tebiz Group
1
....
.....
... %
.....
2
....
.....
... %
.....
3
Санкт-Петербург
.....
... %
.....
4
....
.....
... %
.....
5
....
.....
... %
.....
6
Забайкальский край
.....
... %
.....
7
....
.....
... %
.....
8
....
.....
... %
.....
9
....
.....
... %
.....
10
Новосибирская область
.....
... %
.....
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
.....
46.
Исследовательская компания Tebiz Group
Статистика цен российского импорта в 2015-2019 гг.
Примечание: В данном подразделе рассчитаны среднеконтрактные цены, равные отношению объема поставок в
стоимостном выражении к объему поставок в натуральном выражении. В таблице цены могут сильно отличатся от
средних реальных цен ввиду того, что встречаются поставки, имеющие высокую/низкую стоимость при низком/высоком
объеме в натуральном выражении.
Динамика цен, USD
С 2015 по 2019 гг. импортные цены теплообменного оборудования находись в интервале ...-....
Максимальный годовой прирост средних долларовых цен ввоза был зафиксирован в 2017 г. и
составил ...%, а наибольшее падение цен было в 2016 г. (-...%).
Таблица. Динамика USD цен импорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
Месяц
2015
2016
2017
2018
2019
январь
...
...
...
...
...
февраль
...
...
...
...
...
март
...
...
...
...
...
апрель
...
...
...
...
...
май
...
...
...
...
...
июнь
...
...
...
...
...
июль
...
...
...
...
...
август
...
...
...
...
...
сентябрь
...
...
...
...
...
октябрь
...
...
...
...
...
ноябрь
...
...
...
...
...
декабрь
...
...
...
...
...
Средняя за год
...
...
...
...
...
... %
... %
... %
... %
Темп рос та, %
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
47.
Исследовательская компания Tebiz Group
График. Динамика ежемесячных USD цен импорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
2015
2016
2017
2018
2019
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
Динамика ежемесячных USD цен импорта в 2015-2019 гг.
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
Динамика цен, руб
В данном подразделе представлены цены импорта, пересчитанные в рубли по средневзвешенному
официальному курсу USD. Рублевые цены импорта в 2015-2019 гг. колебались в диапазоне ...-....
Спад рублевых цен за весь исследуемый период составил -...%, в то время как спад долларовых
цен за весь период составил -...%.
Таблица. Динамика рублевых цен импорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
....
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
48.
Исследовательская компания Tebiz Group
Цены по видам25
Статистика цен российского импорта по видам представлена ниже.
Таблица. Цены импорта теплообменного обору дования по видам в 2015-2019 гг.
№
Виды продукции
ТНВЭД
2015
2016
2017
2018
2019
Всего
1
Вид 1
Код 1
2
Вид 2
Код 2
3
Вид 3
Код 3
4
Вид 4
Код 4
5
Вид 5
Код 5
6
.....
.....
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
Цены по странам
В 2019 г. среди ТОП стран импорта теплообменного оборудования в Россию наименьшая цена - ...
(...), наибольшая - ... (...). Дельта min и max цен по ведущим странам составила ....
Таблица. Цены импорта теплообменного обору дования в Россию по странам в 2015-2019 гг.
№
Страны
2015
2016
2017
2018
2019
Все страны
.....
.....
.....
.....
.....
1
....
....
....
....
....
....
2
....
....
....
....
....
....
3
....
....
....
....
....
....
4
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
26
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
25
26
Опционально при наличии видов продукции в импорте
В таблице представлены страны, по которым зафиксированы импортн ые поставки
49.
Исследовательская компания Tebiz Group
Цены по федеральным округам
В 2019 г. наиболее выгодную для российских импортеров цену поставок имел .... (...), наименее
выгодную - .... (....).
Таблица. Цены импорта теплообменного обору дования по ФО России в 2015-2019 гг.
№
Федеральные округа РФ
2015
2016
2017
2018
2019
Российская Федерация
.....
.....
.....
.....
.....
Центральный ФО
....
....
....
....
....
2
....
....
....
....
....
3
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
6
....
....
....
....
....
7
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
1
4
5
8
Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский ФО
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
Цены по регионам
Крупнейший российский регион получения импорта теплообменного оборудования, ..., в 2019 г.
импортировал продукцию по цене .... По сравнению с 2018 г. цена поставок выросла на ....
Таблица. Цены импорта теплообменного обору дования по регионам РФ в 2015-2019 гг.
№
Регионы РФ
2015
2016
2017
Российская Федерация
1
Москва
2
....
3
....
4
....
....
27
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
27
В таблице представлены регионы, по которым зафиксированы импортные поставки
50.
Исследовательская компания Tebiz Group
2018
2019
ЭКСПОРТ ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ
РОССИИ
Примечание: Анализ российского экспорта теплообменного оборудования проводился по ТН ВЭД .....
Динамика российского экспорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
В натуральном выражении
Российские экспортеры в 2018 г. вывезли из страны ... теплообменного оборудования. Статистика
российского экспорта в 2019 г. показывает, что интерес к экспортной продукции со стороны
российских потребителей вырос на ...%, и к концу года объем экспорта теплообменного
оборудования из России составил .... продукции.
График. Динамика российского экспорта теплообменного оборудования в натуральном
выражении в 2015-2019 гг.
Объем экспорта в натуральном выражении
Темп роста
400,000
600%
350,000
500%
300,000
400%
250,000
300%
200,000
200%
150,000
100%
100,000
0%
50,000
0
-100%
2015
2016
2017
2018
2019
Динамика российского экспорта в натуральном выражении в 2015-2019 гг.,
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
51.
Исследовательская компания Tebiz Group
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
За 2019 г. объем экспорта теплообменного оборудования из России составил ... млн.долл.
Относительно 2018 г., в течение которого экспортерами было вывезено из РФ на сумму ...
млн.долл, экспортные поставки показали темп роста, равный ...%.
График. Динамика российского экспорта теплообменного оборудования в стоимостном
выражении 2015-2019 гг., [тыс. долл]
Объем экспорта в стоимостном выражении
Темп роста
15%
90,000
80,000
10%
70,000
60,000
5%
50,000
40,000
0%
30,000
20,000
-5%
10,000
-10%
0
2014
2015
2016
2017
2018
Динамика российского экспорта в стоимостном выражении в 2015-2018
гг., [тыс.долл]
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
52.
Исследовательская компания Tebiz Group
Сегментация российского экспорта теплообменного оборудования по видам в 201528
2019 гг.
В натуральном выражении
Сегментация российского экспорта теплообменного оборудования по видам в натуральном
выражении представлена ниже.
Таблица. Объемы экспорта теплообменного оборудования по вида м в Россию в натуральном
выражении в 2015-2019 гг.
№
Виды продукции
ТНВЭД
2015
2016
2017
2018
2019
Всего
1
Вид 1
Код 1
2
Вид 2
Код 2
3
Вид 3
Код 3
4
Вид 4
Код 4
5
Вид 5
Код 5
6
.....
.....
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Сегментация российского экспорта теплообменного оборудования по видам в стоимостном
выражении представлена ниже.
Таблица. Объемы экспорта теплообменного оборудования по вида м в Россию в стоимостном
выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
№
Виды продукции
ТНВЭД
2015
2016
Всего
1
Вид 1
Код 1
2
Вид 2
Код 2
3
Вид 3
Код 3
4
Вид 4
Код 4
5
Вид 5
Код 5
6
.....
.....
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
28
Опционально при наличии видов продукции в импорте
53.
Исследовательская компания Tebiz Group
2017
2018
2019
Зависимость объема российского экспорта теплообменного оборудования
От курса USD
Влияние курса американского доллара на объем вывоза теплообменного оборудования
представлено ниже.
.....
От средних цен экспорта, [долл/т]
Выявлена тенденция снижения вывозных цен при попытке ..... вызвано снижением мировых цен
или демпингом со стороны российских экспортеров.... и подешевевшей рабочей силы.
Таблица. Влияние цены на объем экспорта теплообменного обору дования в 2015-2019 гг.
№
Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
1
Средняя цена экспорта
.....
.....
.....
.....
.....
2
Натуральный объем экспорта,
.....
.....
.....
.....
.....
3
Коэффициент зависимости натурального объема
экспорта от цены
.....
.....
.....
.....
.....
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
.....
54.
Исследовательская компания Tebiz Group
Рейтинг российских компаний-экспортеров теплообменного оборудования из
России с объемами поставок 29
Ведущим российским экспортером теплообменного оборудования стала компания ...... с долей ......
% от всех поставок. Также продукцию экспортировали ......, ...... , .......
Таблица. Рейтинг российских компаний -экспортеров теплообменного оборудования из РФ
№
Наименование экспортера
Объем, в
натур.
Объем,
тыс.долл
Всего
1
ООО `ТК `......`
2
ООО `ТД `......`
3
ЗАО `СК `......`
4
ООО `......`
5
ООО `......`
6
ООО `......`
7
ООО `......`
8
ООО `ТД `......`
9
ООО `......`
10
ООО `......`
11
АО `......`
12
ООО `......`
13
ООО `......`
14
ООО `ТД `......`
15
ООО `......ЮГ`
16
ООО `......`
17
ООО `ЮМК`
18
ЗАО `ТД `......`
19
ООО `......`
20
АО `ФИРМА `......`
21
ООО `......`
22
ООО `......`
23
АО `......`
24
ООО `......`
25
ООО `......`
......
29
30
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
29
Опционально, если заявлено в структуре исследования
55.
Исследовательская компания Tebiz Group
Средние
контрактные
цены
Доли,
натур, %
Доли,
стоим, %
Рейтинг зарубежных фирм-покупателей экспорта теплообменного оборудования из
России с объемами поставок 30
Среди зарубежных покупателей наибольшие объемы закупки теплообменного оборудования
зафиксированы у ....., ....., ....., ..... (см. таблицу).
Таблица. Рейтинг зарубежных фирм -покупателей экспорта теплообменного оборудования из РФ
№
Наименование покупателя
Объем, в
натур.
Объем,
тыс.долл
Всего
1
..... CO., LTD
2
ООО `.....`
3
..... CO., LTD
4
ФЛП .....
5
..... AG
6
..... S.A.
7
..... TIC A.S.
8
..... CO., LTD
9
..... LTD
10
ООО `ФИРМА `..... `
11
..... JSC
12
..... CO. KG
13
..... TR ADING LTD
14
ООО `..... `
15
ООО `..... `
16
..... CO., LTD
17
..... CO., LTD
18
ЧП `..... `
19
ФЛП .....
20
..... LTD
21
..... JSC
22
..... CO., LTD
23
..... INTERN ATIONAL LTD
24
..... LLC
25
..... AG
26
..... CO., LTD
......
29
30
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
30
Опционально, если заявлено в структуре исследования
56.
Исследовательская компания Tebiz Group
Средние
контрактные
цены
Доли,
натур, %
Доли,
стоим, %
Экспорт теплообменного оборудования в Россию по странам в 2015-2019 гг.
В натуральном выражении
Структура российского экспорта теплообменного оборудования в 2019 г. выглядела следующим
образом:....
Таблица. Экспорт теплообменного оборудования в Россию по странам в натуральном выра жении
в 2015-2019 гг.
№
Страны
2015
2016
2017
2018
2019
Все страны
.....
.....
.....
.....
.....
1
....
....
....
....
....
....
2
....
....
....
....
....
....
3
....
....
....
....
....
....
4
....
....
....
....
....
....
5
....
....
....
....
....
....
6
....
....
....
....
....
....
7
Латвия
....
....
....
....
....
8
....
....
....
....
....
....
9
....
....
....
....
....
....
10
....
....
....
....
....
....
11
....
....
....
....
....
....
12
....
....
....
....
....
....
13
....
....
....
....
....
....
14
Китай
....
....
....
....
....
15
....
....
....
....
....
....
16
....
....
....
....
....
....
17
....
....
....
....
....
....
18
....
....
....
....
....
....
19
США
....
....
....
....
....
20
Италия
....
....
....
....
....
21
....
....
....
....
....
....
22
....
....
....
....
....
....
23
....
....
....
....
....
....
24
....
....
....
....
....
....
25
Вьетнам
....
....
....
....
....
26
Швеция
....
....
....
....
....
27
....
....
....
....
....
....
28
....
....
....
....
....
....
29
....
....
....
....
....
....
30
....
....
....
....
....
....
31
....
....
....
....
....
....
32
....
....
....
....
....
....
33
....
....
....
....
....
....
57.
Исследовательская компания Tebiz Group
....
31
....
....
....
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
31
В таблице представлены страны, по которым зафиксированы импортные поставки
58.
Исследовательская компания Tebiz Group
....
....
Диаграмма. Структура российского экспорта теплообменного оборудования по крупнейшим
странам в натуральном выражении в 2015-2019 гг.
Украина
…
Узбекистан
…
Беларусь
2014
2015
2016
2017
2018
Структура российского экспорта по крупнейшим странам в натуральном
выражении в 2015-2018 гг.,
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
.....
.....
59.
Исследовательская компания Tebiz Group
Карта развития по странам
Среди крупнейших стран по натуральному объему экспорта продукции зафиксированы следующие
факты:
- Наилучшая среднегодовая динамика роста (CAGR) за последние годы - ... (...%);
- Самые низкий CAGR - ... (-...%);
- Наибольшая среднегодовая цена экспорта в 2019 г. - ... (...);
- Наименьшая цена - ... (...).
Таблица. Карта развития российского экспорта теплообменного оборудования по ведущим
странам в 2019 г.
Средняя цена
экспорта, 2019 г.
CAGR, 2015-2019
гг. [%]
Натуральный
объем экспорта,
2019 г.
Все страны
.....
... %
.....
1
Южная Корея
.....
... %
.....
2
....
.....
... %
.....
3
Саудовская Аравия
.....
... %
.....
4
....
.....
... %
.....
5
....
.....
... %
.....
6
....
.....
... %
.....
7
Канада
.....
... %
.....
8
....
.....
... %
.....
9
....
.....
... %
.....
10
Республика Беларусь
.....
... %
.....
№
Страны
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
60.
Исследовательская компания Tebiz Group
Экспорт теплообменного оборудования по федеральным округам России в 20152019 гг.
В натуральном выражении
Крупнейшим по натуральным объемам вывоза теплообменного оборудования округом в 2019 г.
стал ..... с долей ....%.
Таблица. Экспорт теплообменного оборудования по федеральным округам России в натуральном
выражении в 2015-2019 гг.
№
Федеральные округа РФ
2015
2016
2017
2018
2019
Российская Федерация
.....
.....
.....
.....
.....
Центральный ФО
....
....
....
....
....
2
....
....
....
....
....
3
....
....
....
....
....
4
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
6
....
....
....
....
....
7
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
1
5
8
Дальневосточный ФО
Северо-Кавказский ФО
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
Диаграмма. Экспорт теплообменного оборудования по федеральным округам России в
натуральном выражении в 2015-2019 гг., [т]
Южный ФО
Северо-Кавказский ФО
Центральный ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Сибирский ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
2015
2016
2017
2018
2019
Экспорт по федеральным округам России в натуральном выражении в 20152019 гг.
61.
Исследовательская компания Tebiz Group
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
Наибольший объем экспортных поставок теплообменного оборудования в 2019 г. осуществлялся в
.... (... млн.долл). Второй по объему поставок - ... с показателем ... млн.долл.
.....
Экспорт теплообменного оборудования по регионам России в 2015-2019 гг.
В натуральном выражении
Тройка ведущих по объему экспорта субъектов РФ (....., ...., ....) в 2019 г. завезла в страну ....% всех
поставок.
Таблица. Экспорт теплообменного оборудования по регионам России в натуральном выражении в
2015-2019 гг.,
№
Регионы РФ
2015
Российская Федерация
1
Москва
2
....
3
....
4
....
5
....
6
Забайкальский край
7
....
8
....
9
....
10
....
11
Оренбургская область
12
....
13
....
14
....
15
....
16
Ленинградская область
17
....
18
....
19
....
20
....
21
....
22
Калужская область
23
....
24
....
25
....
62.
Исследовательская компания Tebiz Group
2016
2017
2018
2019
26
....
27
....
28
Пермский край
29
Псковская область
30
....
31
....
32
....
33
....
34
....
35
....
36
Кемеровская область
37
....
38
....
39
....
32
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
График. Структура российского экспорта теплообменного обору дования по основным р егиона м в
натуральном выражении в 2015-2019 гг.,
Астраханская область
…
Краснодарский край
…
Москва
2014
2015
2016
2017
2018
Структура российского экспорта по основным регионам в натуральном
выражении в 2015-2018 гг., [тыс.долл]
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
В стоимостном выражении, [тыс.долл]
.....
32
В таблице представлены регионы, по которым зафиксированы импортные поставки
63.
Исследовательская компания Tebiz Group
Региональная карта развития
Сравнивая экспортные поставки по ведущим странам, удалось выявить следующие тенденции:
- наилучшая среднегодовая динамика роста (CAGR) за последние годы - ... (...%);
- самый низкий CAGR - ... (...%);
- наибольшая среднегодовая цена экспорта в 2019 г. - ... (...);
- наименьшая цена - ... (...).
Таблица. Карта развития экспорта теплообменного оборудования по ведущим р егиона м России в
2019 г.
Средняя цена
экспорта, 2019 г.
CAGR, 2015-2019
гг. [%]
Натуральный объем
экспорта, 2019 г.
Российская Федерация
.....
... %
.....
1
....
.....
... %
.....
2
....
.....
... %
.....
3
Калининградская область
.....
... %
.....
4
....
.....
... %
.....
5
....
.....
... %
.....
6
Омская область
.....
... %
.....
7
....
.....
... %
.....
8
....
.....
... %
.....
9
....
.....
... %
.....
10
Краснодарский край
.....
... %
.....
№
Регионы РФ
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
.....
64.
Исследовательская компания Tebiz Group
Статистика цен российского экспорта в 2015-2019 гг.
Примечание: В данном подразделе рассчитаны среднеконтрактные цены, равные отношению объема поставок в
стоимостном выражении к объему поставок в натуральном выражении. В таблице цены могут сильно отличатся от
средних реальных цен ввиду того, что встречаются поставки, имеющие высокую/низкую стоимость при низком/высоком
объеме в натуральном выражении.
Динамика цен, USD
С 2015 по 2019 гг. экспортные цены теплообменного оборудования находись в интервале ...-....
Максимальный годовой прирост средних долларовых цен вывоза был зафиксирован в 2017 г. и
составил ...%, а наибольшее падение цен было в 2016 г. (-...%).
Таблица. Динамика USD цен экспорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
Месяц
2015
2016
2017
2018
2019
январь
...
...
...
...
...
февраль
...
...
...
...
...
март
...
...
...
...
...
апрель
...
...
...
...
...
май
...
...
...
...
...
июнь
...
...
...
...
...
июль
...
...
...
...
...
август
...
...
...
...
...
сентябрь
...
...
...
...
...
октябрь
...
...
...
...
...
ноябрь
...
...
...
...
...
декабрь
...
...
...
...
...
Средняя за год
...
...
...
...
...
... %
... %
... %
... %
Темп рос та, %
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
65.
Исследовательская компания Tebiz Group
График. Динамика ежемесячных USD цен экспорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
2015
2016
2017
2018
2019
Динамика ежемесячных USD цен экспорта в 2015-2019 гг.
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
Динамика цен, руб
В
данном
подразделе
представлены
цены
экспорта,
пересчитанные
в
рубли
по
средневзвешенному официальному курсу USD. Рублевые цены экспорта в 2015-2019 гг.
колебались в диапазоне ...-.... Спад рублевых цен за весь исследуемый период составил -...%, в то
время как спад долларовых цен за весь период составил -...%.
Таблица. Динамика рублевых цен экспорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
....
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
66.
Исследовательская компания Tebiz Group
Цены по видам33
Статистика цен российского экспорта по видам представлена ниже.
Таблица. Цены экспорта теплообменного оборудования по вида м в 2015-2019 гг.
№
Виды продукции
ТНВЭД
2015
2016
2017
2018
2019
Всего
1
Вид 1
Код 1
2
Вид 2
Код 2
3
Вид 3
Код 3
4
Вид 4
Код 4
5
Вид 5
Код 5
6
.....
.....
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
Цены по странам
В 2019 г. среди ТОП стран экспорта теплообменного оборудования в Россию наименьшая цена - ...
(...), наибольшая - ... (...). Дельта min и max цен по ведущим странам составила ....
Таблица. Цены экспорта теплообменного оборудования в Россию по странам в 2015-2019 гг.
№
Страны
2015
2016
2017
2018
2019
Все страны
.....
.....
.....
.....
.....
1
....
....
....
....
....
....
2
....
....
....
....
....
....
3
....
....
....
....
....
....
4
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
34
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
33
34
Опционально при наличии видов продукции в импорте
В таблице представлены страны, по которым зафиксированы импортные поставки
67.
Исследовательская компания Tebiz Group
Цены по федеральным округам
В 2019 г. наиболее выгодную для российских экспортеров цену поставок имел .... (...), наименее
выгодную - .... (....).
Таблица. Цены экспорта теплообменного оборудования по ФО России в 2015-2019 гг.
№
Федеральные округа РФ
2015
2016
2017
2018
2019
Российская Федерация
.....
.....
.....
.....
.....
Сибирский ФО
....
....
....
....
....
2
....
....
....
....
....
3
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
6
....
....
....
....
....
7
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
1
4
5
8
Уральский ФО
Северо-Кавказский ФО
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
Цены по регионам
Крупнейший российский регион получения экспорта теплообменного оборудования, ... в 2019 г.
экспортировал продукцию по цене .... По сравнению с 2018 г. цена поставок выросла на ....
Таблица. Цены экспорта теплообменного оборудования по регионам РФ в 2015-2019 гг.
№
Регионы РФ
2015
2016
2017
Российская Федерация
1
Ленинградская область
2
....
3
....
4
....
....
35
Источники: ФТС РФ, Tebiz Group
35
В таблице представлены регионы, по которым зафиксированы импортные поставки
68.
Исследовательская компания Tebiz Group
2018
2019
ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Прогноз объема рынка теплообменного оборудования в России в 2020-2029 гг.
.....
.....
Опираясь на статистические данные, прогнозы экспертов, планы государственной политики в
отрасли и другие официальные источники информации, компания Tebiz Group составила три
сценария развития рынка теплообменного оборудования на ближайшие годы: негативный,
инерционный и инновационный.
.....
.....
Негативный сценарий
К негативному сценарию развития рынка могут привести нижеперечисленные факторы:
.....
Согласно негативному сценарию развития рынка теплообменного оборудования объем рынка
будет ..... и к 2029 году достигнет значения ......
Таблица. Прогноз спр оса и предложения на рынке теплообменного оборудования в России по
негативному сценарию в 2020-2029 гг.,
Год
Предложение
/ Спрос
Производство
Импорт
Экспорт
Изменение
складских
36
запасов
Объем
рынка
2020
.....
...
...
...
...
...
2021
.....
...
...
...
...
...
2022
.....
...
...
...
...
...
2023
.....
...
...
...
...
...
2024
.....
...
...
...
...
...
2025
.....
...
...
...
...
...
2026
.....
...
...
...
...
...
2027
.....
...
...
...
...
...
2028
.....
...
...
...
...
...
2029
.....
...
...
...
...
...
Источники: Tebiz Group
36
Опционально при наличие данных по складским запасам
69.
Исследовательская компания Tebiz Group
Инерционный сценарий
Инерционный сценарий предусматривает сохранение тенденций развития показателей рынка,
сформировавшихся в
последние годы. Данные темпы
развития являются объективным
отображением нынешних экономических реалий и формируют тренд рынка.
По инерционному сценарию будет расти и к 2029 году достигнет значения .....
Таблица. Прогноз спр оса и предложения на рынке теплообменного оборудования в России по
инерционному сценарию в 2020-2029 гг.,
Год
Предложение
/ Спрос
Производство
Импорт
Экспорт
Изменение
складских
37
запасов
Объем
рынка
2020
.....
...
...
...
...
...
2021
.....
...
...
...
...
...
2022
.....
...
...
...
...
...
2023
.....
...
...
...
...
...
2024
.....
...
...
...
...
...
2025
.....
...
...
...
...
...
2026
.....
...
...
...
...
...
2027
.....
...
...
...
...
...
2028
.....
...
...
...
...
...
2029
.....
...
...
...
...
...
Источники: Tebiz Group
37
Опционально при наличие данных по складским запасам
70.
Исследовательская компания Tebiz Group
Инновационный сценарий
К инновационному сценарию развития рынка могут привести следующие факторы:
.....
Показатели
инновационного
сценария
развития
рынка
теплообменного
оборудования
представлены.
Таблица. Прогноз спр оса и предложения на рынке теплообменного оборудования в России по
инновационному сценарию в 2020-2029 гг.
Год
Предложение
/ Спрос
Производство
Импорт
Экспорт
Изменение
складских
38
запасов
Объем
рынка
2020
.....
...
...
...
...
...
2021
.....
...
...
...
...
...
2022
.....
...
...
...
...
...
2023
.....
...
...
...
...
...
2024
.....
...
...
...
...
...
2025
.....
...
...
...
...
...
2026
.....
...
...
...
...
...
2027
.....
...
...
...
...
...
2028
.....
...
...
...
...
...
2029
.....
...
...
...
...
...
Источники: Tebiz Group
38
Опционально при наличие данных по складским запасам
71.
Исследовательская компания Tebiz Group
График. Прогноз объема рынка в России в 2020-2029 гг.,
негативный сценарий
2020
2021
2022
инерционный сценарий
2023
2024
2025
2026
инновационный сценарий
2027
Прогноз объема рынка в России в 2020-2029 гг.
Источники: Tebiz Group
72.
Исследовательская компания Tebiz Group
2028
2029
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке в 2020-2029 гг. в
натуральном выражении
Диаграмма. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке в 2020-2029 гг. в
натуральном выражении
негативный сценарий
2020
2021
2022
инерционный сценарий
2023
2024
2025
2026
инновационный сценарий
2027
2028
Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке в 20202029 гг. в натуральном выражении
Источники: Tebiz Group
73.
Исследовательская компания Tebiz Group
2029
Прогноз сальдо торгового баланса рынка теплообменного оборудования в России в
2020-2029 гг. в натуральном выражении
Прогнозируемое сальдо торгового баланса в натуральном выражении, в зависимости от сценариев
развития рынка:
График. Прогноз са льдо торгового баланса рынка теплообменного оборудования в России в 20202029 гг.
негативный сценарий
2020
2021
2022
инерционный сценарий
2023
2024
2025
2026
инновационный сценарий
2027
2028
Прогноз сальдо торгового баланса рынка в России в 2020-2029 гг.
Источники: Tebiz Group
74.
Исследовательская компания Tebiz Group
2029
Приложения
Список графиков:
1. Динамика объема рынка теплообменного оборудования в России в 2015 -2019 гг., [штук]
2. Темпы рос та основных показателей рынка теплообменного оборудования в 2015-2019 гг., [штук]
3. Сальдо торгового баланса рынка теплообменного оборудования в России в 2015-2019 гг., в натуральном
[штук] и стоимос тном [тыс.долл] выражении
4. Динамика объемов производс тва теплообменного оборудования в России в 2015 -2019 гг., [штук]
5. Динамика и сезонность цен производ ителей теплообменного оборудования по месяцам в 2017-2019 гг.,
[руб/шт]
6. Динамика и сезонность USD цен производителей теплообменного оборудования по месяцам в 2017 -2019
гг., [USD/шт]
7. Сравнение инфляции и цен производителей теплообменного оборудования по месяцам в 2017 -2019 гг.,
[руб/шт]
8. Зависимость цен производителей теплообменного оборудования от курса USD в России в 2017-2019 гг.
9. Статистика цен производителей теплообменного оборудования по федеральным округам РФ в 2017 2019 гг., [руб/шт]
10. Динамика российского импорта теплообменного обору дования в нату ральном выражении в 2015-2019
гг., [штук]
11. Динамика российского импорта теплообменного оборудования в стоимос тном выражении в 2015 -2019
гг., [тыс.долл]
12. Зависимос ть объема импорта теплообменного оборудования от курса USD в 2015-2019 гг.
13. Влияние цены на объем импорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
14. Структура российского импорта теплообменного оборудования по крупнейшим странам в натуральном
выражении в 2015-2019 гг., [штук]
15. Структура российского импорта теплообменн ого оборудования по ведущим странам в стоимос тном
выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
16. Структура российского импорта теплообменного оборудования по основным регионам в натуральном
выражении в 2015-2019 гг., [штук]
17. Структура российского импорта теп лообменного оборудования по основным регионам в стоимос тном
выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
18. Динамика ежемесячных US D цен импорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг., [долл/шт]
19. Динамика ежегодных USD цен импорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг., [долл/шт]
20. Динамика рублевых цен импорта теплообменного оборудования по месяцам в 2015 -2019 гг., [руб/шт]
21. Динамика рублевых цен импорта теплообменного оборудования по годам в 2015 -2019 гг., [руб/шт]
22. Динамика российского экспорта теплообменного оборудования в натуральном выражении в 2015 -2019
75.
Исследовательская компания Tebiz Group
гг., [штук]
23. Динамика российского экспорта теплообменного оборудования в стоимостном выражении в 2015 -2019
гг., [тыс.долл]
24. Зависимос ть объема экспорта теплообменного оборудования от курса US D в 2015-2019 гг.
25. Влияние цены на объем экспорта теплообменного оборудования в 2015 -2019 гг.
26. Структура российского экспорта теплообменного оборудования по крупнейш им странам в натуральном
выражении в 2015-2019 гг., [штук]
27. Структура российского экспорта теплообменного оборудования по ведущим странам в стоимостном
выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
28. Структура российского экспорта теплообменного оборудования по основным регионам в натуральном
выражении в 2015-2019 гг., [штук]
29. Структура российского экспорта теплообменного оборудования по основным регионам в с тоимос тном
выражении в 2015-2019 гг., [тыс.долл]
30. Динамика ежемесячных US D цен экспорта теплообменного оборудования в 2015 -2019 гг., [долл/шт]
31. Динамика ежегодных USD цен экспорта теплообменного оборудования в 2015 -2019 гг., [долл/ш т]
32. Динамика рублевых цен экспорта теплообменного оборудования по месяцам в 2015 -2019 гг., [руб/шт]
33. Динамика рублевых цен экспорта теплообменного оборудования по годам в 2015-2019 гг., [руб/шт]
34. Прогноз объема рынка теплообменного оборудования в России в 2020-2029 гг., [штук]
35. Прогноз соотношения производства и импорта на российском рынке теплообменного оборудования в
2020-2029 гг. в натуральном выражении
Список диаграмм:
1. Сравнение производс тва и импорта на российском рынке теплообменного оборудования в 2015 -2019 гг.,
[штук]
2. Динамика производства теплообменного оборудования по федеральным округам России в 2015 -2019 гг.,
[штук]
3. Сегментация российского производс тва теплообменного оборудования по федеральным округам в 2015 2019 гг., [штук]
4. Импорт теплообменного оборудования по федеральным округам России в натуральном выражении в
2015-2019 гг., [штук]
5. Импорт теплообменного оборудования по федеральным округ ам России в стоимос тном выражении в
2015-2019 гг., [тыс.долл]
6. Экспорт теплообменного оборудования по фед еральным округам России в натуральном выражении в
2015-2019 гг., [штук]
Список таблиц:
1. Объем рынка теплообменного оборудования в России в 2015 -2019 гг., [штук]
2. Баланс спроса и предложения на рынке теплообменного оборудования в России в 2015 -2019 гг., [штук]
3. Темпы рос та основных показателей рынка теплообменного оборудования в 2015-2019 гг., [штук]
4. Сводные показатели рынка теплообменного оборудования по фед еральным округам России в 2015 -2019
76.
Исследовательская компания Tebiz Group
гг., [штук]
5. Производс тво теплообменного оборудования по федеральным округам России в 2015 -2019 гг., [штук]
6. Сегментация российского производс тва теплообм енного оборудования по федеральным округам в 2015 2019 гг., [штук]
7. Темпы рос та производс тва теплообменного оборудования по ФО РФ за последний год, весь период и
CAGR в 2015-2019 гг., [штук]
8. Выручка ведущих производителей теплообменного оборудования в России в 2014-2018 гг., [руб]
9. Прибыль ведущих производителей теплообменного оборудования в России в 2014 -2018 гг., [руб]
10. Коэ ффициент автономии ведущих производителей теплообменного оборудования в России в 2014 2018 гг.
11. Коэ ффициент текущей ликвиднос ти ведущих производителей теплообменного оборудования в России
в 2014-2018 гг.
12. Рентабельнос ть собс твенного капитала (ROE ) ведущих производ ителей теплообменного оборудования
в России в 2014-2018 гг., [%]
13. Рентабельнос ть продаж (ROS) ведущих производителей теплообменного оборудования в России в
2014-2018 гг., [%]
14. Чистый оборотный капитал ведущих производителей теплообменного оборудования в России в 2014 2018 гг., [руб]
15. Рейтинговая оценка финансового сос тояния ведущих производителей теплообм енного оборудования в
России в 2018 г.
16. Динамика и сезоннос ть цен производителей теплообменного оборудования по месяцам в 2017 -2019 гг.,
[руб/шт]
17. Динамика и сезоннос ть US D цен производителей теплообменного оборудования по месяцам в 2017 2019 гг., [USD/шт]
18. Сравнение инфляции и цен производителей теплообменного оборудования по месяцам в 2017 -2019 гг.,
[руб/шт]
19. Статис тика цен производ ителей теплообменного оборудования по федеральным округам РФ в 2017 2019 гг., [руб/шт]
20. Зависимос ть объема имп орта теплообменного оборудования от курса USD в 2015-2019 гг.
21. Влияние цены на объем импорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
22. Импорт теплообменного оборудования в Россию по странам в нату ральном выражении в 2015 -2019 гг.,
[штук]
23. Импорт теплообменного оборудования в Россию по странам в стоимос тном выражении в 2015 -2019 гг.,
[тыс.долл]
24. Карта развития российского импорта теплообменного оборудования по ведущим странам в 2019 г.
25. Импорт теплообменного оборудования по фед еральным окру гам России в нату ральном выражении в
2015-2019 гг., [штук]
26. Импорт теплообменного оборудования по фед еральным округам России в стоимос тном выражении в
2015-2019 гг., [тыс.долл]
27. Импорт теплообменного оборудования по регионам России в натуральном выражении в 2015-2019 гг.,
[штук]
28. Импорт теплообменного оборудования по регионам России в стоимостном выражении в 2015 -2019 гг.,
77.
Исследовательская компания Tebiz Group
[тыс.долл]
29. Карта развития импорта теплообменного оборудования по ведущим регионам России в 2019 г.
30. Динамика USD цен импорта теплообменного оборудования в 2015 -2019 гг., [долл/ш т]
31. Динамика рублевых цен импорта теплообменного оборудования в 2015 -2019 гг., [руб/шт]
32. Цены импорта теплообменного оборудования в Россию по с транам в 2015-2019 гг., [долл/шт]
33. Цены импорта теплообменного оборудования по ФО России в 2015 -2019 гг., [долл/ш т]
34. Цены импорта теплообменного оборудования по регионам РФ в 2015-2019 гг., [долл/шт]
35. Рейтинг зару бежных фирм -поставщиков теплообменного оборудования в Россию в 2019 г. с объемами
поставок
36. Рейтинг российских фирм-импортеров теплообменного оборудования в 2019 г. с объемами пос тавок
37. Зависимос ть объема экспорта теплообменного оборудования от курса US D в 2015 -2019 гг.
38. Влияние цены на объем экспорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг.
39. Экспорт теплообменного оборудования из России по с транам в натуральном выражении в 2015 -2019
гг., [штук]
40. Экспорт теплообменного оборудования из России по с транам в с тоимос тном выражении в 2015 -2019
гг., [тыс.долл]
41. Карта развития российского экспорта теплообменного оборудования по ведущим странам в 2019 г.
42. Экспорт теплообменного оборудования по федеральным округам России в натуральном выражении в
2015-2019 гг., [штук]
43. Экспорт теплообменного оборудования по федеральным окру гам России в с тоимос тном выражении в
2015-2019 гг., [тыс.долл]
44. Экспорт теплообменного оборудования по регионам России в нату ральном выражении в 2015 -2019 гг.,
[штук]
45. Экспорт теплообменного оборудования по регионам России в стоимос тном выражении в 2 015-2019 гг.,
[тыс.долл]
46. Карта развития экспорта теплообменного оборудования по ведущим регионам России в 2019 г.
47. Динамика USD цен экспорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг., [долл/ш т]
48. Динамика рублевых цен экспорта теплообменного оборудования в 2015-2019 гг., [руб/шт]
49. Цены экспорта теплообменного оборудования из России по странам в 2015 -2019 гг., [долл/ш т]
50. Цены экспорта теплообменного оборудования по ФО России в 2015-2019 гг., [долл/ш т]
51. Цены экспорта теплообменного оборудования по регионам РФ в 2015 -2019 гг., [долл/шт]
52. Рейтинг российских компаний-экспортеров теплообменного оборудования в 2019 г. с объемами
поставок
53. Рейтинг зару бежных фирм -покупателей теплообменного оборудования из России в 2019 г. с объемами
поставок
54. Прогноз спроса и предложения на рынке теплообменного оборудования в России по негативному
сценарию в 2020-2029 гг., [штук]
55. Прогноз спроса и предложения на рынке теплообменного оборудования в России по инер ционному
сценарию в 2020-2029 гг., [штук]
56. Прогноз спроса и предложения на рынке теплообменного оборудования в России по инновационному
сценарию в 2020-2029 гг., [штук]
78.
Исследовательская компания Tebiz Group
79.
Исследовательская компания Tebiz Group
О компании
TEBIZ GROUP сегодня – это российская исследовательская компания, специализирующаяся на изучении рынков и
построении бизнес-моделей предприятий.
Основные направления деятельности TEBIZ GROUP:
 Маркетинговые исследования рынков
 Маркетинговый консалтинг
 Бизнес-планирование
 Финансовый консалтинг
 Стратегический консалтинг
Клиентами TEBIZ GROUP являются как ведущие российские организации (ПАО СБЕРБАНК, ПАО ВТБ, ПАО «Газпром
нефть»,
АО
«Газпромбанк»,
«НАФТАКОМ»,
«Глазовский
ликеро -водочный
Завод»,
Новосибирская
Торгово-
Промышленная Палата, «Шушенская Марка», «Финансовые и бухгалтерские консультан ты» (ФБК), Чайно-кофейная
компания «Гранд», Группа компаний «ЛИНУМ», ТД «Межреспубликанский Винзавод», Группа компаний «АМИРА», Гр уппа
компаний
«СКАНСОРИУМ», «Соломенский
Лесозавод», Contrail
Transport Solution, ОАО
«Тернейлес», ОАО
«Ильиногорское», «Азиатский шинный союз», АНК «БАШНЕФТЬ» и пр.), так и крупные иностранные компании (Shell,
Mitsubishi CORP, Salans, BASF, GALACTIC S.A., H&N INTERNATION AL, COTECNA INSPECTION, SIMAN, PH YSIOMED ,
WEBER STEPHEN и пр.).
Коллектив TEBIZ GROUP — слаженная и сплоченная команда амбициозных и целеустремленных профессионалов. За
время работы накоплен огромный опыт аналитической экспертной работы более чем на 100 изученных рынках различной
специфики. Компания использует в своей работе собственные методики и уникальные раз работки, которые в сочетании с
профессиональными навыками аналитиков и экспертов формируют инновационные аналитические продукты.
Каждый из аналитических продуктов TEBIZ GROUP разработан в соответствии с общепризнанными методиками, такими
как стандарты Европейского общества исследователей рынка и общественного мнения ESOMAR, стандарты
Организации Объединенных Наций по промышленному развитию UNIDO, а также рекомендациями МинЭкономРазвития
РФ.
80.
Исследовательская компания Tebiz Group