ссылка_2 - Online.kz

Техническая спецификация закупаемых Услуг
Цели исследования:
- оценка объема корпоративного сегмента на рынке телекоммуникационных услуг и
определение доли рынка ДКП АО «Казахтелеком» в корпоративном сегменте в разрезе
услуг телекоммуникаций.
- определение уровня лояльности текущих корпоративных Клиентов Дирекции
корпоративных Продаж АО «Казахтелеком» и клиентов конкурентов предлагаемым сервисом.
Объект исследования:
Должностные лица в головных офисах: руководители департаментов, отвечающих за
обеспечение телекоммуникационными услугами в компании, а также ответственные за
бюджет на услуги IT и телекоммуникации.
Задачи исследования:
Блок 1: Оценка объема корпоративного сегмента и доли рынка ДКП АО «Казахтелеком»
1. Оценка объема корпоративного сегмента на телекоммуникационном рынке (Телефония,
Интернет фиксированный, Интернет беспроводной/мобильный, услуги VPN, услуги ИКТ)
1. Оценка структуры корпоративного сегмента по видам телекоммуникационных услуг
2. Оценка роста корпоративного сегмента в 2014 г. по сравнению с 2013 г.
3. Прогноз развития рынка на 2015 г.
4. Оценка позиций ДКП в корпоративном сегменте:
- На телекоммуникационном рынке в целом на основе финансовых показателей
- На рынках телефонии, интернет, IP VPN, ИКТ
- Рейтинг индекса охвата клиентов
- Прогноз показателей на 2015 г.
5. Характеристика целевой аудитории:
- Анализ Сегмент – Участник рынка по направлениям: (малый, средний, крупный; по
секторам экономики в разрезе услуг: телефония, IP телефония, GSM шлюзы, интернет
фиксированный, беспроводной/мобильный, услуги IP VPN, услуги ИКТ)
6. Влияние девальвации на потребление услуг Сети передачи данных, Телефонии, ИКТ.
7. Спрос на безлимитные пакеты по МНР/ МГР среди корпоративных клиентов,
чувствительность к цене.
Блок 2: Определение уровня лояльности текущих клиентов ДКП АО «Казахтелеком»
1. Оценка текущего портфеля заказов ДКП и его конкурентов: определение объема расходов
в разрезе телекоммуникационных услуг по каждому оператору связи
2. Выявление возможностей для увеличения доли расходов на услуги ДКП АО
«Казахтелеком» в общем бюджете на телекоммуникации и IT бюджетах
3. Выявление причин удовлетворенности/неудовлетворенности работой
ДКП АО
«Казахтелеком» и клиентов конкурентов по следующим параметрам:
- качество – стабильность связи, надежность, устойчивость сигнала;
- цена – диапазон цен, скидки, специальные предложения;
- монополия по подключению – единственный провайдер на территории;
- длительное сотрудничество – сохранение контакта как привычки;
- сервис – обслуживание в разных аспектах, в том числе быстрое устранение неполадок и
компетентность ответов на вопросы;
- скорость – как характеристика услуги;
- комплексность услуг - широкий диапазон услуг;
- масштабность компании – доверие потребителя до практических преимуществ.
4. Оценка уровня удовлетворенности работой
ДКП АО «Казахтелеком» и клиентов
конкурентов.
5. Оценка лояльности клиентов ДКП АО «Казахтелеком»: выявление степени готовности
переключаться на другого оператора и факторов, влияющих на принятие данного решения.
Блок 3: Рекомендации к маркетинговой деятельности на корпоративном сегменте
1. SWOT- анализ ДКП
2. Ключевые моменты текущего позиционирования
3. Рекомендации по маркетинговой деятельности
Методика исследования:
Анкетное личное интервью. Продолжительность одного интервью не должна превышать 60
минут. Количество открытых вопросов, которые необходимо кодировать – не более 5.
Самостоятельное заполнение анкеты респондентом недопустимо. Вознаграждение
респондентов за участие в опросе осуществляется за счёт Исполнителя. Тип вознаграждения
согласовывается с Заказчиком.
Выборка исследования:
а) По методу стандартной случайной выборки. Из существующих баз контактных данных
юр.лиц формируется список предприятий для опроса и согласовывается с Заказчиком. Для
соблюдения принципа случайного отбора база юр.лиц сортируется в случайном порядке.
Необходимо строго следить за тем, чтобы были представлены в выборке предприятия разных
отраслей. На одного интервьюера должно приходиться не более 50 анкет.
б) Отбор респондентов для опроса осуществляется с помощью скрининговой анкеты,
согласованной с Заказчиком. Если респондент успешно проходит все фильтровые вопросы
скрининговой анкеты и предоставил свой контактный номер телефона для последующего
телефонного контроля качества полевых работ, то с ним проводится основное интервью.
в) Не менее 300 предприятий.
г) В выборке должны быть предусмотрены квоты, учитывающие распределение признаков
(отрасль) среди крупных предприятий. Расчёт квот производится Исполнителем на базе
официальных данных Агентства РК по статистике. Расчёт и обоснование квот
предоставляется Заказчику и утверждается им.
Работы, проводимые подрядчиком:
а) Составление и тираж скрининговой анкеты, вопросника для основного интервью,
инструкций к нему и карточек, анкеты для телефонного контроля. Документы допускаются к
тиражу только после утверждения Заказчиком.
б) Расчёт квот на базе официальных данных Агентства РК по статистике не ранее 2013 г.
в) Проведение обучающего инструктажа для полевого персонала и интервьюеров. Заказчик
принимает участие в проведении инструктажа. К полевым работам допускаются только те
интервьюеры, которые прошли аттестацию у Заказчика на знание специфики вопросника.
г) Проведение полевых работ.
д) Проверка 100% заполненных анкет и контактных ведомостей на полноту и логику
заполнения. Контактная ведомость должна быть заполнена на каждый (результативный и
нерезультативный) контакт. Анкеты обязательно должны быть «привязаны» к контактной
ведомости. Номер анкеты сформированного массива (сквозной) должен быть проставлен в
контактной ведомости. Анкеты без привязки к контактной ведомости не принимаются и
изымаются из массива, такие анкеты должны быть переделаны.
е) Проведение контроля полевых работ методом повторного обращения к респонденту по
телефону по утверждённой Заказчиком анкете (до 5 мин): не менее 25% от общего массива
анкет. Анкеты для контроля отбираются Заказчиком. Заказчик может присутствовать при
проведении контроля. По результатам контроля предоставляется аудиозапись всех повторных
контактов с респондентом. В случае выявления фальсификации данных опроса анкеты
изымаются из массива и должны быть переделаны.
ж) Кодировка ответов в открытых вопросах.
з) Создание электронного массива данных в формате SPSS.
и) Подготовка аналитического отчёта по результатам исследования в формате Word.
Контроль:
Представитель Заказчика имеет право присутствовать при проведении полевых работ и
осуществлять промежуточный контроль выполнения работ Поставщиком.
География исследования: Казахстан
Результаты исследования:
а) аналитический отчет в электронном виде в формате Word в распечатанном переплетенном
виде (2 цветные копии).
б) первичная информация в электронном виде в формате SPSS с присвоениями и
контактными данными (наименование компании, ФИО, телефон, адрес) респондентов для
проведения повторного контроля со стороны Заказчика.
в) технический отчёт по результатам полевых работ, включающий:
- общее описание полученной выборки (размер, структура по основным характеристикам),
- описание алгоритма отбора предприятия и респондента на предприятии,
- районирование выборки,
- сроки проведения полевых работ и среднюю продолжительность одного интервью,
- количество интервьюеров, задействованных в каждом населённом пункте по данному
проекту,
- ФИО и контактные телефоны супервайзеров в каждом городе, выполнявших полевые
работы по данному проекту,
- результаты проведённого контроля,
- количество результативных и нерезультативных контактов, указание количества
нерезультативных контактов по каждой причине отказа от интервью.
г) Аудиозаписи результатов контроля полевых работ в электронном виде в формате mp3.
Срок оказания услуг - 7 рабочих дней с момента подписания Договора.
Управляющий директор АО «Казахтелеком» Генеральный директор Дирекции корпоративных продаж
м.п. ____________________
Бачикалов А.В.
«_____»____________________2014г.