Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год

Пояснительная записка к годовому отчету за 2011 год.
Общие сведения о предприятии.
1. Положение акционерного общества в отрасли
Открытое акционерное общество “Святогор” (далее по тексту – Общество) создано в
декабре 1992 года на базе Красноуральского медеплавильного комбината.
Сокращенное наименование - ОАО “Святогор”.
Основной государственный регистрационный номер - 1026601213980.
Уставный капитал Общества: 102 296 616 (Сто два миллиона двести девяносто шесть тысяч
шестьсот шестнадцать) рублей.
Количество ценных бумаг (акций): 2 005 816 (Два миллиона пять тысяч восемьсот
шестнадцать) штук.
Номинальная стоимость акции: 51 (Пятьдесят один) рубль.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-31304-D,
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Федеральная служба по финансовым
рынкам (ФСФР России).
По данным реестра на 31 декабря 2011 года: акционеров – 378, в том числе 5 – юридических
лиц, 373 - физических лиц.
ОАО «Святогор» является дочерним предприятием ОАО «Уральская горно металлургическая компания» в силу преобладающего участия в уставном капитале Общества.
Структура управления ОАО «Святогор»
Общее собрание акционеров общества
Совет директоров общества
Единоличный исполнительный орган Общества Управляющая организация ООО "У Г М К - Холдинг"
ДИРЕКТОР ОАО "СВЯТОГОР"
Зам. директора
по горному
производству
Северный
медно-цинковый
рудник
ГЛАВНЫЙ
ИНЖЕНЕР
Зам. директора
по безопасности
Отдел Главного
энергетика
Начальник производственнотехнического управления начальник производ. отдела
Горный цех
Гл.спец. по строительству карьеров
Начальник БВР
Главный горняк
Отдел главного
маркшейдера
Обогатительная
фабрика
Железнодорожный цех
Металлургический цех
Цех автомобильного транспорта
Сернокислотный
цех
Производственный отдел
Технический
отдел
Начальник экологического
управления- начальник отдела
экологии
Энергетический
цех
Отдел Главного
механика
Отдел
технического
контроля
Санитарная
лаборатория
Химическая
лаборатория
Зам. директора
по персоналуначальник ОК
Санаторийпрофилакторий
Отдел труда и
зарплаты
Отдел по связям
с общественностью и СМИ
Отдел кадров
Административно
хозяйственный
отдел
Главный
бухгалтер
Гостиница
Юридический
отдел
Главная
бухгалтерия
Проектноконструкторский
отдел
Начальник управления
контроля качества продукции
Отдел экологии
Плановоэкономический
отдел
Ремонтно механический завод
Отдел охраны
труда и пром.
безопасности
Главный геолог
Управление
контроля и
режима
Зам. директора
по социальным и
общим вопросам
Начальник управления инф.
технологий и средств cвязи
Отдел
информационнотехнического
обеспечения
Цех КИПиА
Цех связи
Начальник управления
снабжения и сбыта
Отдел
сбыта
Отдел
материальнотехнического
обеспечения
Начальник управления
капитального cтроительства
Складское
хозяйство
Примечание:
Управление
капитального
строительства
Функциональное
подчинение
Отчетным годом является календарный год с 01 января до 31 декабря включительно.
ОАО “Святогор” – предприятие полного технологического цикла получения черновой меди,
включающее горное производство, обогащение руд, металлургическое производство, утилизацию
серы отходящих газов в серную кислоту и продукцию на ее основе.
Основная товарная продукция предприятия – черновая медь с попутными драгоценными
металлами – удельный вес в 2011 году составил 74,8%. Черновая медь ОАО «Святогор» не
является конечным товарным продуктом и поставляется на предприятия УГМК для дальнейшей
переработки.
1
2. Приоритетные направления деятельности общества
Приоритетными направлениями деятельности ОАО “Святогор” являются расширение
собственной сырьевой базы и реконструкция основного производства с обеспечением его
экологической безопасности.
В настоящее время металлургический цех предприятия перерабатывает медные концентраты
и руды по схеме обжига в многоподовых печах, отражательной плавки и конвертирования.
Продукцией этого цеха является черновая медь с драгоценными металлами в ней. Проектная
мощность цеха по состоянию на 01.01.2011 г. 90 тысяч тонн черновой меди в год. Сырьем для
производства черновой меди являются медьсодержащие руды и концентраты, привозные и
собственного производства.
Горный цех осваивает Северо-Западный участок Волковского месторождения.
Северный медно-цинковый рудник ведет разработку Тарньерского и Шемурского
месторождений. Начато освоение Ново-Шемурского месторождения.
Обогатительная фабрика перерабатывает руды Волковского, Сафьяновского и Тарньерского,
Шемурского месторождений с получением медного, цинкового и железного концентратов.
Проектная мощность фабрики по переработке руды 2,5 млн. тонн в год.
Сернокислотный цех перерабатывает газы металлургического производства с получением
технической контактной серной 1-го и 2-го сорта, олеума технического и аккумуляторной серной
кислоты. Проектная мощность цеха 360 тысяч тонн серной кислоты в год. В сернокислотном цехе
также организовано производство сульфита и бисульфита натрия.
3.Показатели производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Святогор».
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Наименование показателей
Товарная продукция,
работы, услуги
Себестоимость товарной
продукции, работ, услуг
Прибыль от товарной
продукции, работ, услуг
Рентабельность ТП
Затраты на 1 руб. ТП
Реализация готовой
продукции, работ, услуг
Себестоимость
реализованной
продукции
Затраты на 1 руб.
реализованной
продукции
Прибыль от продаж
Прибыль(убыток) от
прочих доходов и
расходов
Прибыль до
налогообложения
Текущий налог на
прибыль
Чистая прибыль
Чистая рентабельность
продаж
Ед.изм.
2010г. факт
тыс.руб.
2011 г.
Отклонение факт 2011г. от
План
Факт
Факт 2010г.
План 2011г.
6 826 947
7 477 773
9 742 715
2 915 768
2 264 942
тыс.руб.
5 009 291
5 739 608
7 088 774
2 079 483
1 349 166
тыс.руб.
1 817 656
1 738 165
2 653 941
836 285
915 776
%
26,6
23,2
27,0
0,4
3,8
коп.
73,4
76,7
72,7
-0,7
-4
тыс.руб.
7 069 971
7 477 773
9 817 547
2 747 576
2 339 774
тыс.руб.
5 257 417
5 739 608
7 169 807
1 912 390
1 430 199
коп.
74.4
76,7
73,0
-1,4
-3,7
тыс.руб.
1 812 554
1 738 165
2 647 740
835 186
909 575
тыс.руб.
-444 219
-322 601
-395 535
48 684
-72 934
тыс.руб.
1 368 335
1 415 564
2 252 205
883 870
836 641
тыс.руб.
336 968
299 139
516 838
179 870
217 699
тыс.руб.
1 057 388
1 116 425
1 765 507
708 119
649 082
15,0
14,9
18
3
3,1
%
Выполнение Техпромфинплана (далее ТПФП) по выпуску товарной продукции в 2011 году
на 130,3 % обусловлено в основном ростом объемов собственных драгоценных металлов и
2
изменением структуры перерабатываемого медесодержащего сырья, ростом цен на металлы, а
также внеплановыми услугами строительного характера на Шемурском месторождении. При этом
не выполнены объемы производства железного концентрата и щебня, что объясняется не
подтверждением проектных данных по добыче попутной руды при горно-капитальных работах на
Северо-Западном участка Волковского месторождения, отсутствием скальных пород для
дробления щебня.
Товарная продукция ОАО «Святогор»
Наименование продукции
Медь в черновой меди с попутными продуктами, т
Цинк в концентрате, т
Концентрат железный, т
Серная кислота, т
Бисульфит натрия, т
Щебень, тыс. м3
Факт
2010 года
81 128
33 042
11 398
327 207
12 439
17 579
ТПФП
2011 год
79 900
28 364
54 198
Факт
2011 год
80 526
28 677
21 868
330 626
297 107
12 284
400 000
12 309
141 870
Структура товарной продукции относительно прошлого года существенно не изменилась.
По-прежнему, основную долю в товарной продукции занимает черновая медь с попутными
драгоценными металлами – 74,8 %, со снижением на 3,6 % к уровню 2010 г.
При этом рентабельность товарной продукции предприятия в сравнении с предыдущим
годом, увеличилась с 26,6 % в 2010г. до 27,2 % в отчетном, при плане 23,2 %.
Полная себестоимость товарной продукции увеличилась на 41,5 % и составила 7 088,8 млн.
руб. Рост отмечается практически по всем элементам затрат и обусловлен расширением
производства с разработкой новых месторождений, ростом цен на ресурсы.
В целом по предприятию в 2011 году, затраты на 1 рубль товарной продукции ОАО
«Святогор» сократились к прошлому году на 0,7 коп. и составили 72,7 коп., при плане 76,7 коп.
Реализовано готовой продукции, работ, услуг на 9 817,5 млн.руб., с ростом на 2 747,6
млн.руб. к предыдущему году или на 38,9 % .
Себестоимость продаж -7 169,8 млн. руб. с ростом на 1 912,4 млн. руб., или 36,4 %.
Затраты на 1руб продаж -73,0 коп., при плане 76,8 коп.
Чистая рентабельность продаж в отчетном году- 18 % (2010г.-15 %)
На собственные нужды израсходовано 169,8 млн. руб., что на 61,5 млн. руб. выше уровня
2010г. В том числе на содержание объектов социальной сферы израсходовано 14,4 млн. руб.
(убытки), на 1,8 млн. руб. выше 2010г.
Чистая прибыль 2011года – 1 765,5 млн. руб., на 708,1 млн. руб. выше 2010г.
Освоено капитальных вложений (с учетом авансов выданных) -1 619,5 млн. руб.
Труд, заработная плата и расходы на социальные выплаты.
Численность в 2011 году ниже уровня 2010 года на 1.5 % и составила 3 695 чел.
Среднемесячная заработная плата в 2011 году составила 28730 рублей, что выше уровня
2010 г. на 23.3 %.
Текучесть кадров составила – 6,8 %.
Социальные выплаты на одного работника составили 2 434.2 руб./год.
Затраты на ветеранов составили всего 6207 тыс. рублей, на 1-го ветерана 3587.9 руб./год.
За 2011 год затраты на обучение работников составили 9503.4 тыс. руб.
№
пп
1
2
Отчет
Отклонение
Наименование показателей
Ед. изм.
Среднесписочная численность персонала:
Из них:
Рабочие
Руководители, специалисты, служащие
Производительность труда (на одного
работающего ППП по товарной
продукции)
чел.
3 767
3 695
98.1
Рост (+),
сниж.(-)
-72
чел.
чел.
3 089
678
3 022
673
97.8
99.3
-67
-4.5
руб./чел
1 872
2 066
110.4
194
2010г.
2011г.
в%
3
№
пп
3
4
5
6
Отчет
Наименование показателей
Фонд заработной платы (списочного
состава)
Кроме того, ФЗП несписочного состава
Среднемесячная заработная плата всего
персонала
Выплаты социального характера
Ед. изм.
Отклонение
Рост (+),
сниж.(-)
2010г.
2011г.
в%
тыс. руб.
1 053 192
1 192
1 273 887
1 612
121,0
135.3
220 695
420
руб.
тыс. руб.
23 305
10 705
28 730
8 995
123.3
84.0
5 425
-1 711
тыс. руб.
Охрана труда
Общие затраты на мероприятия по охране труда, промышленной и пожарной безопасности
за текущий год составили 183 479,4 тыс. руб., что составляет 2,6 % от общих затрат на
производство продукции, на одного работника в год составили 49,7 тыс.руб., в месяц – 4 138
рублей.
Затраты на средства индивидуальной защиты составили 79 691,4 тыс. рублей;
Проведена вакцинация работников группы повышенного риска: привито от клещевого
энцефалита 648 человек, от гриппа – 1800 человек.
На предприятии внедрена СМПБиОТ, получен сертификат соответствия требованиям МС
ОНSAS 18001:2007. В рамках производственного контроля на предприятии проводятся целевые и
комплексные проверки структурных подразделений.
Природоохранная деятельность.
В 2011 году природоохранная деятельность ОАО «Святогор» осуществлялась в
соответствии с требованиями нормативных документов, законодательных и правовых актов в
области охраны окружающей среды и Программой природоохранных мероприятий ОАО
«Святогор» на 2011 г.
С целью обеспечения соответствия ОАО «Святогор» установленным требованиям на
предприятии организован и осуществляется производственный экологический контроль и
экологический мониторинг, объектами которых являются:
- 48 газоочистных установок (ГОУ);
- 93 стационарных источника выбросов загрязняющих веществ;
- 13 объектов размещения отходов;
- 6 выпусков сточных вод после очистки;
- 11 контрольных и фоновых створов, установленных на 6-ти поверхностных водных
источниках;
- 31 наблюдательная скважина мониторинга подземных вод;
- 564 вентиляционных системы;
- атмосферный воздух при подфакельных наблюдениях, на границе СЗЗ и стационарном
посту;
- 50 контрольных площадок мониторинга почв, растительности и снегового покрова.
Наиболее значимыми мероприятиями экологической направленности в 2011 г. стали:
- введение в эксплуатацию установки по производству абразивного порошка из собственных
отходов производства (шлак от плавки цветных металлов);
- завершение строительства и введение в эксплуатацию временных очистных сооружений
Шемурского месторождения;
- расширение на 8 скважин наблюдательной сети мониторинга подземных вод в зоне
влияния Сорьинского хвостохранилища;
- введение в эксплуатацию 2 ГОУ (обогатительная фабрика – узел перегрузки на
известеобжигательных печах, металлургический цех – участок по производству абразивного
порошка), выполняется реконструкция ГОУ в ОТК обогатительного производства;
- реализация мероприятий по повышению эффективности работы очистных сооружений
хозяйственно-бытовых сточных вод на установках «Капля – 15 № 1 и № 2» в условиях
повышенной гидравлической нагрузки;
- выполнение проекта и ведение строительства высотной трубы (высота 123м) – источник
выбросов загрязняющих веществ от металлургического цеха
№ 1041 взамен аварийно
остановленного и демонтированного источника № 40;
- разработка и внедрение электронной системы учета отходов производства и потребления
во всех подразделениях ОАО «Святогор».
4
В течение года на предприятии разрабатывалась, внедрялась и использовалась утвержденная
в соответствии с законодательными требованиями нормативная и разрешительная документация:
Проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ, разработан и
направлен на экспертизу и утверждение в согласующие органы вновь разработанный «Проект
нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для
основной площадки ОАО «Святогор».
Получена разрешительная документация в области охраны атмосферного воздуха,
поверхностных водных объектов: разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для
Северо-Западного карьера горного цеха, для Шемурского и Ново-Шемурского месторождений
СМЦР; разрешение на сброс загрязняющих веществ со сточными водами выпусков №№ 3, 5
горного цеха; решения о предоставлении водных объектов (р. Лая, болота Южное, Тарньерское,
ручей Безымянный) в пользование.
Оформлены свидетельства на 2 вида отходов, образующихся в результате разработки
Северо-Западного карьера горного цеха.
Получены положительные экспертные заключения на проекты расчетной санитарнозащитной зоны промплощадок Шемурского и Ново-Шемурского месторождений СМЦР,
площадки горного цеха в составе проектной документации «Волковский рудник. Вторая очередь.
Восполнение мощностей Лаврово-Николаевского карьера».
Реализованы мероприятия по реабилитации здоровья населения (беременные женщины и
дети), проживающего в зоне влияния
ОАО «Святогор»: проведена биопрофилактика
для 600 детей, посещающих детские образовательные учреждения и 35 беременных женщин с
повышенной индивидуальной токсической нагрузкой; в загородном отделении Центра детской
дерматологии и аллергологии (оз. Балтым) прошли курс реабилитации по экологической
программе 30 детей.
Успешно прошла процедуру аккредитации на новый срок санитарная лаборатория, получен
аттестат аккредитации сроком действия до 19.01.2016 г. В область аккредитации лаборатории
входит 407 показателей.
В 2011 г. санитарной лабораторией в рамках экоаналитического контроля и экологического
мониторинга выполнено 98 353 исследования качества следующих объектов: атмосферный
воздух; поверхностные, питьевые, сточные, подземные воды; вода плавательного бассейна; почва;
снег; выбросы и вентиляция; воздух рабочей зоны (химические факторы); физические факторы;
технологические параметры работы металлургического цеха.
Обучение в области экологической безопасности, Системы экологического менеджмента
(СЭМ) по различным квалификационным группам прошли 133 руководителя и специалиста
предприятия. С целью получения и использования актуальной информации природоохранного
характера был посещен семинар-практикум, организуемый
Юридическим центром
промышленной экологии.
По результатам ресертификационного аудита СЭМ, проведенного Ассоциацией
по
сертификации «Русский Регистр–Балтийская инспекция» (г. Санкт-Петербург) получен
сертификат соответствия Системы требованиям МС ИСО 14001:2004 на новый срок до 14.03.14 г.
4. Использование акционерным обществом энергетических ресурсов
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном
году видов энергетических ресурсов:
пп
1.
2.
3.
4.
Виды энергетических
ресурсов
Тепловая энергия
(покупная)
Тепловая энергия
(собственная)
Электрическая энергия
Природный газ
В натуральном выражении
1 366,4 Гкал
В денежном выражении
(тыс. руб. без НДС)
1 230,9
133 944,0 Гкал
239 479,9 тыс.кВтч.
70 072 тыс.куб.м
469 018,9
200 507,7
5
пп
5.
6.
7.
8.
Виды энергетических
ресурсов
Кокс
Бензин автомобильный
Керосин
Топливо дизельное
В натуральном выражении
181 т
216 т
17 т
13 730 т
В денежном выражении
(тыс. руб. без НДС)
2 600,6
4 447,3
400,9
225 543,6
5. Перспективы развития общества
Горное производство
На Северо-Западном карьере продолжатся горно-капитальные работы, в том числе вскрыша
– 3130 тыс. м3, попутная добыча медно-железо-ванадиевой руды – 750 тыс.т. Планируется
производство 700 тыс.т щебня.
По Тарньерскому месторождению продолжится добыча медно-цинковой руды в объеме 500
тыс.т. В процессе работ планируется провести работы по изменению параметров ширины
транспортного съезда и предохранительных берм бортов с целью продолжения в 2013 году
добычи руды открытым способом в объеме около 500 тыс.т. Планируется выполнение проекта на
подземную добычу оставшихся запасов медно-цинковых руд.
На Шемурском карьере продолжится добыча медноколчеданных руд. Запланировано
выполнить вскрыши 1 800 тыс.м3 и добыть 785 тыс.т руды. Планируется окончание строительства
корпуса рентгенорадиометрической сепарации.
По Ново-Шемурскому карьеру продолжатся горно-капитальные работы, с объемом вскрыши
4 300 тыс.м3. Планируется проведение изыскательских работ в рамках проекта строительства
объединенных очистных сооружений карьерных и подотвальных вод.
Обогатительное производство
В 2012 году продолжится разработка технологии обогащения Тарньерской медно-цинковой
руды с целью получения качественно - количественных показателей заложенных в
технологическом регламенте. Для этого планируется установка 3 пневматических флотационных
машин серии КФМ-1400М. Также на 2012 год запланировано освоение технологии обогащения
медно-цинковых руд Ново-Шемурского месторождения.
Для увеличения выпуска цинкового концентрата и снижения содержания в нем влаги
планируется строительство участка обезвоживания со складом для хранения.
Продолжатся испытания грохота мокрого грохочения "Деррик", работы направлены на
повышение эффективности классификации и тонины помола. В настоящее время проводится
отработка технологии получения кварцевого продукта при помощи грохота и вывод его из цикла
измельчения с целью снижения электроэнергии при переработке Cu-Zn руд.
Ведется техническое перевооружение в дробильном отделении. В перечень работ входит
восстановление кранового хозяйства, конвейерного транспорта, дробильного оборудования и
энергетического оборудования.
На завершающей стадии монтаж резервной нитки водовода в отделении измельчения и
флотации.
Планируется монтаж шаровой мельницы МШЦ 2,7*3,6 (производства ОАО «Уралмаш») на
секции № 2 отделения измельчения и флотации обогатительной фабрики. Она позволит не только
увеличить объемы переработки, но и выдерживать качественные показатели измельчения руды.
Сейчас выполняется монтаж фундаментов для нового агрегата. Ожидается, что новое
оборудование поступит на фабрику к концу года.
Металлургическое производство
Выполнен монтаж пластинчатого конвейера немецкой фирмы AUMUND для
транспортировки огарка в отражательную печь. Конвейер планируется запустить в середине 2012
года. Пуск конвейера в работу повысит производительность труда и увеличит извлечение меди.
В мае 2012 года планируется запуск рукавного фильтра для очистки аспирационных газов
конвейера AUMUND.
6
Продолжится монтаж дозаторов «Schenk», уже смонтированы два дозатора, оставшиеся 4
будут установлены до сентября 2012г.
Запланирована установка загрузочных водоохлаждаемых патрубков на период проведения
капитального ремонта отражательной печи № 2. Данное мероприятие позволит уменьшить
пылевынос с печными газами и соответственно приведёт к повышению извлечения меди.
В рамках договора с ОАО «Уралмеханобр» по объекту «ОАО «Святогор». Очистка
металлургических газов» проведен выбор электрофильтра для очистки газов обжигового
отделения, определён поставщик, заключается договор на поставку оборудования. Запуск в работу
электрофильтра позволит отказаться от схемы мокрой очистки газов. Что приведет к экономии
промывной воды и существенному снижению потерь металлов.
По этому же договору с ОАО «Уралмеханобр» идет проектирование на поставку
газоочистного оборудования для газов конверторов и отражательных печей.
В течение 2012 года продолжится разработка системы пылеосаждения в обжиговых печах
при помощи струйно-акустического осадителя. Целью внедрения данной системы является
снижение остаточной запыленности отходящих газов.
На конец марта запланированы пуско-наладочные работы опытного образца
пневмофурмовочной машины для очистки фурм конвертера. Пуск этого агрегата в работу
повысит производительность труда работников конвертерного отделения.
Сернокислотное производство
В институте ОАО «Уралмеханобр» проведена предпроектная проработка вариантов
утилизации технологических газов отражательных печей в сернокислотном цехе ОАО «Святогор»
и аэродинамический расчёт основного технологического оборудования сернокислотного цеха, в
результате чего, принято решение о проектировании третьей сернокислотной нитки.
Заключен договор с ОАО «Уралмеханобр» на выполнение проектных работ по объекту
«ОАО «Святогор». Очистка металлургических газов». Выполнен 1-ый этап работы
«Технологический регламент сернокислотной системы».
Продолжаются испытания по дозированию ингибитора ИОМС в воду Сорьинского
оборотного цикла, подаваемую на очистку технологических газов в промывном отделении СКЦ 1.
Проводятся работы по строительству 4-го контактного аппарата, сушильных
брызгоуловителей, моногидратного абсорбера в первом отделении.
Проведены конкурсы на приобретение четырех холодильников для охлаждения серной
кислоты во второе отделение и на приобретение трех поворотных затворов в первое отделение.
Укрупненные данные плана финансово-хозяйственной деятельности общества на 2012год
№
п/п
Наименование показателей
Ед. изм.
8
Производство продукции в натуральном выражении:
Черновая медь
т
Серная кислота
т
Цинк в цинковом концентрате
т
Щебень
м3
Товарная продукция, работы, услуги
тыс.руб.
Себестоимость товарной продукции,
работ, услуг
тыс.руб.
Прибыль от товарной продукции, работ,
услуг
тыс.руб.
Рентабельность ТП
%
Затраты на 1 руб. ТП
коп.
Реализация готовой продукции, работ,
услуг
тыс.руб.
Себестоимость реализованной
продукции
тыс.руб.
9
Затраты на 1 руб. реализованной
1
2
3
4
5
6
7
коп.
2012г.
ТПФП
83 169
Отклонение ТПФП 2012г. от
ТПФП 2011г. факта 2011г.
2 665
2399
326 669
-26 231
23088
13565
- 14 799
-15 112
230 000
515 305
8 526 485
700 000
1 048 712
-1 216 230
6 709 598
969 990
-379 176
1 816 887
78 722
-837 054
21,3
-1,9
-5,9
78,7
2
6
8 526 485
1 048 712
-1 291 062
6 709 598
969 990
-460 209
1,9
5,7
78,7
7
№
п/п
Ед. изм.
2012г.
ТПФП
Прибыль от продаж
Рентабельность продаж
Прибыль(убыток) от прочих доходов и
расходов
Прибыль до налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль
тыс.руб.
1 816 887
%
21,3
тыс.руб.
19
20
21
22
Рентабельность EBITDA
Фонд заработной платы списочного
состава
Среднесписочная численность
Средняя заработная плата списочного
состава
Социальные выплаты
Ремонтный фонд
Амортизация
23
Капитальные вложения без НДС и без %
по инвестиционным кредитам
Наименование показателей
Отклонение ТПФП 2012г. от
ТПФП 2011г. факта 2011г.
продукции
10
11
12
13
14
15
16
17
18
78 722
-830 853
-1,9
-5,7
-389 360
-66 759
6 175
тыс.руб.
1 427 527
11 963
-824 678
тыс.руб.
329 258
30 119
-187 580
тыс.руб.
1 098 269
-18 156
-667 238
%
27
-2,7
-3,7
тыс.руб.
1 373 057
277 442
99 170
чел.
3 813
119
118
руб.
30 008
5 292
1 278
тыс.руб.
11 031
486
- 2 036
тыс.руб.
725 100
75 100
-35 830
тыс.руб.
687 782
89 603
116 433
тыс.руб.
2 011 414
-87 686
391 904
Плановый объем товарной продукции на 2012год 8 526,5 млн. руб. (87,5 % к факту 2011г).
Реализация готовой продукции работ и услуг 8 526,5 млн. руб. (86,8 % к 2011г.).
Рентабельность продаж 21,3 %. (2011 г. факт – 23,2 %)
Ремонтный фонд предприятия- 725,1 млн. руб., со снижением на 35,8 млн. руб.
Фонд заработной платы-1 373,1 млн. руб. (107,8 % к 2011г.)
Плановая среднесписочная численность работников предприятия 3 813 чел., что на 118 чел.
выше 2011 года и связано со строительством карьеров и соответственно увеличением объемов
горных работ.
Средняя заработная плата – 30 008 руб. (104,4 % к 2011г.)
Расходы на собственные нужды предприятия, включая убытки по объектам социальной
сферы 208,3 млн.руб. (122,7 % к факту 2011г.)
Объем капитальных вложений 2 011,4 млн.руб. В том числе на приобретение оборудования
предполагается направить 693,7 млн.руб., на строительство объектов – 1 316,2 млн.руб.,
приобретение земельных участков 1,5 млн. руб.
6. Решение учредителей о распределении чистой прибыли и выплате дивидендов.
Общим собранием акционеров ОАО «Святогор» решения о выплате (объявлении)
дивидендов в 2011 году не принимались, дивиденды не выплачивались. Вся чистая прибыль
общества направлена на капитальные вложения с целью дальнейшего развитие предприятия.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества
Риски, связанные с текущими судебными процессами:
Общество не участвует в судебных процессах, по результатам рассмотрения которых, могут
быть вынесены судебные акты, которые могут оказать существенное влияние на его
хозяйственную деятельность.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии общества на
ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых
в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий, выданных
обществу, незначительны.
Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ:
8
Риски неисполнения третьими лицами обязательств, исполнение которых обеспечивается
поручительством общества, оцениваются как незначительные в связи с устойчивым финансовым
положением этих лиц и наличием у них положительной кредитной истории.
Риски, связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ, незначительные.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми
приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг):
Основными потребителями, на оборот с которыми приходится более 10% общей выручки
являются предприятия, входящие в группу УГМК, в которую входит и ОАО «Святогор», поэтому
риск потери потребителей обществом расценивается как минимальный.
Политика Общества в области управления рисками, связанными с возможным изменением
цен на сырье и энергетические ресурсы:
- заключение долгосрочных контрактов на поставку сырья и энергетических ресурсов;
- переработка медного концентрата, поставляемого с предприятий, входящих в группу
УГМК;
- переработка собственного медного концентрата;
- внедрение энергосберегающих технологий, автоматизированной информационноизмерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИС КУЭ);
- покупка электроэнергии с оптового рынка электроэнергии и мощностей.
Политика Общества в области управления финансовыми рисками:
Политика Общества в части управления финансовыми рисками заключается в максимально
возможном применении договоров, условия которых подразумевают предоплату поставляемой
продукции. В случае заключения договоров с предприятиями группы УГМК возможно принятие
решений об отгрузке продукции на условиях отсрочки платежа без предоставления банковских
гарантий и страхования риска неплатежа.
Общество осуществляет политику, направленную на замещение кредитов, имеющих более
высокие процентные ставки и меньший срок пользования денежными средствами, кредитами с
меньшими процентными ставками и более длительным сроком пользования денежными
средствами.
Политика общества в области управления рисками, связанными с деятельностью общества:
Общество осуществляет производственно-хозяйственную деятельность в соответствии с
принятыми стандартами организации, в том числе: "Организация работ по технической
эксплуатации зданий и сооружений", "Порядок проектирования, ведения строительно-монтажных
работ на объектах капитального строительства, выполняемых силами подразделений ОАО
"Святогор", "Ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание оборудования, передаточных
устройств, зданий и сооружений. Порядок подготовки и проведения.", "Организация проведения
инструктажей, обучения и проверки знаний по охране труда", "Порядок обеспечения работников
ОАО "Святогор" средствами индивидуальной защиты", "Контроль соблюдения технологической
дисциплины", СМПБ и ОТ "Идентификация опасностей и оценка рисков", СМПБ и ОТ
"Идентификация законодательных требований применительно к опасностям и рискам
деятельности ОАО «Святогор»", "Идентификация экологических аспектов", "Идентификация
законодательных требований применительно к экологическим аспектам деятельности ОАО
"Святогор", СЭМ, СМПБ и ОТ "Подготовка к аварийным ситуациям и действия по их
устранению", "СЭМ. Мониторинг и измерения экологических характеристик", "СМПБ и ОТ.
Планирование в Системе менеджмента промышленной безопасности и охраны труда", "Система
менеджмента качества" и другие.
Общество заключает со страховыми организациями договоры страхования, в том числе,
договор страхования гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные
производственные объекты, за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и
окружающей природной среде в результате аварии на опасном производственном объекте;
договор страхования средств автотранспорта; договор страхования средств железнодорожного
транспорта; договор страхования от несчастных случаев (в период исполнения служебных
обязанностей, на производстве); договор комбинированного страхования опасных грузов; договор
страхования имуществ и другие.
Общество осуществляет мониторинг, и анализ эффективности деятельности в части охраны
здоровья, труда и окружающей природной среды.
9
Общество постоянно отслеживает свое текущее финансовое состояние, осуществляет долго-,
средне- и краткосрочное финансовое планирование, а также долгосрочное планирование
инвестиционных мероприятий, направленных на повышение эффективности производства,
безопасности производства, смягчению его воздействия на окружающую природную среду.
8. Состав совета директоров общества
В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 14 мая 2010 года в
Совет директоров ОАО «Святогор» до 13.05.2011 входили следующие лица:
№
п/п
ФИО
Количество принадлежащих
акций общества, %
Образование
нет
высшее
Краснов Вячеслав Николаевич
нет
Кукушин Александр Андреевич
высшее
нет
Мельникович Николай Владимирович
высшее
нет
Ратманов Сергей Михайлович
высшее
0,00015
Соколов Владимир Михайлович
высшее
нет
Старков Константин Евгеньевич
высшее
нет
Филёткин Вячеслав Михайлович
высшее
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Святогор» 13.05.2011 года был избран
следующий состав Совета директоров:
1
2
3
4
5
6
7
№
п/п
ФИО
Количество принадлежащих
акций общества, %
Образование
нет
высшее
Краснов Вячеслав Николаевич
нет
Кукушин Александр Андреевич
высшее
нет
Мельникович Николай Владимирович
высшее
нет
Ратманов Сергей Михайлович
высшее
0,00015
Соколов Владимир Михайлович
высшее
нет
Старков Константин Евгеньевич
высшее
нет
Филёткин Вячеслав Михайлович
высшее
Сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Святогор» членами Совета
директоров не совершалось.
Секретарь Совета директоров Общества:
Балакина Светлана Никитична – начальник отдела труда и заработной платы ОАО
«Святогор».
1
2
3
4
5
6
7
9.Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного
органа общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей
организации:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью “УГМКХолдинг”
Сокращенное фирменное наименование: ООО “УГМК-Холдинг”
Основание передачи полномочий:
Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО “Святогор” от 24.12.2002 года
№ б/н.
Протокол заседания Совета директоров ОАО “Святогор” от 30.12.2002 года № б/н.
Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа:
Номер договора: 10-4/388
Дата договора: 04.01.2003 года
Место нахождения: Россия, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Ленина, д.1
Контактный телефон: (34368) 9-67-74
Номер факса: (34368) 9-68-62
10
Адрес электронной почты: Vaskin@ugmk.com
Доля участия в уставном капитале акционерного общества: доли не имеет;
Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества: доли не имеет;
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.
10. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей
организации) общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества
или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц.
За последний завершенный финансовый год сумма ежемесячного вознаграждения
единоличному исполнительному органу – управляющей организации ООО «УГМК-Холдинг»
составляла 900 000 (девятьсот тысяч) рублей в месяц без учёта НДС (18 %), в соответствии с
дополнительным соглашением к договору о передаче полномочий единоличного исполнительного
органа (№ 10-4/388 от 04.01.2003г.) от 01 января 2007г.
Вознаграждение членам Совета директоров не предусмотрено.
Учетная политика предприятия.
В 2011 году на ОАО «Святогор» были установлены формы и методы ведения
бухгалтерского учета в соответствии с действующими нормативными актами – Законом РФ от
21 ноября 1996 года «О бухгалтерском учете»,Положением о бухгалтерском учете и
отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 года № 34н, новым
Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности утв. Приказом
Минфина РФ от 30.10.2000 года № 94Н, а также приказом по учетной политике на
предприятии и стандартами бухгалтерского учета.
Бухгалтерская служба на предприятии является структурным подразделением,
возглавляемым главным бухгалтером. В главной бухгалтерии предприятия установлена
технология обработки учетной документации с применением компьютерной техники,
объединенной в корпоративную информационную систему SAP R3.
Бухгалтерская отчетность, отражающая имущественное и финансовое состояние
предприятия ведется нарастающим итогом с начала года. Отчетный период с 1 января по
31 декабря 2011 года. Типовые формы отчетности и порядок их заполнения соответствует
требованиям инструкций Минфина РФ.
Бухгалтерская и налоговая отчетность (квартальная и годовая) представляется в
обязательном порядке в сроки, установленные Положением, Законом о бухгалтерском учете,
Налоговым Кодексом, а также инструкциями органов статистики в следующие адреса:
-собственникам предприятия
-инспекцию по налогам и сборам
-департамент металлургии
-органы статистики.
Бухгалтерская отчетность по ОАО «Святогор» будет опубликована не позднее 1
июня 2012 года в средствах массовой информации в соответствии с Приказом Минфина
России от 28 ноября 1996 года № 101 «О порядке публикации бухгалтерской отчетности
открытыми акционерными обществами».
Учетной политикой предприятия определены принципы и методы ведения
налогового учета в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Регистры бухгалтерского учета,
которые содержат недостаточно информации для определения налоговой базы в
соответствии с требованиями главы 25 НК РФ, дополнены регистрами налогового учета:
- налоговыми карточками для определения отклонений налогового и бухгалтерского
учета;
- формами налогового учета, в которых производится расчет налоговой базы по
налогу на прибыль.
Изменения в учетную политику, существенно повлиявшие на бухгалтерскую отчетность, в
течение 2011 года не вносились. Внесение изменений в учетную политику на 2012 год
предусмотрено в связи с изменениями законодательства РФ и нормативно-правовых актов.
11
 В приложении №1 представлены пояснения к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях раскрывающие сведения о некоторых видах имущества, расходах,
задолженностях и обязательствах общества. Обороты в пояснениях по дебиторской и
кредиторской задолженностях отражены за минусом задолженности поступившей и
погашенной в одном отчетном периоде.
Налоги, сборы и отчисления во внебюджетные фонды.
Сумма задолженности перед бюджетом и внебюджетными фондами на начало 2011 года
составила:всего 131 691 тыс.руб., в том числе в бюджет 113 267 тыс.руб., во внебюджетные
фонды 18 424 тыс.руб.
Начислено платежей за 2011 год 1 918 662 тыс.руб., в том числе в бюджет 1 497 151
тыс.руб., во внебюджетные фонды 421 511 тыс.руб.
Перечислено платежей за 2011 год 1 721 455 тыс.руб., в том числе в бюджет 1 337 980
тыс.руб., во внебюджетные фонды 383 475 тыс.руб.
Сумма задолженности на конец года составила всего 328 898 тыс.руб., в том числе в
бюджет 272 438 тыс.руб., во внебюджетные фонды задолженность 56 460тыс.руб.
Кредиты банков.
Задолженность по кредитам банков на конец 2011 года составила 2,37млд.руб, по
краткосрочным кредитам 2,07млд. руб. и 0,3млд.руб.-по долгосрочным кредитам и займам.
Значительная задолженность по кредитам связана с выполнением значимых для предприятия
инвестиционных проектов по реконструкции основного производства, строительству объектов
Северного медно-цинкового рудника и второй очереди освоения Лаврово-Николаевского
месторождения Волковского рудника, направленных на расширение сырьевой базы.
Всего капитальные вложения в 2011 году составили 1 314 млн. руб., в том числе
строительство объектов ОС – 770,8 млн. руб., монтаж оборудования – 111 млн. руб.,
приобретение объектов основных средств-339,2 млн. руб., расходы на НИОКР-92,6 млн.руб.
В бухгалтерской отчетности задолженность по кредитам отражается в абсолютной
цифре без учета начисленных процентов.
Разница между данными бухгалтерского и налогового учета.
Условный расход по налогу на прибыль составил – 450441 руб.
Всего постоянные и временные разницы, возникшие в отчетном периоде и
повлекшие корректировку условного расхода по налогу на прибыль составили –
331985тыс. руб.
В том числе:
-постоянные налоговые разницы
-209 768 тыс. руб.
-вычитаемые временные налоговые разницы - 108 599тыс. руб.
-налогооблагаемые временные разницы
- (-)13 617тыс. руб.
-постоянные налоговые обязательства
- 41 954 тыс.руб.
-отложенные налоговые активы
- 21 720тыс. руб.
-отложенные налоговые обязательства
- (-)2 724тыс. руб.
-сумма отложенного налогового обязательства,
списанная в связи с выбытием объекта
основных средств
- 421тыс. руб.
Фактический налог на прибыль за 2011год составил:
(450442+41654+21720-(-2724)
516 838 тыс. руб.
Объекты социальной сферы в 2011 году.
Общие расходы на собственные нужды предприятия составили 169 836 тыс.руб. при
скорректированном плане 164 254 тыс.руб., в том числе:
12
Наименование показателя
Убытки по объектам соцсферы
Содержание газеты
Медицинское обслуживание
Расходы на обучение
Культурно-массовая работа
Спортивная работа
Социальные услуги
Средства на благотворительные цели
Материальные выплаты
Прочие расходы
План,
тыс.руб.
17038
1541
2643
200
9177
8404
9388
59797
41588
14478
Факт,
тыс.руб.
14365
1502
2883
128
10949
8240
10359
62768
41848
16794
Откл,
тыс.руб.
-2673
-39
+240
-72
+1772
-164
+971
+2971
+260
+2316
В состав социальной сферы ОАО «Святогор» входят следующие объекты:
1. Санаторий-профилакторий
2. Гостиница
3. Жилой дом
В соответствии с утвержденным ТПФП на 2011 года на содержание объектов соцсферы
были утверждены следующие плановые показатели:
Затраты 34 310,0 тыс. руб.
Доходы 17 219,4 тыс. руб.
Убытки 17 090,6 тыс. руб.
По итогам работы получены результаты:
Затраты 35 153,5 тыс. руб.
Доходы 21 622,9 тыс. руб.
Убытки 13 530,6 тыс. руб.
Профилакторий
Расходы: План 28462 тыс.руб. Факт – 29503,8 тыс.руб.
Доходы от реализации: План 12843,4 тыс.руб. Факт 15138,9 тыс. руб.
Убытки плановые – 15618,6 тыс. руб., фактические – 14364,9 тыс. руб.
Перевыполнение плана по доходам было достигнуто за счет:
1) детской оздоровительной кампании, в т.ч. за счет реализации детских путевок бюджету
+ 189 тыс.руб.(бюджету реализовано 150 путевок), увеличения родительской платы +125
тыс.руб. Фактически в 2011 году было организовано 4 смены, вместо 3 запланированных.
2) роста средств, полученных от ФСС на оздоровление работников + 982 тыс.руб.
3) дополнительной выручки по платным медицинским услугам + 905 тыс.руб.
Затраты превысили плановые за счет выплаты персоналу вознаграждения по итогам года,
обновления инвентаря (кроватей, покрывал, матрацев, шкафов плательных, прикроватных тумб)
к детскому заезду, роста амортизации вследствие приобретения дополнительного оборудования
(для медицинских процедур – стерилизатора, аппарата Бубновского, для столовой –
пароконвектомата).
За 2011 год в санатории-профилактории оздоровлено 1239 человек при плане 1200, в том
числе дети работников в летний период -231 чел.
Продолжается оздоровление на базе санатория-профилактория ветеранов предприятия.
Гостиница (ул.Ленина,3,6,10,42):
Расходы: План 4737 тыс.руб. Факт – 4954,1 тыс.руб.
Доходы от реализации: План 3265 тыс.руб. Факт 5622 тыс. руб.
Убытки плановые - 1472 тыс. руб., фактическая прибыль – 668,1 тыс.руб.
В текущем году номерной фонд гостиницы увеличился на 2 трехкомнатных номера.
Оборудование этих номеров повлекло за собой увеличение затратных статей.
Жилой дом
Расходы: План 1111 тыс.руб. Факт – 695,6 тыс.руб.
Доходы от реализации: План 1111 тыс.руб. Факт 862 тыс. руб.
Прибыль плановая - 0 тыс. руб., фактические – 166,2 тыс.руб.
13
В настоящее время осуществляется продажа квартир работникам предприятия. Было
оформлено 23 договора на продажу квартир с рассрочкой платежа от 1 года до 2 лет. Из них по
состоянию на конец 2010 года квартиры перешли в собственность у пяти жильцов, на конец
2011 года – у 11 жильцов.
Работа с Дворцом Культуры и Дворцом Спорта осуществляется через формирование
социального заказа на проведение культурных и спортивных мероприятий. Данные расходы
составили 3642 тыс.руб. и 6536 тыс.руб. соответственно (в пределах плана)
В 2011 году предприятие понесло дополнительные расходы по благотворительной
деятельности в сумме 2971 тыс.руб., в том числе по
1) направлению «Спорт» 1415 тыс.руб., за счет увеличения объемов при строительстве
школьного стадиона с искусственным покрытием;
2) направлению «Помощь ветеранам» 561 тыс.руб., за счет выплаты материальной
помощи к 80-летию предприятия в июле текущего года;
3) направлению «Программы Администрации МО г.Красноуральск» 1159 тыс.руб.;
Перерасход по статье «Культурно-массовая работа» вызван увеличением расходов,
связанных с празднованием 80-летия ОАО «Святогор», юбилейными датами отдельных цехов.
Увеличение затрат на статью «Социальные услуги» в размере 971 тыс.руб. обусловлен:
1)согласно условиям коллективного договора, принятого на предприятии, проходят
оздоровление беременные женщины. В 2011 году было оздоровлено 18 женщин, путевки
которым выделяются бесплатно. Сверхплановые расходы на эти цели составили 497 тыс.руб..
2)рост расходов на 593 тыс.руб. по строке «Прочее» был вызван увеличением затрат на
содержание автобусов, осуществляющих доставку работников к месту работы в городской
черте, в связи с выплатой персоналу вознаграждения по итогам года, проведением ремонта
двигателя автобуса Нефаз.
Перерасход по разделу «Прочие расходы» произошел за счет:
 реставрации памятника Первой плавке к юбилею ОАО «Святогор» - 1033 тыс.руб.
 ремонта УКК – 1704 тыс.руб.,

консультационных услуг - 712 тыс.руб.
Анализ финансового состояния предприятия
Анализ имущественного положения предприятия
АКТИВ
1. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Основные средства
Незавершенное
строительство
Финансовые вложения
Прочие
Итого:
2. Оборотные активы
Запасы
НДС по приобретенным
ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Абсолютные величины,
тыс.руб.
Удельные веса, %
на начало
года
на конец
года
на
начало
года
2 138
1 921
0,02
0,02
-217
47 946
133 972
0,54
1,27
86 026
4 063 073
4 287 395
45,83
40,55
224 322
774 955
1 227 275
8,74
11,61
452 320
373
2 610
4 891 095
1 569 370
34 478
7 254 411
0,00
0,03
55,17
14,84
0,33
68,61
1 568 997
31 868
2 363 316
1 353 027
998 402
15,26
9,44
-354 625
4 073
17 928
0,05
0,17
13 855
685 404
1 849 796
2 183 392
116 733
7,73
20,87
20,65
1,10
1 497 988
-1 733 063
на
конец
года
Изменение
(+/-)
14
Денежные средства
Итого:
БАЛАНС
81 301
3 973 601
2 842
3 319 297
10 573
708
0,92
44,83
0,03
31,39
-78 459
-654 304
100
100
1 709 012
5 340 007
2 552 299
7 105 514
2 281 269
60,24
28,79
67,20
21,57
1 765 507
-271 030
400 653
302 422
4,52
2,86
-98 231
564 538
804 452
6,37
7,61
239 914
7 199
972 390
80 051
1 186 925
10 573
708
0,08
10,97
0,76
11,23
72 852
214 535
100
100
1 709 012
8 864 696
ПАССИВ
1. Капитал и резервы
2. Долгосрочные пассивы
3. Краткосрочные пассивы
Заемные средства
Кредиторская
задолженность
Прочие пассивы
Итого:
БАЛАНС
8 864 696
Валюта баланса предприятия за 2011 год по сравнению с прошлым годом возросла на 1
709 012,0 тыс.руб. или на 19,0% и составила на 31.12.2011 г. 10 573 708,0 тыс.руб.
Удельный вес внеоборотных активов в структуре баланса вырос на 13,43% и составляет
68,61% от общей валюты баланса. Соответственно, на 13,43% снизился удельный вес оборотных
активов и составляет 31,39%. Данные изменения в активе баланса обусловлены изменением
структуры финансовых вложений.
Увеличение по строке «Основные средства» на 224 322,0 тыс.руб. связано с
приобретением оборудования для освоения Шемурского и Северо-Западного участка
Волковского месторождений. Строка «Незавершенное строительство» увеличилась на 452 320,0
тыс.руб. за счет строительства второй очереди карьера Волковского рудника, реконструкции
оборудования металлургического производства и строительства Храма. Дебиторская
задолженность предприятия увеличилась на 1 497 988,0 тыс.руб. и составила 2 183 392,0
тыс.руб.
По сравнению с прошлым годом увеличилась доля собственного капитала на
1 765 507,0 тыс.руб. или на 33% за счет чистой прибыли за 2011 год. Снижение по строке
«Долгосрочные пассивы» на 271 030,0 тыс.руб. произошло в связи с погашением задолженности
по привлеченным ранее долгосрочным кредитам перед банками. Кредиторская задолженность
предприятия увеличилась на 239 914,0 тыс.руб. и составляет на конец отчетного периода 804
452,0 тыс.руб. Увеличение по строке прочие пассивы произошло за счет создания с 2011г.
оценочного обязательства по оплате неиспользованных отпусков.
Анализ состояния дебиторской задолженности
и денежных средств предприятия
Абсолютные
величины, тыс.руб.
АКТИВ
1. Дебиторская
задолженность
Всего:
в том числе:
Удельные веса, %
на
начало
года
на конец
года
на
начало
года
на
конец
года
685 404
2 183 392
89,40
99,87
Изменения
в
абс.вел.
в%
1 497
988
219
15
- покупатели и заказчики
- прочая задолженность
2. Денежные средства
Всего:
524 421
160 983
1 982 544
200 848
68,40
21,00
90,68
9,19
81 301
2 842
10,60
0,13
Итого:
766 705
2 186 234
100,00
100,00
1 458
123
39 865
278
25
-78 459
1 419
529
-97
185
За отчетный год дебиторская задолженность предприятия увеличилась на 1 497 988,0
тыс.руб. и составляет 2 183 392,0 тыс.руб. Основное увеличение дебиторской задолженности
произошло по статье «покупатели и заказчики» на 1 458 123,0 тыс.руб.
Основными дебиторами ОАО «Святогор» по состоянию на 01.01.2012 года являются
следующие организации, входящие в группу УГМК-Холдинг:
1. ОАО «Уралэлектромедь» – за переработку
руды, драгметаллов и прочее 366
453,2 тыс.руб.
2. ООО «УГМК-Холдинг» - за переработку сырья, продажу меди и цинка и прочее 222 359,5 тыс.руб.
3. ОАО «СУМЗ» – за кислоту серную, олеум – 78 452,8 тыс.руб.
4. ОАО «Учалинский ГОК» - за переработку драгметаллов – 82 636,4 тыс.руб.
5. ЗАО «Шемур» - за строительство карьера на Шемурском и Ново-Шемурском
месторождении, переработку сырья, транспортные услуги (оплата предусмотрена
после окончательной сдачи объекта) – 1 216 615,7 тыс.руб.
Указанная задолженность обусловлена работой с данными дебиторами на условиях
отсрочки платежа.
Основными дебиторами ОАО «Святогор» по статье «авансы выданные» являются
следующие организации:
1. ОАО «РЖД» - за грузоперевозки в сумме 26 419,5 тыс.руб.
2. ООО «УГМК-Холдинг» - за материалы в сумме 57 415,0 тыс.руб.
3. ЗАО «УГМК-Транспорт» - за перевозки – 9 798,8 тыс.руб.
4. ООО «Спецремстрой» - за ремонтные работы – 6 944,7 тыс.руб.
5.
Анализ состояния расчетов и прочих пассивов
ПАССИВ
1. Долгосрочные
обязательства
в том числе
- займы и кредиты
- отложенные налоговые
обязательства
2. Краткосрочные
обязательства
в том числе
- заемные средства
- кредиторская
задолженность
в том числе
Абсолютные величины,
тыс.руб.
на
на конец
начало
года
года
Удельные веса, %
на
начало
года
на
конец
года
Изменения
в
абс.вел.
в%
2 552 299
2 281 269
72,4
65,8
-271 030
-10,6
2 338 306
2 070 000
66,3
59,7
-268 306
-11,5
213 993
211 269
6,1
6,1
-2 724
-1,3
972 390
1 186 925
27,6
34,2
214 535
22,1
400 653
302 422
11,4
8,7
-98 231
-24,5
564 538
804 452
16,2
25,5
239 914
42,5
16
поставщики и
подрядчики
задолженность перед
персоналом
задолженность перед
внебюджетными
фондами
задолженность по
налогам и сборам
прочие кредиторы
- прочие пассивы
ИТОГО:
347 398
348 496
9,9
10,0
1 098
0,3
51 189
91 844
1,5
2,6
40 655
79,4
21 166
56 584
0,6
1,6
35 418
167,3
122 203
273 803
3,5
7,9
151 600
124,1
22 582
7 199
3 524 689
33 725
80 051
3 468 194
0,6
0,2
100,00
1,0
2,3
100,00
11 143
72 852
-56 495
49,3
-1,6
В отчетном году произошло снижение долгосрочных обязательств на 271 030,0 тыс.руб.
или на 10,6% в связи с частичным погашением задолженности по привлеченным ранее
кредитным ресурсам перед банками. Удельный вес долгосрочных заемных средств в структуре
баланса снизился на 6,7% и составляет 59,75% от общей структуры баланса.
Общая сумма привлеченных кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств по
состоянию на 01 января 2012 года составляет 2 370 000,0 млн.руб., в том числе:
2 070 000,0 тыс.руб. – долгосрочные кредиты
300 000,0 тыс.руб. – краткосрочные кредиты
Основным кредитором ОАО «Святогор» в части привлечения кредитных ресурсов является
Уральский банк СБ РФ г. Екатеринбург. Сумма выданных кредитных ресурсов данным банком
составляет 1 100 000,0 тыс.руб. или 46,4% от общей суммы полученных кредитов. Сумма
выданных кредитов ОАО «Газпромбанк» в г.Екатеринбурге составляет 770 000,0 тыс.руб. или
32,5%, ОАО «Банк ВТБ» составляет 500 000,0 тыс.руб. или 21,1%.
За отчетный период кредиторская задолженность предприятия увеличилась на 239 914,0
тыс.руб., в основном по расчетам с бюджетом по налогам и сборам, начисленным за 4 квартал
2011 г. и подлежащим уплате в январе 2012 г.
Наибольшую долю в составе кредиторской задолженности составляет задолженность перед
покупателями и заказчиками, а именно 348 496,0 тыс.руб. или 43,3%. Основными кредиторами
ОАО «Святогор» являются:
ОАО «Уралметаллургмонтаж 2» - за выполненные работы по реконструкции газохода – 21
866,3 тыс. руб.
ООО «Комек Машинери» - за технику и техническое обслуживание – 60 073,2 тыс.руб.
ОАО «Лорри» - за услуги по доставке грузов – 10 978,2 тыс.руб.
Анализ финансового состояния предприятия
по системе относительных показателей.
Анализ рентабельности
Показатели
1. Выручка от реализации продукции
2. Затраты на производство
3. Прибыль от реализации
4. Чистая прибыль
5. Рентабельность продукции, %
6. Рентабельность основной
деятельности, %
2010 год
2011 год
Изменение
7 069 971
4 332 627
1 812 554
1 057 388
26
9 817 547
6 123 595
2 647 740
1 765 507
27
2 747 576
1 790 968
835 186
708 119
1
42
43
1
Темп
роста, %
138,86
141,34
146,08
166,97
17
Выручка от реализации продукции в отчетном году увеличилась на 2 747 576,0 тыс.руб.
по сравнению с 2010 годом. Затраты на производство возросли на 1 790 968,0 тыс.руб. Прибыль
от реализации продукции увеличилась на 835 186,0 тыс.руб., а чистая прибыль предприятия
составила 1 765 507,0 тыс.руб., что на 708 119,0 тыс.руб. больше в сравнении с прошлым годом.
Рентабельность товарной продукции и рентабельность по основному виду деятельности
увеличились каждая на 1%.
Коэффициенты платежеспособности предприятия
№
Наименование показателя
(в сравнении с прошлым годом):
Норм.
Начало
Конец
огранич.
года
года
Пояснения
ПОКАЗАТЕЛИ РЫНОЧНОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ
Коэффициент соотношения
1 заемных и собственных
средств
<=1
Коэффициент обеспеченности
2 собственными источниками
>=0.6 - 0.8
финансирования
0,66
какая часть запасов и затрат
0,11
-0,04 финансируется за счет
0,7 средств в общей сумме
собственных источников
удельный вес собственных
3
Коэффициент финансовой
независимости
>=0.5
0,6
4
Коэффициент маневренности
собственных средств
opt:0.5
0,56
0.8 - 0.9
тревожно:
<0.75
0,89
Коэффициент финансовой
5
устойчивости
0,49
сколько заемных средств
организация привлекла на
т.руб.вложенных в активы
средств
0,3
источников финансирования
степень мобильности (гибкости)
использования собственных
средств
какая часть актива
0,89 финансируется за счет
устойчивых источников
ПОКАЗАТЕЛИ
ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ
Коэффициент абсолютной
6
ликвидности
>0.2 - 0.7
2,00
0,10
7
Коэффициент "критической
оценки"
>0.7 - 1.0
opt: 0.7 0.8
2,7
1,94
8
Коэффициент текущей
ликвидности
необх: 1
opt: не
менее 2.0
4,11
0,96
9
Коэффициент обеспеченности не менее
собственными средствами
0,1
0,11
> уставн.
капитала
5 340 007
10
ЧИСТЫЕ АКТИВЫ
(тыс.руб.)
какую часть краткосрочной
задолженности организация
может погасить в ближайшее
время
какая часть краткосрочных
обязательств м.б.погашена за
счет средств на различных
счетах, в краткосрочных ценных
бумагах, а также поступлений по
расчетам
какую часть текущих
обязательств по кредитам и
расчетам можно погасить,
мобилизовав все оборотные
средства
наличие собственных оборотных
-0,04 средств, необходимых для
финансовой устойчивости
7 105 514
стоимость имущества,
сформированная за счет
собственных средств
18
Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности.
На начало года,
тыс.руб.
На конец года,
тыс.руб.
1. Иточники собственных средств
5 340 007
7 105 514
1 765 507
133,06
2. Основные средства и прочие
внеоборотные активы
4 891 095
7 254 411
2 363 316
148,32
3. Заемные средства
2 738 959
2 372 422
-366 537
86,62
4. Общая величина основных источников
формирования запасов
3 187 871
2 223 525
-964 346
69,75
5. Общая величина запасов
1 353 027
991 467
-361 560
73,28
6. Излишек (+) или недостаток (-) общей
величины основных источников
формирования запасов
1 834 844
1 232 058
-602 786
67,15
Показатели
Изменение
Темп
роста, %
Собственный капитал и внеоборотные активы предприятия в отчетном году
увеличились на 1 765 507,0 тыс.руб. и 2 363 316,0 тыс.руб. соответственно. Произошло
снижение по статье «заемные средства» – на 366 537,0 тыс.руб.
Показатели рыночной устойчивости предприятия
(в сравнении с прошлым годом)
Наименование
показателя
Коэффициент
соотношения заемных и
собственных средств
Коэффициент финансовой
независимости
Коэффициент
маневренности
собственных средств
Коэффициент финансовой
устойчивости
Отклонения
+- увеличение
- - снижение
Коэффициент
за 2010г
Коэффициент
за 2011г
<= 1
0,66
0,49
-0,17
>=0,5
0,60
0,67
0,07
оптим. 0,5
0,56
0,30
-0,26
оптим. 0,8 – 0,9
тревожное <0.75
0,89
0,89
0,00
Норма
Проведенный анализ финансового состояния показал, что, несмотря на снижение
некоторых показателей и изменение структуры баланса, предприятие в отчетном году работало
прибыльно. Это говорит о платежеспособности, ликвидности и устойчивости предприятия.
Директор
В.М.Соколов
19