Правила по анализу и оценке состояния - e

Приложение 2
Утверждены
приказом Государственного
агентства антимонопольного
регулирования при Правительстве
Кыргызской Республики
от 5 декабря 2011 года N 113
ПРАВИЛА
по анализу и оценке состояния конкурентной
среды на рынках товаров (работ, услуг)
I. Общие положения
II. Определение временного интервала исследования товарного
рынка
III. Продуктовые границы рынка
IV. Географические (территориальные) границы рынка товаров
(работ, услуг)
V. Определение состава продавцов и покупателей на исследуемом
рынке
VI. Определение объема ресурсов рынка товаров (работ, услуг) и
доли на рынке хозяйствующего субъекта
VII. Определение уровня концентрации рынка товаров (работ, услуг)
VIII. Определение качественных показателей рынка товаров (работ,
услуг) (барьеры входа)
IX. Определение доминирующего положения хозяйствующего субъекта
или группы лиц на рынке товаров (работ, услуг)
X. Аналитический отчет
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила по анализу и оценке состояния конкурентной среды на
рынках товаров (работ, услуг) (далее - Правила) разработаны во исполнение
Законов Кыргызской Республики "О конкуренции", "О естественных и разрешенных
монополиях в Кыргызской Республике".
Анализ проводится в целях изучения состояния конкурентной среды на рынке
определенного товара, результаты которых применяются:
- при установлении доминирующего положения хозяйствующего субъекта;
- установления наличия ограничения или устранения конкуренции и выработке
мер по их устранению;
- при рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законодательства;
- при принятии решений в рамках государственного контроля за экономической
концентрацией;
при
решении
вопросов
о
принудительном
разделении
или
выделении
хозяйствующих субъектов;
- при формировании и ведении Государственного реестра субъектов естественных
и разрешенных монополий Кыргызской Республики;
- при разработке программ демонополизации, принятии мер по развитию
конкуренции и поддержки предпринимательства, определению мер по преодолению
барьеров входа на товарные рынки;
- при анализе социально-экономических последствий принятия тех или иных
нормативных актов, направленных на развитие конкуренции на рынках товаров
(работ, услуг);
- при решении вопросов о введении таможенных тарифов, мер по защите
внутреннего рынка от иностранной конкуренции;
- и в других случаях, требующих анализа и оценки состояния конкурентной
среды на рынках товаров (работ, услуг) и положения на них хозяйствующих
субъектов.
1.2. В настоящих Правилах используются понятия, определенные в статье 3
Закона "О конкуренции", а также следующие понятия:
барьеры входа на рынок - обстоятельства, препятствующие возможности новым
хозяйствующим субъектам на равных условиях конкурировать с уже действующими на
данном товарном рынке хозяйствующими субъектами;
географические границы товарного рынка - территория, на которой покупатели
приобретают или имеет экономическую, техническую или иную возможность приобрести
товар и не имеют такой возможности за ее пределами. Если географические границы
рынка совпадают с территориальными границами республики, то такой рынок
считается республиканским. Если географические границы рынка ограничиваются
территорией области, района или какой-либо другой географической территории, то
такие рынки являются региональными (локальными);
продуктовые границы рынка товаров (работ, услуг) - товар, не имеющий
заменителей, или группа взаимозаменяемых товаров;
продавцы (поставщики) товара - хозяйствующие субъекты, реализующие продукцию
собственной деятельности, а также торговые и посреднические организации,
оказывающие услуги по продвижению товаров к потребителю;
покупатели товара - потребители конечной продукции, оптовые, мелкооптовые и
розничные торговые посредники, хозяйствующие субъекты, приобретающие товары для
производственного потребления и последующей реализации.
1.3. Анализ состояния конкуренции на рынке товаров (работ, услуг) проводится
в следующей последовательности:
1) определение временного интервала исследования рынка товаров (работ,
услуг);
2) определение продуктовых границ рынка товаров (работ, услуг);
3) определение географических границ рынка товаров (работ, услуг);
4) определение состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке товаров
(работ, услуг) в качестве продавцов и покупателей;
5) расчет объема рынка товаров (работ, услуг) и долей хозяйствующих
субъектов на рынке;
6) определение уровня концентрации рынка товаров (работ, услуг);
7) определение качественных показателей рынка товаров (работ, услуг)
(барьеры входа);
8) определение доминирующего положения хозяйствующего субъекта или группы
лиц на рынке товаров (работ, услуг);
9) составление аналитического отчета.
Процедура оценки состояния конкурентной среды осуществляется в указанной
выше последовательности. В каждом конкретном случае она может изменяться. Так,
если товарная группа определена однозначно, следует, пропустив соответствующий
этап, переходить к определению географической границы рынка. Возможен также
пропуск нескольких этапов.
1.4. Не требуется проведение анализа состояния конкуренции на рынке товаров
(работ, услуг) при установлении доминирующего положения хозяйствующего субъекта
(хозяйствующих субъектов) в случае, если хозяйствующий субъект осуществляет
производство (реализацию) товаров в условиях естественной монополии.
1.5. При анализе конкуренции на рынке товаров (работ, услуг) в качестве
источников исходной информации используются:
данные
государственной
статистической
отчетности,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов,
полученные
непосредственно
от
хозяйствующих субъектов;
- информация, полученная от налоговых, таможенных и иных государственных
органов, органов местного самоуправления;
результаты
экономических
и
товароведческих
экспертиз,
заключения
специализированных организаций, а также отдельных специалистов и экспертов;
подтверждающие или отрицающие взаимозаменяемость товаров при формировании
товарных групп;
- данные ведомственных и независимых информационных центров и служб;
- данные объединений потребителей и объединений производителей;
- обращения физических и юридических лиц в антимонопольный орган;
- сообщения средств массовой информации;
- данные собственных исследований антимонопольного органа и данные
антимонопольных органов других государств;
- данные маркетинговых, социологических исследований, выборочных опросов и
анкетирования хозяйствующих субъектов, граждан, общественных организаций;
- государственные стандарты, технические условия и другие нормативы;
- данные ранее проведенных антимонопольными органами исследований состояния
конкуренции на соответствующем товарном рынке;
- данные иных источников.
II. Определение временного интервала
исследования товарного рынка
2.1.
Временной
интервал
исследования
рынка
товаров
(работ,
услуг)
определяется в зависимости от цели исследования, особенностей товарного рынка и
доступности информации.
2.2. В случае если исследование ограничивается изучением характеристик
рассматриваемого рынка, которые сложились до момента проведения исследования, то
проводится анализ сложившихся в прошлом тенденций состояния конкуренции на
рынке.
В случае если для целей исследования необходим учет условий, которые в
будущем сложатся на рассматриваемом товарном рынке (например, после совершения
действий, за которыми осуществляется антимонопольный контроль), то проводится
перспективный анализ состояния конкуренции на рынке товаров (работ, услуг). В
ходе, которого выявляется состояние конкуренции, существующее на момент
проведения
исследования,
и
анализируется
воздействие,
которое
окажут
подконтрольные действия на состояние конкуренции.
2.3. Если покупатели не заменяют и не готовы заменить в потреблении товар,
приобретаемый в одни периоды времени, этим же товаром, приобретаемым в другие
периоды времени, то при выборе временного интервала учитываются обусловливающие
данный выбор характеристики товарного рынка, в том числе:
- сезонность поставок товара в течение года;
- стабильность поставок товара в течение года;
возможности
продавцов
(производителей)
изменить
время
продажи
(производства) или сроки хранения товара;
- периоды максимального и минимального спроса (в том числе краткосрочные),
соотношение между количеством покупателей в эти периоды;
- возможность установления продавцами разных цен в разные временные периоды;
- сроки договоров;
- время появления товара на рынке;
- степень новизны товара.
2.4. Все характеристики рынка товаров (работ, услуг) определяются в пределах
одного установленного временного интервала.
III. Продуктовые границы рынка
3.1. Процедура выявления товара (его потребительских свойств), не имеющего
заменителя, или взаимозаменяемых товаров, обращающихся на одном и том же
товарном рынке (далее - определение продуктовых границ товарного рынка),
включает:
- предварительное определение товара (его потребительских свойств);
- выявление свойств товара, определяющих выбор покупателя, и товаров,
потенциально являющихся взаимозаменяемыми для данного товара;
- определение взаимозаменяемых товаров.
3.2.
Определение
продуктовых
границ
рынка
товаров
(работ,
услуг)
основывается на мнении покупателей (как физических, так и юридических лиц) о
взаимозаменяемости товаров, составляющих одну товарную группу. В случае, когда
предполагаемое
нарушение
антимонопольного
законодательства
рассматривается
применительно к покупателю продукции (монопсония), определяющим в вопросе
взаимозаменяемости продукции выступает мнение ее продавца.
Мнение покупателей определяется в результате выборочного опроса покупателей
или анализа предмета договоров, на основании которых осуществляется реализация
товара.
3.3. Мнение покупателей может отличаться в зависимости от способа их участия
в обороте товара (оптовый, мелкооптовый покупатель, покупатель единичного
количества товара).
Группы покупателей различаются:
- по способу и формам участия в обороте товара (в том числе оптовые
приобретатели и розничные приобретатели);
- по месту приобретения товара;
- по предъявляемым к товару требованиям;
- по особенностям поведения на товарном рынке;
- по другим признакам.
Разные группы покупателей признаются действующими на разных товарных рынках,
если один и тот же продавец на основании признаков, указанных в настоящем
пункте, устанавливает (может установить) разные цены на один и тот же товар для
разных групп покупателей.
Рассматриваемый товар может обращаться на одной и той же территории на
разных товарных рынках. Такие товарные рынки следует анализировать обособленно.
В частности, товар может обращаться на оптовых рынках, на которых продаются
партии
товара
преимущественно
для
целей
последующей
перепродажи
или
профессионального
использования,
и
на
розничных
рынках,
на
которых
осуществляется продажа единичного количества товара преимущественно для личного
использования.
3.4. Предварительное определение товара проводится на основе:
а) условий договора, заключенного в отношении товара;
б) разрешений (лицензий) на осуществление определенных видов деятельности;
в) нормативных актов, регулирующих соответствующую деятельность;
г)
классификаторов
продукции,
работ,
услуг,
видов
экономической
деятельности;
д) товарных словарей или справочников товароведов;
е) заключений специалистов, имеющих специальные знания в соответствующей
сфере;
ж) иного способа, позволяющего однозначно определить товар.
3.5.
При
выявлении
свойств
товара,
определяющих
выбор
покупателя,
анализируются:
- функциональное назначение, в том числе цель потребления товара и его
потребительские свойства;
- применение товара (в том числе перепродажа либо личное потребление или
профессиональное использование);
- качественные характеристики, в том числе вид, сорт, ассортимент, дизайн;
упаковка, реклама, особенности в системе распространения и сбыта;
- технические характеристики, в том числе эксплуатационные показатели,
ограничения
по
транспортировке,
условия
сборки,
ремонта,
технического
обслуживания (включая гарантийное обслуживание), особенности профессионального
использования (производственного потребления);
- цена;
- условия реализации, в том числе размер партий товара, способ реализации
товара;
- иные характеристики.
3.6. Выявление товаров, потенциально являющихся взаимозаменяемыми для
данного товара, осуществляется путем:
- экспертных оценок;
- анализа сопоставимых по существенным свойствам товаров, входящих вместе с
рассматриваемым
товаром
в
одну
классификационную
группу
одного
из
классификаторов видов экономической деятельности, продукции или услуг.
В случае отсутствия возможности установления точной классификационной
позиции,
соответствующей
данному
товару,
рассматривается
группировка
классификационных позиций. При выявлении товаров, потенциально являющихся
взаимозаменяемыми для товара, ввозимого на территорию КР или вывозимого с
территории
КР,
может
использоваться
также
товарная
номенклатура
внешнеэкономической
деятельности,
применяемая
при
осуществлении
внешнеэкономической деятельности.
3.7. Определение взаимозаменяемых товаров в соответствии со статьей 3 Закона
КР "О конкуренции" основывается на фактической замене товаров покупателем или
готовности покупателя заменить один товар другим при потреблении (в том числе
при
потреблении
в
производственных
целях),
учитывая
их
функциональное
назначение, применение, качественные и технические характеристики, цену и другие
параметры.
Товары не относятся к взаимозаменяемым, если для замены товара другим
товаром в процессе потребления требуется более года или в связи с заменой,
покупатель товара несет значительные издержки (превышающие, как правило, 10
процентов от цены товара), и если при этом антимонопольный орган не располагает
информацией о том, что такая замена имела или имеет место.
3.8. При выявлении взаимозаменяемых товаров используется один или несколько
из следующих методов:
- анализ ценообразования и динамики цен, изменения объема спроса при
изменении цен;
- расчет показателя перекрестной эластичности спроса, исчисляемый по
формуле:
процентное изменение спроса (реализация товара X)
Э ху = ------------------------------------------------процентное изменение цены товара Y
В условиях несбалансированности спроса и предложения на рынке расчет
коэффициентов перекрестной эластичности в отдельных случаях может приводить к
искаженным результатам.
При отсутствии необходимой информации в органах статистики для расчета
коэффициента
перекрестной
эластичности
следует
провести
самостоятельное
наблюдение за изменением цен и объема реализации в одной товарной группе в
течение квартала или года.
Если коэффициент перекрестной эластичности имеет положительное значение, то
товары X и Y являются взаимозаменяемыми. Чем больше положительный коэффициент,
тем больше степень взаимозаменяемости товаров.
Нулевой
коэффициент
свидетельствует
об
отсутствии
взаимозаменяемости
товаров.
3.9. В результате проведения опроса (для определения продуктовых границ
товарного рынка) выясняется мнение покупателей товара о составе группы
взаимозаменяемых товаров. Для этого покупатели отвечают на вопрос: "Какими
товарами и в каком объеме они предпочтут заменить предварительно определенный
товар, если цена на него долговременно (дольше одного года) повысится на 5-10
процентов, а цены на остальные товары останутся неизменными?".
Ответы покупателей товара обобщаются, и с помощью обобщенной информации
определяется, выполняются ли следующие два условия:
- в результате указанного в вопросе повышения цены покупатели будут заменять
рассматриваемый товар другими товарами;
- произойдет снижение объема продаж предварительно определенного товара,
делающее такое повышение цены невыгодным для продавца (продавцов) предварительно
определенного товара.
Если оба указанных условия выполняются, то товары, которые являются наиболее
близкими по свойствам к предварительно определенному товару и на которые
покупатель (покупатели) готов (готовы) заменить рассматриваемый товар, следует
включить в состав группы взаимозаменяемых товаров.
Указанная
процедура
(опрос,
обобщение
ответов,
расширение
группы
взаимозаменяемых товаров, опрос в отношении расширенной группы взаимозаменяемых
товаров) осуществляется до тех пор, пока не будет выявлена группа товаров, в
отношении которой выполняется хотя бы одно из приведенных ниже условий:
- увеличение цены на входящие в группу товары не ведет к их замене
покупателями на другие товары;
- увеличение цены на входящие в группу товары не обусловливает утрату
продавцом (продавцами) выгоды от продажи таких товаров по увеличенной цене.
Товары, входящие в такую группу, признаются продуктовыми границами товарного
рынка.
3.10. При проведении анализа сложившихся в прошлом тенденций состояния
конкуренции на товарном рынке применяются рыночные цены, существовавшие в
течение
определенного
временного
интервала
исследования
рассматриваемого
товарного рынка. При проведении перспективного анализа состояния конкуренции на
товарном рынке могут применяться рыночные цены, сложившиеся на момент проведения
исследования.
IV. Географические (территориальные) границы
рынка товаров (работ, услуг)
4.1. Определения географических границ рынка товаров (работ, услуг) (границ
территории,
на
которой
покупатель
(покупатели)
приобретает
или
имеет
экономическую, техническую или иную возможность приобрести товар и не имеет
такой возможности за ее пределами) включает:
- предварительное определение географических границ рынка товаров (работ,
услуг);
- выявление условий обращения товара (работ, услуг), ограничивающих
экономические возможности приобретения товара покупателем (покупателями);
- определение территорий, входящих в географические границы рассматриваемого
рынка товаров (работ, услуг).
4.2. Определение географических границ рынка товаров (работ, услуг)
проводится на основе информации:
а) о регионе, в котором действует хозяйствующий субъект, являющийся объектом
антимонопольного контроля, и (или) о регионе, в котором выявлены признаки
нарушения антимонопольного законодательства;
б) о ценообразовании на рынке рассматриваемого товара или о различиях в
уровнях цен на данный товар на территории Кыргызской Республики;
в) о структуре товаропотоков (о границах территории, за пределы которой
вывозится и на которую ввозится не более 10 процентов от общего объема
реализованного товара).
4.3. При выявлении условий обращения товара, ограничивающих экономические,
технические или иные возможности приобретения товара покупателем (покупателями),
учитываются:
а) возможность перемещения спроса между территориями, предположительно
входящими в один географический рынок, т.е.:
- доступность транспортных средств для перемещения покупателя к продавцу;
- незначительность транспортных расходов на перемещение покупателя к
продавцу;
б) возможность перемещения товара между территориями, предположительно
входящими в один географический рынок, т.е.:
- наличие, доступность и взаимозаменяемость транспортных средств для
перемещения рассматриваемого товара;
- незначительность дополнительных издержек на транспортировку товара от
продавца к покупателю;
- сохранность уровня качества и потребительских свойств товара в процессе
его транспортировки;
- отсутствие на данной территории административных ограничений на ввоз или
вывоз товаров и прочее;
- сопоставимый уровень цен на соответствующие товары внутри границ этого
рынка;
- расходы, связанные с поиском и приобретением товара, а также транспортные
расходы;
- региональные особенности спроса на рассматриваемый товар (включая
потребительские предпочтения);
- условия, правила и обычаи делового оборота.
4.4. Если цена товара, поставляемого с каких-либо территорий (от продавцов,
расположенных на каких-либо территориях), оказывается более чем на 10 процентов
выше средневзвешенной цены товара, доступного покупателю (покупателям) в
пределах предварительно определенных географических границ рассматриваемого
товарного рынка, то такие территории (продавцы) должны относиться к другим
товарным рынкам.
4.5. Определение географических границ товарного рынка осуществляется
следующими методами:
- методом опроса, который проводится в соответствии с пунктом 3.9 настоящего
Порядка;
методом
установления
фактических
районов
продаж
(местоположения
приобретателей), хозяйствующих субъектов (продавцов), осуществляющих продажи на
рассматриваемом товарном рынке (в предварительно определенных географических
границах);
- сочетанием указанных методов либо иным методом, который позволит выявить
продавцов товара (исходя из предварительно определенных продавцов), однозначно
установить географическое расположение районов продаж, в которых продавцы
конкурируют друг с другом при осуществлении продаж товара предварительно
определенным покупателям.
4.6. В результате проведения опроса (для определения географических границ
товарного рынка) выясняется мнение покупателей товара о географических границах
товарного рынка. Для этого покупатели отвечают на вопрос: "У каких продавцов
(расположенных за пределами предварительно определенных географических границ
товарного рынка) и в каком количестве покупатели предпочтут покупать товар, если
цена на товар (в пределах предварительно определенных географических границ
товарного рынка) долговременно (дольше 1 года) повысится на 5-10 процентов, а
цена за пределами таких границ останется прежней?".
Ответы покупателей товара обобщаются, и с помощью обобщенной информации
определяется, выполняются ли следующие два условия:
- в результате указанного в вопросе повышения цены покупатели будут
приобретать
рассматриваемый
товар
на
других
территориях
(у
продавцов,
расположенных на других территориях);
- произойдет снижение объема продаж товара в пределах предварительно
определенных географических границ рынка товаров (работ, услуг), делающее такое
повышение цены невыгодным для продавца (продавцов), расположенных в пределах
таких границ рынка товаров (работ, услуг).
Если указанные условия выполняются, то географические границы рынка товаров
(работ, услуг) расширяются таким образом, чтобы включить в себя территории, на
которых покупатели будут приобретать рассматриваемый товар при указанном в
вопросе повышении цены.
Указанная процедура (вопрос, обобщение ответов, расширение географических
границ товарного рынка, вопрос в отношении расширенных границ товарного рынка)
осуществляется до тех пор, пока не будет выявлена территория, в географических
границах которой выполняется хотя бы одно из приведенных ниже условий:
- увеличение цены на обращающийся в пределах такой территории товар не ведет
к тому, что покупатели будут приобретать рассматриваемый товар на других
территориях (у продавцов, расположенных на других территориях);
- предполагаемое увеличение цены на обращающийся в пределах такой территории
товар не обусловливает утрату продавцом (продавцами) выгоды от продажи таких
товаров по увеличенной цене.
Границы
выявленной
территории
признаются
географическими
границами
рассматриваемого товарного рынка.
При проведении опроса в качестве географических границ рынка товаров (работ,
услуг) следует рассматривать границы наименьшей территории, на которой продавец
(продавцы) может осуществить повышение цены товара без сопутствующей такому
повышению цены утраты своей выгоды от продажи товара.
4.7. В сфере услуг субъектов естественных монополий географические границы
товарных рынков определяются с учетом особенностей предоставления этих услуг, в
частности:
- наличия и расположения технологической инфраструктуры (сетей);
- возможностей приобретателей по доступу к инфраструктуре и ее использованию
(подключению к сетям).
V. Определение состава продавцов и покупателей
на исследуемом рынке
5.1. В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рынке товаров (работ,
услуг),
включаются
хозяйствующие
субъекты,
реализующие
в
его
границах
рассматриваемый товар в пределах определенного временного интервала исследования
товарного рынка.
В состав хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке,
могут быть также включены физические и юридические лица, которые в течение
краткосрочного периода (не более года) могут при обычных условиях оборота и без
дополнительных издержек (издержки окупаются в течение года при уровне цен,
отличающемся не более чем на 10 процентов от сложившейся средневзвешенной
рыночной цены) войти на данный товарный рынок (далее - потенциальные продавцы).
5.2. Количество выявленных хозяйствующих субъектов, действующих на рынке
товаров (работ, услуг), является достаточным, если выполняется любое (хотя бы
одно) из следующих условий:
выявлены
все
хозяйствующие
субъекты,
деятельность
которых
на
рассматриваемом рынке подлежит лицензированию;
- объем рынка товаров (работ, услуг) известен и выявленных хозяйствующих
субъектов достаточно, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о доминирующем
положении любого из них, а также для установления влияния любого из них на
состояние конкуренции;
- количество выявленных хозяйствующих субъектов основано на всей доступной
информации и не может быть расширено за счет информации о хозяйствующих
субъектах, которой обладают покупатели и продавцы на рассматриваемом товарном
рынке.
5.3. На основании информации, полученной при определении временного
интервала исследования, при определении продуктовых границ товарного рынка и при
определении географических границ товарного рынка, определяются хозяйствующие
субъекты, действующие на рассматриваемом рынке, для которых устанавливаются
позволяющие их идентифицировать данные:
- полное наименование (с указанием организационно-правовой формы);
- адрес (место нахождения).
5.4. Для хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом рынке, в
случае необходимости определяются также:
- принадлежность к группе лиц;
- покупатели товара (работ, услуг) либо регионы продаж данного товара
(работ, услуг);
- наличие собственного производства данного товара;
- продавцы данного товара или товаров, необходимых для его производства.
5.5. При определении состава хозяйствующих субъектов, действующих на рынке
товаров (работ, услуг), может быть уточнен состав (численность) групп
покупателей,
приобретающих
товар
у
продавцов,
которые
действуют
на
рассматриваемом товарном рынке.
Если на рынке действует небольшое количество покупателей (менее 15), то
выявляются хозяйственные связи этих покупателей с продавцами.
5.6. Для определения группы покупателей, приобретающих товар у данного
продавца или продавцов, группировку покупателей и продавцов следует производить
по способам приобретения конкретного товара (работы, услуги).
VI. Определение объема ресурсов рынка
товаров (работ, услуг) и доли на
рынке хозяйствующего субъекта
6.1. Расчет общего объема товарных ресурсов рынка за определенный период
времени в продуктовых и географических границах рассматриваемого рынка (далее объем товарного рынка) и долей хозяйствующих субъектов на рынке осуществляется
на основании одного из следующих показателей:
- объем продаж (поставок);
- объем поставок (отгрузок);
- объем выручки;
- объем перевозок;
- объем производства;
- объем товара в соответствии с заключенными договорами.
Основным
показателем
для
расчета
объема
товарного
рынка
и
долей
хозяйствующих
субъектов
на
рынке
является
объем
продаж
(поставок)
на
рассматриваемом рынке товаров (работ, услуг). Иные показатели используются в тех
случаях, когда из-за отраслевых особенностей они позволяют более точно
охарактеризовать положение хозяйствующих субъектов на рассматриваемом рынке
товаров (работ, услуг) с точки зрения конкуренции.
Указанные выше показатели могут использоваться в натуральном или стоимостном
выражении, а также в условных расчетных единицах, обеспечивающих сопоставимость
данных по различным товарам из группы взаимозаменяемых товаров, сопоставимость
данных по различным продавцам и приобретателям.
6.2. В зависимости от наличия информации объем рынка определяется:
а) как сумма объемов реализации данного товара хозяйствующими субъектами,
действующими на рассматриваемом товарном рынке;
б) в случае отсутствия прямых данных об объемах реализуемой потребителям
продукции, объем рынка определяется расчетным способом по формуле:
Vm = Vp + Vim - Vex, где:
Vm - объем рынка;
Vp - объем производства товара местными товаропроизводителями(*);
Vim - объем ввоза на территорию рынка;
Vex - объем вывоза за пределы внутреннего рынка;
в) как сумма объемов покупок товара действующими на рассматриваемом товарном
рынке приобретателями, которая может, в том числе определяться:
- как скорректированный на величину средней торговой наценки объем
розничного товарооборота (для оптовых рынков);
- как произведение обоснованных норм потребления товара на численность
приобретателей или на душу населения (например, для розничных товарных рынков с
большим количеством приобретателей) с корректировкой, при необходимости, на
фактическую степень достижения норм потребления;
г) иным способом.
6.3. Доля хозяйствующего субъекта на товарном рынке рассчитывается как
выраженное в процентах отношение показателя, характеризующего объем товара
(работы,
услуги),
поставляемого
данным
хозяйствующим
субъектом
на
рассматриваемый рынок товаров (работ, услуг), к показателю, характеризующему
объем рассматриваемого рынка товаров (работ, услуг).
Di = Vi / Vm.
Доля хозяйствующего субъекта (группы лиц) на рынке товаров (работ, услуг)
определяется применительно к установленному временному интервалу, к продуктовым
границам и к географическим границам рассматриваемого рынка товаров (работ,
услуг), а также к составу хозяйствующих субъектов, действующих на рынке товаров
(работ, услуг).
Показатели, используемые при расчете доли хозяйствующего субъекта на рынке
товаров (работ, услуг), приводятся в тех же единицах измерения, что и при
расчете объема рынка товаров (работ, услуг).
6.3. Доля группы лиц на соответствующем рынке товаров (работ, услуг)
определяется как сумма долей хозяйствующих субъектов действующих на одном рынке
товаров (работ, услуг) и составляющих группу лиц в соответствии с частью 1
статьи 5 Закона "О конкуренции".
6.4. Совокупная доля хозяйствующих субъектов, доминирующее положение которых
устанавливается по правилам, предусмотренным частью 4 статьи 4 Закона "О
конкуренции", определяется как сумма долей таких хозяйствующих субъектов или их
групп лиц.
6.5. При определении доминирующего положения хозяйствующего субъекта (группы
лиц) доля, занимаемая хозяйствующим субъектом (группой лиц) на рынке товаров
(работ, услуг), считается неизменной или стабильной, если выполняется хотя бы
одно из следующих условий:
- в течение длительного периода (как правило, одного года, а в случае, если
срок существования рынка товаров (работ, услуг) составляет менее одного года, то
в течение срока существования рынка товаров (работ, услуг)) доля, занимаемая
хозяйствующим субъектом на рынке определенного товара, не изменяется более чем
на десять процентов;
в
течение
временного
интервала
исследования
сохраняется
порядок
ранжирования крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на рынке товаров
(работ, услуг). Ранжирование хозяйствующих субъектов производится по доле,
которую каждый из них занимает на рынке товаров (работ, услуг).
Следует учесть, что, если хозяйствующий субъект производит данный товар и
использует часть своей продукции для удовлетворения собственных потребностей, то
в общий объем реализации (поставок) должна быть включена только та часть,
которую он реализует на рынке.
В случае если хозяйствующий субъект осуществляет вывоз товара за пределы
географической границы рынка, то необходимо вычесть объем вывезенной им
продукции из объема его общей реализации:
Di = Vi - Viex / Vm, где:
Viex - объем вывезенной продукции i-м хозяйствующим субъектом за пределы
географической границы рынка.
6.6. В соответствии с действующим законодательством объем финансового рынка
и доли на нем субъекта финансового рынка, расчеты осуществляются по принципам,
применяемым при расчетах на рынке.
6.7. На рынке страховых услуг объем рынка целесообразно определять, как
сумму страховых взносов (страховой премии) всех страховых компаний, действующих
в географических границах рынка:
N
Vm = Vi , где:
i=1
Vm - объем рынка;
Vi - сумма страховых взносов (страховой премии) i-ой страховой
компании;
N - количество страховых компаний, действующих в географических
границах рынка.
6.8. Размер доли страховой компании на рынке страховых услуг может быть
определен как отношение величины ее страховых взносов (страховой премии) к
объему рынка.
VII. Определение уровня концентрации
рынка товаров (работ, услуг)
7.1. Для определения уровня концентрации рынка товаров (работ, услуг)
используются следующие показатели:
а) коэффициент рыночной концентрации (CR). Рассчитывается как сумма долей
крупнейших поставщиков (покупателей) на данном товарном рынке.
Рекомендуется использовать уровень концентрации трех (CR-3), четырех (CR-4),
шести (CR-6), восьми (CR-8), десяти (CR-10), двадцати пяти (CR-25) крупнейших
поставщиков (покупателей);
б) индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана (HHI). Рассчитывается
как сумма квадратов долей, занимаемых на рынке всеми действующими на нем
поставщиками (покупателями).
7.2. В соответствии с различными значениями коэффициентов концентрации и
индексов Герфиндаля-Гиршмана выделяются три типа рынка:
I тип - высококонцентрированные рынки:
включают области значений 70% < CR-3 < 100%;
2000 < HHI < 10000
II тип - умеренноконцентрированные рынки:
при 45% < CR-3 < 70%;
1000 < HHI < 2000
III тип - низкоконцентрированные рынки:
при CR-3 < 45%;
HHI < 1000
7.3. Показатели рыночной концентрации дают возможность сделать оценку
степени монополизации рынка, равномерности (или неравномерности) присутствия на
нем
хозяйствующих
субъектов.
Чем
больше
поставщиков
(покупателей)
с
разномасштабной поставкой (покупкой) продукции действует на рынке, тем меньше
значение соответствующих показателей.
Для большей наглядности и удобства, приведенные расчеты рекомендуется
производить с помощью таблицы (приложение N 1).
VIII. Определение качественных показателей рынка
товаров (работ, услуг) (барьеры входа)
8.1. Процедура определения обстоятельств или действий, препятствующих или
затрудняющих и ограничивающих хозяйствующим субъектам начало деятельности на
рынке товаров (работ, услуг) (далее - определение барьеров входа на рынок
товаров (работ, услуг), включает:
- выявление наличия (или отсутствия) барьеров входа на рассматриваемый рынок
товаров (работ, услуг);
- определение преодолимости выявленных барьеров входа на рассматриваемый
рынок товаров (работ, услуг).
8.2. Потенциальными конкурентами (поставщиками) могут считаться:
- хозяйствующие субъекты, которые имеют материально-техническую базу, кадры,
технологии для изготовления данного товара, но по разным причинам не реализуют
эти возможности;
- хозяйствующие субъекты, которые изготовляют данный товар, но не продают
его на территории исследуемого рынка товаров (работ, услуг);
- новые хозяйствующие субъекты.
8.3. К барьерам входа на рынок товаров (работ, услуг) относятся:
а) экономические ограничения, в том числе:
- необходимость осуществления значительных первоначальных капитальных
вложений при длительных сроках окупаемости этих вложений;
- ограниченная доступность финансовых ресурсов и более высокие издержки
привлечения
финансирования
для
потенциальных
участников
по
сравнению
с
хозяйствующими субъектами, действующими на рассматриваемом рынке;
- издержки выхода с рынка, включающие инвестиции, которые невозможно
возместить при прекращении хозяйственной деятельности;
издержки
получения
доступа
к
необходимым
ресурсам
и
правам
интеллектуальной собственности, издержки на рекламу, издержки на получение
информации;
- транспортные ограничения;
- отсутствие доступа потенциальных участников к ресурсам, предложение
которых ограничено и которые распределены между хозяйствующими субъектами,
действующими на рассматриваемом рынке;
- наличие экономически оправданного минимального объема производства,
обусловливающее для хозяйствующих субъектов более высокие затраты на единицу
продукции до момента достижения такого объема производства (эффект масштаба
производства);
- преимущества хозяйствующих субъектов, действующих на рассматриваемом
рынке, перед потенциальными участниками рынка товаров (работ, услуг), в
частности, по затратам на единицу продукции и по спросу на товар, по наличию
долгосрочных договоров с приобретателями;
б) административные ограничения, вводимые органами государственной власти и
местного самоуправления и иными органами и организациями, наделенными правами
данных органов (не противоречащие антимонопольному законодательству), в том
числе:
- условия лицензирования отдельных видов деятельности;
- квотирование;
- ограничения ввоза-вывоза товаров;
- требования обязательного удовлетворения определенного спроса, поддержания
мобилизационных мощностей, сохранения рабочих мест и социальной инфраструктуры;
- предоставление льгот отдельным хозяйствующим субъектам;
препятствия
в
отведении
земельных
участков,
предоставлении
производственных и иных помещений;
- условия конкурсного отбора поставщиков товара для государственных и
муниципальных нужд;
экологические
ограничения,
в
том
числе
запрещение
строительства
производственных мощностей и объектов транспортной инфраструктуры;
- стандарты и предъявляемые к качеству требования;
в) стратегия поведения действующих на рынке хозяйствующих субъектов,
направленная на создание барьеров входа на рынок, в том числе:
- инвестирование в избыточные производственные мощности, позволяющие
увеличить выпуск товара для целей ограничения новых участников рынка;
- увеличение для приобретателя издержек, связанных со сменой продавца, в том
числе в результате предоставления скидок постоянным приобретателям, заключения
долгосрочных контрактов или выпуска взаимодополняющих товаров, не являющихся
взаимозаменяемыми с продукцией других хозяйствующих субъектов;
- проведение интенсивных рекламных компаний;
г) наличие среди действующих на рынке хозяйствующих субъектов вертикальноинтегрированных хозяйствующих субъектов, которое приводит к созданию барьеров
входа на рынок, в том числе:
создает
преимущества
для
участников
вертикально-интегрированных
хозяйствующих субъектов по сравнению с другими потенциальными участниками рынка;
требует
необходимости
участия
потенциальных
участников
рынка
в
вертикальной интеграции, что увеличивает издержки входа на рынок товаров (работ,
услуг);
д) влияние нелегальных, криминогенных факторов - наличия (отсутствия)
рэкета, контрабандного ввоза и вывоза товаров и т.п.;
е) другие ограничения входа на рынок товаров (работ, услуг).
8.4. Барьеры входа на рынок товаров (работ, услуг) анализируются:
а) с точки зрения возможности потенциальных продавцов, в том числе
действующих на смежных рынках, стать участниками рассматриваемого рынка товаров
(работ, услуг);
б) с точки зрения возможности хозяйствующих субъектов, действующих на
рассматриваемом рынке товаров (работ, услуг), расширить производственные
мощности или объем продаж данного товара.
При определении наличия (или отсутствия) барьеров входа на рынок товаров
(работ, услуг) учитывается возможность наличия барьеров входа на рынок товаров
(работ, услуг) для крупных хозяйствующих субъектов при отсутствии таких барьеров
для малых хозяйствующих субъектов, и наоборот.
8.5. Преодолимость барьеров входа на рынок товаров (работ, услуг)
оценивается на основе сроков и величины затрат на преодоление таких барьеров.
Барьеры входа на рынок товаров (работ, услуг) считаются преодолимыми, если
затраты на преодоление барьеров входа на рассматриваемый рынок товаров (работ,
услуг) экономически оправдываются доходами (преимуществами), которые получит
(предполагает получить) хозяйствующий субъект, собирающийся войти на данный
рынок.
Необходимые для хозяйствующих субъектов сроки и затраты на преодоление
барьеров входа на рассматриваемый рынок товаров (работ, услуг), а также
преодолимость барьеров входа на рассматриваемый рынок товаров (работ, услуг)
могут оцениваться путем опроса фактических и потенциальных продавцов или
отраслевых специалистов (экспертов).
IX. Определение доминирующего положения
хозяйствующего субъекта или группы лиц на рынке
товаров (работ, услуг)
9.1. При наличии неблагоприятных структурных предпосылок для развития
конкуренции на рынках товаров (работ, услуг) необходимо проанализировать
поведение хозяйствующих субъектов или группы лиц, занимающих наибольшую долю на
рынке, по отношению к своим конкурентам, что позволит выявить наличие
доминирования на рынке или наличие (отсутствие) у них рыночной силы.
9.2. Хозяйствующий субъект (группа лиц) обладает доминирующим положением,
если действует сам по себе и может с выгодой и существенно сократить конкуренцию
на рынке в течение длительного периода времени.
Доминирующая фирма должна обладать достаточной рыночной силой, чтобы,
действуя в одиночку, имеет возможность в целях увеличения прибыли устанавливать
цены выше конкурентного уровня на протяжении длительного периода времени. Или
при условиях олигопсонии покупатели поддерживают низкую цену длительное время.
Анализ доминирующего положения предполагает:
- измерение рыночной силы;
- определение незаконных направлений использования доминирующего положения
(квалифицируемых как злоупотребление рыночной силой).
9.3. При измерении рыночной силы могут быть применены три различных подхода:
- структурный анализ положения хозяйствующего субъекта на рынке товаров
(работ, услуг);
- оценка степени эффективности деятельности хозяйствующего субъекта;
- анализ зависимости показателей деятельности хозяйствующего субъекта от
показателей деятельности конкурентов.
Структурный подход в основе своей включает подсчет числа поставщиков
(покупателей) на данном рынке товаров (работ, услуг) и сравнение долей,
занимаемых каждым участником рынка.
При этом для правильного применения структурного критерия требуется
тщательное взвешивание различных условий рынка:
учет
возможности
и
вероятности
входа
на
рынок
других
поставщиков
(покупателей), а также других факторов, свидетельствующих о том, может ли данный
поставщик повышать цены и сокращать выпуск продукции, а покупатель снижать
объемы покупки и снижать цены покупки в условиях олигопсонии.
В
дополнение
к
структурному
подходу
при
измерении
рыночной
силы
рекомендуется использовать анализ эффективности деятельности хозяйствующих
субъектов. При этом подходе определяются отклонения показателей эффективности
деятельности
хозяйствующих
субъектов
(прибыли,
рентабельности)
от
их
среднеотраслевых значений, а также факторы, обусловившие отклонения.
Эффективность деятельности хозяйствующих субъектов на рынке товаров (работ,
услуг) может свидетельствовать о рыночной силе лишь при условии долговременного
сохранения максимальных размеров показателей эффективности (не менее 6 месяцев).
Для
измерения
рыночной
силы
можно
использовать
анализ
зависимости
показателей деятельности хозяйствующего субъекта от показателей деятельности
конкурентов.
Измерение рыночной силы при данном подходе осуществляется путем:
- исчисления эластичности спроса по отрасли: чем больше неэластичность
спроса на продукцию данного поставщика, тем больше его власть на рынке;
наблюдения
за
поведением
поставщика
(покупателя)
товара
при
ценообразовании: устанавливаются ли цены на уровне выше конкурентного и, как
долго их удается поддерживать на этом уровне; долго ли держат покупатели низкую
цену в условиях олигопсонии.
На практике может быть использован также метод исчисления остаточного
спроса: после расчета размеров покупательского спроса и предложения со стороны
конкурентов в анализируемый период времени, определяется возможность поставщика
повысить цены в результате сокращения выпуска продукции.
9.4. При определении незаконных направлений использования рыночной силы
исследуются два вопроса:
1. Является ли ограничение конкуренции следствием поведения хозяйствующего
субъекта, действующего на данном рынке товаров (работ, услуг)?
2. Если это так, подтверждается ли ограничение конкуренции наличием
стратегических планов монополизации рынка?
9.5. Показателем рыночной силы хозяйствующего субъекта, действующего на
рынке товаров (работ, услуг), является устанавливаемая им цена, превышающая
уровень конкурентных цен на данном рынке товаров (работ, услуг), или монопольно
высокая цена.
Примечание: Выявление монопольных цен не является предметом данных Правил.
Однако в процессе определения рыночной силы действующих на рынке хозяйствующих
субъектов
рекомендуется
проанализировать
используемые
ими
модели
ценообразования.
9.6. Проявлениями рыночной власти могут являться:
- постоянное извлечение прибыли выше нормальной в данной отрасли;
- уменьшение выпуска продукции при увеличении цен;
- сокращение объема покупки (закупки) или отказ от покупки (закупки),
поддержание низких или высоких цен покупки (закупки);
- превышение фактических издержек уровня, достижимого при наиболее
эффективном росте масштабов производства;
- уровень торговых издержек, превышающий экономически обоснованный;
- неадекватный уровень технологического прогресса;
- условия использования прав на промышленную собственность (патентов,
лицензий, торговых знаков и т.д.);
- преграждение или ограничение доступа конкурентов к необходимым факторам
производства (сырье, производственные мощности, технологии) или каналам сбыта;
- наличие соглашений между конкурентами по поставкам необходимых товаров,
услуг, прав на использование патентов, "ноу-хау" и т.д.;
- появление в структуре издержек таких статей расхода, как, например, оплата
услуг
на
создание
организованного
лоббирования
интересов
хозяйствующего
субъекта, чрезмерные представительские расходы;
- наличие рыночной силы на других географических рынках, включая мировой
рынок.
9.7. Процедура анализа возможного влияния группы хозяйствующих субъектов на
рынок аналогична процедуре оценки влияния одного хозяйствующего субъекта на
рынок. Однако при этом существует ряд моментов, которые требуют дополнительной
доработки и уточнения. Они, в частности, связаны с определением круга участников
соглашения и степени его устойчивости.
9.8. При исследовании на предмет доминирования группы хозяйствующих
субъектов, необходимо оценить степень их возможного взаимодействия. Оценка
степени взаимодействия осуществляется на основе анализа условий, способствующих
заключению соглашений между хозяйствующими субъектами, ряда существующих и
возможных форм их взаимодействия и возможностей каждого в отдельности оказывать
влияние на рынок.
А. Условия способствующие заключению соглашения, во многом обуславливаются
спецификой рынка. При этом необходимо обращать внимание на такие факторы, как:
- структура рынка;
- возможность входа на него хозяйствующих субъектов;
- однородность товара.
Например, такие условия, как:
- рынок имеет олигополистическую структуру;
- ограниченное количество покупателей, продукция многочисленных продавцов
более никому не нужна;
- товары однородны (т.е. облегчена возможность согласования цен и прочих
условий соглашений);
- существуют серьезные препятствия для входа на него новых хозяйствующих
субъектов.
Б. Формы взаимодействия необходимо классифицировать по признаку степени
взаимодействия субъектов.
Так, например, к наиболее сильным формам взаимодействия можно отнести такие
формы, как:
- взаимодействие хозяйствующих субъектов, основанное на обладании акциями,
паями друг друга;
- формирование организационно-правовых структур, в состав которых входят
несколько юридически самостоятельных хозяйствующих субъектов (предприятий),
проводящих единую экономическую политику.
К менее сильным формам можно отнести использование для согласования действий
хозяйствующих субъектов различных форумов и совещаний.
Г. Оценка возможности каждого хозяйствующего субъекта оказывать влияние на
рынок, необходима для определения лидера или группы лидеров соглашения, которые
могут
задавать
тон
поведению
других
хозяйствующих
субъектов-участников
соглашения.
Под доминирующим положением группы хозяйствующих субъектов в совокупности
понимается такое положение, при котором заключенные между ними соглашения имеют
или могут иметь своим результатом существенное ограничение конкуренции на рынке
определенного товара.
9.9. Учитывая эти факторы, можно определить круг возможных участников
соглашения и оценить степень взаимодействия хозяйствующих субъектов на рынке,
которая определяет один из двух подходов к оценке доминирующего положения группы
хозяйствующих субъектов:
А. Хозяйствующие субъекты рассматриваются как единый хозяйствующий субъект
(например, в случаях обладания пакетами акций друг друга, позволяющих
осуществлять необходимый взаимный контроль).
Б. Определение доминирующего положения осуществляется на основании анализа
поведения хозяйствующих субъектов-лидеров с учетом признаков, характеризующих
доминирующее положение отдельного хозяйствующего субъекта (например, рыночная
ситуация, свойственная олигополии).
9.10. Для определения доминирующего положения хозяйствующего субъекта или
группы хозяйствующих субъектов на товарном рынке необходим анализ всей
конкурентной среды, в которой находится данный хозяйствующих субъект или группа
хозяйствующих субъектов. Если он не испытывает существенного конкурентного
давления и может действовать, в основном, независимо от своих конкурентов, то
такой хозяйствующий субъект является доминирующим.
Следует
иметь
ввиду,
что
быть
доминирующим
не
значит
быть
антиконкурентным,
здесь
нужно
оценивать
имеющиеся
факты
злоупотребления
занимаемым доминирующим положением.
X. Аналитический отчет
10.1. По результатам проведения анализа состояния конкуренции на товарном
рынке составляется аналитический отчет, в котором приводятся результаты
проведенного анализа.