2 - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение
advertisement
ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2.5.1 Объем и структура продаж Структура продаж по видам продукции: 1. Факт 2011 г., тыс.руб. Вид продукции Удельный вес, % Факт 2012 г., тыс.руб. Динамика Отклонение Удельный (факт 2012 г. к (факт 2012 г. от вес, факту за 2011 г.), факта 2011 г.), % % тыс.руб. Объем реализации (выручка) 1 896 861,6 100,0% 1 522 503,1 100,0% 80,3% -374 358,5 Серийная продукция 1 822 793,2 96,1% 1 452 808,4 95,4% 79,7% -369 984,8 353 513,0 18,6% 825 629,9 54,2% 233,6% 472 116,9 экспортные поставки поставки по прочим договорам НИОКР 1 445 052,2 76,2% 626 565,9 41,2% 43,4% -818 486,3 24 228,0 1,3% 612,6 0,0% 2,5% -23 615,4 64 182,0 3,4% 49 101,4 3,2% 76,5% -15 080,7 поставки по госзаказу 64 182,0 3,4% 23 620,9 1,6% 36,8% -40 561,1 25 480,4 1,7% 20 593,3 1,4% поставки по госзаказу НИОКР по прочим договорам Работы и услуги (кроме НИОКР) 9 886,4 0,5% 25 480,4 208,3% 10 706,9 Структура выручки по видам продукции в 2011 г. и в 2012 г. 100% 0,5% 1,4% 3,4% 3,2% 96,1% 95,4% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2011 г. Серийная продукция 2012 г. НИОКР Работы и услуги (кроме НИОКР) Выводы и комментарии: 1. Вся выпускаемая Обществом продукция относится к продукции военного назначения. 2. Объем реализации продукции в 2012 г. по сравнению с 2011 г. снизился на 20%, что в основном связано с изменением структуры выручки по рынкам сбыта, снижением доли экспортных поставок. 3. Основную долю в структуре выручки по видам продукции занимают поставки серийной продукции (95%). 4. В целом структура выручки по видам продукции 2012 года по сравнению с 2011 годом практически не изменилась. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2. Структура продаж по рынкам сбыта продукции: Факт 2011 г. тыс.руб. Период проводки Выручка от реализации продукции по госзаказу в качестве прямых исполнителей в качестве соисполнителей на экспорт в качестве прямых исполнителей в качестве соисполнителей по прочим договорам Удельный вес, % Факт 2012 г. тыс.руб. Удельный вес, % Динамика Отклонение (факт 2012 г. к (факт 2012 г. от факту 2011 г.), факта 2011 г.), % тыс.руб. 1 896 862 100 1 522 503 100 80 -374 359 417 695 114 123 303 572 1 445 052 1 029 989 415 063 34 114 22% 27% 73% 76% 71% 29% 2% 849 251 311 622 537 629 626 566 18 471 608 095 46 686 56% 37% 63% 41% 3% 97% 3% 203 273 177 43 2 147 108 431 556 197 499 234 057 -818 486 -1 011 518 193 032 1 865 Структура выручки по рынкам сбыта в 2011 г. и в 2012 г. 2% 3% 100% 90% 41% 80% 70% 76% 60% 50% 40% 56% 30% 20% 22% 10% 0% 2011 г. по госзаказу 2012 г. на экспорт по прочим договорам Выводы и комментарии: 1. Структура продаж по рынкам сбыта в 2012 г. претерпела существенные изменения. Значительно возросла доля государственных заказов в общем объеме выручки - с 22% до 56%, сегмент экспорта сократился на 35%. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2.5.2 Отчет о финансовых результатах. Бюджет себестоимости и рентабельности. 1. Отчет о финансовых результатах за 2012 год Наименование показателя Код Факт 2011 г. тыс.руб. Факт 2012 г. тыс.руб. Динамика (факт 2012 г. к факту 2011 г.), % Выручка Себестоимость продаж Валовая прибыль (убыток) Коммерческие расходы, в том числе: Управленческие расходы Прибыль (убыток) от продаж Доходы от участия в других организациях Проценты к получению 2110 2120 2100 2210 2220 2200 2310 2320 1 896 862 994 344 902 518 282 696 1 522 503 1 108 746 413 757 34 081 80% 112% 46% 12% 619 822 379 676 61% 59 335 79 597 134% Прочие доходы Прочие расходы 2340 2350 23 342 25 232 16 140 70 540 69% 280% 2300 677 267 404 873 60% Текущий налог на прибыль 2410 150 704 75 145 50% в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 22 744 18 012 79% Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 23 444 26 340 112% Изменение отложенных налоговых активов Прочее 2450 2460 30 938 2 499 3 573 8% Чистая прибыль (убыток) 2400 519 069 302 314 58% 519 069 0,5154 302 314 0,3002 58% 58% Прибыль (убыток) до налогообложения СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода Совокупный финансовый результат периода Базовая прибыль (убыток) на акцию Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2510 2520 2500 2900 2910 ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru Структура отчета о финансовых результатах в 2011 г. и в 2012 г. 2011 г. 302 314 379 676 34 081 1 108 746 1 522 503 519 069 619 822 0 282 696 1 896 862 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 994 344 2 000 000 1 800 000 1 600 000 2012 г. Выручка Коммерческие расходы, в том числе: Чистая прибыль (убыток) Себестоимость продаж Прибыль (убыток) от продаж Выводы и комментарии: 1. Вследствие структурного изменения портфеля заказов в 2012 г., уменьшения удельного веса высокорентабельных экспортных заказов в общем плане продаж, показатели выручки, прибыли от продаж и чистой прибыли текущего периода по сравнению с 2011 г. снижены. 2. Себестоимость продаж в 2012 г. возросла против аналогичного показателя 2011 г. на 12%, что в основном связано с увеличением цен на комплектующие. 3. Коммерческие расходы в 2012 г. по отношению к 2011 г. уменьшились на 88%, вследствие отсутствия в текущем периоде расходов комиссионера. 2. Бюджет себестоимости и рентабельности за 2012 г. Показатели Выручка от реализации продукции, работ, услуг Прямые производственные затраты на производство основной продукции Прямые затраты ТМЦ (кроме ПКИ) Прямые затраты ПКИ Прямые затраты труда Отчисления во внебюджетные фонды Прочие непроизводственные расходы Прямые непроизводственные расходы Прямые коммерческие расходы Расходы комиссионера Собственные прямые коммерческие расходы Итого прямых затрат Маржинальная прибыль Рентабельность по коммерческой марже Динамика Отклонение, (факт 2012 г. (факт 2012 г. от к плану 2012 г.), плана 2012 г.), % тыс.руб. 100% -168 118% 126 642 118% 126 642 137% 95 538 136% 34 196 103% 5 622 79% -15 554 116% 6 841 14% -210 629 14% -210 629 3% -219 097 План 2012 г. тыс.руб. Факт 2012 г. тыс.руб. 1 522 671 685 346 685 346 260 426 94 355 214 309 73 936 42 320 244 710 244 710 226 046 1 522 503 811 988 811 988 355 964 128 551 219 930 58 382 49 160 34 081 34 081 6 949 18 663 27 132 145% 8 468 930 056 592 615 39% 846 069 676 434 44% 91% 114% 114% -83 987 83 819 5% ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru Показатели Общепроизводственные расходы Производственная себестоимость Прибыль от производственной деятельности Рентабельность производства Общехозяйственные расходы Себестоимость продукции, работ, услуг Прибыль от продаж Рентабельность продаж Прочие доходы и расходы Прочие доходы Прочие расходы Прибыль до налогообложения Рентабельность всех операций по прибыли до налогообложения Налог на прибыль Прочие платежи Чистая прибыль Общая рентабельность Динамика Отклонение, (факт 2012 г. (факт 2012 г. от к плану 2012 г.), плана 2012 г.), % тыс.руб. 100% 758 114% 127 400 80% -127 568 70% 22% 88% -13 583 92% -96 813 134% 96 644 134% 6% 95% -1 328 276% 99 693 437% 101 021 131% 95 317 План 2012 г. тыс.руб. Факт 2012 г. тыс.руб. 195 131 880 477 642 194 73% 114 453 1 239 640 283 031 19% 26 525 56 485 29 960 309 556 195 889 1 007 877 514 626 51% 100 870 1 142 827 379 676 25% 25 197 156 178 130 981 404 873 20% 24% 125% 4% 73 079 -3 975 240 453 16% 75 145 27 414 302 314 20% 103% -690% 126% 126% 2 066 31 389 61 861 4% Выводы и комментарии: 1. Достигнутые результаты, отраженные в бюджете себестоимости и рентабельности, свидетельствуют об эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012 г. и устойчивом его развитии. 2. Выручка от реализации продукции, работ, услуг получена в запланированном объеме, при этом себестоимость произведенной в 2012 г. продукции снижена на 8%. Основным фактором, оказавшим влияние на снижение себестоимости, является значение показателя прямых непроизводственных расходов. Экономия относительно запланированной величины этого показателя в части прямых непроизводственных расходов в сумме 210 629,0 тыс. руб. сложилась в основном вследствие зачета расходов комиссионера в периоде реализации заказа (в 2011 г.). 3. Чистая прибыль в 2012 г. получена в размере 302 314 тыс. руб., увеличена по отношению к плановому показателю на 61 861 тыс. руб. (26%) 4. Показатель рентабельности достигнут на уровне 20%, демонстрирует положительную динамику относительно запланированного значения 16%. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru Прямые производственные затраты в 2012 г. Показатели Факт План 2011 г. 2012 г. тыс.руб. тыс.руб. Динамика Отклонение Динамика Факт (факт 2012 г. к (факт 2012 г. от (факт 2012 г. к 2012 г. плану 2012 г.) плана 2012 г.), факту 2011 г.) тыс.руб. % тыс.руб. % 728 138 685 346 196 822 260 426 159 075 94 355 224 748 214 309 811 988 355 964 128 551 219 930 118% 137% 136% 103% 126 642 95 538 34 196 5 622 112% 181% 81% 98% 58 366 73 936 58 382 79% -15 554 100% 89 127 42 320 49 160 116% 6 841 55% Прямые производственные затраты Прямые затраты ТМЦ (кроме ПКИ) Прямые затраты ПКИ Прямые затраты труда Отчисления во внебюджетные фонды Прочие непроизводственные расходы Структура прямых производственных затрат 2011 г. Структура прямых производственных затрат 2012 г. 7,19% 8,02% 6,05% 12,24% 27,09% 30,87% 43,84% 27,03% 21,85% 15,83% Прямые затраты ТМЦ (кроме ПКИ) Прямые затраты ПКИ Прямые затраты ТМЦ (кроме ПКИ) Прямые затраты ПКИ Прямые затраты труда Отчисления во внебюджетные фонды Прямые затраты труда Отчисления во внебюджетные фонды Прочие непроизводственные расходы Прочие непроизводственные расходы Выводы и комментарии: 1. Прямые производственные затраты реализованной продукции Общества в 2012 г. составили 811 988, тыс. руб. По отношению к запланированному показателю возросли на 18 %, по сравнению с 2011 г. – на 12%. 2. Основным фактором, оказавшим влияние на увеличение прямых производственных затрат, являются прямые затраты ТМЦ и ПКИ, которые возросли относительно плана на 37% и 36 % соответственно, что в основном связано с увеличением поставщиками цен на комплектующие и спецтехнику. 3. Отклонения по прямым затратам труда находятся в пределах допустимых значений, и составляют 3% по отношению к плану и (-) 2% по отношению к 2011 г. 4. Структура прямых производственных затрат в 2012 г. претерпела некоторые изменения. Возросла доля прямых затрат ТМЦ на 16,81 %. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru Прямые непроизводственные расходы в 2012 г. Показатели Прямые коммерческие расходы Расходы комиссионера Вознаграждение комиссионера Затраты на транспортировку продукции до места назначения Затраты на погрузоразгрузочные работы Затраты на страхование груза Затраты по продвижению имущества на внешний рынок Отчисления МО Затраты на банковскую гарантию Прочие прямые коммерческие расходы Собственные прямые коммерческие расходы Затраты на транспортировку продукции до места назначения Затраты на погрузоразгрузочные работы Затраты на упаковку готовой продукции Затраты на страхование груза Затраты на банковскую гарантию Прочие собственные прямые коммерческие расходы Факт 2011 г. тыс.руб. План 2012 г. тыс.руб. Факт 2012 г. тыс.руб. Динамика (факт 2012 г. к плану 2011 г.), % Отклонение (факт 2012 г. от плана 2012 г.), тыс.руб. Динамика (факт 2012 г. к факту 2011 г.), % 344 119 321 868 34 081 11% -287 787 12% 282 696 299 923 6 949 2% -292 974 3% 265 098 44 979 2 598 6% -42 380 6% 43 586 58 153 455 1% -57 698 1% 0 0% 16% -4 535 18% 0% -142 400 0% 39 427 95 5 391 856 4 787 142 400 157 178 9 119 2 199 24% -6 921 15% 14 609 16 832 633 4% -16 200 21% 2 958 23 049 209 1% -22 840 9% 2 457 21 944 27 132 124% 5 187 154% 17 598 5 484 8 115 148% 2 631 505% 0 0% 1 607 3 14 389 15 714 109% 1 325 123% 12 800 339 718 212% 379 36% 2 015 1 632 1 285 79% -347 140% 918 100 1 299 1299% 1 199 510% Структура прямых непроизводственных расходов в 2011 г. Структура прямых непроизводственных расходов в 2012 г. 94% 80% 20% 6% Расходы комиссионера Собственные прямые коммерческие расходы Расходы комиссионера Собственные прямые коммерческие расходы ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru Выводы и комментарии: 1. Прямые непроизводственные расходы Общества в 2012 г. составили 34 081, тыс. руб. По отношению к запланированному показателю снижены на 89%, по сравнению с 2011 г. – на 88%. 2. Величина прямых непроизводственных расходов изменилась значительно. Расходы комиссионера, составлявшие 94% от общей величины расходов в 2011 г., в 2012 г. занимают всего лишь 20% от общего объема. Экономия относительно запланированной величины этого показателя в сумме 210 629,0 тыс. руб. в основном сложилась вследствие зачета расходов комиссионера в периоде реализации заказа (в 2011 г.). Себестоимость продукции, работ, услуг в 2012 г. Факт 2011 г. тыс.руб. Показатели Себестоимость продукции, работ, услуг Прямые производственные затраты Прямые непроизводственные расходы Общепроизводственные расходы Общехозяйственные расходы Динамика Отклонение Динамика Факт (факт 2012 г. к (факт 2012 г. от (факт 2012 г. к 2012 г. плану 2012 г.), плана 2012 г.), факту 2011 г.), тыс.руб. % тыс.руб. % 1 277 040 1 239 640 1 142 827 728 138 685 346 811 988 282 696 244 710 34 081 172 844 195 131 195 889 93 362 114 453 100 870 Структура себестоимости, 2011 г. 57% 22% 7% План 2012 г. тыс.руб. 14% 92% 118% 14% 100% 88% -96 813 126 642 -210 629 758 -13 583 89% 112% 12% 113% 108% Структура себестоимости, 2012 г. 71% 3% 10% 17% Прямые производственные затраты Прямые производственные затраты Прямые непроизводственные расходы Прямые непроизводственные расходы Общепроизводственные расходы Общепроизводственные расходы Общехозяйственные расходы Общехозяйственные расходы Выводы и комментарии: 1. Себестоимость произведенной Обществом в 2012 г. продукции снизилась относительно запланированного показателя на 8%, а по сравнению с 2011 г. на 11%. 2. Основным фактором, оказавшим влияние на снижение себестоимости, являются прямые непроизводственные расходы. Уменьшение прямых непроизводственных расходов в основном обусловлено изменением структуры продаж, снижением удельного веса экспортных заказов в общем объеме выручки. 3. Уменьшение удельного веса прямых непроизводственных расходов повлекло за собой некоторое изменение структуры себестоимости реализованных в 2012 г. заказов. Наибольший удельный вес по-прежнему занимают прямые производственные затраты, однако, их доля в структуре себестоимости по сравнению с 2011 г. увеличилась на 14%. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2.5.5 Анализ структуры баланса. Структура актива и пассива баланса на 01.01.12г. код на 01.01.11г. Нематериальные активы 1110 Основные средства на 01.01.13г. сумма, тыс.руб. уд.вес, % сумма, тыс.руб. уд.вес, % динамика 2013г. к 2012г, % 635 630 0,0% 678 0,0% 107,6% 1130 221 429 254 743 8,4% 415 925 13,1% 163,3% Финансовые вложения 1150 0 88 565 2,9% 0 0,0% 0,0% Отложенные налоговые активы 1160 20 780 13 285 0,4% 0 0,0% 0,0% Прочие внеоборотные активы, в том числе: 1170 27 231 108 028 3,6% 112 229 3,5% 103,9% строительство объектов основных средств 1171 5 099 44 324 1,5% 0 0,0% 0,0% приобретение объектов основных средств 1172 2 223 5 977 0,2% 3 379 0,1% 56,5% выполнение НИОКР за счет собственных средств 1173 19 893 57 706 1,9% 99 545 3,1% 172,5% реконструкция, модернизация основных средств 1174 0 0 0,0% 9 286 0,3% Итого по разделу 1 1100 272 985 466 262 15,4% 528 832 16,6% 113,4% Запасы, в том числе: 1210 611 314 534 243 17,7% 682 848 21,5% 127,8% материалы и комплектующие на складах 1211 159 789 264 886 8,8% 280 988 8,8% 106,1% незавершенное производство 1212 214 997 217 711 7,2% 301 643 9,5% 138,6% готовая продукция на складе 1213 154 058 37 359 1,2% 35 625 1,1% 95,4% расходы на продажу (коммерческие расходы) 1214 75 197 13 075 0,4% 62 178 2,0% 475,5% НДС по приобр. ценностям 1220 51 740 61 479 2,0% 64 570 2,0% 105,0% 1230 519 556 1 129 612 37,4% 859 787 27,1% 76,1% 1231 23 943 19 470 0,6% 15 199 0,5% 78,1% 1232 23 750 19 088 0,6% 15 199 0,5% 79,6% 1233 495 613 1 110 142 36,7% 844 588 26,6% 76,1% 1234 318 812 920 230 30,4% 470 850 14,8% 51,2% 1235 84 185 109 196 3,6% 302 649 9,5% 277,2% НДС с полученных авансов 1236 34 688 65 574 2,2% 61 273 1,9% 93,4% прочие дебиторы 1237 57 928 15 142 0,5% 9 816 0,3% 64,8% Показатель: АКТИВ 1. Внеоборотные активы 2. Оборотные активы Дебиторская задолженность, в том числе: Долгосрочная, в том числе: выданные беспроцентные займы Краткосрочная, в том числе: покупатели и заказчики авансы выданные поставщикам ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru на 01.01.12г. код на 01.01.11г. 1240 на 01.01.13г. сумма, тыс.руб. уд.вес, % сумма, тыс.руб. уд.вес, % динамика 2013г. к 2012г, % 730 000 626 000 20,7% 844 000 26,6% 134,8% 1241 1242 700 000 30 000 593 000 33 000 19,6% 1,1% 713 000 131 000 22,4% 4,1% 120,2% 397,0% Денежные средства 1250 235 019 205 585 6,8% 197 905 6,2% 96,3% Итого по разделу 2 1200 2 147 629 2 556 919 84,6% 2 649 110 83,4% 103,6% БАЛАНС 1600 2 420 614 3 023 181 Уставный капитал 1310 1 007 172 1 007 172 33,3% 1 007 172 31,7% 100,0% Добавочный капитал (без переоценки) 1350 55 500 55 500 1,8% 55 500 1,7% 100,0% Резервный капитал 1360 23 854 31 118 1,0% 57 071 1,8% 183,4% Нераспределенная прибыль, в т.ч.: 1370 607 700 1 089 118 36,0% 1 259 665 39,6% 115,7% текущего года 1371 145 272 519 069 17,2% 302 314 9,5% 58,2% прошлых лет 1372 462 428 570 049 18,9% 957 351 30,1% 167,9% Итого по разделу 3 1300 1 694 226 2 182 908 72,2% 2 379 408 74,9% 109,0% 10 556 0,3% Показатель: Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе: банковские депозиты выданные займы 100,0% 3 177 942 100,0% 105,1% ПАССИВ 3. Капитал и резервы 4. Долгосрочные обязательства Отложенные налоговые обязательства Прочие обязательства (авансы, полученные от заказчиков): 1420 1450 89 335 101 614 3,4% 166 977 5,3% 164,3% 1400 89 335 101 614 3,4% 177 533 5,6% 174,7% 1520 614 813 710 754 23,5% 590 757 18,6% 296,4% 1521 550 017 379 368 12,5% 501 665 15,8% 132,2% 1522 43 306 160 337 5,3% 54 890 1,7% 34,2% задолж. перед комиссионером 1523 0 145 063 4,8% 541 0,0% 0,4% прочие кредиторы 1525 21 490 25 986 0,9% 33 661 1,1% 129,5% Оценочные обязательства ( на оплату отпусков) 1540 22 240 27 905 0,9% 30 244 1,0% 108,4% Итого по разделу 5 1500 637 053 738 659 24,4% 621 001 19,5% 84,1% БАЛАНС 1700 2 420 614 3 023 181 Итого по разделу 4 5. Краткосрочные обязательства Кредиторская задолж., в т.ч.: авансы, полученные от заказчиков задолж. по налогам и сборам 100,0% 3 177 942 100,0% 105,1% Выводы и комментарии: В отчетном году валюта баланса увеличилась на 154 761 тыс.руб. и на 01.01.2013г. составила 3 177 942 тыс.руб. Увеличение активов произошло в основном (на 13%) за счет роста внеоборотных активов, и в частности за счет роста основных средств ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru (были введены объекты на территории базы отдыха «Комета», с.Ласково). Увеличение пассивов произошло в основном (на 75%) за счет роста долгосрочных обязательств (авансов, полученных от заказчиков), а также за счет роста собственного капитала. Чистые активы Общества в отчетном году увеличились на 196 500 тыс.руб. и на 01.01.2013г. составили 2 379 408 тыс.руб. Удельный вес внеоборотных активов (в том числе основных средств) в общей сумме активов достаточно мал (на 01.01.13г. – 16,6%), то есть производство не является фондоемким. Наибольший удельный вес в структуре активов занимают краткосрочные финансовые вложения – 26,6%, краткосрочная дебиторская задолженность – 26,6% и запасы – 21,5%. Собственный капитал Общества в структуре пассива составляет 74,9%, что значительно превышает удельный вес заемных средств (24,1%). Это говорит о высокой финансовой устойчивости Общества, высокой степени обеспеченности бизнеса собственными источниками финансирования и весьма незначительном удельном весе привлеченных заемных средств. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2.5.6 Анализ финансовой устойчивости Показатели ликвидности и финансовой устойчивости за 2012 год № п/п Показатель 1 Интервал самофинансирования 2 3 4 5 6 Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств притоком денежных средств (промежуточный коэфф. Бивера) Чистые оборотные активы (собственные оборотные средства, функционирующий капитал) Промежуточный коэффициент покрытия Коэффициент абсолютной ликвидности Коэффициент финансовой зависимости Ед. изм. нормативное значение на начало периода план факт высокий уровень ИС > 90 низкий уровень дней ИС < 90 за период (на конец периода) план факт 540,6 549,0 0,65211 0,49627 доля тыс. руб. доля доля 1 910 372 1 799 171 1 838 188 2 024 627 больше или равно 1 3,48 2,74 9,01 3,06 0,2 - 0,3 0,14 0,29 0,55 0,34 0,26 0,38 0,08 0,34 0 - полная финансовая независимость; больше 1 финансовая доля неустойчивость; меньше 1 финансовая устойчивость. Рекомендуемое значение - 0,7 Выводы и комментарии: 1. Интервал самофинансирования показывает количество дней, в течение которых предприятие может функционировать и оплачивать счета при отсутствии притока денежных средств. Формула расчета показателя: ИС = (СРКДЗ + СРДС + СРКФВ) / (СС – А + ОПР) х Т где: СРКДЗ – средняя величина краткосрочной дебиторской задолженности, СРДС – средняя величина денежных средств, ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru СРКФВ – средняя величина краткосрочных финансовых вложений, СС – себестоимость реализованной продукции, ОПР – операционные расходы, А – расходы на амортизацию ОС и НМА за период, Т – длительность отчётного периода в днях. Значение показателя за 2012 год показывает, что предприятие способно финансировать текущую деятельность в течение 549 дней, то есть в течение периода в 1,5 раза превышающего максимальную продолжительность технологического цикла изготовления комплекса «ОКА» (1 год). 2. Коэффициент покрытия краткосрочных обязательств притоком денежных средств позволяет оценить долю краткосрочных обязательств, которая может быть погашена за счёт денежного потока от основной деятельности. Формула расчета показателя: ПКБ = (ЧП + А) / СРКО где: ЧП – чистая прибыль, А – расходы на амортизацию ОС и НМА за период, СРКО – средняя величина краткосрочных обязательств. Значение показателя на конец отчетного года (0,5) показывает, что предприятие способно на 50% рассчитаться по всем краткосрочным обязательствам только за счет конечного финансового результата (чистой прибыли) полученного в 2012 году. Незначительное снижение данного показателя в отчетном году связано с ростом полученных от заказчиков авансов. 3. Чистые оборотные активы (чистый рабочий капитал) характеризуют часть их объёма, которая сформирована за счёт собственного и долгосрочного заёмного капитала. Формула расчета показателя: ЧОА = ТА - КО где ТА КО – текущие (оборотные) активы, – краткосрочные обязательства. Фактический рост чистых оборотных активов в отчетном году составил 225 456 т.р., что свидетельствует о повышении финансовой устойчивости Общества. 4. Промежуточный коэффициент покрытия (коэффициент промежуточной ликвидности) характеризует способность организации погасить краткосрочные обязательства за счёт быстрореализуемой категории активов. Формула расчета показателя: ПКП = (ДС + КФВ + КДЗ + ЗГП) / (КО – (ДБП + РПР)) где ДС – денежные средства, КФВ – краткосрочные финансовые вложения, КДЗ – краткосрочная дебиторская задолженность, ЗГП – запасы готовой продукции на складе, КО – краткосрочные обязательства, ДБП – доходы будущих периодов, РПР – резервы предстоящих расходов. Значение данного показателя на конец года составляет 3,06 (при рекомендуемом нормативном значении >=1), что означает способность предприятия погасить все свои краткосрочные обязательства за счет наиболее ликвидной части оборотных активов (денежных средств, банковских депозитов, краткосрочной дебиторской ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru задолженности и запасов готовой продукции) на 300%. Рост промежуточного коэффициента покрытия в отчетном году, также свидетельствует о повышении финансовой устойчивости Общества. 5. Коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности определяет способность организации выполнять краткосрочные обязательства за счёт денежных средств. Формула расчета показателя: АБЛ = ДС / (КО – (ДБП + РПР)) где ДС – денежные средства, КО – краткосрочные обязательства, ДБП – доходы будущих периодов, РПР – резервы предстоящих расходов. Фактическое значение коэффициента абсолютной ликвидности на конец года 0,34, что соответствует рекомендуемому нормативному значению (0,2 – 0,3). 6. Коэффициент финансовой зависимости показывает - какую часть от собственного капитала составляет заемный капитал. Формула расчета показателя: КФЗ = ЗК / СК где СК – собственный капитал, ЗК – заёмный капитал. Данный показатель характеризует структуру источников финансирования Общества. При значении больше 1 (заемный капитал превышает собственный) можно говорить о финансовой зависимости (финансовой неустойчивости) бизнеса от внешних источников. Фактическое значение показателя на конец года (0,34) говорит о том, что заемные источники финансирования меньше собственного капитала в 3 раза, или, другими словами, деятельность Общества финансируется на 75% за счет собственных источников и лишь на 25% за счет заемных. Данное соотношение говорит о высокой степени финансовой независимости Общества. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2.5.7 Структура дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.12 Показатель: сумма, тыс.руб. уд.вес, % на 01.01.13 сумма, тыс.руб. уд.вес, % Динамика на 01.01.12г. к на 01.01.13г, % Дебиторская задолженность: Долгосрочная: займ проценты по долгосрочным финансовым вложениям Итого: 19 088 98,0% 15 199 100,0% 79,6% 382 2,0% 0 0,0% 0,0% 19 470 100,0% 15 199 100,0% 78,1% 0 0 Краткосрочная: покупатели и заказчики 920 230 82,9% 470 850 55,7% 51,2% авансы, выданные поставщикам 109 196 9,8% 302 649 35,8% 277,2% 65 574 5,9% 61 273 7,3% 93,4% 9 0,0% 251 0,0% 2788,9% задолженность комиссионера 5 438 0,5% 3 234 0,4% 59,5% начислены % по депозитам и займам 7 413 0,7% 4 464 0,5% 60,2% НДС по неподтвержденному экспорту НДС с полученных авансов задолженность бюджета по налогам выданный беспроцентный займ прочие дебиторы 0,0% 0,0% 2 282 0,2% 1 867 0,2% 81,8% Итого: 1 110 142 100,0% 844 588 100,0% 76,1% Всего долгосрочная + краткосрочная 1 129 612 859 787 76,1% Кредиторская задолженность: Долгосрочная: авансы, полученные от заказчиков 101 614 100,0% 166 977 100,0% 164,3% 101 614 100,0% 166 977 100,0% 164,3% поставщики и подрядчики 6 682 0,9% 9 251 1,6% 138,4% задолж. перед персоналом 9 192 1,3% 11 157 1,9% 121,4% задолж. перед внебюдж. фонд. 7 519 1,1% 5 789 1,0% 77,0% задолженность по налогам 132 253 18,7% 54 890 9,3% 41,5% авансы, полученные от заказч. 379 368 53,8% 501 665 84,9% 132,2% прочие кредиторы 170 687 24,2% 8 005 1,4% 4,7% Итого: 705 701 100,0% 590 757 100,0% 83,7% Всего долгосрочная + краткосрочная 807 315 Итого: Краткосрочная: 757 734 93,9% ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru Выводы и комментарии: ● В отчетном году дебиторская задолженность уменьшилась на 23,9% и на 01.01.2013г. составила 859 787 тыс.руб. Снижение дебиторской задолженности объясняется поступлением в отчетном году оплаты за поставленную в 2011 году продукцию по крупным экспортным заказам (555, 7042). ● Задолженность поставщиков и подрядчиков увеличилась на 193 453 тыс.руб. за счет выданных авансов. ● В основном (на 98,2%) вся дебиторская задолженность краткосрочная. Долгосрочная задолженность сократилась на 21,4 % за счет частичного погашения задолженности по займу АОМЗ. ● Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности составляет задолженность заказчиков за отгруженную им продукцию (55,7%). ● Кредиторская задолженность в отчетном году уменьшилась незначительно - на 6,1% и на 01.01.2013г. составила 757 734 тыс.руб. ● Наибольший удельный вес (88,2%) в структуре кредиторской задолженности составляют полученные от заказчиков авансы. ● Долгосрочная кредиторская задолженность в сумме 166 977 тыс.руб., также представляет собой полученные от заказчиков авансы по договорам, поставка по которым ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты. Ее удельный вес в общей сумме кредиторской задолженности составляет 22,0%. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2.5.8 Изменения в структуре капитала. Использование фондов развития. В структуре собственного капитала Общества в 2012 году произошли следующие изменения: № вид собственного капитала / причина изменения 1 Уставный капитал 2 3 на 01.01.12г., тыс.руб. 1 007 172 1 007 172 Добавочный капитал 55 500 55 500 Резервный капитал 31 118 Образован резервный капитал за счет распределения прибыли за 2009 год 4 образовано в использовано на 01.01.13г., 2012г., в 2012г., тыс.руб. тыс.руб. тыс.руб. Нераспределенная прибыль всего: 25 953 57 071 25 953 1 089 117 302 314 131 767 1 259 664 в том числе: - прошлых лет - 2007 год 96 358 96 358 - прошлых лет - 2008 год 92 506 92 506 - переоценка ОНО, ОНА -3 497 -3 497 - прошлых лет - 2009 год - прошлых лет - 2010 год 277 061 107 620 277 061 107 620 - прошлых лет - 2011 год 519 069 - отчетного 2012 года 131 767 302 314 Начислены дивиденды 302 314 103 814 Начислено вознаграждение Совету директоров и Ревизионной комиссии Компенсация расходов по работе Совета директоров Произведены отчисления в резервный капитал 1 960 40 25 953 Получена прибыль отчетного 2012 года Итого собственный капитал: 387 302 302 314 2 182 907 328 267 131 767 2 379 407 ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru В отчетном году изменения собственного капитала Общества обусловлены следующими причинами: годовым общим собранием акционеров распределена прибыль 2011 года; получена прибыль в отчетном году. Годовым общим собранием акционеров (протокол №6 от 20.06.2012г.) прибыль 2011 года в сумме 519 069,3 тыс.руб. года была распределена следующим образом: дивиденды – 103 813,86 тыс. руб. (20% от распределяемой прибыли); образован резервный капитал в соответствии с Уставом Общества – 25 953,5 тыс. руб. (5% от распределяемой прибыли); вознаграждение и компенсация членам совета директоров и ревизионной комиссии –1 999,84 тыс. руб.; направлено в фонды развития Общества – 387 302,10 тыс. руб. ОТЧЕТ об использовании средств фондов ОАО "РКБ "Глобус" в 2012 году на 01 января 2013г. Использовано средств фондов Остаток в фондах на начало периода Отчисления в средства фонда Итого использовано в 2012г. годах (факт), тыс.руб. 140 332,0 193 651,05 114 905,42 219 077,63 52 740,0 116 190,63 43 556,12 125 374,51 Фонд социального развития 48 804,78 77 460,42 43 625,43 82 639,77 ИТОГО по всем фондам: 241 876,78 387 302,10 202 086,97 427 091,91 Наименование фонда Фонд модернизации и развития производственной базы Фонд перспективных разработок НИОКР Остаток средств фондов на 01.01.13г. Средства фондов использованы по целевому назначению для финансирования запланированных мероприятий, утвержденных Советом директоров Общества. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2.5.9 Информация о налогах За 2012 год сумма уплаченных в бюджет налогов (включая страховые взносы) составила 470 050,78 тыс. рублей, что на 203 833,32 тыс. рублей больше, чем за 2011 год в том числе: - в федеральный бюджет – 182 579,28 тыс. руб.; - в областной бюджет – 165 062,73 тыс. руб.; - в местный бюджет - 20 950,36 тыс. руб.; - отчисления во внебюджетные фонды – 101 458,41 тыс. руб. Распределение налоговых отчислений по видам налогов и бюджетов Тыс. руб. 2010 год Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Итого: Налог на прибыль НДФЛ НДС Прочие налоги Итого: 2011 год Динамика 2012 год Динамика 2011 года к 2010 2012 года к году, % 2011 году, % 64 425,61 61 643,02 -4,3% 182 579,28 196,2% 82 575,68 98 522,94 19,3% 165 062,73 67,54% 17 206,53 20 440,40 18,8% 20 950,36 2,5% 164 207,82 180 606,36 10% 368 592,37 104,1% 2010 год 2011 год Динамика 2011 года к 2010 году, % 2012 год Динамика 2012 года к 2011 году, % 56 025,15 66 762,50 19,2% 138 067,66 106,8% 43 045,00 51 426,00 19,5% 53 486,38 4% 58 728,30 54 752,08 -6,8% 168 605,08 207,9% 6 409,37 7 665,78 19,6% 8 433,25 10% 164 207,82 180 606,36 10% 368 592,37 104,1% ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru Увеличение уплаченных за 2012год налогов на 104,1% по отношению к 2011 году произошло за счет увеличения уплаты налога на добавленную стоимость на 207,9% и уплаты налога на прибыль на 106,8%. Увеличение платежей по налогу на добавленную стоимость в 2012году связано с получением авансовых платежей от Заказчиков на выполнение работ в рамках Государственных контрактов, реализация которых будет в последующие периоды. Увеличение платежей налога на прибыль связано с оплатой в 2012г. налога на прибыль за декабрь 2011г, выручка за декабрь 2011г. составила 919 669 тыс. руб. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2.5.10 № п/п Показатель Показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2012г. Формула расчета показателя ед. изм. 2011 г. Динамика 2011г. к 2010г.,% 2012 г. Динамика 2012г. к 2011г.,% 1 896 862 174,3% 1 522 503 80,3% 994 344 149,2% 1 108 746 111,5% 902 518 214,0% 413 757 45,8% 282 696 123,4% 34 081 12,1% 619 822 321,7% 379 676 61,3% 82 677 184,6% 95 737 115,8% 25 232 56,8% 70 540 279,6% 677 267 350,9% 404 873 59,8% 519 069 357,3% 302 314 58,2% 3 023 181 124,9% 3 177 942 105,1% 2 182 908 128,8% 2 379 408 109,0% 2010 г. 1. Общие экономические показатели: 1.1 Выручка от продаж стр. 010 ф. №2 (стр. 2110) 1.2 Себестоимость продаж стр. 020 ф. №2 (стр. 2120) 1.3 Валовая прибыль стр. 029 ф. №2 (стр. 2100) 1.4 Коммерческие расходы стр. 030 ф. №2 (стр. 2210) 1.5 Прибыль от продаж стр. 050 ф. №2 (стр. 2200) 1.6 Прочие доходы стр. 090 ф. №2 (стр. 2320 и 2340) 1.7 Прочие расходы стр. 100 ф. №2 (стр. 2350) 1.8 Прибыль до налога стр. 140 ф. №2 (стр. 2300) 1.9 Чистая прибыль стр. 190 ф. №2 (стр. 2400) 1.10 Валюта баланса стр. 300 ф.1 (стр. 1600) 1.11 Чистые активы стр.300 ф.1 - (стр.590 ф.1 + стр.690 ф.1) 1.13 1.14 Направлено на приобретение основных средств Направлено на проведение НИОКР за счет собственных средств тыс. 1 088 190 руб. тыс. 666 419 руб. тыс. 421 771 руб. тыс. 229 121 руб. тыс. 192 650 руб. тыс. 44 779 руб. тыс. 44 401 руб. тыс. 193 028 руб. тыс. 145 272 руб. тыс. 2 420 614 руб. тыс. 1 694 226 руб. Дт 08.002 тыс. руб. 58 207 99 569 171,1% 154 370 155,0% Дт 08.004 тыс. руб. 32 158 39 835 123,9% 41 839 105,0% 1.15 Уплачено налогов в бюджеты всех уровней Дт 68 КТ 51 тыс. руб. 164 208 180 608 110,0% 368 599 204,1% 1.16 Уплачено платежей во внебюджетные фонды Дт 69 КТ 51 тыс. руб. 56 474 85 609 151,6% 101 452 118,5% 1.21 Процент накладных расходов накладные расходы / основная зарплата ОПП % 136,5% 138,8% 101,7% 155,6% 112,1% 2. Показатели рентабельности (рассчитаны на основании бухгалтерской отчетности за 2012): 2.3 2.6 2.7 Рентабельность продаж Общая рентабельность предприятия прибыль от продаж / выручка от реализации чистая прибыль / выручка от реализации Рентабельность собственного капитала чистая прибыль / собственный капитал доля 0,18 0,33 186,4% 0,25 75,6% доля 0,13 0,27 205,0% 0,20 73,5% доля 0,09 0,24 279,9% 0,13 52,9% ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru № п/п Показатель Формула расчета показателя ед. изм. 2010 г. 2011 г. Динамика 2011г. к 2010г.,% 2012 г. Динамика 2012г. к 2011г.,% 3. Показатели ликвидности и финансовой устойчивости (рассчитаны на основании бухгалтерского баланса за 2012): 3.1 Чистые оборотные активы (собственные оборотные средства, функционирующий капитал) 3.2 Коэффициент абсолютной (мгновенной) ликвидности 3.3 Коэффициент финансовой зависимости текущие активы краткосрочные обязательства денежные средства / (краткосрочные обязательства - резервы предстоящих расходов доходы будущих периодов) (долгосрочные обязательства + краткосрочные обязательства) / собственный капитал тыс. 1 510 576 руб. 1 818 260 120,4% 2 028 109 111,5% доля 0,38 0,29 75,7% 0,34 115,5% доля 0,43 0,38 86,8% 0,34 88,3% 4. Показатели деловой активности (рассчитаны на основании бухгалтерского баланса за 2012): 4.1 4.2 Оборачиваемость дебиторской задолженности Оборачиваемость производственных запасов 4.3 Продолжительность операционного цикла 4.4 Оборачиваемость кредиторской задолженности 4.5 Продолжительность финансового цикла порядок расчета определен в Методологии бюджетного планирования порядок расчета определен в Методологии бюджетного планирования порядок расчета определен в Методологии бюджетного планирования порядок расчета определен в Методологии бюджетного планирования порядок расчета определен в Методологии бюджетного планирования дней 179 157 87,7% 167 106,5% дней 315 161 51,2% 195 121,1% дней 494 318 64,3% 362 113,9% дней 4 186 4397,2% 3 1,4% дней 490 132 26,9% 360 272,4% 2.5.11 Выводы ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru Рассмотрев и проанализировав бухгалтерскую и управленческую отчетность Общества за 2012 год можно сделать следующие выводы: Финансово-экономическое положение Общества в 2012 году можно охарактеризовать как стабильное. В отчетном году получены высокие финансово-экономические показатели: выручка от продаж – 1 522 503 тыс.руб., чистая прибыль – 302 314 тыс.руб. Уровень рентабельности общества высок (общая рентабельность – 20%). Полученная прибыль позволяет Обществу не только работать без привлечения заемных средств, но и закупать новое оборудование, проводить перспективные разработки, содержать объекты социальной сферы, выплачивать акционерам достойные дивиденды. Объем заключенных договоров позволил обеспечить полную загрузку производственных мощностей Общества. Как в отчетном, так и в будущем году. Платежеспособность Общества и ликвидность его активов находятся на высоком уровне (коэффициент абсолютной ликвидности – 1,68). Общество способно рассчитаться по всем своим обязательствам без каких-либо затруднений. Признаки банкротства отсутствуют. Общество достаточно обеспеченно собственными оборотными активами и финансово устойчиво (коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами – 0,7). Достойный уровень зарплаты мотивирует работников к эффективной работе и повышению производительности труда. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2.6 Отчет совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности Отчет Совета директоров о результатах развития Общества представлен в Приложении №1 настоящего годового отчета. 2.7 Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году За отчетный период сделки, признаваемые крупными в соответствии с п.1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», не совершались. 2.8 Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенных Обществом в отчетном году В 2012 году сделки, признаваемые в соответствии со статьей 81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в которых имеется заинтересованность, не совершались. 2.9 Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Решением Годового общего собрания акционеров ОАО «РКБ «Глобус» (протокол № 6 от 20.06.2012г.) были утверждены дивиденды за 2012 год в размере 103 рубля 07копеек на одну обыкновенную акцию. Общество выполнило обязательство по выплате дивидендов в полном объеме, что подтверждается следующими документами: дивиденды по акциям, находящимся в собственности Российской Федерации – платежное поручение № 3113 от 17.08.12г. на сумму 103,07 руб.; дивиденды по акциям, находящимся в собственности ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» - платежное поручение № 3112 от 17.08.12г. на сумму 103 813 757,73 руб. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2.10 Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения Общество в своей деятельности следует положениям «Кодекса корпоративного поведения», рекомендованного к применению всем акционерным обществам Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002г. № 421/1, а также в соответствии с «Кодексом корпоративных взаимоотношений предприятий, входящих в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (Протокол заседания Совета Корпорации от 24.06.2005г.), а именно: С целью обеспечения надёжного учета прав собственности на акции, и в соответствии с законодательством, ведение реестра акционеров Общества передано профессиональному регистратору – ЗАО «Регистраторское общество «Статус» (Рязанский филиал ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС», 390000, г. Рязань, ул. Соборная, д. 52). Акционерам обеспечена возможность получения части прибыли Общества в виде дивидендов. В Обществе есть должность корпоративного секретаря (корпоративный секретарь – Муравьева Вера Васильевна, контактный телефон (4912) 76-12-41). Акционерам предоставляется исчерпывающая информация по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров. Акционерам обеспечена возможность участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставлена возможность участвовать в распределении прибыли Общества. Соблюдаются права акционеров на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе. В Обществе, в рамках взаимоотношений с основным акционером (ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение») действует эффективная система контроля за финансово-экономической деятельностью исполнительного органа – автоматизированная система СФЭУ (Система финансово-экономического управления). Контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется Советом директоров, Ревизионной комиссией и независимой аудиторской компанией. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2.11 Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества Экономические показатели ОАО «РКБ «Глобус» находятся под влиянием внутренних и внешних рисков. Риск – возможность появления обстоятельств, обуславливающих неуверенность или невозможность получения ожидаемых результатов от реализации поставленных целей, возможность нанесения материального ущерба. Минимизация рисков одна из важнейших задач общества. Наиболее существенные риски Общества приведены ниже. № п/п Вид 1 Валютный 2 Расчетный Описание риска Мероприятия по устранению Риски внешней среды Финансовые риски 1. Все расчеты с 1. Заключение договоров с инозаказчиками поставщиками и подрядчиками в осуществляются в валюте контракта с инозаказчиком. иностранной 2. Привязка расчетов с валюте. Финансирование поставщиками производственной и подрядчиками к срокам деятельности - в основном, поступления средств от в российских рублях. инозаказчиков. 2. Обесценивание 3. Предусматривать в договорах иностранной условие, согласно которому, в валюты по отношению к случае переноса сроков выполнения рублю договора или отдельных его этапов приводит к возникновению у на последующие годы, цена Общества отрицательных продукции подлежит обязательному курсовых пересмотру (увеличению). разниц. Несвоевременные 1. Увеличение размера авансовых поступления средств от платежей от заказчика (до 80%). заказчиков приводит к 2. Привязка расчетов с невыполнению плана поставщиками финансирования и подрядчиками к срокам производственной поступления деятельности. средств от Заказчиков. 3. Приведение условий расчетов с контрагентами к условиям расчетов с головным заказчиком. Риск Цены на продукцию регулирования Общества регулируются ценообразования Головными исполнителями государственного оборонного заказа, Государственными заказчиками, централизованно устанавливаются также индексы-дефляторы на Предусматривать в договорах условие, согласно которому, в случае изменения экономических условий цена продукции подлежит обязательному пересмотру (увеличению). ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru № п/п Вид Описание риска последующие годы выпуска. При этом уровень индексации ниже уровня инфляции в текущий и планируемый периоды. Риски внутренней среды Технический Опасность нанесения ущерба обществу вследствие нарушения хода производственного процесса Мероприятия по устранению 1. Проводится модернизация оборудования и техническое перевооружение производства. 2. Для повышения уровня и качества продукции, осуществляется конкурсный отбор поставщиков. Таким образом, Обществом выявлены основные риски, способные негативно повлиять на его деятельности, и определены меры по их предупреждению и устранению. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 3 Заключение: Перспективы развития Общества Перспективы развития Общества связаны с разработкой и внедрением в производство новых видов продукции, расширением сфер применения, выпускаемых Обществом АСТОК, выводом продукции на новые рынки, поиском новых заказчиков. Важнейшим перспективным направлением деятельности Общества является совершенствование выпускаемой продукции путем дальнейшего внедрения и расширения межвидовой унификации. Для предприятия с учетом его потенциала и научно-технического задела планируются следующие направления развития: 1. Дальнейшее развитие межвидовой унификации АСТОК ВВТ. 2. Опережающее создание комплекса унифицированных модульных средств автоматизированного контроля нового поколения для разработки перспективных АСТОК ВВТ. 3. Разработка унифицированных автоматизированных систем технического обслуживания и контроля для различного ВВТ нового поколения на основе межвидовой унификации и единой идеологии. 4. Разработка модернизированного комплекса «Ока-М» для подготовки и технического обслуживания АУСП нового поколения. 5. Разработка унифицированных автоматизированных систем технического обслуживания и контроля зенитного ракетного вооружения и оборудования наземных комплексов зенитных ракетных комплексов. 6. Создание унифицированных систем контроля для морского подводного вооружения. 7. Разработка машин ремонта и технического обслуживания для наземной системы управления комплекса «Панцирь-С1». 8. Разработка измерительно-вычислительных комплексов, ориентированных на применение на ранних этапах жизненного цикла изделий и построенных с применением электронных модулей и программного обеспечения, соответствующих современным международным стандартам. Планируемые инвестиционные проекты ОАО "РКБ "Глобус" в рамках Федеральной целевой программы № 1 "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период 2011-2020 г.г." от 05.03.2012 г. участвует в двух инвестиционных проектах. 1. Реконструкция и техперевооружение испытательной базы для обеспечения испытаний и производства автоматизированных систем техобслуживания и контроля изделий. Объем финансирования 300 800,0 тыс.руб., в том числе собственные средства 5 400 тыс.руб. Срок реализации проекта 2013-2018 г.г. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2. Реконструкция испытательного цеха для обеспечения испытаний и производства автоматизированных систем технического обслуживания и контроля перспективного морского вооружения. Объем финансирования 264 600 тыс.руб., в том числе собственные средства 115 600 тыс.руб. Срок реализации проекта 20152019 г.г. Целью проектов является реконструкция производственной и испытательной базы общества, модернизация производства для безусловного выполнения планируемого объема работ по Программе инновационного развития общества и Государственной программы вооружения. Проектами предусматривается: создание участка для изготовления, настройки, отработки и испытаний автоматизированных систем технического обслуживания и контроля изделий, организация участка для сборки и монтажа автоматизированных систем технического обслуживания и контроля и кузовов-контейнеров, создание радиомонтажного участка для расширения производственной мощности электромонтажного производства, обеспечивающих проведение полномасштабных работ по выпуску современных автоматизированных систем технического обслуживания и контроля перспективного вооружения. В 2013 году обществом для реализации инвестиционных проектов запланированы следующие работы: по первому проекту: госэкспертиза и утверждение проектной документации (за счет собственных средств); разработка рабочей документации (за счет собственных средств); начало строительно-монтажных работ (за счет средств федерального бюджета). по второму проекту: разработка, согласование и утверждение технического задания на разработку проектной документации; разработка и утверждение задания на проектирование; проведение проектно-изыскательских работ (собственные средства); разработка проектной документации на объект реконструкции (собственные средства). ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru Приложение №1. Отчет О работе Совета директоров ОАО "РКБ "Глобус" в 2012 году № п/п Состав Совета директоров ОАО "РКБ "Глобус" (с 08.06.2010г.) Фамилия, имя, отчество Место основной работы, члена Совета Директоров должность 1. Семак Юрий Кириллович 2. Сыздыков Елтуган Кимашевич 3. Иванов Александр Владимирович 4. Николаев Олег Артурович 5. Пономарев Николай Николаевич № п/п 1. Обносов Борис Викторович 2. Сыздыков Елтуган Кимашевич 3. Иванов Александр Владимирович 4. Николаев Олег Артурович 5. Пономарев Николай Николаевич Заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" 1-й заместитель генерального директора – заместитель по НИОКР, директор ОКБ ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Начальник правового департамента ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Начальник отдела Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Генеральный директор ОАО "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" Состав Совета директоров ОАО "РКБ "Глобус" (с 20.06.2012г.) Место основной работы, должность Генеральный директор ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" 1-й заместитель генерального директора – заместитель по НИОКР, директор ОКБ ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» Начальник правового департамента ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Начальник отдела Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" Научный руководитель-первый заместитель генерального директора ОАО "Рязанское конструкторское бюро "Глобус" Владение акциями Общества нет нет нет нет нет Владение акциями Общества нет нет нет нет нет ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru Составы Совета директоров избраны на годовых общих собраниях акционеров. В течение 2012 года пропуски заседаний членами Совета директоров не допускались. В случае невозможности личного присутствия на очном заседании по уважительным причинам члены Совета директоров предоставляли письменное мнение по вопросам повестки дня. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru СВЕДЕНИЯ О ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, ПРОВОДИМЫХ В 2012 ГОДУ Протокол №27 от 03.02.2012г. Повестка дня: 1. Рассмотрение поступивших от акционеров предложений для принятия решений о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров: а) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров; б) о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров; в) о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров. Формулировка решения: а) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «РКБ «Глобус» следующие вопросы: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года; 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года; 5. Избрание членов Совета директоров Общества; 6. Избрание членовРевизионной комиссии Общества; 7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г. б) Включить следующих кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров в состав Совета директоров ОАО «РКБ «Глобус»: 1. Обносов Борис Викторович – генеральный директор ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; 2. СыздыковЕлтуганКимашевич – 1-й заместитель генерального директора – заместитель по НИОКР, директор ОКБ ОАО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка»; 3. Иванов Александр Владимирович – начальник правового департамента ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; 4. Николаев Олег Артурович – начальник отдела Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; 5. Пономарев Николай Николаевич – научный руководитель -1-ый заместитель генерального директора ОАО «РКБ «Глобус». в) Включить следующих кандидатов для избрания на годовом общем собрании ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru акционеров в состав Ревизионной комиссии ОАО «РКБ «Глобус»: 1. Нуралиева Юлия Викторовна – начальник отдела Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»; 2. Еремеев Андрей Викторович – главный бухгалтер ОАО «РКБ «Глобус»; 3. Фомина Екатерина Ивановна – ведущий специалист Управления корпоративных финансов и финансового мониторинга ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Протокол № 28 от 16.05.2012г. Повестка дня: 1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров: 1.1 Рассмотрение краткого ТЭО к Плану технического перевооружения и реконструкции Общества на 2012г. (п.6 СД от 29.11.11).. 2. Подведение итогов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год, а именно: - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности; - исполнение Бюджета движения денежных средств; - исполнение Прогнозного аналитического баланса. 3. Утверждение отчета об использовании средств фондов Общества за 2011год. 4.О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2011 год. 5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2011 год. 6. О результатах проделанной Обществом работы по снижению затрат на приобретение товаров (работ, услуг) за прошедший период. 7. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, а именно: а) предварительное утверждение годового отчета Общества за 2011 год; б) предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, рассмотрение отчета ревизионной комиссии и заключения Аудитора; в) определение формы проведения годового общего собрания акционеров; г) определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров; д) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров; е) определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров; ж) избрание секретаря годового общего собрания акционеров Общества; назначение лица, выполняющего функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров; 8. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по результатам 2011 года, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по результатам 2011 года и порядку их выплаты, а так же по отчислению в фонды. 9. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества на 2012 год. 10. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров. 11. Определение перечня информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 13. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности за 1-й квартал 2012 года по: - исполнению Бюджета себестоимости и рентабельности; - исполнению Бюджета движения денежных средств; - исполнению Прогнозного аналитического баланса. 14. О мероприятиях по обеспечению выполнения государственной программы вооружения до 2020 г в части: - разработки комплексных графиков (планов) по серийному изготовлению продукции, предусмотренной ГПВ -2020; - проведения обследования (аудита) предприятий-поставщиков комплектующих. Председатель Совета директоров Семак Ю.К. предложил внести дополнительно следующие вопросы в повестку дня: 15. О единоличном исполнительном органе Общества. 16. Утверждение организационной структуры Общества. Повестка дня утверждена всеми присутствующими членами Совета директоров единогласно. Принятые решения. 1. «Информацию краткого ТЭО к Плану технического перевооружения и реконструкции Общества на 2012г. принять к сведению». 2. «Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2011 год принять к сведению». 3. «1.Утвердить отчет об использовании средств фондов за 2011г. в размере 143 619,8 тыс. руб. 2.Остаток средств на 01.01.12г. в сумме 1 423,0 тыс. руб. направить в фонд социального развития. 3. Утвердить скорректированный план использования средств фонда социального развития. 4. Утвердить скорректированные бюджеты: - БДДС на 2012 год с входящим остатком на начало периода 79 945,0 тыс. руб. доходной частью в сумме 2 370 704,65 тыс. руб., расходной частью в сумме 2 347 666,17 тыс. руб. и остатком на конец периода 102 983,48 тыс. руб. - Прогнозный аналитический баланс на 2012 год с валютой баланса 2 622 254,53 тыс. руб., в том числе: -внеоборотные активы 583 132,81 тыс. руб. -оборотные активы 2 039 121,72 тыс. руб. -капитал и резервы 2 421 320,32 тыс. руб. -краткосрочные обязательства 200 934,21 тыс.руб. - Инвестиционный бюджет на 2012г. в размере : -выручка/затраты: вложения/расходы во внеоборотные активы в текущем периоде – 209 551,43 тыс.руб.; -поступления/расходы: вложения/расходы во внеоборотные активы в текущем периоде – 221 266,56 тыс.руб. 4. «Принять к сведению отчет о выполнении Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2011 г. « 5. «Принять к сведению результаты выполнения Инвестиционного бюджета за 2011г.» ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 6. «Принять к сведению результаты работы Общества по снижению затрат». 7. «а) предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров; б) предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год, отчет Ревизионной комиссии и Аудиторское заключение и представить их на утверждение годовому общему собранию акционеров; в) созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров; г) утвердить: - дату проведения годового общего собрания акционеров " 20 " июня 2012 г. - место проведения годового общего собрания акционеров: г. Королев, ул. Ильича, д.7; - время проведения годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.; - время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин. д) список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 18 мая 2012 г. е) утвердить текст и форму сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "РКБ "Глобус" (прилагается). Информирование акционеров о проведении годового общего собрания осуществить в порядке и сроки, предусмотренные п.1 ст.52 ФЗ "Об акционерных обществах", заказным письмом или вручением под роспись не менее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров. ж) избрать секретарем годового общего собрания акционеров ОАО “РКБ "Глобус" начальника планово-экономического отдела Муравьеву Веру Васильевну. Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО "РКБ "Глобус" начальника планово-экономического отдела Муравьеву Веру Васильевну.» 8. «Рекомендовать общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли 2011 года. Статьи распределения чистой прибыли Сумма, тыс. руб. Чистая прибыль к распределению всего 519 069,3 Отчисления в резервный фонд 25 953,5 Выплата дивидендов акционерам 103 813,9 Вознаграждения и компенсации расходов членам 1 999,8 Совета директоров и ревизионной комиссии Фонды развития 387 302,1 ИТОГО распределена чистая прибыль: 519 069,3 Рекомендовать общему собранию акционеров следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2011 г.: 1) Дивиденд на одну обыкновенную акцию – 103,07 руб. Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям, всего – 103 813 860,80 руб., в том числе: по акциям, принадлежащим Российской Федерации (1 акция) – 103,07 руб.; по акциям, принадлежащим ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение"(100 %-1 акция) – 103 813 757,73 руб.; ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2) Дивиденды по обыкновенным акциям выплатить денежными средствами до "19 " августа 2012 г.» 9. «Рекомендовать для утверждения на годовом общем собрании акционеров в качестве аудитора Общества на 2012 год ЗАО "Военаудит".» 10. «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.; 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г., в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года; 4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества; 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества на 2012 г.» 11. «Утвердить перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: 1. Письменное уведомление (сообщение) о проведении годового общего собрания акционеров. 2. Бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров. 3. Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров. 4. Список акционеров, имеющих право на участие в собрании акционеров. 5. Годовой отчет Общества. 6. Годовая бухгалтерская отчетность на бумажном и электронном (формат MicrosoftExcel) носителях; 7. Заключение аудитора. 8. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете. 9. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, выплаты вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 10. Сведения о кандидате аудитора для утверждения аудитора на 2012 год. 11. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества. 12. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества. 13. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества. 14. Протоколы заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества.» 12. «Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров. 13. «Информацию о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2012 года принять к сведению.» 14. «Информацию по обеспечению выполнения государственной программы вооружения до 2020 г в части: разработки комплексных графиков (планов) по серийному изготовлению продукции, предусмотренной ГПВ -2020; проведения обследования (аудита) предприятийпоставщиков комплектующих принять к сведению.» 15.«Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «РКБ «Глобус» Власова Андрея Игоревича с 16.05.2012 г. в связи со смертью. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 1. Избрать исполняющим обязанности Генерального директора ОАО «РКБ «Глобус» Гоева Николая Васильевича с 16.05.2012 г. 2. Утвердить условия трудового договора с исполняющим обязанности Генерального директора Общества Гоевым Н.В. 3. Поручить Председателю Совета директоров Общества Семаку Ю.К. подписать трудовой договор от имени Общества с исполняющим обязанности Генерального директора Общества Н.В. Гоевым.» 16. «Утвердить организационную структуру Общества.» Протокол №29 от 20.06.2012г. Повестка дня: 1. Избрание председателя Совета директоров Общества. 2. Назначение корпоративного секретаря Общества. 3. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества. 4. О выплате вознаграждения генеральному директору Общества (в соответствии с контрактом) по итогам 2011 года. 5. Об утверждении Положения о закупках и организации конкурсного отбора поставщиков. 6. О созыве внеочередного общего собрания акционеров. 1. «Избрать председателем Совета директоров Общества Генерального директора ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» Обносова Бориса Викторовича.» 2. «1. Назначить корпоративным секретарем Общества начальника планово-экономического отдела Муравьеву В.В. 2. И.о. Генерального директора Общества Гоеву Н.В. заключить с Муравьевой В.В. договор на исполнение обязанностей корпоративного секретаря Общества.». 3. «1. Утвердить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2012 год – ЗАО «Военаудит» в сумме 360 000 рублей (в том числе НДС – 54 915,25 руб.). 2. И. о. Генерального директора Общества Гоеву Н.В. подписать договор с аудитором Общества на 2012год – ЗАО «Военаудит». 4. «Выплатить вознаграждение по итогам деятельности в 2011 году: - Пономареву Н.Н. в размере 1 329,2 тыс. руб.; - Власову А.И. в размере 228,0 тыс. руб. 5. «Утвердить Положение о закупках и организации конкурсного отбора поставщиков. 6. «1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопроса повестки дня и принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, с вручением бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров; 2.Утвердить: - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров – 10 июля 2012 г.; - место проведения внеочередного общего собрания акционеров: г. Королев, ул. Ильича, д.7; - время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.; - время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru - список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 21 июня 2012 г. - повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: «Об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок». - форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается); - следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров и бюллетени вручить акционерам под роспись либо направить заказным письмом не менее чем за 20 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров; - форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня общего собрания акционеров (прилагается); - перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать во внеочередном общем собрании акционеров (прилагается). 3. Назначить лицом, выполняющим функции счетной комиссии корпоративного секретаря ОАО «РКБ «Глобус» Муравьеву Веру Васильевну. 4. Избрать секретарем внеочередного собрания акционеров Муравьеву Веру Васильевну. 5. Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров принять следующее решение по вопросу: «Об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок»: «Одобрить совершение сделок от имени открытого акционерного общества Рязанское конструкторское бюро «Глобус» заключаемых по результатам открытых аукционов в электронной форме на электронной торговой площадке www.sberbank-ast.ru. , максимальная сумма одной сделки не должна превышать 860 000 000 (восемьсот шестьдесят миллионов) рублей.» Протокол №30 от 07.09.2012г. Повестка дня. 1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-ое полугодие 2012 года по: - исполнению Бюджета себестоимости и рентабельности; - исполнению Бюджета движения денежных средств; - исполнению Прогнозного аналитического баланса. 2. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 6 месяцев 2012 года. 3. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 6 месяцев 2012 года. 4. О состоянии дел по выполнению Программы инновационного развития Общества. 5. О внесении дополнений в «Регламент бюджетного планирования, отчетности и представления бюджетных документов в ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». 6. Разное. 6.1. «О кадровом резерве Общества» Принятые решения. 1. «1.Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 полугодие 2012 года принять к сведению. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2.Обратить внимание Исполнительного органа на необходимость своевременной корректировки плановых бюджетов. 2. «Отчет об исполнении плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 6 месяцев 2012г. принять к сведению.» 3. «Информацию о результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 6 месяцев 2012 года принять к сведению.» 4. «Информацию о состоянии дел по выполнению Программы инновационного развития Общества принять к сведению.». 5. «1. Дополнить раздел 5 Регламента Бюджетного планирования и отчётности Корпорации пунктом 5.6 «Порядок и сроки предоставления протоколов заседаний Планово-Бюджетных комитетов (ПБК) и Балансовых комиссий (БК)» следующего содержания: «Протоколы заседаний Планово-бюджетных комитетов представляются в ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» по факту их проведения по электронной внутрикорпоративной почте с письменным уведомлением УКФ в течение 5 дней с даты их проведения. Протоколы заседаний Балансовых комиссий представляются в ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» ежемесячно по электронной внутрикорпоративной почте с письменным уведомлением УКФ в течение 3 дней с даты их проведения». 2. п.33 Приложения 2 «Перечень представляемых в Корпорацию фактических отчетов об исполнении бюджетов, периодичность и сроки их представления» к Регламенту Бюджетного планирования и отчётности Корпорации дополнить следующим предложением в части Сроков представления фактических данных: «до 10 час.по Московскому времени, осуществлять подгрузку экспортированных фактически введенных данных из АС ЕРКЦ в АС СФЭУ за предыдущий день». 6. «Исполнительному органу Общества к очередному заседанию Совета директоров представить предложения по кадровому резерву Общества.» Протокол №31 от 29.11.2012г. Повестка дня. 1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров: 1.1. Рассмотрение предложения по кадровому резерву Общества. 2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9-ть месяцев 2012 года по: - исполнению Бюджета себестоимости и рентабельности; - исполнению Бюджета движения денежных средств; - исполнению Прогнозного аналитического баланса. 3. Рассмотрение прогнозных результатов деятельности за 2012 год. 4. Утверждение: - Бюджета себестоимости и рентабельности на 2013 год; - Бюджета движения денежных средств на 2013 год; - Прогнозного аналитического баланса на 2013 год. 5. Утверждение планов использования средств фондов на 2013г. 6. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2013 год. 7. Утверждение Инвестиционного бюджета Общества на 2013 год. 8. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2013 год. 9. Об утверждении Положения о системе материального стимулирования генерального директора Общества и его заместителей. 10. О выполнении Программы реструктуризации и оптимизации активов. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru Принятые решения. 1. «1.Информацию по кадровому резерву Общества принять к сведению. 2. Ввести в организационную структуру Бюро финансово-экономического управления 910 с непосредственным подчинением заместителю генерального директора по экономическим вопросам. 3. К очередному Совету директоров подготовить информацию по экономическому блоку и по результатам работы за год принять решение по исполняющим обязанности генерального директора и заместителя генерального директора по экономическим вопросам.» 2. «Информацию об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2012 года принять к сведению.» 3. «Информацию о прогнозных результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год принять к сведению.» 4. «1.Утвердить бюджет себестоимости и рентабельности на 2013 год со следующими показателями: -выручка в сумме 1 947 570 тыс. руб.; -полной себестоимостью 1 524 084 тыс. руб.; -чистой прибыли от ФХД 319 188 тыс. руб.; -общей рентабельностью 16,4% 2.Утвердить бюджет движения денежных средств на 2013 год со следующими показателями: -остаток денежных средств на начало периода 214 735 тыс. руб.: -доходная часть 2 319 107 тыс. руб.; -расходная часть 2 318 705 тыс. руб.; -профицит на конец периода 215 137 тыс. руб. 3.Утвердить Прогнозный аналитический баланс на 2013 год с валютой баланса на конец периода 3 343 209 тыс. руб., в том числе: -внеоборотные активы 647 866 тыс. руб.; -оборотные активы 2 695 343 тыс. руб.; -капитал и резервы 2 650 014 тыс. руб.; -краткосрочные обязательства 693 195 тыс. руб. 4.Одобрить следующие операционные бюджеты: -бюджет общепроизводственных расходов в размере 198 404 тыс. руб.; -бюджет общехозяйственных расходов в размере 161 971 тыс. руб.; -ФОТ в размере 403 630 тыс. руб.; -размер среднемесячной заработной платы 42 045 руб. 5.В течение 3-х календарных дней внести утвержденные бюджеты в АС СФЭУ и уведомить УКФ об исполнении.» 5. «Утвердить план использования средств фондов развития на 2013 год в размере 191 075,34 тыс. руб., а именно: фонд модернизации – 75 882,0 тыс. руб., фонд перспективных разработок в области науки и техники – 61 907,34 тыс. руб., фонд социального развития – 53 286,0 тыс. руб.» 6. «Утвердить План технического перевооружения и реконструкции Общества на 2013год в размере 132 290,0 тыс. руб.» 7. «Утвердить инвестиционный бюджет на 2013 год в части расходов в размере 199 055,0 тыс. руб., в части затрат - 182 757,75 тыс. руб.» 8. «1. Информацию о положении о системе материального стимулирования генерального директора Общества и его заместителей принять к сведению. ОАО«Корпорация«Тактическое ракетное вооружение» О Т К РЫТ О Е АК ЦИ О Н Е РН О Е О Б ЩЕ СТ ВО «Р ЯЗ АН С К О Е КО Н С Т РУКТ О РС КО Е Б Ю Р О « Г ЛО БУ С» Высоковольтная, 6, г. Рязань, 390013, Россия Тел: (4912) 765216, факс (4912) 753208, E-mail: postmaster@globus.issr.ru 2. Согласовать изменения по условиям трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества и поручить председателю Совета директоров подписать данные изменения в трудовом договоре.» 9. «1. Информацию о положении о системе материального стимулирования генерального директора Общества и его заместителей принять к сведению. 2. Согласовать изменения по условиям трудового договора с единоличным исполнительным органом Общества и поручить председателю Совета директоров подписать данные изменения в трудовом договоре.» 10. «Отчет по программе реструктуризации и оптимизации активов принять к сведению.»