Финансово-экономическое обоснование страховых тарифов по

Финансово-экономическое обоснование
страховых тарифов по ОСАГО при изменении коэффициента страховых тарифов в
зависимости от возраста и стажа водителя, допущенного к управлению
транспортным средством
Российский союз автостраховщиков ежегодно проводит актуарный мониторинг
страховых тарифов по ОСАГО на их соответствие складывающейся убыточности данного
вида страхования. Для целей исследования со всех страховых компаний собирается
статистическая информация по договорам страхования и произошедшим страховым
случаям. В 2014 году впервые все страховые компании предоставили статистику в виде
первичных данных. Высокое качество собранных статистических данных по ОСАГО было
подтверждено крупнейшим в мире актуарным консалтингом Towers Watson в рамках
работы по «Оценке тарифов по ОСАГО», выполненной по заказу Центрального Банка
Российской Федерации.
Расчет страховых тарифов по ОСАГО осуществляется в соответствии с
положениями правил профессиональной деятельности «Методика актуарных расчетов
страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельцев
транспортных
средств»,
утвержденных
постановлением
Президиума
Российского Союза Автостраховщиков (далее – РСА) 26 мая 2011 года (в ред. от 25 апреля
2013 года) (далее – Методика). В качестве методологической базы исследования
Методикой
рекомендована
Обобщенная
линейная
модель
(ОЛМ),
традиционно
используемая актуариями во всем мире при оценке рисков в автостраховании.
Расчеты, произведенные в соответствии с Методикой, показали, что действующие
тарифы необходимо увеличить в среднем на 11.79%, чтобы они стали адекватными для
договоров ОСАГО, которые будут заключены в период с 2 п/г 2014 г. по 1 п/г 2015 г.
Результаты, полученные в исследовании с использованием первичных данных, хорошо
согласуются с цифрами, полученными в аналогичном исследовании, проведенном в 2013
г. на агрегированных данных (необходимое увеличение тарифа 10.29%).
В текущем году вступил в силу Федеральный закон № 223-ФЗ от 21 июля 2014 года
«О внесении изменений в закон Российской Федерации «Об организации страхового дела
в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», предусматривающего
комплексное совершенствование законодательства по ОСАГО, в частности увеличение
страховых сумм, в пределах которых возмещается вред, причиненный жизни, здоровью и
имуществу потерпевшего. Эти изменения касаются и порядка оценки расходов на
материалы и запасные части, необходимые для восстановительного ремонта. Размер
расходов на запасные части определяется с учетом износа комплектующих изделий
(деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене при восстановительном ремонте. Ранее
законодательством было установлено, что размер износа, который начислялся на эти
комплектующие изделия, не мог превышать 80% их стоимости. Федеральный закон №
223-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон от 21 июля 2014 года «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» внес в это
положение изменения. Теперь износ комплектующих изделий не может начисляться
свыше 50% их стоимости.
Положение о невключении утраты товарной стоимости (УТС) в размер
подлежащих возмещению страховщиком убытков при причинении вреда имуществу не
вошло в пакет законодательных изменений. Однако, учитывая сложившуюся судебную
практику и решение Верховного суда Российской Федерации, страховые организации
будут вынуждены возмещать УТС, по крайней мере, по решению судов.
Внесенные в законодательство об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств изменения, связанные с оценкой
стоимости вреда, причиненного имуществу и жизни/здоровью потерпевшего, окажут
серьезное влияние на размер страховых выплат, что делает очень актуальным оценку
влияния этих изменений на размер страховых тарифов.
В связи в с этим задачи ежегодного актуарного мониторинга были расширены в
части анализа влияния изменений законодательства на размер страховых выплат.
Проведенные дополнительные исследования показали, как отразится на сумме страховых
выплат увеличение лимитов ответственности по ОСАГО, изменение «предельной»
величины износа и практика уплаты страхового возмещения за УТС, и насколько
необходимо изменить страховые тарифы сверх оценок, полученных в результате
актуарного мониторинга.
Расчет ожидаемого увеличения страховых выплат по ОСАГО при увеличении
лимита ответственности при причинении ущерба имуществу со 120 до 400 тыс. руб.
проводился с использованием регрессионной модели Кокса при различных сценарных
предположениях о виде функции распределения убытка.
В результате проведенных расчётов было определено, что необходимое увеличение
базовой ставки страхового тарифа по ОСАГО только из-за увеличения лимита
ответственности до 400 тыс. руб. в 2014 году составит 28.3%. Ранее в 2013 г. аналогичное
2
исследование было проведено на 20-ти процентной выборке. Тогда оценка необходимого
увеличения тарифа составила 39.2%. Текущее исследование базируется на статистике
всего рынка, что позволило улучшить статистический базис и расширить возможности по
применению более сложных статистических методов. Полное описание результатов
исследования с характеристикой исходных статистических данных, сделанных актуарных
предположений и использованных моделей приведены в научном отчете на тему:
«Научное исследование влияния изменений законодательства об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на размер страховых тарифов
по данному виду страхования».
Оценка влияния на страховые тарифы по ОСАГО, изменения величины
предельного уровня износа комплектующих изделий транспортного средства, а также
включения в страховую выплату выплат, связанных с утратой товарной стоимости
транспортного средства были выполнены АНО «НААЦ» в рамках НИР «Научное
исследование влияния изменений законодательства об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств на размер страховых
тарифов по данному виду страхования» по договору с РСА 2496-РФ от 22 июля 2014 г.
Для проведения расчетов потребовалась подробная статистическая информация о
возрастном составе парка ТС в дифференциации по регионам РФ, полученная от ГУОБДД
МВД России, Росстата, а также других организаций, занимающихся анализом парка ТС.
Методология расчета влияния на страховые тарифы по ОСАГО изменения
предельного уровня износа комплектующих изделий транспортного средства включала в
себя оценку средней величины износа комплектующих изделий транспортного средства в
дифференциации по типам ТС и регионам, а также прогноз изменения суммы страховых
выплат по ОСАГО. В результате проведенные расчеты показали, что изменение величины
предельного уровня износа комплектующих изделий транспортного средства с 80 до 50%
потребует адекватного увеличения страховых тарифов по ОСАГО на 12.19%. Отметим,
что в работе было рассчитано как общее необходимое увеличение тарифа по ОСАГО, так
и увеличении тарифа дифференцировано по регионам РФ.
Методология расчета влияния на страховые тарифы по ОСАГО включения
возмещения утраты товарной стоимости (УТС) в размер подлежащих возмещению
страховщиком убытков при причинении вреда имуществу включала в себя оценку
средней величины утраты товарной стоимости транспортного средства вследствие
повреждения и последующего восстановления, а также прогноз изменения суммы
страховых выплат по ОСАГО.
3
Проведенные расчеты показали, что возмещение УТС всем застрахованным,
имеющим на это право в соответствии с проектом Единой методики, потребует
адекватного увеличения страховых тарифов по ОСАГО на 0.57%. В этом случае
рассматривались только те транспортные средства, восстановительная стоимость ремонта
которых превышает 10 % стоимости ТС до повреждения. При исключении этого критерия,
увеличение страхового тарифа в результате включения выплат, связанных с УТС, в размер
страховой выплаты составит 4.18%.
Заметим, что полученные оценки необходимого изменения страховых тарифов
вследствие внесенных изменений в законодательство об ОСАГО корректны в случае
применения их в комплексе с результатами ежегодного актуарного мониторинга
страховых тарифов по ОСАГО на их соответствие складывающейся убыточности данного
вида страхования. Таким образом, в случае вступления в силу указанных в законопроекте
изменений в части возмещения вреда по имуществу базовые ставки по договорам ОСАГО,
заключенным в период с 2 п/г 2014 г. по 1 п/г 2015 г., следует увеличить на 57.7%
 11.79   28.3 12.19 0.57  
1  100   1  100  100  100   1 100  57.7 . (1)
 
 

Отметим, что указанное увеличение не учитывает влияние на страховой тариф по
ОСАГО увеличения лимита ответственности при причинении ущерба жизни/здоровью со
160 до 500 тыс. руб., которое согласно Федеральнму закону № 223-ФЗ от 21 июля 2014
года вступает в силу только в апреле 2015 г.
4
Описание статистической и методологической базы
исследований
Система тарификации по ОСАГО
Система тарификации по ОСАГО включает в себя: базовые страховые тарифы и
коэффициенты страховых тарифов согласно постановлению Правительства РФ от 8
декабря 2005 г. N 739 «Об утверждении страховых тарифов по обязательному
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств, их
структуры и порядка применения страховщиками при определении страховой премии»
Базовые страховые тарифы (ТБ)
Задаются абсолютные значения базовых страховых тарифов дифференцировано по
типам транспортных средств и видам назначения:

Мотоциклы и мотороллеры (транспортные средства категории "A")

Легковые автомобили (транспортные средства категории "B"):
o юридических лиц
o физических лиц, предпринимателей без образования юридического
лица
o используемые в качестве такси

Грузовые автомобили (транспортные средства категории "C"):
o с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее
o с разрешенной максимальной массой более 16 тонн

Автобусы (транспортные средства категории "D"):
o с числом пассажирских мест менее 20
o с числом пассажирских мест более 20
o используемые в качестве такси

Троллейбусы

Трамваи

Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины
Коэффициенты страховых тарифов

Коэффициент
страховых
тарифов
в
зависимости
от
территории
преимущественного использования транспортного средства (КТ);
5

Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о
количестве лиц, допущенных к управлению транспортным средством (КО);

Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа
водителя, допущенного к управлению транспортным средством (КВС);

Коэффициент
страховых
тарифов
в
зависимости
от
технических
характеристик транспортного средства, в частности мощности двигателя легкового
автомобиля (транспортные средства категории "B") (КМ);

Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования
транспортного средства (КС);

Коэффициент страховых тарифов в зависимости от срока страхования (КП);

Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия
страховых выплат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия
предыдущих
договоров
обязательного
страхования
гражданской
ответственности
владельцев транспортных средств (далее - договор обязательного страхования) (КБМ);

При
наличии
нарушений,
предусмотренных
пунктом
3
статьи
9
Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств", применяется коэффициент КН - 1,5;

Коэффициента в зависимости от наличия возможности управления
транспортным средством в составе с прицепом (КПР).
Методика расчета страховых тарифов
Общая информация
Методика расчета страховых тарифов по ОСАГО состоит из четырех компонентов:
I Актуарный мониторинг страховых тарифов по ОСАГО на их соответствие
складывающейся убыточности данного вида страхования (действующая страховая
схема);
II Анализ влияния изменений законодательства по ОСАГО в части увеличения лимитов
ответственности при причинении ущерба имуществу со 120 до 400 тыс. руб.;
III Анализ влияния изменений законодательства по ОСАГО в части изменения величины
предельного уровня износа комплектующих изделий транспортного средства и уплаты
возмещения утраты товарной стоимости (УТС);
IV Формирование предложений по корректировке страховых тарифов по ОСАГО.
6
Компоненты
серьезно
отличаются
используемой
методологической
и
статистической базой. Кроме того, оценки, получаемые в результате расчетов по
компонентам, можно рассматривать как вместе, так и по отдельности.
I Актуарный мониторинг страховых тарифов по ОСАГО
Цель: Расчет страховых тарифов по договорам ОСАГО в соответствии с действующей
страховой схемой
Расчет страховых тарифов по ОСАГО осуществлялся в соответствии с
положениями Методики.
Согласно Методике расчет страховых тарифов включает в себя следующие этапы:

Проведение расчетов с использованием обобщенной линейной модели (ОЛМ)1,
включая:
o оценку частоты страхового случая и среднего размера убытка для всех
типов ТС;
o расчет технической нетто-премии для всех типов ТС;
o оценку коэффициента страховых тарифов в зависимости от территории
преимущественного использования;
o оценку коэффициента страховых тарифов в зависимости от мощности
автомобиля (для легковых автомобилей и такси);
o оценку коэффициента страховых тарифов в зависимости от возраста/стажа
водителя;
o оценку коэффициента страховых тарифов в зависимости от периода
использования.

Оценка страховых резервов для учета будущих выплат при расчете нетто-премии;

Расчет коэффициента инфляции среднего размера убытка и коэффициента изменения
частоты страхового случая;

1
Оценка рисковой надбавки;
ОЛМ традиционно используется актуариями во всем мире при оценке рисков в автостраховании. ОЛМ
представляет собой модель множественной регрессии. Главная задача множественной регрессии
заключается в определении взаимосвязи между несколькими независимыми переменными (факторами
тарификации) и зависимой переменной
(число страховых случаев, средний размер убытка). В ОЛМ
предполагается, что зависимая переменная Y
имеет функцию распределения из экспоненциального
семейства, которому среди прочего принадлежит нормальное, биномиальное, пуассоновское и гамма
распределение.
7

Учет влияния на размер премии системы Бонус-малус;

Расчет нетто-премии для каждого типа ТС;

Расчет брутто-премии для каждого типа ТС (базовый страховой тариф);

Сравнительный анализ предлагаемых и действующих страховых тарифов по ОСАГО.
II Анализ влияния изменений законодательства по ОСАГО в части
определения страховых выплат при причинении вреда ущерба имущества на размер
страховых выплат
Цель: Оценка необходимого изменения страховых тарифов по ОСАГО вследствие
увеличения лимитов ответственности по риску ущерба имуществу
Расчет коэффициента корректировки базового страхового тарифа проводился на
основе данных об убытках с использованием методологии разработанной АНО «НААЦ» и
включал следующие этапы:

Корректировку данных об убытках с целью учета РЗНУ, для этого проводили:
o Оценку распределение РЗНУ;
o Оценку минимального убытка, который с вероятностью близкой к 1 больше
будущих суммарных доплат по данному страховому случаю, в виде
квантиля распределения РЗНУ уровня p=0.999.

Оценку распределения убытков в зависимости от даты оплаты в период сбора данных
с 2009 по 2013 гг. в предположении, что лимит ответственности неограничен;

Прогноз изменения распределения убытков на 1 июля 2014 года;

Оценку среднего значения выплаты на 1 июля 2014 года при условии, что лимит
ответственности равен 400 тыс. руб.;

Оценку коэффициента корректировки базового страхового тарифа.
III Анализ влияния изменений законодательства по ОСАГО в части
изменения
величины
предельного
уровня
износа
комплектующих
изделий
транспортного средства и уплаты возмещения утраты товарной стоимости (УТС)
Цель: Оценка необходимого изменения страховых тарифов изменения величины
предельного уровня износа комплектующих изделий транспортного средства и уплаты
возмещения утраты товарной стоимости (УТС)
Расчет коэффициента корректировки базового страхового тарифа проводился на
основе данных об убытках с использованием методологии разработанной АНО «НААЦ» и
включал следующие этапы:
8

Расчет коэффициента корректировки базового страхового тарифа вследствие
изменения
величины
предельного
уровня
износа
комплектующих
изделий
транспортного средства
o Построена возрастная структура парка ТС дифференцированная по
региону и типу ТС. В исходных данных ГУОБДД МВД России и Росстата
возрастная структура парка ТС была приведена по возрастным группам, для
получения доли ТС в каждом возрасте имеющиеся данные были
экстраполированы с применением функции распределения Вейбулла.
o Определен средний пробег ТС в дифференциации от возраста ТС,
региона и типа ТС. В качестве информационной базы для данной оценки
использовались нормативы по среднегодовому пробегу, приведенные в
Единой методике определения ущерба и Методических рекомендациях для
судебных экспертов. В том числе была учтена зависимость между
среднегодовым пробегом и возрастом ТС.
o Рассчитана
средняя
величина
износа
комплектующих
изделий
транспортного средства в зависимости от возраста ТС, региона и типа
ТС. Расчет производился по формуле, приведенной в Единой методике
определения ущерба, на основании распределения парка ТС по возрасту и
средней величины пробега для каждого возраста.
o Оценена средняя величина износа для каждого региона и типа ТС, в том
числе без ограничения на предельную величину износа и с ограничением на
предельную величину в размере 80 и 50% износа. Средняя величина износа
рассчитывалась усреднением износа по различным возрастам ТС.
o Оценка увеличения объема страховых выплат по ОСАГО и расчет
коэффициента корректировки базового страхового тарифа.

Расчет коэффициента корректировки базового страхового тарифа вследствие уплаты
возмещения утраты товарной стоимости (УТС)
o Оценка средней величины утраты товарной стоимости транспортного
средства вследствие повреждения и последующего восстановления,
o Оценка вероятности уплаты УТС в рамках возмещения по ОСАГО;
o Оценка увеличения объема страховых выплат по ОСАГО и расчет
коэффициента корректировки базового страхового тарифа.
9
Статистическая база исследования
Основой информационно-статистической базы исследования являются данные
статистической формы: «Форма отчетности для сбора сведений по ОСАГО, необходимых
для проведения исследования действующих тарифов на их соответствие складывающейся
убыточности данного вида страхования» (далее Форма для расчета тарифов по ОСАГО),
ежегодно собираемые со страховых компаний членов РСА.
Для текущего исследования статистика собирались только в виде первичных
данных по договорам ОСАГО, заключённым в период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2013
года. «Форма для расчета тарифов по ОСАГО» включает в себя три реестра: договоров,
лиц, допущенных к управлению транспортным средством, и страховых случаев.
Все полученные от страховых компаний данные «Формы для расчета страховых
тарифов по ОСАГО» проходили многоуровневую проверку согласно процедуре,
прописанной в Методике. Процедура проверки включает в себя: проверку на соблюдение
форматов данных; проверку на заполняемость ячеек по тарифным факторам; проверку на
согласованность реестров договоров, водителей и страховых случаев; анализ наличия
маргинальных значений частоты и среднего размера по отдельным тарифным сегментам.
Процедура проверки довольно строга (с первого раза были приняты данные только
у 13% страховых компаний), но она позволяет получить качественные статистические
данные пригодные для использования в ОЛМ, предъявляющей серьезные требования к
используемой статистике.
В результате информационно-статистическую базу составили данные «Формы для
расчета страховых тарифов по ОСАГО» 90 страховых компаний (около 140 млн.
договоров и 7 млн. убытков), т.е. данные только восьми страховых компаний полностью
не прошли процедуру проверки. Отметим, что все компании, данные которых не прошли
проверку, не являются крупными. Общая доля страховых компаний, статистическая
отчетность у которых была принята, охватывает 99% рынка ОСАГО, что может указывать
на хорошую репрезентативность статистической базы первичных данных по договорам
ОСАГО.
Кроме данных «Формы для расчета тарифов по ОСАГО» в исследовании также
использовались: данные формы РСА «Предварительные сведения по ОСАГО»; Форма 2-С
Минфина России "Сведения о деятельности страховой (страховой медицинской)
организации"; Долгосрочный прогноз социально-экономического развития Российской
Федерации до 2030 года, выполненный Минэкономразвития России; Данные
Госавтоинспекции МВД России «Состояние аварийности на дорогах Российской
10
Федерации» и статистика о количественном составе парка ТС в России; Росстата
(характеристики парка ТС в России); ООО «Аудатекс» (стоимость запчастей в общей
стоимости ремонта в дифференциации по маркам автомобилей); доклады и публикации
Европейского комитета по страхованию (СЕА), национальных страховых союзов.
11
Расчет страховых тарифов
Подробное описание проведенных расчетов по этапам I – III (оценки необходимых
показателей; описание сделанных предположений, подробный анализ результатов
расчета) приведены в «Финансово-экономическом обосновании страховых тарифов по
обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» от 18 июня 2014 г., а также в «Финансово-экономическом обосновании величины
изменения страховых тарифов по ОСАГО при изменении предельного уровня износа
комплектующих изделий транспортного средства» от 29 июля 2014 г., размещенными на
официальном сайте РСА (http://www.autoins.ru/ru/osago/zakon/).
Результаты проведенных исследований позволили сформировать предложения по
корректировке страховых тарифов по ОСАГО учитывающие существующий уровень
риска, а также влияние изменений, внесенных в законодательство об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств в части
оценки стоимости вреда, причиненного имуществу потерпевшего.
Предлагается
осуществить
корректировку
страховых
тарифов
по
двум
направлениям: изменение общего уровня страховых тарифов в соответствии с
существующем уровнем риска, а также выравнивание убыточности по различным
тарифным сегментам.
Адекватный
уровень
общего
изменения
страховых
тарифов
по
ОСАГО
рассчитывается как совместный результат актуарного мониторинга страховых тарифов по
ОСАГО и исследований, посвященных оценке влияния изменений в законодательство об
ОСАГО:
 согласно результатам актуарного мониторинга действующий страховой
тариф по ОСАГО следует увеличить на 11.79%;
 увеличение лимитов ответственности при причинении ущерба имуществу со
120 до 400 тыс. руб. требует адекватного увеличения страховых тарифов по
ОСАГО на 28.3%;
 изменения величины предельного уровня износа комплектующих изделий
транспортного средства с 80% до 50% требует адекватного увеличения
страховых тарифов по ОСАГО на 12.19%;
 уплата возмещения утраты товарной стоимости (УТС) требует адекватного
увеличения страховых тарифов по ОСАГО на 0.57%;
12
Таким образом, суммарное увеличение страховых тарифов по ОСАГО должно
 11.79   28.3 12.19 0.57  
составить 57.7% 1 


  1 
  1 100  57.7 . (2)
100   100 100 100  

При этом в рамках актуарного мониторинга страховых тарифов по ОСАГО
оценивается не только общее необходимое увеличение тарифа, но и выявляются
страховые сегменты, которые недооценены/переоценены в рамках действующей системы
тарификации по ОСАГО.
Результаты актуарных мониторингов страховых тарифов по ОСАГО, ежегодно
проводимых
с
начала
действия
системы
с
2004
г.
показывали
наибольшую
разбалансировку между уровнем риска и значением коэффициентов страховых тарифов по
двум факторам тарификации: «территория преимущественного использования» и
«возраст/стаж водителя». В том числе и из-за этого в 2011 г. произошло изменение
системы тарификации по ОСАГО, прежде всего, затронувшее указанные два фактора
тарификации. При этом значительно увеличилось число уровней фактора тарификации
«территория
преимущественного
использования»,
что
позволило
более
точно
сегментировать риск по указанному фактору. Для фактора тарификации «возраст/стаж
водителя» число уровней не было увеличено, а были только повышены значения
коэффициентов КВС для «молодых/неопытных» водителей. Конечно, это привело к более
точному соответствию значения коэффициента КВС уровню риска в рамках действующих
группировок по «возрасту/стажу», однако группы по-прежнему остались очень
неоднородны. Особенно самая многочисленная группа договоров, заключенных с
водителями старше 22 лет и стажем более 3 года (более 70% договоров).
В рамках актуарного мониторинга страховых тарифов по ОСАГО 2014 г. было
показано существующее в рамках действующей группировки по «возрасту/стажу» кросс
финансирование
между
«опытными»
и
«молодыми»
водителями
и
высказано
предложение об увеличении числа уровней данного фактора тарификации. С этими
предложениями согласились специалисты Towers Watson в рамках работы по «Оценке
тарифов по ОСАГО». Цитата: «Мы согласны с тем, что этот фактор сильно упрощён по
сравнению с его применением на практике страховых рынков со свободным
ценообразованием. Как изложено в отчёте НААЦ, это упрощение ведёт к значительному
кросс финансированию, при котором старшие и более опытные водители субсидируют
13
более молодых и менее опытных. Мы согласны с заключением НААЦ о необходимости
более точного использования этого фактора …».
Основываясь на существующих уровнях риска и практике тарификации,
предлагается использовать при тарификации по ОСАГО следующую группировку
договоров в зависимости от «возраста/стажа» водителя (см. табл. 1).
Таблица 1
Предлагаемые уровни фактора тарификации «возраст/стаж» водителя,
распределение по экспозиции
Водитель
Стаж, лет
Возраст, лет
менее 1
менее 25
1.03
25 вкл. - 32
0.81
32 вкл - 45
0.51
более 45 вкл
0.13
1 вкл. – 2
0.91
0.86
0.56
0.13
2 вкл. – 4
2.83
2.72
1.70
0.40
4 вкл. – 7
4.78
6.65
3.95
1.05
7 вкл. - 11
0.33
9.68
7.71
3.47
2.80
13.51
13.76
более 11 вкл
Без ограничения на
число водителей
19.72
Примечание: В таблице также указана доля по экспозиции для каждой
предлагаемой тарифной ячейки.
Коэффициенты КВС в группировке согласно табл. 1 рассчитывались методом
однофакторного анализа на первичных данных по ОСАГО, собранных в 2014 г. в рамках
актуарного мониторинга страховых тарифов по ОСАГО. В агрегированном виде
использованные данные приведены в Приложении 2.1. За базовую ячейку была принята
тарифная ячейка для договоров с водителями со стажем более 11 лет и возрастом от 32 до
45 лет. Результаты однофакторного анализа приведены в табл. 2.
Предлагаемые значения коэффициента КВС
Водитель
Таблица 2
Возраст, лет
Стаж, лет
менее 25
25 вкл. - 32
32 вкл - 45
более 45 вкл
менее 1
2.52*
2.19*
2.04
1.82
1 вкл. – 2
2.30*
1.98*
1.81
1.66
2 вкл. – 4
2.01*
1.92
1.53
1.35
4 вкл. – 7
1.81
1.61
1.30
1.08
7 вкл. - 11
1.65
1.38
1.17
0.90
1.18
1.00
0.77
более 11 вкл
* В данных ячейках значения, полученные в рамках однофакторного анализа,
корректировались, так как они не должны превышать значения коэффициента КО.
14
Коэффициент без ограничения на число водителей для физических лиц КО=2.52
При применении коэффициентов КВС согласно табл. 2 и коэффициента КО=2.52
для автомобилей физических лиц средневзвешенное значение коэффициента КВС и КО
составит 1.535 при действующей системе тарификации средневзвешенное значение
коэффициентов КВС и КО для физических лиц равно 1.217 (см. табл. 3).
Таблица 3
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста/стажа водителя
Возраст
Стаж
Действующие КВС и КО
Экспозиция, %
до 22 лет
до 3 лет
1.80
1.29
более 22 лет
до 3 лет
1.70
6.50
до 22 лет
свыше 3 лет
1.60
0.56
более 22 лет
свыше 3 лет
1.00
71.93
без ограничений (КО)
1.80
19.72
средневзвешенное значение КВС и КО
1.217
100
Таким образом, часть необходимого повышения страховых тарифов по ОСАГО
была скомпенсирована изменением группировок коэффициента в зависимости от
возраста/стажа водителя. Оставшееся повышение предлагается компенсировать за счет
изменения величины базовых страховых тарифов при сохранении по остальным
коэффициентам страховых тарифов действующих значений. Требуемое увеличение
базовых страховых тарифов находится из следующих соотношений:
(3)
Где:
Индекс n – означает, что берется значение показателя, рассчитанное на основании
предлагаемой системы тарификации; индекс о – означает, что берется значение
показателя, рассчитанное на основании действующей системы тарификации;
Т – средний размер страхового тарифа по ОСАГО;
ТБ – базовый страховой тариф (базовая ставка);
х – искомое увеличение базового страхового тарифа;
КВСкофп – средневзвешенный коэффициент по возрасту стажу и коэффициенту КО
для физических лиц, рассчитанный согласно предлагаемой системе тарификации;
15
КВСкофо – средневзвешенный коэффициент по возрасту стажу и коэффициенту КО
для физических лиц, рассчитанный согласно действующей системе тарификации;
Д ф  0.867 – доля договоров по ОСАГО с физическими лицами;
Д Ю  0.133 – доля договоров по ОСАГО с юридическими лицами;
(4)
Т.е. для того, чтобы страховой тариф по ОСАГО увеличился на требуемые 57.7%
при значениях коэффициента КВС согласно табл. 3 и коэффициенте КО=2.52 для
физических лиц, базовые страховые тарифы следует увеличить в 1.30 раза. Предлагаемые
базовые страховые тарифы приведены в табл. 4
Таблица 4
Базовые страховые тарифы (ТБ)
Тип ТС
Базовый страховой тариф
действующий
предлагаемый
Мотоциклы и мотороллеры (транспортные средства
категории "A")
1215
1580
Легковые автомобили (транспортные средства
категории "B") юридических лиц
2375
3088
Легковые автомобили (транспортные средства
категории "B") физических лиц
1980
2574
Легковые автомобили (транспортные средства
категории "B"), используемые в качестве такси
2965
3855
Грузовые автомобили с разрешенной максимальной
массой 16 тонн и менее
2025
2633
Грузовые автомобили с разрешенной максимальной
массой более 16 тонн
3240
4212
Автобусы с числом пассажирских мест до 20
включительно
2965
3855
Автобусы с числом пассажирских мест более 20
2025
2633
Автобусы (транспортные средства категории "D"),
используемые в качестве такси
2965
3855
1620
2106
1313
Троллейбусы
Трамваи
Тракторы
1010
1215
1580
16
Приложение 1
Страховые тарифы по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (в логике
Постановления Правительства №739)
Таблица П1.1
1. Базовые страховые тарифы (ТБ)
Тип (категория) и назначение транспортного средства
Базовый страховой тариф (рублей)
Мотоциклы и мотороллеры (транспортные средства
1580
категории"А")
Легковые автомобили (транспортные средства категории "В"):
юридических лиц
3088
физических лиц, предпринимателей без образования
2574
юридического лица
Легковые автомобили (транспортные средства категории "В")
используемые в качестве такси
3855
Грузовые автомобили (транспортные средства категории "С"):
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее
2633
с разрешенной максимальной массой более 16 тонн
4212
Автобусы (транспортные средства категории "D"):
с числом пассажирских мест до 20 включительно
3855
с числом пассажирских мест более 20
2633
Автобусы (транспортные средства категории "D"),
используемые в качестве такси
3855
Троллейбусы
2106
Трамваи
1313
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные
машины
1580
17
Таблица П1.1а
Коэффициент в зависимости от наличия возможности управления транспортным
средством в составе с прицепом (КПР)
Тип (категория) и назначение транспортного средства
Коэффициент
Легковые автомобили (транспортные средства категории "В"):
1.13
Грузовые автомобили (транспортные средства категории "С"):
с разрешенной максимальной массой 16 тонн и менее
1.46
с разрешенной максимальной массой более 16 тонн
1.34
Тракторы, самоходные дорожно-строительные и иные машины
1.13
Таблица П1.2
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного
использования транспортного средства (КТ)
────────────────────────────────────────┬────────────────────┬───────────────
─
Территория преимущественного
│
Коэффициент для │ Коэффициент
использования транспортного средства: │
транспортных
│для тракторов,
для юридических лиц - место регистрации│
средств, за
│ самоходных
транспортного средства;
│
исключением
│
дорожнодля физических лиц - место жительства │
тракторов,
│ строительных
собственника транспортного средства │
самоходных
│и иных машин и
│дорожно-строительных│прицепов к ним
│
и иных машин и
│
│
прицепов к ним
│
────────────────────────────────────────┴────────────────────┴───────────────
─
Республика Адыгея
1,1
0,8
Республика Алтай
Горно-Алтайск
1,3
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
Благовещенск, Октябрьский
1,2
0,8
Ишимбай, Кумертау, Салават
1,1
0,8
Стерлитамак, Туймазы
1,3
0,8
Уфа
1,8
1
1
0,8
Республика Башкортостан
Прочие города и населенные пункты
Республика Бурятия
18
Улан-Удэ
1,3
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,6
0,5
1
0,8
0,7
0,5
1,2
0,8
1
0,8
0,7
0,5
1
0,8
0,7
0,5
Элиста
1,3
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,6
0,5
1
0,8
Петрозаводск
1,3
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
Сыктывкар
1,6
1
Ухта
1,3
0,8
1
0,8
1
0,8
Йошкар-Ола
1,3
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
1
0,8
Саранск
1,2
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
Республика Дагестан
Буйнакск, Дербент, Каспийск, Махачкала,
Хасавюрт
Прочие города и населенные пункты
Республика Ингушетия
Малгобек
Назрань
Прочие города и населенные пункты
Кабардино-Балкарская Республика
Нальчик, Прохладный
Прочие города и населенные пункты
Республика Калмыкия
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Карелия
Республика Коми
Прочие города и населенные пункты
Республика Марий Эл
Волжск
Республика Мордовия
Рузаевка
Республики Саха (Якутия)
19
Нерюнгри
1,3
0,8
2
1,2
0,8
0,5
1
0,8
0,8
0,5
1,3
0,8
1
0,8
1,2
0,8
2
1,2
Набережные Челны
1,7
1
Прочие города и населенные пункты
1,1
0,8
1
0,8
0,6
0,5
1,1
0,8
1
0,8
Ижевск
1,6
1
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
1
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,6
0,5
Чеченская Республика
0,7
0,5
1
0,8
Новочебоксарск
1,1
0,8
Чебоксары
1,6
1
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
1,7
1
Якутск
Прочие города и населенные пункты
Республика Северная Осетия - Алания
Владикавказ
Прочие города и населенные пункты
Республика Татарстан
Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск
Бугульма, Лениногорск, Чистополь
Елабуга
Казань
Республика Тыва
Кызыл
Прочие города и населенные пункты
Удмуртская Республика
Воткинск
Глазов, Сарапул
Республика Хакасия
Абакан, Саяногорск, Черногорск
Чувашская Республика
Канаш
Алтайский край
Барнаул
20
Бийск
1,2
0,8
Заринск, Новоалтайск, Рубцовск
1,1
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
1
0,8
Чита
1,1
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
Петропавловск-Камчатский
1,1
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
Анапа, Геленджик
1,3
0,8
Армавир, Сочи, Туапсе
1,2
0,8
Белореченск, Ейск, Кропоткин, Крымск,
Курганинск, Лабинск, Славянск-наКубани, Тимашевск, Тихорецк
1,1
0,8
Краснодар, Новороссийск
1,8
1
1
0,8
Ачинск, Зеленогорск
1,1
0,8
Железногорск, Норильск
1,3
0,8
1
0,8
Красноярск
1,8
1
Прочие города и населенные пункты
0,9
0,5
1,3
0,8
Лысьва, Чайковский
1
0,8
Пермь
2
1,2
Соликамск
1,2
0,8
Прочие города и населенные пункты
1,1
0,8
1
0,8
Забайкальский край
Краснокаменск
Камчатский край
Краснодарский край
Прочие города и населенные пункты
Красноярский край
Канск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово
Пермский край
Березники, Краснокамск
Приморский край
Арсеньев, Артем, Находка, СпасскДальний, Уссурийск
21
Владивосток
1,4
1
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
Буденновск, Георгиевск, Ессентуки,
Минеральные воды, Невинномысск,
Пятигорск
1
0,8
Кисловодск, Михайловск, Ставрополь
1,2
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
1
0,8
Комсомольск-на-Амуре
1,3
0,8
Хабаровск
1,7
1
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
1
0,8
1,4
0,8
0,85
0,5
Ставропольский край
Хабаровский край
Амурск
Амурская область
Белогорск, Свободный
Благовещенск
Прочие города и населенные пункты
Архангельская область
Архангельск
1,8
1
Котлас
1,6
1
Северодвинск
1,7
1
Прочие города и населенные пункты
0,85
0,5
Астраханская область
Астрахань
1,4
1
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
1,3
0,8
1
0,8
0,8
0,5
Брянск
1,5
1
Клинцы
1
0,8
0,7
0,5
Белгородская область
Белгород
Губкин, Старый Оскол
Прочие города и населенные пункты
Брянская область
Прочие города и населенные пункты
22
Владимирская область
Владимир
1,6
1
Гусь-Хрустальный
1,1
0,8
Муром
1,2
0,8
1
0,8
Волгоград
1,3
0,8
Волжский
1,1
0,8
1
0,8
0,7
0,5
Вологда
1,7
1
Череповец
1,8
1
Прочие города и населенные пункты
0,9
0,5
1
0,8
Воронеж
1,4
1
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
Иваново
1,8
1
Кинешма
1,1
0,8
1
0,8
0,9
0,5
1,2
0,8
1
0,8
Иркутск
1,7
1
Усолье-Сибирское
1,1
0,8
Шелехов
1,3
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
1,1
0,8
Прочие города и населенные пункты
Волгоградская область
Камышин, Михайловка
Прочие города и населенные пункты
Вологодская область
Воронежская область
Борисоглебск, Лиски, Россошь
Ивановская область
Шуя
Прочие города и населенные пункты
Иркутская область
Ангарск
Братск, Тулун, Усть-Илимск, Усть-Кут,
Черемхово
Калининградская область
Калининград
23
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
Калуга
1,2
0,8
Обнинск
1,3
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,9
0,5
Анжеро-Судженск, Киселевск, Юрга
1,2
0,8
Белово, Березовский, Междуреченск,
Осинники, Прокопьевск
1,3
0,8
Кемерово
1,9
1
Новокузнецк
1,8
1
Прочие города и населенные пункты
1,1
0,8
Киров
1,4
1
Кирово-Чепецк
1,2
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
Кострома
1,3
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
1,3
0,8
1
0,8
0,6
0,5
1
0,8
Курск
1,2
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
Ленинградская область
1,6
1
1
0,8
Липецк
1,5
1
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
Калужская область
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Курганская область
Курган
Шадринск
Прочие города и населенные пункты
Курская область
Железногорск
Липецкая область
Елец
24
Магаданская область
Магадан
1,2
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,6
0,5
Московская область
1,7
1
Апатиты, Мончегорск
1,1
0,8
Мурманск
1,7
1
Североморск
1,3
0,8
1
0,8
Арзамас, Выкса, Саров
1,1
0,8
Балахна, Бор, Дзержинск
1,3
0,8
Кстово
1,2
0,8
Нижний Новгород
1,8
1
1
0,8
1
0,8
Великий Новгород
1,3
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,9
0,5
Бердск
1,3
0,8
Искитим
1,2
0,8
1
0,8
Новосибирск
1,7
1
Прочие города и населенные пункты
0,9
0,5
Омск
1,6
1
Прочие города и населенные пункты
0,9
0,5
1
0,8
Оренбург
1,7
1
Орск
1,1
0,8
Мурманская область
Прочие города и населенные пункты
Нижегородская область
Прочие города и населенные пункты
Новгородская область
Боровичи
Новосибирская область
Куйбышев
Омская область
Оренбургская область
Бугуруслан, Бузулук, Новотроицк
25
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
1
0,8
Орел
1,2
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
1,2
0,8
1
0,8
Пенза
1,4
1
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
1
0,8
Псков
1,2
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
Азов
1,2
0,8
Батайск
1,3
0,8
1
0,8
Ростов-на-Дону
1,8
1
Шахты
1,1
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
Рязань
1,4
1
Прочие города и населенные пункты
0,9
0,5
Новокуйбышевск, Сызрань
1,1
0,8
Самара
1,6
1
Тольятти
1,5
1
Чапаевск
1,2
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,9
0,5
Орловская область
Ливны, Мценск
Пензенская область
Заречный
Кузнецк
Псковская область
Великие Луки
Ростовская область
Волгодонск, Гуково, Каменск-Шахтинский,
Новочеркасск, Новошахтинск, Сальск,
Таганрог
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
26
Балаково, Балашов, Вольск
1
0,8
Саратов
1,6
1
Энгельс
1,2
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
Южно-Сахалинск
1,5
1
Прочие города и населенные пункты
0,9
0,5
Асбест, Ревда
1,1
0,8
Березовский, Верхняя Пышма,
Новоуральск, Первоуральск
1,3
0,8
Верхняя Салда, Полевской
1,2
0,8
Екатеринбург
1,8
1
1
0,8
1
0,8
Смоленск
1,2
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
1
0,8
Тамбов
1,2
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
1
0,8
Тверь
1,5
1
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
Северск
1,2
0,8
Томск
1,6
1
Прочие города и населенные пункты
0,9
0,5
1
0,8
1,5
1
Сахалинская область
Свердловская область
Прочие города и населенные пункты
Смоленская область
Вязьма, Рославль, Сафоново, Ярцево
Тамбовская область
Мичуринск
Тверская область
Вышний Волочек, Кимры, Ржев
Томская область
Тульская область
Алексин, Ефремов, Новомосковск
Тула
27
Узловая, Щекино
1,2
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,9
0,5
1,3
0,8
2
1,2
1,1
0,8
Димитровград
1,1
0,8
Ульяновск
1,4
1
Прочие города и населенные пункты
0,8
0,5
Златоуст, Миасс
1,3
0,8
Копейск
1,5
1
Магнитогорск
1,7
1
Сатка, Чебаркуль
1,1
0,8
Челябинск
2
1,2
Прочие города и населенные пункты
1
0,8
Ярославль
1,5
1
Прочие города и населенные пункты
0,9
0,5
2
1,2
1,8
1
1
0,8
Прочие города и населенные пункты
0,7
0,5
Ненецкий автономный округ
0,8
0,5
1
0,8
1,3
0,8
2
1,2
1,8
1
Тюменская область
Тобольск
Тюмень
Прочие города и населенные пункты
Ульяновская область
Челябинская область
Ярославская область
Москва
Санкт-Петербург
Еврейская автономная область
Биробиджан
Ханты-Мансийский автономный округ Югра
Когалым
Нефтеюганск, Нягань
Сургут
Нижневартовск
28
Ханты-Мансийск
1,5
1
Прочие города и населенные пункты
1,1
0,8
Чукотский автономный округ
0,7
0,5
1
0,8
1,7
1
Ямало-Ненецкий автономный округ
Новый Уренгой
Ноябрьск
Прочие города и населенные пункты
1,1
0,8
─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
─
Примечания: 1. Для населенных пунктов, подчиненных администрации города
(администрации района города), применяется коэффициент КТ, установленный для города
(района), администрации которого они подчиняются.
2. Для территории комплекса "Байконур" в период ее аренды применяется коэффициент КТ 1.
Таблица П1.3
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве
лиц, допущенных к управлению транспортным средством (КО)
Сведения о количестве лиц, допущенных к управлению транспортным
средством
Договор
обязательного
страхования
предусматривает
ограничение
количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством
Коэффициент
1.00
Договор обязательного страхования не предусматривает ограничения
количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством: (для
2.52
ТС находящихся в собственности физических лиц)
Договор обязательного страхования не предусматривает ограничения
количества лиц, допущенных к управлению транспортным средством: (для
1.80
ТС находящихся в собственности юридических лиц)
Таблица П1.4
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от возраста и стажа водителя,
допущенного к управлению транспортным средством (КВС)
Возраст водителя ТС, лет
Стаж
водителя
ТС, лет
менее 25
25 вкл. - 32
32 вкл - 45
более 45 вкл
менее 1
2.52*
2.19*
2.04
1.82
1 вкл. – 2
2.30*
1.98*
1.81
1.66
2 вкл. – 4
2.01*
1.92
1.53
1.35
4 вкл. – 7
1.81
1.61
1.30
1.08
7 вкл. - 11
1.65
1.38
1.17
0.90
1.18
1.00
0.77
более 11 вкл
29
Таблица П1.5
Коэффициент страховых тарифов в зависимости от мощности двигателя легкового
автомобиля (транспортные средства категории "В") (КМ)
Мощность двигателя (лошадиных сил)
Коэффициент
до 50 включительно
0.6
свыше 50 до 70 включительно
1.0
свыше 70 до 100 включительно
1.1
свыше 100 до 120 включительно
1.2
свыше 120 до 150 включительно
1.4
свыше 150
1.6
Таблица П1.6
7. Коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования
транспортного средства (КС)
Коэффициент
Период использования транспортного средства
3 месяца
0.5
4 месяца
0.6
5 месяцев
0.65
6 месяцев
0.7
7 месяцев
0.8
8 месяцев
0.9
9 месяцев
0.95
10 месяцев и более
1.00
Таблица П1.7
1. Определение размера страховой премии, подлежащей уплате по договору
обязательного страхования (Т)
Категория транспортного
Формула, применяемая в
Формула, применяемая в
средства
отношении транспортных
отношении транспортных
средств, находящихся в лиц
средств, находящихся в
и предпринимателей без
собственности юридических
образования юридического
лиц
лица
При
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
владельцев
транспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации (за
исключением случаев следования к месту регистрации)
30
Транспортные средства категории
Т = ТБ х КТ х КБМ х КВС х КО х
Т = ТБ х КТ х КБМ х КО х КМ х
"В" (в том числе такси)
КМ х КС х КН х КПР
КС х КН х КПР,
Транспортные средства категорий
Т = ТБ х КТ х КБМ х КВС х КО х
Т = ТБ х КТ х КБМ х КО х КН х
"А", "С", "D" (в том числе такси),
КС х КН х КПР
КС х КПР
троллейбусы, трамваи, тракторы,
самоходные
дорожно-
строительные и иные машины
31
Приложение 2
Таблица П2.1
Агрегированные данные по ОСАГО, построенные на основании первичных данных
по договорам ОСАГО, заключённым в период с 1 июля 2009 года по 30 июня 2013 года.
«Форма для расчета тарифов по ОСАГО» (для ТС находящихся в собственности физических лиц)
Возраст
БО
до 25
от 26 до 32
от 33 до 45
более 45
Стаж
менее 1
от 1 до 2
от 2 до 4
от 4 до 7
от 7 до 11
более 11
менее 1
от 1 до 2
от 2 до 4
от 4 до 7
от 7 до 11
более 11
менее 1
от 1 до 2
от 2 до 4
от 4 до 7
от 7 до 11
более 11
менее 1
от 1 до 2
от 2 до 4
от 4 до 7
от 7 до 11
более 11
Экспозиция, тыс. лет
20 019
1 049
928
2 873
4 854
333
820
870
2 762
6 733
9 825
2 845
516
565
1 726
4 012
7 830
13 707
130
130
403
1 066
3 523
13 969
Выплаты, млн. руб.
48 387
3 192
2 535
6 650
8 840
552
2 087
1 982
5 348
10 921
13 612
3 386
1 060
1 028
2 654
5 241
9 219
13 869
238
218
548
1 161
3 202
10 825
32