Приложение №1 к ЗД (Техническое задание - Лидер

Приложение №1
к Закупочной документации
Техническое задание
на разработку автоматизированной системы управления взаимоотношениями с
клиентами – CRM и поддержки корпоративного портала компании.
1. Общая информация о компании
Заказчик
АО «Лидер-Инвест»
О компании / (общая
информация)
Девелоперская
компания,
инвестирующая
в
строительство
апартаментов, жилых объектов комфорт-, бизнес-, премиум- класса и
класса de-luxe, а также объектов коммерческой недвижимости (офисы
класса А и B, гостиничные комплексы, торговые центры площадью не
менее 100 тыс. кв. м).
На данном этапе акцент сделан на:
1. Строительстве жилья 1 очереди: 9 проектов (срок сдачи 1
квартал 2016 – 1 квартал 2017):
 Комфорт класс: Дом на Изумрудной, Дом на
Нагатинской.
 Бизнес класс: Дом на Люсиновский, Дом на
Самаринской, Дом на Рогожском валу.
 Премиум класс: Клубный дом на Сретенке, Клубный
дом на Серпуховском валу.
 De-luxe: Резиденция на Всеволожском, Резиденция на
Покровском бульваре.
2. Строительстве жилья 2 очереди: в 2015-2016 гг. планируется
старт новых 16 проектов:
 Комфорт класс – 12,
 Бизнес класс – 4,
 Премиум класс – 1
2. Цели и задачи CRM
Цели:
Основные:
1. Построение Отделом продаж компании Лидер-Инвест (и ее представителей – брокеров)
персональных качественных взаимоотношений с клиентом: эффективное взаимодействие
сотрудников компании с клиентами, сокращение времени на поиск необходимой информации о
1
клиентах, сделках и объектах недвижимости.
2. Систематизация взаимодействия работы Отдела продаж компании Лидер-Инвест с клиентами и
брокерами: увеличение количества продаж.
3. Повышение безопасности работы с конфиденциальной информацией путем гибкого разграничения
прав доступа.
4. Автоматическая генерация документов (интеграция с программами DocVision и 1C УПП).
5. Построение аналитической отчетности.
Вспомогательные:
6. Применение Отделом продаж и Отделом маркетинга в работе с клиентами индивидуальной
информации о его «жизненном цикле»: обеспечение целостности информации благодаря
определению процессов работы с объектами недвижимости, договорами и клиентами.
7. Построение Отделом маркетинга индивидуальной коммуникации с клиентами по точкам контакта:
с первого контакта до завершения сделки, информирования о ходе строительных работ на объекте,
завершения строительства объекта и т.п. для формирования лояльности потребителей к компании.
8. Применение на практике стратегии продаж и маркетинга компании Лидер-Инвест - «Клубная
коллекция»: концепция закрытого клуба с индивидуальным подходом к каждому клиенту и росту
клиентов внутри клуба по классам объектов.
Задачи:
1. Сохранность и целостность клиентской базы.
2. Повышение эффективности продаж.
3. Высокий уровень качества обслуживания клиентов.
Назначение:
Система предназначена для автоматизации полного цикла процедур компании Лидер-Инвест с клиентами и
сделками по объектам для повышения эффективности продаж: от привлечения клиентов на проекты до
послепродажного обслуживания.
3. Описание необходимого функционала системы CRM
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЛИ (Лидер Инвест) – Застройщик (производитель товара). Различный доступ для разных групп
пользователей.
Брокер – продавец (агентство недвижимости). Гостевой (ограниченный) доступ. Возможно наличие
нескольких брокеров для продажи одного объекта недвижимости.
Объекты - проекты строительства ЛИ.
Товар – объект недвижимости (квартира/апартаменты/ машиноместо/коммерческое помещение),
расположенный в одном из проектов (объект учета).
Карточка объекта – основные ТЭП объекта для быстрого восприятия их в системе и передачи
информации всем заинтересованным.
Карточка товара – основные ТЭП квартиры/ апартамента/ машиноместа/коммерческого помещения и
объекта для быстрого восприятия их в системе и передачи информации всем заинтересованным.
ТЭП – основные технико-экономические показатели по объекту или товару.
2
Менеджер ОП ЛИ - Менеджер отдела продаж ЛИ.
РОП – руководитель отдела продаж ЛИ.
Менеджер ОМР – менеджер отдела маркетинга и рекламы.
Менеджер Ценообразования – менеджер, ответственный за загрузку актуальных прайс-листов и
скидок/акций.
Менеджер Контроля Финансов – менеджер, ответственный за внесение в систему CRM информации о
рассрочке, ипотеке, страховании для автоматического использования их Менеджерами ОП и ОМР в
Карточке товара.
ФУНКЦИОНАЛ
Планирование работы с клиентами и брокерами, автоматизация полного цикла работ:

Отслеживание взаимодействий с клиентами от первого обращения к брокеру (или ЛИ) до
заключения договора и послепродажной работы

Возможность отслеживания и контроля стадий сделок

Отображение финансовых показателей сделки (из УПП)

Расчёт графиков платежей, согласно условиям рассрочки

Ведение каталога объектов недвижимости с учетом статусов продажи объектов и многим другим
параметрам (описаны ниже)

Сокращение временных затрат менеджеров ОП и брокеров при подборе вариантов объектов для
клиентов

Обеспечение контроля и взаимозаменяемости работы менеджеров ОП и брокеров

Анализ эффективности работы менеджеров ОП и брокеров

Информационная поддержка проведения маркетинговых компаний для повышения лояльности
клиентов
4.1. Блоки / подразделения работы с CRM
Система предусматривает доступ нескольких пользователей с различным уровнем прав.
Брокеры
Лидер-Инвест
CRM
3
СУБД
«Обмен»
DocsVision
УПП (1С)
Группы / подразделения Лидер – Инвест:
Подразделение / группа:
Группа продаж жилой
недвижимости и
машиномест








Группа маркетинга и
рекламы



Группа Контроля
финансов



Описание функционала
Заполнение карточки объекта при
выведении нового объекта в продажу.
Поддержание актуальной
информации в карточке при ее
изменении (Данные из УПП).
Совершение операции по товару в
карточке товара при необходимости
(резерв VIP и т.п.).
Контроль совершения операций по
товару брокерами на объекте.
Контроль правильности заполнения
информации о клиенте в карточке
клиента.
Контроль правильности заполнения
информации о стоимости товара.
Сохранение в системе документов,
подтверждающих интерес клиента к
товару (Заявка, ДДУ). (DocsVision)
Утверждение и ручная корректировка
стоимости товара на индивидуальных
условиях.
Подготовка и выгрузка отчетности и
аналитики.
Проверка качества заполнения
карточек клиентов ОП.
Маркетинговые коммуникации с
клиентами по точкам контакта
(Рассылка e-mail и смс из CRM,
выгрузка почтовых адресов).
Поддержание лояльности клиентов
компании в рамках концепции
«Клубная коллекция».
Заполнение карточки объекта
информацией о типовых рассрочках,
ипотечных программах, условиям
аккредитации, страховым
компаниями.
Заполнение информации в карточке
товара (клиента) о страховом полисе.
Контроль исполнения и поступления
платежей от клиентов по рассрочкам,
ипотеке.
Ответственные лица
Горбунов Д.
Семенова Т.
Мельник Е.
Фомина О.
4

Брокеры
Ограниченный доступ на
разные объекты
Группа продаж
коммерческой
недвижимости и аренды
Call-center
Информация по
строительству (Блок
Девелопмент)
Возможность просматривать
информацию об объекте – карточки
объекта.
 Возможность установки СТАТУСА
товара (от БРОНЬ БРОКЕРА и далее
до ПРОДАНО) на определенный срок.
 Заполнение карточки товара в разрезе
информация о клиенте.
Этап 2 – В разработке. По аналогии с
Шахматкой для Группы продаж жилой
недвижимости и м/м. (3 квартал 2015 г.)
Горбунов Д.
Этап 3 - В разработке.
(относится к 1 кварталу 2016г.)
Графики строительства по данным из УПП.
Необходимо построение визуализации
временных диаграмм и отображение
текстовой информации по ходу строительства
в CRM.
Горбунов Д.
Семенова Т.
Департамент
Девелопмента
(Петрушенко Ю.)
Горбунов Д.
Неверова Э.
Количество необходимых лицензий для внешних партнеров (Брокеров):
 До конца 2015 г. – максимум 50 шт.
 До конца 2016 г. – максимум 100 шт.
Разграничение доступов для сотрудников Департамента по развитию бизнеса ЛИ в CRM:
Полный доступ – 3 человека,
Менеджер по продажам и аренде ОП ЛИ – 6 человек,
Менеджер группы ценообразования – 1 человек (совместно с Менеджером по контролю финансов),
Менеджер по контролю финансов – 1 человек (совместно с Менеджером группы ценообразования),
Менеджер ОМР – 2 человека.
3.2. Описание процесса работы в CRM отдела продаж
СТРУКТУРА РАБОТЫ С ИНФОМАЦИЕЙ В CRM
5
1. Объекты ЛИ (Ручной ввод в CRM +подгрузка данных из УПП)
2. Шахматка объекта + ТЭП (на основании прайса из УПП +
ручной ввод в CRM)
3. Карточка квартиры (на основании прайса из УПП + ручной
ввод в CRM)
Пользователь осуществляет выбор Объекта ЛИ, переходит в Шахматку Объекта (на основе данных в УПП)
и осуществляет выбор квартиры.
1. Визуализация – подгрузка и отображение данных «Шахматки» + визитка проекта (основные ТЭП).
2. Возможность перехода на план каждого этажа/уровня паркинга объекта (прямой переход на этаж из
«Шахматки» – п.1) + визитка проекта. План этажей предоставляется ЛИ.
3. Возможность перехода на план квартиры/апартамента/машиноместа.
ВАЖНО:
Выгрузка ОТДЕЛЬНОЙ КНОПКОЙ информации по
квартире/апартаментам/машиноместу/коммерческому помещению в шаблон ppt/word для ЛИ
и pdf для Брокеров. Необходимо предусмотреть возможность выводить информацию о
нескольких квартирах (выбор необходимых квартир) для презентации в одном документе
(презентации). Презентация = Предложение клиенту.
Информация (презентация):
 основной слайд (заголовок)
 слайд с рендерами
 слайд с местоположением объекта + ТЭП объекта
 поэтажная планировка с выделенной
квартирой/апартаментом/машиноместом/коммерческим помещением
 ТЭП квартиры/апартамента/машиноместа/коммерческого помещения
 стоимость по текущему прайсу, контактная информация (ЛИ +Брокер)
Шаблон презентации, рендеры, план квартиры/апартамента/паркинга, карта
местонахождения объекта по каждому объекту будет предоставлен ЛИ.
Данные по ТЭП – источник УПП и CRM.
Примеры систем:
ШАХМАТКА
6
Шахматка - схематическое отображение Объекта (пример рисунок 1): представление дома в целом,
посекционное, включая поэтажное. Каждая ячейка – товар (квартира/апартамент) - несет информацию:
номер квартиры/апартамента, количество комнат, площадь, стоимость, статус, и являются динамическими.
Рисунок 1.
Возможна сортировка квартир по типу (количество комнат) и статусу.
Выбранная квартира отображается на поэтажном плане (пример Рисунок 2).
Рисунок 2.
7
Предусмотреть возможность установки подбора товара по фильтрам: стоимость до 20 млн. руб. и т.п., при
этом на выходе должны отображаться все объекты, содержащие товары, удовлетворяющие условию.
3.3. Работа с товаром.
Статусы / типы оплаты квартир в Шахматке в CRM
ТОВАР: КВАРТИРА/ АПАРТАМЕНТЫ / МАШИНОМЕСТО
Выбирая конкретную квартиру, открывается ее карточка – карточка товара.
Карточка товара содержит детальную информацию, используемую для формирования различных
документов (заявка, договор, доп. соглашение, акт и т.д.) и отчетности (финансовой, маркетинговой и др.).
Карточка сохраняет всю историю изменений.
8
К карточке товара привязывается карточка клиента.
Стоимость
Планировка
Строительный
адрес
Характеристики
3.4. Описание наполнения карточки объекта в CRM
Визитка проекта - ДОСТУПНА для просмотра БРОКЕРАМ и ЛИ:
Количество брокеров на каждом объект: 1 или более.
В случае, если на одном объекте работают от 2 и более брокеров, то происходит разделение
квартир/апартаментов/машиномест/коммерческих помещений между брокерами. В этом случае в CRM
каждому из брокеров будет доступна информация только по определенному количеству
квартир/апартаментов/машиномест\коммерческих помещений, указанному РОП ЛИ.
При заполнении информации о брокерах должны быть поля с выбором принципа разделения объекта
между брокерами с ручным вводом:
1)
2)
3)
4)
По корпусам (если актуально)
По подъездам (если актуально)
По номерам квартир/апартаментов/машиномест/коммерческих помещений
Полный объем
По каждому объекту должен быть отображен список участвующих в продаже брокеров.
Необходимо предусмотреть поле: срок действия (в днях) статуса Бронь БРОКЕРА для Брокера.
Брокеры
Лидер - Инвест
Доступность для
просмотра
Название отображаемого поля
Адрес объекта (доступно для ввода ОП ЛИ)
Общая площадь строительства (доступно для ввода ОП ЛИ)
Наименование компании - брокера+ контактный номер для этого объекта (выбор из Каталога)
Сроки сдачи объекта (доступно для ввода ОП ЛИ)
Новости хода строительства (подгрузка из УПП)
Визуализация временных диаграмм строительства (график строительства) (подгрузка из УПП)
Количество квартир (подгрузка из УПП)
Количество этажей (подгрузка из УПП)
Количество машиномест (подгрузка из УПП)
Количество уровней паркинга (подгрузка из УПП)
Аккредитив (вводится один раз менеджером по контролю финансов ЛИ) - список необходимых
документов в зависимости от банка:

Доверенность на сотрудника, кто раскрывает аккредитив

Карточка с образцом подписей

Опись по форме банка

Договор ДДУ: нотариальная копия/оригинал

Счет, выставленный покупателю
Ипотечные программа (индивидуально для каждого объекта): наименование банка, ставки,
9
Не доступно для
Брокеров
условия (срок ипотеки, первоначальный взнос, возраст, ограничения, контакты банка).
Страховая компания: наименование, ставка.
Рассрочки – условия (сроки,%).
Кнопка для загрузки Плана продаж Брокеров ответственным менеджером ОП ЛИ (данные
автоматически отправляются в УПП)
Максимальная скидка (данное поле заполняется при утверждении ЛИ возможности
предоставления дополнительной скидки для продажи определенного Объекта)
Блок МАРКЕТИНГА - ДОСТУПЕН для редактирования БРОКЕРАМИ и ЛИ:
Данные вносятся в формате План/Факт. Данные «План» вносятся на период сроком до 1 года.
После внесения данные «Плана» не могут корректироваться Брокером. Данные «Факта» вносятся
Брокером ежемесячно. После внесения данные не могут корректироваться Брокером.
Предусмотреть возможность выгрузки данных в формате word по шаблону с целью подписания
документов брокером и ЛИ в бумажном виде.
Рекламный бюджет (статья Реклама) – заполняется ежемесячно в формате план/факт
(доступно для редактирования Брокерами)
Данные «План»:
Интернет
Наружная реклама
Радио
Пресса
Мероприятия
ТВ-реклама
Рассылки \ работа с базой
Печатные материалы
Прочее
Итого – поле рассчитывается автоматически
Кол-во звонков
Данные «Факт»:
ЗВОНКИ
Выставки
Интернет / сайт
Наружная реклама уличная
Наружная реклама на объекте
По рекомендации
Нет ответа
Виннер - WinNER
ЦИАН
НИЦ
Навигатор
Смс - рассылка
Звонки итого – поле рассчитывается автоматически
Заявка с сайта
Средняя стоимость кв.м. (план) – из УПП
Ипотечные программа (индивидуально для каждого объекта): наименование банка (выбор из
Каталога), ставки, условия (срок ипотеки, первоначальный взнос, возраст, ограничения
(текстовое поле - ручной ввод)), контакты банка (ручной ввод менеджером по контролю
финансов в CRM).
Страховая компания: наименование (выбор из Каталога), ставка (ручной ввод менеджером по
контролю финансов в CRM).
Рассрочки – условия (сроки,%) (ручной ввод менеджером по контролю финансов в CRM).
Кнопка для загрузки Плана продаж Брокеров ответственным менеджером ОП ЛИ (данные
автоматически отправляются в УПП)
3.5. Описание наполнения карточки квартиры/апартамента в CRM




Ответственность Менеджера по продажам:
Статус (стандарт к выбору),
Тип оплаты (стандарт к выбору),
Цена квартиры по действующему прайс-листу - проверка актуальности,
Цена квартиры по договору (расчет от цены по текущему прайсу, с учетом типа оплаты, акций).
10



Ответственность Менеджера по контролю финансов:
Согласование рассрочки, графика платежей,
Согласование условия ипотеки,
Внесение данных по страховой компании.


Ответственность Руководителя отдела продаж:
Индивидуальные условия (скидки/акции) - ручной ввод в УПП
Рассрочка - ручной ввод в CRM.
Поля в карточке товара:
БРОКЕРЫ
Лидер-Инвест (режим просмотра и редактирования)
Доступность
для просмотра
Наименование поля
Номер квартиры
Корпус (если актуально)
Подъезд (если актуально)
Этаж
По стояку
Количество комнат
Площадь общая
Стоимость по текущему прайс-листу за 1 кв.м.
Стоимость по текущему прайс-листу общая
Статус товара (доступно для редактирования Брокером)
Тип оплаты (доступно для редактирования Брокером)
Максимальная скидка (поле доступно в случае, если на момент заведения
объекта в CRM указана возможность предоставления дополнительной
скидки). Если при заведении Объекта максимальная скидка равна 0 или не
задана, то данное поле не отображается в карточке товара. Если максимальная
скидка >0, то отображается поле для ввода размера скидки с проверкой
значения: не более заданной максимальной скидки.
Стоимость продажи (с учетом всех скидок/акций) (отображается на этапе,
когда происходит бронирование квартиры/апартамента/машиноместа и
утверждается конечная итоговая стоимость товара)
Источник
данных
УПП
УПП
УПП
УПП
УПП
УПП
УПП
УПП
УПП
CRM
CRM
CRM
УПП+
CRM
Данные Менеджера по ценообразованию (из шахматки):
Стоимость по бизнес-плану
Стоимость по прайс-листу №1
Дельта текущего прайс-листа к бизнес-плану, %
Дельта текущего прайс-листа к прайс-листу № 1, %
УПП
УПП
УПП
УПП
Данные Менеджера по контролю финансов:
Блок ОПЛАТА: поля с рассчитывающимися данными по формулам:
ДОЛГ КЛИЕНТА = Сумма продаж – Сумма оплат (автоматическая подгрузка
из УПП по номеру Договора)
% ДОЛГА КЛИЕНТА = Долг клиента/сумма продаж
Блок РАССРОЧКА: два типа рассрочки: 3 месяца и 6 месяцев.
Автоматическое формирование графика платежей при выборе условия – тип
оплаты рассрочка 3 / 6 автоматически из данных, указанных в карточке
объекта.
Блок ИПОТЕКА: ипотечная программа на объекте (ставки, условия,
контакты) – автоматически из карточки объекта.
Блок СТРАХОВАНИЕ – ручной ввод по каждому товару (сохранение
истории корректировок):
Страховая компания (загрузка информации о компании (наименование +
юр.реквизиты) – автоматически из карточки объекта)
Номер полиса
Дата полиса
Ставка страхования
Сумма по страховому полису
УПП
УПП
CRM
CRM
УПП+
CRM
УПП+
CRM
CRM
CRM
CRM
CRM
11
Статус страховки (поле «расторжение» – если активно (отмечено галочкой
вручную) , то статус «расторжение», если поле неактивно – значит
страхование действительно)
CRM
Блок АККРЕДИТИВ – ручной ввод по каждому товару (сохранение истории
корректировок):
Дата открытия аккредитива
Дата окончания аккредитива (рассчитывается автоматически от даты
открытия – 90 дней)
Условия раскрытия аккредитива – подгружается из карточки Объекта
Дата раскрытия аккредитива
CRM
CRM
CRM
CRM
СТАТУСЫ ТОВАРА:








Свободно
Резерв
Бронь ЛИ
Бронь брокера
Продано: Договор подписан: подписаны с обеих сторон ДДУ или Договор купли-продажи
Дата продажи = Дата договора
Договор зарегистрирован
Оплачено (100% оплата)
Расторжение
.
ТИП ОПЛАТЫ:
 100% оплата
 Ипотека
 Рассрочка 3
 Рассрочка 6
 Индивидуальные условия рассрочки (ручной ввод доступен только РОП на основе
редактирования графика платежей: добавления месяцев с проверкой суммы «Итого»)
Автоматическое напоминание ответственному менеджеру ОП ЛИ / брокеру объекта о необходимости работы
над квартирой / апартаментом /мм из-за истечения срока текущего статуса.
Рассрочка 3.
Условия:
Первый взнос: 70% .
Процентная ставка: 0%.
Срок действия: 3 месяца.
Ежемесячные выплаты: 10% от стоимости (необходим калькулятор для расчета графика платежей).
Рассрочка 6.
Условия:
Первый взнос: 60% .
Процентная ставка: 10%.
Срок действия: 6 месяцев.
Ежемесячные выплаты: равнозначными долями в течение срока действия (необходим калькулятор для расчета
графика платежей).
12
3.6. Описание наполнения карточки клиента в CRM
КЛИЕНТ
Встреча
Входящий
звонок
Заявка с
сайта
Клиент
Предусмотреть, что полная выгрузка клиентской базы из системы в независимости от формата выгрузки
возможна только под учетной записью с полным доступом и только с согласования Директора
департамента по развитию бизнеса.
Принцип работы с Карточкой Клиента:
При поступлении звонка Менеджер ОП ЛИ или брокер создает карточку клиента (сокращенная
информация о клиенте – заполняются Блок 1 и 2).
При поступлении заявки с сайта – карточка клиента создается автоматически на менеджера ОП и брокера.
Клиент
Квартира
Необходимо предусмотреть наличие более 1 товара у одного Клиента.
Необходимо предусмотреть несколько (до трех) профайлов физических лиц в одной карточке
Клиента.
Поля информации в карточке клиента:
1. Блок ТЭП - информация из карточки товара:





ТЭП объекта,
ТЭП товара,
История статусов работы с товаром,
Менеджер проекта ЛИ,
Брокеры объекта.
2.
Блок информации о клиенте, доступный на этапе установки статуса Бронь ЛИ => данные
автоматически попадают в бланк Заявки (БЗ) и бланк договора (БД) ДДУ:


Обязательные поля:
ФИО – БЗ, БД
Источник (список):

VIP

Сотрудник

Реклама
13

Промо-сайт
Необязательные поля:










Номер телефона (мобильный) (ручной ввод) - БЗ
E-mail (ручной ввод) - - БЗ
Дата рождения (ручной ввод в формате XX.XX.XXXX) - БЗ, БД
Адрес регистрации (отдельные поля для ручного ввода: Индекс, Страна/Государство, Область, Город,
Поселение, Улица, Проезд, Переулок, Бульвар, Номер дома, Строение, Корпус, Номер квартиры) - БЗ, БД
Адрес проживания (отдельные поля для ручного ввода: Индекс, Страна/Государство, Область, Город,
Поселение, Улица, Проезд, Переулок, Бульвар, Номер дома, Строение, Корпус, Номер квартиры) - БЗ, БД
Пол (выбор: Мужской или Женский)
Семейное положение (выбор замужем/женат, не замужем/не женат)
Паспортные данные (отдельные поля для ручного ввода: Серия паспорта, Номер паспорта, Кем выдан, Когда
выдан, Код подразделения)
Гражданство (ручной ввод)
Примечание (ручной ввод).
3. Блок информации о клиенте, доступный на этапе установки статуса Бронь брокера => данные
автоматически попадают в бланк Заявки и бланк договора ДДУ:

Обязательные поля:
ФИО
Источник (список):

VIP
a. Реклама в Интернете
b. Промо-сайт
c. Другие виды рекламы
d. Выставка
e. Постоянный клиент агентства
Номер телефона (мобильный)
E-mail
Дата рождения (ручной ввод в формате XX.XX.XXXX)
Адрес регистрации (отдельные поля для ручного ввода: Индекс, Страна/Государство, Область, Город,
Поселение, Улица, Проезд, Переулок, Бульвар, Номер дома, Строение, Корпус, Номер квартиры)
Адрес проживания (отдельные поля для ручного ввода: Индекс, Страна/Государство, Область, Город,
Поселение, Улица, Проезд, Переулок, Бульвар, Номер дома, Строение, Корпус, Номер квартиры)
Пол (выбор: Мужской или Женский)
Семейное положение (выбор замужем/женат, не замужем/не женат)
Паспортные данные (отдельные поля для ручного ввода: Серия паспорта, Номер паспорта, Кем выдан, Когда
выдан, Код подразделения)
Гражданство (ручной ввод)

Примечание (ручной ввод).










4. Блок информации о клиенте, доступный на этапе установки статуса ДОГОВОР
ПОДПИСАН: к информации, доступной при статусе Бронь ЛИ/Бронь брокера добавляются
поля:





Номер договора
Дата договора
Номер полиса – ручной ввод
Дата полиса - ручной ввод
Ставка страхования – автоматически из карточки объекта
14

Сумма по страховому полису – ручной ввод

Статус страховки (поле «расторжение» – если активно (отмечено галочкой вручную) – то статус расторжение,
если поле неактивно – значит страхование действительно)
4. Отчетность в CRM
Многие Отчеты формируются на стороне УПП и передаются в CRM для наглядного представления.
Предусмотреть возможность формирования разных форм отчетности на основании всех данных,
фигурирующих в системе.
При формировании Коммерческого предложения Участнику необходимо рассчитать объем работы по
подготовке 10 форм отчетов по шаблонам.
Основные формы отчетов:
1. Свод аналитических отчетов по продажам – форма из 6 (шести) отчетов (Приложение №1)
2. Реестр маркетинговых затрат на объекты/товары (Приложение №2)
3. База клиентов (Приложение №3)
4. Реестр объектов/товаров (Приложение №4)
5. Свод аналитических отчетов по аренде (Приложение №5)
5. Внешние коммуникации с системой в CRM
СМС-оповещения из CRM физическим лицам (Оператор МТС).
Предусмотреть имя отправителя как l-invest (имя должно подлежать редактированию при необходимости).
Типы СМС:
 Напоминание о платежах по ипотечному кредиту, рассрочке.
 Информация о переходе на другой этап строительства.
 Информация о проводимых маркетинговых акциях.
 Отправка визитки проекта с информацией: название проекта, адресом строительства,
ответственным менеджером от Лидер-Инвест (ФИО), брокерами проекта, номером телефона
брокера.
E-mail-рассылка из CRM физическим лицам, брокерам, сотрудникам ЛИ.
Предусмотреть имя отправителя как Лидер-Инвест (имя должно подлежать редактированию при
необходимости).
Типы E-mail физ. лицам:
 Информационная рассылка
 Напоминание о платежах по ипотечному кредиту, рассрочке.
 Информация о переходе на другой этап строительства.
 Информация о проводимых маркетинговых акциях.
 Отправка визитки проекта с вложенной презентацией по квартире в соответствии с п.4.2.
Типы E-mail брокерам:
 Напоминание об истечении сроков статусов товаров (квартиры/апартамента/машиноместа).
 Информация о поступлении заявки с сайта (в перспективе: поступление звонка в Call-Center).
Типы E-mail сотрудникам ЛИ:


Напоминание об истечении сроков статусов товаров (квартиры/апартамента/машиноместа).
Информация о поступлении заявки с сайта (в перспективе: поступление звонка в Call-Center).
15
6. Интеграция с внутренними системами компании
Обмен данными с базой CRM и базами данных 1С:УПП (УПП) и DocsVision (DV) осуществляется
через промежуточную базу данных (СУБД). В качестве хранилища используется MS SQL. Исполнитель
осуществляет настройку обмена данными только между системой CRM и промежуточной БД.
 Интеграция данных из/в CRM c ПО DocsVision.
 Интеграция данных из/в CRM c ПО 1C УПП.
7. Интеграция с промо-сайтами объектов

Интеграция данных из CRM на промо-сайты объектов. Подгружаемые данные в Шахматку
(цена за кв.м. (индивидуально для объекта), общая стоимость
квартиры/апартамента/машиноместа/коммерческого помещения (индивидуально для объекта),
статус (свободно/бронь/куплено) должны автоматически загружаться на соответствующий промосайт объекта. Необходима возможность выбора сроков передачи данных:
 Автоматически
 Дата и время
Приложения к Техническому заданию:






Приложение №1 «Свод аналитических отчетов по продажам»:
Приложение №2 «Реестр маркетинговых затрат на объекты/товары»
Приложение №3 «База клиентов »
Приложение №4 «Реестр объектов/товаров»
Приложение №5 «Свод аналитических отчетов по аренде»
Приложение №6 «План-график реализации проекта»
16