Рынок олеохимии Демо-версия (1 523.50 Кб.) - ID
advertisement
2012 ID-Marketing РОССИЙСКИЙ РЫНОК ОЛЕОХИМИИ Информация обзора базируется на данных о внешней торговли, статистике Росстата, данных иностранных статистических служб и пр. Этот отчет был подготовлен экспертами «ID – Marketing» для Вас исключительно в целях предоставления информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов «ID – Marketing», надежны, но «ID – Marketing» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. «ID – Marketing» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «ID – Marketing» либо тиражироваться любыми способами. Copyright 2012© ООО «Айди-маркетинг» www.id-marketing.ru ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Оглавление Введение .......................................................................................................................................16 Глава 1. Краткие сведения о продуктах олеохимии .................................................................19 1.1. Жирные кислоты...............................................................................................................19 Общая информация .............................................................................................................19 Классификация и свойства жирных кислот ...................... Error! Bookmark not defined. Основные виды жирных кислот .........................................................................................19 Производство и получение жирных кислот ......................................................................20 Области применения жирных кислот ................................................................................20 1.2. Жирные спирты ................................................................................................................20 Общая информация .............................................................................................................20 Классификация и свойства жирных спиртов ....................................................................20 Основные виды жирных спиртов .......................................................................................20 Производство и получение жирных спиртов ....................................................................21 Области применения жирных спиртов ..............................................................................21 1.3. Поверхностно-активные вещества (ПАВ)......................................................................21 Общая информация .............................................................................................................21 Классификация и свойства ПАВ ........................................................................................21 Основные виды ПАВ и способы их получения ................................................................22 Области применения ПАВ ..................................................................................................22 Влияние ПАВ на окружающую среду и человека ............................................................22 1.4. Мыло ..................................................................................................................................22 Общая информация .............................................................................................................22 Способы производства мыла ..............................................................................................23 Классификация мыла ..........................................................................................................23 Влияние на отрасль вступление России в ВТО ................................................................23 1.5. Синтетические моющие средства (СМС) и текстильно-вспомогательные вещества (ТВВ) .........................................................................................................................................23 Понятие и классификация СМС.........................................................................................23 Состав СМС .........................................................................................................................24 Применение СМС в России и мире ...................................................................................24 Понятие и классификация ТВВ ..........................................................................................24 ТВВ общего назначения......................................................................................................24 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru ТВВ для подготовки материалов .......................................................................................24 ТВВ для окраски и печати ..................................................................................................25 ТВВ для заключительной отделки .....................................................................................25 Технологическое развитие в области производства ТВВ................................................25 Глава 2. Техническое регулирование рынка олеохимических веществ .................................25 Общая информация .................................................................................................................25 Техрегламент ТС «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии» ...................................................................................................................25 Технический регламент ЕврАзЭС «Масложировая продукция»....................................26 Технический регламент ЕврАзЭС «О безопасности химической продукции».............26 Технический регламент ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции»...........................................................................................................................26 ГОСТ .....................................................................................................................................26 Мировые тенденции в области химических веществ и продуктов олеохимии .............29 Глава 3. Базовые показатели российского рынка олеохимии .................................................30 3.1 Жирные кислоты и спирты ...............................................................................................30 Производственные показатели ...........................................................................................30 Выручка от продаж ..............................................................................................................31 Прибыль от продаж .............................................................................................................31 Основные показатели внешнеторгового рынка ................................................................31 3.2. Поверхностно-активные вещества ..................................................................................31 Производственные показатели ...........................................................................................31 Выручка от продаж ..............................................................................................................31 Прибыль от продаж .............................................................................................................32 Основные показатели внешней торговли..........................................................................32 3.3 Мыло ...................................................................................................................................32 Производственные показатели ...........................................................................................32 Выручка от продаж ..............................................................................................................32 Прибыль от продаж .............................................................................................................32 Основные показатели внешней торговли ..........................................................................32 3.4 Синтетические моющие средства ....................................................................................32 Производственные показатели ...........................................................................................32 Основные показатели внешней торговли ..........................................................................32 3.5 Текстильно-вспомогательные вещества ..........................................................................33 Основные показатели внешней торговли ..........................................................................33 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 3.6 Инвестиции в основной капитал по отраслям ................................................................33 Глава 4. Производство продуктов олеохимии в России в 2010-2011 гг. в натуральном выражении, выручка от производства продуктов олеохимии по отраслям...........................33 4.1. Объемы и структура производства и динамика выручки от продаж по регионам РФ ...................................................................................................................................................33 4.1.1 Производство жирных кислот ...................................................................................33 4.1.2 Производство промышленных жирных спиртов .....................................................34 4.1.3 Производство глицерина ...........................................................................................34 4.1.4 Производство ПАВ .....................................................................................................34 4.1.5 Производство мыла ....................................................................................................34 4.1.6 Синтетические моющие средства .............................................................................35 4.2 Объёмы, структура и динамика выручки от продаж по регионам РФ .........................37 4.2.1. Химически модифицированные животные или растительные жиры и масла (включая олифу), непищевые смеси животные или растительные жиры и масла........37 4.2.2 Мыло и моющие средства .........................................................................................37 4.2.3 Органические поверхностно-активные вещества, кроме мыла .............................38 4.2.4. Прочие основные органические химические вещества, не включённые в другие группировки .........................................................................................................................38 4.3. Объемы и структура производства на предприятиях (ТОП-15 по каждой отрасли по показателю выручка от продаж продукции) .........................................................................38 Глава 5. Динамика, объемы и структура импорта олеохимических веществ по компаниям и странам происхождения ..........................................................................................................41 5.1. Жирные кислоты...............................................................................................................41 5.2. Жирные спирты ................................................................................................................42 5.3. Поверхностно-активные вещества (ПАВ)......................................................................42 5.4. Мыло ..................................................................................................................................44 5.5. СМС и ТВВ .......................................................................................................................46 Глава 6. Динамика, объемы и структура экспорта олеохимических веществ по компаниям и странам назначения ..................................................................................................................47 6.1. Жирные кислоты...............................................................................................................47 6.2. Жирные спирты ................................................................................................................48 6.3. Поверхностно-активные вещества (ПАВ)......................................................................48 6.4. Мыло ..................................................................................................................................48 6.5. СМС и ТВВ .......................................................................................................................50 Глава 7. Структура внутреннего спроса на импортные олеохимические продукты ............51 7.1. Жирные кислоты...............................................................................................................51 7.1.1. Структура спроса по областям применения ...........................................................51 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 7.1.2. Региональная структура спроса ...............................................................................52 7.1.3. Крупнейшие потребители жирных кислот .............................................................52 7.2. Жирные спирты ................................................................................................................53 7.2.1. Структура спроса по областям применения ...........................................................53 7.2.2. Региональная структура спроса ...............................................................................53 7.2.3. Крупнейшие потребители жирных спиртов ...........................................................54 7.3. Поверхностно-активные вещества (ПАВ)......................................................................54 7.1.1. Структура спроса по областям применения ...........................................................54 7.1.2. Региональная структура спроса ...............................................................................54 7.1.3. Крупнейшие потребители ПАВ ...............................................................................55 7.4. Мыло ..................................................................................................................................57 7.4.1. Региональная структура спроса ...............................................................................57 7.4.2. Крупнейшие покупатели ...........................................................................................57 7.5. СМС и ТВВ .......................................................................................................................58 7.5.1. Региональная структура спроса СМС......................................................................58 7.5.2. Региональная структура спроса ТВВ .......................................................................58 7.5.3.Крупнейшие потребители СМС ................................................................................58 7.5.4. Крупнейшие потребители ТВВ ................................................................................59 Выводы .........................................................................................................................................59 Промышленные кислоты и спирты....................................................................................59 Поверхностно-активные вещества .....................................................................................60 Мыло .....................................................................................................................................60 Синтетические моющие средства и ТВВ ..........................................................................61 Список рисунков и таблиц Рисунок 1. Производство кислот промышленных монокарбоновых жирных, масел кислотных после рафинирования (24.14.31) в 2009-июнь 2012, тонн ...................................30 Рисунок 2. Производство спиртов жирных промышленных (24.14.21), в 2009-июнь 2012 гг., тонн ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 3. Производство глицерина в 2003-июнь 2012 гг., тонн..........Error! Bookmark not defined. Рисунок 4. Выручка (нетто) от продажи (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) за период с начала отчетного года, млн. руб., в отрасли Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки (24.14.2) в 2005-2011 гг. ...........Error! Bookmark not defined. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Рисунок 5. Выручка (нетто) от продажи (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) за период с начала отчетного года, млн. руб., в отрасли Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки (24.14.2) в 2011-2012 (поквартально) .............. Error! Bookmark not defined. Рисунок 6. Прибыль (убыток) от продаж в отрасли Производство прочих основных органических химических веществ, млн. руб. в 2009-1 пол.2012 гг. ....Error! Bookmark not defined. Рисунок 7. Соотношение российского импорта и экспорта промышленных жирных кислот и спиртов в 2011 г., тонн ............................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 8. Соотношение российского импорта и экспорта промышленных жирных кислот и спиртов в 1 пол. 2012 г., тонн.................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 9. Производство веществ органических поверхностно-активных, кроме мыла (24.51.20), в 2009-июнь 2012 гг. тонн ........................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 10. Производство алкилсульфатов (активная основа для моющих средств (24.51.20.115)) в 2009-июнь 2012 гг., тонн................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 11. Выручка (нетто) от продажи (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) за период с начала отчетного года, млн. руб., в отрасли Производство органических поверхностно-активных веществ в 20112012 гг.(поквартально) ................................................................................................................31 Рисунок 12. Прибыль (убыток) от продаж в отрасли Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла, в 2011-1 пол.2012, млн. руб. ............... Error! Bookmark not defined. Рисунок 13. Соотношение российского импорта и экспорта ПАВ по видам в 2011 г., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 14. Соотношение российского импорта и экспорта ПАВ по видам в 1 пол. 2012 г., тонн ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 15. Производство мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот (24.51.31.101), в 2009-июнь 2012 гг., тонн ................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 16. Производство мыла туалетного жидкого (24.51.31.154) в 2009-2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 17. Производство мыла туалетного твердого на жировой основе (24.51.31.110), в 2003-июнь 2012 гг., тонн ............................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 18. Производство мыла хозяйственного жидкого (24.51.31.151), в 2009-июнь 2012 гг., тонн ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 19. Производство мыла хозяйственного твердого на жировой основе (24.51.31.120) в 2003-июнь 2012 гг., тонн ................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 20. Выручка (нетто) от продажи (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) за период с начала отчетного года, млн. руб., в отрасли Производство мыла и моющих средств (24.51.3) в 2005-2011 гг. Error! Bookmark not defined. Рисунок 21. Выручка (нетто) от продажи (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и иных аналогичных обязательных платежей) за период с начала отчетного года, ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru млн. руб., в отрасли Производство мыла и моющих средств (24.51.3) в 2011-2012 гг.(поквартально) ......................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 22. Прибыль от продаж в отрасли Производство мыла и моющих средств в 2009-1 пол 2012гг, млн. руб. ................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 23. Соотношение российского импорта и экспорта мыла по видам в 2011 году, тонн ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 24. Соотношение российского импорта и экспорта мыла по видам в 1 пол. 2012 г., тонн ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 25. Производство средств моющих (24.51.32) в 2003-июнь 2012 гг., тонн .... Error! Bookmark not defined. Рисунок 26. Соотношение российского импорта и экспорта синтетических моющих средств в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн .......................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 27.Соотношение российского импорта и экспорта текстильно-вспомогательных веществ в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн.......................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 28. Инвестиции в основной капитал в производстве органических поверхностноактивных веществ, кроме мыла в 2011- 1 пол. 2012 гг., тыс. руб. .........Error! Bookmark not defined. Рисунок 29. Производство промышленных жирных кислот в 2009-2011 гг. в регионах России, тонн ................................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 30. Производство промышленных жирных кислот в 1 пол. 2012 г. в регионах России, тонн/%............................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 31. Производство промышленных жирных спиртов в 2009-1 пол. 2012 гг. в регионах России, тонн................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 32. Производство глицерина в 2009-2011 гг. в регионах России, тонн .......... Error! Bookmark not defined. Рисунок 33. Производство глицерина в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г. в регионах России, тонн ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 34. Производство органических поверхностно-активных веществ (кроме мыла) в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г. в регионах России, тонн ........... Error! Bookmark not defined. Рисунок 35. Производство алкилсульфатов (активной основы для моющих средств) в регионах России в 2010-1 пол. 2012 гг., тонн ........................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 36. Производство мыла в переводе на 40% жирных кислот в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн ..............................................................................................34 Рисунок 37. Производство мыла туалетного твердого на жировой основе в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн ........................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 38. Производство мыла туалетного жидкого в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн ......................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 39. Производство мыла хозяйственного твердого на жировой в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн ........................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 40. Производство мыла хозяйственного жидкого в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 41. Производство синтетических моющих средств в регионах России в 1 пол. 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн....................................................... Error! Bookmark not defined. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Рисунок 42. Динамика выручки от продаж химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масла за период 2009-2011 года, тыс. рублей ..Error! Bookmark not defined. Рисунок 43. Динамика выручки от продажи мыла и моющих средств в России за период 2005-2011 год, тыс. рублей. ........................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 44. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 2011 году, % ................................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 45. Доля регионов в структуре выручки от продажи мыла и моющих средств в 1 полугодии 2012 года, % .............................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 46. Динамика выручки от продаж органических ПАВ, кроме мыла в России за период 2011-1полугодие 2012 года, тыс. рублей ..................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 47. Доля регионов в структуре выручки от продажи органических поверхностноактивных веществ в 1 полугодии 2012 года, % ........................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 48. Динамика выручки от продаж прочих основных органических химических веществ, не включённых в другие группировки, в России за период 2005-2011 год, тыс. рублей. .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 49. Доля регионов в структуре выручки от продажи прочих основных органических химических веществ, не включённых в другие группировки в 2011 году, % ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 50. Доли регионов в структуре выручки в 1 полугодии 2011 года, % ............ Error! Bookmark not defined. Рисунок 51. Доля регионов в структуре выручки в 1 полугодии 2012 года, % ............ Error! Bookmark not defined. Рисунок 52. Структура производства технического глицерина по компаниям в 2009 году, тонн ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 53. Структура производства синтетических моющих средств по компаниям (2009 год) ................................................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 54. Динамика выручки ООО "Курс-Альянс" за период 2001-2011 года, тыс. рублей ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 55. Доли компаний производителей мыла и моющих средств в структуре выручки в 2011 году, % .............................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 56. Доли компаний производителей органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла в структуре выручки в 2011 году, %..... Error! Bookmark not defined. Рисунок 57. Доли компаний производителей прочих основные органических химических веществ, не включённых в другие группировки, в структуре выручки в 2011 году, % Error! Bookmark not defined. Рисунок 58. Динамика выручки ООО "Хорон" за период 2009-2011 года, тыс. рублей ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 59. Динамика импорта стеариновой кислоты в Россию в 2011- июне 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 60. Компании производители стеариновой кислоты в импорте в Россию в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., тонн/% ............................................................ Error! Bookmark not defined. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Рисунок 61. Динамика импорта в Россию олеиновой кислоты в 2011-1 пол. 2012 гг.. тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 62. Страны производители олеиновой кислоты в импорте в Россию в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., тонн/% ..................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 63. Иностранные производители олеиновой кислоты в импорте в Россию в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., тонн/% ............................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 64. Динамика импорта в Россию жирнокислотного дистиллята в 2011-1 пол. 2012 гг.. тонн ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 65. Компании производители импортируемого в Россию жирнокислотного дистиллята в 2011-1 пол. 2012 гг.. тонн .................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 66. Динамика импорта в Россию дистиллированных жирных кислот в 2011- июне 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 67. Компании производители дистиллированных жирных кислот в импорте в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., тонн/% ............................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 68. Динамика импорта жирных кислот таллового масла в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 69. Ведущие страны производители в импорте жирных кислот таллового масла в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/% ...................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 70. Ведущие иностранные производители в импорте жирных кислот таллового масла в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/% ........................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 71. Динаимка импорта 12-гидроксистеариновой кислоты в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 72. Компании производители 12-гидроксистеариновой кислоты в импорте в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., тонн/% ........................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 73. Динамика импорта промышленных жирных спиртов в России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 74. Структура импорта промышленных жирных спиртов по видам в 2011 г. и в 1.пол. 2012 г., тонн/% .................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 75. Структура импорта ПАВ в Россию в 2011 году,%.............Error! Bookmark not defined. Рисунок 76. Структура импорта ПАВ в Россию в 1 пол. 2012 г.,% ......Error! Bookmark not defined. Рисунок 77. Динамика импора в Россию аннионных ПАВ в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 78. Динамика доходов компании Huntsman Corporation в 2007-2011 гг., млрд. долл. .............................................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 79. Доля иностранных производителей в импорте анионных ПАВ в Россию в 2011 году, % ................................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 80. Доля иностранных производителей в импорте анионных ПАВ в Россию в 1 пол. 2012 г., % .............................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 81. Динамика импорта неионогенных ПАВ в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Рисунок 82. Динамика импорта катионных ПАВ в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 83. Динамика импорта ПАВ пр. в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ......... Error! Bookmark not defined. Рисунок 84. Доли иностранных производителей в импорте ПАВ в Россию в 2011 году, % ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 85. Доли иностранных производителей в импорте ПАВ в Россию в 1 пол. 2012 г., % .................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 86. Ведущие производители сырья для производства мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/% ....................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 87. Динамика импорта мыла в Россию по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 88. Доли стран производителей в импорте основных видов мыла в Россию в 20111 пол. 2012 гг., тонн/% ................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 89. Динаимка чистой выручки от мировых продаж Colgate-Palmolive в 2002-2011 гг., млн. долл. ............................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 90. Доли производителей в импорте мыла в Россию по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/% .................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 91. Динамика импорта в Россию синтетических моющих средств в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 92. Динамика импорта в Россию текстильно-вспомогательных веществ в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 93. Компании поставщики жирнокислотного дистиллята в российском экспорте в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/% ....................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 94. Структура экспорта жирных кислот из России в разрезе стран покупателей, % ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 95. Динамика российского экспорта анионных ПАВ в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 96. Страны покупатели анионных ПАВ в российском экспорте в 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн/% ............................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 97. Динамика экспорта неионогенных ПАВ из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 98. Страны назначения в российском экспорте неионогенных ПАВ в 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн/% ..................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 99. Ведущие страны покупатели в экспорте катионных ПАВ в 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн/% ............................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 100. Ведущие российские производители в российском экспорте ПАВ пр. в 2011 г. и 1 пол. 2012 гг., тонн/% ......................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 101. Динамика экспорта мыла из России по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 102. Структура экспорта мыла по видам в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., % ......... Error! Bookmark not defined. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Рисунок 103. Ведущие страны покупатели мыла в экспорте из России по видам в 2011- 1 пол. 2012 гг., тонн/% ................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 104. Ведущие российские производители мыла по видам в экспорте в 2011- 1 пол. 2012 гг., тонн/% ........................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 105. Динамика российского экспорта синтетических моющих средств в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 106. Доли предприятий в экспорте синетических моющих средств в Украину в 2011-1 пол. 2012 гг., % ................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 107. Ведущие поставщики текстильно-вспомогательных веществ в российском экспорте в 2011 - 1 пол. 2012 г., тонн/%.................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 108. Структура импорта стеариновой кислоты в Россию по отраслям применения в 2011-1 пол. 2012 гг.. % .............................................................................................................51 Рисунок 109. Структура импорта стеариновой кислоты в Россию по сфере применения в химической отрасли в 2011-1 пол. 2012 гг.. % ......................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 110. Структура импорта олеиновой кислоты в Россию по отраслям применения в 2011-1 пол. 2012 гг.. % ................................................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 111. Структура импорта дистилированных жирных кислот в Россию по отраслям применения в 2011-1 пол. 2012 гг.. %........................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 112. Структура импорта жирных кислот таллового масла в Россию по отраслям применения в 2011-1 пол. 2012 гг.. %........................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 113. Регионы получатели олеиновой кислоты в 2011 г. и 1 пол. 2012 г.. тонн/% ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 114. Регионы получатели дистиллированных жирных кислот в импорте в Россию в 2011 г. и 1 пол. 2012 г.. тонн/% ............................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 115. Регионы получатели жирных кислот таллового масла в импорте в Россию в 2011 г. и 1 пол. 2012 г.. тонн/% .................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 116. Регионы получатели 12-гидроксистеариновой кислоты в импорте в Россию в 2011 г. и 1 пол. 2012 г.. тонн/% .................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 117. Российские компании покупатели олеиновой кислоты в импорте в Россиюв 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., тонн/% ............................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 118. Российские компании покупатели дистилированных жирных кислот в импорте в Россию в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., тонн/% ............ Error! Bookmark not defined. Рисунок 119. Российские компании покупатели 12-гидроксистеариновой кислоты импорте в Россию в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., тонн/%............................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 120. Структура импорта промышленных жирных спиртов по отраслям применения в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., % ................................ Error! Bookmark not defined. Рисунок 121. Регионы получатели промышленных жирынх спиртов в импорте в Россию в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., тонн/% ............................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 122. Структура импорта анионных ПАВ в Россию по сферам применения в 2011 году, % .......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 123. Структура импорта анионных ПАВ в Россию по сферам применения в 1 пол. 2012 г., % ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Рисунок 124. Структура импорта неионгенных ПАВ в Россию по сферам применения в 2011 г., % ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 125.Структура импорта неионгенных ПАВ в Россию по сферам применения в 1 пол. 2012 г., % .............................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 126. Структура импорта катионных ПАВ в Россию по сферам применения в 2011 г., % ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 127. Структура импорта катионных ПАВ в Россию по сферам применения в 1 пол. 2012 г., % .............................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 128. Структура импорта ПАВ пр. в Россию по сферам применения в 2011 г., % ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 129. Структура импорта ПАВ пр. в Россию по сферам применения в 1 пол. 2012 г., % ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 130. Регионы покупатели в импорте анионных ПАВ в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., тонн/% ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 131. Регионы покупатели в импорте неионогенных ПАВ в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., тонн/% ...................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 132. Регионы покупатели в импорте катионных ПАВ в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., тонн/% ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 133. Регионы покупатели в импорте пр. ПАВ в 2011 г. и в 1 пол. 2012 г., тонн/% ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 134. Ведущие покупатели анионных ПАВ в импорте в Россию в 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн/% ............................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 135. Ведущие покупатели неионогенных ПАВ в импорте в Россию в 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн/% ..................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 136. Ведущие покупатели катионных ПАВ в импорте в Россию в 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн/% ............................................................................. Error! Bookmark not defined. Рисунок 137. Ведущие покупатели ПАВ пр. в импорте в Россию в 2011 г. и 1 пол. 2012 г., тонн/% ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 138. Доли регионов в закупке мыла по видам в импорте в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/% ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 139. Компании покупатели сырья для производства мыла в импорте в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн/% ........................................................................... Error! Bookmark not defined. Рисунок 140. Структура российского рынка промышленных спиртов и кислот в 2011 г., % .......................................................................................................................................................60 Рисунок 141. Структура российского рынка ПАВ (кроме мыла) в 2011 г., % .............. Error! Bookmark not defined. Рисунок 142. Структура российского рынка мыла в 2011 г., % ............Error! Bookmark not defined. Рисунок 143. Структура рынка синтетических моющих средств в 2011 г., % .............. Error! Bookmark not defined. Таблица 1. Основные жирные кислоты, встречающиеся в растительных маслах ................19 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Таблица 2. Содержание линолевой кислоты в растительных маслах и животных жирах, % ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 3. Состав жирных кислот в основных коммерческих жирах и маслах, % ...... Error! Bookmark not defined. Таблица 4. Важнейшие природные высшие жирные спирты .................................................20 Таблица 5. Условия присоединения России к ВТО для мыловаренной отрасли .......... Error! Bookmark not defined. Таблица 6. Рецептура стирального порошка "европейского типа" с низким пенообразованием для автоматических стиральных машин от фирмы Henkel (рецептура 01-11.997) ..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 7. Перечень техрегламентов на олеохимическую продукцию ................................25 Таблица 8. Требования безопасности, предъявляемые к непищевой масложировой продукции..................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 9. Перечень ГОСТов, применяемых к продуктам олеохимии .................................26 Таблица 10. Импорт промышленных жирных кислот и спиртов в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 11. Импорт промышленных жирных кислот и спиртов в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тыс. долл. ....................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 12. Экспорт промышленных жирных кислот и спиртов из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 13. Экспорт промышленных жирных кислот и спиртов из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тыс. долл. ....................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 14. Импорт ПАВ в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг. по видам, тонн Error! Bookmark not defined. Таблица 15. Импорт ПАВ в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг. по видам, тыс. долл. ......... Error! Bookmark not defined. Таблица 16. Экспорт ПАВ из России в 2011-1 пол. 2012 гг. по видам, тонн ................ Error! Bookmark not defined. Таблица 17. Экспорт ПАВ из России в 2011-1 пол. 2012 гг. по видам, тыс. долл. ....... Error! Bookmark not defined. Таблица 18. Импорт мыла по видам в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн.................. Error! Bookmark not defined. Таблица 19. Импорт мыла по видам в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тыс. долл. ........ Error! Bookmark not defined. Таблица 20. Экспорт мыла по видам из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ................ Error! Bookmark not defined. Таблица 21. Экспорт мыла по видам из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тыс. долл. ..............32 Таблица 22. Импорт синтетических моющих средств в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг. тонн/тыс. долл. ............................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 23. Экспорт синтетических моющих средств из России в 2011-1 пол. 2012 гг. тонн/тыс. долл. .............................................................................................................................32 Таблица 24. Импорт текстильно-вспомогательных веществ в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг. тонн/тыс. долл. ............................................................................. Error! Bookmark not defined. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Таблица 25. Экспорт текстильно-вспомогательных веществ из России в 2011-1 пол. 2012 гг. тонн/тыс. долл. ....................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 26. Инвестиции в основной капитал в прооизводстве мыла и моющих средств в 2010-1 пол. 2012 г., тыс. руб. ......................................................................................................33 Таблица 27. Инвестиции в основной капитал в производстве прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки в 2009 - 1 пол. 2012 гг., тыс. руб. ......................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 28. Регионы производители органических поверхностно-активных веществ (кроме мыла) в России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн.................................................................34 Таблица 29. Производство мыла в переводе на 40% содержание жирных кислот в регионах России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 30. Регионы производители мыла туалетного твердого на жировой основе в 20091 пол. 2012 гг., тонн .....................................................................................................................35 Таблица 31. Регионы производители мыла туалетного жидкого в России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 32. Регионы производители мыла хозяйственного твердого на жировой основе в России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 33. Регионы производители синтетических моющих средств в России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................................................................35 Таблица 34. Выручка от мыла и моющих средств за 1 полугодие 2011 года, 1 полугодие 2012 года, тыс. рублей.................................................................................................................37 Таблица 35. Выручка от продажи органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла, тыс. рублей ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 36. Выручка от продажи прочих основных органических химических веществ, не включённых в другие группировки за 1 полугодие 2011 года, 1 полугодие 2012 года, тыс. рублей ........................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 37. Рейтинг крупнейших производителей мыла в переводе на 40% содержания жирных кислот (2009 год) ..........................................................................................................38 Таблица 38. Рейтинг крупнейших производителей мыла туалетного (2009 год) ......... Error! Bookmark not defined. Таблица 39. Рейтинг крупнейших производителей мыла хозяйственного в натуральном весе (2009 год).............................................................................. Error! Bookmark not defined. Таблица 40. Рейтинг крупнейших производителей СМС в России (2009 год) ............. Error! Bookmark not defined. Таблица 41. Рейтинг производителей текстильно-вспомогательных веществ (2009 год) ....................................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 42. Выручка компаний, производящих мыло и моющие средства за период 20052011 года, тыс. рублей.................................................................................................................39 Таблица 43. Выручка компаний, производящих органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла за период 2005-2011 года, тыс. рублей . Error! Bookmark not defined. Таблица 44. Выручка компаний, производящих прочие основные органические химические вещества, не включённые в другие группировки, за период 2005-2011 года, тыс. рублей ................................................................................... Error! Bookmark not defined. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Таблица 45. Импорт промышленных жирных кислот по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн .......................................................................................................................................................41 Таблица 46. Страны производители стеариновой кислоты в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг.. тонн ........................................................................................................................41 Таблица 47. Страны производители дистиллированных жирных кислот в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг.. тонн........................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 48. Страны производители промышленных жирных спиртов в импорте в России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 49. Ведущие производители промышленных жирных спиртов в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн...........................................................................................42 Таблица 50. Импорт ПАВ в Россию по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ..........................43 Таблица 51. Ведущие страны производители в импорте аннионнных ПАВ в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 52. Бизнес-результаты 2011 финансового года (1 апреля 2011 - 31 марта 2012) компании Kao Group ................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 53. Ведущие иностранные компании производители в импорте анионных ПАВ в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг.. тонн...........................................................................................43 Таблица 54. Ведущие страны производители в импорте в Россию неионогенных ПАВ в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 55. Ведущие иностранные компании производители в импорте неионогенных ПАВ в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн .............................. Error! Bookmark not defined. Таблица 56. Ведущие страны производители в импорте в Россию катионных ПАВ в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 57. Ведущие иностранные производители в импорте катионных ПАВ в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 58. Ведущие страны производители ПАВ пр. в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 59. Ведущие иностранные производители в импорте ПАВ пр. в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 60. Импорт мыла, поверхностно–активных органических веществи средств для мытья кожи по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ..................................................................44 Таблица 61. Ведущие страны производители импортируемого в Россию мыла в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 62. Ведущие компании производители в импорет мыла в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................................................................45 Таблица 63. Ведущие страны производители синтетических моющих средств в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн........................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 64. Ведущие компании производители синтетических моющих средств в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 65. Ведущие страны производители текстильно-вспомогательных веществ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................ Error! Bookmark not defined. Таблица 66. Ведущие иностранные компании производители текстильно-вспомогательных веществ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн....... Error! Bookmark not defined. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Таблица 67. Экспорт промышленных жирных кислот по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн .......................................................................................................................................................47 Таблица 68. Ведущие поставщики жирных кислот на экспорт из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн .........................................................................................................................................47 Таблица 69. Экспорт ПАВ из России по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ................ Error! Bookmark not defined. Таблица 70. Ведущие страны покупатели ПАВ пр. в российском экспорте в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 71. Экспорт мыла, поверхностно–активных органических веществдля мытья кожи и средств для мытья кожи по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн.................................48 Таблица 72. Ведущие страны покупатели мыла в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн .........................................................................................................................................49 Таблица 73. Ведущие российские производители в экспорте мыла в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 74. Ведущие страны покупатели синтетических моющих средств в российском экспорте в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 75. Ведущие поставщики синтетических моющих средств в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 76. Ведущие регионы получатели стеариновой кислоты в 2011 -1 пол. 2012 гг., тонн ...............................................................................................................................................52 Таблица 77. ТОР-15 ведущих российских компаний покупателей стеариновой кислоты в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ...........................................................................................................52 Таблица 78. Российские компании покупатели жирных кислот таллового масла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 79. Ведущие компании покупатели промышленных жирных спиртов в импорте в Россию в 2011- 1 пол. 2012 гг., тонн.......................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 80. Регионы покупатели ПАВ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ..54 Таблица 81. Ведущие покупатели поверхностно-активных веществ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ...........................................................................................................55 Таблица 82. Ведущие регионы покупатели мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ......................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 83. Ведущие покупатели мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн .57 Таблица 84. ТОР-15 покупателей туалетного кускового мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 85. ТОР-15 покупателей жидкого мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ............................................................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 86. ТОР-10 покупателей хозяйственного мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ................................................................................ Error! Bookmark not defined. Таблица 87. Регионы покупатели синтетических моющих средств в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ........................................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 88. Регионы покупатели текстильно-вспомогательных веществ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн........................................... Error! Bookmark not defined. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Таблица 89. Ведущие покупатели синтетических моющих средств в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ...........................................................................................................58 Таблица 90. Ведущие покупатели текстильно-вспомогательных веществ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн........................................... Error! Bookmark not defined. Таблица 91. Основные показатели рынка жирных кислот в 2011-1 пол. 2012 гг. ................59 Таблица 92. Основные показатели рынка жирных спиртов в 2011-1 пол. 2012 гг. ..............59 Таблица 93. Основные показатели рынка органических поверхностко-активных веществ (кроме мыла) в 2011-1 пол. 2012 гг............................................................................................60 Таблица 94. Доли ведущих игроков косметической отрасли в 2006-2011 гг, %.......... Error! Bookmark not defined. Таблица 95. Основные показатели рынка мыла в 2011-1 пол. 2012 гг..................................60 Таблица 96. Основные показатели рынка синтетических моющих средств в 2011- 1 пол. 2012 гг. ..........................................................................................................................................61 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Введение Цель настоящего исследования – описание текущей ситуации на рынке продуктов олеохимии, в частности, жирных кислот, жирных спиртов, ПАВ, мыла, СМС и ТВВ, выявление сложившихся тенденций и определение растущих сегментов Период анализа: 2008-1 пол. 2012 гг. Основной акцент сделан в рассмотрении периода 2011-1 пол. 2012 гг. Рассматриваемые позиции: Производство o Спирты жирные промышленные (24.14.21) o Спирт этиловый технический синтетический (24.14.21.001) Растворы, эмульсии, суспензии на основе спирта этилового технического, технического ректификованного - синтетического денатурированного (24.14.21.101) Спирты высшие для пластификаторов (24.14.21.130) o Кислоты промышленные монокарбоновые жирные, масла кислотные после рафинирования (24.14.31) o Глицерин (24.51.10) o Вещества органические поверхностно-активные, кроме мыла (24.51.20) Алкилсульфаты - активная основа для моющих средств (24.51.20.115) o Мыло в переводе на 40% содержание жирных кислот (24.51.31.101) o Мыло туалетное твердое на жировой основе (24.51.31.110) o Мыло туалетное твердое на жировой основе прочее (24.51.31.119) o Мыло хозяйственное твердое на жировой основе (24.51.31.120) o Вещества поверхностно-активные органические и средства (мыло на основе синтетических поверхностно-активных веществ и средств) в виде брусков, кусков или других формованных изделий (24.51.31.140) o Мыло на жировой основе в прочих формах (24.51.31.150) o Мыло хозяйственное жидкое (24.51.31.151) ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru o Мыло туалетное жидкое (24.51.31.154) o Вещества поверхностно-активные органические и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема, расфасованные в формы для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло на жировой основе (24.51.31.170) o Средства моющие (24.51.32) Отрасли o Производство глицерина (24.51.1) o Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла (24.51.2) o Производство мыла и моющих средств (24.51.3) o Производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масел (24.66.1) o Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки (24.14.2) Реализация поставленных задач осуществляется на базе следующих источников информации: Информационный массив ID-Marketing Росстат Данные Федеральной таможенной службы Данные министерств Пресс-релизы компаний Годовые и квартальные отчеты эмитентов Обзор отраслевых СМИ и Интернет-источников Данные мировых статистических агентств и международных организаций В первой главе исследования представлены основные сведения об олеохимических продуктах – жирных кислотах и спиртах, мыле, ПАВ, СМС и ТВВ, включая ключевые термины, существующие классификации, краткое описание технологии производства и сферы применения. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Во второй главе рассмотрено техническое регулирование отрасли. Структурированы основные документы, определяющие производственные процессы и требования к безопасности продукции. Третья глава отчета посвящена агрегированным показателям отрасли. В данном разделе проанализированы в динамике основные показатели: производство в натуральном выражении, внешняя торговля в натуральном и стоимостном выражении, выручка, прибыль и инвестиции по отраслям1 в стоимостном выражении. В четвертой главе отчета приведены подробные сведения по производству жирных кислот и спиртов, мыла, синтетических моющих средств, ПАВ и ТВВ в РФ, включая показатели объемов выпуска и выручки от продаж в разрезе регионов и предприятий. Это позволяет охарактеризовать текущую ситуацию и региональную структуру рынка. В приложении к главе также представлены профили крупнейших участников рынка. Пятая глаза посвящена рассмотрению потребления импортной продукции в разрезе сегментов и видов продукции, производителей и регионов. Сложившийся на текущий момент тренд в поставках продукции в тех или иных сегментах коррелирует с тенденциями внутреннего спроса, благодаря чему можно судить о перспективности тех или иных направлений продаж. Экспорт олеохимических продуктов проанализирован в шестой главе исследования. Рассмотрены основные российские предприятия, поставляющие продукцию за рубеж, приведены сведения о ключевых направлениях экспортных поставок. В седьмой главе выявлены основные потребители импортной рассматриваемой продукции по сегментам, детально рассмотрена структура и динамика спроса по направлениям. Заключительный, восьмой раздел отчета посвящен сопоставлению и комплексному анализу всех статистических данных предыдущих пунктов, оценке текущих тенденций и перспектив развития российского рынка продуктов олеохимии с учетом сложившейся ситуации в экономике РФ. 1 Производство глицерина (24.51.1), Производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла (24.51.2), Производство мыла и моющих средств (24.51.3),Производство химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масел (24.66.1), Производство прочих основных органических химических веществ, не включенных в другие группировки (24.14.2) ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Глава 1. Краткие сведения о продуктах олеохимии 1.1. Жирные кислоты Общая информация Жирные кислоты представляют собой алифатические одноосновные карбоновые кислоты с открытой цепью, содержащиеся в этерифицированной форме в жирах, маслах и восках растительного и животного происхождения. … Основные виды жирных кислот В природе обнаружено свыше 200 жирных кислот, но практическое значение имеют далеко не все. Таблица 1. Основные жирные кислоты, встречающиеся в растительных маслах № п/п Тривиальное название Систематическое название Химическая брутто формула насыщенные 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Капроновая кислота Гексановая кислота C5H11COOH Каприловая кислота Октановая кислота C7H15COOH Каприновая кислота Декановая кислота C9H19COOH Лауриновая кислота Додекановая кислота С11Н23СООН Миристиновая кислота Тетрадекановая кислота С13Н27СООН Пальмитиновая кислота Гексадекановая кислота С15Н31СООН Стеариновая кислота Октадекановая кислота С17Н35СООН Арахиновая кислота Эйкозановая кислота С19Н39СООН Бегеновая кислота Докозановая кислота С21Н43СООН Лигноцериновая кислота Тетракозановая кислота С23Н47СООН мононенасыщенные 11 12 13 14 Пальмитолеиновая кислота цис-9-гексадеценовая кислота С15Н29СOOH Олеиновая кислота цис-9-октадеценовая кислота С17Н33СOOH Гондоиновая кислота цис-11-эйкозеновая кислота С19Н37СOOH Эруковая кислота цис-9-доказеновая кислота С21Н41СOOH полиненасыщенные 15 Линолевая кислота 16 Альфа-Линоленовая кислота 17 Гамма-Линоленовая кислота 18 Арахидоновая кислота цис,цис-9,12-октадекадиеновая кислота цис,цис,цис-6,9,12-октадекатриеновая кислота цис,цис,цис-9,12,15-октадекатриеновая кислота С17Н31COOH цис-5,8,11,14-эйкозотетраеновая кислота С19Н31COOH С17Н28COOH С17Н29COOH ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru … Производство и получение жирных кислот Все жирные кислоты можно разделить на два класса: синтетические и натуральные. Производство синтетических жирных кислот возникло в годы второй мировой войны и в дальнейшем получило широкое развитие. Технический продукт под таким названием выпускается в виде фракций различного состава в зависимости от назначения. В химической промышленности наиболее распространённым способом производства синтетических жирных кислот является окисление парафинов кислородом воздуха. Данный метод привлекателен относительной низкой стоимостью и доступностью сырья, а также простотой синтеза. … Области применения жирных кислот Области применения жирных кислот весьма разнообразны и зависят от физикохимических свойств данного вещества. В мыловарении масла с высоким содержанием миристиновой, пальмитиновой и стеариновой кислоты рекомендуются для приготовления твёрдого мыла. Лауриновая кислота в мыловарении позволяет добиться лучшего пенообразования, а также рекомендуется для приготовления жидкого мыла. Избыток масел, содержащих пальмитиновую кислоту при приготовлении жидкого мыла может придать мутность конечному продукту. …. 1.2. Жирные спирты Общая информация Жирные спирты - это высокомолекулярные спирты, содержащие 1-3 гидроксильные группы. Алифатические спирты, которые в радикале содержат свыше десяти углеродных атомов, называют высшие. Обычно они являются твёрдыми веществами. … Классификация и свойства жирных спиртов … Основные виды жирных спиртов Наиболее важнейшие природные высшие жирные спирты представлены в таблице 4. Таблица 2. Важнейшие природные высшие жирные спирты Тривиальное название гераниол Химическая формула С10Н17ОН ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru лауриловый спирт цетиловый спирт олеиловый спирт стеариловый спирт цериловый спирт мирициловый спирт C12H15OH С16H33ОН С18Н35ОН С18Н37ОН С26Н53ОН С31Н63OH …. Производство и получение жирных спиртов Жирные спирты получают в ходе трёх основных процессов, один из которых использует природную основу, а два других — нефтехимическую. Метиловые эфиры, выделяемые непосредственно из жиров и масел, в промышленности восстанавливаются до жирных спиртов гидрированием с использованием оксида меди в качестве катализатора при повышенной температуре и давлении. … Области применения жирных спиртов … 1.3. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) Общая информация Поверхностно-активные вещества (ПАВ) - это вещества, адсорбирующиеся на поверхности раздела двух фаз и образующие на ней слой повышенной концентрации. Особенностью адсорбции является то, что она протекает с выделением тепла, причём не по всей поверхности твёрдого тела, а только на его активных центрах. Адсорбционный слой может состоять из одного или нескольких слоёв адсорбированных молекул. Особенностью поверхности жидкости является то, что все её точки одинаково активны к адсорбции. Гидрофильная группа ПАВ направляется к воде, а гидрофобная – к воздуху. В результате свойства тел покрытых адсорбционными слоями, резко изменяются, гидрофобные поверхности становятся более гидрофильными и лучше смачиваются водой. … Классификация и свойства ПАВ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru По типу гидрофильных групп ПАВ можно разделить на ионногенные и неионногенные. Ионогенные ПАВ диссоциируют в растворе на ионы, одни из которых обладают адсорбционной активностью, другие (противоионы) - адсорбционно не активны. В отдельный класс выделяют фторуглеродные ПАВ - соединения с полным или частичным замещением атомов водорода в гидрофобных радикалах на атомы фтора. Кроме того, как отдельную группу следует рассматривать высокомолекулярные ПАВ адсорбционно активные водорастворимые полимеры ионногенного (полиэлектролиты) и неионногенного типов. … Основные виды ПАВ и способы их получения Различают четыре класса поверхностно-активных веществ, различающиеся по своим свойствам: анионоактивные, катионоактивные, неионогенные и амфотерные. … Области применения ПАВ Объёмы производства и потребления ПАВ неуклонно растут, что обусловлено многообразием сфер применения данного продукта. В основном поверхностно-активные вещества используются при изготовлении моющих средств, в качестве активного компонента, а также в косметике. В небольших количествах содержатся в зубной пасте, лосьонах и тониках, а также в аналогичных им продуктах. В медицине поверхностно-активные вещества используются в качестве моющих и дезинфицирующих средств, а также применяются при изготовлении некоторых фармацевтических препаратов. …. Влияние ПАВ на окружающую среду и человека … 1.4. Мыло Общая информация Наиболее распространённой формой поверхностно-активных веществ является мыло. С технической точки зрения мыло – это продукт, полученный в результате, основной химической реакции между жирами или маслами и щелочью. … ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Способы производства мыла Промышленное производство мыла осложняется необходимостью наличия огромных энергетических мощностей, а также больших площадей для размещения крупногабаритных котлов и специализированных производственных и фасовочных линий. … Классификация мыла Всё мыло производимые в мире можно разделить по следующей классификации: туалетное, хозяйственное и специальное мыло. В настоящее время существует огромное количество видов туалетного мыла, с различными запахами, формой, цветом, свойствами. Туалетное мыло обладает высоким моющим действием и даёт обильную пену в воде средней жесткости при комнатных температурах. В зависимости от рецептуры в обычное промышленное мыло добавляют различные ароматизаторы, консерванты, отдушки, антиоксиданты и красители. Они придают продукту привлекательный внешний вид, приятный запах, а также увеличивают срок его годности. В отдельных случаях при производстве мыла добавляются дезинфицирующие, пенообразующие, лечебно-профилактические и прочие добавки. … Влияние на отрасль вступление России в ВТО В связи со вступлением России во Всемирную торговую организацию (ВТО), многие эксперты ряда общественных организаций, различных отраслевых объединений, ведомств, предприятий заявляют об ожидаемых значительных негативных последствиях на согласованных условиях. …. 1.5. Синтетические моющие средства (СМС) и текстильновспомогательные вещества (ТВВ) Понятие и классификация СМС Синтетические моющие средства (СМС) – это композиции различных органических и неорганических химических соединений. Современный ассортимент, который предлагают производители данной продукции, весьма велик. Основная часть синтетических моющих средств приходится на порошки. Помимо этого производят СМС в жидком виде и в виде паст. В последние годы наметилась тенденция к увеличению использования доли жидких и гелевых моющих средств, что соответствует общемировой тенденции. Жидкие моющие средства имеют ряд существенных достоинств по сравнению с порошкообразными детергентами. Они не пылят, легко выполаскиваются, быстро и полностью растворяются в воде, мягко воздействуют на ткань. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru … Состав СМС Основным действующим компонентом в любом моющем средстве является ПАВ. Комплексообразователи входят в состав большинства чистящих средств. Они позволяют связывать ионы тяжёлых и щелочноземельных металлов – кальция, магния, меди, железа, ртути и, главным образом, отвечают за смягчение жесткости воды и за повышение эффективности стирки. Также комплексообразователи предотвращают отложение кальция и магния на деталях стиральной машины, позволяют избежать образования окрашенных налетов на ткани и предотвратить разложение пероксидных компонентов рецептур, которое может быть вызвано ионами металлов. …. Применение СМС в России и мире Оптимальным моющим действием при 25-35°С обычно обладают ПАВ с алкильной цепью С12_С14, с ростом температуры стирки оптимум отмечается у гомологов С14_С16. … Понятие и классификация ТВВ Текстильно-вспомогательные вещества (ТВВ) – это химические препараты, благоприятно влияющие на переработку природных или химических волокон, на производство или облагораживание текстильных материалов, придание им различных свойств (антистатические, водоотталкивающие, огнестойкие, грязеотталкивающие). … ТВВ общего назначения К ТВВ общего назначения относятся смачиватели, пеногасители, моющие и диспергирующие вещества, эмульгаторы, комплексоны и средства водоподготовки, бактериостатики. … ТВВ для подготовки материалов …. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru ТВВ для окраски и печати … ТВВ для заключительной отделки …. Технологическое развитие в области производства ТВВ … Глава 2. Техническое регулирование рынка олеохимических веществ Общая информация Неотъемлемой частью экономики страны являются стандарты. Они во многом определяют безопасность и конкурентоспособность продукции и услуг, функциональную совместимость, рациональное проектирование изделий, экономию ресурсов и внедрение инноваций. Ключевым принципом является гармонизация требований государственных стандартов с международными и европейскими. … Таблица 3. Перечень техрегламентов на олеохимическую продукцию Название регламента Тип регламента Примечание «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии» Технический регламент Таможенного союза разработан в 2011 году и вынесен на обсуждение «Масложировая продукция» Технический ЕврАзЭС регламент вступает в силу с 1 июля 2013 года Технического ЕврАзЭС регламента документ внесён внутригосударственное согласование «О безопасности продукции» химической «О безопасности парфюмернокосметической продукции» Технический регламент Таможенного союза 01.07.2012 вступил в силу "Технический регламент масложировую продукцию" Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 90-ФЗ вступил в силу в 2009 году на …. Техрегламент ТС «О безопасности синтетических моющих средств и товаров бытовой химии» ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru …. Технический регламент ЕврАзЭС «Масложировая продукция» …… Технический регламент ЕврАзЭС «О безопасности химической продукции» …. Технический регламент ТС «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» … ГОСТ … Таблица 4. Перечень ГОСТов, применяемых к продуктам олеохимии Вид продукции Номер ГОСТ Название ГОСТ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru …. Мировые тенденции в области химических веществ и продуктов олеохимии В большинстве развитых и развивающихся стран, обеспокоенных нынешней экологической ситуацией и здоровьем своей нации, ведущие производители олеохимической продукции стали отдавать предпочтению производству натуральной продукции, либо продукции по качеству максимально к ней приближенной. Данная тенденция обусловлена постоянным совершенствованием законодательной базы в области стандартизации и технического регулирования в этих государствах. В сентябре 2012 года вышел доклад ООН «Глобальная перспектива в области химических веществ». Авторы доклада утверждают, что увеличение производства химических веществ, особенно в развивающихся странах, наносит вред окружающей среде и приводит к росту расходов на здравоохранение. Необходимо активизировать действия со стороны правительств и химической отрасли для выполнения цели 2020 года по минимизации негативного воздействия химических веществ на здоровье человека и окружающую среду. Химическое производство растёт во всём мире, но наиболее быстрые темпы роста происходят в странах с развивающейся экономикой. Ожидается, что в период с 2012 года по 2020 год химическое производство в Северной Америке и Европе вырастет примерно ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru на 25%, а в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – на 50%, в Африке и на Ближнем Востоке – на 40% и в Латинской Америке - на 33%. … Глава 3. Базовые показатели российского рынка олеохимии 3.1 Жирные кислоты и спирты Производственные показатели В производстве промышленных кислот с 2009 года наблюдается положительная тенденция. …. Рисунок 1. Производство кислот промышленных монокарбоновых жирных, масел кислотных после рафинирования (24.14.31) в 2009-июнь 2012, тонн ……. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Выручка от продаж… Прибыль от продаж … Основные показатели внешнеторгового рынка Анализ внешнеторгового рынка представлен без учета данных по Республике Беларусь (не отражается с 2006 года) и Республике Казахстан (не отражается с 1 июля 2010 года). Страны входят с Россией в Единый Таможенный Союз. Данные по экспорту в Казахстан представлены справочно по ряду сегментов на основе информации Государственной Статистической Службы РК. Соотнесение сегментов произведено по кодам. Объем импорта промышленных жирных кислот и спиртов в 2011 году составил 42 тыс. тонн. … Основу российского экспорта в данном сегменте составляют прочие жирные кислоты, полученные в результате переработки подсолнечного масла. .. Объемы экспорта жирных кислот и спиртов в 2011 году в стоимостном выражении достигли уровня в 9,3 млн. долл. …. … 3.2. Поверхностно-активные вещества Производственные показатели … Выручка от продаж … ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Прибыль от продаж.. Основные показатели внешней торговли … 3.3 Мыло Производственные показатели … Выручка от продаж.. Прибыль от продаж… Основные показатели внешней торговли … Таблица 5. Экспорт мыла по видам из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тыс. долл. 2011 1 пол. 2 пол. Вид мыла мыло хозяйственное мыло туалетное (кусковое) жидкое мыло мыло прочее Общий итог 2011 Итог 1 пол. 2012 Общий итог …. 3.4 Синтетические моющие средства Производственные показатели ……. Основные показатели внешней торговли … Таблица 6. Экспорт синтетических моющих средств из России в 2011-1 пол. 2012 гг. тонн/тыс. долл. Ед. изм. Тонн тыс. долл. 2011 1 пол. 2 пол. 2011 Итог 1 пол. 2012 Общий итог ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru … 3.5 Текстильно-вспомогательные вещества Основные показатели внешней торговли … 3.6 Инвестиции в основной капитал по отраслям Инвестиции в производство мыла и моющих средств в 2011 году выросли на 40,4% по сравнению с 2010 годом, достигнув объемов в 2,4 млрд. рублей. … Таблица 7. Инвестиции в основной капитал в прооизводстве мыла и моющих средств в 2010-1 пол. 2012 г., тыс. руб. Регион Тульская область Пермский край Иркутская область Татарстан, Республика Санкт-Петербург Ленинградская область Воронежская область Волгоградская область Марий Эл, Республика Россия 2010 г 2011 г 1 пол. 2012 г. Инвестиции в производство органических поверхностно-активных веществ, кроме мыла в 2011 году были реализованы в объеме ………. Глава 4. Производство продуктов олеохимии в России в 2010-2011 гг. в натуральном выражении, выручка от производства продуктов олеохимии по отраслям 4.1. Объемы и структура производства и динамика выручки от продаж по регионам РФ2 4.1.1 Производство жирных кислот 2 По позициям Росстата и отраслям, приведенным в первой части технического задания ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru В России производство промышленных жирных кислот в 2011 году составило 3,54 тыс. тонн, увеличившись относительно 2010 года на 1,2%. .. 4.1.2 Производство промышленных жирных спиртов Совокупный объем выпуска промышленных спиртов в России в 2011 году составил … 4.1.3 Производство глицерина Выпуском глицерина в 2011 году занимались предприятия четырех регионов России. Ведущей областью в производстве глицерина выступает по результатам 2011 года Республика Татарстан. .. 4.1.4 Производство ПАВ Республика Татарстан является ведущим регионом производителем органических поверхностно-активных веществ (кроме мыла) в России. .. Таблица 8. Регионы производители органических поверхностно-активных веществ (кроме мыла) в России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн 2009 г Регион 2010 г Алтайский край Белгородская область Ивановская область Ленинградская область Нижегородская область Ростовская область Республика Татарстан Чувашская Республика Прочие Россия . 4.1.5 Производство мыла Мыло в переводе на 40% содержание жирных кислот ….. 2011 г 1 пол 2012 г ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Мыло туалетное твердое на жировой основе В производстве туалетного твердого мыла лидирует Санкт-Петербург. Таблица 9. Регионы производители мыла туалетного твердого на жировой основе в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн 2009 г Регион Белгородская область Воронежская область Москва Нижегородская область Новосибирская область Самарская область Санкт-Петербург Свердловская область Татарстан, Республика Прочие Россия 2010 г 2011 г 1 пол 2012 г Мыло туалетное жидкое В производстве туалетного жидкого мыла Самарская область в 2011 году обеспечила 34,6% от общих объемов по России. Мыло хозяйственное твердое на жировой основе В производстве данного вида мыла в тройке ведущих регионов производителей Саратовская область, а также Нижегородский регион и Санкт-Петербург. Мыло хозяйственное жидкое 4.1.6 Синтетические моющие средства Таблица 10. Регионы производители синтетических моющих средств в России в 2009-1 пол. 2012 гг., тонн Регион Волгоградская область Иркутская область Ленинградская область Московская область Пермский край Санкт-Петербург 2009 г 2010 г 2011 г 1 пол 2012 г ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Саратовская область Татарстан, Республика Тульская область Адыгея, Республика Алтайский край Башкортостан, Республика Кемеровская область Костромская область Марий Эл, Республика Новосибирская область Омская область Ростовская область Самарская область Белгородская область Калужская область Краснодарский край Орловская область Пензенская область Свердловская область Тамбовская область Удмуртская Республика Челябинская область Чувашская Республика Архангельская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Кировская область Красноярский край Приморский край Рязанская область Тверская область Россия Краткие итоги ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 4.2 Объёмы, структура и динамика выручки от продаж по регионам РФ 4.2.1. Химически модифицированные животные или растительные жиры и масла (включая олифу), непищевые смеси животные или растительные жиры и масла Согласно данным Росстата основная выручка от продажи химически модифицированных животных или растительных жиров и масел (включая олифу), непищевых смесей животных или растительных жиров и масла приходится на город Москва. Начиная с 2009 года, и по 2011 год включительно показатель выручки в данном регионе растёт от года к году. 4.2.2 Мыло и моющие средства На современном рынке мыла обычно выделяют несколько сегментов: твердое кусковое мыло. Производится на старых предприятиях, оставшихся от советской экономики. Это заводы с большими территориями для размещения варочных котлов, их производственный цикл характеризуется высоким потреблением энергии; жидкое мыло. В нашей стране появилось 15 лет назад, и сегодня покупатели, как правило, выбирают именно его. Жидкое мыло характеризуется повышенным количеством глицерина, благодаря которому достигается желаемая мягкость получаемого мыла. В последнее время получило широкое распространение так называемое крем-мыло. В него кроме умягчающего кожу глицерина производители добавляют увлажняющий крем; натуральное мыло из натуральных компонентов. Самый дорогой вид мыла. Обычно его продают на вес. Доля натурального мыла на рынке в 2010 г. не превышала 5%; мыло без мыла. Внешне ничем не отличается от твердого мыла. По сравнению с обычным мылом не содержит щелочи. Фактически это обычный гель для душа в твердой форме. …. …. Таблица 11. Выручка от мыла и моющих средств за 1 полугодие 2011 года, 1 полугодие 2012 года, тыс. рублей Регион 1 полугодие 2011 года 2 полугодие 2011 года 2011 год 1 полугодие 2012 года 1 пол 2012/1 пол 2011, % ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 4.2.3 Органические поверхностно-активные вещества, кроме мыла 4.2.4. Прочие основные органические химические вещества, не включённые в другие группировки Выручка от продажи прочих основных органических химических веществ, не включённых в другие группировки, растёт на протяжении уже нескольких лет от года к году. Данный тренд обусловлен ежегодным увеличением спроса на данную продукцию, а также ростом цен. Краткие итоги 4.3. Объемы и структура производства на предприятиях (ТОП-15 по каждой отрасли3 по показателю выручка от продаж продукции)4 Производством синтетических жирных кислот и спиртов для пластификаторов по состоянию на начало 2010 года занималась компания – Сибур-Химпром ЗАО. … Таблица 12. Рейтинг крупнейших производителей мыла в переводе на 40% содержания жирных кислот (2009 год) Место Название 1 2 3 4 3 4 Отрасли как в прим.2 Производство по предприятиям РФ закрыто для доступа Росстатом с 2009 года Объем производства, тонн ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 …. …. Глицерин … Мыло и моющие средства ….. Таблица 13. Выручка компаний, производящих мыло и моющие средства за период 2005-2011 года, тыс. рублей Наименование компании … 2005 2006 2007 год 2008 2009 2010 2011 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Органические поверхностно-активные вещества, кроме мыла … Прочие основные органические химические вещества, не включённые в другие группировки …. Химически модифицированные животные или растительные жиры и масла …. Краткие итоги В целом, в 2011 году выручка крупнейших игроков по всем рассматриваемым сегментам росла Наибольший показатель выручки от продажи глицерина среди предприятий Российской Федерации приходится на компанию ООО «Курс-Альянс». В 2011 году доходы предприятия от продажи глицерина увеличились по отношению к 2010 году более чем на 50%. Неизменным лидером по продаже мыла и моющих средств на протяжении нескольких остаётся компания ООО "Проктер энд Гэмбл-Новомосковск". …. …. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Глава 5. Динамика, объемы и структура импорта олеохимических веществ по компаниям и странам происхождения Анализ внешнеторгового рынка России проводится без учета данных по Республике Беларусь и Республике Казахстан. 5.1. Жирные кислоты Анализ по коду 3823* Промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные масла после рафинирования; промышленные жирные спирты Общий объем импорта жирных кислот в Россию в 2011 году … Таблица 14. Импорт промышленных жирных кислот по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн Вид товара Дистиллированные жирные кислоты Жирнокислотный дистиллят Жирные кислоты таллового масла Олеиновая кислота 1 пол. 2011 2 пол. 2011 Итог 2012 1 пол. Общий итог Прочие кислоты, в т. ч. 12-гидроксистеариновая кислота5 Стеариновая кислота Общий итог Стеариновая кислота Таблица 15. Страны производители стеариновой кислоты в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг.. тонн Страна происхождения 5 2011 1 пол. 2 пол. Выделено на основе графы «Описание товара». 2011 Итог 2012 1 пол. Общий итог ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Среди производителей ведущим выступает AarhusKarlshamn (AAK), единолично представляющий Швецию. …. …. Олеиновая кислота …. Жирнокислотный дистиллят …. Дистиллированные жирные кислоты …… Жирные кислоты таллового масла … Прочие кислоты … 5.2. Жирные спирты Анализ по коду 3823* Промышленные монокарбоновые жирные кислоты; кислотные масла после рафинирования; промышленные жирные спирты:3823 70 000 0 – промышленные жирные спирты Объем импорта промышленных жирных спиртов в Россию составил в 2011 году … Таблица 16. Ведущие производители промышленных жирных спиртов в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн Производитель 2011 1 пол. 2 пол. 2011 Итог 2012 1 пол. Общи й итог Примечание: производители продукции из масла. В целом, в импорте жирных спиртов из органических производных лидируют Малайзия и Индонезия. 5.3. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Рассматриваемый код ТНВЭД 3402*: Вещества поверхностно–активные органические (кроме мыла); поверхностно–активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) Объем импорта поверхностно-активных веществ в Россию в 2011 году составил …. Таблица 17. Импорт ПАВ в Россию по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн Вид ПАВ 2011 1 пол. 2 пол. 2011 Итог 2012 1 пол. Общий итог анионные ПАВ неионогенные ПАВ ПАВ прочие водный раствор с содержанием алкилэтоксисульфатов 30 мас.% или более, но не более 60 мас.% и алкиламиноксидов 5 мас.% или более, но не более 15 мас.% катионные ПАВ Общий итог …. …. Анионные ПАВ …. Таблица 18. Ведущие иностранные компании производители в импорте анионных ПАВ в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг.. тонн № 1 2 3 4 5 6 7 Производитель 2011 1 пол. 2 пол. 2011 Итог 2012 1 пол. Общий итог ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 8 9 10 11 12 13 14 15 …. … Неионогенные ПАВ … Катионные ПАВ … Водный раствор с содержанием алкилэтоксисульфатов 30 мас.% или более, но не более 60 мас.% и алкиламиноксидов 5 мас.% или более, но не более 15 мас.% … Прочие ПАВ …. 5.4. Мыло Рассматриваемый код 3401* Мыло; поверхностно–активные органические вещества и средства, применяемые в качестве мыла, в форме брусков, кусков или в виде формованных изделий, содержащие или не содержащие мыло; поверхностно–активные органические вещества и средства для мытья кожи в виде жидкости или крема и расфасованные для розничной продажи, содержащие или не содержащие мыло; бумага, вата, войлок или фетр и нетканые материалы, пропитанные или покрытые мылом или моющим средством Таблица 19. Импорт мыла, поверхностно–активных органических веществи средств для мытья кожи по видам в 20111 пол. 2012 гг., тонн 2011 Группа товара Товар мыло туалетное (кусковое) Мыло жидкое мыло 1 пол. 2 пол. 2011 Итог 1 пол. 2012 Общий итог ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru мыло хозяйственное мыло канифольное мыло для технического применения мыло для пузырей мыльных гель Средства для мытья кожи прочие Тканные и нетканые материалы с пропиткой средства для мытья кожи прочие салфетки тканные и нетканые туалетная бумага влажная прочее Прочее базовая мыльная основа стружка мыльная Сырье для производства мыла Сырье для СМС хлопья мыльная стружка гранулы мыла Общий итог Сырье для производства СМС … Сырье для производства мыла … …. Мыло … Ведущим производителем импортируемого в Россию мыла является Evyap …. Таблица 20. Ведущие компании производители в импорет мыла в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн № 1 2 3 Производитель 1 пол. 2011 2 пол. 2011 Итог 1 пол. 2012 Общий итог ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 4 5 6 7 8 9 10 … 5.5. СМС и ТВВ Рассматриваемый код ТНВЭД: 3402*: Вещества поверхностно–активные органические (кроме мыла); поверхностно– активные средства, моющие средства (включая вспомогательные моющие средства) и средства чистящие, содержащие или не содержащие мыло (кроме средств товарной позиции 3401) 3809* Средства отделочные, средства для ускорения крашения или фиксации красителей и продукты прочие и готовые препараты (например, вещества для обработки и протравы), применяемые в текстильной, бумажной, кожевенной промышленности или аналогичных отраслях, в другом месте не поименованные или не включенные В соответствии с классификацией к синтетическим моющим средствам отнесены многокомпонентные композиции, применяемые для удаления загрязнений с различных твердых поверхностей: тканей, волокон, металлов, стекла, керамики. К текстильно-вспомогательным веществам отнесены химические препараты, благоприятно влияющие на переработку природных или химических волокон (нитей), на производство или облагораживание текстильных материалов, придание им различных свойств (антистатических, водоотталкивающих и др.). Синтетические моющие средства …. …. …. Текстильно-вспомогательные вещества … Краткие итоги: В первой половине 2012 года в сравнении с объемами I полугодия 2011 года отмечается положительная тенденция в импорте по всем сегментам, в частности, рост составил o Промышленные жирные спирты – 6,2% o Промышленные жирные кислоты - 3,7% ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru o ПАВ -0,5% o Мыло – 5,8% o Синтетические моющие средства – 13,3% Текстильно-вспомогательные вещества – 2%. …. Глава 6. Динамика, объемы и структура экспорта олеохимических веществ по компаниям и странам назначения Анализ внешнеторгового рынка России проводится без учета данных по Республике Беларусь и Республике Казахстан. 6.1. Жирные кислоты …. Таблица 21. Экспорт промышленных жирных кислот по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн Вид товара Жирнокислотный дистиллят Жирные кислоты таллового масла Олеиновая кислота Прочие кислоты Стеариновая кислота Общий итог 1 пол. 2011 2 пол. 2011 Итог 2012 1 пол. Общий итог Стеариновая кислота … Олеиновая кислота … Жирнокислотный дистиллят … Жирные кислоты таллового масла …. Прочие кислоты … … Таблица 22. Ведущие поставщики жирных кислот на экспорт из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн Отправитель 2011 1 пол. 2 пол. 2011 Итог 2012 1 пол. Общий итог ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Общий итог …. 6.2. Жирные спирты …. 6.3. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) Объем экспорта поверхностно-активных веществ из России в 2011 году составил …… Анионные ПАВ ….. Неионогенные ПАВ …. Катионные ПАВ …. Прочие ПАВ …. …. 6.4. Мыло Экспорт мыла из России в 2011-1 пол. 2012 гг. составил ….. Таблица 23. Экспорт мыла, поверхностно–активных органических веществдля мытья кожи и средств для мытья кожи по видам в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн Вид товара Подвид товара 2011 2011 1 пол. Общий ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 1 пол. 2 пол. Итог 2012 итог мыло хозяйственное мыло туалетное (кусковое) жидкое мыло Мыло мыло для технического применения фитомыло прочее мыло детский мыльный порошок Мыло Итог Средства для мытья кожи прочие гель средства для мытья кожи прочие Средства для мытья кожи прочие Итог Тканные и нетканые материалы с пропиткой салфетки туалетная бумага влажная Тканные и нетканые материалы с пропиткой Итог Сырье для производства мыла хлопья прочее прочее Общий итог Сырье для производства мыла … Мыло …… ….. Таблица 24. Ведущие страны покупатели мыла в экспорте из России в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн № 1 2 3 4 5 6 Страна назначения 2011 1 пол. 2 пол. 2011 Итог 1 пол. 2012 Общий итог ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 7 8 9 10 В экспорте хозяйственного мыла также превалируют поставки в Таджикистан. В сегменте экспорта туалетного кускового мыла – Украина. Также лидирует Украина и в закупках жидкого мыла….. ….. Также в тройке экспортеров еще один крупный участник российской масложировой отрасли – ОАО «Нижегородский масложировой комбинат». Его доля в экспорте за анализируемый период – 17,9%. В структуре экспорта продукции комбинатом 93,3% приходится на хозяйственное мыло, оставшийся объем это туалетное кусковое мыло. ….. ….. … 6.5. СМС и ТВВ Синтетические моющие средства Экспорт синтетических моющих средств из России составил в 2011 году … ….. Текстильно-вспомогательные вещества ….. Краткие итоги: Экспорт жирных кислот в 2011-1 пол. 2012 гг. составил ….. Показатели в первой половине 2012 года выросли на 42,8%. Основным импортером российских жирных кислот выступила Польша – 67,4% поставок. Объемы экспорта промышленных жирных спиртов из России незначительны. Лидерство в экспорте жирных кислот принадлежит ведущим российским масложировым холдингам – «Астон», «Юг Руси», «Эфко». …. …. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Глава 7. Структура внутреннего спроса на импортные олеохимические продукты 7.1. Жирные кислоты 7.1.1. Структура спроса по областям применения Стеариновая кислота Основной объем стеариновой кислоты, импортируемой в страну, предназначен для использования в различных отраслях химической промышленности.6 Рисунок 2. Структура импорта стеариновой кислоты в Россию по отраслям применения в 2011-1 пол. 2012 гг.. % …. Олеиновая кислота Импортируемая олеиновая кислота в основном направлена на использование в химической и косметической отраслях. … Жирнокислотный дистиллят …. Дистиллированные жирные кислоты ……. Жирные кислоты таллового масла ….. 6 Здесь и далее деление произведено в соответствии с графой «Описание товара» по мере возможности выделения сферы применения продукта. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Прочие кислоты ….. 7.1.2. Региональная структура спроса Стеариновая кислота ….. Таблица 25. Ведущие регионы получатели стеариновой кислоты в 2011 -1 пол. 2012 гг., тонн Регион получателя 2011 1 пол. 2 пол. 2011 Итог 2012 1 пол. Общий итог Олеиновая кислота … Жирнокислотный дистиллят …. Дистиллированные жирные кислоты …….. Жирные кислота таллового масла …. …….. Прочие кислоты …. 7.1.3. Крупнейшие потребители жирных кислот Стеариновая кислота …. Таблица 26. ТОР-15 ведущих российских компаний покупателей стеариновой кислоты в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Получатель 1 пол. 2011 2 пол. 2011 Итог 2012 1 пол. Общий итог Олеиновая кислота … Жирнокислотный дистиллят …. Дистиллированные жирные кислоты …… Жирные кислоты таллового масла … Прочие кислоты …. 7.2. Жирные спирты 7.2.1. Структура спроса по областям применения Основной объем импортируемых в Россию промышленных спиртов предназначен для применения в химической промышленности. …. 7.2.2. Региональная структура спроса Ведущим покупателем импортируемых промышленных жирных спиртов выступает Нижегородская область. …. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 7.2.3. Крупнейшие потребители жирных спиртов ….. ….. 7.3. Поверхностно-активные вещества (ПАВ) 7.1.1. Структура спроса по областям применения Анионные ПАВ …….. Неионогенные ПАВ Основная доля поставляемых неионогенных ПАВ предназначена для производства синтетических моющих средств. В первой половине 2012 года поставки неионогенных ПАВ для СМС увеличились на 14,1% в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. …….. Катионные ПАВ …… ….. Прочие ПАВ …. 7.1.2. Региональная структура спроса В импорте ПАВ в Россию в лидерство по объемам закупок принадлежит трем регионам – Москве, Санкт-Петербургу и Тульской области, попеременно занимающих лидирующее положение в рассматриваемых подвидах. …. … Таблица 27. Регионы покупатели ПАВ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru № Регион получатель 2011 1 пол. 2 пол. 2011 Итог 2012 1 пол. Общий итог 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Анионные ПАВ …. … Неионогенные ПАВ ……. ….. Катионные ПАВ …. ПАВ прочие … 7.1.3. Крупнейшие потребители ПАВ Ведущим покупателем ПАВ в России по итогам полутора лет является подразделение компании P&G – ООО «Проктер энд Гэмбл – Новомосковск». .. Таблица 28. Ведущие покупатели поверхностно-активных веществ в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн № Получатель ИНН 2011 2011 2012 Общий ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 1 пол. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 …. Анионные ПАВ … Неионогенные ПАВ … Катионные ПАВ … 2 пол. Итог 1 пол. итог ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Прочие ПАВ В импорте прочих ПАВ лидирует ООО «Хенкель Рус» по результатам 2011 года. … 7.4. Мыло 7.4.1. Региональная структура спроса Сырье для производства мыла В импорте сырья для производства мыла основной объем поставок за анализируемые полтора года приходится на две столицы России – Москву и Санкт-Петербург. … Сырье для производства СМС … Мыло Основной поток импортируемого мыла в Россию направлен в Москву. . 7.4.2. Крупнейшие покупатели Сырье для производства мыла … Сырье для производства СМС …. Мыло Лидером по объемам закупки импортного мыла в 2011-1 пол. 2012 гг. является компания ООО ТК «Р.О.С.Т. XXI». За указанный период ее доля составила 17,7%. В первой половине 2012 года компания сократила закупки мыла на 4,2% в сравнении с аналогичным периодом 2011 года. В Россию компания импортирует продукцию производства EVYAP Group. …. Таблица 29. Ведущие покупатели мыла в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Получатель 2011 1 пол. 2 пол. 2011 Итог 1 пол. 2012 Общий итог ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 11 12 13 14 15 В сегменте импорта туалетного кускового мыла также лидирует компания ООО ТК «Р.О.С.Т. XXI» - 17,7%. …. В импорте жидкого мыла лидирует ЗАО «Колгейт-Палмолив» с долей за 2011-1 пол. 2012 гг. 38,8%. ….. … 7.5. СМС и ТВВ 7.5.1. Региональная структура спроса СМС …. 7.5.2. Региональная структура спроса ТВВ … 7.5.3.Крупнейшие потребители СМС Ведущим получателем импортируемых в Россию синтетических моющих средств выступает представительство Amway в России. … Таблица 30. Ведущие покупатели синтетических моющих средств в импорте в Россию в 2011-1 пол. 2012 гг., тонн № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Получатель ИНН 2011 1 пол. 2 пол. 2011 Итог 2012 1 пол. Общий итог ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru 16 17 18 19 20 ….. 7.5.4. Крупнейшие потребители ТВВ …… Выводы Промышленные кислоты и спирты …… Таблица 31. Основные показатели рынка жирных кислот в 2011-1 пол. 2012 гг. Показатель Производство кислот промышленных монокарбоновых жирных, масел кислотных после рафинирования, тонн Импорт кислот промышленных монокарбоновых жирных, масел кислотных после рафинирования, тонн Экспорт кислот промышленных монокарбоновых жирных, масел кислотных после рафинирования, тонн Емкость видимая, тонн 2011 г 1 пол. 2012 г 1 пол 2011 г Таблица 32. Основные показатели рынка жирных спиртов в 2011-1 пол. 2012 гг. Показатель Производство спиртов жирных промышленных, тонн Импорт спиртов жирных промышленных, тонн Экспорт спиртов жирных промышленных, тонн Емкость видимая, тонн 2011 г 1 пол. 2012 г 1 пол 2011 г ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Рисунок 3. Структура российского рынка промышленных спиртов и кислот в 2011 г., % Поверхностно-активные вещества ….. Таблица 33. Основные показатели рынка органических поверхностко-активных веществ (кроме мыла) в 2011-1 пол. 2012 гг. Показатель Производство веществ органических поверхностноактивных, кроме мыла, тонн Импорт веществ органических поверхностноактивных, кроме мыла, тонн Экспорт веществ органических поверхностноактивных, кроме мыла, тонн Емкость видимая, тонн 2011 г 1 пол. 2012 г 1 пол 2011 г ….. По мнению аналитиков, ожидается, что доходы от продажи ПАВ на мировом рынке достигнут объемов в 41 млрд. долл. США к 2018 году. То есть средний рост рынка ожидается порядка 4,5% в год. …. …. Спрос на ПАВ со стороны производителей бытовых чистящих и моющих средств, по прогнозам, будет увеличиваться на 2,6% в год (период до 2018 г.) …. …. Мыло Основная тенденция для отечественного рынка мыла, наблюдаемая в последние годы – снижение доли твёрдого (кускового) мыла на фоне роста продаж мягкого мыла. …. Таблица 34. Основные показатели рынка мыла в 2011-1 пол. 2012 гг. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ ID-MARKETING info@id-marketing.ru www.id-marketing.ru Показатель 2011 г 1 пол. 2012 г 1 пол 2011 г производство Мыло туалетное жидкое, тонн производство Мыло туалетное твердое на жировой основе, тонн производство Мыло хозяйственное жидкое, тонн производство Мыло хозяйственное твердое, тонн производство Мыло в переводе на 40% содержание жирных кислот, тонн импорт мыло туалетное (кусковое) импорт жидкое мыло импорт мыло хозяйственное импорт мыло прочее Общий импорт мыла, тонн экспорт мыло хозяйственное экспорт мыло туалетное (кусковое) экспорт жидкое мыло экспорт прочее мыло Общий экспорт мыла, тонн Емкость мыло Синтетические моющие средства и ТВВ В отличие от ситуации в сегменте мыла, производство синтетических моющих средств растет из года в год. В 2011 году рост составил 2,9% к 2010 году. . Таблица 35. Основные показатели рынка синтетических моющих средств в 2011- 1 пол. 2012 гг. Показатель производство синтетических моющих средств, тонн импорт синтетических моющих средств, тонн экспорт синтетических моющих средств, тонн Емкость видимая …. … 2011 г 1 пол. 2012 г 1 пол 2011 г