Загрузить - ОАО «Оргсинтез

УТВЕРЖДЕН
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Оргсинтез» 19.05.2011г.
Протокол
№ 1 от 23.05.2011г.
Председатель ___________В.К. Казаков
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества «Оргсинтез»
по итогам работы за 2010 год
1. Положение Общества в лесохимической отрасли и
приоритетные направления в деятельности Общества
Открытое акционерное общество создано в 1992 году на базе завода
«Оргсинтез». Основными направлениями деятельности ОАО «Оргсинтез»
являются:
- производство продукции;
- добыча природного сырья (живицы);
- оказание промышленных услуг по переработке давальческого сырья;
- оказание услуг по хранению и отпуску нефтепродуктов;
- услуги по сдаче в аренду свободных офисных, производственных и
складских помещений;
- ремонт, техническое перевооружение, реконструкция и развитие
производственных мощностей;
- проведение исследований, направленных на изучение спроса по видам
продукции и организации работы по анализу рынка продукции лесохимии по
регионам, в целях возможного увеличения объемов производства и продаж.
ОАО «Оргсинтез», оснащенный хорошим технологическим и
лабораторным оборудованием, укомплектован грамотными кадрами, выпускает
30 видов химической продукции высокого качества, что дает определенные
конкурентные преимущества на Российском и зарубежном рынках.
ОАО «Оргсинтез» является одним из основных поставщиков
промышленной продукции для предприятий лакокрасочной, шинной,
кабельной, строительной и др. отраслей промышленности.
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОАО «ОРГСИНТЕЗ» ЗА 2010 ГОД
Таблица 1
Прирост,
Показатели
2009 год
Объем производства товарной
продукции, тонн
Объем производства продукции в
действующих ценах, млн. рублей
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг, млн. руб. (без НДС)
Прибыль (убыток) от продаж, тыс.
руб
Сальдо прочих доходов и расходов,
тыс. руб
Прибыль (убыток) до
налогообложения, тыс. руб
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
Рентабельность ОАО, % (чистая
прибыль / выручка)
Среднесписочная численность,
человек
Средняя заработная плата 1
работающего, руб
Дебиторская задолженность, млн.
рублей
Кредиторская задолженность, млн.
рублей
Валюта баланса, млн. рублей
11 950
2010
год
13 027
+/1 077
%
9,0
285,1
449,3
164,2
57,6
336,9
518,1
181,2
53,7
22 744
27 932
5 188
22,8
(7 139)
(5 579)
(1 560)
-21,8
8 982
16 365
7 383
82,1
5 012
11 395
6 383
127,3
1,48
2,12
0,64
43,2
410
409
-1
-0,2
10 182
13 291
3 109
30,5
74,4
86,7
12,3
16,5
43,5
73,4
29,9
68,7
172,8
213,9
41,1
23,7
2.1. Производство
сократившийся в 2009 году в связи с
в отчетном периоде 2010 года начал
Объем производства,
экономическим кризисом,
восстанавливаться.
В 2010 году ОАО «Оргсинтез» произвел 13 027 тонн продукции из них
9 044 тонн продукции собственного производства и 3 983 тонн из
давальческого сырья.
В 2010 году продукции собственного производства произведено на 21%
больше, чем в 2009 году. Основную долю в объеме производства составили
лаки 4 513 тонн или 49,9%. По сравнению с 2009 году объем производства
лаков вырос на 315 тонн или на 7,5%. Объем производства гранулированных
продуктов составил 1899 тонн, доля в объеме производства собственной
продукции составляет 20,8%. Более чем в 2,5 раза (с 280 тонн до 723 тонн)
увеличился выпуск различных видов канифоли.
В 2010 году удалось добиться хороших результатов в увеличении
выпуска продукции для продажи на экспорт. В 2009 году для продажи на
экспорт было выпущено 436 тонн продукции на сумму в 23,9 млн. рублей. В
отчетном 2010 году выпуск продукции для продажи на экспорт составил 1 382,7
тонн на сумму в 80,3 млн. рублей. Таким образом, в стоимостном выражении
доля производства продукции для продажи на экспорт в товарном выпуске
выросла с 8,4% до 17,8%.
Объем производства продукции из давальческого сырья составил 3 983
тонн, что на 10,6% меньше, чем в 2009 году. Снижение объемов переработки
давальческого сырья связано с уменьшением выпуска присадки «Максойл»,
акриловых эмульсий, сосновой канифоли. Наибольшую долю в объеме
переработки давальческого сырья составляет продукт марки «Рузин» - 1 353
тонны или 34% и присадки «Максойл» - 811 тонн или 20,3%. На 82,6% по
сравнению с 2009 годом вырос объем переработки давальческого сырья по
продуктам ДОСт и ДОА, достигнув 686 тонн или 17,2% в общем объеме
переработки давальческого сырья.
Потребление энергоресурсов за 2010 год составило:
Таблица 2
Газ природный
Электрическая
энергия
Вода
Вода
стоками
Объём
7,5 млн. м3
В процентах к 2009 году
99
5,716 млн. кВт. ч.
124
150984 м3
159
со
Сумма
26,570 млн.
руб.
21,140 млн.
руб.
4,605 млн.
руб.
5,318 млн.
руб.
В процентах к 2009 году
121
147
168
157
2.2. Персонал
Таблица 3
№
п/п
1.
2.
Показатели
Численность работающих всего:
3.
Выработка продукции на
1 работающего
Фонд заработной платы
4.
Средняя зарплата на 1
5.
Выплаты социального характера
работающего
чел.
2009 г.
Отчет
410
2010 г.
Отчет
409
-0,2
т.руб.
704,1
1 098,5
56
т.руб.
50 316
65 477
30,1
руб.
10182
13291
30,5
т.руб.
1 523,9
1 462,7
-4,0
Ед. изм.
%
По сравнению с 2009 годом среднесписочная численность персонала
снизилась на 1 человека, в том числе в производстве подсочки леса на 11
человек.
Рост фонда заработной платы в 2010 году составил 30,1% к показателю
2009 года. Это связано, с увеличением объемов производства в отчетном году, а
также с увеличением тарифных ставок, окладов, сдельных расценок на 10-20%
с 01 апреля 2010 года. Также, на 10% увеличен размер премии за выполнение
производственных показателей рабочим и работникам непромышленной
группы.
Средняя заработная плата в 2010 году увеличилась на 30,5% по
сравнению аналогичным показателем 2009 года.
2.3. Себестоимость
Основную долю в себестоимости товарной продукции составляет сырье и
энергетические ресурсы. Доля сырья, материалов и энергоресурсов в товарном
выпуске за отчетный год возросла с 70% до 72%.
За отчетный период затраты на рубль товарной продукции выросли с
90,77 копеек до 96,17.
Темп роста затрат несколько опережал темп роста выручки. Это связано с
ростом цен на сырье и материалы, энергоресурсы, а так же увеличением фонда
заработной платы. Тем не менее, прибыль от продаж выросла на 22,9% и
составила 27,9 млн. рублей. Снижение процентных ставок по банковским
кредитам привело к снижению процентных выплат на 9,4%. Так же
уменьшилось на 1,56 млн. рублей сальдо прочих доходов и расходов. Все это
сказалось на увеличении прибыли до налогообложения и чистой прибыли,
которая по итогам 2010 года выросла по сравнению с 2009 годом более чем в 2
раза и составила 11,395 млн. рублей.
2.4. Финансовые результаты
Результаты деятельности ОАО «Оргсинтез» в 2010 году показывают
положительную динамику и свидетельствуют о начале восстановления
предприятия после экономического кризиса 2009 года.
Показатели отчета о прибылях и убытках
Таблица 4
2010 год,
т. руб.
Доля в
выручке
2009 год,
т. руб.
Доля в
выручке
Выручка от продаж без НДС
518 137
100
336 928
100
Себестоимость
482 077
93,0
308 813
91,7
Коммерческие расходы
8 128
1,6
5 371
1,6
Прибыль от продаж
27 932
5,4
22 744
6,8
-
-
6 625
2,0
Наименование показателя
Проценты к получению
8
Проценты к уплате
5996
Сальдо прочих доходов и расходов
Прибыль (убыток) до
налогообложения
- 5579
16365
1,16
- 7 137
3,2
8 982
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые
обязательства
-
53
2681
2 345
Текущий налог на прибыль
2173
276
2,7
Штрафные санкции
116
Чистая прибыль
1 402
11395
2,2
5 012
1,5
Как видно из отчета о прибылях и убытках выручка предприятия в
отчетном году по сравнению с 2009 годом увеличилась на 53,8% и составила
518,1 млн. рублей.
Доля отдельных статей расходов в выручке от продаж не претерпела
существенных изменений по сравнению с показателями 2009 года. Прибыль от
продаж выросла с 22,7 млн. рублей до 27,9 млн. рублей, а чистая прибыль - с
5,0 млн. рублей до 11,4 млн. рублей. Показатель рентабельности по чистой
прибыли за 2010 год увеличился с 1,5% до 2,2%.
2.5. Начислено налогов и сборов (тыс. рублей)
Сумма исчисленных налогов за 2010 год превышает данный показатель
2009 года на 29,9%.
Значительное увеличение налога на прибыль в отчетном году по
сравнению с предшествующим годом связано с ростом налогооблагаемой базы.
Более 25% от всех исчисленных налогов составляет налог на
добавленную стоимость. По сравнению с 2009 годом налог на добавленную
стоимость уменьшился на 234 тысячи рублей. Основной причиной снижения
суммы налога на добавленную стоимость является существенный рост поставок
готовой продукции на экспорт.
С 2010 года вместо единого социального налога были введены страховые
взносы. Сумма начисленных страховых взносов в отчетном году составила
16 167 тыс. рублей. По сравнению с единым социальным налогом,
уплачиваемым в 2009 году, произошел значительный рост. Увеличение
начислений по страховым взносам произошло в связи с ростом фонда
заработной платы, значительным увеличением налоговых ставок, изменением
налогооблагаемой базы.
Рост фонда заработной платы привело к увеличению начислений по
налогу на доходы физических лиц на 26,2% по сравнению с 2009 годом.
Сокращение платежей по арендной плате за землю на 49,6% в 2010 году
по сравнению с 2009 годом связано с тем, что ОАО «Оргсинтез» в отчетном
году выкупил земельный участок площадью в 141,614 тыс. квадратных метров
в собственность и стал плательщиком земельного налога.
Доля налоговых платежей в выручке в относительном выражении
снизилась с 9,5% в 2009 году до 8,0% в 2010 году.
Таблица 5
Отклонение
+/%
Налоги
2009 год
2010 год
Налог на прибыль
Налог на добавленную
стоимость
Единый
социальный
налог
276
11 013
2 173
10 779
1 897
-234
-2,1
10 010
-
-10 010
-
Страховые взносы
НДФЛ
Налог на имущество
Транспортный налог
Арендная плата за землю
Земельный налог
Лесная подать
Прочие налоги и сборы
Всего налогов и сборов
5 052
1 063
226
3 993
206
188
32 027
16 167
6 376
1 049
200
2 012
2601
268
41 625
16 167
1 324
-14
-26
-1981
2 601
-206
80
9 598
26,2
-1,3
-11,5
-49,6
42,5
29,9
2.6. Распределение расходов, финансируемых за счет прибыли и
уменьшающих финансовый результат
Таблица 6
Нераспределенная прибыль прошлых лет
Прибыль 2010 года (до налогообложения)
Направление расходов
Фонд потребления: в том числе статьи расходов
- содержание ЖРЭУ
- благотворительная помощь
- медицинские услуги
- оплата обучения
- взнос в Нижегородскую ассоциацию
промышленников и предпринимателей
- взнос в Торгово-промышленную палату
- взнос в Нижегородский лесной комплекс
- оплата командировочных расходов, не
установленных законодательством
- расходы по проведению мероприятий к 65-летию
Победы
- расходы на социально-культурные мероприятия
Выплаты социального характера: в том числе
статьи расходов
- материальная помощь
- выходное пособие
- пособие уходящим на пенсию
- оплата ритуальных услуг
Материальные поощрения: в том числе статьи
расходов
- премии к юбилейным датам
ИТОГО РАСХОДОВ УМЕНЬШАЮЩИХ
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Текущий налог на прибыль
Штрафные санкции
973
16 365
1329
717
289
169
19
50
24
4
11
15
31
1008
947
27
27
7
79
79
2416
2173
116
Чистая прибыль отчетного периода
Чистая прибыль прошлых лет (2009год)
11660
973
3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по
акциям Общества
В соответствии с решением, принятым на годовом общем собрании
акционеров, в июне 2010 года акционерам были начислены дивиденды по
итогам 2009 года в размере 302,7 тыс. рублей.
4. Перспективы развития Общества
Дальнейшее развитие Общества связано с увеличением объемов
производства и продаж товарной продукции, снижением себестоимости,
освоением новых видов продукции и повышением ее качества и от того в какой
мере оправдываются риски, сопутствующие нашей деятельности.
5. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО
«Оргсинтез»
5.1. Отраслевые и макроэкономические риски
Основными факторами риска для ОАО «Оргсинтез» являются отраслевые
и макроэкономические. Отраслевые риски связаны с рынками сырья
приобретаемого Обществом. Рост цен на основное сырье, приобретаемое
Обществом, а это таловая канифоль, сопровождается ее дефицитом, что может
привести к нестабильной работе предприятия.
Так же стоит отметить постоянный рост на энергетические ресурсы,
который будет продолжен и в дальнейшем.
5.2. Правовые риски
В настоящее время отсутствуют.
5.3. Риски, связанные с деятельностью Общества
Кроме рисков, непосредственно связанных с финансово-хозяйственной
деятельностью Общества и рассмотренных выше, возможно негативное
влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и природного
характера, а также действия враждебно настроенных элементов
6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых крупными сделками, а также иные сделки, на
совершение которых распространяется порядок одобрения
В отчетном году подобных сделок не производилось.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок,
признаваемых сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность с указанием по каждой сделке
заинтересованного лица (лиц)
В отчетном году подобных сделок не производилось.
8. Состав Совета директоров Общества
№№
п/п
ФИО членов
Совета директоров
1.
Злобин Олег Викторович
2.
Казаков Владимир
Константинович
3.
Ярков Николай
Григорьевич
4.
Малых Сергей
Иосифович
5.
Хачатрян Христафор
Вачикович
Бурдин Евгений Юрьевич
6.
7.
Пашин Дмитрий
Валерьевич
Краткие биографические данные
членов Совета директоров
Родился в 1949г. Образование высшее.
На предприятии работает с 1987г. В
настоящее время – Генеральный
директор ОАО «Оргсинтез»
Родился в 1948г. Образование высшее.
На предприятии работает с 1978г. В
настоящее время – 1-ый заместитель
генерального директора ОАО
«Оргсинтез»
Родился в 1953г. Образование среднетехническое. В настоящее время –
Генеральный директор ООО «Русский
лес».
Родился в 1950г. Образование высшее.
На предприятии работает с 1987г. В
настоящее время – Заместитель
генерального директора по организации
капитального строительства и
технадзору ОАО «Оргсинтез»
Родился в 1956г. Образование высшее.
Родился в 1951г. Образование высшее. В
настоящее время – Директор ООО
«Полиэфир».
Родился в 1985г.
Доля (в %) в
уставном
капитале
0
12
0
0
0
0
0
В течение отчетного 2010 года изменений в составе Совета директоров
Общества не было.
9. Сведения о лице, занимающем должность, единоличного
исполнительного органа Общества
Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный
директор. В настоящее время Генеральным директором назначен Злобин Олег
Викторович (протокол заседания членов Совета директоров ОАО «Оргсинтез»
№1 от 23 мая 2007г.)
Коллегиального исполнительного органа Общества нет.
10. Критерии определения и размер вознаграждения лиц,
являющихся членами Совета директоров Общества
Вознаграждения не выплачиваются.
11. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного
поведения
Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными
способами учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на
общем собрании акционеров.
Акционеры имеют полное право на регулярное и своевременное
получение полной и достоверной информации об Обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает
равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного
типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную
защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансовохозяйственным планом Общества, утвержденным Советом директоров.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой
информации.
Информационная политика Общества обеспечивает возможность
свободного и необременительного доступа к информации об Обществе
(Интернет, информационный бюллетень ФСФР, СМИ).
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную
информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его
деятельности, об управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а
также о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную
деятельность Общества.
В
Обществе
осуществляется
контроль
за
использованием
конфиденциальной и служебной информации.
Практика
корпоративного
поведения
Общества
учитывает
предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе,
работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и
заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций
Общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности Общества Генеральный
директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества,
государства и муниципальных образований, на территории которого находится
Общество.
Органы управления Общества содействуют заинтересованности
работников Общества в его эффективной работе.
Практика
корпоративного
поведения
Общества
обеспечивает
эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с
целью защиты прав и законных интересов акционеров. Это осуществляется
ревизионной комиссией и независимой аудиторской компанией.
12. Информация, предусмотренная уставом Общества
12.1. Собственный капитал ОАО «Оргсинтез» на 31 декабря 2010 года
составляет 84 066 тыс. рублей, в том числе:
- уставный капитал
- 21 189 тыс. рублей
- добавочный капитал
- 47 209 тыс. рублей
- резервный капитал
- 3 035 тыс. рублей
- нераспределенная
прибыль (убыток)
прошлых лет
- 973 тыс. рублей
- нераспределенная
прибыль (убыток)
- 11 660 тыс. рублей
За 2010 год собственный капитал увеличился на 11 357 тысячи рублей.
12.2. По итогам работы за 2010 год Совет директоров ОАО
«Оргсинтез» предлагает утвердить:
12.2.1. Баланс акционерного общества на 31 декабря 2010 года с
валютой в сумме 213 978 тыс. рублей, в том числе:
внеоборотные и оборотные активы
- основные средства
58 579 тыс. рублей
- незавершенное строительство
6 839 тыс. рублей
- долгосрочные финансовые
вложения
158 тыс. рублей
- прочие внеоборотные активы
167 тыс. рублей
- запасы
57 441 тыс. рублей
- НДС по приобретенным ценностям
2 824 тыс. рублей
- дебиторская задолженность
86 746тыс. рублей
- денежные средства
1 224тыс. рублей
капитал и резервы, краткосрочные и долгосрочные обязательства
- капитал и резервы
84 066 тыс. рублей
- долгосрочные обязательства
4 281 тыс. рублей
- краткосрочные обязательства
125 631 тыс. рублей
в том числе кредиторская
задолжность
73 478 тыс. рублей
Утвердить:
12.2.1. Чистая прибыль отчетного периода 11 660 тыс. рублей
12.3. Совет директоров ОАО «Оргсинтез» принял решение:
12.3.1. По итогам работы за 2010 год направить на выплату
дивидендов 121 083 рубля.
12.3.2. Отчислить в резервный фонд 5 % от чистой прибыли в
сумме 583 006 рублей в соответствии с Уставом ОАО «Оргсинтез».
12.3.3 Оставшуюся сумму чистой прибыли за отчетный период
2010 года в сумме 10 956 041 рублей и нераспределенную чистую прибыль за
2009 год в сумме 973 303 рубля направить на производственное развитие
предприятия.
Генеральный директор
О.В. Злобин
Главный бухгалтер
Е.Д. Курилова